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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-08 07:48:15
超跌反弹行情或将进入尾声 资金逐步聚焦中报预增品种(0708关注)
(上周五)市场回顾 周五指数下探回升,情绪端相对较强,比较可惜的是量能没有太大变化。 板块方面,医药周五领涨两市,一方面是长药控股触发了量化盘,另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,核心还是超跌反弹。 不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快,题材大多都是一日游。 另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象,可能和中报预告的逐步公布有关,应该会逐步开始出现亏钱效应。 同时关注中报业绩预增品种,尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等,此外像是消费电子、存储、
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光华科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-06 00:10:55
0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼,逻辑依然在
周五强势股脱水 ①光伏储能次新股:欧洲是公司最大的销售市场,毛利率行业居前,同时开放式产品进军中低端市场,随着逆变器库存去化接近尾声,高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②医药:行业两大重磅催化,政策相关利空已经进入尾声,机构称下半年可关注这些爆款产品,并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金:支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变,这家公司坚定出清相关大宗贸易业务,全面聚焦矿业主业,实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”
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长药控股
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-05 07:45:03
资金开始倾向抱团取暖 短线或迎来理论上的冰点反弹节点(0705关注)
昨日(周四)市场回顾 周四指数继续震荡回落,市场情绪又一次来到了冰点,热点也集体歇火,除了高股息之外几乎没有什么板块效应,盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。 下午护盘资金略有出手,但是买得比较少,效果也不是很明显。 短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上,包括新股安乃达也是,只是康欣新材没能接起来有点意外,目前来看市场开始倾向于抱团取暖,无论长线还是短线都是。 理论上来说今天是一个短线节点,看看有没有新方向的出现,老方向也不是不行,但强度要足够高,不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-04 21:02:14
0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户,这家PCB公司刚刚业绩大增
周四强势股脱水 ①机器人:马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上,而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性,国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头:特斯拉主要PCB供应商,基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链,目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素:行业全链条将是一个十万亿元级的市场,监管披露公共数据相关政策即将出台,其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征,是行业重要突破口。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每
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世运电路
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-04 07:50:46
量能萎缩操作难度加大 情绪端低点开盘关注修复强度(0704关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡回落,市场情绪也比较糟糕,量能缩至6000亿以下,难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级,但是意义不是太大。 板块方面,市场节奏非常快,周二超跌低价发酵,开盘直接一致,至少广汇汽车顶一字有点过了,尾盘炸板并不意外,只不过对情绪端的打击比较大。 受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强,但是日内已经高潮,加上现在轮动又比较快,估计不会太好接,而且消费税是价内税,对今天涨的这些个股很难说是利好,更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。 各种改革今天分化明显
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千方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 21:18:03
0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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宏昌电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 07:40:47
全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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宏和科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 20:48:54
0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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航天信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 07:53:29
指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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创益通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 19:53:18
0701周一强势股逻辑 | 龙头中报业绩暴增,这个新能源细分全球格局有点向好
周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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锦浪科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 10:36:11
震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 07:54:52
券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-28 21:20:36
0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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沃尔核材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-28 07:50:24
无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 20:05:52
0627周四强势股逻辑复盘 |龙头公司预告的“颠覆性”AIPC,硬件升级点主要在这些方面
周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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科创信息
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超跌反弹行情或将进入尾声 资金逐步聚焦中报预增品种(0708关注)
(上周五)市场回顾 周五指数下探回升,情绪端相对较强,比较可惜的是量能没有太大变化。 板块方面,医药周五领涨两市,一方面是长药控股触发了量化盘,另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,核心还是超跌反弹。 不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快,题材大多都是一日游。 另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象,可能和中报预告的逐步公布有关,应该会逐步开始出现亏钱效应。 同时关注中报业绩预增品种,尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等,此外像是消费电子、存储、
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0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼,逻辑依然在
周五强势股脱水 ①光伏储能次新股:欧洲是公司最大的销售市场,毛利率行业居前,同时开放式产品进军中低端市场,随着逆变器库存去化接近尾声,高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②医药:行业两大重磅催化,政策相关利空已经进入尾声,机构称下半年可关注这些爆款产品,并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金:支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变,这家公司坚定出清相关大宗贸易业务,全面聚焦矿业主业,实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”
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资金开始倾向抱团取暖 短线或迎来理论上的冰点反弹节点(0705关注)
昨日(周四)市场回顾 周四指数继续震荡回落,市场情绪又一次来到了冰点,热点也集体歇火,除了高股息之外几乎没有什么板块效应,盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。 下午护盘资金略有出手,但是买得比较少,效果也不是很明显。 短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上,包括新股安乃达也是,只是康欣新材没能接起来有点意外,目前来看市场开始倾向于抱团取暖,无论长线还是短线都是。 理论上来说今天是一个短线节点,看看有没有新方向的出现,老方向也不是不行,但强度要足够高,不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长
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0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户,这家PCB公司刚刚业绩大增
周四强势股脱水 ①机器人:马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上,而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性,国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头:特斯拉主要PCB供应商,基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链,目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素:行业全链条将是一个十万亿元级的市场,监管披露公共数据相关政策即将出台,其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征,是行业重要突破口。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每
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量能萎缩操作难度加大 情绪端低点开盘关注修复强度(0704关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡回落,市场情绪也比较糟糕,量能缩至6000亿以下,难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级,但是意义不是太大。 板块方面,市场节奏非常快,周二超跌低价发酵,开盘直接一致,至少广汇汽车顶一字有点过了,尾盘炸板并不意外,只不过对情绪端的打击比较大。 受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强,但是日内已经高潮,加上现在轮动又比较快,估计不会太好接,而且消费税是价内税,对今天涨的这些个股很难说是利好,更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。 各种改革今天分化明显
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0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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0701周一强势股逻辑 | 龙头中报业绩暴增,这个新能源细分全球格局有点向好
周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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2024-06-27 20:05:52
0627周四强势股逻辑复盘 |龙头公司预告的“颠覆性”AIPC,硬件升级点主要在这些方面
周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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科创信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-08 07:48:15
超跌反弹行情或将进入尾声 资金逐步聚焦中报预增品种(0708关注)
(上周五)市场回顾 周五指数下探回升,情绪端相对较强,比较可惜的是量能没有太大变化。 板块方面,医药周五领涨两市,一方面是长药控股触发了量化盘,另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,核心还是超跌反弹。 不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快,题材大多都是一日游。 另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象,可能和中报预告的逐步公布有关,应该会逐步开始出现亏钱效应。 同时关注中报业绩预增品种,尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等,此外像是消费电子、存储、
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光华科技
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全梭哈的龙头选手
2024-07-06 00:10:55
0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼,逻辑依然在
周五强势股脱水 ①光伏储能次新股:欧洲是公司最大的销售市场,毛利率行业居前,同时开放式产品进军中低端市场,随着逆变器库存去化接近尾声,高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②医药:行业两大重磅催化,政策相关利空已经进入尾声,机构称下半年可关注这些爆款产品,并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金:支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变,这家公司坚定出清相关大宗贸易业务,全面聚焦矿业主业,实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”
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长药控股
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全梭哈的龙头选手
2024-07-05 07:45:03
资金开始倾向抱团取暖 短线或迎来理论上的冰点反弹节点(0705关注)
昨日(周四)市场回顾 周四指数继续震荡回落,市场情绪又一次来到了冰点,热点也集体歇火,除了高股息之外几乎没有什么板块效应,盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。 下午护盘资金略有出手,但是买得比较少,效果也不是很明显。 短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上,包括新股安乃达也是,只是康欣新材没能接起来有点意外,目前来看市场开始倾向于抱团取暖,无论长线还是短线都是。 理论上来说今天是一个短线节点,看看有没有新方向的出现,老方向也不是不行,但强度要足够高,不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-04 21:02:14
0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户,这家PCB公司刚刚业绩大增
周四强势股脱水 ①机器人:马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上,而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性,国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头:特斯拉主要PCB供应商,基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链,目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素:行业全链条将是一个十万亿元级的市场,监管披露公共数据相关政策即将出台,其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征,是行业重要突破口。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每
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世运电路
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全梭哈的龙头选手
2024-07-04 07:50:46
量能萎缩操作难度加大 情绪端低点开盘关注修复强度(0704关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡回落,市场情绪也比较糟糕,量能缩至6000亿以下,难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级,但是意义不是太大。 板块方面,市场节奏非常快,周二超跌低价发酵,开盘直接一致,至少广汇汽车顶一字有点过了,尾盘炸板并不意外,只不过对情绪端的打击比较大。 受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强,但是日内已经高潮,加上现在轮动又比较快,估计不会太好接,而且消费税是价内税,对今天涨的这些个股很难说是利好,更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。 各种改革今天分化明显
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千方科技
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2024-07-03 21:18:03
0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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宏昌电子
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2024-07-03 07:40:47
全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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宏和科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 20:48:54
0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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航天信息
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全梭哈的龙头选手
2024-07-02 07:53:29
指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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创益通
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2024-07-01 19:53:18
0701周一强势股逻辑 | 龙头中报业绩暴增,这个新能源细分全球格局有点向好
周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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锦浪科技
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全梭哈的龙头选手
2024-07-01 10:36:11
震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 07:54:52
券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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铂科新材
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2024-06-28 21:20:36
0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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沃尔核材
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2024-06-28 07:50:24
无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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全志科技
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2024-06-27 20:05:52
0627周四强势股逻辑复盘 |龙头公司预告的“颠覆性”AIPC,硬件升级点主要在这些方面
周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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超跌反弹行情或将进入尾声 资金逐步聚焦中报预增品种(0708关注)
(上周五)市场回顾 周五指数下探回升,情绪端相对较强,比较可惜的是量能没有太大变化。 板块方面,医药周五领涨两市,一方面是长药控股触发了量化盘,另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,核心还是超跌反弹。 不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快,题材大多都是一日游。 另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象,可能和中报预告的逐步公布有关,应该会逐步开始出现亏钱效应。 同时关注中报业绩预增品种,尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等,此外像是消费电子、存储、
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0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼,逻辑依然在
周五强势股脱水 ①光伏储能次新股:欧洲是公司最大的销售市场,毛利率行业居前,同时开放式产品进军中低端市场,随着逆变器库存去化接近尾声,高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②医药:行业两大重磅催化,政策相关利空已经进入尾声,机构称下半年可关注这些爆款产品,并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金:支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变,这家公司坚定出清相关大宗贸易业务,全面聚焦矿业主业,实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”
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资金开始倾向抱团取暖 短线或迎来理论上的冰点反弹节点(0705关注)
昨日(周四)市场回顾 周四指数继续震荡回落,市场情绪又一次来到了冰点,热点也集体歇火,除了高股息之外几乎没有什么板块效应,盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。 下午护盘资金略有出手,但是买得比较少,效果也不是很明显。 短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上,包括新股安乃达也是,只是康欣新材没能接起来有点意外,目前来看市场开始倾向于抱团取暖,无论长线还是短线都是。 理论上来说今天是一个短线节点,看看有没有新方向的出现,老方向也不是不行,但强度要足够高,不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长
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0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户,这家PCB公司刚刚业绩大增
周四强势股脱水 ①机器人:马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上,而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性,国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头:特斯拉主要PCB供应商,基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链,目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素:行业全链条将是一个十万亿元级的市场,监管披露公共数据相关政策即将出台,其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征,是行业重要突破口。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每
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量能萎缩操作难度加大 情绪端低点开盘关注修复强度(0704关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡回落,市场情绪也比较糟糕,量能缩至6000亿以下,难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级,但是意义不是太大。 板块方面,市场节奏非常快,周二超跌低价发酵,开盘直接一致,至少广汇汽车顶一字有点过了,尾盘炸板并不意外,只不过对情绪端的打击比较大。 受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强,但是日内已经高潮,加上现在轮动又比较快,估计不会太好接,而且消费税是价内税,对今天涨的这些个股很难说是利好,更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。 各种改革今天分化明显
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0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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0701周一强势股逻辑 | 龙头中报业绩暴增,这个新能源细分全球格局有点向好
周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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全梭哈的龙头选手
2024-06-27 20:05:52
0627周四强势股逻辑复盘 |龙头公司预告的“颠覆性”AIPC,硬件升级点主要在这些方面
周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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科创信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-08 07:48:15
超跌反弹行情或将进入尾声 资金逐步聚焦中报预增品种(0708关注)
(上周五)市场回顾 周五指数下探回升,情绪端相对较强,比较可惜的是量能没有太大变化。 板块方面,医药周五领涨两市,一方面是长药控股触发了量化盘,另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,核心还是超跌反弹。 不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快,题材大多都是一日游。 另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象,可能和中报预告的逐步公布有关,应该会逐步开始出现亏钱效应。 同时关注中报业绩预增品种,尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等,此外像是消费电子、存储、
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光华科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-06 00:10:55
0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼,逻辑依然在
周五强势股脱水 ①光伏储能次新股:欧洲是公司最大的销售市场,毛利率行业居前,同时开放式产品进军中低端市场,随着逆变器库存去化接近尾声,高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②医药:行业两大重磅催化,政策相关利空已经进入尾声,机构称下半年可关注这些爆款产品,并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金:支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变,这家公司坚定出清相关大宗贸易业务,全面聚焦矿业主业,实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”
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长药控股
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-05 07:45:03
资金开始倾向抱团取暖 短线或迎来理论上的冰点反弹节点(0705关注)
昨日(周四)市场回顾 周四指数继续震荡回落,市场情绪又一次来到了冰点,热点也集体歇火,除了高股息之外几乎没有什么板块效应,盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。 下午护盘资金略有出手,但是买得比较少,效果也不是很明显。 短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上,包括新股安乃达也是,只是康欣新材没能接起来有点意外,目前来看市场开始倾向于抱团取暖,无论长线还是短线都是。 理论上来说今天是一个短线节点,看看有没有新方向的出现,老方向也不是不行,但强度要足够高,不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-04 21:02:14
0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户,这家PCB公司刚刚业绩大增
周四强势股脱水 ①机器人:马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上,而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性,国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头:特斯拉主要PCB供应商,基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链,目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素:行业全链条将是一个十万亿元级的市场,监管披露公共数据相关政策即将出台,其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征,是行业重要突破口。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每
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世运电路
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-04 07:50:46
量能萎缩操作难度加大 情绪端低点开盘关注修复强度(0704关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡回落,市场情绪也比较糟糕,量能缩至6000亿以下,难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级,但是意义不是太大。 板块方面,市场节奏非常快,周二超跌低价发酵,开盘直接一致,至少广汇汽车顶一字有点过了,尾盘炸板并不意外,只不过对情绪端的打击比较大。 受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强,但是日内已经高潮,加上现在轮动又比较快,估计不会太好接,而且消费税是价内税,对今天涨的这些个股很难说是利好,更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。 各种改革今天分化明显
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千方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 21:18:03
0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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宏昌电子
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全梭哈的龙头选手
2024-07-03 07:40:47
全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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宏和科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 20:48:54
0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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航天信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 07:53:29
指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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创益通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 19:53:18
0701周一强势股逻辑 | 龙头中报业绩暴增,这个新能源细分全球格局有点向好
周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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锦浪科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 10:36:11
震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 07:54:52
券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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铂科新材
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全梭哈的龙头选手
2024-06-28 21:20:36
0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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沃尔核材
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全梭哈的龙头选手
2024-06-28 07:50:24
无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 20:05:52
0627周四强势股逻辑复盘 |龙头公司预告的“颠覆性”AIPC,硬件升级点主要在这些方面
周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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