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诸神浪中的龙头选手
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-05-17 22:00:51
0517周五强势股逻辑 | 被英伟达和英特尔硬控了一个新题材
0517强势股脱水 1、玻璃基板:近期大摩研报称,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。 2、信息化解决方案与服务供应商 :目前国家军航 空管信息化数据信息服务领域的核心供应商,围绕低空监视、低空飞行管理与服务、低空安全防控等三个方向布局空管领域业务,并且正在积极研制开发具有自主知识产权 的智能低空防务平台,打造成长第二极。 3、AI检测小龙:全球领先的专业视音频显控产品及解决方案的供应商,全球首发
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新晨科技
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-05-16 21:09:56
热点轮动有序 情绪端回暖连板股得到加强(0517周五短线关注)
周四市场回顾 今日指数高开后震荡走高,尾盘有所回落,好在情绪端还是有一定程度上的回暖,尤其是连板这块,昨天出现积极信号之后应该值得重视。 板块方面,地产再度走强,是今天带动指数的主要力量,不过目前量能不支持板块连续走强,明天可能要转而关注连板股中是否有能走独立的品种。AI有所反弹,消息面上下周三英伟达公布业绩,市场焦点主要集中在GB200,核心中军工业富联虽然跳涨收了根十字星但是新高近在咫尺,对板块有明显的带动,弹性还是看铜缆连接。 另外因为新质生产力在其他分支的赚钱效应不是太好,加上低空经济调
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沃尔核材
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-05-15 20:51:03
短线生态开始出现变量或有望成为积极信号(0516周四短线关注)
周三市场回顾 今日指数低开后弱势震荡,午后加速回落,量能萎缩到只有7600亿,市场操作难度进一步加大。 短线方面连板再度陷入冰点,不过好在正丹股份走势超预期稳住情绪端没有跟随指数进一步下滑,原本预计是高位反复震荡,没想到能直接反包,不过因为停牌规则的缘故,未来8个交易日内大概率还是高位反复震荡为主,以避开二次停牌,资金大概率还是做化工涨价补涨为主。 板块方面,今天热点比较分散,地产、家电、化工相对较强,地产持续性还可以可是走得不是很连贯,不是适合做短线,无论是南国置业还是南都物业都没有走出应有的
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南京化纤
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-05-15 20:47:08
0515周三强势股逻辑 | 被漫天的“小作文”呵护的行业
0515强势股脱水 1、房地产:随着政策逐步宽松,预计市场信心有望得到提振,带动销量回暖。同时,房企高成本项目逐渐消化完毕,毛利率有望触底反弹。国联证券认为行业筑底有望加速完成,板块估值或将逐步修复。 2、 大单涨停的复盘股:在国联证券A股停牌期间,其H股经历12个交易日共上涨51%。民生证券的投资银行业务实力突出,在机构研究销售业务、股权投资业务等领域也具有较强优势,本次交易有助于国联证券实现跨越式发展。 3、 爆款制造机:公司旗下综艺《歌手2024》刷屏热搜,创下今年以来湖南卫视周五黄档综艺
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国联证券
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-05-14 21:34:05
关注AI助手新分支能否走出持续性(0515周三短线关注)
周二市场回顾 今天指数弱势震荡,市场情绪早盘冲高后一路回落,昨天对冰点之后的修复反弹的判断还是太过乐观,本来以为游戏驿站和AMC会激活A股的炒作情绪,结果除了新股的C迪瑞之外其他人气个股表现平平,尤其是代表情绪的正丹股份冲高回落,两个高标PK一个跌停一个涨停,说明市场容错率还是比较低。 情绪端明天还是要先看正丹股份是否走A,作为作为两市的总龙头走A的概念相对偏低,最差的情况也应该是连续几根K线构成顶部,只要有反复市场情绪应该不会太差。板块方面,在OpenAI推出GPT-4o的刺激下AI迎来反弹,
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-05-14 20:31:39
0514周二强势股逻辑 |异军突起的海外映射,也带点出海属性
0514强势股脱水 1、民爆:采矿业固定资产投资完成额稳步提升,以煤炭、有色金属为代表的下游行业发展向好,有效提振民爆产品需求。同时,在行业政策的有效干预下,我国民爆行业从粗放发展逐步走向高质量发展,中小企业渐迎出清,民爆行业集中度持续提升,规模企业持续受益。 2、游戏:看好新游周期驱动板块业绩、估值修复,AI赋能打开向上空间。 当前游戏板块回调较深,大部分公司2024年PE仅为12-14倍,估值尚处低位,看好随着新游相继上线,业绩兑现驱动估值修复。 3、AI教育龙头:前期推出AI绘画、元宇宙等
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高争民爆
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-05-13 21:17:29
0513周一强势股逻辑 |水、电、气三块“表”涨价的背后
0513强势股脱水 1、公用事业:价格改革是趋势,顺价并不是零和游戏,而是对经济发展、财政实力、国企增值,有多重益处。 2、变压器:行业龙头将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%),预计美国变压器的供需紧张问题持续时间将超预期,进而带动行业景气度投资机会。 3、AI大模型:OpenAI将于凌晨发布新产品演示,根据吹风,大概率和AI语音、多模态相关。 本文相关概念和股票:西昌电力(600505.SS)、海兴电力(603556.SS)、明阳电气(301291.SZ)、声迅股份(0
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网达软件
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-05-12 22:10:28
合成生物仍有望反复 关注中军走势(0513周一短线关注)
上周五市场回顾 周五指数横盘震荡,短线情绪和小票都相对偏弱。 连板方面周五二进三全军覆没,蔚蓝生物断板,百合花靠市场合力勉强封住涨停,如果明天做不出弱转强的话那么明天早盘应该是一个情绪低点,对于打板高标的资金来说应该是一个节点。 板块方面热点还是继续轮动,高股息方向再度走强,电力是核心带动了银行、保险、有色等方向,因为地产和高股息的节奏比较一致,成为弹性板块,下午在短线资金的加持下迎来小高潮。合成生物分歧比较大出现高低切,作为近期为数不多有持续性的题材大概率还会继续反复,特别要注意观察星湖科技为
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播恩集团
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-05-10 23:03:15
0510周五强势股逻辑 |除了算力,海外这个AI资源也缺
0510强势股脱水 1、房地产:放松限购+以旧换新,国家在需求端、供给端、资金端的房地产政策将继续发力,中央还发出了积极去库存信号。 2、电力物联网:新能源、用电增长、线路老化构成国内电网出海三大逻辑,AI数据中心耗电量大增也成美国一大挑战。 ③扫地机器人:此前阻碍海外升级渗透的问题被逐渐攻克,外海巨头市占率逐渐下滑,丢失份额多由国牌抢夺, 本文相关概念和股票:南都物业(603506.SS)、科沃斯(603486.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘,直播解盘,文末留言发
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科沃斯
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-05-09 22:27:28
涨价题材有望持续反复(0510周五短线关注)
周四市场回顾 今日指数在北上资金大买下震荡走强,市场情绪也有所回暖,南国置业修复了亏钱效应,连板晋级率也大幅提高。 指数虽然很强但是比较可惜的还是市场量能稍微有点不足,通常情况下缩量普涨隔日都会有一个小调整。板块方面,今天新方向轮动到新能源,是今天带动指数走强的主要力量,消息面上工信部拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,另外征求意见稿还表示要以提高能量密度和循环寿命等技术创新来提高产品质量,达到降本增效的效果,结合发展新质生产力的大背景,明天分化的情况下重点关注固态电池、钙钛矿等新技术为
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星湖科技
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
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0509周四强势股逻辑 |它才是这一轮涨幅最大的品种?
0509强势股脱水 1、锂电池:新政推动落后产能出清,龙头迎来利用率和盈利修复机会,还有利于未来出海,海外锂矿龙头也在提前减产。 2、锰:国内主要进口方基础设置遭严重破坏,锰矿供给存在严重短缺风险,期货上演主升浪,下游锰电池还带来新需求。 3、两轮车:国内电动自行车监管趋严,“黑作坊”生存空间越发减小,依旧换新也给行业带来贝塔性机会;国外摩托车持续高增,二三季度还是又一轮旺季。 本文相关概念和股票:天际股份(002759.SZ)、湘潭电化(002125.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建
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湘潭电化
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-05-09 08:18:57
化工迎来破晓,我们看好什么
化工扩产已显著退潮,盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球 超过一半的需求,因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速 可以作为投资情绪的反映,历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点 的季度具有较强的反向同步性。截至 2024Q1,在建工程增速已连续回落, 化工扩产情绪已显著退潮,板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新 增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中,基础化工板块的固定资产增速 已于 2024Q1 开始拐头回落。按照历史经验,若固定资产增速持续下行(说 明产能投放
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雅克科技
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诸神浪中的龙头选手
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2024-05-08 21:47:08
资金倾向防守 热钱围绕新质生产力做轮动(0509周三短线关注)
周三市场回顾 今日指数震荡回落,因为科技股的回落市场情绪偏弱,而且量能持续萎缩。 短线方面主板连板生态一如既往的糟糕,资金继续偏好创业板个股。板块方面,短线热钱主要集中在化工涨价和生物制药方向,今天细胞和基因治疗更像是之前合成生物的分支,今天蔚蓝生物已经放量,明天大概率开板,看蔚蓝生物的反馈基本就可以判断资金是否能聚焦这一题材,如果蔚蓝生物负反馈,那么新质生产力各分支大概率又是轮动为主。 化工涨价的加速补涨阶段大概率告一段落,明天分化应该会加大,可以重新往资源品种多关注。 今天科技一调整资金立马
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
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0508周三强势股逻辑 |涨价确定性极高,景气周期持续超预期
0508强势股脱水 1、养猪:反转时间越来越近,下半年涨价无分歧,分歧只在于涨幅和持续时间。 2、开能健康:加码受让参股公司股份,后者在细胞和低空经济布局已久,RO反渗透膜有望成第二增长曲线 3、煤炭:一季报“利空落地”,行业多个价格底部确认,业绩有望逐季改善,“高股息”性价比仍存。 本文相关概念和股票:华统股份(002840.SZ)、晋控煤业(601001.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘,直播解盘,文末留言发链接 1、养猪:提前启动 (1)大涨题材养猪 本周初涌益
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华统股份
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0517周五强势股逻辑 | 被英伟达和英特尔硬控了一个新题材
0517强势股脱水 1、玻璃基板:近期大摩研报称,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。 2、信息化解决方案与服务供应商 :目前国家军航 空管信息化数据信息服务领域的核心供应商,围绕低空监视、低空飞行管理与服务、低空安全防控等三个方向布局空管领域业务,并且正在积极研制开发具有自主知识产权 的智能低空防务平台,打造成长第二极。 3、AI检测小龙:全球领先的专业视音频显控产品及解决方案的供应商,全球首发
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热点轮动有序 情绪端回暖连板股得到加强(0517周五短线关注)
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短线生态开始出现变量或有望成为积极信号(0516周四短线关注)
周三市场回顾 今日指数低开后弱势震荡,午后加速回落,量能萎缩到只有7600亿,市场操作难度进一步加大。 短线方面连板再度陷入冰点,不过好在正丹股份走势超预期稳住情绪端没有跟随指数进一步下滑,原本预计是高位反复震荡,没想到能直接反包,不过因为停牌规则的缘故,未来8个交易日内大概率还是高位反复震荡为主,以避开二次停牌,资金大概率还是做化工涨价补涨为主。 板块方面,今天热点比较分散,地产、家电、化工相对较强,地产持续性还可以可是走得不是很连贯,不是适合做短线,无论是南国置业还是南都物业都没有走出应有的
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0515强势股脱水 1、房地产:随着政策逐步宽松,预计市场信心有望得到提振,带动销量回暖。同时,房企高成本项目逐渐消化完毕,毛利率有望触底反弹。国联证券认为行业筑底有望加速完成,板块估值或将逐步修复。 2、 大单涨停的复盘股:在国联证券A股停牌期间,其H股经历12个交易日共上涨51%。民生证券的投资银行业务实力突出,在机构研究销售业务、股权投资业务等领域也具有较强优势,本次交易有助于国联证券实现跨越式发展。 3、 爆款制造机:公司旗下综艺《歌手2024》刷屏热搜,创下今年以来湖南卫视周五黄档综艺
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周二市场回顾 今天指数弱势震荡,市场情绪早盘冲高后一路回落,昨天对冰点之后的修复反弹的判断还是太过乐观,本来以为游戏驿站和AMC会激活A股的炒作情绪,结果除了新股的C迪瑞之外其他人气个股表现平平,尤其是代表情绪的正丹股份冲高回落,两个高标PK一个跌停一个涨停,说明市场容错率还是比较低。 情绪端明天还是要先看正丹股份是否走A,作为作为两市的总龙头走A的概念相对偏低,最差的情况也应该是连续几根K线构成顶部,只要有反复市场情绪应该不会太差。板块方面,在OpenAI推出GPT-4o的刺激下AI迎来反弹,
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0513强势股脱水 1、公用事业:价格改革是趋势,顺价并不是零和游戏,而是对经济发展、财政实力、国企增值,有多重益处。 2、变压器:行业龙头将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%),预计美国变压器的供需紧张问题持续时间将超预期,进而带动行业景气度投资机会。 3、AI大模型:OpenAI将于凌晨发布新产品演示,根据吹风,大概率和AI语音、多模态相关。 本文相关概念和股票:西昌电力(600505.SS)、海兴电力(603556.SS)、明阳电气(301291.SZ)、声迅股份(0
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合成生物仍有望反复 关注中军走势(0513周一短线关注)
上周五市场回顾 周五指数横盘震荡,短线情绪和小票都相对偏弱。 连板方面周五二进三全军覆没,蔚蓝生物断板,百合花靠市场合力勉强封住涨停,如果明天做不出弱转强的话那么明天早盘应该是一个情绪低点,对于打板高标的资金来说应该是一个节点。 板块方面热点还是继续轮动,高股息方向再度走强,电力是核心带动了银行、保险、有色等方向,因为地产和高股息的节奏比较一致,成为弹性板块,下午在短线资金的加持下迎来小高潮。合成生物分歧比较大出现高低切,作为近期为数不多有持续性的题材大概率还会继续反复,特别要注意观察星湖科技为
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0510强势股脱水 1、房地产:放松限购+以旧换新,国家在需求端、供给端、资金端的房地产政策将继续发力,中央还发出了积极去库存信号。 2、电力物联网:新能源、用电增长、线路老化构成国内电网出海三大逻辑,AI数据中心耗电量大增也成美国一大挑战。 ③扫地机器人:此前阻碍海外升级渗透的问题被逐渐攻克,外海巨头市占率逐渐下滑,丢失份额多由国牌抢夺, 本文相关概念和股票:南都物业(603506.SS)、科沃斯(603486.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘,直播解盘,文末留言发
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涨价题材有望持续反复(0510周五短线关注)
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0509强势股脱水 1、锂电池:新政推动落后产能出清,龙头迎来利用率和盈利修复机会,还有利于未来出海,海外锂矿龙头也在提前减产。 2、锰:国内主要进口方基础设置遭严重破坏,锰矿供给存在严重短缺风险,期货上演主升浪,下游锰电池还带来新需求。 3、两轮车:国内电动自行车监管趋严,“黑作坊”生存空间越发减小,依旧换新也给行业带来贝塔性机会;国外摩托车持续高增,二三季度还是又一轮旺季。 本文相关概念和股票:天际股份(002759.SZ)、湘潭电化(002125.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建
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化工迎来破晓,我们看好什么
化工扩产已显著退潮,盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球 超过一半的需求,因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速 可以作为投资情绪的反映,历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点 的季度具有较强的反向同步性。截至 2024Q1,在建工程增速已连续回落, 化工扩产情绪已显著退潮,板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新 增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中,基础化工板块的固定资产增速 已于 2024Q1 开始拐头回落。按照历史经验,若固定资产增速持续下行(说 明产能投放
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周三市场回顾 今日指数震荡回落,因为科技股的回落市场情绪偏弱,而且量能持续萎缩。 短线方面主板连板生态一如既往的糟糕,资金继续偏好创业板个股。板块方面,短线热钱主要集中在化工涨价和生物制药方向,今天细胞和基因治疗更像是之前合成生物的分支,今天蔚蓝生物已经放量,明天大概率开板,看蔚蓝生物的反馈基本就可以判断资金是否能聚焦这一题材,如果蔚蓝生物负反馈,那么新质生产力各分支大概率又是轮动为主。 化工涨价的加速补涨阶段大概率告一段落,明天分化应该会加大,可以重新往资源品种多关注。 今天科技一调整资金立马
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0508周三强势股逻辑 |涨价确定性极高,景气周期持续超预期
0508强势股脱水 1、养猪:反转时间越来越近,下半年涨价无分歧,分歧只在于涨幅和持续时间。 2、开能健康:加码受让参股公司股份,后者在细胞和低空经济布局已久,RO反渗透膜有望成第二增长曲线 3、煤炭:一季报“利空落地”,行业多个价格底部确认,业绩有望逐季改善,“高股息”性价比仍存。 本文相关概念和股票:华统股份(002840.SZ)、晋控煤业(601001.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘,直播解盘,文末留言发链接 1、养猪:提前启动 (1)大涨题材养猪 本周初涌益
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0517强势股脱水 1、玻璃基板:近期大摩研报称,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。 2、信息化解决方案与服务供应商 :目前国家军航 空管信息化数据信息服务领域的核心供应商,围绕低空监视、低空飞行管理与服务、低空安全防控等三个方向布局空管领域业务,并且正在积极研制开发具有自主知识产权 的智能低空防务平台,打造成长第二极。 3、AI检测小龙:全球领先的专业视音频显控产品及解决方案的供应商,全球首发
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热点轮动有序 情绪端回暖连板股得到加强(0517周五短线关注)
周四市场回顾 今日指数高开后震荡走高,尾盘有所回落,好在情绪端还是有一定程度上的回暖,尤其是连板这块,昨天出现积极信号之后应该值得重视。 板块方面,地产再度走强,是今天带动指数的主要力量,不过目前量能不支持板块连续走强,明天可能要转而关注连板股中是否有能走独立的品种。AI有所反弹,消息面上下周三英伟达公布业绩,市场焦点主要集中在GB200,核心中军工业富联虽然跳涨收了根十字星但是新高近在咫尺,对板块有明显的带动,弹性还是看铜缆连接。 另外因为新质生产力在其他分支的赚钱效应不是太好,加上低空经济调
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2024-05-15 20:51:03
短线生态开始出现变量或有望成为积极信号(0516周四短线关注)
周三市场回顾 今日指数低开后弱势震荡,午后加速回落,量能萎缩到只有7600亿,市场操作难度进一步加大。 短线方面连板再度陷入冰点,不过好在正丹股份走势超预期稳住情绪端没有跟随指数进一步下滑,原本预计是高位反复震荡,没想到能直接反包,不过因为停牌规则的缘故,未来8个交易日内大概率还是高位反复震荡为主,以避开二次停牌,资金大概率还是做化工涨价补涨为主。 板块方面,今天热点比较分散,地产、家电、化工相对较强,地产持续性还可以可是走得不是很连贯,不是适合做短线,无论是南国置业还是南都物业都没有走出应有的
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南京化纤
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2024-05-15 20:47:08
0515周三强势股逻辑 | 被漫天的“小作文”呵护的行业
0515强势股脱水 1、房地产:随着政策逐步宽松,预计市场信心有望得到提振,带动销量回暖。同时,房企高成本项目逐渐消化完毕,毛利率有望触底反弹。国联证券认为行业筑底有望加速完成,板块估值或将逐步修复。 2、 大单涨停的复盘股:在国联证券A股停牌期间,其H股经历12个交易日共上涨51%。民生证券的投资银行业务实力突出,在机构研究销售业务、股权投资业务等领域也具有较强优势,本次交易有助于国联证券实现跨越式发展。 3、 爆款制造机:公司旗下综艺《歌手2024》刷屏热搜,创下今年以来湖南卫视周五黄档综艺
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国联证券
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诸神浪中的龙头选手
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2024-05-14 21:34:05
关注AI助手新分支能否走出持续性(0515周三短线关注)
周二市场回顾 今天指数弱势震荡,市场情绪早盘冲高后一路回落,昨天对冰点之后的修复反弹的判断还是太过乐观,本来以为游戏驿站和AMC会激活A股的炒作情绪,结果除了新股的C迪瑞之外其他人气个股表现平平,尤其是代表情绪的正丹股份冲高回落,两个高标PK一个跌停一个涨停,说明市场容错率还是比较低。 情绪端明天还是要先看正丹股份是否走A,作为作为两市的总龙头走A的概念相对偏低,最差的情况也应该是连续几根K线构成顶部,只要有反复市场情绪应该不会太差。板块方面,在OpenAI推出GPT-4o的刺激下AI迎来反弹,
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0514周二强势股逻辑 |异军突起的海外映射,也带点出海属性
0514强势股脱水 1、民爆:采矿业固定资产投资完成额稳步提升,以煤炭、有色金属为代表的下游行业发展向好,有效提振民爆产品需求。同时,在行业政策的有效干预下,我国民爆行业从粗放发展逐步走向高质量发展,中小企业渐迎出清,民爆行业集中度持续提升,规模企业持续受益。 2、游戏:看好新游周期驱动板块业绩、估值修复,AI赋能打开向上空间。 当前游戏板块回调较深,大部分公司2024年PE仅为12-14倍,估值尚处低位,看好随着新游相继上线,业绩兑现驱动估值修复。 3、AI教育龙头:前期推出AI绘画、元宇宙等
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高争民爆
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2024-05-13 21:17:29
0513周一强势股逻辑 |水、电、气三块“表”涨价的背后
0513强势股脱水 1、公用事业:价格改革是趋势,顺价并不是零和游戏,而是对经济发展、财政实力、国企增值,有多重益处。 2、变压器:行业龙头将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%),预计美国变压器的供需紧张问题持续时间将超预期,进而带动行业景气度投资机会。 3、AI大模型:OpenAI将于凌晨发布新产品演示,根据吹风,大概率和AI语音、多模态相关。 本文相关概念和股票:西昌电力(600505.SS)、海兴电力(603556.SS)、明阳电气(301291.SZ)、声迅股份(0
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网达软件
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合成生物仍有望反复 关注中军走势(0513周一短线关注)
上周五市场回顾 周五指数横盘震荡,短线情绪和小票都相对偏弱。 连板方面周五二进三全军覆没,蔚蓝生物断板,百合花靠市场合力勉强封住涨停,如果明天做不出弱转强的话那么明天早盘应该是一个情绪低点,对于打板高标的资金来说应该是一个节点。 板块方面热点还是继续轮动,高股息方向再度走强,电力是核心带动了银行、保险、有色等方向,因为地产和高股息的节奏比较一致,成为弹性板块,下午在短线资金的加持下迎来小高潮。合成生物分歧比较大出现高低切,作为近期为数不多有持续性的题材大概率还会继续反复,特别要注意观察星湖科技为
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播恩集团
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2024-05-10 23:03:15
0510周五强势股逻辑 |除了算力,海外这个AI资源也缺
0510强势股脱水 1、房地产:放松限购+以旧换新,国家在需求端、供给端、资金端的房地产政策将继续发力,中央还发出了积极去库存信号。 2、电力物联网:新能源、用电增长、线路老化构成国内电网出海三大逻辑,AI数据中心耗电量大增也成美国一大挑战。 ③扫地机器人:此前阻碍海外升级渗透的问题被逐渐攻克,外海巨头市占率逐渐下滑,丢失份额多由国牌抢夺, 本文相关概念和股票:南都物业(603506.SS)、科沃斯(603486.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘,直播解盘,文末留言发
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科沃斯
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2024-05-09 22:27:28
涨价题材有望持续反复(0510周五短线关注)
周四市场回顾 今日指数在北上资金大买下震荡走强,市场情绪也有所回暖,南国置业修复了亏钱效应,连板晋级率也大幅提高。 指数虽然很强但是比较可惜的还是市场量能稍微有点不足,通常情况下缩量普涨隔日都会有一个小调整。板块方面,今天新方向轮动到新能源,是今天带动指数走强的主要力量,消息面上工信部拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,另外征求意见稿还表示要以提高能量密度和循环寿命等技术创新来提高产品质量,达到降本增效的效果,结合发展新质生产力的大背景,明天分化的情况下重点关注固态电池、钙钛矿等新技术为
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星湖科技
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0509周四强势股逻辑 |它才是这一轮涨幅最大的品种?
0509强势股脱水 1、锂电池:新政推动落后产能出清,龙头迎来利用率和盈利修复机会,还有利于未来出海,海外锂矿龙头也在提前减产。 2、锰:国内主要进口方基础设置遭严重破坏,锰矿供给存在严重短缺风险,期货上演主升浪,下游锰电池还带来新需求。 3、两轮车:国内电动自行车监管趋严,“黑作坊”生存空间越发减小,依旧换新也给行业带来贝塔性机会;国外摩托车持续高增,二三季度还是又一轮旺季。 本文相关概念和股票:天际股份(002759.SZ)、湘潭电化(002125.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建
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湘潭电化
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2024-05-09 08:18:57
化工迎来破晓,我们看好什么
化工扩产已显著退潮,盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球 超过一半的需求,因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速 可以作为投资情绪的反映,历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点 的季度具有较强的反向同步性。截至 2024Q1,在建工程增速已连续回落, 化工扩产情绪已显著退潮,板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新 增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中,基础化工板块的固定资产增速 已于 2024Q1 开始拐头回落。按照历史经验,若固定资产增速持续下行(说 明产能投放
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雅克科技
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2024-05-08 21:47:08
资金倾向防守 热钱围绕新质生产力做轮动(0509周三短线关注)
周三市场回顾 今日指数震荡回落,因为科技股的回落市场情绪偏弱,而且量能持续萎缩。 短线方面主板连板生态一如既往的糟糕,资金继续偏好创业板个股。板块方面,短线热钱主要集中在化工涨价和生物制药方向,今天细胞和基因治疗更像是之前合成生物的分支,今天蔚蓝生物已经放量,明天大概率开板,看蔚蓝生物的反馈基本就可以判断资金是否能聚焦这一题材,如果蔚蓝生物负反馈,那么新质生产力各分支大概率又是轮动为主。 化工涨价的加速补涨阶段大概率告一段落,明天分化应该会加大,可以重新往资源品种多关注。 今天科技一调整资金立马
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2024-05-08 20:35:44
0508周三强势股逻辑 |涨价确定性极高,景气周期持续超预期
0508强势股脱水 1、养猪:反转时间越来越近,下半年涨价无分歧,分歧只在于涨幅和持续时间。 2、开能健康:加码受让参股公司股份,后者在细胞和低空经济布局已久,RO反渗透膜有望成第二增长曲线 3、煤炭:一季报“利空落地”,行业多个价格底部确认,业绩有望逐季改善,“高股息”性价比仍存。 本文相关概念和股票:华统股份(002840.SZ)、晋控煤业(601001.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘,直播解盘,文末留言发链接 1、养猪:提前启动 (1)大涨题材养猪 本周初涌益
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华统股份
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2024-05-17 22:00:51
0517周五强势股逻辑 | 被英伟达和英特尔硬控了一个新题材
0517强势股脱水 1、玻璃基板:近期大摩研报称,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。 2、信息化解决方案与服务供应商 :目前国家军航 空管信息化数据信息服务领域的核心供应商,围绕低空监视、低空飞行管理与服务、低空安全防控等三个方向布局空管领域业务,并且正在积极研制开发具有自主知识产权 的智能低空防务平台,打造成长第二极。 3、AI检测小龙:全球领先的专业视音频显控产品及解决方案的供应商,全球首发
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新晨科技
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热点轮动有序 情绪端回暖连板股得到加强(0517周五短线关注)
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短线生态开始出现变量或有望成为积极信号(0516周四短线关注)
周三市场回顾 今日指数低开后弱势震荡,午后加速回落,量能萎缩到只有7600亿,市场操作难度进一步加大。 短线方面连板再度陷入冰点,不过好在正丹股份走势超预期稳住情绪端没有跟随指数进一步下滑,原本预计是高位反复震荡,没想到能直接反包,不过因为停牌规则的缘故,未来8个交易日内大概率还是高位反复震荡为主,以避开二次停牌,资金大概率还是做化工涨价补涨为主。 板块方面,今天热点比较分散,地产、家电、化工相对较强,地产持续性还可以可是走得不是很连贯,不是适合做短线,无论是南国置业还是南都物业都没有走出应有的
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0515周三强势股逻辑 | 被漫天的“小作文”呵护的行业
0515强势股脱水 1、房地产:随着政策逐步宽松,预计市场信心有望得到提振,带动销量回暖。同时,房企高成本项目逐渐消化完毕,毛利率有望触底反弹。国联证券认为行业筑底有望加速完成,板块估值或将逐步修复。 2、 大单涨停的复盘股:在国联证券A股停牌期间,其H股经历12个交易日共上涨51%。民生证券的投资银行业务实力突出,在机构研究销售业务、股权投资业务等领域也具有较强优势,本次交易有助于国联证券实现跨越式发展。 3、 爆款制造机:公司旗下综艺《歌手2024》刷屏热搜,创下今年以来湖南卫视周五黄档综艺
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关注AI助手新分支能否走出持续性(0515周三短线关注)
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0513强势股脱水 1、公用事业:价格改革是趋势,顺价并不是零和游戏,而是对经济发展、财政实力、国企增值,有多重益处。 2、变压器:行业龙头将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%),预计美国变压器的供需紧张问题持续时间将超预期,进而带动行业景气度投资机会。 3、AI大模型:OpenAI将于凌晨发布新产品演示,根据吹风,大概率和AI语音、多模态相关。 本文相关概念和股票:西昌电力(600505.SS)、海兴电力(603556.SS)、明阳电气(301291.SZ)、声迅股份(0
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涨价题材有望持续反复(0510周五短线关注)
周四市场回顾 今日指数在北上资金大买下震荡走强,市场情绪也有所回暖,南国置业修复了亏钱效应,连板晋级率也大幅提高。 指数虽然很强但是比较可惜的还是市场量能稍微有点不足,通常情况下缩量普涨隔日都会有一个小调整。板块方面,今天新方向轮动到新能源,是今天带动指数走强的主要力量,消息面上工信部拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,另外征求意见稿还表示要以提高能量密度和循环寿命等技术创新来提高产品质量,达到降本增效的效果,结合发展新质生产力的大背景,明天分化的情况下重点关注固态电池、钙钛矿等新技术为
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0509强势股脱水 1、锂电池:新政推动落后产能出清,龙头迎来利用率和盈利修复机会,还有利于未来出海,海外锂矿龙头也在提前减产。 2、锰:国内主要进口方基础设置遭严重破坏,锰矿供给存在严重短缺风险,期货上演主升浪,下游锰电池还带来新需求。 3、两轮车:国内电动自行车监管趋严,“黑作坊”生存空间越发减小,依旧换新也给行业带来贝塔性机会;国外摩托车持续高增,二三季度还是又一轮旺季。 本文相关概念和股票:天际股份(002759.SZ)、湘潭电化(002125.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建
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化工迎来破晓,我们看好什么
化工扩产已显著退潮,盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球 超过一半的需求,因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速 可以作为投资情绪的反映,历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点 的季度具有较强的反向同步性。截至 2024Q1,在建工程增速已连续回落, 化工扩产情绪已显著退潮,板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新 增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中,基础化工板块的固定资产增速 已于 2024Q1 开始拐头回落。按照历史经验,若固定资产增速持续下行(说 明产能投放
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资金倾向防守 热钱围绕新质生产力做轮动(0509周三短线关注)
周三市场回顾 今日指数震荡回落,因为科技股的回落市场情绪偏弱,而且量能持续萎缩。 短线方面主板连板生态一如既往的糟糕,资金继续偏好创业板个股。板块方面,短线热钱主要集中在化工涨价和生物制药方向,今天细胞和基因治疗更像是之前合成生物的分支,今天蔚蓝生物已经放量,明天大概率开板,看蔚蓝生物的反馈基本就可以判断资金是否能聚焦这一题材,如果蔚蓝生物负反馈,那么新质生产力各分支大概率又是轮动为主。 化工涨价的加速补涨阶段大概率告一段落,明天分化应该会加大,可以重新往资源品种多关注。 今天科技一调整资金立马
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0508周三强势股逻辑 |涨价确定性极高,景气周期持续超预期
0508强势股脱水 1、养猪:反转时间越来越近,下半年涨价无分歧,分歧只在于涨幅和持续时间。 2、开能健康:加码受让参股公司股份,后者在细胞和低空经济布局已久,RO反渗透膜有望成第二增长曲线 3、煤炭:一季报“利空落地”,行业多个价格底部确认,业绩有望逐季改善,“高股息”性价比仍存。 本文相关概念和股票:华统股份(002840.SZ)、晋控煤业(601001.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘,直播解盘,文末留言发链接 1、养猪:提前启动 (1)大涨题材养猪 本周初涌益
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