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每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 21:18:03
0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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宏昌电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 07:40:47
全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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宏和科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 20:48:54
0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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航天信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 07:53:29
指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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创益通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 19:53:18
0701周一强势股逻辑 | 龙头中报业绩暴增,这个新能源细分全球格局有点向好
周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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锦浪科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 10:36:11
震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 07:54:52
券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-28 21:20:36
0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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沃尔核材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-28 07:50:24
无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 20:05:52
0627周四强势股逻辑复盘 |龙头公司预告的“颠覆性”AIPC,硬件升级点主要在这些方面
周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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科创信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 07:44:31
AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 19:57:01
0626周三强势股逻辑复盘 | 华为也要入局这个材料?
周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 07:45:59
集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 20:24:38
0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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浙江医药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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方正科技
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0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 21:18:03
0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 07:40:47
全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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宏和科技
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全梭哈的龙头选手
2024-07-02 20:48:54
0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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航天信息
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全梭哈的龙头选手
2024-07-02 07:53:29
指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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创益通
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全梭哈的龙头选手
2024-07-01 19:53:18
0701周一强势股逻辑 | 龙头中报业绩暴增,这个新能源细分全球格局有点向好
周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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全梭哈的龙头选手
2024-07-01 10:36:11
震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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2024-07-01 07:54:52
券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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铂科新材
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全梭哈的龙头选手
2024-06-28 21:20:36
0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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2024-06-28 07:50:24
无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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全志科技
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2024-06-27 20:05:52
0627周四强势股逻辑复盘 |龙头公司预告的“颠覆性”AIPC,硬件升级点主要在这些方面
周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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科创信息
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2024-06-27 07:44:31
AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 19:57:01
0626周三强势股逻辑复盘 | 华为也要入局这个材料?
周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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2024-06-26 07:45:59
集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 20:24:38
0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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浙江医药
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耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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0701周一强势股逻辑 | 龙头中报业绩暴增,这个新能源细分全球格局有点向好
周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 21:18:03
0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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宏昌电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 07:40:47
全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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宏和科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 20:48:54
0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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航天信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 07:53:29
指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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创益通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 19:53:18
0701周一强势股逻辑 | 龙头中报业绩暴增,这个新能源细分全球格局有点向好
周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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锦浪科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 10:36:11
震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 07:54:52
券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-28 21:20:36
0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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沃尔核材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-28 07:50:24
无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 20:05:52
0627周四强势股逻辑复盘 |龙头公司预告的“颠覆性”AIPC,硬件升级点主要在这些方面
周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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科创信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 07:44:31
AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 19:57:01
0626周三强势股逻辑复盘 | 华为也要入局这个材料?
周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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信雅达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 07:45:59
集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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爱乐达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 20:24:38
0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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浙江医药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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