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一路目送的站岗小能手

2022-10-24 23:38:58

太阳【财通电新】能源局9月风电新增装机3.1GW，同增72%，验证景气度明显提升

能源局全国电力工业统计数据显示，2022年9月，国内风电新增装机3.1GW，同比增长72%，环比增长156%，1-9月新增发电装机19.2GW，同比增长17%，平均利用小时数为1616小时，同比下降24小时。国内风电月度装机量显著提升，印证我们此前对于行业景气度明显提升的判断。风电招标层面：截至目前，10月风机招标量5.6GW，其中陆风3.7GW，海风1.9GW，2022年至今，风电招标量90.1GW，其中陆风68.7GW，海风21.4GW，1-9月同比增长120%，其中海风同比增

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大金重工

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一路目送的站岗小能手

2022-10-24 20:38:58

【华大九天三季报快评】国金计算机

💡公司发布三季报，财务指标均处于此前预告偏上限。单Q3公司实现营收2.16亿元，同比增长33.2%；单Q3毛利率为85.6%，较上年同期下滑4.4pct，预计由于毛利较低的技术开发服务或其他业务高速增长所致。 💡公司单Q3归母净利润为0.72亿元，同比增长26.8%；扣非后归母净利润为0.25亿元，同比下滑16.9%。对应单Q3扣非后归母净利率为11.6%，较上年同期下滑7.0pct。扣非归母净利主要受三季度销售费用(+47.0%)和研发费用（+42.5%）大幅增长影响，预计公司加大了新客

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华大九天

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-24 20:38:19

【青达环保】扣非净利润高速增长，订单现金流持续向好

公司发布2022年三季报，实现营收3.46亿元，同比+22.12%，归母净利润1266.16万元，同比+5.82%，扣非归母净利润894.31元，同比+291.92%，前三季度毛利率为34.34%，同比+4.44pct，净利率为4.63%，同比-0.69pct。扣非净利润高速增长，订单现金流持续向好。单季度看，公司2022Q3实现营收1.32亿元，同比+19.68%，归母净利润628.42万元，同比-23.58%，扣非归母净利润474.43万元，同比+208.48%，归

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青达环保

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一路目送的站岗小能手

2022-10-24 19:44:59

【华创能源化工杨晖团队】#海外天然气数据跟踪(2022年第43周)

本周美国气价下跌：2022年以来美国出口量增加，天然气库存持续位于低位。截至2022年10月21日，美国天然气库存3342Bcf，较去年同期减少119Bcf；本周NYMEX天然气期货价格4.99美元/百万英热，较上周下跌22.9%。本周美国天然气净出口量81.4Bcf，环比上周增加6.3Bcf，较去年同期增加3.7Bcf。本周欧洲气价下跌：2022年4月份以来，欧洲天然气逐步进入淡季累库周期，总体进口量相对稳定。截至2022年10月21日，欧洲天然气库存3748.36Bcf，较去年

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九丰能源

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2022-10-24 19:44:16

广发化工 | 濮阳惠成大跌点评：盈利能力环比提升，关注风电招标转化为需求

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收12亿元，同比+23.8%；实现归母净利润3.21亿元，同比+81.9%。22Q3单季度营收3.81亿元，同比+5.79%，实现归母净利润1.12亿元，同比+69.7%。22Q3毛利率、净利率分别为37.8%、29.5%，环比Q2分别提升2个pct、1.4个pct。，符合我们团队此前预期。市场较为担心公司单季度业绩环比下滑，由此引发对后续产品量、价的担忧。我们认为公司和行业层面逻辑并未破坏，兑现的节奏放缓（行业调研细节欢迎沟通）。今年截至1

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濮阳惠成

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一路目送的站岗小能手

2022-10-24 19:43:29

【兴证财富|收市点评】北向资金大幅净流出消费板块领跌|2022.10.24

除科创50红盘外，其余宽基指数均收跌，北向资金净流出179.12亿元。军工成唯一收红行业、大消费及地产领跌。北向资金做空，港股再现弱势，消费及地产等行业弱势。上证50跌幅3.8%，大盘风格领跌市场，这与北向资金净流出179亿直接相关，北向持仓市值排名前列的如白酒龙头跌幅7.6%。从周五外盘美元调整、日元被干预以及外围股市反弹来看，外资减持不是基于国际因素变化。市场大跌的增量信息一是大会开完、某些空方力量之前被指导后开始允许净减仓；二是北向资金大幅减持权重白马股拖累指数；三是延迟披

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贵州茅台

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2022-10-24 19:42:32

【国信社服】2022年9月及1-9月社零总额纯干货梳理

1、汽车消费连续4个月表现好于零售大盘。9月，社会消费品零售总额37745亿元，同比增长2.5%；其中，除汽车以外的消费品零售额33532亿元，增长1.2%。汽车消费6月以后开始发力（9月继续实现14.2%的单月高增长）。1-9月，社会消费品零售总额320305亿元，同比增长0.7%；其中，除汽车以外的消费品零售额287131亿元，增长0.7%。整体来看，在刺激新能源汽车消费后，前三季度拉平。（1-5月，社会消费品零售总额171689亿元，同比下降1.5%；其中，除汽车以外的消费品零售额1550

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贵州茅台

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2022-10-24 19:41:43

【国君通信】光纤光缆9月出口数据点评

💎事件：9月光纤光缆进出口数据出炉。9月光纤出口额4.87亿元，yoy 75.26%；1-9月光纤出口额35.29亿元，进口额16.78亿元，净出口18亿元，去年同期净出口额仅3.37亿元，有较大幅度提升。另外，9月光缆出口额16.47亿元，yoy 8.28%。 💎海外规划建设光纤网络持续性将较强。2020年疫情发生后，远程办公逐渐成为海外最重要的工作形式，但海外光纤宽带渗透率却普遍较低，不能满足网络带宽大幅增长的需求。根据FTTH Council的数据，欧盟27国光纤覆盖率平均约48.5%

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中天科技

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2022-10-23 22:18:15

【中信军工】行业观点221023

百年未有之大变局下，军工行业正迎来前所未有的快速发展阶段。近两年，随着行业趋势逐渐明朗，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证。但是展望2023年乃至”十四五”后半程，在目前的作战体系以及不同的需求规划下，各细分领域将出现景气分化。推荐： 1、军用集成电路：自主可控趋势下景气向好，军用模拟已普遍体现高估值溢价，数字及泛集成电路工艺类公司23年估值性价比较高，推荐振华科技、紫光国微、智明达、中航光电；市场调整下模拟类公司可能才会有较好的配置机会，推荐国博电子、振华风光、臻镭科

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航天彩虹

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2022-10-23 21:45:21

【光大电新|周观点】高景气赛道表现亮眼，持续看好储能和海风

整体观点：持续看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：基本面利好催化不断，持续推荐国内大储、美国大储板块的投资机会（2）海风：国内规划与招标持续推进，出海东南亚、欧洲市场逐步打开（3）锂电：核心仍在于对销量的预期（4）光伏：持续关注硅料价格拐点，电池片涨价推动盈利提升推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。储能：高景气持续，重点关注大储板块 1、本周莺歌海盐场发生储能电池起火，突显标准和监管的重要性，我们认为该事件能够加速打破

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阳光电源

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2022-10-23 21:44:03

【天风电新】当升科技三季报点评：吨净利润保持高位-1023

财务数据公司22Q1-3实现营业收入141亿元，同增172%，归母净利润14.8亿元，同增103%，扣非净利润16.5亿元，同增220%。公司22Q3实现营业收入50亿元，同增128%，环降6%，归母净利润5.7亿元，同增102%，环增9%，扣非净利润6.73亿元，同增202%，环增8%。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3正极出货在1.6-1.7万吨，同比增加约30%，环比增加约10%，预计中鼎高科贡献利润0.1亿元，则公司正极扣非吨净利润在4.0万元。值得注意的是公司22Q

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当升科技

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2022-10-23 21:43:05

【东北农业周观点更新】

生猪：10月23日外三元生猪价格28.54元/公斤，周环比微涨0.49%。本周生猪价格波动明显加剧，显示出养殖端心态出现一定分化。头部企业为稳产保供加大了出栏力度，但规模场出栏体重偏轻，使得标肥价差进一步拉大，反而使得散户压栏、二次育肥情绪更为浓厚。屠宰开工率继续下降，在当前消费疲软的背景下，下游对于高猪价接受度明显偏弱。我们认为近期压栏生猪并未得到有效释放，从饲料销量和疫苗签批发数据来看，可能已经形成肥猪的堰塞湖，恐于12月引发一轮集中踩踏抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能

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牧原股份

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2022-10-23 15:27:27

【东威科技】调研反馈核心要点

我们前往公司调研，核心内容反馈如下： 1. PET铜箔的下游应用加速。从材料企业到电池企业到车厂，目前对PET铜箔的技术路线逐渐产生认知，近期前来公司洽谈合作意向的客户明显增多。安全性、低成本是下游重视的核心诉求。 2. 潜在需求空间。100KWh电池需要的负极材料800-900平，公司设备每分钟8米。若按照单车带电量60kwh，单车所需负极材料大概1小时完成。如果考虑正极，需要2h，由此测算市场空间极大。 3. 产品进展。目前已有出货，出货量10台左右，并且良率水平达到90%，下游客户包括宝明

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东威科技

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2022-10-23 15:25:56

🔮🔮【中泰白酒】双周报重点信息梳理

🔮贵州茅台：本周河南市场茅台整箱批价3030元，散瓶2730，整体价格稳定，目前库存较小，预计10-15号到货，1935批价在1210元，批价有所下降；浙江市场散瓶批价在2730元，库存在25-30天，十一月份打款25号前完成国庆后到货，单月配额在15%；四川市场整箱批价3000元，散瓶2700元，环比两周前分别下降70和50元，目前库存20天左右，十一月份配额8%； 🔮五粮液：河南市场价格有所下跌，目前批价在960元；四川市场目前进度91-92%，库存1.5个月左右，批价在970元左右；浙

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贵州茅台

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2022-10-23 15:24:46

【广发计算机刘雪峰团队|行业周报1023：情绪有张弛、标的甄别需理性】

主要观点： 1. 自主可控的长期趋势已在短期由市场情绪放大而极度体现，估值吸引力正明显下降。 2. 医疗IT间接受益医疗新基建。主要龙头卫宁健康，考虑过程时间，其基本面拐点判断在一个季度之后。 3.智能汽车，市场分歧是机会，低渗透率逻辑不变，自动驾驶进展依旧。 4.智能制造，订单需求自从下游内卷驱动开始就不受经济环境影响。除了季度间偶有实施波动外，长期趋势确定性强。 5. 恒生电子和石基信息拐点可能出现在四季度，前者预期盈利能力修复改善，后者在国内的新产品上线和欧洲的商务推进节奏不缓

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宁德时代

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2022-10-24 23:38:58

太阳【财通电新】能源局9月风电新增装机3.1GW，同增72%，验证景气度明显提升

能源局全国电力工业统计数据显示，2022年9月，国内风电新增装机3.1GW，同比增长72%，环比增长156%，1-9月新增发电装机19.2GW，同比增长17%，平均利用小时数为1616小时，同比下降24小时。国内风电月度装机量显著提升，印证我们此前对于行业景气度明显提升的判断。风电招标层面：截至目前，10月风机招标量5.6GW，其中陆风3.7GW，海风1.9GW，2022年至今，风电招标量90.1GW，其中陆风68.7GW，海风21.4GW，1-9月同比增长120%，其中海风同比增

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大金重工

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【华大九天三季报快评】国金计算机

💡公司发布三季报，财务指标均处于此前预告偏上限。单Q3公司实现营收2.16亿元，同比增长33.2%；单Q3毛利率为85.6%，较上年同期下滑4.4pct，预计由于毛利较低的技术开发服务或其他业务高速增长所致。 💡公司单Q3归母净利润为0.72亿元，同比增长26.8%；扣非后归母净利润为0.25亿元，同比下滑16.9%。对应单Q3扣非后归母净利率为11.6%，较上年同期下滑7.0pct。扣非归母净利主要受三季度销售费用(+47.0%)和研发费用（+42.5%）大幅增长影响，预计公司加大了新客

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【青达环保】扣非净利润高速增长，订单现金流持续向好

公司发布2022年三季报，实现营收3.46亿元，同比+22.12%，归母净利润1266.16万元，同比+5.82%，扣非归母净利润894.31元，同比+291.92%，前三季度毛利率为34.34%，同比+4.44pct，净利率为4.63%，同比-0.69pct。扣非净利润高速增长，订单现金流持续向好。单季度看，公司2022Q3实现营收1.32亿元，同比+19.68%，归母净利润628.42万元，同比-23.58%，扣非归母净利润474.43万元，同比+208.48%，归

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【华创能源化工杨晖团队】#海外天然气数据跟踪(2022年第43周)

本周美国气价下跌：2022年以来美国出口量增加，天然气库存持续位于低位。截至2022年10月21日，美国天然气库存3342Bcf，较去年同期减少119Bcf；本周NYMEX天然气期货价格4.99美元/百万英热，较上周下跌22.9%。本周美国天然气净出口量81.4Bcf，环比上周增加6.3Bcf，较去年同期增加3.7Bcf。本周欧洲气价下跌：2022年4月份以来，欧洲天然气逐步进入淡季累库周期，总体进口量相对稳定。截至2022年10月21日，欧洲天然气库存3748.36Bcf，较去年

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广发化工 | 濮阳惠成大跌点评：盈利能力环比提升，关注风电招标转化为需求

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收12亿元，同比+23.8%；实现归母净利润3.21亿元，同比+81.9%。22Q3单季度营收3.81亿元，同比+5.79%，实现归母净利润1.12亿元，同比+69.7%。22Q3毛利率、净利率分别为37.8%、29.5%，环比Q2分别提升2个pct、1.4个pct。，符合我们团队此前预期。市场较为担心公司单季度业绩环比下滑，由此引发对后续产品量、价的担忧。我们认为公司和行业层面逻辑并未破坏，兑现的节奏放缓（行业调研细节欢迎沟通）。今年截至1

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【兴证财富|收市点评】北向资金大幅净流出消费板块领跌|2022.10.24

除科创50红盘外，其余宽基指数均收跌，北向资金净流出179.12亿元。军工成唯一收红行业、大消费及地产领跌。北向资金做空，港股再现弱势，消费及地产等行业弱势。上证50跌幅3.8%，大盘风格领跌市场，这与北向资金净流出179亿直接相关，北向持仓市值排名前列的如白酒龙头跌幅7.6%。从周五外盘美元调整、日元被干预以及外围股市反弹来看，外资减持不是基于国际因素变化。市场大跌的增量信息一是大会开完、某些空方力量之前被指导后开始允许净减仓；二是北向资金大幅减持权重白马股拖累指数；三是延迟披

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【国信社服】2022年9月及1-9月社零总额纯干货梳理

1、汽车消费连续4个月表现好于零售大盘。9月，社会消费品零售总额37745亿元，同比增长2.5%；其中，除汽车以外的消费品零售额33532亿元，增长1.2%。汽车消费6月以后开始发力（9月继续实现14.2%的单月高增长）。1-9月，社会消费品零售总额320305亿元，同比增长0.7%；其中，除汽车以外的消费品零售额287131亿元，增长0.7%。整体来看，在刺激新能源汽车消费后，前三季度拉平。（1-5月，社会消费品零售总额171689亿元，同比下降1.5%；其中，除汽车以外的消费品零售额1550

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【国君通信】光纤光缆9月出口数据点评

💎事件：9月光纤光缆进出口数据出炉。9月光纤出口额4.87亿元，yoy 75.26%；1-9月光纤出口额35.29亿元，进口额16.78亿元，净出口18亿元，去年同期净出口额仅3.37亿元，有较大幅度提升。另外，9月光缆出口额16.47亿元，yoy 8.28%。 💎海外规划建设光纤网络持续性将较强。2020年疫情发生后，远程办公逐渐成为海外最重要的工作形式，但海外光纤宽带渗透率却普遍较低，不能满足网络带宽大幅增长的需求。根据FTTH Council的数据，欧盟27国光纤覆盖率平均约48.5%

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【中信军工】行业观点221023

百年未有之大变局下，军工行业正迎来前所未有的快速发展阶段。近两年，随着行业趋势逐渐明朗，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证。但是展望2023年乃至”十四五”后半程，在目前的作战体系以及不同的需求规划下，各细分领域将出现景气分化。推荐： 1、军用集成电路：自主可控趋势下景气向好，军用模拟已普遍体现高估值溢价，数字及泛集成电路工艺类公司23年估值性价比较高，推荐振华科技、紫光国微、智明达、中航光电；市场调整下模拟类公司可能才会有较好的配置机会，推荐国博电子、振华风光、臻镭科

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【光大电新|周观点】高景气赛道表现亮眼，持续看好储能和海风

整体观点：持续看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：基本面利好催化不断，持续推荐国内大储、美国大储板块的投资机会（2）海风：国内规划与招标持续推进，出海东南亚、欧洲市场逐步打开（3）锂电：核心仍在于对销量的预期（4）光伏：持续关注硅料价格拐点，电池片涨价推动盈利提升推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。储能：高景气持续，重点关注大储板块 1、本周莺歌海盐场发生储能电池起火，突显标准和监管的重要性，我们认为该事件能够加速打破

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【天风电新】当升科技三季报点评：吨净利润保持高位-1023

财务数据公司22Q1-3实现营业收入141亿元，同增172%，归母净利润14.8亿元，同增103%，扣非净利润16.5亿元，同增220%。公司22Q3实现营业收入50亿元，同增128%，环降6%，归母净利润5.7亿元，同增102%，环增9%，扣非净利润6.73亿元，同增202%，环增8%。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3正极出货在1.6-1.7万吨，同比增加约30%，环比增加约10%，预计中鼎高科贡献利润0.1亿元，则公司正极扣非吨净利润在4.0万元。值得注意的是公司22Q

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【东北农业周观点更新】

生猪：10月23日外三元生猪价格28.54元/公斤，周环比微涨0.49%。本周生猪价格波动明显加剧，显示出养殖端心态出现一定分化。头部企业为稳产保供加大了出栏力度，但规模场出栏体重偏轻，使得标肥价差进一步拉大，反而使得散户压栏、二次育肥情绪更为浓厚。屠宰开工率继续下降，在当前消费疲软的背景下，下游对于高猪价接受度明显偏弱。我们认为近期压栏生猪并未得到有效释放，从饲料销量和疫苗签批发数据来看，可能已经形成肥猪的堰塞湖，恐于12月引发一轮集中踩踏抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能

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【东威科技】调研反馈核心要点

我们前往公司调研，核心内容反馈如下： 1. PET铜箔的下游应用加速。从材料企业到电池企业到车厂，目前对PET铜箔的技术路线逐渐产生认知，近期前来公司洽谈合作意向的客户明显增多。安全性、低成本是下游重视的核心诉求。 2. 潜在需求空间。100KWh电池需要的负极材料800-900平，公司设备每分钟8米。若按照单车带电量60kwh，单车所需负极材料大概1小时完成。如果考虑正极，需要2h，由此测算市场空间极大。 3. 产品进展。目前已有出货，出货量10台左右，并且良率水平达到90%，下游客户包括宝明

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东威科技

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🔮🔮【中泰白酒】双周报重点信息梳理

🔮贵州茅台：本周河南市场茅台整箱批价3030元，散瓶2730，整体价格稳定，目前库存较小，预计10-15号到货，1935批价在1210元，批价有所下降；浙江市场散瓶批价在2730元，库存在25-30天，十一月份打款25号前完成国庆后到货，单月配额在15%；四川市场整箱批价3000元，散瓶2700元，环比两周前分别下降70和50元，目前库存20天左右，十一月份配额8%； 🔮五粮液：河南市场价格有所下跌，目前批价在960元；四川市场目前进度91-92%，库存1.5个月左右，批价在970元左右；浙

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2022-10-23 15:24:46

【广发计算机刘雪峰团队|行业周报1023：情绪有张弛、标的甄别需理性】

主要观点： 1. 自主可控的长期趋势已在短期由市场情绪放大而极度体现，估值吸引力正明显下降。 2. 医疗IT间接受益医疗新基建。主要龙头卫宁健康，考虑过程时间，其基本面拐点判断在一个季度之后。 3.智能汽车，市场分歧是机会，低渗透率逻辑不变，自动驾驶进展依旧。 4.智能制造，订单需求自从下游内卷驱动开始就不受经济环境影响。除了季度间偶有实施波动外，长期趋势确定性强。 5. 恒生电子和石基信息拐点可能出现在四季度，前者预期盈利能力修复改善，后者在国内的新产品上线和欧洲的商务推进节奏不缓

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宁德时代

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我是大伊万

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2022-10-24 23:38:58

太阳【财通电新】能源局9月风电新增装机3.1GW，同增72%，验证景气度明显提升

能源局全国电力工业统计数据显示，2022年9月，国内风电新增装机3.1GW，同比增长72%，环比增长156%，1-9月新增发电装机19.2GW，同比增长17%，平均利用小时数为1616小时，同比下降24小时。国内风电月度装机量显著提升，印证我们此前对于行业景气度明显提升的判断。风电招标层面：截至目前，10月风机招标量5.6GW，其中陆风3.7GW，海风1.9GW，2022年至今，风电招标量90.1GW，其中陆风68.7GW，海风21.4GW，1-9月同比增长120%，其中海风同比增

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大金重工

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2022-10-24 20:38:58

【华大九天三季报快评】国金计算机

💡公司发布三季报，财务指标均处于此前预告偏上限。单Q3公司实现营收2.16亿元，同比增长33.2%；单Q3毛利率为85.6%，较上年同期下滑4.4pct，预计由于毛利较低的技术开发服务或其他业务高速增长所致。 💡公司单Q3归母净利润为0.72亿元，同比增长26.8%；扣非后归母净利润为0.25亿元，同比下滑16.9%。对应单Q3扣非后归母净利率为11.6%，较上年同期下滑7.0pct。扣非归母净利主要受三季度销售费用(+47.0%)和研发费用（+42.5%）大幅增长影响，预计公司加大了新客

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华大九天

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2022-10-24 20:38:19

【青达环保】扣非净利润高速增长，订单现金流持续向好

公司发布2022年三季报，实现营收3.46亿元，同比+22.12%，归母净利润1266.16万元，同比+5.82%，扣非归母净利润894.31元，同比+291.92%，前三季度毛利率为34.34%，同比+4.44pct，净利率为4.63%，同比-0.69pct。扣非净利润高速增长，订单现金流持续向好。单季度看，公司2022Q3实现营收1.32亿元，同比+19.68%，归母净利润628.42万元，同比-23.58%，扣非归母净利润474.43万元，同比+208.48%，归

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青达环保

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2022-10-24 19:44:59

【华创能源化工杨晖团队】#海外天然气数据跟踪(2022年第43周)

本周美国气价下跌：2022年以来美国出口量增加，天然气库存持续位于低位。截至2022年10月21日，美国天然气库存3342Bcf，较去年同期减少119Bcf；本周NYMEX天然气期货价格4.99美元/百万英热，较上周下跌22.9%。本周美国天然气净出口量81.4Bcf，环比上周增加6.3Bcf，较去年同期增加3.7Bcf。本周欧洲气价下跌：2022年4月份以来，欧洲天然气逐步进入淡季累库周期，总体进口量相对稳定。截至2022年10月21日，欧洲天然气库存3748.36Bcf，较去年

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九丰能源

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2022-10-24 19:44:16

广发化工 | 濮阳惠成大跌点评：盈利能力环比提升，关注风电招标转化为需求

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收12亿元，同比+23.8%；实现归母净利润3.21亿元，同比+81.9%。22Q3单季度营收3.81亿元，同比+5.79%，实现归母净利润1.12亿元，同比+69.7%。22Q3毛利率、净利率分别为37.8%、29.5%，环比Q2分别提升2个pct、1.4个pct。，符合我们团队此前预期。市场较为担心公司单季度业绩环比下滑，由此引发对后续产品量、价的担忧。我们认为公司和行业层面逻辑并未破坏，兑现的节奏放缓（行业调研细节欢迎沟通）。今年截至1

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濮阳惠成

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2022-10-24 19:43:29

【兴证财富|收市点评】北向资金大幅净流出消费板块领跌|2022.10.24

除科创50红盘外，其余宽基指数均收跌，北向资金净流出179.12亿元。军工成唯一收红行业、大消费及地产领跌。北向资金做空，港股再现弱势，消费及地产等行业弱势。上证50跌幅3.8%，大盘风格领跌市场，这与北向资金净流出179亿直接相关，北向持仓市值排名前列的如白酒龙头跌幅7.6%。从周五外盘美元调整、日元被干预以及外围股市反弹来看，外资减持不是基于国际因素变化。市场大跌的增量信息一是大会开完、某些空方力量之前被指导后开始允许净减仓；二是北向资金大幅减持权重白马股拖累指数；三是延迟披

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贵州茅台

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2022-10-24 19:42:32

【国信社服】2022年9月及1-9月社零总额纯干货梳理

1、汽车消费连续4个月表现好于零售大盘。9月，社会消费品零售总额37745亿元，同比增长2.5%；其中，除汽车以外的消费品零售额33532亿元，增长1.2%。汽车消费6月以后开始发力（9月继续实现14.2%的单月高增长）。1-9月，社会消费品零售总额320305亿元，同比增长0.7%；其中，除汽车以外的消费品零售额287131亿元，增长0.7%。整体来看，在刺激新能源汽车消费后，前三季度拉平。（1-5月，社会消费品零售总额171689亿元，同比下降1.5%；其中，除汽车以外的消费品零售额1550

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贵州茅台

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2022-10-24 19:41:43

【国君通信】光纤光缆9月出口数据点评

💎事件：9月光纤光缆进出口数据出炉。9月光纤出口额4.87亿元，yoy 75.26%；1-9月光纤出口额35.29亿元，进口额16.78亿元，净出口18亿元，去年同期净出口额仅3.37亿元，有较大幅度提升。另外，9月光缆出口额16.47亿元，yoy 8.28%。 💎海外规划建设光纤网络持续性将较强。2020年疫情发生后，远程办公逐渐成为海外最重要的工作形式，但海外光纤宽带渗透率却普遍较低，不能满足网络带宽大幅增长的需求。根据FTTH Council的数据，欧盟27国光纤覆盖率平均约48.5%

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中天科技

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2022-10-23 22:18:15

【中信军工】行业观点221023

百年未有之大变局下，军工行业正迎来前所未有的快速发展阶段。近两年，随着行业趋势逐渐明朗，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证。但是展望2023年乃至”十四五”后半程，在目前的作战体系以及不同的需求规划下，各细分领域将出现景气分化。推荐： 1、军用集成电路：自主可控趋势下景气向好，军用模拟已普遍体现高估值溢价，数字及泛集成电路工艺类公司23年估值性价比较高，推荐振华科技、紫光国微、智明达、中航光电；市场调整下模拟类公司可能才会有较好的配置机会，推荐国博电子、振华风光、臻镭科

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航天彩虹

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2022-10-23 21:45:21

【光大电新|周观点】高景气赛道表现亮眼，持续看好储能和海风

整体观点：持续看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：基本面利好催化不断，持续推荐国内大储、美国大储板块的投资机会（2）海风：国内规划与招标持续推进，出海东南亚、欧洲市场逐步打开（3）锂电：核心仍在于对销量的预期（4）光伏：持续关注硅料价格拐点，电池片涨价推动盈利提升推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。储能：高景气持续，重点关注大储板块 1、本周莺歌海盐场发生储能电池起火，突显标准和监管的重要性，我们认为该事件能够加速打破

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阳光电源

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2022-10-23 21:44:03

【天风电新】当升科技三季报点评：吨净利润保持高位-1023

财务数据公司22Q1-3实现营业收入141亿元，同增172%，归母净利润14.8亿元，同增103%，扣非净利润16.5亿元，同增220%。公司22Q3实现营业收入50亿元，同增128%，环降6%，归母净利润5.7亿元，同增102%，环增9%，扣非净利润6.73亿元，同增202%，环增8%。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3正极出货在1.6-1.7万吨，同比增加约30%，环比增加约10%，预计中鼎高科贡献利润0.1亿元，则公司正极扣非吨净利润在4.0万元。值得注意的是公司22Q

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当升科技

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2022-10-23 21:43:05

【东北农业周观点更新】

生猪：10月23日外三元生猪价格28.54元/公斤，周环比微涨0.49%。本周生猪价格波动明显加剧，显示出养殖端心态出现一定分化。头部企业为稳产保供加大了出栏力度，但规模场出栏体重偏轻，使得标肥价差进一步拉大，反而使得散户压栏、二次育肥情绪更为浓厚。屠宰开工率继续下降，在当前消费疲软的背景下，下游对于高猪价接受度明显偏弱。我们认为近期压栏生猪并未得到有效释放，从饲料销量和疫苗签批发数据来看，可能已经形成肥猪的堰塞湖，恐于12月引发一轮集中踩踏抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能

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牧原股份

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2022-10-23 15:27:27

【东威科技】调研反馈核心要点

我们前往公司调研，核心内容反馈如下： 1. PET铜箔的下游应用加速。从材料企业到电池企业到车厂，目前对PET铜箔的技术路线逐渐产生认知，近期前来公司洽谈合作意向的客户明显增多。安全性、低成本是下游重视的核心诉求。 2. 潜在需求空间。100KWh电池需要的负极材料800-900平，公司设备每分钟8米。若按照单车带电量60kwh，单车所需负极材料大概1小时完成。如果考虑正极，需要2h，由此测算市场空间极大。 3. 产品进展。目前已有出货，出货量10台左右，并且良率水平达到90%，下游客户包括宝明

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东威科技

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2022-10-23 15:25:56

🔮🔮【中泰白酒】双周报重点信息梳理

🔮贵州茅台：本周河南市场茅台整箱批价3030元，散瓶2730，整体价格稳定，目前库存较小，预计10-15号到货，1935批价在1210元，批价有所下降；浙江市场散瓶批价在2730元，库存在25-30天，十一月份打款25号前完成国庆后到货，单月配额在15%；四川市场整箱批价3000元，散瓶2700元，环比两周前分别下降70和50元，目前库存20天左右，十一月份配额8%； 🔮五粮液：河南市场价格有所下跌，目前批价在960元；四川市场目前进度91-92%，库存1.5个月左右，批价在970元左右；浙

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贵州茅台

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【广发计算机刘雪峰团队|行业周报1023：情绪有张弛、标的甄别需理性】

主要观点： 1. 自主可控的长期趋势已在短期由市场情绪放大而极度体现，估值吸引力正明显下降。 2. 医疗IT间接受益医疗新基建。主要龙头卫宁健康，考虑过程时间，其基本面拐点判断在一个季度之后。 3.智能汽车，市场分歧是机会，低渗透率逻辑不变，自动驾驶进展依旧。 4.智能制造，订单需求自从下游内卷驱动开始就不受经济环境影响。除了季度间偶有实施波动外，长期趋势确定性强。 5. 恒生电子和石基信息拐点可能出现在四季度，前者预期盈利能力修复改善，后者在国内的新产品上线和欧洲的商务推进节奏不缓

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太阳【财通电新】能源局9月风电新增装机3.1GW，同增72%，验证景气度明显提升

能源局全国电力工业统计数据显示，2022年9月，国内风电新增装机3.1GW，同比增长72%，环比增长156%，1-9月新增发电装机19.2GW，同比增长17%，平均利用小时数为1616小时，同比下降24小时。国内风电月度装机量显著提升，印证我们此前对于行业景气度明显提升的判断。风电招标层面：截至目前，10月风机招标量5.6GW，其中陆风3.7GW，海风1.9GW，2022年至今，风电招标量90.1GW，其中陆风68.7GW，海风21.4GW，1-9月同比增长120%，其中海风同比增

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大金重工

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【华大九天三季报快评】国金计算机

💡公司发布三季报，财务指标均处于此前预告偏上限。单Q3公司实现营收2.16亿元，同比增长33.2%；单Q3毛利率为85.6%，较上年同期下滑4.4pct，预计由于毛利较低的技术开发服务或其他业务高速增长所致。 💡公司单Q3归母净利润为0.72亿元，同比增长26.8%；扣非后归母净利润为0.25亿元，同比下滑16.9%。对应单Q3扣非后归母净利率为11.6%，较上年同期下滑7.0pct。扣非归母净利主要受三季度销售费用(+47.0%)和研发费用（+42.5%）大幅增长影响，预计公司加大了新客

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【青达环保】扣非净利润高速增长，订单现金流持续向好

公司发布2022年三季报，实现营收3.46亿元，同比+22.12%，归母净利润1266.16万元，同比+5.82%，扣非归母净利润894.31元，同比+291.92%，前三季度毛利率为34.34%，同比+4.44pct，净利率为4.63%，同比-0.69pct。扣非净利润高速增长，订单现金流持续向好。单季度看，公司2022Q3实现营收1.32亿元，同比+19.68%，归母净利润628.42万元，同比-23.58%，扣非归母净利润474.43万元，同比+208.48%，归

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【华创能源化工杨晖团队】#海外天然气数据跟踪(2022年第43周)

本周美国气价下跌：2022年以来美国出口量增加，天然气库存持续位于低位。截至2022年10月21日，美国天然气库存3342Bcf，较去年同期减少119Bcf；本周NYMEX天然气期货价格4.99美元/百万英热，较上周下跌22.9%。本周美国天然气净出口量81.4Bcf，环比上周增加6.3Bcf，较去年同期增加3.7Bcf。本周欧洲气价下跌：2022年4月份以来，欧洲天然气逐步进入淡季累库周期，总体进口量相对稳定。截至2022年10月21日，欧洲天然气库存3748.36Bcf，较去年

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广发化工 | 濮阳惠成大跌点评：盈利能力环比提升，关注风电招标转化为需求

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收12亿元，同比+23.8%；实现归母净利润3.21亿元，同比+81.9%。22Q3单季度营收3.81亿元，同比+5.79%，实现归母净利润1.12亿元，同比+69.7%。22Q3毛利率、净利率分别为37.8%、29.5%，环比Q2分别提升2个pct、1.4个pct。，符合我们团队此前预期。市场较为担心公司单季度业绩环比下滑，由此引发对后续产品量、价的担忧。我们认为公司和行业层面逻辑并未破坏，兑现的节奏放缓（行业调研细节欢迎沟通）。今年截至1

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【兴证财富|收市点评】北向资金大幅净流出消费板块领跌|2022.10.24

除科创50红盘外，其余宽基指数均收跌，北向资金净流出179.12亿元。军工成唯一收红行业、大消费及地产领跌。北向资金做空，港股再现弱势，消费及地产等行业弱势。上证50跌幅3.8%，大盘风格领跌市场，这与北向资金净流出179亿直接相关，北向持仓市值排名前列的如白酒龙头跌幅7.6%。从周五外盘美元调整、日元被干预以及外围股市反弹来看，外资减持不是基于国际因素变化。市场大跌的增量信息一是大会开完、某些空方力量之前被指导后开始允许净减仓；二是北向资金大幅减持权重白马股拖累指数；三是延迟披

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【国信社服】2022年9月及1-9月社零总额纯干货梳理

1、汽车消费连续4个月表现好于零售大盘。9月，社会消费品零售总额37745亿元，同比增长2.5%；其中，除汽车以外的消费品零售额33532亿元，增长1.2%。汽车消费6月以后开始发力（9月继续实现14.2%的单月高增长）。1-9月，社会消费品零售总额320305亿元，同比增长0.7%；其中，除汽车以外的消费品零售额287131亿元，增长0.7%。整体来看，在刺激新能源汽车消费后，前三季度拉平。（1-5月，社会消费品零售总额171689亿元，同比下降1.5%；其中，除汽车以外的消费品零售额1550

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2022-10-24 19:41:43

【国君通信】光纤光缆9月出口数据点评

💎事件：9月光纤光缆进出口数据出炉。9月光纤出口额4.87亿元，yoy 75.26%；1-9月光纤出口额35.29亿元，进口额16.78亿元，净出口18亿元，去年同期净出口额仅3.37亿元，有较大幅度提升。另外，9月光缆出口额16.47亿元，yoy 8.28%。 💎海外规划建设光纤网络持续性将较强。2020年疫情发生后，远程办公逐渐成为海外最重要的工作形式，但海外光纤宽带渗透率却普遍较低，不能满足网络带宽大幅增长的需求。根据FTTH Council的数据，欧盟27国光纤覆盖率平均约48.5%

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【中信军工】行业观点221023

百年未有之大变局下，军工行业正迎来前所未有的快速发展阶段。近两年，随着行业趋势逐渐明朗，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证。但是展望2023年乃至”十四五”后半程，在目前的作战体系以及不同的需求规划下，各细分领域将出现景气分化。推荐： 1、军用集成电路：自主可控趋势下景气向好，军用模拟已普遍体现高估值溢价，数字及泛集成电路工艺类公司23年估值性价比较高，推荐振华科技、紫光国微、智明达、中航光电；市场调整下模拟类公司可能才会有较好的配置机会，推荐国博电子、振华风光、臻镭科

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【光大电新|周观点】高景气赛道表现亮眼，持续看好储能和海风

整体观点：持续看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：基本面利好催化不断，持续推荐国内大储、美国大储板块的投资机会（2）海风：国内规划与招标持续推进，出海东南亚、欧洲市场逐步打开（3）锂电：核心仍在于对销量的预期（4）光伏：持续关注硅料价格拐点，电池片涨价推动盈利提升推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。储能：高景气持续，重点关注大储板块 1、本周莺歌海盐场发生储能电池起火，突显标准和监管的重要性，我们认为该事件能够加速打破

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【天风电新】当升科技三季报点评：吨净利润保持高位-1023

财务数据公司22Q1-3实现营业收入141亿元，同增172%，归母净利润14.8亿元，同增103%，扣非净利润16.5亿元，同增220%。公司22Q3实现营业收入50亿元，同增128%，环降6%，归母净利润5.7亿元，同增102%，环增9%，扣非净利润6.73亿元，同增202%，环增8%。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3正极出货在1.6-1.7万吨，同比增加约30%，环比增加约10%，预计中鼎高科贡献利润0.1亿元，则公司正极扣非吨净利润在4.0万元。值得注意的是公司22Q

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【东北农业周观点更新】

生猪：10月23日外三元生猪价格28.54元/公斤，周环比微涨0.49%。本周生猪价格波动明显加剧，显示出养殖端心态出现一定分化。头部企业为稳产保供加大了出栏力度，但规模场出栏体重偏轻，使得标肥价差进一步拉大，反而使得散户压栏、二次育肥情绪更为浓厚。屠宰开工率继续下降，在当前消费疲软的背景下，下游对于高猪价接受度明显偏弱。我们认为近期压栏生猪并未得到有效释放，从饲料销量和疫苗签批发数据来看，可能已经形成肥猪的堰塞湖，恐于12月引发一轮集中踩踏抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能

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【东威科技】调研反馈核心要点

我们前往公司调研，核心内容反馈如下： 1. PET铜箔的下游应用加速。从材料企业到电池企业到车厂，目前对PET铜箔的技术路线逐渐产生认知，近期前来公司洽谈合作意向的客户明显增多。安全性、低成本是下游重视的核心诉求。 2. 潜在需求空间。100KWh电池需要的负极材料800-900平，公司设备每分钟8米。若按照单车带电量60kwh，单车所需负极材料大概1小时完成。如果考虑正极，需要2h，由此测算市场空间极大。 3. 产品进展。目前已有出货，出货量10台左右，并且良率水平达到90%，下游客户包括宝明

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东威科技

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2022-10-23 15:25:56

🔮🔮【中泰白酒】双周报重点信息梳理

🔮贵州茅台：本周河南市场茅台整箱批价3030元，散瓶2730，整体价格稳定，目前库存较小，预计10-15号到货，1935批价在1210元，批价有所下降；浙江市场散瓶批价在2730元，库存在25-30天，十一月份打款25号前完成国庆后到货，单月配额在15%；四川市场整箱批价3000元，散瓶2700元，环比两周前分别下降70和50元，目前库存20天左右，十一月份配额8%； 🔮五粮液：河南市场价格有所下跌，目前批价在960元；四川市场目前进度91-92%，库存1.5个月左右，批价在970元左右；浙

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贵州茅台

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2022-10-23 15:24:46

【广发计算机刘雪峰团队|行业周报1023：情绪有张弛、标的甄别需理性】

主要观点： 1. 自主可控的长期趋势已在短期由市场情绪放大而极度体现，估值吸引力正明显下降。 2. 医疗IT间接受益医疗新基建。主要龙头卫宁健康，考虑过程时间，其基本面拐点判断在一个季度之后。 3.智能汽车，市场分歧是机会，低渗透率逻辑不变，自动驾驶进展依旧。 4.智能制造，订单需求自从下游内卷驱动开始就不受经济环境影响。除了季度间偶有实施波动外，长期趋势确定性强。 5. 恒生电子和石基信息拐点可能出现在四季度，前者预期盈利能力修复改善，后者在国内的新产品上线和欧洲的商务推进节奏不缓

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宁德时代

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2022-10-24 23:38:58

太阳【财通电新】能源局9月风电新增装机3.1GW，同增72%，验证景气度明显提升

能源局全国电力工业统计数据显示，2022年9月，国内风电新增装机3.1GW，同比增长72%，环比增长156%，1-9月新增发电装机19.2GW，同比增长17%，平均利用小时数为1616小时，同比下降24小时。国内风电月度装机量显著提升，印证我们此前对于行业景气度明显提升的判断。风电招标层面：截至目前，10月风机招标量5.6GW，其中陆风3.7GW，海风1.9GW，2022年至今，风电招标量90.1GW，其中陆风68.7GW，海风21.4GW，1-9月同比增长120%，其中海风同比增

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大金重工

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2022-10-24 20:38:58

【华大九天三季报快评】国金计算机

💡公司发布三季报，财务指标均处于此前预告偏上限。单Q3公司实现营收2.16亿元，同比增长33.2%；单Q3毛利率为85.6%，较上年同期下滑4.4pct，预计由于毛利较低的技术开发服务或其他业务高速增长所致。 💡公司单Q3归母净利润为0.72亿元，同比增长26.8%；扣非后归母净利润为0.25亿元，同比下滑16.9%。对应单Q3扣非后归母净利率为11.6%，较上年同期下滑7.0pct。扣非归母净利主要受三季度销售费用(+47.0%)和研发费用（+42.5%）大幅增长影响，预计公司加大了新客

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华大九天

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2022-10-24 20:38:19

【青达环保】扣非净利润高速增长，订单现金流持续向好

公司发布2022年三季报，实现营收3.46亿元，同比+22.12%，归母净利润1266.16万元，同比+5.82%，扣非归母净利润894.31元，同比+291.92%，前三季度毛利率为34.34%，同比+4.44pct，净利率为4.63%，同比-0.69pct。扣非净利润高速增长，订单现金流持续向好。单季度看，公司2022Q3实现营收1.32亿元，同比+19.68%，归母净利润628.42万元，同比-23.58%，扣非归母净利润474.43万元，同比+208.48%，归

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青达环保

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2022-10-24 19:44:59

【华创能源化工杨晖团队】#海外天然气数据跟踪(2022年第43周)

本周美国气价下跌：2022年以来美国出口量增加，天然气库存持续位于低位。截至2022年10月21日，美国天然气库存3342Bcf，较去年同期减少119Bcf；本周NYMEX天然气期货价格4.99美元/百万英热，较上周下跌22.9%。本周美国天然气净出口量81.4Bcf，环比上周增加6.3Bcf，较去年同期增加3.7Bcf。本周欧洲气价下跌：2022年4月份以来，欧洲天然气逐步进入淡季累库周期，总体进口量相对稳定。截至2022年10月21日，欧洲天然气库存3748.36Bcf，较去年

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九丰能源

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2022-10-24 19:44:16

广发化工 | 濮阳惠成大跌点评：盈利能力环比提升，关注风电招标转化为需求

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收12亿元，同比+23.8%；实现归母净利润3.21亿元，同比+81.9%。22Q3单季度营收3.81亿元，同比+5.79%，实现归母净利润1.12亿元，同比+69.7%。22Q3毛利率、净利率分别为37.8%、29.5%，环比Q2分别提升2个pct、1.4个pct。，符合我们团队此前预期。市场较为担心公司单季度业绩环比下滑，由此引发对后续产品量、价的担忧。我们认为公司和行业层面逻辑并未破坏，兑现的节奏放缓（行业调研细节欢迎沟通）。今年截至1

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濮阳惠成

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2022-10-24 19:43:29

【兴证财富|收市点评】北向资金大幅净流出消费板块领跌|2022.10.24

除科创50红盘外，其余宽基指数均收跌，北向资金净流出179.12亿元。军工成唯一收红行业、大消费及地产领跌。北向资金做空，港股再现弱势，消费及地产等行业弱势。上证50跌幅3.8%，大盘风格领跌市场，这与北向资金净流出179亿直接相关，北向持仓市值排名前列的如白酒龙头跌幅7.6%。从周五外盘美元调整、日元被干预以及外围股市反弹来看，外资减持不是基于国际因素变化。市场大跌的增量信息一是大会开完、某些空方力量之前被指导后开始允许净减仓；二是北向资金大幅减持权重白马股拖累指数；三是延迟披

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贵州茅台

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2022-10-24 19:42:32

【国信社服】2022年9月及1-9月社零总额纯干货梳理

1、汽车消费连续4个月表现好于零售大盘。9月，社会消费品零售总额37745亿元，同比增长2.5%；其中，除汽车以外的消费品零售额33532亿元，增长1.2%。汽车消费6月以后开始发力（9月继续实现14.2%的单月高增长）。1-9月，社会消费品零售总额320305亿元，同比增长0.7%；其中，除汽车以外的消费品零售额287131亿元，增长0.7%。整体来看，在刺激新能源汽车消费后，前三季度拉平。（1-5月，社会消费品零售总额171689亿元，同比下降1.5%；其中，除汽车以外的消费品零售额1550

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贵州茅台

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2022-10-24 19:41:43

【国君通信】光纤光缆9月出口数据点评

💎事件：9月光纤光缆进出口数据出炉。9月光纤出口额4.87亿元，yoy 75.26%；1-9月光纤出口额35.29亿元，进口额16.78亿元，净出口18亿元，去年同期净出口额仅3.37亿元，有较大幅度提升。另外，9月光缆出口额16.47亿元，yoy 8.28%。 💎海外规划建设光纤网络持续性将较强。2020年疫情发生后，远程办公逐渐成为海外最重要的工作形式，但海外光纤宽带渗透率却普遍较低，不能满足网络带宽大幅增长的需求。根据FTTH Council的数据，欧盟27国光纤覆盖率平均约48.5%

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中天科技

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2022-10-23 22:18:15

【中信军工】行业观点221023

百年未有之大变局下，军工行业正迎来前所未有的快速发展阶段。近两年，随着行业趋势逐渐明朗，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证。但是展望2023年乃至”十四五”后半程，在目前的作战体系以及不同的需求规划下，各细分领域将出现景气分化。推荐： 1、军用集成电路：自主可控趋势下景气向好，军用模拟已普遍体现高估值溢价，数字及泛集成电路工艺类公司23年估值性价比较高，推荐振华科技、紫光国微、智明达、中航光电；市场调整下模拟类公司可能才会有较好的配置机会，推荐国博电子、振华风光、臻镭科

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航天彩虹

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2022-10-23 21:45:21

【光大电新|周观点】高景气赛道表现亮眼，持续看好储能和海风

整体观点：持续看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：基本面利好催化不断，持续推荐国内大储、美国大储板块的投资机会（2）海风：国内规划与招标持续推进，出海东南亚、欧洲市场逐步打开（3）锂电：核心仍在于对销量的预期（4）光伏：持续关注硅料价格拐点，电池片涨价推动盈利提升推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。储能：高景气持续，重点关注大储板块 1、本周莺歌海盐场发生储能电池起火，突显标准和监管的重要性，我们认为该事件能够加速打破

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阳光电源

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2022-10-23 21:44:03

【天风电新】当升科技三季报点评：吨净利润保持高位-1023

财务数据公司22Q1-3实现营业收入141亿元，同增172%，归母净利润14.8亿元，同增103%，扣非净利润16.5亿元，同增220%。公司22Q3实现营业收入50亿元，同增128%，环降6%，归母净利润5.7亿元，同增102%，环增9%，扣非净利润6.73亿元，同增202%，环增8%。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3正极出货在1.6-1.7万吨，同比增加约30%，环比增加约10%，预计中鼎高科贡献利润0.1亿元，则公司正极扣非吨净利润在4.0万元。值得注意的是公司22Q

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当升科技

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2022-10-23 21:43:05

【东北农业周观点更新】

生猪：10月23日外三元生猪价格28.54元/公斤，周环比微涨0.49%。本周生猪价格波动明显加剧，显示出养殖端心态出现一定分化。头部企业为稳产保供加大了出栏力度，但规模场出栏体重偏轻，使得标肥价差进一步拉大，反而使得散户压栏、二次育肥情绪更为浓厚。屠宰开工率继续下降，在当前消费疲软的背景下，下游对于高猪价接受度明显偏弱。我们认为近期压栏生猪并未得到有效释放，从饲料销量和疫苗签批发数据来看，可能已经形成肥猪的堰塞湖，恐于12月引发一轮集中踩踏抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能

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牧原股份

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2022-10-23 15:27:27

【东威科技】调研反馈核心要点

我们前往公司调研，核心内容反馈如下： 1. PET铜箔的下游应用加速。从材料企业到电池企业到车厂，目前对PET铜箔的技术路线逐渐产生认知，近期前来公司洽谈合作意向的客户明显增多。安全性、低成本是下游重视的核心诉求。 2. 潜在需求空间。100KWh电池需要的负极材料800-900平，公司设备每分钟8米。若按照单车带电量60kwh，单车所需负极材料大概1小时完成。如果考虑正极，需要2h，由此测算市场空间极大。 3. 产品进展。目前已有出货，出货量10台左右，并且良率水平达到90%，下游客户包括宝明

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东威科技

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2022-10-23 15:25:56

🔮🔮【中泰白酒】双周报重点信息梳理

🔮贵州茅台：本周河南市场茅台整箱批价3030元，散瓶2730，整体价格稳定，目前库存较小，预计10-15号到货，1935批价在1210元，批价有所下降；浙江市场散瓶批价在2730元，库存在25-30天，十一月份打款25号前完成国庆后到货，单月配额在15%；四川市场整箱批价3000元，散瓶2700元，环比两周前分别下降70和50元，目前库存20天左右，十一月份配额8%； 🔮五粮液：河南市场价格有所下跌，目前批价在960元；四川市场目前进度91-92%，库存1.5个月左右，批价在970元左右；浙

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2022-10-23 15:24:46

【广发计算机刘雪峰团队|行业周报1023：情绪有张弛、标的甄别需理性】

主要观点： 1. 自主可控的长期趋势已在短期由市场情绪放大而极度体现，估值吸引力正明显下降。 2. 医疗IT间接受益医疗新基建。主要龙头卫宁健康，考虑过程时间，其基本面拐点判断在一个季度之后。 3.智能汽车，市场分歧是机会，低渗透率逻辑不变，自动驾驶进展依旧。 4.智能制造，订单需求自从下游内卷驱动开始就不受经济环境影响。除了季度间偶有实施波动外，长期趋势确定性强。 5. 恒生电子和石基信息拐点可能出现在四季度，前者预期盈利能力修复改善，后者在国内的新产品上线和欧洲的商务推进节奏不缓

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