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立志要做把锋利的镰刀
这个人很懒,什么都没有留下
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立志要做把锋利的镰刀
2022-04-12 07:57:36
S吉比特(sh603444)S
S完美世界(sz002624)S
S三七互娱(sz002555)S
S心动公司(02400)S
国家新闻出版署于4月11日下发2022年4月份国产网络游戏审批信息(2022年第1批次),此次下发是自2021年7月22日下发后的首次恢复发放。新一批版号发放有望带动市场情绪回暖。新一批国产网络游戏版号于4月11日发放,系防沉迷政策后的首批国产游戏版号,进一步释放积极信号。
头部游戏公司新游版号获批,储备产品蓄势待发。本轮版号中,心动公司《派对之星(Flash Party)》(自研)、三七互娱《梦想大航海》、吉比特《塔猎手》《盒裂变》(端游)、创梦天地《小心火烛》、西山居《剑网3缘起》(自研端游)及友谊时光《零号遗迹》等均在列;根据游戏官网,《派对之星(Flash Party)》海外版本已于今年2月上线,并常居日本地区下载榜前列。我们预期,已获版号的相关游戏年内上线可能性增大。同时,伴随着版号的正常发放,我们预期三七互娱自研游戏《代号3D版WTB》《代号女性向古风》等、完美世界《代号MA》《CODE NAME: X》、心动公司《火炬之光:无限》《铃兰之剑》等有望在后续获得版号,并逐步上线。我们认为,多元优质游戏产品有序定档,有望持续提升游戏产业活跃性。
@青青河边韭:4.11-4.15有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-24 21:02:33
美方豁免352项中国商品关税,哪些公司受益
美国贸易代表办公室于3月23日表示,针对以“301条款”对华加征的关税中,将恢复部分中国进口商品的关税豁免,此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项,该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。 经济方面,自2021年4月以来,美国通胀水平加速增长,通胀压力持续攀升,其重要原因之一在于美国企业及消费者而非中国出口商承受加征关税措施的代价,其代价表现为中国制造的零部件产品价格上涨,在此背景下,豁免部分对华关税有助于缓解美方压力,并在一定程度上抑制通胀进
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-22 21:47:06
20220323关注核电板块
3月22日讯,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知。此次核电较十三五增长40%左右,规划提到2025 年,核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右,较十三五期间增长40%,是文件现有数据中增长最大的领域,相较于十三五规划13%的增量此次核电的装机量可以说是超预期的;接近十三五期间太阳能发电装机量44.3%。 核电是规划增速最大的板块: 三代核电概念公司 1)台海核电(龙头):公司为国内核岛主管道设备龙头,是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业; 2)佳
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融发核电
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-22 21:34:44
布局发改委氢能发布会
国家发展改革委定于3月23日(星期三)上午10:00召开新闻发布会,介绍氢能产业发展中长期规划(2021―2035年)有关情况,国家发展改革委、国家能源局有关负责同志出席发布会。 从业内人士获悉,我国氢能产业发展中长期规划近期有望发布。据不完全统计,全国已有北京市、上海市、广州市、浙江省、江苏省、贵州省和四川省等地发布了氢能相关政策或规划。据中国气能联盟预计,2020年至2025年间,中国氢能产业产值将达1万亿元,2026年至2035年产值达到5万亿元。(中国证券报) 相关A股板块建议关注: 美
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致远新能
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-22 08:55:04
20220322关注雄安新区5周年,国产大飞机
雄安新区:2017年4月1日,设立国家级新区河北雄安新区,即将迎来设立五周年。雄安新区对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。 丝路视觉:创业板、雄安5周年、数字孪生 中材节能:雄安5周年,建筑节能,恒大传闻重组 其他:冀凯股份、冀东装备、韩建河山、青龙管业、建科院、天保基建、廊坊发展、华夏幸福、数字政通 国产大飞机:3月21日,东方航空公司MU5735航班执行昆明-广州任务时,在广
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-21 20:44:03
新冠特效药进入国产药炒作层面(感谢Alex-W等公社大佬整理资料!)
目前新冠特效药效果最好的是辉瑞的Paxlovid和日本盐野义的特效药,Paxlovid在高收入国家定价500美元/疗程,中低收入国家定价低一些但也是一笔较大支出。目前国内将Paxlovid纳入新冠重症诊疗方案,通过医保大幅降低百姓的支付价格。然而在新冠特效药国产化之前,采购Paxlovid将给国内医保买单带来压力。考虑到国家生物安全还有经济因素等等,再回顾我国疫苗使用路径,不难发现,国外的mRNA也好,蛋白酶抑制剂的特效药也好,国产研发生产具有重大意义。 目前风口上的是辉瑞和盐野义,所以配送的中
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-20 23:07:53
最近业绩预期确定性最强的板块-新冠口服药产业链与新冠检测
房地产板块、建筑板块搏的是业绩最差的时候的拐点到来,估值发生变化。NMN搏的是国内未来对NMN政策的创世纪开创性的放开,搏的是未来潜在的万亿市场。而最近业绩预期确定性最强的板块——新冠口服药产业链与新冠检测(抗原检测为新的增长点)搏的则是最近一两年(2022-2023)即看得到摸得着的利润增长。所以这个板块是最值得持续跟踪热炒的,但缺点是他与全球与国内新冠疫情密切相关,周期性非常强,疫情变弱,可能跌得会非常厉害。 辉瑞特效药上游- 美诺华:按互动和电话会纪要:美诺华高级中间体(SM1,SM2等)
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-20 22:51:41
20220321潜在概念2-建筑节能与房地产反弹
2021年9月,住建部官网发布了国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为国家标准,编号为GB 55015-2021,自2022年4月1日起实施,这标志着建筑碳排放计算作为建筑设计强制要求。 公社中安勃利伯卜·铁牛的《建筑节能强制性规范即将执行,Low-E镀膜玻璃打开5倍空间》和作手德一的《绿色建材标准实施,相关个股汇总》算比较早的3月份覆盖绿色建筑的文章了。 今年4月1号起将实施强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,上周五市场上建筑节能板块开盘领涨,投资者已经在提前布局建筑节能板
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2022-03-20 22:36:38
20220321潜在概念1-NMN
根据第三方网站”中国网“以及公社博主:快乐股市里的小跳蛙、韭妹的总结: 2020年中信证券研报:2020年七月份中信证券发布的一份有关NMN行业的深度研报拉开了国内NMN行业飞速发展的大幕,引爆了市场资本的热情,使得NMN行业迎来井喷式增长。据中信证券表示,NMN每覆盖国内1%的保健消费人口,就将相应创造304亿的市场空间,千亿市场未来可期,而从全球范围来看,抗衰老市场规模可达6000亿美元,折合人民币是万亿级别。 A股NMN龙头:西王食品:公司运动营养板块的产品端重磅推出全新单品-白金NMN胶
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西王食品
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-18 08:19:12
滞胀行情交易主线-原油涨价
根据历史美联储加息与大宗商品价格走势对比图,通胀并不会随着加息马上回落,一般滞后一年左右,何况今年还受到俄乌局势影响,原油价格大涨,供应缺口仍存,有色、黑色系跟涨。 美联储加息后,市场一致认为2022年仍走“胀-滞”行情: 1)进一步确认2022年“胀-滞”格局,即上调通胀预测,下调GDP增速预测; 2)进一步确认“滞-缩”格局,在通胀上行区间,考虑到经济衰退风险,虽然还会进一步加息,但加息速率会低于通胀上行速率,这意味着实际利率下行。 我们认为(中金),全球滞胀交易方向进一步确认。一是俄乌冲突
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-17 11:56:35
买入辉瑞代理商可转债
日内瓦药品专利池(Medicines PatentPool, MPP)组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦(nirmatrelvir)原料药或制剂。包括5家中国企业,分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。普洛药业和九州仅生产原料药,另外3家可同时生产原料药和制剂。根据协议条款,全球获得授权许可的合格仿制药企业将能够向95个国家/地区提供Paxlovid的组合疗法,覆盖全球约53%的人口,包括撒哈拉以南非洲的所有低收入和中低
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-17 08:16:49
2月美联储加息电话会议
加息预期:三月15-16日左右美联储第一次加息,加息次数5-6次(2022/2/22,动态变化),主要受严重通胀影响(麦当劳汉堡涨价领先CPI公布2个月),严重通胀(从原材料、工业品到零售商品都在涨价,比较严重)又受美联储2020巨额放水影响。 2020.8 鲍威尔表示可提高通胀容忍度,来支持充分就业(就业率好转了,开始着手解决严重通胀问题,不用再大量放水了,于是Taper缩减购债,可从FOMC的政策声明看到政策走向) 菲利普斯曲线:失业率与通胀反向变动关系(更适用美国情况,中国失业率不怎么看)
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东方财富
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中银证券
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广发证券
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比亚迪
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斯达半导
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-17 08:11:44
美联储加息利空落地
美联储三年来首次加息终于落地,议息会议决定,将联邦基金利率提高25个基点。美联储还暗示今年余下的6次会议都会加息。 而回顾近三十年来美联储关键的三次加息时点不难发现,加息会导致美元整体升值、大宗商品上涨。但加息对股市的影响或许还是取决于基本面。 美联储加息这个事情符合预期,同时也是利空落地,同时叠加外围因素的逐渐稳定,A股和港股都会迎来一波上涨,毕竟之前跌幅太大,不少风险已经释放。 利空落地即大利好,昨晚美股大幅上涨,A50继续反弹上涨。就上涨板块来看,中概股反弹较多,高景气赛道:新能源汽车、汽
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比亚迪
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江特电机
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锦江酒店
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中国国航
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2022-03-16 14:09:27
国务院举行金融稳定发展委员会会议
3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。关于宏观经济运行,一定要落实党中央决策部署,切实振作一季度经济,货币政策要主动应对,新增贷款要保持适度增长。关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。关于中概股,目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展,正在致力于形成具体合作方案。 这几个重要的点都是近期市场大跌的主要原因,国家上层重视解决这些问题,给予了市场很大的信心,午后大批量资金爆拉权重股和白马
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宁德时代
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宋城演艺
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-16 08:09:46
昨晚美股雾芯科技反弹
以下文章转自机构电话会议 Q:电子烟近期有哪些变化? A:一个是电子烟管理办法在周五公布,5月1号正式实施,标志着是一个靴子的落地。第二点是国烟局同步公开了电子烟国家标准的二次征求意见稿,有两点核心变化,一个是在产品的标准上面是限制趋严,添加剂是从122种限制到101种,对应到的口味是限制在了烟草口味。第二点是渠道上面有一个禁止排他性的品牌专卖,未来大概率是以集合店的形式来进行销售,可以看到整体行业的标准是趋严,同时整个政策的节奏加快。 Q:解读一下电子烟目前的政策? A:政策下来到今天,整个公
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劲嘉股份
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立志要做把锋利的镰刀
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国家新闻出版署于4月11日下发2022年4月份国产网络游戏审批信息(2022年第1批次),此次下发是自2021年7月22日下发后的首次恢复发放。新一批版号发放有望带动市场情绪回暖。新一批国产网络游戏版号于4月11日发放,系防沉迷政策后的首批国产游戏版号,进一步释放积极信号。
头部游戏公司新游版号获批,储备产品蓄势待发。本轮版号中,心动公司《派对之星(Flash Party)》(自研)、三七互娱《梦想大航海》、吉比特《塔猎手》《盒裂变》(端游)、创梦天地《小心火烛》、西山居《剑网3缘起》(自研端游)及友谊时光《零号遗迹》等均在列;根据游戏官网,《派对之星(Flash Party)》海外版本已于今年2月上线,并常居日本地区下载榜前列。我们预期,已获版号的相关游戏年内上线可能性增大。同时,伴随着版号的正常发放,我们预期三七互娱自研游戏《代号3D版WTB》《代号女性向古风》等、完美世界《代号MA》《CODE NAME: X》、心动公司《火炬之光:无限》《铃兰之剑》等有望在后续获得版号,并逐步上线。我们认为,多元优质游戏产品有序定档,有望持续提升游戏产业活跃性。
@青青河边韭:4.11-4.15有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-24 21:02:33
美方豁免352项中国商品关税,哪些公司受益
美国贸易代表办公室于3月23日表示,针对以“301条款”对华加征的关税中,将恢复部分中国进口商品的关税豁免,此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项,该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。 经济方面,自2021年4月以来,美国通胀水平加速增长,通胀压力持续攀升,其重要原因之一在于美国企业及消费者而非中国出口商承受加征关税措施的代价,其代价表现为中国制造的零部件产品价格上涨,在此背景下,豁免部分对华关税有助于缓解美方压力,并在一定程度上抑制通胀进
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-22 21:47:06
20220323关注核电板块
3月22日讯,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知。此次核电较十三五增长40%左右,规划提到2025 年,核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右,较十三五期间增长40%,是文件现有数据中增长最大的领域,相较于十三五规划13%的增量此次核电的装机量可以说是超预期的;接近十三五期间太阳能发电装机量44.3%。 核电是规划增速最大的板块: 三代核电概念公司 1)台海核电(龙头):公司为国内核岛主管道设备龙头,是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业; 2)佳
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布局发改委氢能发布会
国家发展改革委定于3月23日(星期三)上午10:00召开新闻发布会,介绍氢能产业发展中长期规划(2021―2035年)有关情况,国家发展改革委、国家能源局有关负责同志出席发布会。 从业内人士获悉,我国氢能产业发展中长期规划近期有望发布。据不完全统计,全国已有北京市、上海市、广州市、浙江省、江苏省、贵州省和四川省等地发布了氢能相关政策或规划。据中国气能联盟预计,2020年至2025年间,中国氢能产业产值将达1万亿元,2026年至2035年产值达到5万亿元。(中国证券报) 相关A股板块建议关注: 美
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20220322关注雄安新区5周年,国产大飞机
雄安新区:2017年4月1日,设立国家级新区河北雄安新区,即将迎来设立五周年。雄安新区对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。 丝路视觉:创业板、雄安5周年、数字孪生 中材节能:雄安5周年,建筑节能,恒大传闻重组 其他:冀凯股份、冀东装备、韩建河山、青龙管业、建科院、天保基建、廊坊发展、华夏幸福、数字政通 国产大飞机:3月21日,东方航空公司MU5735航班执行昆明-广州任务时,在广
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2022-03-21 20:44:03
新冠特效药进入国产药炒作层面(感谢Alex-W等公社大佬整理资料!)
目前新冠特效药效果最好的是辉瑞的Paxlovid和日本盐野义的特效药,Paxlovid在高收入国家定价500美元/疗程,中低收入国家定价低一些但也是一笔较大支出。目前国内将Paxlovid纳入新冠重症诊疗方案,通过医保大幅降低百姓的支付价格。然而在新冠特效药国产化之前,采购Paxlovid将给国内医保买单带来压力。考虑到国家生物安全还有经济因素等等,再回顾我国疫苗使用路径,不难发现,国外的mRNA也好,蛋白酶抑制剂的特效药也好,国产研发生产具有重大意义。 目前风口上的是辉瑞和盐野义,所以配送的中
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最近业绩预期确定性最强的板块-新冠口服药产业链与新冠检测
房地产板块、建筑板块搏的是业绩最差的时候的拐点到来,估值发生变化。NMN搏的是国内未来对NMN政策的创世纪开创性的放开,搏的是未来潜在的万亿市场。而最近业绩预期确定性最强的板块——新冠口服药产业链与新冠检测(抗原检测为新的增长点)搏的则是最近一两年(2022-2023)即看得到摸得着的利润增长。所以这个板块是最值得持续跟踪热炒的,但缺点是他与全球与国内新冠疫情密切相关,周期性非常强,疫情变弱,可能跌得会非常厉害。 辉瑞特效药上游- 美诺华:按互动和电话会纪要:美诺华高级中间体(SM1,SM2等)
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20220321潜在概念2-建筑节能与房地产反弹
2021年9月,住建部官网发布了国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为国家标准,编号为GB 55015-2021,自2022年4月1日起实施,这标志着建筑碳排放计算作为建筑设计强制要求。 公社中安勃利伯卜·铁牛的《建筑节能强制性规范即将执行,Low-E镀膜玻璃打开5倍空间》和作手德一的《绿色建材标准实施,相关个股汇总》算比较早的3月份覆盖绿色建筑的文章了。 今年4月1号起将实施强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,上周五市场上建筑节能板块开盘领涨,投资者已经在提前布局建筑节能板
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20220321潜在概念1-NMN
根据第三方网站”中国网“以及公社博主:快乐股市里的小跳蛙、韭妹的总结: 2020年中信证券研报:2020年七月份中信证券发布的一份有关NMN行业的深度研报拉开了国内NMN行业飞速发展的大幕,引爆了市场资本的热情,使得NMN行业迎来井喷式增长。据中信证券表示,NMN每覆盖国内1%的保健消费人口,就将相应创造304亿的市场空间,千亿市场未来可期,而从全球范围来看,抗衰老市场规模可达6000亿美元,折合人民币是万亿级别。 A股NMN龙头:西王食品:公司运动营养板块的产品端重磅推出全新单品-白金NMN胶
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2022-03-18 08:19:12
滞胀行情交易主线-原油涨价
根据历史美联储加息与大宗商品价格走势对比图,通胀并不会随着加息马上回落,一般滞后一年左右,何况今年还受到俄乌局势影响,原油价格大涨,供应缺口仍存,有色、黑色系跟涨。 美联储加息后,市场一致认为2022年仍走“胀-滞”行情: 1)进一步确认2022年“胀-滞”格局,即上调通胀预测,下调GDP增速预测; 2)进一步确认“滞-缩”格局,在通胀上行区间,考虑到经济衰退风险,虽然还会进一步加息,但加息速率会低于通胀上行速率,这意味着实际利率下行。 我们认为(中金),全球滞胀交易方向进一步确认。一是俄乌冲突
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买入辉瑞代理商可转债
日内瓦药品专利池(Medicines PatentPool, MPP)组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦(nirmatrelvir)原料药或制剂。包括5家中国企业,分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。普洛药业和九州仅生产原料药,另外3家可同时生产原料药和制剂。根据协议条款,全球获得授权许可的合格仿制药企业将能够向95个国家/地区提供Paxlovid的组合疗法,覆盖全球约53%的人口,包括撒哈拉以南非洲的所有低收入和中低
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-17 08:16:49
2月美联储加息电话会议
加息预期:三月15-16日左右美联储第一次加息,加息次数5-6次(2022/2/22,动态变化),主要受严重通胀影响(麦当劳汉堡涨价领先CPI公布2个月),严重通胀(从原材料、工业品到零售商品都在涨价,比较严重)又受美联储2020巨额放水影响。 2020.8 鲍威尔表示可提高通胀容忍度,来支持充分就业(就业率好转了,开始着手解决严重通胀问题,不用再大量放水了,于是Taper缩减购债,可从FOMC的政策声明看到政策走向) 菲利普斯曲线:失业率与通胀反向变动关系(更适用美国情况,中国失业率不怎么看)
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2022-03-17 08:11:44
美联储加息利空落地
美联储三年来首次加息终于落地,议息会议决定,将联邦基金利率提高25个基点。美联储还暗示今年余下的6次会议都会加息。 而回顾近三十年来美联储关键的三次加息时点不难发现,加息会导致美元整体升值、大宗商品上涨。但加息对股市的影响或许还是取决于基本面。 美联储加息这个事情符合预期,同时也是利空落地,同时叠加外围因素的逐渐稳定,A股和港股都会迎来一波上涨,毕竟之前跌幅太大,不少风险已经释放。 利空落地即大利好,昨晚美股大幅上涨,A50继续反弹上涨。就上涨板块来看,中概股反弹较多,高景气赛道:新能源汽车、汽
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2022-03-16 14:09:27
国务院举行金融稳定发展委员会会议
3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。关于宏观经济运行,一定要落实党中央决策部署,切实振作一季度经济,货币政策要主动应对,新增贷款要保持适度增长。关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。关于中概股,目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展,正在致力于形成具体合作方案。 这几个重要的点都是近期市场大跌的主要原因,国家上层重视解决这些问题,给予了市场很大的信心,午后大批量资金爆拉权重股和白马
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2022-03-16 08:09:46
昨晚美股雾芯科技反弹
以下文章转自机构电话会议 Q:电子烟近期有哪些变化? A:一个是电子烟管理办法在周五公布,5月1号正式实施,标志着是一个靴子的落地。第二点是国烟局同步公开了电子烟国家标准的二次征求意见稿,有两点核心变化,一个是在产品的标准上面是限制趋严,添加剂是从122种限制到101种,对应到的口味是限制在了烟草口味。第二点是渠道上面有一个禁止排他性的品牌专卖,未来大概率是以集合店的形式来进行销售,可以看到整体行业的标准是趋严,同时整个政策的节奏加快。 Q:解读一下电子烟目前的政策? A:政策下来到今天,整个公
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2022-04-12 07:57:36
S吉比特(sh603444)S
S完美世界(sz002624)S
S三七互娱(sz002555)S
S心动公司(02400)S
国家新闻出版署于4月11日下发2022年4月份国产网络游戏审批信息(2022年第1批次),此次下发是自2021年7月22日下发后的首次恢复发放。新一批版号发放有望带动市场情绪回暖。新一批国产网络游戏版号于4月11日发放,系防沉迷政策后的首批国产游戏版号,进一步释放积极信号。
头部游戏公司新游版号获批,储备产品蓄势待发。本轮版号中,心动公司《派对之星(Flash Party)》(自研)、三七互娱《梦想大航海》、吉比特《塔猎手》《盒裂变》(端游)、创梦天地《小心火烛》、西山居《剑网3缘起》(自研端游)及友谊时光《零号遗迹》等均在列;根据游戏官网,《派对之星(Flash Party)》海外版本已于今年2月上线,并常居日本地区下载榜前列。我们预期,已获版号的相关游戏年内上线可能性增大。同时,伴随着版号的正常发放,我们预期三七互娱自研游戏《代号3D版WTB》《代号女性向古风》等、完美世界《代号MA》《CODE NAME: X》、心动公司《火炬之光:无限》《铃兰之剑》等有望在后续获得版号,并逐步上线。我们认为,多元优质游戏产品有序定档,有望持续提升游戏产业活跃性。
@青青河边韭:4.11-4.15有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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2022-03-24 21:02:33
美方豁免352项中国商品关税,哪些公司受益
美国贸易代表办公室于3月23日表示,针对以“301条款”对华加征的关税中,将恢复部分中国进口商品的关税豁免,此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项,该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。 经济方面,自2021年4月以来,美国通胀水平加速增长,通胀压力持续攀升,其重要原因之一在于美国企业及消费者而非中国出口商承受加征关税措施的代价,其代价表现为中国制造的零部件产品价格上涨,在此背景下,豁免部分对华关税有助于缓解美方压力,并在一定程度上抑制通胀进
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2022-03-22 21:47:06
20220323关注核电板块
3月22日讯,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知。此次核电较十三五增长40%左右,规划提到2025 年,核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右,较十三五期间增长40%,是文件现有数据中增长最大的领域,相较于十三五规划13%的增量此次核电的装机量可以说是超预期的;接近十三五期间太阳能发电装机量44.3%。 核电是规划增速最大的板块: 三代核电概念公司 1)台海核电(龙头):公司为国内核岛主管道设备龙头,是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业; 2)佳
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2022-03-22 21:34:44
布局发改委氢能发布会
国家发展改革委定于3月23日(星期三)上午10:00召开新闻发布会,介绍氢能产业发展中长期规划(2021―2035年)有关情况,国家发展改革委、国家能源局有关负责同志出席发布会。 从业内人士获悉,我国氢能产业发展中长期规划近期有望发布。据不完全统计,全国已有北京市、上海市、广州市、浙江省、江苏省、贵州省和四川省等地发布了氢能相关政策或规划。据中国气能联盟预计,2020年至2025年间,中国氢能产业产值将达1万亿元,2026年至2035年产值达到5万亿元。(中国证券报) 相关A股板块建议关注: 美
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2022-03-22 08:55:04
20220322关注雄安新区5周年,国产大飞机
雄安新区:2017年4月1日,设立国家级新区河北雄安新区,即将迎来设立五周年。雄安新区对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。 丝路视觉:创业板、雄安5周年、数字孪生 中材节能:雄安5周年,建筑节能,恒大传闻重组 其他:冀凯股份、冀东装备、韩建河山、青龙管业、建科院、天保基建、廊坊发展、华夏幸福、数字政通 国产大飞机:3月21日,东方航空公司MU5735航班执行昆明-广州任务时,在广
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2022-03-21 20:44:03
新冠特效药进入国产药炒作层面(感谢Alex-W等公社大佬整理资料!)
目前新冠特效药效果最好的是辉瑞的Paxlovid和日本盐野义的特效药,Paxlovid在高收入国家定价500美元/疗程,中低收入国家定价低一些但也是一笔较大支出。目前国内将Paxlovid纳入新冠重症诊疗方案,通过医保大幅降低百姓的支付价格。然而在新冠特效药国产化之前,采购Paxlovid将给国内医保买单带来压力。考虑到国家生物安全还有经济因素等等,再回顾我国疫苗使用路径,不难发现,国外的mRNA也好,蛋白酶抑制剂的特效药也好,国产研发生产具有重大意义。 目前风口上的是辉瑞和盐野义,所以配送的中
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2022-03-20 23:07:53
最近业绩预期确定性最强的板块-新冠口服药产业链与新冠检测
房地产板块、建筑板块搏的是业绩最差的时候的拐点到来,估值发生变化。NMN搏的是国内未来对NMN政策的创世纪开创性的放开,搏的是未来潜在的万亿市场。而最近业绩预期确定性最强的板块——新冠口服药产业链与新冠检测(抗原检测为新的增长点)搏的则是最近一两年(2022-2023)即看得到摸得着的利润增长。所以这个板块是最值得持续跟踪热炒的,但缺点是他与全球与国内新冠疫情密切相关,周期性非常强,疫情变弱,可能跌得会非常厉害。 辉瑞特效药上游- 美诺华:按互动和电话会纪要:美诺华高级中间体(SM1,SM2等)
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2022-03-20 22:51:41
20220321潜在概念2-建筑节能与房地产反弹
2021年9月,住建部官网发布了国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为国家标准,编号为GB 55015-2021,自2022年4月1日起实施,这标志着建筑碳排放计算作为建筑设计强制要求。 公社中安勃利伯卜·铁牛的《建筑节能强制性规范即将执行,Low-E镀膜玻璃打开5倍空间》和作手德一的《绿色建材标准实施,相关个股汇总》算比较早的3月份覆盖绿色建筑的文章了。 今年4月1号起将实施强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,上周五市场上建筑节能板块开盘领涨,投资者已经在提前布局建筑节能板
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2022-03-20 22:36:38
20220321潜在概念1-NMN
根据第三方网站”中国网“以及公社博主:快乐股市里的小跳蛙、韭妹的总结: 2020年中信证券研报:2020年七月份中信证券发布的一份有关NMN行业的深度研报拉开了国内NMN行业飞速发展的大幕,引爆了市场资本的热情,使得NMN行业迎来井喷式增长。据中信证券表示,NMN每覆盖国内1%的保健消费人口,就将相应创造304亿的市场空间,千亿市场未来可期,而从全球范围来看,抗衰老市场规模可达6000亿美元,折合人民币是万亿级别。 A股NMN龙头:西王食品:公司运动营养板块的产品端重磅推出全新单品-白金NMN胶
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2022-03-18 08:19:12
滞胀行情交易主线-原油涨价
根据历史美联储加息与大宗商品价格走势对比图,通胀并不会随着加息马上回落,一般滞后一年左右,何况今年还受到俄乌局势影响,原油价格大涨,供应缺口仍存,有色、黑色系跟涨。 美联储加息后,市场一致认为2022年仍走“胀-滞”行情: 1)进一步确认2022年“胀-滞”格局,即上调通胀预测,下调GDP增速预测; 2)进一步确认“滞-缩”格局,在通胀上行区间,考虑到经济衰退风险,虽然还会进一步加息,但加息速率会低于通胀上行速率,这意味着实际利率下行。 我们认为(中金),全球滞胀交易方向进一步确认。一是俄乌冲突
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2022-03-17 11:56:35
买入辉瑞代理商可转债
日内瓦药品专利池(Medicines PatentPool, MPP)组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦(nirmatrelvir)原料药或制剂。包括5家中国企业,分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。普洛药业和九州仅生产原料药,另外3家可同时生产原料药和制剂。根据协议条款,全球获得授权许可的合格仿制药企业将能够向95个国家/地区提供Paxlovid的组合疗法,覆盖全球约53%的人口,包括撒哈拉以南非洲的所有低收入和中低
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2022-03-17 08:16:49
2月美联储加息电话会议
加息预期:三月15-16日左右美联储第一次加息,加息次数5-6次(2022/2/22,动态变化),主要受严重通胀影响(麦当劳汉堡涨价领先CPI公布2个月),严重通胀(从原材料、工业品到零售商品都在涨价,比较严重)又受美联储2020巨额放水影响。 2020.8 鲍威尔表示可提高通胀容忍度,来支持充分就业(就业率好转了,开始着手解决严重通胀问题,不用再大量放水了,于是Taper缩减购债,可从FOMC的政策声明看到政策走向) 菲利普斯曲线:失业率与通胀反向变动关系(更适用美国情况,中国失业率不怎么看)
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美联储加息利空落地
美联储三年来首次加息终于落地,议息会议决定,将联邦基金利率提高25个基点。美联储还暗示今年余下的6次会议都会加息。 而回顾近三十年来美联储关键的三次加息时点不难发现,加息会导致美元整体升值、大宗商品上涨。但加息对股市的影响或许还是取决于基本面。 美联储加息这个事情符合预期,同时也是利空落地,同时叠加外围因素的逐渐稳定,A股和港股都会迎来一波上涨,毕竟之前跌幅太大,不少风险已经释放。 利空落地即大利好,昨晚美股大幅上涨,A50继续反弹上涨。就上涨板块来看,中概股反弹较多,高景气赛道:新能源汽车、汽
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2022-03-16 14:09:27
国务院举行金融稳定发展委员会会议
3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。关于宏观经济运行,一定要落实党中央决策部署,切实振作一季度经济,货币政策要主动应对,新增贷款要保持适度增长。关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。关于中概股,目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展,正在致力于形成具体合作方案。 这几个重要的点都是近期市场大跌的主要原因,国家上层重视解决这些问题,给予了市场很大的信心,午后大批量资金爆拉权重股和白马
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昨晚美股雾芯科技反弹
以下文章转自机构电话会议 Q:电子烟近期有哪些变化? A:一个是电子烟管理办法在周五公布,5月1号正式实施,标志着是一个靴子的落地。第二点是国烟局同步公开了电子烟国家标准的二次征求意见稿,有两点核心变化,一个是在产品的标准上面是限制趋严,添加剂是从122种限制到101种,对应到的口味是限制在了烟草口味。第二点是渠道上面有一个禁止排他性的品牌专卖,未来大概率是以集合店的形式来进行销售,可以看到整体行业的标准是趋严,同时整个政策的节奏加快。 Q:解读一下电子烟目前的政策? A:政策下来到今天,整个公
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国家新闻出版署于4月11日下发2022年4月份国产网络游戏审批信息(2022年第1批次),此次下发是自2021年7月22日下发后的首次恢复发放。新一批版号发放有望带动市场情绪回暖。新一批国产网络游戏版号于4月11日发放,系防沉迷政策后的首批国产游戏版号,进一步释放积极信号。
头部游戏公司新游版号获批,储备产品蓄势待发。本轮版号中,心动公司《派对之星(Flash Party)》(自研)、三七互娱《梦想大航海》、吉比特《塔猎手》《盒裂变》(端游)、创梦天地《小心火烛》、西山居《剑网3缘起》(自研端游)及友谊时光《零号遗迹》等均在列;根据游戏官网,《派对之星(Flash Party)》海外版本已于今年2月上线,并常居日本地区下载榜前列。我们预期,已获版号的相关游戏年内上线可能性增大。同时,伴随着版号的正常发放,我们预期三七互娱自研游戏《代号3D版WTB》《代号女性向古风》等、完美世界《代号MA》《CODE NAME: X》、心动公司《火炬之光:无限》《铃兰之剑》等有望在后续获得版号,并逐步上线。我们认为,多元优质游戏产品有序定档,有望持续提升游戏产业活跃性。
@青青河边韭:4.11-4.15有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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美方豁免352项中国商品关税,哪些公司受益
美国贸易代表办公室于3月23日表示,针对以“301条款”对华加征的关税中,将恢复部分中国进口商品的关税豁免,此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项,该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。 经济方面,自2021年4月以来,美国通胀水平加速增长,通胀压力持续攀升,其重要原因之一在于美国企业及消费者而非中国出口商承受加征关税措施的代价,其代价表现为中国制造的零部件产品价格上涨,在此背景下,豁免部分对华关税有助于缓解美方压力,并在一定程度上抑制通胀进
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20220323关注核电板块
3月22日讯,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知。此次核电较十三五增长40%左右,规划提到2025 年,核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右,较十三五期间增长40%,是文件现有数据中增长最大的领域,相较于十三五规划13%的增量此次核电的装机量可以说是超预期的;接近十三五期间太阳能发电装机量44.3%。 核电是规划增速最大的板块: 三代核电概念公司 1)台海核电(龙头):公司为国内核岛主管道设备龙头,是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业; 2)佳
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布局发改委氢能发布会
国家发展改革委定于3月23日(星期三)上午10:00召开新闻发布会,介绍氢能产业发展中长期规划(2021―2035年)有关情况,国家发展改革委、国家能源局有关负责同志出席发布会。 从业内人士获悉,我国氢能产业发展中长期规划近期有望发布。据不完全统计,全国已有北京市、上海市、广州市、浙江省、江苏省、贵州省和四川省等地发布了氢能相关政策或规划。据中国气能联盟预计,2020年至2025年间,中国氢能产业产值将达1万亿元,2026年至2035年产值达到5万亿元。(中国证券报) 相关A股板块建议关注: 美
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20220322关注雄安新区5周年,国产大飞机
雄安新区:2017年4月1日,设立国家级新区河北雄安新区,即将迎来设立五周年。雄安新区对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。 丝路视觉:创业板、雄安5周年、数字孪生 中材节能:雄安5周年,建筑节能,恒大传闻重组 其他:冀凯股份、冀东装备、韩建河山、青龙管业、建科院、天保基建、廊坊发展、华夏幸福、数字政通 国产大飞机:3月21日,东方航空公司MU5735航班执行昆明-广州任务时,在广
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新冠特效药进入国产药炒作层面(感谢Alex-W等公社大佬整理资料!)
目前新冠特效药效果最好的是辉瑞的Paxlovid和日本盐野义的特效药,Paxlovid在高收入国家定价500美元/疗程,中低收入国家定价低一些但也是一笔较大支出。目前国内将Paxlovid纳入新冠重症诊疗方案,通过医保大幅降低百姓的支付价格。然而在新冠特效药国产化之前,采购Paxlovid将给国内医保买单带来压力。考虑到国家生物安全还有经济因素等等,再回顾我国疫苗使用路径,不难发现,国外的mRNA也好,蛋白酶抑制剂的特效药也好,国产研发生产具有重大意义。 目前风口上的是辉瑞和盐野义,所以配送的中
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最近业绩预期确定性最强的板块-新冠口服药产业链与新冠检测
房地产板块、建筑板块搏的是业绩最差的时候的拐点到来,估值发生变化。NMN搏的是国内未来对NMN政策的创世纪开创性的放开,搏的是未来潜在的万亿市场。而最近业绩预期确定性最强的板块——新冠口服药产业链与新冠检测(抗原检测为新的增长点)搏的则是最近一两年(2022-2023)即看得到摸得着的利润增长。所以这个板块是最值得持续跟踪热炒的,但缺点是他与全球与国内新冠疫情密切相关,周期性非常强,疫情变弱,可能跌得会非常厉害。 辉瑞特效药上游- 美诺华:按互动和电话会纪要:美诺华高级中间体(SM1,SM2等)
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2022-03-20 22:51:41
20220321潜在概念2-建筑节能与房地产反弹
2021年9月,住建部官网发布了国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为国家标准,编号为GB 55015-2021,自2022年4月1日起实施,这标志着建筑碳排放计算作为建筑设计强制要求。 公社中安勃利伯卜·铁牛的《建筑节能强制性规范即将执行,Low-E镀膜玻璃打开5倍空间》和作手德一的《绿色建材标准实施,相关个股汇总》算比较早的3月份覆盖绿色建筑的文章了。 今年4月1号起将实施强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,上周五市场上建筑节能板块开盘领涨,投资者已经在提前布局建筑节能板
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-20 22:36:38
20220321潜在概念1-NMN
根据第三方网站”中国网“以及公社博主:快乐股市里的小跳蛙、韭妹的总结: 2020年中信证券研报:2020年七月份中信证券发布的一份有关NMN行业的深度研报拉开了国内NMN行业飞速发展的大幕,引爆了市场资本的热情,使得NMN行业迎来井喷式增长。据中信证券表示,NMN每覆盖国内1%的保健消费人口,就将相应创造304亿的市场空间,千亿市场未来可期,而从全球范围来看,抗衰老市场规模可达6000亿美元,折合人民币是万亿级别。 A股NMN龙头:西王食品:公司运动营养板块的产品端重磅推出全新单品-白金NMN胶
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2022-03-18 08:19:12
滞胀行情交易主线-原油涨价
根据历史美联储加息与大宗商品价格走势对比图,通胀并不会随着加息马上回落,一般滞后一年左右,何况今年还受到俄乌局势影响,原油价格大涨,供应缺口仍存,有色、黑色系跟涨。 美联储加息后,市场一致认为2022年仍走“胀-滞”行情: 1)进一步确认2022年“胀-滞”格局,即上调通胀预测,下调GDP增速预测; 2)进一步确认“滞-缩”格局,在通胀上行区间,考虑到经济衰退风险,虽然还会进一步加息,但加息速率会低于通胀上行速率,这意味着实际利率下行。 我们认为(中金),全球滞胀交易方向进一步确认。一是俄乌冲突
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2022-03-17 11:56:35
买入辉瑞代理商可转债
日内瓦药品专利池(Medicines PatentPool, MPP)组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦(nirmatrelvir)原料药或制剂。包括5家中国企业,分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。普洛药业和九州仅生产原料药,另外3家可同时生产原料药和制剂。根据协议条款,全球获得授权许可的合格仿制药企业将能够向95个国家/地区提供Paxlovid的组合疗法,覆盖全球约53%的人口,包括撒哈拉以南非洲的所有低收入和中低
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-17 08:16:49
2月美联储加息电话会议
加息预期:三月15-16日左右美联储第一次加息,加息次数5-6次(2022/2/22,动态变化),主要受严重通胀影响(麦当劳汉堡涨价领先CPI公布2个月),严重通胀(从原材料、工业品到零售商品都在涨价,比较严重)又受美联储2020巨额放水影响。 2020.8 鲍威尔表示可提高通胀容忍度,来支持充分就业(就业率好转了,开始着手解决严重通胀问题,不用再大量放水了,于是Taper缩减购债,可从FOMC的政策声明看到政策走向) 菲利普斯曲线:失业率与通胀反向变动关系(更适用美国情况,中国失业率不怎么看)
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2022-03-17 08:11:44
美联储加息利空落地
美联储三年来首次加息终于落地,议息会议决定,将联邦基金利率提高25个基点。美联储还暗示今年余下的6次会议都会加息。 而回顾近三十年来美联储关键的三次加息时点不难发现,加息会导致美元整体升值、大宗商品上涨。但加息对股市的影响或许还是取决于基本面。 美联储加息这个事情符合预期,同时也是利空落地,同时叠加外围因素的逐渐稳定,A股和港股都会迎来一波上涨,毕竟之前跌幅太大,不少风险已经释放。 利空落地即大利好,昨晚美股大幅上涨,A50继续反弹上涨。就上涨板块来看,中概股反弹较多,高景气赛道:新能源汽车、汽
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中国国航
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-16 14:09:27
国务院举行金融稳定发展委员会会议
3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。关于宏观经济运行,一定要落实党中央决策部署,切实振作一季度经济,货币政策要主动应对,新增贷款要保持适度增长。关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。关于中概股,目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展,正在致力于形成具体合作方案。 这几个重要的点都是近期市场大跌的主要原因,国家上层重视解决这些问题,给予了市场很大的信心,午后大批量资金爆拉权重股和白马
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宁德时代
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宋城演艺
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-16 08:09:46
昨晚美股雾芯科技反弹
以下文章转自机构电话会议 Q:电子烟近期有哪些变化? A:一个是电子烟管理办法在周五公布,5月1号正式实施,标志着是一个靴子的落地。第二点是国烟局同步公开了电子烟国家标准的二次征求意见稿,有两点核心变化,一个是在产品的标准上面是限制趋严,添加剂是从122种限制到101种,对应到的口味是限制在了烟草口味。第二点是渠道上面有一个禁止排他性的品牌专卖,未来大概率是以集合店的形式来进行销售,可以看到整体行业的标准是趋严,同时整个政策的节奏加快。 Q:解读一下电子烟目前的政策? A:政策下来到今天,整个公
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劲嘉股份
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立志要做把锋利的镰刀
2022-04-12 07:57:36
S吉比特(sh603444)S
S完美世界(sz002624)S
S三七互娱(sz002555)S
S心动公司(02400)S
国家新闻出版署于4月11日下发2022年4月份国产网络游戏审批信息(2022年第1批次),此次下发是自2021年7月22日下发后的首次恢复发放。新一批版号发放有望带动市场情绪回暖。新一批国产网络游戏版号于4月11日发放,系防沉迷政策后的首批国产游戏版号,进一步释放积极信号。
头部游戏公司新游版号获批,储备产品蓄势待发。本轮版号中,心动公司《派对之星(Flash Party)》(自研)、三七互娱《梦想大航海》、吉比特《塔猎手》《盒裂变》(端游)、创梦天地《小心火烛》、西山居《剑网3缘起》(自研端游)及友谊时光《零号遗迹》等均在列;根据游戏官网,《派对之星(Flash Party)》海外版本已于今年2月上线,并常居日本地区下载榜前列。我们预期,已获版号的相关游戏年内上线可能性增大。同时,伴随着版号的正常发放,我们预期三七互娱自研游戏《代号3D版WTB》《代号女性向古风》等、完美世界《代号MA》《CODE NAME: X》、心动公司《火炬之光:无限》《铃兰之剑》等有望在后续获得版号,并逐步上线。我们认为,多元优质游戏产品有序定档,有望持续提升游戏产业活跃性。
@青青河边韭:4.11-4.15有什么好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-24 21:02:33
美方豁免352项中国商品关税,哪些公司受益
美国贸易代表办公室于3月23日表示,针对以“301条款”对华加征的关税中,将恢复部分中国进口商品的关税豁免,此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项,该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。 经济方面,自2021年4月以来,美国通胀水平加速增长,通胀压力持续攀升,其重要原因之一在于美国企业及消费者而非中国出口商承受加征关税措施的代价,其代价表现为中国制造的零部件产品价格上涨,在此背景下,豁免部分对华关税有助于缓解美方压力,并在一定程度上抑制通胀进
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捷昌驱动
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2022-03-22 21:47:06
20220323关注核电板块
3月22日讯,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知。此次核电较十三五增长40%左右,规划提到2025 年,核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右,较十三五期间增长40%,是文件现有数据中增长最大的领域,相较于十三五规划13%的增量此次核电的装机量可以说是超预期的;接近十三五期间太阳能发电装机量44.3%。 核电是规划增速最大的板块: 三代核电概念公司 1)台海核电(龙头):公司为国内核岛主管道设备龙头,是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业; 2)佳
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融发核电
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南风股份
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2022-03-22 21:34:44
布局发改委氢能发布会
国家发展改革委定于3月23日(星期三)上午10:00召开新闻发布会,介绍氢能产业发展中长期规划(2021―2035年)有关情况,国家发展改革委、国家能源局有关负责同志出席发布会。 从业内人士获悉,我国氢能产业发展中长期规划近期有望发布。据不完全统计,全国已有北京市、上海市、广州市、浙江省、江苏省、贵州省和四川省等地发布了氢能相关政策或规划。据中国气能联盟预计,2020年至2025年间,中国氢能产业产值将达1万亿元,2026年至2035年产值达到5万亿元。(中国证券报) 相关A股板块建议关注: 美
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美锦能源
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春晖智控
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致远新能
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厚普股份
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京城股份
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2022-03-22 08:55:04
20220322关注雄安新区5周年,国产大飞机
雄安新区:2017年4月1日,设立国家级新区河北雄安新区,即将迎来设立五周年。雄安新区对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。 丝路视觉:创业板、雄安5周年、数字孪生 中材节能:雄安5周年,建筑节能,恒大传闻重组 其他:冀凯股份、冀东装备、韩建河山、青龙管业、建科院、天保基建、廊坊发展、华夏幸福、数字政通 国产大飞机:3月21日,东方航空公司MU5735航班执行昆明-广州任务时,在广
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丝路视觉
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中材节能
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华力创通
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冀凯股份
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华夏幸福
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立志要做把锋利的镰刀
2022-03-21 20:44:03
新冠特效药进入国产药炒作层面(感谢Alex-W等公社大佬整理资料!)
目前新冠特效药效果最好的是辉瑞的Paxlovid和日本盐野义的特效药,Paxlovid在高收入国家定价500美元/疗程,中低收入国家定价低一些但也是一笔较大支出。目前国内将Paxlovid纳入新冠重症诊疗方案,通过医保大幅降低百姓的支付价格。然而在新冠特效药国产化之前,采购Paxlovid将给国内医保买单带来压力。考虑到国家生物安全还有经济因素等等,再回顾我国疫苗使用路径,不难发现,国外的mRNA也好,蛋白酶抑制剂的特效药也好,国产研发生产具有重大意义。 目前风口上的是辉瑞和盐野义,所以配送的中
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中欣氟材
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闰土股份
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众生药业
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舒泰神
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翰宇药业
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2022-03-20 23:07:53
最近业绩预期确定性最强的板块-新冠口服药产业链与新冠检测
房地产板块、建筑板块搏的是业绩最差的时候的拐点到来,估值发生变化。NMN搏的是国内未来对NMN政策的创世纪开创性的放开,搏的是未来潜在的万亿市场。而最近业绩预期确定性最强的板块——新冠口服药产业链与新冠检测(抗原检测为新的增长点)搏的则是最近一两年(2022-2023)即看得到摸得着的利润增长。所以这个板块是最值得持续跟踪热炒的,但缺点是他与全球与国内新冠疫情密切相关,周期性非常强,疫情变弱,可能跌得会非常厉害。 辉瑞特效药上游- 美诺华:按互动和电话会纪要:美诺华高级中间体(SM1,SM2等)
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美诺华
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2022-03-20 22:51:41
20220321潜在概念2-建筑节能与房地产反弹
2021年9月,住建部官网发布了国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为国家标准,编号为GB 55015-2021,自2022年4月1日起实施,这标志着建筑碳排放计算作为建筑设计强制要求。 公社中安勃利伯卜·铁牛的《建筑节能强制性规范即将执行,Low-E镀膜玻璃打开5倍空间》和作手德一的《绿色建材标准实施,相关个股汇总》算比较早的3月份覆盖绿色建筑的文章了。 今年4月1号起将实施强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,上周五市场上建筑节能板块开盘领涨,投资者已经在提前布局建筑节能板
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2022-03-20 22:36:38
20220321潜在概念1-NMN
根据第三方网站”中国网“以及公社博主:快乐股市里的小跳蛙、韭妹的总结: 2020年中信证券研报:2020年七月份中信证券发布的一份有关NMN行业的深度研报拉开了国内NMN行业飞速发展的大幕,引爆了市场资本的热情,使得NMN行业迎来井喷式增长。据中信证券表示,NMN每覆盖国内1%的保健消费人口,就将相应创造304亿的市场空间,千亿市场未来可期,而从全球范围来看,抗衰老市场规模可达6000亿美元,折合人民币是万亿级别。 A股NMN龙头:西王食品:公司运动营养板块的产品端重磅推出全新单品-白金NMN胶
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滞胀行情交易主线-原油涨价
根据历史美联储加息与大宗商品价格走势对比图,通胀并不会随着加息马上回落,一般滞后一年左右,何况今年还受到俄乌局势影响,原油价格大涨,供应缺口仍存,有色、黑色系跟涨。 美联储加息后,市场一致认为2022年仍走“胀-滞”行情: 1)进一步确认2022年“胀-滞”格局,即上调通胀预测,下调GDP增速预测; 2)进一步确认“滞-缩”格局,在通胀上行区间,考虑到经济衰退风险,虽然还会进一步加息,但加息速率会低于通胀上行速率,这意味着实际利率下行。 我们认为(中金),全球滞胀交易方向进一步确认。一是俄乌冲突
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买入辉瑞代理商可转债
日内瓦药品专利池(Medicines PatentPool, MPP)组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦(nirmatrelvir)原料药或制剂。包括5家中国企业,分别是上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。普洛药业和九州仅生产原料药,另外3家可同时生产原料药和制剂。根据协议条款,全球获得授权许可的合格仿制药企业将能够向95个国家/地区提供Paxlovid的组合疗法,覆盖全球约53%的人口,包括撒哈拉以南非洲的所有低收入和中低
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2月美联储加息电话会议
加息预期:三月15-16日左右美联储第一次加息,加息次数5-6次(2022/2/22,动态变化),主要受严重通胀影响(麦当劳汉堡涨价领先CPI公布2个月),严重通胀(从原材料、工业品到零售商品都在涨价,比较严重)又受美联储2020巨额放水影响。 2020.8 鲍威尔表示可提高通胀容忍度,来支持充分就业(就业率好转了,开始着手解决严重通胀问题,不用再大量放水了,于是Taper缩减购债,可从FOMC的政策声明看到政策走向) 菲利普斯曲线:失业率与通胀反向变动关系(更适用美国情况,中国失业率不怎么看)
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美联储加息利空落地
美联储三年来首次加息终于落地,议息会议决定,将联邦基金利率提高25个基点。美联储还暗示今年余下的6次会议都会加息。 而回顾近三十年来美联储关键的三次加息时点不难发现,加息会导致美元整体升值、大宗商品上涨。但加息对股市的影响或许还是取决于基本面。 美联储加息这个事情符合预期,同时也是利空落地,同时叠加外围因素的逐渐稳定,A股和港股都会迎来一波上涨,毕竟之前跌幅太大,不少风险已经释放。 利空落地即大利好,昨晚美股大幅上涨,A50继续反弹上涨。就上涨板块来看,中概股反弹较多,高景气赛道:新能源汽车、汽
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国务院举行金融稳定发展委员会会议
3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。关于宏观经济运行,一定要落实党中央决策部署,切实振作一季度经济,货币政策要主动应对,新增贷款要保持适度增长。关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。关于中概股,目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展,正在致力于形成具体合作方案。 这几个重要的点都是近期市场大跌的主要原因,国家上层重视解决这些问题,给予了市场很大的信心,午后大批量资金爆拉权重股和白马
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昨晚美股雾芯科技反弹
以下文章转自机构电话会议 Q:电子烟近期有哪些变化? A:一个是电子烟管理办法在周五公布,5月1号正式实施,标志着是一个靴子的落地。第二点是国烟局同步公开了电子烟国家标准的二次征求意见稿,有两点核心变化,一个是在产品的标准上面是限制趋严,添加剂是从122种限制到101种,对应到的口味是限制在了烟草口味。第二点是渠道上面有一个禁止排他性的品牌专卖,未来大概率是以集合店的形式来进行销售,可以看到整体行业的标准是趋严,同时整个政策的节奏加快。 Q:解读一下电子烟目前的政策? A:政策下来到今天,整个公
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