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2022-10-26 02:10:52

【国盛机械】滑动轴承行业专题：乘风而上，滑动轴承助力风电降本增效

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【国盛机械】滑动轴承行业专题：乘风而上，滑动轴承助力风电降本增效

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【东吴海外张良卫团队】电子烟征消费税事件梳理-20221025

公开信息整理，不代表东吴观点联系人：张良卫/卞学清事件回顾： 2022年10月25日消息，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告， 1）将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。电子烟实行从价定率的办法计算纳税。生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。 2）公告称，纳税人生产、批发电子烟的，按照生产、批发电子烟的销售额计算纳税。电子烟生产环节纳税人采用代销方式销售电子烟的，按照经销商（代理商）销售给电子烟批发企业的销售额计算纳税。纳税人进口电子

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国金电新:复盘平价时代风电行情驱动因素，预计明年板块业绩兑现度强，高IRR水平下招标规模有

复盘平价时代风电行情驱动因素，预计明年板块业绩兑现度强，高IRR水平下招标规模有支撑截至今年9月末，风电行业总招标在75GW，全年招标预计在80-100GW。保守预计明年装机达80GW，今年装机预计50GW，增速至少达60%。今年高招标背景下，明年风电装机高景气高确定性。近期我们与市场沟通中发现市场开始关注明年风电招标水平，考虑后年行业景气度对明年板块的影响。我们对明年风电板块景气度仍抱有较高信心，回顾历史可知，我国风电逐步进入平价时代之后，风电行情主要由超预期的招标量以及高兑现度的业绩驱动。

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数据库行业交流纪要10.21

摘要： 1. 数据库发展分为四阶段：1960 年，1990 年，2000 年，2010 年是重要分界点。数据库发展伴随业务场景变化而变化。Web1.0以静态数据为主，MySQL数据库可以完成，传统行业Oracle、DB2也可以；Web2.0出现大量的视频游戏等热业务，要求对数据的类型产生更丰富的变化，出现nosql数据库，如Redis、 MongoDB；互联网场景下，出现更多的数据库分类，如时序数据库、图数据库。 2. 后续数据库发展路线分为向上和向下。向上：发展出更多垂直场景数据库，

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海通电子:目前对面板涨价的看法

1. 基本面：10月TV面板价格反弹的时间点是超预期的，先前面板厂给大家的预期基本都是在22Q4-23Q1。机构有差异的点是在这次面板价格能够反弹到什么样的水平，因为上一波涨价周期主要受到居家需求、海运的影响，目前尽管韩厂退出，各家面板厂调整稼动率，但由于TV具有地产后周期属性，还没有看到需求明显复苏。 2. 资金面：在电子板块细分行业看，相比较其他细分行业，面板最先触底，向下空间有限。长期来看半导体行业仍然受到国产替代推动发展，短期内设备材料因受到制裁等影响，芯片设计受到景气度影响。消费电子，

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宁德时代三季度业绩解读会议纪要

公司概况经营情况：公司22年前三季度实现营业收入2103亿元，同增187%，归母净利润176亿元，同增127%；Q3综合毛利率19.3%，储能电池恢复两位数；期间费用率：8.9%，前三季度研发费用超百亿。动力电池：1-8月公司动力电池全球市占率35.5%，8月39.3%，创单月历史新高。海外业务25年供宝马圆柱，拟在匈牙利建设电池工厂。储能：美国10GWh储能产品、光伏+储能直接供应电池；四川时代：全球第二处获灯塔工厂 Q&A： Q：利息收入环比二季度明显提升，货币资金环比增速不及前者的

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公开信息整理，不代表东吴观点联系人：张良卫/卞学清事件回顾： 2022年10月25日消息，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告， 1）将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。电子烟实行从价定率的办法计算纳税。生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。 2）公告称，纳税人生产、批发电子烟的，按照生产、批发电子烟的销售额计算纳税。电子烟生产环节纳税人采用代销方式销售电子烟的，按照经销商（代理商）销售给电子烟批发企业的销售额计算纳税。纳税人进口电子

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国金电新:复盘平价时代风电行情驱动因素，预计明年板块业绩兑现度强，高IRR水平下招标规模有

复盘平价时代风电行情驱动因素，预计明年板块业绩兑现度强，高IRR水平下招标规模有支撑截至今年9月末，风电行业总招标在75GW，全年招标预计在80-100GW。保守预计明年装机达80GW，今年装机预计50GW，增速至少达60%。今年高招标背景下，明年风电装机高景气高确定性。近期我们与市场沟通中发现市场开始关注明年风电招标水平，考虑后年行业景气度对明年板块的影响。我们对明年风电板块景气度仍抱有较高信心，回顾历史可知，我国风电逐步进入平价时代之后，风电行情主要由超预期的招标量以及高兑现度的业绩驱动。

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数据库行业交流纪要10.21

摘要： 1. 数据库发展分为四阶段：1960 年，1990 年，2000 年，2010 年是重要分界点。数据库发展伴随业务场景变化而变化。Web1.0以静态数据为主，MySQL数据库可以完成，传统行业Oracle、DB2也可以；Web2.0出现大量的视频游戏等热业务，要求对数据的类型产生更丰富的变化，出现nosql数据库，如Redis、 MongoDB；互联网场景下，出现更多的数据库分类，如时序数据库、图数据库。 2. 后续数据库发展路线分为向上和向下。向上：发展出更多垂直场景数据库，

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1. 基本面：10月TV面板价格反弹的时间点是超预期的，先前面板厂给大家的预期基本都是在22Q4-23Q1。机构有差异的点是在这次面板价格能够反弹到什么样的水平，因为上一波涨价周期主要受到居家需求、海运的影响，目前尽管韩厂退出，各家面板厂调整稼动率，但由于TV具有地产后周期属性，还没有看到需求明显复苏。 2. 资金面：在电子板块细分行业看，相比较其他细分行业，面板最先触底，向下空间有限。长期来看半导体行业仍然受到国产替代推动发展，短期内设备材料因受到制裁等影响，芯片设计受到景气度影响。消费电子，

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公司概况经营情况：公司22年前三季度实现营业收入2103亿元，同增187%，归母净利润176亿元，同增127%；Q3综合毛利率19.3%，储能电池恢复两位数；期间费用率：8.9%，前三季度研发费用超百亿。动力电池：1-8月公司动力电池全球市占率35.5%，8月39.3%，创单月历史新高。海外业务25年供宝马圆柱，拟在匈牙利建设电池工厂。储能：美国10GWh储能产品、光伏+储能直接供应电池；四川时代：全球第二处获灯塔工厂 Q&A： Q：利息收入环比二季度明显提升，货币资金环比增速不及前者的

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复盘平价时代风电行情驱动因素，预计明年板块业绩兑现度强，高IRR水平下招标规模有支撑截至今年9月末，风电行业总招标在75GW，全年招标预计在80-100GW。保守预计明年装机达80GW，今年装机预计50GW，增速至少达60%。今年高招标背景下，明年风电装机高景气高确定性。近期我们与市场沟通中发现市场开始关注明年风电招标水平，考虑后年行业景气度对明年板块的影响。我们对明年风电板块景气度仍抱有较高信心，回顾历史可知，我国风电逐步进入平价时代之后，风电行情主要由超预期的招标量以及高兑现度的业绩驱动。

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复盘平价时代风电行情驱动因素，预计明年板块业绩兑现度强，高IRR水平下招标规模有支撑截至今年9月末，风电行业总招标在75GW，全年招标预计在80-100GW。保守预计明年装机达80GW，今年装机预计50GW，增速至少达60%。今年高招标背景下，明年风电装机高景气高确定性。近期我们与市场沟通中发现市场开始关注明年风电招标水平，考虑后年行业景气度对明年板块的影响。我们对明年风电板块景气度仍抱有较高信心，回顾历史可知，我国风电逐步进入平价时代之后，风电行情主要由超预期的招标量以及高兑现度的业绩驱动。

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1. 基本面：10月TV面板价格反弹的时间点是超预期的，先前面板厂给大家的预期基本都是在22Q4-23Q1。机构有差异的点是在这次面板价格能够反弹到什么样的水平，因为上一波涨价周期主要受到居家需求、海运的影响，目前尽管韩厂退出，各家面板厂调整稼动率，但由于TV具有地产后周期属性，还没有看到需求明显复苏。 2. 资金面：在电子板块细分行业看，相比较其他细分行业，面板最先触底，向下空间有限。长期来看半导体行业仍然受到国产替代推动发展，短期内设备材料因受到制裁等影响，芯片设计受到景气度影响。消费电子，

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公司概况经营情况：公司22年前三季度实现营业收入2103亿元，同增187%，归母净利润176亿元，同增127%；Q3综合毛利率19.3%，储能电池恢复两位数；期间费用率：8.9%，前三季度研发费用超百亿。动力电池：1-8月公司动力电池全球市占率35.5%，8月39.3%，创单月历史新高。海外业务25年供宝马圆柱，拟在匈牙利建设电池工厂。储能：美国10GWh储能产品、光伏+储能直接供应电池；四川时代：全球第二处获灯塔工厂 Q&A： Q：利息收入环比二季度明显提升，货币资金环比增速不及前者的

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复盘平价时代风电行情驱动因素，预计明年板块业绩兑现度强，高IRR水平下招标规模有支撑截至今年9月末，风电行业总招标在75GW，全年招标预计在80-100GW。保守预计明年装机达80GW，今年装机预计50GW，增速至少达60%。今年高招标背景下，明年风电装机高景气高确定性。近期我们与市场沟通中发现市场开始关注明年风电招标水平，考虑后年行业景气度对明年板块的影响。我们对明年风电板块景气度仍抱有较高信心，回顾历史可知，我国风电逐步进入平价时代之后，风电行情主要由超预期的招标量以及高兑现度的业绩驱动。

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