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趋势与波段

每日强势板块脱水研报分享，涨停复盘，情绪古点评

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-12 07:34:11

情绪率先回暖带动指数止跌今日科技股分歧后有望回流（0612周二短线关注）

昨日（周一）市场回顾周一市场延续大小票分化，因为传统蓝筹板块的补跌沪指相对偏弱，下午指数在情绪小票带动下也没有再进一步回落。除了半导体、芯片之外其他方向没有太多看点，虽然量能持续萎缩，但这样聚焦一个方向的话对短线来说其实不会太难做。当然关键还是得有持续性，最近市场轮动太过厉害，资金已经下意识去认为一个板块发酵后第二天会以集体兑现，所以今天早盘科技大概率会有比较大的承压，盘中关注回流情况如何，即使回流偏弱但如果资金只在科技股内部轮动的话倒也问题不大，主观上还是倾向于科技能走成主线。可以把中

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协和电子

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-11 07:35:54

小盘股反弹但未能带动情绪回暖创业板逐步走弱关注连板接力回归的可能（0611周一短线关注）

周五（节前）市场回顾节前指数延续弱势震荡，小微盘股迎来反弹，无论是涨停个股数还是晋级率都有所回暖，比较可惜的是市场热点仍旧没有持续性，也没有新题材的出现，加上近期比较热门的人气股大跌，导致短线情绪仍旧偏弱，部分资金又开始重新回到正丹股份上面去抱团。不过创业板在汇成真空炒到极致之后主板的机会应该更大，去年盟固利之后最大的机会出在捷荣技术。板块方面，短线方向没有太多关注点，上周五领涨的方向都相对边缘，主流板块都没持续性的情况下边缘板块就更难了。在大票整体相对偏弱的情况下电力板块继续保持强趋势

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浙数文化

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-09 10:11:33

0607周五强势股逻辑复盘 | 高端机床、光刻机，这个龙头子公司正在大放异彩

周五强势股脱水 1、光栅编码器龙头：公司拥有国内批量替代的高端位移传感器主流产品，在高端机床、半导体均有高价值量使用，可保证光刻机工件台定位精度。 2、人形机器人：继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，今年是产业商业化元年，分析师列出三大布局思路。 3、纺织跨国公司：公司拥有从种植到成衣销售全产业链，境外收入占比超50%，开发先进设备用于取代不必要人力劳动，业绩最差时候已过。本文相关概念和股票：奥普光电（002338.SZ）、盛泰集团（605138.SS）相关个股信息仅供参考，不构成

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奥普光电

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-07 07:28:00

中证2000ETF放量关注小票出现报复性反弹的可能（0607周五短线关注）

周四市场回顾周四指数延续分化，小票继续杀跌，不过和之前几天不太一样的是中证2000ETF明显放量，无论是护盘资金出手还是市场自发，都意味着资金出现了反抗，之前中证2000ETF量能明显出现异动分别是2月初和4月中旬，之后市场都出现了一波有力的反弹。盘后消息面上也有吹风，证监会回应短期内退市股不会明显增加。加上短线情绪已经到了冰点，所以有理由相信今天市场将迎来报复性反弹。不过要注意的是今年以来微小盘股的杀跌屡见不鲜，政策导向也非常明显，未来大多数小票只有节点性的机会。板块方面，市场主要还是

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锐捷网络

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-06 20:37:18

0606周四强势股逻辑复盘 | 一个全球共振的板块，行业拐点已现

周四强势股脱水 1、半导体：巨头涨价需求验证行业拐点已至，机构预测大基金三期还是流向晶圆制造环节，最终落脚到先进逻辑+存储扩产，此外产能、利用率都已见低点。 2、PCB：行业淡季不淡，AI服务器将带动服务器PCB单机价值量大幅提升，GB200还曝光了PCB正在全面向HDI进化趋势。 3、有色锌：劳动力不足+极端天气影响+矿山成本攀升，行业供应瓶颈显现，但下游基建、风光等需求依然旺盛，这家龙头公司准备投资50亿将采选规模提升近1.8倍。本文相关概念和股票：立昂微（605358.SS）、金徽股份（

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麦格米特

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-06 07:32:05

创业板追涨动力在新股上得到释放题材有望迎来资金回流（0606周四短线关注）

周三市场回顾周三指数震荡走弱，成交量回落到7000亿以下，昨天开始很多游资都已经休息了。短线方面，高标申华控股早盘开一字没问题，但是板上没有开口放量导致压力太大，尾盘走成这样并不意外，如果这票在中成股份第一波跳水的时候能能开个口子，结果可能会完全不一样。下午短线焦点主要在新股汇成真空上，从模式上来讲和去年的盟固利几乎一模一样，都是创业板做多动能快速放大之后的宣泄，去年的信号是国缆检测，今年的信号是英力股份，和量化也有一定关系，后面看看近端次新里面能不能走出一个科源制药。板块方面还是继续关

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移远通信

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-05 20:55:39

0605周三强势股逻辑复盘 | 智能驾驶行业迎来三重向上拐点

周三强势股脱水 1、TPMS龙头：政策大方向已定，未来华为、特斯拉带动智能驾驶三重向上拐点，公司传统TPMS业务适配全球95%以上车型，发力的车联网T-BOX等业务已开始批量使用。 2、星宸科技：联发科是大股东，公司在多个芯片市场份额第一，在AI领域也有布局完整产品线，开始发力端侧AI和边缘侧AI推理芯片。 3、检测：机构预测多部门起草的规程有望近期正式发布，新能源车压力更大，检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑，此外大万亿检测行业背景还有低空经济等带来广阔增量。本文相关概念和股票：

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中海达

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-05 07:19:15

短线资金扎堆避险品种科技股或仍是资金中期聚焦方向（0605周三短线关注）

周二市场回顾周二指数低开后震荡走强，下午带动了情绪回暖，尾盘华闻集团走出地天板，可惜的是冰点共振的节点又推迟了，但是指数暂时见底的判断没有变化。板块方面，热点仍在持续轮动，地产和电力设备有所反弹，电力设备出海因为有业绩支撑所以相对看好其持续性，当然还是趋势走法。之前领涨的科技领跌，只有无人驾驶和车路协同相对强势，而AIPC、光模块/铜缆连接、机器人等跌幅居前，但产业趋势明确，景气度也比较高，需要保持耐心，这个月科技的催化消息也比较多，关注中报有望继续释放业绩的品种为主。短线热钱基本都是是在

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华设集团

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-04 19:41:33

0604周二强势股逻辑 | 催化不断，它会是低空经济2.0吗？

周二强势股脱水 1、车联网：北京之外，又有两城市加码车路云一体化，一图了解最全产业链。 2、输配电设备龙头：能源局新通知催化电改行情，公司作为特高压配套设备龙头，背靠的配电网建设投资有望迎来加速拐点。 3、央企改革：又有重磅央企集团开始资产整合，机构称有望成“经济周期切换时的最优中继”，低估值中特估持续可期。本文相关概念和股票：深城交（301091.SZ）、中国西电（601179.SS）相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日尾盘直播,分享前沿资讯，文末留言 1、车联网：低空经济2.

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中国西电

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-04 07:28:52

小微盘集体调整影响逐渐减小年中行情围绕高景气行业和业绩预期公司（0604周二短线关注）

周一市场回顾周一指数再度走弱，退市及潜在ST风险导致小票再次出现集中性杀跌，流动性不好很多潜在问题反应在盘面上。这是今年第三次出现小票的集体性杀跌，第一次是DMA爆仓，第二次是新国九条出台，相比前两次今天资金很快就适应了，所以下午市场情绪有所修复。而指数自从5月20日以来的调整也有望在下探回升后告一段落，当然后面最好是有一个二次回踩的动作。板块方面，与前两次小票杀跌资金无差别买入中字头和高股息不同的是这次资金更聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司，可能会是这次年中行情的指引，关注AI产业链

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普冉股份

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-03 20:24:05

0603周一强势股逻辑 | 催化都在科技行业，重点是这些

周一强势股脱水 1、存储：英伟达下代算力芯片继续升级HBM，对应DRAM产能又被挤压，行业“不得不”涨价，海外巨头厂商还有“暴雷”减产风险。 2、车路云一体化：北京公布百亿招标超预期，规划面积是上一次四倍，机构测算未来新型基建总规模或达千亿。 3、半导体设备：卖铲子行业，受AI、汽车智能化等一系列需求拉动，全球新一轮资本开支周期有望在今年开启，国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。本文相关概念和股票：佰维存储（688525.SS）、万集科技（300552.SZ）相关个股信息仅供参考，不构成投资

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佰维存储

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-03 07:39:22

科技股局部走强成交低迷环境下资金更集中（0603周一短线关注）

上周五市场回顾周五指数冲高回落，成交量变化不大，在科技股的带动下短线情绪略有回暖，连板接力难度仍然较大，除了高标航天晨光之外其余个股均晋级失败，可以观察一下通达电气和福达股份这两个亏钱效应最明显的标的，以判断短线情绪能否继续回暖。板块方面，AIPC和商业航天延续强势，带动科技有所反弹，不过像是工业富联、中际旭创等高位标的表现并不是太理想，之前相对强势的半导体、芯片也是分化为主，再加上地产和电力的反馈不是太好，所以在成交低迷的情况下还是关注容量相对较小的板块为主。周五夜盘美股科技整体表现比较

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中科创达

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-01 09:41:01

0531周五强势股逻辑 | AI驱动这个行业从弱复苏转向新的成长周期

周五强势股脱水 1、AI PC：根据IDC报告数据，2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%，2024年有望快速攀升至54.7%，未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升，2027年有望达到85%。定价方面，IDC预测，随着需求增长和AI性能提升，未来五年AI PC价格会稳步上涨，其中AI笔记本电脑平均单价将从5500上涨到6500元，对应的2027年的国内市场规模将超过千亿元。 2、电子烟：随着行业政策法规的不断规范，以及终端销售市场逐渐陷入内卷困境，加装可显示油量和电量的屏

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春秋电子

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-05-31 07:45:23

赚钱效应持续低迷部分资金转向可转债（0531周五短线关注）

周四市场回顾周四指数弱势震荡，午后有所回落，市场氛围一言难尽，成交额和昨天一样勉强维持在7000亿以上，但是最近一些惯用的短线手法也开始失效了，不少热钱也逐步开始空仓，所以如果接下来行情没出现什么变量，相信很快会从缩量进入到无量状态，流动性不好就很容易暴露出一些问题，有变化就会有机会。可转债算是算是量化主导的快速轮动行情中的无奈之举，但也不是长久之计，短期增量来了暂时过渡一下，除了龙头英力转债之外，一些新债的弹性也很不错。板块方面，半导体走强之后很担心会步了地产和电力的后尘，看了一下回报比

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万润科技

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-05-30 20:51:24

0530周四强势股逻辑 | 量、价、利全面起飞的行业，今年出货量预计冲到亿级

今日强势股脱水 1、AI手机、苹果产业链：2024年，苹果加码生成式AI投入，巨头入局AI手机将带来全球手机产业变革，带动新一轮换机潮。产业链来看，AI手机驱动的换机潮下，手机厂商享受量、价、利红利，大模型厂商商业变现加速，硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。AI手机有望全面带动产业链获益。 2、减碳：本轮《方案》要求2024年单位GDP能耗下降2.5%，足以体现我国在“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的“双碳”目标下，在“十四五”最后阶段进行减碳冲刺的决心。《方案》明确提及减少二氧

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海源复材

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情绪率先回暖带动指数止跌今日科技股分歧后有望回流（0612周二短线关注）

昨日（周一）市场回顾周一市场延续大小票分化，因为传统蓝筹板块的补跌沪指相对偏弱，下午指数在情绪小票带动下也没有再进一步回落。除了半导体、芯片之外其他方向没有太多看点，虽然量能持续萎缩，但这样聚焦一个方向的话对短线来说其实不会太难做。当然关键还是得有持续性，最近市场轮动太过厉害，资金已经下意识去认为一个板块发酵后第二天会以集体兑现，所以今天早盘科技大概率会有比较大的承压，盘中关注回流情况如何，即使回流偏弱但如果资金只在科技股内部轮动的话倒也问题不大，主观上还是倾向于科技能走成主线。可以把中

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小盘股反弹但未能带动情绪回暖创业板逐步走弱关注连板接力回归的可能（0611周一短线关注）

周五（节前）市场回顾节前指数延续弱势震荡，小微盘股迎来反弹，无论是涨停个股数还是晋级率都有所回暖，比较可惜的是市场热点仍旧没有持续性，也没有新题材的出现，加上近期比较热门的人气股大跌，导致短线情绪仍旧偏弱，部分资金又开始重新回到正丹股份上面去抱团。不过创业板在汇成真空炒到极致之后主板的机会应该更大，去年盟固利之后最大的机会出在捷荣技术。板块方面，短线方向没有太多关注点，上周五领涨的方向都相对边缘，主流板块都没持续性的情况下边缘板块就更难了。在大票整体相对偏弱的情况下电力板块继续保持强趋势

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全梭哈的龙头选手

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0607周五强势股逻辑复盘 | 高端机床、光刻机，这个龙头子公司正在大放异彩

周五强势股脱水 1、光栅编码器龙头：公司拥有国内批量替代的高端位移传感器主流产品，在高端机床、半导体均有高价值量使用，可保证光刻机工件台定位精度。 2、人形机器人：继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，今年是产业商业化元年，分析师列出三大布局思路。 3、纺织跨国公司：公司拥有从种植到成衣销售全产业链，境外收入占比超50%，开发先进设备用于取代不必要人力劳动，业绩最差时候已过。本文相关概念和股票：奥普光电（002338.SZ）、盛泰集团（605138.SS）相关个股信息仅供参考，不构成

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中证2000ETF放量关注小票出现报复性反弹的可能（0607周五短线关注）

周四市场回顾周四指数延续分化，小票继续杀跌，不过和之前几天不太一样的是中证2000ETF明显放量，无论是护盘资金出手还是市场自发，都意味着资金出现了反抗，之前中证2000ETF量能明显出现异动分别是2月初和4月中旬，之后市场都出现了一波有力的反弹。盘后消息面上也有吹风，证监会回应短期内退市股不会明显增加。加上短线情绪已经到了冰点，所以有理由相信今天市场将迎来报复性反弹。不过要注意的是今年以来微小盘股的杀跌屡见不鲜，政策导向也非常明显，未来大多数小票只有节点性的机会。板块方面，市场主要还是

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0606周四强势股逻辑复盘 | 一个全球共振的板块，行业拐点已现

周四强势股脱水 1、半导体：巨头涨价需求验证行业拐点已至，机构预测大基金三期还是流向晶圆制造环节，最终落脚到先进逻辑+存储扩产，此外产能、利用率都已见低点。 2、PCB：行业淡季不淡，AI服务器将带动服务器PCB单机价值量大幅提升，GB200还曝光了PCB正在全面向HDI进化趋势。 3、有色锌：劳动力不足+极端天气影响+矿山成本攀升，行业供应瓶颈显现，但下游基建、风光等需求依然旺盛，这家龙头公司准备投资50亿将采选规模提升近1.8倍。本文相关概念和股票：立昂微（605358.SS）、金徽股份（

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创业板追涨动力在新股上得到释放题材有望迎来资金回流（0606周四短线关注）

周三市场回顾周三指数震荡走弱，成交量回落到7000亿以下，昨天开始很多游资都已经休息了。短线方面，高标申华控股早盘开一字没问题，但是板上没有开口放量导致压力太大，尾盘走成这样并不意外，如果这票在中成股份第一波跳水的时候能能开个口子，结果可能会完全不一样。下午短线焦点主要在新股汇成真空上，从模式上来讲和去年的盟固利几乎一模一样，都是创业板做多动能快速放大之后的宣泄，去年的信号是国缆检测，今年的信号是英力股份，和量化也有一定关系，后面看看近端次新里面能不能走出一个科源制药。板块方面还是继续关

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0605周三强势股逻辑复盘 | 智能驾驶行业迎来三重向上拐点

周三强势股脱水 1、TPMS龙头：政策大方向已定，未来华为、特斯拉带动智能驾驶三重向上拐点，公司传统TPMS业务适配全球95%以上车型，发力的车联网T-BOX等业务已开始批量使用。 2、星宸科技：联发科是大股东，公司在多个芯片市场份额第一，在AI领域也有布局完整产品线，开始发力端侧AI和边缘侧AI推理芯片。 3、检测：机构预测多部门起草的规程有望近期正式发布，新能源车压力更大，检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑，此外大万亿检测行业背景还有低空经济等带来广阔增量。本文相关概念和股票：

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短线资金扎堆避险品种科技股或仍是资金中期聚焦方向（0605周三短线关注）

周二市场回顾周二指数低开后震荡走强，下午带动了情绪回暖，尾盘华闻集团走出地天板，可惜的是冰点共振的节点又推迟了，但是指数暂时见底的判断没有变化。板块方面，热点仍在持续轮动，地产和电力设备有所反弹，电力设备出海因为有业绩支撑所以相对看好其持续性，当然还是趋势走法。之前领涨的科技领跌，只有无人驾驶和车路协同相对强势，而AIPC、光模块/铜缆连接、机器人等跌幅居前，但产业趋势明确，景气度也比较高，需要保持耐心，这个月科技的催化消息也比较多，关注中报有望继续释放业绩的品种为主。短线热钱基本都是是在

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周二强势股脱水 1、车联网：北京之外，又有两城市加码车路云一体化，一图了解最全产业链。 2、输配电设备龙头：能源局新通知催化电改行情，公司作为特高压配套设备龙头，背靠的配电网建设投资有望迎来加速拐点。 3、央企改革：又有重磅央企集团开始资产整合，机构称有望成“经济周期切换时的最优中继”，低估值中特估持续可期。本文相关概念和股票：深城交（301091.SZ）、中国西电（601179.SS）相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日尾盘直播,分享前沿资讯，文末留言 1、车联网：低空经济2.

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小微盘集体调整影响逐渐减小年中行情围绕高景气行业和业绩预期公司（0604周二短线关注）

周一市场回顾周一指数再度走弱，退市及潜在ST风险导致小票再次出现集中性杀跌，流动性不好很多潜在问题反应在盘面上。这是今年第三次出现小票的集体性杀跌，第一次是DMA爆仓，第二次是新国九条出台，相比前两次今天资金很快就适应了，所以下午市场情绪有所修复。而指数自从5月20日以来的调整也有望在下探回升后告一段落，当然后面最好是有一个二次回踩的动作。板块方面，与前两次小票杀跌资金无差别买入中字头和高股息不同的是这次资金更聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司，可能会是这次年中行情的指引，关注AI产业链

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0603周一强势股逻辑 | 催化都在科技行业，重点是这些

周一强势股脱水 1、存储：英伟达下代算力芯片继续升级HBM，对应DRAM产能又被挤压，行业“不得不”涨价，海外巨头厂商还有“暴雷”减产风险。 2、车路云一体化：北京公布百亿招标超预期，规划面积是上一次四倍，机构测算未来新型基建总规模或达千亿。 3、半导体设备：卖铲子行业，受AI、汽车智能化等一系列需求拉动，全球新一轮资本开支周期有望在今年开启，国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。本文相关概念和股票：佰维存储（688525.SS）、万集科技（300552.SZ）相关个股信息仅供参考，不构成投资

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科技股局部走强成交低迷环境下资金更集中（0603周一短线关注）

上周五市场回顾周五指数冲高回落，成交量变化不大，在科技股的带动下短线情绪略有回暖，连板接力难度仍然较大，除了高标航天晨光之外其余个股均晋级失败，可以观察一下通达电气和福达股份这两个亏钱效应最明显的标的，以判断短线情绪能否继续回暖。板块方面，AIPC和商业航天延续强势，带动科技有所反弹，不过像是工业富联、中际旭创等高位标的表现并不是太理想，之前相对强势的半导体、芯片也是分化为主，再加上地产和电力的反馈不是太好，所以在成交低迷的情况下还是关注容量相对较小的板块为主。周五夜盘美股科技整体表现比较

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0531周五强势股逻辑 | AI驱动这个行业从弱复苏转向新的成长周期

周五强势股脱水 1、AI PC：根据IDC报告数据，2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%，2024年有望快速攀升至54.7%，未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升，2027年有望达到85%。定价方面，IDC预测，随着需求增长和AI性能提升，未来五年AI PC价格会稳步上涨，其中AI笔记本电脑平均单价将从5500上涨到6500元，对应的2027年的国内市场规模将超过千亿元。 2、电子烟：随着行业政策法规的不断规范，以及终端销售市场逐渐陷入内卷困境，加装可显示油量和电量的屏

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赚钱效应持续低迷部分资金转向可转债（0531周五短线关注）

周四市场回顾周四指数弱势震荡，午后有所回落，市场氛围一言难尽，成交额和昨天一样勉强维持在7000亿以上，但是最近一些惯用的短线手法也开始失效了，不少热钱也逐步开始空仓，所以如果接下来行情没出现什么变量，相信很快会从缩量进入到无量状态，流动性不好就很容易暴露出一些问题，有变化就会有机会。可转债算是算是量化主导的快速轮动行情中的无奈之举，但也不是长久之计，短期增量来了暂时过渡一下，除了龙头英力转债之外，一些新债的弹性也很不错。板块方面，半导体走强之后很担心会步了地产和电力的后尘，看了一下回报比

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2024-05-30 20:51:24

0530周四强势股逻辑 | 量、价、利全面起飞的行业，今年出货量预计冲到亿级

今日强势股脱水 1、AI手机、苹果产业链：2024年，苹果加码生成式AI投入，巨头入局AI手机将带来全球手机产业变革，带动新一轮换机潮。产业链来看，AI手机驱动的换机潮下，手机厂商享受量、价、利红利，大模型厂商商业变现加速，硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。AI手机有望全面带动产业链获益。 2、减碳：本轮《方案》要求2024年单位GDP能耗下降2.5%，足以体现我国在“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的“双碳”目标下，在“十四五”最后阶段进行减碳冲刺的决心。《方案》明确提及减少二氧

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海源复材

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-12 07:34:11

情绪率先回暖带动指数止跌今日科技股分歧后有望回流（0612周二短线关注）

昨日（周一）市场回顾周一市场延续大小票分化，因为传统蓝筹板块的补跌沪指相对偏弱，下午指数在情绪小票带动下也没有再进一步回落。除了半导体、芯片之外其他方向没有太多看点，虽然量能持续萎缩，但这样聚焦一个方向的话对短线来说其实不会太难做。当然关键还是得有持续性，最近市场轮动太过厉害，资金已经下意识去认为一个板块发酵后第二天会以集体兑现，所以今天早盘科技大概率会有比较大的承压，盘中关注回流情况如何，即使回流偏弱但如果资金只在科技股内部轮动的话倒也问题不大，主观上还是倾向于科技能走成主线。可以把中

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协和电子

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1.29
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-11 07:35:54

小盘股反弹但未能带动情绪回暖创业板逐步走弱关注连板接力回归的可能（0611周一短线关注）

周五（节前）市场回顾节前指数延续弱势震荡，小微盘股迎来反弹，无论是涨停个股数还是晋级率都有所回暖，比较可惜的是市场热点仍旧没有持续性，也没有新题材的出现，加上近期比较热门的人气股大跌，导致短线情绪仍旧偏弱，部分资金又开始重新回到正丹股份上面去抱团。不过创业板在汇成真空炒到极致之后主板的机会应该更大，去年盟固利之后最大的机会出在捷荣技术。板块方面，短线方向没有太多关注点，上周五领涨的方向都相对边缘，主流板块都没持续性的情况下边缘板块就更难了。在大票整体相对偏弱的情况下电力板块继续保持强趋势

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浙数文化

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-09 10:11:33

0607周五强势股逻辑复盘 | 高端机床、光刻机，这个龙头子公司正在大放异彩

周五强势股脱水 1、光栅编码器龙头：公司拥有国内批量替代的高端位移传感器主流产品，在高端机床、半导体均有高价值量使用，可保证光刻机工件台定位精度。 2、人形机器人：继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，今年是产业商业化元年，分析师列出三大布局思路。 3、纺织跨国公司：公司拥有从种植到成衣销售全产业链，境外收入占比超50%，开发先进设备用于取代不必要人力劳动，业绩最差时候已过。本文相关概念和股票：奥普光电（002338.SZ）、盛泰集团（605138.SS）相关个股信息仅供参考，不构成

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奥普光电

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-07 07:28:00

中证2000ETF放量关注小票出现报复性反弹的可能（0607周五短线关注）

周四市场回顾周四指数延续分化，小票继续杀跌，不过和之前几天不太一样的是中证2000ETF明显放量，无论是护盘资金出手还是市场自发，都意味着资金出现了反抗，之前中证2000ETF量能明显出现异动分别是2月初和4月中旬，之后市场都出现了一波有力的反弹。盘后消息面上也有吹风，证监会回应短期内退市股不会明显增加。加上短线情绪已经到了冰点，所以有理由相信今天市场将迎来报复性反弹。不过要注意的是今年以来微小盘股的杀跌屡见不鲜，政策导向也非常明显，未来大多数小票只有节点性的机会。板块方面，市场主要还是

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锐捷网络

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-06 20:37:18

0606周四强势股逻辑复盘 | 一个全球共振的板块，行业拐点已现

周四强势股脱水 1、半导体：巨头涨价需求验证行业拐点已至，机构预测大基金三期还是流向晶圆制造环节，最终落脚到先进逻辑+存储扩产，此外产能、利用率都已见低点。 2、PCB：行业淡季不淡，AI服务器将带动服务器PCB单机价值量大幅提升，GB200还曝光了PCB正在全面向HDI进化趋势。 3、有色锌：劳动力不足+极端天气影响+矿山成本攀升，行业供应瓶颈显现，但下游基建、风光等需求依然旺盛，这家龙头公司准备投资50亿将采选规模提升近1.8倍。本文相关概念和股票：立昂微（605358.SS）、金徽股份（

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麦格米特

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-06 07:32:05

创业板追涨动力在新股上得到释放题材有望迎来资金回流（0606周四短线关注）

周三市场回顾周三指数震荡走弱，成交量回落到7000亿以下，昨天开始很多游资都已经休息了。短线方面，高标申华控股早盘开一字没问题，但是板上没有开口放量导致压力太大，尾盘走成这样并不意外，如果这票在中成股份第一波跳水的时候能能开个口子，结果可能会完全不一样。下午短线焦点主要在新股汇成真空上，从模式上来讲和去年的盟固利几乎一模一样，都是创业板做多动能快速放大之后的宣泄，去年的信号是国缆检测，今年的信号是英力股份，和量化也有一定关系，后面看看近端次新里面能不能走出一个科源制药。板块方面还是继续关

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移远通信

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-05 20:55:39

0605周三强势股逻辑复盘 | 智能驾驶行业迎来三重向上拐点

周三强势股脱水 1、TPMS龙头：政策大方向已定，未来华为、特斯拉带动智能驾驶三重向上拐点，公司传统TPMS业务适配全球95%以上车型，发力的车联网T-BOX等业务已开始批量使用。 2、星宸科技：联发科是大股东，公司在多个芯片市场份额第一，在AI领域也有布局完整产品线，开始发力端侧AI和边缘侧AI推理芯片。 3、检测：机构预测多部门起草的规程有望近期正式发布，新能源车压力更大，检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑，此外大万亿检测行业背景还有低空经济等带来广阔增量。本文相关概念和股票：

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中海达

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-05 07:19:15

短线资金扎堆避险品种科技股或仍是资金中期聚焦方向（0605周三短线关注）

周二市场回顾周二指数低开后震荡走强，下午带动了情绪回暖，尾盘华闻集团走出地天板，可惜的是冰点共振的节点又推迟了，但是指数暂时见底的判断没有变化。板块方面，热点仍在持续轮动，地产和电力设备有所反弹，电力设备出海因为有业绩支撑所以相对看好其持续性，当然还是趋势走法。之前领涨的科技领跌，只有无人驾驶和车路协同相对强势，而AIPC、光模块/铜缆连接、机器人等跌幅居前，但产业趋势明确，景气度也比较高，需要保持耐心，这个月科技的催化消息也比较多，关注中报有望继续释放业绩的品种为主。短线热钱基本都是是在

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华设集团

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-04 19:41:33

0604周二强势股逻辑 | 催化不断，它会是低空经济2.0吗？

周二强势股脱水 1、车联网：北京之外，又有两城市加码车路云一体化，一图了解最全产业链。 2、输配电设备龙头：能源局新通知催化电改行情，公司作为特高压配套设备龙头，背靠的配电网建设投资有望迎来加速拐点。 3、央企改革：又有重磅央企集团开始资产整合，机构称有望成“经济周期切换时的最优中继”，低估值中特估持续可期。本文相关概念和股票：深城交（301091.SZ）、中国西电（601179.SS）相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日尾盘直播,分享前沿资讯，文末留言 1、车联网：低空经济2.

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中国西电

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-04 07:28:52

小微盘集体调整影响逐渐减小年中行情围绕高景气行业和业绩预期公司（0604周二短线关注）

周一市场回顾周一指数再度走弱，退市及潜在ST风险导致小票再次出现集中性杀跌，流动性不好很多潜在问题反应在盘面上。这是今年第三次出现小票的集体性杀跌，第一次是DMA爆仓，第二次是新国九条出台，相比前两次今天资金很快就适应了，所以下午市场情绪有所修复。而指数自从5月20日以来的调整也有望在下探回升后告一段落，当然后面最好是有一个二次回踩的动作。板块方面，与前两次小票杀跌资金无差别买入中字头和高股息不同的是这次资金更聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司，可能会是这次年中行情的指引，关注AI产业链

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普冉股份

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-03 20:24:05

0603周一强势股逻辑 | 催化都在科技行业，重点是这些

周一强势股脱水 1、存储：英伟达下代算力芯片继续升级HBM，对应DRAM产能又被挤压，行业“不得不”涨价，海外巨头厂商还有“暴雷”减产风险。 2、车路云一体化：北京公布百亿招标超预期，规划面积是上一次四倍，机构测算未来新型基建总规模或达千亿。 3、半导体设备：卖铲子行业，受AI、汽车智能化等一系列需求拉动，全球新一轮资本开支周期有望在今年开启，国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。本文相关概念和股票：佰维存储（688525.SS）、万集科技（300552.SZ）相关个股信息仅供参考，不构成投资

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佰维存储

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-03 07:39:22

科技股局部走强成交低迷环境下资金更集中（0603周一短线关注）

上周五市场回顾周五指数冲高回落，成交量变化不大，在科技股的带动下短线情绪略有回暖，连板接力难度仍然较大，除了高标航天晨光之外其余个股均晋级失败，可以观察一下通达电气和福达股份这两个亏钱效应最明显的标的，以判断短线情绪能否继续回暖。板块方面，AIPC和商业航天延续强势，带动科技有所反弹，不过像是工业富联、中际旭创等高位标的表现并不是太理想，之前相对强势的半导体、芯片也是分化为主，再加上地产和电力的反馈不是太好，所以在成交低迷的情况下还是关注容量相对较小的板块为主。周五夜盘美股科技整体表现比较

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中科创达

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-06-01 09:41:01

0531周五强势股逻辑 | AI驱动这个行业从弱复苏转向新的成长周期

周五强势股脱水 1、AI PC：根据IDC报告数据，2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%，2024年有望快速攀升至54.7%，未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升，2027年有望达到85%。定价方面，IDC预测，随着需求增长和AI性能提升，未来五年AI PC价格会稳步上涨，其中AI笔记本电脑平均单价将从5500上涨到6500元，对应的2027年的国内市场规模将超过千亿元。 2、电子烟：随着行业政策法规的不断规范，以及终端销售市场逐渐陷入内卷困境，加装可显示油量和电量的屏

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春秋电子

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-05-31 07:45:23

赚钱效应持续低迷部分资金转向可转债（0531周五短线关注）

周四市场回顾周四指数弱势震荡，午后有所回落，市场氛围一言难尽，成交额和昨天一样勉强维持在7000亿以上，但是最近一些惯用的短线手法也开始失效了，不少热钱也逐步开始空仓，所以如果接下来行情没出现什么变量，相信很快会从缩量进入到无量状态，流动性不好就很容易暴露出一些问题，有变化就会有机会。可转债算是算是量化主导的快速轮动行情中的无奈之举，但也不是长久之计，短期增量来了暂时过渡一下，除了龙头英力转债之外，一些新债的弹性也很不错。板块方面，半导体走强之后很担心会步了地产和电力的后尘，看了一下回报比

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万润科技

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2024-05-30 20:51:24

0530周四强势股逻辑 | 量、价、利全面起飞的行业，今年出货量预计冲到亿级

今日强势股脱水 1、AI手机、苹果产业链：2024年，苹果加码生成式AI投入，巨头入局AI手机将带来全球手机产业变革，带动新一轮换机潮。产业链来看，AI手机驱动的换机潮下，手机厂商享受量、价、利红利，大模型厂商商业变现加速，硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。AI手机有望全面带动产业链获益。 2、减碳：本轮《方案》要求2024年单位GDP能耗下降2.5%，足以体现我国在“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的“双碳”目标下，在“十四五”最后阶段进行减碳冲刺的决心。《方案》明确提及减少二氧

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情绪率先回暖带动指数止跌今日科技股分歧后有望回流（0612周二短线关注）

昨日（周一）市场回顾周一市场延续大小票分化，因为传统蓝筹板块的补跌沪指相对偏弱，下午指数在情绪小票带动下也没有再进一步回落。除了半导体、芯片之外其他方向没有太多看点，虽然量能持续萎缩，但这样聚焦一个方向的话对短线来说其实不会太难做。当然关键还是得有持续性，最近市场轮动太过厉害，资金已经下意识去认为一个板块发酵后第二天会以集体兑现，所以今天早盘科技大概率会有比较大的承压，盘中关注回流情况如何，即使回流偏弱但如果资金只在科技股内部轮动的话倒也问题不大，主观上还是倾向于科技能走成主线。可以把中

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小盘股反弹但未能带动情绪回暖创业板逐步走弱关注连板接力回归的可能（0611周一短线关注）

周五（节前）市场回顾节前指数延续弱势震荡，小微盘股迎来反弹，无论是涨停个股数还是晋级率都有所回暖，比较可惜的是市场热点仍旧没有持续性，也没有新题材的出现，加上近期比较热门的人气股大跌，导致短线情绪仍旧偏弱，部分资金又开始重新回到正丹股份上面去抱团。不过创业板在汇成真空炒到极致之后主板的机会应该更大，去年盟固利之后最大的机会出在捷荣技术。板块方面，短线方向没有太多关注点，上周五领涨的方向都相对边缘，主流板块都没持续性的情况下边缘板块就更难了。在大票整体相对偏弱的情况下电力板块继续保持强趋势

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0607周五强势股逻辑复盘 | 高端机床、光刻机，这个龙头子公司正在大放异彩

周五强势股脱水 1、光栅编码器龙头：公司拥有国内批量替代的高端位移传感器主流产品，在高端机床、半导体均有高价值量使用，可保证光刻机工件台定位精度。 2、人形机器人：继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，今年是产业商业化元年，分析师列出三大布局思路。 3、纺织跨国公司：公司拥有从种植到成衣销售全产业链，境外收入占比超50%，开发先进设备用于取代不必要人力劳动，业绩最差时候已过。本文相关概念和股票：奥普光电（002338.SZ）、盛泰集团（605138.SS）相关个股信息仅供参考，不构成

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周四市场回顾周四指数延续分化，小票继续杀跌，不过和之前几天不太一样的是中证2000ETF明显放量，无论是护盘资金出手还是市场自发，都意味着资金出现了反抗，之前中证2000ETF量能明显出现异动分别是2月初和4月中旬，之后市场都出现了一波有力的反弹。盘后消息面上也有吹风，证监会回应短期内退市股不会明显增加。加上短线情绪已经到了冰点，所以有理由相信今天市场将迎来报复性反弹。不过要注意的是今年以来微小盘股的杀跌屡见不鲜，政策导向也非常明显，未来大多数小票只有节点性的机会。板块方面，市场主要还是

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周四强势股脱水 1、半导体：巨头涨价需求验证行业拐点已至，机构预测大基金三期还是流向晶圆制造环节，最终落脚到先进逻辑+存储扩产，此外产能、利用率都已见低点。 2、PCB：行业淡季不淡，AI服务器将带动服务器PCB单机价值量大幅提升，GB200还曝光了PCB正在全面向HDI进化趋势。 3、有色锌：劳动力不足+极端天气影响+矿山成本攀升，行业供应瓶颈显现，但下游基建、风光等需求依然旺盛，这家龙头公司准备投资50亿将采选规模提升近1.8倍。本文相关概念和股票：立昂微（605358.SS）、金徽股份（

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创业板追涨动力在新股上得到释放题材有望迎来资金回流（0606周四短线关注）

周三市场回顾周三指数震荡走弱，成交量回落到7000亿以下，昨天开始很多游资都已经休息了。短线方面，高标申华控股早盘开一字没问题，但是板上没有开口放量导致压力太大，尾盘走成这样并不意外，如果这票在中成股份第一波跳水的时候能能开个口子，结果可能会完全不一样。下午短线焦点主要在新股汇成真空上，从模式上来讲和去年的盟固利几乎一模一样，都是创业板做多动能快速放大之后的宣泄，去年的信号是国缆检测，今年的信号是英力股份，和量化也有一定关系，后面看看近端次新里面能不能走出一个科源制药。板块方面还是继续关

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周三强势股脱水 1、TPMS龙头：政策大方向已定，未来华为、特斯拉带动智能驾驶三重向上拐点，公司传统TPMS业务适配全球95%以上车型，发力的车联网T-BOX等业务已开始批量使用。 2、星宸科技：联发科是大股东，公司在多个芯片市场份额第一，在AI领域也有布局完整产品线，开始发力端侧AI和边缘侧AI推理芯片。 3、检测：机构预测多部门起草的规程有望近期正式发布，新能源车压力更大，检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑，此外大万亿检测行业背景还有低空经济等带来广阔增量。本文相关概念和股票：

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短线资金扎堆避险品种科技股或仍是资金中期聚焦方向（0605周三短线关注）

周二市场回顾周二指数低开后震荡走强，下午带动了情绪回暖，尾盘华闻集团走出地天板，可惜的是冰点共振的节点又推迟了，但是指数暂时见底的判断没有变化。板块方面，热点仍在持续轮动，地产和电力设备有所反弹，电力设备出海因为有业绩支撑所以相对看好其持续性，当然还是趋势走法。之前领涨的科技领跌，只有无人驾驶和车路协同相对强势，而AIPC、光模块/铜缆连接、机器人等跌幅居前，但产业趋势明确，景气度也比较高，需要保持耐心，这个月科技的催化消息也比较多，关注中报有望继续释放业绩的品种为主。短线热钱基本都是是在

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周二强势股脱水 1、车联网：北京之外，又有两城市加码车路云一体化，一图了解最全产业链。 2、输配电设备龙头：能源局新通知催化电改行情，公司作为特高压配套设备龙头，背靠的配电网建设投资有望迎来加速拐点。 3、央企改革：又有重磅央企集团开始资产整合，机构称有望成“经济周期切换时的最优中继”，低估值中特估持续可期。本文相关概念和股票：深城交（301091.SZ）、中国西电（601179.SS）相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日尾盘直播,分享前沿资讯，文末留言 1、车联网：低空经济2.

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周一市场回顾周一指数再度走弱，退市及潜在ST风险导致小票再次出现集中性杀跌，流动性不好很多潜在问题反应在盘面上。这是今年第三次出现小票的集体性杀跌，第一次是DMA爆仓，第二次是新国九条出台，相比前两次今天资金很快就适应了，所以下午市场情绪有所修复。而指数自从5月20日以来的调整也有望在下探回升后告一段落，当然后面最好是有一个二次回踩的动作。板块方面，与前两次小票杀跌资金无差别买入中字头和高股息不同的是这次资金更聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司，可能会是这次年中行情的指引，关注AI产业链

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周一强势股脱水 1、存储：英伟达下代算力芯片继续升级HBM，对应DRAM产能又被挤压，行业“不得不”涨价，海外巨头厂商还有“暴雷”减产风险。 2、车路云一体化：北京公布百亿招标超预期，规划面积是上一次四倍，机构测算未来新型基建总规模或达千亿。 3、半导体设备：卖铲子行业，受AI、汽车智能化等一系列需求拉动，全球新一轮资本开支周期有望在今年开启，国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。本文相关概念和股票：佰维存储（688525.SS）、万集科技（300552.SZ）相关个股信息仅供参考，不构成投资

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科技股局部走强成交低迷环境下资金更集中（0603周一短线关注）

上周五市场回顾周五指数冲高回落，成交量变化不大，在科技股的带动下短线情绪略有回暖，连板接力难度仍然较大，除了高标航天晨光之外其余个股均晋级失败，可以观察一下通达电气和福达股份这两个亏钱效应最明显的标的，以判断短线情绪能否继续回暖。板块方面，AIPC和商业航天延续强势，带动科技有所反弹，不过像是工业富联、中际旭创等高位标的表现并不是太理想，之前相对强势的半导体、芯片也是分化为主，再加上地产和电力的反馈不是太好，所以在成交低迷的情况下还是关注容量相对较小的板块为主。周五夜盘美股科技整体表现比较

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0531周五强势股逻辑 | AI驱动这个行业从弱复苏转向新的成长周期

周五强势股脱水 1、AI PC：根据IDC报告数据，2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%，2024年有望快速攀升至54.7%，未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升，2027年有望达到85%。定价方面，IDC预测，随着需求增长和AI性能提升，未来五年AI PC价格会稳步上涨，其中AI笔记本电脑平均单价将从5500上涨到6500元，对应的2027年的国内市场规模将超过千亿元。 2、电子烟：随着行业政策法规的不断规范，以及终端销售市场逐渐陷入内卷困境，加装可显示油量和电量的屏

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赚钱效应持续低迷部分资金转向可转债（0531周五短线关注）

周四市场回顾周四指数弱势震荡，午后有所回落，市场氛围一言难尽，成交额和昨天一样勉强维持在7000亿以上，但是最近一些惯用的短线手法也开始失效了，不少热钱也逐步开始空仓，所以如果接下来行情没出现什么变量，相信很快会从缩量进入到无量状态，流动性不好就很容易暴露出一些问题，有变化就会有机会。可转债算是算是量化主导的快速轮动行情中的无奈之举，但也不是长久之计，短期增量来了暂时过渡一下，除了龙头英力转债之外，一些新债的弹性也很不错。板块方面，半导体走强之后很担心会步了地产和电力的后尘，看了一下回报比

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-05-30 20:51:24

0530周四强势股逻辑 | 量、价、利全面起飞的行业，今年出货量预计冲到亿级

今日强势股脱水 1、AI手机、苹果产业链：2024年，苹果加码生成式AI投入，巨头入局AI手机将带来全球手机产业变革，带动新一轮换机潮。产业链来看，AI手机驱动的换机潮下，手机厂商享受量、价、利红利，大模型厂商商业变现加速，硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。AI手机有望全面带动产业链获益。 2、减碳：本轮《方案》要求2024年单位GDP能耗下降2.5%，足以体现我国在“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的“双碳”目标下，在“十四五”最后阶段进行减碳冲刺的决心。《方案》明确提及减少二氧

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海源复材

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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 07:34:11

情绪率先回暖带动指数止跌今日科技股分歧后有望回流（0612周二短线关注）

昨日（周一）市场回顾周一市场延续大小票分化，因为传统蓝筹板块的补跌沪指相对偏弱，下午指数在情绪小票带动下也没有再进一步回落。除了半导体、芯片之外其他方向没有太多看点，虽然量能持续萎缩，但这样聚焦一个方向的话对短线来说其实不会太难做。当然关键还是得有持续性，最近市场轮动太过厉害，资金已经下意识去认为一个板块发酵后第二天会以集体兑现，所以今天早盘科技大概率会有比较大的承压，盘中关注回流情况如何，即使回流偏弱但如果资金只在科技股内部轮动的话倒也问题不大，主观上还是倾向于科技能走成主线。可以把中

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协和电子

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全梭哈的龙头选手

2024-06-11 07:35:54

小盘股反弹但未能带动情绪回暖创业板逐步走弱关注连板接力回归的可能（0611周一短线关注）

周五（节前）市场回顾节前指数延续弱势震荡，小微盘股迎来反弹，无论是涨停个股数还是晋级率都有所回暖，比较可惜的是市场热点仍旧没有持续性，也没有新题材的出现，加上近期比较热门的人气股大跌，导致短线情绪仍旧偏弱，部分资金又开始重新回到正丹股份上面去抱团。不过创业板在汇成真空炒到极致之后主板的机会应该更大，去年盟固利之后最大的机会出在捷荣技术。板块方面，短线方向没有太多关注点，上周五领涨的方向都相对边缘，主流板块都没持续性的情况下边缘板块就更难了。在大票整体相对偏弱的情况下电力板块继续保持强趋势

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浙数文化

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全梭哈的龙头选手

2024-06-09 10:11:33

0607周五强势股逻辑复盘 | 高端机床、光刻机，这个龙头子公司正在大放异彩

周五强势股脱水 1、光栅编码器龙头：公司拥有国内批量替代的高端位移传感器主流产品，在高端机床、半导体均有高价值量使用，可保证光刻机工件台定位精度。 2、人形机器人：继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，今年是产业商业化元年，分析师列出三大布局思路。 3、纺织跨国公司：公司拥有从种植到成衣销售全产业链，境外收入占比超50%，开发先进设备用于取代不必要人力劳动，业绩最差时候已过。本文相关概念和股票：奥普光电（002338.SZ）、盛泰集团（605138.SS）相关个股信息仅供参考，不构成

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奥普光电

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2024-06-07 07:28:00

中证2000ETF放量关注小票出现报复性反弹的可能（0607周五短线关注）

周四市场回顾周四指数延续分化，小票继续杀跌，不过和之前几天不太一样的是中证2000ETF明显放量，无论是护盘资金出手还是市场自发，都意味着资金出现了反抗，之前中证2000ETF量能明显出现异动分别是2月初和4月中旬，之后市场都出现了一波有力的反弹。盘后消息面上也有吹风，证监会回应短期内退市股不会明显增加。加上短线情绪已经到了冰点，所以有理由相信今天市场将迎来报复性反弹。不过要注意的是今年以来微小盘股的杀跌屡见不鲜，政策导向也非常明显，未来大多数小票只有节点性的机会。板块方面，市场主要还是

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锐捷网络

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全梭哈的龙头选手

2024-06-06 20:37:18

0606周四强势股逻辑复盘 | 一个全球共振的板块，行业拐点已现

周四强势股脱水 1、半导体：巨头涨价需求验证行业拐点已至，机构预测大基金三期还是流向晶圆制造环节，最终落脚到先进逻辑+存储扩产，此外产能、利用率都已见低点。 2、PCB：行业淡季不淡，AI服务器将带动服务器PCB单机价值量大幅提升，GB200还曝光了PCB正在全面向HDI进化趋势。 3、有色锌：劳动力不足+极端天气影响+矿山成本攀升，行业供应瓶颈显现，但下游基建、风光等需求依然旺盛，这家龙头公司准备投资50亿将采选规模提升近1.8倍。本文相关概念和股票：立昂微（605358.SS）、金徽股份（

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麦格米特

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全梭哈的龙头选手

2024-06-06 07:32:05

创业板追涨动力在新股上得到释放题材有望迎来资金回流（0606周四短线关注）

周三市场回顾周三指数震荡走弱，成交量回落到7000亿以下，昨天开始很多游资都已经休息了。短线方面，高标申华控股早盘开一字没问题，但是板上没有开口放量导致压力太大，尾盘走成这样并不意外，如果这票在中成股份第一波跳水的时候能能开个口子，结果可能会完全不一样。下午短线焦点主要在新股汇成真空上，从模式上来讲和去年的盟固利几乎一模一样，都是创业板做多动能快速放大之后的宣泄，去年的信号是国缆检测，今年的信号是英力股份，和量化也有一定关系，后面看看近端次新里面能不能走出一个科源制药。板块方面还是继续关

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移远通信

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 20:55:39

0605周三强势股逻辑复盘 | 智能驾驶行业迎来三重向上拐点

周三强势股脱水 1、TPMS龙头：政策大方向已定，未来华为、特斯拉带动智能驾驶三重向上拐点，公司传统TPMS业务适配全球95%以上车型，发力的车联网T-BOX等业务已开始批量使用。 2、星宸科技：联发科是大股东，公司在多个芯片市场份额第一，在AI领域也有布局完整产品线，开始发力端侧AI和边缘侧AI推理芯片。 3、检测：机构预测多部门起草的规程有望近期正式发布，新能源车压力更大，检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑，此外大万亿检测行业背景还有低空经济等带来广阔增量。本文相关概念和股票：

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中海达

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2024-06-05 07:19:15

短线资金扎堆避险品种科技股或仍是资金中期聚焦方向（0605周三短线关注）

周二市场回顾周二指数低开后震荡走强，下午带动了情绪回暖，尾盘华闻集团走出地天板，可惜的是冰点共振的节点又推迟了，但是指数暂时见底的判断没有变化。板块方面，热点仍在持续轮动，地产和电力设备有所反弹，电力设备出海因为有业绩支撑所以相对看好其持续性，当然还是趋势走法。之前领涨的科技领跌，只有无人驾驶和车路协同相对强势，而AIPC、光模块/铜缆连接、机器人等跌幅居前，但产业趋势明确，景气度也比较高，需要保持耐心，这个月科技的催化消息也比较多，关注中报有望继续释放业绩的品种为主。短线热钱基本都是是在

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华设集团

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 19:41:33

0604周二强势股逻辑 | 催化不断，它会是低空经济2.0吗？

周二强势股脱水 1、车联网：北京之外，又有两城市加码车路云一体化，一图了解最全产业链。 2、输配电设备龙头：能源局新通知催化电改行情，公司作为特高压配套设备龙头，背靠的配电网建设投资有望迎来加速拐点。 3、央企改革：又有重磅央企集团开始资产整合，机构称有望成“经济周期切换时的最优中继”，低估值中特估持续可期。本文相关概念和股票：深城交（301091.SZ）、中国西电（601179.SS）相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日尾盘直播,分享前沿资讯，文末留言 1、车联网：低空经济2.

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中国西电

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 07:28:52

小微盘集体调整影响逐渐减小年中行情围绕高景气行业和业绩预期公司（0604周二短线关注）

周一市场回顾周一指数再度走弱，退市及潜在ST风险导致小票再次出现集中性杀跌，流动性不好很多潜在问题反应在盘面上。这是今年第三次出现小票的集体性杀跌，第一次是DMA爆仓，第二次是新国九条出台，相比前两次今天资金很快就适应了，所以下午市场情绪有所修复。而指数自从5月20日以来的调整也有望在下探回升后告一段落，当然后面最好是有一个二次回踩的动作。板块方面，与前两次小票杀跌资金无差别买入中字头和高股息不同的是这次资金更聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司，可能会是这次年中行情的指引，关注AI产业链

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普冉股份

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2024-06-03 20:24:05

0603周一强势股逻辑 | 催化都在科技行业，重点是这些

周一强势股脱水 1、存储：英伟达下代算力芯片继续升级HBM，对应DRAM产能又被挤压，行业“不得不”涨价，海外巨头厂商还有“暴雷”减产风险。 2、车路云一体化：北京公布百亿招标超预期，规划面积是上一次四倍，机构测算未来新型基建总规模或达千亿。 3、半导体设备：卖铲子行业，受AI、汽车智能化等一系列需求拉动，全球新一轮资本开支周期有望在今年开启，国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。本文相关概念和股票：佰维存储（688525.SS）、万集科技（300552.SZ）相关个股信息仅供参考，不构成投资

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佰维存储

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2024-06-03 07:39:22

科技股局部走强成交低迷环境下资金更集中（0603周一短线关注）

上周五市场回顾周五指数冲高回落，成交量变化不大，在科技股的带动下短线情绪略有回暖，连板接力难度仍然较大，除了高标航天晨光之外其余个股均晋级失败，可以观察一下通达电气和福达股份这两个亏钱效应最明显的标的，以判断短线情绪能否继续回暖。板块方面，AIPC和商业航天延续强势，带动科技有所反弹，不过像是工业富联、中际旭创等高位标的表现并不是太理想，之前相对强势的半导体、芯片也是分化为主，再加上地产和电力的反馈不是太好，所以在成交低迷的情况下还是关注容量相对较小的板块为主。周五夜盘美股科技整体表现比较

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中科创达

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全梭哈的龙头选手

2024-06-01 09:41:01

0531周五强势股逻辑 | AI驱动这个行业从弱复苏转向新的成长周期

周五强势股脱水 1、AI PC：根据IDC报告数据，2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%，2024年有望快速攀升至54.7%，未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升，2027年有望达到85%。定价方面，IDC预测，随着需求增长和AI性能提升，未来五年AI PC价格会稳步上涨，其中AI笔记本电脑平均单价将从5500上涨到6500元，对应的2027年的国内市场规模将超过千亿元。 2、电子烟：随着行业政策法规的不断规范，以及终端销售市场逐渐陷入内卷困境，加装可显示油量和电量的屏

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春秋电子

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2024-05-31 07:45:23

赚钱效应持续低迷部分资金转向可转债（0531周五短线关注）

周四市场回顾周四指数弱势震荡，午后有所回落，市场氛围一言难尽，成交额和昨天一样勉强维持在7000亿以上，但是最近一些惯用的短线手法也开始失效了，不少热钱也逐步开始空仓，所以如果接下来行情没出现什么变量，相信很快会从缩量进入到无量状态，流动性不好就很容易暴露出一些问题，有变化就会有机会。可转债算是算是量化主导的快速轮动行情中的无奈之举，但也不是长久之计，短期增量来了暂时过渡一下，除了龙头英力转债之外，一些新债的弹性也很不错。板块方面，半导体走强之后很担心会步了地产和电力的后尘，看了一下回报比

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万润科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 20:51:24

0530周四强势股逻辑 | 量、价、利全面起飞的行业，今年出货量预计冲到亿级

今日强势股脱水 1、AI手机、苹果产业链：2024年，苹果加码生成式AI投入，巨头入局AI手机将带来全球手机产业变革，带动新一轮换机潮。产业链来看，AI手机驱动的换机潮下，手机厂商享受量、价、利红利，大模型厂商商业变现加速，硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。AI手机有望全面带动产业链获益。 2、减碳：本轮《方案》要求2024年单位GDP能耗下降2.5%，足以体现我国在“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的“双碳”目标下，在“十四五”最后阶段进行减碳冲刺的决心。《方案》明确提及减少二氧

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