异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
我是大伊万
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:330000,330600
个人资料
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:10:13
【西部电新】多晶硅致密料下降0.3%,硅料价格或进入下行周期
事件:11月23日,PVinfolink多晶硅致密料公开报价下降1元/kg,下降幅度0.3%,终端的组件价格本周同样下降0.01%。 点评:随着更多的硅料产能释放12月预计将有更多的集中式地面电站项目启动,尤其是风光大基地等项目,12月国内装机量有较大概率超预期。展望明年,国内需求方面,集中式地面电站建设需求将会随着组件降价而产生井喷,预计整体电站IRR达到8%(组件价格下降至约1.8元/W)时多数国内项目将顺利开工建设,预计明年新增装机中集中式占比有望超过55%;国外需求方面,美国10414公
S
帝尔激光
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:09:19
🐯🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】中国中铁调研要点20221123
#一带一路布局 1)细分区域与基建领域市场:目前在42个国家有450个项目在追踪,预计合同金额2,000亿美元。细分地域,重点为亚洲周边占90%,其次为非洲和欧洲;细分领域,铁路、城市轨道交通两个领域约占50%,其次是房建、市政工程。在建项目集中在东盟国家,特别是孟加拉、马来西亚、老挝、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。铁路项目占35%左右,城市轨道交通20%,房建10%。2)未来发展重点:G20 峰会、OPEC会议、以及东盟峰会等契机,公司未来布局主要在铁路、城市轨道交通、公路环境等领域。 #十
S
中国中铁
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:05:58
【国盛能源钢铁】再次重申重视火电锅炉管的投资机会
从煤电开工角度看,为增强我国能源托底保障能力,保证我国能源安全,预计明年煤电新开工项目或超100GW,相较今年增长230%(据不完全统计,22年至今开工规模仅29GW左右)。 从煤电改造角度看,未来电煤中长期合同与“三改联动”挂钩,对按要求完成任务且改造达标的企业,电煤中长期合同签约保障比例可再上浮1~2个百分点,进一步缓解电厂经营压力。 ------------------------------ 火电锅炉管供不应求或成必然,且难有“新手”入场搅局。 👉按单台超超临界百万机组(1GW)对应0
S
盛德鑫泰
1
1
1
1.52
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:02:43
【长江电新】晶澳科技:电池组件再加码,新技术持续推进,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,拟对一体化产能进行扩建,分别为扬州10GW高效电池项目(新增)与曲靖四期年产10GW电池、5GW组件项目,预计投资额分别为27.00亿元与47.41亿元,项目建设期分别为12个月与24个月。 1、一体化产能建设持续加速,公司长期定位清晰。继上周公告拟在石家庄投资约102亿元分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目后,晶澳再发一体化产能投资建设公告,一体化产能不断提升。 2、公司2023年电池/组件产能规划为70/75GW,其中N型电池产能占比将超过一半,目前明
S
钧达股份
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:01:38
中信建投朱玥最新观点:
1、不必盯着硅料价格,不是核心矛盾,降价是大势所趋,如果说此前还是这个月下个月的问题,现在已经是这周还是下周问题。 2、关键是降价之后,会怎么样,我还是那个观点,经典的降价放量模型中——硅料一定降得比终端组件电池多,也就是说终端是利润流向环节。(一开始组件会和硅料一起降价,但需求好,价格有强支撑) 3、关于电源电网,我想再次重申,我看好以储能为代表的电源(电化学,容量火电,压缩空气等),电源投资强度力道远强于电网,行业景气度更高,估值也更高。 4、很多人问我为什么今天涨了,我周末路演《我比两年以
S
宁德时代
4
5
4
6.92
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:00:51
⭕储能行业重点信息跟踪30#中国大储能
内蒙古:25年新型储能装机超5GW,完成30GW煤电机组灵活性改造 #事件: a) 11月19日,内蒙古工信厅发布《内蒙古自治区碳达峰实施方案》 b) 11月22日,内蒙古能源局发布《关于印发首批全额自发自用新能源项目清单的通知》 c) 11月22日,内蒙古能源局发布《关于印发2022年火电灵活性改造消纳新能源评估结果的通知》 d) 11月23日,内蒙古能源局发布《关于印发首批工业园区绿色供电项目清单的通知》 #25年新能源占比显著提升,新型储能装机超5GW 1) 规模:25年装机规模: 新能源
S
贵州茅台
0
0
1
1.37
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 07:57:16
【光大电新】星云股份跟踪:光储充检业务有望驶上快车道
1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元,其中集智储能增资1.4亿元,宁德时代增资0.4亿元,星云股份增资0.2亿元。增资完成后,时代星云股权结构:集智储能(35%)、石正平(20%)、宁德时代(20%)、星云股份(10%)。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能,2021年营收1.03亿元,2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动,经过认缴出资额转让及增资事项,星
S
星云股份
0
0
0
4.97
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 19:23:37
【国盛地产金晶团队】绿城中国:拟购买债券10-50亿元,融资渠道信心逐步修复
太阳事件:11月23日绿城房地产集团有限公司公告称,鉴于目前公司债券二级市场价格严重偏离公允价值,绿城房地产集团的关联方宁波绿城浙凡置业有限公司将按照银行间市场的交易规则,以市场化方式在二级市场购买本公司的公司债、资产支持债券以及在银行间市场发行的债券。公司债和资产支持债券首期购买规模介于5亿元-20亿元之间,共涉及13支债券,存量余额共计127亿。银行间市场发行债券首期购买规模介于5亿元-30亿元之间,共涉及13支债券,存量余额195亿。我们认为本次债券回购计划有利于稳定公司债券价格,修复增强
S
南网科技
1
1
0
2.78
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 19:22:32
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部
1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍在0.2欧元/KWh左右、居民电价在0.4
S
南都电源
0
0
0
0.62
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:52:50
【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123
近期我们对产业链密集调研,从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程,更新如下~ #从前道设备专家反馈看(目前做材料的基本都会买这家设备,因此从这家反馈可以很好追踪,1台对应0.5GWh) 1)B公司:目前有1台来自广东汇成,与腾胜的意向订单为30-50台,尚未达成正式订单。另一口径为:与汇成继续定10台,已达成协议。 2)S公司:目前有1台来自应材,与腾胜订单为1-2台2.5代机,明年供货。 3)SL公司:目前1台来自腾胜,第二台最快明年4月到。 4)A、N、Z、公司:与腾胜
S
宝明科技
0
1
1
2.07
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:51:39
利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】
1、公司近期跌幅较大,主要是1)电动车板块、锂电设备板块整体调整较大;2)公司此前公告部分IPO前股东有少量减持。 2、锂电领域,公司订单饱满,截至11月初新签订单超80亿,全年有望实现百亿目标。客户端,近期公司与瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进,在涂布机、叠片机等多个领域均有突破。23年订单预计将继续保持可观增长,公司对23年订单增长目标乐观。 3、超声焊接领域:公司焊接技术能力出众,官网已有多个超声波焊接设备。超声波预焊、终焊、平齿焊等已经在客户产线上有成熟应用。
S
宁德时代
0
0
1
0.91
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:50:03
《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队
11月21日证监会主席表示探索建立具有中国特色的估值体系,基建央国企估值十年新低待重塑。(1)国有上市公司要“练好内功”,加强投资者关系管理,让市场更好地认识企业内在价值。投资机构要牢固树立价值投资的理念。(2)中国电建2022PE9倍(历史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峡能源2.14倍/龙源电力2.62倍),中国交建2022PE6.4倍(历史最高PE平均14倍/2015年最高20倍),中国建筑2022PE3.9倍(万保招金平均PE7.7倍)、PB0.61低于万
S
中国电建
0
0
0
0.62
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-22 13:22:07
【中国特色的估值体系?】
【盘面】 中字头个股集体走高,中国联通、中国海诚双双封板,中国交建冲击涨停。 【事件】 昨日证监会主席易会满提出了一个新说法: 深刻认识市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征,深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。 【分析】今天盘面大盘蓝筹股异动是否跟这个方向提法有关系?今年一整年都是主题投资贯穿全年,能看到业绩的题材仅仅有风光储和汽车等,其他的都是讲故事画大饼。
S
中国联通
0
1
0
0.50
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-22 13:20:37
【华创能源】🔥帝斯曼VA停产:冬季成本预期提升,帝斯曼宣布停产计划,维生素价格拐点将近
📈事件:11月21日,帝斯曼宣布由于预计冬季能源成本将继续提高,其瑞士的维生素A产能将于2023年1月2日起停产至少两个月,此外,由于上游基础设施共用,维生素E的生产也将受到影响。 🇪🇺冬季能源成本预期提升,维生素价格拐点将近 [礼物]俄乌冲突以来,制裁与反制交替进行,北溪1号”和“北溪2号”天然气管道遭受蓄意破坏,俄气恢复供给出现了基础设施上的障碍,欧洲能源危机或长期持续,海外天然气价格中枢有望维持高位。据我们测算,2020年,VA和VE的原材料成本占比约60%-70%,能源成本占比在1
S
新和成
5
2
4
6.16
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-21 22:09:28
三部门强化自主可控,继续重点推荐核心受益的机床及刀具龙头!【长江机械-赵智勇团队】
11月21日,工信部等三部门联合印发文件,要求提升包括高端数控机床在内的重大技术装备自主可控。自主可控持续强化,机床及刀具为重点受益方向。板块10月以来涨幅明显,当前位置我们继续重点推荐: 1、制造业景气复苏预期+自主可控是机床刀具板块近期上涨的主因,而机床板块涨幅超越通用自动化整体,主要由于政策层面自主可控催化带来的板块估值提升,目前,两方面催化逻辑仍在演绎。 2、基本面上,目前制造业需求呈现弱改善仍处于磨底阶段,按照历史周期及行业领先指标跟踪来看,制造业景气拐点在逐步临近,但具体时点还需后续
S
纽威数控
5
0
2
5.90
上一页
1
2
3
4
5
6
31
下一页
前往
页
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:10:13
【西部电新】多晶硅致密料下降0.3%,硅料价格或进入下行周期
事件:11月23日,PVinfolink多晶硅致密料公开报价下降1元/kg,下降幅度0.3%,终端的组件价格本周同样下降0.01%。 点评:随着更多的硅料产能释放12月预计将有更多的集中式地面电站项目启动,尤其是风光大基地等项目,12月国内装机量有较大概率超预期。展望明年,国内需求方面,集中式地面电站建设需求将会随着组件降价而产生井喷,预计整体电站IRR达到8%(组件价格下降至约1.8元/W)时多数国内项目将顺利开工建设,预计明年新增装机中集中式占比有望超过55%;国外需求方面,美国10414公
S
帝尔激光
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:09:19
🐯🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】中国中铁调研要点20221123
#一带一路布局 1)细分区域与基建领域市场:目前在42个国家有450个项目在追踪,预计合同金额2,000亿美元。细分地域,重点为亚洲周边占90%,其次为非洲和欧洲;细分领域,铁路、城市轨道交通两个领域约占50%,其次是房建、市政工程。在建项目集中在东盟国家,特别是孟加拉、马来西亚、老挝、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。铁路项目占35%左右,城市轨道交通20%,房建10%。2)未来发展重点:G20 峰会、OPEC会议、以及东盟峰会等契机,公司未来布局主要在铁路、城市轨道交通、公路环境等领域。 #十
S
中国中铁
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:05:58
【国盛能源钢铁】再次重申重视火电锅炉管的投资机会
从煤电开工角度看,为增强我国能源托底保障能力,保证我国能源安全,预计明年煤电新开工项目或超100GW,相较今年增长230%(据不完全统计,22年至今开工规模仅29GW左右)。 从煤电改造角度看,未来电煤中长期合同与“三改联动”挂钩,对按要求完成任务且改造达标的企业,电煤中长期合同签约保障比例可再上浮1~2个百分点,进一步缓解电厂经营压力。 ------------------------------ 火电锅炉管供不应求或成必然,且难有“新手”入场搅局。 👉按单台超超临界百万机组(1GW)对应0
S
盛德鑫泰
1
1
1
1.52
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:02:43
【长江电新】晶澳科技:电池组件再加码,新技术持续推进,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,拟对一体化产能进行扩建,分别为扬州10GW高效电池项目(新增)与曲靖四期年产10GW电池、5GW组件项目,预计投资额分别为27.00亿元与47.41亿元,项目建设期分别为12个月与24个月。 1、一体化产能建设持续加速,公司长期定位清晰。继上周公告拟在石家庄投资约102亿元分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目后,晶澳再发一体化产能投资建设公告,一体化产能不断提升。 2、公司2023年电池/组件产能规划为70/75GW,其中N型电池产能占比将超过一半,目前明
S
钧达股份
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:01:38
中信建投朱玥最新观点:
1、不必盯着硅料价格,不是核心矛盾,降价是大势所趋,如果说此前还是这个月下个月的问题,现在已经是这周还是下周问题。 2、关键是降价之后,会怎么样,我还是那个观点,经典的降价放量模型中——硅料一定降得比终端组件电池多,也就是说终端是利润流向环节。(一开始组件会和硅料一起降价,但需求好,价格有强支撑) 3、关于电源电网,我想再次重申,我看好以储能为代表的电源(电化学,容量火电,压缩空气等),电源投资强度力道远强于电网,行业景气度更高,估值也更高。 4、很多人问我为什么今天涨了,我周末路演《我比两年以
S
宁德时代
4
5
4
6.92
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:00:51
⭕储能行业重点信息跟踪30#中国大储能
内蒙古:25年新型储能装机超5GW,完成30GW煤电机组灵活性改造 #事件: a) 11月19日,内蒙古工信厅发布《内蒙古自治区碳达峰实施方案》 b) 11月22日,内蒙古能源局发布《关于印发首批全额自发自用新能源项目清单的通知》 c) 11月22日,内蒙古能源局发布《关于印发2022年火电灵活性改造消纳新能源评估结果的通知》 d) 11月23日,内蒙古能源局发布《关于印发首批工业园区绿色供电项目清单的通知》 #25年新能源占比显著提升,新型储能装机超5GW 1) 规模:25年装机规模: 新能源
S
贵州茅台
0
0
1
1.37
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 07:57:16
【光大电新】星云股份跟踪:光储充检业务有望驶上快车道
1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元,其中集智储能增资1.4亿元,宁德时代增资0.4亿元,星云股份增资0.2亿元。增资完成后,时代星云股权结构:集智储能(35%)、石正平(20%)、宁德时代(20%)、星云股份(10%)。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能,2021年营收1.03亿元,2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动,经过认缴出资额转让及增资事项,星
S
星云股份
0
0
0
4.97
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 19:23:37
【国盛地产金晶团队】绿城中国:拟购买债券10-50亿元,融资渠道信心逐步修复
太阳事件:11月23日绿城房地产集团有限公司公告称,鉴于目前公司债券二级市场价格严重偏离公允价值,绿城房地产集团的关联方宁波绿城浙凡置业有限公司将按照银行间市场的交易规则,以市场化方式在二级市场购买本公司的公司债、资产支持债券以及在银行间市场发行的债券。公司债和资产支持债券首期购买规模介于5亿元-20亿元之间,共涉及13支债券,存量余额共计127亿。银行间市场发行债券首期购买规模介于5亿元-30亿元之间,共涉及13支债券,存量余额195亿。我们认为本次债券回购计划有利于稳定公司债券价格,修复增强
S
南网科技
1
1
0
2.78
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 19:22:32
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部
1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍在0.2欧元/KWh左右、居民电价在0.4
S
南都电源
0
0
0
0.62
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:52:50
【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123
近期我们对产业链密集调研,从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程,更新如下~ #从前道设备专家反馈看(目前做材料的基本都会买这家设备,因此从这家反馈可以很好追踪,1台对应0.5GWh) 1)B公司:目前有1台来自广东汇成,与腾胜的意向订单为30-50台,尚未达成正式订单。另一口径为:与汇成继续定10台,已达成协议。 2)S公司:目前有1台来自应材,与腾胜订单为1-2台2.5代机,明年供货。 3)SL公司:目前1台来自腾胜,第二台最快明年4月到。 4)A、N、Z、公司:与腾胜
S
宝明科技
0
1
1
2.07
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:51:39
利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】
1、公司近期跌幅较大,主要是1)电动车板块、锂电设备板块整体调整较大;2)公司此前公告部分IPO前股东有少量减持。 2、锂电领域,公司订单饱满,截至11月初新签订单超80亿,全年有望实现百亿目标。客户端,近期公司与瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进,在涂布机、叠片机等多个领域均有突破。23年订单预计将继续保持可观增长,公司对23年订单增长目标乐观。 3、超声焊接领域:公司焊接技术能力出众,官网已有多个超声波焊接设备。超声波预焊、终焊、平齿焊等已经在客户产线上有成熟应用。
S
宁德时代
0
0
1
0.91
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:50:03
《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队
11月21日证监会主席表示探索建立具有中国特色的估值体系,基建央国企估值十年新低待重塑。(1)国有上市公司要“练好内功”,加强投资者关系管理,让市场更好地认识企业内在价值。投资机构要牢固树立价值投资的理念。(2)中国电建2022PE9倍(历史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峡能源2.14倍/龙源电力2.62倍),中国交建2022PE6.4倍(历史最高PE平均14倍/2015年最高20倍),中国建筑2022PE3.9倍(万保招金平均PE7.7倍)、PB0.61低于万
S
中国电建
0
0
0
0.62
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-22 13:22:07
【中国特色的估值体系?】
【盘面】 中字头个股集体走高,中国联通、中国海诚双双封板,中国交建冲击涨停。 【事件】 昨日证监会主席易会满提出了一个新说法: 深刻认识市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征,深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。 【分析】今天盘面大盘蓝筹股异动是否跟这个方向提法有关系?今年一整年都是主题投资贯穿全年,能看到业绩的题材仅仅有风光储和汽车等,其他的都是讲故事画大饼。
S
中国联通
0
1
0
0.50
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-22 13:20:37
【华创能源】🔥帝斯曼VA停产:冬季成本预期提升,帝斯曼宣布停产计划,维生素价格拐点将近
📈事件:11月21日,帝斯曼宣布由于预计冬季能源成本将继续提高,其瑞士的维生素A产能将于2023年1月2日起停产至少两个月,此外,由于上游基础设施共用,维生素E的生产也将受到影响。 🇪🇺冬季能源成本预期提升,维生素价格拐点将近 [礼物]俄乌冲突以来,制裁与反制交替进行,北溪1号”和“北溪2号”天然气管道遭受蓄意破坏,俄气恢复供给出现了基础设施上的障碍,欧洲能源危机或长期持续,海外天然气价格中枢有望维持高位。据我们测算,2020年,VA和VE的原材料成本占比约60%-70%,能源成本占比在1
S
新和成
5
2
4
6.16
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-21 22:09:28
三部门强化自主可控,继续重点推荐核心受益的机床及刀具龙头!【长江机械-赵智勇团队】
11月21日,工信部等三部门联合印发文件,要求提升包括高端数控机床在内的重大技术装备自主可控。自主可控持续强化,机床及刀具为重点受益方向。板块10月以来涨幅明显,当前位置我们继续重点推荐: 1、制造业景气复苏预期+自主可控是机床刀具板块近期上涨的主因,而机床板块涨幅超越通用自动化整体,主要由于政策层面自主可控催化带来的板块估值提升,目前,两方面催化逻辑仍在演绎。 2、基本面上,目前制造业需求呈现弱改善仍处于磨底阶段,按照历史周期及行业领先指标跟踪来看,制造业景气拐点在逐步临近,但具体时点还需后续
S
纽威数控
5
0
2
5.90
上一页
1
2
3
4
5
6
31
下一页
前往
页
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:10:13
【西部电新】多晶硅致密料下降0.3%,硅料价格或进入下行周期
事件:11月23日,PVinfolink多晶硅致密料公开报价下降1元/kg,下降幅度0.3%,终端的组件价格本周同样下降0.01%。 点评:随着更多的硅料产能释放12月预计将有更多的集中式地面电站项目启动,尤其是风光大基地等项目,12月国内装机量有较大概率超预期。展望明年,国内需求方面,集中式地面电站建设需求将会随着组件降价而产生井喷,预计整体电站IRR达到8%(组件价格下降至约1.8元/W)时多数国内项目将顺利开工建设,预计明年新增装机中集中式占比有望超过55%;国外需求方面,美国10414公
S
帝尔激光
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:09:19
🐯🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】中国中铁调研要点20221123
#一带一路布局 1)细分区域与基建领域市场:目前在42个国家有450个项目在追踪,预计合同金额2,000亿美元。细分地域,重点为亚洲周边占90%,其次为非洲和欧洲;细分领域,铁路、城市轨道交通两个领域约占50%,其次是房建、市政工程。在建项目集中在东盟国家,特别是孟加拉、马来西亚、老挝、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。铁路项目占35%左右,城市轨道交通20%,房建10%。2)未来发展重点:G20 峰会、OPEC会议、以及东盟峰会等契机,公司未来布局主要在铁路、城市轨道交通、公路环境等领域。 #十
S
中国中铁
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:05:58
【国盛能源钢铁】再次重申重视火电锅炉管的投资机会
从煤电开工角度看,为增强我国能源托底保障能力,保证我国能源安全,预计明年煤电新开工项目或超100GW,相较今年增长230%(据不完全统计,22年至今开工规模仅29GW左右)。 从煤电改造角度看,未来电煤中长期合同与“三改联动”挂钩,对按要求完成任务且改造达标的企业,电煤中长期合同签约保障比例可再上浮1~2个百分点,进一步缓解电厂经营压力。 ------------------------------ 火电锅炉管供不应求或成必然,且难有“新手”入场搅局。 👉按单台超超临界百万机组(1GW)对应0
S
盛德鑫泰
1
1
1
1.52
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:02:43
【长江电新】晶澳科技:电池组件再加码,新技术持续推进,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,拟对一体化产能进行扩建,分别为扬州10GW高效电池项目(新增)与曲靖四期年产10GW电池、5GW组件项目,预计投资额分别为27.00亿元与47.41亿元,项目建设期分别为12个月与24个月。 1、一体化产能建设持续加速,公司长期定位清晰。继上周公告拟在石家庄投资约102亿元分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目后,晶澳再发一体化产能投资建设公告,一体化产能不断提升。 2、公司2023年电池/组件产能规划为70/75GW,其中N型电池产能占比将超过一半,目前明
S
钧达股份
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:01:38
中信建投朱玥最新观点:
1、不必盯着硅料价格,不是核心矛盾,降价是大势所趋,如果说此前还是这个月下个月的问题,现在已经是这周还是下周问题。 2、关键是降价之后,会怎么样,我还是那个观点,经典的降价放量模型中——硅料一定降得比终端组件电池多,也就是说终端是利润流向环节。(一开始组件会和硅料一起降价,但需求好,价格有强支撑) 3、关于电源电网,我想再次重申,我看好以储能为代表的电源(电化学,容量火电,压缩空气等),电源投资强度力道远强于电网,行业景气度更高,估值也更高。 4、很多人问我为什么今天涨了,我周末路演《我比两年以
S
宁德时代
4
5
4
6.92
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:00:51
⭕储能行业重点信息跟踪30#中国大储能
内蒙古:25年新型储能装机超5GW,完成30GW煤电机组灵活性改造 #事件: a) 11月19日,内蒙古工信厅发布《内蒙古自治区碳达峰实施方案》 b) 11月22日,内蒙古能源局发布《关于印发首批全额自发自用新能源项目清单的通知》 c) 11月22日,内蒙古能源局发布《关于印发2022年火电灵活性改造消纳新能源评估结果的通知》 d) 11月23日,内蒙古能源局发布《关于印发首批工业园区绿色供电项目清单的通知》 #25年新能源占比显著提升,新型储能装机超5GW 1) 规模:25年装机规模: 新能源
S
贵州茅台
0
0
1
1.37
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 07:57:16
【光大电新】星云股份跟踪:光储充检业务有望驶上快车道
1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元,其中集智储能增资1.4亿元,宁德时代增资0.4亿元,星云股份增资0.2亿元。增资完成后,时代星云股权结构:集智储能(35%)、石正平(20%)、宁德时代(20%)、星云股份(10%)。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能,2021年营收1.03亿元,2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动,经过认缴出资额转让及增资事项,星
S
星云股份
0
0
0
4.97
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 19:23:37
【国盛地产金晶团队】绿城中国:拟购买债券10-50亿元,融资渠道信心逐步修复
太阳事件:11月23日绿城房地产集团有限公司公告称,鉴于目前公司债券二级市场价格严重偏离公允价值,绿城房地产集团的关联方宁波绿城浙凡置业有限公司将按照银行间市场的交易规则,以市场化方式在二级市场购买本公司的公司债、资产支持债券以及在银行间市场发行的债券。公司债和资产支持债券首期购买规模介于5亿元-20亿元之间,共涉及13支债券,存量余额共计127亿。银行间市场发行债券首期购买规模介于5亿元-30亿元之间,共涉及13支债券,存量余额195亿。我们认为本次债券回购计划有利于稳定公司债券价格,修复增强
S
南网科技
1
1
0
2.78
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 19:22:32
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部
1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍在0.2欧元/KWh左右、居民电价在0.4
S
南都电源
0
0
0
0.62
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:52:50
【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123
近期我们对产业链密集调研,从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程,更新如下~ #从前道设备专家反馈看(目前做材料的基本都会买这家设备,因此从这家反馈可以很好追踪,1台对应0.5GWh) 1)B公司:目前有1台来自广东汇成,与腾胜的意向订单为30-50台,尚未达成正式订单。另一口径为:与汇成继续定10台,已达成协议。 2)S公司:目前有1台来自应材,与腾胜订单为1-2台2.5代机,明年供货。 3)SL公司:目前1台来自腾胜,第二台最快明年4月到。 4)A、N、Z、公司:与腾胜
S
宝明科技
0
1
1
2.07
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:51:39
利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】
1、公司近期跌幅较大,主要是1)电动车板块、锂电设备板块整体调整较大;2)公司此前公告部分IPO前股东有少量减持。 2、锂电领域,公司订单饱满,截至11月初新签订单超80亿,全年有望实现百亿目标。客户端,近期公司与瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进,在涂布机、叠片机等多个领域均有突破。23年订单预计将继续保持可观增长,公司对23年订单增长目标乐观。 3、超声焊接领域:公司焊接技术能力出众,官网已有多个超声波焊接设备。超声波预焊、终焊、平齿焊等已经在客户产线上有成熟应用。
S
宁德时代
0
0
1
0.91
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:50:03
《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队
11月21日证监会主席表示探索建立具有中国特色的估值体系,基建央国企估值十年新低待重塑。(1)国有上市公司要“练好内功”,加强投资者关系管理,让市场更好地认识企业内在价值。投资机构要牢固树立价值投资的理念。(2)中国电建2022PE9倍(历史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峡能源2.14倍/龙源电力2.62倍),中国交建2022PE6.4倍(历史最高PE平均14倍/2015年最高20倍),中国建筑2022PE3.9倍(万保招金平均PE7.7倍)、PB0.61低于万
S
中国电建
0
0
0
0.62
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-22 13:22:07
【中国特色的估值体系?】
【盘面】 中字头个股集体走高,中国联通、中国海诚双双封板,中国交建冲击涨停。 【事件】 昨日证监会主席易会满提出了一个新说法: 深刻认识市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征,深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。 【分析】今天盘面大盘蓝筹股异动是否跟这个方向提法有关系?今年一整年都是主题投资贯穿全年,能看到业绩的题材仅仅有风光储和汽车等,其他的都是讲故事画大饼。
S
中国联通
0
1
0
0.50
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-22 13:20:37
【华创能源】🔥帝斯曼VA停产:冬季成本预期提升,帝斯曼宣布停产计划,维生素价格拐点将近
📈事件:11月21日,帝斯曼宣布由于预计冬季能源成本将继续提高,其瑞士的维生素A产能将于2023年1月2日起停产至少两个月,此外,由于上游基础设施共用,维生素E的生产也将受到影响。 🇪🇺冬季能源成本预期提升,维生素价格拐点将近 [礼物]俄乌冲突以来,制裁与反制交替进行,北溪1号”和“北溪2号”天然气管道遭受蓄意破坏,俄气恢复供给出现了基础设施上的障碍,欧洲能源危机或长期持续,海外天然气价格中枢有望维持高位。据我们测算,2020年,VA和VE的原材料成本占比约60%-70%,能源成本占比在1
S
新和成
5
2
4
6.16
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-21 22:09:28
三部门强化自主可控,继续重点推荐核心受益的机床及刀具龙头!【长江机械-赵智勇团队】
11月21日,工信部等三部门联合印发文件,要求提升包括高端数控机床在内的重大技术装备自主可控。自主可控持续强化,机床及刀具为重点受益方向。板块10月以来涨幅明显,当前位置我们继续重点推荐: 1、制造业景气复苏预期+自主可控是机床刀具板块近期上涨的主因,而机床板块涨幅超越通用自动化整体,主要由于政策层面自主可控催化带来的板块估值提升,目前,两方面催化逻辑仍在演绎。 2、基本面上,目前制造业需求呈现弱改善仍处于磨底阶段,按照历史周期及行业领先指标跟踪来看,制造业景气拐点在逐步临近,但具体时点还需后续
S
纽威数控
5
0
2
5.90
上一页
1
2
3
4
5
6
31
下一页
前往
页
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:10:13
【西部电新】多晶硅致密料下降0.3%,硅料价格或进入下行周期
事件:11月23日,PVinfolink多晶硅致密料公开报价下降1元/kg,下降幅度0.3%,终端的组件价格本周同样下降0.01%。 点评:随着更多的硅料产能释放12月预计将有更多的集中式地面电站项目启动,尤其是风光大基地等项目,12月国内装机量有较大概率超预期。展望明年,国内需求方面,集中式地面电站建设需求将会随着组件降价而产生井喷,预计整体电站IRR达到8%(组件价格下降至约1.8元/W)时多数国内项目将顺利开工建设,预计明年新增装机中集中式占比有望超过55%;国外需求方面,美国10414公
S
帝尔激光
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:09:19
🐯🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】中国中铁调研要点20221123
#一带一路布局 1)细分区域与基建领域市场:目前在42个国家有450个项目在追踪,预计合同金额2,000亿美元。细分地域,重点为亚洲周边占90%,其次为非洲和欧洲;细分领域,铁路、城市轨道交通两个领域约占50%,其次是房建、市政工程。在建项目集中在东盟国家,特别是孟加拉、马来西亚、老挝、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。铁路项目占35%左右,城市轨道交通20%,房建10%。2)未来发展重点:G20 峰会、OPEC会议、以及东盟峰会等契机,公司未来布局主要在铁路、城市轨道交通、公路环境等领域。 #十
S
中国中铁
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:05:58
【国盛能源钢铁】再次重申重视火电锅炉管的投资机会
从煤电开工角度看,为增强我国能源托底保障能力,保证我国能源安全,预计明年煤电新开工项目或超100GW,相较今年增长230%(据不完全统计,22年至今开工规模仅29GW左右)。 从煤电改造角度看,未来电煤中长期合同与“三改联动”挂钩,对按要求完成任务且改造达标的企业,电煤中长期合同签约保障比例可再上浮1~2个百分点,进一步缓解电厂经营压力。 ------------------------------ 火电锅炉管供不应求或成必然,且难有“新手”入场搅局。 👉按单台超超临界百万机组(1GW)对应0
S
盛德鑫泰
1
1
1
1.52
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:02:43
【长江电新】晶澳科技:电池组件再加码,新技术持续推进,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,拟对一体化产能进行扩建,分别为扬州10GW高效电池项目(新增)与曲靖四期年产10GW电池、5GW组件项目,预计投资额分别为27.00亿元与47.41亿元,项目建设期分别为12个月与24个月。 1、一体化产能建设持续加速,公司长期定位清晰。继上周公告拟在石家庄投资约102亿元分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目后,晶澳再发一体化产能投资建设公告,一体化产能不断提升。 2、公司2023年电池/组件产能规划为70/75GW,其中N型电池产能占比将超过一半,目前明
S
钧达股份
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:01:38
中信建投朱玥最新观点:
1、不必盯着硅料价格,不是核心矛盾,降价是大势所趋,如果说此前还是这个月下个月的问题,现在已经是这周还是下周问题。 2、关键是降价之后,会怎么样,我还是那个观点,经典的降价放量模型中——硅料一定降得比终端组件电池多,也就是说终端是利润流向环节。(一开始组件会和硅料一起降价,但需求好,价格有强支撑) 3、关于电源电网,我想再次重申,我看好以储能为代表的电源(电化学,容量火电,压缩空气等),电源投资强度力道远强于电网,行业景气度更高,估值也更高。 4、很多人问我为什么今天涨了,我周末路演《我比两年以
S
宁德时代
4
5
4
6.92
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:00:51
⭕储能行业重点信息跟踪30#中国大储能
内蒙古:25年新型储能装机超5GW,完成30GW煤电机组灵活性改造 #事件: a) 11月19日,内蒙古工信厅发布《内蒙古自治区碳达峰实施方案》 b) 11月22日,内蒙古能源局发布《关于印发首批全额自发自用新能源项目清单的通知》 c) 11月22日,内蒙古能源局发布《关于印发2022年火电灵活性改造消纳新能源评估结果的通知》 d) 11月23日,内蒙古能源局发布《关于印发首批工业园区绿色供电项目清单的通知》 #25年新能源占比显著提升,新型储能装机超5GW 1) 规模:25年装机规模: 新能源
S
贵州茅台
0
0
1
1.37
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 07:57:16
【光大电新】星云股份跟踪:光储充检业务有望驶上快车道
1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元,其中集智储能增资1.4亿元,宁德时代增资0.4亿元,星云股份增资0.2亿元。增资完成后,时代星云股权结构:集智储能(35%)、石正平(20%)、宁德时代(20%)、星云股份(10%)。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能,2021年营收1.03亿元,2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动,经过认缴出资额转让及增资事项,星
S
星云股份
0
0
0
4.97
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 19:23:37
【国盛地产金晶团队】绿城中国:拟购买债券10-50亿元,融资渠道信心逐步修复
太阳事件:11月23日绿城房地产集团有限公司公告称,鉴于目前公司债券二级市场价格严重偏离公允价值,绿城房地产集团的关联方宁波绿城浙凡置业有限公司将按照银行间市场的交易规则,以市场化方式在二级市场购买本公司的公司债、资产支持债券以及在银行间市场发行的债券。公司债和资产支持债券首期购买规模介于5亿元-20亿元之间,共涉及13支债券,存量余额共计127亿。银行间市场发行债券首期购买规模介于5亿元-30亿元之间,共涉及13支债券,存量余额195亿。我们认为本次债券回购计划有利于稳定公司债券价格,修复增强
S
南网科技
1
1
0
2.78
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 19:22:32
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部
1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍在0.2欧元/KWh左右、居民电价在0.4
S
南都电源
0
0
0
0.62
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:52:50
【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123
近期我们对产业链密集调研,从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程,更新如下~ #从前道设备专家反馈看(目前做材料的基本都会买这家设备,因此从这家反馈可以很好追踪,1台对应0.5GWh) 1)B公司:目前有1台来自广东汇成,与腾胜的意向订单为30-50台,尚未达成正式订单。另一口径为:与汇成继续定10台,已达成协议。 2)S公司:目前有1台来自应材,与腾胜订单为1-2台2.5代机,明年供货。 3)SL公司:目前1台来自腾胜,第二台最快明年4月到。 4)A、N、Z、公司:与腾胜
S
宝明科技
0
1
1
2.07
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:51:39
利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】
1、公司近期跌幅较大,主要是1)电动车板块、锂电设备板块整体调整较大;2)公司此前公告部分IPO前股东有少量减持。 2、锂电领域,公司订单饱满,截至11月初新签订单超80亿,全年有望实现百亿目标。客户端,近期公司与瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进,在涂布机、叠片机等多个领域均有突破。23年订单预计将继续保持可观增长,公司对23年订单增长目标乐观。 3、超声焊接领域:公司焊接技术能力出众,官网已有多个超声波焊接设备。超声波预焊、终焊、平齿焊等已经在客户产线上有成熟应用。
S
宁德时代
0
0
1
0.91
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:50:03
《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队
11月21日证监会主席表示探索建立具有中国特色的估值体系,基建央国企估值十年新低待重塑。(1)国有上市公司要“练好内功”,加强投资者关系管理,让市场更好地认识企业内在价值。投资机构要牢固树立价值投资的理念。(2)中国电建2022PE9倍(历史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峡能源2.14倍/龙源电力2.62倍),中国交建2022PE6.4倍(历史最高PE平均14倍/2015年最高20倍),中国建筑2022PE3.9倍(万保招金平均PE7.7倍)、PB0.61低于万
S
中国电建
0
0
0
0.62
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-22 13:22:07
【中国特色的估值体系?】
【盘面】 中字头个股集体走高,中国联通、中国海诚双双封板,中国交建冲击涨停。 【事件】 昨日证监会主席易会满提出了一个新说法: 深刻认识市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征,深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。 【分析】今天盘面大盘蓝筹股异动是否跟这个方向提法有关系?今年一整年都是主题投资贯穿全年,能看到业绩的题材仅仅有风光储和汽车等,其他的都是讲故事画大饼。
S
中国联通
0
1
0
0.50
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-22 13:20:37
【华创能源】🔥帝斯曼VA停产:冬季成本预期提升,帝斯曼宣布停产计划,维生素价格拐点将近
📈事件:11月21日,帝斯曼宣布由于预计冬季能源成本将继续提高,其瑞士的维生素A产能将于2023年1月2日起停产至少两个月,此外,由于上游基础设施共用,维生素E的生产也将受到影响。 🇪🇺冬季能源成本预期提升,维生素价格拐点将近 [礼物]俄乌冲突以来,制裁与反制交替进行,北溪1号”和“北溪2号”天然气管道遭受蓄意破坏,俄气恢复供给出现了基础设施上的障碍,欧洲能源危机或长期持续,海外天然气价格中枢有望维持高位。据我们测算,2020年,VA和VE的原材料成本占比约60%-70%,能源成本占比在1
S
新和成
5
2
4
6.16
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-21 22:09:28
三部门强化自主可控,继续重点推荐核心受益的机床及刀具龙头!【长江机械-赵智勇团队】
11月21日,工信部等三部门联合印发文件,要求提升包括高端数控机床在内的重大技术装备自主可控。自主可控持续强化,机床及刀具为重点受益方向。板块10月以来涨幅明显,当前位置我们继续重点推荐: 1、制造业景气复苏预期+自主可控是机床刀具板块近期上涨的主因,而机床板块涨幅超越通用自动化整体,主要由于政策层面自主可控催化带来的板块估值提升,目前,两方面催化逻辑仍在演绎。 2、基本面上,目前制造业需求呈现弱改善仍处于磨底阶段,按照历史周期及行业领先指标跟踪来看,制造业景气拐点在逐步临近,但具体时点还需后续
S
纽威数控
5
0
2
5.90
上一页
1
2
3
4
5
6
31
下一页
前往
页
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:10:13
【西部电新】多晶硅致密料下降0.3%,硅料价格或进入下行周期
事件:11月23日,PVinfolink多晶硅致密料公开报价下降1元/kg,下降幅度0.3%,终端的组件价格本周同样下降0.01%。 点评:随着更多的硅料产能释放12月预计将有更多的集中式地面电站项目启动,尤其是风光大基地等项目,12月国内装机量有较大概率超预期。展望明年,国内需求方面,集中式地面电站建设需求将会随着组件降价而产生井喷,预计整体电站IRR达到8%(组件价格下降至约1.8元/W)时多数国内项目将顺利开工建设,预计明年新增装机中集中式占比有望超过55%;国外需求方面,美国10414公
S
帝尔激光
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:09:19
🐯🐯🐯【天风建筑建材鲍荣富】中国中铁调研要点20221123
#一带一路布局 1)细分区域与基建领域市场:目前在42个国家有450个项目在追踪,预计合同金额2,000亿美元。细分地域,重点为亚洲周边占90%,其次为非洲和欧洲;细分领域,铁路、城市轨道交通两个领域约占50%,其次是房建、市政工程。在建项目集中在东盟国家,特别是孟加拉、马来西亚、老挝、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。铁路项目占35%左右,城市轨道交通20%,房建10%。2)未来发展重点:G20 峰会、OPEC会议、以及东盟峰会等契机,公司未来布局主要在铁路、城市轨道交通、公路环境等领域。 #十
S
中国中铁
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 09:05:58
【国盛能源钢铁】再次重申重视火电锅炉管的投资机会
从煤电开工角度看,为增强我国能源托底保障能力,保证我国能源安全,预计明年煤电新开工项目或超100GW,相较今年增长230%(据不完全统计,22年至今开工规模仅29GW左右)。 从煤电改造角度看,未来电煤中长期合同与“三改联动”挂钩,对按要求完成任务且改造达标的企业,电煤中长期合同签约保障比例可再上浮1~2个百分点,进一步缓解电厂经营压力。 ------------------------------ 火电锅炉管供不应求或成必然,且难有“新手”入场搅局。 👉按单台超超临界百万机组(1GW)对应0
S
盛德鑫泰
1
1
1
1.52
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:02:43
【长江电新】晶澳科技:电池组件再加码,新技术持续推进,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,拟对一体化产能进行扩建,分别为扬州10GW高效电池项目(新增)与曲靖四期年产10GW电池、5GW组件项目,预计投资额分别为27.00亿元与47.41亿元,项目建设期分别为12个月与24个月。 1、一体化产能建设持续加速,公司长期定位清晰。继上周公告拟在石家庄投资约102亿元分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目后,晶澳再发一体化产能投资建设公告,一体化产能不断提升。 2、公司2023年电池/组件产能规划为70/75GW,其中N型电池产能占比将超过一半,目前明
S
钧达股份
0
0
0
0.49
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:01:38
中信建投朱玥最新观点:
1、不必盯着硅料价格,不是核心矛盾,降价是大势所趋,如果说此前还是这个月下个月的问题,现在已经是这周还是下周问题。 2、关键是降价之后,会怎么样,我还是那个观点,经典的降价放量模型中——硅料一定降得比终端组件电池多,也就是说终端是利润流向环节。(一开始组件会和硅料一起降价,但需求好,价格有强支撑) 3、关于电源电网,我想再次重申,我看好以储能为代表的电源(电化学,容量火电,压缩空气等),电源投资强度力道远强于电网,行业景气度更高,估值也更高。 4、很多人问我为什么今天涨了,我周末路演《我比两年以
S
宁德时代
4
5
4
6.92
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 08:00:51
⭕储能行业重点信息跟踪30#中国大储能
内蒙古:25年新型储能装机超5GW,完成30GW煤电机组灵活性改造 #事件: a) 11月19日,内蒙古工信厅发布《内蒙古自治区碳达峰实施方案》 b) 11月22日,内蒙古能源局发布《关于印发首批全额自发自用新能源项目清单的通知》 c) 11月22日,内蒙古能源局发布《关于印发2022年火电灵活性改造消纳新能源评估结果的通知》 d) 11月23日,内蒙古能源局发布《关于印发首批工业园区绿色供电项目清单的通知》 #25年新能源占比显著提升,新型储能装机超5GW 1) 规模:25年装机规模: 新能源
S
贵州茅台
0
0
1
1.37
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-24 07:57:16
【光大电新】星云股份跟踪:光储充检业务有望驶上快车道
1、公司拟与福建集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云增资2亿元,其中集智储能增资1.4亿元,宁德时代增资0.4亿元,星云股份增资0.2亿元。增资完成后,时代星云股权结构:集智储能(35%)、石正平(20%)、宁德时代(20%)、星云股份(10%)。其中集智储能由黄世霖持股99%。时代星云主营光储充检一体化充电站、大型电力储能、工商业储能、家用/便携储能,2021年营收1.03亿元,2022年前9个月营收3.1亿元。 2、公司全资子公司星云智慧股权变动,经过认缴出资额转让及增资事项,星
S
星云股份
0
0
0
4.97
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 19:23:37
【国盛地产金晶团队】绿城中国:拟购买债券10-50亿元,融资渠道信心逐步修复
太阳事件:11月23日绿城房地产集团有限公司公告称,鉴于目前公司债券二级市场价格严重偏离公允价值,绿城房地产集团的关联方宁波绿城浙凡置业有限公司将按照银行间市场的交易规则,以市场化方式在二级市场购买本公司的公司债、资产支持债券以及在银行间市场发行的债券。公司债和资产支持债券首期购买规模介于5亿元-20亿元之间,共涉及13支债券,存量余额共计127亿。银行间市场发行债券首期购买规模介于5亿元-30亿元之间,共涉及13支债券,存量余额195亿。我们认为本次债券回购计划有利于稳定公司债券价格,修复增强
S
南网科技
1
1
0
2.78
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 19:22:32
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部
1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍在0.2欧元/KWh左右、居民电价在0.4
S
南都电源
0
0
0
0.62
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:52:50
【国海电新】复合铜箔产业链进展更新-20221123
近期我们对产业链密集调研,从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程,更新如下~ #从前道设备专家反馈看(目前做材料的基本都会买这家设备,因此从这家反馈可以很好追踪,1台对应0.5GWh) 1)B公司:目前有1台来自广东汇成,与腾胜的意向订单为30-50台,尚未达成正式订单。另一口径为:与汇成继续定10台,已达成协议。 2)S公司:目前有1台来自应材,与腾胜订单为1-2台2.5代机,明年供货。 3)SL公司:目前1台来自腾胜,第二台最快明年4月到。 4)A、N、Z、公司:与腾胜
S
宝明科技
0
1
1
2.07
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:51:39
利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】
1、公司近期跌幅较大,主要是1)电动车板块、锂电设备板块整体调整较大;2)公司此前公告部分IPO前股东有少量减持。 2、锂电领域,公司订单饱满,截至11月初新签订单超80亿,全年有望实现百亿目标。客户端,近期公司与瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进,在涂布机、叠片机等多个领域均有突破。23年订单预计将继续保持可观增长,公司对23年订单增长目标乐观。 3、超声焊接领域:公司焊接技术能力出众,官网已有多个超声波焊接设备。超声波预焊、终焊、平齿焊等已经在客户产线上有成熟应用。
S
宁德时代
0
0
1
0.91
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-23 18:50:03
《基建央国企估值确立底部,国改/带路/稳增长三大变化》_国君建筑韩其成团队
11月21日证监会主席表示探索建立具有中国特色的估值体系,基建央国企估值十年新低待重塑。(1)国有上市公司要“练好内功”,加强投资者关系管理,让市场更好地认识企业内在价值。投资机构要牢固树立价值投资的理念。(2)中国电建2022PE9倍(历史最高PE平均18倍/2015年最高48倍)PB1.07倍(PB三峡能源2.14倍/龙源电力2.62倍),中国交建2022PE6.4倍(历史最高PE平均14倍/2015年最高20倍),中国建筑2022PE3.9倍(万保招金平均PE7.7倍)、PB0.61低于万
S
中国电建
0
0
0
0.62
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-22 13:22:07
【中国特色的估值体系?】
【盘面】 中字头个股集体走高,中国联通、中国海诚双双封板,中国交建冲击涨停。 【事件】 昨日证监会主席易会满提出了一个新说法: 深刻认识市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征,深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。 【分析】今天盘面大盘蓝筹股异动是否跟这个方向提法有关系?今年一整年都是主题投资贯穿全年,能看到业绩的题材仅仅有风光储和汽车等,其他的都是讲故事画大饼。
S
中国联通
0
1
0
0.50
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-22 13:20:37
【华创能源】🔥帝斯曼VA停产:冬季成本预期提升,帝斯曼宣布停产计划,维生素价格拐点将近
📈事件:11月21日,帝斯曼宣布由于预计冬季能源成本将继续提高,其瑞士的维生素A产能将于2023年1月2日起停产至少两个月,此外,由于上游基础设施共用,维生素E的生产也将受到影响。 🇪🇺冬季能源成本预期提升,维生素价格拐点将近 [礼物]俄乌冲突以来,制裁与反制交替进行,北溪1号”和“北溪2号”天然气管道遭受蓄意破坏,俄气恢复供给出现了基础设施上的障碍,欧洲能源危机或长期持续,海外天然气价格中枢有望维持高位。据我们测算,2020年,VA和VE的原材料成本占比约60%-70%,能源成本占比在1
S
新和成
5
2
4
6.16
我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-21 22:09:28
三部门强化自主可控,继续重点推荐核心受益的机床及刀具龙头!【长江机械-赵智勇团队】
11月21日,工信部等三部门联合印发文件,要求提升包括高端数控机床在内的重大技术装备自主可控。自主可控持续强化,机床及刀具为重点受益方向。板块10月以来涨幅明显,当前位置我们继续重点推荐: 1、制造业景气复苏预期+自主可控是机床刀具板块近期上涨的主因,而机床板块涨幅超越通用自动化整体,主要由于政策层面自主可控催化带来的板块估值提升,目前,两方面催化逻辑仍在演绎。 2、基本面上,目前制造业需求呈现弱改善仍处于磨底阶段,按照历史周期及行业领先指标跟踪来看,制造业景气拐点在逐步临近,但具体时点还需后续
S
纽威数控
5
0
2
5.90
上一页
1
2
3
4
5
6
31
下一页
前往
页
5
关注
223
粉丝
1888.11
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33