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我是大伊万
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 20:47:21
欧洲能源危机下的化工品涨价机会:
TDI(欧洲产能25.6%):沧州大化(15万吨/年),万华化学(71万吨/年)
环氧丙烷(欧洲产能25%):万华化学(54万吨/年),滨化股份(28万吨/年)
钛白粉(欧洲产能18.2%):龙佰集团(101万吨/年),中核钛白(40万吨/年),金浦钛业(15万吨/年),安纳达(8万吨/年)
PVC(欧洲产能17%):中泰化学(166万吨/年),鸿达兴业(110万吨/年);丙烯酸(欧洲产能16%):卫星化学(66万吨/年)>农业链:
氯
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沧州大化
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 20:43:49
【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】
进入9月后市场已经处于情绪低迷的异常状态之中,市场增量资金的缺乏成为最大的风险点。9月中下旬之后,海外风险逐步上升,投资者担忧美联储超预期加息、中美脱钩趋势、欧洲能源危机和全球汇市动荡对A股的影响。9月15日开始,A股主要股指普遍开始新一轮下跌行情,市场情绪再次明显降温,到9月30日已经降至1的极低水平,继4月底之后,市场情绪再次跌入“冰点”。
当前市场与4月底的情绪低点相比,成交量类指标降幅更大,缩量特征明显,价格类指标相对和缓,短期反弹动能不足。
从中短期
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宁德时代
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 20:41:16
🔥中鼎股份:再获空压机订单,空悬龙头地位稳固【国金电车】
事件:公司发布公告,公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为4年,生命周期总金额约为1.34亿元。
在手订单充足,保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到319亿=空悬73亿(国内56+国外17)+轻量化124亿+热管理订单122亿,年化收入超过64亿,年化增量利润超7.6亿,且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高,占比提升将带动公司业绩高增长,充分保障公司业绩增
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中鼎股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 19:10:20
【华领医药】多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀上市实现一个突破+两个适应症+三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。
1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。
2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。
3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需
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华领医药-B
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 19:04:46
【安信机械】浙江鼎力跟踪更新
🌟出货方面:若按产能估计,全年剪叉5万台,臂式5000台,实际出货略低于产能水平。22H1,合计出货约2.6万台,预计Q3旺季出货,在海运费进一步降低背景下,收入有望同比提升。 🌟新臂式海外销售顺利:22H1,海外收入16.8亿,约28%为臂式产品,对应约1000台左右,欧洲方面出货已超21年全年。 🌟海运费方面:进一步下降,Q3约5000美元,目前降至3000美元,去年同期约16000美元。 🌟汇兑收益:22H1 约8000万,我们根据半年报外币资产大致推算,单Q3在美元升值、欧元贬值
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浙江鼎力
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 12:42:30
【天风商社 | 化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高&双十一李佳琦
昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线,b站上线12小时播放量150万+,微话题阅读量超500万,节目继第一年高热度后持续升级,通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。
本次天猫双十·于10月24日20:00开启,较去年延后四天,且跨满减优惠由200-30调整为700_60
自9月20日李佳琦复播以来,首日无预告空降2小时观看人次6231万展现其粉丝高粘性,在宏观消费持续疲软、美妆行业红利减弱的背景下对板块销售和情绪提振明显,9月
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贝泰妮
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 11:37:36
全球禽流感爆发
【盘中宝】有公司订单已经排期至12月初,这几家公司正在大幅扩充产能。
财联社资讯获悉,“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。记者从相关上市公司获悉,目前下游补栏情绪较高,公司订单充足,已经排期至12月初。 欧洲暴发史上最大规模禽流感。
据埃菲社哥本哈根10月3日电,欧洲疾病预防与控制中心(ECDC)3日发出警告,欧洲正在经历有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情,病例数量和地理分布范围都创下历史纪录。
ECDC和欧盟食品安全局的最新数据
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湘佳股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 22:52:54
❗【天风电新】钠电池专家交流-1009
🔅 电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。 2、核心技术壁垒:材料厂制备+电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试
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传艺科技
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 21:48:29
【长江电新】禾迈股份:拟发股权激励,出货高增趋势明确
事件:公司发布股权激励草案,拟授予3.836万股限制性股票,占总股本0.69%,授予价格为562元/股(10月10日股价为1098元/股)。激励对象113人,主要为中层管理人员、核心技术骨干等。业绩考核要求包括:1)2022年净利润不低于4亿元;2)2022-2023年累计净利润不低于10.5亿元;3)2022-2024年累计净利润不低于20亿元;4)2022-2025年累计净利润不低于33.5亿元。
1、本次激励考核目标完成相对容易,更多意义在于巩固团队。微逆赛道正处于
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禾迈股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 21:46:23
【长江电新】通威股份业绩预增点评:硅料出货超预期,新技术电池&组件顺利推进
事件:通威股份发布2022年前三季度业绩预增公告,2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润预计214亿元-218亿元,同比增长259.98%-266.71%。据此测算,2022Q3实现归属净利润91.76-95.76亿元,同比增长208.03%-221.46%,环比增长30.54%-36.23%。此外,2022年前三季度实现扣非归属净利预计216亿元-220亿元。
1、硅料业务,产能释放顺利,出货超预期。公司包头二期5万吨7月1日正式投产,9月已基本满产,预计支撑
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通威股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 21:43:43
史诗级封锁带来史诗级机会 美国史上最严芯片封锁点评:
9大举措直指三个战略目标: 1)限制先进算力AI芯片成品(参考A100) 2)限制先进工艺芯片设备(18nm/128层) 3)限制先进fab流片产能(14nm FinFET) 影响点评如下: ❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片,但不影响A股fabless板块,绝大多数都在90/45/28nm ❷影响14nm以下的晶圆厂扩产:但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。 ❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片,如果执行全行业未来走势参考华为手机被封杀后。 根
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海光信息
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 08:11:08
10.9号钧达股份点评:
签约涟水政府TOPCon电池项目,新扩26GW超市场预期
事件:据公开信息,10月8日钧达股份签约江苏淮安涟水政府光伏电池项目,规划年产能26GW,总投资约130亿元。
该项目钧达与涟水政府与1个月前开始接触,落地后将是钧达产能规模最大的基地,也是全球单体最大、智能化程度最高的N型太阳能电池制造基地。我们预计该26GW项目为TOPCon电池有望于明后年逐步投产,超出市场预期。
进入Q4硅料产能加速释放,上游硅料、硅片产出持续攀升,同时下游组件受益
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钧达股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 08:08:35
【海通电新】锂电池专家会议纪要20221008
1.PET铜箔
部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P
M3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里. 3.新能源汽车销量增速
23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫
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宝明科技
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 08:00:17
【中金电新 曾韬团队】本周光伏主产业链重 点信息回顾(9.29-10.07)
行业要闻
意大利在最新的可再生能源拍卖中分配了293.7兆瓦的太阳能(9.29)意大利能源机构(GSE)拍卖了总发电量293.7兆瓦的42个太阳能电站和总发电量119.5兆瓦的4个风能电站,拍卖电价0.065欧元(0.063美元)/kWh。
所有开发商都获得拍卖电价的2%到2.5%不等的折扣。此次招标为意大利2022年以来第三轮大型项目招标。
葡萄牙计划2023年底前新增2.57GW光伏装机(10.03)葡萄牙政府宣布了2022-23年国家节能计划,该计划可以
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海力风电
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-08 22:10:29
❗【天风电新】远东股份高压户储电池等业务交流-1008
电池业务: 产能:圆柱总产能18650是90万支/天,21700是40万支/天,有一部分21700可以切换到18650电芯。年化在4.5亿支左右。软包电池产能1GWh。 户储电池客户:意大利知名户储品牌商,竞争对手是三星。9月远东电池户储高压产品获UN/IEC等海外认证(德国认证机构),奠定打开北欧/西欧高压市场的根基。基于此有一个销售团队近期全部派往欧洲,落实后续的战略合作,主要是落实年度级别的战略订单。 高压/低压选择:意大利有大量单相电(偏向低压),德国有大量三相电(偏向高压)。高压整个系
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远东股份
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欧洲能源危机下的化工品涨价机会:
TDI(欧洲产能25.6%):沧州大化(15万吨/年),万华化学(71万吨/年)
环氧丙烷(欧洲产能25%):万华化学(54万吨/年),滨化股份(28万吨/年)
钛白粉(欧洲产能18.2%):龙佰集团(101万吨/年),中核钛白(40万吨/年),金浦钛业(15万吨/年),安纳达(8万吨/年)
PVC(欧洲产能17%):中泰化学(166万吨/年),鸿达兴业(110万吨/年);丙烯酸(欧洲产能16%):卫星化学(66万吨/年)>农业链:
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【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】
进入9月后市场已经处于情绪低迷的异常状态之中,市场增量资金的缺乏成为最大的风险点。9月中下旬之后,海外风险逐步上升,投资者担忧美联储超预期加息、中美脱钩趋势、欧洲能源危机和全球汇市动荡对A股的影响。9月15日开始,A股主要股指普遍开始新一轮下跌行情,市场情绪再次明显降温,到9月30日已经降至1的极低水平,继4月底之后,市场情绪再次跌入“冰点”。
当前市场与4月底的情绪低点相比,成交量类指标降幅更大,缩量特征明显,价格类指标相对和缓,短期反弹动能不足。
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2022-10-10 20:41:16
🔥中鼎股份:再获空压机订单,空悬龙头地位稳固【国金电车】
事件:公司发布公告,公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为4年,生命周期总金额约为1.34亿元。
在手订单充足,保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到319亿=空悬73亿(国内56+国外17)+轻量化124亿+热管理订单122亿,年化收入超过64亿,年化增量利润超7.6亿,且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高,占比提升将带动公司业绩高增长,充分保障公司业绩增
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中鼎股份
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2022-10-10 19:10:20
【华领医药】多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀上市实现一个突破+两个适应症+三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。
1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。
2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。
3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需
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【安信机械】浙江鼎力跟踪更新
🌟出货方面:若按产能估计,全年剪叉5万台,臂式5000台,实际出货略低于产能水平。22H1,合计出货约2.6万台,预计Q3旺季出货,在海运费进一步降低背景下,收入有望同比提升。 🌟新臂式海外销售顺利:22H1,海外收入16.8亿,约28%为臂式产品,对应约1000台左右,欧洲方面出货已超21年全年。 🌟海运费方面:进一步下降,Q3约5000美元,目前降至3000美元,去年同期约16000美元。 🌟汇兑收益:22H1 约8000万,我们根据半年报外币资产大致推算,单Q3在美元升值、欧元贬值
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【天风商社 | 化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高&双十一李佳琦
昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线,b站上线12小时播放量150万+,微话题阅读量超500万,节目继第一年高热度后持续升级,通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。
本次天猫双十·于10月24日20:00开启,较去年延后四天,且跨满减优惠由200-30调整为700_60
自9月20日李佳琦复播以来,首日无预告空降2小时观看人次6231万展现其粉丝高粘性,在宏观消费持续疲软、美妆行业红利减弱的背景下对板块销售和情绪提振明显,9月
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2022-10-10 11:37:36
全球禽流感爆发
【盘中宝】有公司订单已经排期至12月初,这几家公司正在大幅扩充产能。
财联社资讯获悉,“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。记者从相关上市公司获悉,目前下游补栏情绪较高,公司订单充足,已经排期至12月初。 欧洲暴发史上最大规模禽流感。
据埃菲社哥本哈根10月3日电,欧洲疾病预防与控制中心(ECDC)3日发出警告,欧洲正在经历有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情,病例数量和地理分布范围都创下历史纪录。
ECDC和欧盟食品安全局的最新数据
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2022-10-09 22:52:54
❗【天风电新】钠电池专家交流-1009
🔅 电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。 2、核心技术壁垒:材料厂制备+电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试
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【长江电新】禾迈股份:拟发股权激励,出货高增趋势明确
事件:公司发布股权激励草案,拟授予3.836万股限制性股票,占总股本0.69%,授予价格为562元/股(10月10日股价为1098元/股)。激励对象113人,主要为中层管理人员、核心技术骨干等。业绩考核要求包括:1)2022年净利润不低于4亿元;2)2022-2023年累计净利润不低于10.5亿元;3)2022-2024年累计净利润不低于20亿元;4)2022-2025年累计净利润不低于33.5亿元。
1、本次激励考核目标完成相对容易,更多意义在于巩固团队。微逆赛道正处于
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【长江电新】通威股份业绩预增点评:硅料出货超预期,新技术电池&组件顺利推进
事件:通威股份发布2022年前三季度业绩预增公告,2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润预计214亿元-218亿元,同比增长259.98%-266.71%。据此测算,2022Q3实现归属净利润91.76-95.76亿元,同比增长208.03%-221.46%,环比增长30.54%-36.23%。此外,2022年前三季度实现扣非归属净利预计216亿元-220亿元。
1、硅料业务,产能释放顺利,出货超预期。公司包头二期5万吨7月1日正式投产,9月已基本满产,预计支撑
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通威股份
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史诗级封锁带来史诗级机会 美国史上最严芯片封锁点评:
9大举措直指三个战略目标: 1)限制先进算力AI芯片成品(参考A100) 2)限制先进工艺芯片设备(18nm/128层) 3)限制先进fab流片产能(14nm FinFET) 影响点评如下: ❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片,但不影响A股fabless板块,绝大多数都在90/45/28nm ❷影响14nm以下的晶圆厂扩产:但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。 ❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片,如果执行全行业未来走势参考华为手机被封杀后。 根
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10.9号钧达股份点评:
签约涟水政府TOPCon电池项目,新扩26GW超市场预期
事件:据公开信息,10月8日钧达股份签约江苏淮安涟水政府光伏电池项目,规划年产能26GW,总投资约130亿元。
该项目钧达与涟水政府与1个月前开始接触,落地后将是钧达产能规模最大的基地,也是全球单体最大、智能化程度最高的N型太阳能电池制造基地。我们预计该26GW项目为TOPCon电池有望于明后年逐步投产,超出市场预期。
进入Q4硅料产能加速释放,上游硅料、硅片产出持续攀升,同时下游组件受益
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【海通电新】锂电池专家会议纪要20221008
1.PET铜箔
部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P
M3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里. 3.新能源汽车销量增速
23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫
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【中金电新 曾韬团队】本周光伏主产业链重 点信息回顾(9.29-10.07)
行业要闻
意大利在最新的可再生能源拍卖中分配了293.7兆瓦的太阳能(9.29)意大利能源机构(GSE)拍卖了总发电量293.7兆瓦的42个太阳能电站和总发电量119.5兆瓦的4个风能电站,拍卖电价0.065欧元(0.063美元)/kWh。
所有开发商都获得拍卖电价的2%到2.5%不等的折扣。此次招标为意大利2022年以来第三轮大型项目招标。
葡萄牙计划2023年底前新增2.57GW光伏装机(10.03)葡萄牙政府宣布了2022-23年国家节能计划,该计划可以
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❗【天风电新】远东股份高压户储电池等业务交流-1008
电池业务: 产能:圆柱总产能18650是90万支/天,21700是40万支/天,有一部分21700可以切换到18650电芯。年化在4.5亿支左右。软包电池产能1GWh。 户储电池客户:意大利知名户储品牌商,竞争对手是三星。9月远东电池户储高压产品获UN/IEC等海外认证(德国认证机构),奠定打开北欧/西欧高压市场的根基。基于此有一个销售团队近期全部派往欧洲,落实后续的战略合作,主要是落实年度级别的战略订单。 高压/低压选择:意大利有大量单相电(偏向低压),德国有大量三相电(偏向高压)。高压整个系
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远东股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 20:47:21
欧洲能源危机下的化工品涨价机会:
TDI(欧洲产能25.6%):沧州大化(15万吨/年),万华化学(71万吨/年)
环氧丙烷(欧洲产能25%):万华化学(54万吨/年),滨化股份(28万吨/年)
钛白粉(欧洲产能18.2%):龙佰集团(101万吨/年),中核钛白(40万吨/年),金浦钛业(15万吨/年),安纳达(8万吨/年)
PVC(欧洲产能17%):中泰化学(166万吨/年),鸿达兴业(110万吨/年);丙烯酸(欧洲产能16%):卫星化学(66万吨/年)>农业链:
氯
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沧州大化
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 20:43:49
【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】
进入9月后市场已经处于情绪低迷的异常状态之中,市场增量资金的缺乏成为最大的风险点。9月中下旬之后,海外风险逐步上升,投资者担忧美联储超预期加息、中美脱钩趋势、欧洲能源危机和全球汇市动荡对A股的影响。9月15日开始,A股主要股指普遍开始新一轮下跌行情,市场情绪再次明显降温,到9月30日已经降至1的极低水平,继4月底之后,市场情绪再次跌入“冰点”。
当前市场与4月底的情绪低点相比,成交量类指标降幅更大,缩量特征明显,价格类指标相对和缓,短期反弹动能不足。
从中短期
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宁德时代
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 20:41:16
🔥中鼎股份:再获空压机订单,空悬龙头地位稳固【国金电车】
事件:公司发布公告,公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为4年,生命周期总金额约为1.34亿元。
在手订单充足,保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到319亿=空悬73亿(国内56+国外17)+轻量化124亿+热管理订单122亿,年化收入超过64亿,年化增量利润超7.6亿,且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高,占比提升将带动公司业绩高增长,充分保障公司业绩增
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中鼎股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 19:10:20
【华领医药】多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀上市实现一个突破+两个适应症+三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。
1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。
2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。
3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需
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华领医药-B
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 19:04:46
【安信机械】浙江鼎力跟踪更新
🌟出货方面:若按产能估计,全年剪叉5万台,臂式5000台,实际出货略低于产能水平。22H1,合计出货约2.6万台,预计Q3旺季出货,在海运费进一步降低背景下,收入有望同比提升。 🌟新臂式海外销售顺利:22H1,海外收入16.8亿,约28%为臂式产品,对应约1000台左右,欧洲方面出货已超21年全年。 🌟海运费方面:进一步下降,Q3约5000美元,目前降至3000美元,去年同期约16000美元。 🌟汇兑收益:22H1 约8000万,我们根据半年报外币资产大致推算,单Q3在美元升值、欧元贬值
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浙江鼎力
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 12:42:30
【天风商社 | 化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高&双十一李佳琦
昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线,b站上线12小时播放量150万+,微话题阅读量超500万,节目继第一年高热度后持续升级,通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。
本次天猫双十·于10月24日20:00开启,较去年延后四天,且跨满减优惠由200-30调整为700_60
自9月20日李佳琦复播以来,首日无预告空降2小时观看人次6231万展现其粉丝高粘性,在宏观消费持续疲软、美妆行业红利减弱的背景下对板块销售和情绪提振明显,9月
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贝泰妮
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 11:37:36
全球禽流感爆发
【盘中宝】有公司订单已经排期至12月初,这几家公司正在大幅扩充产能。
财联社资讯获悉,“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。记者从相关上市公司获悉,目前下游补栏情绪较高,公司订单充足,已经排期至12月初。 欧洲暴发史上最大规模禽流感。
据埃菲社哥本哈根10月3日电,欧洲疾病预防与控制中心(ECDC)3日发出警告,欧洲正在经历有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情,病例数量和地理分布范围都创下历史纪录。
ECDC和欧盟食品安全局的最新数据
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湘佳股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 22:52:54
❗【天风电新】钠电池专家交流-1009
🔅 电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。 2、核心技术壁垒:材料厂制备+电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试
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传艺科技
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 21:48:29
【长江电新】禾迈股份:拟发股权激励,出货高增趋势明确
事件:公司发布股权激励草案,拟授予3.836万股限制性股票,占总股本0.69%,授予价格为562元/股(10月10日股价为1098元/股)。激励对象113人,主要为中层管理人员、核心技术骨干等。业绩考核要求包括:1)2022年净利润不低于4亿元;2)2022-2023年累计净利润不低于10.5亿元;3)2022-2024年累计净利润不低于20亿元;4)2022-2025年累计净利润不低于33.5亿元。
1、本次激励考核目标完成相对容易,更多意义在于巩固团队。微逆赛道正处于
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禾迈股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 21:46:23
【长江电新】通威股份业绩预增点评:硅料出货超预期,新技术电池&组件顺利推进
事件:通威股份发布2022年前三季度业绩预增公告,2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润预计214亿元-218亿元,同比增长259.98%-266.71%。据此测算,2022Q3实现归属净利润91.76-95.76亿元,同比增长208.03%-221.46%,环比增长30.54%-36.23%。此外,2022年前三季度实现扣非归属净利预计216亿元-220亿元。
1、硅料业务,产能释放顺利,出货超预期。公司包头二期5万吨7月1日正式投产,9月已基本满产,预计支撑
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通威股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 21:43:43
史诗级封锁带来史诗级机会 美国史上最严芯片封锁点评:
9大举措直指三个战略目标: 1)限制先进算力AI芯片成品(参考A100) 2)限制先进工艺芯片设备(18nm/128层) 3)限制先进fab流片产能(14nm FinFET) 影响点评如下: ❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片,但不影响A股fabless板块,绝大多数都在90/45/28nm ❷影响14nm以下的晶圆厂扩产:但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。 ❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片,如果执行全行业未来走势参考华为手机被封杀后。 根
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海光信息
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 08:11:08
10.9号钧达股份点评:
签约涟水政府TOPCon电池项目,新扩26GW超市场预期
事件:据公开信息,10月8日钧达股份签约江苏淮安涟水政府光伏电池项目,规划年产能26GW,总投资约130亿元。
该项目钧达与涟水政府与1个月前开始接触,落地后将是钧达产能规模最大的基地,也是全球单体最大、智能化程度最高的N型太阳能电池制造基地。我们预计该26GW项目为TOPCon电池有望于明后年逐步投产,超出市场预期。
进入Q4硅料产能加速释放,上游硅料、硅片产出持续攀升,同时下游组件受益
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钧达股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 08:08:35
【海通电新】锂电池专家会议纪要20221008
1.PET铜箔
部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P
M3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里. 3.新能源汽车销量增速
23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫
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宝明科技
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-09 08:00:17
【中金电新 曾韬团队】本周光伏主产业链重 点信息回顾(9.29-10.07)
行业要闻
意大利在最新的可再生能源拍卖中分配了293.7兆瓦的太阳能(9.29)意大利能源机构(GSE)拍卖了总发电量293.7兆瓦的42个太阳能电站和总发电量119.5兆瓦的4个风能电站,拍卖电价0.065欧元(0.063美元)/kWh。
所有开发商都获得拍卖电价的2%到2.5%不等的折扣。此次招标为意大利2022年以来第三轮大型项目招标。
葡萄牙计划2023年底前新增2.57GW光伏装机(10.03)葡萄牙政府宣布了2022-23年国家节能计划,该计划可以
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海力风电
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2022-10-08 22:10:29
❗【天风电新】远东股份高压户储电池等业务交流-1008
电池业务: 产能:圆柱总产能18650是90万支/天,21700是40万支/天,有一部分21700可以切换到18650电芯。年化在4.5亿支左右。软包电池产能1GWh。 户储电池客户:意大利知名户储品牌商,竞争对手是三星。9月远东电池户储高压产品获UN/IEC等海外认证(德国认证机构),奠定打开北欧/西欧高压市场的根基。基于此有一个销售团队近期全部派往欧洲,落实后续的战略合作,主要是落实年度级别的战略订单。 高压/低压选择:意大利有大量单相电(偏向低压),德国有大量三相电(偏向高压)。高压整个系
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欧洲能源危机下的化工品涨价机会:
TDI(欧洲产能25.6%):沧州大化(15万吨/年),万华化学(71万吨/年)
环氧丙烷(欧洲产能25%):万华化学(54万吨/年),滨化股份(28万吨/年)
钛白粉(欧洲产能18.2%):龙佰集团(101万吨/年),中核钛白(40万吨/年),金浦钛业(15万吨/年),安纳达(8万吨/年)
PVC(欧洲产能17%):中泰化学(166万吨/年),鸿达兴业(110万吨/年);丙烯酸(欧洲产能16%):卫星化学(66万吨/年)>农业链:
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【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】
进入9月后市场已经处于情绪低迷的异常状态之中,市场增量资金的缺乏成为最大的风险点。9月中下旬之后,海外风险逐步上升,投资者担忧美联储超预期加息、中美脱钩趋势、欧洲能源危机和全球汇市动荡对A股的影响。9月15日开始,A股主要股指普遍开始新一轮下跌行情,市场情绪再次明显降温,到9月30日已经降至1的极低水平,继4月底之后,市场情绪再次跌入“冰点”。
当前市场与4月底的情绪低点相比,成交量类指标降幅更大,缩量特征明显,价格类指标相对和缓,短期反弹动能不足。
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🔥中鼎股份:再获空压机订单,空悬龙头地位稳固【国金电车】
事件:公司发布公告,公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为4年,生命周期总金额约为1.34亿元。
在手订单充足,保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到319亿=空悬73亿(国内56+国外17)+轻量化124亿+热管理订单122亿,年化收入超过64亿,年化增量利润超7.6亿,且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高,占比提升将带动公司业绩高增长,充分保障公司业绩增
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【华领医药】多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀上市实现一个突破+两个适应症+三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。
1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。
2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。
3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需
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【安信机械】浙江鼎力跟踪更新
🌟出货方面:若按产能估计,全年剪叉5万台,臂式5000台,实际出货略低于产能水平。22H1,合计出货约2.6万台,预计Q3旺季出货,在海运费进一步降低背景下,收入有望同比提升。 🌟新臂式海外销售顺利:22H1,海外收入16.8亿,约28%为臂式产品,对应约1000台左右,欧洲方面出货已超21年全年。 🌟海运费方面:进一步下降,Q3约5000美元,目前降至3000美元,去年同期约16000美元。 🌟汇兑收益:22H1 约8000万,我们根据半年报外币资产大致推算,单Q3在美元升值、欧元贬值
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【天风商社 | 化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高&双十一李佳琦
昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线,b站上线12小时播放量150万+,微话题阅读量超500万,节目继第一年高热度后持续升级,通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。
本次天猫双十·于10月24日20:00开启,较去年延后四天,且跨满减优惠由200-30调整为700_60
自9月20日李佳琦复播以来,首日无预告空降2小时观看人次6231万展现其粉丝高粘性,在宏观消费持续疲软、美妆行业红利减弱的背景下对板块销售和情绪提振明显,9月
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贝泰妮
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2022-10-10 11:37:36
全球禽流感爆发
【盘中宝】有公司订单已经排期至12月初,这几家公司正在大幅扩充产能。
财联社资讯获悉,“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。记者从相关上市公司获悉,目前下游补栏情绪较高,公司订单充足,已经排期至12月初。 欧洲暴发史上最大规模禽流感。
据埃菲社哥本哈根10月3日电,欧洲疾病预防与控制中心(ECDC)3日发出警告,欧洲正在经历有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情,病例数量和地理分布范围都创下历史纪录。
ECDC和欧盟食品安全局的最新数据
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2022-10-09 22:52:54
❗【天风电新】钠电池专家交流-1009
🔅 电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。 2、核心技术壁垒:材料厂制备+电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试
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【长江电新】禾迈股份:拟发股权激励,出货高增趋势明确
事件:公司发布股权激励草案,拟授予3.836万股限制性股票,占总股本0.69%,授予价格为562元/股(10月10日股价为1098元/股)。激励对象113人,主要为中层管理人员、核心技术骨干等。业绩考核要求包括:1)2022年净利润不低于4亿元;2)2022-2023年累计净利润不低于10.5亿元;3)2022-2024年累计净利润不低于20亿元;4)2022-2025年累计净利润不低于33.5亿元。
1、本次激励考核目标完成相对容易,更多意义在于巩固团队。微逆赛道正处于
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【长江电新】通威股份业绩预增点评:硅料出货超预期,新技术电池&组件顺利推进
事件:通威股份发布2022年前三季度业绩预增公告,2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润预计214亿元-218亿元,同比增长259.98%-266.71%。据此测算,2022Q3实现归属净利润91.76-95.76亿元,同比增长208.03%-221.46%,环比增长30.54%-36.23%。此外,2022年前三季度实现扣非归属净利预计216亿元-220亿元。
1、硅料业务,产能释放顺利,出货超预期。公司包头二期5万吨7月1日正式投产,9月已基本满产,预计支撑
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史诗级封锁带来史诗级机会 美国史上最严芯片封锁点评:
9大举措直指三个战略目标: 1)限制先进算力AI芯片成品(参考A100) 2)限制先进工艺芯片设备(18nm/128层) 3)限制先进fab流片产能(14nm FinFET) 影响点评如下: ❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片,但不影响A股fabless板块,绝大多数都在90/45/28nm ❷影响14nm以下的晶圆厂扩产:但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。 ❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片,如果执行全行业未来走势参考华为手机被封杀后。 根
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10.9号钧达股份点评:
签约涟水政府TOPCon电池项目,新扩26GW超市场预期
事件:据公开信息,10月8日钧达股份签约江苏淮安涟水政府光伏电池项目,规划年产能26GW,总投资约130亿元。
该项目钧达与涟水政府与1个月前开始接触,落地后将是钧达产能规模最大的基地,也是全球单体最大、智能化程度最高的N型太阳能电池制造基地。我们预计该26GW项目为TOPCon电池有望于明后年逐步投产,超出市场预期。
进入Q4硅料产能加速释放,上游硅料、硅片产出持续攀升,同时下游组件受益
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1.PET铜箔
部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P
M3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里. 3.新能源汽车销量增速
23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫
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【中金电新 曾韬团队】本周光伏主产业链重 点信息回顾(9.29-10.07)
行业要闻
意大利在最新的可再生能源拍卖中分配了293.7兆瓦的太阳能(9.29)意大利能源机构(GSE)拍卖了总发电量293.7兆瓦的42个太阳能电站和总发电量119.5兆瓦的4个风能电站,拍卖电价0.065欧元(0.063美元)/kWh。
所有开发商都获得拍卖电价的2%到2.5%不等的折扣。此次招标为意大利2022年以来第三轮大型项目招标。
葡萄牙计划2023年底前新增2.57GW光伏装机(10.03)葡萄牙政府宣布了2022-23年国家节能计划,该计划可以
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海力风电
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一路目送的站岗小能手
2022-10-08 22:10:29
❗【天风电新】远东股份高压户储电池等业务交流-1008
电池业务: 产能:圆柱总产能18650是90万支/天,21700是40万支/天,有一部分21700可以切换到18650电芯。年化在4.5亿支左右。软包电池产能1GWh。 户储电池客户:意大利知名户储品牌商,竞争对手是三星。9月远东电池户储高压产品获UN/IEC等海外认证(德国认证机构),奠定打开北欧/西欧高压市场的根基。基于此有一个销售团队近期全部派往欧洲,落实后续的战略合作,主要是落实年度级别的战略订单。 高压/低压选择:意大利有大量单相电(偏向低压),德国有大量三相电(偏向高压)。高压整个系
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远东股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-10-10 20:47:21
欧洲能源危机下的化工品涨价机会:
TDI(欧洲产能25.6%):沧州大化(15万吨/年),万华化学(71万吨/年)
环氧丙烷(欧洲产能25%):万华化学(54万吨/年),滨化股份(28万吨/年)
钛白粉(欧洲产能18.2%):龙佰集团(101万吨/年),中核钛白(40万吨/年),金浦钛业(15万吨/年),安纳达(8万吨/年)
PVC(欧洲产能17%):中泰化学(166万吨/年),鸿达兴业(110万吨/年);丙烯酸(欧洲产能16%):卫星化学(66万吨/年)>农业链:
氯
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沧州大化
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一路目送的站岗小能手
2022-10-10 20:43:49
【情绪又至冰点,这次与4月有何不同?】
进入9月后市场已经处于情绪低迷的异常状态之中,市场增量资金的缺乏成为最大的风险点。9月中下旬之后,海外风险逐步上升,投资者担忧美联储超预期加息、中美脱钩趋势、欧洲能源危机和全球汇市动荡对A股的影响。9月15日开始,A股主要股指普遍开始新一轮下跌行情,市场情绪再次明显降温,到9月30日已经降至1的极低水平,继4月底之后,市场情绪再次跌入“冰点”。
当前市场与4月底的情绪低点相比,成交量类指标降幅更大,缩量特征明显,价格类指标相对和缓,短期反弹动能不足。
从中短期
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宁德时代
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2022-10-10 20:41:16
🔥中鼎股份:再获空压机订单,空悬龙头地位稳固【国金电车】
事件:公司发布公告,公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为4年,生命周期总金额约为1.34亿元。
在手订单充足,保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到319亿=空悬73亿(国内56+国外17)+轻量化124亿+热管理订单122亿,年化收入超过64亿,年化增量利润超7.6亿,且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高,占比提升将带动公司业绩高增长,充分保障公司业绩增
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中鼎股份
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2022-10-10 19:10:20
【华领医药】多格列艾汀获批交流会要点:
多格列艾汀上市实现一个突破+两个适应症+三个可行性,预计10-15天将开出首方,合作拜耳目标覆盖400家医院,重点准备明年医保谈判工作。
1.一个突破:全球首创新药适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制,主要通过修复二型糖尿病患者血糖稳态,重塑血糖稳态来治疗糖尿病。
2.两个适应症:适用于未用药早期糖尿病患者;用于病程4-5年,二甲双胍治疗失败患者进行血糖控制。
3.三个可行性:可以用于糖尿病肾功能受损的糖尿病患者,无需调整计量;和西格列汀联用无需
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华领医药-B
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2022-10-10 19:04:46
【安信机械】浙江鼎力跟踪更新
🌟出货方面:若按产能估计,全年剪叉5万台,臂式5000台,实际出货略低于产能水平。22H1,合计出货约2.6万台,预计Q3旺季出货,在海运费进一步降低背景下,收入有望同比提升。 🌟新臂式海外销售顺利:22H1,海外收入16.8亿,约28%为臂式产品,对应约1000台左右,欧洲方面出货已超21年全年。 🌟海运费方面:进一步下降,Q3约5000美元,目前降至3000美元,去年同期约16000美元。 🌟汇兑收益:22H1 约8000万,我们根据半年报外币资产大致推算,单Q3在美元升值、欧元贬值
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浙江鼎力
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2022-10-10 12:42:30
【天风商社 | 化妆品】《offer2》正式上线占领消费者心智,线上占比高&双十一李佳琦
昨日《所有女生的offer2》第一期在万众期待中正式上线,b站上线12小时播放量150万+,微话题阅读量超500万,节目继第一年高热度后持续升级,通过链接品牌方和消费者进行大促前期心智种草效果显著。
本次天猫双十·于10月24日20:00开启,较去年延后四天,且跨满减优惠由200-30调整为700_60
自9月20日李佳琦复播以来,首日无预告空降2小时观看人次6231万展现其粉丝高粘性,在宏观消费持续疲软、美妆行业红利减弱的背景下对板块销售和情绪提振明显,9月
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贝泰妮
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2022-10-10 11:37:36
全球禽流感爆发
【盘中宝】有公司订单已经排期至12月初,这几家公司正在大幅扩充产能。
财联社资讯获悉,“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。记者从相关上市公司获悉,目前下游补栏情绪较高,公司订单充足,已经排期至12月初。 欧洲暴发史上最大规模禽流感。
据埃菲社哥本哈根10月3日电,欧洲疾病预防与控制中心(ECDC)3日发出警告,欧洲正在经历有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情,病例数量和地理分布范围都创下历史纪录。
ECDC和欧盟食品安全局的最新数据
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湘佳股份
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2022-10-09 22:52:54
❗【天风电新】钠电池专家交流-1009
🔅 电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。 2、核心技术壁垒:材料厂制备+电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试
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传艺科技
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2022-10-09 21:48:29
【长江电新】禾迈股份:拟发股权激励,出货高增趋势明确
事件:公司发布股权激励草案,拟授予3.836万股限制性股票,占总股本0.69%,授予价格为562元/股(10月10日股价为1098元/股)。激励对象113人,主要为中层管理人员、核心技术骨干等。业绩考核要求包括:1)2022年净利润不低于4亿元;2)2022-2023年累计净利润不低于10.5亿元;3)2022-2024年累计净利润不低于20亿元;4)2022-2025年累计净利润不低于33.5亿元。
1、本次激励考核目标完成相对容易,更多意义在于巩固团队。微逆赛道正处于
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禾迈股份
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2022-10-09 21:46:23
【长江电新】通威股份业绩预增点评:硅料出货超预期,新技术电池&组件顺利推进
事件:通威股份发布2022年前三季度业绩预增公告,2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润预计214亿元-218亿元,同比增长259.98%-266.71%。据此测算,2022Q3实现归属净利润91.76-95.76亿元,同比增长208.03%-221.46%,环比增长30.54%-36.23%。此外,2022年前三季度实现扣非归属净利预计216亿元-220亿元。
1、硅料业务,产能释放顺利,出货超预期。公司包头二期5万吨7月1日正式投产,9月已基本满产,预计支撑
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通威股份
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我是大伊万
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2022-10-09 21:43:43
史诗级封锁带来史诗级机会 美国史上最严芯片封锁点评:
9大举措直指三个战略目标: 1)限制先进算力AI芯片成品(参考A100) 2)限制先进工艺芯片设备(18nm/128层) 3)限制先进fab流片产能(14nm FinFET) 影响点评如下: ❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片,但不影响A股fabless板块,绝大多数都在90/45/28nm ❷影响14nm以下的晶圆厂扩产:但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。 ❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片,如果执行全行业未来走势参考华为手机被封杀后。 根
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海光信息
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我是大伊万
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2022-10-09 08:11:08
10.9号钧达股份点评:
签约涟水政府TOPCon电池项目,新扩26GW超市场预期
事件:据公开信息,10月8日钧达股份签约江苏淮安涟水政府光伏电池项目,规划年产能26GW,总投资约130亿元。
该项目钧达与涟水政府与1个月前开始接触,落地后将是钧达产能规模最大的基地,也是全球单体最大、智能化程度最高的N型太阳能电池制造基地。我们预计该26GW项目为TOPCon电池有望于明后年逐步投产,超出市场预期。
进入Q4硅料产能加速释放,上游硅料、硅片产出持续攀升,同时下游组件受益
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钧达股份
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2022-10-09 08:08:35
【海通电新】锂电池专家会议纪要20221008
1.PET铜箔
部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P
M3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里. 3.新能源汽车销量增速
23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫
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宝明科技
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一路目送的站岗小能手
2022-10-09 08:00:17
【中金电新 曾韬团队】本周光伏主产业链重 点信息回顾(9.29-10.07)
行业要闻
意大利在最新的可再生能源拍卖中分配了293.7兆瓦的太阳能(9.29)意大利能源机构(GSE)拍卖了总发电量293.7兆瓦的42个太阳能电站和总发电量119.5兆瓦的4个风能电站,拍卖电价0.065欧元(0.063美元)/kWh。
所有开发商都获得拍卖电价的2%到2.5%不等的折扣。此次招标为意大利2022年以来第三轮大型项目招标。
葡萄牙计划2023年底前新增2.57GW光伏装机(10.03)葡萄牙政府宣布了2022-23年国家节能计划,该计划可以
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2022-10-08 22:10:29
❗【天风电新】远东股份高压户储电池等业务交流-1008
电池业务: 产能:圆柱总产能18650是90万支/天,21700是40万支/天,有一部分21700可以切换到18650电芯。年化在4.5亿支左右。软包电池产能1GWh。 户储电池客户:意大利知名户储品牌商,竞争对手是三星。9月远东电池户储高压产品获UN/IEC等海外认证(德国认证机构),奠定打开北欧/西欧高压市场的根基。基于此有一个销售团队近期全部派往欧洲,落实后续的战略合作,主要是落实年度级别的战略订单。 高压/低压选择:意大利有大量单相电(偏向低压),德国有大量三相电(偏向高压)。高压整个系
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