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2024-07-18 16:20:39

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0718

公司会议纪要（节选): 通富微电(002156)会议交流20240717.mp3 望变电气(603191)会议交流20240717.mp3 武进不锈(603878)会议交流20240717.mp3 帕克航空航天(PKE)会议交流-美股20240717.mp3 佩蒂股份(300673)会议交流20240717.mp3 美国银行(BAC)会议交流-美股20240717.mp3 摩根士丹利(MS)会议交流-美股20240717.mp3 联合健康(UNH)集团会议交流-美股20240717.mp3 中国

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2024-07-18 13:56:07

【纪要】千金药业(600479)交流纪要20240718

天地药业是一家地方国企，近年来稳健成长，业务涵盖医药工业、医药商业及日用卫生用品，主打产品富国千年立合胶囊市场领先地位明显。公司保持较高现金流量比和持续分红，同时通过融资支持发展，展现良好财务状况。面对未来发展，公司提出八年中长期发展规划，目标提升医药工业至50亿以上，医药商业实现高质量增长，并注重卫生用品品牌建设。此外，公司推动商业模式及数字化转型，重视人才引进，增强研发能力。受疫情影响，二季度工业增速下降，商业趋向稳定，全年收入预期增长。加大研发投入至2.4亿，尽管短期内利润可能平稳，长期看

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2024-07-18 13:55:45

【纪要】科前生物(688526)交流纪要20240718

科前生物是一家深耕兽用生物制品领域的医药企业，凭借其在疫苗研发上的持续努力和创新能力，已在非强制免疫生物制品市场占据显著位置。特别是猪用疫苗作为其主要收入来源，表现突出，助力公司维持稳健的营收和利润增长。科前生物不仅在疫苗质量与效率上超越行业平均水平，还通过其在华中、华南和华东地区的强大业务网络，展示出显著的竞争优势。面对动保行业面临的诸多挑战，科前生物依靠其强大的研发实力和产品迭代能力，积极探索非洲猪瘟疫苗及宠物疫苗等新兴市场领域，以满足养殖业及宠物医疗市场日益增长的需求。公司不仅致力于本土化

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2024-07-18 13:55:26

【纪要】君实生物(688180)交流纪要20240718

在过去半年中，一家军事生物公司实现了显著的业务进展和研发成就。其PD-1产品在市场上表现出色，特别是在肺癌适应症上的微手术治疗方面处于领先地位，并计划拓展医保覆盖范围。该公司还积极开发早期实习生产品，展望未来的重要审批和积极市场反馈。一季报显示，公司PUI同比增长56%，预计未来2-3年复合增长率达50%。此外，该公司在海外市场取得进展，包括产品在美欧等多个市场的注册申请受理，并推进了多项临床试验。公司持续实施降本增效策略，同时强调国际合作与商业化注册的重要性。销售团队经历改进，未来销售规划聚焦

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2024-07-18 13:54:58

【纪要】鼎通科技(688668)调研要点20240718

1、与安费诺的业务合作公司将随着安费诺业务增长实现增长，近期安费诺订单快速增长，预计后续每个月环比增长。明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长，公司新的料号和业务有望快速增长。不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分：112Gcage上量很快，224G液冷已经送样，224G液冷价值量预计大幅提升（包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块）。 3、背板连接器：在gb200项目，公司供应端子类、五金件和塑胶件等，预计为背板连接器零部件。公司马来西亚工厂将供应安费诺马

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2024-07-18 13:54:24

蓝思科技(300433)7月18日交流会议

慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯，蓝思科技(300433举办交流会议，蓝思科技作为苹果产业链中的重要企业，持有约60%的供应链份额，并通过资本、技术和自动化等方面的投入增强竞争力。该公司已在人工智能创新领域进行布局，特别是在非金属结构件领域表现出明显优势，并不断提升盈利效率，预计将迎来增长。莱斯公司自成立以来在电子行业创造了多个第一，如首次将玻璃用于高端智能手机和推广2.5D/3D玻璃外观件，且拥有核心技术。2023年，莱斯实现营收540亿元，净利润30亿元，经营性现金流达93

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2024-07-18 13:53:51

富春染织(605189)7月18日交流会议

慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯，富春染织(605189)举办交流会议，一、财务业绩预告预计2024年中报业绩预告利润为7600万至9100万，增幅约76%至111%，环比一季度明显提速。上半年实现净利润7000万至7600万之间，增长超70%。扣非净利润5700万至6800万之间，同样增长约70%。销售量达48000吨，但利润不理想，低于预期。增长部分得益于产能增长和成本摊薄后的规模效应，去年上半年减持奖金2000万，今年减至500万，资产减值计提减少1500万。4月至5月间

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2024-07-17 16:57:47

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0717

公司会议纪要（节选): 杰克股份(603337)会议交流20240716.mp3 高盛(GS)会议交流-美股20240716.mp3 北京汽车(01958)会议交流-美股20240716.mp3 财富趋势(688318)会议交流20240716.mp3 昭衍新药(603127)会议交流20240717.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240716.mp3 中鼎股份(000887)会议交流20240716.mp3 雪迪龙(002658)会议交流20240716.mp3 桃李面包(603

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2024-07-17 12:47:24

【纪要】中国联通(600050)交流纪要20240717

一家通讯公司目前股价表现强劲，年初至今涨幅显著，尽管行业收入增速有所下降，但公司已成功转型进入高质量发展阶段。该公司重点是优化收入结构，减少对低质量收入项目的依赖，并加大创新业务的投资力度，特别是与腾讯合作的业务，以提高收入质量和盈利能力。面对国资委新的考核指标，公司更加注重收入质量与现金流的正向贡献。该通讯公司鼓励投资者采取长远视角来看待其发展前景，坚信通过持续稳健的增长，能够实现长期价值共享。中国联通作为该通讯公司的具体案例之一，面临着来自C端运营的压力，比如P值的下滑，但总体上呈现出稳中

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2024-07-17 12:46:38

【纪要】东芯股份(688110)交流纪要20240717

公司多个产品线在二季度需求量显著增加，促使SCLnet、done及MCP产品线价格上调。预计三季度会继续跟随市场趋势调整价格策略。上游原材料价格上涨，尤其是DRAM产品供应紧张且价格断攀升，增加了企业的运营成本。然而，下游终端市场需求仍然稳定增长，特别是网通和安防领域表现出色，预示着下半年需求将持续增长。公司在上半年实现了约20%的需求量环比增长，并将营收预期从30%上调至50%左右，预计毛利率和利润率也将有所提升。企业对研发投入加大，特别是在Wi-Fi7技术上，预计全年研发费用将比去年增加约3

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锐明技术(002970)7月17日交流会议

慧选牛牛 2024-7-17 7月17日慧选牛牛讯，锐明技术(002970)举办交流会议，Q：欧标业务如果落地以后，按目前市场格局，对公司会有多大业绩增厚？欧标大家比较关注，公司准备还是很充分的，我们第一款产品应该是去年三季度末拿到过检证书，我们现在基本上所有产品都拿到了欧标证书，我们有10款产品可以提供给车厂。欧标是今年7月份强制执行，过渡期已经有2年，前面大家知道这个事儿并丌多，我们去年完成欧标过检以后，也是能力的体现，我们所有产品都满足欧标，就看国内各地车厂的速度，目前我们大头还是在国内主

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2024-07-16 16:19:02

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0716

公司会议纪要（节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825

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2024-07-16 01:50:40

【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716

本次会议由中信建投证券非银研究团队主持，与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望，分析了近期保费增速的回暖趋势，并指出了投资风险。此外，会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面，由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化，预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整，太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入，同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上，太

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【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715

本次会议由光大证券研究所主持，旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例，展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源，预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化，该公司已经历财务表现的重大逆转，尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外，讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力，并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件，还

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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715

云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司，在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先，公司通过优化资产结构，成功降低了资产负债率，增强了资产质量与盈利能力。其次，云铝股份着重发展绿色铝产业，凭借云南地区的低成本电力优势，提升了绿色铝产品的产量比重，预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外，考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善，云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题，可能会影响产量，但公司已采取措施应对，包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基

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【纪要】千金药业(600479)交流纪要20240718

天地药业是一家地方国企，近年来稳健成长，业务涵盖医药工业、医药商业及日用卫生用品，主打产品富国千年立合胶囊市场领先地位明显。公司保持较高现金流量比和持续分红，同时通过融资支持发展，展现良好财务状况。面对未来发展，公司提出八年中长期发展规划，目标提升医药工业至50亿以上，医药商业实现高质量增长，并注重卫生用品品牌建设。此外，公司推动商业模式及数字化转型，重视人才引进，增强研发能力。受疫情影响，二季度工业增速下降，商业趋向稳定，全年收入预期增长。加大研发投入至2.4亿，尽管短期内利润可能平稳，长期看

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【纪要】科前生物(688526)交流纪要20240718

科前生物是一家深耕兽用生物制品领域的医药企业，凭借其在疫苗研发上的持续努力和创新能力，已在非强制免疫生物制品市场占据显著位置。特别是猪用疫苗作为其主要收入来源，表现突出，助力公司维持稳健的营收和利润增长。科前生物不仅在疫苗质量与效率上超越行业平均水平，还通过其在华中、华南和华东地区的强大业务网络，展示出显著的竞争优势。面对动保行业面临的诸多挑战，科前生物依靠其强大的研发实力和产品迭代能力，积极探索非洲猪瘟疫苗及宠物疫苗等新兴市场领域，以满足养殖业及宠物医疗市场日益增长的需求。公司不仅致力于本土化

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【纪要】君实生物(688180)交流纪要20240718

在过去半年中，一家军事生物公司实现了显著的业务进展和研发成就。其PD-1产品在市场上表现出色，特别是在肺癌适应症上的微手术治疗方面处于领先地位，并计划拓展医保覆盖范围。该公司还积极开发早期实习生产品，展望未来的重要审批和积极市场反馈。一季报显示，公司PUI同比增长56%，预计未来2-3年复合增长率达50%。此外，该公司在海外市场取得进展，包括产品在美欧等多个市场的注册申请受理，并推进了多项临床试验。公司持续实施降本增效策略，同时强调国际合作与商业化注册的重要性。销售团队经历改进，未来销售规划聚焦

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【纪要】鼎通科技(688668)调研要点20240718

1、与安费诺的业务合作公司将随着安费诺业务增长实现增长，近期安费诺订单快速增长，预计后续每个月环比增长。明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长，公司新的料号和业务有望快速增长。不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分：112Gcage上量很快，224G液冷已经送样，224G液冷价值量预计大幅提升（包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块）。 3、背板连接器：在gb200项目，公司供应端子类、五金件和塑胶件等，预计为背板连接器零部件。公司马来西亚工厂将供应安费诺马

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蓝思科技(300433)7月18日交流会议

慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯，蓝思科技(300433举办交流会议，蓝思科技作为苹果产业链中的重要企业，持有约60%的供应链份额，并通过资本、技术和自动化等方面的投入增强竞争力。该公司已在人工智能创新领域进行布局，特别是在非金属结构件领域表现出明显优势，并不断提升盈利效率，预计将迎来增长。莱斯公司自成立以来在电子行业创造了多个第一，如首次将玻璃用于高端智能手机和推广2.5D/3D玻璃外观件，且拥有核心技术。2023年，莱斯实现营收540亿元，净利润30亿元，经营性现金流达93

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富春染织(605189)7月18日交流会议

慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯，富春染织(605189)举办交流会议，一、财务业绩预告预计2024年中报业绩预告利润为7600万至9100万，增幅约76%至111%，环比一季度明显提速。上半年实现净利润7000万至7600万之间，增长超70%。扣非净利润5700万至6800万之间，同样增长约70%。销售量达48000吨，但利润不理想，低于预期。增长部分得益于产能增长和成本摊薄后的规模效应，去年上半年减持奖金2000万，今年减至500万，资产减值计提减少1500万。4月至5月间

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0717

公司会议纪要（节选): 杰克股份(603337)会议交流20240716.mp3 高盛(GS)会议交流-美股20240716.mp3 北京汽车(01958)会议交流-美股20240716.mp3 财富趋势(688318)会议交流20240716.mp3 昭衍新药(603127)会议交流20240717.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240716.mp3 中鼎股份(000887)会议交流20240716.mp3 雪迪龙(002658)会议交流20240716.mp3 桃李面包(603

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【纪要】中国联通(600050)交流纪要20240717

一家通讯公司目前股价表现强劲，年初至今涨幅显著，尽管行业收入增速有所下降，但公司已成功转型进入高质量发展阶段。该公司重点是优化收入结构，减少对低质量收入项目的依赖，并加大创新业务的投资力度，特别是与腾讯合作的业务，以提高收入质量和盈利能力。面对国资委新的考核指标，公司更加注重收入质量与现金流的正向贡献。该通讯公司鼓励投资者采取长远视角来看待其发展前景，坚信通过持续稳健的增长，能够实现长期价值共享。中国联通作为该通讯公司的具体案例之一，面临着来自C端运营的压力，比如P值的下滑，但总体上呈现出稳中

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公司多个产品线在二季度需求量显著增加，促使SCLnet、done及MCP产品线价格上调。预计三季度会继续跟随市场趋势调整价格策略。上游原材料价格上涨，尤其是DRAM产品供应紧张且价格断攀升，增加了企业的运营成本。然而，下游终端市场需求仍然稳定增长，特别是网通和安防领域表现出色，预示着下半年需求将持续增长。公司在上半年实现了约20%的需求量环比增长，并将营收预期从30%上调至50%左右，预计毛利率和利润率也将有所提升。企业对研发投入加大，特别是在Wi-Fi7技术上，预计全年研发费用将比去年增加约3

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锐明技术(002970)7月17日交流会议

慧选牛牛 2024-7-17 7月17日慧选牛牛讯，锐明技术(002970)举办交流会议，Q：欧标业务如果落地以后，按目前市场格局，对公司会有多大业绩增厚？欧标大家比较关注，公司准备还是很充分的，我们第一款产品应该是去年三季度末拿到过检证书，我们现在基本上所有产品都拿到了欧标证书，我们有10款产品可以提供给车厂。欧标是今年7月份强制执行，过渡期已经有2年，前面大家知道这个事儿并丌多，我们去年完成欧标过检以后，也是能力的体现，我们所有产品都满足欧标，就看国内各地车厂的速度，目前我们大头还是在国内主

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公司会议纪要（节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825

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本次会议由中信建投证券非银研究团队主持，与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望，分析了近期保费增速的回暖趋势，并指出了投资风险。此外，会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面，由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化，预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整，太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入，同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上，太

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本次会议由光大证券研究所主持，旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例，展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源，预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化，该公司已经历财务表现的重大逆转，尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外，讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力，并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件，还

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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715

云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司，在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先，公司通过优化资产结构，成功降低了资产负债率，增强了资产质量与盈利能力。其次，云铝股份着重发展绿色铝产业，凭借云南地区的低成本电力优势，提升了绿色铝产品的产量比重，预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外，考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善，云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题，可能会影响产量，但公司已采取措施应对，包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0718

公司会议纪要（节选): 通富微电(002156)会议交流20240717.mp3 望变电气(603191)会议交流20240717.mp3 武进不锈(603878)会议交流20240717.mp3 帕克航空航天(PKE)会议交流-美股20240717.mp3 佩蒂股份(300673)会议交流20240717.mp3 美国银行(BAC)会议交流-美股20240717.mp3 摩根士丹利(MS)会议交流-美股20240717.mp3 联合健康(UNH)集团会议交流-美股20240717.mp3 中国

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2024-07-18 13:56:07

【纪要】千金药业(600479)交流纪要20240718

天地药业是一家地方国企，近年来稳健成长，业务涵盖医药工业、医药商业及日用卫生用品，主打产品富国千年立合胶囊市场领先地位明显。公司保持较高现金流量比和持续分红，同时通过融资支持发展，展现良好财务状况。面对未来发展，公司提出八年中长期发展规划，目标提升医药工业至50亿以上，医药商业实现高质量增长，并注重卫生用品品牌建设。此外，公司推动商业模式及数字化转型，重视人才引进，增强研发能力。受疫情影响，二季度工业增速下降，商业趋向稳定，全年收入预期增长。加大研发投入至2.4亿，尽管短期内利润可能平稳，长期看

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【纪要】科前生物(688526)交流纪要20240718

科前生物是一家深耕兽用生物制品领域的医药企业，凭借其在疫苗研发上的持续努力和创新能力，已在非强制免疫生物制品市场占据显著位置。特别是猪用疫苗作为其主要收入来源，表现突出，助力公司维持稳健的营收和利润增长。科前生物不仅在疫苗质量与效率上超越行业平均水平，还通过其在华中、华南和华东地区的强大业务网络，展示出显著的竞争优势。面对动保行业面临的诸多挑战，科前生物依靠其强大的研发实力和产品迭代能力，积极探索非洲猪瘟疫苗及宠物疫苗等新兴市场领域，以满足养殖业及宠物医疗市场日益增长的需求。公司不仅致力于本土化

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2024-07-18 13:55:26

【纪要】君实生物(688180)交流纪要20240718

在过去半年中，一家军事生物公司实现了显著的业务进展和研发成就。其PD-1产品在市场上表现出色，特别是在肺癌适应症上的微手术治疗方面处于领先地位，并计划拓展医保覆盖范围。该公司还积极开发早期实习生产品，展望未来的重要审批和积极市场反馈。一季报显示，公司PUI同比增长56%，预计未来2-3年复合增长率达50%。此外，该公司在海外市场取得进展，包括产品在美欧等多个市场的注册申请受理，并推进了多项临床试验。公司持续实施降本增效策略，同时强调国际合作与商业化注册的重要性。销售团队经历改进，未来销售规划聚焦

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2024-07-18 13:54:58

【纪要】鼎通科技(688668)调研要点20240718

1、与安费诺的业务合作公司将随着安费诺业务增长实现增长，近期安费诺订单快速增长，预计后续每个月环比增长。明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长，公司新的料号和业务有望快速增长。不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分：112Gcage上量很快，224G液冷已经送样，224G液冷价值量预计大幅提升（包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块）。 3、背板连接器：在gb200项目，公司供应端子类、五金件和塑胶件等，预计为背板连接器零部件。公司马来西亚工厂将供应安费诺马

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2024-07-18 13:54:24

蓝思科技(300433)7月18日交流会议

慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯，蓝思科技(300433举办交流会议，蓝思科技作为苹果产业链中的重要企业，持有约60%的供应链份额，并通过资本、技术和自动化等方面的投入增强竞争力。该公司已在人工智能创新领域进行布局，特别是在非金属结构件领域表现出明显优势，并不断提升盈利效率，预计将迎来增长。莱斯公司自成立以来在电子行业创造了多个第一，如首次将玻璃用于高端智能手机和推广2.5D/3D玻璃外观件，且拥有核心技术。2023年，莱斯实现营收540亿元，净利润30亿元，经营性现金流达93

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富春染织(605189)7月18日交流会议

慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯，富春染织(605189)举办交流会议，一、财务业绩预告预计2024年中报业绩预告利润为7600万至9100万，增幅约76%至111%，环比一季度明显提速。上半年实现净利润7000万至7600万之间，增长超70%。扣非净利润5700万至6800万之间，同样增长约70%。销售量达48000吨，但利润不理想，低于预期。增长部分得益于产能增长和成本摊薄后的规模效应，去年上半年减持奖金2000万，今年减至500万，资产减值计提减少1500万。4月至5月间

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2024-07-17 16:57:47

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0717

公司会议纪要（节选): 杰克股份(603337)会议交流20240716.mp3 高盛(GS)会议交流-美股20240716.mp3 北京汽车(01958)会议交流-美股20240716.mp3 财富趋势(688318)会议交流20240716.mp3 昭衍新药(603127)会议交流20240717.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240716.mp3 中鼎股份(000887)会议交流20240716.mp3 雪迪龙(002658)会议交流20240716.mp3 桃李面包(603

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【纪要】中国联通(600050)交流纪要20240717

一家通讯公司目前股价表现强劲，年初至今涨幅显著，尽管行业收入增速有所下降，但公司已成功转型进入高质量发展阶段。该公司重点是优化收入结构，减少对低质量收入项目的依赖，并加大创新业务的投资力度，特别是与腾讯合作的业务，以提高收入质量和盈利能力。面对国资委新的考核指标，公司更加注重收入质量与现金流的正向贡献。该通讯公司鼓励投资者采取长远视角来看待其发展前景，坚信通过持续稳健的增长，能够实现长期价值共享。中国联通作为该通讯公司的具体案例之一，面临着来自C端运营的压力，比如P值的下滑，但总体上呈现出稳中

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中国联通

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【纪要】东芯股份(688110)交流纪要20240717

公司多个产品线在二季度需求量显著增加，促使SCLnet、done及MCP产品线价格上调。预计三季度会继续跟随市场趋势调整价格策略。上游原材料价格上涨，尤其是DRAM产品供应紧张且价格断攀升，增加了企业的运营成本。然而，下游终端市场需求仍然稳定增长，特别是网通和安防领域表现出色，预示着下半年需求将持续增长。公司在上半年实现了约20%的需求量环比增长，并将营收预期从30%上调至50%左右，预计毛利率和利润率也将有所提升。企业对研发投入加大，特别是在Wi-Fi7技术上，预计全年研发费用将比去年增加约3

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锐明技术(002970)7月17日交流会议

慧选牛牛 2024-7-17 7月17日慧选牛牛讯，锐明技术(002970)举办交流会议，Q：欧标业务如果落地以后，按目前市场格局，对公司会有多大业绩增厚？欧标大家比较关注，公司准备还是很充分的，我们第一款产品应该是去年三季度末拿到过检证书，我们现在基本上所有产品都拿到了欧标证书，我们有10款产品可以提供给车厂。欧标是今年7月份强制执行，过渡期已经有2年，前面大家知道这个事儿并丌多，我们去年完成欧标过检以后，也是能力的体现，我们所有产品都满足欧标，就看国内各地车厂的速度，目前我们大头还是在国内主

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2024-07-16 16:19:02

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0716

公司会议纪要（节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825

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【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716

本次会议由中信建投证券非银研究团队主持，与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望，分析了近期保费增速的回暖趋势，并指出了投资风险。此外，会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面，由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化，预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整，太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入，同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上，太

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【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715

本次会议由光大证券研究所主持，旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例，展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源，预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化，该公司已经历财务表现的重大逆转，尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外，讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力，并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件，还

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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715

云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司，在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先，公司通过优化资产结构，成功降低了资产负债率，增强了资产质量与盈利能力。其次，云铝股份着重发展绿色铝产业，凭借云南地区的低成本电力优势，提升了绿色铝产品的产量比重，预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外，考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善，云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题，可能会影响产量，但公司已采取措施应对，包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0718

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【纪要】千金药业(600479)交流纪要20240718

天地药业是一家地方国企，近年来稳健成长，业务涵盖医药工业、医药商业及日用卫生用品，主打产品富国千年立合胶囊市场领先地位明显。公司保持较高现金流量比和持续分红，同时通过融资支持发展，展现良好财务状况。面对未来发展，公司提出八年中长期发展规划，目标提升医药工业至50亿以上，医药商业实现高质量增长，并注重卫生用品品牌建设。此外，公司推动商业模式及数字化转型，重视人才引进，增强研发能力。受疫情影响，二季度工业增速下降，商业趋向稳定，全年收入预期增长。加大研发投入至2.4亿，尽管短期内利润可能平稳，长期看

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【纪要】科前生物(688526)交流纪要20240718

科前生物是一家深耕兽用生物制品领域的医药企业，凭借其在疫苗研发上的持续努力和创新能力，已在非强制免疫生物制品市场占据显著位置。特别是猪用疫苗作为其主要收入来源，表现突出，助力公司维持稳健的营收和利润增长。科前生物不仅在疫苗质量与效率上超越行业平均水平，还通过其在华中、华南和华东地区的强大业务网络，展示出显著的竞争优势。面对动保行业面临的诸多挑战，科前生物依靠其强大的研发实力和产品迭代能力，积极探索非洲猪瘟疫苗及宠物疫苗等新兴市场领域，以满足养殖业及宠物医疗市场日益增长的需求。公司不仅致力于本土化

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【纪要】君实生物(688180)交流纪要20240718

在过去半年中，一家军事生物公司实现了显著的业务进展和研发成就。其PD-1产品在市场上表现出色，特别是在肺癌适应症上的微手术治疗方面处于领先地位，并计划拓展医保覆盖范围。该公司还积极开发早期实习生产品，展望未来的重要审批和积极市场反馈。一季报显示，公司PUI同比增长56%，预计未来2-3年复合增长率达50%。此外，该公司在海外市场取得进展，包括产品在美欧等多个市场的注册申请受理，并推进了多项临床试验。公司持续实施降本增效策略，同时强调国际合作与商业化注册的重要性。销售团队经历改进，未来销售规划聚焦

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1、与安费诺的业务合作公司将随着安费诺业务增长实现增长，近期安费诺订单快速增长，预计后续每个月环比增长。明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长，公司新的料号和业务有望快速增长。不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分：112Gcage上量很快，224G液冷已经送样，224G液冷价值量预计大幅提升（包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块）。 3、背板连接器：在gb200项目，公司供应端子类、五金件和塑胶件等，预计为背板连接器零部件。公司马来西亚工厂将供应安费诺马

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蓝思科技(300433)7月18日交流会议

慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯，蓝思科技(300433举办交流会议，蓝思科技作为苹果产业链中的重要企业，持有约60%的供应链份额，并通过资本、技术和自动化等方面的投入增强竞争力。该公司已在人工智能创新领域进行布局，特别是在非金属结构件领域表现出明显优势，并不断提升盈利效率，预计将迎来增长。莱斯公司自成立以来在电子行业创造了多个第一，如首次将玻璃用于高端智能手机和推广2.5D/3D玻璃外观件，且拥有核心技术。2023年，莱斯实现营收540亿元，净利润30亿元，经营性现金流达93

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富春染织(605189)7月18日交流会议

慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯，富春染织(605189)举办交流会议，一、财务业绩预告预计2024年中报业绩预告利润为7600万至9100万，增幅约76%至111%，环比一季度明显提速。上半年实现净利润7000万至7600万之间，增长超70%。扣非净利润5700万至6800万之间，同样增长约70%。销售量达48000吨，但利润不理想，低于预期。增长部分得益于产能增长和成本摊薄后的规模效应，去年上半年减持奖金2000万，今年减至500万，资产减值计提减少1500万。4月至5月间

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0717

公司会议纪要（节选): 杰克股份(603337)会议交流20240716.mp3 高盛(GS)会议交流-美股20240716.mp3 北京汽车(01958)会议交流-美股20240716.mp3 财富趋势(688318)会议交流20240716.mp3 昭衍新药(603127)会议交流20240717.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240716.mp3 中鼎股份(000887)会议交流20240716.mp3 雪迪龙(002658)会议交流20240716.mp3 桃李面包(603

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【纪要】中国联通(600050)交流纪要20240717

一家通讯公司目前股价表现强劲，年初至今涨幅显著，尽管行业收入增速有所下降，但公司已成功转型进入高质量发展阶段。该公司重点是优化收入结构，减少对低质量收入项目的依赖，并加大创新业务的投资力度，特别是与腾讯合作的业务，以提高收入质量和盈利能力。面对国资委新的考核指标，公司更加注重收入质量与现金流的正向贡献。该通讯公司鼓励投资者采取长远视角来看待其发展前景，坚信通过持续稳健的增长，能够实现长期价值共享。中国联通作为该通讯公司的具体案例之一，面临着来自C端运营的压力，比如P值的下滑，但总体上呈现出稳中

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【纪要】东芯股份(688110)交流纪要20240717

公司多个产品线在二季度需求量显著增加，促使SCLnet、done及MCP产品线价格上调。预计三季度会继续跟随市场趋势调整价格策略。上游原材料价格上涨，尤其是DRAM产品供应紧张且价格断攀升，增加了企业的运营成本。然而，下游终端市场需求仍然稳定增长，特别是网通和安防领域表现出色，预示着下半年需求将持续增长。公司在上半年实现了约20%的需求量环比增长，并将营收预期从30%上调至50%左右，预计毛利率和利润率也将有所提升。企业对研发投入加大，特别是在Wi-Fi7技术上，预计全年研发费用将比去年增加约3

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锐明技术(002970)7月17日交流会议

慧选牛牛 2024-7-17 7月17日慧选牛牛讯，锐明技术(002970)举办交流会议，Q：欧标业务如果落地以后，按目前市场格局，对公司会有多大业绩增厚？欧标大家比较关注，公司准备还是很充分的，我们第一款产品应该是去年三季度末拿到过检证书，我们现在基本上所有产品都拿到了欧标证书，我们有10款产品可以提供给车厂。欧标是今年7月份强制执行，过渡期已经有2年，前面大家知道这个事儿并丌多，我们去年完成欧标过检以后，也是能力的体现，我们所有产品都满足欧标，就看国内各地车厂的速度，目前我们大头还是在国内主

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公司会议纪要（节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825

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本次会议由中信建投证券非银研究团队主持，与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望，分析了近期保费增速的回暖趋势，并指出了投资风险。此外，会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面，由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化，预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整，太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入，同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上，太

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【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715

本次会议由光大证券研究所主持，旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例，展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源，预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化，该公司已经历财务表现的重大逆转，尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外，讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力，并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件，还

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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715

云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司，在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先，公司通过优化资产结构，成功降低了资产负债率，增强了资产质量与盈利能力。其次，云铝股份着重发展绿色铝产业，凭借云南地区的低成本电力优势，提升了绿色铝产品的产量比重，预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外，考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善，云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题，可能会影响产量，但公司已采取措施应对，包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0718

公司会议纪要（节选): 通富微电(002156)会议交流20240717.mp3 望变电气(603191)会议交流20240717.mp3 武进不锈(603878)会议交流20240717.mp3 帕克航空航天(PKE)会议交流-美股20240717.mp3 佩蒂股份(300673)会议交流20240717.mp3 美国银行(BAC)会议交流-美股20240717.mp3 摩根士丹利(MS)会议交流-美股20240717.mp3 联合健康(UNH)集团会议交流-美股20240717.mp3 中国

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2024-07-18 13:56:07

【纪要】千金药业(600479)交流纪要20240718

天地药业是一家地方国企，近年来稳健成长，业务涵盖医药工业、医药商业及日用卫生用品，主打产品富国千年立合胶囊市场领先地位明显。公司保持较高现金流量比和持续分红，同时通过融资支持发展，展现良好财务状况。面对未来发展，公司提出八年中长期发展规划，目标提升医药工业至50亿以上，医药商业实现高质量增长，并注重卫生用品品牌建设。此外，公司推动商业模式及数字化转型，重视人才引进，增强研发能力。受疫情影响，二季度工业增速下降，商业趋向稳定，全年收入预期增长。加大研发投入至2.4亿，尽管短期内利润可能平稳，长期看

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千金药业

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2024-07-18 13:55:45

【纪要】科前生物(688526)交流纪要20240718

科前生物是一家深耕兽用生物制品领域的医药企业，凭借其在疫苗研发上的持续努力和创新能力，已在非强制免疫生物制品市场占据显著位置。特别是猪用疫苗作为其主要收入来源，表现突出，助力公司维持稳健的营收和利润增长。科前生物不仅在疫苗质量与效率上超越行业平均水平，还通过其在华中、华南和华东地区的强大业务网络，展示出显著的竞争优势。面对动保行业面临的诸多挑战，科前生物依靠其强大的研发实力和产品迭代能力，积极探索非洲猪瘟疫苗及宠物疫苗等新兴市场领域，以满足养殖业及宠物医疗市场日益增长的需求。公司不仅致力于本土化

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科前生物

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2024-07-18 13:55:26

【纪要】君实生物(688180)交流纪要20240718

在过去半年中，一家军事生物公司实现了显著的业务进展和研发成就。其PD-1产品在市场上表现出色，特别是在肺癌适应症上的微手术治疗方面处于领先地位，并计划拓展医保覆盖范围。该公司还积极开发早期实习生产品，展望未来的重要审批和积极市场反馈。一季报显示，公司PUI同比增长56%，预计未来2-3年复合增长率达50%。此外，该公司在海外市场取得进展，包括产品在美欧等多个市场的注册申请受理，并推进了多项临床试验。公司持续实施降本增效策略，同时强调国际合作与商业化注册的重要性。销售团队经历改进，未来销售规划聚焦

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君实生物

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2024-07-18 13:54:58

【纪要】鼎通科技(688668)调研要点20240718

1、与安费诺的业务合作公司将随着安费诺业务增长实现增长，近期安费诺订单快速增长，预计后续每个月环比增长。明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长，公司新的料号和业务有望快速增长。不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分：112Gcage上量很快，224G液冷已经送样，224G液冷价值量预计大幅提升（包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块）。 3、背板连接器：在gb200项目，公司供应端子类、五金件和塑胶件等，预计为背板连接器零部件。公司马来西亚工厂将供应安费诺马

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鼎通科技

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2024-07-18 13:54:24

蓝思科技(300433)7月18日交流会议

慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯，蓝思科技(300433举办交流会议，蓝思科技作为苹果产业链中的重要企业，持有约60%的供应链份额，并通过资本、技术和自动化等方面的投入增强竞争力。该公司已在人工智能创新领域进行布局，特别是在非金属结构件领域表现出明显优势，并不断提升盈利效率，预计将迎来增长。莱斯公司自成立以来在电子行业创造了多个第一，如首次将玻璃用于高端智能手机和推广2.5D/3D玻璃外观件，且拥有核心技术。2023年，莱斯实现营收540亿元，净利润30亿元，经营性现金流达93

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蓝思科技

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2024-07-18 13:53:51

富春染织(605189)7月18日交流会议

慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯，富春染织(605189)举办交流会议，一、财务业绩预告预计2024年中报业绩预告利润为7600万至9100万，增幅约76%至111%，环比一季度明显提速。上半年实现净利润7000万至7600万之间，增长超70%。扣非净利润5700万至6800万之间，同样增长约70%。销售量达48000吨，但利润不理想，低于预期。增长部分得益于产能增长和成本摊薄后的规模效应，去年上半年减持奖金2000万，今年减至500万，资产减值计提减少1500万。4月至5月间

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富春染织

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2024-07-17 16:57:47

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0717

公司会议纪要（节选): 杰克股份(603337)会议交流20240716.mp3 高盛(GS)会议交流-美股20240716.mp3 北京汽车(01958)会议交流-美股20240716.mp3 财富趋势(688318)会议交流20240716.mp3 昭衍新药(603127)会议交流20240717.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240716.mp3 中鼎股份(000887)会议交流20240716.mp3 雪迪龙(002658)会议交流20240716.mp3 桃李面包(603

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2024-07-17 12:47:24

【纪要】中国联通(600050)交流纪要20240717

一家通讯公司目前股价表现强劲，年初至今涨幅显著，尽管行业收入增速有所下降，但公司已成功转型进入高质量发展阶段。该公司重点是优化收入结构，减少对低质量收入项目的依赖，并加大创新业务的投资力度，特别是与腾讯合作的业务，以提高收入质量和盈利能力。面对国资委新的考核指标，公司更加注重收入质量与现金流的正向贡献。该通讯公司鼓励投资者采取长远视角来看待其发展前景，坚信通过持续稳健的增长，能够实现长期价值共享。中国联通作为该通讯公司的具体案例之一，面临着来自C端运营的压力，比如P值的下滑，但总体上呈现出稳中

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中国联通

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2024-07-17 12:46:38

【纪要】东芯股份(688110)交流纪要20240717

公司多个产品线在二季度需求量显著增加，促使SCLnet、done及MCP产品线价格上调。预计三季度会继续跟随市场趋势调整价格策略。上游原材料价格上涨，尤其是DRAM产品供应紧张且价格断攀升，增加了企业的运营成本。然而，下游终端市场需求仍然稳定增长，特别是网通和安防领域表现出色，预示着下半年需求将持续增长。公司在上半年实现了约20%的需求量环比增长，并将营收预期从30%上调至50%左右，预计毛利率和利润率也将有所提升。企业对研发投入加大，特别是在Wi-Fi7技术上，预计全年研发费用将比去年增加约3

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东芯股份

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2024-07-17 12:45:52

锐明技术(002970)7月17日交流会议

慧选牛牛 2024-7-17 7月17日慧选牛牛讯，锐明技术(002970)举办交流会议，Q：欧标业务如果落地以后，按目前市场格局，对公司会有多大业绩增厚？欧标大家比较关注，公司准备还是很充分的，我们第一款产品应该是去年三季度末拿到过检证书，我们现在基本上所有产品都拿到了欧标证书，我们有10款产品可以提供给车厂。欧标是今年7月份强制执行，过渡期已经有2年，前面大家知道这个事儿并丌多，我们去年完成欧标过检以后，也是能力的体现，我们所有产品都满足欧标，就看国内各地车厂的速度，目前我们大头还是在国内主

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锐明技术

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2024-07-16 16:19:02

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0716

公司会议纪要（节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825

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2024-07-16 01:50:40

【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716

本次会议由中信建投证券非银研究团队主持，与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望，分析了近期保费增速的回暖趋势，并指出了投资风险。此外，会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面，由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化，预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整，太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入，同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上，太

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中国太保

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2024-07-16 01:50:19

【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715

本次会议由光大证券研究所主持，旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例，展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源，预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化，该公司已经历财务表现的重大逆转，尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外，讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力，并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件，还

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2024-07-16 01:49:59

【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715

云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司，在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先，公司通过优化资产结构，成功降低了资产负债率，增强了资产质量与盈利能力。其次，云铝股份着重发展绿色铝产业，凭借云南地区的低成本电力优势，提升了绿色铝产品的产量比重，预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外，考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善，云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题，可能会影响产量，但公司已采取措施应对，包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基

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云铝股份

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