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一路目送的站岗小能手

2022-10-12 10:50:49

[庆祝]【中信电子】龙芯中科：龙架构 (LoongArch)平台已初步支持OpenHarm

2022年4月，为推动龙架构芯片适配OpenHarmony系统，龙芯中科与润和软件、慧睿思通、龙芯俱乐部等于发起成立OpenHarmony LoongArch SIG。近日，在龙芯中科与润和软件合作，OpenHarmony操作系统与龙芯2K0500开发板完成适配验证，龙架（LoongArch）平台对于OpenHarmony已形成初步支持，万物互联的生态体系与龙芯平台即将全面连接。龙芯2K0500主要面向工控互联网应用、打印终端、BMC等应用场景。接下来公司

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润和软件

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-11 21:04:35

【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长，调峰储能需求带动装机建设重启

华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力火电从分歧到重估：1、长协煤比例提升，基础盈利预期转正（Q3）；2、火电装机预期十四五期间年均新增翻倍，核心为了补充容量和调峰需求；3、调峰储能消纳电价/补偿政策预期强烈，中期来看调峰/容量电价带来的盈利将超过煤价带来的盈利；4、估值纬度来看调峰属性带动火电从“低弹性周期”向“高价值成长”转变。类比欧洲30%左右的燃机调峰，我国只有燃煤火电能承担组网的调度、调峰需求。而且也是成本最低、最符合我国现有

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华电国际

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-11 21:03:15

【华创能源化工杨晖团队】云天化业绩预增点评：产销稳定+出口表现良好，Q3业绩超预期

公司发布2022年前三季度业绩预增公告，预计实现归母净利润51.3亿元，同比+80.6%；实现扣非后净利润49.8亿元，同比+81.4%。以此测算，预计Q3公司实现归母净利润/扣非净利润16.6/16.2亿元，同比+30.9%/+31.2%，环比-8.8%/-8.2%，三季度业绩超市场预期。公司一体化优势显著，主要产品盈利能力稳定。三季度，硫磺、合成氨等主要原料价格整体下滑，同时化肥、聚甲醛、饲钙等公司主要产品价格也从高位有所回调。据百川盈孚，磷酸二铵/磷酸一铵/尿素/

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云天化

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2022-10-11 20:58:44

【国金化工】金禾实业——明后两年业绩确定性强，定远项目打开成长空间！

事件：金禾实业发布定远项目投资公告，未来5年时间，拟投资99亿元，基于合成生物学技术和绿色化学合成技术，主要领域为：1、食品饮料；2、日化香料；3、新能源材料等（具体产品及项目以实际备案为准）。目前公司货币资金+交易性金融资产一共39亿元，我们预计未来3年每年现金流20亿以上，自有资金可以满足以上项目建设。基本面跟踪三氯蔗糖价格：维持在38-40万/吨之间已经1年多时间，行业在21年7月份洗牌后，竞争格局保持稳定。年底签大客户长单，23年价格确定性强。需求：代糖

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金禾实业

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2022-10-11 20:56:02

【广发电新】一体式铝铸工艺可获广州购车补贴，铸件及模具有望受益产业趋势

据广州发改委，2022年下半年个人消费者购买的纯电车型若符合“产品制造具备前后一体式铸铝车身成型工艺（要求自建压铸能力≥7000T压铸设备）”及其他相关指标的可获购车补贴，补贴标准按统一发票含税价区间在10-20/20-30万元分别对应补贴10000/8000元。一体化压铸技术作为先进性指标纳入地补，产业发展趋势明确。年初以来一体化压铸产业趋势确定性增强，终端布局进展超预期。特斯拉于7月完成上海超级工厂中Model Y二期产线改装工作；6月以来小鹏与广东鸿图合作持续深化

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广东鸿图

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2022-10-11 16:05:27

【中金财富研究·新能源】储能板块或再受市场关注，短期提示高估值风险

事件：市场或再次关注储能板块投资机会，主要受国内大型储能装机改善预期带动。点评：四季度中大型储能电站装机存明确改善预期。上半年，全球能源危机带动户储需求快速释放，尤其是欧洲市场，储能板块交易能源危机表现亮眼。上半年国内中大型储能电站装机数据惨淡，但是当前在建项目超过18GWH，市场预期这些项目年底前或明年一季度能够完成并网，大型储能装机并网预期或改善储能板块参与厂商盈利情况。同时，美国市场或贡献一定大型储能增量，主要得益于ITC补贴新政提供较大补贴。明后年

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盛弘股份

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2022-10-11 16:01:33

【天风电子潘暕团队】强调危中有机，重视国产化加速的机遇

近期半导体板块受到美对华出口管制范围扩大影响有显著回调，投资者的关心主要集中在： 1）制造方面的长存长鑫是否会变成福建晋华？ 2）国产设备材料否能顶上？ 3）服务器先进制程设计公司是否还有流片合作方？ 4）半导体公司的美籍高管们去还是留当前时点市场已经过度悲观，反观中芯被制裁时，股价是未来两年底部区间。大家可以参考中芯国际的中芯南方厂，中国最先进的民用FinFET产线，2020年10月被美国严格制裁（10nm以下默认不允许）以来，两年时间，正常运转（详情可

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江丰电子

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2022-10-11 15:57:22

【中金家电】继欧洲热泵，取暖小家电需求成亮点

行业近况俄乌冲突以来，欧洲能源价格大幅上涨，天然气供给在减少，或影响居民冬季采暖。短期内，热泵无法完全解决欧洲采暖问题，取暖小家电需求明显提升，中国相关产品的出口额同比高增。评论碳减排、能源短缺导致欧洲节能采暖需求快速提升：1）碳减排、能源短缺导致欧洲分布式光伏储能、热泵需求大幅增长。根据HARP统计，2017年欧洲地区热泵在供暖结构中占比仅5%，目前欧洲各国补贴鼓励热泵产品，按照计划未来5年内将安装1000万台热泵。2）海关总署数据，1H22中国热泵出口总额36.

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彩虹集团

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2022-10-11 15:56:18

【海通电新】硅料价格或迎来拐点，需求有望启动，持续推荐光伏板块

供给：10月份预计硅料产量8.4万吨，环比提升10%左右，预计Q4国内供应量有望达到27万吨，环比Q3提升20%，缓解硅料供应紧缺局面，硅料价格或在月底至下月迎来拐点，国内集中式项目根据定标情况有30+GW在Q4并网，上游价格下行有望刺激地面需求释放。招标：根据我们统计，9月国内组件招标约为21.3GW，环比8月大增14.5GW，创年内新高。1-9月国内累计组件招标量达到97.75GW，累计同比增约70GW。同时根据第三方统计，国内前8月地面电站累计开工已达67.7GW

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隆基绿能

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2022-10-11 15:53:42

【传艺科技】管理层调研更新：

产能： 1、规模：电池2+8gwh，另外还拿了1600亩地；正极3万吨；负极4万吨；电解液15万吨 23年初2gwh电池+对应的材料节奏： 1、10月中试线生产仪式，目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购，12月安装调试，23年2月投产产品：短期出售电池，后xù会出售材料（如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正极4.5-5w/吨，负极3w/吨，算出电芯成本0.45元，后xù钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率：定价未定，0.45-0.85区间，预计毛利率较

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传艺科技

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2022-10-11 13:20:42

关于储能行业的点评：

近期受市场整体调整影响，储能行业集体下跌，股价的波动是常态，尤其是在系统性风险面前，而任何行业的成长都是一波三折，这里要再次强调： 1、当前储能就是2019年的光伏：尽管当前储能的装机量不大，仅为光伏的1/10左右，但是由于储能技术是建立在锂电技术的基础之上的，相较于光伏的光电技术成熟度更高，在降本速度上会更快，行业增速也更快，预计储能仅仅需要3-4年时间就能够达到当前光伏的装机体量。 2、能源危机将加快储能建设步伐由于俄乌战争或将持续，也引起了全球对于资源自供能力的警觉，新能源

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派能科技

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2022-10-11 13:12:54

关于今冬欧洲经济衰退的六个预测：

1）10月开始，欧盟天然气供给将相比去年减少1.72亿立方/日，在LNG完全没有增量的情况下，供给将减少2.64亿立方/日。 2）当前欧盟天然气库存已经达到目标，如果今冬天然气消费能压降15%，明年春天仍能维持健康库存。如果今冬消费保持不变，库存将在明年3月初被击穿。 3）假设工业部门完全承担了用气削减15%的指标，欧盟工业经济将损失7个点增长，并拖累欧盟经济增速1.6个点。 4）即使民用气供应可以得到保障，天然气价格同比上涨5倍，也将让欧盟居民实际消费增速转至-1.5%，其中低收入的东欧地区居

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彩虹集团

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-11 09:11:18

【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！

事件：据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停；同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能约340万吨，欧洲最主要两家巴斯夫30万吨

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沧州大化

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2022-10-11 00:33:21

【浙商机械】凯美特气重大推荐：浙商10月金股，电子特气将大规模供应全球半导体头部企业

近日签《战略框架协议》，战略合作方（实际上是美制裁趋严背景下夹层公司）未来将以凯美特品牌直接配套全球半导体头部企业（比如三星、SK海力士等），并后续协助公司成为全球半导体头部企业的策略供应商（较高的配套份额）。短期量化：每年上亿订单（比如此前披露的1.43亿大订单）。近日美实施新半导体管制措施，公司不受影响 1）公司于2018年依靠美籍团队已完成全部技术引进，目前不存在美籍员工，也不会被追溯。 2）公司美国先进生产、检测设备已完成进口，相对竞争者存在先发优势。 3）公司

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凯美特气

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2022-10-11 00:30:41

【海通电新】亿纬锂能：22Q3业绩符合预期，盈利能力持续提升

公告22Q1-3扣非净利21.3-23.4亿元，同比+0%-10%；归母净利24.4-26.6亿元，同比+10-20%。22Q3扣非净利8.46-10.57亿元，同比+20%-50%，中位数环比+25%；归母净利10.8-13亿元，同比+50-80%，中位数环比+42%。符合预期。我们预计22Q3锂原、消费、动力、储能、电子烟扣非归母净利分别为1.6、0.9、2.3、2.4、2.4亿元，Q3动力+储能出货预计8.6Gwh,其中储能约3.5Gwh。推算公司动力+储能22Q

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亿纬锂能

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[庆祝]【中信电子】龙芯中科：龙架构 (LoongArch)平台已初步支持OpenHarm

2022年4月，为推动龙架构芯片适配OpenHarmony系统，龙芯中科与润和软件、慧睿思通、龙芯俱乐部等于发起成立OpenHarmony LoongArch SIG。近日，在龙芯中科与润和软件合作，OpenHarmony操作系统与龙芯2K0500开发板完成适配验证，龙架（LoongArch）平台对于OpenHarmony已形成初步支持，万物互联的生态体系与龙芯平台即将全面连接。龙芯2K0500主要面向工控互联网应用、打印终端、BMC等应用场景。接下来公司

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润和软件

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【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长，调峰储能需求带动装机建设重启

华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力火电从分歧到重估：1、长协煤比例提升，基础盈利预期转正（Q3）；2、火电装机预期十四五期间年均新增翻倍，核心为了补充容量和调峰需求；3、调峰储能消纳电价/补偿政策预期强烈，中期来看调峰/容量电价带来的盈利将超过煤价带来的盈利；4、估值纬度来看调峰属性带动火电从“低弹性周期”向“高价值成长”转变。类比欧洲30%左右的燃机调峰，我国只有燃煤火电能承担组网的调度、调峰需求。而且也是成本最低、最符合我国现有

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【华创能源化工杨晖团队】云天化业绩预增点评：产销稳定+出口表现良好，Q3业绩超预期

公司发布2022年前三季度业绩预增公告，预计实现归母净利润51.3亿元，同比+80.6%；实现扣非后净利润49.8亿元，同比+81.4%。以此测算，预计Q3公司实现归母净利润/扣非净利润16.6/16.2亿元，同比+30.9%/+31.2%，环比-8.8%/-8.2%，三季度业绩超市场预期。公司一体化优势显著，主要产品盈利能力稳定。三季度，硫磺、合成氨等主要原料价格整体下滑，同时化肥、聚甲醛、饲钙等公司主要产品价格也从高位有所回调。据百川盈孚，磷酸二铵/磷酸一铵/尿素/

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【国金化工】金禾实业——明后两年业绩确定性强，定远项目打开成长空间！

事件：金禾实业发布定远项目投资公告，未来5年时间，拟投资99亿元，基于合成生物学技术和绿色化学合成技术，主要领域为：1、食品饮料；2、日化香料；3、新能源材料等（具体产品及项目以实际备案为准）。目前公司货币资金+交易性金融资产一共39亿元，我们预计未来3年每年现金流20亿以上，自有资金可以满足以上项目建设。基本面跟踪三氯蔗糖价格：维持在38-40万/吨之间已经1年多时间，行业在21年7月份洗牌后，竞争格局保持稳定。年底签大客户长单，23年价格确定性强。需求：代糖

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【广发电新】一体式铝铸工艺可获广州购车补贴，铸件及模具有望受益产业趋势

据广州发改委，2022年下半年个人消费者购买的纯电车型若符合“产品制造具备前后一体式铸铝车身成型工艺（要求自建压铸能力≥7000T压铸设备）”及其他相关指标的可获购车补贴，补贴标准按统一发票含税价区间在10-20/20-30万元分别对应补贴10000/8000元。一体化压铸技术作为先进性指标纳入地补，产业发展趋势明确。年初以来一体化压铸产业趋势确定性增强，终端布局进展超预期。特斯拉于7月完成上海超级工厂中Model Y二期产线改装工作；6月以来小鹏与广东鸿图合作持续深化

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【中金财富研究·新能源】储能板块或再受市场关注，短期提示高估值风险

事件：市场或再次关注储能板块投资机会，主要受国内大型储能装机改善预期带动。点评：四季度中大型储能电站装机存明确改善预期。上半年，全球能源危机带动户储需求快速释放，尤其是欧洲市场，储能板块交易能源危机表现亮眼。上半年国内中大型储能电站装机数据惨淡，但是当前在建项目超过18GWH，市场预期这些项目年底前或明年一季度能够完成并网，大型储能装机并网预期或改善储能板块参与厂商盈利情况。同时，美国市场或贡献一定大型储能增量，主要得益于ITC补贴新政提供较大补贴。明后年

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【天风电子潘暕团队】强调危中有机，重视国产化加速的机遇

近期半导体板块受到美对华出口管制范围扩大影响有显著回调，投资者的关心主要集中在： 1）制造方面的长存长鑫是否会变成福建晋华？ 2）国产设备材料否能顶上？ 3）服务器先进制程设计公司是否还有流片合作方？ 4）半导体公司的美籍高管们去还是留当前时点市场已经过度悲观，反观中芯被制裁时，股价是未来两年底部区间。大家可以参考中芯国际的中芯南方厂，中国最先进的民用FinFET产线，2020年10月被美国严格制裁（10nm以下默认不允许）以来，两年时间，正常运转（详情可

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【中金家电】继欧洲热泵，取暖小家电需求成亮点

行业近况俄乌冲突以来，欧洲能源价格大幅上涨，天然气供给在减少，或影响居民冬季采暖。短期内，热泵无法完全解决欧洲采暖问题，取暖小家电需求明显提升，中国相关产品的出口额同比高增。评论碳减排、能源短缺导致欧洲节能采暖需求快速提升：1）碳减排、能源短缺导致欧洲分布式光伏储能、热泵需求大幅增长。根据HARP统计，2017年欧洲地区热泵在供暖结构中占比仅5%，目前欧洲各国补贴鼓励热泵产品，按照计划未来5年内将安装1000万台热泵。2）海关总署数据，1H22中国热泵出口总额36.

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【海通电新】硅料价格或迎来拐点，需求有望启动，持续推荐光伏板块

供给：10月份预计硅料产量8.4万吨，环比提升10%左右，预计Q4国内供应量有望达到27万吨，环比Q3提升20%，缓解硅料供应紧缺局面，硅料价格或在月底至下月迎来拐点，国内集中式项目根据定标情况有30+GW在Q4并网，上游价格下行有望刺激地面需求释放。招标：根据我们统计，9月国内组件招标约为21.3GW，环比8月大增14.5GW，创年内新高。1-9月国内累计组件招标量达到97.75GW，累计同比增约70GW。同时根据第三方统计，国内前8月地面电站累计开工已达67.7GW

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【传艺科技】管理层调研更新：

产能： 1、规模：电池2+8gwh，另外还拿了1600亩地；正极3万吨；负极4万吨；电解液15万吨 23年初2gwh电池+对应的材料节奏： 1、10月中试线生产仪式，目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购，12月安装调试，23年2月投产产品：短期出售电池，后xù会出售材料（如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正极4.5-5w/吨，负极3w/吨，算出电芯成本0.45元，后xù钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率：定价未定，0.45-0.85区间，预计毛利率较

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传艺科技

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关于储能行业的点评：

近期受市场整体调整影响，储能行业集体下跌，股价的波动是常态，尤其是在系统性风险面前，而任何行业的成长都是一波三折，这里要再次强调： 1、当前储能就是2019年的光伏：尽管当前储能的装机量不大，仅为光伏的1/10左右，但是由于储能技术是建立在锂电技术的基础之上的，相较于光伏的光电技术成熟度更高，在降本速度上会更快，行业增速也更快，预计储能仅仅需要3-4年时间就能够达到当前光伏的装机体量。 2、能源危机将加快储能建设步伐由于俄乌战争或将持续，也引起了全球对于资源自供能力的警觉，新能源

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关于今冬欧洲经济衰退的六个预测：

1）10月开始，欧盟天然气供给将相比去年减少1.72亿立方/日，在LNG完全没有增量的情况下，供给将减少2.64亿立方/日。 2）当前欧盟天然气库存已经达到目标，如果今冬天然气消费能压降15%，明年春天仍能维持健康库存。如果今冬消费保持不变，库存将在明年3月初被击穿。 3）假设工业部门完全承担了用气削减15%的指标，欧盟工业经济将损失7个点增长，并拖累欧盟经济增速1.6个点。 4）即使民用气供应可以得到保障，天然气价格同比上涨5倍，也将让欧盟居民实际消费增速转至-1.5%，其中低收入的东欧地区居

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【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！

事件：据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停；同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能约340万吨，欧洲最主要两家巴斯夫30万吨

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【浙商机械】凯美特气重大推荐：浙商10月金股，电子特气将大规模供应全球半导体头部企业

近日签《战略框架协议》，战略合作方（实际上是美制裁趋严背景下夹层公司）未来将以凯美特品牌直接配套全球半导体头部企业（比如三星、SK海力士等），并后续协助公司成为全球半导体头部企业的策略供应商（较高的配套份额）。短期量化：每年上亿订单（比如此前披露的1.43亿大订单）。近日美实施新半导体管制措施，公司不受影响 1）公司于2018年依靠美籍团队已完成全部技术引进，目前不存在美籍员工，也不会被追溯。 2）公司美国先进生产、检测设备已完成进口，相对竞争者存在先发优势。 3）公司

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【海通电新】亿纬锂能：22Q3业绩符合预期，盈利能力持续提升

公告22Q1-3扣非净利21.3-23.4亿元，同比+0%-10%；归母净利24.4-26.6亿元，同比+10-20%。22Q3扣非净利8.46-10.57亿元，同比+20%-50%，中位数环比+25%；归母净利10.8-13亿元，同比+50-80%，中位数环比+42%。符合预期。我们预计22Q3锂原、消费、动力、储能、电子烟扣非归母净利分别为1.6、0.9、2.3、2.4、2.4亿元，Q3动力+储能出货预计8.6Gwh,其中储能约3.5Gwh。推算公司动力+储能22Q

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2022-10-12 10:50:49

[庆祝]【中信电子】龙芯中科：龙架构 (LoongArch)平台已初步支持OpenHarm

2022年4月，为推动龙架构芯片适配OpenHarmony系统，龙芯中科与润和软件、慧睿思通、龙芯俱乐部等于发起成立OpenHarmony LoongArch SIG。近日，在龙芯中科与润和软件合作，OpenHarmony操作系统与龙芯2K0500开发板完成适配验证，龙架（LoongArch）平台对于OpenHarmony已形成初步支持，万物互联的生态体系与龙芯平台即将全面连接。龙芯2K0500主要面向工控互联网应用、打印终端、BMC等应用场景。接下来公司

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润和软件

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-11 21:04:35

【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长，调峰储能需求带动装机建设重启

华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力火电从分歧到重估：1、长协煤比例提升，基础盈利预期转正（Q3）；2、火电装机预期十四五期间年均新增翻倍，核心为了补充容量和调峰需求；3、调峰储能消纳电价/补偿政策预期强烈，中期来看调峰/容量电价带来的盈利将超过煤价带来的盈利；4、估值纬度来看调峰属性带动火电从“低弹性周期”向“高价值成长”转变。类比欧洲30%左右的燃机调峰，我国只有燃煤火电能承担组网的调度、调峰需求。而且也是成本最低、最符合我国现有

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华电国际

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我是大伊万

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2022-10-11 21:03:15

【华创能源化工杨晖团队】云天化业绩预增点评：产销稳定+出口表现良好，Q3业绩超预期

公司发布2022年前三季度业绩预增公告，预计实现归母净利润51.3亿元，同比+80.6%；实现扣非后净利润49.8亿元，同比+81.4%。以此测算，预计Q3公司实现归母净利润/扣非净利润16.6/16.2亿元，同比+30.9%/+31.2%，环比-8.8%/-8.2%，三季度业绩超市场预期。公司一体化优势显著，主要产品盈利能力稳定。三季度，硫磺、合成氨等主要原料价格整体下滑，同时化肥、聚甲醛、饲钙等公司主要产品价格也从高位有所回调。据百川盈孚，磷酸二铵/磷酸一铵/尿素/

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云天化

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2022-10-11 20:58:44

【国金化工】金禾实业——明后两年业绩确定性强，定远项目打开成长空间！

事件：金禾实业发布定远项目投资公告，未来5年时间，拟投资99亿元，基于合成生物学技术和绿色化学合成技术，主要领域为：1、食品饮料；2、日化香料；3、新能源材料等（具体产品及项目以实际备案为准）。目前公司货币资金+交易性金融资产一共39亿元，我们预计未来3年每年现金流20亿以上，自有资金可以满足以上项目建设。基本面跟踪三氯蔗糖价格：维持在38-40万/吨之间已经1年多时间，行业在21年7月份洗牌后，竞争格局保持稳定。年底签大客户长单，23年价格确定性强。需求：代糖

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金禾实业

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2022-10-11 20:56:02

【广发电新】一体式铝铸工艺可获广州购车补贴，铸件及模具有望受益产业趋势

据广州发改委，2022年下半年个人消费者购买的纯电车型若符合“产品制造具备前后一体式铸铝车身成型工艺（要求自建压铸能力≥7000T压铸设备）”及其他相关指标的可获购车补贴，补贴标准按统一发票含税价区间在10-20/20-30万元分别对应补贴10000/8000元。一体化压铸技术作为先进性指标纳入地补，产业发展趋势明确。年初以来一体化压铸产业趋势确定性增强，终端布局进展超预期。特斯拉于7月完成上海超级工厂中Model Y二期产线改装工作；6月以来小鹏与广东鸿图合作持续深化

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广东鸿图

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2022-10-11 16:05:27

【中金财富研究·新能源】储能板块或再受市场关注，短期提示高估值风险

事件：市场或再次关注储能板块投资机会，主要受国内大型储能装机改善预期带动。点评：四季度中大型储能电站装机存明确改善预期。上半年，全球能源危机带动户储需求快速释放，尤其是欧洲市场，储能板块交易能源危机表现亮眼。上半年国内中大型储能电站装机数据惨淡，但是当前在建项目超过18GWH，市场预期这些项目年底前或明年一季度能够完成并网，大型储能装机并网预期或改善储能板块参与厂商盈利情况。同时，美国市场或贡献一定大型储能增量，主要得益于ITC补贴新政提供较大补贴。明后年

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盛弘股份

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2022-10-11 16:01:33

【天风电子潘暕团队】强调危中有机，重视国产化加速的机遇

近期半导体板块受到美对华出口管制范围扩大影响有显著回调，投资者的关心主要集中在： 1）制造方面的长存长鑫是否会变成福建晋华？ 2）国产设备材料否能顶上？ 3）服务器先进制程设计公司是否还有流片合作方？ 4）半导体公司的美籍高管们去还是留当前时点市场已经过度悲观，反观中芯被制裁时，股价是未来两年底部区间。大家可以参考中芯国际的中芯南方厂，中国最先进的民用FinFET产线，2020年10月被美国严格制裁（10nm以下默认不允许）以来，两年时间，正常运转（详情可

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江丰电子

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2022-10-11 15:57:22

【中金家电】继欧洲热泵，取暖小家电需求成亮点

行业近况俄乌冲突以来，欧洲能源价格大幅上涨，天然气供给在减少，或影响居民冬季采暖。短期内，热泵无法完全解决欧洲采暖问题，取暖小家电需求明显提升，中国相关产品的出口额同比高增。评论碳减排、能源短缺导致欧洲节能采暖需求快速提升：1）碳减排、能源短缺导致欧洲分布式光伏储能、热泵需求大幅增长。根据HARP统计，2017年欧洲地区热泵在供暖结构中占比仅5%，目前欧洲各国补贴鼓励热泵产品，按照计划未来5年内将安装1000万台热泵。2）海关总署数据，1H22中国热泵出口总额36.

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彩虹集团

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2022-10-11 15:56:18

【海通电新】硅料价格或迎来拐点，需求有望启动，持续推荐光伏板块

供给：10月份预计硅料产量8.4万吨，环比提升10%左右，预计Q4国内供应量有望达到27万吨，环比Q3提升20%，缓解硅料供应紧缺局面，硅料价格或在月底至下月迎来拐点，国内集中式项目根据定标情况有30+GW在Q4并网，上游价格下行有望刺激地面需求释放。招标：根据我们统计，9月国内组件招标约为21.3GW，环比8月大增14.5GW，创年内新高。1-9月国内累计组件招标量达到97.75GW，累计同比增约70GW。同时根据第三方统计，国内前8月地面电站累计开工已达67.7GW

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隆基绿能

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2022-10-11 15:53:42

【传艺科技】管理层调研更新：

产能： 1、规模：电池2+8gwh，另外还拿了1600亩地；正极3万吨；负极4万吨；电解液15万吨 23年初2gwh电池+对应的材料节奏： 1、10月中试线生产仪式，目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购，12月安装调试，23年2月投产产品：短期出售电池，后xù会出售材料（如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正极4.5-5w/吨，负极3w/吨，算出电芯成本0.45元，后xù钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率：定价未定，0.45-0.85区间，预计毛利率较

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传艺科技

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2022-10-11 13:20:42

关于储能行业的点评：

近期受市场整体调整影响，储能行业集体下跌，股价的波动是常态，尤其是在系统性风险面前，而任何行业的成长都是一波三折，这里要再次强调： 1、当前储能就是2019年的光伏：尽管当前储能的装机量不大，仅为光伏的1/10左右，但是由于储能技术是建立在锂电技术的基础之上的，相较于光伏的光电技术成熟度更高，在降本速度上会更快，行业增速也更快，预计储能仅仅需要3-4年时间就能够达到当前光伏的装机体量。 2、能源危机将加快储能建设步伐由于俄乌战争或将持续，也引起了全球对于资源自供能力的警觉，新能源

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派能科技

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2022-10-11 13:12:54

关于今冬欧洲经济衰退的六个预测：

1）10月开始，欧盟天然气供给将相比去年减少1.72亿立方/日，在LNG完全没有增量的情况下，供给将减少2.64亿立方/日。 2）当前欧盟天然气库存已经达到目标，如果今冬天然气消费能压降15%，明年春天仍能维持健康库存。如果今冬消费保持不变，库存将在明年3月初被击穿。 3）假设工业部门完全承担了用气削减15%的指标，欧盟工业经济将损失7个点增长，并拖累欧盟经济增速1.6个点。 4）即使民用气供应可以得到保障，天然气价格同比上涨5倍，也将让欧盟居民实际消费增速转至-1.5%，其中低收入的东欧地区居

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彩虹集团

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2022-10-11 09:11:18

【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！

事件：据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停；同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能约340万吨，欧洲最主要两家巴斯夫30万吨

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沧州大化

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2022-10-11 00:33:21

【浙商机械】凯美特气重大推荐：浙商10月金股，电子特气将大规模供应全球半导体头部企业

近日签《战略框架协议》，战略合作方（实际上是美制裁趋严背景下夹层公司）未来将以凯美特品牌直接配套全球半导体头部企业（比如三星、SK海力士等），并后续协助公司成为全球半导体头部企业的策略供应商（较高的配套份额）。短期量化：每年上亿订单（比如此前披露的1.43亿大订单）。近日美实施新半导体管制措施，公司不受影响 1）公司于2018年依靠美籍团队已完成全部技术引进，目前不存在美籍员工，也不会被追溯。 2）公司美国先进生产、检测设备已完成进口，相对竞争者存在先发优势。 3）公司

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凯美特气

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【海通电新】亿纬锂能：22Q3业绩符合预期，盈利能力持续提升

公告22Q1-3扣非净利21.3-23.4亿元，同比+0%-10%；归母净利24.4-26.6亿元，同比+10-20%。22Q3扣非净利8.46-10.57亿元，同比+20%-50%，中位数环比+25%；归母净利10.8-13亿元，同比+50-80%，中位数环比+42%。符合预期。我们预计22Q3锂原、消费、动力、储能、电子烟扣非归母净利分别为1.6、0.9、2.3、2.4、2.4亿元，Q3动力+储能出货预计8.6Gwh,其中储能约3.5Gwh。推算公司动力+储能22Q

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亿纬锂能

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[庆祝]【中信电子】龙芯中科：龙架构 (LoongArch)平台已初步支持OpenHarm

2022年4月，为推动龙架构芯片适配OpenHarmony系统，龙芯中科与润和软件、慧睿思通、龙芯俱乐部等于发起成立OpenHarmony LoongArch SIG。近日，在龙芯中科与润和软件合作，OpenHarmony操作系统与龙芯2K0500开发板完成适配验证，龙架（LoongArch）平台对于OpenHarmony已形成初步支持，万物互联的生态体系与龙芯平台即将全面连接。龙芯2K0500主要面向工控互联网应用、打印终端、BMC等应用场景。接下来公司

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【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长，调峰储能需求带动装机建设重启

华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力火电从分歧到重估：1、长协煤比例提升，基础盈利预期转正（Q3）；2、火电装机预期十四五期间年均新增翻倍，核心为了补充容量和调峰需求；3、调峰储能消纳电价/补偿政策预期强烈，中期来看调峰/容量电价带来的盈利将超过煤价带来的盈利；4、估值纬度来看调峰属性带动火电从“低弹性周期”向“高价值成长”转变。类比欧洲30%左右的燃机调峰，我国只有燃煤火电能承担组网的调度、调峰需求。而且也是成本最低、最符合我国现有

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【华创能源化工杨晖团队】云天化业绩预增点评：产销稳定+出口表现良好，Q3业绩超预期

公司发布2022年前三季度业绩预增公告，预计实现归母净利润51.3亿元，同比+80.6%；实现扣非后净利润49.8亿元，同比+81.4%。以此测算，预计Q3公司实现归母净利润/扣非净利润16.6/16.2亿元，同比+30.9%/+31.2%，环比-8.8%/-8.2%，三季度业绩超市场预期。公司一体化优势显著，主要产品盈利能力稳定。三季度，硫磺、合成氨等主要原料价格整体下滑，同时化肥、聚甲醛、饲钙等公司主要产品价格也从高位有所回调。据百川盈孚，磷酸二铵/磷酸一铵/尿素/

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【国金化工】金禾实业——明后两年业绩确定性强，定远项目打开成长空间！

事件：金禾实业发布定远项目投资公告，未来5年时间，拟投资99亿元，基于合成生物学技术和绿色化学合成技术，主要领域为：1、食品饮料；2、日化香料；3、新能源材料等（具体产品及项目以实际备案为准）。目前公司货币资金+交易性金融资产一共39亿元，我们预计未来3年每年现金流20亿以上，自有资金可以满足以上项目建设。基本面跟踪三氯蔗糖价格：维持在38-40万/吨之间已经1年多时间，行业在21年7月份洗牌后，竞争格局保持稳定。年底签大客户长单，23年价格确定性强。需求：代糖

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【广发电新】一体式铝铸工艺可获广州购车补贴，铸件及模具有望受益产业趋势

据广州发改委，2022年下半年个人消费者购买的纯电车型若符合“产品制造具备前后一体式铸铝车身成型工艺（要求自建压铸能力≥7000T压铸设备）”及其他相关指标的可获购车补贴，补贴标准按统一发票含税价区间在10-20/20-30万元分别对应补贴10000/8000元。一体化压铸技术作为先进性指标纳入地补，产业发展趋势明确。年初以来一体化压铸产业趋势确定性增强，终端布局进展超预期。特斯拉于7月完成上海超级工厂中Model Y二期产线改装工作；6月以来小鹏与广东鸿图合作持续深化

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【中金财富研究·新能源】储能板块或再受市场关注，短期提示高估值风险

事件：市场或再次关注储能板块投资机会，主要受国内大型储能装机改善预期带动。点评：四季度中大型储能电站装机存明确改善预期。上半年，全球能源危机带动户储需求快速释放，尤其是欧洲市场，储能板块交易能源危机表现亮眼。上半年国内中大型储能电站装机数据惨淡，但是当前在建项目超过18GWH，市场预期这些项目年底前或明年一季度能够完成并网，大型储能装机并网预期或改善储能板块参与厂商盈利情况。同时，美国市场或贡献一定大型储能增量，主要得益于ITC补贴新政提供较大补贴。明后年

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【天风电子潘暕团队】强调危中有机，重视国产化加速的机遇

近期半导体板块受到美对华出口管制范围扩大影响有显著回调，投资者的关心主要集中在： 1）制造方面的长存长鑫是否会变成福建晋华？ 2）国产设备材料否能顶上？ 3）服务器先进制程设计公司是否还有流片合作方？ 4）半导体公司的美籍高管们去还是留当前时点市场已经过度悲观，反观中芯被制裁时，股价是未来两年底部区间。大家可以参考中芯国际的中芯南方厂，中国最先进的民用FinFET产线，2020年10月被美国严格制裁（10nm以下默认不允许）以来，两年时间，正常运转（详情可

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【中金家电】继欧洲热泵，取暖小家电需求成亮点

行业近况俄乌冲突以来，欧洲能源价格大幅上涨，天然气供给在减少，或影响居民冬季采暖。短期内，热泵无法完全解决欧洲采暖问题，取暖小家电需求明显提升，中国相关产品的出口额同比高增。评论碳减排、能源短缺导致欧洲节能采暖需求快速提升：1）碳减排、能源短缺导致欧洲分布式光伏储能、热泵需求大幅增长。根据HARP统计，2017年欧洲地区热泵在供暖结构中占比仅5%，目前欧洲各国补贴鼓励热泵产品，按照计划未来5年内将安装1000万台热泵。2）海关总署数据，1H22中国热泵出口总额36.

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【海通电新】硅料价格或迎来拐点，需求有望启动，持续推荐光伏板块

供给：10月份预计硅料产量8.4万吨，环比提升10%左右，预计Q4国内供应量有望达到27万吨，环比Q3提升20%，缓解硅料供应紧缺局面，硅料价格或在月底至下月迎来拐点，国内集中式项目根据定标情况有30+GW在Q4并网，上游价格下行有望刺激地面需求释放。招标：根据我们统计，9月国内组件招标约为21.3GW，环比8月大增14.5GW，创年内新高。1-9月国内累计组件招标量达到97.75GW，累计同比增约70GW。同时根据第三方统计，国内前8月地面电站累计开工已达67.7GW

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【传艺科技】管理层调研更新：

产能： 1、规模：电池2+8gwh，另外还拿了1600亩地；正极3万吨；负极4万吨；电解液15万吨 23年初2gwh电池+对应的材料节奏： 1、10月中试线生产仪式，目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购，12月安装调试，23年2月投产产品：短期出售电池，后xù会出售材料（如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正极4.5-5w/吨，负极3w/吨，算出电芯成本0.45元，后xù钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率：定价未定，0.45-0.85区间，预计毛利率较

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关于储能行业的点评：

近期受市场整体调整影响，储能行业集体下跌，股价的波动是常态，尤其是在系统性风险面前，而任何行业的成长都是一波三折，这里要再次强调： 1、当前储能就是2019年的光伏：尽管当前储能的装机量不大，仅为光伏的1/10左右，但是由于储能技术是建立在锂电技术的基础之上的，相较于光伏的光电技术成熟度更高，在降本速度上会更快，行业增速也更快，预计储能仅仅需要3-4年时间就能够达到当前光伏的装机体量。 2、能源危机将加快储能建设步伐由于俄乌战争或将持续，也引起了全球对于资源自供能力的警觉，新能源

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关于今冬欧洲经济衰退的六个预测：

1）10月开始，欧盟天然气供给将相比去年减少1.72亿立方/日，在LNG完全没有增量的情况下，供给将减少2.64亿立方/日。 2）当前欧盟天然气库存已经达到目标，如果今冬天然气消费能压降15%，明年春天仍能维持健康库存。如果今冬消费保持不变，库存将在明年3月初被击穿。 3）假设工业部门完全承担了用气削减15%的指标，欧盟工业经济将损失7个点增长，并拖累欧盟经济增速1.6个点。 4）即使民用气供应可以得到保障，天然气价格同比上涨5倍，也将让欧盟居民实际消费增速转至-1.5%，其中低收入的东欧地区居

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【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！

事件：据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停；同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能约340万吨，欧洲最主要两家巴斯夫30万吨

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【浙商机械】凯美特气重大推荐：浙商10月金股，电子特气将大规模供应全球半导体头部企业

近日签《战略框架协议》，战略合作方（实际上是美制裁趋严背景下夹层公司）未来将以凯美特品牌直接配套全球半导体头部企业（比如三星、SK海力士等），并后续协助公司成为全球半导体头部企业的策略供应商（较高的配套份额）。短期量化：每年上亿订单（比如此前披露的1.43亿大订单）。近日美实施新半导体管制措施，公司不受影响 1）公司于2018年依靠美籍团队已完成全部技术引进，目前不存在美籍员工，也不会被追溯。 2）公司美国先进生产、检测设备已完成进口，相对竞争者存在先发优势。 3）公司

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【海通电新】亿纬锂能：22Q3业绩符合预期，盈利能力持续提升

公告22Q1-3扣非净利21.3-23.4亿元，同比+0%-10%；归母净利24.4-26.6亿元，同比+10-20%。22Q3扣非净利8.46-10.57亿元，同比+20%-50%，中位数环比+25%；归母净利10.8-13亿元，同比+50-80%，中位数环比+42%。符合预期。我们预计22Q3锂原、消费、动力、储能、电子烟扣非归母净利分别为1.6、0.9、2.3、2.4、2.4亿元，Q3动力+储能出货预计8.6Gwh,其中储能约3.5Gwh。推算公司动力+储能22Q

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2022-10-12 10:50:49

[庆祝]【中信电子】龙芯中科：龙架构 (LoongArch)平台已初步支持OpenHarm

2022年4月，为推动龙架构芯片适配OpenHarmony系统，龙芯中科与润和软件、慧睿思通、龙芯俱乐部等于发起成立OpenHarmony LoongArch SIG。近日，在龙芯中科与润和软件合作，OpenHarmony操作系统与龙芯2K0500开发板完成适配验证，龙架（LoongArch）平台对于OpenHarmony已形成初步支持，万物互联的生态体系与龙芯平台即将全面连接。龙芯2K0500主要面向工控互联网应用、打印终端、BMC等应用场景。接下来公司

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润和软件

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2022-10-11 21:04:35

【广发环保】火电从低弹性周期到高价值成长，调峰储能需求带动装机建设重启

华电国际+华能国际+皖能电力+宝新能源+福能股份+国电电力火电从分歧到重估：1、长协煤比例提升，基础盈利预期转正（Q3）；2、火电装机预期十四五期间年均新增翻倍，核心为了补充容量和调峰需求；3、调峰储能消纳电价/补偿政策预期强烈，中期来看调峰/容量电价带来的盈利将超过煤价带来的盈利；4、估值纬度来看调峰属性带动火电从“低弹性周期”向“高价值成长”转变。类比欧洲30%左右的燃机调峰，我国只有燃煤火电能承担组网的调度、调峰需求。而且也是成本最低、最符合我国现有

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华电国际

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2022-10-11 21:03:15

【华创能源化工杨晖团队】云天化业绩预增点评：产销稳定+出口表现良好，Q3业绩超预期

公司发布2022年前三季度业绩预增公告，预计实现归母净利润51.3亿元，同比+80.6%；实现扣非后净利润49.8亿元，同比+81.4%。以此测算，预计Q3公司实现归母净利润/扣非净利润16.6/16.2亿元，同比+30.9%/+31.2%，环比-8.8%/-8.2%，三季度业绩超市场预期。公司一体化优势显著，主要产品盈利能力稳定。三季度，硫磺、合成氨等主要原料价格整体下滑，同时化肥、聚甲醛、饲钙等公司主要产品价格也从高位有所回调。据百川盈孚，磷酸二铵/磷酸一铵/尿素/

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云天化

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2022-10-11 20:58:44

【国金化工】金禾实业——明后两年业绩确定性强，定远项目打开成长空间！

事件：金禾实业发布定远项目投资公告，未来5年时间，拟投资99亿元，基于合成生物学技术和绿色化学合成技术，主要领域为：1、食品饮料；2、日化香料；3、新能源材料等（具体产品及项目以实际备案为准）。目前公司货币资金+交易性金融资产一共39亿元，我们预计未来3年每年现金流20亿以上，自有资金可以满足以上项目建设。基本面跟踪三氯蔗糖价格：维持在38-40万/吨之间已经1年多时间，行业在21年7月份洗牌后，竞争格局保持稳定。年底签大客户长单，23年价格确定性强。需求：代糖

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金禾实业

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2022-10-11 20:56:02

【广发电新】一体式铝铸工艺可获广州购车补贴，铸件及模具有望受益产业趋势

据广州发改委，2022年下半年个人消费者购买的纯电车型若符合“产品制造具备前后一体式铸铝车身成型工艺（要求自建压铸能力≥7000T压铸设备）”及其他相关指标的可获购车补贴，补贴标准按统一发票含税价区间在10-20/20-30万元分别对应补贴10000/8000元。一体化压铸技术作为先进性指标纳入地补，产业发展趋势明确。年初以来一体化压铸产业趋势确定性增强，终端布局进展超预期。特斯拉于7月完成上海超级工厂中Model Y二期产线改装工作；6月以来小鹏与广东鸿图合作持续深化

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广东鸿图

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2022-10-11 16:05:27

【中金财富研究·新能源】储能板块或再受市场关注，短期提示高估值风险

事件：市场或再次关注储能板块投资机会，主要受国内大型储能装机改善预期带动。点评：四季度中大型储能电站装机存明确改善预期。上半年，全球能源危机带动户储需求快速释放，尤其是欧洲市场，储能板块交易能源危机表现亮眼。上半年国内中大型储能电站装机数据惨淡，但是当前在建项目超过18GWH，市场预期这些项目年底前或明年一季度能够完成并网，大型储能装机并网预期或改善储能板块参与厂商盈利情况。同时，美国市场或贡献一定大型储能增量，主要得益于ITC补贴新政提供较大补贴。明后年

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盛弘股份

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2022-10-11 16:01:33

【天风电子潘暕团队】强调危中有机，重视国产化加速的机遇

近期半导体板块受到美对华出口管制范围扩大影响有显著回调，投资者的关心主要集中在： 1）制造方面的长存长鑫是否会变成福建晋华？ 2）国产设备材料否能顶上？ 3）服务器先进制程设计公司是否还有流片合作方？ 4）半导体公司的美籍高管们去还是留当前时点市场已经过度悲观，反观中芯被制裁时，股价是未来两年底部区间。大家可以参考中芯国际的中芯南方厂，中国最先进的民用FinFET产线，2020年10月被美国严格制裁（10nm以下默认不允许）以来，两年时间，正常运转（详情可

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江丰电子

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2022-10-11 15:57:22

【中金家电】继欧洲热泵，取暖小家电需求成亮点

行业近况俄乌冲突以来，欧洲能源价格大幅上涨，天然气供给在减少，或影响居民冬季采暖。短期内，热泵无法完全解决欧洲采暖问题，取暖小家电需求明显提升，中国相关产品的出口额同比高增。评论碳减排、能源短缺导致欧洲节能采暖需求快速提升：1）碳减排、能源短缺导致欧洲分布式光伏储能、热泵需求大幅增长。根据HARP统计，2017年欧洲地区热泵在供暖结构中占比仅5%，目前欧洲各国补贴鼓励热泵产品，按照计划未来5年内将安装1000万台热泵。2）海关总署数据，1H22中国热泵出口总额36.

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彩虹集团

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2022-10-11 15:56:18

【海通电新】硅料价格或迎来拐点，需求有望启动，持续推荐光伏板块

供给：10月份预计硅料产量8.4万吨，环比提升10%左右，预计Q4国内供应量有望达到27万吨，环比Q3提升20%，缓解硅料供应紧缺局面，硅料价格或在月底至下月迎来拐点，国内集中式项目根据定标情况有30+GW在Q4并网，上游价格下行有望刺激地面需求释放。招标：根据我们统计，9月国内组件招标约为21.3GW，环比8月大增14.5GW，创年内新高。1-9月国内累计组件招标量达到97.75GW，累计同比增约70GW。同时根据第三方统计，国内前8月地面电站累计开工已达67.7GW

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隆基绿能

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2022-10-11 15:53:42

【传艺科技】管理层调研更新：

产能： 1、规模：电池2+8gwh，另外还拿了1600亩地；正极3万吨；负极4万吨；电解液15万吨 23年初2gwh电池+对应的材料节奏： 1、10月中试线生产仪式，目前工厂在建 2、2gwh设备已经订购，12月安装调试，23年2月投产产品：短期出售电池，后xù会出售材料（如3万吨正极实际对应18gwh电池使用量）盈利能力： 1、成本：基于正极4.5-5w/吨，负极3w/吨，算出电芯成本0.45元，后xù钠盐降本后成本进一步下降。 2、利润率：定价未定，0.45-0.85区间，预计毛利率较

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传艺科技

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2022-10-11 13:20:42

关于储能行业的点评：

近期受市场整体调整影响，储能行业集体下跌，股价的波动是常态，尤其是在系统性风险面前，而任何行业的成长都是一波三折，这里要再次强调： 1、当前储能就是2019年的光伏：尽管当前储能的装机量不大，仅为光伏的1/10左右，但是由于储能技术是建立在锂电技术的基础之上的，相较于光伏的光电技术成熟度更高，在降本速度上会更快，行业增速也更快，预计储能仅仅需要3-4年时间就能够达到当前光伏的装机体量。 2、能源危机将加快储能建设步伐由于俄乌战争或将持续，也引起了全球对于资源自供能力的警觉，新能源

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派能科技

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2022-10-11 13:12:54

关于今冬欧洲经济衰退的六个预测：

1）10月开始，欧盟天然气供给将相比去年减少1.72亿立方/日，在LNG完全没有增量的情况下，供给将减少2.64亿立方/日。 2）当前欧盟天然气库存已经达到目标，如果今冬天然气消费能压降15%，明年春天仍能维持健康库存。如果今冬消费保持不变，库存将在明年3月初被击穿。 3）假设工业部门完全承担了用气削减15%的指标，欧盟工业经济将损失7个点增长，并拖累欧盟经济增速1.6个点。 4）即使民用气供应可以得到保障，天然气价格同比上涨5倍，也将让欧盟居民实际消费增速转至-1.5%，其中低收入的东欧地区居

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彩虹集团

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2022-10-11 09:11:18

【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！

事件：据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停；同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能约340万吨，欧洲最主要两家巴斯夫30万吨

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沧州大化

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2022-10-11 00:33:21

【浙商机械】凯美特气重大推荐：浙商10月金股，电子特气将大规模供应全球半导体头部企业

近日签《战略框架协议》，战略合作方（实际上是美制裁趋严背景下夹层公司）未来将以凯美特品牌直接配套全球半导体头部企业（比如三星、SK海力士等），并后续协助公司成为全球半导体头部企业的策略供应商（较高的配套份额）。短期量化：每年上亿订单（比如此前披露的1.43亿大订单）。近日美实施新半导体管制措施，公司不受影响 1）公司于2018年依靠美籍团队已完成全部技术引进，目前不存在美籍员工，也不会被追溯。 2）公司美国先进生产、检测设备已完成进口，相对竞争者存在先发优势。 3）公司

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凯美特气

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2022-10-11 00:30:41

【海通电新】亿纬锂能：22Q3业绩符合预期，盈利能力持续提升

公告22Q1-3扣非净利21.3-23.4亿元，同比+0%-10%；归母净利24.4-26.6亿元，同比+10-20%。22Q3扣非净利8.46-10.57亿元，同比+20%-50%，中位数环比+25%；归母净利10.8-13亿元，同比+50-80%，中位数环比+42%。符合预期。我们预计22Q3锂原、消费、动力、储能、电子烟扣非归母净利分别为1.6、0.9、2.3、2.4、2.4亿元，Q3动力+储能出货预计8.6Gwh,其中储能约3.5Gwh。推算公司动力+储能22Q

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亿纬锂能

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