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2024-06-03 21:41:24

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0603

公司会议纪要（节选): 中国中铁(601390)深度会议交流20240602.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240601.mp3 行业会议纪要（节选): 总论-新型电力系统框架培训20240602.mp3 总量周周谈20240602.mp3 周末点金两点半20240602.mp3 种草经济与女性独立购买力20240602.mp3 总监面对面节能降碳行动方案对商品影响如何？20240602.mp3 周日下午茶（第42期）20240602.mp3 游戏行业研究报告系列四：二十年经典屹立

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2024-05-31 16:21:41

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0531

公司会议纪要（节选): 松炀资源(603863)交流纪要20240530.pdf 瑞晟智能(688215)交流纪要20240530.pdf 耐世特(01316)交流纪要-港股20240530.pdf 联明股份(603006)交流纪要20240530.pdf 均胜电子(600699)交流纪要20240530.pdf 江西长运(600561)交流纪要20240530.pdf 继峰股份(603997)交流纪要20240530.pdf 吉利汽车(00175)交流纪要港股20240530.pdf 华海药业

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2024-05-31 13:38:21

金博股份(688598)5月31日交流会议

金博股份 2023年度经营情况发展规划公司概况碳基复合材料光伏半导体交通氢能锂电高新技术企业科技成果市场推广资本运作绿色工厂全文摘要金博股份自2005年以来，在先进碳基复合材料领域不断深耕，成为国内的领先企业。2020年登陆科创板之后，公司快速发展，专注于光伏、半导体等战略新兴产业，提供高性能材料及解决方案，并获得多项国家级荣誉及参与制定多项国家标准。公司已实现碳陶制动盘的全链条批量化生产，服务多个新能源汽车制造商，并在氢能和锂电领域投入技术研发，推动材料

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2024-05-31 13:35:16

【纪要】中信海直(000099)交流纪要20240531

Q：目前公司全国起降点数量？后续布局规划？ A： 4 个自有 A1 级通用机场，深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方，跑道 600M 以上。浙江有一个分公司，负责岛际飞行。在很多地方都有起降点。只有有需要就会去布局。 Q：机场的盈利情况？ A：单独运营一个通用机场一定是亏损的。需要依托于业务的发展。 Q：通航订单？机型选型情况？ A：公司通航业务以直升机运营为主，竞争对手有南航通航、中国通航等企业。主要业务是海上石油，接近 70%是公司提供。剩余 30%是南航通航、中国通航

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2024-05-30 12:45:23

华海诚科(688535)交流纪要20240530

公司2023年的营收为2.83亿，同比下降6.7%，净利润为3163万，同比减少23.26%，主要由于市场需求疲软和竞争加剧。然而，到2024年，公司通过创新和拓展市场实现了显著增长，营收达到7240.26万元，同比增长33.1%，净利润达到1277.17万元，同比增长207.3%，特别是在半导体材料领域。公司正致力于推动高端环氧塑封料的国产化替代，并布局先进封装领域以满足市场发展趋势。尽管存在挑战，公司领导团队仍将专注于稳固基本面，尤其是高性能产品市场，并加大研发投入。讨论集中在半导体产

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2024-05-30 12:44:52

金博股份(688598)交流纪要20240530交流会议

金博股份自2005年以来，在先进碳基复合材料领域不断深耕，成为国内的领先企业。2020年登陆科创板之后，公司快速发展，专注于光伏、半导体等战略新兴产业，提供高性能材料及解决方案，并获得多项国家级荣誉及参与制定多项国家标准。公司已实现碳陶制动盘的全链条批量化生产，服务多个新能源汽车制造商，并在氢能和锂电领域投入技术研发，推动材料的高端化、轻量化和性能化发展。同时，金博股份与众多行业领先企业建立稳定合作，实现显著的营业收入和净利润增长，展现出稳健的发展态势。面对2024年第一季度的财务压力，公司加大

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2024-05-30 12:44:18

【纪要】海航控股(600221)交流纪要20240530

Q： 2024 年中国民航客流量的预测情况如何？ A：根据中国民航的预测， 2024 年的客流量预计将达到 6.9 亿到 7 亿人次，中位数大约是 7 亿人次。相较于 2023 年的 6.2 亿人次，这意味着至少有超过 10%的增长。Q：如何看待当前民航市场的增长趋势和未来几年的市场情况？ A：当前民航市场的增长势头良好，中国市场的超大规模市场优势明显，市场容量巨大。尽管面临高铁的竞争，但对于 2024 年及未来几年的市场情况，保持相对乐观的态度。中国的人

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2024-05-30 12:43:50

【纪要】禾川科技(688320)交流纪要20240530

Q：公司在 2023 年的业绩表现如何，以及毛利率和费用率的变化情况？ A： 2023 年，公司销售额达到 11.2 亿，同比增长了 18%，但利润下滑了 41%，仅为 5400 万。毛利率基本持平，接近 30%，而费用率增长了 4.4 个百分点。净利润和净利率下降了五个百分点。毛利下降主要是因为光伏行业的占比仍然较高，而光伏锂电行业的毛利相对较低。此外，研发费用和销售费用的增长，尤其是研发费用增长了 45 个百分点，对利润影响较大。 Q： 2

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2024-05-30 12:43:17

【纪要】康冠科技(001308)2024中期上市公司交流会20240530

大家上午好，我是天风轻纺曾海洋非常欢迎参加天风中期策略会，开放科技的小组会。康冠作为我们在教育这块领域主要跟大家提示推荐的标的，这两年其实整个业务开始更加多元丰富的发展。首先我们看到在教育出海方面，因为国内的教育信息化应该说是全球领先的，我们也沉淀了非常好的制造能力，包括一些对于场景的理解，这两年伴随着海外需求的持续释放，仍然是看到了一个比较不错的行业，贝塔在陆续释放，而且在出口链当中，大家之前也一直忽略了教育作为核心品种的一个资产属性。另外在国内方面我们其实看到康冠也联合了很多的厂

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2024-05-30 12:41:57

【纪要】江淮汽车(600418)交流纪要20240530

江汽集团在2023年度业绩促进会上展示了其稳健发展的成果，全年共销售59.2万辆整车，同比增长18.4%，增速超过行业平均水平。集团围绕新能源汽车产业集群建设和智能网联汽车发展，构建了完整的发展体系，并实施电动化、智能化、网联化、生态化的转型升级战略，取得显著成效。通过发布新的产品标准和品牌战略，江汽集团进入智能汽车新时代，推出多款新产品，并在新能源和智能化技术上取得重大进展。集团与多家企业深化合作，共同推动产品研发和技术进步，实现营业总收入450.16亿元，同比增长23.07%，净利润1.52

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2024-05-29 21:38:32

华海诚科(688535)议纪要20240529交流会议

全文摘要公司2023年的营收为2.83亿，同比下降6.7%，净利润为3163万，同比减少23.26%，主要由于市场需求疲软和竞争加剧。然而，到2024年，公司通过创新和拓展市场实现了显著增长，营收达到7240.26万元，同比增长33.1%，净利润达到1277.17万元，同比增长207.3%，特别是在半导体材料领域。公司正致力于推动高端环氧塑封料的国产化替代，并布局先进封装领域以满足市场发展趋势。尽管存在挑战，公司领导团队仍将专注于稳固基本面，尤其是高性能产品市场，并加大研发投入。讨论集中在半导体

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兆驰股份(002429)议纪要20240529交流会议

全文摘要本次会议深入探讨了中实股份作为投资标的的潜在价值，重点关注了其稳定的现金流、较高的潜在股息率和在特定行业的成长性。近年来，该公司分红比例有所提高，显示出良好的发展前景。特别指出其电视ODM业务和LED全产业的成长动力，以及在新兴市场上的竞争优势。尽管短期内存在一些挑战，影响了分红比例，但公司长期发展潜力被看好。中实股份最初从电视ODM代工起家，随后扩展至LED产业链，尤其在封装和芯片业务上取得显著进展，并加强了COB生产。通过有效的成本管理和产品结构调整，公司实现了业绩增长，尤其是LED

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【纪要】彤程新材(603650)议纪要20240529

全文概要该会议讨论了同城新材业务拓展、战略布局、市场策略及财务预期等方面。同城新材正通过投资光刻胶业务向偏僻领域扩张，模仿海外龙头企业的成长路径，实现垂直和横向扩张。公司旗下同盛电子及其控股企业已布局电子化学品市场，并以光刻胶为起点逆向向上及横向布局原料和化学试剂。目前，公司宣布进入CMP抛光垫领域，并计划在常州金坛建立生产线，预计下月启动设备采购，当地审批和建设速度快，有望在一年内完成生产线建设。公司将对下游客户进行走访和产品验证，计划建设的CMP抛光垫产线产能为25万片，旨在满足国内部分需求

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【纪要】国能日新(301162)议纪要20240529

摘要国能日新专注于电力市场化和新能源管理，通过开发电功率预测、并网控制等产品，运用气象数据分析优化新能源产量。该公司已推出了电力交易辅助决策产品和虚拟电厂服务，并计划扩展到用户侧，涉及微电网和光伏储能项目的投资建设，以促进系统信息化和能源数据业务的发展。针对新能源电站，公司推出的数据服务产品利用高级预测技术和算法，帮助市场主体管理新能源的波动性，优化发电和售电策略，提高收益。在电力市场改革的大背景下，特别关注新能源机组参与市场的情况，以及各省份现货市场建设的进展。此外，讨论了新能源风电场和光伏电

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【纪要】东方电子(000682)议纪要20240529

一、业务情况1.智能电网：公司早期业务主要布局电网，如今围绕电网和能源拓展业务。产品中南亚、南亚、非洲，94%业务在国内进行。同时，服务南网、国网、电力、石油、石化，网内业务占比80%。2.配电业务：94年开始做配电自动化；99年做配电9k系统；09年分布式；19年配电物联网3.配网业务：通过dtu、ftu等配网测试，23年在高压保护上进入国家电网4.公司竞争力：1）变电领域智能巡检消防等，大多具备35kv以下的解决方案。750变电站监控辅助控制智能运维等均有优势；2）电表行业连续8年前三，高压

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公司会议纪要（节选): 中国中铁(601390)深度会议交流20240602.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240601.mp3 行业会议纪要（节选): 总论-新型电力系统框架培训20240602.mp3 总量周周谈20240602.mp3 周末点金两点半20240602.mp3 种草经济与女性独立购买力20240602.mp3 总监面对面节能降碳行动方案对商品影响如何？20240602.mp3 周日下午茶（第42期）20240602.mp3 游戏行业研究报告系列四：二十年经典屹立

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公司会议纪要（节选): 松炀资源(603863)交流纪要20240530.pdf 瑞晟智能(688215)交流纪要20240530.pdf 耐世特(01316)交流纪要-港股20240530.pdf 联明股份(603006)交流纪要20240530.pdf 均胜电子(600699)交流纪要20240530.pdf 江西长运(600561)交流纪要20240530.pdf 继峰股份(603997)交流纪要20240530.pdf 吉利汽车(00175)交流纪要港股20240530.pdf 华海药业

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金博股份(688598)5月31日交流会议

金博股份 2023年度经营情况发展规划公司概况碳基复合材料光伏半导体交通氢能锂电高新技术企业科技成果市场推广资本运作绿色工厂全文摘要金博股份自2005年以来，在先进碳基复合材料领域不断深耕，成为国内的领先企业。2020年登陆科创板之后，公司快速发展，专注于光伏、半导体等战略新兴产业，提供高性能材料及解决方案，并获得多项国家级荣誉及参与制定多项国家标准。公司已实现碳陶制动盘的全链条批量化生产，服务多个新能源汽车制造商，并在氢能和锂电领域投入技术研发，推动材料

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【纪要】中信海直(000099)交流纪要20240531

Q：目前公司全国起降点数量？后续布局规划？ A： 4 个自有 A1 级通用机场，深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方，跑道 600M 以上。浙江有一个分公司，负责岛际飞行。在很多地方都有起降点。只有有需要就会去布局。 Q：机场的盈利情况？ A：单独运营一个通用机场一定是亏损的。需要依托于业务的发展。 Q：通航订单？机型选型情况？ A：公司通航业务以直升机运营为主，竞争对手有南航通航、中国通航等企业。主要业务是海上石油，接近 70%是公司提供。剩余 30%是南航通航、中国通航

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公司2023年的营收为2.83亿，同比下降6.7%，净利润为3163万，同比减少23.26%，主要由于市场需求疲软和竞争加剧。然而，到2024年，公司通过创新和拓展市场实现了显著增长，营收达到7240.26万元，同比增长33.1%，净利润达到1277.17万元，同比增长207.3%，特别是在半导体材料领域。公司正致力于推动高端环氧塑封料的国产化替代，并布局先进封装领域以满足市场发展趋势。尽管存在挑战，公司领导团队仍将专注于稳固基本面，尤其是高性能产品市场，并加大研发投入。讨论集中在半导体产

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金博股份(688598)交流纪要20240530交流会议

金博股份自2005年以来，在先进碳基复合材料领域不断深耕，成为国内的领先企业。2020年登陆科创板之后，公司快速发展，专注于光伏、半导体等战略新兴产业，提供高性能材料及解决方案，并获得多项国家级荣誉及参与制定多项国家标准。公司已实现碳陶制动盘的全链条批量化生产，服务多个新能源汽车制造商，并在氢能和锂电领域投入技术研发，推动材料的高端化、轻量化和性能化发展。同时，金博股份与众多行业领先企业建立稳定合作，实现显著的营业收入和净利润增长，展现出稳健的发展态势。面对2024年第一季度的财务压力，公司加大

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【纪要】海航控股(600221)交流纪要20240530

Q： 2024 年中国民航客流量的预测情况如何？ A：根据中国民航的预测， 2024 年的客流量预计将达到 6.9 亿到 7 亿人次，中位数大约是 7 亿人次。相较于 2023 年的 6.2 亿人次，这意味着至少有超过 10%的增长。Q：如何看待当前民航市场的增长趋势和未来几年的市场情况？ A：当前民航市场的增长势头良好，中国市场的超大规模市场优势明显，市场容量巨大。尽管面临高铁的竞争，但对于 2024 年及未来几年的市场情况，保持相对乐观的态度。中国的人

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【纪要】禾川科技(688320)交流纪要20240530

Q：公司在 2023 年的业绩表现如何，以及毛利率和费用率的变化情况？ A： 2023 年，公司销售额达到 11.2 亿，同比增长了 18%，但利润下滑了 41%，仅为 5400 万。毛利率基本持平，接近 30%，而费用率增长了 4.4 个百分点。净利润和净利率下降了五个百分点。毛利下降主要是因为光伏行业的占比仍然较高，而光伏锂电行业的毛利相对较低。此外，研发费用和销售费用的增长，尤其是研发费用增长了 45 个百分点，对利润影响较大。 Q： 2

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【纪要】康冠科技(001308)2024中期上市公司交流会20240530

大家上午好，我是天风轻纺曾海洋非常欢迎参加天风中期策略会，开放科技的小组会。康冠作为我们在教育这块领域主要跟大家提示推荐的标的，这两年其实整个业务开始更加多元丰富的发展。首先我们看到在教育出海方面，因为国内的教育信息化应该说是全球领先的，我们也沉淀了非常好的制造能力，包括一些对于场景的理解，这两年伴随着海外需求的持续释放，仍然是看到了一个比较不错的行业，贝塔在陆续释放，而且在出口链当中，大家之前也一直忽略了教育作为核心品种的一个资产属性。另外在国内方面我们其实看到康冠也联合了很多的厂

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【纪要】江淮汽车(600418)交流纪要20240530

江汽集团在2023年度业绩促进会上展示了其稳健发展的成果，全年共销售59.2万辆整车，同比增长18.4%，增速超过行业平均水平。集团围绕新能源汽车产业集群建设和智能网联汽车发展，构建了完整的发展体系，并实施电动化、智能化、网联化、生态化的转型升级战略，取得显著成效。通过发布新的产品标准和品牌战略，江汽集团进入智能汽车新时代，推出多款新产品，并在新能源和智能化技术上取得重大进展。集团与多家企业深化合作，共同推动产品研发和技术进步，实现营业总收入450.16亿元，同比增长23.07%，净利润1.52

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全文摘要公司2023年的营收为2.83亿，同比下降6.7%，净利润为3163万，同比减少23.26%，主要由于市场需求疲软和竞争加剧。然而，到2024年，公司通过创新和拓展市场实现了显著增长，营收达到7240.26万元，同比增长33.1%，净利润达到1277.17万元，同比增长207.3%，特别是在半导体材料领域。公司正致力于推动高端环氧塑封料的国产化替代，并布局先进封装领域以满足市场发展趋势。尽管存在挑战，公司领导团队仍将专注于稳固基本面，尤其是高性能产品市场，并加大研发投入。讨论集中在半导体

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全文摘要本次会议深入探讨了中实股份作为投资标的的潜在价值，重点关注了其稳定的现金流、较高的潜在股息率和在特定行业的成长性。近年来，该公司分红比例有所提高，显示出良好的发展前景。特别指出其电视ODM业务和LED全产业的成长动力，以及在新兴市场上的竞争优势。尽管短期内存在一些挑战，影响了分红比例，但公司长期发展潜力被看好。中实股份最初从电视ODM代工起家，随后扩展至LED产业链，尤其在封装和芯片业务上取得显著进展，并加强了COB生产。通过有效的成本管理和产品结构调整，公司实现了业绩增长，尤其是LED

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全文概要该会议讨论了同城新材业务拓展、战略布局、市场策略及财务预期等方面。同城新材正通过投资光刻胶业务向偏僻领域扩张，模仿海外龙头企业的成长路径，实现垂直和横向扩张。公司旗下同盛电子及其控股企业已布局电子化学品市场，并以光刻胶为起点逆向向上及横向布局原料和化学试剂。目前，公司宣布进入CMP抛光垫领域，并计划在常州金坛建立生产线，预计下月启动设备采购，当地审批和建设速度快，有望在一年内完成生产线建设。公司将对下游客户进行走访和产品验证，计划建设的CMP抛光垫产线产能为25万片，旨在满足国内部分需求

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【纪要】国能日新(301162)议纪要20240529

摘要国能日新专注于电力市场化和新能源管理，通过开发电功率预测、并网控制等产品，运用气象数据分析优化新能源产量。该公司已推出了电力交易辅助决策产品和虚拟电厂服务，并计划扩展到用户侧，涉及微电网和光伏储能项目的投资建设，以促进系统信息化和能源数据业务的发展。针对新能源电站，公司推出的数据服务产品利用高级预测技术和算法，帮助市场主体管理新能源的波动性，优化发电和售电策略，提高收益。在电力市场改革的大背景下，特别关注新能源机组参与市场的情况，以及各省份现货市场建设的进展。此外，讨论了新能源风电场和光伏电

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【纪要】东方电子(000682)议纪要20240529

一、业务情况1.智能电网：公司早期业务主要布局电网，如今围绕电网和能源拓展业务。产品中南亚、南亚、非洲，94%业务在国内进行。同时，服务南网、国网、电力、石油、石化，网内业务占比80%。2.配电业务：94年开始做配电自动化；99年做配电9k系统；09年分布式；19年配电物联网3.配网业务：通过dtu、ftu等配网测试，23年在高压保护上进入国家电网4.公司竞争力：1）变电领域智能巡检消防等，大多具备35kv以下的解决方案。750变电站监控辅助控制智能运维等均有优势；2）电表行业连续8年前三，高压

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0603

公司会议纪要（节选): 中国中铁(601390)深度会议交流20240602.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240601.mp3 行业会议纪要（节选): 总论-新型电力系统框架培训20240602.mp3 总量周周谈20240602.mp3 周末点金两点半20240602.mp3 种草经济与女性独立购买力20240602.mp3 总监面对面节能降碳行动方案对商品影响如何？20240602.mp3 周日下午茶（第42期）20240602.mp3 游戏行业研究报告系列四：二十年经典屹立

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2024-05-31 16:21:41

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0531

公司会议纪要（节选): 松炀资源(603863)交流纪要20240530.pdf 瑞晟智能(688215)交流纪要20240530.pdf 耐世特(01316)交流纪要-港股20240530.pdf 联明股份(603006)交流纪要20240530.pdf 均胜电子(600699)交流纪要20240530.pdf 江西长运(600561)交流纪要20240530.pdf 继峰股份(603997)交流纪要20240530.pdf 吉利汽车(00175)交流纪要港股20240530.pdf 华海药业

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2024-05-31 13:38:21

金博股份(688598)5月31日交流会议

金博股份 2023年度经营情况发展规划公司概况碳基复合材料光伏半导体交通氢能锂电高新技术企业科技成果市场推广资本运作绿色工厂全文摘要金博股份自2005年以来，在先进碳基复合材料领域不断深耕，成为国内的领先企业。2020年登陆科创板之后，公司快速发展，专注于光伏、半导体等战略新兴产业，提供高性能材料及解决方案，并获得多项国家级荣誉及参与制定多项国家标准。公司已实现碳陶制动盘的全链条批量化生产，服务多个新能源汽车制造商，并在氢能和锂电领域投入技术研发，推动材料

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【纪要】中信海直(000099)交流纪要20240531

Q：目前公司全国起降点数量？后续布局规划？ A： 4 个自有 A1 级通用机场，深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方，跑道 600M 以上。浙江有一个分公司，负责岛际飞行。在很多地方都有起降点。只有有需要就会去布局。 Q：机场的盈利情况？ A：单独运营一个通用机场一定是亏损的。需要依托于业务的发展。 Q：通航订单？机型选型情况？ A：公司通航业务以直升机运营为主，竞争对手有南航通航、中国通航等企业。主要业务是海上石油，接近 70%是公司提供。剩余 30%是南航通航、中国通航

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2024-05-30 12:45:23

华海诚科(688535)交流纪要20240530

公司2023年的营收为2.83亿，同比下降6.7%，净利润为3163万，同比减少23.26%，主要由于市场需求疲软和竞争加剧。然而，到2024年，公司通过创新和拓展市场实现了显著增长，营收达到7240.26万元，同比增长33.1%，净利润达到1277.17万元，同比增长207.3%，特别是在半导体材料领域。公司正致力于推动高端环氧塑封料的国产化替代，并布局先进封装领域以满足市场发展趋势。尽管存在挑战，公司领导团队仍将专注于稳固基本面，尤其是高性能产品市场，并加大研发投入。讨论集中在半导体产

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金博股份(688598)交流纪要20240530交流会议

金博股份自2005年以来，在先进碳基复合材料领域不断深耕，成为国内的领先企业。2020年登陆科创板之后，公司快速发展，专注于光伏、半导体等战略新兴产业，提供高性能材料及解决方案，并获得多项国家级荣誉及参与制定多项国家标准。公司已实现碳陶制动盘的全链条批量化生产，服务多个新能源汽车制造商，并在氢能和锂电领域投入技术研发，推动材料的高端化、轻量化和性能化发展。同时，金博股份与众多行业领先企业建立稳定合作，实现显著的营业收入和净利润增长，展现出稳健的发展态势。面对2024年第一季度的财务压力，公司加大

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【纪要】海航控股(600221)交流纪要20240530

Q： 2024 年中国民航客流量的预测情况如何？ A：根据中国民航的预测， 2024 年的客流量预计将达到 6.9 亿到 7 亿人次，中位数大约是 7 亿人次。相较于 2023 年的 6.2 亿人次，这意味着至少有超过 10%的增长。Q：如何看待当前民航市场的增长趋势和未来几年的市场情况？ A：当前民航市场的增长势头良好，中国市场的超大规模市场优势明显，市场容量巨大。尽管面临高铁的竞争，但对于 2024 年及未来几年的市场情况，保持相对乐观的态度。中国的人

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【纪要】禾川科技(688320)交流纪要20240530

Q：公司在 2023 年的业绩表现如何，以及毛利率和费用率的变化情况？ A： 2023 年，公司销售额达到 11.2 亿，同比增长了 18%，但利润下滑了 41%，仅为 5400 万。毛利率基本持平，接近 30%，而费用率增长了 4.4 个百分点。净利润和净利率下降了五个百分点。毛利下降主要是因为光伏行业的占比仍然较高，而光伏锂电行业的毛利相对较低。此外，研发费用和销售费用的增长，尤其是研发费用增长了 45 个百分点，对利润影响较大。 Q： 2

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【纪要】康冠科技(001308)2024中期上市公司交流会20240530

大家上午好，我是天风轻纺曾海洋非常欢迎参加天风中期策略会，开放科技的小组会。康冠作为我们在教育这块领域主要跟大家提示推荐的标的，这两年其实整个业务开始更加多元丰富的发展。首先我们看到在教育出海方面，因为国内的教育信息化应该说是全球领先的，我们也沉淀了非常好的制造能力，包括一些对于场景的理解，这两年伴随着海外需求的持续释放，仍然是看到了一个比较不错的行业，贝塔在陆续释放，而且在出口链当中，大家之前也一直忽略了教育作为核心品种的一个资产属性。另外在国内方面我们其实看到康冠也联合了很多的厂

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【纪要】江淮汽车(600418)交流纪要20240530

江汽集团在2023年度业绩促进会上展示了其稳健发展的成果，全年共销售59.2万辆整车，同比增长18.4%，增速超过行业平均水平。集团围绕新能源汽车产业集群建设和智能网联汽车发展，构建了完整的发展体系，并实施电动化、智能化、网联化、生态化的转型升级战略，取得显著成效。通过发布新的产品标准和品牌战略，江汽集团进入智能汽车新时代，推出多款新产品，并在新能源和智能化技术上取得重大进展。集团与多家企业深化合作，共同推动产品研发和技术进步，实现营业总收入450.16亿元，同比增长23.07%，净利润1.52

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华海诚科(688535)议纪要20240529交流会议

全文摘要公司2023年的营收为2.83亿，同比下降6.7%，净利润为3163万，同比减少23.26%，主要由于市场需求疲软和竞争加剧。然而，到2024年，公司通过创新和拓展市场实现了显著增长，营收达到7240.26万元，同比增长33.1%，净利润达到1277.17万元，同比增长207.3%，特别是在半导体材料领域。公司正致力于推动高端环氧塑封料的国产化替代，并布局先进封装领域以满足市场发展趋势。尽管存在挑战，公司领导团队仍将专注于稳固基本面，尤其是高性能产品市场，并加大研发投入。讨论集中在半导体

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兆驰股份(002429)议纪要20240529交流会议

全文摘要本次会议深入探讨了中实股份作为投资标的的潜在价值，重点关注了其稳定的现金流、较高的潜在股息率和在特定行业的成长性。近年来，该公司分红比例有所提高，显示出良好的发展前景。特别指出其电视ODM业务和LED全产业的成长动力，以及在新兴市场上的竞争优势。尽管短期内存在一些挑战，影响了分红比例，但公司长期发展潜力被看好。中实股份最初从电视ODM代工起家，随后扩展至LED产业链，尤其在封装和芯片业务上取得显著进展，并加强了COB生产。通过有效的成本管理和产品结构调整，公司实现了业绩增长，尤其是LED

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【纪要】彤程新材(603650)议纪要20240529

全文概要该会议讨论了同城新材业务拓展、战略布局、市场策略及财务预期等方面。同城新材正通过投资光刻胶业务向偏僻领域扩张，模仿海外龙头企业的成长路径，实现垂直和横向扩张。公司旗下同盛电子及其控股企业已布局电子化学品市场，并以光刻胶为起点逆向向上及横向布局原料和化学试剂。目前，公司宣布进入CMP抛光垫领域，并计划在常州金坛建立生产线，预计下月启动设备采购，当地审批和建设速度快，有望在一年内完成生产线建设。公司将对下游客户进行走访和产品验证，计划建设的CMP抛光垫产线产能为25万片，旨在满足国内部分需求

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【纪要】国能日新(301162)议纪要20240529

摘要国能日新专注于电力市场化和新能源管理，通过开发电功率预测、并网控制等产品，运用气象数据分析优化新能源产量。该公司已推出了电力交易辅助决策产品和虚拟电厂服务，并计划扩展到用户侧，涉及微电网和光伏储能项目的投资建设，以促进系统信息化和能源数据业务的发展。针对新能源电站，公司推出的数据服务产品利用高级预测技术和算法，帮助市场主体管理新能源的波动性，优化发电和售电策略，提高收益。在电力市场改革的大背景下，特别关注新能源机组参与市场的情况，以及各省份现货市场建设的进展。此外，讨论了新能源风电场和光伏电

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【纪要】东方电子(000682)议纪要20240529

一、业务情况1.智能电网：公司早期业务主要布局电网，如今围绕电网和能源拓展业务。产品中南亚、南亚、非洲，94%业务在国内进行。同时，服务南网、国网、电力、石油、石化，网内业务占比80%。2.配电业务：94年开始做配电自动化；99年做配电9k系统；09年分布式；19年配电物联网3.配网业务：通过dtu、ftu等配网测试，23年在高压保护上进入国家电网4.公司竞争力：1）变电领域智能巡检消防等，大多具备35kv以下的解决方案。750变电站监控辅助控制智能运维等均有优势；2）电表行业连续8年前三，高压

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公司会议纪要（节选): 中国中铁(601390)深度会议交流20240602.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240601.mp3 行业会议纪要（节选): 总论-新型电力系统框架培训20240602.mp3 总量周周谈20240602.mp3 周末点金两点半20240602.mp3 种草经济与女性独立购买力20240602.mp3 总监面对面节能降碳行动方案对商品影响如何？20240602.mp3 周日下午茶（第42期）20240602.mp3 游戏行业研究报告系列四：二十年经典屹立

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公司会议纪要（节选): 松炀资源(603863)交流纪要20240530.pdf 瑞晟智能(688215)交流纪要20240530.pdf 耐世特(01316)交流纪要-港股20240530.pdf 联明股份(603006)交流纪要20240530.pdf 均胜电子(600699)交流纪要20240530.pdf 江西长运(600561)交流纪要20240530.pdf 继峰股份(603997)交流纪要20240530.pdf 吉利汽车(00175)交流纪要港股20240530.pdf 华海药业

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金博股份(688598)5月31日交流会议

金博股份 2023年度经营情况发展规划公司概况碳基复合材料光伏半导体交通氢能锂电高新技术企业科技成果市场推广资本运作绿色工厂全文摘要金博股份自2005年以来，在先进碳基复合材料领域不断深耕，成为国内的领先企业。2020年登陆科创板之后，公司快速发展，专注于光伏、半导体等战略新兴产业，提供高性能材料及解决方案，并获得多项国家级荣誉及参与制定多项国家标准。公司已实现碳陶制动盘的全链条批量化生产，服务多个新能源汽车制造商，并在氢能和锂电领域投入技术研发，推动材料

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【纪要】中信海直(000099)交流纪要20240531

Q：目前公司全国起降点数量？后续布局规划？ A： 4 个自有 A1 级通用机场，深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方，跑道 600M 以上。浙江有一个分公司，负责岛际飞行。在很多地方都有起降点。只有有需要就会去布局。 Q：机场的盈利情况？ A：单独运营一个通用机场一定是亏损的。需要依托于业务的发展。 Q：通航订单？机型选型情况？ A：公司通航业务以直升机运营为主，竞争对手有南航通航、中国通航等企业。主要业务是海上石油，接近 70%是公司提供。剩余 30%是南航通航、中国通航

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公司2023年的营收为2.83亿，同比下降6.7%，净利润为3163万，同比减少23.26%，主要由于市场需求疲软和竞争加剧。然而，到2024年，公司通过创新和拓展市场实现了显著增长，营收达到7240.26万元，同比增长33.1%，净利润达到1277.17万元，同比增长207.3%，特别是在半导体材料领域。公司正致力于推动高端环氧塑封料的国产化替代，并布局先进封装领域以满足市场发展趋势。尽管存在挑战，公司领导团队仍将专注于稳固基本面，尤其是高性能产品市场，并加大研发投入。讨论集中在半导体产

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金博股份自2005年以来，在先进碳基复合材料领域不断深耕，成为国内的领先企业。2020年登陆科创板之后，公司快速发展，专注于光伏、半导体等战略新兴产业，提供高性能材料及解决方案，并获得多项国家级荣誉及参与制定多项国家标准。公司已实现碳陶制动盘的全链条批量化生产，服务多个新能源汽车制造商，并在氢能和锂电领域投入技术研发，推动材料的高端化、轻量化和性能化发展。同时，金博股份与众多行业领先企业建立稳定合作，实现显著的营业收入和净利润增长，展现出稳健的发展态势。面对2024年第一季度的财务压力，公司加大

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【纪要】海航控股(600221)交流纪要20240530

Q： 2024 年中国民航客流量的预测情况如何？ A：根据中国民航的预测， 2024 年的客流量预计将达到 6.9 亿到 7 亿人次，中位数大约是 7 亿人次。相较于 2023 年的 6.2 亿人次，这意味着至少有超过 10%的增长。Q：如何看待当前民航市场的增长趋势和未来几年的市场情况？ A：当前民航市场的增长势头良好，中国市场的超大规模市场优势明显，市场容量巨大。尽管面临高铁的竞争，但对于 2024 年及未来几年的市场情况，保持相对乐观的态度。中国的人

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【纪要】禾川科技(688320)交流纪要20240530

Q：公司在 2023 年的业绩表现如何，以及毛利率和费用率的变化情况？ A： 2023 年，公司销售额达到 11.2 亿，同比增长了 18%，但利润下滑了 41%，仅为 5400 万。毛利率基本持平，接近 30%，而费用率增长了 4.4 个百分点。净利润和净利率下降了五个百分点。毛利下降主要是因为光伏行业的占比仍然较高，而光伏锂电行业的毛利相对较低。此外，研发费用和销售费用的增长，尤其是研发费用增长了 45 个百分点，对利润影响较大。 Q： 2

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【纪要】康冠科技(001308)2024中期上市公司交流会20240530

大家上午好，我是天风轻纺曾海洋非常欢迎参加天风中期策略会，开放科技的小组会。康冠作为我们在教育这块领域主要跟大家提示推荐的标的，这两年其实整个业务开始更加多元丰富的发展。首先我们看到在教育出海方面，因为国内的教育信息化应该说是全球领先的，我们也沉淀了非常好的制造能力，包括一些对于场景的理解，这两年伴随着海外需求的持续释放，仍然是看到了一个比较不错的行业，贝塔在陆续释放，而且在出口链当中，大家之前也一直忽略了教育作为核心品种的一个资产属性。另外在国内方面我们其实看到康冠也联合了很多的厂

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【纪要】江淮汽车(600418)交流纪要20240530

江汽集团在2023年度业绩促进会上展示了其稳健发展的成果，全年共销售59.2万辆整车，同比增长18.4%，增速超过行业平均水平。集团围绕新能源汽车产业集群建设和智能网联汽车发展，构建了完整的发展体系，并实施电动化、智能化、网联化、生态化的转型升级战略，取得显著成效。通过发布新的产品标准和品牌战略，江汽集团进入智能汽车新时代，推出多款新产品，并在新能源和智能化技术上取得重大进展。集团与多家企业深化合作，共同推动产品研发和技术进步，实现营业总收入450.16亿元，同比增长23.07%，净利润1.52

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全文摘要公司2023年的营收为2.83亿，同比下降6.7%，净利润为3163万，同比减少23.26%，主要由于市场需求疲软和竞争加剧。然而，到2024年，公司通过创新和拓展市场实现了显著增长，营收达到7240.26万元，同比增长33.1%，净利润达到1277.17万元，同比增长207.3%，特别是在半导体材料领域。公司正致力于推动高端环氧塑封料的国产化替代，并布局先进封装领域以满足市场发展趋势。尽管存在挑战，公司领导团队仍将专注于稳固基本面，尤其是高性能产品市场，并加大研发投入。讨论集中在半导体

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全文摘要本次会议深入探讨了中实股份作为投资标的的潜在价值，重点关注了其稳定的现金流、较高的潜在股息率和在特定行业的成长性。近年来，该公司分红比例有所提高，显示出良好的发展前景。特别指出其电视ODM业务和LED全产业的成长动力，以及在新兴市场上的竞争优势。尽管短期内存在一些挑战，影响了分红比例，但公司长期发展潜力被看好。中实股份最初从电视ODM代工起家，随后扩展至LED产业链，尤其在封装和芯片业务上取得显著进展，并加强了COB生产。通过有效的成本管理和产品结构调整，公司实现了业绩增长，尤其是LED

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【纪要】彤程新材(603650)议纪要20240529

全文概要该会议讨论了同城新材业务拓展、战略布局、市场策略及财务预期等方面。同城新材正通过投资光刻胶业务向偏僻领域扩张，模仿海外龙头企业的成长路径，实现垂直和横向扩张。公司旗下同盛电子及其控股企业已布局电子化学品市场，并以光刻胶为起点逆向向上及横向布局原料和化学试剂。目前，公司宣布进入CMP抛光垫领域，并计划在常州金坛建立生产线，预计下月启动设备采购，当地审批和建设速度快，有望在一年内完成生产线建设。公司将对下游客户进行走访和产品验证，计划建设的CMP抛光垫产线产能为25万片，旨在满足国内部分需求

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【纪要】国能日新(301162)议纪要20240529

摘要国能日新专注于电力市场化和新能源管理，通过开发电功率预测、并网控制等产品，运用气象数据分析优化新能源产量。该公司已推出了电力交易辅助决策产品和虚拟电厂服务，并计划扩展到用户侧，涉及微电网和光伏储能项目的投资建设，以促进系统信息化和能源数据业务的发展。针对新能源电站，公司推出的数据服务产品利用高级预测技术和算法，帮助市场主体管理新能源的波动性，优化发电和售电策略，提高收益。在电力市场改革的大背景下，特别关注新能源机组参与市场的情况，以及各省份现货市场建设的进展。此外，讨论了新能源风电场和光伏电

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【纪要】东方电子(000682)议纪要20240529

一、业务情况1.智能电网：公司早期业务主要布局电网，如今围绕电网和能源拓展业务。产品中南亚、南亚、非洲，94%业务在国内进行。同时，服务南网、国网、电力、石油、石化，网内业务占比80%。2.配电业务：94年开始做配电自动化；99年做配电9k系统；09年分布式；19年配电物联网3.配网业务：通过dtu、ftu等配网测试，23年在高压保护上进入国家电网4.公司竞争力：1）变电领域智能巡检消防等，大多具备35kv以下的解决方案。750变电站监控辅助控制智能运维等均有优势；2）电表行业连续8年前三，高压

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0603

公司会议纪要（节选): 中国中铁(601390)深度会议交流20240602.mp3 中煤能源(601898)会议交流20240601.mp3 行业会议纪要（节选): 总论-新型电力系统框架培训20240602.mp3 总量周周谈20240602.mp3 周末点金两点半20240602.mp3 种草经济与女性独立购买力20240602.mp3 总监面对面节能降碳行动方案对商品影响如何？20240602.mp3 周日下午茶（第42期）20240602.mp3 游戏行业研究报告系列四：二十年经典屹立

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2024-05-31 16:21:41

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0531

公司会议纪要（节选): 松炀资源(603863)交流纪要20240530.pdf 瑞晟智能(688215)交流纪要20240530.pdf 耐世特(01316)交流纪要-港股20240530.pdf 联明股份(603006)交流纪要20240530.pdf 均胜电子(600699)交流纪要20240530.pdf 江西长运(600561)交流纪要20240530.pdf 继峰股份(603997)交流纪要20240530.pdf 吉利汽车(00175)交流纪要港股20240530.pdf 华海药业

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2024-05-31 13:38:21

金博股份(688598)5月31日交流会议

金博股份 2023年度经营情况发展规划公司概况碳基复合材料光伏半导体交通氢能锂电高新技术企业科技成果市场推广资本运作绿色工厂全文摘要金博股份自2005年以来，在先进碳基复合材料领域不断深耕，成为国内的领先企业。2020年登陆科创板之后，公司快速发展，专注于光伏、半导体等战略新兴产业，提供高性能材料及解决方案，并获得多项国家级荣誉及参与制定多项国家标准。公司已实现碳陶制动盘的全链条批量化生产，服务多个新能源汽车制造商，并在氢能和锂电领域投入技术研发，推动材料

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2024-05-31 13:35:16

【纪要】中信海直(000099)交流纪要20240531

Q：目前公司全国起降点数量？后续布局规划？ A： 4 个自有 A1 级通用机场，深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方，跑道 600M 以上。浙江有一个分公司，负责岛际飞行。在很多地方都有起降点。只有有需要就会去布局。 Q：机场的盈利情况？ A：单独运营一个通用机场一定是亏损的。需要依托于业务的发展。 Q：通航订单？机型选型情况？ A：公司通航业务以直升机运营为主，竞争对手有南航通航、中国通航等企业。主要业务是海上石油，接近 70%是公司提供。剩余 30%是南航通航、中国通航

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2024-05-30 12:45:23

华海诚科(688535)交流纪要20240530

公司2023年的营收为2.83亿，同比下降6.7%，净利润为3163万，同比减少23.26%，主要由于市场需求疲软和竞争加剧。然而，到2024年，公司通过创新和拓展市场实现了显著增长，营收达到7240.26万元，同比增长33.1%，净利润达到1277.17万元，同比增长207.3%，特别是在半导体材料领域。公司正致力于推动高端环氧塑封料的国产化替代，并布局先进封装领域以满足市场发展趋势。尽管存在挑战，公司领导团队仍将专注于稳固基本面，尤其是高性能产品市场，并加大研发投入。讨论集中在半导体产

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2024-05-30 12:44:52

金博股份(688598)交流纪要20240530交流会议

金博股份自2005年以来，在先进碳基复合材料领域不断深耕，成为国内的领先企业。2020年登陆科创板之后，公司快速发展，专注于光伏、半导体等战略新兴产业，提供高性能材料及解决方案，并获得多项国家级荣誉及参与制定多项国家标准。公司已实现碳陶制动盘的全链条批量化生产，服务多个新能源汽车制造商，并在氢能和锂电领域投入技术研发，推动材料的高端化、轻量化和性能化发展。同时，金博股份与众多行业领先企业建立稳定合作，实现显著的营业收入和净利润增长，展现出稳健的发展态势。面对2024年第一季度的财务压力，公司加大

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2024-05-30 12:44:18

【纪要】海航控股(600221)交流纪要20240530

Q： 2024 年中国民航客流量的预测情况如何？ A：根据中国民航的预测， 2024 年的客流量预计将达到 6.9 亿到 7 亿人次，中位数大约是 7 亿人次。相较于 2023 年的 6.2 亿人次，这意味着至少有超过 10%的增长。Q：如何看待当前民航市场的增长趋势和未来几年的市场情况？ A：当前民航市场的增长势头良好，中国市场的超大规模市场优势明显，市场容量巨大。尽管面临高铁的竞争，但对于 2024 年及未来几年的市场情况，保持相对乐观的态度。中国的人

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2024-05-30 12:43:50

【纪要】禾川科技(688320)交流纪要20240530

Q：公司在 2023 年的业绩表现如何，以及毛利率和费用率的变化情况？ A： 2023 年，公司销售额达到 11.2 亿，同比增长了 18%，但利润下滑了 41%，仅为 5400 万。毛利率基本持平，接近 30%，而费用率增长了 4.4 个百分点。净利润和净利率下降了五个百分点。毛利下降主要是因为光伏行业的占比仍然较高，而光伏锂电行业的毛利相对较低。此外，研发费用和销售费用的增长，尤其是研发费用增长了 45 个百分点，对利润影响较大。 Q： 2

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禾川科技

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2024-05-30 12:43:17

【纪要】康冠科技(001308)2024中期上市公司交流会20240530

大家上午好，我是天风轻纺曾海洋非常欢迎参加天风中期策略会，开放科技的小组会。康冠作为我们在教育这块领域主要跟大家提示推荐的标的，这两年其实整个业务开始更加多元丰富的发展。首先我们看到在教育出海方面，因为国内的教育信息化应该说是全球领先的，我们也沉淀了非常好的制造能力，包括一些对于场景的理解，这两年伴随着海外需求的持续释放，仍然是看到了一个比较不错的行业，贝塔在陆续释放，而且在出口链当中，大家之前也一直忽略了教育作为核心品种的一个资产属性。另外在国内方面我们其实看到康冠也联合了很多的厂

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康冠科技

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2024-05-30 12:41:57

【纪要】江淮汽车(600418)交流纪要20240530

江汽集团在2023年度业绩促进会上展示了其稳健发展的成果，全年共销售59.2万辆整车，同比增长18.4%，增速超过行业平均水平。集团围绕新能源汽车产业集群建设和智能网联汽车发展，构建了完整的发展体系，并实施电动化、智能化、网联化、生态化的转型升级战略，取得显著成效。通过发布新的产品标准和品牌战略，江汽集团进入智能汽车新时代，推出多款新产品，并在新能源和智能化技术上取得重大进展。集团与多家企业深化合作，共同推动产品研发和技术进步，实现营业总收入450.16亿元，同比增长23.07%，净利润1.52

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2024-05-29 21:38:32

华海诚科(688535)议纪要20240529交流会议

全文摘要公司2023年的营收为2.83亿，同比下降6.7%，净利润为3163万，同比减少23.26%，主要由于市场需求疲软和竞争加剧。然而，到2024年，公司通过创新和拓展市场实现了显著增长，营收达到7240.26万元，同比增长33.1%，净利润达到1277.17万元，同比增长207.3%，特别是在半导体材料领域。公司正致力于推动高端环氧塑封料的国产化替代，并布局先进封装领域以满足市场发展趋势。尽管存在挑战，公司领导团队仍将专注于稳固基本面，尤其是高性能产品市场，并加大研发投入。讨论集中在半导体

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2024-05-29 21:32:22

兆驰股份(002429)议纪要20240529交流会议

全文摘要本次会议深入探讨了中实股份作为投资标的的潜在价值，重点关注了其稳定的现金流、较高的潜在股息率和在特定行业的成长性。近年来，该公司分红比例有所提高，显示出良好的发展前景。特别指出其电视ODM业务和LED全产业的成长动力，以及在新兴市场上的竞争优势。尽管短期内存在一些挑战，影响了分红比例，但公司长期发展潜力被看好。中实股份最初从电视ODM代工起家，随后扩展至LED产业链，尤其在封装和芯片业务上取得显著进展，并加强了COB生产。通过有效的成本管理和产品结构调整，公司实现了业绩增长，尤其是LED

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2024-05-29 21:25:48

【纪要】彤程新材(603650)议纪要20240529

全文概要该会议讨论了同城新材业务拓展、战略布局、市场策略及财务预期等方面。同城新材正通过投资光刻胶业务向偏僻领域扩张，模仿海外龙头企业的成长路径，实现垂直和横向扩张。公司旗下同盛电子及其控股企业已布局电子化学品市场，并以光刻胶为起点逆向向上及横向布局原料和化学试剂。目前，公司宣布进入CMP抛光垫领域，并计划在常州金坛建立生产线，预计下月启动设备采购，当地审批和建设速度快，有望在一年内完成生产线建设。公司将对下游客户进行走访和产品验证，计划建设的CMP抛光垫产线产能为25万片，旨在满足国内部分需求

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2024-05-29 21:18:19

【纪要】国能日新(301162)议纪要20240529

摘要国能日新专注于电力市场化和新能源管理，通过开发电功率预测、并网控制等产品，运用气象数据分析优化新能源产量。该公司已推出了电力交易辅助决策产品和虚拟电厂服务，并计划扩展到用户侧，涉及微电网和光伏储能项目的投资建设，以促进系统信息化和能源数据业务的发展。针对新能源电站，公司推出的数据服务产品利用高级预测技术和算法，帮助市场主体管理新能源的波动性，优化发电和售电策略，提高收益。在电力市场改革的大背景下，特别关注新能源机组参与市场的情况，以及各省份现货市场建设的进展。此外，讨论了新能源风电场和光伏电

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2024-05-29 21:09:03

【纪要】东方电子(000682)议纪要20240529

一、业务情况1.智能电网：公司早期业务主要布局电网，如今围绕电网和能源拓展业务。产品中南亚、南亚、非洲，94%业务在国内进行。同时，服务南网、国网、电力、石油、石化，网内业务占比80%。2.配电业务：94年开始做配电自动化；99年做配电9k系统；09年分布式；19年配电物联网3.配网业务：通过dtu、ftu等配网测试，23年在高压保护上进入国家电网4.公司竞争力：1）变电领域智能巡检消防等，大多具备35kv以下的解决方案。750变电站监控辅助控制智能运维等均有优势；2）电表行业连续8年前三，高压

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