我是大伊万用户主页-韭研公社

异动

登录注册

我是大伊万

这个人很懒，什么都没有留下

IP属地：330000,330600

个人资料

我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:58:29

【中信军工】2022年三季报总结：确定性持续，成长渐分化

【整体业绩分析】高确定性获持续验证。中信军工板块22Q1~Q3实现收入3079.21亿元，同比+12.95%；实现归母净利248.46亿元，同比+11.35%。57家核心军工企业22Q1~Q3年实现收入2312.17亿元，同比+14.77%，排名第9；实现归母净利润258.96亿元，同比+19.20%，排名第8；22Q3实现营业收入781.08亿元，同比+8.92%，排名第16；实现归母净利86.14亿元，同比+9.14%，排名第12。在疫情扰动、原材料价格整体仍处高位等影响下，军工行业收入、业

S
智明达

0

0

0

3.76
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:57:05

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理

11月15日，文旅部印发《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》，部分要点如下： 🌟优化跨省旅游管理政策：根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。乘坐跨省交通工具需48小时内核酸证明。 🌟旅行社&OTA：继续暂停经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。 🌟公共文化单位、文化和旅游经营单位：仍采取“限量、预约、错峰”原则对入场人员数量进行动态调整。进入景区和入住饭店需72小时内核酸证明

S
华天科技

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:56:02

【光大医药】肿瘤医疗服务市场供需错配，民营连锁机构大有可为

我国肿瘤治疗资源不足，供给端和需求端存在较大矛盾。从供给看，17年我国人均医生数量为2人/每千人、床位数为4.3张/每千人，19年我国人均放疗设备为2.7台/每百万人，远低于发达国家。从需求看，2019年我国新发患者人数已达到440万人，肿瘤发病率提高+人口老龄化趋势下，新发患者未来仍有不断增加趋势。2019年我国肿瘤科室门急诊人次同比增速（12%）、入院人数同比增速（15%）远高于病床数量同比增速（6%），肿瘤科室病床利用率达106%，超负荷运营，肿瘤医疗资源供给不足局面短期难以改善，市场供需

S
恒瑞医药

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:54:26

【财通电子】XR观察：PICO上线世界杯专题页，生态高楼再添重磅石阶

今日PICO上线世界杯专题，卡塔尔世界杯期间，用户可通过PICO视频观看从揭幕到决赛全部64场世界杯赛事，感受“球近了”的全新观影体验。相比于传统观赛方式，VR观赛具有全景多视角亲临体验，并可邀请好友入场实时互动语音畅聊，沉浸感优势凸显。历年世界杯均会大幅拉动观赛设备需求，平面时代大尺寸电视销量显著攀升，元宇宙时代VR全景/3D/多视角观影体验或成观赛首选。今年以来，PICO已在体育直播上布局冬会、德甲等多场重磅赛事，世界杯更是其直播生态破局重要一步，短期看重磅内容或对VR头显出货/用户粘性形

S
紫建电子

0

0

1

4.17
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:03:44

🖥【华泰计算机】华为生态：投资机遇

⭕华为产品线覆盖了信创产业的底层软硬件：芯片+操作系统+数据库。 1）芯片：基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，打造鲲鹏和昇腾两大计算产业生态。其中，鲲鹏聚焦通用计算，主要软硬件包括鲲鹏服务器主板&整机产品、openEuler、openGauss、openLooKeng等；昇腾聚焦AI计算，主要软硬件包括Atlas AI平台、异构计算架构和AI框架等。 2）操作系统：主要是HarmonyOS，贯彻分布式理念，一套系统适配多种终端形态，打造万物互联生态。一方面，HarmonyOS走软件开源道路，开源产品为

S
神州数码

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:03:07

【招商通信&机械】禾川科技大涨速评：Q4业绩拐点明确，宁德BYD等大订单有望催化

公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商，实现“控制+驱动+执行传感+机电一体化”，“进口替代”需求旺盛+行业周期向上背景下业务将加速成长： 🌞Q3行业底部，Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下，9月行业加速回暖订单重回30%增长，Q4订单再加速，公司业绩和行业景气度共振，有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司（22年有望达到80%），Q4进入大客户大订单招标期，公司有望获取

S
禾川科技

0

2

2

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:02:19

【国君社服刘越男】精准防控趋势明确，餐饮板块领涨

今日餐饮板块大涨，截至早盘收盘：九毛九（+10.35%），海伦司（+7.42%），同庆楼（+2.59%），海底捞（+8.65%），呷哺呷哺（+7.84%），奈雪的茶（+6.99%）。主要系国内防控政策边趋于精准，广州、河北等多地积极响应。餐饮板块基本面修复弹性较大，估值性价比较高，涨幅居前。龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本（太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态，奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等），且持续占据优势开店点位，预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。餐饮龙头

S
同庆楼

0

1

2

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 14:10:24

【弘则FICC章左昊——10月份经济数据点评】预期内的偏弱，等待政策传导

1、10月经济数据总体偏弱，地产和消费仍是最大拖累项，伴随着出口的走弱，工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象，基建继续保持韧性，考虑到10月以来的疫情形势较为严峻，这个月的经济数据偏弱还是在预期内的，大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面，10月商品房销售面积同比-23%，信心和信任的问题已经是老生常谈，就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向，托底肯定是托住了，如果后续房企融资切实改善，烂尾楼开始大面积复工，再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松（类似杭州的政策），地产

S
保利发展

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 13:59:39

【建投电子|半导体PE修复行情下的优质个股推荐】士兰微、晶晨和伟测科技

[礼物]士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股 1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价格回暖，手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复，对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能：公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线，汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄

S
士兰微

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 13:55:46

【国金电子邵广雨】半导体设计大涨！延续我们的判断，持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会

IC设计基本面：22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；此外，关注Q4终端拉货情况；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存出清）2个季度反应；估值角度

S
澜起科技

0

1

2

4.21
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:06:10

医药11.14：自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下一个热点没出现前仍然会反复炒

1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ——A股申万医药（涨3.4%），交易额占比14%，上涨股票数占比87%，涨跌幅中位数为（涨2.58%）。 ——港股医疗保健（涨6.5%），交易额占比8.8%，上涨股票数占比62%，涨跌幅中位数为（涨2.78%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等） ——今天医药再度爆发，和上周五形成鲜明反差，抗疫工具包成了最强主线，当然今天自我驱动的抗疫消费类扛起了大旗（这里有广义感冒药、呼吸机、药店等），很多人问今天和周五为啥不一样？背后演绎逻辑

S
特一药业

0

0

1

1.60
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:04:01

【国海农业】与上一轮相同，本轮白鸡行情也是首先源自于禽流感驱动的引种收缩。不同点在于：

1）祖代中枢有所提高。跟15-18年平均每年70万套祖代不同，这一轮祖代中枢预计会提高至80-90万套； 2）换羽对行业影响会减弱。从行业时空背景、种鸡质量和主观意愿等角度来看，本轮换羽的影响会比上一轮要小很多； 3）鸡肉需求大幅改善。彼时长达五年的人感染h7n9对于鸡肉需求产生巨大冲击，从18年以来需求逐步复苏，且加上非瘟导致对猪肉的需求替代、预制菜等带来鸡肉的应用场景的扩大，鸡肉需求得到大幅改善。我们总结白鸡板块投资的三个阶段：引种收缩→存栏下降→价格拐点，当前尚处于【引种收缩】阶段，这个

S
圣农发展

2

1

0

3.88
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:03:25

领导们，针对行业减产传闻，我们更新如下：

[礼物]总体排产情况：11月电池排产正常，材料排产部分有下修，基本反馈11月排产持平或者微降（此前指引5%+增长），12月排产暂未明确也未有明显变化，部分材料企业仍预期环比持平，但我们预估行业12月中旬起将减产，1-2月淡季，3-4月预期排产恢复，因此预计Q4行业排产环比增长5-15%，同比中枢+50%，Q1排产环比预计下降20%左右，同比增速中枢20-50%，今年7月以来市场一直非常担心明年一季度的淡季，股价已回落30-40%，到目前位置谣言传开或许说明已经反应充分。而对明年电动车增长我们依然

S
宁德时代

1

1

0

3.76
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 08:57:37

生化肝功能集采发布正式公告，我们仍然看好化学发光板块，重点关注新产业、科美等！

【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]对比前稿变化：1）分配二次协议采购量时，医疗机构自主分配给排名前60%的中选产品以及本医疗机构已填报采购需求量的中选产品中价格最低的产品；2）增补价格需小于限价60%的分配40%采购量，小于限价50%的分配60%采购量。（征求意见稿为小于限价80%的分配40%，小于限价70%的分配50%）；3）承诺满足全联盟地区全部采购需求且全联盟意向采购量前70%或任一联盟省份意向采购量前70%的企业进入A组（修改稿为全部需求或采购量较大）；4）确定核对时

S
新产业

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 08:55:31

【民生电新】新宙邦战略&新产品发布会

🎈23-27年战略洞察 1.销售规划：公司规划23年销售量24万吨，27年销售量100万吨，四年复合增速达43%； 2.产业集成：公司自主添加剂1万吨、常规添加剂5.96万吨、新型锂盐1.5万吨、6F5万吨、溶剂15万吨（均为现有+在建）； 3.产能布局：2027年规划国内基地100万吨，美国基地20万吨，欧洲基地20万吨，合计140万吨。 🎈新产品发布 1.新型添加剂SAP-SCT2584：与极片形成稳定致密的界面膜，相较传统添加剂具有更好的低温性能、循环性能、安全性能。23年规划产能10

S
新宙邦

0

0

1

2.83

前往

页

我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:58:29

【中信军工】2022年三季报总结：确定性持续，成长渐分化

【整体业绩分析】高确定性获持续验证。中信军工板块22Q1~Q3实现收入3079.21亿元，同比+12.95%；实现归母净利248.46亿元，同比+11.35%。57家核心军工企业22Q1~Q3年实现收入2312.17亿元，同比+14.77%，排名第9；实现归母净利润258.96亿元，同比+19.20%，排名第8；22Q3实现营业收入781.08亿元，同比+8.92%，排名第16；实现归母净利86.14亿元，同比+9.14%，排名第12。在疫情扰动、原材料价格整体仍处高位等影响下，军工行业收入、业

S
智明达

0

0

0

3.76
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:57:05

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理

11月15日，文旅部印发《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》，部分要点如下： 🌟优化跨省旅游管理政策：根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。乘坐跨省交通工具需48小时内核酸证明。 🌟旅行社&OTA：继续暂停经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。 🌟公共文化单位、文化和旅游经营单位：仍采取“限量、预约、错峰”原则对入场人员数量进行动态调整。进入景区和入住饭店需72小时内核酸证明

S
华天科技

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:56:02

【光大医药】肿瘤医疗服务市场供需错配，民营连锁机构大有可为

我国肿瘤治疗资源不足，供给端和需求端存在较大矛盾。从供给看，17年我国人均医生数量为2人/每千人、床位数为4.3张/每千人，19年我国人均放疗设备为2.7台/每百万人，远低于发达国家。从需求看，2019年我国新发患者人数已达到440万人，肿瘤发病率提高+人口老龄化趋势下，新发患者未来仍有不断增加趋势。2019年我国肿瘤科室门急诊人次同比增速（12%）、入院人数同比增速（15%）远高于病床数量同比增速（6%），肿瘤科室病床利用率达106%，超负荷运营，肿瘤医疗资源供给不足局面短期难以改善，市场供需

S
恒瑞医药

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:54:26

【财通电子】XR观察：PICO上线世界杯专题页，生态高楼再添重磅石阶

今日PICO上线世界杯专题，卡塔尔世界杯期间，用户可通过PICO视频观看从揭幕到决赛全部64场世界杯赛事，感受“球近了”的全新观影体验。相比于传统观赛方式，VR观赛具有全景多视角亲临体验，并可邀请好友入场实时互动语音畅聊，沉浸感优势凸显。历年世界杯均会大幅拉动观赛设备需求，平面时代大尺寸电视销量显著攀升，元宇宙时代VR全景/3D/多视角观影体验或成观赛首选。今年以来，PICO已在体育直播上布局冬会、德甲等多场重磅赛事，世界杯更是其直播生态破局重要一步，短期看重磅内容或对VR头显出货/用户粘性形

S
紫建电子

0

0

1

4.17
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:03:44

🖥【华泰计算机】华为生态：投资机遇

⭕华为产品线覆盖了信创产业的底层软硬件：芯片+操作系统+数据库。 1）芯片：基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，打造鲲鹏和昇腾两大计算产业生态。其中，鲲鹏聚焦通用计算，主要软硬件包括鲲鹏服务器主板&整机产品、openEuler、openGauss、openLooKeng等；昇腾聚焦AI计算，主要软硬件包括Atlas AI平台、异构计算架构和AI框架等。 2）操作系统：主要是HarmonyOS，贯彻分布式理念，一套系统适配多种终端形态，打造万物互联生态。一方面，HarmonyOS走软件开源道路，开源产品为

S
神州数码

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:03:07

【招商通信&机械】禾川科技大涨速评：Q4业绩拐点明确，宁德BYD等大订单有望催化

公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商，实现“控制+驱动+执行传感+机电一体化”，“进口替代”需求旺盛+行业周期向上背景下业务将加速成长： 🌞Q3行业底部，Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下，9月行业加速回暖订单重回30%增长，Q4订单再加速，公司业绩和行业景气度共振，有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司（22年有望达到80%），Q4进入大客户大订单招标期，公司有望获取

S
禾川科技

0

2

2

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:02:19

【国君社服刘越男】精准防控趋势明确，餐饮板块领涨

今日餐饮板块大涨，截至早盘收盘：九毛九（+10.35%），海伦司（+7.42%），同庆楼（+2.59%），海底捞（+8.65%），呷哺呷哺（+7.84%），奈雪的茶（+6.99%）。主要系国内防控政策边趋于精准，广州、河北等多地积极响应。餐饮板块基本面修复弹性较大，估值性价比较高，涨幅居前。龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本（太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态，奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等），且持续占据优势开店点位，预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。餐饮龙头

S
同庆楼

0

1

2

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 14:10:24

【弘则FICC章左昊——10月份经济数据点评】预期内的偏弱，等待政策传导

1、10月经济数据总体偏弱，地产和消费仍是最大拖累项，伴随着出口的走弱，工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象，基建继续保持韧性，考虑到10月以来的疫情形势较为严峻，这个月的经济数据偏弱还是在预期内的，大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面，10月商品房销售面积同比-23%，信心和信任的问题已经是老生常谈，就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向，托底肯定是托住了，如果后续房企融资切实改善，烂尾楼开始大面积复工，再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松（类似杭州的政策），地产

S
保利发展

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 13:59:39

【建投电子|半导体PE修复行情下的优质个股推荐】士兰微、晶晨和伟测科技

[礼物]士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股 1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价格回暖，手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复，对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能：公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线，汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄

S
士兰微

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 13:55:46

【国金电子邵广雨】半导体设计大涨！延续我们的判断，持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会

IC设计基本面：22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；此外，关注Q4终端拉货情况；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存出清）2个季度反应；估值角度

S
澜起科技

0

1

2

4.21
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:06:10

医药11.14：自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下一个热点没出现前仍然会反复炒

1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ——A股申万医药（涨3.4%），交易额占比14%，上涨股票数占比87%，涨跌幅中位数为（涨2.58%）。 ——港股医疗保健（涨6.5%），交易额占比8.8%，上涨股票数占比62%，涨跌幅中位数为（涨2.78%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等） ——今天医药再度爆发，和上周五形成鲜明反差，抗疫工具包成了最强主线，当然今天自我驱动的抗疫消费类扛起了大旗（这里有广义感冒药、呼吸机、药店等），很多人问今天和周五为啥不一样？背后演绎逻辑

S
特一药业

0

0

1

1.60
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:04:01

【国海农业】与上一轮相同，本轮白鸡行情也是首先源自于禽流感驱动的引种收缩。不同点在于：

1）祖代中枢有所提高。跟15-18年平均每年70万套祖代不同，这一轮祖代中枢预计会提高至80-90万套； 2）换羽对行业影响会减弱。从行业时空背景、种鸡质量和主观意愿等角度来看，本轮换羽的影响会比上一轮要小很多； 3）鸡肉需求大幅改善。彼时长达五年的人感染h7n9对于鸡肉需求产生巨大冲击，从18年以来需求逐步复苏，且加上非瘟导致对猪肉的需求替代、预制菜等带来鸡肉的应用场景的扩大，鸡肉需求得到大幅改善。我们总结白鸡板块投资的三个阶段：引种收缩→存栏下降→价格拐点，当前尚处于【引种收缩】阶段，这个

S
圣农发展

2

1

0

3.88
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:03:25

领导们，针对行业减产传闻，我们更新如下：

[礼物]总体排产情况：11月电池排产正常，材料排产部分有下修，基本反馈11月排产持平或者微降（此前指引5%+增长），12月排产暂未明确也未有明显变化，部分材料企业仍预期环比持平，但我们预估行业12月中旬起将减产，1-2月淡季，3-4月预期排产恢复，因此预计Q4行业排产环比增长5-15%，同比中枢+50%，Q1排产环比预计下降20%左右，同比增速中枢20-50%，今年7月以来市场一直非常担心明年一季度的淡季，股价已回落30-40%，到目前位置谣言传开或许说明已经反应充分。而对明年电动车增长我们依然

S
宁德时代

1

1

0

3.76
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 08:57:37

生化肝功能集采发布正式公告，我们仍然看好化学发光板块，重点关注新产业、科美等！

【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]对比前稿变化：1）分配二次协议采购量时，医疗机构自主分配给排名前60%的中选产品以及本医疗机构已填报采购需求量的中选产品中价格最低的产品；2）增补价格需小于限价60%的分配40%采购量，小于限价50%的分配60%采购量。（征求意见稿为小于限价80%的分配40%，小于限价70%的分配50%）；3）承诺满足全联盟地区全部采购需求且全联盟意向采购量前70%或任一联盟省份意向采购量前70%的企业进入A组（修改稿为全部需求或采购量较大）；4）确定核对时

S
新产业

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 08:55:31

【民生电新】新宙邦战略&新产品发布会

🎈23-27年战略洞察 1.销售规划：公司规划23年销售量24万吨，27年销售量100万吨，四年复合增速达43%； 2.产业集成：公司自主添加剂1万吨、常规添加剂5.96万吨、新型锂盐1.5万吨、6F5万吨、溶剂15万吨（均为现有+在建）； 3.产能布局：2027年规划国内基地100万吨，美国基地20万吨，欧洲基地20万吨，合计140万吨。 🎈新产品发布 1.新型添加剂SAP-SCT2584：与极片形成稳定致密的界面膜，相较传统添加剂具有更好的低温性能、循环性能、安全性能。23年规划产能10

S
新宙邦

0

0

1

2.83

前往

页

我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:58:29

【中信军工】2022年三季报总结：确定性持续，成长渐分化

【整体业绩分析】高确定性获持续验证。中信军工板块22Q1~Q3实现收入3079.21亿元，同比+12.95%；实现归母净利248.46亿元，同比+11.35%。57家核心军工企业22Q1~Q3年实现收入2312.17亿元，同比+14.77%，排名第9；实现归母净利润258.96亿元，同比+19.20%，排名第8；22Q3实现营业收入781.08亿元，同比+8.92%，排名第16；实现归母净利86.14亿元，同比+9.14%，排名第12。在疫情扰动、原材料价格整体仍处高位等影响下，军工行业收入、业

S
智明达

0

0

0

3.76
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:57:05

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理

11月15日，文旅部印发《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》，部分要点如下： 🌟优化跨省旅游管理政策：根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。乘坐跨省交通工具需48小时内核酸证明。 🌟旅行社&OTA：继续暂停经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。 🌟公共文化单位、文化和旅游经营单位：仍采取“限量、预约、错峰”原则对入场人员数量进行动态调整。进入景区和入住饭店需72小时内核酸证明

S
华天科技

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:56:02

【光大医药】肿瘤医疗服务市场供需错配，民营连锁机构大有可为

我国肿瘤治疗资源不足，供给端和需求端存在较大矛盾。从供给看，17年我国人均医生数量为2人/每千人、床位数为4.3张/每千人，19年我国人均放疗设备为2.7台/每百万人，远低于发达国家。从需求看，2019年我国新发患者人数已达到440万人，肿瘤发病率提高+人口老龄化趋势下，新发患者未来仍有不断增加趋势。2019年我国肿瘤科室门急诊人次同比增速（12%）、入院人数同比增速（15%）远高于病床数量同比增速（6%），肿瘤科室病床利用率达106%，超负荷运营，肿瘤医疗资源供给不足局面短期难以改善，市场供需

S
恒瑞医药

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:54:26

【财通电子】XR观察：PICO上线世界杯专题页，生态高楼再添重磅石阶

今日PICO上线世界杯专题，卡塔尔世界杯期间，用户可通过PICO视频观看从揭幕到决赛全部64场世界杯赛事，感受“球近了”的全新观影体验。相比于传统观赛方式，VR观赛具有全景多视角亲临体验，并可邀请好友入场实时互动语音畅聊，沉浸感优势凸显。历年世界杯均会大幅拉动观赛设备需求，平面时代大尺寸电视销量显著攀升，元宇宙时代VR全景/3D/多视角观影体验或成观赛首选。今年以来，PICO已在体育直播上布局冬会、德甲等多场重磅赛事，世界杯更是其直播生态破局重要一步，短期看重磅内容或对VR头显出货/用户粘性形

S
紫建电子

0

0

1

4.17
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:03:44

🖥【华泰计算机】华为生态：投资机遇

⭕华为产品线覆盖了信创产业的底层软硬件：芯片+操作系统+数据库。 1）芯片：基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，打造鲲鹏和昇腾两大计算产业生态。其中，鲲鹏聚焦通用计算，主要软硬件包括鲲鹏服务器主板&整机产品、openEuler、openGauss、openLooKeng等；昇腾聚焦AI计算，主要软硬件包括Atlas AI平台、异构计算架构和AI框架等。 2）操作系统：主要是HarmonyOS，贯彻分布式理念，一套系统适配多种终端形态，打造万物互联生态。一方面，HarmonyOS走软件开源道路，开源产品为

S
神州数码

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:03:07

【招商通信&机械】禾川科技大涨速评：Q4业绩拐点明确，宁德BYD等大订单有望催化

公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商，实现“控制+驱动+执行传感+机电一体化”，“进口替代”需求旺盛+行业周期向上背景下业务将加速成长： 🌞Q3行业底部，Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下，9月行业加速回暖订单重回30%增长，Q4订单再加速，公司业绩和行业景气度共振，有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司（22年有望达到80%），Q4进入大客户大订单招标期，公司有望获取

S
禾川科技

0

2

2

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:02:19

【国君社服刘越男】精准防控趋势明确，餐饮板块领涨

今日餐饮板块大涨，截至早盘收盘：九毛九（+10.35%），海伦司（+7.42%），同庆楼（+2.59%），海底捞（+8.65%），呷哺呷哺（+7.84%），奈雪的茶（+6.99%）。主要系国内防控政策边趋于精准，广州、河北等多地积极响应。餐饮板块基本面修复弹性较大，估值性价比较高，涨幅居前。龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本（太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态，奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等），且持续占据优势开店点位，预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。餐饮龙头

S
同庆楼

0

1

2

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 14:10:24

【弘则FICC章左昊——10月份经济数据点评】预期内的偏弱，等待政策传导

1、10月经济数据总体偏弱，地产和消费仍是最大拖累项，伴随着出口的走弱，工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象，基建继续保持韧性，考虑到10月以来的疫情形势较为严峻，这个月的经济数据偏弱还是在预期内的，大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面，10月商品房销售面积同比-23%，信心和信任的问题已经是老生常谈，就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向，托底肯定是托住了，如果后续房企融资切实改善，烂尾楼开始大面积复工，再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松（类似杭州的政策），地产

S
保利发展

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 13:59:39

【建投电子|半导体PE修复行情下的优质个股推荐】士兰微、晶晨和伟测科技

[礼物]士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股 1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价格回暖，手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复，对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能：公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线，汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄

S
士兰微

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 13:55:46

【国金电子邵广雨】半导体设计大涨！延续我们的判断，持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会

IC设计基本面：22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；此外，关注Q4终端拉货情况；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存出清）2个季度反应；估值角度

S
澜起科技

0

1

2

4.21
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:06:10

医药11.14：自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下一个热点没出现前仍然会反复炒

1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ——A股申万医药（涨3.4%），交易额占比14%，上涨股票数占比87%，涨跌幅中位数为（涨2.58%）。 ——港股医疗保健（涨6.5%），交易额占比8.8%，上涨股票数占比62%，涨跌幅中位数为（涨2.78%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等） ——今天医药再度爆发，和上周五形成鲜明反差，抗疫工具包成了最强主线，当然今天自我驱动的抗疫消费类扛起了大旗（这里有广义感冒药、呼吸机、药店等），很多人问今天和周五为啥不一样？背后演绎逻辑

S
特一药业

0

0

1

1.60
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:04:01

【国海农业】与上一轮相同，本轮白鸡行情也是首先源自于禽流感驱动的引种收缩。不同点在于：

1）祖代中枢有所提高。跟15-18年平均每年70万套祖代不同，这一轮祖代中枢预计会提高至80-90万套； 2）换羽对行业影响会减弱。从行业时空背景、种鸡质量和主观意愿等角度来看，本轮换羽的影响会比上一轮要小很多； 3）鸡肉需求大幅改善。彼时长达五年的人感染h7n9对于鸡肉需求产生巨大冲击，从18年以来需求逐步复苏，且加上非瘟导致对猪肉的需求替代、预制菜等带来鸡肉的应用场景的扩大，鸡肉需求得到大幅改善。我们总结白鸡板块投资的三个阶段：引种收缩→存栏下降→价格拐点，当前尚处于【引种收缩】阶段，这个

S
圣农发展

2

1

0

3.88
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:03:25

领导们，针对行业减产传闻，我们更新如下：

[礼物]总体排产情况：11月电池排产正常，材料排产部分有下修，基本反馈11月排产持平或者微降（此前指引5%+增长），12月排产暂未明确也未有明显变化，部分材料企业仍预期环比持平，但我们预估行业12月中旬起将减产，1-2月淡季，3-4月预期排产恢复，因此预计Q4行业排产环比增长5-15%，同比中枢+50%，Q1排产环比预计下降20%左右，同比增速中枢20-50%，今年7月以来市场一直非常担心明年一季度的淡季，股价已回落30-40%，到目前位置谣言传开或许说明已经反应充分。而对明年电动车增长我们依然

S
宁德时代

1

1

0

3.76
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 08:57:37

生化肝功能集采发布正式公告，我们仍然看好化学发光板块，重点关注新产业、科美等！

【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]对比前稿变化：1）分配二次协议采购量时，医疗机构自主分配给排名前60%的中选产品以及本医疗机构已填报采购需求量的中选产品中价格最低的产品；2）增补价格需小于限价60%的分配40%采购量，小于限价50%的分配60%采购量。（征求意见稿为小于限价80%的分配40%，小于限价70%的分配50%）；3）承诺满足全联盟地区全部采购需求且全联盟意向采购量前70%或任一联盟省份意向采购量前70%的企业进入A组（修改稿为全部需求或采购量较大）；4）确定核对时

S
新产业

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 08:55:31

【民生电新】新宙邦战略&新产品发布会

🎈23-27年战略洞察 1.销售规划：公司规划23年销售量24万吨，27年销售量100万吨，四年复合增速达43%； 2.产业集成：公司自主添加剂1万吨、常规添加剂5.96万吨、新型锂盐1.5万吨、6F5万吨、溶剂15万吨（均为现有+在建）； 3.产能布局：2027年规划国内基地100万吨，美国基地20万吨，欧洲基地20万吨，合计140万吨。 🎈新产品发布 1.新型添加剂SAP-SCT2584：与极片形成稳定致密的界面膜，相较传统添加剂具有更好的低温性能、循环性能、安全性能。23年规划产能10

S
新宙邦

0

0

1

2.83

前往

页

我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:58:29

【中信军工】2022年三季报总结：确定性持续，成长渐分化

【整体业绩分析】高确定性获持续验证。中信军工板块22Q1~Q3实现收入3079.21亿元，同比+12.95%；实现归母净利248.46亿元，同比+11.35%。57家核心军工企业22Q1~Q3年实现收入2312.17亿元，同比+14.77%，排名第9；实现归母净利润258.96亿元，同比+19.20%，排名第8；22Q3实现营业收入781.08亿元，同比+8.92%，排名第16；实现归母净利86.14亿元，同比+9.14%，排名第12。在疫情扰动、原材料价格整体仍处高位等影响下，军工行业收入、业

S
智明达

0

0

0

3.76
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:57:05

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理

11月15日，文旅部印发《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》，部分要点如下： 🌟优化跨省旅游管理政策：根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。乘坐跨省交通工具需48小时内核酸证明。 🌟旅行社&OTA：继续暂停经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。 🌟公共文化单位、文化和旅游经营单位：仍采取“限量、预约、错峰”原则对入场人员数量进行动态调整。进入景区和入住饭店需72小时内核酸证明

S
华天科技

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:56:02

【光大医药】肿瘤医疗服务市场供需错配，民营连锁机构大有可为

我国肿瘤治疗资源不足，供给端和需求端存在较大矛盾。从供给看，17年我国人均医生数量为2人/每千人、床位数为4.3张/每千人，19年我国人均放疗设备为2.7台/每百万人，远低于发达国家。从需求看，2019年我国新发患者人数已达到440万人，肿瘤发病率提高+人口老龄化趋势下，新发患者未来仍有不断增加趋势。2019年我国肿瘤科室门急诊人次同比增速（12%）、入院人数同比增速（15%）远高于病床数量同比增速（6%），肿瘤科室病床利用率达106%，超负荷运营，肿瘤医疗资源供给不足局面短期难以改善，市场供需

S
恒瑞医药

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:54:26

【财通电子】XR观察：PICO上线世界杯专题页，生态高楼再添重磅石阶

今日PICO上线世界杯专题，卡塔尔世界杯期间，用户可通过PICO视频观看从揭幕到决赛全部64场世界杯赛事，感受“球近了”的全新观影体验。相比于传统观赛方式，VR观赛具有全景多视角亲临体验，并可邀请好友入场实时互动语音畅聊，沉浸感优势凸显。历年世界杯均会大幅拉动观赛设备需求，平面时代大尺寸电视销量显著攀升，元宇宙时代VR全景/3D/多视角观影体验或成观赛首选。今年以来，PICO已在体育直播上布局冬会、德甲等多场重磅赛事，世界杯更是其直播生态破局重要一步，短期看重磅内容或对VR头显出货/用户粘性形

S
紫建电子

0

0

1

4.17
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:03:44

🖥【华泰计算机】华为生态：投资机遇

⭕华为产品线覆盖了信创产业的底层软硬件：芯片+操作系统+数据库。 1）芯片：基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，打造鲲鹏和昇腾两大计算产业生态。其中，鲲鹏聚焦通用计算，主要软硬件包括鲲鹏服务器主板&整机产品、openEuler、openGauss、openLooKeng等；昇腾聚焦AI计算，主要软硬件包括Atlas AI平台、异构计算架构和AI框架等。 2）操作系统：主要是HarmonyOS，贯彻分布式理念，一套系统适配多种终端形态，打造万物互联生态。一方面，HarmonyOS走软件开源道路，开源产品为

S
神州数码

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:03:07

【招商通信&机械】禾川科技大涨速评：Q4业绩拐点明确，宁德BYD等大订单有望催化

公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商，实现“控制+驱动+执行传感+机电一体化”，“进口替代”需求旺盛+行业周期向上背景下业务将加速成长： 🌞Q3行业底部，Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下，9月行业加速回暖订单重回30%增长，Q4订单再加速，公司业绩和行业景气度共振，有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司（22年有望达到80%），Q4进入大客户大订单招标期，公司有望获取

S
禾川科技

0

2

2

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:02:19

【国君社服刘越男】精准防控趋势明确，餐饮板块领涨

今日餐饮板块大涨，截至早盘收盘：九毛九（+10.35%），海伦司（+7.42%），同庆楼（+2.59%），海底捞（+8.65%），呷哺呷哺（+7.84%），奈雪的茶（+6.99%）。主要系国内防控政策边趋于精准，广州、河北等多地积极响应。餐饮板块基本面修复弹性较大，估值性价比较高，涨幅居前。龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本（太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态，奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等），且持续占据优势开店点位，预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。餐饮龙头

S
同庆楼

0

1

2

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 14:10:24

【弘则FICC章左昊——10月份经济数据点评】预期内的偏弱，等待政策传导

1、10月经济数据总体偏弱，地产和消费仍是最大拖累项，伴随着出口的走弱，工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象，基建继续保持韧性，考虑到10月以来的疫情形势较为严峻，这个月的经济数据偏弱还是在预期内的，大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面，10月商品房销售面积同比-23%，信心和信任的问题已经是老生常谈，就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向，托底肯定是托住了，如果后续房企融资切实改善，烂尾楼开始大面积复工，再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松（类似杭州的政策），地产

S
保利发展

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 13:59:39

【建投电子|半导体PE修复行情下的优质个股推荐】士兰微、晶晨和伟测科技

[礼物]士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股 1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价格回暖，手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复，对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能：公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线，汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄

S
士兰微

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 13:55:46

【国金电子邵广雨】半导体设计大涨！延续我们的判断，持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会

IC设计基本面：22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；此外，关注Q4终端拉货情况；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存出清）2个季度反应；估值角度

S
澜起科技

0

1

2

4.21
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:06:10

医药11.14：自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下一个热点没出现前仍然会反复炒

1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ——A股申万医药（涨3.4%），交易额占比14%，上涨股票数占比87%，涨跌幅中位数为（涨2.58%）。 ——港股医疗保健（涨6.5%），交易额占比8.8%，上涨股票数占比62%，涨跌幅中位数为（涨2.78%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等） ——今天医药再度爆发，和上周五形成鲜明反差，抗疫工具包成了最强主线，当然今天自我驱动的抗疫消费类扛起了大旗（这里有广义感冒药、呼吸机、药店等），很多人问今天和周五为啥不一样？背后演绎逻辑

S
特一药业

0

0

1

1.60
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:04:01

【国海农业】与上一轮相同，本轮白鸡行情也是首先源自于禽流感驱动的引种收缩。不同点在于：

1）祖代中枢有所提高。跟15-18年平均每年70万套祖代不同，这一轮祖代中枢预计会提高至80-90万套； 2）换羽对行业影响会减弱。从行业时空背景、种鸡质量和主观意愿等角度来看，本轮换羽的影响会比上一轮要小很多； 3）鸡肉需求大幅改善。彼时长达五年的人感染h7n9对于鸡肉需求产生巨大冲击，从18年以来需求逐步复苏，且加上非瘟导致对猪肉的需求替代、预制菜等带来鸡肉的应用场景的扩大，鸡肉需求得到大幅改善。我们总结白鸡板块投资的三个阶段：引种收缩→存栏下降→价格拐点，当前尚处于【引种收缩】阶段，这个

S
圣农发展

2

1

0

3.88
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:03:25

领导们，针对行业减产传闻，我们更新如下：

[礼物]总体排产情况：11月电池排产正常，材料排产部分有下修，基本反馈11月排产持平或者微降（此前指引5%+增长），12月排产暂未明确也未有明显变化，部分材料企业仍预期环比持平，但我们预估行业12月中旬起将减产，1-2月淡季，3-4月预期排产恢复，因此预计Q4行业排产环比增长5-15%，同比中枢+50%，Q1排产环比预计下降20%左右，同比增速中枢20-50%，今年7月以来市场一直非常担心明年一季度的淡季，股价已回落30-40%，到目前位置谣言传开或许说明已经反应充分。而对明年电动车增长我们依然

S
宁德时代

1

1

0

3.76
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 08:57:37

生化肝功能集采发布正式公告，我们仍然看好化学发光板块，重点关注新产业、科美等！

【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]对比前稿变化：1）分配二次协议采购量时，医疗机构自主分配给排名前60%的中选产品以及本医疗机构已填报采购需求量的中选产品中价格最低的产品；2）增补价格需小于限价60%的分配40%采购量，小于限价50%的分配60%采购量。（征求意见稿为小于限价80%的分配40%，小于限价70%的分配50%）；3）承诺满足全联盟地区全部采购需求且全联盟意向采购量前70%或任一联盟省份意向采购量前70%的企业进入A组（修改稿为全部需求或采购量较大）；4）确定核对时

S
新产业

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 08:55:31

【民生电新】新宙邦战略&新产品发布会

🎈23-27年战略洞察 1.销售规划：公司规划23年销售量24万吨，27年销售量100万吨，四年复合增速达43%； 2.产业集成：公司自主添加剂1万吨、常规添加剂5.96万吨、新型锂盐1.5万吨、6F5万吨、溶剂15万吨（均为现有+在建）； 3.产能布局：2027年规划国内基地100万吨，美国基地20万吨，欧洲基地20万吨，合计140万吨。 🎈新产品发布 1.新型添加剂SAP-SCT2584：与极片形成稳定致密的界面膜，相较传统添加剂具有更好的低温性能、循环性能、安全性能。23年规划产能10

S
新宙邦

0

0

1

2.83

前往

页

我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:58:29

【中信军工】2022年三季报总结：确定性持续，成长渐分化

【整体业绩分析】高确定性获持续验证。中信军工板块22Q1~Q3实现收入3079.21亿元，同比+12.95%；实现归母净利248.46亿元，同比+11.35%。57家核心军工企业22Q1~Q3年实现收入2312.17亿元，同比+14.77%，排名第9；实现归母净利润258.96亿元，同比+19.20%，排名第8；22Q3实现营业收入781.08亿元，同比+8.92%，排名第16；实现归母净利86.14亿元，同比+9.14%，排名第12。在疫情扰动、原材料价格整体仍处高位等影响下，军工行业收入、业

S
智明达

0

0

0

3.76
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:57:05

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理

11月15日，文旅部印发《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》，部分要点如下： 🌟优化跨省旅游管理政策：根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。乘坐跨省交通工具需48小时内核酸证明。 🌟旅行社&OTA：继续暂停经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。 🌟公共文化单位、文化和旅游经营单位：仍采取“限量、预约、错峰”原则对入场人员数量进行动态调整。进入景区和入住饭店需72小时内核酸证明

S
华天科技

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:56:02

【光大医药】肿瘤医疗服务市场供需错配，民营连锁机构大有可为

我国肿瘤治疗资源不足，供给端和需求端存在较大矛盾。从供给看，17年我国人均医生数量为2人/每千人、床位数为4.3张/每千人，19年我国人均放疗设备为2.7台/每百万人，远低于发达国家。从需求看，2019年我国新发患者人数已达到440万人，肿瘤发病率提高+人口老龄化趋势下，新发患者未来仍有不断增加趋势。2019年我国肿瘤科室门急诊人次同比增速（12%）、入院人数同比增速（15%）远高于病床数量同比增速（6%），肿瘤科室病床利用率达106%，超负荷运营，肿瘤医疗资源供给不足局面短期难以改善，市场供需

S
恒瑞医药

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 22:54:26

【财通电子】XR观察：PICO上线世界杯专题页，生态高楼再添重磅石阶

今日PICO上线世界杯专题，卡塔尔世界杯期间，用户可通过PICO视频观看从揭幕到决赛全部64场世界杯赛事，感受“球近了”的全新观影体验。相比于传统观赛方式，VR观赛具有全景多视角亲临体验，并可邀请好友入场实时互动语音畅聊，沉浸感优势凸显。历年世界杯均会大幅拉动观赛设备需求，平面时代大尺寸电视销量显著攀升，元宇宙时代VR全景/3D/多视角观影体验或成观赛首选。今年以来，PICO已在体育直播上布局冬会、德甲等多场重磅赛事，世界杯更是其直播生态破局重要一步，短期看重磅内容或对VR头显出货/用户粘性形

S
紫建电子

0

0

1

4.17
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:03:44

🖥【华泰计算机】华为生态：投资机遇

⭕华为产品线覆盖了信创产业的底层软硬件：芯片+操作系统+数据库。 1）芯片：基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，打造鲲鹏和昇腾两大计算产业生态。其中，鲲鹏聚焦通用计算，主要软硬件包括鲲鹏服务器主板&整机产品、openEuler、openGauss、openLooKeng等；昇腾聚焦AI计算，主要软硬件包括Atlas AI平台、异构计算架构和AI框架等。 2）操作系统：主要是HarmonyOS，贯彻分布式理念，一套系统适配多种终端形态，打造万物互联生态。一方面，HarmonyOS走软件开源道路，开源产品为

S
神州数码

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:03:07

【招商通信&机械】禾川科技大涨速评：Q4业绩拐点明确，宁德BYD等大订单有望催化

公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商，实现“控制+驱动+执行传感+机电一体化”，“进口替代”需求旺盛+行业周期向上背景下业务将加速成长： 🌞Q3行业底部，Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下，9月行业加速回暖订单重回30%增长，Q4订单再加速，公司业绩和行业景气度共振，有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司（22年有望达到80%），Q4进入大客户大订单招标期，公司有望获取

S
禾川科技

0

2

2

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 15:02:19

【国君社服刘越男】精准防控趋势明确，餐饮板块领涨

今日餐饮板块大涨，截至早盘收盘：九毛九（+10.35%），海伦司（+7.42%），同庆楼（+2.59%），海底捞（+8.65%），呷哺呷哺（+7.84%），奈雪的茶（+6.99%）。主要系国内防控政策边趋于精准，广州、河北等多地积极响应。餐饮板块基本面修复弹性较大，估值性价比较高，涨幅居前。龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本（太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态，奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等），且持续占据优势开店点位，预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。餐饮龙头

S
同庆楼

0

1

2

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 14:10:24

【弘则FICC章左昊——10月份经济数据点评】预期内的偏弱，等待政策传导

1、10月经济数据总体偏弱，地产和消费仍是最大拖累项，伴随着出口的走弱，工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象，基建继续保持韧性，考虑到10月以来的疫情形势较为严峻，这个月的经济数据偏弱还是在预期内的，大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面，10月商品房销售面积同比-23%，信心和信任的问题已经是老生常谈，就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向，托底肯定是托住了，如果后续房企融资切实改善，烂尾楼开始大面积复工，再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松（类似杭州的政策），地产

S
保利发展

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 13:59:39

【建投电子|半导体PE修复行情下的优质个股推荐】士兰微、晶晨和伟测科技

[礼物]士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股 1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价格回暖，手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复，对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能：公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线，汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄

S
士兰微

0

1

1

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 13:55:46

【国金电子邵广雨】半导体设计大涨！延续我们的判断，持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会

IC设计基本面：22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月，但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降，叠加全球各大IC设计厂商相继砍单，Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段（海外Q3，国内Q4），从历史上看，主动去库存周期为3-4个季度，我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至，预计明年Q2Q3库存有望调整到位；此外，关注Q4终端拉货情况；股价走势：历史周期看，股价通常会先于基本面（库存出清）2个季度反应；估值角度

S
澜起科技

0

1

2

4.21
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:06:10

医药11.14：自我驱动型抗疫消费起飞，即使交易极致波动大，下一个热点没出现前仍然会反复炒

1、今日复盘：（1）今日表现如何？ ——A股申万医药（涨3.4%），交易额占比14%，上涨股票数占比87%，涨跌幅中位数为（涨2.58%）。 ——港股医疗保健（涨6.5%），交易额占比8.8%，上涨股票数占比62%，涨跌幅中位数为（涨2.78%）。（2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等） ——今天医药再度爆发，和上周五形成鲜明反差，抗疫工具包成了最强主线，当然今天自我驱动的抗疫消费类扛起了大旗（这里有广义感冒药、呼吸机、药店等），很多人问今天和周五为啥不一样？背后演绎逻辑

S
特一药业

0

0

1

1.60
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:04:01

【国海农业】与上一轮相同，本轮白鸡行情也是首先源自于禽流感驱动的引种收缩。不同点在于：

1）祖代中枢有所提高。跟15-18年平均每年70万套祖代不同，这一轮祖代中枢预计会提高至80-90万套； 2）换羽对行业影响会减弱。从行业时空背景、种鸡质量和主观意愿等角度来看，本轮换羽的影响会比上一轮要小很多； 3）鸡肉需求大幅改善。彼时长达五年的人感染h7n9对于鸡肉需求产生巨大冲击，从18年以来需求逐步复苏，且加上非瘟导致对猪肉的需求替代、预制菜等带来鸡肉的应用场景的扩大，鸡肉需求得到大幅改善。我们总结白鸡板块投资的三个阶段：引种收缩→存栏下降→价格拐点，当前尚处于【引种收缩】阶段，这个

S
圣农发展

2

1

0

3.88
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 09:03:25

领导们，针对行业减产传闻，我们更新如下：

[礼物]总体排产情况：11月电池排产正常，材料排产部分有下修，基本反馈11月排产持平或者微降（此前指引5%+增长），12月排产暂未明确也未有明显变化，部分材料企业仍预期环比持平，但我们预估行业12月中旬起将减产，1-2月淡季，3-4月预期排产恢复，因此预计Q4行业排产环比增长5-15%，同比中枢+50%，Q1排产环比预计下降20%左右，同比增速中枢20-50%，今年7月以来市场一直非常担心明年一季度的淡季，股价已回落30-40%，到目前位置谣言传开或许说明已经反应充分。而对明年电动车增长我们依然

S
宁德时代

1

1

0

3.76
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 08:57:37

生化肝功能集采发布正式公告，我们仍然看好化学发光板块，重点关注新产业、科美等！

【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [礼物]对比前稿变化：1）分配二次协议采购量时，医疗机构自主分配给排名前60%的中选产品以及本医疗机构已填报采购需求量的中选产品中价格最低的产品；2）增补价格需小于限价60%的分配40%采购量，小于限价50%的分配60%采购量。（征求意见稿为小于限价80%的分配40%，小于限价70%的分配50%）；3）承诺满足全联盟地区全部采购需求且全联盟意向采购量前70%或任一联盟省份意向采购量前70%的企业进入A组（修改稿为全部需求或采购量较大）；4）确定核对时

S
新产业

0

0

0

0.43
我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-15 08:55:31

【民生电新】新宙邦战略&新产品发布会

🎈23-27年战略洞察 1.销售规划：公司规划23年销售量24万吨，27年销售量100万吨，四年复合增速达43%； 2.产业集成：公司自主添加剂1万吨、常规添加剂5.96万吨、新型锂盐1.5万吨、6F5万吨、溶剂15万吨（均为现有+在建）； 3.产能布局：2027年规划国内基地100万吨，美国基地20万吨，欧洲基地20万吨，合计140万吨。 🎈新产品发布 1.新型添加剂SAP-SCT2584：与极片形成稳定致密的界面膜，相较传统添加剂具有更好的低温性能、循环性能、安全性能。23年规划产能10

S
新宙邦

0

0

1

2.83

前往

页

5

关注

223

粉丝

1888.11

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33