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2022-05-13 12:16:08
上海:努力在本月中旬实现社会面清零 尽快恢复全市正常生产生活秩序
来了。。真的来了 直接利好 上海本低消费类个股 建议关注低位个股 国家应急广播>国内新闻 上海:努力在本月中旬实现社会面清零 尽快恢复全市正常生产生活秩序 2022-05-13 11:33 来源:央视新闻客户端 5月13日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上,上海市委常委、常务副市长吴清表示,上海目前提出的目标是,在本月中旬实现社会面清零。届时将实施有序开放、有限流动、有效管控、分类管理。上海将按照疫情防控常态化的要求,逐步由应急处置状态下的封控区、管控区、防范区,向常态化防控下的高中低风险
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2021-09-06 14:15:33
田中精机-Iphone13 充电口被移除
后续估计 国产机 大概率也会跟风,移除充电口。 这是新技术革命的必然。 新技术 必须重视!对于市场来说,新技术意味着业绩的增量。何况是苹果大佬 后面小弟跟风 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。..................
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田中精机
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2021-08-18 12:19:36
20210817-通威股份中报业绩解读会议纪要
时间:2021.08.17 一、近况简介 1、二季度业绩拆分:上半年业绩基本达到业绩预告的上限。 1)多晶硅业务:销量为2.6万吨(已知产能,可以推算出库存和存货)。平均生产成本3.570万,其中包头6万吨为较新产能,其成本以降低至3.2万-3.4万。两个新建基地的成本都低于3万。成本一直处于持续下降的状态。平均出货价格16-17万元/吨,从市场每周的报价和公司出货结构占比可知。98%-99%是单晶料。硅料从年初开始涨价并持续稳定在高位小幅波动,也验证了之前的判断,硅料涨到20万以上,具体情况符
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2021-08-11 19:38:33
大消费板块大涨,各细分板块观点
总结:建议关注高端白酒、啤酒板块、洽洽、千禾和安井 今天大消费板块大涨,各细分板块观点如下: 一、家电 家电板块反弹3个点, 1、涨停股分析 九鼎、小熊和新宝厨房类小家电涨停,目前机构持仓少,股价调整多,小熊和新宝估值处于历史地位,但基本面继续承压,Q2和Q3都有压力,跟市场情绪有关,拐点可能在Q3和Q4发生。 2、白电:下半年投资机会好于上半年,具有绝对收益和相对收益,目前都处于改善状态,6、7月份安装卡都恢复正增长,成本端4、5月份压力最大,Q1和Q2成本吃掉了2个点的利润,下半年我们看到成
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青岛啤酒
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五粮液
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绝味食品
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贵州茅台
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2021-08-11 19:35:33
杉杉股份中报电话会议要点
中报电话会议、研究员总结和结论: 1)负极: 上半年发货量4.15万吨,确认收入3.68万吨; 客户情况:第一大客户LG,占比30%多,第二大客户ATL,第三是宁德时代;前三大客户占比60%以上;下半年宁德时代的出货量会翻倍,月出货量到4000吨/月左右,上半年宁德时代负极主要是宝马项目,下半年增加主要是宁德时代给特斯拉的铁锂,公司负极通过宁德时代主要是进入宝马和特斯拉及其他主机厂,研究员毛估下半年开始宁德时代将成为公司的第一大客户; LG这块主要是动力,公司给LG海外供给增加了130%,公司通
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杉杉股份
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2021-08-08 09:27:17
雅宝Q2电话会的纪要,究竟说了什么?
雅宝Q2电话会的纪要,我们来看看真正的锂资源巨头电话会究竟说了什么。 重点: 1.对于锂盐价格,雅宝预计下半年的平均实现价格将连续上涨。 2.已经在智利完成了 La Negra 3 和 4 的建设,并处于调试阶段。我们预计这两条生产线的商业生产将于明年上半年开始,到 2024 年将增加到每年 40,000 吨碳酸锂。 3.对于钠离子电池,你可能知道,这不是一种新的化学反应。CATL 的创新是在一个矩阵上,可能会使其更有效。它是一种能量密度较低、材料较重的化学物质。所以它可能适用于电动汽车范围的低
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天齐锂业
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江特电机
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赣锋锂业
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2021-08-06 08:15:26
碳纤维 分享一份碳纤维专题会议
日期:2021.8.4 参会人员:专家、天风军工首席 专家发言: 2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 Q&A 环 节 : Q:碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,
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光威复材
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2021-08-03 18:07:08
锦浪科技2021半年报业绩电话交流会20210802
【主要参会人员】 董事长 王一鸣 董事会秘书 张婵 【问答环节】 Q:Q2毛利率相比一季度下滑主要原因?下半年出货情况预期? A:原因:1)运输费用会计准则变更,影响毛利率2-3pct;2)内外销结构变化,去年上半年外销占比65%,今年上半年45%,国内户用起来后,供货向国内倾斜,因此影响综合毛利率;3)成本上升且价格提涨要到到5月中下旬,之后毛利率会回归到合理区间。 国内毛利率20%不到,海外30%多。 Q:出货情况?下半年展望? A:出货:Q1满产满销,Q2比Q1的增量主要来自没有春节影响;
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2021-08-01 10:26:01
关于锂资源判断
前面一直强调选股需要选有自产矿的个股(要确定已经投产的) 。因为未来锂的涨价,这些能自产自供的公司,对于市场议价能力可能会更强,享受涨价收益确定性更高,甚至多余的资源可以卖,最乐观的协议是保量不保价。从最近的一份拍卖价格来看,这种方式可能会打破锂资源的定价方式,从最开始的长协议定价,转变为现在的现货拍卖。对于那些没有自己矿资源的企业(仅作二次加工)是比较被动的,因为拍卖成本上涨了,盈利能力会被消弱很多。但是相反如果能自投自产的企业,那么就是一个超预期的盈利。 很多公司在海外有参股矿山,实际投产可
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上海:努力在本月中旬实现社会面清零 尽快恢复全市正常生产生活秩序
来了。。真的来了 直接利好 上海本低消费类个股 建议关注低位个股 国家应急广播>国内新闻 上海:努力在本月中旬实现社会面清零 尽快恢复全市正常生产生活秩序 2022-05-13 11:33 来源:央视新闻客户端 5月13日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上,上海市委常委、常务副市长吴清表示,上海目前提出的目标是,在本月中旬实现社会面清零。届时将实施有序开放、有限流动、有效管控、分类管理。上海将按照疫情防控常态化的要求,逐步由应急处置状态下的封控区、管控区、防范区,向常态化防控下的高中低风险
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田中精机-Iphone13 充电口被移除
后续估计 国产机 大概率也会跟风,移除充电口。 这是新技术革命的必然。 新技术 必须重视!对于市场来说,新技术意味着业绩的增量。何况是苹果大佬 后面小弟跟风 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。..................
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20210817-通威股份中报业绩解读会议纪要
时间:2021.08.17 一、近况简介 1、二季度业绩拆分:上半年业绩基本达到业绩预告的上限。 1)多晶硅业务:销量为2.6万吨(已知产能,可以推算出库存和存货)。平均生产成本3.570万,其中包头6万吨为较新产能,其成本以降低至3.2万-3.4万。两个新建基地的成本都低于3万。成本一直处于持续下降的状态。平均出货价格16-17万元/吨,从市场每周的报价和公司出货结构占比可知。98%-99%是单晶料。硅料从年初开始涨价并持续稳定在高位小幅波动,也验证了之前的判断,硅料涨到20万以上,具体情况符
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2021-08-11 19:38:33
大消费板块大涨,各细分板块观点
总结:建议关注高端白酒、啤酒板块、洽洽、千禾和安井 今天大消费板块大涨,各细分板块观点如下: 一、家电 家电板块反弹3个点, 1、涨停股分析 九鼎、小熊和新宝厨房类小家电涨停,目前机构持仓少,股价调整多,小熊和新宝估值处于历史地位,但基本面继续承压,Q2和Q3都有压力,跟市场情绪有关,拐点可能在Q3和Q4发生。 2、白电:下半年投资机会好于上半年,具有绝对收益和相对收益,目前都处于改善状态,6、7月份安装卡都恢复正增长,成本端4、5月份压力最大,Q1和Q2成本吃掉了2个点的利润,下半年我们看到成
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杉杉股份中报电话会议要点
中报电话会议、研究员总结和结论: 1)负极: 上半年发货量4.15万吨,确认收入3.68万吨; 客户情况:第一大客户LG,占比30%多,第二大客户ATL,第三是宁德时代;前三大客户占比60%以上;下半年宁德时代的出货量会翻倍,月出货量到4000吨/月左右,上半年宁德时代负极主要是宝马项目,下半年增加主要是宁德时代给特斯拉的铁锂,公司负极通过宁德时代主要是进入宝马和特斯拉及其他主机厂,研究员毛估下半年开始宁德时代将成为公司的第一大客户; LG这块主要是动力,公司给LG海外供给增加了130%,公司通
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雅宝Q2电话会的纪要,究竟说了什么?
雅宝Q2电话会的纪要,我们来看看真正的锂资源巨头电话会究竟说了什么。 重点: 1.对于锂盐价格,雅宝预计下半年的平均实现价格将连续上涨。 2.已经在智利完成了 La Negra 3 和 4 的建设,并处于调试阶段。我们预计这两条生产线的商业生产将于明年上半年开始,到 2024 年将增加到每年 40,000 吨碳酸锂。 3.对于钠离子电池,你可能知道,这不是一种新的化学反应。CATL 的创新是在一个矩阵上,可能会使其更有效。它是一种能量密度较低、材料较重的化学物质。所以它可能适用于电动汽车范围的低
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碳纤维 分享一份碳纤维专题会议
日期:2021.8.4 参会人员:专家、天风军工首席 专家发言: 2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 Q&A 环 节 : Q:碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,
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锦浪科技2021半年报业绩电话交流会20210802
【主要参会人员】 董事长 王一鸣 董事会秘书 张婵 【问答环节】 Q:Q2毛利率相比一季度下滑主要原因?下半年出货情况预期? A:原因:1)运输费用会计准则变更,影响毛利率2-3pct;2)内外销结构变化,去年上半年外销占比65%,今年上半年45%,国内户用起来后,供货向国内倾斜,因此影响综合毛利率;3)成本上升且价格提涨要到到5月中下旬,之后毛利率会回归到合理区间。 国内毛利率20%不到,海外30%多。 Q:出货情况?下半年展望? A:出货:Q1满产满销,Q2比Q1的增量主要来自没有春节影响;
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关于锂资源判断
前面一直强调选股需要选有自产矿的个股(要确定已经投产的) 。因为未来锂的涨价,这些能自产自供的公司,对于市场议价能力可能会更强,享受涨价收益确定性更高,甚至多余的资源可以卖,最乐观的协议是保量不保价。从最近的一份拍卖价格来看,这种方式可能会打破锂资源的定价方式,从最开始的长协议定价,转变为现在的现货拍卖。对于那些没有自己矿资源的企业(仅作二次加工)是比较被动的,因为拍卖成本上涨了,盈利能力会被消弱很多。但是相反如果能自投自产的企业,那么就是一个超预期的盈利。 很多公司在海外有参股矿山,实际投产可
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大消费板块大涨,各细分板块观点
总结:建议关注高端白酒、啤酒板块、洽洽、千禾和安井 今天大消费板块大涨,各细分板块观点如下: 一、家电 家电板块反弹3个点, 1、涨停股分析 九鼎、小熊和新宝厨房类小家电涨停,目前机构持仓少,股价调整多,小熊和新宝估值处于历史地位,但基本面继续承压,Q2和Q3都有压力,跟市场情绪有关,拐点可能在Q3和Q4发生。 2、白电:下半年投资机会好于上半年,具有绝对收益和相对收益,目前都处于改善状态,6、7月份安装卡都恢复正增长,成本端4、5月份压力最大,Q1和Q2成本吃掉了2个点的利润,下半年我们看到成
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杉杉股份中报电话会议要点
中报电话会议、研究员总结和结论: 1)负极: 上半年发货量4.15万吨,确认收入3.68万吨; 客户情况:第一大客户LG,占比30%多,第二大客户ATL,第三是宁德时代;前三大客户占比60%以上;下半年宁德时代的出货量会翻倍,月出货量到4000吨/月左右,上半年宁德时代负极主要是宝马项目,下半年增加主要是宁德时代给特斯拉的铁锂,公司负极通过宁德时代主要是进入宝马和特斯拉及其他主机厂,研究员毛估下半年开始宁德时代将成为公司的第一大客户; LG这块主要是动力,公司给LG海外供给增加了130%,公司通
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雅宝Q2电话会的纪要,究竟说了什么?
雅宝Q2电话会的纪要,我们来看看真正的锂资源巨头电话会究竟说了什么。 重点: 1.对于锂盐价格,雅宝预计下半年的平均实现价格将连续上涨。 2.已经在智利完成了 La Negra 3 和 4 的建设,并处于调试阶段。我们预计这两条生产线的商业生产将于明年上半年开始,到 2024 年将增加到每年 40,000 吨碳酸锂。 3.对于钠离子电池,你可能知道,这不是一种新的化学反应。CATL 的创新是在一个矩阵上,可能会使其更有效。它是一种能量密度较低、材料较重的化学物质。所以它可能适用于电动汽车范围的低
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碳纤维 分享一份碳纤维专题会议
日期:2021.8.4 参会人员:专家、天风军工首席 专家发言: 2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 Q&A 环 节 : Q:碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,
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【主要参会人员】 董事长 王一鸣 董事会秘书 张婵 【问答环节】 Q:Q2毛利率相比一季度下滑主要原因?下半年出货情况预期? A:原因:1)运输费用会计准则变更,影响毛利率2-3pct;2)内外销结构变化,去年上半年外销占比65%,今年上半年45%,国内户用起来后,供货向国内倾斜,因此影响综合毛利率;3)成本上升且价格提涨要到到5月中下旬,之后毛利率会回归到合理区间。 国内毛利率20%不到,海外30%多。 Q:出货情况?下半年展望? A:出货:Q1满产满销,Q2比Q1的增量主要来自没有春节影响;
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关于锂资源判断
前面一直强调选股需要选有自产矿的个股(要确定已经投产的) 。因为未来锂的涨价,这些能自产自供的公司,对于市场议价能力可能会更强,享受涨价收益确定性更高,甚至多余的资源可以卖,最乐观的协议是保量不保价。从最近的一份拍卖价格来看,这种方式可能会打破锂资源的定价方式,从最开始的长协议定价,转变为现在的现货拍卖。对于那些没有自己矿资源的企业(仅作二次加工)是比较被动的,因为拍卖成本上涨了,盈利能力会被消弱很多。但是相反如果能自投自产的企业,那么就是一个超预期的盈利。 很多公司在海外有参股矿山,实际投产可
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大消费板块大涨,各细分板块观点
总结:建议关注高端白酒、啤酒板块、洽洽、千禾和安井 今天大消费板块大涨,各细分板块观点如下: 一、家电 家电板块反弹3个点, 1、涨停股分析 九鼎、小熊和新宝厨房类小家电涨停,目前机构持仓少,股价调整多,小熊和新宝估值处于历史地位,但基本面继续承压,Q2和Q3都有压力,跟市场情绪有关,拐点可能在Q3和Q4发生。 2、白电:下半年投资机会好于上半年,具有绝对收益和相对收益,目前都处于改善状态,6、7月份安装卡都恢复正增长,成本端4、5月份压力最大,Q1和Q2成本吃掉了2个点的利润,下半年我们看到成
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2021-08-11 19:35:33
杉杉股份中报电话会议要点
中报电话会议、研究员总结和结论: 1)负极: 上半年发货量4.15万吨,确认收入3.68万吨; 客户情况:第一大客户LG,占比30%多,第二大客户ATL,第三是宁德时代;前三大客户占比60%以上;下半年宁德时代的出货量会翻倍,月出货量到4000吨/月左右,上半年宁德时代负极主要是宝马项目,下半年增加主要是宁德时代给特斯拉的铁锂,公司负极通过宁德时代主要是进入宝马和特斯拉及其他主机厂,研究员毛估下半年开始宁德时代将成为公司的第一大客户; LG这块主要是动力,公司给LG海外供给增加了130%,公司通
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杉杉股份
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国服大保健
2021-08-08 09:27:17
雅宝Q2电话会的纪要,究竟说了什么?
雅宝Q2电话会的纪要,我们来看看真正的锂资源巨头电话会究竟说了什么。 重点: 1.对于锂盐价格,雅宝预计下半年的平均实现价格将连续上涨。 2.已经在智利完成了 La Negra 3 和 4 的建设,并处于调试阶段。我们预计这两条生产线的商业生产将于明年上半年开始,到 2024 年将增加到每年 40,000 吨碳酸锂。 3.对于钠离子电池,你可能知道,这不是一种新的化学反应。CATL 的创新是在一个矩阵上,可能会使其更有效。它是一种能量密度较低、材料较重的化学物质。所以它可能适用于电动汽车范围的低
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天齐锂业
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江特电机
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赣锋锂业
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国服大保健
2021-08-06 08:15:26
碳纤维 分享一份碳纤维专题会议
日期:2021.8.4 参会人员:专家、天风军工首席 专家发言: 2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 Q&A 环 节 : Q:碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,
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光威复材
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中航高科
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中简科技
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国服大保健
2021-08-03 18:07:08
锦浪科技2021半年报业绩电话交流会20210802
【主要参会人员】 董事长 王一鸣 董事会秘书 张婵 【问答环节】 Q:Q2毛利率相比一季度下滑主要原因?下半年出货情况预期? A:原因:1)运输费用会计准则变更,影响毛利率2-3pct;2)内外销结构变化,去年上半年外销占比65%,今年上半年45%,国内户用起来后,供货向国内倾斜,因此影响综合毛利率;3)成本上升且价格提涨要到到5月中下旬,之后毛利率会回归到合理区间。 国内毛利率20%不到,海外30%多。 Q:出货情况?下半年展望? A:出货:Q1满产满销,Q2比Q1的增量主要来自没有春节影响;
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阳光电源
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锦浪科技
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国服大保健
2021-08-01 10:26:01
关于锂资源判断
前面一直强调选股需要选有自产矿的个股(要确定已经投产的) 。因为未来锂的涨价,这些能自产自供的公司,对于市场议价能力可能会更强,享受涨价收益确定性更高,甚至多余的资源可以卖,最乐观的协议是保量不保价。从最近的一份拍卖价格来看,这种方式可能会打破锂资源的定价方式,从最开始的长协议定价,转变为现在的现货拍卖。对于那些没有自己矿资源的企业(仅作二次加工)是比较被动的,因为拍卖成本上涨了,盈利能力会被消弱很多。但是相反如果能自投自产的企业,那么就是一个超预期的盈利。 很多公司在海外有参股矿山,实际投产可
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天齐锂业
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赣锋锂业
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雅化集团
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国服大保健
2022-05-13 12:16:08
上海:努力在本月中旬实现社会面清零 尽快恢复全市正常生产生活秩序
来了。。真的来了 直接利好 上海本低消费类个股 建议关注低位个股 国家应急广播>国内新闻 上海:努力在本月中旬实现社会面清零 尽快恢复全市正常生产生活秩序 2022-05-13 11:33 来源:央视新闻客户端 5月13日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上,上海市委常委、常务副市长吴清表示,上海目前提出的目标是,在本月中旬实现社会面清零。届时将实施有序开放、有限流动、有效管控、分类管理。上海将按照疫情防控常态化的要求,逐步由应急处置状态下的封控区、管控区、防范区,向常态化防控下的高中低风险
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来伊份
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国服大保健
2021-09-06 14:15:33
田中精机-Iphone13 充电口被移除
后续估计 国产机 大概率也会跟风,移除充电口。 这是新技术革命的必然。 新技术 必须重视!对于市场来说,新技术意味着业绩的增量。何况是苹果大佬 后面小弟跟风 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。 因为 无线充电太TM方便了,太TM 香了。..................
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田中精机
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国服大保健
2021-08-18 12:19:36
20210817-通威股份中报业绩解读会议纪要
时间:2021.08.17 一、近况简介 1、二季度业绩拆分:上半年业绩基本达到业绩预告的上限。 1)多晶硅业务:销量为2.6万吨(已知产能,可以推算出库存和存货)。平均生产成本3.570万,其中包头6万吨为较新产能,其成本以降低至3.2万-3.4万。两个新建基地的成本都低于3万。成本一直处于持续下降的状态。平均出货价格16-17万元/吨,从市场每周的报价和公司出货结构占比可知。98%-99%是单晶料。硅料从年初开始涨价并持续稳定在高位小幅波动,也验证了之前的判断,硅料涨到20万以上,具体情况符
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通威股份
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国服大保健
2021-08-11 19:38:33
大消费板块大涨,各细分板块观点
总结:建议关注高端白酒、啤酒板块、洽洽、千禾和安井 今天大消费板块大涨,各细分板块观点如下: 一、家电 家电板块反弹3个点, 1、涨停股分析 九鼎、小熊和新宝厨房类小家电涨停,目前机构持仓少,股价调整多,小熊和新宝估值处于历史地位,但基本面继续承压,Q2和Q3都有压力,跟市场情绪有关,拐点可能在Q3和Q4发生。 2、白电:下半年投资机会好于上半年,具有绝对收益和相对收益,目前都处于改善状态,6、7月份安装卡都恢复正增长,成本端4、5月份压力最大,Q1和Q2成本吃掉了2个点的利润,下半年我们看到成
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青岛啤酒
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五粮液
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绝味食品
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贵州茅台
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2021-08-11 19:35:33
杉杉股份中报电话会议要点
中报电话会议、研究员总结和结论: 1)负极: 上半年发货量4.15万吨,确认收入3.68万吨; 客户情况:第一大客户LG,占比30%多,第二大客户ATL,第三是宁德时代;前三大客户占比60%以上;下半年宁德时代的出货量会翻倍,月出货量到4000吨/月左右,上半年宁德时代负极主要是宝马项目,下半年增加主要是宁德时代给特斯拉的铁锂,公司负极通过宁德时代主要是进入宝马和特斯拉及其他主机厂,研究员毛估下半年开始宁德时代将成为公司的第一大客户; LG这块主要是动力,公司给LG海外供给增加了130%,公司通
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雅宝Q2电话会的纪要,究竟说了什么?
雅宝Q2电话会的纪要,我们来看看真正的锂资源巨头电话会究竟说了什么。 重点: 1.对于锂盐价格,雅宝预计下半年的平均实现价格将连续上涨。 2.已经在智利完成了 La Negra 3 和 4 的建设,并处于调试阶段。我们预计这两条生产线的商业生产将于明年上半年开始,到 2024 年将增加到每年 40,000 吨碳酸锂。 3.对于钠离子电池,你可能知道,这不是一种新的化学反应。CATL 的创新是在一个矩阵上,可能会使其更有效。它是一种能量密度较低、材料较重的化学物质。所以它可能适用于电动汽车范围的低
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天齐锂业
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赣锋锂业
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碳纤维 分享一份碳纤维专题会议
日期:2021.8.4 参会人员:专家、天风军工首席 专家发言: 2020年开始,进口碳纤维无法进入国内,促使碳纤维行业供需失衡,也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变,行业仍处于高景气周期,龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。 军品方面,随着十四五规划落地,海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时,各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加,促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。 Q&A 环 节 : Q:碳纤维订单持续如何? 碳纤维行业利好至少可以维持至2022年,
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2021-08-03 18:07:08
锦浪科技2021半年报业绩电话交流会20210802
【主要参会人员】 董事长 王一鸣 董事会秘书 张婵 【问答环节】 Q:Q2毛利率相比一季度下滑主要原因?下半年出货情况预期? A:原因:1)运输费用会计准则变更,影响毛利率2-3pct;2)内外销结构变化,去年上半年外销占比65%,今年上半年45%,国内户用起来后,供货向国内倾斜,因此影响综合毛利率;3)成本上升且价格提涨要到到5月中下旬,之后毛利率会回归到合理区间。 国内毛利率20%不到,海外30%多。 Q:出货情况?下半年展望? A:出货:Q1满产满销,Q2比Q1的增量主要来自没有春节影响;
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2021-08-01 10:26:01
关于锂资源判断
前面一直强调选股需要选有自产矿的个股(要确定已经投产的) 。因为未来锂的涨价,这些能自产自供的公司,对于市场议价能力可能会更强,享受涨价收益确定性更高,甚至多余的资源可以卖,最乐观的协议是保量不保价。从最近的一份拍卖价格来看,这种方式可能会打破锂资源的定价方式,从最开始的长协议定价,转变为现在的现货拍卖。对于那些没有自己矿资源的企业(仅作二次加工)是比较被动的,因为拍卖成本上涨了,盈利能力会被消弱很多。但是相反如果能自投自产的企业,那么就是一个超预期的盈利。 很多公司在海外有参股矿山,实际投产可
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