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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-14 07:39:26
主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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航锦科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-13 19:52:15
0213周四强股| 可能是AI最先放业绩的两大方向
0213周四回放 1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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视觉中国
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-13 07:43:49
市场良性调整尾盘再度走强 算力成本持续降关注端侧应用爆款的出现(0213周四)
昨日回顾 昨日指数冲高回落后再度走强,调整太过良性确实跌不下来,尾盘主要是大金融和地产发力,像是外资所为。 情绪端容错也非常高,最近高位断板的个股没有一只是走A的,最差也是高位震荡,给了资金不断追涨的动力。市场这种良性调整无疑加长了调整的时间,后面短线节奏需要注意一下。 板块方面,AI延续了主线走势,分化较为温和,从回报来看大多都是机构卖出导致下跌,但是又被市场合力重新接起来。最强的分支还是算力(云服务),杭钢股份、浙数文化继续一字,华为云和阿里云相关概念表现相对突出。中午豆包表现推理成本再降,
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-12 18:49:36
0212周三强股| “杭特估”又有新催化
0212周三回放 1、阿里概念股:此次合作一拍即合,阿里最新的通义大模型也是全球顶尖,此外DeepSeek的出现,使得算力需求结构发生改变,阿里云作为中国最大的云服务商在一线城市周边AIDC已有布局。 2、国产芯片:一方面,随着新架构的发展,端侧模型部署难度显著减小,并成功突破存储空间、算力消耗、推理延迟三大端侧部署障碍;另一方面,先进制程依然是AI产业规模化发展的核心瓶颈。 3、石墨电极:本轮石墨电极价格的上涨并不仅仅停留在供应商层面,而是成功传导至了下游钢厂,这家曾经的行业老妖股今年项目陆续
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-12 07:53:27
情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-11 19:15:42
0211周二强股|除了科技,它今年仍是重中之重
0211周二回放 1、黄金:短期受关税预期和通胀推动,同时国内发布了一份重要通知,保险资金有望给黄金产业带来两千亿增量资金。 2、大消费:政策要求把提振消费摆到更加突出位置,国谷崛起、AI付费意愿增强、以旧换新吸引力等都是重要增量细分。 3、算力一体机:公司合作打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态,完成Deepseek-R1系列蒸馏模型的适配,并发布业内领先的DeepSeek加持全国产算力政务智能体一体机。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、黄金:
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-10 19:15:33
0210周一强股|为什么说云产业链是DeepSeek最受益方向?
0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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中国电信
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-10 07:53:05
量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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全梭哈的龙头选手
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0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-07 07:40:59
科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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全梭哈的龙头选手
2025-02-06 18:43:16
0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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DeepSeek持续发酵 算力由训练转向推理需求(0206周四)
昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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0205周三强股|和大涨40%金山云拥有相似逻辑,这家公司规模迅速提升
0205周三回放 1、DeepSeek概念股:根据GitHub、HuggingFace社区上的开发者实测,经过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本中运行,本地化部署门槛显著下降,应用的开发将迎来百花齐放。 2、黄金:短期看,25年美联储降息预期扰动以及特朗普上台后的加关税政策驱动通胀预期交易或将短期主导金价走势。长期看,华源证券认为在美国货币和财政政策双宽松,美元信用收缩及去美元化的大背景下,预计黄金中长期仍具备上涨空间。 3、具备IDC资源优势的算力租赁标的:主营互联网IDC、云计算等业
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春节期间DeepSeek持续发酵 场景下沉有望带动AI快速发展(0205周三)
节前0127回顾 节前指数冲高回落,市场情绪共振走弱,亏钱效应较为明显,尤其是连板股分歧较大,兴业股份天地板,2进3仅垒知集团晋级,同时前期热点如机器人、消费、AI硬件等方向均明显回落,资金转向银行、电力、煤炭等红利股进行防守,从情绪端的角度来说早盘可能还有一个回踩。 但是考虑到A50期指和恒生指数的走势,指数端偏强大概率会对情绪端有一个正向带动,所以回踩力度不会太大,市场反转的预期仍旧没有变化。 板块方面,在DeepSeek的带动下AI软件及应用端成为为数不多的亮点,而且在春节期间发酵非常强烈
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垒知集团
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主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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0213周四回放 1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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市场良性调整尾盘再度走强 算力成本持续降关注端侧应用爆款的出现(0213周四)
昨日回顾 昨日指数冲高回落后再度走强,调整太过良性确实跌不下来,尾盘主要是大金融和地产发力,像是外资所为。 情绪端容错也非常高,最近高位断板的个股没有一只是走A的,最差也是高位震荡,给了资金不断追涨的动力。市场这种良性调整无疑加长了调整的时间,后面短线节奏需要注意一下。 板块方面,AI延续了主线走势,分化较为温和,从回报来看大多都是机构卖出导致下跌,但是又被市场合力重新接起来。最强的分支还是算力(云服务),杭钢股份、浙数文化继续一字,华为云和阿里云相关概念表现相对突出。中午豆包表现推理成本再降,
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情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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0205周三回放 1、DeepSeek概念股:根据GitHub、HuggingFace社区上的开发者实测,经过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本中运行,本地化部署门槛显著下降,应用的开发将迎来百花齐放。 2、黄金:短期看,25年美联储降息预期扰动以及特朗普上台后的加关税政策驱动通胀预期交易或将短期主导金价走势。长期看,华源证券认为在美国货币和财政政策双宽松,美元信用收缩及去美元化的大背景下,预计黄金中长期仍具备上涨空间。 3、具备IDC资源优势的算力租赁标的:主营互联网IDC、云计算等业
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节前0127回顾 节前指数冲高回落,市场情绪共振走弱,亏钱效应较为明显,尤其是连板股分歧较大,兴业股份天地板,2进3仅垒知集团晋级,同时前期热点如机器人、消费、AI硬件等方向均明显回落,资金转向银行、电力、煤炭等红利股进行防守,从情绪端的角度来说早盘可能还有一个回踩。 但是考虑到A50期指和恒生指数的走势,指数端偏强大概率会对情绪端有一个正向带动,所以回踩力度不会太大,市场反转的预期仍旧没有变化。 板块方面,在DeepSeek的带动下AI软件及应用端成为为数不多的亮点,而且在春节期间发酵非常强烈
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主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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航锦科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-13 19:52:15
0213周四强股| 可能是AI最先放业绩的两大方向
0213周四回放 1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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视觉中国
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全梭哈的龙头选手
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市场良性调整尾盘再度走强 算力成本持续降关注端侧应用爆款的出现(0213周四)
昨日回顾 昨日指数冲高回落后再度走强,调整太过良性确实跌不下来,尾盘主要是大金融和地产发力,像是外资所为。 情绪端容错也非常高,最近高位断板的个股没有一只是走A的,最差也是高位震荡,给了资金不断追涨的动力。市场这种良性调整无疑加长了调整的时间,后面短线节奏需要注意一下。 板块方面,AI延续了主线走势,分化较为温和,从回报来看大多都是机构卖出导致下跌,但是又被市场合力重新接起来。最强的分支还是算力(云服务),杭钢股份、浙数文化继续一字,华为云和阿里云相关概念表现相对突出。中午豆包表现推理成本再降,
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依米康
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全梭哈的龙头选手
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0212周三强股| “杭特估”又有新催化
0212周三回放 1、阿里概念股:此次合作一拍即合,阿里最新的通义大模型也是全球顶尖,此外DeepSeek的出现,使得算力需求结构发生改变,阿里云作为中国最大的云服务商在一线城市周边AIDC已有布局。 2、国产芯片:一方面,随着新架构的发展,端侧模型部署难度显著减小,并成功突破存储空间、算力消耗、推理延迟三大端侧部署障碍;另一方面,先进制程依然是AI产业规模化发展的核心瓶颈。 3、石墨电极:本轮石墨电极价格的上涨并不仅仅停留在供应商层面,而是成功传导至了下游钢厂,这家曾经的行业老妖股今年项目陆续
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全梭哈的龙头选手
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情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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0211周二强股|除了科技,它今年仍是重中之重
0211周二回放 1、黄金:短期受关税预期和通胀推动,同时国内发布了一份重要通知,保险资金有望给黄金产业带来两千亿增量资金。 2、大消费:政策要求把提振消费摆到更加突出位置,国谷崛起、AI付费意愿增强、以旧换新吸引力等都是重要增量细分。 3、算力一体机:公司合作打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态,完成Deepseek-R1系列蒸馏模型的适配,并发布业内领先的DeepSeek加持全国产算力政务智能体一体机。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、黄金:
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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0210周一强股|为什么说云产业链是DeepSeek最受益方向?
0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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2025-02-07 07:40:59
科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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2025-02-06 18:43:16
0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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DeepSeek持续发酵 算力由训练转向推理需求(0206周四)
昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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杭钢股份
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0205周三强股|和大涨40%金山云拥有相似逻辑,这家公司规模迅速提升
0205周三回放 1、DeepSeek概念股:根据GitHub、HuggingFace社区上的开发者实测,经过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本中运行,本地化部署门槛显著下降,应用的开发将迎来百花齐放。 2、黄金:短期看,25年美联储降息预期扰动以及特朗普上台后的加关税政策驱动通胀预期交易或将短期主导金价走势。长期看,华源证券认为在美国货币和财政政策双宽松,美元信用收缩及去美元化的大背景下,预计黄金中长期仍具备上涨空间。 3、具备IDC资源优势的算力租赁标的:主营互联网IDC、云计算等业
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春节期间DeepSeek持续发酵 场景下沉有望带动AI快速发展(0205周三)
节前0127回顾 节前指数冲高回落,市场情绪共振走弱,亏钱效应较为明显,尤其是连板股分歧较大,兴业股份天地板,2进3仅垒知集团晋级,同时前期热点如机器人、消费、AI硬件等方向均明显回落,资金转向银行、电力、煤炭等红利股进行防守,从情绪端的角度来说早盘可能还有一个回踩。 但是考虑到A50期指和恒生指数的走势,指数端偏强大概率会对情绪端有一个正向带动,所以回踩力度不会太大,市场反转的预期仍旧没有变化。 板块方面,在DeepSeek的带动下AI软件及应用端成为为数不多的亮点,而且在春节期间发酵非常强烈
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主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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0213周四回放 1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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市场良性调整尾盘再度走强 算力成本持续降关注端侧应用爆款的出现(0213周四)
昨日回顾 昨日指数冲高回落后再度走强,调整太过良性确实跌不下来,尾盘主要是大金融和地产发力,像是外资所为。 情绪端容错也非常高,最近高位断板的个股没有一只是走A的,最差也是高位震荡,给了资金不断追涨的动力。市场这种良性调整无疑加长了调整的时间,后面短线节奏需要注意一下。 板块方面,AI延续了主线走势,分化较为温和,从回报来看大多都是机构卖出导致下跌,但是又被市场合力重新接起来。最强的分支还是算力(云服务),杭钢股份、浙数文化继续一字,华为云和阿里云相关概念表现相对突出。中午豆包表现推理成本再降,
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0212周三强股| “杭特估”又有新催化
0212周三回放 1、阿里概念股:此次合作一拍即合,阿里最新的通义大模型也是全球顶尖,此外DeepSeek的出现,使得算力需求结构发生改变,阿里云作为中国最大的云服务商在一线城市周边AIDC已有布局。 2、国产芯片:一方面,随着新架构的发展,端侧模型部署难度显著减小,并成功突破存储空间、算力消耗、推理延迟三大端侧部署障碍;另一方面,先进制程依然是AI产业规模化发展的核心瓶颈。 3、石墨电极:本轮石墨电极价格的上涨并不仅仅停留在供应商层面,而是成功传导至了下游钢厂,这家曾经的行业老妖股今年项目陆续
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情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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0211周二回放 1、黄金:短期受关税预期和通胀推动,同时国内发布了一份重要通知,保险资金有望给黄金产业带来两千亿增量资金。 2、大消费:政策要求把提振消费摆到更加突出位置,国谷崛起、AI付费意愿增强、以旧换新吸引力等都是重要增量细分。 3、算力一体机:公司合作打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态,完成Deepseek-R1系列蒸馏模型的适配,并发布业内领先的DeepSeek加持全国产算力政务智能体一体机。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、黄金:
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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DeepSeek持续发酵 算力由训练转向推理需求(0206周四)
昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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0205周三回放 1、DeepSeek概念股:根据GitHub、HuggingFace社区上的开发者实测,经过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本中运行,本地化部署门槛显著下降,应用的开发将迎来百花齐放。 2、黄金:短期看,25年美联储降息预期扰动以及特朗普上台后的加关税政策驱动通胀预期交易或将短期主导金价走势。长期看,华源证券认为在美国货币和财政政策双宽松,美元信用收缩及去美元化的大背景下,预计黄金中长期仍具备上涨空间。 3、具备IDC资源优势的算力租赁标的:主营互联网IDC、云计算等业
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节前0127回顾 节前指数冲高回落,市场情绪共振走弱,亏钱效应较为明显,尤其是连板股分歧较大,兴业股份天地板,2进3仅垒知集团晋级,同时前期热点如机器人、消费、AI硬件等方向均明显回落,资金转向银行、电力、煤炭等红利股进行防守,从情绪端的角度来说早盘可能还有一个回踩。 但是考虑到A50期指和恒生指数的走势,指数端偏强大概率会对情绪端有一个正向带动,所以回踩力度不会太大,市场反转的预期仍旧没有变化。 板块方面,在DeepSeek的带动下AI软件及应用端成为为数不多的亮点,而且在春节期间发酵非常强烈
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全梭哈的龙头选手
2025-02-13 19:52:15
0213周四强股| 可能是AI最先放业绩的两大方向
0213周四回放 1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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视觉中国
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全梭哈的龙头选手
2025-02-13 07:43:49
市场良性调整尾盘再度走强 算力成本持续降关注端侧应用爆款的出现(0213周四)
昨日回顾 昨日指数冲高回落后再度走强,调整太过良性确实跌不下来,尾盘主要是大金融和地产发力,像是外资所为。 情绪端容错也非常高,最近高位断板的个股没有一只是走A的,最差也是高位震荡,给了资金不断追涨的动力。市场这种良性调整无疑加长了调整的时间,后面短线节奏需要注意一下。 板块方面,AI延续了主线走势,分化较为温和,从回报来看大多都是机构卖出导致下跌,但是又被市场合力重新接起来。最强的分支还是算力(云服务),杭钢股份、浙数文化继续一字,华为云和阿里云相关概念表现相对突出。中午豆包表现推理成本再降,
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依米康
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全梭哈的龙头选手
2025-02-12 18:49:36
0212周三强股| “杭特估”又有新催化
0212周三回放 1、阿里概念股:此次合作一拍即合,阿里最新的通义大模型也是全球顶尖,此外DeepSeek的出现,使得算力需求结构发生改变,阿里云作为中国最大的云服务商在一线城市周边AIDC已有布局。 2、国产芯片:一方面,随着新架构的发展,端侧模型部署难度显著减小,并成功突破存储空间、算力消耗、推理延迟三大端侧部署障碍;另一方面,先进制程依然是AI产业规模化发展的核心瓶颈。 3、石墨电极:本轮石墨电极价格的上涨并不仅仅停留在供应商层面,而是成功传导至了下游钢厂,这家曾经的行业老妖股今年项目陆续
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方大炭素
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2025-02-12 07:53:27
情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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亚香股份
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2025-02-11 19:15:42
0211周二强股|除了科技,它今年仍是重中之重
0211周二回放 1、黄金:短期受关税预期和通胀推动,同时国内发布了一份重要通知,保险资金有望给黄金产业带来两千亿增量资金。 2、大消费:政策要求把提振消费摆到更加突出位置,国谷崛起、AI付费意愿增强、以旧换新吸引力等都是重要增量细分。 3、算力一体机:公司合作打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态,完成Deepseek-R1系列蒸馏模型的适配,并发布业内领先的DeepSeek加持全国产算力政务智能体一体机。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、黄金:
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莱绅通灵
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2025-02-11 08:06:53
市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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塞力医疗
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2025-02-10 19:15:33
0210周一强股|为什么说云产业链是DeepSeek最受益方向?
0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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中国电信
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2025-02-10 07:53:05
量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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中国移动
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2025-02-09 19:26:59
0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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用友网络
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2025-02-07 07:40:59
科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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浙数文化
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2025-02-06 18:43:16
0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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广和通
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全梭哈的龙头选手
2025-02-06 07:42:39
DeepSeek持续发酵 算力由训练转向推理需求(0206周四)
昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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杭钢股份
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全梭哈的龙头选手
2025-02-05 18:40:01
0205周三强股|和大涨40%金山云拥有相似逻辑,这家公司规模迅速提升
0205周三回放 1、DeepSeek概念股:根据GitHub、HuggingFace社区上的开发者实测,经过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本中运行,本地化部署门槛显著下降,应用的开发将迎来百花齐放。 2、黄金:短期看,25年美联储降息预期扰动以及特朗普上台后的加关税政策驱动通胀预期交易或将短期主导金价走势。长期看,华源证券认为在美国货币和财政政策双宽松,美元信用收缩及去美元化的大背景下,预计黄金中长期仍具备上涨空间。 3、具备IDC资源优势的算力租赁标的:主营互联网IDC、云计算等业
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金山云
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2025-02-05 07:49:53
春节期间DeepSeek持续发酵 场景下沉有望带动AI快速发展(0205周三)
节前0127回顾 节前指数冲高回落,市场情绪共振走弱,亏钱效应较为明显,尤其是连板股分歧较大,兴业股份天地板,2进3仅垒知集团晋级,同时前期热点如机器人、消费、AI硬件等方向均明显回落,资金转向银行、电力、煤炭等红利股进行防守,从情绪端的角度来说早盘可能还有一个回踩。 但是考虑到A50期指和恒生指数的走势,指数端偏强大概率会对情绪端有一个正向带动,所以回踩力度不会太大,市场反转的预期仍旧没有变化。 板块方面,在DeepSeek的带动下AI软件及应用端成为为数不多的亮点,而且在春节期间发酵非常强烈
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垒知集团
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