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我是大伊万
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-26 14:09:05
【天风】Cybertruck供应商定点跟踪和更新-1125
——————————— 🌼Cybertruck目前订单量突破160万辆(定金100美元),预计2023年底在德州工厂量产。目前与国内零部件供应商定点洽谈中,梳理潜在配套供应商如下: 🌼零部件A:目前配套北美特斯拉(3/Y)ASP约4k,主要供底盘结构件、内饰。预计Cybertruck明年上半年定点,ASP有望达到7k-8k,主要供底盘结构件、内饰。墨西哥工厂一期220亩,预计24年初投产。 🌼零部件B:目前供北美特斯拉S/X约4k,供3/Y约2k,主要供三电、变速箱、散热器壳体等多款压铸件
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特斯拉
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-26 14:08:12
【天风电新】《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》解读梳理-1125
——————————— 国家能源局综合司今日发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,以下为重点提及内容梳理: 1、电力市场主体:包括各类型发电企业、电力用户、售电企业、【储能】、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等。推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。 2、各地探索建立容量补偿机制:各地需结合实际需要,【探索建立市场化容量补偿机制】,用于激励各类电源投资建设、保障系统发电容量充裕度、调节能力和运行安全。 3、辅助服务市场与现货市场相结合
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海力风电
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-26 14:07:10
【中信新能源汽车】昨日重要公告20221125
📫【收购/出售/增资子公司】 1、精达股份拟对价1.88亿元取得美国里亚所持铜陵精达里亚、天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅里亚各10%股权,交易后累计持有四家公司总股本各100%,标的主营各种电磁线、漆包线及电线电缆等 2、中国天楹作价1.00欧元向Willemsparkweg CXIV B.V.转让所持全资子公司GNG100%股权及股东借款 3、中材科技拟出资15.0亿元,与中石化资本(15.0亿元)、中建材新材料基金(14.0亿元)、新原锂科(21.0亿元)共同增资子公司中材锂膜,完成
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精达股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-26 14:06:28
【光伏产业链跟踪】
硅料:来至11月下旬,下月硅料长单定价在即,市场上对硅料价格的降价预期已至白热阶段,有部分硅料企业虽已开始着手与下游开始洽谈12月硅料订单,但对于硅料价格买卖双方当前也更为胶着,截至本周目前为止,国内各硅料厂商基本对12月硅料暂未有明确报价,散单成交也因12月长单报价在即的情况下而放缓,观望情绪较浓。目前国内主流厂商继续处于生产出货中,部分大厂排产期交货已至12月上旬,暂无库存。国内硅料新产能处于持续在放量中,同时本月检修的硅料企业也正在逐步复产中,预计下月硅料产量环比将继续增加,而下游硅片环节
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隆基绿能
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 23:06:54
【海通煤炭】钠电板块大涨简评1124
1、短期原因:消息面刺激 1)首届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于11月28日~29日在北京举办;第二届全国钠电池研讨会将于12月8-9日在江苏溧阳举行。 2)传言鹏辉能源钠电池产品已进入车企认证,且验证效果不错,能量密度120~140wh/kg,成本较磷酸铁锂低40%。(公司已辟谣,目前尚未量产及装车) 2、中期趋势:产业化进展加速推进 基于锂电的研发、技术和产业化推广经验,我们认为钠电池从面世到大规模应用的进程会更快,多方积极抢占先发优势。 1)电芯:中科海钠和华阳股份已于今年率先各投产1
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传艺科技
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 20:31:49
【华福电新】户储底部逻辑明确,短期催化剂有望驱动户储迎来第二波行情!
继续维持积极观点,重点推荐“鹏辉能源”、“科士达”、“华宝新能” #一周前户储逻辑就已通顺: ① 美国中期选举靴子落地:共和党偏重支持传统能源、跟俄罗斯关系相对更好等偏政治负面因素已经落地。 ② 11月中,天然气、电力现货、期货价格已经止跌企稳。不得不承认,确实有很多投资者根据衍生品价格波动交易户储板块。 #什么是户储基本面是什么: ① 德国23年电力期货价格在300欧元/MWh+,欧洲大售电商70-80%是采购的电力期货,加上约200欧元/MWh的过网费、增值税、各种税费,终端居民电价至少在5
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鹏辉能源
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 20:31:18
【中信汽车】零跑汽车覆盖报告:低费用、高效率的造车后起之秀
零跑概况:大华创始人的二次创业,2022销量跻身第一梯队。零跑成立于2015年,为大华股份创始人傅利泉和朱江明的二次创业。依托高性价比,配置具备高吸引力的车型T03,C11的放量,2022年零跑月度销量进入新势力第一梯队,10M22累计销量9.5万辆,同比增长204%。 最大特点:低费用策略支撑高效率全域自研。22Q3零跑单车费用2.8万元,已接近传统整车厂水平。其低费用策略源于在销售费用端:零跑在广告投放、品牌形象塑造、大规模开设体验店方面相对保守。在研发费用端:大华股份长期在监控安防领域的深
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零跑汽车
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 20:30:47
【西南地产】稍微总结一下地产过去1年多的行情:
行情①-③对应不同市场偏好的个股(三个阶段策略风格不同,个股偏好的α也不同,适合的投资者也不同,但核心是背后大的选股策略的变化逻辑) ①一阶段(去年8月到年末)最强保利/金地/招商,价投策略,市场偏向一线“招保万金”里找(找完干了招保金); ②二阶段(年初到今年11月)最强华发/建发/滨江/越秀,市场偏向于二线标的博安全的弹性,供给侧改革明显的较强,主要看销售和拿地,价投策略; ③三阶段最强新城/金地/龙湖/美的,主要看优质民企的估值修复,波段策略,要求操作快; ps:最近政策刺激下的第三阶段行
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保利发展
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 20:30:07
【中金有色】苦口婆心再推黄金股:β角度,时间和汇率的朋友;α角度,顺周期一开,好事自然来
进可攻,时间的朋友。美国10月CPI超预期回落,以及美联储11月份FOMC纪要美联储委员中间放缓加息的预期正在形成和强化,我们认为,考虑到前期急速加息带来的时间累积和滞后效应,美联储政策利率的加息二阶导即将转负,我们会直接作用到美债市场利率的一阶导转负。事实上,当前美债十年期已经从原先的高点4.338%降至当前的3.69%,美元金价右侧拐点其实已过,本轮金价必将突破前高2075,剑指2200美元区域。由于就业、通胀数据一般在上半月披露,下半月数据相对淡静,这很正常,耐心的人运气一般不会太差。 退
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宁德时代
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 20:29:44
【国金地产】关于金融支持措施快速落地的简评
1、在“金融16条”政策出台后,国有大行和股份制银行相继给予房企新增授信,包括央企、地方国企和民企。预计民营房企此前面临的抽贷将大大减少,现金流或有边际改善,有利于现有项目的正常运转。 2、积极落实保交付,利好地产竣工产业链。当前金融端对保交付的支持从增量项目扩展到存量项目(已售但未交付),预计竣工端或率先恢复,利好建筑建材等地产链后周期行业;而房企竣工体量有所保障,也将给予受关联方影响的民营物业公司较大的价值修复空间。 3、行业信心或出现拐点,销售恢复仍需政策支持。在一系列稳定支持措施的快速落
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阿波罗集团
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 20:29:14
扬州时代调研摘要20221124
订单: 已经确定2GWh,一半两轮车(主流车厂),一半储能。 未确定2.5GWh,客户需求很大,但是看碳酸锂价格,意向价格是比锂电便宜20-25%。 明年出货:3GWh,单价0.70元/Wh,盈利0.15元/Wh。 产能: 爬坡周期:2023年1-3月,4月份满产,90%良率目标 电池:一期4.5GWh 正极:4万吨,后续考虑材料外卖 负极:3.6万吨,后续考虑材料外卖 电解液:10万吨,后续考虑材料外卖 成本: 负极-硬碳:3万左右 正极:4万左右,不到5万 电解液:大概6万左右,降本空间最大
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宁德时代
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2.23
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 13:37:57
【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
——————————— 德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年
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阳光电源
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 13:37:19
今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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鹏辉能源
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 13:36:12
❗️【天风电新】中熔电气更新:重视激励熔电器可能国内加速+储能继续高速爆发-1123
——————————— 这公司的问题是什么?不交流,双刃剑,不全是坏事,至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会? 1) 市场仍没有完全认知他的储能投资价值,类似“储能小辅材”,二级供应商,但市场份额高;主要用在地面电站,明年大储加速。 2) 激励熔断器的加速渗透,最早用在tsl上,会担心海外能接受高价,而国内不行,但现在启激励熔断器订单大幅上升(多来自B和C,预计在明年贡献较大收入增量)。 🌼激励熔断器 特斯拉在行业内率先使用激励熔断器,在中熔招股书中也能看出2020年中熔与
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中熔电气
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:11:31
【长江电新】御风系列:海阔天空,风正扬帆——海上风电深度
1、行业维度,看好海风迈入平价阶段后的持续爆发力:随着建设成本快速下降,我们认为海风正加速迈入平价阶段,奠定海风细分赛道的高增长性和高确定性。 1)短期,我们认为今年招标高景气支撑23年海风装机规模有望翻倍增长至10GW以上; 2)中期,目前各沿海省份十四五海风规划规模合计约60GW,对十四五期间海风装机持续快速增长形成支撑; 3)长期,各地目前也陆续出台中长期海风规划,规模可观,为十四五后海风储备规模进一步奠定基础。同时,海外多个国家和地区上调未来海风装机目标,打开全球海风市场增量空间。 2、
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海力风电
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【天风】Cybertruck供应商定点跟踪和更新-1125
——————————— 🌼Cybertruck目前订单量突破160万辆(定金100美元),预计2023年底在德州工厂量产。目前与国内零部件供应商定点洽谈中,梳理潜在配套供应商如下: 🌼零部件A:目前配套北美特斯拉(3/Y)ASP约4k,主要供底盘结构件、内饰。预计Cybertruck明年上半年定点,ASP有望达到7k-8k,主要供底盘结构件、内饰。墨西哥工厂一期220亩,预计24年初投产。 🌼零部件B:目前供北美特斯拉S/X约4k,供3/Y约2k,主要供三电、变速箱、散热器壳体等多款压铸件
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特斯拉
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【天风电新】《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》解读梳理-1125
——————————— 国家能源局综合司今日发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,以下为重点提及内容梳理: 1、电力市场主体:包括各类型发电企业、电力用户、售电企业、【储能】、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等。推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。 2、各地探索建立容量补偿机制:各地需结合实际需要,【探索建立市场化容量补偿机制】,用于激励各类电源投资建设、保障系统发电容量充裕度、调节能力和运行安全。 3、辅助服务市场与现货市场相结合
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海力风电
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【中信新能源汽车】昨日重要公告20221125
📫【收购/出售/增资子公司】 1、精达股份拟对价1.88亿元取得美国里亚所持铜陵精达里亚、天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅里亚各10%股权,交易后累计持有四家公司总股本各100%,标的主营各种电磁线、漆包线及电线电缆等 2、中国天楹作价1.00欧元向Willemsparkweg CXIV B.V.转让所持全资子公司GNG100%股权及股东借款 3、中材科技拟出资15.0亿元,与中石化资本(15.0亿元)、中建材新材料基金(14.0亿元)、新原锂科(21.0亿元)共同增资子公司中材锂膜,完成
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精达股份
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【光伏产业链跟踪】
硅料:来至11月下旬,下月硅料长单定价在即,市场上对硅料价格的降价预期已至白热阶段,有部分硅料企业虽已开始着手与下游开始洽谈12月硅料订单,但对于硅料价格买卖双方当前也更为胶着,截至本周目前为止,国内各硅料厂商基本对12月硅料暂未有明确报价,散单成交也因12月长单报价在即的情况下而放缓,观望情绪较浓。目前国内主流厂商继续处于生产出货中,部分大厂排产期交货已至12月上旬,暂无库存。国内硅料新产能处于持续在放量中,同时本月检修的硅料企业也正在逐步复产中,预计下月硅料产量环比将继续增加,而下游硅片环节
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隆基绿能
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【海通煤炭】钠电板块大涨简评1124
1、短期原因:消息面刺激 1)首届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于11月28日~29日在北京举办;第二届全国钠电池研讨会将于12月8-9日在江苏溧阳举行。 2)传言鹏辉能源钠电池产品已进入车企认证,且验证效果不错,能量密度120~140wh/kg,成本较磷酸铁锂低40%。(公司已辟谣,目前尚未量产及装车) 2、中期趋势:产业化进展加速推进 基于锂电的研发、技术和产业化推广经验,我们认为钠电池从面世到大规模应用的进程会更快,多方积极抢占先发优势。 1)电芯:中科海钠和华阳股份已于今年率先各投产1
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【华福电新】户储底部逻辑明确,短期催化剂有望驱动户储迎来第二波行情!
继续维持积极观点,重点推荐“鹏辉能源”、“科士达”、“华宝新能” #一周前户储逻辑就已通顺: ① 美国中期选举靴子落地:共和党偏重支持传统能源、跟俄罗斯关系相对更好等偏政治负面因素已经落地。 ② 11月中,天然气、电力现货、期货价格已经止跌企稳。不得不承认,确实有很多投资者根据衍生品价格波动交易户储板块。 #什么是户储基本面是什么: ① 德国23年电力期货价格在300欧元/MWh+,欧洲大售电商70-80%是采购的电力期货,加上约200欧元/MWh的过网费、增值税、各种税费,终端居民电价至少在5
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鹏辉能源
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【中信汽车】零跑汽车覆盖报告:低费用、高效率的造车后起之秀
零跑概况:大华创始人的二次创业,2022销量跻身第一梯队。零跑成立于2015年,为大华股份创始人傅利泉和朱江明的二次创业。依托高性价比,配置具备高吸引力的车型T03,C11的放量,2022年零跑月度销量进入新势力第一梯队,10M22累计销量9.5万辆,同比增长204%。 最大特点:低费用策略支撑高效率全域自研。22Q3零跑单车费用2.8万元,已接近传统整车厂水平。其低费用策略源于在销售费用端:零跑在广告投放、品牌形象塑造、大规模开设体验店方面相对保守。在研发费用端:大华股份长期在监控安防领域的深
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【西南地产】稍微总结一下地产过去1年多的行情:
行情①-③对应不同市场偏好的个股(三个阶段策略风格不同,个股偏好的α也不同,适合的投资者也不同,但核心是背后大的选股策略的变化逻辑) ①一阶段(去年8月到年末)最强保利/金地/招商,价投策略,市场偏向一线“招保万金”里找(找完干了招保金); ②二阶段(年初到今年11月)最强华发/建发/滨江/越秀,市场偏向于二线标的博安全的弹性,供给侧改革明显的较强,主要看销售和拿地,价投策略; ③三阶段最强新城/金地/龙湖/美的,主要看优质民企的估值修复,波段策略,要求操作快; ps:最近政策刺激下的第三阶段行
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2022-11-24 20:30:07
【中金有色】苦口婆心再推黄金股:β角度,时间和汇率的朋友;α角度,顺周期一开,好事自然来
进可攻,时间的朋友。美国10月CPI超预期回落,以及美联储11月份FOMC纪要美联储委员中间放缓加息的预期正在形成和强化,我们认为,考虑到前期急速加息带来的时间累积和滞后效应,美联储政策利率的加息二阶导即将转负,我们会直接作用到美债市场利率的一阶导转负。事实上,当前美债十年期已经从原先的高点4.338%降至当前的3.69%,美元金价右侧拐点其实已过,本轮金价必将突破前高2075,剑指2200美元区域。由于就业、通胀数据一般在上半月披露,下半月数据相对淡静,这很正常,耐心的人运气一般不会太差。 退
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【国金地产】关于金融支持措施快速落地的简评
1、在“金融16条”政策出台后,国有大行和股份制银行相继给予房企新增授信,包括央企、地方国企和民企。预计民营房企此前面临的抽贷将大大减少,现金流或有边际改善,有利于现有项目的正常运转。 2、积极落实保交付,利好地产竣工产业链。当前金融端对保交付的支持从增量项目扩展到存量项目(已售但未交付),预计竣工端或率先恢复,利好建筑建材等地产链后周期行业;而房企竣工体量有所保障,也将给予受关联方影响的民营物业公司较大的价值修复空间。 3、行业信心或出现拐点,销售恢复仍需政策支持。在一系列稳定支持措施的快速落
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扬州时代调研摘要20221124
订单: 已经确定2GWh,一半两轮车(主流车厂),一半储能。 未确定2.5GWh,客户需求很大,但是看碳酸锂价格,意向价格是比锂电便宜20-25%。 明年出货:3GWh,单价0.70元/Wh,盈利0.15元/Wh。 产能: 爬坡周期:2023年1-3月,4月份满产,90%良率目标 电池:一期4.5GWh 正极:4万吨,后续考虑材料外卖 负极:3.6万吨,后续考虑材料外卖 电解液:10万吨,后续考虑材料外卖 成本: 负极-硬碳:3万左右 正极:4万左右,不到5万 电解液:大概6万左右,降本空间最大
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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
——————————— 德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年
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2022-11-24 13:37:19
今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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❗️【天风电新】中熔电气更新:重视激励熔电器可能国内加速+储能继续高速爆发-1123
——————————— 这公司的问题是什么?不交流,双刃剑,不全是坏事,至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会? 1) 市场仍没有完全认知他的储能投资价值,类似“储能小辅材”,二级供应商,但市场份额高;主要用在地面电站,明年大储加速。 2) 激励熔断器的加速渗透,最早用在tsl上,会担心海外能接受高价,而国内不行,但现在启激励熔断器订单大幅上升(多来自B和C,预计在明年贡献较大收入增量)。 🌼激励熔断器 特斯拉在行业内率先使用激励熔断器,在中熔招股书中也能看出2020年中熔与
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:11:31
【长江电新】御风系列:海阔天空,风正扬帆——海上风电深度
1、行业维度,看好海风迈入平价阶段后的持续爆发力:随着建设成本快速下降,我们认为海风正加速迈入平价阶段,奠定海风细分赛道的高增长性和高确定性。 1)短期,我们认为今年招标高景气支撑23年海风装机规模有望翻倍增长至10GW以上; 2)中期,目前各沿海省份十四五海风规划规模合计约60GW,对十四五期间海风装机持续快速增长形成支撑; 3)长期,各地目前也陆续出台中长期海风规划,规模可观,为十四五后海风储备规模进一步奠定基础。同时,海外多个国家和地区上调未来海风装机目标,打开全球海风市场增量空间。 2、
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海力风电
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-26 14:09:05
【天风】Cybertruck供应商定点跟踪和更新-1125
——————————— 🌼Cybertruck目前订单量突破160万辆(定金100美元),预计2023年底在德州工厂量产。目前与国内零部件供应商定点洽谈中,梳理潜在配套供应商如下: 🌼零部件A:目前配套北美特斯拉(3/Y)ASP约4k,主要供底盘结构件、内饰。预计Cybertruck明年上半年定点,ASP有望达到7k-8k,主要供底盘结构件、内饰。墨西哥工厂一期220亩,预计24年初投产。 🌼零部件B:目前供北美特斯拉S/X约4k,供3/Y约2k,主要供三电、变速箱、散热器壳体等多款压铸件
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特斯拉
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2022-11-26 14:08:12
【天风电新】《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》解读梳理-1125
——————————— 国家能源局综合司今日发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,以下为重点提及内容梳理: 1、电力市场主体:包括各类型发电企业、电力用户、售电企业、【储能】、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等。推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。 2、各地探索建立容量补偿机制:各地需结合实际需要,【探索建立市场化容量补偿机制】,用于激励各类电源投资建设、保障系统发电容量充裕度、调节能力和运行安全。 3、辅助服务市场与现货市场相结合
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海力风电
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一路目送的站岗小能手
2022-11-26 14:07:10
【中信新能源汽车】昨日重要公告20221125
📫【收购/出售/增资子公司】 1、精达股份拟对价1.88亿元取得美国里亚所持铜陵精达里亚、天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅里亚各10%股权,交易后累计持有四家公司总股本各100%,标的主营各种电磁线、漆包线及电线电缆等 2、中国天楹作价1.00欧元向Willemsparkweg CXIV B.V.转让所持全资子公司GNG100%股权及股东借款 3、中材科技拟出资15.0亿元,与中石化资本(15.0亿元)、中建材新材料基金(14.0亿元)、新原锂科(21.0亿元)共同增资子公司中材锂膜,完成
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精达股份
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一路目送的站岗小能手
2022-11-26 14:06:28
【光伏产业链跟踪】
硅料:来至11月下旬,下月硅料长单定价在即,市场上对硅料价格的降价预期已至白热阶段,有部分硅料企业虽已开始着手与下游开始洽谈12月硅料订单,但对于硅料价格买卖双方当前也更为胶着,截至本周目前为止,国内各硅料厂商基本对12月硅料暂未有明确报价,散单成交也因12月长单报价在即的情况下而放缓,观望情绪较浓。目前国内主流厂商继续处于生产出货中,部分大厂排产期交货已至12月上旬,暂无库存。国内硅料新产能处于持续在放量中,同时本月检修的硅料企业也正在逐步复产中,预计下月硅料产量环比将继续增加,而下游硅片环节
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隆基绿能
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一路目送的站岗小能手
2022-11-24 23:06:54
【海通煤炭】钠电板块大涨简评1124
1、短期原因:消息面刺激 1)首届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于11月28日~29日在北京举办;第二届全国钠电池研讨会将于12月8-9日在江苏溧阳举行。 2)传言鹏辉能源钠电池产品已进入车企认证,且验证效果不错,能量密度120~140wh/kg,成本较磷酸铁锂低40%。(公司已辟谣,目前尚未量产及装车) 2、中期趋势:产业化进展加速推进 基于锂电的研发、技术和产业化推广经验,我们认为钠电池从面世到大规模应用的进程会更快,多方积极抢占先发优势。 1)电芯:中科海钠和华阳股份已于今年率先各投产1
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传艺科技
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一路目送的站岗小能手
2022-11-24 20:31:49
【华福电新】户储底部逻辑明确,短期催化剂有望驱动户储迎来第二波行情!
继续维持积极观点,重点推荐“鹏辉能源”、“科士达”、“华宝新能” #一周前户储逻辑就已通顺: ① 美国中期选举靴子落地:共和党偏重支持传统能源、跟俄罗斯关系相对更好等偏政治负面因素已经落地。 ② 11月中,天然气、电力现货、期货价格已经止跌企稳。不得不承认,确实有很多投资者根据衍生品价格波动交易户储板块。 #什么是户储基本面是什么: ① 德国23年电力期货价格在300欧元/MWh+,欧洲大售电商70-80%是采购的电力期货,加上约200欧元/MWh的过网费、增值税、各种税费,终端居民电价至少在5
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鹏辉能源
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一路目送的站岗小能手
2022-11-24 20:31:18
【中信汽车】零跑汽车覆盖报告:低费用、高效率的造车后起之秀
零跑概况:大华创始人的二次创业,2022销量跻身第一梯队。零跑成立于2015年,为大华股份创始人傅利泉和朱江明的二次创业。依托高性价比,配置具备高吸引力的车型T03,C11的放量,2022年零跑月度销量进入新势力第一梯队,10M22累计销量9.5万辆,同比增长204%。 最大特点:低费用策略支撑高效率全域自研。22Q3零跑单车费用2.8万元,已接近传统整车厂水平。其低费用策略源于在销售费用端:零跑在广告投放、品牌形象塑造、大规模开设体验店方面相对保守。在研发费用端:大华股份长期在监控安防领域的深
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零跑汽车
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2022-11-24 20:30:47
【西南地产】稍微总结一下地产过去1年多的行情:
行情①-③对应不同市场偏好的个股(三个阶段策略风格不同,个股偏好的α也不同,适合的投资者也不同,但核心是背后大的选股策略的变化逻辑) ①一阶段(去年8月到年末)最强保利/金地/招商,价投策略,市场偏向一线“招保万金”里找(找完干了招保金); ②二阶段(年初到今年11月)最强华发/建发/滨江/越秀,市场偏向于二线标的博安全的弹性,供给侧改革明显的较强,主要看销售和拿地,价投策略; ③三阶段最强新城/金地/龙湖/美的,主要看优质民企的估值修复,波段策略,要求操作快; ps:最近政策刺激下的第三阶段行
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保利发展
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2022-11-24 20:30:07
【中金有色】苦口婆心再推黄金股:β角度,时间和汇率的朋友;α角度,顺周期一开,好事自然来
进可攻,时间的朋友。美国10月CPI超预期回落,以及美联储11月份FOMC纪要美联储委员中间放缓加息的预期正在形成和强化,我们认为,考虑到前期急速加息带来的时间累积和滞后效应,美联储政策利率的加息二阶导即将转负,我们会直接作用到美债市场利率的一阶导转负。事实上,当前美债十年期已经从原先的高点4.338%降至当前的3.69%,美元金价右侧拐点其实已过,本轮金价必将突破前高2075,剑指2200美元区域。由于就业、通胀数据一般在上半月披露,下半月数据相对淡静,这很正常,耐心的人运气一般不会太差。 退
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宁德时代
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 20:29:44
【国金地产】关于金融支持措施快速落地的简评
1、在“金融16条”政策出台后,国有大行和股份制银行相继给予房企新增授信,包括央企、地方国企和民企。预计民营房企此前面临的抽贷将大大减少,现金流或有边际改善,有利于现有项目的正常运转。 2、积极落实保交付,利好地产竣工产业链。当前金融端对保交付的支持从增量项目扩展到存量项目(已售但未交付),预计竣工端或率先恢复,利好建筑建材等地产链后周期行业;而房企竣工体量有所保障,也将给予受关联方影响的民营物业公司较大的价值修复空间。 3、行业信心或出现拐点,销售恢复仍需政策支持。在一系列稳定支持措施的快速落
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阿波罗集团
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2022-11-24 20:29:14
扬州时代调研摘要20221124
订单: 已经确定2GWh,一半两轮车(主流车厂),一半储能。 未确定2.5GWh,客户需求很大,但是看碳酸锂价格,意向价格是比锂电便宜20-25%。 明年出货:3GWh,单价0.70元/Wh,盈利0.15元/Wh。 产能: 爬坡周期:2023年1-3月,4月份满产,90%良率目标 电池:一期4.5GWh 正极:4万吨,后续考虑材料外卖 负极:3.6万吨,后续考虑材料外卖 电解液:10万吨,后续考虑材料外卖 成本: 负极-硬碳:3万左右 正极:4万左右,不到5万 电解液:大概6万左右,降本空间最大
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宁德时代
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2022-11-24 13:37:57
【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
——————————— 德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年
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阳光电源
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 13:37:19
今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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鹏辉能源
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2022-11-24 13:36:12
❗️【天风电新】中熔电气更新:重视激励熔电器可能国内加速+储能继续高速爆发-1123
——————————— 这公司的问题是什么?不交流,双刃剑,不全是坏事,至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会? 1) 市场仍没有完全认知他的储能投资价值,类似“储能小辅材”,二级供应商,但市场份额高;主要用在地面电站,明年大储加速。 2) 激励熔断器的加速渗透,最早用在tsl上,会担心海外能接受高价,而国内不行,但现在启激励熔断器订单大幅上升(多来自B和C,预计在明年贡献较大收入增量)。 🌼激励熔断器 特斯拉在行业内率先使用激励熔断器,在中熔招股书中也能看出2020年中熔与
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中熔电气
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【长江电新】御风系列:海阔天空,风正扬帆——海上风电深度
1、行业维度,看好海风迈入平价阶段后的持续爆发力:随着建设成本快速下降,我们认为海风正加速迈入平价阶段,奠定海风细分赛道的高增长性和高确定性。 1)短期,我们认为今年招标高景气支撑23年海风装机规模有望翻倍增长至10GW以上; 2)中期,目前各沿海省份十四五海风规划规模合计约60GW,对十四五期间海风装机持续快速增长形成支撑; 3)长期,各地目前也陆续出台中长期海风规划,规模可观,为十四五后海风储备规模进一步奠定基础。同时,海外多个国家和地区上调未来海风装机目标,打开全球海风市场增量空间。 2、
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海力风电
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【天风】Cybertruck供应商定点跟踪和更新-1125
——————————— 🌼Cybertruck目前订单量突破160万辆(定金100美元),预计2023年底在德州工厂量产。目前与国内零部件供应商定点洽谈中,梳理潜在配套供应商如下: 🌼零部件A:目前配套北美特斯拉(3/Y)ASP约4k,主要供底盘结构件、内饰。预计Cybertruck明年上半年定点,ASP有望达到7k-8k,主要供底盘结构件、内饰。墨西哥工厂一期220亩,预计24年初投产。 🌼零部件B:目前供北美特斯拉S/X约4k,供3/Y约2k,主要供三电、变速箱、散热器壳体等多款压铸件
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【天风电新】《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》解读梳理-1125
——————————— 国家能源局综合司今日发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,以下为重点提及内容梳理: 1、电力市场主体:包括各类型发电企业、电力用户、售电企业、【储能】、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等。推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。 2、各地探索建立容量补偿机制:各地需结合实际需要,【探索建立市场化容量补偿机制】,用于激励各类电源投资建设、保障系统发电容量充裕度、调节能力和运行安全。 3、辅助服务市场与现货市场相结合
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【中信新能源汽车】昨日重要公告20221125
📫【收购/出售/增资子公司】 1、精达股份拟对价1.88亿元取得美国里亚所持铜陵精达里亚、天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅里亚各10%股权,交易后累计持有四家公司总股本各100%,标的主营各种电磁线、漆包线及电线电缆等 2、中国天楹作价1.00欧元向Willemsparkweg CXIV B.V.转让所持全资子公司GNG100%股权及股东借款 3、中材科技拟出资15.0亿元,与中石化资本(15.0亿元)、中建材新材料基金(14.0亿元)、新原锂科(21.0亿元)共同增资子公司中材锂膜,完成
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精达股份
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【光伏产业链跟踪】
硅料:来至11月下旬,下月硅料长单定价在即,市场上对硅料价格的降价预期已至白热阶段,有部分硅料企业虽已开始着手与下游开始洽谈12月硅料订单,但对于硅料价格买卖双方当前也更为胶着,截至本周目前为止,国内各硅料厂商基本对12月硅料暂未有明确报价,散单成交也因12月长单报价在即的情况下而放缓,观望情绪较浓。目前国内主流厂商继续处于生产出货中,部分大厂排产期交货已至12月上旬,暂无库存。国内硅料新产能处于持续在放量中,同时本月检修的硅料企业也正在逐步复产中,预计下月硅料产量环比将继续增加,而下游硅片环节
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【海通煤炭】钠电板块大涨简评1124
1、短期原因:消息面刺激 1)首届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于11月28日~29日在北京举办;第二届全国钠电池研讨会将于12月8-9日在江苏溧阳举行。 2)传言鹏辉能源钠电池产品已进入车企认证,且验证效果不错,能量密度120~140wh/kg,成本较磷酸铁锂低40%。(公司已辟谣,目前尚未量产及装车) 2、中期趋势:产业化进展加速推进 基于锂电的研发、技术和产业化推广经验,我们认为钠电池从面世到大规模应用的进程会更快,多方积极抢占先发优势。 1)电芯:中科海钠和华阳股份已于今年率先各投产1
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【华福电新】户储底部逻辑明确,短期催化剂有望驱动户储迎来第二波行情!
继续维持积极观点,重点推荐“鹏辉能源”、“科士达”、“华宝新能” #一周前户储逻辑就已通顺: ① 美国中期选举靴子落地:共和党偏重支持传统能源、跟俄罗斯关系相对更好等偏政治负面因素已经落地。 ② 11月中,天然气、电力现货、期货价格已经止跌企稳。不得不承认,确实有很多投资者根据衍生品价格波动交易户储板块。 #什么是户储基本面是什么: ① 德国23年电力期货价格在300欧元/MWh+,欧洲大售电商70-80%是采购的电力期货,加上约200欧元/MWh的过网费、增值税、各种税费,终端居民电价至少在5
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【中信汽车】零跑汽车覆盖报告:低费用、高效率的造车后起之秀
零跑概况:大华创始人的二次创业,2022销量跻身第一梯队。零跑成立于2015年,为大华股份创始人傅利泉和朱江明的二次创业。依托高性价比,配置具备高吸引力的车型T03,C11的放量,2022年零跑月度销量进入新势力第一梯队,10M22累计销量9.5万辆,同比增长204%。 最大特点:低费用策略支撑高效率全域自研。22Q3零跑单车费用2.8万元,已接近传统整车厂水平。其低费用策略源于在销售费用端:零跑在广告投放、品牌形象塑造、大规模开设体验店方面相对保守。在研发费用端:大华股份长期在监控安防领域的深
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【西南地产】稍微总结一下地产过去1年多的行情:
行情①-③对应不同市场偏好的个股(三个阶段策略风格不同,个股偏好的α也不同,适合的投资者也不同,但核心是背后大的选股策略的变化逻辑) ①一阶段(去年8月到年末)最强保利/金地/招商,价投策略,市场偏向一线“招保万金”里找(找完干了招保金); ②二阶段(年初到今年11月)最强华发/建发/滨江/越秀,市场偏向于二线标的博安全的弹性,供给侧改革明显的较强,主要看销售和拿地,价投策略; ③三阶段最强新城/金地/龙湖/美的,主要看优质民企的估值修复,波段策略,要求操作快; ps:最近政策刺激下的第三阶段行
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【中金有色】苦口婆心再推黄金股:β角度,时间和汇率的朋友;α角度,顺周期一开,好事自然来
进可攻,时间的朋友。美国10月CPI超预期回落,以及美联储11月份FOMC纪要美联储委员中间放缓加息的预期正在形成和强化,我们认为,考虑到前期急速加息带来的时间累积和滞后效应,美联储政策利率的加息二阶导即将转负,我们会直接作用到美债市场利率的一阶导转负。事实上,当前美债十年期已经从原先的高点4.338%降至当前的3.69%,美元金价右侧拐点其实已过,本轮金价必将突破前高2075,剑指2200美元区域。由于就业、通胀数据一般在上半月披露,下半月数据相对淡静,这很正常,耐心的人运气一般不会太差。 退
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【国金地产】关于金融支持措施快速落地的简评
1、在“金融16条”政策出台后,国有大行和股份制银行相继给予房企新增授信,包括央企、地方国企和民企。预计民营房企此前面临的抽贷将大大减少,现金流或有边际改善,有利于现有项目的正常运转。 2、积极落实保交付,利好地产竣工产业链。当前金融端对保交付的支持从增量项目扩展到存量项目(已售但未交付),预计竣工端或率先恢复,利好建筑建材等地产链后周期行业;而房企竣工体量有所保障,也将给予受关联方影响的民营物业公司较大的价值修复空间。 3、行业信心或出现拐点,销售恢复仍需政策支持。在一系列稳定支持措施的快速落
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扬州时代调研摘要20221124
订单: 已经确定2GWh,一半两轮车(主流车厂),一半储能。 未确定2.5GWh,客户需求很大,但是看碳酸锂价格,意向价格是比锂电便宜20-25%。 明年出货:3GWh,单价0.70元/Wh,盈利0.15元/Wh。 产能: 爬坡周期:2023年1-3月,4月份满产,90%良率目标 电池:一期4.5GWh 正极:4万吨,后续考虑材料外卖 负极:3.6万吨,后续考虑材料外卖 电解液:10万吨,后续考虑材料外卖 成本: 负极-硬碳:3万左右 正极:4万左右,不到5万 电解液:大概6万左右,降本空间最大
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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
——————————— 德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年
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今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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❗️【天风电新】中熔电气更新:重视激励熔电器可能国内加速+储能继续高速爆发-1123
——————————— 这公司的问题是什么?不交流,双刃剑,不全是坏事,至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会? 1) 市场仍没有完全认知他的储能投资价值,类似“储能小辅材”,二级供应商,但市场份额高;主要用在地面电站,明年大储加速。 2) 激励熔断器的加速渗透,最早用在tsl上,会担心海外能接受高价,而国内不行,但现在启激励熔断器订单大幅上升(多来自B和C,预计在明年贡献较大收入增量)。 🌼激励熔断器 特斯拉在行业内率先使用激励熔断器,在中熔招股书中也能看出2020年中熔与
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中熔电气
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2022-11-24 09:11:31
【长江电新】御风系列:海阔天空,风正扬帆——海上风电深度
1、行业维度,看好海风迈入平价阶段后的持续爆发力:随着建设成本快速下降,我们认为海风正加速迈入平价阶段,奠定海风细分赛道的高增长性和高确定性。 1)短期,我们认为今年招标高景气支撑23年海风装机规模有望翻倍增长至10GW以上; 2)中期,目前各沿海省份十四五海风规划规模合计约60GW,对十四五期间海风装机持续快速增长形成支撑; 3)长期,各地目前也陆续出台中长期海风规划,规模可观,为十四五后海风储备规模进一步奠定基础。同时,海外多个国家和地区上调未来海风装机目标,打开全球海风市场增量空间。 2、
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海力风电
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2022-11-26 14:09:05
【天风】Cybertruck供应商定点跟踪和更新-1125
——————————— 🌼Cybertruck目前订单量突破160万辆(定金100美元),预计2023年底在德州工厂量产。目前与国内零部件供应商定点洽谈中,梳理潜在配套供应商如下: 🌼零部件A:目前配套北美特斯拉(3/Y)ASP约4k,主要供底盘结构件、内饰。预计Cybertruck明年上半年定点,ASP有望达到7k-8k,主要供底盘结构件、内饰。墨西哥工厂一期220亩,预计24年初投产。 🌼零部件B:目前供北美特斯拉S/X约4k,供3/Y约2k,主要供三电、变速箱、散热器壳体等多款压铸件
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特斯拉
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2022-11-26 14:08:12
【天风电新】《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》解读梳理-1125
——————————— 国家能源局综合司今日发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,以下为重点提及内容梳理: 1、电力市场主体:包括各类型发电企业、电力用户、售电企业、【储能】、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等。推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。 2、各地探索建立容量补偿机制:各地需结合实际需要,【探索建立市场化容量补偿机制】,用于激励各类电源投资建设、保障系统发电容量充裕度、调节能力和运行安全。 3、辅助服务市场与现货市场相结合
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海力风电
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2022-11-26 14:07:10
【中信新能源汽车】昨日重要公告20221125
📫【收购/出售/增资子公司】 1、精达股份拟对价1.88亿元取得美国里亚所持铜陵精达里亚、天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅里亚各10%股权,交易后累计持有四家公司总股本各100%,标的主营各种电磁线、漆包线及电线电缆等 2、中国天楹作价1.00欧元向Willemsparkweg CXIV B.V.转让所持全资子公司GNG100%股权及股东借款 3、中材科技拟出资15.0亿元,与中石化资本(15.0亿元)、中建材新材料基金(14.0亿元)、新原锂科(21.0亿元)共同增资子公司中材锂膜,完成
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精达股份
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2022-11-26 14:06:28
【光伏产业链跟踪】
硅料:来至11月下旬,下月硅料长单定价在即,市场上对硅料价格的降价预期已至白热阶段,有部分硅料企业虽已开始着手与下游开始洽谈12月硅料订单,但对于硅料价格买卖双方当前也更为胶着,截至本周目前为止,国内各硅料厂商基本对12月硅料暂未有明确报价,散单成交也因12月长单报价在即的情况下而放缓,观望情绪较浓。目前国内主流厂商继续处于生产出货中,部分大厂排产期交货已至12月上旬,暂无库存。国内硅料新产能处于持续在放量中,同时本月检修的硅料企业也正在逐步复产中,预计下月硅料产量环比将继续增加,而下游硅片环节
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隆基绿能
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2022-11-24 23:06:54
【海通煤炭】钠电板块大涨简评1124
1、短期原因:消息面刺激 1)首届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于11月28日~29日在北京举办;第二届全国钠电池研讨会将于12月8-9日在江苏溧阳举行。 2)传言鹏辉能源钠电池产品已进入车企认证,且验证效果不错,能量密度120~140wh/kg,成本较磷酸铁锂低40%。(公司已辟谣,目前尚未量产及装车) 2、中期趋势:产业化进展加速推进 基于锂电的研发、技术和产业化推广经验,我们认为钠电池从面世到大规模应用的进程会更快,多方积极抢占先发优势。 1)电芯:中科海钠和华阳股份已于今年率先各投产1
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传艺科技
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2022-11-24 20:31:49
【华福电新】户储底部逻辑明确,短期催化剂有望驱动户储迎来第二波行情!
继续维持积极观点,重点推荐“鹏辉能源”、“科士达”、“华宝新能” #一周前户储逻辑就已通顺: ① 美国中期选举靴子落地:共和党偏重支持传统能源、跟俄罗斯关系相对更好等偏政治负面因素已经落地。 ② 11月中,天然气、电力现货、期货价格已经止跌企稳。不得不承认,确实有很多投资者根据衍生品价格波动交易户储板块。 #什么是户储基本面是什么: ① 德国23年电力期货价格在300欧元/MWh+,欧洲大售电商70-80%是采购的电力期货,加上约200欧元/MWh的过网费、增值税、各种税费,终端居民电价至少在5
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鹏辉能源
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2022-11-24 20:31:18
【中信汽车】零跑汽车覆盖报告:低费用、高效率的造车后起之秀
零跑概况:大华创始人的二次创业,2022销量跻身第一梯队。零跑成立于2015年,为大华股份创始人傅利泉和朱江明的二次创业。依托高性价比,配置具备高吸引力的车型T03,C11的放量,2022年零跑月度销量进入新势力第一梯队,10M22累计销量9.5万辆,同比增长204%。 最大特点:低费用策略支撑高效率全域自研。22Q3零跑单车费用2.8万元,已接近传统整车厂水平。其低费用策略源于在销售费用端:零跑在广告投放、品牌形象塑造、大规模开设体验店方面相对保守。在研发费用端:大华股份长期在监控安防领域的深
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零跑汽车
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2022-11-24 20:30:47
【西南地产】稍微总结一下地产过去1年多的行情:
行情①-③对应不同市场偏好的个股(三个阶段策略风格不同,个股偏好的α也不同,适合的投资者也不同,但核心是背后大的选股策略的变化逻辑) ①一阶段(去年8月到年末)最强保利/金地/招商,价投策略,市场偏向一线“招保万金”里找(找完干了招保金); ②二阶段(年初到今年11月)最强华发/建发/滨江/越秀,市场偏向于二线标的博安全的弹性,供给侧改革明显的较强,主要看销售和拿地,价投策略; ③三阶段最强新城/金地/龙湖/美的,主要看优质民企的估值修复,波段策略,要求操作快; ps:最近政策刺激下的第三阶段行
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保利发展
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2022-11-24 20:30:07
【中金有色】苦口婆心再推黄金股:β角度,时间和汇率的朋友;α角度,顺周期一开,好事自然来
进可攻,时间的朋友。美国10月CPI超预期回落,以及美联储11月份FOMC纪要美联储委员中间放缓加息的预期正在形成和强化,我们认为,考虑到前期急速加息带来的时间累积和滞后效应,美联储政策利率的加息二阶导即将转负,我们会直接作用到美债市场利率的一阶导转负。事实上,当前美债十年期已经从原先的高点4.338%降至当前的3.69%,美元金价右侧拐点其实已过,本轮金价必将突破前高2075,剑指2200美元区域。由于就业、通胀数据一般在上半月披露,下半月数据相对淡静,这很正常,耐心的人运气一般不会太差。 退
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宁德时代
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2022-11-24 20:29:44
【国金地产】关于金融支持措施快速落地的简评
1、在“金融16条”政策出台后,国有大行和股份制银行相继给予房企新增授信,包括央企、地方国企和民企。预计民营房企此前面临的抽贷将大大减少,现金流或有边际改善,有利于现有项目的正常运转。 2、积极落实保交付,利好地产竣工产业链。当前金融端对保交付的支持从增量项目扩展到存量项目(已售但未交付),预计竣工端或率先恢复,利好建筑建材等地产链后周期行业;而房企竣工体量有所保障,也将给予受关联方影响的民营物业公司较大的价值修复空间。 3、行业信心或出现拐点,销售恢复仍需政策支持。在一系列稳定支持措施的快速落
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阿波罗集团
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2022-11-24 20:29:14
扬州时代调研摘要20221124
订单: 已经确定2GWh,一半两轮车(主流车厂),一半储能。 未确定2.5GWh,客户需求很大,但是看碳酸锂价格,意向价格是比锂电便宜20-25%。 明年出货:3GWh,单价0.70元/Wh,盈利0.15元/Wh。 产能: 爬坡周期:2023年1-3月,4月份满产,90%良率目标 电池:一期4.5GWh 正极:4万吨,后续考虑材料外卖 负极:3.6万吨,后续考虑材料外卖 电解液:10万吨,后续考虑材料外卖 成本: 负极-硬碳:3万左右 正极:4万左右,不到5万 电解液:大概6万左右,降本空间最大
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宁德时代
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我是大伊万
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2022-11-24 13:37:57
【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台,预计限价后的居民电价高于预期-1124
——————————— 德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案,机制将在23年3月1日启动,持续至24年4月30日。 🌼限价机制 德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机,其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价,预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价: 电价上限:终端价格上限40欧分/kwh; 适用范围:基于上一年的年度用电量,80%可享受电价上限,剩余20%用电量仍需跟着合同价格走; 测算居民电价:假设居民年
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阳光电源
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一路目送的站岗小能手
2022-11-24 13:37:19
今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下
1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错
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鹏辉能源
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❗️【天风电新】中熔电气更新:重视激励熔电器可能国内加速+储能继续高速爆发-1123
——————————— 这公司的问题是什么?不交流,双刃剑,不全是坏事,至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会? 1) 市场仍没有完全认知他的储能投资价值,类似“储能小辅材”,二级供应商,但市场份额高;主要用在地面电站,明年大储加速。 2) 激励熔断器的加速渗透,最早用在tsl上,会担心海外能接受高价,而国内不行,但现在启激励熔断器订单大幅上升(多来自B和C,预计在明年贡献较大收入增量)。 🌼激励熔断器 特斯拉在行业内率先使用激励熔断器,在中熔招股书中也能看出2020年中熔与
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【长江电新】御风系列:海阔天空,风正扬帆——海上风电深度
1、行业维度,看好海风迈入平价阶段后的持续爆发力:随着建设成本快速下降,我们认为海风正加速迈入平价阶段,奠定海风细分赛道的高增长性和高确定性。 1)短期,我们认为今年招标高景气支撑23年海风装机规模有望翻倍增长至10GW以上; 2)中期,目前各沿海省份十四五海风规划规模合计约60GW,对十四五期间海风装机持续快速增长形成支撑; 3)长期,各地目前也陆续出台中长期海风规划,规模可观,为十四五后海风储备规模进一步奠定基础。同时,海外多个国家和地区上调未来海风装机目标,打开全球海风市场增量空间。 2、
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