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一路目送的站岗小能手

2022-10-23 06:52:24

【东吴电新】本周风电招标、中标速览（10.15-10.21）

本周招标 1GW #陆上 0.7GW。1. 国家能源集团：江西南昌恒湖风电项目150MW、内蒙古德日苏续建风电项目100MW；2. 河南豫能：豫能林州风力发电项目100MW；3. 华润：桦川一期风电项目150MW；4. 承德大元：承德丰宁哈德门风储氢一期示范项目100MW；5. 大唐集团：河南巩义风电工程100MW #海上 0.3GW。1. 华能：华能岱山1号海上风电项目Ⅰ标段255MW 本周开/中标 0.3GW #陆上 0.3GW。金风科技中标150MW，6.X；明阳智能中标100

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大金重工

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一路目送的站岗小能手

2022-10-23 06:51:11

【天风电新】宇邦新材：光伏焊带龙头，受益新技术迭代-1022

🌼焊带行业：头部企业借技术进步提升竞争力，并受益于行业需求高增技术进步：光伏焊带呈现5BB焊带→MBB焊带→SMBB/低温焊带等的技术升级趋势。新产品的迭代使得具有先进生产技术、雄厚研发实力的头部焊带企业的竞争优势越来越明显。行业需求：根据我们测算，中性假设下到2023年全球光伏焊带市场需求约161亿元，将较2022年增长约35.8%。 🌼公司地位和竞争力：高市占率和高毛利率，十余年技术积累+客户资源丰富市占率： 2021年以16.5%的市占率位列行业第一；毛利率：比同行业上市公司高出

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宇邦新材

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一路目送的站岗小能手

2022-10-23 06:49:13

玫瑰【长江建材 | 建材行业数据库20221022】

🎁【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格继续上行。价格上涨地区主要有山西、江西、湖北、广东、广西、湖南和贵州，幅度20-30元/吨；价格回落区域为陕西，下调30元/吨。10月下旬，国内水泥市场需求维持弱复苏态势，全国重点区域水泥企业出货率为68.9%，低于去年同期4.4个百分点，华东、华南地区需求表现相对较好，企业出货量保持在8-9成或正常水平，其他地区多在5-6成。尽管整体市场需求表现一般，但企业通过执行错峰生产措施，维持市场供需关系弱平衡，价格得以继续保持上行态势。 👉玻璃：本

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盛洋科技

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一路目送的站岗小能手

2022-10-22 19:17:16

【华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益

造船行业经过上一轮周期，产能出清彻底，由于造船行业污染较高，新增产能限制较大，供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发，目前各大船厂订单充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付，当前钢价下跌，人民币汇率贬值，均对公司产生利好。油轮当前逻辑清晰，远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森，供给方面：1）船位紧缺，预计未来两年油轮新增供给和订单较少，长期存在明显供需缺口。2）2023年1月1日将实施IMO新规，油轮船龄在15年

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中船防务

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一路目送的站岗小能手

2022-10-22 19:16:31

【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022

🌼营收结构拆分 1、数据中心：今年累计收入大概16亿元，同比+5%。国内的业务受到资本开支减少的影响，需求减弱。海外需求持续高涨，增速超过两位数。 2、新能源板块：今年累计收入大概10亿元，同比增长3-4倍。光+储占大概9亿元（Q3储能占60-70%），同比增长3-4倍；充电桩业务增速大概70%。 🌼盈利能力变化 1、毛利：去除运费调整因素，今年整体毛利和去年持平。从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直处于盈利修复阶段，每季度毛利都在稳定改善，主要系：1）刨

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科士达

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2022-10-22 12:16:30

新产业交流纪要14问--10.22

问答： 1. 海外国际化，海外占比30%+，是同行做的最好的。海外占比有什么目标？什么具体规划？未来十年的目标海外占比从32%提高到50%，在印度设立子公司，去年营收破亿元，把印度经验推广到其他海外分公司。本地化的员工不断提高。 2. 现金流，应收账款增长比营业收入增速快？仪器销售模式调整，海外的仪器增速超过50%，铺货速度快，提升了医院一定的账期，到了年底会逐步回收。 3. 各类试剂的占比？项目菜单数量国内第一。肿瘤标，占比最大。甲功第二。传染病变化较大，占比快速提升，主要来自于X

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新产业

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一路目送的站岗小能手

2022-10-22 12:11:27

紫金矿业3季报、收购钼矿等简评：

1、三季报点评紫金矿业发布2022年3季报，报告期内实现营业收入2042亿元，同增20.84%，实现归母净利润166.67亿元，同增47.47%。3季度，公司实现营业收入717亿元，同增21.35%，环增6%，实现归母净利润40.37亿元，同比下滑13.24%，环比下滑38%。前3季度，金铜均价同比表现整体平稳，矿产铜、矿产金显著放量带动公司盈利大幅增长，其中矿产铜为最大贡献项，测算铜板块贡献同比增量毛利润的57%，黄金板块贡献36%，锌板块贡献10%，白银铁矿为业绩拖累项。具体

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紫金矿业

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2022-10-22 12:09:14

【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企

聚焦黄金采选业务；外延整合和强化探矿增储双轮驱动；夯实资源保障。 👉公司聚焦黄金采选业务，回收业务陆续剥离，在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上，海外收购老挝Sepon矿（90%股权）和加纳Wassa矿（55.8%股权），实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨（国内39+海外346）。同时公司持续探矿增储，目前已发现新的矿体，增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源，有望拓宽公司业务边界。扩产降本同步推进提升公司业绩 👉

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赤峰黄金

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2022-10-21 21:30:23

锂电材料产量/排产跟踪：

【电池】海外需求恢复，铁锂产量高增 ✨铁锂：9月限电影响消除，铁锂产量35.0万吨，略高于排产预期(34.4万吨)，环比+13.4%，占比提升。 ✨三元：9月产量25.8万吨，环比+4.6%，受益美国市场增量和国内持续景气。【锂盐】旺季已来，缺口扩大 ✨9月碳酸锂、氢氧化锂行业产量为3.3、2.4万吨，环比+10%、+39%，同比+79%、+45%，供＜需的缺口7429吨。 ✨10月青海地区遭遇低温，但江西产能爬坡弥补产量，整车销售旺季来临下游备货积极，预估10月供＜需的缺口8607吨。【正

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天齐锂业

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2022-10-21 21:29:36

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】高度关注双十一前期种草及销售情况

贝泰妮今日盘中下跌较多，我们预计或因市场担心青浦地区部分快递公司受疫情影响发货所致。目前贝泰妮仓库早已进行分仓；同时，我们已联系快递公司核实，部分快速公司受影响延迟3-4天，而顺丰、韵达等已表示上海流向快递正常营业。佳琦回归，双十一在即高度关注：薇诺娜：王牌单品延续、重磅新品打造、sku数量加码。 10月24日佳琦超级美妆节直播： ①王牌单品特护霜、冻干面膜、清透防晒乳、光透皙白面膜在过去多次大促爆发后，今年双十一继续登陆，其中特护霜升级为5支组合且增加赠品，冻干面膜、清透防晒乳

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贝泰妮

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2022-10-21 21:28:42

【特斯拉产业链调整点评】特斯拉扩产有序进行，产业链影响较小，持续推荐10月金股拓普集团

近期特斯拉上海二工厂延期进而引发市场对特斯拉二工厂取消的担忧。实际情况，特斯拉二工厂投产时间从2023年Q4推迟到2024年Q1，主要原因或因为考虑新车型导入进行产线重新设计。对于特斯拉产业链大部分供应链对于二工厂并没有在23年做预算，实际影响较少。从明年收入来看，拓普集团明年250亿收入确定性较高，主要增量包括：1）公司特斯拉预算中并未考虑二工厂增量，目前一工厂全年放量以及欧洲、美国产能释放已经能保持公司特斯拉收入保持50%增长，增加接近40亿增量，其中特斯拉欧洲单车价值已经达到

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拓普集团

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2022-10-21 12:25:38

【美国《两党基础设施法案》资助的锂项目】

美国能源部宣布了首批28亿美元的拨款，以支持美国国内电动汽车电池制造和矿物开采。共有20家公司获得资助，其中包括了三家提锂公司。 1.雅宝获得1.497亿美元。资金将用于重启并扩建Silver Peak盐湖及Kings Mountain锂矿项目。这两个项目在2020年8月停产，其年产能在4000-5000吨。雅宝称未来项目可以提供年产35万吨锂精矿，最终将可以10万吨电池级锂产品。 2.Piedmont获得1.417亿美元。资金将用于建设田纳西州3万吨氢氧化锂冶炼项目，项目计划投产时

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天齐锂业

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一路目送的站岗小能手

2022-10-21 12:24:46

【高测股份】最新交流观点更新

👉切片业务：切片能力多维度表现优异，做好充足准备以应对客户不同切片需求。 1⃣策略上，除此前披露的客户外，公司现已与大量客户进行合作进行批量代切片，目的是为了在未来产能释放时，有些客户会基于前期合作的基础以及高测的切片能力选择继续与高测进行大规模合作。 2⃣切片环节仍处于大尺寸、薄片化、细线化、自动化、智能化及设备高线速的技术迭代中，公司属于行业细线化及薄片化进程中发展最快的。13.66mm的硅棒，目前公司切155μm厚的210及182硅片能达到超60片的交片数量，行业领先。 3⃣规模效应明显

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高测股份

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2022-10-21 11:48:19

【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔

集采压制短期释放，看好国产电生理双龙头电生理赛道优质，体现在：1）市场大且增速快：根据弗若斯特沙利文，20年中国电生理器械规模为51.5亿元（16-20 CAGR=28.3%），其预计到24年将超200亿元，长期空间广阔；2）渗透率低且国产化率低：目前国内渗透率不足美国1/10，国产化率不足10%，三级医院几乎一半空白市场，国产龙头潜力广阔；3）技术壁垒高，格局优：电生理是设备+耗材搭配工作的商业模式，单独的设备和耗材技术壁垒都已较高，全部品类补齐难度大且时间长，领先厂家先发优势明

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微电生理

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一路目送的站岗小能手

2022-10-20 22:35:16

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放！221020

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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奥特维

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2022-10-23 06:52:24

【东吴电新】本周风电招标、中标速览（10.15-10.21）

本周招标 1GW #陆上 0.7GW。1. 国家能源集团：江西南昌恒湖风电项目150MW、内蒙古德日苏续建风电项目100MW；2. 河南豫能：豫能林州风力发电项目100MW；3. 华润：桦川一期风电项目150MW；4. 承德大元：承德丰宁哈德门风储氢一期示范项目100MW；5. 大唐集团：河南巩义风电工程100MW #海上 0.3GW。1. 华能：华能岱山1号海上风电项目Ⅰ标段255MW 本周开/中标 0.3GW #陆上 0.3GW。金风科技中标150MW，6.X；明阳智能中标100

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【天风电新】宇邦新材：光伏焊带龙头，受益新技术迭代-1022

🌼焊带行业：头部企业借技术进步提升竞争力，并受益于行业需求高增技术进步：光伏焊带呈现5BB焊带→MBB焊带→SMBB/低温焊带等的技术升级趋势。新产品的迭代使得具有先进生产技术、雄厚研发实力的头部焊带企业的竞争优势越来越明显。行业需求：根据我们测算，中性假设下到2023年全球光伏焊带市场需求约161亿元，将较2022年增长约35.8%。 🌼公司地位和竞争力：高市占率和高毛利率，十余年技术积累+客户资源丰富市占率： 2021年以16.5%的市占率位列行业第一；毛利率：比同行业上市公司高出

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玫瑰【长江建材 | 建材行业数据库20221022】

🎁【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格继续上行。价格上涨地区主要有山西、江西、湖北、广东、广西、湖南和贵州，幅度20-30元/吨；价格回落区域为陕西，下调30元/吨。10月下旬，国内水泥市场需求维持弱复苏态势，全国重点区域水泥企业出货率为68.9%，低于去年同期4.4个百分点，华东、华南地区需求表现相对较好，企业出货量保持在8-9成或正常水平，其他地区多在5-6成。尽管整体市场需求表现一般，但企业通过执行错峰生产措施，维持市场供需关系弱平衡，价格得以继续保持上行态势。 👉玻璃：本

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【华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益

造船行业经过上一轮周期，产能出清彻底，由于造船行业污染较高，新增产能限制较大，供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发，目前各大船厂订单充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付，当前钢价下跌，人民币汇率贬值，均对公司产生利好。油轮当前逻辑清晰，远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森，供给方面：1）船位紧缺，预计未来两年油轮新增供给和订单较少，长期存在明显供需缺口。2）2023年1月1日将实施IMO新规，油轮船龄在15年

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【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022

🌼营收结构拆分 1、数据中心：今年累计收入大概16亿元，同比+5%。国内的业务受到资本开支减少的影响，需求减弱。海外需求持续高涨，增速超过两位数。 2、新能源板块：今年累计收入大概10亿元，同比增长3-4倍。光+储占大概9亿元（Q3储能占60-70%），同比增长3-4倍；充电桩业务增速大概70%。 🌼盈利能力变化 1、毛利：去除运费调整因素，今年整体毛利和去年持平。从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直处于盈利修复阶段，每季度毛利都在稳定改善，主要系：1）刨

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新产业交流纪要14问--10.22

问答： 1. 海外国际化，海外占比30%+，是同行做的最好的。海外占比有什么目标？什么具体规划？未来十年的目标海外占比从32%提高到50%，在印度设立子公司，去年营收破亿元，把印度经验推广到其他海外分公司。本地化的员工不断提高。 2. 现金流，应收账款增长比营业收入增速快？仪器销售模式调整，海外的仪器增速超过50%，铺货速度快，提升了医院一定的账期，到了年底会逐步回收。 3. 各类试剂的占比？项目菜单数量国内第一。肿瘤标，占比最大。甲功第二。传染病变化较大，占比快速提升，主要来自于X

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紫金矿业3季报、收购钼矿等简评：

1、三季报点评紫金矿业发布2022年3季报，报告期内实现营业收入2042亿元，同增20.84%，实现归母净利润166.67亿元，同增47.47%。3季度，公司实现营业收入717亿元，同增21.35%，环增6%，实现归母净利润40.37亿元，同比下滑13.24%，环比下滑38%。前3季度，金铜均价同比表现整体平稳，矿产铜、矿产金显著放量带动公司盈利大幅增长，其中矿产铜为最大贡献项，测算铜板块贡献同比增量毛利润的57%，黄金板块贡献36%，锌板块贡献10%，白银铁矿为业绩拖累项。具体

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【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企

聚焦黄金采选业务；外延整合和强化探矿增储双轮驱动；夯实资源保障。 👉公司聚焦黄金采选业务，回收业务陆续剥离，在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上，海外收购老挝Sepon矿（90%股权）和加纳Wassa矿（55.8%股权），实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨（国内39+海外346）。同时公司持续探矿增储，目前已发现新的矿体，增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源，有望拓宽公司业务边界。扩产降本同步推进提升公司业绩 👉

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锂电材料产量/排产跟踪：

【电池】海外需求恢复，铁锂产量高增 ✨铁锂：9月限电影响消除，铁锂产量35.0万吨，略高于排产预期(34.4万吨)，环比+13.4%，占比提升。 ✨三元：9月产量25.8万吨，环比+4.6%，受益美国市场增量和国内持续景气。【锂盐】旺季已来，缺口扩大 ✨9月碳酸锂、氢氧化锂行业产量为3.3、2.4万吨，环比+10%、+39%，同比+79%、+45%，供＜需的缺口7429吨。 ✨10月青海地区遭遇低温，但江西产能爬坡弥补产量，整车销售旺季来临下游备货积极，预估10月供＜需的缺口8607吨。【正

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【天风商社 | 贝泰妮跟踪】高度关注双十一前期种草及销售情况

贝泰妮今日盘中下跌较多，我们预计或因市场担心青浦地区部分快递公司受疫情影响发货所致。目前贝泰妮仓库早已进行分仓；同时，我们已联系快递公司核实，部分快速公司受影响延迟3-4天，而顺丰、韵达等已表示上海流向快递正常营业。佳琦回归，双十一在即高度关注：薇诺娜：王牌单品延续、重磅新品打造、sku数量加码。 10月24日佳琦超级美妆节直播： ①王牌单品特护霜、冻干面膜、清透防晒乳、光透皙白面膜在过去多次大促爆发后，今年双十一继续登陆，其中特护霜升级为5支组合且增加赠品，冻干面膜、清透防晒乳

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【特斯拉产业链调整点评】特斯拉扩产有序进行，产业链影响较小，持续推荐10月金股拓普集团

近期特斯拉上海二工厂延期进而引发市场对特斯拉二工厂取消的担忧。实际情况，特斯拉二工厂投产时间从2023年Q4推迟到2024年Q1，主要原因或因为考虑新车型导入进行产线重新设计。对于特斯拉产业链大部分供应链对于二工厂并没有在23年做预算，实际影响较少。从明年收入来看，拓普集团明年250亿收入确定性较高，主要增量包括：1）公司特斯拉预算中并未考虑二工厂增量，目前一工厂全年放量以及欧洲、美国产能释放已经能保持公司特斯拉收入保持50%增长，增加接近40亿增量，其中特斯拉欧洲单车价值已经达到

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【美国《两党基础设施法案》资助的锂项目】

美国能源部宣布了首批28亿美元的拨款，以支持美国国内电动汽车电池制造和矿物开采。共有20家公司获得资助，其中包括了三家提锂公司。 1.雅宝获得1.497亿美元。资金将用于重启并扩建Silver Peak盐湖及Kings Mountain锂矿项目。这两个项目在2020年8月停产，其年产能在4000-5000吨。雅宝称未来项目可以提供年产35万吨锂精矿，最终将可以10万吨电池级锂产品。 2.Piedmont获得1.417亿美元。资金将用于建设田纳西州3万吨氢氧化锂冶炼项目，项目计划投产时

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【高测股份】最新交流观点更新

👉切片业务：切片能力多维度表现优异，做好充足准备以应对客户不同切片需求。 1⃣策略上，除此前披露的客户外，公司现已与大量客户进行合作进行批量代切片，目的是为了在未来产能释放时，有些客户会基于前期合作的基础以及高测的切片能力选择继续与高测进行大规模合作。 2⃣切片环节仍处于大尺寸、薄片化、细线化、自动化、智能化及设备高线速的技术迭代中，公司属于行业细线化及薄片化进程中发展最快的。13.66mm的硅棒，目前公司切155μm厚的210及182硅片能达到超60片的交片数量，行业领先。 3⃣规模效应明显

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【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔

集采压制短期释放，看好国产电生理双龙头电生理赛道优质，体现在：1）市场大且增速快：根据弗若斯特沙利文，20年中国电生理器械规模为51.5亿元（16-20 CAGR=28.3%），其预计到24年将超200亿元，长期空间广阔；2）渗透率低且国产化率低：目前国内渗透率不足美国1/10，国产化率不足10%，三级医院几乎一半空白市场，国产龙头潜力广阔；3）技术壁垒高，格局优：电生理是设备+耗材搭配工作的商业模式，单独的设备和耗材技术壁垒都已较高，全部品类补齐难度大且时间长，领先厂家先发优势明

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放！221020

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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2022-10-23 06:52:24

【东吴电新】本周风电招标、中标速览（10.15-10.21）

本周招标 1GW #陆上 0.7GW。1. 国家能源集团：江西南昌恒湖风电项目150MW、内蒙古德日苏续建风电项目100MW；2. 河南豫能：豫能林州风力发电项目100MW；3. 华润：桦川一期风电项目150MW；4. 承德大元：承德丰宁哈德门风储氢一期示范项目100MW；5. 大唐集团：河南巩义风电工程100MW #海上 0.3GW。1. 华能：华能岱山1号海上风电项目Ⅰ标段255MW 本周开/中标 0.3GW #陆上 0.3GW。金风科技中标150MW，6.X；明阳智能中标100

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大金重工

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2022-10-23 06:51:11

【天风电新】宇邦新材：光伏焊带龙头，受益新技术迭代-1022

🌼焊带行业：头部企业借技术进步提升竞争力，并受益于行业需求高增技术进步：光伏焊带呈现5BB焊带→MBB焊带→SMBB/低温焊带等的技术升级趋势。新产品的迭代使得具有先进生产技术、雄厚研发实力的头部焊带企业的竞争优势越来越明显。行业需求：根据我们测算，中性假设下到2023年全球光伏焊带市场需求约161亿元，将较2022年增长约35.8%。 🌼公司地位和竞争力：高市占率和高毛利率，十余年技术积累+客户资源丰富市占率： 2021年以16.5%的市占率位列行业第一；毛利率：比同行业上市公司高出

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宇邦新材

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2022-10-23 06:49:13

玫瑰【长江建材 | 建材行业数据库20221022】

🎁【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格继续上行。价格上涨地区主要有山西、江西、湖北、广东、广西、湖南和贵州，幅度20-30元/吨；价格回落区域为陕西，下调30元/吨。10月下旬，国内水泥市场需求维持弱复苏态势，全国重点区域水泥企业出货率为68.9%，低于去年同期4.4个百分点，华东、华南地区需求表现相对较好，企业出货量保持在8-9成或正常水平，其他地区多在5-6成。尽管整体市场需求表现一般，但企业通过执行错峰生产措施，维持市场供需关系弱平衡，价格得以继续保持上行态势。 👉玻璃：本

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盛洋科技

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2022-10-22 19:17:16

【华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益

造船行业经过上一轮周期，产能出清彻底，由于造船行业污染较高，新增产能限制较大，供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发，目前各大船厂订单充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付，当前钢价下跌，人民币汇率贬值，均对公司产生利好。油轮当前逻辑清晰，远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森，供给方面：1）船位紧缺，预计未来两年油轮新增供给和订单较少，长期存在明显供需缺口。2）2023年1月1日将实施IMO新规，油轮船龄在15年

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中船防务

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2022-10-22 19:16:31

【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022

🌼营收结构拆分 1、数据中心：今年累计收入大概16亿元，同比+5%。国内的业务受到资本开支减少的影响，需求减弱。海外需求持续高涨，增速超过两位数。 2、新能源板块：今年累计收入大概10亿元，同比增长3-4倍。光+储占大概9亿元（Q3储能占60-70%），同比增长3-4倍；充电桩业务增速大概70%。 🌼盈利能力变化 1、毛利：去除运费调整因素，今年整体毛利和去年持平。从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直处于盈利修复阶段，每季度毛利都在稳定改善，主要系：1）刨

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科士达

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2022-10-22 12:16:30

新产业交流纪要14问--10.22

问答： 1. 海外国际化，海外占比30%+，是同行做的最好的。海外占比有什么目标？什么具体规划？未来十年的目标海外占比从32%提高到50%，在印度设立子公司，去年营收破亿元，把印度经验推广到其他海外分公司。本地化的员工不断提高。 2. 现金流，应收账款增长比营业收入增速快？仪器销售模式调整，海外的仪器增速超过50%，铺货速度快，提升了医院一定的账期，到了年底会逐步回收。 3. 各类试剂的占比？项目菜单数量国内第一。肿瘤标，占比最大。甲功第二。传染病变化较大，占比快速提升，主要来自于X

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新产业

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2022-10-22 12:11:27

紫金矿业3季报、收购钼矿等简评：

1、三季报点评紫金矿业发布2022年3季报，报告期内实现营业收入2042亿元，同增20.84%，实现归母净利润166.67亿元，同增47.47%。3季度，公司实现营业收入717亿元，同增21.35%，环增6%，实现归母净利润40.37亿元，同比下滑13.24%，环比下滑38%。前3季度，金铜均价同比表现整体平稳，矿产铜、矿产金显著放量带动公司盈利大幅增长，其中矿产铜为最大贡献项，测算铜板块贡献同比增量毛利润的57%，黄金板块贡献36%，锌板块贡献10%，白银铁矿为业绩拖累项。具体

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紫金矿业

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2022-10-22 12:09:14

【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企

聚焦黄金采选业务；外延整合和强化探矿增储双轮驱动；夯实资源保障。 👉公司聚焦黄金采选业务，回收业务陆续剥离，在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上，海外收购老挝Sepon矿（90%股权）和加纳Wassa矿（55.8%股权），实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨（国内39+海外346）。同时公司持续探矿增储，目前已发现新的矿体，增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源，有望拓宽公司业务边界。扩产降本同步推进提升公司业绩 👉

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赤峰黄金

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2022-10-21 21:30:23

锂电材料产量/排产跟踪：

【电池】海外需求恢复，铁锂产量高增 ✨铁锂：9月限电影响消除，铁锂产量35.0万吨，略高于排产预期(34.4万吨)，环比+13.4%，占比提升。 ✨三元：9月产量25.8万吨，环比+4.6%，受益美国市场增量和国内持续景气。【锂盐】旺季已来，缺口扩大 ✨9月碳酸锂、氢氧化锂行业产量为3.3、2.4万吨，环比+10%、+39%，同比+79%、+45%，供＜需的缺口7429吨。 ✨10月青海地区遭遇低温，但江西产能爬坡弥补产量，整车销售旺季来临下游备货积极，预估10月供＜需的缺口8607吨。【正

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天齐锂业

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2022-10-21 21:29:36

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】高度关注双十一前期种草及销售情况

贝泰妮今日盘中下跌较多，我们预计或因市场担心青浦地区部分快递公司受疫情影响发货所致。目前贝泰妮仓库早已进行分仓；同时，我们已联系快递公司核实，部分快速公司受影响延迟3-4天，而顺丰、韵达等已表示上海流向快递正常营业。佳琦回归，双十一在即高度关注：薇诺娜：王牌单品延续、重磅新品打造、sku数量加码。 10月24日佳琦超级美妆节直播： ①王牌单品特护霜、冻干面膜、清透防晒乳、光透皙白面膜在过去多次大促爆发后，今年双十一继续登陆，其中特护霜升级为5支组合且增加赠品，冻干面膜、清透防晒乳

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贝泰妮

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2022-10-21 21:28:42

【特斯拉产业链调整点评】特斯拉扩产有序进行，产业链影响较小，持续推荐10月金股拓普集团

近期特斯拉上海二工厂延期进而引发市场对特斯拉二工厂取消的担忧。实际情况，特斯拉二工厂投产时间从2023年Q4推迟到2024年Q1，主要原因或因为考虑新车型导入进行产线重新设计。对于特斯拉产业链大部分供应链对于二工厂并没有在23年做预算，实际影响较少。从明年收入来看，拓普集团明年250亿收入确定性较高，主要增量包括：1）公司特斯拉预算中并未考虑二工厂增量，目前一工厂全年放量以及欧洲、美国产能释放已经能保持公司特斯拉收入保持50%增长，增加接近40亿增量，其中特斯拉欧洲单车价值已经达到

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拓普集团

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2022-10-21 12:25:38

【美国《两党基础设施法案》资助的锂项目】

美国能源部宣布了首批28亿美元的拨款，以支持美国国内电动汽车电池制造和矿物开采。共有20家公司获得资助，其中包括了三家提锂公司。 1.雅宝获得1.497亿美元。资金将用于重启并扩建Silver Peak盐湖及Kings Mountain锂矿项目。这两个项目在2020年8月停产，其年产能在4000-5000吨。雅宝称未来项目可以提供年产35万吨锂精矿，最终将可以10万吨电池级锂产品。 2.Piedmont获得1.417亿美元。资金将用于建设田纳西州3万吨氢氧化锂冶炼项目，项目计划投产时

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天齐锂业

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2022-10-21 12:24:46

【高测股份】最新交流观点更新

👉切片业务：切片能力多维度表现优异，做好充足准备以应对客户不同切片需求。 1⃣策略上，除此前披露的客户外，公司现已与大量客户进行合作进行批量代切片，目的是为了在未来产能释放时，有些客户会基于前期合作的基础以及高测的切片能力选择继续与高测进行大规模合作。 2⃣切片环节仍处于大尺寸、薄片化、细线化、自动化、智能化及设备高线速的技术迭代中，公司属于行业细线化及薄片化进程中发展最快的。13.66mm的硅棒，目前公司切155μm厚的210及182硅片能达到超60片的交片数量，行业领先。 3⃣规模效应明显

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高测股份

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2022-10-21 11:48:19

【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔

集采压制短期释放，看好国产电生理双龙头电生理赛道优质，体现在：1）市场大且增速快：根据弗若斯特沙利文，20年中国电生理器械规模为51.5亿元（16-20 CAGR=28.3%），其预计到24年将超200亿元，长期空间广阔；2）渗透率低且国产化率低：目前国内渗透率不足美国1/10，国产化率不足10%，三级医院几乎一半空白市场，国产龙头潜力广阔；3）技术壁垒高，格局优：电生理是设备+耗材搭配工作的商业模式，单独的设备和耗材技术壁垒都已较高，全部品类补齐难度大且时间长，领先厂家先发优势明

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微电生理

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放！221020

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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【东吴电新】本周风电招标、中标速览（10.15-10.21）

本周招标 1GW #陆上 0.7GW。1. 国家能源集团：江西南昌恒湖风电项目150MW、内蒙古德日苏续建风电项目100MW；2. 河南豫能：豫能林州风力发电项目100MW；3. 华润：桦川一期风电项目150MW；4. 承德大元：承德丰宁哈德门风储氢一期示范项目100MW；5. 大唐集团：河南巩义风电工程100MW #海上 0.3GW。1. 华能：华能岱山1号海上风电项目Ⅰ标段255MW 本周开/中标 0.3GW #陆上 0.3GW。金风科技中标150MW，6.X；明阳智能中标100

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【天风电新】宇邦新材：光伏焊带龙头，受益新技术迭代-1022

🌼焊带行业：头部企业借技术进步提升竞争力，并受益于行业需求高增技术进步：光伏焊带呈现5BB焊带→MBB焊带→SMBB/低温焊带等的技术升级趋势。新产品的迭代使得具有先进生产技术、雄厚研发实力的头部焊带企业的竞争优势越来越明显。行业需求：根据我们测算，中性假设下到2023年全球光伏焊带市场需求约161亿元，将较2022年增长约35.8%。 🌼公司地位和竞争力：高市占率和高毛利率，十余年技术积累+客户资源丰富市占率： 2021年以16.5%的市占率位列行业第一；毛利率：比同行业上市公司高出

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玫瑰【长江建材 | 建材行业数据库20221022】

🎁【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格继续上行。价格上涨地区主要有山西、江西、湖北、广东、广西、湖南和贵州，幅度20-30元/吨；价格回落区域为陕西，下调30元/吨。10月下旬，国内水泥市场需求维持弱复苏态势，全国重点区域水泥企业出货率为68.9%，低于去年同期4.4个百分点，华东、华南地区需求表现相对较好，企业出货量保持在8-9成或正常水平，其他地区多在5-6成。尽管整体市场需求表现一般，但企业通过执行错峰生产措施，维持市场供需关系弱平衡，价格得以继续保持上行态势。 👉玻璃：本

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【华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益

造船行业经过上一轮周期，产能出清彻底，由于造船行业污染较高，新增产能限制较大，供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发，目前各大船厂订单充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付，当前钢价下跌，人民币汇率贬值，均对公司产生利好。油轮当前逻辑清晰，远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森，供给方面：1）船位紧缺，预计未来两年油轮新增供给和订单较少，长期存在明显供需缺口。2）2023年1月1日将实施IMO新规，油轮船龄在15年

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【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022

🌼营收结构拆分 1、数据中心：今年累计收入大概16亿元，同比+5%。国内的业务受到资本开支减少的影响，需求减弱。海外需求持续高涨，增速超过两位数。 2、新能源板块：今年累计收入大概10亿元，同比增长3-4倍。光+储占大概9亿元（Q3储能占60-70%），同比增长3-4倍；充电桩业务增速大概70%。 🌼盈利能力变化 1、毛利：去除运费调整因素，今年整体毛利和去年持平。从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直处于盈利修复阶段，每季度毛利都在稳定改善，主要系：1）刨

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问答： 1. 海外国际化，海外占比30%+，是同行做的最好的。海外占比有什么目标？什么具体规划？未来十年的目标海外占比从32%提高到50%，在印度设立子公司，去年营收破亿元，把印度经验推广到其他海外分公司。本地化的员工不断提高。 2. 现金流，应收账款增长比营业收入增速快？仪器销售模式调整，海外的仪器增速超过50%，铺货速度快，提升了医院一定的账期，到了年底会逐步回收。 3. 各类试剂的占比？项目菜单数量国内第一。肿瘤标，占比最大。甲功第二。传染病变化较大，占比快速提升，主要来自于X

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紫金矿业3季报、收购钼矿等简评：

1、三季报点评紫金矿业发布2022年3季报，报告期内实现营业收入2042亿元，同增20.84%，实现归母净利润166.67亿元，同增47.47%。3季度，公司实现营业收入717亿元，同增21.35%，环增6%，实现归母净利润40.37亿元，同比下滑13.24%，环比下滑38%。前3季度，金铜均价同比表现整体平稳，矿产铜、矿产金显著放量带动公司盈利大幅增长，其中矿产铜为最大贡献项，测算铜板块贡献同比增量毛利润的57%，黄金板块贡献36%，锌板块贡献10%，白银铁矿为业绩拖累项。具体

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【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企

聚焦黄金采选业务；外延整合和强化探矿增储双轮驱动；夯实资源保障。 👉公司聚焦黄金采选业务，回收业务陆续剥离，在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上，海外收购老挝Sepon矿（90%股权）和加纳Wassa矿（55.8%股权），实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨（国内39+海外346）。同时公司持续探矿增储，目前已发现新的矿体，增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源，有望拓宽公司业务边界。扩产降本同步推进提升公司业绩 👉

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【电池】海外需求恢复，铁锂产量高增 ✨铁锂：9月限电影响消除，铁锂产量35.0万吨，略高于排产预期(34.4万吨)，环比+13.4%，占比提升。 ✨三元：9月产量25.8万吨，环比+4.6%，受益美国市场增量和国内持续景气。【锂盐】旺季已来，缺口扩大 ✨9月碳酸锂、氢氧化锂行业产量为3.3、2.4万吨，环比+10%、+39%，同比+79%、+45%，供＜需的缺口7429吨。 ✨10月青海地区遭遇低温，但江西产能爬坡弥补产量，整车销售旺季来临下游备货积极，预估10月供＜需的缺口8607吨。【正

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【特斯拉产业链调整点评】特斯拉扩产有序进行，产业链影响较小，持续推荐10月金股拓普集团

近期特斯拉上海二工厂延期进而引发市场对特斯拉二工厂取消的担忧。实际情况，特斯拉二工厂投产时间从2023年Q4推迟到2024年Q1，主要原因或因为考虑新车型导入进行产线重新设计。对于特斯拉产业链大部分供应链对于二工厂并没有在23年做预算，实际影响较少。从明年收入来看，拓普集团明年250亿收入确定性较高，主要增量包括：1）公司特斯拉预算中并未考虑二工厂增量，目前一工厂全年放量以及欧洲、美国产能释放已经能保持公司特斯拉收入保持50%增长，增加接近40亿增量，其中特斯拉欧洲单车价值已经达到

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【美国《两党基础设施法案》资助的锂项目】

美国能源部宣布了首批28亿美元的拨款，以支持美国国内电动汽车电池制造和矿物开采。共有20家公司获得资助，其中包括了三家提锂公司。 1.雅宝获得1.497亿美元。资金将用于重启并扩建Silver Peak盐湖及Kings Mountain锂矿项目。这两个项目在2020年8月停产，其年产能在4000-5000吨。雅宝称未来项目可以提供年产35万吨锂精矿，最终将可以10万吨电池级锂产品。 2.Piedmont获得1.417亿美元。资金将用于建设田纳西州3万吨氢氧化锂冶炼项目，项目计划投产时

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【高测股份】最新交流观点更新

👉切片业务：切片能力多维度表现优异，做好充足准备以应对客户不同切片需求。 1⃣策略上，除此前披露的客户外，公司现已与大量客户进行合作进行批量代切片，目的是为了在未来产能释放时，有些客户会基于前期合作的基础以及高测的切片能力选择继续与高测进行大规模合作。 2⃣切片环节仍处于大尺寸、薄片化、细线化、自动化、智能化及设备高线速的技术迭代中，公司属于行业细线化及薄片化进程中发展最快的。13.66mm的硅棒，目前公司切155μm厚的210及182硅片能达到超60片的交片数量，行业领先。 3⃣规模效应明显

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【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔

集采压制短期释放，看好国产电生理双龙头电生理赛道优质，体现在：1）市场大且增速快：根据弗若斯特沙利文，20年中国电生理器械规模为51.5亿元（16-20 CAGR=28.3%），其预计到24年将超200亿元，长期空间广阔；2）渗透率低且国产化率低：目前国内渗透率不足美国1/10，国产化率不足10%，三级医院几乎一半空白市场，国产龙头潜力广阔；3）技术壁垒高，格局优：电生理是设备+耗材搭配工作的商业模式，单独的设备和耗材技术壁垒都已较高，全部品类补齐难度大且时间长，领先厂家先发优势明

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微电生理

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2022-10-20 22:35:16

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放！221020

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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奥特维

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2022-10-23 06:52:24

【东吴电新】本周风电招标、中标速览（10.15-10.21）

本周招标 1GW #陆上 0.7GW。1. 国家能源集团：江西南昌恒湖风电项目150MW、内蒙古德日苏续建风电项目100MW；2. 河南豫能：豫能林州风力发电项目100MW；3. 华润：桦川一期风电项目150MW；4. 承德大元：承德丰宁哈德门风储氢一期示范项目100MW；5. 大唐集团：河南巩义风电工程100MW #海上 0.3GW。1. 华能：华能岱山1号海上风电项目Ⅰ标段255MW 本周开/中标 0.3GW #陆上 0.3GW。金风科技中标150MW，6.X；明阳智能中标100

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大金重工

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2022-10-23 06:51:11

【天风电新】宇邦新材：光伏焊带龙头，受益新技术迭代-1022

🌼焊带行业：头部企业借技术进步提升竞争力，并受益于行业需求高增技术进步：光伏焊带呈现5BB焊带→MBB焊带→SMBB/低温焊带等的技术升级趋势。新产品的迭代使得具有先进生产技术、雄厚研发实力的头部焊带企业的竞争优势越来越明显。行业需求：根据我们测算，中性假设下到2023年全球光伏焊带市场需求约161亿元，将较2022年增长约35.8%。 🌼公司地位和竞争力：高市占率和高毛利率，十余年技术积累+客户资源丰富市占率： 2021年以16.5%的市占率位列行业第一；毛利率：比同行业上市公司高出

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宇邦新材

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2022-10-23 06:49:13

玫瑰【长江建材 | 建材行业数据库20221022】

🎁【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格继续上行。价格上涨地区主要有山西、江西、湖北、广东、广西、湖南和贵州，幅度20-30元/吨；价格回落区域为陕西，下调30元/吨。10月下旬，国内水泥市场需求维持弱复苏态势，全国重点区域水泥企业出货率为68.9%，低于去年同期4.4个百分点，华东、华南地区需求表现相对较好，企业出货量保持在8-9成或正常水平，其他地区多在5-6成。尽管整体市场需求表现一般，但企业通过执行错峰生产措施，维持市场供需关系弱平衡，价格得以继续保持上行态势。 👉玻璃：本

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盛洋科技

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2022-10-22 19:17:16

【华西军工】中船防务：油运复苏+LNG船需求爆发，造船核心受益

造船行业经过上一轮周期，产能出清彻底，由于造船行业污染较高，新增产能限制较大，供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发，目前各大船厂订单充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付，当前钢价下跌，人民币汇率贬值，均对公司产生利好。油轮当前逻辑清晰，远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森，供给方面：1）船位紧缺，预计未来两年油轮新增供给和订单较少，长期存在明显供需缺口。2）2023年1月1日将实施IMO新规，油轮船龄在15年

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中船防务

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2022-10-22 19:16:31

【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022

🌼营收结构拆分 1、数据中心：今年累计收入大概16亿元，同比+5%。国内的业务受到资本开支减少的影响，需求减弱。海外需求持续高涨，增速超过两位数。 2、新能源板块：今年累计收入大概10亿元，同比增长3-4倍。光+储占大概9亿元（Q3储能占60-70%），同比增长3-4倍；充电桩业务增速大概70%。 🌼盈利能力变化 1、毛利：去除运费调整因素，今年整体毛利和去年持平。从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直处于盈利修复阶段，每季度毛利都在稳定改善，主要系：1）刨

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科士达

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2022-10-22 12:16:30

新产业交流纪要14问--10.22

问答： 1. 海外国际化，海外占比30%+，是同行做的最好的。海外占比有什么目标？什么具体规划？未来十年的目标海外占比从32%提高到50%，在印度设立子公司，去年营收破亿元，把印度经验推广到其他海外分公司。本地化的员工不断提高。 2. 现金流，应收账款增长比营业收入增速快？仪器销售模式调整，海外的仪器增速超过50%，铺货速度快，提升了医院一定的账期，到了年底会逐步回收。 3. 各类试剂的占比？项目菜单数量国内第一。肿瘤标，占比最大。甲功第二。传染病变化较大，占比快速提升，主要来自于X

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新产业

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2022-10-22 12:11:27

紫金矿业3季报、收购钼矿等简评：

1、三季报点评紫金矿业发布2022年3季报，报告期内实现营业收入2042亿元，同增20.84%，实现归母净利润166.67亿元，同增47.47%。3季度，公司实现营业收入717亿元，同增21.35%，环增6%，实现归母净利润40.37亿元，同比下滑13.24%，环比下滑38%。前3季度，金铜均价同比表现整体平稳，矿产铜、矿产金显著放量带动公司盈利大幅增长，其中矿产铜为最大贡献项，测算铜板块贡献同比增量毛利润的57%，黄金板块贡献36%，锌板块贡献10%，白银铁矿为业绩拖累项。具体

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紫金矿业

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2022-10-22 12:09:14

【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企

聚焦黄金采选业务；外延整合和强化探矿增储双轮驱动；夯实资源保障。 👉公司聚焦黄金采选业务，回收业务陆续剥离，在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上，海外收购老挝Sepon矿（90%股权）和加纳Wassa矿（55.8%股权），实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨（国内39+海外346）。同时公司持续探矿增储，目前已发现新的矿体，增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源，有望拓宽公司业务边界。扩产降本同步推进提升公司业绩 👉

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赤峰黄金

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2022-10-21 21:30:23

锂电材料产量/排产跟踪：

【电池】海外需求恢复，铁锂产量高增 ✨铁锂：9月限电影响消除，铁锂产量35.0万吨，略高于排产预期(34.4万吨)，环比+13.4%，占比提升。 ✨三元：9月产量25.8万吨，环比+4.6%，受益美国市场增量和国内持续景气。【锂盐】旺季已来，缺口扩大 ✨9月碳酸锂、氢氧化锂行业产量为3.3、2.4万吨，环比+10%、+39%，同比+79%、+45%，供＜需的缺口7429吨。 ✨10月青海地区遭遇低温，但江西产能爬坡弥补产量，整车销售旺季来临下游备货积极，预估10月供＜需的缺口8607吨。【正

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天齐锂业

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2022-10-21 21:29:36

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】高度关注双十一前期种草及销售情况

贝泰妮今日盘中下跌较多，我们预计或因市场担心青浦地区部分快递公司受疫情影响发货所致。目前贝泰妮仓库早已进行分仓；同时，我们已联系快递公司核实，部分快速公司受影响延迟3-4天，而顺丰、韵达等已表示上海流向快递正常营业。佳琦回归，双十一在即高度关注：薇诺娜：王牌单品延续、重磅新品打造、sku数量加码。 10月24日佳琦超级美妆节直播： ①王牌单品特护霜、冻干面膜、清透防晒乳、光透皙白面膜在过去多次大促爆发后，今年双十一继续登陆，其中特护霜升级为5支组合且增加赠品，冻干面膜、清透防晒乳

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贝泰妮

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2022-10-21 21:28:42

【特斯拉产业链调整点评】特斯拉扩产有序进行，产业链影响较小，持续推荐10月金股拓普集团

近期特斯拉上海二工厂延期进而引发市场对特斯拉二工厂取消的担忧。实际情况，特斯拉二工厂投产时间从2023年Q4推迟到2024年Q1，主要原因或因为考虑新车型导入进行产线重新设计。对于特斯拉产业链大部分供应链对于二工厂并没有在23年做预算，实际影响较少。从明年收入来看，拓普集团明年250亿收入确定性较高，主要增量包括：1）公司特斯拉预算中并未考虑二工厂增量，目前一工厂全年放量以及欧洲、美国产能释放已经能保持公司特斯拉收入保持50%增长，增加接近40亿增量，其中特斯拉欧洲单车价值已经达到

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拓普集团

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2022-10-21 12:25:38

【美国《两党基础设施法案》资助的锂项目】

美国能源部宣布了首批28亿美元的拨款，以支持美国国内电动汽车电池制造和矿物开采。共有20家公司获得资助，其中包括了三家提锂公司。 1.雅宝获得1.497亿美元。资金将用于重启并扩建Silver Peak盐湖及Kings Mountain锂矿项目。这两个项目在2020年8月停产，其年产能在4000-5000吨。雅宝称未来项目可以提供年产35万吨锂精矿，最终将可以10万吨电池级锂产品。 2.Piedmont获得1.417亿美元。资金将用于建设田纳西州3万吨氢氧化锂冶炼项目，项目计划投产时

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天齐锂业

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2022-10-21 12:24:46

【高测股份】最新交流观点更新

👉切片业务：切片能力多维度表现优异，做好充足准备以应对客户不同切片需求。 1⃣策略上，除此前披露的客户外，公司现已与大量客户进行合作进行批量代切片，目的是为了在未来产能释放时，有些客户会基于前期合作的基础以及高测的切片能力选择继续与高测进行大规模合作。 2⃣切片环节仍处于大尺寸、薄片化、细线化、自动化、智能化及设备高线速的技术迭代中，公司属于行业细线化及薄片化进程中发展最快的。13.66mm的硅棒，目前公司切155μm厚的210及182硅片能达到超60片的交片数量，行业领先。 3⃣规模效应明显

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高测股份

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2022-10-21 11:48:19

【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔

集采压制短期释放，看好国产电生理双龙头电生理赛道优质，体现在：1）市场大且增速快：根据弗若斯特沙利文，20年中国电生理器械规模为51.5亿元（16-20 CAGR=28.3%），其预计到24年将超200亿元，长期空间广阔；2）渗透率低且国产化率低：目前国内渗透率不足美国1/10，国产化率不足10%，三级医院几乎一半空白市场，国产龙头潜力广阔；3）技术壁垒高，格局优：电生理是设备+耗材搭配工作的商业模式，单独的设备和耗材技术壁垒都已较高，全部品类补齐难度大且时间长，领先厂家先发优势明

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2022-10-20 22:35:16

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放！221020

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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