异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
IP属地:110000,110100
个人资料
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 19:17:01
1223周一强股| 这类公司在春节前都有优势?
1223周一回放 ①高股息:大小盘跷跷板仍在,国资委发文后保险等绝对收益资金有配置诉求且偏好稳定资产,机构预计在春节前都将具备良好价值。 ②TMA龙头:全球产能最大的TMA供应商,三季报净利润增近30倍,在精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场地位。 ③光通信半导体激光芯片:公司抛出两个5亿投资项目,拟发力光通信半导体激光芯片和光通信高速模块及光器件,完成光芯片--光器件--光模块的垂直整合。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、高股息:出来跑都要还的 (
S
正丹股份
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 07:41:43
情绪退潮叠加市场风格变化 资金持续聚焦科技股(1223周一早盘)
上周五回顾 周五指数受短线情绪拖累冲高回落,量能略微有所放大,情绪端的退潮仍在持续,连板晋级率非常低且亏钱效应较大。目前风格切换比较明显,继续关注有业绩有逻辑支撑的标的为主,纯筹码交易比较难。 板块方面,科技股全线走强,铜缆高速连接、光模块、算力等AI硬件方向表现突出,芯片/半导体、消费电子等也都有所表现,科技股在本周的前半周应该还是焦点,后半周可能会有一个补跌,但这个补跌的持续时间会非常短。 腾讯微信小店偏题材,关注持续性如何,大概率要开始分化。应该会有一次情绪二次冰点的节点,就出在科技补跌的
S
美格智能
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-22 18:36:15
1220周五强股| 英伟达AI服务器电源,2026年有望带来6~9 亿利润增量
1220周五 1、高性能AI服务器电源供应商:公司与台达、光宝相比均存在 一定差距,但注重研发加速追赶。同时与国际头部客户有持续合作经验,目前拿到英伟达 AI 服务器电源供货资格,2026年AI 服务器电源有望为公司带来约 6~9 亿利润增量。 2、电商代运营龙头:以母婴品类代运营服务起家,此后向美妆个护、保健品等品类拓展,公司自主孵化的“绽家”品牌,借助公司积累的线上运营能力,品牌合作明星及长尾达人,23年绽家GMV突破3亿、预计24年高增。 3、国内奶酪龙头:对标海外,我国人均消费量较低。蒙
S
麦格米特
0
0
0
0.18
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-20 07:43:03
退潮期逐步进入尾声 市场风格开始出现变化(1220周五早盘)
昨日市场回顾 昨日指数低开后震荡走强,情绪端相对偏弱,下午背离比较明显。也因为指数的回暖导致情绪未能进入二次冰点,所以尾盘可能算不上是节点了,但退潮进入尾声应该是大概率,今天再看下盘面确认一下,关键还是量能。 市场风格稍微有点变化,整体来看筹码炒作不如逻辑票。 另外1月份开始年报预告逐步披露,国九条对于退市有新的要求,有些小票要注意一下。 板块方面,AI硬件午后继续加强,消息面上苹果与腾讯字节接洽,考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone,算力、铜缆高速连接、光通信等多个方向均有所表现,不过
S
光迅科技
0
0
1
0.28
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-19 21:01:40
1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1219周四直播观点回放 1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速S
S
锐捷网络
0
0
0
0.16
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-19 07:45:05
缩量普涨修复 等待情绪回踩后开启新周期(1219周四早盘)
昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,午后略有回落,整体呈现了一个普涨的格局,情绪端整体修复强度比较高,亏钱效应也开始慢慢放缓,不过量能的萎缩和报复性反弹来急去急的特点,今天可能会有一个回踩动作,如果回踩比较到位的话基本可以确认这次退潮期的结束。 板块方面,科技股全线走强,分支比较多,核心应该是围绕AI硬件、半导体、芯片为主,AI应用(豆包大模型)应该也可以归为科技方向,后面围绕火山引擎相关概念还会反复炒作,润欣科技、视觉中国等走出强趋势,因为字节布局AI终端,所以消费电子也表现较强。 新支线在于脑机
S
创新医疗
0
0
0
0.16
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 18:42:26
1218周三强股| 性能、规模、渗透率三重验证,行业放量在即
1、全球视频监控芯片行业龙头:公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作,并与部分客户展开对接。借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术,搭配领先行业的ISP视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于AI眼镜中。同时,公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术,争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术,以更适配智能穿戴的应用场景。 2、央企改革:国企改革持续深化背景下,“一利五率”纳入考核有望持续提升国有企业盈利质量,市值管理纳入考核指标有望增强央国企回报能力。
S
中光学
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 07:55:30
冰点关注反弹强度 量化出清市场风格有改变(1218周三早盘)
昨日市场回顾 昨日指数单边走弱,市场情绪延续退潮,亏钱效应之大甚至可以排进全年前五,上一次这么惨烈还是DMA业务导致的量化盘出清。这一次当然也和量化有关,众所周知最近很多反包板都是量化引导的,而前天8个直接反包涨停的个股今天一个不落全部跌停。原本觉得可能会有一个报复性的冰点反弹,现在来看反弹强度可能不会太高,盘中资金对利好也已经视而不见了,也不一定是什么坏事,至少加速了退潮的时间,倾向于周四尾盘是一个节点。 板块方面看点不是太多,蓝筹白马护盘,只有AI硬件方向稍微有些板块效应,涨停不多但是大涨不
S
光迅科技
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 18:17:32
1217周二强股| 博通历史新高之后,这个景气细分开始放量了
1217周二回放 1、PCB赛道的王者:全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势,2017-2022年全球PCB产值CAGR达到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求,PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。 2、客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商:2023年,公司开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感,其中
S
铂科新材
1
0
1
0.59
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 07:43:57
分歧明显短线退潮 关注市场风格是否改变(1217周二早盘)
昨日市场回顾 周一指数震荡回落,指数虽然跌得不多但情绪端还是如期迎来退潮,下午分歧强度非常大,中高位股集体炸板或者跌停,晋级的个股基本都是一字为主。 中低位整体情况相对好一些,反包也不少,整体割裂比较严重。市场应该还会有补跌,情绪冰点之后可能伴随着一些修复,但不排除连续冰点的出现,所以仍需继续控制仓位注意防守。 等周五左右应该可以慢慢开始乐观起来,尤其是1月份指数应该有突破预期。 板块这边机器人基本掉队,消费和AI还有反复,消费支线比较多应该可以继续做挖掘,这是目前热钱最聚焦的方向,AI有部分资
S
博创科技
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-16 18:51:27
1216周一强股| 又是一个海外映射,AI突破的新方向
↑↑↑↑↑↑ 1216周一回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、博通及相关:博通股价创历史新高,博通和Marvell是AIASIC核心公司,AI算力需求高增,与GPU、CPU等通用芯片相比,AIASIC具备性价比、功耗等优势,且软硬件生态体系日趋成熟,未来有望实现高速增长。 2、首发经济:首发经济是指企业发布新产品,推出新业态、新模式、新服务、新技术,开设首店等经济活动,涵盖企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心,再到设立企业总部的链条发展全过程。 3、内资PCB企业中的领先
S
博创科技
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-16 07:42:38
共振反弹阶段性结束 或将迎来退潮调整(1216周一早盘)
上周五回顾 周五指数单边下挫,尾盘加速回落,情绪端同步走弱,高位股这边日上集团和山东玻纤双双天地板,一鸣食品和泰尔股份走A。从11月底开始指数和情绪共振的反弹可能已经结束,指数或将进入为期一整周的震荡调整,同时伴随情绪退潮的可能性比较大。 板块方面还是老三样,资金继续围绕消费、AI和机器人,本周关注量能的萎缩情况,如果量能快速下滑的可能资金会逐步聚焦到一个方向,如果量能下滑偏缓应该还是继续轮动,只不过节奏会比较难把握了。 消费发酵首发经济,从炒作的方向来看应该是新经济换个名词继续炒,关注二波或者
S
省广集团
0
0
1
0.40
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-15 18:47:25
1213周五强股| 这个新经济产业目标产值规模超万亿
1、冰雪产业:中央经济工作会议提到积极发展冰雪经济,根据规划,未来三年相关规模将超万亿,明年年初还有一重磅催化。 2、存储芯片龙头:在主打的SPINOR Flash领域,公司市场占有率全球第二、中国第一,累计出货量超237亿颗,在MCU领域累计出货量超15.7亿颗,重磅的LPDDR5也提升了日程。 3、AI穿戴:公司在AI音箱,AI智慧屏、AR/VR设备上已实现规模量产,目前正在推进AI耳机、AI眼镜的送样工作,此前联合开发全球首款上市搭载ChatGPT的AI音箱。 当日大涨公司研报深度复盘,相
S
兆易创新
0
0
0
0.11
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-13 07:45:34
资金继续围绕消费、AI及机器人三主流方向(1212周五早盘)
周四场回顾 昨日指数受政策刺激震荡走强,市场情绪也比较亢奋,盘中出的利好确实比盘后利好有用的多。 指数延续之前的观点,现阶段要突破有难度,耐心等一小段时间就好,盘后A50期指的下跌不用太过在意,指数横盘震荡市大概率。 情绪端下午算是一个比较明显的高点,今天分化强度应该不会太大。 板块方面,目前市场格局没有变化,资金还是围绕消费、AI以及机器人三大方向,因为指数的加持消费最为强势,机器人和AI都偏题材,所以有所分化也比较合理,后面应该还是会有回流,建设工业尾盘漏单不一定是坏事。 这几天观察下来这种
S
居然智家
0
0
0
0.14
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-12 19:41:40
1212周四强股| 个人养老金扩容意义有多重大?
1、大金融:个人养老金扩容将落地,监管层积极表态,未来可投向指数基金,海外类似产品规模达数万亿美元,机构测算国内第一阶段规模有望超千亿。 2、家具家居:家居也是消费链重要一环,国内存量家居品类更新消费习惯并未养成,伴随家以旧换新以及明年补贴范围和规模增加,国内家居纯换新需求待激活空间庞大。 3、光通信:这个美国光通信公司刚刚获英伟达、英特尔、AMD同时投资,目标是将光通信直接置于封装上,北美云厂商数百亿资本开支背景下,行业明年仍将维持高景气。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投
S
永辉超市
0
0
0
0.19
上一页
1
5
6
7
8
9
25
下一页
前往
页
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 19:17:01
1223周一强股| 这类公司在春节前都有优势?
1223周一回放 ①高股息:大小盘跷跷板仍在,国资委发文后保险等绝对收益资金有配置诉求且偏好稳定资产,机构预计在春节前都将具备良好价值。 ②TMA龙头:全球产能最大的TMA供应商,三季报净利润增近30倍,在精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场地位。 ③光通信半导体激光芯片:公司抛出两个5亿投资项目,拟发力光通信半导体激光芯片和光通信高速模块及光器件,完成光芯片--光器件--光模块的垂直整合。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、高股息:出来跑都要还的 (
S
正丹股份
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 07:41:43
情绪退潮叠加市场风格变化 资金持续聚焦科技股(1223周一早盘)
上周五回顾 周五指数受短线情绪拖累冲高回落,量能略微有所放大,情绪端的退潮仍在持续,连板晋级率非常低且亏钱效应较大。目前风格切换比较明显,继续关注有业绩有逻辑支撑的标的为主,纯筹码交易比较难。 板块方面,科技股全线走强,铜缆高速连接、光模块、算力等AI硬件方向表现突出,芯片/半导体、消费电子等也都有所表现,科技股在本周的前半周应该还是焦点,后半周可能会有一个补跌,但这个补跌的持续时间会非常短。 腾讯微信小店偏题材,关注持续性如何,大概率要开始分化。应该会有一次情绪二次冰点的节点,就出在科技补跌的
S
美格智能
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-22 18:36:15
1220周五强股| 英伟达AI服务器电源,2026年有望带来6~9 亿利润增量
1220周五 1、高性能AI服务器电源供应商:公司与台达、光宝相比均存在 一定差距,但注重研发加速追赶。同时与国际头部客户有持续合作经验,目前拿到英伟达 AI 服务器电源供货资格,2026年AI 服务器电源有望为公司带来约 6~9 亿利润增量。 2、电商代运营龙头:以母婴品类代运营服务起家,此后向美妆个护、保健品等品类拓展,公司自主孵化的“绽家”品牌,借助公司积累的线上运营能力,品牌合作明星及长尾达人,23年绽家GMV突破3亿、预计24年高增。 3、国内奶酪龙头:对标海外,我国人均消费量较低。蒙
S
麦格米特
0
0
0
0.18
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-20 07:43:03
退潮期逐步进入尾声 市场风格开始出现变化(1220周五早盘)
昨日市场回顾 昨日指数低开后震荡走强,情绪端相对偏弱,下午背离比较明显。也因为指数的回暖导致情绪未能进入二次冰点,所以尾盘可能算不上是节点了,但退潮进入尾声应该是大概率,今天再看下盘面确认一下,关键还是量能。 市场风格稍微有点变化,整体来看筹码炒作不如逻辑票。 另外1月份开始年报预告逐步披露,国九条对于退市有新的要求,有些小票要注意一下。 板块方面,AI硬件午后继续加强,消息面上苹果与腾讯字节接洽,考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone,算力、铜缆高速连接、光通信等多个方向均有所表现,不过
S
光迅科技
0
0
1
0.28
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-19 21:01:40
1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1219周四直播观点回放 1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速S
S
锐捷网络
0
0
0
0.16
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-19 07:45:05
缩量普涨修复 等待情绪回踩后开启新周期(1219周四早盘)
昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,午后略有回落,整体呈现了一个普涨的格局,情绪端整体修复强度比较高,亏钱效应也开始慢慢放缓,不过量能的萎缩和报复性反弹来急去急的特点,今天可能会有一个回踩动作,如果回踩比较到位的话基本可以确认这次退潮期的结束。 板块方面,科技股全线走强,分支比较多,核心应该是围绕AI硬件、半导体、芯片为主,AI应用(豆包大模型)应该也可以归为科技方向,后面围绕火山引擎相关概念还会反复炒作,润欣科技、视觉中国等走出强趋势,因为字节布局AI终端,所以消费电子也表现较强。 新支线在于脑机
S
创新医疗
0
0
0
0.16
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 18:42:26
1218周三强股| 性能、规模、渗透率三重验证,行业放量在即
1、全球视频监控芯片行业龙头:公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作,并与部分客户展开对接。借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术,搭配领先行业的ISP视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于AI眼镜中。同时,公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术,争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术,以更适配智能穿戴的应用场景。 2、央企改革:国企改革持续深化背景下,“一利五率”纳入考核有望持续提升国有企业盈利质量,市值管理纳入考核指标有望增强央国企回报能力。
S
中光学
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 07:55:30
冰点关注反弹强度 量化出清市场风格有改变(1218周三早盘)
昨日市场回顾 昨日指数单边走弱,市场情绪延续退潮,亏钱效应之大甚至可以排进全年前五,上一次这么惨烈还是DMA业务导致的量化盘出清。这一次当然也和量化有关,众所周知最近很多反包板都是量化引导的,而前天8个直接反包涨停的个股今天一个不落全部跌停。原本觉得可能会有一个报复性的冰点反弹,现在来看反弹强度可能不会太高,盘中资金对利好也已经视而不见了,也不一定是什么坏事,至少加速了退潮的时间,倾向于周四尾盘是一个节点。 板块方面看点不是太多,蓝筹白马护盘,只有AI硬件方向稍微有些板块效应,涨停不多但是大涨不
S
光迅科技
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 18:17:32
1217周二强股| 博通历史新高之后,这个景气细分开始放量了
1217周二回放 1、PCB赛道的王者:全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势,2017-2022年全球PCB产值CAGR达到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求,PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。 2、客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商:2023年,公司开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感,其中
S
铂科新材
1
0
1
0.59
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 07:43:57
分歧明显短线退潮 关注市场风格是否改变(1217周二早盘)
昨日市场回顾 周一指数震荡回落,指数虽然跌得不多但情绪端还是如期迎来退潮,下午分歧强度非常大,中高位股集体炸板或者跌停,晋级的个股基本都是一字为主。 中低位整体情况相对好一些,反包也不少,整体割裂比较严重。市场应该还会有补跌,情绪冰点之后可能伴随着一些修复,但不排除连续冰点的出现,所以仍需继续控制仓位注意防守。 等周五左右应该可以慢慢开始乐观起来,尤其是1月份指数应该有突破预期。 板块这边机器人基本掉队,消费和AI还有反复,消费支线比较多应该可以继续做挖掘,这是目前热钱最聚焦的方向,AI有部分资
S
博创科技
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-16 18:51:27
1216周一强股| 又是一个海外映射,AI突破的新方向
↑↑↑↑↑↑ 1216周一回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、博通及相关:博通股价创历史新高,博通和Marvell是AIASIC核心公司,AI算力需求高增,与GPU、CPU等通用芯片相比,AIASIC具备性价比、功耗等优势,且软硬件生态体系日趋成熟,未来有望实现高速增长。 2、首发经济:首发经济是指企业发布新产品,推出新业态、新模式、新服务、新技术,开设首店等经济活动,涵盖企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心,再到设立企业总部的链条发展全过程。 3、内资PCB企业中的领先
S
博创科技
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-16 07:42:38
共振反弹阶段性结束 或将迎来退潮调整(1216周一早盘)
上周五回顾 周五指数单边下挫,尾盘加速回落,情绪端同步走弱,高位股这边日上集团和山东玻纤双双天地板,一鸣食品和泰尔股份走A。从11月底开始指数和情绪共振的反弹可能已经结束,指数或将进入为期一整周的震荡调整,同时伴随情绪退潮的可能性比较大。 板块方面还是老三样,资金继续围绕消费、AI和机器人,本周关注量能的萎缩情况,如果量能快速下滑的可能资金会逐步聚焦到一个方向,如果量能下滑偏缓应该还是继续轮动,只不过节奏会比较难把握了。 消费发酵首发经济,从炒作的方向来看应该是新经济换个名词继续炒,关注二波或者
S
省广集团
0
0
1
0.40
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-15 18:47:25
1213周五强股| 这个新经济产业目标产值规模超万亿
1、冰雪产业:中央经济工作会议提到积极发展冰雪经济,根据规划,未来三年相关规模将超万亿,明年年初还有一重磅催化。 2、存储芯片龙头:在主打的SPINOR Flash领域,公司市场占有率全球第二、中国第一,累计出货量超237亿颗,在MCU领域累计出货量超15.7亿颗,重磅的LPDDR5也提升了日程。 3、AI穿戴:公司在AI音箱,AI智慧屏、AR/VR设备上已实现规模量产,目前正在推进AI耳机、AI眼镜的送样工作,此前联合开发全球首款上市搭载ChatGPT的AI音箱。 当日大涨公司研报深度复盘,相
S
兆易创新
0
0
0
0.11
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-13 07:45:34
资金继续围绕消费、AI及机器人三主流方向(1212周五早盘)
周四场回顾 昨日指数受政策刺激震荡走强,市场情绪也比较亢奋,盘中出的利好确实比盘后利好有用的多。 指数延续之前的观点,现阶段要突破有难度,耐心等一小段时间就好,盘后A50期指的下跌不用太过在意,指数横盘震荡市大概率。 情绪端下午算是一个比较明显的高点,今天分化强度应该不会太大。 板块方面,目前市场格局没有变化,资金还是围绕消费、AI以及机器人三大方向,因为指数的加持消费最为强势,机器人和AI都偏题材,所以有所分化也比较合理,后面应该还是会有回流,建设工业尾盘漏单不一定是坏事。 这几天观察下来这种
S
居然智家
0
0
0
0.14
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-12 19:41:40
1212周四强股| 个人养老金扩容意义有多重大?
1、大金融:个人养老金扩容将落地,监管层积极表态,未来可投向指数基金,海外类似产品规模达数万亿美元,机构测算国内第一阶段规模有望超千亿。 2、家具家居:家居也是消费链重要一环,国内存量家居品类更新消费习惯并未养成,伴随家以旧换新以及明年补贴范围和规模增加,国内家居纯换新需求待激活空间庞大。 3、光通信:这个美国光通信公司刚刚获英伟达、英特尔、AMD同时投资,目标是将光通信直接置于封装上,北美云厂商数百亿资本开支背景下,行业明年仍将维持高景气。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投
S
永辉超市
0
0
0
0.19
上一页
1
5
6
7
8
9
25
下一页
前往
页
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 19:17:01
1223周一强股| 这类公司在春节前都有优势?
1223周一回放 ①高股息:大小盘跷跷板仍在,国资委发文后保险等绝对收益资金有配置诉求且偏好稳定资产,机构预计在春节前都将具备良好价值。 ②TMA龙头:全球产能最大的TMA供应商,三季报净利润增近30倍,在精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场地位。 ③光通信半导体激光芯片:公司抛出两个5亿投资项目,拟发力光通信半导体激光芯片和光通信高速模块及光器件,完成光芯片--光器件--光模块的垂直整合。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、高股息:出来跑都要还的 (
S
正丹股份
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 07:41:43
情绪退潮叠加市场风格变化 资金持续聚焦科技股(1223周一早盘)
上周五回顾 周五指数受短线情绪拖累冲高回落,量能略微有所放大,情绪端的退潮仍在持续,连板晋级率非常低且亏钱效应较大。目前风格切换比较明显,继续关注有业绩有逻辑支撑的标的为主,纯筹码交易比较难。 板块方面,科技股全线走强,铜缆高速连接、光模块、算力等AI硬件方向表现突出,芯片/半导体、消费电子等也都有所表现,科技股在本周的前半周应该还是焦点,后半周可能会有一个补跌,但这个补跌的持续时间会非常短。 腾讯微信小店偏题材,关注持续性如何,大概率要开始分化。应该会有一次情绪二次冰点的节点,就出在科技补跌的
S
美格智能
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-22 18:36:15
1220周五强股| 英伟达AI服务器电源,2026年有望带来6~9 亿利润增量
1220周五 1、高性能AI服务器电源供应商:公司与台达、光宝相比均存在 一定差距,但注重研发加速追赶。同时与国际头部客户有持续合作经验,目前拿到英伟达 AI 服务器电源供货资格,2026年AI 服务器电源有望为公司带来约 6~9 亿利润增量。 2、电商代运营龙头:以母婴品类代运营服务起家,此后向美妆个护、保健品等品类拓展,公司自主孵化的“绽家”品牌,借助公司积累的线上运营能力,品牌合作明星及长尾达人,23年绽家GMV突破3亿、预计24年高增。 3、国内奶酪龙头:对标海外,我国人均消费量较低。蒙
S
麦格米特
0
0
0
0.18
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-20 07:43:03
退潮期逐步进入尾声 市场风格开始出现变化(1220周五早盘)
昨日市场回顾 昨日指数低开后震荡走强,情绪端相对偏弱,下午背离比较明显。也因为指数的回暖导致情绪未能进入二次冰点,所以尾盘可能算不上是节点了,但退潮进入尾声应该是大概率,今天再看下盘面确认一下,关键还是量能。 市场风格稍微有点变化,整体来看筹码炒作不如逻辑票。 另外1月份开始年报预告逐步披露,国九条对于退市有新的要求,有些小票要注意一下。 板块方面,AI硬件午后继续加强,消息面上苹果与腾讯字节接洽,考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone,算力、铜缆高速连接、光通信等多个方向均有所表现,不过
S
光迅科技
0
0
1
0.28
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-19 21:01:40
1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1219周四直播观点回放 1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速S
S
锐捷网络
0
0
0
0.16
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-19 07:45:05
缩量普涨修复 等待情绪回踩后开启新周期(1219周四早盘)
昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,午后略有回落,整体呈现了一个普涨的格局,情绪端整体修复强度比较高,亏钱效应也开始慢慢放缓,不过量能的萎缩和报复性反弹来急去急的特点,今天可能会有一个回踩动作,如果回踩比较到位的话基本可以确认这次退潮期的结束。 板块方面,科技股全线走强,分支比较多,核心应该是围绕AI硬件、半导体、芯片为主,AI应用(豆包大模型)应该也可以归为科技方向,后面围绕火山引擎相关概念还会反复炒作,润欣科技、视觉中国等走出强趋势,因为字节布局AI终端,所以消费电子也表现较强。 新支线在于脑机
S
创新医疗
0
0
0
0.16
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 18:42:26
1218周三强股| 性能、规模、渗透率三重验证,行业放量在即
1、全球视频监控芯片行业龙头:公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作,并与部分客户展开对接。借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术,搭配领先行业的ISP视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于AI眼镜中。同时,公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术,争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术,以更适配智能穿戴的应用场景。 2、央企改革:国企改革持续深化背景下,“一利五率”纳入考核有望持续提升国有企业盈利质量,市值管理纳入考核指标有望增强央国企回报能力。
S
中光学
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 07:55:30
冰点关注反弹强度 量化出清市场风格有改变(1218周三早盘)
昨日市场回顾 昨日指数单边走弱,市场情绪延续退潮,亏钱效应之大甚至可以排进全年前五,上一次这么惨烈还是DMA业务导致的量化盘出清。这一次当然也和量化有关,众所周知最近很多反包板都是量化引导的,而前天8个直接反包涨停的个股今天一个不落全部跌停。原本觉得可能会有一个报复性的冰点反弹,现在来看反弹强度可能不会太高,盘中资金对利好也已经视而不见了,也不一定是什么坏事,至少加速了退潮的时间,倾向于周四尾盘是一个节点。 板块方面看点不是太多,蓝筹白马护盘,只有AI硬件方向稍微有些板块效应,涨停不多但是大涨不
S
光迅科技
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 18:17:32
1217周二强股| 博通历史新高之后,这个景气细分开始放量了
1217周二回放 1、PCB赛道的王者:全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势,2017-2022年全球PCB产值CAGR达到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求,PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。 2、客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商:2023年,公司开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感,其中
S
铂科新材
1
0
1
0.59
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 07:43:57
分歧明显短线退潮 关注市场风格是否改变(1217周二早盘)
昨日市场回顾 周一指数震荡回落,指数虽然跌得不多但情绪端还是如期迎来退潮,下午分歧强度非常大,中高位股集体炸板或者跌停,晋级的个股基本都是一字为主。 中低位整体情况相对好一些,反包也不少,整体割裂比较严重。市场应该还会有补跌,情绪冰点之后可能伴随着一些修复,但不排除连续冰点的出现,所以仍需继续控制仓位注意防守。 等周五左右应该可以慢慢开始乐观起来,尤其是1月份指数应该有突破预期。 板块这边机器人基本掉队,消费和AI还有反复,消费支线比较多应该可以继续做挖掘,这是目前热钱最聚焦的方向,AI有部分资
S
博创科技
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-16 18:51:27
1216周一强股| 又是一个海外映射,AI突破的新方向
↑↑↑↑↑↑ 1216周一回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、博通及相关:博通股价创历史新高,博通和Marvell是AIASIC核心公司,AI算力需求高增,与GPU、CPU等通用芯片相比,AIASIC具备性价比、功耗等优势,且软硬件生态体系日趋成熟,未来有望实现高速增长。 2、首发经济:首发经济是指企业发布新产品,推出新业态、新模式、新服务、新技术,开设首店等经济活动,涵盖企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心,再到设立企业总部的链条发展全过程。 3、内资PCB企业中的领先
S
博创科技
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-16 07:42:38
共振反弹阶段性结束 或将迎来退潮调整(1216周一早盘)
上周五回顾 周五指数单边下挫,尾盘加速回落,情绪端同步走弱,高位股这边日上集团和山东玻纤双双天地板,一鸣食品和泰尔股份走A。从11月底开始指数和情绪共振的反弹可能已经结束,指数或将进入为期一整周的震荡调整,同时伴随情绪退潮的可能性比较大。 板块方面还是老三样,资金继续围绕消费、AI和机器人,本周关注量能的萎缩情况,如果量能快速下滑的可能资金会逐步聚焦到一个方向,如果量能下滑偏缓应该还是继续轮动,只不过节奏会比较难把握了。 消费发酵首发经济,从炒作的方向来看应该是新经济换个名词继续炒,关注二波或者
S
省广集团
0
0
1
0.40
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-15 18:47:25
1213周五强股| 这个新经济产业目标产值规模超万亿
1、冰雪产业:中央经济工作会议提到积极发展冰雪经济,根据规划,未来三年相关规模将超万亿,明年年初还有一重磅催化。 2、存储芯片龙头:在主打的SPINOR Flash领域,公司市场占有率全球第二、中国第一,累计出货量超237亿颗,在MCU领域累计出货量超15.7亿颗,重磅的LPDDR5也提升了日程。 3、AI穿戴:公司在AI音箱,AI智慧屏、AR/VR设备上已实现规模量产,目前正在推进AI耳机、AI眼镜的送样工作,此前联合开发全球首款上市搭载ChatGPT的AI音箱。 当日大涨公司研报深度复盘,相
S
兆易创新
0
0
0
0.11
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-13 07:45:34
资金继续围绕消费、AI及机器人三主流方向(1212周五早盘)
周四场回顾 昨日指数受政策刺激震荡走强,市场情绪也比较亢奋,盘中出的利好确实比盘后利好有用的多。 指数延续之前的观点,现阶段要突破有难度,耐心等一小段时间就好,盘后A50期指的下跌不用太过在意,指数横盘震荡市大概率。 情绪端下午算是一个比较明显的高点,今天分化强度应该不会太大。 板块方面,目前市场格局没有变化,资金还是围绕消费、AI以及机器人三大方向,因为指数的加持消费最为强势,机器人和AI都偏题材,所以有所分化也比较合理,后面应该还是会有回流,建设工业尾盘漏单不一定是坏事。 这几天观察下来这种
S
居然智家
0
0
0
0.14
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-12 19:41:40
1212周四强股| 个人养老金扩容意义有多重大?
1、大金融:个人养老金扩容将落地,监管层积极表态,未来可投向指数基金,海外类似产品规模达数万亿美元,机构测算国内第一阶段规模有望超千亿。 2、家具家居:家居也是消费链重要一环,国内存量家居品类更新消费习惯并未养成,伴随家以旧换新以及明年补贴范围和规模增加,国内家居纯换新需求待激活空间庞大。 3、光通信:这个美国光通信公司刚刚获英伟达、英特尔、AMD同时投资,目标是将光通信直接置于封装上,北美云厂商数百亿资本开支背景下,行业明年仍将维持高景气。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投
S
永辉超市
0
0
0
0.19
上一页
1
5
6
7
8
9
25
下一页
前往
页
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 19:17:01
1223周一强股| 这类公司在春节前都有优势?
1223周一回放 ①高股息:大小盘跷跷板仍在,国资委发文后保险等绝对收益资金有配置诉求且偏好稳定资产,机构预计在春节前都将具备良好价值。 ②TMA龙头:全球产能最大的TMA供应商,三季报净利润增近30倍,在精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场地位。 ③光通信半导体激光芯片:公司抛出两个5亿投资项目,拟发力光通信半导体激光芯片和光通信高速模块及光器件,完成光芯片--光器件--光模块的垂直整合。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、高股息:出来跑都要还的 (
S
正丹股份
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 07:41:43
情绪退潮叠加市场风格变化 资金持续聚焦科技股(1223周一早盘)
上周五回顾 周五指数受短线情绪拖累冲高回落,量能略微有所放大,情绪端的退潮仍在持续,连板晋级率非常低且亏钱效应较大。目前风格切换比较明显,继续关注有业绩有逻辑支撑的标的为主,纯筹码交易比较难。 板块方面,科技股全线走强,铜缆高速连接、光模块、算力等AI硬件方向表现突出,芯片/半导体、消费电子等也都有所表现,科技股在本周的前半周应该还是焦点,后半周可能会有一个补跌,但这个补跌的持续时间会非常短。 腾讯微信小店偏题材,关注持续性如何,大概率要开始分化。应该会有一次情绪二次冰点的节点,就出在科技补跌的
S
美格智能
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-22 18:36:15
1220周五强股| 英伟达AI服务器电源,2026年有望带来6~9 亿利润增量
1220周五 1、高性能AI服务器电源供应商:公司与台达、光宝相比均存在 一定差距,但注重研发加速追赶。同时与国际头部客户有持续合作经验,目前拿到英伟达 AI 服务器电源供货资格,2026年AI 服务器电源有望为公司带来约 6~9 亿利润增量。 2、电商代运营龙头:以母婴品类代运营服务起家,此后向美妆个护、保健品等品类拓展,公司自主孵化的“绽家”品牌,借助公司积累的线上运营能力,品牌合作明星及长尾达人,23年绽家GMV突破3亿、预计24年高增。 3、国内奶酪龙头:对标海外,我国人均消费量较低。蒙
S
麦格米特
0
0
0
0.18
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-20 07:43:03
退潮期逐步进入尾声 市场风格开始出现变化(1220周五早盘)
昨日市场回顾 昨日指数低开后震荡走强,情绪端相对偏弱,下午背离比较明显。也因为指数的回暖导致情绪未能进入二次冰点,所以尾盘可能算不上是节点了,但退潮进入尾声应该是大概率,今天再看下盘面确认一下,关键还是量能。 市场风格稍微有点变化,整体来看筹码炒作不如逻辑票。 另外1月份开始年报预告逐步披露,国九条对于退市有新的要求,有些小票要注意一下。 板块方面,AI硬件午后继续加强,消息面上苹果与腾讯字节接洽,考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone,算力、铜缆高速连接、光通信等多个方向均有所表现,不过
S
光迅科技
0
0
1
0.28
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-19 21:01:40
1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1219周四直播观点回放 1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速S
S
锐捷网络
0
0
0
0.16
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-19 07:45:05
缩量普涨修复 等待情绪回踩后开启新周期(1219周四早盘)
昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,午后略有回落,整体呈现了一个普涨的格局,情绪端整体修复强度比较高,亏钱效应也开始慢慢放缓,不过量能的萎缩和报复性反弹来急去急的特点,今天可能会有一个回踩动作,如果回踩比较到位的话基本可以确认这次退潮期的结束。 板块方面,科技股全线走强,分支比较多,核心应该是围绕AI硬件、半导体、芯片为主,AI应用(豆包大模型)应该也可以归为科技方向,后面围绕火山引擎相关概念还会反复炒作,润欣科技、视觉中国等走出强趋势,因为字节布局AI终端,所以消费电子也表现较强。 新支线在于脑机
S
创新医疗
0
0
0
0.16
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 18:42:26
1218周三强股| 性能、规模、渗透率三重验证,行业放量在即
1、全球视频监控芯片行业龙头:公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作,并与部分客户展开对接。借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术,搭配领先行业的ISP视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于AI眼镜中。同时,公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术,争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术,以更适配智能穿戴的应用场景。 2、央企改革:国企改革持续深化背景下,“一利五率”纳入考核有望持续提升国有企业盈利质量,市值管理纳入考核指标有望增强央国企回报能力。
S
中光学
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 07:55:30
冰点关注反弹强度 量化出清市场风格有改变(1218周三早盘)
昨日市场回顾 昨日指数单边走弱,市场情绪延续退潮,亏钱效应之大甚至可以排进全年前五,上一次这么惨烈还是DMA业务导致的量化盘出清。这一次当然也和量化有关,众所周知最近很多反包板都是量化引导的,而前天8个直接反包涨停的个股今天一个不落全部跌停。原本觉得可能会有一个报复性的冰点反弹,现在来看反弹强度可能不会太高,盘中资金对利好也已经视而不见了,也不一定是什么坏事,至少加速了退潮的时间,倾向于周四尾盘是一个节点。 板块方面看点不是太多,蓝筹白马护盘,只有AI硬件方向稍微有些板块效应,涨停不多但是大涨不
S
光迅科技
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 18:17:32
1217周二强股| 博通历史新高之后,这个景气细分开始放量了
1217周二回放 1、PCB赛道的王者:全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势,2017-2022年全球PCB产值CAGR达到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求,PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。 2、客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商:2023年,公司开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感,其中
S
铂科新材
1
0
1
0.59
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 07:43:57
分歧明显短线退潮 关注市场风格是否改变(1217周二早盘)
昨日市场回顾 周一指数震荡回落,指数虽然跌得不多但情绪端还是如期迎来退潮,下午分歧强度非常大,中高位股集体炸板或者跌停,晋级的个股基本都是一字为主。 中低位整体情况相对好一些,反包也不少,整体割裂比较严重。市场应该还会有补跌,情绪冰点之后可能伴随着一些修复,但不排除连续冰点的出现,所以仍需继续控制仓位注意防守。 等周五左右应该可以慢慢开始乐观起来,尤其是1月份指数应该有突破预期。 板块这边机器人基本掉队,消费和AI还有反复,消费支线比较多应该可以继续做挖掘,这是目前热钱最聚焦的方向,AI有部分资
S
博创科技
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-16 18:51:27
1216周一强股| 又是一个海外映射,AI突破的新方向
↑↑↑↑↑↑ 1216周一回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、博通及相关:博通股价创历史新高,博通和Marvell是AIASIC核心公司,AI算力需求高增,与GPU、CPU等通用芯片相比,AIASIC具备性价比、功耗等优势,且软硬件生态体系日趋成熟,未来有望实现高速增长。 2、首发经济:首发经济是指企业发布新产品,推出新业态、新模式、新服务、新技术,开设首店等经济活动,涵盖企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心,再到设立企业总部的链条发展全过程。 3、内资PCB企业中的领先
S
博创科技
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-16 07:42:38
共振反弹阶段性结束 或将迎来退潮调整(1216周一早盘)
上周五回顾 周五指数单边下挫,尾盘加速回落,情绪端同步走弱,高位股这边日上集团和山东玻纤双双天地板,一鸣食品和泰尔股份走A。从11月底开始指数和情绪共振的反弹可能已经结束,指数或将进入为期一整周的震荡调整,同时伴随情绪退潮的可能性比较大。 板块方面还是老三样,资金继续围绕消费、AI和机器人,本周关注量能的萎缩情况,如果量能快速下滑的可能资金会逐步聚焦到一个方向,如果量能下滑偏缓应该还是继续轮动,只不过节奏会比较难把握了。 消费发酵首发经济,从炒作的方向来看应该是新经济换个名词继续炒,关注二波或者
S
省广集团
0
0
1
0.40
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-15 18:47:25
1213周五强股| 这个新经济产业目标产值规模超万亿
1、冰雪产业:中央经济工作会议提到积极发展冰雪经济,根据规划,未来三年相关规模将超万亿,明年年初还有一重磅催化。 2、存储芯片龙头:在主打的SPINOR Flash领域,公司市场占有率全球第二、中国第一,累计出货量超237亿颗,在MCU领域累计出货量超15.7亿颗,重磅的LPDDR5也提升了日程。 3、AI穿戴:公司在AI音箱,AI智慧屏、AR/VR设备上已实现规模量产,目前正在推进AI耳机、AI眼镜的送样工作,此前联合开发全球首款上市搭载ChatGPT的AI音箱。 当日大涨公司研报深度复盘,相
S
兆易创新
0
0
0
0.11
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-13 07:45:34
资金继续围绕消费、AI及机器人三主流方向(1212周五早盘)
周四场回顾 昨日指数受政策刺激震荡走强,市场情绪也比较亢奋,盘中出的利好确实比盘后利好有用的多。 指数延续之前的观点,现阶段要突破有难度,耐心等一小段时间就好,盘后A50期指的下跌不用太过在意,指数横盘震荡市大概率。 情绪端下午算是一个比较明显的高点,今天分化强度应该不会太大。 板块方面,目前市场格局没有变化,资金还是围绕消费、AI以及机器人三大方向,因为指数的加持消费最为强势,机器人和AI都偏题材,所以有所分化也比较合理,后面应该还是会有回流,建设工业尾盘漏单不一定是坏事。 这几天观察下来这种
S
居然智家
0
0
0
0.14
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-12 19:41:40
1212周四强股| 个人养老金扩容意义有多重大?
1、大金融:个人养老金扩容将落地,监管层积极表态,未来可投向指数基金,海外类似产品规模达数万亿美元,机构测算国内第一阶段规模有望超千亿。 2、家具家居:家居也是消费链重要一环,国内存量家居品类更新消费习惯并未养成,伴随家以旧换新以及明年补贴范围和规模增加,国内家居纯换新需求待激活空间庞大。 3、光通信:这个美国光通信公司刚刚获英伟达、英特尔、AMD同时投资,目标是将光通信直接置于封装上,北美云厂商数百亿资本开支背景下,行业明年仍将维持高景气。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投
S
永辉超市
0
0
0
0.19
上一页
1
5
6
7
8
9
25
下一页
前往
页
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 19:17:01
1223周一强股| 这类公司在春节前都有优势?
1223周一回放 ①高股息:大小盘跷跷板仍在,国资委发文后保险等绝对收益资金有配置诉求且偏好稳定资产,机构预计在春节前都将具备良好价值。 ②TMA龙头:全球产能最大的TMA供应商,三季报净利润增近30倍,在精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场地位。 ③光通信半导体激光芯片:公司抛出两个5亿投资项目,拟发力光通信半导体激光芯片和光通信高速模块及光器件,完成光芯片--光器件--光模块的垂直整合。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、高股息:出来跑都要还的 (
S
正丹股份
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 07:41:43
情绪退潮叠加市场风格变化 资金持续聚焦科技股(1223周一早盘)
上周五回顾 周五指数受短线情绪拖累冲高回落,量能略微有所放大,情绪端的退潮仍在持续,连板晋级率非常低且亏钱效应较大。目前风格切换比较明显,继续关注有业绩有逻辑支撑的标的为主,纯筹码交易比较难。 板块方面,科技股全线走强,铜缆高速连接、光模块、算力等AI硬件方向表现突出,芯片/半导体、消费电子等也都有所表现,科技股在本周的前半周应该还是焦点,后半周可能会有一个补跌,但这个补跌的持续时间会非常短。 腾讯微信小店偏题材,关注持续性如何,大概率要开始分化。应该会有一次情绪二次冰点的节点,就出在科技补跌的
S
美格智能
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-22 18:36:15
1220周五强股| 英伟达AI服务器电源,2026年有望带来6~9 亿利润增量
1220周五 1、高性能AI服务器电源供应商:公司与台达、光宝相比均存在 一定差距,但注重研发加速追赶。同时与国际头部客户有持续合作经验,目前拿到英伟达 AI 服务器电源供货资格,2026年AI 服务器电源有望为公司带来约 6~9 亿利润增量。 2、电商代运营龙头:以母婴品类代运营服务起家,此后向美妆个护、保健品等品类拓展,公司自主孵化的“绽家”品牌,借助公司积累的线上运营能力,品牌合作明星及长尾达人,23年绽家GMV突破3亿、预计24年高增。 3、国内奶酪龙头:对标海外,我国人均消费量较低。蒙
S
麦格米特
0
0
0
0.18
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-20 07:43:03
退潮期逐步进入尾声 市场风格开始出现变化(1220周五早盘)
昨日市场回顾 昨日指数低开后震荡走强,情绪端相对偏弱,下午背离比较明显。也因为指数的回暖导致情绪未能进入二次冰点,所以尾盘可能算不上是节点了,但退潮进入尾声应该是大概率,今天再看下盘面确认一下,关键还是量能。 市场风格稍微有点变化,整体来看筹码炒作不如逻辑票。 另外1月份开始年报预告逐步披露,国九条对于退市有新的要求,有些小票要注意一下。 板块方面,AI硬件午后继续加强,消息面上苹果与腾讯字节接洽,考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone,算力、铜缆高速连接、光通信等多个方向均有所表现,不过
S
光迅科技
0
0
1
0.28
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-19 21:01:40
1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1219周四直播观点回放 1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速S
S
锐捷网络
0
0
0
0.16
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-19 07:45:05
缩量普涨修复 等待情绪回踩后开启新周期(1219周四早盘)
昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,午后略有回落,整体呈现了一个普涨的格局,情绪端整体修复强度比较高,亏钱效应也开始慢慢放缓,不过量能的萎缩和报复性反弹来急去急的特点,今天可能会有一个回踩动作,如果回踩比较到位的话基本可以确认这次退潮期的结束。 板块方面,科技股全线走强,分支比较多,核心应该是围绕AI硬件、半导体、芯片为主,AI应用(豆包大模型)应该也可以归为科技方向,后面围绕火山引擎相关概念还会反复炒作,润欣科技、视觉中国等走出强趋势,因为字节布局AI终端,所以消费电子也表现较强。 新支线在于脑机
S
创新医疗
0
0
0
0.16
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 18:42:26
1218周三强股| 性能、规模、渗透率三重验证,行业放量在即
1、全球视频监控芯片行业龙头:公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作,并与部分客户展开对接。借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术,搭配领先行业的ISP视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于AI眼镜中。同时,公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术,争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术,以更适配智能穿戴的应用场景。 2、央企改革:国企改革持续深化背景下,“一利五率”纳入考核有望持续提升国有企业盈利质量,市值管理纳入考核指标有望增强央国企回报能力。
S
中光学
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 07:55:30
冰点关注反弹强度 量化出清市场风格有改变(1218周三早盘)
昨日市场回顾 昨日指数单边走弱,市场情绪延续退潮,亏钱效应之大甚至可以排进全年前五,上一次这么惨烈还是DMA业务导致的量化盘出清。这一次当然也和量化有关,众所周知最近很多反包板都是量化引导的,而前天8个直接反包涨停的个股今天一个不落全部跌停。原本觉得可能会有一个报复性的冰点反弹,现在来看反弹强度可能不会太高,盘中资金对利好也已经视而不见了,也不一定是什么坏事,至少加速了退潮的时间,倾向于周四尾盘是一个节点。 板块方面看点不是太多,蓝筹白马护盘,只有AI硬件方向稍微有些板块效应,涨停不多但是大涨不
S
光迅科技
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 18:17:32
1217周二强股| 博通历史新高之后,这个景气细分开始放量了
1217周二回放 1、PCB赛道的王者:全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势,2017-2022年全球PCB产值CAGR达到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求,PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。 2、客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商:2023年,公司开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感,其中
S
铂科新材
1
0
1
0.59
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 07:43:57
分歧明显短线退潮 关注市场风格是否改变(1217周二早盘)
昨日市场回顾 周一指数震荡回落,指数虽然跌得不多但情绪端还是如期迎来退潮,下午分歧强度非常大,中高位股集体炸板或者跌停,晋级的个股基本都是一字为主。 中低位整体情况相对好一些,反包也不少,整体割裂比较严重。市场应该还会有补跌,情绪冰点之后可能伴随着一些修复,但不排除连续冰点的出现,所以仍需继续控制仓位注意防守。 等周五左右应该可以慢慢开始乐观起来,尤其是1月份指数应该有突破预期。 板块这边机器人基本掉队,消费和AI还有反复,消费支线比较多应该可以继续做挖掘,这是目前热钱最聚焦的方向,AI有部分资
S
博创科技
0
0
0
0.26
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-16 18:51:27
1216周一强股| 又是一个海外映射,AI突破的新方向
↑↑↑↑↑↑ 1216周一回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、博通及相关:博通股价创历史新高,博通和Marvell是AIASIC核心公司,AI算力需求高增,与GPU、CPU等通用芯片相比,AIASIC具备性价比、功耗等优势,且软硬件生态体系日趋成熟,未来有望实现高速增长。 2、首发经济:首发经济是指企业发布新产品,推出新业态、新模式、新服务、新技术,开设首店等经济活动,涵盖企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心,再到设立企业总部的链条发展全过程。 3、内资PCB企业中的领先
S
博创科技
0
0
0
0.19
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-16 07:42:38
共振反弹阶段性结束 或将迎来退潮调整(1216周一早盘)
上周五回顾 周五指数单边下挫,尾盘加速回落,情绪端同步走弱,高位股这边日上集团和山东玻纤双双天地板,一鸣食品和泰尔股份走A。从11月底开始指数和情绪共振的反弹可能已经结束,指数或将进入为期一整周的震荡调整,同时伴随情绪退潮的可能性比较大。 板块方面还是老三样,资金继续围绕消费、AI和机器人,本周关注量能的萎缩情况,如果量能快速下滑的可能资金会逐步聚焦到一个方向,如果量能下滑偏缓应该还是继续轮动,只不过节奏会比较难把握了。 消费发酵首发经济,从炒作的方向来看应该是新经济换个名词继续炒,关注二波或者
S
省广集团
0
0
1
0.40
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-15 18:47:25
1213周五强股| 这个新经济产业目标产值规模超万亿
1、冰雪产业:中央经济工作会议提到积极发展冰雪经济,根据规划,未来三年相关规模将超万亿,明年年初还有一重磅催化。 2、存储芯片龙头:在主打的SPINOR Flash领域,公司市场占有率全球第二、中国第一,累计出货量超237亿颗,在MCU领域累计出货量超15.7亿颗,重磅的LPDDR5也提升了日程。 3、AI穿戴:公司在AI音箱,AI智慧屏、AR/VR设备上已实现规模量产,目前正在推进AI耳机、AI眼镜的送样工作,此前联合开发全球首款上市搭载ChatGPT的AI音箱。 当日大涨公司研报深度复盘,相
S
兆易创新
0
0
0
0.11
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-13 07:45:34
资金继续围绕消费、AI及机器人三主流方向(1212周五早盘)
周四场回顾 昨日指数受政策刺激震荡走强,市场情绪也比较亢奋,盘中出的利好确实比盘后利好有用的多。 指数延续之前的观点,现阶段要突破有难度,耐心等一小段时间就好,盘后A50期指的下跌不用太过在意,指数横盘震荡市大概率。 情绪端下午算是一个比较明显的高点,今天分化强度应该不会太大。 板块方面,目前市场格局没有变化,资金还是围绕消费、AI以及机器人三大方向,因为指数的加持消费最为强势,机器人和AI都偏题材,所以有所分化也比较合理,后面应该还是会有回流,建设工业尾盘漏单不一定是坏事。 这几天观察下来这种
S
居然智家
0
0
0
0.14
趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-12 19:41:40
1212周四强股| 个人养老金扩容意义有多重大?
1、大金融:个人养老金扩容将落地,监管层积极表态,未来可投向指数基金,海外类似产品规模达数万亿美元,机构测算国内第一阶段规模有望超千亿。 2、家具家居:家居也是消费链重要一环,国内存量家居品类更新消费习惯并未养成,伴随家以旧换新以及明年补贴范围和规模增加,国内家居纯换新需求待激活空间庞大。 3、光通信:这个美国光通信公司刚刚获英伟达、英特尔、AMD同时投资,目标是将光通信直接置于封装上,北美云厂商数百亿资本开支背景下,行业明年仍将维持高景气。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投
S
永辉超市
0
0
0
0.19
上一页
1
5
6
7
8
9
25
下一页
前往
页
14
关注
45
粉丝
186.41
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27