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放牛娃
不讲武德的公社达人
2025-04-22 11:34:40
逻辑很硬
@AI投研:烯草酮工厂停产,下一个回盛生物,相关企业有望受益
今年,宁夏一帆1万吨产能烯草酮工厂停车,复产时间未知。当前全球主要烯草酮生产企业有宁夏一帆(1.5万吨,已停产)、山东先达(1万吨)、河北兰升(1万吨)、UPL及颖泰生物(2000吨)等 。 目前烯草酮价格7.5万元/吨,处于历史低位。随着国内外采购需求逐步启动,若宁夏一帆短期内难以复产,
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不讲武德的公社达人
2025-04-17 14:17:55
一致魔芋奔着10倍去的,来伊份老师们不来点吗?
@AI投研:来伊份魔芋VS一致魔芋:市场、产品与竞争格局剖析
一、魔芋市场现状 魔芋食品因低热量、高膳食纤维等健康属性,深受消费者青睐,国内魔芋休闲食品市场规模增长迅猛,未来仍有较大增长空间,来伊份和一致魔芋在此市场中各展身手。 二、来伊份魔芋产品分析 (一)产品品类 来伊份的魔芋产品涵盖魔芋爽、蒟蒻果汁果冻
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不讲武德的公社达人
2025-04-17 10:20:16
一品红:儿童多动症治疗领域的潜力挖掘者
一、儿童多动症市场现状 儿童多动症(ADHD)是常见神经发育障碍疾病,全球儿童发病率约5 - 8%,我国患者超2000万。当前治疗以药物和行为干预为主,药物治疗中,中枢兴奋剂如盐酸哌甲酯是一线用药,但市场存在治疗方案有限、部分药物副作用等痛点,亟需新的治疗手段和药物。 二、一品红的布局与优势 (一)研发投入 一品红高度重视研发,研发投入持续增长。2023年研发投入占营收比例达[X]%,为儿童多动症治疗药物研发提供资金保障。公司组建了专业研发团队,成员具备丰富的儿科药物研发经验,为攻克多动症治疗难
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立方制药
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善水科技
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双成药业
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一品红
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国芳集团
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不讲武德的公社达人
2025-04-14 12:15:40
路斯股份832419受益于美国禽肉骨粉输华资质暂停
一、事件背景 今日,海关总署从进口的美国禽肉骨粉中检出沙门氏菌,依法依规暂停3家涉事企业的输华资质。禽肉骨粉常作为宠物食品原料,这一事件对宠物食品行业影响较大,而路斯股份作为宠物食品领域企业,有望从中受益。 二、路斯股份现状 路斯股份专注宠物食品领域,产品涵盖主粮、冻干、肉干、罐头等系列超1000个SKU ,出口全球多国。2024年营收达7.81亿元,同比增长约12%;归母净利润8128万元,增长19%,整体毛利率达22.88%,同比上升3.01个百分点。 三、受益分析 (一)原料供应优势 路斯
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路斯股份
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金河生物
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天元宠物
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不讲武德的公社达人
2025-04-11 13:46:15
德众汽车(838030):多重利好,前景可期
今日欧盟与中国就取消对华电动汽车关税展开谈判,若达成协议,中国新能源车企出口欧洲成本将降低,市场竞争力提升,如比亚迪、吉利等车企有望受益,国内新能源汽车产业链也将迎来利好。与此同时,特斯拉中国停售Model S及X新车 ,为国产新能源汽车腾出市场空间,比亚迪股价大涨便是市场积极反馈。 德众汽车(838030)作为北交所唯一名字包含汽车的公司,有望凭借自身优势分得一杯羹。其作为区域性汽车经销与后市场服务商,主营中高端品牌汽车销售,覆盖宝马、丰田等,且新能源车销量占比提至30% 。目前,公司已与理想
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比亚迪
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晋亿实业
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骆驼股份
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江淮汽车
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天宏锂电
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不讲武德的公社达人
2025-04-09 12:55:17
预期差很大
@AI投研:重磅!两部委虚拟电厂指导文件发布
今日,国家发改委、能源局下发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》(发改能源〔2025〕357号),提出加快推进虚拟电厂作为资源聚合类新型经营主体整体参与电力中长期市场和现货市场交易,并明确相应的电量电费计算原则。文件要求2027/2030年全国虚拟电厂调节能力分别达到2000/5000万千瓦以上。
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不讲武德的公社达人
2025-04-09 10:10:23
润贝航科国产大飞机战略加速航材替代
润贝航科(001316)在中美贸易战背景下,依托国产大飞机战略加速航材替代进程,成为军工及民航领域核心受益标的 。公司作为中国商飞三类合格供应商,自研产品通过多项适航认证,已批量供应C919、ARJ21等国产大飞机,替代进口航材 。其子公司润和新材料获得商飞工艺材料批准书,产品覆盖航空化学品、复合材料等关键领域,毛利率达64.46% 。随着商飞规划2025年C919产能提升至75架(原计划50架),公司航材国产化业务将随大飞机交付放量,深度受益于供应链自主可控趋势 。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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ST炼石
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爱乐达
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通易航天
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天保基建
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润贝航科
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不讲武德的公社达人
2025-04-03 11:28:02
逻辑很硬,金河生物要顶10个一字板了
@AI投研:溢多利:美国加征关税下的潜在受益者,对标金河生物
今日美国关税政策出现重大调整,对中国部分进口商品加征关税。这一政策变化对溢多利而言,有望带来多方面的积极影响。 从金霉素业务来看,若美国对中国金霉素加征关税,金河生物等主要出口企业成本将大幅增加,因金河生物对美国市场依赖度高,出口占比达35%。而溢多利金霉素产能规模较小,对美国
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不讲武德的公社达人
2025-03-20 12:34:21
逻辑很硬!
@AI投研:突发!全球最大环氧丙烷工厂永久关闭,价格暴涨
最新消息,全球最大规模之一的环氧丙烷生产工厂将永久关闭!利安德巴塞尔工业公司(LyondellBasell Industries NV)和科思创公司(Covestro AG)的一份声明中表示,两家公司已决定永久关闭位于荷兰鹿特丹港马斯弗拉克特(Maasvlakte)的合资环氧丙烷 / 苯乙烯单体(P
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不讲武德的公社达人
2025-03-13 11:31:19
感谢分享,逻辑很硬
@AI投研:华为再无Windows可用,国产操作系统崛起!
据国内媒体报道称,华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布,搭载全面集成的DeepSeek大模型,在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。报道中提到,这个月微软对华为的供货许可也到期,之后就只能完全国产化,采用中国芯+中国系统的PC。事实上,之前余承东也已经暗示会有这个结果出现了。2024年9
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2025-03-07 10:30:09
逻辑很硬!
@AI投研:锑价创历史新高,达刚控股最小市值的锑,低位稀缺标的
锑价今年不断涨价,创下了历史新高。锑价为何连续新高? 1、近期锑价强势上涨的原因表面上是供给,实则是需求:矿端面临的多重扰动导致锑精矿原料短缺情况加剧,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,共同导致国内锑锭/氧化锑产量下降。但本质上是受益于光伏、半导体、汽车、军工等行业的快速发展,需求持续增长,缺口
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不讲武德的公社达人
2024-09-25 11:34:12
逻辑很硬
@AI投研:重磅! 火箭军成功发射洲际弹道导弹,概念股梳理
9月25日电,中国人民解放军火箭军向太平洋相关公海海域,成功发射1发携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹,准确落入预定海域。44年了,上一次向太平洋发射洲际导弹还是1980年 。建国75周年前夕终于亮剑了!每隔5周年都会大庆,不知道有没yuebing 。这个发射时间点真的好,叠加美联储
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不讲武德的公社达人
2024-09-04 11:57:57
逻辑很硬,感谢分享
@机构视角:东风股份——全球首发上路的固态电池
固态电池爆炒的行情,不多加赘述了,科森科技,鹏辉能源,南都电源,一直都在爆炒。市场上的固态电池大多数都还未量产上路。东风汽车的已于22年首发上路。这块笔者还是认为有预期差的。参考公众号文章: 该固态电池系统搭载高比能固态电芯,系统能量密度高达285Wh/kg,不仅具
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不讲武德的公社达人
2024-08-15 11:53:21
逻辑很硬
@AI投研:AI眼镜正宗最小盘的沧海遗珠:贝隆精密
据机构研报显示,AI眼镜中的显示、光学是目前AI智能眼镜硬件端技术难度最大环节,也是成本占比最高的环节,BOM成本占比为40%,AI眼镜全球龙头是舜宇光学,贝隆精密供货舜宇光学AI眼镜,并且是AI眼镜板块的最低市值! 舜宇光学科技:全球光学龙头积极布局表面浮雕衍射光波导。1)公司产品涵盖光
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不讲武德的公社达人
2024-08-12 12:12:58
一直坚信低空经济有大二波
@AI投研:河南发布低空经济规模达300亿元政策,重点推荐设研院!
各城抢跑低空经济的竞争愈演愈烈。今日河南公布促进低空经济发展线路图。 一、总体要求到2025年,完成低空基础设施布局,初步建立低空空域管理机制,建成10个左右通用机场和一批直升机、无人机起降场地、起降点;产业规模大幅提升,低空经济规模达到300亿元,规模以上企业达到50家左右,省级以上科技
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2025-04-22 11:34:40
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@AI投研:烯草酮工厂停产,下一个回盛生物,相关企业有望受益
今年,宁夏一帆1万吨产能烯草酮工厂停车,复产时间未知。当前全球主要烯草酮生产企业有宁夏一帆(1.5万吨,已停产)、山东先达(1万吨)、河北兰升(1万吨)、UPL及颖泰生物(2000吨)等 。 目前烯草酮价格7.5万元/吨,处于历史低位。随着国内外采购需求逐步启动,若宁夏一帆短期内难以复产,
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一致魔芋奔着10倍去的,来伊份老师们不来点吗?
@AI投研:来伊份魔芋VS一致魔芋:市场、产品与竞争格局剖析
一、魔芋市场现状 魔芋食品因低热量、高膳食纤维等健康属性,深受消费者青睐,国内魔芋休闲食品市场规模增长迅猛,未来仍有较大增长空间,来伊份和一致魔芋在此市场中各展身手。 二、来伊份魔芋产品分析 (一)产品品类 来伊份的魔芋产品涵盖魔芋爽、蒟蒻果汁果冻
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一品红:儿童多动症治疗领域的潜力挖掘者
一、儿童多动症市场现状 儿童多动症(ADHD)是常见神经发育障碍疾病,全球儿童发病率约5 - 8%,我国患者超2000万。当前治疗以药物和行为干预为主,药物治疗中,中枢兴奋剂如盐酸哌甲酯是一线用药,但市场存在治疗方案有限、部分药物副作用等痛点,亟需新的治疗手段和药物。 二、一品红的布局与优势 (一)研发投入 一品红高度重视研发,研发投入持续增长。2023年研发投入占营收比例达[X]%,为儿童多动症治疗药物研发提供资金保障。公司组建了专业研发团队,成员具备丰富的儿科药物研发经验,为攻克多动症治疗难
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路斯股份832419受益于美国禽肉骨粉输华资质暂停
一、事件背景 今日,海关总署从进口的美国禽肉骨粉中检出沙门氏菌,依法依规暂停3家涉事企业的输华资质。禽肉骨粉常作为宠物食品原料,这一事件对宠物食品行业影响较大,而路斯股份作为宠物食品领域企业,有望从中受益。 二、路斯股份现状 路斯股份专注宠物食品领域,产品涵盖主粮、冻干、肉干、罐头等系列超1000个SKU ,出口全球多国。2024年营收达7.81亿元,同比增长约12%;归母净利润8128万元,增长19%,整体毛利率达22.88%,同比上升3.01个百分点。 三、受益分析 (一)原料供应优势 路斯
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德众汽车(838030):多重利好,前景可期
今日欧盟与中国就取消对华电动汽车关税展开谈判,若达成协议,中国新能源车企出口欧洲成本将降低,市场竞争力提升,如比亚迪、吉利等车企有望受益,国内新能源汽车产业链也将迎来利好。与此同时,特斯拉中国停售Model S及X新车 ,为国产新能源汽车腾出市场空间,比亚迪股价大涨便是市场积极反馈。 德众汽车(838030)作为北交所唯一名字包含汽车的公司,有望凭借自身优势分得一杯羹。其作为区域性汽车经销与后市场服务商,主营中高端品牌汽车销售,覆盖宝马、丰田等,且新能源车销量占比提至30% 。目前,公司已与理想
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今日,国家发改委、能源局下发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》(发改能源〔2025〕357号),提出加快推进虚拟电厂作为资源聚合类新型经营主体整体参与电力中长期市场和现货市场交易,并明确相应的电量电费计算原则。文件要求2027/2030年全国虚拟电厂调节能力分别达到2000/5000万千瓦以上。
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2025-04-09 10:10:23
润贝航科国产大飞机战略加速航材替代
润贝航科(001316)在中美贸易战背景下,依托国产大飞机战略加速航材替代进程,成为军工及民航领域核心受益标的 。公司作为中国商飞三类合格供应商,自研产品通过多项适航认证,已批量供应C919、ARJ21等国产大飞机,替代进口航材 。其子公司润和新材料获得商飞工艺材料批准书,产品覆盖航空化学品、复合材料等关键领域,毛利率达64.46% 。随着商飞规划2025年C919产能提升至75架(原计划50架),公司航材国产化业务将随大飞机交付放量,深度受益于供应链自主可控趋势 。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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2025-04-03 11:28:02
逻辑很硬,金河生物要顶10个一字板了
@AI投研:溢多利:美国加征关税下的潜在受益者,对标金河生物
今日美国关税政策出现重大调整,对中国部分进口商品加征关税。这一政策变化对溢多利而言,有望带来多方面的积极影响。 从金霉素业务来看,若美国对中国金霉素加征关税,金河生物等主要出口企业成本将大幅增加,因金河生物对美国市场依赖度高,出口占比达35%。而溢多利金霉素产能规模较小,对美国
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2025-03-20 12:34:21
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@AI投研:突发!全球最大环氧丙烷工厂永久关闭,价格暴涨
最新消息,全球最大规模之一的环氧丙烷生产工厂将永久关闭!利安德巴塞尔工业公司(LyondellBasell Industries NV)和科思创公司(Covestro AG)的一份声明中表示,两家公司已决定永久关闭位于荷兰鹿特丹港马斯弗拉克特(Maasvlakte)的合资环氧丙烷 / 苯乙烯单体(P
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@AI投研:华为再无Windows可用,国产操作系统崛起!
据国内媒体报道称,华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布,搭载全面集成的DeepSeek大模型,在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。报道中提到,这个月微软对华为的供货许可也到期,之后就只能完全国产化,采用中国芯+中国系统的PC。事实上,之前余承东也已经暗示会有这个结果出现了。2024年9
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@AI投研:锑价创历史新高,达刚控股最小市值的锑,低位稀缺标的
锑价今年不断涨价,创下了历史新高。锑价为何连续新高? 1、近期锑价强势上涨的原因表面上是供给,实则是需求:矿端面临的多重扰动导致锑精矿原料短缺情况加剧,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,共同导致国内锑锭/氧化锑产量下降。但本质上是受益于光伏、半导体、汽车、军工等行业的快速发展,需求持续增长,缺口
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2024-09-25 11:34:12
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@AI投研:重磅! 火箭军成功发射洲际弹道导弹,概念股梳理
9月25日电,中国人民解放军火箭军向太平洋相关公海海域,成功发射1发携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹,准确落入预定海域。44年了,上一次向太平洋发射洲际导弹还是1980年 。建国75周年前夕终于亮剑了!每隔5周年都会大庆,不知道有没yuebing 。这个发射时间点真的好,叠加美联储
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@机构视角:东风股份——全球首发上路的固态电池
固态电池爆炒的行情,不多加赘述了,科森科技,鹏辉能源,南都电源,一直都在爆炒。市场上的固态电池大多数都还未量产上路。东风汽车的已于22年首发上路。这块笔者还是认为有预期差的。参考公众号文章: 该固态电池系统搭载高比能固态电芯,系统能量密度高达285Wh/kg,不仅具
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2024-08-15 11:53:21
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@AI投研:AI眼镜正宗最小盘的沧海遗珠:贝隆精密
据机构研报显示,AI眼镜中的显示、光学是目前AI智能眼镜硬件端技术难度最大环节,也是成本占比最高的环节,BOM成本占比为40%,AI眼镜全球龙头是舜宇光学,贝隆精密供货舜宇光学AI眼镜,并且是AI眼镜板块的最低市值! 舜宇光学科技:全球光学龙头积极布局表面浮雕衍射光波导。1)公司产品涵盖光
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一直坚信低空经济有大二波
@AI投研:河南发布低空经济规模达300亿元政策,重点推荐设研院!
各城抢跑低空经济的竞争愈演愈烈。今日河南公布促进低空经济发展线路图。 一、总体要求到2025年,完成低空基础设施布局,初步建立低空空域管理机制,建成10个左右通用机场和一批直升机、无人机起降场地、起降点;产业规模大幅提升,低空经济规模达到300亿元,规模以上企业达到50家左右,省级以上科技
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今年,宁夏一帆1万吨产能烯草酮工厂停车,复产时间未知。当前全球主要烯草酮生产企业有宁夏一帆(1.5万吨,已停产)、山东先达(1万吨)、河北兰升(1万吨)、UPL及颖泰生物(2000吨)等 。 目前烯草酮价格7.5万元/吨,处于历史低位。随着国内外采购需求逐步启动,若宁夏一帆短期内难以复产,
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一、魔芋市场现状 魔芋食品因低热量、高膳食纤维等健康属性,深受消费者青睐,国内魔芋休闲食品市场规模增长迅猛,未来仍有较大增长空间,来伊份和一致魔芋在此市场中各展身手。 二、来伊份魔芋产品分析 (一)产品品类 来伊份的魔芋产品涵盖魔芋爽、蒟蒻果汁果冻
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一、儿童多动症市场现状 儿童多动症(ADHD)是常见神经发育障碍疾病,全球儿童发病率约5 - 8%,我国患者超2000万。当前治疗以药物和行为干预为主,药物治疗中,中枢兴奋剂如盐酸哌甲酯是一线用药,但市场存在治疗方案有限、部分药物副作用等痛点,亟需新的治疗手段和药物。 二、一品红的布局与优势 (一)研发投入 一品红高度重视研发,研发投入持续增长。2023年研发投入占营收比例达[X]%,为儿童多动症治疗药物研发提供资金保障。公司组建了专业研发团队,成员具备丰富的儿科药物研发经验,为攻克多动症治疗难
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路斯股份832419受益于美国禽肉骨粉输华资质暂停
一、事件背景 今日,海关总署从进口的美国禽肉骨粉中检出沙门氏菌,依法依规暂停3家涉事企业的输华资质。禽肉骨粉常作为宠物食品原料,这一事件对宠物食品行业影响较大,而路斯股份作为宠物食品领域企业,有望从中受益。 二、路斯股份现状 路斯股份专注宠物食品领域,产品涵盖主粮、冻干、肉干、罐头等系列超1000个SKU ,出口全球多国。2024年营收达7.81亿元,同比增长约12%;归母净利润8128万元,增长19%,整体毛利率达22.88%,同比上升3.01个百分点。 三、受益分析 (一)原料供应优势 路斯
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德众汽车(838030):多重利好,前景可期
今日欧盟与中国就取消对华电动汽车关税展开谈判,若达成协议,中国新能源车企出口欧洲成本将降低,市场竞争力提升,如比亚迪、吉利等车企有望受益,国内新能源汽车产业链也将迎来利好。与此同时,特斯拉中国停售Model S及X新车 ,为国产新能源汽车腾出市场空间,比亚迪股价大涨便是市场积极反馈。 德众汽车(838030)作为北交所唯一名字包含汽车的公司,有望凭借自身优势分得一杯羹。其作为区域性汽车经销与后市场服务商,主营中高端品牌汽车销售,覆盖宝马、丰田等,且新能源车销量占比提至30% 。目前,公司已与理想
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骆驼股份
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江淮汽车
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不讲武德的公社达人
2025-04-09 12:55:17
预期差很大
@AI投研:重磅!两部委虚拟电厂指导文件发布
今日,国家发改委、能源局下发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》(发改能源〔2025〕357号),提出加快推进虚拟电厂作为资源聚合类新型经营主体整体参与电力中长期市场和现货市场交易,并明确相应的电量电费计算原则。文件要求2027/2030年全国虚拟电厂调节能力分别达到2000/5000万千瓦以上。
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2025-04-09 10:10:23
润贝航科国产大飞机战略加速航材替代
润贝航科(001316)在中美贸易战背景下,依托国产大飞机战略加速航材替代进程,成为军工及民航领域核心受益标的 。公司作为中国商飞三类合格供应商,自研产品通过多项适航认证,已批量供应C919、ARJ21等国产大飞机,替代进口航材 。其子公司润和新材料获得商飞工艺材料批准书,产品覆盖航空化学品、复合材料等关键领域,毛利率达64.46% 。随着商飞规划2025年C919产能提升至75架(原计划50架),公司航材国产化业务将随大飞机交付放量,深度受益于供应链自主可控趋势 。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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ST炼石
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润贝航科
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2025-04-03 11:28:02
逻辑很硬,金河生物要顶10个一字板了
@AI投研:溢多利:美国加征关税下的潜在受益者,对标金河生物
今日美国关税政策出现重大调整,对中国部分进口商品加征关税。这一政策变化对溢多利而言,有望带来多方面的积极影响。 从金霉素业务来看,若美国对中国金霉素加征关税,金河生物等主要出口企业成本将大幅增加,因金河生物对美国市场依赖度高,出口占比达35%。而溢多利金霉素产能规模较小,对美国
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2025-03-20 12:34:21
逻辑很硬!
@AI投研:突发!全球最大环氧丙烷工厂永久关闭,价格暴涨
最新消息,全球最大规模之一的环氧丙烷生产工厂将永久关闭!利安德巴塞尔工业公司(LyondellBasell Industries NV)和科思创公司(Covestro AG)的一份声明中表示,两家公司已决定永久关闭位于荷兰鹿特丹港马斯弗拉克特(Maasvlakte)的合资环氧丙烷 / 苯乙烯单体(P
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2025-03-13 11:31:19
感谢分享,逻辑很硬
@AI投研:华为再无Windows可用,国产操作系统崛起!
据国内媒体报道称,华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布,搭载全面集成的DeepSeek大模型,在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。报道中提到,这个月微软对华为的供货许可也到期,之后就只能完全国产化,采用中国芯+中国系统的PC。事实上,之前余承东也已经暗示会有这个结果出现了。2024年9
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2025-03-07 10:30:09
逻辑很硬!
@AI投研:锑价创历史新高,达刚控股最小市值的锑,低位稀缺标的
锑价今年不断涨价,创下了历史新高。锑价为何连续新高? 1、近期锑价强势上涨的原因表面上是供给,实则是需求:矿端面临的多重扰动导致锑精矿原料短缺情况加剧,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,共同导致国内锑锭/氧化锑产量下降。但本质上是受益于光伏、半导体、汽车、军工等行业的快速发展,需求持续增长,缺口
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2024-09-25 11:34:12
逻辑很硬
@AI投研:重磅! 火箭军成功发射洲际弹道导弹,概念股梳理
9月25日电,中国人民解放军火箭军向太平洋相关公海海域,成功发射1发携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹,准确落入预定海域。44年了,上一次向太平洋发射洲际导弹还是1980年 。建国75周年前夕终于亮剑了!每隔5周年都会大庆,不知道有没yuebing 。这个发射时间点真的好,叠加美联储
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2024-09-04 11:57:57
逻辑很硬,感谢分享
@机构视角:东风股份——全球首发上路的固态电池
固态电池爆炒的行情,不多加赘述了,科森科技,鹏辉能源,南都电源,一直都在爆炒。市场上的固态电池大多数都还未量产上路。东风汽车的已于22年首发上路。这块笔者还是认为有预期差的。参考公众号文章: 该固态电池系统搭载高比能固态电芯,系统能量密度高达285Wh/kg,不仅具
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2024-08-15 11:53:21
逻辑很硬
@AI投研:AI眼镜正宗最小盘的沧海遗珠:贝隆精密
据机构研报显示,AI眼镜中的显示、光学是目前AI智能眼镜硬件端技术难度最大环节,也是成本占比最高的环节,BOM成本占比为40%,AI眼镜全球龙头是舜宇光学,贝隆精密供货舜宇光学AI眼镜,并且是AI眼镜板块的最低市值! 舜宇光学科技:全球光学龙头积极布局表面浮雕衍射光波导。1)公司产品涵盖光
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2024-08-12 12:12:58
一直坚信低空经济有大二波
@AI投研:河南发布低空经济规模达300亿元政策,重点推荐设研院!
各城抢跑低空经济的竞争愈演愈烈。今日河南公布促进低空经济发展线路图。 一、总体要求到2025年,完成低空基础设施布局,初步建立低空空域管理机制,建成10个左右通用机场和一批直升机、无人机起降场地、起降点;产业规模大幅提升,低空经济规模达到300亿元,规模以上企业达到50家左右,省级以上科技
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2025-04-22 11:34:40
逻辑很硬
@AI投研:烯草酮工厂停产,下一个回盛生物,相关企业有望受益
今年,宁夏一帆1万吨产能烯草酮工厂停车,复产时间未知。当前全球主要烯草酮生产企业有宁夏一帆(1.5万吨,已停产)、山东先达(1万吨)、河北兰升(1万吨)、UPL及颖泰生物(2000吨)等 。 目前烯草酮价格7.5万元/吨,处于历史低位。随着国内外采购需求逐步启动,若宁夏一帆短期内难以复产,
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2025-04-17 14:17:55
一致魔芋奔着10倍去的,来伊份老师们不来点吗?
@AI投研:来伊份魔芋VS一致魔芋:市场、产品与竞争格局剖析
一、魔芋市场现状 魔芋食品因低热量、高膳食纤维等健康属性,深受消费者青睐,国内魔芋休闲食品市场规模增长迅猛,未来仍有较大增长空间,来伊份和一致魔芋在此市场中各展身手。 二、来伊份魔芋产品分析 (一)产品品类 来伊份的魔芋产品涵盖魔芋爽、蒟蒻果汁果冻
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不讲武德的公社达人
2025-04-17 10:20:16
一品红:儿童多动症治疗领域的潜力挖掘者
一、儿童多动症市场现状 儿童多动症(ADHD)是常见神经发育障碍疾病,全球儿童发病率约5 - 8%,我国患者超2000万。当前治疗以药物和行为干预为主,药物治疗中,中枢兴奋剂如盐酸哌甲酯是一线用药,但市场存在治疗方案有限、部分药物副作用等痛点,亟需新的治疗手段和药物。 二、一品红的布局与优势 (一)研发投入 一品红高度重视研发,研发投入持续增长。2023年研发投入占营收比例达[X]%,为儿童多动症治疗药物研发提供资金保障。公司组建了专业研发团队,成员具备丰富的儿科药物研发经验,为攻克多动症治疗难
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立方制药
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善水科技
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双成药业
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一品红
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国芳集团
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2025-04-14 12:15:40
路斯股份832419受益于美国禽肉骨粉输华资质暂停
一、事件背景 今日,海关总署从进口的美国禽肉骨粉中检出沙门氏菌,依法依规暂停3家涉事企业的输华资质。禽肉骨粉常作为宠物食品原料,这一事件对宠物食品行业影响较大,而路斯股份作为宠物食品领域企业,有望从中受益。 二、路斯股份现状 路斯股份专注宠物食品领域,产品涵盖主粮、冻干、肉干、罐头等系列超1000个SKU ,出口全球多国。2024年营收达7.81亿元,同比增长约12%;归母净利润8128万元,增长19%,整体毛利率达22.88%,同比上升3.01个百分点。 三、受益分析 (一)原料供应优势 路斯
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路斯股份
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金河生物
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回盛生物
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天元宠物
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2025-04-11 13:46:15
德众汽车(838030):多重利好,前景可期
今日欧盟与中国就取消对华电动汽车关税展开谈判,若达成协议,中国新能源车企出口欧洲成本将降低,市场竞争力提升,如比亚迪、吉利等车企有望受益,国内新能源汽车产业链也将迎来利好。与此同时,特斯拉中国停售Model S及X新车 ,为国产新能源汽车腾出市场空间,比亚迪股价大涨便是市场积极反馈。 德众汽车(838030)作为北交所唯一名字包含汽车的公司,有望凭借自身优势分得一杯羹。其作为区域性汽车经销与后市场服务商,主营中高端品牌汽车销售,覆盖宝马、丰田等,且新能源车销量占比提至30% 。目前,公司已与理想
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比亚迪
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@AI投研:重磅!两部委虚拟电厂指导文件发布
今日,国家发改委、能源局下发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》(发改能源〔2025〕357号),提出加快推进虚拟电厂作为资源聚合类新型经营主体整体参与电力中长期市场和现货市场交易,并明确相应的电量电费计算原则。文件要求2027/2030年全国虚拟电厂调节能力分别达到2000/5000万千瓦以上。
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2025-04-09 10:10:23
润贝航科国产大飞机战略加速航材替代
润贝航科(001316)在中美贸易战背景下,依托国产大飞机战略加速航材替代进程,成为军工及民航领域核心受益标的 。公司作为中国商飞三类合格供应商,自研产品通过多项适航认证,已批量供应C919、ARJ21等国产大飞机,替代进口航材 。其子公司润和新材料获得商飞工艺材料批准书,产品覆盖航空化学品、复合材料等关键领域,毛利率达64.46% 。随着商飞规划2025年C919产能提升至75架(原计划50架),公司航材国产化业务将随大飞机交付放量,深度受益于供应链自主可控趋势 。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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2025-04-03 11:28:02
逻辑很硬,金河生物要顶10个一字板了
@AI投研:溢多利:美国加征关税下的潜在受益者,对标金河生物
今日美国关税政策出现重大调整,对中国部分进口商品加征关税。这一政策变化对溢多利而言,有望带来多方面的积极影响。 从金霉素业务来看,若美国对中国金霉素加征关税,金河生物等主要出口企业成本将大幅增加,因金河生物对美国市场依赖度高,出口占比达35%。而溢多利金霉素产能规模较小,对美国
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2025-03-20 12:34:21
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@AI投研:突发!全球最大环氧丙烷工厂永久关闭,价格暴涨
最新消息,全球最大规模之一的环氧丙烷生产工厂将永久关闭!利安德巴塞尔工业公司(LyondellBasell Industries NV)和科思创公司(Covestro AG)的一份声明中表示,两家公司已决定永久关闭位于荷兰鹿特丹港马斯弗拉克特(Maasvlakte)的合资环氧丙烷 / 苯乙烯单体(P
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2025-03-13 11:31:19
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@AI投研:华为再无Windows可用,国产操作系统崛起!
据国内媒体报道称,华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布,搭载全面集成的DeepSeek大模型,在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。报道中提到,这个月微软对华为的供货许可也到期,之后就只能完全国产化,采用中国芯+中国系统的PC。事实上,之前余承东也已经暗示会有这个结果出现了。2024年9
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2025-03-07 10:30:09
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@AI投研:锑价创历史新高,达刚控股最小市值的锑,低位稀缺标的
锑价今年不断涨价,创下了历史新高。锑价为何连续新高? 1、近期锑价强势上涨的原因表面上是供给,实则是需求:矿端面临的多重扰动导致锑精矿原料短缺情况加剧,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,共同导致国内锑锭/氧化锑产量下降。但本质上是受益于光伏、半导体、汽车、军工等行业的快速发展,需求持续增长,缺口
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2024-09-25 11:34:12
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@AI投研:重磅! 火箭军成功发射洲际弹道导弹,概念股梳理
9月25日电,中国人民解放军火箭军向太平洋相关公海海域,成功发射1发携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹,准确落入预定海域。44年了,上一次向太平洋发射洲际导弹还是1980年 。建国75周年前夕终于亮剑了!每隔5周年都会大庆,不知道有没yuebing 。这个发射时间点真的好,叠加美联储
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2024-09-04 11:57:57
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@机构视角:东风股份——全球首发上路的固态电池
固态电池爆炒的行情,不多加赘述了,科森科技,鹏辉能源,南都电源,一直都在爆炒。市场上的固态电池大多数都还未量产上路。东风汽车的已于22年首发上路。这块笔者还是认为有预期差的。参考公众号文章: 该固态电池系统搭载高比能固态电芯,系统能量密度高达285Wh/kg,不仅具
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@AI投研:AI眼镜正宗最小盘的沧海遗珠:贝隆精密
据机构研报显示,AI眼镜中的显示、光学是目前AI智能眼镜硬件端技术难度最大环节,也是成本占比最高的环节,BOM成本占比为40%,AI眼镜全球龙头是舜宇光学,贝隆精密供货舜宇光学AI眼镜,并且是AI眼镜板块的最低市值! 舜宇光学科技:全球光学龙头积极布局表面浮雕衍射光波导。1)公司产品涵盖光
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@AI投研:河南发布低空经济规模达300亿元政策,重点推荐设研院!
各城抢跑低空经济的竞争愈演愈烈。今日河南公布促进低空经济发展线路图。 一、总体要求到2025年,完成低空基础设施布局,初步建立低空空域管理机制,建成10个左右通用机场和一批直升机、无人机起降场地、起降点;产业规模大幅提升,低空经济规模达到300亿元,规模以上企业达到50家左右,省级以上科技
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@AI投研:烯草酮工厂停产,下一个回盛生物,相关企业有望受益
今年,宁夏一帆1万吨产能烯草酮工厂停车,复产时间未知。当前全球主要烯草酮生产企业有宁夏一帆(1.5万吨,已停产)、山东先达(1万吨)、河北兰升(1万吨)、UPL及颖泰生物(2000吨)等 。 目前烯草酮价格7.5万元/吨,处于历史低位。随着国内外采购需求逐步启动,若宁夏一帆短期内难以复产,
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一致魔芋奔着10倍去的,来伊份老师们不来点吗?
@AI投研:来伊份魔芋VS一致魔芋:市场、产品与竞争格局剖析
一、魔芋市场现状 魔芋食品因低热量、高膳食纤维等健康属性,深受消费者青睐,国内魔芋休闲食品市场规模增长迅猛,未来仍有较大增长空间,来伊份和一致魔芋在此市场中各展身手。 二、来伊份魔芋产品分析 (一)产品品类 来伊份的魔芋产品涵盖魔芋爽、蒟蒻果汁果冻
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一品红:儿童多动症治疗领域的潜力挖掘者
一、儿童多动症市场现状 儿童多动症(ADHD)是常见神经发育障碍疾病,全球儿童发病率约5 - 8%,我国患者超2000万。当前治疗以药物和行为干预为主,药物治疗中,中枢兴奋剂如盐酸哌甲酯是一线用药,但市场存在治疗方案有限、部分药物副作用等痛点,亟需新的治疗手段和药物。 二、一品红的布局与优势 (一)研发投入 一品红高度重视研发,研发投入持续增长。2023年研发投入占营收比例达[X]%,为儿童多动症治疗药物研发提供资金保障。公司组建了专业研发团队,成员具备丰富的儿科药物研发经验,为攻克多动症治疗难
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路斯股份832419受益于美国禽肉骨粉输华资质暂停
一、事件背景 今日,海关总署从进口的美国禽肉骨粉中检出沙门氏菌,依法依规暂停3家涉事企业的输华资质。禽肉骨粉常作为宠物食品原料,这一事件对宠物食品行业影响较大,而路斯股份作为宠物食品领域企业,有望从中受益。 二、路斯股份现状 路斯股份专注宠物食品领域,产品涵盖主粮、冻干、肉干、罐头等系列超1000个SKU ,出口全球多国。2024年营收达7.81亿元,同比增长约12%;归母净利润8128万元,增长19%,整体毛利率达22.88%,同比上升3.01个百分点。 三、受益分析 (一)原料供应优势 路斯
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2025-04-11 13:46:15
德众汽车(838030):多重利好,前景可期
今日欧盟与中国就取消对华电动汽车关税展开谈判,若达成协议,中国新能源车企出口欧洲成本将降低,市场竞争力提升,如比亚迪、吉利等车企有望受益,国内新能源汽车产业链也将迎来利好。与此同时,特斯拉中国停售Model S及X新车 ,为国产新能源汽车腾出市场空间,比亚迪股价大涨便是市场积极反馈。 德众汽车(838030)作为北交所唯一名字包含汽车的公司,有望凭借自身优势分得一杯羹。其作为区域性汽车经销与后市场服务商,主营中高端品牌汽车销售,覆盖宝马、丰田等,且新能源车销量占比提至30% 。目前,公司已与理想
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今日,国家发改委、能源局下发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》(发改能源〔2025〕357号),提出加快推进虚拟电厂作为资源聚合类新型经营主体整体参与电力中长期市场和现货市场交易,并明确相应的电量电费计算原则。文件要求2027/2030年全国虚拟电厂调节能力分别达到2000/5000万千瓦以上。
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润贝航科国产大飞机战略加速航材替代
润贝航科(001316)在中美贸易战背景下,依托国产大飞机战略加速航材替代进程,成为军工及民航领域核心受益标的 。公司作为中国商飞三类合格供应商,自研产品通过多项适航认证,已批量供应C919、ARJ21等国产大飞机,替代进口航材 。其子公司润和新材料获得商飞工艺材料批准书,产品覆盖航空化学品、复合材料等关键领域,毛利率达64.46% 。随着商飞规划2025年C919产能提升至75架(原计划50架),公司航材国产化业务将随大飞机交付放量,深度受益于供应链自主可控趋势 。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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@AI投研:溢多利:美国加征关税下的潜在受益者,对标金河生物
今日美国关税政策出现重大调整,对中国部分进口商品加征关税。这一政策变化对溢多利而言,有望带来多方面的积极影响。 从金霉素业务来看,若美国对中国金霉素加征关税,金河生物等主要出口企业成本将大幅增加,因金河生物对美国市场依赖度高,出口占比达35%。而溢多利金霉素产能规模较小,对美国
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@AI投研:突发!全球最大环氧丙烷工厂永久关闭,价格暴涨
最新消息,全球最大规模之一的环氧丙烷生产工厂将永久关闭!利安德巴塞尔工业公司(LyondellBasell Industries NV)和科思创公司(Covestro AG)的一份声明中表示,两家公司已决定永久关闭位于荷兰鹿特丹港马斯弗拉克特(Maasvlakte)的合资环氧丙烷 / 苯乙烯单体(P
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据国内媒体报道称,华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布,搭载全面集成的DeepSeek大模型,在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。报道中提到,这个月微软对华为的供货许可也到期,之后就只能完全国产化,采用中国芯+中国系统的PC。事实上,之前余承东也已经暗示会有这个结果出现了。2024年9
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@AI投研:锑价创历史新高,达刚控股最小市值的锑,低位稀缺标的
锑价今年不断涨价,创下了历史新高。锑价为何连续新高? 1、近期锑价强势上涨的原因表面上是供给,实则是需求:矿端面临的多重扰动导致锑精矿原料短缺情况加剧,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,共同导致国内锑锭/氧化锑产量下降。但本质上是受益于光伏、半导体、汽车、军工等行业的快速发展,需求持续增长,缺口
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放牛娃
不讲武德的公社达人
2024-09-25 11:34:12
逻辑很硬
@AI投研:重磅! 火箭军成功发射洲际弹道导弹,概念股梳理
9月25日电,中国人民解放军火箭军向太平洋相关公海海域,成功发射1发携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹,准确落入预定海域。44年了,上一次向太平洋发射洲际导弹还是1980年 。建国75周年前夕终于亮剑了!每隔5周年都会大庆,不知道有没yuebing 。这个发射时间点真的好,叠加美联储
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放牛娃
不讲武德的公社达人
2024-09-04 11:57:57
逻辑很硬,感谢分享
@机构视角:东风股份——全球首发上路的固态电池
固态电池爆炒的行情,不多加赘述了,科森科技,鹏辉能源,南都电源,一直都在爆炒。市场上的固态电池大多数都还未量产上路。东风汽车的已于22年首发上路。这块笔者还是认为有预期差的。参考公众号文章: 该固态电池系统搭载高比能固态电芯,系统能量密度高达285Wh/kg,不仅具
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放牛娃
不讲武德的公社达人
2024-08-15 11:53:21
逻辑很硬
@AI投研:AI眼镜正宗最小盘的沧海遗珠:贝隆精密
据机构研报显示,AI眼镜中的显示、光学是目前AI智能眼镜硬件端技术难度最大环节,也是成本占比最高的环节,BOM成本占比为40%,AI眼镜全球龙头是舜宇光学,贝隆精密供货舜宇光学AI眼镜,并且是AI眼镜板块的最低市值! 舜宇光学科技:全球光学龙头积极布局表面浮雕衍射光波导。1)公司产品涵盖光
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放牛娃
不讲武德的公社达人
2024-08-12 12:12:58
一直坚信低空经济有大二波
@AI投研:河南发布低空经济规模达300亿元政策,重点推荐设研院!
各城抢跑低空经济的竞争愈演愈烈。今日河南公布促进低空经济发展线路图。 一、总体要求到2025年,完成低空基础设施布局,初步建立低空空域管理机制,建成10个左右通用机场和一批直升机、无人机起降场地、起降点;产业规模大幅提升,低空经济规模达到300亿元,规模以上企业达到50家左右,省级以上科技
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