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我是大伊万
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-19 23:19:23
🔥【广发策略戴康】港股“天亮了”万点行情“牛市三阶段”论
我们判断本轮港股万点行情“牛市三阶段”。当前是1⃣️阶段(目标恒指18000):主权风险溢价下降。后市有望接力2⃣️阶段(目标恒指21000):价值重估。市场对于基本面修复的预期实质改善。3⃣️阶段(目标恒指24000):盈利兑现。经济确认修复,盈利改善兑现,推动指数继续上行。 🀄中期,港股“牛市三阶段”演进过程,流动性环境改善。中美”此消彼长”有利于港股跑赢A股和美股:中国经济修复,美国经济衰退,美债长端利率进入下行通道。 💬短期,港股1⃣️阶段行情进入后半段。当前的港股估值水平在基本面尚
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中信建投
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-19 23:18:39
【天风】两轮车更新
近期跟市场交流,部分投资者对单车价格、利润提升有疑问。电动两轮车的消费群体大多注重经济性,若2000-3000元的产品可满足日常需要,似乎很难转向3000元以上价格带的产品。 我们认为单车利润提升来自:1)产品力提升,需求扩容,单车ASP提升 2)规模效应、成本控制 3)渠道改革。 🌼产品力提升 从2020-2022年,随着电动两轮车续航里程提升、产品设计改善、智能化功能提升使用便捷性&趣味性,高端产品使两轮车需求得到扩容。如九号电动两轮车销量从2020年12万台提升至2022年70-80万台
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爱玛科技
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-19 23:17:53
【国金电新】光伏:10月组件出口金额环降5%,国内拉货加速背景下好于市场悲观预期
今日海关总署正式发布10月出口数据,符合上周央视新闻披露数据。10月太阳能电池(含组件)国内出口金额34.85亿美元,同比+18.4%,环比-7.32%;1-10月累计出口400.33亿美元,累计同比+75.6%。人民币计价口径,10月太阳能电池(含组件)出口金额242.48亿元,同比+27.1%,环比-5.33%,较9月降幅(11.84%)收窄。点评如下: 10月全行业供应量的环比增幅不到10%,且国内拉货需求在10月进一步加速,这一同比高增、环比小降的出口数据一方面验证了海外需求仍然保持强劲
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隆基绿能
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-19 23:16:41
【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新(双周报-20221119)
【贵州茅台】本周飞天整箱批价2985-3020元,散瓶批价2650-2680元,延续上周小幅波动趋势,整体茅台经销商对后续春节旺季批价较为乐观。 【五粮液】普五批价下滑至955元。整体库存约2个月,略高于去年同期。普五终端库存较少,经典五粮液去库存缓慢。湖南目前库存约1.5-2个月。四川动销与去年持平,明年要求快速回款且依靠动销提升市占率。预计明年春节回款将高于今年。 【泸州老窖】国窖1573批价下滑至900元。整体库存约40天,较去年同期要高一周左右,库存压力略大。湖南目前库存2个月。渠道利润
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贵州茅台
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一路目送的站岗小能手
2022-11-19 23:16:00
【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化,布局时点到来
绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨,扩产4W吨(2023年放量),光伏需求高增长;电工PP基膜现有产能9000吨,扩产3000吨(超薄线,可用于PP铜箔,2023年投产),新能源、特高压等需求旺盛,盈利能力强劲 光学膜:现有产能9.5W吨,扩产11W吨(2023年4W吨,2024年4.5W吨,2025年2.5W吨),新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜,主要为外资垄断,#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业,即将迎来放量 电子材料:现有产能3万吨/年,5
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宝明科技
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2022-11-19 23:15:05
【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】(20221119)
核心变化:粗纱价格环比略升;主要原燃料价格小幅下降。 玻纤: 粗纱价格略升,电子纱价格持平 缠绕直接纱2400tex均价为4083元/吨 (周环比+33,同比-2083) 电子纱G75均价为9050元/吨 (周环比持平,同比-7200) 水泥: 均价、库存略升,出货率环比略降 全国均价: 452元/吨 (环比+5元/吨,同比-147) 全国库容比: 68% (环比+1pct,同比+4pct) 全国出货率: 63% (环比-2pct,同比+1pct) 浮法玻璃: 价格、库存略降 浮法玻璃均价: 1
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金刚光伏
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2022-11-17 14:26:01
【招商电新】复合集流体、类储能更新(更正版11.17)
【复合集流体】近期产业调研/交流多,欢迎探讨 1、 上周五金美新材召开发布会,正式宣布8微米复合铝箔量产,为某全球动力电池龙头企业主供;据悉,其复合铜箔也接近量产。 2、 市场对工艺路线讨论较多,目前尚无定论,在产业化中迭代前进是正常的演进方式;路线问题最好交给电池厂去判断,专业又省事。主流锂电池公司年底到明年上半年多数将初步确定供应商,这个观察窗口也不用太久。目前复合箔材新进入者在增多和扩散,不过这个方向即将进入产业验证阶段,从客户选择结果上看的话,差异很快就会拉开。 3、 部分后进入者/保守
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果麦文化
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-17 12:06:13
【天风金属】SQM Q3业绩速评 — 超预期,对应天齐投资收益增加2亿元
1、 业绩如何?对天齐投资收益影响如何? SQM Q3总营收29.58亿美元,净利润10.99亿美元,净利润环比Q2 8.59亿美元增加28.05%。超市场一致预期(预期EPS 3.39,也是天齐Q3计入投资收益的标准)1.3亿美元,对应天齐Q4将补回SQM投资收益2.05亿元人民币。 2、 量价如何? SQM Q3总出货量4.16万吨(Q1 出货3.8万吨、Q2出货3.4万吨);SQM Q3锂盐均价5.6万美元/吨(Q1均价3.8万美元/吨、Q2均价5.4万美元/吨),销售量及价格均创公司历史
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天齐锂业
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-17 12:05:33
光伏硅片开工率及行业趋势变化解读:
1、根据硅业分会数据显示,本周两家一线企业开工率提升至75%(隆基,上周持平)和90%(中环,上周85%)。一体化企业(隆晶晶)开工率降至70%-80%(上周70%-100%)之间,其余企业(上机、京运通、双良、高景等)开工率降至70%-80%(上周80%-100%)之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。 2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外,其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺,另一方面11月中旬开始出口进入淡季,并延续到春
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赛伍技术
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-17 12:04:57
【天风电新】大金重工:中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目,加速开拓海外市场-1117
🌼事件 公司公告:中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目; 项目客户:GE; 中标产品:41套Haliade-X(GE的旗舰风机机型) 海上风电塔筒; 合同金额:约7300万欧元(折合人民币约5.3亿元)。 🌼大金海外海风订单梳理 根据公开信息,包括此项目,公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目,其余5个项目为: 1)22年上半年,中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目,项目总容量为860MW、48根XXL单桩,这些单桩重约2000吨/根,直
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大金重工
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-17 12:03:54
引种缺口已成,继续重点推荐【白鸡板块】!
🔥 最新数据更新: ①祖代鸡更新量:10月为3.55万套(协会数据),1-10月为71.55万套,同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套,缺口达20%+。 ②最新价格:据Mysteel,父母代鸡苗报价明显提升,11月AA+/罗斯报价55-58元/套(10月40元/套),12月报价80元/套。据博亚和讯,截止11月17日,商品代鸡苗(烟台区)价格4.3元/羽,与10月初相比涨幅19%;毛鸡价格(烟台区)4.82元/斤,与10月月初相比涨幅9%。 🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已2年
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圣农发展
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一路目送的站岗小能手
2022-11-16 20:17:07
【东北电新】四方股份近况更新(中压级联大储取得突破)
业绩:22Q1-Q3收入同比+16%,利润+14%,扣非利润+22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%,收入增长60%。用电部分收入持平,合同增长10%。储能今年目标2个亿,10月份已完成。业务占比:新能源由年初20%提升到25%;主网由年初45%下降到42%-43%。 储能领域:南网中压级联项目合同金额3380多万,10兆瓦,1.4小时时长,单价2.4/wh,正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很高,有合作研发因素,不能代表未来高压级联的毛利率。该领
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四方股份
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一路目送的站岗小能手
2022-11-16 20:10:26
中泰电新【海达股份】光伏卡扣短边框放量可期
海达依靠原有工艺积累,开发开口短边框,替代铝边框用于组件安装,有望再造一个海达; 替代优势: 1.成本较低。组件原方案四周固定铝边框,固定在支架上,成本在1毛5/w;而卡扣短边框可节约大量铝型材/节约固定胶,成本8-9分/w;可节约43%的成本,单Gw节约6000-7000万元。 2.运输简单。更轻量便捷,搬运,包装更简单,能多装10片/箱; 3.安装便捷。卡扣短边框安装更为简单,更节能环保,螺丝应力问题可以得到解决;EPC企业更为喜欢。 4.寿命更长。通过橡胶件+铝合金型材固定,寿命可达30年
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海达股份
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一路目送的站岗小能手
2022-11-15 23:01:29
浙商机械 邱世梁|王华君【碳化硅衬底】新能源车+光伏需求兴起,国产替代有望加速
昨日领导在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤,推动中美关系重回健康稳定发展轨道。巴菲特Q3持仓出炉、新建仓台积电(持仓市值达41亿美元)。半导体行业为国家未来发展重中之重,其中第三代半导体(SiC)受益新能源车+光伏需求兴起,国产替代有望突破。 近期行业动态: 1、11月8日,三安光电全资子公司与从事新能源汽车业务的交易对手方公司签署《战略采购意向协议》,2024-2027年向对手方提供新能源车主驱的碳化硅芯片,预估金额38亿元(含税)。 2、11月6日,上机数控公告SiC碳化硅6英寸衬底研
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中科江南
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-15 23:00:16
【招商传媒 顾佳团队】AIGC加速迭代,生产力迎来新变革
事件: 2022下半年,深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破,AIGC作画、视频等内容爆发。AIGC保持着高速迭代,助力效率提升,带来创新思路,商业模式将进一步完善。 点评: AI加持创作场景,丰富内容降本增效。 AIGC是指利用人工智能技术来生成内容。2022年AIGC爆发式增长,此前AIGC生成的主要为文字,而现在新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。随着人们对内容需求的不断提升,AIGC被认为是继PGC、UGC之后的新型
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昆仑万维
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2022-11-19 23:19:23
🔥【广发策略戴康】港股“天亮了”万点行情“牛市三阶段”论
我们判断本轮港股万点行情“牛市三阶段”。当前是1⃣️阶段(目标恒指18000):主权风险溢价下降。后市有望接力2⃣️阶段(目标恒指21000):价值重估。市场对于基本面修复的预期实质改善。3⃣️阶段(目标恒指24000):盈利兑现。经济确认修复,盈利改善兑现,推动指数继续上行。 🀄中期,港股“牛市三阶段”演进过程,流动性环境改善。中美”此消彼长”有利于港股跑赢A股和美股:中国经济修复,美国经济衰退,美债长端利率进入下行通道。 💬短期,港股1⃣️阶段行情进入后半段。当前的港股估值水平在基本面尚
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2022-11-19 23:18:39
【天风】两轮车更新
近期跟市场交流,部分投资者对单车价格、利润提升有疑问。电动两轮车的消费群体大多注重经济性,若2000-3000元的产品可满足日常需要,似乎很难转向3000元以上价格带的产品。 我们认为单车利润提升来自:1)产品力提升,需求扩容,单车ASP提升 2)规模效应、成本控制 3)渠道改革。 🌼产品力提升 从2020-2022年,随着电动两轮车续航里程提升、产品设计改善、智能化功能提升使用便捷性&趣味性,高端产品使两轮车需求得到扩容。如九号电动两轮车销量从2020年12万台提升至2022年70-80万台
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2022-11-19 23:17:53
【国金电新】光伏:10月组件出口金额环降5%,国内拉货加速背景下好于市场悲观预期
今日海关总署正式发布10月出口数据,符合上周央视新闻披露数据。10月太阳能电池(含组件)国内出口金额34.85亿美元,同比+18.4%,环比-7.32%;1-10月累计出口400.33亿美元,累计同比+75.6%。人民币计价口径,10月太阳能电池(含组件)出口金额242.48亿元,同比+27.1%,环比-5.33%,较9月降幅(11.84%)收窄。点评如下: 10月全行业供应量的环比增幅不到10%,且国内拉货需求在10月进一步加速,这一同比高增、环比小降的出口数据一方面验证了海外需求仍然保持强劲
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2022-11-19 23:16:41
【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新(双周报-20221119)
【贵州茅台】本周飞天整箱批价2985-3020元,散瓶批价2650-2680元,延续上周小幅波动趋势,整体茅台经销商对后续春节旺季批价较为乐观。 【五粮液】普五批价下滑至955元。整体库存约2个月,略高于去年同期。普五终端库存较少,经典五粮液去库存缓慢。湖南目前库存约1.5-2个月。四川动销与去年持平,明年要求快速回款且依靠动销提升市占率。预计明年春节回款将高于今年。 【泸州老窖】国窖1573批价下滑至900元。整体库存约40天,较去年同期要高一周左右,库存压力略大。湖南目前库存2个月。渠道利润
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【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化,布局时点到来
绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨,扩产4W吨(2023年放量),光伏需求高增长;电工PP基膜现有产能9000吨,扩产3000吨(超薄线,可用于PP铜箔,2023年投产),新能源、特高压等需求旺盛,盈利能力强劲 光学膜:现有产能9.5W吨,扩产11W吨(2023年4W吨,2024年4.5W吨,2025年2.5W吨),新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜,主要为外资垄断,#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业,即将迎来放量 电子材料:现有产能3万吨/年,5
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【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】(20221119)
核心变化:粗纱价格环比略升;主要原燃料价格小幅下降。 玻纤: 粗纱价格略升,电子纱价格持平 缠绕直接纱2400tex均价为4083元/吨 (周环比+33,同比-2083) 电子纱G75均价为9050元/吨 (周环比持平,同比-7200) 水泥: 均价、库存略升,出货率环比略降 全国均价: 452元/吨 (环比+5元/吨,同比-147) 全国库容比: 68% (环比+1pct,同比+4pct) 全国出货率: 63% (环比-2pct,同比+1pct) 浮法玻璃: 价格、库存略降 浮法玻璃均价: 1
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【招商电新】复合集流体、类储能更新(更正版11.17)
【复合集流体】近期产业调研/交流多,欢迎探讨 1、 上周五金美新材召开发布会,正式宣布8微米复合铝箔量产,为某全球动力电池龙头企业主供;据悉,其复合铜箔也接近量产。 2、 市场对工艺路线讨论较多,目前尚无定论,在产业化中迭代前进是正常的演进方式;路线问题最好交给电池厂去判断,专业又省事。主流锂电池公司年底到明年上半年多数将初步确定供应商,这个观察窗口也不用太久。目前复合箔材新进入者在增多和扩散,不过这个方向即将进入产业验证阶段,从客户选择结果上看的话,差异很快就会拉开。 3、 部分后进入者/保守
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2022-11-17 12:06:13
【天风金属】SQM Q3业绩速评 — 超预期,对应天齐投资收益增加2亿元
1、 业绩如何?对天齐投资收益影响如何? SQM Q3总营收29.58亿美元,净利润10.99亿美元,净利润环比Q2 8.59亿美元增加28.05%。超市场一致预期(预期EPS 3.39,也是天齐Q3计入投资收益的标准)1.3亿美元,对应天齐Q4将补回SQM投资收益2.05亿元人民币。 2、 量价如何? SQM Q3总出货量4.16万吨(Q1 出货3.8万吨、Q2出货3.4万吨);SQM Q3锂盐均价5.6万美元/吨(Q1均价3.8万美元/吨、Q2均价5.4万美元/吨),销售量及价格均创公司历史
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光伏硅片开工率及行业趋势变化解读:
1、根据硅业分会数据显示,本周两家一线企业开工率提升至75%(隆基,上周持平)和90%(中环,上周85%)。一体化企业(隆晶晶)开工率降至70%-80%(上周70%-100%)之间,其余企业(上机、京运通、双良、高景等)开工率降至70%-80%(上周80%-100%)之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。 2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外,其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺,另一方面11月中旬开始出口进入淡季,并延续到春
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2022-11-17 12:04:57
【天风电新】大金重工:中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目,加速开拓海外市场-1117
🌼事件 公司公告:中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目; 项目客户:GE; 中标产品:41套Haliade-X(GE的旗舰风机机型) 海上风电塔筒; 合同金额:约7300万欧元(折合人民币约5.3亿元)。 🌼大金海外海风订单梳理 根据公开信息,包括此项目,公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目,其余5个项目为: 1)22年上半年,中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目,项目总容量为860MW、48根XXL单桩,这些单桩重约2000吨/根,直
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2022-11-17 12:03:54
引种缺口已成,继续重点推荐【白鸡板块】!
🔥 最新数据更新: ①祖代鸡更新量:10月为3.55万套(协会数据),1-10月为71.55万套,同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套,缺口达20%+。 ②最新价格:据Mysteel,父母代鸡苗报价明显提升,11月AA+/罗斯报价55-58元/套(10月40元/套),12月报价80元/套。据博亚和讯,截止11月17日,商品代鸡苗(烟台区)价格4.3元/羽,与10月初相比涨幅19%;毛鸡价格(烟台区)4.82元/斤,与10月月初相比涨幅9%。 🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已2年
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2022-11-16 20:17:07
【东北电新】四方股份近况更新(中压级联大储取得突破)
业绩:22Q1-Q3收入同比+16%,利润+14%,扣非利润+22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%,收入增长60%。用电部分收入持平,合同增长10%。储能今年目标2个亿,10月份已完成。业务占比:新能源由年初20%提升到25%;主网由年初45%下降到42%-43%。 储能领域:南网中压级联项目合同金额3380多万,10兆瓦,1.4小时时长,单价2.4/wh,正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很高,有合作研发因素,不能代表未来高压级联的毛利率。该领
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中泰电新【海达股份】光伏卡扣短边框放量可期
海达依靠原有工艺积累,开发开口短边框,替代铝边框用于组件安装,有望再造一个海达; 替代优势: 1.成本较低。组件原方案四周固定铝边框,固定在支架上,成本在1毛5/w;而卡扣短边框可节约大量铝型材/节约固定胶,成本8-9分/w;可节约43%的成本,单Gw节约6000-7000万元。 2.运输简单。更轻量便捷,搬运,包装更简单,能多装10片/箱; 3.安装便捷。卡扣短边框安装更为简单,更节能环保,螺丝应力问题可以得到解决;EPC企业更为喜欢。 4.寿命更长。通过橡胶件+铝合金型材固定,寿命可达30年
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一路目送的站岗小能手
2022-11-15 23:01:29
浙商机械 邱世梁|王华君【碳化硅衬底】新能源车+光伏需求兴起,国产替代有望加速
昨日领导在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤,推动中美关系重回健康稳定发展轨道。巴菲特Q3持仓出炉、新建仓台积电(持仓市值达41亿美元)。半导体行业为国家未来发展重中之重,其中第三代半导体(SiC)受益新能源车+光伏需求兴起,国产替代有望突破。 近期行业动态: 1、11月8日,三安光电全资子公司与从事新能源汽车业务的交易对手方公司签署《战略采购意向协议》,2024-2027年向对手方提供新能源车主驱的碳化硅芯片,预估金额38亿元(含税)。 2、11月6日,上机数控公告SiC碳化硅6英寸衬底研
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一路目送的站岗小能手
2022-11-15 23:00:16
【招商传媒 顾佳团队】AIGC加速迭代,生产力迎来新变革
事件: 2022下半年,深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破,AIGC作画、视频等内容爆发。AIGC保持着高速迭代,助力效率提升,带来创新思路,商业模式将进一步完善。 点评: AI加持创作场景,丰富内容降本增效。 AIGC是指利用人工智能技术来生成内容。2022年AIGC爆发式增长,此前AIGC生成的主要为文字,而现在新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。随着人们对内容需求的不断提升,AIGC被认为是继PGC、UGC之后的新型
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2022-11-19 23:19:23
🔥【广发策略戴康】港股“天亮了”万点行情“牛市三阶段”论
我们判断本轮港股万点行情“牛市三阶段”。当前是1⃣️阶段(目标恒指18000):主权风险溢价下降。后市有望接力2⃣️阶段(目标恒指21000):价值重估。市场对于基本面修复的预期实质改善。3⃣️阶段(目标恒指24000):盈利兑现。经济确认修复,盈利改善兑现,推动指数继续上行。 🀄中期,港股“牛市三阶段”演进过程,流动性环境改善。中美”此消彼长”有利于港股跑赢A股和美股:中国经济修复,美国经济衰退,美债长端利率进入下行通道。 💬短期,港股1⃣️阶段行情进入后半段。当前的港股估值水平在基本面尚
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2022-11-19 23:18:39
【天风】两轮车更新
近期跟市场交流,部分投资者对单车价格、利润提升有疑问。电动两轮车的消费群体大多注重经济性,若2000-3000元的产品可满足日常需要,似乎很难转向3000元以上价格带的产品。 我们认为单车利润提升来自:1)产品力提升,需求扩容,单车ASP提升 2)规模效应、成本控制 3)渠道改革。 🌼产品力提升 从2020-2022年,随着电动两轮车续航里程提升、产品设计改善、智能化功能提升使用便捷性&趣味性,高端产品使两轮车需求得到扩容。如九号电动两轮车销量从2020年12万台提升至2022年70-80万台
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2022-11-19 23:17:53
【国金电新】光伏:10月组件出口金额环降5%,国内拉货加速背景下好于市场悲观预期
今日海关总署正式发布10月出口数据,符合上周央视新闻披露数据。10月太阳能电池(含组件)国内出口金额34.85亿美元,同比+18.4%,环比-7.32%;1-10月累计出口400.33亿美元,累计同比+75.6%。人民币计价口径,10月太阳能电池(含组件)出口金额242.48亿元,同比+27.1%,环比-5.33%,较9月降幅(11.84%)收窄。点评如下: 10月全行业供应量的环比增幅不到10%,且国内拉货需求在10月进一步加速,这一同比高增、环比小降的出口数据一方面验证了海外需求仍然保持强劲
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隆基绿能
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2022-11-19 23:16:41
【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新(双周报-20221119)
【贵州茅台】本周飞天整箱批价2985-3020元,散瓶批价2650-2680元,延续上周小幅波动趋势,整体茅台经销商对后续春节旺季批价较为乐观。 【五粮液】普五批价下滑至955元。整体库存约2个月,略高于去年同期。普五终端库存较少,经典五粮液去库存缓慢。湖南目前库存约1.5-2个月。四川动销与去年持平,明年要求快速回款且依靠动销提升市占率。预计明年春节回款将高于今年。 【泸州老窖】国窖1573批价下滑至900元。整体库存约40天,较去年同期要高一周左右,库存压力略大。湖南目前库存2个月。渠道利润
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2022-11-19 23:16:00
【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化,布局时点到来
绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨,扩产4W吨(2023年放量),光伏需求高增长;电工PP基膜现有产能9000吨,扩产3000吨(超薄线,可用于PP铜箔,2023年投产),新能源、特高压等需求旺盛,盈利能力强劲 光学膜:现有产能9.5W吨,扩产11W吨(2023年4W吨,2024年4.5W吨,2025年2.5W吨),新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜,主要为外资垄断,#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业,即将迎来放量 电子材料:现有产能3万吨/年,5
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宝明科技
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2022-11-19 23:15:05
【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】(20221119)
核心变化:粗纱价格环比略升;主要原燃料价格小幅下降。 玻纤: 粗纱价格略升,电子纱价格持平 缠绕直接纱2400tex均价为4083元/吨 (周环比+33,同比-2083) 电子纱G75均价为9050元/吨 (周环比持平,同比-7200) 水泥: 均价、库存略升,出货率环比略降 全国均价: 452元/吨 (环比+5元/吨,同比-147) 全国库容比: 68% (环比+1pct,同比+4pct) 全国出货率: 63% (环比-2pct,同比+1pct) 浮法玻璃: 价格、库存略降 浮法玻璃均价: 1
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金刚光伏
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2022-11-17 14:26:01
【招商电新】复合集流体、类储能更新(更正版11.17)
【复合集流体】近期产业调研/交流多,欢迎探讨 1、 上周五金美新材召开发布会,正式宣布8微米复合铝箔量产,为某全球动力电池龙头企业主供;据悉,其复合铜箔也接近量产。 2、 市场对工艺路线讨论较多,目前尚无定论,在产业化中迭代前进是正常的演进方式;路线问题最好交给电池厂去判断,专业又省事。主流锂电池公司年底到明年上半年多数将初步确定供应商,这个观察窗口也不用太久。目前复合箔材新进入者在增多和扩散,不过这个方向即将进入产业验证阶段,从客户选择结果上看的话,差异很快就会拉开。 3、 部分后进入者/保守
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果麦文化
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2022-11-17 12:06:13
【天风金属】SQM Q3业绩速评 — 超预期,对应天齐投资收益增加2亿元
1、 业绩如何?对天齐投资收益影响如何? SQM Q3总营收29.58亿美元,净利润10.99亿美元,净利润环比Q2 8.59亿美元增加28.05%。超市场一致预期(预期EPS 3.39,也是天齐Q3计入投资收益的标准)1.3亿美元,对应天齐Q4将补回SQM投资收益2.05亿元人民币。 2、 量价如何? SQM Q3总出货量4.16万吨(Q1 出货3.8万吨、Q2出货3.4万吨);SQM Q3锂盐均价5.6万美元/吨(Q1均价3.8万美元/吨、Q2均价5.4万美元/吨),销售量及价格均创公司历史
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天齐锂业
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2022-11-17 12:05:33
光伏硅片开工率及行业趋势变化解读:
1、根据硅业分会数据显示,本周两家一线企业开工率提升至75%(隆基,上周持平)和90%(中环,上周85%)。一体化企业(隆晶晶)开工率降至70%-80%(上周70%-100%)之间,其余企业(上机、京运通、双良、高景等)开工率降至70%-80%(上周80%-100%)之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。 2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外,其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺,另一方面11月中旬开始出口进入淡季,并延续到春
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赛伍技术
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2022-11-17 12:04:57
【天风电新】大金重工:中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目,加速开拓海外市场-1117
🌼事件 公司公告:中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目; 项目客户:GE; 中标产品:41套Haliade-X(GE的旗舰风机机型) 海上风电塔筒; 合同金额:约7300万欧元(折合人民币约5.3亿元)。 🌼大金海外海风订单梳理 根据公开信息,包括此项目,公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目,其余5个项目为: 1)22年上半年,中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目,项目总容量为860MW、48根XXL单桩,这些单桩重约2000吨/根,直
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大金重工
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2022-11-17 12:03:54
引种缺口已成,继续重点推荐【白鸡板块】!
🔥 最新数据更新: ①祖代鸡更新量:10月为3.55万套(协会数据),1-10月为71.55万套,同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套,缺口达20%+。 ②最新价格:据Mysteel,父母代鸡苗报价明显提升,11月AA+/罗斯报价55-58元/套(10月40元/套),12月报价80元/套。据博亚和讯,截止11月17日,商品代鸡苗(烟台区)价格4.3元/羽,与10月初相比涨幅19%;毛鸡价格(烟台区)4.82元/斤,与10月月初相比涨幅9%。 🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已2年
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圣农发展
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2022-11-16 20:17:07
【东北电新】四方股份近况更新(中压级联大储取得突破)
业绩:22Q1-Q3收入同比+16%,利润+14%,扣非利润+22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%,收入增长60%。用电部分收入持平,合同增长10%。储能今年目标2个亿,10月份已完成。业务占比:新能源由年初20%提升到25%;主网由年初45%下降到42%-43%。 储能领域:南网中压级联项目合同金额3380多万,10兆瓦,1.4小时时长,单价2.4/wh,正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很高,有合作研发因素,不能代表未来高压级联的毛利率。该领
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四方股份
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2022-11-16 20:10:26
中泰电新【海达股份】光伏卡扣短边框放量可期
海达依靠原有工艺积累,开发开口短边框,替代铝边框用于组件安装,有望再造一个海达; 替代优势: 1.成本较低。组件原方案四周固定铝边框,固定在支架上,成本在1毛5/w;而卡扣短边框可节约大量铝型材/节约固定胶,成本8-9分/w;可节约43%的成本,单Gw节约6000-7000万元。 2.运输简单。更轻量便捷,搬运,包装更简单,能多装10片/箱; 3.安装便捷。卡扣短边框安装更为简单,更节能环保,螺丝应力问题可以得到解决;EPC企业更为喜欢。 4.寿命更长。通过橡胶件+铝合金型材固定,寿命可达30年
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海达股份
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浙商机械 邱世梁|王华君【碳化硅衬底】新能源车+光伏需求兴起,国产替代有望加速
昨日领导在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤,推动中美关系重回健康稳定发展轨道。巴菲特Q3持仓出炉、新建仓台积电(持仓市值达41亿美元)。半导体行业为国家未来发展重中之重,其中第三代半导体(SiC)受益新能源车+光伏需求兴起,国产替代有望突破。 近期行业动态: 1、11月8日,三安光电全资子公司与从事新能源汽车业务的交易对手方公司签署《战略采购意向协议》,2024-2027年向对手方提供新能源车主驱的碳化硅芯片,预估金额38亿元(含税)。 2、11月6日,上机数控公告SiC碳化硅6英寸衬底研
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【招商传媒 顾佳团队】AIGC加速迭代,生产力迎来新变革
事件: 2022下半年,深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破,AIGC作画、视频等内容爆发。AIGC保持着高速迭代,助力效率提升,带来创新思路,商业模式将进一步完善。 点评: AI加持创作场景,丰富内容降本增效。 AIGC是指利用人工智能技术来生成内容。2022年AIGC爆发式增长,此前AIGC生成的主要为文字,而现在新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。随着人们对内容需求的不断提升,AIGC被认为是继PGC、UGC之后的新型
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🔥【广发策略戴康】港股“天亮了”万点行情“牛市三阶段”论
我们判断本轮港股万点行情“牛市三阶段”。当前是1⃣️阶段(目标恒指18000):主权风险溢价下降。后市有望接力2⃣️阶段(目标恒指21000):价值重估。市场对于基本面修复的预期实质改善。3⃣️阶段(目标恒指24000):盈利兑现。经济确认修复,盈利改善兑现,推动指数继续上行。 🀄中期,港股“牛市三阶段”演进过程,流动性环境改善。中美”此消彼长”有利于港股跑赢A股和美股:中国经济修复,美国经济衰退,美债长端利率进入下行通道。 💬短期,港股1⃣️阶段行情进入后半段。当前的港股估值水平在基本面尚
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【天风】两轮车更新
近期跟市场交流,部分投资者对单车价格、利润提升有疑问。电动两轮车的消费群体大多注重经济性,若2000-3000元的产品可满足日常需要,似乎很难转向3000元以上价格带的产品。 我们认为单车利润提升来自:1)产品力提升,需求扩容,单车ASP提升 2)规模效应、成本控制 3)渠道改革。 🌼产品力提升 从2020-2022年,随着电动两轮车续航里程提升、产品设计改善、智能化功能提升使用便捷性&趣味性,高端产品使两轮车需求得到扩容。如九号电动两轮车销量从2020年12万台提升至2022年70-80万台
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【国金电新】光伏:10月组件出口金额环降5%,国内拉货加速背景下好于市场悲观预期
今日海关总署正式发布10月出口数据,符合上周央视新闻披露数据。10月太阳能电池(含组件)国内出口金额34.85亿美元,同比+18.4%,环比-7.32%;1-10月累计出口400.33亿美元,累计同比+75.6%。人民币计价口径,10月太阳能电池(含组件)出口金额242.48亿元,同比+27.1%,环比-5.33%,较9月降幅(11.84%)收窄。点评如下: 10月全行业供应量的环比增幅不到10%,且国内拉货需求在10月进一步加速,这一同比高增、环比小降的出口数据一方面验证了海外需求仍然保持强劲
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【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新(双周报-20221119)
【贵州茅台】本周飞天整箱批价2985-3020元,散瓶批价2650-2680元,延续上周小幅波动趋势,整体茅台经销商对后续春节旺季批价较为乐观。 【五粮液】普五批价下滑至955元。整体库存约2个月,略高于去年同期。普五终端库存较少,经典五粮液去库存缓慢。湖南目前库存约1.5-2个月。四川动销与去年持平,明年要求快速回款且依靠动销提升市占率。预计明年春节回款将高于今年。 【泸州老窖】国窖1573批价下滑至900元。整体库存约40天,较去年同期要高一周左右,库存压力略大。湖南目前库存2个月。渠道利润
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【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化,布局时点到来
绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨,扩产4W吨(2023年放量),光伏需求高增长;电工PP基膜现有产能9000吨,扩产3000吨(超薄线,可用于PP铜箔,2023年投产),新能源、特高压等需求旺盛,盈利能力强劲 光学膜:现有产能9.5W吨,扩产11W吨(2023年4W吨,2024年4.5W吨,2025年2.5W吨),新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜,主要为外资垄断,#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业,即将迎来放量 电子材料:现有产能3万吨/年,5
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【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】(20221119)
核心变化:粗纱价格环比略升;主要原燃料价格小幅下降。 玻纤: 粗纱价格略升,电子纱价格持平 缠绕直接纱2400tex均价为4083元/吨 (周环比+33,同比-2083) 电子纱G75均价为9050元/吨 (周环比持平,同比-7200) 水泥: 均价、库存略升,出货率环比略降 全国均价: 452元/吨 (环比+5元/吨,同比-147) 全国库容比: 68% (环比+1pct,同比+4pct) 全国出货率: 63% (环比-2pct,同比+1pct) 浮法玻璃: 价格、库存略降 浮法玻璃均价: 1
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【招商电新】复合集流体、类储能更新(更正版11.17)
【复合集流体】近期产业调研/交流多,欢迎探讨 1、 上周五金美新材召开发布会,正式宣布8微米复合铝箔量产,为某全球动力电池龙头企业主供;据悉,其复合铜箔也接近量产。 2、 市场对工艺路线讨论较多,目前尚无定论,在产业化中迭代前进是正常的演进方式;路线问题最好交给电池厂去判断,专业又省事。主流锂电池公司年底到明年上半年多数将初步确定供应商,这个观察窗口也不用太久。目前复合箔材新进入者在增多和扩散,不过这个方向即将进入产业验证阶段,从客户选择结果上看的话,差异很快就会拉开。 3、 部分后进入者/保守
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【天风金属】SQM Q3业绩速评 — 超预期,对应天齐投资收益增加2亿元
1、 业绩如何?对天齐投资收益影响如何? SQM Q3总营收29.58亿美元,净利润10.99亿美元,净利润环比Q2 8.59亿美元增加28.05%。超市场一致预期(预期EPS 3.39,也是天齐Q3计入投资收益的标准)1.3亿美元,对应天齐Q4将补回SQM投资收益2.05亿元人民币。 2、 量价如何? SQM Q3总出货量4.16万吨(Q1 出货3.8万吨、Q2出货3.4万吨);SQM Q3锂盐均价5.6万美元/吨(Q1均价3.8万美元/吨、Q2均价5.4万美元/吨),销售量及价格均创公司历史
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光伏硅片开工率及行业趋势变化解读:
1、根据硅业分会数据显示,本周两家一线企业开工率提升至75%(隆基,上周持平)和90%(中环,上周85%)。一体化企业(隆晶晶)开工率降至70%-80%(上周70%-100%)之间,其余企业(上机、京运通、双良、高景等)开工率降至70%-80%(上周80%-100%)之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。 2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外,其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺,另一方面11月中旬开始出口进入淡季,并延续到春
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【天风电新】大金重工:中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目,加速开拓海外市场-1117
🌼事件 公司公告:中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目; 项目客户:GE; 中标产品:41套Haliade-X(GE的旗舰风机机型) 海上风电塔筒; 合同金额:约7300万欧元(折合人民币约5.3亿元)。 🌼大金海外海风订单梳理 根据公开信息,包括此项目,公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目,其余5个项目为: 1)22年上半年,中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目,项目总容量为860MW、48根XXL单桩,这些单桩重约2000吨/根,直
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🔥 最新数据更新: ①祖代鸡更新量:10月为3.55万套(协会数据),1-10月为71.55万套,同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套,缺口达20%+。 ②最新价格:据Mysteel,父母代鸡苗报价明显提升,11月AA+/罗斯报价55-58元/套(10月40元/套),12月报价80元/套。据博亚和讯,截止11月17日,商品代鸡苗(烟台区)价格4.3元/羽,与10月初相比涨幅19%;毛鸡价格(烟台区)4.82元/斤,与10月月初相比涨幅9%。 🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已2年
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【东北电新】四方股份近况更新(中压级联大储取得突破)
业绩:22Q1-Q3收入同比+16%,利润+14%,扣非利润+22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%,收入增长60%。用电部分收入持平,合同增长10%。储能今年目标2个亿,10月份已完成。业务占比:新能源由年初20%提升到25%;主网由年初45%下降到42%-43%。 储能领域:南网中压级联项目合同金额3380多万,10兆瓦,1.4小时时长,单价2.4/wh,正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很高,有合作研发因素,不能代表未来高压级联的毛利率。该领
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四方股份
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2022-11-16 20:10:26
中泰电新【海达股份】光伏卡扣短边框放量可期
海达依靠原有工艺积累,开发开口短边框,替代铝边框用于组件安装,有望再造一个海达; 替代优势: 1.成本较低。组件原方案四周固定铝边框,固定在支架上,成本在1毛5/w;而卡扣短边框可节约大量铝型材/节约固定胶,成本8-9分/w;可节约43%的成本,单Gw节约6000-7000万元。 2.运输简单。更轻量便捷,搬运,包装更简单,能多装10片/箱; 3.安装便捷。卡扣短边框安装更为简单,更节能环保,螺丝应力问题可以得到解决;EPC企业更为喜欢。 4.寿命更长。通过橡胶件+铝合金型材固定,寿命可达30年
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海达股份
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2022-11-15 23:01:29
浙商机械 邱世梁|王华君【碳化硅衬底】新能源车+光伏需求兴起,国产替代有望加速
昨日领导在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤,推动中美关系重回健康稳定发展轨道。巴菲特Q3持仓出炉、新建仓台积电(持仓市值达41亿美元)。半导体行业为国家未来发展重中之重,其中第三代半导体(SiC)受益新能源车+光伏需求兴起,国产替代有望突破。 近期行业动态: 1、11月8日,三安光电全资子公司与从事新能源汽车业务的交易对手方公司签署《战略采购意向协议》,2024-2027年向对手方提供新能源车主驱的碳化硅芯片,预估金额38亿元(含税)。 2、11月6日,上机数控公告SiC碳化硅6英寸衬底研
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中科江南
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2022-11-15 23:00:16
【招商传媒 顾佳团队】AIGC加速迭代,生产力迎来新变革
事件: 2022下半年,深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破,AIGC作画、视频等内容爆发。AIGC保持着高速迭代,助力效率提升,带来创新思路,商业模式将进一步完善。 点评: AI加持创作场景,丰富内容降本增效。 AIGC是指利用人工智能技术来生成内容。2022年AIGC爆发式增长,此前AIGC生成的主要为文字,而现在新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。随着人们对内容需求的不断提升,AIGC被认为是继PGC、UGC之后的新型
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昆仑万维
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2022-11-19 23:19:23
🔥【广发策略戴康】港股“天亮了”万点行情“牛市三阶段”论
我们判断本轮港股万点行情“牛市三阶段”。当前是1⃣️阶段(目标恒指18000):主权风险溢价下降。后市有望接力2⃣️阶段(目标恒指21000):价值重估。市场对于基本面修复的预期实质改善。3⃣️阶段(目标恒指24000):盈利兑现。经济确认修复,盈利改善兑现,推动指数继续上行。 🀄中期,港股“牛市三阶段”演进过程,流动性环境改善。中美”此消彼长”有利于港股跑赢A股和美股:中国经济修复,美国经济衰退,美债长端利率进入下行通道。 💬短期,港股1⃣️阶段行情进入后半段。当前的港股估值水平在基本面尚
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中信建投
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2022-11-19 23:18:39
【天风】两轮车更新
近期跟市场交流,部分投资者对单车价格、利润提升有疑问。电动两轮车的消费群体大多注重经济性,若2000-3000元的产品可满足日常需要,似乎很难转向3000元以上价格带的产品。 我们认为单车利润提升来自:1)产品力提升,需求扩容,单车ASP提升 2)规模效应、成本控制 3)渠道改革。 🌼产品力提升 从2020-2022年,随着电动两轮车续航里程提升、产品设计改善、智能化功能提升使用便捷性&趣味性,高端产品使两轮车需求得到扩容。如九号电动两轮车销量从2020年12万台提升至2022年70-80万台
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爱玛科技
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2022-11-19 23:17:53
【国金电新】光伏:10月组件出口金额环降5%,国内拉货加速背景下好于市场悲观预期
今日海关总署正式发布10月出口数据,符合上周央视新闻披露数据。10月太阳能电池(含组件)国内出口金额34.85亿美元,同比+18.4%,环比-7.32%;1-10月累计出口400.33亿美元,累计同比+75.6%。人民币计价口径,10月太阳能电池(含组件)出口金额242.48亿元,同比+27.1%,环比-5.33%,较9月降幅(11.84%)收窄。点评如下: 10月全行业供应量的环比增幅不到10%,且国内拉货需求在10月进一步加速,这一同比高增、环比小降的出口数据一方面验证了海外需求仍然保持强劲
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隆基绿能
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2022-11-19 23:16:41
【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新(双周报-20221119)
【贵州茅台】本周飞天整箱批价2985-3020元,散瓶批价2650-2680元,延续上周小幅波动趋势,整体茅台经销商对后续春节旺季批价较为乐观。 【五粮液】普五批价下滑至955元。整体库存约2个月,略高于去年同期。普五终端库存较少,经典五粮液去库存缓慢。湖南目前库存约1.5-2个月。四川动销与去年持平,明年要求快速回款且依靠动销提升市占率。预计明年春节回款将高于今年。 【泸州老窖】国窖1573批价下滑至900元。整体库存约40天,较去年同期要高一周左右,库存压力略大。湖南目前库存2个月。渠道利润
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贵州茅台
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2022-11-19 23:16:00
【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化,布局时点到来
绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨,扩产4W吨(2023年放量),光伏需求高增长;电工PP基膜现有产能9000吨,扩产3000吨(超薄线,可用于PP铜箔,2023年投产),新能源、特高压等需求旺盛,盈利能力强劲 光学膜:现有产能9.5W吨,扩产11W吨(2023年4W吨,2024年4.5W吨,2025年2.5W吨),新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜,主要为外资垄断,#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业,即将迎来放量 电子材料:现有产能3万吨/年,5
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宝明科技
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2022-11-19 23:15:05
【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】(20221119)
核心变化:粗纱价格环比略升;主要原燃料价格小幅下降。 玻纤: 粗纱价格略升,电子纱价格持平 缠绕直接纱2400tex均价为4083元/吨 (周环比+33,同比-2083) 电子纱G75均价为9050元/吨 (周环比持平,同比-7200) 水泥: 均价、库存略升,出货率环比略降 全国均价: 452元/吨 (环比+5元/吨,同比-147) 全国库容比: 68% (环比+1pct,同比+4pct) 全国出货率: 63% (环比-2pct,同比+1pct) 浮法玻璃: 价格、库存略降 浮法玻璃均价: 1
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金刚光伏
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2022-11-17 14:26:01
【招商电新】复合集流体、类储能更新(更正版11.17)
【复合集流体】近期产业调研/交流多,欢迎探讨 1、 上周五金美新材召开发布会,正式宣布8微米复合铝箔量产,为某全球动力电池龙头企业主供;据悉,其复合铜箔也接近量产。 2、 市场对工艺路线讨论较多,目前尚无定论,在产业化中迭代前进是正常的演进方式;路线问题最好交给电池厂去判断,专业又省事。主流锂电池公司年底到明年上半年多数将初步确定供应商,这个观察窗口也不用太久。目前复合箔材新进入者在增多和扩散,不过这个方向即将进入产业验证阶段,从客户选择结果上看的话,差异很快就会拉开。 3、 部分后进入者/保守
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果麦文化
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2022-11-17 12:06:13
【天风金属】SQM Q3业绩速评 — 超预期,对应天齐投资收益增加2亿元
1、 业绩如何?对天齐投资收益影响如何? SQM Q3总营收29.58亿美元,净利润10.99亿美元,净利润环比Q2 8.59亿美元增加28.05%。超市场一致预期(预期EPS 3.39,也是天齐Q3计入投资收益的标准)1.3亿美元,对应天齐Q4将补回SQM投资收益2.05亿元人民币。 2、 量价如何? SQM Q3总出货量4.16万吨(Q1 出货3.8万吨、Q2出货3.4万吨);SQM Q3锂盐均价5.6万美元/吨(Q1均价3.8万美元/吨、Q2均价5.4万美元/吨),销售量及价格均创公司历史
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天齐锂业
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2022-11-17 12:05:33
光伏硅片开工率及行业趋势变化解读:
1、根据硅业分会数据显示,本周两家一线企业开工率提升至75%(隆基,上周持平)和90%(中环,上周85%)。一体化企业(隆晶晶)开工率降至70%-80%(上周70%-100%)之间,其余企业(上机、京运通、双良、高景等)开工率降至70%-80%(上周80%-100%)之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。 2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外,其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺,另一方面11月中旬开始出口进入淡季,并延续到春
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赛伍技术
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2022-11-17 12:04:57
【天风电新】大金重工:中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目,加速开拓海外市场-1117
🌼事件 公司公告:中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目; 项目客户:GE; 中标产品:41套Haliade-X(GE的旗舰风机机型) 海上风电塔筒; 合同金额:约7300万欧元(折合人民币约5.3亿元)。 🌼大金海外海风订单梳理 根据公开信息,包括此项目,公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目,其余5个项目为: 1)22年上半年,中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目,项目总容量为860MW、48根XXL单桩,这些单桩重约2000吨/根,直
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大金重工
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2022-11-17 12:03:54
引种缺口已成,继续重点推荐【白鸡板块】!
🔥 最新数据更新: ①祖代鸡更新量:10月为3.55万套(协会数据),1-10月为71.55万套,同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套,缺口达20%+。 ②最新价格:据Mysteel,父母代鸡苗报价明显提升,11月AA+/罗斯报价55-58元/套(10月40元/套),12月报价80元/套。据博亚和讯,截止11月17日,商品代鸡苗(烟台区)价格4.3元/羽,与10月初相比涨幅19%;毛鸡价格(烟台区)4.82元/斤,与10月月初相比涨幅9%。 🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已2年
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圣农发展
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2022-11-16 20:17:07
【东北电新】四方股份近况更新(中压级联大储取得突破)
业绩:22Q1-Q3收入同比+16%,利润+14%,扣非利润+22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%,收入增长60%。用电部分收入持平,合同增长10%。储能今年目标2个亿,10月份已完成。业务占比:新能源由年初20%提升到25%;主网由年初45%下降到42%-43%。 储能领域:南网中压级联项目合同金额3380多万,10兆瓦,1.4小时时长,单价2.4/wh,正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很高,有合作研发因素,不能代表未来高压级联的毛利率。该领
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四方股份
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一路目送的站岗小能手
2022-11-16 20:10:26
中泰电新【海达股份】光伏卡扣短边框放量可期
海达依靠原有工艺积累,开发开口短边框,替代铝边框用于组件安装,有望再造一个海达; 替代优势: 1.成本较低。组件原方案四周固定铝边框,固定在支架上,成本在1毛5/w;而卡扣短边框可节约大量铝型材/节约固定胶,成本8-9分/w;可节约43%的成本,单Gw节约6000-7000万元。 2.运输简单。更轻量便捷,搬运,包装更简单,能多装10片/箱; 3.安装便捷。卡扣短边框安装更为简单,更节能环保,螺丝应力问题可以得到解决;EPC企业更为喜欢。 4.寿命更长。通过橡胶件+铝合金型材固定,寿命可达30年
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海达股份
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2022-11-15 23:01:29
浙商机械 邱世梁|王华君【碳化硅衬底】新能源车+光伏需求兴起,国产替代有望加速
昨日领导在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤,推动中美关系重回健康稳定发展轨道。巴菲特Q3持仓出炉、新建仓台积电(持仓市值达41亿美元)。半导体行业为国家未来发展重中之重,其中第三代半导体(SiC)受益新能源车+光伏需求兴起,国产替代有望突破。 近期行业动态: 1、11月8日,三安光电全资子公司与从事新能源汽车业务的交易对手方公司签署《战略采购意向协议》,2024-2027年向对手方提供新能源车主驱的碳化硅芯片,预估金额38亿元(含税)。 2、11月6日,上机数控公告SiC碳化硅6英寸衬底研
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2022-11-15 23:00:16
【招商传媒 顾佳团队】AIGC加速迭代,生产力迎来新变革
事件: 2022下半年,深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破,AIGC作画、视频等内容爆发。AIGC保持着高速迭代,助力效率提升,带来创新思路,商业模式将进一步完善。 点评: AI加持创作场景,丰富内容降本增效。 AIGC是指利用人工智能技术来生成内容。2022年AIGC爆发式增长,此前AIGC生成的主要为文字,而现在新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。随着人们对内容需求的不断提升,AIGC被认为是继PGC、UGC之后的新型
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