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永兴老韭

2021-11-07 12:48:27

明年利润确定爆发的燃气之王

天壕环境几大逻辑： 1.已建成的600公里煤层气管道，至少五年内没有竞争对手，管道类似收费站，每年挣1.5亿过路费（管道费） 2.明年陕西-山西管道建成后，保守估计能输送气体20亿立方（公司调研预计25亿立方），90%为工业用户，经过与证代沟通，平均保守估计能挣0.8每立方。为什么说保守，燃气源价格在1.5左右，卖到终端3元以上，价格还在涨。明年将产生20*0.8=16亿利润 3.成长逻辑，后年预计能输送50-65亿立方，在安平和国家燃气管道连接后，只需要支付每立方0.2元，可以卖到南方地区（江

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永兴老韭

2021-10-27 15:06:15

光伏未来降本的小而美标的-海达股份

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品； 2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密

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永兴老韭

2021-10-27 00:25:55

沙漠光伏+业绩暴增

海利得：新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入，沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿，22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量，年收入有望达20亿。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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永兴老韭

2021-09-11 12:02:16

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翻倍预期的铜陵有色

铜陵有色： 1、铜矿储量205万吨，年产5.5万吨利润2万/吨 11亿*15=165亿 2、硫酸年产400万吨利润300元/吨 12亿*8=96亿 3、冶炼 150万吨产能铜材加工45万吨微利 4、黄金产量1.33吨白银产量450万吨利润1.3亿*15=20亿 5、铜冠铜箔 4.5万吨电子铜箔 2.5万吨pcb铜箔 2.2万吨新能源锂铜箔，客户为比亚迪国轩宁德时代上市后还会扩产单月4300万预计上市市值150-200亿，公司占比70%=100亿 6、集团70%米拉多铜矿

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永兴老韭

2021-09-04 14:11:42

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@永兴老韭：海兰信的星辰大海

海兰信的牛股基因： 1.国内甚至世界唯一可以商业化的海底技术中心，团队是六年前给微软做数据中心的加拿大子公司 2.海底数据中心能耗最低，pue1.07，阿里陆地最先进的技术还要1.1，省了土地费用，故障率大幅降低，免维护 3.海南，深圳国资入股，将陆续落地海底数据中心业务，海南已经签约。天津的业务也

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永兴老韭

2021-09-04 12:40:39

海兰信的星辰大海

海兰信的牛股基因： 1.国内甚至世界唯一可以商业化的海底技术中心，团队是六年前给微软做数据中心的加拿大子公司 2.海底数据中心能耗最低，pue1.07，阿里陆地最先进的技术还要1.1，省了土地费用，故障率大幅降低，免维护 3.海南，深圳国资入股，将陆续落地海底数据中心业务，海南已经签约。天津的业务也在洽谈中。 4.位置优势，海底的好位置可以节省巨量工程费用，海兰信提前把沿海的好位置都占领后，构建强大护城河 5.每年几千亿的IDC市场，未来即使占5%，也是百亿级别，几乎无对手，按照现在公司的体量，

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永兴老韭

2021-08-28 23:37:56

杭钢国资云建设早已开始

省数据公司：推进“国资云”建设助力数字化改革为深入贯彻全省数字化改革大会部署要求，省国资委于3月份启动“国资国企数字化监管应用”项目建设。该项目包括八大应用系统和一个云基础设施——“国资云”，杭钢集团负责“国资云”建设与维护运营。经过积极申报，“国资云”被列入今年省大数据管理局公共服务行业云建设试点项目。项目启动后，在集团公司的领导下，浙江省数据管理有限公司联袂科技创新部立即组建了“国资云”项目专班，及时制订项目方案，积极协调相关事项，高质量推进项目建设。截至目前，已完成省交投集团、省国贸

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永兴老韭

2021-08-13 08:48:24

储能新星

【浙商电新】金冠股份：储能新星，传统业务增长明显，储能业务潜力巨大，继续强力推荐~ 👉公司主营智能电网设备（主要包含环网柜、配电柜、智能电表及采集终端类产品）、新能源充电设施业务（主要包含充电桩销售、充电桩运营业务）。今年开始公司开始发力储能业务，产品类包括双向储能逆变器（PCS）、储能集装箱系统（PCS+电芯等）、变电台区动态增补充储能源电力系统（DIS，可通过检测台区负荷电流，控制装置充放电，可以同时进行有功调节和无功补偿）；服务类包含光充储一体化总包、火力发电储能总包（需要外购电池）。

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永兴老韭

2021-07-29 13:11:50

隆利科技：布局MiniLED车载，扩展中尺寸产品

预测2022年放量到3亿利润，2023年6个亿，看100亿市值。Mini LED进入了蔚来，宝马，奔驰产业链。推荐逻辑：Mini-LED作为新一代的显示技术为行业发展带来历史性的新机遇。各大应用厂商纷纷相继发布多种背光应用产品面世。Mini-LED背光利用数量极多的Mini-LED芯片，通过精细的区域调光，全方位提升LCD的显示画质，实现超高对比度和超宽色域，较OLED而言具有突出的成本与寿命优势，在平板与笔记本电脑、车载显示、显示器及中大尺寸电视等领域具有广阔应用空间。各大品牌厂商如苹果、三

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隆利科技
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永兴老韭

2021-07-23 12:12:24

谢谢分享，最近资金流入明显

@王铁锤：铜陵有色价值重估

铜陵有色价值重估就说些预期差的点1.国内硫酸产量最牛批的公司，产能450万吨，目前硫酸价格也在上升，大家可能没有关注到，默默的上涨，这涨幅就想电解液6F了，从去年最低100，干到目前的666，也是6倍，补涨预期强烈。

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永兴老韭

2021-07-21 11:22:22

SIC最低估标的

SIC最低估标的---东尼电子，2倍空间 1、sic业务拐点：17年就进行研发，管理团队台湾博士（近期又挖了其他团队），4寸良率100%，6寸目前良率50%左右（公司擅长sic粉粘结胶水和温场控制和切割打磨），近期客户送样（之前反馈优于其他），后续定增到200台炉子，预计明年营收贡献6-7亿，假设天岳2022年7个亿市值280亿ps40倍，东尼保守给20倍ps，看130亿市值。 2、主业苹果产业链&新能源汽车拐点：消费电子背靠苹果受益无线充电和磁吸技术等中速增加，新能源动力电池极耳目前万向，国

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永兴老韭

2021-07-07 22:44:58

锂电赛道潜力新星

$新纶科技(SZ002341)$ 大赛道里壁垒高的公司弹性最大。新纶科技几乎垄断了国内动力电池的铝塑膜，比亚迪都想包下整条生产线，可见产品有多火爆，公司在高负债情况下放弃出售铝塑膜业务，也可以侧面反映出产品的需求。按照目前产能，500万平方每月，下半年第二条线投产，今年保守估计出售7000万方，每方27元，按照15%净利率，接近2.8亿，世界仅3家可以批量做的高端产品，保守给50pe，140亿。错过了$石大胜华(SH603026)$ $鼎胜新材(SH603876)$ ，不要再错过新纶。凑字数凑

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永兴老韭

2021-06-02 09:15:02

彤程新材调研纪要

出席：董秘、董事长、光刻胶负责人 1、电子材料业务布局科华，主要做半导体光刻胶，国内KRF光刻胶唯一量产，g-i线光刻胶行业领先，smic和TSMC（8寸）唯一本土供应商，21Q1新增长江存·储12寸KRF订单。20年收入0.89亿，毛利率49%。KRF客户包括：华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。I线光刻胶包括：12寸客户中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。北旭电子：主要做面板级光刻胶，20年前三季度收入1.5亿，净利润0.25亿。面板光刻胶国内市占率18%。瀚森：21年1月收购，主

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南大光电
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永兴老韭

2021-05-21 09:41:37

谢谢分享

@野韭：各盐湖提锂技术路浅析

5月16日，建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组第一次会议在西宁召开，审议讨论了《建设世界级盐湖产业基地行动方案(初稿)》，并将于5月20日在北京召开国内专家论证会听取对《行动方案(初稿)》评价和修改完善的具体意见，盐湖提锂话题近期再次引起热议。我们曾在《即将归来的“中国白色石油之王”》探讨盐

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永兴老韭

2021-04-01 23:11:56

电总周期精华总结

转自电总：国家政策或市场变化导致市场急剧扩大的。（例如：过去的新能源车政策，限塑令，抗震条例等）突发事件导致市场急剧扩大的，能算出来利润（例如：疫情的口罩，手套，）新的爆发性消费品类，有大卖潜力。（例如：tws的漫步者，近期的添可，扫拖一体机，还有很早的锐澳）价格已经大涨，利润到了年化5pe以内。（近期的航运，过去的沧州大化，钢铁，鸡苗等等）突发事件让市场供需错配的有强大涨价潜力的。（浙江龙盛同业爆炸，猪瘟，20年底焦炭强力去4.3M产能）风口行业20-30pe的。超级赛道成长性巨大

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福田汽车

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明年利润确定爆发的燃气之王

天壕环境几大逻辑： 1.已建成的600公里煤层气管道，至少五年内没有竞争对手，管道类似收费站，每年挣1.5亿过路费（管道费） 2.明年陕西-山西管道建成后，保守估计能输送气体20亿立方（公司调研预计25亿立方），90%为工业用户，经过与证代沟通，平均保守估计能挣0.8每立方。为什么说保守，燃气源价格在1.5左右，卖到终端3元以上，价格还在涨。明年将产生20*0.8=16亿利润 3.成长逻辑，后年预计能输送50-65亿立方，在安平和国家燃气管道连接后，只需要支付每立方0.2元，可以卖到南方地区（江

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光伏未来降本的小而美标的-海达股份

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品； 2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密

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沙漠光伏+业绩暴增

海利得：新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入，沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿，22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量，年收入有望达20亿。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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翻倍预期的铜陵有色

铜陵有色： 1、铜矿储量205万吨，年产5.5万吨利润2万/吨 11亿*15=165亿 2、硫酸年产400万吨利润300元/吨 12亿*8=96亿 3、冶炼 150万吨产能铜材加工45万吨微利 4、黄金产量1.33吨白银产量450万吨利润1.3亿*15=20亿 5、铜冠铜箔 4.5万吨电子铜箔 2.5万吨pcb铜箔 2.2万吨新能源锂铜箔，客户为比亚迪国轩宁德时代上市后还会扩产单月4300万预计上市市值150-200亿，公司占比70%=100亿 6、集团70%米拉多铜矿

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省数据公司：推进“国资云”建设助力数字化改革为深入贯彻全省数字化改革大会部署要求，省国资委于3月份启动“国资国企数字化监管应用”项目建设。该项目包括八大应用系统和一个云基础设施——“国资云”，杭钢集团负责“国资云”建设与维护运营。经过积极申报，“国资云”被列入今年省大数据管理局公共服务行业云建设试点项目。项目启动后，在集团公司的领导下，浙江省数据管理有限公司联袂科技创新部立即组建了“国资云”项目专班，及时制订项目方案，积极协调相关事项，高质量推进项目建设。截至目前，已完成省交投集团、省国贸

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储能新星

【浙商电新】金冠股份：储能新星，传统业务增长明显，储能业务潜力巨大，继续强力推荐~ 👉公司主营智能电网设备（主要包含环网柜、配电柜、智能电表及采集终端类产品）、新能源充电设施业务（主要包含充电桩销售、充电桩运营业务）。今年开始公司开始发力储能业务，产品类包括双向储能逆变器（PCS）、储能集装箱系统（PCS+电芯等）、变电台区动态增补充储能源电力系统（DIS，可通过检测台区负荷电流，控制装置充放电，可以同时进行有功调节和无功补偿）；服务类包含光充储一体化总包、火力发电储能总包（需要外购电池）。

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隆利科技：布局MiniLED车载，扩展中尺寸产品

预测2022年放量到3亿利润，2023年6个亿，看100亿市值。Mini LED进入了蔚来，宝马，奔驰产业链。推荐逻辑：Mini-LED作为新一代的显示技术为行业发展带来历史性的新机遇。各大应用厂商纷纷相继发布多种背光应用产品面世。Mini-LED背光利用数量极多的Mini-LED芯片，通过精细的区域调光，全方位提升LCD的显示画质，实现超高对比度和超宽色域，较OLED而言具有突出的成本与寿命优势，在平板与笔记本电脑、车载显示、显示器及中大尺寸电视等领域具有广阔应用空间。各大品牌厂商如苹果、三

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铜陵有色价值重估就说些预期差的点1.国内硫酸产量最牛批的公司，产能450万吨，目前硫酸价格也在上升，大家可能没有关注到，默默的上涨，这涨幅就想电解液6F了，从去年最低100，干到目前的666，也是6倍，补涨预期强烈。

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彤程新材调研纪要

出席：董秘、董事长、光刻胶负责人 1、电子材料业务布局科华，主要做半导体光刻胶，国内KRF光刻胶唯一量产，g-i线光刻胶行业领先，smic和TSMC（8寸）唯一本土供应商，21Q1新增长江存·储12寸KRF订单。20年收入0.89亿，毛利率49%。KRF客户包括：华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。I线光刻胶包括：12寸客户中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。北旭电子：主要做面板级光刻胶，20年前三季度收入1.5亿，净利润0.25亿。面板光刻胶国内市占率18%。瀚森：21年1月收购，主

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@野韭：各盐湖提锂技术路浅析

5月16日，建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组第一次会议在西宁召开，审议讨论了《建设世界级盐湖产业基地行动方案(初稿)》，并将于5月20日在北京召开国内专家论证会听取对《行动方案(初稿)》评价和修改完善的具体意见，盐湖提锂话题近期再次引起热议。我们曾在《即将归来的“中国白色石油之王”》探讨盐

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电总周期精华总结

转自电总：国家政策或市场变化导致市场急剧扩大的。（例如：过去的新能源车政策，限塑令，抗震条例等）突发事件导致市场急剧扩大的，能算出来利润（例如：疫情的口罩，手套，）新的爆发性消费品类，有大卖潜力。（例如：tws的漫步者，近期的添可，扫拖一体机，还有很早的锐澳）价格已经大涨，利润到了年化5pe以内。（近期的航运，过去的沧州大化，钢铁，鸡苗等等）突发事件让市场供需错配的有强大涨价潜力的。（浙江龙盛同业爆炸，猪瘟，20年底焦炭强力去4.3M产能）风口行业20-30pe的。超级赛道成长性巨大

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天壕环境几大逻辑： 1.已建成的600公里煤层气管道，至少五年内没有竞争对手，管道类似收费站，每年挣1.5亿过路费（管道费） 2.明年陕西-山西管道建成后，保守估计能输送气体20亿立方（公司调研预计25亿立方），90%为工业用户，经过与证代沟通，平均保守估计能挣0.8每立方。为什么说保守，燃气源价格在1.5左右，卖到终端3元以上，价格还在涨。明年将产生20*0.8=16亿利润 3.成长逻辑，后年预计能输送50-65亿立方，在安平和国家燃气管道连接后，只需要支付每立方0.2元，可以卖到南方地区（江

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光伏未来降本的小而美标的-海达股份

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品； 2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密

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海达股份

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永兴老韭

2021-10-27 00:25:55

沙漠光伏+业绩暴增

海利得：新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入，沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿，22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量，年收入有望达20亿。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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永兴老韭

2021-09-11 12:02:16

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翻倍预期的铜陵有色

铜陵有色： 1、铜矿储量205万吨，年产5.5万吨利润2万/吨 11亿*15=165亿 2、硫酸年产400万吨利润300元/吨 12亿*8=96亿 3、冶炼 150万吨产能铜材加工45万吨微利 4、黄金产量1.33吨白银产量450万吨利润1.3亿*15=20亿 5、铜冠铜箔 4.5万吨电子铜箔 2.5万吨pcb铜箔 2.2万吨新能源锂铜箔，客户为比亚迪国轩宁德时代上市后还会扩产单月4300万预计上市市值150-200亿，公司占比70%=100亿 6、集团70%米拉多铜矿

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永兴老韭

2021-09-04 14:11:42

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@永兴老韭：海兰信的星辰大海

海兰信的牛股基因： 1.国内甚至世界唯一可以商业化的海底技术中心，团队是六年前给微软做数据中心的加拿大子公司 2.海底数据中心能耗最低，pue1.07，阿里陆地最先进的技术还要1.1，省了土地费用，故障率大幅降低，免维护 3.海南，深圳国资入股，将陆续落地海底数据中心业务，海南已经签约。天津的业务也

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永兴老韭

2021-09-04 12:40:39

海兰信的星辰大海

海兰信的牛股基因： 1.国内甚至世界唯一可以商业化的海底技术中心，团队是六年前给微软做数据中心的加拿大子公司 2.海底数据中心能耗最低，pue1.07，阿里陆地最先进的技术还要1.1，省了土地费用，故障率大幅降低，免维护 3.海南，深圳国资入股，将陆续落地海底数据中心业务，海南已经签约。天津的业务也在洽谈中。 4.位置优势，海底的好位置可以节省巨量工程费用，海兰信提前把沿海的好位置都占领后，构建强大护城河 5.每年几千亿的IDC市场，未来即使占5%，也是百亿级别，几乎无对手，按照现在公司的体量，

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永兴老韭

2021-08-28 23:37:56

杭钢国资云建设早已开始

省数据公司：推进“国资云”建设助力数字化改革为深入贯彻全省数字化改革大会部署要求，省国资委于3月份启动“国资国企数字化监管应用”项目建设。该项目包括八大应用系统和一个云基础设施——“国资云”，杭钢集团负责“国资云”建设与维护运营。经过积极申报，“国资云”被列入今年省大数据管理局公共服务行业云建设试点项目。项目启动后，在集团公司的领导下，浙江省数据管理有限公司联袂科技创新部立即组建了“国资云”项目专班，及时制订项目方案，积极协调相关事项，高质量推进项目建设。截至目前，已完成省交投集团、省国贸

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永兴老韭

2021-08-13 08:48:24

储能新星

【浙商电新】金冠股份：储能新星，传统业务增长明显，储能业务潜力巨大，继续强力推荐~ 👉公司主营智能电网设备（主要包含环网柜、配电柜、智能电表及采集终端类产品）、新能源充电设施业务（主要包含充电桩销售、充电桩运营业务）。今年开始公司开始发力储能业务，产品类包括双向储能逆变器（PCS）、储能集装箱系统（PCS+电芯等）、变电台区动态增补充储能源电力系统（DIS，可通过检测台区负荷电流，控制装置充放电，可以同时进行有功调节和无功补偿）；服务类包含光充储一体化总包、火力发电储能总包（需要外购电池）。

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永兴老韭

2021-07-29 13:11:50

隆利科技：布局MiniLED车载，扩展中尺寸产品

预测2022年放量到3亿利润，2023年6个亿，看100亿市值。Mini LED进入了蔚来，宝马，奔驰产业链。推荐逻辑：Mini-LED作为新一代的显示技术为行业发展带来历史性的新机遇。各大应用厂商纷纷相继发布多种背光应用产品面世。Mini-LED背光利用数量极多的Mini-LED芯片，通过精细的区域调光，全方位提升LCD的显示画质，实现超高对比度和超宽色域，较OLED而言具有突出的成本与寿命优势，在平板与笔记本电脑、车载显示、显示器及中大尺寸电视等领域具有广阔应用空间。各大品牌厂商如苹果、三

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永兴老韭

2021-07-23 12:12:24

谢谢分享，最近资金流入明显

@王铁锤：铜陵有色价值重估

铜陵有色价值重估就说些预期差的点1.国内硫酸产量最牛批的公司，产能450万吨，目前硫酸价格也在上升，大家可能没有关注到，默默的上涨，这涨幅就想电解液6F了，从去年最低100，干到目前的666，也是6倍，补涨预期强烈。

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永兴老韭

2021-07-21 11:22:22

SIC最低估标的

SIC最低估标的---东尼电子，2倍空间 1、sic业务拐点：17年就进行研发，管理团队台湾博士（近期又挖了其他团队），4寸良率100%，6寸目前良率50%左右（公司擅长sic粉粘结胶水和温场控制和切割打磨），近期客户送样（之前反馈优于其他），后续定增到200台炉子，预计明年营收贡献6-7亿，假设天岳2022年7个亿市值280亿ps40倍，东尼保守给20倍ps，看130亿市值。 2、主业苹果产业链&新能源汽车拐点：消费电子背靠苹果受益无线充电和磁吸技术等中速增加，新能源动力电池极耳目前万向，国

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永兴老韭

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锂电赛道潜力新星

$新纶科技(SZ002341)$ 大赛道里壁垒高的公司弹性最大。新纶科技几乎垄断了国内动力电池的铝塑膜，比亚迪都想包下整条生产线，可见产品有多火爆，公司在高负债情况下放弃出售铝塑膜业务，也可以侧面反映出产品的需求。按照目前产能，500万平方每月，下半年第二条线投产，今年保守估计出售7000万方，每方27元，按照15%净利率，接近2.8亿，世界仅3家可以批量做的高端产品，保守给50pe，140亿。错过了$石大胜华(SH603026)$ $鼎胜新材(SH603876)$ ，不要再错过新纶。凑字数凑

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永兴老韭

2021-06-02 09:15:02

彤程新材调研纪要

出席：董秘、董事长、光刻胶负责人 1、电子材料业务布局科华，主要做半导体光刻胶，国内KRF光刻胶唯一量产，g-i线光刻胶行业领先，smic和TSMC（8寸）唯一本土供应商，21Q1新增长江存·储12寸KRF订单。20年收入0.89亿，毛利率49%。KRF客户包括：华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。I线光刻胶包括：12寸客户中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。北旭电子：主要做面板级光刻胶，20年前三季度收入1.5亿，净利润0.25亿。面板光刻胶国内市占率18%。瀚森：21年1月收购，主

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永兴老韭

2021-05-21 09:41:37

谢谢分享

@野韭：各盐湖提锂技术路浅析

5月16日，建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组第一次会议在西宁召开，审议讨论了《建设世界级盐湖产业基地行动方案(初稿)》，并将于5月20日在北京召开国内专家论证会听取对《行动方案(初稿)》评价和修改完善的具体意见，盐湖提锂话题近期再次引起热议。我们曾在《即将归来的“中国白色石油之王”》探讨盐

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永兴老韭

2021-04-01 23:11:56

电总周期精华总结

转自电总：国家政策或市场变化导致市场急剧扩大的。（例如：过去的新能源车政策，限塑令，抗震条例等）突发事件导致市场急剧扩大的，能算出来利润（例如：疫情的口罩，手套，）新的爆发性消费品类，有大卖潜力。（例如：tws的漫步者，近期的添可，扫拖一体机，还有很早的锐澳）价格已经大涨，利润到了年化5pe以内。（近期的航运，过去的沧州大化，钢铁，鸡苗等等）突发事件让市场供需错配的有强大涨价潜力的。（浙江龙盛同业爆炸，猪瘟，20年底焦炭强力去4.3M产能）风口行业20-30pe的。超级赛道成长性巨大

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永兴老韭

2021-11-07 12:48:27

明年利润确定爆发的燃气之王

天壕环境几大逻辑： 1.已建成的600公里煤层气管道，至少五年内没有竞争对手，管道类似收费站，每年挣1.5亿过路费（管道费） 2.明年陕西-山西管道建成后，保守估计能输送气体20亿立方（公司调研预计25亿立方），90%为工业用户，经过与证代沟通，平均保守估计能挣0.8每立方。为什么说保守，燃气源价格在1.5左右，卖到终端3元以上，价格还在涨。明年将产生20*0.8=16亿利润 3.成长逻辑，后年预计能输送50-65亿立方，在安平和国家燃气管道连接后，只需要支付每立方0.2元，可以卖到南方地区（江

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永兴老韭

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光伏未来降本的小而美标的-海达股份

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品； 2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密

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沙漠光伏+业绩暴增

海利得：新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入，沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿，22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量，年收入有望达20亿。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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翻倍预期的铜陵有色

铜陵有色： 1、铜矿储量205万吨，年产5.5万吨利润2万/吨 11亿*15=165亿 2、硫酸年产400万吨利润300元/吨 12亿*8=96亿 3、冶炼 150万吨产能铜材加工45万吨微利 4、黄金产量1.33吨白银产量450万吨利润1.3亿*15=20亿 5、铜冠铜箔 4.5万吨电子铜箔 2.5万吨pcb铜箔 2.2万吨新能源锂铜箔，客户为比亚迪国轩宁德时代上市后还会扩产单月4300万预计上市市值150-200亿，公司占比70%=100亿 6、集团70%米拉多铜矿

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海兰信的牛股基因： 1.国内甚至世界唯一可以商业化的海底技术中心，团队是六年前给微软做数据中心的加拿大子公司 2.海底数据中心能耗最低，pue1.07，阿里陆地最先进的技术还要1.1，省了土地费用，故障率大幅降低，免维护 3.海南，深圳国资入股，将陆续落地海底数据中心业务，海南已经签约。天津的业务也

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海兰信的牛股基因： 1.国内甚至世界唯一可以商业化的海底技术中心，团队是六年前给微软做数据中心的加拿大子公司 2.海底数据中心能耗最低，pue1.07，阿里陆地最先进的技术还要1.1，省了土地费用，故障率大幅降低，免维护 3.海南，深圳国资入股，将陆续落地海底数据中心业务，海南已经签约。天津的业务也在洽谈中。 4.位置优势，海底的好位置可以节省巨量工程费用，海兰信提前把沿海的好位置都占领后，构建强大护城河 5.每年几千亿的IDC市场，未来即使占5%，也是百亿级别，几乎无对手，按照现在公司的体量，

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省数据公司：推进“国资云”建设助力数字化改革为深入贯彻全省数字化改革大会部署要求，省国资委于3月份启动“国资国企数字化监管应用”项目建设。该项目包括八大应用系统和一个云基础设施——“国资云”，杭钢集团负责“国资云”建设与维护运营。经过积极申报，“国资云”被列入今年省大数据管理局公共服务行业云建设试点项目。项目启动后，在集团公司的领导下，浙江省数据管理有限公司联袂科技创新部立即组建了“国资云”项目专班，及时制订项目方案，积极协调相关事项，高质量推进项目建设。截至目前，已完成省交投集团、省国贸

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储能新星

【浙商电新】金冠股份：储能新星，传统业务增长明显，储能业务潜力巨大，继续强力推荐~ 👉公司主营智能电网设备（主要包含环网柜、配电柜、智能电表及采集终端类产品）、新能源充电设施业务（主要包含充电桩销售、充电桩运营业务）。今年开始公司开始发力储能业务，产品类包括双向储能逆变器（PCS）、储能集装箱系统（PCS+电芯等）、变电台区动态增补充储能源电力系统（DIS，可通过检测台区负荷电流，控制装置充放电，可以同时进行有功调节和无功补偿）；服务类包含光充储一体化总包、火力发电储能总包（需要外购电池）。

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隆利科技：布局MiniLED车载，扩展中尺寸产品

预测2022年放量到3亿利润，2023年6个亿，看100亿市值。Mini LED进入了蔚来，宝马，奔驰产业链。推荐逻辑：Mini-LED作为新一代的显示技术为行业发展带来历史性的新机遇。各大应用厂商纷纷相继发布多种背光应用产品面世。Mini-LED背光利用数量极多的Mini-LED芯片，通过精细的区域调光，全方位提升LCD的显示画质，实现超高对比度和超宽色域，较OLED而言具有突出的成本与寿命优势，在平板与笔记本电脑、车载显示、显示器及中大尺寸电视等领域具有广阔应用空间。各大品牌厂商如苹果、三

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@王铁锤：铜陵有色价值重估

铜陵有色价值重估就说些预期差的点1.国内硫酸产量最牛批的公司，产能450万吨，目前硫酸价格也在上升，大家可能没有关注到，默默的上涨，这涨幅就想电解液6F了，从去年最低100，干到目前的666，也是6倍，补涨预期强烈。

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锂电赛道潜力新星

$新纶科技(SZ002341)$ 大赛道里壁垒高的公司弹性最大。新纶科技几乎垄断了国内动力电池的铝塑膜，比亚迪都想包下整条生产线，可见产品有多火爆，公司在高负债情况下放弃出售铝塑膜业务，也可以侧面反映出产品的需求。按照目前产能，500万平方每月，下半年第二条线投产，今年保守估计出售7000万方，每方27元，按照15%净利率，接近2.8亿，世界仅3家可以批量做的高端产品，保守给50pe，140亿。错过了$石大胜华(SH603026)$ $鼎胜新材(SH603876)$ ，不要再错过新纶。凑字数凑

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出席：董秘、董事长、光刻胶负责人 1、电子材料业务布局科华，主要做半导体光刻胶，国内KRF光刻胶唯一量产，g-i线光刻胶行业领先，smic和TSMC（8寸）唯一本土供应商，21Q1新增长江存·储12寸KRF订单。20年收入0.89亿，毛利率49%。KRF客户包括：华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。I线光刻胶包括：12寸客户中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。北旭电子：主要做面板级光刻胶，20年前三季度收入1.5亿，净利润0.25亿。面板光刻胶国内市占率18%。瀚森：21年1月收购，主

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5月16日，建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组第一次会议在西宁召开，审议讨论了《建设世界级盐湖产业基地行动方案(初稿)》，并将于5月20日在北京召开国内专家论证会听取对《行动方案(初稿)》评价和修改完善的具体意见，盐湖提锂话题近期再次引起热议。我们曾在《即将归来的“中国白色石油之王”》探讨盐

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转自电总：国家政策或市场变化导致市场急剧扩大的。（例如：过去的新能源车政策，限塑令，抗震条例等）突发事件导致市场急剧扩大的，能算出来利润（例如：疫情的口罩，手套，）新的爆发性消费品类，有大卖潜力。（例如：tws的漫步者，近期的添可，扫拖一体机，还有很早的锐澳）价格已经大涨，利润到了年化5pe以内。（近期的航运，过去的沧州大化，钢铁，鸡苗等等）突发事件让市场供需错配的有强大涨价潜力的。（浙江龙盛同业爆炸，猪瘟，20年底焦炭强力去4.3M产能）风口行业20-30pe的。超级赛道成长性巨大

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明年利润确定爆发的燃气之王

天壕环境几大逻辑： 1.已建成的600公里煤层气管道，至少五年内没有竞争对手，管道类似收费站，每年挣1.5亿过路费（管道费） 2.明年陕西-山西管道建成后，保守估计能输送气体20亿立方（公司调研预计25亿立方），90%为工业用户，经过与证代沟通，平均保守估计能挣0.8每立方。为什么说保守，燃气源价格在1.5左右，卖到终端3元以上，价格还在涨。明年将产生20*0.8=16亿利润 3.成长逻辑，后年预计能输送50-65亿立方，在安平和国家燃气管道连接后，只需要支付每立方0.2元，可以卖到南方地区（江

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1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品； 2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密

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沙漠光伏+业绩暴增

海利得：新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入，沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿，22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量，年收入有望达20亿。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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永兴老韭

2021-09-11 12:02:16

私密

翻倍预期的铜陵有色

铜陵有色： 1、铜矿储量205万吨，年产5.5万吨利润2万/吨 11亿*15=165亿 2、硫酸年产400万吨利润300元/吨 12亿*8=96亿 3、冶炼 150万吨产能铜材加工45万吨微利 4、黄金产量1.33吨白银产量450万吨利润1.3亿*15=20亿 5、铜冠铜箔 4.5万吨电子铜箔 2.5万吨pcb铜箔 2.2万吨新能源锂铜箔，客户为比亚迪国轩宁德时代上市后还会扩产单月4300万预计上市市值150-200亿，公司占比70%=100亿 6、集团70%米拉多铜矿

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铜陵有色
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中国铝业
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山西焦化

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永兴老韭

2021-09-04 14:11:42

转发了帖子

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@永兴老韭：海兰信的星辰大海

海兰信的牛股基因： 1.国内甚至世界唯一可以商业化的海底技术中心，团队是六年前给微软做数据中心的加拿大子公司 2.海底数据中心能耗最低，pue1.07，阿里陆地最先进的技术还要1.1，省了土地费用，故障率大幅降低，免维护 3.海南，深圳国资入股，将陆续落地海底数据中心业务，海南已经签约。天津的业务也

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永兴老韭

2021-09-04 12:40:39

海兰信的星辰大海

海兰信的牛股基因： 1.国内甚至世界唯一可以商业化的海底技术中心，团队是六年前给微软做数据中心的加拿大子公司 2.海底数据中心能耗最低，pue1.07，阿里陆地最先进的技术还要1.1，省了土地费用，故障率大幅降低，免维护 3.海南，深圳国资入股，将陆续落地海底数据中心业务，海南已经签约。天津的业务也在洽谈中。 4.位置优势，海底的好位置可以节省巨量工程费用，海兰信提前把沿海的好位置都占领后，构建强大护城河 5.每年几千亿的IDC市场，未来即使占5%，也是百亿级别，几乎无对手，按照现在公司的体量，

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合盛硅业
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特变电工
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电科网安
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海兰信

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永兴老韭

2021-08-28 23:37:56

杭钢国资云建设早已开始

省数据公司：推进“国资云”建设助力数字化改革为深入贯彻全省数字化改革大会部署要求，省国资委于3月份启动“国资国企数字化监管应用”项目建设。该项目包括八大应用系统和一个云基础设施——“国资云”，杭钢集团负责“国资云”建设与维护运营。经过积极申报，“国资云”被列入今年省大数据管理局公共服务行业云建设试点项目。项目启动后，在集团公司的领导下，浙江省数据管理有限公司联袂科技创新部立即组建了“国资云”项目专班，及时制订项目方案，积极协调相关事项，高质量推进项目建设。截至目前，已完成省交投集团、省国贸

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铜牛信息
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电科网安
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杭钢股份
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易华录

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永兴老韭

2021-08-13 08:48:24

储能新星

【浙商电新】金冠股份：储能新星，传统业务增长明显，储能业务潜力巨大，继续强力推荐~ 👉公司主营智能电网设备（主要包含环网柜、配电柜、智能电表及采集终端类产品）、新能源充电设施业务（主要包含充电桩销售、充电桩运营业务）。今年开始公司开始发力储能业务，产品类包括双向储能逆变器（PCS）、储能集装箱系统（PCS+电芯等）、变电台区动态增补充储能源电力系统（DIS，可通过检测台区负荷电流，控制装置充放电，可以同时进行有功调节和无功补偿）；服务类包含光充储一体化总包、火力发电储能总包（需要外购电池）。

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百川股份
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科士达
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金冠股份

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永兴老韭

2021-07-29 13:11:50

隆利科技：布局MiniLED车载，扩展中尺寸产品

预测2022年放量到3亿利润，2023年6个亿，看100亿市值。Mini LED进入了蔚来，宝马，奔驰产业链。推荐逻辑：Mini-LED作为新一代的显示技术为行业发展带来历史性的新机遇。各大应用厂商纷纷相继发布多种背光应用产品面世。Mini-LED背光利用数量极多的Mini-LED芯片，通过精细的区域调光，全方位提升LCD的显示画质，实现超高对比度和超宽色域，较OLED而言具有突出的成本与寿命优势，在平板与笔记本电脑、车载显示、显示器及中大尺寸电视等领域具有广阔应用空间。各大品牌厂商如苹果、三

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隆利科技
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奥士康
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瑞丰光电
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聚飞光电

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永兴老韭

2021-07-23 12:12:24

谢谢分享，最近资金流入明显

@王铁锤：铜陵有色价值重估

铜陵有色价值重估就说些预期差的点1.国内硫酸产量最牛批的公司，产能450万吨，目前硫酸价格也在上升，大家可能没有关注到，默默的上涨，这涨幅就想电解液6F了，从去年最低100，干到目前的666，也是6倍，补涨预期强烈。

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永兴老韭

2021-07-21 11:22:22

SIC最低估标的

SIC最低估标的---东尼电子，2倍空间 1、sic业务拐点：17年就进行研发，管理团队台湾博士（近期又挖了其他团队），4寸良率100%，6寸目前良率50%左右（公司擅长sic粉粘结胶水和温场控制和切割打磨），近期客户送样（之前反馈优于其他），后续定增到200台炉子，预计明年营收贡献6-7亿，假设天岳2022年7个亿市值280亿ps40倍，东尼保守给20倍ps，看130亿市值。 2、主业苹果产业链&新能源汽车拐点：消费电子背靠苹果受益无线充电和磁吸技术等中速增加，新能源动力电池极耳目前万向，国

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聚飞光电
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东尼电子
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三安光电

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永兴老韭

2021-07-07 22:44:58

锂电赛道潜力新星

$新纶科技(SZ002341)$ 大赛道里壁垒高的公司弹性最大。新纶科技几乎垄断了国内动力电池的铝塑膜，比亚迪都想包下整条生产线，可见产品有多火爆，公司在高负债情况下放弃出售铝塑膜业务，也可以侧面反映出产品的需求。按照目前产能，500万平方每月，下半年第二条线投产，今年保守估计出售7000万方，每方27元，按照15%净利率，接近2.8亿，世界仅3家可以批量做的高端产品，保守给50pe，140亿。错过了$石大胜华(SH603026)$ $鼎胜新材(SH603876)$ ，不要再错过新纶。凑字数凑

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ST新纶
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鼎胜新材
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石大胜华

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永兴老韭

2021-06-02 09:15:02

彤程新材调研纪要

出席：董秘、董事长、光刻胶负责人 1、电子材料业务布局科华，主要做半导体光刻胶，国内KRF光刻胶唯一量产，g-i线光刻胶行业领先，smic和TSMC（8寸）唯一本土供应商，21Q1新增长江存·储12寸KRF订单。20年收入0.89亿，毛利率49%。KRF客户包括：华力微、中芯国际、长江存储、武汉新芯。I线光刻胶包括：12寸客户中芯国际、武汉新芯、士兰微验证通过。北旭电子：主要做面板级光刻胶，20年前三季度收入1.5亿，净利润0.25亿。面板光刻胶国内市占率18%。瀚森：21年1月收购，主

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南大光电
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彤程新材
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晶瑞电材

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永兴老韭

2021-05-21 09:41:37

谢谢分享

@野韭：各盐湖提锂技术路浅析

5月16日，建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组第一次会议在西宁召开，审议讨论了《建设世界级盐湖产业基地行动方案(初稿)》，并将于5月20日在北京召开国内专家论证会听取对《行动方案(初稿)》评价和修改完善的具体意见，盐湖提锂话题近期再次引起热议。我们曾在《即将归来的“中国白色石油之王”》探讨盐

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永兴老韭

2021-04-01 23:11:56

电总周期精华总结

转自电总：国家政策或市场变化导致市场急剧扩大的。（例如：过去的新能源车政策，限塑令，抗震条例等）突发事件导致市场急剧扩大的，能算出来利润（例如：疫情的口罩，手套，）新的爆发性消费品类，有大卖潜力。（例如：tws的漫步者，近期的添可，扫拖一体机，还有很早的锐澳）价格已经大涨，利润到了年化5pe以内。（近期的航运，过去的沧州大化，钢铁，鸡苗等等）突发事件让市场供需错配的有强大涨价潜力的。（浙江龙盛同业爆炸，猪瘟，20年底焦炭强力去4.3M产能）风口行业20-30pe的。超级赛道成长性巨大

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福田汽车

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