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情绪价值挖机
专注叙事宏大的情绪价值逻辑挖掘。
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情绪价值挖机
自学成才的老韭菜
2025-02-20 23:10:15
[简版逻辑] 阿里业绩超预期,国产AI大厂开启估值重估
1. 晚间阿里巴巴发布财报,2025财年第三季度营收同比增长8%(预期6.6%),云收入同比增长13%(预期9.7%),净利润464.34亿元同比大增333%(远超券商预测的1.5-1.76倍增速),资本支出314亿(预期155亿),反映了阿里巴巴在数据中心、云计算以及AI等领域加大了投资力度,尤其是在AI领域的投入显著增加,经营利润412.05亿元,同比增长83%,反映核心业务效率提升。目前AI收入已经连续六季度三位数增长,增速超越预期,春节后推理需求爆发。 2. 同时阿里发布未来发展规划。未
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情绪价值挖机
自学成才的老韭菜
2025-02-19 00:21:41
推出NSA使推理速度提升11倍,DeepSeek今晚又来一堆利好
今晚消息面被DS刷屏,梳理如下: 1.DS在X发布论文,推出NSA (Natively Sparse Attention,原生稀疏注意力),官方介绍这是一种用于超快速长文本训练与推理的、硬件对产且可原生训练的稀疏注意力机制,作用是使长文本推理速度提升11倍,训练成本降低90%,这是由实习生挑大梁干出的成果,梁老板共创署名。(网上整理的概念股以办公软件为主) 2.微信AI搜索从宣布对接DS以后,用户热情远超想象,腾讯内部紧急协调部署元宝协助。(腾讯这边资源紧张,利好云厂商) 3.华为云CloudP
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情绪价值挖机
自学成才的老韭菜
2025-02-13 21:18:47
《哪吒2》全球票房破百亿,最全概念股整理
据猫眼电影最新数据,2月13日《哪吒2》全球票房(含预售及海外)突破100亿,成为中国首部票房破百亿电影,最新预测总票房将超160亿,进入全球票房榜前五!之前预测是142亿,进入全球票房榜前七,继续超预期。前面提过《哪吒2》真正的大机会其实是IP,逻辑不变。现将概念股梳理如下: 温馨提示:逻辑整理的目的并非意味着明天就能买,而是在情绪向上拐的时候有充分的准备和计划。 主观策略:今日进入DS/哪吒2主升的第6天,这波的力度实在超预期,天天等分歧但天天日内直接转一致,果然增量行情下与之前天壤之别,主
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自学成才的老韭菜
2025-02-12 12:27:27
《哪吒2》真正的大机会其实在IP
《哪吒2》真正的大机会其实在动漫IP文化出海,逻辑阐述如下: 1. 中国影史上的票房奇迹。 据灯塔专业版数据,截至2月11日,《哪吒2》总票房突破90亿元,刷新中国影史最高票房纪录,也成为全球影史单一市场票房冠军,位列全球影史票房前28名,是当下全球票房TOP30影片唯一非好莱坞影片,预测内地总票房或能达到142亿元,预测最终将登顶全球动画电影票房榜,冲击全球电影票房榜前10,这是中国影史的票房奇迹! 2. 中国动漫电影衍生品市场爆发迫在眉睫。对比中美电影史,有数据统计:美国电影衍生品收入占总收
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自学成才的老韭菜
2025-02-10 20:29:41
DS分歧将近,规避纯情绪标的
今天没有新逻辑与大家分享,因为分歧将近,再好的逻辑也须注意风险。 1. DS自节前启动持续到现在,积累了大量的超短获利盘,新炬网络8B高度,每日互动更是到达10B高度,今日午盘板块情绪到达高潮,如明日不能维持,将迎来一次比较大的分歧。 2. 我在前面对DS炒作方向提出几点质疑里边提到,小作文捏造参股DS概念这个细分方向值得质疑,其中浙江东方通过旗下杭州东方嘉富基金参投DeepSeek天使轮,后被浙江东方辟谣,由于情绪节点的炒作被顶到今天的5B高度,今天的分时盘口板上人为出货的迹象很重。本质上讲这
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情绪价值挖机
自学成才的老韭菜
2025-02-09 11:34:24
SoC芯片是AI大时代的卖铲人
早上起来看到2月4日文章:AI端侧今年将百花齐放,浏览量快要突破3000了,趁热打铁继续浅聊一下SoC芯片在未来AI浪潮中扮演的角色: 1. SoC是什么意思? SoC是英文词组System on Chips的缩写,顾名思义是把系统所需的所有组件集成到一块芯片上,这些组件中有内置CPU(中央处理器),根据不同的应用场景还会增加GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)、ISP(图像信号处理器)、多媒体视频编解码器等,芯片内置高速总线通信,同时配备闪存、显示、网络等各种外接接口。把这种多芯片集
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自学成才的老韭菜
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对DS炒作方向提出几点质疑
1. 关于参股类公司 每日互动澄清未持有幻方股权、未向DS提供语料数据,华金资本澄清子公司所管理的基金未参与DS融资,浙江东方澄清旗下基金未投资DS。小作文太狠了,而且一来这么多,让人有点接受不了。S每日互动(sz300766)S S华金资本(sz000532)S S浙江东方(sh600120)S DS用550万美金训练出模型,所以这550万需要天使轮+A轮融资吗?梁老板应该不会缺这钱,要知道DS可是在幻方规模做大之后才建立的,由此不得不质疑参股这个方向,小作文连这都能瞎吹,可以想象前方挖了多少
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2025-02-05 00:54:05
AI端侧今年将百花齐放
逻辑如下: 1.算法开源、优化,导致算力成本骤降,落地场景为端侧应用。以前是成本太高,现在可以通过蒸馏技术直接把成本压缩到白菜价,那么必然会加速AI应用的普及,可以预期AI应用今年将是大爆发的元年,中低端AI应用的产品将会火速铺开,今年将百花齐放; 2.DS搅动全球AI格局,使市场对国产AI树立信心。DS前脚刚发布R1,后脚Kimi就发布了深度学习模型,国产大模型之间也在良性竞争。另外,短短一个假期的时间内,华为云、阿里云、百度云、腾讯云统统接入DS。人心,是情绪价值的核心; 3.DS已确认华为
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自学成才的老韭菜
2025-01-17 16:29:40
人形机器人有望成为史诗级的题材
有数据得出,在2024年的AI训练中已经耗尽了人类绝大部分的知识积累的总和。什么意思呢?这短短的1年时间里,AI学完了人类所有的知识,现在的AI已经开始在自己产生、合成新的数据,自己生产新的知识和思想认知,自己卷自己,这标志着AI的发展已经进入到一个崭新的阶段,AI通过自我的学习来突破人类知识的边界,当AI的智力超过人类的时候,紧随而来即将爆发的是自动驾驶技术、机器人技术。 在马斯克看来,人形机器人将成为历史上最重要的产品,这些行动自如的机器人配上远远超越人类智力的大脑,能够代替人类完成绝大多数
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情绪价值挖机
自学成才的老韭菜
2025-01-15 19:27:00
小红书有个致命的BUG
小红书的题材逻辑源于美国司法部对TIKTOK的禁令,导致海外网友纷纷注册小红书账号,直接把APP推到了热榜上,走的是TIKTOK的用户转移的预期,但昨晚消息小红书加强对海外注册的相关审核及限制,这不由得让我联想到两个大G、两种不同文化和T制之间存在着一些差异化的东西,是不可以无限制的沟通交流的,因为会打破某种平衡,这一点很多老师可能不太明白为什么,但有过出国经历的老师肯定一点就明白,说简单一点就是,这里牵涉到G家安全、法律边界、价值观不同造成的Z由程度不对等的问题,例如: 这样的舆论一旦发酵,将
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自学成才的老韭菜
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特朗普扬言要武统的格陵兰岛,稀土储量占全球的四分之一
“格陵兰岛”事件周末果然得到一些媒体的继续发酵,事儿闹得越大,就越存在短期的情绪价值。特别是目前AI硬件、机器人已经发酵多日,已经炒到相对高的位置,急需一个短期的过渡逻辑站出来。 如果事件继续发酵,势必会引起地缘政治的竞争加剧,全球安全局势的紧张,也会加速北约内部的分裂。 前期新H社、央视等主流媒体的报道其实已经非常炸裂了,我在这里做一个论据的整理: 所以建国同志,真的是一个敢想敢干的人,如果说有什么事情是你不敢想或觉得不可能的,那么他已经放出豪言了。 周末和某*募的老师聊天,也间接论证了我周五
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1.20特朗普上任,自主可控预期升温
川普1.20号上台,也就是说下周是最后一周布局时间,这个时间段他就是全球的焦点,此事件大概率周末会全网开吹。布局方向最受益的是自主可控,至于选哪个细分方向,老师们按照自己的口味轻重来选则,我个人更青睐稀土钕铁硼制品这个细分。以下阐述逻辑: 1.川普夺格陵兰岛意在稀土。格陵兰岛蕴藏着人量的稀土元素和其他珍贵矿产,其储量占全球稀土总储量的四分之一甚至更高,有报道称格陵兰岛拥有约3850万吨稀土氧化物,而全球其他地方的稀土储量约为1.2亿吨。川普购买格陵兰岛的主要原因之一是解决M国对Z国稀土的依赖。俄
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[简版逻辑] 阿里业绩超预期,国产AI大厂开启估值重估
1. 晚间阿里巴巴发布财报,2025财年第三季度营收同比增长8%(预期6.6%),云收入同比增长13%(预期9.7%),净利润464.34亿元同比大增333%(远超券商预测的1.5-1.76倍增速),资本支出314亿(预期155亿),反映了阿里巴巴在数据中心、云计算以及AI等领域加大了投资力度,尤其是在AI领域的投入显著增加,经营利润412.05亿元,同比增长83%,反映核心业务效率提升。目前AI收入已经连续六季度三位数增长,增速超越预期,春节后推理需求爆发。 2. 同时阿里发布未来发展规划。未
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推出NSA使推理速度提升11倍,DeepSeek今晚又来一堆利好
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《哪吒2》全球票房破百亿,最全概念股整理
据猫眼电影最新数据,2月13日《哪吒2》全球票房(含预售及海外)突破100亿,成为中国首部票房破百亿电影,最新预测总票房将超160亿,进入全球票房榜前五!之前预测是142亿,进入全球票房榜前七,继续超预期。前面提过《哪吒2》真正的大机会其实是IP,逻辑不变。现将概念股梳理如下: 温馨提示:逻辑整理的目的并非意味着明天就能买,而是在情绪向上拐的时候有充分的准备和计划。 主观策略:今日进入DS/哪吒2主升的第6天,这波的力度实在超预期,天天等分歧但天天日内直接转一致,果然增量行情下与之前天壤之别,主
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《哪吒2》真正的大机会其实在IP
《哪吒2》真正的大机会其实在动漫IP文化出海,逻辑阐述如下: 1. 中国影史上的票房奇迹。 据灯塔专业版数据,截至2月11日,《哪吒2》总票房突破90亿元,刷新中国影史最高票房纪录,也成为全球影史单一市场票房冠军,位列全球影史票房前28名,是当下全球票房TOP30影片唯一非好莱坞影片,预测内地总票房或能达到142亿元,预测最终将登顶全球动画电影票房榜,冲击全球电影票房榜前10,这是中国影史的票房奇迹! 2. 中国动漫电影衍生品市场爆发迫在眉睫。对比中美电影史,有数据统计:美国电影衍生品收入占总收
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DS分歧将近,规避纯情绪标的
今天没有新逻辑与大家分享,因为分歧将近,再好的逻辑也须注意风险。 1. DS自节前启动持续到现在,积累了大量的超短获利盘,新炬网络8B高度,每日互动更是到达10B高度,今日午盘板块情绪到达高潮,如明日不能维持,将迎来一次比较大的分歧。 2. 我在前面对DS炒作方向提出几点质疑里边提到,小作文捏造参股DS概念这个细分方向值得质疑,其中浙江东方通过旗下杭州东方嘉富基金参投DeepSeek天使轮,后被浙江东方辟谣,由于情绪节点的炒作被顶到今天的5B高度,今天的分时盘口板上人为出货的迹象很重。本质上讲这
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早上起来看到2月4日文章:AI端侧今年将百花齐放,浏览量快要突破3000了,趁热打铁继续浅聊一下SoC芯片在未来AI浪潮中扮演的角色: 1. SoC是什么意思? SoC是英文词组System on Chips的缩写,顾名思义是把系统所需的所有组件集成到一块芯片上,这些组件中有内置CPU(中央处理器),根据不同的应用场景还会增加GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)、ISP(图像信号处理器)、多媒体视频编解码器等,芯片内置高速总线通信,同时配备闪存、显示、网络等各种外接接口。把这种多芯片集
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AI端侧今年将百花齐放
逻辑如下: 1.算法开源、优化,导致算力成本骤降,落地场景为端侧应用。以前是成本太高,现在可以通过蒸馏技术直接把成本压缩到白菜价,那么必然会加速AI应用的普及,可以预期AI应用今年将是大爆发的元年,中低端AI应用的产品将会火速铺开,今年将百花齐放; 2.DS搅动全球AI格局,使市场对国产AI树立信心。DS前脚刚发布R1,后脚Kimi就发布了深度学习模型,国产大模型之间也在良性竞争。另外,短短一个假期的时间内,华为云、阿里云、百度云、腾讯云统统接入DS。人心,是情绪价值的核心; 3.DS已确认华为
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人形机器人有望成为史诗级的题材
有数据得出,在2024年的AI训练中已经耗尽了人类绝大部分的知识积累的总和。什么意思呢?这短短的1年时间里,AI学完了人类所有的知识,现在的AI已经开始在自己产生、合成新的数据,自己生产新的知识和思想认知,自己卷自己,这标志着AI的发展已经进入到一个崭新的阶段,AI通过自我的学习来突破人类知识的边界,当AI的智力超过人类的时候,紧随而来即将爆发的是自动驾驶技术、机器人技术。 在马斯克看来,人形机器人将成为历史上最重要的产品,这些行动自如的机器人配上远远超越人类智力的大脑,能够代替人类完成绝大多数
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小红书的题材逻辑源于美国司法部对TIKTOK的禁令,导致海外网友纷纷注册小红书账号,直接把APP推到了热榜上,走的是TIKTOK的用户转移的预期,但昨晚消息小红书加强对海外注册的相关审核及限制,这不由得让我联想到两个大G、两种不同文化和T制之间存在着一些差异化的东西,是不可以无限制的沟通交流的,因为会打破某种平衡,这一点很多老师可能不太明白为什么,但有过出国经历的老师肯定一点就明白,说简单一点就是,这里牵涉到G家安全、法律边界、价值观不同造成的Z由程度不对等的问题,例如: 这样的舆论一旦发酵,将
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特朗普扬言要武统的格陵兰岛,稀土储量占全球的四分之一
“格陵兰岛”事件周末果然得到一些媒体的继续发酵,事儿闹得越大,就越存在短期的情绪价值。特别是目前AI硬件、机器人已经发酵多日,已经炒到相对高的位置,急需一个短期的过渡逻辑站出来。 如果事件继续发酵,势必会引起地缘政治的竞争加剧,全球安全局势的紧张,也会加速北约内部的分裂。 前期新H社、央视等主流媒体的报道其实已经非常炸裂了,我在这里做一个论据的整理: 所以建国同志,真的是一个敢想敢干的人,如果说有什么事情是你不敢想或觉得不可能的,那么他已经放出豪言了。 周末和某*募的老师聊天,也间接论证了我周五
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川普1.20号上台,也就是说下周是最后一周布局时间,这个时间段他就是全球的焦点,此事件大概率周末会全网开吹。布局方向最受益的是自主可控,至于选哪个细分方向,老师们按照自己的口味轻重来选则,我个人更青睐稀土钕铁硼制品这个细分。以下阐述逻辑: 1.川普夺格陵兰岛意在稀土。格陵兰岛蕴藏着人量的稀土元素和其他珍贵矿产,其储量占全球稀土总储量的四分之一甚至更高,有报道称格陵兰岛拥有约3850万吨稀土氧化物,而全球其他地方的稀土储量约为1.2亿吨。川普购买格陵兰岛的主要原因之一是解决M国对Z国稀土的依赖。俄
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1. 晚间阿里巴巴发布财报,2025财年第三季度营收同比增长8%(预期6.6%),云收入同比增长13%(预期9.7%),净利润464.34亿元同比大增333%(远超券商预测的1.5-1.76倍增速),资本支出314亿(预期155亿),反映了阿里巴巴在数据中心、云计算以及AI等领域加大了投资力度,尤其是在AI领域的投入显著增加,经营利润412.05亿元,同比增长83%,反映核心业务效率提升。目前AI收入已经连续六季度三位数增长,增速超越预期,春节后推理需求爆发。 2. 同时阿里发布未来发展规划。未
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《哪吒2》全球票房破百亿,最全概念股整理
据猫眼电影最新数据,2月13日《哪吒2》全球票房(含预售及海外)突破100亿,成为中国首部票房破百亿电影,最新预测总票房将超160亿,进入全球票房榜前五!之前预测是142亿,进入全球票房榜前七,继续超预期。前面提过《哪吒2》真正的大机会其实是IP,逻辑不变。现将概念股梳理如下: 温馨提示:逻辑整理的目的并非意味着明天就能买,而是在情绪向上拐的时候有充分的准备和计划。 主观策略:今日进入DS/哪吒2主升的第6天,这波的力度实在超预期,天天等分歧但天天日内直接转一致,果然增量行情下与之前天壤之别,主
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《哪吒2》真正的大机会其实在动漫IP文化出海,逻辑阐述如下: 1. 中国影史上的票房奇迹。 据灯塔专业版数据,截至2月11日,《哪吒2》总票房突破90亿元,刷新中国影史最高票房纪录,也成为全球影史单一市场票房冠军,位列全球影史票房前28名,是当下全球票房TOP30影片唯一非好莱坞影片,预测内地总票房或能达到142亿元,预测最终将登顶全球动画电影票房榜,冲击全球电影票房榜前10,这是中国影史的票房奇迹! 2. 中国动漫电影衍生品市场爆发迫在眉睫。对比中美电影史,有数据统计:美国电影衍生品收入占总收
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今天没有新逻辑与大家分享,因为分歧将近,再好的逻辑也须注意风险。 1. DS自节前启动持续到现在,积累了大量的超短获利盘,新炬网络8B高度,每日互动更是到达10B高度,今日午盘板块情绪到达高潮,如明日不能维持,将迎来一次比较大的分歧。 2. 我在前面对DS炒作方向提出几点质疑里边提到,小作文捏造参股DS概念这个细分方向值得质疑,其中浙江东方通过旗下杭州东方嘉富基金参投DeepSeek天使轮,后被浙江东方辟谣,由于情绪节点的炒作被顶到今天的5B高度,今天的分时盘口板上人为出货的迹象很重。本质上讲这
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早上起来看到2月4日文章:AI端侧今年将百花齐放,浏览量快要突破3000了,趁热打铁继续浅聊一下SoC芯片在未来AI浪潮中扮演的角色: 1. SoC是什么意思? SoC是英文词组System on Chips的缩写,顾名思义是把系统所需的所有组件集成到一块芯片上,这些组件中有内置CPU(中央处理器),根据不同的应用场景还会增加GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)、ISP(图像信号处理器)、多媒体视频编解码器等,芯片内置高速总线通信,同时配备闪存、显示、网络等各种外接接口。把这种多芯片集
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对DS炒作方向提出几点质疑
1. 关于参股类公司 每日互动澄清未持有幻方股权、未向DS提供语料数据,华金资本澄清子公司所管理的基金未参与DS融资,浙江东方澄清旗下基金未投资DS。小作文太狠了,而且一来这么多,让人有点接受不了。S每日互动(sz300766)S S华金资本(sz000532)S S浙江东方(sh600120)S DS用550万美金训练出模型,所以这550万需要天使轮+A轮融资吗?梁老板应该不会缺这钱,要知道DS可是在幻方规模做大之后才建立的,由此不得不质疑参股这个方向,小作文连这都能瞎吹,可以想象前方挖了多少
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自学成才的老韭菜
2025-02-05 00:54:05
AI端侧今年将百花齐放
逻辑如下: 1.算法开源、优化,导致算力成本骤降,落地场景为端侧应用。以前是成本太高,现在可以通过蒸馏技术直接把成本压缩到白菜价,那么必然会加速AI应用的普及,可以预期AI应用今年将是大爆发的元年,中低端AI应用的产品将会火速铺开,今年将百花齐放; 2.DS搅动全球AI格局,使市场对国产AI树立信心。DS前脚刚发布R1,后脚Kimi就发布了深度学习模型,国产大模型之间也在良性竞争。另外,短短一个假期的时间内,华为云、阿里云、百度云、腾讯云统统接入DS。人心,是情绪价值的核心; 3.DS已确认华为
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人形机器人有望成为史诗级的题材
有数据得出,在2024年的AI训练中已经耗尽了人类绝大部分的知识积累的总和。什么意思呢?这短短的1年时间里,AI学完了人类所有的知识,现在的AI已经开始在自己产生、合成新的数据,自己生产新的知识和思想认知,自己卷自己,这标志着AI的发展已经进入到一个崭新的阶段,AI通过自我的学习来突破人类知识的边界,当AI的智力超过人类的时候,紧随而来即将爆发的是自动驾驶技术、机器人技术。 在马斯克看来,人形机器人将成为历史上最重要的产品,这些行动自如的机器人配上远远超越人类智力的大脑,能够代替人类完成绝大多数
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2025-01-15 19:27:00
小红书有个致命的BUG
小红书的题材逻辑源于美国司法部对TIKTOK的禁令,导致海外网友纷纷注册小红书账号,直接把APP推到了热榜上,走的是TIKTOK的用户转移的预期,但昨晚消息小红书加强对海外注册的相关审核及限制,这不由得让我联想到两个大G、两种不同文化和T制之间存在着一些差异化的东西,是不可以无限制的沟通交流的,因为会打破某种平衡,这一点很多老师可能不太明白为什么,但有过出国经历的老师肯定一点就明白,说简单一点就是,这里牵涉到G家安全、法律边界、价值观不同造成的Z由程度不对等的问题,例如: 这样的舆论一旦发酵,将
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特朗普扬言要武统的格陵兰岛,稀土储量占全球的四分之一
“格陵兰岛”事件周末果然得到一些媒体的继续发酵,事儿闹得越大,就越存在短期的情绪价值。特别是目前AI硬件、机器人已经发酵多日,已经炒到相对高的位置,急需一个短期的过渡逻辑站出来。 如果事件继续发酵,势必会引起地缘政治的竞争加剧,全球安全局势的紧张,也会加速北约内部的分裂。 前期新H社、央视等主流媒体的报道其实已经非常炸裂了,我在这里做一个论据的整理: 所以建国同志,真的是一个敢想敢干的人,如果说有什么事情是你不敢想或觉得不可能的,那么他已经放出豪言了。 周末和某*募的老师聊天,也间接论证了我周五
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1.20特朗普上任,自主可控预期升温
川普1.20号上台,也就是说下周是最后一周布局时间,这个时间段他就是全球的焦点,此事件大概率周末会全网开吹。布局方向最受益的是自主可控,至于选哪个细分方向,老师们按照自己的口味轻重来选则,我个人更青睐稀土钕铁硼制品这个细分。以下阐述逻辑: 1.川普夺格陵兰岛意在稀土。格陵兰岛蕴藏着人量的稀土元素和其他珍贵矿产,其储量占全球稀土总储量的四分之一甚至更高,有报道称格陵兰岛拥有约3850万吨稀土氧化物,而全球其他地方的稀土储量约为1.2亿吨。川普购买格陵兰岛的主要原因之一是解决M国对Z国稀土的依赖。俄
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[简版逻辑] 阿里业绩超预期,国产AI大厂开启估值重估
1. 晚间阿里巴巴发布财报,2025财年第三季度营收同比增长8%(预期6.6%),云收入同比增长13%(预期9.7%),净利润464.34亿元同比大增333%(远超券商预测的1.5-1.76倍增速),资本支出314亿(预期155亿),反映了阿里巴巴在数据中心、云计算以及AI等领域加大了投资力度,尤其是在AI领域的投入显著增加,经营利润412.05亿元,同比增长83%,反映核心业务效率提升。目前AI收入已经连续六季度三位数增长,增速超越预期,春节后推理需求爆发。 2. 同时阿里发布未来发展规划。未
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推出NSA使推理速度提升11倍,DeepSeek今晚又来一堆利好
今晚消息面被DS刷屏,梳理如下: 1.DS在X发布论文,推出NSA (Natively Sparse Attention,原生稀疏注意力),官方介绍这是一种用于超快速长文本训练与推理的、硬件对产且可原生训练的稀疏注意力机制,作用是使长文本推理速度提升11倍,训练成本降低90%,这是由实习生挑大梁干出的成果,梁老板共创署名。(网上整理的概念股以办公软件为主) 2.微信AI搜索从宣布对接DS以后,用户热情远超想象,腾讯内部紧急协调部署元宝协助。(腾讯这边资源紧张,利好云厂商) 3.华为云CloudP
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《哪吒2》全球票房破百亿,最全概念股整理
据猫眼电影最新数据,2月13日《哪吒2》全球票房(含预售及海外)突破100亿,成为中国首部票房破百亿电影,最新预测总票房将超160亿,进入全球票房榜前五!之前预测是142亿,进入全球票房榜前七,继续超预期。前面提过《哪吒2》真正的大机会其实是IP,逻辑不变。现将概念股梳理如下: 温馨提示:逻辑整理的目的并非意味着明天就能买,而是在情绪向上拐的时候有充分的准备和计划。 主观策略:今日进入DS/哪吒2主升的第6天,这波的力度实在超预期,天天等分歧但天天日内直接转一致,果然增量行情下与之前天壤之别,主
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《哪吒2》真正的大机会其实在IP
《哪吒2》真正的大机会其实在动漫IP文化出海,逻辑阐述如下: 1. 中国影史上的票房奇迹。 据灯塔专业版数据,截至2月11日,《哪吒2》总票房突破90亿元,刷新中国影史最高票房纪录,也成为全球影史单一市场票房冠军,位列全球影史票房前28名,是当下全球票房TOP30影片唯一非好莱坞影片,预测内地总票房或能达到142亿元,预测最终将登顶全球动画电影票房榜,冲击全球电影票房榜前10,这是中国影史的票房奇迹! 2. 中国动漫电影衍生品市场爆发迫在眉睫。对比中美电影史,有数据统计:美国电影衍生品收入占总收
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DS分歧将近,规避纯情绪标的
今天没有新逻辑与大家分享,因为分歧将近,再好的逻辑也须注意风险。 1. DS自节前启动持续到现在,积累了大量的超短获利盘,新炬网络8B高度,每日互动更是到达10B高度,今日午盘板块情绪到达高潮,如明日不能维持,将迎来一次比较大的分歧。 2. 我在前面对DS炒作方向提出几点质疑里边提到,小作文捏造参股DS概念这个细分方向值得质疑,其中浙江东方通过旗下杭州东方嘉富基金参投DeepSeek天使轮,后被浙江东方辟谣,由于情绪节点的炒作被顶到今天的5B高度,今天的分时盘口板上人为出货的迹象很重。本质上讲这
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SoC芯片是AI大时代的卖铲人
早上起来看到2月4日文章:AI端侧今年将百花齐放,浏览量快要突破3000了,趁热打铁继续浅聊一下SoC芯片在未来AI浪潮中扮演的角色: 1. SoC是什么意思? SoC是英文词组System on Chips的缩写,顾名思义是把系统所需的所有组件集成到一块芯片上,这些组件中有内置CPU(中央处理器),根据不同的应用场景还会增加GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)、ISP(图像信号处理器)、多媒体视频编解码器等,芯片内置高速总线通信,同时配备闪存、显示、网络等各种外接接口。把这种多芯片集
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对DS炒作方向提出几点质疑
1. 关于参股类公司 每日互动澄清未持有幻方股权、未向DS提供语料数据,华金资本澄清子公司所管理的基金未参与DS融资,浙江东方澄清旗下基金未投资DS。小作文太狠了,而且一来这么多,让人有点接受不了。S每日互动(sz300766)S S华金资本(sz000532)S S浙江东方(sh600120)S DS用550万美金训练出模型,所以这550万需要天使轮+A轮融资吗?梁老板应该不会缺这钱,要知道DS可是在幻方规模做大之后才建立的,由此不得不质疑参股这个方向,小作文连这都能瞎吹,可以想象前方挖了多少
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AI端侧今年将百花齐放
逻辑如下: 1.算法开源、优化,导致算力成本骤降,落地场景为端侧应用。以前是成本太高,现在可以通过蒸馏技术直接把成本压缩到白菜价,那么必然会加速AI应用的普及,可以预期AI应用今年将是大爆发的元年,中低端AI应用的产品将会火速铺开,今年将百花齐放; 2.DS搅动全球AI格局,使市场对国产AI树立信心。DS前脚刚发布R1,后脚Kimi就发布了深度学习模型,国产大模型之间也在良性竞争。另外,短短一个假期的时间内,华为云、阿里云、百度云、腾讯云统统接入DS。人心,是情绪价值的核心; 3.DS已确认华为
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人形机器人有望成为史诗级的题材
有数据得出,在2024年的AI训练中已经耗尽了人类绝大部分的知识积累的总和。什么意思呢?这短短的1年时间里,AI学完了人类所有的知识,现在的AI已经开始在自己产生、合成新的数据,自己生产新的知识和思想认知,自己卷自己,这标志着AI的发展已经进入到一个崭新的阶段,AI通过自我的学习来突破人类知识的边界,当AI的智力超过人类的时候,紧随而来即将爆发的是自动驾驶技术、机器人技术。 在马斯克看来,人形机器人将成为历史上最重要的产品,这些行动自如的机器人配上远远超越人类智力的大脑,能够代替人类完成绝大多数
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小红书有个致命的BUG
小红书的题材逻辑源于美国司法部对TIKTOK的禁令,导致海外网友纷纷注册小红书账号,直接把APP推到了热榜上,走的是TIKTOK的用户转移的预期,但昨晚消息小红书加强对海外注册的相关审核及限制,这不由得让我联想到两个大G、两种不同文化和T制之间存在着一些差异化的东西,是不可以无限制的沟通交流的,因为会打破某种平衡,这一点很多老师可能不太明白为什么,但有过出国经历的老师肯定一点就明白,说简单一点就是,这里牵涉到G家安全、法律边界、价值观不同造成的Z由程度不对等的问题,例如: 这样的舆论一旦发酵,将
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特朗普扬言要武统的格陵兰岛,稀土储量占全球的四分之一
“格陵兰岛”事件周末果然得到一些媒体的继续发酵,事儿闹得越大,就越存在短期的情绪价值。特别是目前AI硬件、机器人已经发酵多日,已经炒到相对高的位置,急需一个短期的过渡逻辑站出来。 如果事件继续发酵,势必会引起地缘政治的竞争加剧,全球安全局势的紧张,也会加速北约内部的分裂。 前期新H社、央视等主流媒体的报道其实已经非常炸裂了,我在这里做一个论据的整理: 所以建国同志,真的是一个敢想敢干的人,如果说有什么事情是你不敢想或觉得不可能的,那么他已经放出豪言了。 周末和某*募的老师聊天,也间接论证了我周五
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川普1.20号上台,也就是说下周是最后一周布局时间,这个时间段他就是全球的焦点,此事件大概率周末会全网开吹。布局方向最受益的是自主可控,至于选哪个细分方向,老师们按照自己的口味轻重来选则,我个人更青睐稀土钕铁硼制品这个细分。以下阐述逻辑: 1.川普夺格陵兰岛意在稀土。格陵兰岛蕴藏着人量的稀土元素和其他珍贵矿产,其储量占全球稀土总储量的四分之一甚至更高,有报道称格陵兰岛拥有约3850万吨稀土氧化物,而全球其他地方的稀土储量约为1.2亿吨。川普购买格陵兰岛的主要原因之一是解决M国对Z国稀土的依赖。俄
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1. 晚间阿里巴巴发布财报,2025财年第三季度营收同比增长8%(预期6.6%),云收入同比增长13%(预期9.7%),净利润464.34亿元同比大增333%(远超券商预测的1.5-1.76倍增速),资本支出314亿(预期155亿),反映了阿里巴巴在数据中心、云计算以及AI等领域加大了投资力度,尤其是在AI领域的投入显著增加,经营利润412.05亿元,同比增长83%,反映核心业务效率提升。目前AI收入已经连续六季度三位数增长,增速超越预期,春节后推理需求爆发。 2. 同时阿里发布未来发展规划。未
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推出NSA使推理速度提升11倍,DeepSeek今晚又来一堆利好
今晚消息面被DS刷屏,梳理如下: 1.DS在X发布论文,推出NSA (Natively Sparse Attention,原生稀疏注意力),官方介绍这是一种用于超快速长文本训练与推理的、硬件对产且可原生训练的稀疏注意力机制,作用是使长文本推理速度提升11倍,训练成本降低90%,这是由实习生挑大梁干出的成果,梁老板共创署名。(网上整理的概念股以办公软件为主) 2.微信AI搜索从宣布对接DS以后,用户热情远超想象,腾讯内部紧急协调部署元宝协助。(腾讯这边资源紧张,利好云厂商) 3.华为云CloudP
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《哪吒2》全球票房破百亿,最全概念股整理
据猫眼电影最新数据,2月13日《哪吒2》全球票房(含预售及海外)突破100亿,成为中国首部票房破百亿电影,最新预测总票房将超160亿,进入全球票房榜前五!之前预测是142亿,进入全球票房榜前七,继续超预期。前面提过《哪吒2》真正的大机会其实是IP,逻辑不变。现将概念股梳理如下: 温馨提示:逻辑整理的目的并非意味着明天就能买,而是在情绪向上拐的时候有充分的准备和计划。 主观策略:今日进入DS/哪吒2主升的第6天,这波的力度实在超预期,天天等分歧但天天日内直接转一致,果然增量行情下与之前天壤之别,主
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《哪吒2》真正的大机会其实在IP
《哪吒2》真正的大机会其实在动漫IP文化出海,逻辑阐述如下: 1. 中国影史上的票房奇迹。 据灯塔专业版数据,截至2月11日,《哪吒2》总票房突破90亿元,刷新中国影史最高票房纪录,也成为全球影史单一市场票房冠军,位列全球影史票房前28名,是当下全球票房TOP30影片唯一非好莱坞影片,预测内地总票房或能达到142亿元,预测最终将登顶全球动画电影票房榜,冲击全球电影票房榜前10,这是中国影史的票房奇迹! 2. 中国动漫电影衍生品市场爆发迫在眉睫。对比中美电影史,有数据统计:美国电影衍生品收入占总收
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今天没有新逻辑与大家分享,因为分歧将近,再好的逻辑也须注意风险。 1. DS自节前启动持续到现在,积累了大量的超短获利盘,新炬网络8B高度,每日互动更是到达10B高度,今日午盘板块情绪到达高潮,如明日不能维持,将迎来一次比较大的分歧。 2. 我在前面对DS炒作方向提出几点质疑里边提到,小作文捏造参股DS概念这个细分方向值得质疑,其中浙江东方通过旗下杭州东方嘉富基金参投DeepSeek天使轮,后被浙江东方辟谣,由于情绪节点的炒作被顶到今天的5B高度,今天的分时盘口板上人为出货的迹象很重。本质上讲这
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SoC芯片是AI大时代的卖铲人
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有数据得出,在2024年的AI训练中已经耗尽了人类绝大部分的知识积累的总和。什么意思呢?这短短的1年时间里,AI学完了人类所有的知识,现在的AI已经开始在自己产生、合成新的数据,自己生产新的知识和思想认知,自己卷自己,这标志着AI的发展已经进入到一个崭新的阶段,AI通过自我的学习来突破人类知识的边界,当AI的智力超过人类的时候,紧随而来即将爆发的是自动驾驶技术、机器人技术。 在马斯克看来,人形机器人将成为历史上最重要的产品,这些行动自如的机器人配上远远超越人类智力的大脑,能够代替人类完成绝大多数
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特朗普扬言要武统的格陵兰岛,稀土储量占全球的四分之一
“格陵兰岛”事件周末果然得到一些媒体的继续发酵,事儿闹得越大,就越存在短期的情绪价值。特别是目前AI硬件、机器人已经发酵多日,已经炒到相对高的位置,急需一个短期的过渡逻辑站出来。 如果事件继续发酵,势必会引起地缘政治的竞争加剧,全球安全局势的紧张,也会加速北约内部的分裂。 前期新H社、央视等主流媒体的报道其实已经非常炸裂了,我在这里做一个论据的整理: 所以建国同志,真的是一个敢想敢干的人,如果说有什么事情是你不敢想或觉得不可能的,那么他已经放出豪言了。 周末和某*募的老师聊天,也间接论证了我周五
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川普1.20号上台,也就是说下周是最后一周布局时间,这个时间段他就是全球的焦点,此事件大概率周末会全网开吹。布局方向最受益的是自主可控,至于选哪个细分方向,老师们按照自己的口味轻重来选则,我个人更青睐稀土钕铁硼制品这个细分。以下阐述逻辑: 1.川普夺格陵兰岛意在稀土。格陵兰岛蕴藏着人量的稀土元素和其他珍贵矿产,其储量占全球稀土总储量的四分之一甚至更高,有报道称格陵兰岛拥有约3850万吨稀土氧化物,而全球其他地方的稀土储量约为1.2亿吨。川普购买格陵兰岛的主要原因之一是解决M国对Z国稀土的依赖。俄
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