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港股的投资机会和风险

2021年开年以来，南向资金持续净流入超过1548亿元人民币，恒生指数累计上涨8.85%（截止到1月19日）。资金看好港股是有原因的。第一，自中美贸易战以来，中美政治关系和香港政经环境是压制港股估值的两个重要因素，而2021年中美政治关系有望在拜登新政府上台后从脱钩重新回到再接触状态，香港的政经环境也有望逐渐改善，压制港股估值的两大因素有所减弱。第二，在港上市公司（特别是大陆企业）中有较大比例为周期性行业，可以预见的是受益于全球经济复苏，这部分公司的2021年业绩将有确定性改善。第三，港

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【天风证券】中外新冠疫苗 PK，孰优孰劣？关注创新核心竞争力和医药大消费

本周我们重点梳理和解读各个已披露三期临床数据的新冠疫苗的保护效力情况。我国目前已经有数据披露的新冠疫苗主要为灭活疫苗，研发单位分别为科兴生物、国药集团北京所；与国内优先布局有所不同，海外主要布局mRNA、腺病毒载体新冠疫苗，目前已有数据披露的代表公司为AZ与牛津大学合作开发的腺病毒载体疫苗，辉瑞与BioNTech合作开发的mRNA疫苗以及Moderna开发的mRNA疫苗： · 从保护率看，mRNA新冠疫苗更胜一筹，达到了90%以上；AZ的保护率略逊，低剂量+标准剂量达到90%，但整体保护率在70

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【招商宏观】国内经济将维持较高景气——2020年4季度宏观数据点评

事件：根据国家统计局2021年1月18日公布的宏观经济数据：2020年12月规模以上工业增加值同比增长7.3%，社会消费品零售总额同比名义增长4.6%，全年全国固定资产投资（不含农户）同比名义增长2.9%。，4季度GDP同比增长6.5%，2020年GDP增长2.3%。评论： 1、4季度GDP增速回升至6.5%，需求侧的动力是外需，供给侧的动力是服务业生产。 2、国内商品价格高企和寒潮天气对12月采矿业和公用事业生产有明显拉动，4季度工业月均同比增速达到7.1%，这是2015年以来的最高水平。

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招商招商证券 | 总量的视野—电话会议纪要（20210117）

近期市场对于央行外汇占款是否会重新出现增长有不同的看法，2018-2020年，央行外汇占款基本维持0增长的态势，我们强调央行的意图在外汇占款变化中的作用，只要央行决定不干预外汇市场，则无论是否有外资流入，外汇占款变动均维持在0左右，而当前外汇市场仍具备自求平衡的能力。2020年二季度，央行特别在货币政策执行报告的专栏中进一步强调了汇率的“市场化“，再次表明了央行不希望直接干预外汇市场的态度。如果央行没有干预，那么流入的外汇都去哪儿了？从2020年Q2、Q3的国际收支情况看，资本流入的主要领域在

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中顺洁柔：拟投资25.5亿元，新建40万吨高档生活用纸项目。因近期原材料浆价提升，当前整个生活纸行业处于提价通道。

公司拟在江苏宿迁新建40万吨高档生活用纸项目，项目总规划40万吨产能，总投资额约25.5亿元人民币。公司计划第一期拟以自有资金投资约6亿元，实现年产约10万吨高档生活用纸。建成达产后预计可实现年销售收入约12亿元人民币，利润约1亿元，税后投资回收期约7年（含建设期）。后续三期则每期规划产能10万吨，将参照华东区域市场产需变化而择机启动建设。全国性产能布局进一步完善，新产能可满足华东及周边市场需求。华东是国内生活用纸最大的市场，公司此次新建产能将增强议价能力、降低成本，同时提升在该区域的市场份额

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事件：根据国家统计局2021年1月18日公布的宏观经济数据：2020年12月规模以上工业增加值同比增长7.3%，社会消费品零售总额同比名义增长4.6%，全年全国固定资产投资（不含农户）同比名义增长2.9%。，4季度GDP同比增长6.5%，2020年GDP增长2.3%。评论： 1、4季度GDP增速回升至6.5%，需求侧的动力是外需，供给侧的动力是服务业生产。 2、国内商品价格高企和寒潮天气对12月采矿业和公用事业生产有明显拉动，4季度工业月均同比增速达到7.1%，这是2015年以来的最高水平。

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近期市场对于央行外汇占款是否会重新出现增长有不同的看法，2018-2020年，央行外汇占款基本维持0增长的态势，我们强调央行的意图在外汇占款变化中的作用，只要央行决定不干预外汇市场，则无论是否有外资流入，外汇占款变动均维持在0左右，而当前外汇市场仍具备自求平衡的能力。2020年二季度，央行特别在货币政策执行报告的专栏中进一步强调了汇率的“市场化“，再次表明了央行不希望直接干预外汇市场的态度。如果央行没有干预，那么流入的外汇都去哪儿了？从2020年Q2、Q3的国际收支情况看，资本流入的主要领域在

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公司拟在江苏宿迁新建40万吨高档生活用纸项目，项目总规划40万吨产能，总投资额约25.5亿元人民币。公司计划第一期拟以自有资金投资约6亿元，实现年产约10万吨高档生活用纸。建成达产后预计可实现年销售收入约12亿元人民币，利润约1亿元，税后投资回收期约7年（含建设期）。后续三期则每期规划产能10万吨，将参照华东区域市场产需变化而择机启动建设。全国性产能布局进一步完善，新产能可满足华东及周边市场需求。华东是国内生活用纸最大的市场，公司此次新建产能将增强议价能力、降低成本，同时提升在该区域的市场份额

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