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挖掘之路
2026-04-01 23:18:26
重药控股:子公司已经与辉瑞达成总额20亿美金的口服减肥药BD
口服减肥药时代将至:峰值300e+美元的礼来O药预计4月中获批,上市放量在即,强Call产业链机会 口服=可及性革命:无需注射与冷链,便于自费与DTC;且O药无饮食/饮水限制、每日一次,更契合长期管理与大众化使用场景; 供应链大机会:类比P药,终端300亿美元将带来≈约300亿元人民币的产业链机会,三年内无竞对,上市前已大量备货,确定性的大机会; 口服减重药=注射GLP-1与新冠口服药逻辑共振,放量周期或将贯穿全年,叠加创新药beta和美诺华的标杆,配置产业链正当其时 从以上的机构段子可知:机构
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重药控股
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津药药业
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广生堂
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益佰制药
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挖掘之路
2026-03-30 20:33:05
中广核技:生产销售自主化同位素锕-225,长飞光纤年度“优秀供应商奖”
中国科学院高能物理研究所消息大科学装置中国散裂中子源近日首次实现医用级阿尔法同位素居里级量产将加速我国自主化阿尔法核药从实验室走向临床应用被称为肿瘤治疗利器的阿尔法同位素有望告别依赖进口、价格高昂的历史。 中广核技:在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地,全年实现锕-225等产品销售 2020 年公司引进 IBA 质子治疗技术,并在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地,全面推进该技术的国产化和自主化进程。医疗健康业务目前由公司下属医疗科技和同位素科技承载。 同位素
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挖掘之路
2026-03-26 19:52:08
301587中瑞股份:大概率是spaceX卫星电池间接供应商
在2024年底,韩国媒体《韩国经济日报》(The Korea Economic Daily)报道,由埃隆·马斯克(ElonMusk)领导的航天器制造商SpaceX将使用LG能源解决方案有限公司制造的电池,用于其下一代星舰火箭,这是其首次从第三方公司长期购买电池。 301587中瑞股份招股说明书明确公司第一大客户是LG新能源,业务占比达46%。 且在2025年半年报里明确表示:在航天卫星领域,公司应卫星电池客户的需求,对卫星电池极柱进行了专项设计,提高卫星电池的安全性。 公司的电池大客户,除LG和
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中瑞股份
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佛塑科技
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挖掘之路
2026-03-12 20:25:25
甘肃能源:卖方推荐算电协同遗珠,深度绑定字节和国家队
2026年3月5日,“算电协同”首次被写入政府工作报告,与“超大规模智算集群”并列,成为国家新基建的战略方向。这标志着“东数西算”工程从交通能源的传统协同,跃升至数据与能源在分子层面的深度融合。 如上图华创证券研究报告所示:电算协同发展或解决新能源消纳瓶颈,绿电企业有望迎来全新增长极: 1)金开新能:参与乌兰察布智算中心建设。乌兰察布市人民政府网 2 月 9 日发布新闻,乌兰察布市成功与金开新能、中国联通等四家企业签约,推动多个智算中心项目正式落地。 2 )豫能控股:拟收购数据中心公司合盈数据。
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甘肃能源
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挖掘之路
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辽港股份:中东油气替代,北极航道俄油气进口第一港,与招商合作VLCC
中东是我国的重要石油天然气进口地,我国从沙特和伊朗进口的石油量分别占我国海运进口原油总量的第二和第三,且伊朗约80%-90%的原油出口中国: 而霍尔木兹海峡的关闭,极大的冲击了我国的进口石油途径,因此我们大概率只能从俄罗斯进口更多的石油和天然气来弥补短缺。 这里就需要提到“北极航道”,北极航道是穿越北冰洋、连接太平洋与大西洋的海上通道,核心是东北航道(北方海航道),也是中国 “冰上丝绸之路” 的核心载体。以前的北极航道只有夏天开,但是由于全球变暖,北极融冰,2026年开始北极巷道预计可将通航时间
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辽港股份
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招商轮船
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挖掘之路
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美伊战争方向梳理——世界秩序崩塌的开始,
据官媒2月28日消息,以色列国防部长称,以色列已对伊朗发动袭击,并宣布全国进入紧急状态。据伊朗法尔斯通讯社报道,多枚导弹击中德黑兰市中心多处目标。 这次行动是美国和以色列联合展开。央视新闻报道称,一名以色列安全官员称,对伊朗的袭击是以色列和美国共同行动的结果。美国官员证实对伊朗动武,称美国对伊朗的空袭正在进行中。 面对压倒性的常规军事劣势,伊朗发展并依赖一套成熟的“非对称战略”。其军事资源投入于优化本土防御、支持地区代理人网络以及发展导弹、无人机等远程精确打击能力。若面临美以直接军事压力,伊朗的
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挖掘之路
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重磅!沃特股份:英伟达GTC大会rubin架构新材料PTFE实锤
每一次AI的新架构都会带来材料的升级,进而带来低位挖掘的重大机会。 上一次CPU爆发本人挖掘的宏昌电子,1个月默默无闻已经涨了50%: 先来看这次的新架构里的新增量:PTFE材料 研报原文: 中文总结: 中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE+Q-glass M9)以应 448G Serdes的信号传输需求 价值量提升 -由于更高价值的 PTFE材料引I入中板价值量预计至少增加20-25%(此处约为单canister2.5万美元基础上的增长) 沃特股份:实锤供货NV的LCP材料
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挖掘之路
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920689克莱特:核聚变国家队+GE燃气轮机主供货商
当下燃气轮机轰轰烈烈的主升浪进行中,这里深度挖掘一个低位正宗燃气轮机票,逻辑简单粗暴: 920689克莱特是燃气轮机全球龙头GE(通用电气)国内风机主供应商: 类比当初笔者挖掘的sofc龙头BE的供应商春晖智控,后者已经翻倍: 920689克莱特:公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的主供应商。GE 在 2015 年收购阿尔斯通后,已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额,作为 GE 在国内燃气轮机配套风机的主要供应商,公司具有在燃气轮机领域快速发展的良好机遇。 并且公司率先通过通用电气(GE
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挖掘之路
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海天瑞声:受益字节seedance数据服务商招标
字节招标链接如下,来自公众号: 抖音集团AI大模型数据服务供应商意向征询 字节跳动采购部信息发布平台:为满足快速增长的AI数据标注需求,抖音集团拟寻找优质数据服务(含采集、标注和数据集等)供应商,尤其是垂类资源丰富的供应商(如医疗、法律、教育等),不限城市。 688787海天瑞声:字节跳动一直以来是公司的重要客户,公司为其提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。 券商段子: 【国金计算机】海天瑞声:AI数据最核心标的,大厂+Geo标注订单有望爆发 公司是A股最核心的数据标注、合
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挖掘之路
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金洲管道:氢能实锤硬逻辑-中标建设总长195公里氢能输送“大动脉”
十五五规划氢能建设各地已经开始招标备案,每天都有几十亿的项目在备案建设招标。 这里分享一个实锤中标参与氢能最重要的管路运输龙头:002443金洲管道: 2016年1.3日投资者关系记录: Q-金洲管道子公司成功中标国内首批商业化长输氢管道项目,请介绍一下具体情况。未来是否有其他项目? A-回复:公司控股子公司—张家港沙钢金洲管道有限公司正式承接达茂旗至包头市区20公里氢气长输管道工程供管,参与建设总长约195公里的氢能输送“大动脉”。该工程设计压力为6.3兆帕,管径DN457,年设计输氢量达10
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挖掘之路
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deepseek和kimi新模型都聚焦视觉推理,关注ISP视觉
DeepSeek在论文最后提到,DeepSeek-OCR2通过DeepEncoder V2验证了「LLM作为视觉编码器」的可行性。 这不仅是一个OCR模型的升级,更是迈向原生多模态(Native Multimodality)的重要一步。 未来,同一个编码器只要配备不同的模态查询嵌入(Query Embeddings),就能处理文本、图片、音频等多种模态的数据,真正实现万物皆可Token,万物皆可因果推理。 DeepSeek表示,虽然目前光学文本识别(OCR)是LLM时代最实用的视觉任务之一,但这
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挖掘之路
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商业航天国家队电科蓝天将上市,关注供应商乾照光电和云南锗业
国家队太阳翼电科蓝天,1.30号申购,2.3号上市,商业航天真正意义上的纯粹供应商 农历新年前的最火爆IPO: 按照电科蓝天招股说明书披露的供应商,乾照光电和云南锗业子公司均在列: 附上券商的段子: 【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】重点推荐【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商 -云南锗业深耕锗全产业链,其核心产品锗衬底是商业航天空间太阳能电池的关键上游材料。作为产业链最前端,公司为卫星电源系统提供战略性基材支撑,是商业航天实现核心部件自主可控的基石供应商。 -【重大催化】电科蓝
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挖掘之路
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太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线?【国联民生军工】
终极BETA:太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线?【国联民生军工】 二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术,而#卡点就是在于隔热材料的技术应用。SpaceX早就完成了猎鹰的一级回收,二级回收角度重点公关热防护系统,但仍然有卡点。隔热材料仍然是实现快速可重复使用星舰的最大障碍,预计2026年马斯克的星舰可回收试飞基本旨在解决大气层再入飞行器的隔热问题,26Q1首秀催化明确。 耗材属性的赛道: 1)单箭价值量较大,预计starship单箭使用隔热瓦18000片,900万美金的用量,再加上尾喷
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挖掘之路
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重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
旧闻重发,现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性 今日中国长城,龙芯中科等CPU均涨停。 再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商,对标当初的沪电股份,胜宏科技。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似
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挖掘之路
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重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
之前两篇帖子,底部挖掘了电科芯片和汉朔科技,之后平均都大涨30%以上: 而这次推荐的603002宏昌电子,个人认为预期差非常大,老师们可以仔细看一下文章内容。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似之前的PCB受益于GPU放量:
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重药控股:子公司已经与辉瑞达成总额20亿美金的口服减肥药BD
口服减肥药时代将至:峰值300e+美元的礼来O药预计4月中获批,上市放量在即,强Call产业链机会 口服=可及性革命:无需注射与冷链,便于自费与DTC;且O药无饮食/饮水限制、每日一次,更契合长期管理与大众化使用场景; 供应链大机会:类比P药,终端300亿美元将带来≈约300亿元人民币的产业链机会,三年内无竞对,上市前已大量备货,确定性的大机会; 口服减重药=注射GLP-1与新冠口服药逻辑共振,放量周期或将贯穿全年,叠加创新药beta和美诺华的标杆,配置产业链正当其时 从以上的机构段子可知:机构
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中广核技:生产销售自主化同位素锕-225,长飞光纤年度“优秀供应商奖”
中国科学院高能物理研究所消息大科学装置中国散裂中子源近日首次实现医用级阿尔法同位素居里级量产将加速我国自主化阿尔法核药从实验室走向临床应用被称为肿瘤治疗利器的阿尔法同位素有望告别依赖进口、价格高昂的历史。 中广核技:在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地,全年实现锕-225等产品销售 2020 年公司引进 IBA 质子治疗技术,并在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地,全面推进该技术的国产化和自主化进程。医疗健康业务目前由公司下属医疗科技和同位素科技承载。 同位素
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301587中瑞股份:大概率是spaceX卫星电池间接供应商
在2024年底,韩国媒体《韩国经济日报》(The Korea Economic Daily)报道,由埃隆·马斯克(ElonMusk)领导的航天器制造商SpaceX将使用LG能源解决方案有限公司制造的电池,用于其下一代星舰火箭,这是其首次从第三方公司长期购买电池。 301587中瑞股份招股说明书明确公司第一大客户是LG新能源,业务占比达46%。 且在2025年半年报里明确表示:在航天卫星领域,公司应卫星电池客户的需求,对卫星电池极柱进行了专项设计,提高卫星电池的安全性。 公司的电池大客户,除LG和
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甘肃能源:卖方推荐算电协同遗珠,深度绑定字节和国家队
2026年3月5日,“算电协同”首次被写入政府工作报告,与“超大规模智算集群”并列,成为国家新基建的战略方向。这标志着“东数西算”工程从交通能源的传统协同,跃升至数据与能源在分子层面的深度融合。 如上图华创证券研究报告所示:电算协同发展或解决新能源消纳瓶颈,绿电企业有望迎来全新增长极: 1)金开新能:参与乌兰察布智算中心建设。乌兰察布市人民政府网 2 月 9 日发布新闻,乌兰察布市成功与金开新能、中国联通等四家企业签约,推动多个智算中心项目正式落地。 2 )豫能控股:拟收购数据中心公司合盈数据。
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辽港股份:中东油气替代,北极航道俄油气进口第一港,与招商合作VLCC
中东是我国的重要石油天然气进口地,我国从沙特和伊朗进口的石油量分别占我国海运进口原油总量的第二和第三,且伊朗约80%-90%的原油出口中国: 而霍尔木兹海峡的关闭,极大的冲击了我国的进口石油途径,因此我们大概率只能从俄罗斯进口更多的石油和天然气来弥补短缺。 这里就需要提到“北极航道”,北极航道是穿越北冰洋、连接太平洋与大西洋的海上通道,核心是东北航道(北方海航道),也是中国 “冰上丝绸之路” 的核心载体。以前的北极航道只有夏天开,但是由于全球变暖,北极融冰,2026年开始北极巷道预计可将通航时间
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美伊战争方向梳理——世界秩序崩塌的开始,
据官媒2月28日消息,以色列国防部长称,以色列已对伊朗发动袭击,并宣布全国进入紧急状态。据伊朗法尔斯通讯社报道,多枚导弹击中德黑兰市中心多处目标。 这次行动是美国和以色列联合展开。央视新闻报道称,一名以色列安全官员称,对伊朗的袭击是以色列和美国共同行动的结果。美国官员证实对伊朗动武,称美国对伊朗的空袭正在进行中。 面对压倒性的常规军事劣势,伊朗发展并依赖一套成熟的“非对称战略”。其军事资源投入于优化本土防御、支持地区代理人网络以及发展导弹、无人机等远程精确打击能力。若面临美以直接军事压力,伊朗的
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重磅!沃特股份:英伟达GTC大会rubin架构新材料PTFE实锤
每一次AI的新架构都会带来材料的升级,进而带来低位挖掘的重大机会。 上一次CPU爆发本人挖掘的宏昌电子,1个月默默无闻已经涨了50%: 先来看这次的新架构里的新增量:PTFE材料 研报原文: 中文总结: 中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE+Q-glass M9)以应 448G Serdes的信号传输需求 价值量提升 -由于更高价值的 PTFE材料引I入中板价值量预计至少增加20-25%(此处约为单canister2.5万美元基础上的增长) 沃特股份:实锤供货NV的LCP材料
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920689克莱特:核聚变国家队+GE燃气轮机主供货商
当下燃气轮机轰轰烈烈的主升浪进行中,这里深度挖掘一个低位正宗燃气轮机票,逻辑简单粗暴: 920689克莱特是燃气轮机全球龙头GE(通用电气)国内风机主供应商: 类比当初笔者挖掘的sofc龙头BE的供应商春晖智控,后者已经翻倍: 920689克莱特:公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的主供应商。GE 在 2015 年收购阿尔斯通后,已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额,作为 GE 在国内燃气轮机配套风机的主要供应商,公司具有在燃气轮机领域快速发展的良好机遇。 并且公司率先通过通用电气(GE
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海天瑞声:受益字节seedance数据服务商招标
字节招标链接如下,来自公众号: 抖音集团AI大模型数据服务供应商意向征询 字节跳动采购部信息发布平台:为满足快速增长的AI数据标注需求,抖音集团拟寻找优质数据服务(含采集、标注和数据集等)供应商,尤其是垂类资源丰富的供应商(如医疗、法律、教育等),不限城市。 688787海天瑞声:字节跳动一直以来是公司的重要客户,公司为其提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。 券商段子: 【国金计算机】海天瑞声:AI数据最核心标的,大厂+Geo标注订单有望爆发 公司是A股最核心的数据标注、合
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金洲管道:氢能实锤硬逻辑-中标建设总长195公里氢能输送“大动脉”
十五五规划氢能建设各地已经开始招标备案,每天都有几十亿的项目在备案建设招标。 这里分享一个实锤中标参与氢能最重要的管路运输龙头:002443金洲管道: 2016年1.3日投资者关系记录: Q-金洲管道子公司成功中标国内首批商业化长输氢管道项目,请介绍一下具体情况。未来是否有其他项目? A-回复:公司控股子公司—张家港沙钢金洲管道有限公司正式承接达茂旗至包头市区20公里氢气长输管道工程供管,参与建设总长约195公里的氢能输送“大动脉”。该工程设计压力为6.3兆帕,管径DN457,年设计输氢量达10
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deepseek和kimi新模型都聚焦视觉推理,关注ISP视觉
DeepSeek在论文最后提到,DeepSeek-OCR2通过DeepEncoder V2验证了「LLM作为视觉编码器」的可行性。 这不仅是一个OCR模型的升级,更是迈向原生多模态(Native Multimodality)的重要一步。 未来,同一个编码器只要配备不同的模态查询嵌入(Query Embeddings),就能处理文本、图片、音频等多种模态的数据,真正实现万物皆可Token,万物皆可因果推理。 DeepSeek表示,虽然目前光学文本识别(OCR)是LLM时代最实用的视觉任务之一,但这
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商业航天国家队电科蓝天将上市,关注供应商乾照光电和云南锗业
国家队太阳翼电科蓝天,1.30号申购,2.3号上市,商业航天真正意义上的纯粹供应商 农历新年前的最火爆IPO: 按照电科蓝天招股说明书披露的供应商,乾照光电和云南锗业子公司均在列: 附上券商的段子: 【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】重点推荐【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商 -云南锗业深耕锗全产业链,其核心产品锗衬底是商业航天空间太阳能电池的关键上游材料。作为产业链最前端,公司为卫星电源系统提供战略性基材支撑,是商业航天实现核心部件自主可控的基石供应商。 -【重大催化】电科蓝
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太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线?【国联民生军工】
终极BETA:太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线?【国联民生军工】 二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术,而#卡点就是在于隔热材料的技术应用。SpaceX早就完成了猎鹰的一级回收,二级回收角度重点公关热防护系统,但仍然有卡点。隔热材料仍然是实现快速可重复使用星舰的最大障碍,预计2026年马斯克的星舰可回收试飞基本旨在解决大气层再入飞行器的隔热问题,26Q1首秀催化明确。 耗材属性的赛道: 1)单箭价值量较大,预计starship单箭使用隔热瓦18000片,900万美金的用量,再加上尾喷
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重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
旧闻重发,现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性 今日中国长城,龙芯中科等CPU均涨停。 再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商,对标当初的沪电股份,胜宏科技。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似
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重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
之前两篇帖子,底部挖掘了电科芯片和汉朔科技,之后平均都大涨30%以上: 而这次推荐的603002宏昌电子,个人认为预期差非常大,老师们可以仔细看一下文章内容。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似之前的PCB受益于GPU放量:
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宏昌电子
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挖掘之路
2026-04-01 23:18:26
重药控股:子公司已经与辉瑞达成总额20亿美金的口服减肥药BD
口服减肥药时代将至:峰值300e+美元的礼来O药预计4月中获批,上市放量在即,强Call产业链机会 口服=可及性革命:无需注射与冷链,便于自费与DTC;且O药无饮食/饮水限制、每日一次,更契合长期管理与大众化使用场景; 供应链大机会:类比P药,终端300亿美元将带来≈约300亿元人民币的产业链机会,三年内无竞对,上市前已大量备货,确定性的大机会; 口服减重药=注射GLP-1与新冠口服药逻辑共振,放量周期或将贯穿全年,叠加创新药beta和美诺华的标杆,配置产业链正当其时 从以上的机构段子可知:机构
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2026-03-30 20:33:05
中广核技:生产销售自主化同位素锕-225,长飞光纤年度“优秀供应商奖”
中国科学院高能物理研究所消息大科学装置中国散裂中子源近日首次实现医用级阿尔法同位素居里级量产将加速我国自主化阿尔法核药从实验室走向临床应用被称为肿瘤治疗利器的阿尔法同位素有望告别依赖进口、价格高昂的历史。 中广核技:在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地,全年实现锕-225等产品销售 2020 年公司引进 IBA 质子治疗技术,并在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地,全面推进该技术的国产化和自主化进程。医疗健康业务目前由公司下属医疗科技和同位素科技承载。 同位素
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2026-03-26 19:52:08
301587中瑞股份:大概率是spaceX卫星电池间接供应商
在2024年底,韩国媒体《韩国经济日报》(The Korea Economic Daily)报道,由埃隆·马斯克(ElonMusk)领导的航天器制造商SpaceX将使用LG能源解决方案有限公司制造的电池,用于其下一代星舰火箭,这是其首次从第三方公司长期购买电池。 301587中瑞股份招股说明书明确公司第一大客户是LG新能源,业务占比达46%。 且在2025年半年报里明确表示:在航天卫星领域,公司应卫星电池客户的需求,对卫星电池极柱进行了专项设计,提高卫星电池的安全性。 公司的电池大客户,除LG和
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2026-03-12 20:25:25
甘肃能源:卖方推荐算电协同遗珠,深度绑定字节和国家队
2026年3月5日,“算电协同”首次被写入政府工作报告,与“超大规模智算集群”并列,成为国家新基建的战略方向。这标志着“东数西算”工程从交通能源的传统协同,跃升至数据与能源在分子层面的深度融合。 如上图华创证券研究报告所示:电算协同发展或解决新能源消纳瓶颈,绿电企业有望迎来全新增长极: 1)金开新能:参与乌兰察布智算中心建设。乌兰察布市人民政府网 2 月 9 日发布新闻,乌兰察布市成功与金开新能、中国联通等四家企业签约,推动多个智算中心项目正式落地。 2 )豫能控股:拟收购数据中心公司合盈数据。
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辽港股份:中东油气替代,北极航道俄油气进口第一港,与招商合作VLCC
中东是我国的重要石油天然气进口地,我国从沙特和伊朗进口的石油量分别占我国海运进口原油总量的第二和第三,且伊朗约80%-90%的原油出口中国: 而霍尔木兹海峡的关闭,极大的冲击了我国的进口石油途径,因此我们大概率只能从俄罗斯进口更多的石油和天然气来弥补短缺。 这里就需要提到“北极航道”,北极航道是穿越北冰洋、连接太平洋与大西洋的海上通道,核心是东北航道(北方海航道),也是中国 “冰上丝绸之路” 的核心载体。以前的北极航道只有夏天开,但是由于全球变暖,北极融冰,2026年开始北极巷道预计可将通航时间
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美伊战争方向梳理——世界秩序崩塌的开始,
据官媒2月28日消息,以色列国防部长称,以色列已对伊朗发动袭击,并宣布全国进入紧急状态。据伊朗法尔斯通讯社报道,多枚导弹击中德黑兰市中心多处目标。 这次行动是美国和以色列联合展开。央视新闻报道称,一名以色列安全官员称,对伊朗的袭击是以色列和美国共同行动的结果。美国官员证实对伊朗动武,称美国对伊朗的空袭正在进行中。 面对压倒性的常规军事劣势,伊朗发展并依赖一套成熟的“非对称战略”。其军事资源投入于优化本土防御、支持地区代理人网络以及发展导弹、无人机等远程精确打击能力。若面临美以直接军事压力,伊朗的
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重磅!沃特股份:英伟达GTC大会rubin架构新材料PTFE实锤
每一次AI的新架构都会带来材料的升级,进而带来低位挖掘的重大机会。 上一次CPU爆发本人挖掘的宏昌电子,1个月默默无闻已经涨了50%: 先来看这次的新架构里的新增量:PTFE材料 研报原文: 中文总结: 中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE+Q-glass M9)以应 448G Serdes的信号传输需求 价值量提升 -由于更高价值的 PTFE材料引I入中板价值量预计至少增加20-25%(此处约为单canister2.5万美元基础上的增长) 沃特股份:实锤供货NV的LCP材料
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920689克莱特:核聚变国家队+GE燃气轮机主供货商
当下燃气轮机轰轰烈烈的主升浪进行中,这里深度挖掘一个低位正宗燃气轮机票,逻辑简单粗暴: 920689克莱特是燃气轮机全球龙头GE(通用电气)国内风机主供应商: 类比当初笔者挖掘的sofc龙头BE的供应商春晖智控,后者已经翻倍: 920689克莱特:公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的主供应商。GE 在 2015 年收购阿尔斯通后,已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额,作为 GE 在国内燃气轮机配套风机的主要供应商,公司具有在燃气轮机领域快速发展的良好机遇。 并且公司率先通过通用电气(GE
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海天瑞声:受益字节seedance数据服务商招标
字节招标链接如下,来自公众号: 抖音集团AI大模型数据服务供应商意向征询 字节跳动采购部信息发布平台:为满足快速增长的AI数据标注需求,抖音集团拟寻找优质数据服务(含采集、标注和数据集等)供应商,尤其是垂类资源丰富的供应商(如医疗、法律、教育等),不限城市。 688787海天瑞声:字节跳动一直以来是公司的重要客户,公司为其提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。 券商段子: 【国金计算机】海天瑞声:AI数据最核心标的,大厂+Geo标注订单有望爆发 公司是A股最核心的数据标注、合
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金洲管道:氢能实锤硬逻辑-中标建设总长195公里氢能输送“大动脉”
十五五规划氢能建设各地已经开始招标备案,每天都有几十亿的项目在备案建设招标。 这里分享一个实锤中标参与氢能最重要的管路运输龙头:002443金洲管道: 2016年1.3日投资者关系记录: Q-金洲管道子公司成功中标国内首批商业化长输氢管道项目,请介绍一下具体情况。未来是否有其他项目? A-回复:公司控股子公司—张家港沙钢金洲管道有限公司正式承接达茂旗至包头市区20公里氢气长输管道工程供管,参与建设总长约195公里的氢能输送“大动脉”。该工程设计压力为6.3兆帕,管径DN457,年设计输氢量达10
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deepseek和kimi新模型都聚焦视觉推理,关注ISP视觉
DeepSeek在论文最后提到,DeepSeek-OCR2通过DeepEncoder V2验证了「LLM作为视觉编码器」的可行性。 这不仅是一个OCR模型的升级,更是迈向原生多模态(Native Multimodality)的重要一步。 未来,同一个编码器只要配备不同的模态查询嵌入(Query Embeddings),就能处理文本、图片、音频等多种模态的数据,真正实现万物皆可Token,万物皆可因果推理。 DeepSeek表示,虽然目前光学文本识别(OCR)是LLM时代最实用的视觉任务之一,但这
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商业航天国家队电科蓝天将上市,关注供应商乾照光电和云南锗业
国家队太阳翼电科蓝天,1.30号申购,2.3号上市,商业航天真正意义上的纯粹供应商 农历新年前的最火爆IPO: 按照电科蓝天招股说明书披露的供应商,乾照光电和云南锗业子公司均在列: 附上券商的段子: 【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】重点推荐【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商 -云南锗业深耕锗全产业链,其核心产品锗衬底是商业航天空间太阳能电池的关键上游材料。作为产业链最前端,公司为卫星电源系统提供战略性基材支撑,是商业航天实现核心部件自主可控的基石供应商。 -【重大催化】电科蓝
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太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线?【国联民生军工】
终极BETA:太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线?【国联民生军工】 二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术,而#卡点就是在于隔热材料的技术应用。SpaceX早就完成了猎鹰的一级回收,二级回收角度重点公关热防护系统,但仍然有卡点。隔热材料仍然是实现快速可重复使用星舰的最大障碍,预计2026年马斯克的星舰可回收试飞基本旨在解决大气层再入飞行器的隔热问题,26Q1首秀催化明确。 耗材属性的赛道: 1)单箭价值量较大,预计starship单箭使用隔热瓦18000片,900万美金的用量,再加上尾喷
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重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
旧闻重发,现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性 今日中国长城,龙芯中科等CPU均涨停。 再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商,对标当初的沪电股份,胜宏科技。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似
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中国长城
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海光信息
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重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
之前两篇帖子,底部挖掘了电科芯片和汉朔科技,之后平均都大涨30%以上: 而这次推荐的603002宏昌电子,个人认为预期差非常大,老师们可以仔细看一下文章内容。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似之前的PCB受益于GPU放量:
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重药控股:子公司已经与辉瑞达成总额20亿美金的口服减肥药BD
口服减肥药时代将至:峰值300e+美元的礼来O药预计4月中获批,上市放量在即,强Call产业链机会 口服=可及性革命:无需注射与冷链,便于自费与DTC;且O药无饮食/饮水限制、每日一次,更契合长期管理与大众化使用场景; 供应链大机会:类比P药,终端300亿美元将带来≈约300亿元人民币的产业链机会,三年内无竞对,上市前已大量备货,确定性的大机会; 口服减重药=注射GLP-1与新冠口服药逻辑共振,放量周期或将贯穿全年,叠加创新药beta和美诺华的标杆,配置产业链正当其时 从以上的机构段子可知:机构
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中广核技:生产销售自主化同位素锕-225,长飞光纤年度“优秀供应商奖”
中国科学院高能物理研究所消息大科学装置中国散裂中子源近日首次实现医用级阿尔法同位素居里级量产将加速我国自主化阿尔法核药从实验室走向临床应用被称为肿瘤治疗利器的阿尔法同位素有望告别依赖进口、价格高昂的历史。 中广核技:在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地,全年实现锕-225等产品销售 2020 年公司引进 IBA 质子治疗技术,并在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地,全面推进该技术的国产化和自主化进程。医疗健康业务目前由公司下属医疗科技和同位素科技承载。 同位素
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301587中瑞股份:大概率是spaceX卫星电池间接供应商
在2024年底,韩国媒体《韩国经济日报》(The Korea Economic Daily)报道,由埃隆·马斯克(ElonMusk)领导的航天器制造商SpaceX将使用LG能源解决方案有限公司制造的电池,用于其下一代星舰火箭,这是其首次从第三方公司长期购买电池。 301587中瑞股份招股说明书明确公司第一大客户是LG新能源,业务占比达46%。 且在2025年半年报里明确表示:在航天卫星领域,公司应卫星电池客户的需求,对卫星电池极柱进行了专项设计,提高卫星电池的安全性。 公司的电池大客户,除LG和
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甘肃能源:卖方推荐算电协同遗珠,深度绑定字节和国家队
2026年3月5日,“算电协同”首次被写入政府工作报告,与“超大规模智算集群”并列,成为国家新基建的战略方向。这标志着“东数西算”工程从交通能源的传统协同,跃升至数据与能源在分子层面的深度融合。 如上图华创证券研究报告所示:电算协同发展或解决新能源消纳瓶颈,绿电企业有望迎来全新增长极: 1)金开新能:参与乌兰察布智算中心建设。乌兰察布市人民政府网 2 月 9 日发布新闻,乌兰察布市成功与金开新能、中国联通等四家企业签约,推动多个智算中心项目正式落地。 2 )豫能控股:拟收购数据中心公司合盈数据。
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辽港股份:中东油气替代,北极航道俄油气进口第一港,与招商合作VLCC
中东是我国的重要石油天然气进口地,我国从沙特和伊朗进口的石油量分别占我国海运进口原油总量的第二和第三,且伊朗约80%-90%的原油出口中国: 而霍尔木兹海峡的关闭,极大的冲击了我国的进口石油途径,因此我们大概率只能从俄罗斯进口更多的石油和天然气来弥补短缺。 这里就需要提到“北极航道”,北极航道是穿越北冰洋、连接太平洋与大西洋的海上通道,核心是东北航道(北方海航道),也是中国 “冰上丝绸之路” 的核心载体。以前的北极航道只有夏天开,但是由于全球变暖,北极融冰,2026年开始北极巷道预计可将通航时间
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美伊战争方向梳理——世界秩序崩塌的开始,
据官媒2月28日消息,以色列国防部长称,以色列已对伊朗发动袭击,并宣布全国进入紧急状态。据伊朗法尔斯通讯社报道,多枚导弹击中德黑兰市中心多处目标。 这次行动是美国和以色列联合展开。央视新闻报道称,一名以色列安全官员称,对伊朗的袭击是以色列和美国共同行动的结果。美国官员证实对伊朗动武,称美国对伊朗的空袭正在进行中。 面对压倒性的常规军事劣势,伊朗发展并依赖一套成熟的“非对称战略”。其军事资源投入于优化本土防御、支持地区代理人网络以及发展导弹、无人机等远程精确打击能力。若面临美以直接军事压力,伊朗的
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重磅!沃特股份:英伟达GTC大会rubin架构新材料PTFE实锤
每一次AI的新架构都会带来材料的升级,进而带来低位挖掘的重大机会。 上一次CPU爆发本人挖掘的宏昌电子,1个月默默无闻已经涨了50%: 先来看这次的新架构里的新增量:PTFE材料 研报原文: 中文总结: 中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE+Q-glass M9)以应 448G Serdes的信号传输需求 价值量提升 -由于更高价值的 PTFE材料引I入中板价值量预计至少增加20-25%(此处约为单canister2.5万美元基础上的增长) 沃特股份:实锤供货NV的LCP材料
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920689克莱特:核聚变国家队+GE燃气轮机主供货商
当下燃气轮机轰轰烈烈的主升浪进行中,这里深度挖掘一个低位正宗燃气轮机票,逻辑简单粗暴: 920689克莱特是燃气轮机全球龙头GE(通用电气)国内风机主供应商: 类比当初笔者挖掘的sofc龙头BE的供应商春晖智控,后者已经翻倍: 920689克莱特:公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的主供应商。GE 在 2015 年收购阿尔斯通后,已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额,作为 GE 在国内燃气轮机配套风机的主要供应商,公司具有在燃气轮机领域快速发展的良好机遇。 并且公司率先通过通用电气(GE
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海天瑞声:受益字节seedance数据服务商招标
字节招标链接如下,来自公众号: 抖音集团AI大模型数据服务供应商意向征询 字节跳动采购部信息发布平台:为满足快速增长的AI数据标注需求,抖音集团拟寻找优质数据服务(含采集、标注和数据集等)供应商,尤其是垂类资源丰富的供应商(如医疗、法律、教育等),不限城市。 688787海天瑞声:字节跳动一直以来是公司的重要客户,公司为其提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。 券商段子: 【国金计算机】海天瑞声:AI数据最核心标的,大厂+Geo标注订单有望爆发 公司是A股最核心的数据标注、合
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金洲管道:氢能实锤硬逻辑-中标建设总长195公里氢能输送“大动脉”
十五五规划氢能建设各地已经开始招标备案,每天都有几十亿的项目在备案建设招标。 这里分享一个实锤中标参与氢能最重要的管路运输龙头:002443金洲管道: 2016年1.3日投资者关系记录: Q-金洲管道子公司成功中标国内首批商业化长输氢管道项目,请介绍一下具体情况。未来是否有其他项目? A-回复:公司控股子公司—张家港沙钢金洲管道有限公司正式承接达茂旗至包头市区20公里氢气长输管道工程供管,参与建设总长约195公里的氢能输送“大动脉”。该工程设计压力为6.3兆帕,管径DN457,年设计输氢量达10
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deepseek和kimi新模型都聚焦视觉推理,关注ISP视觉
DeepSeek在论文最后提到,DeepSeek-OCR2通过DeepEncoder V2验证了「LLM作为视觉编码器」的可行性。 这不仅是一个OCR模型的升级,更是迈向原生多模态(Native Multimodality)的重要一步。 未来,同一个编码器只要配备不同的模态查询嵌入(Query Embeddings),就能处理文本、图片、音频等多种模态的数据,真正实现万物皆可Token,万物皆可因果推理。 DeepSeek表示,虽然目前光学文本识别(OCR)是LLM时代最实用的视觉任务之一,但这
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商业航天国家队电科蓝天将上市,关注供应商乾照光电和云南锗业
国家队太阳翼电科蓝天,1.30号申购,2.3号上市,商业航天真正意义上的纯粹供应商 农历新年前的最火爆IPO: 按照电科蓝天招股说明书披露的供应商,乾照光电和云南锗业子公司均在列: 附上券商的段子: 【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】重点推荐【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商 -云南锗业深耕锗全产业链,其核心产品锗衬底是商业航天空间太阳能电池的关键上游材料。作为产业链最前端,公司为卫星电源系统提供战略性基材支撑,是商业航天实现核心部件自主可控的基石供应商。 -【重大催化】电科蓝
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太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线?【国联民生军工】
终极BETA:太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线?【国联民生军工】 二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术,而#卡点就是在于隔热材料的技术应用。SpaceX早就完成了猎鹰的一级回收,二级回收角度重点公关热防护系统,但仍然有卡点。隔热材料仍然是实现快速可重复使用星舰的最大障碍,预计2026年马斯克的星舰可回收试飞基本旨在解决大气层再入飞行器的隔热问题,26Q1首秀催化明确。 耗材属性的赛道: 1)单箭价值量较大,预计starship单箭使用隔热瓦18000片,900万美金的用量,再加上尾喷
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重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
旧闻重发,现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性 今日中国长城,龙芯中科等CPU均涨停。 再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商,对标当初的沪电股份,胜宏科技。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似
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中国长城
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宏昌电子
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海光信息
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挖掘之路
2026-01-15 20:35:43
重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
之前两篇帖子,底部挖掘了电科芯片和汉朔科技,之后平均都大涨30%以上: 而这次推荐的603002宏昌电子,个人认为预期差非常大,老师们可以仔细看一下文章内容。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似之前的PCB受益于GPU放量:
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挖掘之路
2026-04-01 23:18:26
重药控股:子公司已经与辉瑞达成总额20亿美金的口服减肥药BD
口服减肥药时代将至:峰值300e+美元的礼来O药预计4月中获批,上市放量在即,强Call产业链机会 口服=可及性革命:无需注射与冷链,便于自费与DTC;且O药无饮食/饮水限制、每日一次,更契合长期管理与大众化使用场景; 供应链大机会:类比P药,终端300亿美元将带来≈约300亿元人民币的产业链机会,三年内无竞对,上市前已大量备货,确定性的大机会; 口服减重药=注射GLP-1与新冠口服药逻辑共振,放量周期或将贯穿全年,叠加创新药beta和美诺华的标杆,配置产业链正当其时 从以上的机构段子可知:机构
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重药控股
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挖掘之路
2026-03-30 20:33:05
中广核技:生产销售自主化同位素锕-225,长飞光纤年度“优秀供应商奖”
中国科学院高能物理研究所消息大科学装置中国散裂中子源近日首次实现医用级阿尔法同位素居里级量产将加速我国自主化阿尔法核药从实验室走向临床应用被称为肿瘤治疗利器的阿尔法同位素有望告别依赖进口、价格高昂的历史。 中广核技:在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地,全年实现锕-225等产品销售 2020 年公司引进 IBA 质子治疗技术,并在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地,全面推进该技术的国产化和自主化进程。医疗健康业务目前由公司下属医疗科技和同位素科技承载。 同位素
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美诺华
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挖掘之路
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301587中瑞股份:大概率是spaceX卫星电池间接供应商
在2024年底,韩国媒体《韩国经济日报》(The Korea Economic Daily)报道,由埃隆·马斯克(ElonMusk)领导的航天器制造商SpaceX将使用LG能源解决方案有限公司制造的电池,用于其下一代星舰火箭,这是其首次从第三方公司长期购买电池。 301587中瑞股份招股说明书明确公司第一大客户是LG新能源,业务占比达46%。 且在2025年半年报里明确表示:在航天卫星领域,公司应卫星电池客户的需求,对卫星电池极柱进行了专项设计,提高卫星电池的安全性。 公司的电池大客户,除LG和
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2026-03-12 20:25:25
甘肃能源:卖方推荐算电协同遗珠,深度绑定字节和国家队
2026年3月5日,“算电协同”首次被写入政府工作报告,与“超大规模智算集群”并列,成为国家新基建的战略方向。这标志着“东数西算”工程从交通能源的传统协同,跃升至数据与能源在分子层面的深度融合。 如上图华创证券研究报告所示:电算协同发展或解决新能源消纳瓶颈,绿电企业有望迎来全新增长极: 1)金开新能:参与乌兰察布智算中心建设。乌兰察布市人民政府网 2 月 9 日发布新闻,乌兰察布市成功与金开新能、中国联通等四家企业签约,推动多个智算中心项目正式落地。 2 )豫能控股:拟收购数据中心公司合盈数据。
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甘肃能源
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辽港股份:中东油气替代,北极航道俄油气进口第一港,与招商合作VLCC
中东是我国的重要石油天然气进口地,我国从沙特和伊朗进口的石油量分别占我国海运进口原油总量的第二和第三,且伊朗约80%-90%的原油出口中国: 而霍尔木兹海峡的关闭,极大的冲击了我国的进口石油途径,因此我们大概率只能从俄罗斯进口更多的石油和天然气来弥补短缺。 这里就需要提到“北极航道”,北极航道是穿越北冰洋、连接太平洋与大西洋的海上通道,核心是东北航道(北方海航道),也是中国 “冰上丝绸之路” 的核心载体。以前的北极航道只有夏天开,但是由于全球变暖,北极融冰,2026年开始北极巷道预计可将通航时间
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美伊战争方向梳理——世界秩序崩塌的开始,
据官媒2月28日消息,以色列国防部长称,以色列已对伊朗发动袭击,并宣布全国进入紧急状态。据伊朗法尔斯通讯社报道,多枚导弹击中德黑兰市中心多处目标。 这次行动是美国和以色列联合展开。央视新闻报道称,一名以色列安全官员称,对伊朗的袭击是以色列和美国共同行动的结果。美国官员证实对伊朗动武,称美国对伊朗的空袭正在进行中。 面对压倒性的常规军事劣势,伊朗发展并依赖一套成熟的“非对称战略”。其军事资源投入于优化本土防御、支持地区代理人网络以及发展导弹、无人机等远程精确打击能力。若面临美以直接军事压力,伊朗的
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重磅!沃特股份:英伟达GTC大会rubin架构新材料PTFE实锤
每一次AI的新架构都会带来材料的升级,进而带来低位挖掘的重大机会。 上一次CPU爆发本人挖掘的宏昌电子,1个月默默无闻已经涨了50%: 先来看这次的新架构里的新增量:PTFE材料 研报原文: 中文总结: 中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE+Q-glass M9)以应 448G Serdes的信号传输需求 价值量提升 -由于更高价值的 PTFE材料引I入中板价值量预计至少增加20-25%(此处约为单canister2.5万美元基础上的增长) 沃特股份:实锤供货NV的LCP材料
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920689克莱特:核聚变国家队+GE燃气轮机主供货商
当下燃气轮机轰轰烈烈的主升浪进行中,这里深度挖掘一个低位正宗燃气轮机票,逻辑简单粗暴: 920689克莱特是燃气轮机全球龙头GE(通用电气)国内风机主供应商: 类比当初笔者挖掘的sofc龙头BE的供应商春晖智控,后者已经翻倍: 920689克莱特:公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的主供应商。GE 在 2015 年收购阿尔斯通后,已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额,作为 GE 在国内燃气轮机配套风机的主要供应商,公司具有在燃气轮机领域快速发展的良好机遇。 并且公司率先通过通用电气(GE
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克莱特
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挖掘之路
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海天瑞声:受益字节seedance数据服务商招标
字节招标链接如下,来自公众号: 抖音集团AI大模型数据服务供应商意向征询 字节跳动采购部信息发布平台:为满足快速增长的AI数据标注需求,抖音集团拟寻找优质数据服务(含采集、标注和数据集等)供应商,尤其是垂类资源丰富的供应商(如医疗、法律、教育等),不限城市。 688787海天瑞声:字节跳动一直以来是公司的重要客户,公司为其提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。 券商段子: 【国金计算机】海天瑞声:AI数据最核心标的,大厂+Geo标注订单有望爆发 公司是A股最核心的数据标注、合
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挖掘之路
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金洲管道:氢能实锤硬逻辑-中标建设总长195公里氢能输送“大动脉”
十五五规划氢能建设各地已经开始招标备案,每天都有几十亿的项目在备案建设招标。 这里分享一个实锤中标参与氢能最重要的管路运输龙头:002443金洲管道: 2016年1.3日投资者关系记录: Q-金洲管道子公司成功中标国内首批商业化长输氢管道项目,请介绍一下具体情况。未来是否有其他项目? A-回复:公司控股子公司—张家港沙钢金洲管道有限公司正式承接达茂旗至包头市区20公里氢气长输管道工程供管,参与建设总长约195公里的氢能输送“大动脉”。该工程设计压力为6.3兆帕,管径DN457,年设计输氢量达10
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deepseek和kimi新模型都聚焦视觉推理,关注ISP视觉
DeepSeek在论文最后提到,DeepSeek-OCR2通过DeepEncoder V2验证了「LLM作为视觉编码器」的可行性。 这不仅是一个OCR模型的升级,更是迈向原生多模态(Native Multimodality)的重要一步。 未来,同一个编码器只要配备不同的模态查询嵌入(Query Embeddings),就能处理文本、图片、音频等多种模态的数据,真正实现万物皆可Token,万物皆可因果推理。 DeepSeek表示,虽然目前光学文本识别(OCR)是LLM时代最实用的视觉任务之一,但这
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商业航天国家队电科蓝天将上市,关注供应商乾照光电和云南锗业
国家队太阳翼电科蓝天,1.30号申购,2.3号上市,商业航天真正意义上的纯粹供应商 农历新年前的最火爆IPO: 按照电科蓝天招股说明书披露的供应商,乾照光电和云南锗业子公司均在列: 附上券商的段子: 【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】重点推荐【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商 -云南锗业深耕锗全产业链,其核心产品锗衬底是商业航天空间太阳能电池的关键上游材料。作为产业链最前端,公司为卫星电源系统提供战略性基材支撑,是商业航天实现核心部件自主可控的基石供应商。 -【重大催化】电科蓝
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太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线?【国联民生军工】
终极BETA:太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线?【国联民生军工】 二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术,而#卡点就是在于隔热材料的技术应用。SpaceX早就完成了猎鹰的一级回收,二级回收角度重点公关热防护系统,但仍然有卡点。隔热材料仍然是实现快速可重复使用星舰的最大障碍,预计2026年马斯克的星舰可回收试飞基本旨在解决大气层再入飞行器的隔热问题,26Q1首秀催化明确。 耗材属性的赛道: 1)单箭价值量较大,预计starship单箭使用隔热瓦18000片,900万美金的用量,再加上尾喷
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重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
旧闻重发,现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性 今日中国长城,龙芯中科等CPU均涨停。 再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商,对标当初的沪电股份,胜宏科技。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似
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重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
之前两篇帖子,底部挖掘了电科芯片和汉朔科技,之后平均都大涨30%以上: 而这次推荐的603002宏昌电子,个人认为预期差非常大,老师们可以仔细看一下文章内容。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似之前的PCB受益于GPU放量:
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重药控股:子公司已经与辉瑞达成总额20亿美金的口服减肥药BD
口服减肥药时代将至:峰值300e+美元的礼来O药预计4月中获批,上市放量在即,强Call产业链机会 口服=可及性革命:无需注射与冷链,便于自费与DTC;且O药无饮食/饮水限制、每日一次,更契合长期管理与大众化使用场景; 供应链大机会:类比P药,终端300亿美元将带来≈约300亿元人民币的产业链机会,三年内无竞对,上市前已大量备货,确定性的大机会; 口服减重药=注射GLP-1与新冠口服药逻辑共振,放量周期或将贯穿全年,叠加创新药beta和美诺华的标杆,配置产业链正当其时 从以上的机构段子可知:机构
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中广核技:生产销售自主化同位素锕-225,长飞光纤年度“优秀供应商奖”
中国科学院高能物理研究所消息大科学装置中国散裂中子源近日首次实现医用级阿尔法同位素居里级量产将加速我国自主化阿尔法核药从实验室走向临床应用被称为肿瘤治疗利器的阿尔法同位素有望告别依赖进口、价格高昂的历史。 中广核技:在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地,全年实现锕-225等产品销售 2020 年公司引进 IBA 质子治疗技术,并在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地,全面推进该技术的国产化和自主化进程。医疗健康业务目前由公司下属医疗科技和同位素科技承载。 同位素
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301587中瑞股份:大概率是spaceX卫星电池间接供应商
在2024年底,韩国媒体《韩国经济日报》(The Korea Economic Daily)报道,由埃隆·马斯克(ElonMusk)领导的航天器制造商SpaceX将使用LG能源解决方案有限公司制造的电池,用于其下一代星舰火箭,这是其首次从第三方公司长期购买电池。 301587中瑞股份招股说明书明确公司第一大客户是LG新能源,业务占比达46%。 且在2025年半年报里明确表示:在航天卫星领域,公司应卫星电池客户的需求,对卫星电池极柱进行了专项设计,提高卫星电池的安全性。 公司的电池大客户,除LG和
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甘肃能源:卖方推荐算电协同遗珠,深度绑定字节和国家队
2026年3月5日,“算电协同”首次被写入政府工作报告,与“超大规模智算集群”并列,成为国家新基建的战略方向。这标志着“东数西算”工程从交通能源的传统协同,跃升至数据与能源在分子层面的深度融合。 如上图华创证券研究报告所示:电算协同发展或解决新能源消纳瓶颈,绿电企业有望迎来全新增长极: 1)金开新能:参与乌兰察布智算中心建设。乌兰察布市人民政府网 2 月 9 日发布新闻,乌兰察布市成功与金开新能、中国联通等四家企业签约,推动多个智算中心项目正式落地。 2 )豫能控股:拟收购数据中心公司合盈数据。
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辽港股份:中东油气替代,北极航道俄油气进口第一港,与招商合作VLCC
中东是我国的重要石油天然气进口地,我国从沙特和伊朗进口的石油量分别占我国海运进口原油总量的第二和第三,且伊朗约80%-90%的原油出口中国: 而霍尔木兹海峡的关闭,极大的冲击了我国的进口石油途径,因此我们大概率只能从俄罗斯进口更多的石油和天然气来弥补短缺。 这里就需要提到“北极航道”,北极航道是穿越北冰洋、连接太平洋与大西洋的海上通道,核心是东北航道(北方海航道),也是中国 “冰上丝绸之路” 的核心载体。以前的北极航道只有夏天开,但是由于全球变暖,北极融冰,2026年开始北极巷道预计可将通航时间
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美伊战争方向梳理——世界秩序崩塌的开始,
据官媒2月28日消息,以色列国防部长称,以色列已对伊朗发动袭击,并宣布全国进入紧急状态。据伊朗法尔斯通讯社报道,多枚导弹击中德黑兰市中心多处目标。 这次行动是美国和以色列联合展开。央视新闻报道称,一名以色列安全官员称,对伊朗的袭击是以色列和美国共同行动的结果。美国官员证实对伊朗动武,称美国对伊朗的空袭正在进行中。 面对压倒性的常规军事劣势,伊朗发展并依赖一套成熟的“非对称战略”。其军事资源投入于优化本土防御、支持地区代理人网络以及发展导弹、无人机等远程精确打击能力。若面临美以直接军事压力,伊朗的
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重磅!沃特股份:英伟达GTC大会rubin架构新材料PTFE实锤
每一次AI的新架构都会带来材料的升级,进而带来低位挖掘的重大机会。 上一次CPU爆发本人挖掘的宏昌电子,1个月默默无闻已经涨了50%: 先来看这次的新架构里的新增量:PTFE材料 研报原文: 中文总结: 中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE+Q-glass M9)以应 448G Serdes的信号传输需求 价值量提升 -由于更高价值的 PTFE材料引I入中板价值量预计至少增加20-25%(此处约为单canister2.5万美元基础上的增长) 沃特股份:实锤供货NV的LCP材料
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920689克莱特:核聚变国家队+GE燃气轮机主供货商
当下燃气轮机轰轰烈烈的主升浪进行中,这里深度挖掘一个低位正宗燃气轮机票,逻辑简单粗暴: 920689克莱特是燃气轮机全球龙头GE(通用电气)国内风机主供应商: 类比当初笔者挖掘的sofc龙头BE的供应商春晖智控,后者已经翻倍: 920689克莱特:公司是 GE在国内燃气轮机配套风机的主供应商。GE 在 2015 年收购阿尔斯通后,已经占据了我国燃气轮机领域 50%的市场份额,作为 GE 在国内燃气轮机配套风机的主要供应商,公司具有在燃气轮机领域快速发展的良好机遇。 并且公司率先通过通用电气(GE
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海天瑞声:受益字节seedance数据服务商招标
字节招标链接如下,来自公众号: 抖音集团AI大模型数据服务供应商意向征询 字节跳动采购部信息发布平台:为满足快速增长的AI数据标注需求,抖音集团拟寻找优质数据服务(含采集、标注和数据集等)供应商,尤其是垂类资源丰富的供应商(如医疗、法律、教育等),不限城市。 688787海天瑞声:字节跳动一直以来是公司的重要客户,公司为其提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。 券商段子: 【国金计算机】海天瑞声:AI数据最核心标的,大厂+Geo标注订单有望爆发 公司是A股最核心的数据标注、合
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金洲管道:氢能实锤硬逻辑-中标建设总长195公里氢能输送“大动脉”
十五五规划氢能建设各地已经开始招标备案,每天都有几十亿的项目在备案建设招标。 这里分享一个实锤中标参与氢能最重要的管路运输龙头:002443金洲管道: 2016年1.3日投资者关系记录: Q-金洲管道子公司成功中标国内首批商业化长输氢管道项目,请介绍一下具体情况。未来是否有其他项目? A-回复:公司控股子公司—张家港沙钢金洲管道有限公司正式承接达茂旗至包头市区20公里氢气长输管道工程供管,参与建设总长约195公里的氢能输送“大动脉”。该工程设计压力为6.3兆帕,管径DN457,年设计输氢量达10
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deepseek和kimi新模型都聚焦视觉推理,关注ISP视觉
DeepSeek在论文最后提到,DeepSeek-OCR2通过DeepEncoder V2验证了「LLM作为视觉编码器」的可行性。 这不仅是一个OCR模型的升级,更是迈向原生多模态(Native Multimodality)的重要一步。 未来,同一个编码器只要配备不同的模态查询嵌入(Query Embeddings),就能处理文本、图片、音频等多种模态的数据,真正实现万物皆可Token,万物皆可因果推理。 DeepSeek表示,虽然目前光学文本识别(OCR)是LLM时代最实用的视觉任务之一,但这
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商业航天国家队电科蓝天将上市,关注供应商乾照光电和云南锗业
国家队太阳翼电科蓝天,1.30号申购,2.3号上市,商业航天真正意义上的纯粹供应商 农历新年前的最火爆IPO: 按照电科蓝天招股说明书披露的供应商,乾照光电和云南锗业子公司均在列: 附上券商的段子: 【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】重点推荐【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商 -云南锗业深耕锗全产业链,其核心产品锗衬底是商业航天空间太阳能电池的关键上游材料。作为产业链最前端,公司为卫星电源系统提供战略性基材支撑,是商业航天实现核心部件自主可控的基石供应商。 -【重大催化】电科蓝
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2026-01-25 21:15:23
太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线?【国联民生军工】
终极BETA:太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线?【国联民生军工】 二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术,而#卡点就是在于隔热材料的技术应用。SpaceX早就完成了猎鹰的一级回收,二级回收角度重点公关热防护系统,但仍然有卡点。隔热材料仍然是实现快速可重复使用星舰的最大障碍,预计2026年马斯克的星舰可回收试飞基本旨在解决大气层再入飞行器的隔热问题,26Q1首秀催化明确。 耗材属性的赛道: 1)单箭价值量较大,预计starship单箭使用隔热瓦18000片,900万美金的用量,再加上尾喷
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鲁阳节能
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中钢洛耐
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挖掘之路
2026-01-21 21:02:28
重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
旧闻重发,现在市场已经认识到CPU在推理时代的重要性 今日中国长城,龙芯中科等CPU均涨停。 再call一次603002宏昌电子、 AMD和英特尔双重供应商,对标当初的沪电股份,胜宏科技。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似
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中国长城
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宏昌电子
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海光信息
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挖掘之路
2026-01-15 20:35:43
重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
之前两篇帖子,底部挖掘了电科芯片和汉朔科技,之后平均都大涨30%以上: 而这次推荐的603002宏昌电子,个人认为预期差非常大,老师们可以仔细看一下文章内容。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似之前的PCB受益于GPU放量:
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宏昌电子
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胜宏科技
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中际旭创
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