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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-05 07:44:36
科技股与新能源反复拉扯 高位股再度走强抱团愈演愈烈(0905周四关注)
昨日市场回顾 周三指数低开后持续震荡,盘中一度冲高但反弹力度较弱,从上周五不过3天时间成交额萎缩了3000亿,指数行情大概率是指望不上了。 短线这边的局部市场相对热闹一些,连板晋级率意外的高,新股还差点临停,深圳华强在近几年的妖股中都算是名列前茅了。七、八月已经出现了不少大小妖股,给下半年的市场风格奠定基础。 板块方面固态电池再度走强,算是这周最有持续性的方向了,暂时当过渡性的一个方向去看,如果后面走成了主线基本可以确认四季度会有一个新能源的行情,而这个月会是成为科技股和新能源的一个分水岭。 消
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-04 20:15:00
0904周三强股逻辑|上半年火热的概念,又复燃了
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 趋势与波段 点击观看今日实盘直播回放 1、COFs:COFs的主要痛点在于电导率较低,但其界面阻抗较小,且由于结构可设计性,电导率具备提升空间,材料可发展潜力较大。用于固态电解质的COFs对结构设计要求较高,若未来在电导率和成本两方面皆有所突破,可能是具备竞争力的一类固态电解质。 2、OLED:2024年苹果首次推出搭配OLED屏幕的iPadPro产品,并预计在2026年首次推出搭配OLED屏幕的Macbook笔电产品。 凭借
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中国天楹
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-04 07:40:31
华为概念开始全面发散 深圳华强首次迎来补涨龙头(0904周三关注)
昨日市场回顾 周二指数震荡分化,受权重影响沪指新低,小票相对强势带动情绪回暖,算是针对昨天快速杀跌的一个报复性反弹,理论上来说今天应该会有回落。 板块方面,消费电子分化比较大,有日久光电和奋达科技跌停,也有伟时电子一字和科森科技7连板,昨天试图反包的智动力也没有继续修复。折叠屏相对较强可能更多的是靠华为,下午情绪能重新回暖也是通过天源迪科快速拉升配合拓维信息激活了华为算力分支。 新能源目前定位不是太清晰,可能是节点没到的缘故,这两天看下来感觉暂时还不太适合做短线,只有固态电池里有一些资金在倒腾,
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天源迪科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-18 18:33:24
0718周四强势股逻辑 | 全球都在关注的方向,刚刚龙头业绩再超预期
周四强势股脱水 ①半导体:行业巨头上调全年销售增长预期,年内设备销售额或破千亿美元,国内厂商还有存储厂商扩产大事件,一图了解核心产业链。 ②数据库龙头:这家公司连续多年位列中国国产数据库软件市占率排名榜首,产品代码自主原创率高达100%,部分产品打破Oracle垄断。 ③储能:6月中标价格企稳上涨,特斯拉也刚刚创下单季度储能装机新纪录,海外大储装机有望迎来放量,机构大买的这只龙头效率明显由于同业。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 点击观看今日尾盘直播回
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-18 07:45:44
热钱进入迷茫期导致投机行情边缘化 关注科技股的回调机会(0718周四关注)
(周三)市场回顾 周三指数全天分化,只有北交所延续了昨天的强势,不过整体来看市场还是跌多涨少,除了北交所之外,像是沙特ETF、ST板块也都表现比较抢眼,自从连板这块难度大增之后,投机有点边缘化的感觉,下一只上市的新股可以留意一下,而北交所的风向标在于尾盘有所回落的则成电子。 市场整体是一个高低位切换,2板以上个股无一晋级,科技股集体回落,超跌反弹方向走强,资金主要集中在消费、医药、地产以及新能源上面,不过还是持续性的问题,不如关注科技股的回调博弈机会。无人驾驶除了安凯客车的补涨之外也没有太多看点
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溯联股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-16 20:11:56
0716周二强势股逻辑 | 除了铜缆,这个部件也是英伟达加码方向之一
周二强势股脱水 ①交换机:英伟达今年加码的方向之一,国内外厂商都在逐渐将重点从IB转向以太网技术,且国内厂商更有优势,市场规模有望从23年的200亿美元提升至26年的接近300亿美元。 ②消费电子锂电龙头:客户包括苹果、华为、理想,得益于手机厂商、汽车以及储能系统业务爆发,公司盈利开始边际向好,中报预增翻倍。 ③国产GPU龙头:通用GPU产品是核心方向,同时面向AI训练、AI推理、科学计算等领域的新品研发成功,军工和信创下游的需求也有望逐渐好转。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日
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景嘉微
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-16 07:51:43
资金再度围绕经济预期做交易 (0716周二关注)
(周一)市场回顾 周一指数延续震荡,大小票分化比较严重,市场情绪较为低迷,成交量大幅萎缩。 板块方面,高股息再度走强,石油、电力、银行表现强势,四大行均创历史新高,另外猪肉、鸡肉板块迎来反弹。 一方面是经济数据出炉,中信证券报告表示高股息策略在经济动能不足的情况下往往可以大幅跑赢全行业,包括出海和影视的异动表面上是中报刺激,但实际上很可能也和经济预期有关。 另一方面是三中全会有稳指数的需求。科技股迎来分化,芯片相对强势,但其余方向均有所回落,不过整个电子行业的景气度复苏已经通过业绩得到确认,后面
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深南电路
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全梭哈的龙头选手
2024-07-15 20:58:14
0715周一强势股逻辑 | 除了无人驾驶,它依然是催化最多的科技板块
周一强势股脱水 ①养殖:养猪行业二季度表现亮眼,猪价接近新高,但板块表现弱势,机构认为板块兼具防御、进攻特征,市场忽略了它的战略配置价值。 ②影视:开心麻花沈腾马丽加持下,暑期档迎来第一个大爆款《抓娃娃》,后续还有《解密》等几部电影有潜力,行业拥有两大主线。 ③半导体:上交所即将发布新指数有望迎来增量ETF布局,台积电、苹果也有先进制程新消息,扇出面板级封装(FOPLP)优势巨大。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、养殖:猪价接近新高 (1)大涨题材
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全梭哈的龙头选手
2024-07-12 07:54:10
人民币上涨或刺激北上资金入场 市场有望延续强势(0712关注)
(周四)市场回顾 周四指数高开后震荡走强,成交量再度放大接近8000亿,午后情绪端也有所回暖,主流软件上都有近期强势这个板块,基本上可以代表当日的情绪走向。 板块方面,午后科技股没有进一步调整,比较有代表性的一些个股都收了一根下影线,明天大概率继续回流,市场普涨过后是分化,分化之后还是要找主线去聚焦。 科技的基本盘目前还是AI,短时间不会变,继续关注英伟达相关公司,此外就是苹果产业链。 后面如果自动驾驶继续发酵的话,特斯拉的RoboTaxi应该也会炒,客观来说现阶段就特斯拉、Waymo、百度三家
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-11 19:31:32
0711周四强势股逻辑 | 带货大师郭明錤又有新提示
周四强势股脱水 ①国内MLCC龙头:24H1公司业绩大幅提升,主要因为:收入端:得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展,核心客户和高端市场应用领域占比持续提升,主营产品产销量实现持续稳定增长。费用端:公司通过项目化管理模式全面推进降本增效,提高费用管控效率,降低运营成本。 ②中报业绩“利空出尽”的板块::新《规范条件》在核心的要求上均做了升级,而且具体指标的制定基本瞄准行业最先进水平。此举一方面是为了适应光伏行业技术升级的动态变化;另一方面,对当前行业无序扩张、低价竞争带来的价格体系混乱
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-11 07:52:20
盘后市场迎来利好加持 资金持续聚焦科技+中报(0711关注)
(周三)市场回顾 周三指数继续震荡回落,市场情绪同步走弱,量能也有所萎缩,早上还是放量,但是下午氛围太过低迷。 没有逻辑的连板情绪标的暂时已经没法参与了,之前还有节点,现在节点也不行了,而且现在大票的弹性也很不错,不只是趋势强,德赛西威500多亿市值都能走出二连板,也是影响因素之一。 市场盘后有三大利好,一是暂停转融券业务,二是提高融券保证金,三是进一步限制量化。 A50期指有反应但不明显,不过对短线的影响是比较大的。板块方面,主线还是在科技,趋势这边说来说去还是这么几个方向,暂时没有什么变化,
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-10 20:33:25
0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业
周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股:掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术,具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头:目前物联网模组出货量稳居全球第一,未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单,未来几年有望增厚业绩。 相关个股信息仅供参
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-09 20:07:54
0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测,未来三个月市场主线或是它
周二强势股脱水 ①苹果产业链:媒体从苹果产业链公司人士处获悉,其iPhone16系列备货目标指引略有上调,至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片,机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶:特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录,后续有望打开更多中国市场,特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵,有望充分带动国内自动驾驶技术进步,国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头:需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存,汽车端ADAS带动量价齐升,A
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-09 07:50:18
量能萎缩情绪低迷 关注中报预增方向(0709关注)
(周一)市场回顾 周一指数再度走弱,受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷,不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。 板块方面,长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息,不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健,比如煤炭今年的业绩就不太好,临近中报要注意。 偏中短线的资金选择了科技为主,虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复,能出业绩的不只是AI硬件,芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升,值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题,经纬辉开以及二连板的光华科技和
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-08 20:39:14
0708周一强势股逻辑 | 行业周期,进入上升通道,龙头营收率先释放信号
周一强势股脱水 ①半导体:近两日板块催化密集:首先,上交所召开集成电路公司座谈会,促进“科创板八条”落地见效;其次,两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期;此外,研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格,带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔:铜价持续新高趋势下,复合铜箔成本优势凸显,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,减重幅度超50%,具备降本、减重等特性,发展斜率有望加快 ③数据要素:随着消费电子旺季到来,公司大客户份额&ASP有望持续提升,同时探索人工
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光华科技
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科技股与新能源反复拉扯 高位股再度走强抱团愈演愈烈(0905周四关注)
昨日市场回顾 周三指数低开后持续震荡,盘中一度冲高但反弹力度较弱,从上周五不过3天时间成交额萎缩了3000亿,指数行情大概率是指望不上了。 短线这边的局部市场相对热闹一些,连板晋级率意外的高,新股还差点临停,深圳华强在近几年的妖股中都算是名列前茅了。七、八月已经出现了不少大小妖股,给下半年的市场风格奠定基础。 板块方面固态电池再度走强,算是这周最有持续性的方向了,暂时当过渡性的一个方向去看,如果后面走成了主线基本可以确认四季度会有一个新能源的行情,而这个月会是成为科技股和新能源的一个分水岭。 消
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2024-09-04 20:15:00
0904周三强股逻辑|上半年火热的概念,又复燃了
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 趋势与波段 点击观看今日实盘直播回放 1、COFs:COFs的主要痛点在于电导率较低,但其界面阻抗较小,且由于结构可设计性,电导率具备提升空间,材料可发展潜力较大。用于固态电解质的COFs对结构设计要求较高,若未来在电导率和成本两方面皆有所突破,可能是具备竞争力的一类固态电解质。 2、OLED:2024年苹果首次推出搭配OLED屏幕的iPadPro产品,并预计在2026年首次推出搭配OLED屏幕的Macbook笔电产品。 凭借
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2024-09-04 07:40:31
华为概念开始全面发散 深圳华强首次迎来补涨龙头(0904周三关注)
昨日市场回顾 周二指数震荡分化,受权重影响沪指新低,小票相对强势带动情绪回暖,算是针对昨天快速杀跌的一个报复性反弹,理论上来说今天应该会有回落。 板块方面,消费电子分化比较大,有日久光电和奋达科技跌停,也有伟时电子一字和科森科技7连板,昨天试图反包的智动力也没有继续修复。折叠屏相对较强可能更多的是靠华为,下午情绪能重新回暖也是通过天源迪科快速拉升配合拓维信息激活了华为算力分支。 新能源目前定位不是太清晰,可能是节点没到的缘故,这两天看下来感觉暂时还不太适合做短线,只有固态电池里有一些资金在倒腾,
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2024-07-18 18:33:24
0718周四强势股逻辑 | 全球都在关注的方向,刚刚龙头业绩再超预期
周四强势股脱水 ①半导体:行业巨头上调全年销售增长预期,年内设备销售额或破千亿美元,国内厂商还有存储厂商扩产大事件,一图了解核心产业链。 ②数据库龙头:这家公司连续多年位列中国国产数据库软件市占率排名榜首,产品代码自主原创率高达100%,部分产品打破Oracle垄断。 ③储能:6月中标价格企稳上涨,特斯拉也刚刚创下单季度储能装机新纪录,海外大储装机有望迎来放量,机构大买的这只龙头效率明显由于同业。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 点击观看今日尾盘直播回
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热钱进入迷茫期导致投机行情边缘化 关注科技股的回调机会(0718周四关注)
(周三)市场回顾 周三指数全天分化,只有北交所延续了昨天的强势,不过整体来看市场还是跌多涨少,除了北交所之外,像是沙特ETF、ST板块也都表现比较抢眼,自从连板这块难度大增之后,投机有点边缘化的感觉,下一只上市的新股可以留意一下,而北交所的风向标在于尾盘有所回落的则成电子。 市场整体是一个高低位切换,2板以上个股无一晋级,科技股集体回落,超跌反弹方向走强,资金主要集中在消费、医药、地产以及新能源上面,不过还是持续性的问题,不如关注科技股的回调博弈机会。无人驾驶除了安凯客车的补涨之外也没有太多看点
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0716周二强势股逻辑 | 除了铜缆,这个部件也是英伟达加码方向之一
周二强势股脱水 ①交换机:英伟达今年加码的方向之一,国内外厂商都在逐渐将重点从IB转向以太网技术,且国内厂商更有优势,市场规模有望从23年的200亿美元提升至26年的接近300亿美元。 ②消费电子锂电龙头:客户包括苹果、华为、理想,得益于手机厂商、汽车以及储能系统业务爆发,公司盈利开始边际向好,中报预增翻倍。 ③国产GPU龙头:通用GPU产品是核心方向,同时面向AI训练、AI推理、科学计算等领域的新品研发成功,军工和信创下游的需求也有望逐渐好转。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日
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资金再度围绕经济预期做交易 (0716周二关注)
(周一)市场回顾 周一指数延续震荡,大小票分化比较严重,市场情绪较为低迷,成交量大幅萎缩。 板块方面,高股息再度走强,石油、电力、银行表现强势,四大行均创历史新高,另外猪肉、鸡肉板块迎来反弹。 一方面是经济数据出炉,中信证券报告表示高股息策略在经济动能不足的情况下往往可以大幅跑赢全行业,包括出海和影视的异动表面上是中报刺激,但实际上很可能也和经济预期有关。 另一方面是三中全会有稳指数的需求。科技股迎来分化,芯片相对强势,但其余方向均有所回落,不过整个电子行业的景气度复苏已经通过业绩得到确认,后面
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周一强势股脱水 ①养殖:养猪行业二季度表现亮眼,猪价接近新高,但板块表现弱势,机构认为板块兼具防御、进攻特征,市场忽略了它的战略配置价值。 ②影视:开心麻花沈腾马丽加持下,暑期档迎来第一个大爆款《抓娃娃》,后续还有《解密》等几部电影有潜力,行业拥有两大主线。 ③半导体:上交所即将发布新指数有望迎来增量ETF布局,台积电、苹果也有先进制程新消息,扇出面板级封装(FOPLP)优势巨大。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、养殖:猪价接近新高 (1)大涨题材
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人民币上涨或刺激北上资金入场 市场有望延续强势(0712关注)
(周四)市场回顾 周四指数高开后震荡走强,成交量再度放大接近8000亿,午后情绪端也有所回暖,主流软件上都有近期强势这个板块,基本上可以代表当日的情绪走向。 板块方面,午后科技股没有进一步调整,比较有代表性的一些个股都收了一根下影线,明天大概率继续回流,市场普涨过后是分化,分化之后还是要找主线去聚焦。 科技的基本盘目前还是AI,短时间不会变,继续关注英伟达相关公司,此外就是苹果产业链。 后面如果自动驾驶继续发酵的话,特斯拉的RoboTaxi应该也会炒,客观来说现阶段就特斯拉、Waymo、百度三家
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周四强势股脱水 ①国内MLCC龙头:24H1公司业绩大幅提升,主要因为:收入端:得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展,核心客户和高端市场应用领域占比持续提升,主营产品产销量实现持续稳定增长。费用端:公司通过项目化管理模式全面推进降本增效,提高费用管控效率,降低运营成本。 ②中报业绩“利空出尽”的板块::新《规范条件》在核心的要求上均做了升级,而且具体指标的制定基本瞄准行业最先进水平。此举一方面是为了适应光伏行业技术升级的动态变化;另一方面,对当前行业无序扩张、低价竞争带来的价格体系混乱
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盘后市场迎来利好加持 资金持续聚焦科技+中报(0711关注)
(周三)市场回顾 周三指数继续震荡回落,市场情绪同步走弱,量能也有所萎缩,早上还是放量,但是下午氛围太过低迷。 没有逻辑的连板情绪标的暂时已经没法参与了,之前还有节点,现在节点也不行了,而且现在大票的弹性也很不错,不只是趋势强,德赛西威500多亿市值都能走出二连板,也是影响因素之一。 市场盘后有三大利好,一是暂停转融券业务,二是提高融券保证金,三是进一步限制量化。 A50期指有反应但不明显,不过对短线的影响是比较大的。板块方面,主线还是在科技,趋势这边说来说去还是这么几个方向,暂时没有什么变化,
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周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股:掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术,具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头:目前物联网模组出货量稳居全球第一,未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单,未来几年有望增厚业绩。 相关个股信息仅供参
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0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测,未来三个月市场主线或是它
周二强势股脱水 ①苹果产业链:媒体从苹果产业链公司人士处获悉,其iPhone16系列备货目标指引略有上调,至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片,机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶:特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录,后续有望打开更多中国市场,特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵,有望充分带动国内自动驾驶技术进步,国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头:需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存,汽车端ADAS带动量价齐升,A
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量能萎缩情绪低迷 关注中报预增方向(0709关注)
(周一)市场回顾 周一指数再度走弱,受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷,不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。 板块方面,长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息,不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健,比如煤炭今年的业绩就不太好,临近中报要注意。 偏中短线的资金选择了科技为主,虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复,能出业绩的不只是AI硬件,芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升,值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题,经纬辉开以及二连板的光华科技和
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0708周一强势股逻辑 | 行业周期,进入上升通道,龙头营收率先释放信号
周一强势股脱水 ①半导体:近两日板块催化密集:首先,上交所召开集成电路公司座谈会,促进“科创板八条”落地见效;其次,两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期;此外,研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格,带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔:铜价持续新高趋势下,复合铜箔成本优势凸显,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,减重幅度超50%,具备降本、减重等特性,发展斜率有望加快 ③数据要素:随着消费电子旺季到来,公司大客户份额&ASP有望持续提升,同时探索人工
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科技股与新能源反复拉扯 高位股再度走强抱团愈演愈烈(0905周四关注)
昨日市场回顾 周三指数低开后持续震荡,盘中一度冲高但反弹力度较弱,从上周五不过3天时间成交额萎缩了3000亿,指数行情大概率是指望不上了。 短线这边的局部市场相对热闹一些,连板晋级率意外的高,新股还差点临停,深圳华强在近几年的妖股中都算是名列前茅了。七、八月已经出现了不少大小妖股,给下半年的市场风格奠定基础。 板块方面固态电池再度走强,算是这周最有持续性的方向了,暂时当过渡性的一个方向去看,如果后面走成了主线基本可以确认四季度会有一个新能源的行情,而这个月会是成为科技股和新能源的一个分水岭。 消
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全梭哈的龙头选手
2024-09-04 20:15:00
0904周三强股逻辑|上半年火热的概念,又复燃了
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 趋势与波段 点击观看今日实盘直播回放 1、COFs:COFs的主要痛点在于电导率较低,但其界面阻抗较小,且由于结构可设计性,电导率具备提升空间,材料可发展潜力较大。用于固态电解质的COFs对结构设计要求较高,若未来在电导率和成本两方面皆有所突破,可能是具备竞争力的一类固态电解质。 2、OLED:2024年苹果首次推出搭配OLED屏幕的iPadPro产品,并预计在2026年首次推出搭配OLED屏幕的Macbook笔电产品。 凭借
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2024-09-04 07:40:31
华为概念开始全面发散 深圳华强首次迎来补涨龙头(0904周三关注)
昨日市场回顾 周二指数震荡分化,受权重影响沪指新低,小票相对强势带动情绪回暖,算是针对昨天快速杀跌的一个报复性反弹,理论上来说今天应该会有回落。 板块方面,消费电子分化比较大,有日久光电和奋达科技跌停,也有伟时电子一字和科森科技7连板,昨天试图反包的智动力也没有继续修复。折叠屏相对较强可能更多的是靠华为,下午情绪能重新回暖也是通过天源迪科快速拉升配合拓维信息激活了华为算力分支。 新能源目前定位不是太清晰,可能是节点没到的缘故,这两天看下来感觉暂时还不太适合做短线,只有固态电池里有一些资金在倒腾,
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2024-07-18 18:33:24
0718周四强势股逻辑 | 全球都在关注的方向,刚刚龙头业绩再超预期
周四强势股脱水 ①半导体:行业巨头上调全年销售增长预期,年内设备销售额或破千亿美元,国内厂商还有存储厂商扩产大事件,一图了解核心产业链。 ②数据库龙头:这家公司连续多年位列中国国产数据库软件市占率排名榜首,产品代码自主原创率高达100%,部分产品打破Oracle垄断。 ③储能:6月中标价格企稳上涨,特斯拉也刚刚创下单季度储能装机新纪录,海外大储装机有望迎来放量,机构大买的这只龙头效率明显由于同业。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 点击观看今日尾盘直播回
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2024-07-18 07:45:44
热钱进入迷茫期导致投机行情边缘化 关注科技股的回调机会(0718周四关注)
(周三)市场回顾 周三指数全天分化,只有北交所延续了昨天的强势,不过整体来看市场还是跌多涨少,除了北交所之外,像是沙特ETF、ST板块也都表现比较抢眼,自从连板这块难度大增之后,投机有点边缘化的感觉,下一只上市的新股可以留意一下,而北交所的风向标在于尾盘有所回落的则成电子。 市场整体是一个高低位切换,2板以上个股无一晋级,科技股集体回落,超跌反弹方向走强,资金主要集中在消费、医药、地产以及新能源上面,不过还是持续性的问题,不如关注科技股的回调博弈机会。无人驾驶除了安凯客车的补涨之外也没有太多看点
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2024-07-16 20:11:56
0716周二强势股逻辑 | 除了铜缆,这个部件也是英伟达加码方向之一
周二强势股脱水 ①交换机:英伟达今年加码的方向之一,国内外厂商都在逐渐将重点从IB转向以太网技术,且国内厂商更有优势,市场规模有望从23年的200亿美元提升至26年的接近300亿美元。 ②消费电子锂电龙头:客户包括苹果、华为、理想,得益于手机厂商、汽车以及储能系统业务爆发,公司盈利开始边际向好,中报预增翻倍。 ③国产GPU龙头:通用GPU产品是核心方向,同时面向AI训练、AI推理、科学计算等领域的新品研发成功,军工和信创下游的需求也有望逐渐好转。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日
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2024-07-16 07:51:43
资金再度围绕经济预期做交易 (0716周二关注)
(周一)市场回顾 周一指数延续震荡,大小票分化比较严重,市场情绪较为低迷,成交量大幅萎缩。 板块方面,高股息再度走强,石油、电力、银行表现强势,四大行均创历史新高,另外猪肉、鸡肉板块迎来反弹。 一方面是经济数据出炉,中信证券报告表示高股息策略在经济动能不足的情况下往往可以大幅跑赢全行业,包括出海和影视的异动表面上是中报刺激,但实际上很可能也和经济预期有关。 另一方面是三中全会有稳指数的需求。科技股迎来分化,芯片相对强势,但其余方向均有所回落,不过整个电子行业的景气度复苏已经通过业绩得到确认,后面
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2024-07-15 20:58:14
0715周一强势股逻辑 | 除了无人驾驶,它依然是催化最多的科技板块
周一强势股脱水 ①养殖:养猪行业二季度表现亮眼,猪价接近新高,但板块表现弱势,机构认为板块兼具防御、进攻特征,市场忽略了它的战略配置价值。 ②影视:开心麻花沈腾马丽加持下,暑期档迎来第一个大爆款《抓娃娃》,后续还有《解密》等几部电影有潜力,行业拥有两大主线。 ③半导体:上交所即将发布新指数有望迎来增量ETF布局,台积电、苹果也有先进制程新消息,扇出面板级封装(FOPLP)优势巨大。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、养殖:猪价接近新高 (1)大涨题材
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2024-07-12 07:54:10
人民币上涨或刺激北上资金入场 市场有望延续强势(0712关注)
(周四)市场回顾 周四指数高开后震荡走强,成交量再度放大接近8000亿,午后情绪端也有所回暖,主流软件上都有近期强势这个板块,基本上可以代表当日的情绪走向。 板块方面,午后科技股没有进一步调整,比较有代表性的一些个股都收了一根下影线,明天大概率继续回流,市场普涨过后是分化,分化之后还是要找主线去聚焦。 科技的基本盘目前还是AI,短时间不会变,继续关注英伟达相关公司,此外就是苹果产业链。 后面如果自动驾驶继续发酵的话,特斯拉的RoboTaxi应该也会炒,客观来说现阶段就特斯拉、Waymo、百度三家
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2024-07-11 19:31:32
0711周四强势股逻辑 | 带货大师郭明錤又有新提示
周四强势股脱水 ①国内MLCC龙头:24H1公司业绩大幅提升,主要因为:收入端:得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展,核心客户和高端市场应用领域占比持续提升,主营产品产销量实现持续稳定增长。费用端:公司通过项目化管理模式全面推进降本增效,提高费用管控效率,降低运营成本。 ②中报业绩“利空出尽”的板块::新《规范条件》在核心的要求上均做了升级,而且具体指标的制定基本瞄准行业最先进水平。此举一方面是为了适应光伏行业技术升级的动态变化;另一方面,对当前行业无序扩张、低价竞争带来的价格体系混乱
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2024-07-11 07:52:20
盘后市场迎来利好加持 资金持续聚焦科技+中报(0711关注)
(周三)市场回顾 周三指数继续震荡回落,市场情绪同步走弱,量能也有所萎缩,早上还是放量,但是下午氛围太过低迷。 没有逻辑的连板情绪标的暂时已经没法参与了,之前还有节点,现在节点也不行了,而且现在大票的弹性也很不错,不只是趋势强,德赛西威500多亿市值都能走出二连板,也是影响因素之一。 市场盘后有三大利好,一是暂停转融券业务,二是提高融券保证金,三是进一步限制量化。 A50期指有反应但不明显,不过对短线的影响是比较大的。板块方面,主线还是在科技,趋势这边说来说去还是这么几个方向,暂时没有什么变化,
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2024-07-10 20:33:25
0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业
周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股:掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术,具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头:目前物联网模组出货量稳居全球第一,未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单,未来几年有望增厚业绩。 相关个股信息仅供参
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2024-07-09 20:07:54
0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测,未来三个月市场主线或是它
周二强势股脱水 ①苹果产业链:媒体从苹果产业链公司人士处获悉,其iPhone16系列备货目标指引略有上调,至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片,机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶:特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录,后续有望打开更多中国市场,特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵,有望充分带动国内自动驾驶技术进步,国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头:需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存,汽车端ADAS带动量价齐升,A
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2024-07-09 07:50:18
量能萎缩情绪低迷 关注中报预增方向(0709关注)
(周一)市场回顾 周一指数再度走弱,受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷,不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。 板块方面,长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息,不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健,比如煤炭今年的业绩就不太好,临近中报要注意。 偏中短线的资金选择了科技为主,虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复,能出业绩的不只是AI硬件,芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升,值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题,经纬辉开以及二连板的光华科技和
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2024-07-08 20:39:14
0708周一强势股逻辑 | 行业周期,进入上升通道,龙头营收率先释放信号
周一强势股脱水 ①半导体:近两日板块催化密集:首先,上交所召开集成电路公司座谈会,促进“科创板八条”落地见效;其次,两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期;此外,研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格,带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔:铜价持续新高趋势下,复合铜箔成本优势凸显,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,减重幅度超50%,具备降本、减重等特性,发展斜率有望加快 ③数据要素:随着消费电子旺季到来,公司大客户份额&ASP有望持续提升,同时探索人工
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光华科技
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科技股与新能源反复拉扯 高位股再度走强抱团愈演愈烈(0905周四关注)
昨日市场回顾 周三指数低开后持续震荡,盘中一度冲高但反弹力度较弱,从上周五不过3天时间成交额萎缩了3000亿,指数行情大概率是指望不上了。 短线这边的局部市场相对热闹一些,连板晋级率意外的高,新股还差点临停,深圳华强在近几年的妖股中都算是名列前茅了。七、八月已经出现了不少大小妖股,给下半年的市场风格奠定基础。 板块方面固态电池再度走强,算是这周最有持续性的方向了,暂时当过渡性的一个方向去看,如果后面走成了主线基本可以确认四季度会有一个新能源的行情,而这个月会是成为科技股和新能源的一个分水岭。 消
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0904周三强股逻辑|上半年火热的概念,又复燃了
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 趋势与波段 点击观看今日实盘直播回放 1、COFs:COFs的主要痛点在于电导率较低,但其界面阻抗较小,且由于结构可设计性,电导率具备提升空间,材料可发展潜力较大。用于固态电解质的COFs对结构设计要求较高,若未来在电导率和成本两方面皆有所突破,可能是具备竞争力的一类固态电解质。 2、OLED:2024年苹果首次推出搭配OLED屏幕的iPadPro产品,并预计在2026年首次推出搭配OLED屏幕的Macbook笔电产品。 凭借
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2024-09-04 07:40:31
华为概念开始全面发散 深圳华强首次迎来补涨龙头(0904周三关注)
昨日市场回顾 周二指数震荡分化,受权重影响沪指新低,小票相对强势带动情绪回暖,算是针对昨天快速杀跌的一个报复性反弹,理论上来说今天应该会有回落。 板块方面,消费电子分化比较大,有日久光电和奋达科技跌停,也有伟时电子一字和科森科技7连板,昨天试图反包的智动力也没有继续修复。折叠屏相对较强可能更多的是靠华为,下午情绪能重新回暖也是通过天源迪科快速拉升配合拓维信息激活了华为算力分支。 新能源目前定位不是太清晰,可能是节点没到的缘故,这两天看下来感觉暂时还不太适合做短线,只有固态电池里有一些资金在倒腾,
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2024-07-18 18:33:24
0718周四强势股逻辑 | 全球都在关注的方向,刚刚龙头业绩再超预期
周四强势股脱水 ①半导体:行业巨头上调全年销售增长预期,年内设备销售额或破千亿美元,国内厂商还有存储厂商扩产大事件,一图了解核心产业链。 ②数据库龙头:这家公司连续多年位列中国国产数据库软件市占率排名榜首,产品代码自主原创率高达100%,部分产品打破Oracle垄断。 ③储能:6月中标价格企稳上涨,特斯拉也刚刚创下单季度储能装机新纪录,海外大储装机有望迎来放量,机构大买的这只龙头效率明显由于同业。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 点击观看今日尾盘直播回
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热钱进入迷茫期导致投机行情边缘化 关注科技股的回调机会(0718周四关注)
(周三)市场回顾 周三指数全天分化,只有北交所延续了昨天的强势,不过整体来看市场还是跌多涨少,除了北交所之外,像是沙特ETF、ST板块也都表现比较抢眼,自从连板这块难度大增之后,投机有点边缘化的感觉,下一只上市的新股可以留意一下,而北交所的风向标在于尾盘有所回落的则成电子。 市场整体是一个高低位切换,2板以上个股无一晋级,科技股集体回落,超跌反弹方向走强,资金主要集中在消费、医药、地产以及新能源上面,不过还是持续性的问题,不如关注科技股的回调博弈机会。无人驾驶除了安凯客车的补涨之外也没有太多看点
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0716周二强势股逻辑 | 除了铜缆,这个部件也是英伟达加码方向之一
周二强势股脱水 ①交换机:英伟达今年加码的方向之一,国内外厂商都在逐渐将重点从IB转向以太网技术,且国内厂商更有优势,市场规模有望从23年的200亿美元提升至26年的接近300亿美元。 ②消费电子锂电龙头:客户包括苹果、华为、理想,得益于手机厂商、汽车以及储能系统业务爆发,公司盈利开始边际向好,中报预增翻倍。 ③国产GPU龙头:通用GPU产品是核心方向,同时面向AI训练、AI推理、科学计算等领域的新品研发成功,军工和信创下游的需求也有望逐渐好转。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日
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资金再度围绕经济预期做交易 (0716周二关注)
(周一)市场回顾 周一指数延续震荡,大小票分化比较严重,市场情绪较为低迷,成交量大幅萎缩。 板块方面,高股息再度走强,石油、电力、银行表现强势,四大行均创历史新高,另外猪肉、鸡肉板块迎来反弹。 一方面是经济数据出炉,中信证券报告表示高股息策略在经济动能不足的情况下往往可以大幅跑赢全行业,包括出海和影视的异动表面上是中报刺激,但实际上很可能也和经济预期有关。 另一方面是三中全会有稳指数的需求。科技股迎来分化,芯片相对强势,但其余方向均有所回落,不过整个电子行业的景气度复苏已经通过业绩得到确认,后面
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0715周一强势股逻辑 | 除了无人驾驶,它依然是催化最多的科技板块
周一强势股脱水 ①养殖:养猪行业二季度表现亮眼,猪价接近新高,但板块表现弱势,机构认为板块兼具防御、进攻特征,市场忽略了它的战略配置价值。 ②影视:开心麻花沈腾马丽加持下,暑期档迎来第一个大爆款《抓娃娃》,后续还有《解密》等几部电影有潜力,行业拥有两大主线。 ③半导体:上交所即将发布新指数有望迎来增量ETF布局,台积电、苹果也有先进制程新消息,扇出面板级封装(FOPLP)优势巨大。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、养殖:猪价接近新高 (1)大涨题材
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人民币上涨或刺激北上资金入场 市场有望延续强势(0712关注)
(周四)市场回顾 周四指数高开后震荡走强,成交量再度放大接近8000亿,午后情绪端也有所回暖,主流软件上都有近期强势这个板块,基本上可以代表当日的情绪走向。 板块方面,午后科技股没有进一步调整,比较有代表性的一些个股都收了一根下影线,明天大概率继续回流,市场普涨过后是分化,分化之后还是要找主线去聚焦。 科技的基本盘目前还是AI,短时间不会变,继续关注英伟达相关公司,此外就是苹果产业链。 后面如果自动驾驶继续发酵的话,特斯拉的RoboTaxi应该也会炒,客观来说现阶段就特斯拉、Waymo、百度三家
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0711周四强势股逻辑 | 带货大师郭明錤又有新提示
周四强势股脱水 ①国内MLCC龙头:24H1公司业绩大幅提升,主要因为:收入端:得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展,核心客户和高端市场应用领域占比持续提升,主营产品产销量实现持续稳定增长。费用端:公司通过项目化管理模式全面推进降本增效,提高费用管控效率,降低运营成本。 ②中报业绩“利空出尽”的板块::新《规范条件》在核心的要求上均做了升级,而且具体指标的制定基本瞄准行业最先进水平。此举一方面是为了适应光伏行业技术升级的动态变化;另一方面,对当前行业无序扩张、低价竞争带来的价格体系混乱
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盘后市场迎来利好加持 资金持续聚焦科技+中报(0711关注)
(周三)市场回顾 周三指数继续震荡回落,市场情绪同步走弱,量能也有所萎缩,早上还是放量,但是下午氛围太过低迷。 没有逻辑的连板情绪标的暂时已经没法参与了,之前还有节点,现在节点也不行了,而且现在大票的弹性也很不错,不只是趋势强,德赛西威500多亿市值都能走出二连板,也是影响因素之一。 市场盘后有三大利好,一是暂停转融券业务,二是提高融券保证金,三是进一步限制量化。 A50期指有反应但不明显,不过对短线的影响是比较大的。板块方面,主线还是在科技,趋势这边说来说去还是这么几个方向,暂时没有什么变化,
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周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股:掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术,具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头:目前物联网模组出货量稳居全球第一,未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单,未来几年有望增厚业绩。 相关个股信息仅供参
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2024-07-09 20:07:54
0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测,未来三个月市场主线或是它
周二强势股脱水 ①苹果产业链:媒体从苹果产业链公司人士处获悉,其iPhone16系列备货目标指引略有上调,至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片,机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶:特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录,后续有望打开更多中国市场,特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵,有望充分带动国内自动驾驶技术进步,国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头:需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存,汽车端ADAS带动量价齐升,A
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(周一)市场回顾 周一指数再度走弱,受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷,不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。 板块方面,长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息,不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健,比如煤炭今年的业绩就不太好,临近中报要注意。 偏中短线的资金选择了科技为主,虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复,能出业绩的不只是AI硬件,芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升,值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题,经纬辉开以及二连板的光华科技和
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周一强势股脱水 ①半导体:近两日板块催化密集:首先,上交所召开集成电路公司座谈会,促进“科创板八条”落地见效;其次,两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期;此外,研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格,带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔:铜价持续新高趋势下,复合铜箔成本优势凸显,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,减重幅度超50%,具备降本、减重等特性,发展斜率有望加快 ③数据要素:随着消费电子旺季到来,公司大客户份额&ASP有望持续提升,同时探索人工
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2024-09-05 07:44:36
科技股与新能源反复拉扯 高位股再度走强抱团愈演愈烈(0905周四关注)
昨日市场回顾 周三指数低开后持续震荡,盘中一度冲高但反弹力度较弱,从上周五不过3天时间成交额萎缩了3000亿,指数行情大概率是指望不上了。 短线这边的局部市场相对热闹一些,连板晋级率意外的高,新股还差点临停,深圳华强在近几年的妖股中都算是名列前茅了。七、八月已经出现了不少大小妖股,给下半年的市场风格奠定基础。 板块方面固态电池再度走强,算是这周最有持续性的方向了,暂时当过渡性的一个方向去看,如果后面走成了主线基本可以确认四季度会有一个新能源的行情,而这个月会是成为科技股和新能源的一个分水岭。 消
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骆驼股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-04 20:15:00
0904周三强股逻辑|上半年火热的概念,又复燃了
交易日盘中直播 , 分享前沿资讯 时间上午10-11点 下午2-3点 趋势与波段 点击观看今日实盘直播回放 1、COFs:COFs的主要痛点在于电导率较低,但其界面阻抗较小,且由于结构可设计性,电导率具备提升空间,材料可发展潜力较大。用于固态电解质的COFs对结构设计要求较高,若未来在电导率和成本两方面皆有所突破,可能是具备竞争力的一类固态电解质。 2、OLED:2024年苹果首次推出搭配OLED屏幕的iPadPro产品,并预计在2026年首次推出搭配OLED屏幕的Macbook笔电产品。 凭借
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中国天楹
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-09-04 07:40:31
华为概念开始全面发散 深圳华强首次迎来补涨龙头(0904周三关注)
昨日市场回顾 周二指数震荡分化,受权重影响沪指新低,小票相对强势带动情绪回暖,算是针对昨天快速杀跌的一个报复性反弹,理论上来说今天应该会有回落。 板块方面,消费电子分化比较大,有日久光电和奋达科技跌停,也有伟时电子一字和科森科技7连板,昨天试图反包的智动力也没有继续修复。折叠屏相对较强可能更多的是靠华为,下午情绪能重新回暖也是通过天源迪科快速拉升配合拓维信息激活了华为算力分支。 新能源目前定位不是太清晰,可能是节点没到的缘故,这两天看下来感觉暂时还不太适合做短线,只有固态电池里有一些资金在倒腾,
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天源迪科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-18 18:33:24
0718周四强势股逻辑 | 全球都在关注的方向,刚刚龙头业绩再超预期
周四强势股脱水 ①半导体:行业巨头上调全年销售增长预期,年内设备销售额或破千亿美元,国内厂商还有存储厂商扩产大事件,一图了解核心产业链。 ②数据库龙头:这家公司连续多年位列中国国产数据库软件市占率排名榜首,产品代码自主原创率高达100%,部分产品打破Oracle垄断。 ③储能:6月中标价格企稳上涨,特斯拉也刚刚创下单季度储能装机新纪录,海外大储装机有望迎来放量,机构大买的这只龙头效率明显由于同业。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 点击观看今日尾盘直播回
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达梦数据
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全梭哈的龙头选手
2024-07-18 07:45:44
热钱进入迷茫期导致投机行情边缘化 关注科技股的回调机会(0718周四关注)
(周三)市场回顾 周三指数全天分化,只有北交所延续了昨天的强势,不过整体来看市场还是跌多涨少,除了北交所之外,像是沙特ETF、ST板块也都表现比较抢眼,自从连板这块难度大增之后,投机有点边缘化的感觉,下一只上市的新股可以留意一下,而北交所的风向标在于尾盘有所回落的则成电子。 市场整体是一个高低位切换,2板以上个股无一晋级,科技股集体回落,超跌反弹方向走强,资金主要集中在消费、医药、地产以及新能源上面,不过还是持续性的问题,不如关注科技股的回调博弈机会。无人驾驶除了安凯客车的补涨之外也没有太多看点
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溯联股份
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全梭哈的龙头选手
2024-07-16 20:11:56
0716周二强势股逻辑 | 除了铜缆,这个部件也是英伟达加码方向之一
周二强势股脱水 ①交换机:英伟达今年加码的方向之一,国内外厂商都在逐渐将重点从IB转向以太网技术,且国内厂商更有优势,市场规模有望从23年的200亿美元提升至26年的接近300亿美元。 ②消费电子锂电龙头:客户包括苹果、华为、理想,得益于手机厂商、汽车以及储能系统业务爆发,公司盈利开始边际向好,中报预增翻倍。 ③国产GPU龙头:通用GPU产品是核心方向,同时面向AI训练、AI推理、科学计算等领域的新品研发成功,军工和信创下游的需求也有望逐渐好转。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日
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景嘉微
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全梭哈的龙头选手
2024-07-16 07:51:43
资金再度围绕经济预期做交易 (0716周二关注)
(周一)市场回顾 周一指数延续震荡,大小票分化比较严重,市场情绪较为低迷,成交量大幅萎缩。 板块方面,高股息再度走强,石油、电力、银行表现强势,四大行均创历史新高,另外猪肉、鸡肉板块迎来反弹。 一方面是经济数据出炉,中信证券报告表示高股息策略在经济动能不足的情况下往往可以大幅跑赢全行业,包括出海和影视的异动表面上是中报刺激,但实际上很可能也和经济预期有关。 另一方面是三中全会有稳指数的需求。科技股迎来分化,芯片相对强势,但其余方向均有所回落,不过整个电子行业的景气度复苏已经通过业绩得到确认,后面
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深南电路
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全梭哈的龙头选手
2024-07-15 20:58:14
0715周一强势股逻辑 | 除了无人驾驶,它依然是催化最多的科技板块
周一强势股脱水 ①养殖:养猪行业二季度表现亮眼,猪价接近新高,但板块表现弱势,机构认为板块兼具防御、进攻特征,市场忽略了它的战略配置价值。 ②影视:开心麻花沈腾马丽加持下,暑期档迎来第一个大爆款《抓娃娃》,后续还有《解密》等几部电影有潜力,行业拥有两大主线。 ③半导体:上交所即将发布新指数有望迎来增量ETF布局,台积电、苹果也有先进制程新消息,扇出面板级封装(FOPLP)优势巨大。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、养殖:猪价接近新高 (1)大涨题材
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恒玄科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-12 07:54:10
人民币上涨或刺激北上资金入场 市场有望延续强势(0712关注)
(周四)市场回顾 周四指数高开后震荡走强,成交量再度放大接近8000亿,午后情绪端也有所回暖,主流软件上都有近期强势这个板块,基本上可以代表当日的情绪走向。 板块方面,午后科技股没有进一步调整,比较有代表性的一些个股都收了一根下影线,明天大概率继续回流,市场普涨过后是分化,分化之后还是要找主线去聚焦。 科技的基本盘目前还是AI,短时间不会变,继续关注英伟达相关公司,此外就是苹果产业链。 后面如果自动驾驶继续发酵的话,特斯拉的RoboTaxi应该也会炒,客观来说现阶段就特斯拉、Waymo、百度三家
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鼎泰高科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-11 19:31:32
0711周四强势股逻辑 | 带货大师郭明錤又有新提示
周四强势股脱水 ①国内MLCC龙头:24H1公司业绩大幅提升,主要因为:收入端:得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展,核心客户和高端市场应用领域占比持续提升,主营产品产销量实现持续稳定增长。费用端:公司通过项目化管理模式全面推进降本增效,提高费用管控效率,降低运营成本。 ②中报业绩“利空出尽”的板块::新《规范条件》在核心的要求上均做了升级,而且具体指标的制定基本瞄准行业最先进水平。此举一方面是为了适应光伏行业技术升级的动态变化;另一方面,对当前行业无序扩张、低价竞争带来的价格体系混乱
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水晶光电
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全梭哈的龙头选手
2024-07-11 07:52:20
盘后市场迎来利好加持 资金持续聚焦科技+中报(0711关注)
(周三)市场回顾 周三指数继续震荡回落,市场情绪同步走弱,量能也有所萎缩,早上还是放量,但是下午氛围太过低迷。 没有逻辑的连板情绪标的暂时已经没法参与了,之前还有节点,现在节点也不行了,而且现在大票的弹性也很不错,不只是趋势强,德赛西威500多亿市值都能走出二连板,也是影响因素之一。 市场盘后有三大利好,一是暂停转融券业务,二是提高融券保证金,三是进一步限制量化。 A50期指有反应但不明显,不过对短线的影响是比较大的。板块方面,主线还是在科技,趋势这边说来说去还是这么几个方向,暂时没有什么变化,
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淳中科技
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全梭哈的龙头选手
2024-07-10 20:33:25
0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业
周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股:掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术,具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头:目前物联网模组出货量稳居全球第一,未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单,未来几年有望增厚业绩。 相关个股信息仅供参
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生益电子
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全梭哈的龙头选手
2024-07-09 20:07:54
0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测,未来三个月市场主线或是它
周二强势股脱水 ①苹果产业链:媒体从苹果产业链公司人士处获悉,其iPhone16系列备货目标指引略有上调,至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片,机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶:特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录,后续有望打开更多中国市场,特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵,有望充分带动国内自动驾驶技术进步,国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头:需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存,汽车端ADAS带动量价齐升,A
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晶方科技
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全梭哈的龙头选手
2024-07-09 07:50:18
量能萎缩情绪低迷 关注中报预增方向(0709关注)
(周一)市场回顾 周一指数再度走弱,受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷,不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。 板块方面,长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息,不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健,比如煤炭今年的业绩就不太好,临近中报要注意。 偏中短线的资金选择了科技为主,虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复,能出业绩的不只是AI硬件,芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升,值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题,经纬辉开以及二连板的光华科技和
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-08 20:39:14
0708周一强势股逻辑 | 行业周期,进入上升通道,龙头营收率先释放信号
周一强势股脱水 ①半导体:近两日板块催化密集:首先,上交所召开集成电路公司座谈会,促进“科创板八条”落地见效;其次,两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期;此外,研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格,带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔:铜价持续新高趋势下,复合铜箔成本优势凸显,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,减重幅度超50%,具备降本、减重等特性,发展斜率有望加快 ③数据要素:随着消费电子旺季到来,公司大客户份额&ASP有望持续提升,同时探索人工
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光华科技
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