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寒萧
这个人很懒,什么都没有留下
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寒萧
2023-09-17 23:43:45
两年后来看看有几成实现
@子萧:兴齐眼药爆发确定性分析
1.低浓度阿托品滴眼液在青少年近视防控中使用简单、疗效确切,儿童家长的认可度较高,被誉为青少年近视防控神药。目前近视行业专家最大的诉求是低浓度阿托品滴眼液能够尽早正式在中国大陆获批作为近视防控药物上市使用,而不是继续小范围以院内制剂形式销售。 2.兴齐眼药低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在20
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寒萧
2022-11-21 00:14:17
谢
@听风的韭菜:【转载】坟头蹦迪需有度,库存去化尚需时,建议谨慎看待芯片设计公司本轮反弹行情
近期芯片设计板块底部反弹明显,投资人关注度明显上升,我们观点如下:本轮行情在交易层面主要催化剂为巴菲特买入台积电以及美联储放缓加息带来成长股交易层面的反弹,基本面角度市场预期明年Q2-Q3去库存进程能够结束。但需要注意到:(1)台积电在大幅反弹后TTM仅为15倍,指引未来多年有15%的复合增长。而A
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寒萧
2022-08-27 10:20:55
好文
@先行者:享受周期红利,布局种业升级
一、背景 种子是我国粮食安全的关键支撑,党中央、国务院高度重视种业企业发展,8月24日,农业农村部要求进一步做好科技防灾减灾工作,提早谋划指导好秋冬种生产,力争重灾区少减产、轻灾区保稳产、非灾区多增产。此外,欧洲联盟委员会联合研究中心22日发布的一份报告显示,欧洲近三分之二地区发生干旱或面临干旱风险
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寒萧
2022-08-07 14:26:36
药神语录
医药大票。 明年增长,高新20%+,智飞30%+,估值都17,18倍。 恒瑞算不出,但是业绩低点是在今年。 迈瑞15-18%。 康泰,今年原地自爆杀基数,明年基数低,百分号更好看,明年20pe。 业绩小票,不集采的,20-25pe的找20只不难,都是明年20-50%增长。 小票题材就更不提了,星辰大海也有。 新能源明年业绩miss的会有一大堆,性价比回家拿计算器算一下就知道了。 竞争格局生长激素变差,hpv变差,但是都没有新能源变差的快。 我宁可买白酒都不会碰新能源。医药大票。 明年增长,高新2
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寒萧
2022-08-06 13:23:26
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@戈壁淘金:国产替代紧迫性较高的分支
下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析,非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原
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寒萧
2022-02-27 22:47:45
灰色轨迹的观点。收藏供观察
希望战争能快速结束,不仅仅是为了战火硝烟中的人们,也是为了A股苦苦煎熬的我们。俄乌战争要是拖的时间太长,乌克兰的春耕没了,俄罗斯的大宗被制裁了,全球的通胀都会长时间处于高位,美联储的政策大概率会非常的不友好,股市操作的难度也会大幅度增加。希望战争能快速结束,不仅仅是为了战火硝烟中的人们,也是为了A股苦苦煎熬的我们。俄乌战争要是拖的时间太长,乌克兰的春耕没了,俄罗斯的大宗被制裁了,全球的通胀都会长时间处于高位,美联储的政策大概率会非常的不友好,股市操作的难度也会大幅度增加。希望战争能快速结束,不仅
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寒萧
2021-10-02 23:48:15
药神见解。值得琢磨
今年所有的发展路径,只要是大棋党说的,都是错的。 制造业立国,我国制造业占比已经过高,低端制造业必须迁移才能降低碳中和压力,同时低端制造业迁出还可以实现均贫富,这跟共同富裕是相冲的。而高端制造业能养活的人口,德日韩三国加起来都被咱们弄死也就那样。 制造业的gdp占比是会下降的,今年炒作的原因是疫情红利,就是周期性的制造业过热,为了能拔估值,有心人在资本市场散布制造业立国的谣言,你要是信了还总想弄这些股票,明年外需一收缩就完蛋了。今年所有的发展路径,只要是大棋党说的,都是错的。 制造业立国,我国制
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宁德时代
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寒萧
2021-09-29 17:32:52
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@选对股买对时:限电限产对各行业影响交流纪要
策略:市场不明朗,建议控节奏、稳收益1. 增长呈趋弱态势,上游价格偏高,市场热点散乱,后续市场的演变不明朗。2. 政策趋向稳增长是共识,但政策发力受多方制约,方向尚不明确。一方面上游价格居高不下,另一方面房地产开发商暴雷事件如何处理仍未定论,此外北方即将迎来流感高发季,疫情防控压力增加。3. 在增长
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寒萧
2021-09-28 17:32:11
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@招财癸卯兔:来自调研纪要|限电限产上市公司影响汇总
【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯
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寒萧
2021-09-12 11:42:04
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@太阳花冰淇淋:药机行业基本面延续高景气
药机行业基本面延续高景气,订单充沛无需担心下滑风险🌟近期制药装备相关公司回调较多,市场担忧订单快速下滑产生恐慌情绪,经与各公司沟通,我们认为行业仍然延续高景气,订单较为充沛,行业技术升级+国产替代+国际化拓展逻辑持续兑现,继续强烈推荐🌟以下是我们的药机行业差异化观点:✨1)前瞻性提出药机行业进入
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寒萧
2021-09-12 11:20:21
好文,就不知道见顶了吗
@闪电刀客:【锂电光伏7大上游材料:EVA、DMC、三氯氢硅、PVDF、
1、EVA-光伏带动需求大增,进口替代指日可待 在国内,EVA树脂主要应用于生产光伏料、发泡料、电缆料、热熔胶料和涂覆料等,国内下游产业蓬勃发展带动高端EVA树脂需求。我国EVA树脂主要用于发泡料、涂覆、农膜、热熔胶、电线电缆以及太阳能光伏等。 国内有斯尔邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握该技
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寒萧
2021-08-04 23:12:07
翻不了倍啊。谢谢
@王大霄:紫江企业持续大涨原因的推测
关注原因:短线。铝塑膜A供比亚迪刀片电池传闻+比亚迪电池外供预期 1、据产业链调研,比亚迪刀片电池原本的设计并未采用铝塑膜包装,但后因到刀片电池形状细长,在叠瓦时需要先用铝塑膜包裹成软包后装入,铝塑膜正逐渐导入刀片电池。多处验证后得知,紫江新材(紫江企业控股子公司)即使不是刀片电池
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寒萧
2021-07-26 17:31:46
感谢。很好
@金升证券管理员:小白研究帖:兴森科技
研究帖:【兴森科技】主营:1.PCB样板PCB就是印制电路板,比如常见的电脑主板就是,主要功能是给PCB上面的各种电子元器件(IC)提供电路支持。而生产PCB的厂家通常分为两种,批量板和样板,具体到分工就是样板厂接到设计订单进行制作,做出来的样板经过反复测试后交给批量板厂进行规模化生产。这其中又有一
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2021-07-19 19:26:23
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@Martian:继续看好负极材料板块,首选中国宝安
7月6日提示重视负极材料行业,目前观点依然是建议上车(中国宝安、璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华)。行业价格已经开始上涨,行业格局稳定,盈利能力突出,当前价位依然会有很大空间。贝特瑞李子坤:材料产销两旺,业绩大幅增长“下游电池企业的需求太旺盛了,我们的订单非常火爆,供不应求!公司现有的产线根本做不
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2021-07-17 23:10:21
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@王富贵008:【明泰铝业】5G+新能源汽车+业绩增长+军工
1、公司主营业务为印刷铝版基(CTP版基、PS版基)、合金板类、复合铝板带箔、电子箔、包装箔、其他板带箔材等的生产和销售。公司主要产品新能源电池软包铝箔、电子箔、药用铝箔、铝制防盗酒盖专用铝带、PS版基/CTP版基、模具用中厚铝板、铝型材业务。作为铝加工行业的龙头企业,通过进军交通运输、新能源用铝等
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近期芯片设计板块底部反弹明显,投资人关注度明显上升,我们观点如下:本轮行情在交易层面主要催化剂为巴菲特买入台积电以及美联储放缓加息带来成长股交易层面的反弹,基本面角度市场预期明年Q2-Q3去库存进程能够结束。但需要注意到:(1)台积电在大幅反弹后TTM仅为15倍,指引未来多年有15%的复合增长。而A
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@先行者:享受周期红利,布局种业升级
一、背景 种子是我国粮食安全的关键支撑,党中央、国务院高度重视种业企业发展,8月24日,农业农村部要求进一步做好科技防灾减灾工作,提早谋划指导好秋冬种生产,力争重灾区少减产、轻灾区保稳产、非灾区多增产。此外,欧洲联盟委员会联合研究中心22日发布的一份报告显示,欧洲近三分之二地区发生干旱或面临干旱风险
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医药大票。 明年增长,高新20%+,智飞30%+,估值都17,18倍。 恒瑞算不出,但是业绩低点是在今年。 迈瑞15-18%。 康泰,今年原地自爆杀基数,明年基数低,百分号更好看,明年20pe。 业绩小票,不集采的,20-25pe的找20只不难,都是明年20-50%增长。 小票题材就更不提了,星辰大海也有。 新能源明年业绩miss的会有一大堆,性价比回家拿计算器算一下就知道了。 竞争格局生长激素变差,hpv变差,但是都没有新能源变差的快。 我宁可买白酒都不会碰新能源。医药大票。 明年增长,高新2
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【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯
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药机行业基本面延续高景气,订单充沛无需担心下滑风险🌟近期制药装备相关公司回调较多,市场担忧订单快速下滑产生恐慌情绪,经与各公司沟通,我们认为行业仍然延续高景气,订单较为充沛,行业技术升级+国产替代+国际化拓展逻辑持续兑现,继续强烈推荐🌟以下是我们的药机行业差异化观点:✨1)前瞻性提出药机行业进入
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1、EVA-光伏带动需求大增,进口替代指日可待 在国内,EVA树脂主要应用于生产光伏料、发泡料、电缆料、热熔胶料和涂覆料等,国内下游产业蓬勃发展带动高端EVA树脂需求。我国EVA树脂主要用于发泡料、涂覆、农膜、热熔胶、电线电缆以及太阳能光伏等。 国内有斯尔邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握该技
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今年所有的发展路径,只要是大棋党说的,都是错的。 制造业立国,我国制造业占比已经过高,低端制造业必须迁移才能降低碳中和压力,同时低端制造业迁出还可以实现均贫富,这跟共同富裕是相冲的。而高端制造业能养活的人口,德日韩三国加起来都被咱们弄死也就那样。 制造业的gdp占比是会下降的,今年炒作的原因是疫情红利,就是周期性的制造业过热,为了能拔估值,有心人在资本市场散布制造业立国的谣言,你要是信了还总想弄这些股票,明年外需一收缩就完蛋了。今年所有的发展路径,只要是大棋党说的,都是错的。 制造业立国,我国制
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策略:市场不明朗,建议控节奏、稳收益1. 增长呈趋弱态势,上游价格偏高,市场热点散乱,后续市场的演变不明朗。2. 政策趋向稳增长是共识,但政策发力受多方制约,方向尚不明确。一方面上游价格居高不下,另一方面房地产开发商暴雷事件如何处理仍未定论,此外北方即将迎来流感高发季,疫情防控压力增加。3. 在增长
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好文,就不知道见顶了吗
@闪电刀客:【锂电光伏7大上游材料:EVA、DMC、三氯氢硅、PVDF、
1、EVA-光伏带动需求大增,进口替代指日可待 在国内,EVA树脂主要应用于生产光伏料、发泡料、电缆料、热熔胶料和涂覆料等,国内下游产业蓬勃发展带动高端EVA树脂需求。我国EVA树脂主要用于发泡料、涂覆、农膜、热熔胶、电线电缆以及太阳能光伏等。 国内有斯尔邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握该技
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寒萧
2021-08-04 23:12:07
翻不了倍啊。谢谢
@王大霄:紫江企业持续大涨原因的推测
关注原因:短线。铝塑膜A供比亚迪刀片电池传闻+比亚迪电池外供预期 1、据产业链调研,比亚迪刀片电池原本的设计并未采用铝塑膜包装,但后因到刀片电池形状细长,在叠瓦时需要先用铝塑膜包裹成软包后装入,铝塑膜正逐渐导入刀片电池。多处验证后得知,紫江新材(紫江企业控股子公司)即使不是刀片电池
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寒萧
2021-07-26 17:31:46
感谢。很好
@金升证券管理员:小白研究帖:兴森科技
研究帖:【兴森科技】主营:1.PCB样板PCB就是印制电路板,比如常见的电脑主板就是,主要功能是给PCB上面的各种电子元器件(IC)提供电路支持。而生产PCB的厂家通常分为两种,批量板和样板,具体到分工就是样板厂接到设计订单进行制作,做出来的样板经过反复测试后交给批量板厂进行规模化生产。这其中又有一
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寒萧
2021-07-19 19:26:23
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@Martian:继续看好负极材料板块,首选中国宝安
7月6日提示重视负极材料行业,目前观点依然是建议上车(中国宝安、璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华)。行业价格已经开始上涨,行业格局稳定,盈利能力突出,当前价位依然会有很大空间。贝特瑞李子坤:材料产销两旺,业绩大幅增长“下游电池企业的需求太旺盛了,我们的订单非常火爆,供不应求!公司现有的产线根本做不
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寒萧
2021-07-17 23:10:21
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@王富贵008:【明泰铝业】5G+新能源汽车+业绩增长+军工
1、公司主营业务为印刷铝版基(CTP版基、PS版基)、合金板类、复合铝板带箔、电子箔、包装箔、其他板带箔材等的生产和销售。公司主要产品新能源电池软包铝箔、电子箔、药用铝箔、铝制防盗酒盖专用铝带、PS版基/CTP版基、模具用中厚铝板、铝型材业务。作为铝加工行业的龙头企业,通过进军交通运输、新能源用铝等
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2023-09-17 23:43:45
两年后来看看有几成实现
@子萧:兴齐眼药爆发确定性分析
1.低浓度阿托品滴眼液在青少年近视防控中使用简单、疗效确切,儿童家长的认可度较高,被誉为青少年近视防控神药。目前近视行业专家最大的诉求是低浓度阿托品滴眼液能够尽早正式在中国大陆获批作为近视防控药物上市使用,而不是继续小范围以院内制剂形式销售。 2.兴齐眼药低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在20
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寒萧
2022-11-21 00:14:17
谢
@听风的韭菜:【转载】坟头蹦迪需有度,库存去化尚需时,建议谨慎看待芯片设计公司本轮反弹行情
近期芯片设计板块底部反弹明显,投资人关注度明显上升,我们观点如下:本轮行情在交易层面主要催化剂为巴菲特买入台积电以及美联储放缓加息带来成长股交易层面的反弹,基本面角度市场预期明年Q2-Q3去库存进程能够结束。但需要注意到:(1)台积电在大幅反弹后TTM仅为15倍,指引未来多年有15%的复合增长。而A
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寒萧
2022-08-27 10:20:55
好文
@先行者:享受周期红利,布局种业升级
一、背景 种子是我国粮食安全的关键支撑,党中央、国务院高度重视种业企业发展,8月24日,农业农村部要求进一步做好科技防灾减灾工作,提早谋划指导好秋冬种生产,力争重灾区少减产、轻灾区保稳产、非灾区多增产。此外,欧洲联盟委员会联合研究中心22日发布的一份报告显示,欧洲近三分之二地区发生干旱或面临干旱风险
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寒萧
2022-08-07 14:26:36
药神语录
医药大票。 明年增长,高新20%+,智飞30%+,估值都17,18倍。 恒瑞算不出,但是业绩低点是在今年。 迈瑞15-18%。 康泰,今年原地自爆杀基数,明年基数低,百分号更好看,明年20pe。 业绩小票,不集采的,20-25pe的找20只不难,都是明年20-50%增长。 小票题材就更不提了,星辰大海也有。 新能源明年业绩miss的会有一大堆,性价比回家拿计算器算一下就知道了。 竞争格局生长激素变差,hpv变差,但是都没有新能源变差的快。 我宁可买白酒都不会碰新能源。医药大票。 明年增长,高新2
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2022-08-06 13:23:26
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@戈壁淘金:国产替代紧迫性较高的分支
下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析,非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原
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寒萧
2022-02-27 22:47:45
灰色轨迹的观点。收藏供观察
希望战争能快速结束,不仅仅是为了战火硝烟中的人们,也是为了A股苦苦煎熬的我们。俄乌战争要是拖的时间太长,乌克兰的春耕没了,俄罗斯的大宗被制裁了,全球的通胀都会长时间处于高位,美联储的政策大概率会非常的不友好,股市操作的难度也会大幅度增加。希望战争能快速结束,不仅仅是为了战火硝烟中的人们,也是为了A股苦苦煎熬的我们。俄乌战争要是拖的时间太长,乌克兰的春耕没了,俄罗斯的大宗被制裁了,全球的通胀都会长时间处于高位,美联储的政策大概率会非常的不友好,股市操作的难度也会大幅度增加。希望战争能快速结束,不仅
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寒萧
2021-10-02 23:48:15
药神见解。值得琢磨
今年所有的发展路径,只要是大棋党说的,都是错的。 制造业立国,我国制造业占比已经过高,低端制造业必须迁移才能降低碳中和压力,同时低端制造业迁出还可以实现均贫富,这跟共同富裕是相冲的。而高端制造业能养活的人口,德日韩三国加起来都被咱们弄死也就那样。 制造业的gdp占比是会下降的,今年炒作的原因是疫情红利,就是周期性的制造业过热,为了能拔估值,有心人在资本市场散布制造业立国的谣言,你要是信了还总想弄这些股票,明年外需一收缩就完蛋了。今年所有的发展路径,只要是大棋党说的,都是错的。 制造业立国,我国制
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宁德时代
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@选对股买对时:限电限产对各行业影响交流纪要
策略:市场不明朗,建议控节奏、稳收益1. 增长呈趋弱态势,上游价格偏高,市场热点散乱,后续市场的演变不明朗。2. 政策趋向稳增长是共识,但政策发力受多方制约,方向尚不明确。一方面上游价格居高不下,另一方面房地产开发商暴雷事件如何处理仍未定论,此外北方即将迎来流感高发季,疫情防控压力增加。3. 在增长
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寒萧
2021-09-28 17:32:11
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@招财癸卯兔:来自调研纪要|限电限产上市公司影响汇总
【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯
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2021-09-12 11:42:04
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@太阳花冰淇淋:药机行业基本面延续高景气
药机行业基本面延续高景气,订单充沛无需担心下滑风险🌟近期制药装备相关公司回调较多,市场担忧订单快速下滑产生恐慌情绪,经与各公司沟通,我们认为行业仍然延续高景气,订单较为充沛,行业技术升级+国产替代+国际化拓展逻辑持续兑现,继续强烈推荐🌟以下是我们的药机行业差异化观点:✨1)前瞻性提出药机行业进入
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寒萧
2021-09-12 11:20:21
好文,就不知道见顶了吗
@闪电刀客:【锂电光伏7大上游材料:EVA、DMC、三氯氢硅、PVDF、
1、EVA-光伏带动需求大增,进口替代指日可待 在国内,EVA树脂主要应用于生产光伏料、发泡料、电缆料、热熔胶料和涂覆料等,国内下游产业蓬勃发展带动高端EVA树脂需求。我国EVA树脂主要用于发泡料、涂覆、农膜、热熔胶、电线电缆以及太阳能光伏等。 国内有斯尔邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握该技
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@王大霄:紫江企业持续大涨原因的推测
关注原因:短线。铝塑膜A供比亚迪刀片电池传闻+比亚迪电池外供预期 1、据产业链调研,比亚迪刀片电池原本的设计并未采用铝塑膜包装,但后因到刀片电池形状细长,在叠瓦时需要先用铝塑膜包裹成软包后装入,铝塑膜正逐渐导入刀片电池。多处验证后得知,紫江新材(紫江企业控股子公司)即使不是刀片电池
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@金升证券管理员:小白研究帖:兴森科技
研究帖:【兴森科技】主营:1.PCB样板PCB就是印制电路板,比如常见的电脑主板就是,主要功能是给PCB上面的各种电子元器件(IC)提供电路支持。而生产PCB的厂家通常分为两种,批量板和样板,具体到分工就是样板厂接到设计订单进行制作,做出来的样板经过反复测试后交给批量板厂进行规模化生产。这其中又有一
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@Martian:继续看好负极材料板块,首选中国宝安
7月6日提示重视负极材料行业,目前观点依然是建议上车(中国宝安、璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华)。行业价格已经开始上涨,行业格局稳定,盈利能力突出,当前价位依然会有很大空间。贝特瑞李子坤:材料产销两旺,业绩大幅增长“下游电池企业的需求太旺盛了,我们的订单非常火爆,供不应求!公司现有的产线根本做不
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@王富贵008:【明泰铝业】5G+新能源汽车+业绩增长+军工
1、公司主营业务为印刷铝版基(CTP版基、PS版基)、合金板类、复合铝板带箔、电子箔、包装箔、其他板带箔材等的生产和销售。公司主要产品新能源电池软包铝箔、电子箔、药用铝箔、铝制防盗酒盖专用铝带、PS版基/CTP版基、模具用中厚铝板、铝型材业务。作为铝加工行业的龙头企业,通过进军交通运输、新能源用铝等
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1.低浓度阿托品滴眼液在青少年近视防控中使用简单、疗效确切,儿童家长的认可度较高,被誉为青少年近视防控神药。目前近视行业专家最大的诉求是低浓度阿托品滴眼液能够尽早正式在中国大陆获批作为近视防控药物上市使用,而不是继续小范围以院内制剂形式销售。 2.兴齐眼药低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在20
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近期芯片设计板块底部反弹明显,投资人关注度明显上升,我们观点如下:本轮行情在交易层面主要催化剂为巴菲特买入台积电以及美联储放缓加息带来成长股交易层面的反弹,基本面角度市场预期明年Q2-Q3去库存进程能够结束。但需要注意到:(1)台积电在大幅反弹后TTM仅为15倍,指引未来多年有15%的复合增长。而A
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一、背景 种子是我国粮食安全的关键支撑,党中央、国务院高度重视种业企业发展,8月24日,农业农村部要求进一步做好科技防灾减灾工作,提早谋划指导好秋冬种生产,力争重灾区少减产、轻灾区保稳产、非灾区多增产。此外,欧洲联盟委员会联合研究中心22日发布的一份报告显示,欧洲近三分之二地区发生干旱或面临干旱风险
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医药大票。 明年增长,高新20%+,智飞30%+,估值都17,18倍。 恒瑞算不出,但是业绩低点是在今年。 迈瑞15-18%。 康泰,今年原地自爆杀基数,明年基数低,百分号更好看,明年20pe。 业绩小票,不集采的,20-25pe的找20只不难,都是明年20-50%增长。 小票题材就更不提了,星辰大海也有。 新能源明年业绩miss的会有一大堆,性价比回家拿计算器算一下就知道了。 竞争格局生长激素变差,hpv变差,但是都没有新能源变差的快。 我宁可买白酒都不会碰新能源。医药大票。 明年增长,高新2
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下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析,非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原
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希望战争能快速结束,不仅仅是为了战火硝烟中的人们,也是为了A股苦苦煎熬的我们。俄乌战争要是拖的时间太长,乌克兰的春耕没了,俄罗斯的大宗被制裁了,全球的通胀都会长时间处于高位,美联储的政策大概率会非常的不友好,股市操作的难度也会大幅度增加。希望战争能快速结束,不仅仅是为了战火硝烟中的人们,也是为了A股苦苦煎熬的我们。俄乌战争要是拖的时间太长,乌克兰的春耕没了,俄罗斯的大宗被制裁了,全球的通胀都会长时间处于高位,美联储的政策大概率会非常的不友好,股市操作的难度也会大幅度增加。希望战争能快速结束,不仅
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今年所有的发展路径,只要是大棋党说的,都是错的。 制造业立国,我国制造业占比已经过高,低端制造业必须迁移才能降低碳中和压力,同时低端制造业迁出还可以实现均贫富,这跟共同富裕是相冲的。而高端制造业能养活的人口,德日韩三国加起来都被咱们弄死也就那样。 制造业的gdp占比是会下降的,今年炒作的原因是疫情红利,就是周期性的制造业过热,为了能拔估值,有心人在资本市场散布制造业立国的谣言,你要是信了还总想弄这些股票,明年外需一收缩就完蛋了。今年所有的发展路径,只要是大棋党说的,都是错的。 制造业立国,我国制
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策略:市场不明朗,建议控节奏、稳收益1. 增长呈趋弱态势,上游价格偏高,市场热点散乱,后续市场的演变不明朗。2. 政策趋向稳增长是共识,但政策发力受多方制约,方向尚不明确。一方面上游价格居高不下,另一方面房地产开发商暴雷事件如何处理仍未定论,此外北方即将迎来流感高发季,疫情防控压力增加。3. 在增长
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【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯
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药机行业基本面延续高景气,订单充沛无需担心下滑风险🌟近期制药装备相关公司回调较多,市场担忧订单快速下滑产生恐慌情绪,经与各公司沟通,我们认为行业仍然延续高景气,订单较为充沛,行业技术升级+国产替代+国际化拓展逻辑持续兑现,继续强烈推荐🌟以下是我们的药机行业差异化观点:✨1)前瞻性提出药机行业进入
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1、EVA-光伏带动需求大增,进口替代指日可待 在国内,EVA树脂主要应用于生产光伏料、发泡料、电缆料、热熔胶料和涂覆料等,国内下游产业蓬勃发展带动高端EVA树脂需求。我国EVA树脂主要用于发泡料、涂覆、农膜、热熔胶、电线电缆以及太阳能光伏等。 国内有斯尔邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握该技
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7月6日提示重视负极材料行业,目前观点依然是建议上车(中国宝安、璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华)。行业价格已经开始上涨,行业格局稳定,盈利能力突出,当前价位依然会有很大空间。贝特瑞李子坤:材料产销两旺,业绩大幅增长“下游电池企业的需求太旺盛了,我们的订单非常火爆,供不应求!公司现有的产线根本做不
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