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糯米团子
一路向北的机构
2024-12-19 18:08:52
(转)微信开启“送礼物”功能,重点关注腾讯系零食核心标【良品铺子】有望率先受益
微信开启“送礼物”功能,重点关注腾讯系零食核心标【良品铺子】有望率先受益 事件:微信开发团队针对微信小店开发出“送礼物”新功能,并已开启灰度测试,未来在聊天框除了选择微信红包外,也可以选择“送礼物”,在小店选择礼品送给对方。 1、良品铺子与腾讯合作密切,2024年“齐乐龙龙”良品铺子与腾讯推出联名新年礼包,广受好评,形成具有“出圈效应”的跨界营销。今年春节“良品铺子X腾讯”的新年联名产品有望率先在“送礼物”功能上线 2、微信在2025年春节前测试“送礼物”功能,旨在该功能在新春佳节能成为爆款。农
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2024-12-16 22:33:11
(转)【沃格光电】TGV技术在ASIC推理芯片的应用交流要点12/16
【沃格光电】TGV技术在ASIC推理芯片的应用交流要点12/16 事件:今日在博通绩后大涨的催化下,A股ASIC推理芯片概念板块大涨,市场发酵方向主要是AEC铜缆。我们认为ASIC推理芯片普及,TGV技术因其低能耗等优势,将被广泛应用。盘后我们邀请行业专家交流。 1、TGV技术采用的玻璃材料具有优秀介电性能和热膨胀系数,与硅的特性相近,能够减少芯片工作时的发热问题,从而使得AI系统能够在更稳定的温度环境下运行,延长使用寿命并提高可靠性 (a)堆叠互联:TGV技术允许更高效的芯片堆叠和互连,如在2
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2024-12-06 16:46:01
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@夜长梦山:【国盛建筑】瑞纳智能
核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者 事件:中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》,推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓(消防水鹤)、地下综合管廊等市政基础设施进行数字
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2024-11-12 08:48:14
【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展
重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展 1、化债:公司主业智慧供热解决方案,是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在: (1)降应收冲回坏账减值,现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%,地方政府化债将有助增加公司经营现金流储备,拓展业务 (2)地方政府债务缓解,城市智慧供热项目需求回暖。19-22年公司高速发展,收入复合增速近30%。23年地方政府受制债务问题,需求骤降,公司收入断崖下降近30
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2024-07-30 06:46:34
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@感谢分享:AI眼镜的爆发前夜 Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
龙旗科技与Meta合作多年,专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元,每个电子单元的ASP(平均售价)为700元。此外,如果未来AR眼镜的销量达到1000万副,这将为龙旗科技带来约70亿的收入,净利润约为2.1亿,考虑到AR眼镜可能是最先爆发的
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2024-06-30 13:56:27
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@价值挖掘机:电科芯片:苹果后,关注华为大变化,P70北斗导航版发布
华为Pura 70北斗卫星版正式发售,再次”捅破天“,关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件:6月28日消息,华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售,12GB+512GB版本售价为6099元,本次发售新增了北斗卫星消息功能,支持发送/接收卫星消息,不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息,在无
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2024-06-19 20:35:53
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@疯狂投资:深度绑定HW先进封装核心供应商
【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商,半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品
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2024-06-13 16:46:23
明天科创板分化,要找有业绩的
@夜长梦山:【日联科技】重点推荐
半导体检测设备在H与安费诺放量,高毛利产品占比提升,股价被市场低估 1、集成电路及电子制造:半导体23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 0-1突破),用于基站侧PCBA检测,ASP50-60万元,23年订单5000w+,预计24年营收同比40%+。同时,公司集成电路及电子制造领域检测设备
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2024-06-12 08:00:50
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@夜长梦山:【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研
1、电子烟:全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》,收入高速增长,从2022年2600万到2023年1.16亿,同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿,净利率15-20%,业绩贡献1.2亿+。往2025年后看,前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛,有望维持
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2024-06-05 19:00:45
立昂微,涨价是第一生产力
@夜长梦山:立昂微
半导体硅片需求复苏,大厂开启涨价,关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研,金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5-10%;四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元,涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商,产能布局广,涨价带来业
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2024-05-24 14:04:31
涨幅低
@价值挖掘机:民生电子:南亚新材,H客户高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐产业链信息:华为910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收
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2024-05-20 11:45:49
瑜欣电子:低空飞行器混动方案,丰田核心供应商
瑜欣电子(301107):两轮车出海+低空飞行器沧海遗珠 1、公司主业为通用汽油机电子控制系统,主要为发动机点火器、机油传感器、逆变器等。其中发动机点火器和逆变器打破国外垄断,目前发展迅速,成为公司的核心外销产品 2、公司地处重庆,与宗申动力、钱江摩托等两轮车企业为同一产业集群 ,目前前三大客户为隆鑫通用(23年营收7300万)、本田(3600万)和雅马哈(2600万),在当前两轮车出海大趋势下,公司发动机动力产品有望呈爆发式增长 3、在飞行器方面,公司大客户,解决当前低空飞行器航程短的痛点,公
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2024-04-21 17:15:12
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车 【精锻科技】业绩会交流更新20240420 1、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和利润率将同步上升 2、飞行汽车:公司与小鹏汇天有多个飞行汽车轻量化在研项目,涵盖起落架、螺旋桨等精密部件和轻量化部件,单台价值量达1000元以上。项目负责人曾在日本三菱材料任职,具备广泛航天航空材
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(转)微信开启“送礼物”功能,重点关注腾讯系零食核心标【良品铺子】有望率先受益
微信开启“送礼物”功能,重点关注腾讯系零食核心标【良品铺子】有望率先受益 事件:微信开发团队针对微信小店开发出“送礼物”新功能,并已开启灰度测试,未来在聊天框除了选择微信红包外,也可以选择“送礼物”,在小店选择礼品送给对方。 1、良品铺子与腾讯合作密切,2024年“齐乐龙龙”良品铺子与腾讯推出联名新年礼包,广受好评,形成具有“出圈效应”的跨界营销。今年春节“良品铺子X腾讯”的新年联名产品有望率先在“送礼物”功能上线 2、微信在2025年春节前测试“送礼物”功能,旨在该功能在新春佳节能成为爆款。农
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(转)【沃格光电】TGV技术在ASIC推理芯片的应用交流要点12/16
【沃格光电】TGV技术在ASIC推理芯片的应用交流要点12/16 事件:今日在博通绩后大涨的催化下,A股ASIC推理芯片概念板块大涨,市场发酵方向主要是AEC铜缆。我们认为ASIC推理芯片普及,TGV技术因其低能耗等优势,将被广泛应用。盘后我们邀请行业专家交流。 1、TGV技术采用的玻璃材料具有优秀介电性能和热膨胀系数,与硅的特性相近,能够减少芯片工作时的发热问题,从而使得AI系统能够在更稳定的温度环境下运行,延长使用寿命并提高可靠性 (a)堆叠互联:TGV技术允许更高效的芯片堆叠和互连,如在2
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核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者 事件:中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》,推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓(消防水鹤)、地下综合管廊等市政基础设施进行数字
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【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展
重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展 1、化债:公司主业智慧供热解决方案,是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在: (1)降应收冲回坏账减值,现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%,地方政府化债将有助增加公司经营现金流储备,拓展业务 (2)地方政府债务缓解,城市智慧供热项目需求回暖。19-22年公司高速发展,收入复合增速近30%。23年地方政府受制债务问题,需求骤降,公司收入断崖下降近30
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@感谢分享:AI眼镜的爆发前夜 Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
龙旗科技与Meta合作多年,专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元,每个电子单元的ASP(平均售价)为700元。此外,如果未来AR眼镜的销量达到1000万副,这将为龙旗科技带来约70亿的收入,净利润约为2.1亿,考虑到AR眼镜可能是最先爆发的
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@价值挖掘机:电科芯片:苹果后,关注华为大变化,P70北斗导航版发布
华为Pura 70北斗卫星版正式发售,再次”捅破天“,关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件:6月28日消息,华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售,12GB+512GB版本售价为6099元,本次发售新增了北斗卫星消息功能,支持发送/接收卫星消息,不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息,在无
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【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商,半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品
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明天科创板分化,要找有业绩的
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半导体检测设备在H与安费诺放量,高毛利产品占比提升,股价被市场低估 1、集成电路及电子制造:半导体23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 0-1突破),用于基站侧PCBA检测,ASP50-60万元,23年订单5000w+,预计24年营收同比40%+。同时,公司集成电路及电子制造领域检测设备
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1、电子烟:全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》,收入高速增长,从2022年2600万到2023年1.16亿,同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿,净利率15-20%,业绩贡献1.2亿+。往2025年后看,前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛,有望维持
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半导体硅片需求复苏,大厂开启涨价,关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研,金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5-10%;四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元,涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商,产能布局广,涨价带来业
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🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐产业链信息:华为910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收
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瑜欣电子:低空飞行器混动方案,丰田核心供应商
瑜欣电子(301107):两轮车出海+低空飞行器沧海遗珠 1、公司主业为通用汽油机电子控制系统,主要为发动机点火器、机油传感器、逆变器等。其中发动机点火器和逆变器打破国外垄断,目前发展迅速,成为公司的核心外销产品 2、公司地处重庆,与宗申动力、钱江摩托等两轮车企业为同一产业集群 ,目前前三大客户为隆鑫通用(23年营收7300万)、本田(3600万)和雅马哈(2600万),在当前两轮车出海大趋势下,公司发动机动力产品有望呈爆发式增长 3、在飞行器方面,公司大客户,解决当前低空飞行器航程短的痛点,公
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天风汽车 【精锻科技】业绩会交流更新20240420 1、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和利润率将同步上升 2、飞行汽车:公司与小鹏汇天有多个飞行汽车轻量化在研项目,涵盖起落架、螺旋桨等精密部件和轻量化部件,单台价值量达1000元以上。项目负责人曾在日本三菱材料任职,具备广泛航天航空材
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重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展 1、化债:公司主业智慧供热解决方案,是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在: (1)降应收冲回坏账减值,现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%,地方政府化债将有助增加公司经营现金流储备,拓展业务 (2)地方政府债务缓解,城市智慧供热项目需求回暖。19-22年公司高速发展,收入复合增速近30%。23年地方政府受制债务问题,需求骤降,公司收入断崖下降近30
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龙旗科技与Meta合作多年,专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元,每个电子单元的ASP(平均售价)为700元。此外,如果未来AR眼镜的销量达到1000万副,这将为龙旗科技带来约70亿的收入,净利润约为2.1亿,考虑到AR眼镜可能是最先爆发的
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@价值挖掘机:电科芯片:苹果后,关注华为大变化,P70北斗导航版发布
华为Pura 70北斗卫星版正式发售,再次”捅破天“,关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件:6月28日消息,华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售,12GB+512GB版本售价为6099元,本次发售新增了北斗卫星消息功能,支持发送/接收卫星消息,不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息,在无
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2024-06-19 20:35:53
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@疯狂投资:深度绑定HW先进封装核心供应商
【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商,半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品
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2024-06-13 16:46:23
明天科创板分化,要找有业绩的
@夜长梦山:【日联科技】重点推荐
半导体检测设备在H与安费诺放量,高毛利产品占比提升,股价被市场低估 1、集成电路及电子制造:半导体23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 0-1突破),用于基站侧PCBA检测,ASP50-60万元,23年订单5000w+,预计24年营收同比40%+。同时,公司集成电路及电子制造领域检测设备
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2024-06-12 08:00:50
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@夜长梦山:【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研
1、电子烟:全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》,收入高速增长,从2022年2600万到2023年1.16亿,同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿,净利率15-20%,业绩贡献1.2亿+。往2025年后看,前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛,有望维持
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2024-06-05 19:00:45
立昂微,涨价是第一生产力
@夜长梦山:立昂微
半导体硅片需求复苏,大厂开启涨价,关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研,金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5-10%;四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元,涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商,产能布局广,涨价带来业
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2024-05-24 14:04:31
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@价值挖掘机:民生电子:南亚新材,H客户高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐产业链信息:华为910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收
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2024-05-20 11:45:49
瑜欣电子:低空飞行器混动方案,丰田核心供应商
瑜欣电子(301107):两轮车出海+低空飞行器沧海遗珠 1、公司主业为通用汽油机电子控制系统,主要为发动机点火器、机油传感器、逆变器等。其中发动机点火器和逆变器打破国外垄断,目前发展迅速,成为公司的核心外销产品 2、公司地处重庆,与宗申动力、钱江摩托等两轮车企业为同一产业集群 ,目前前三大客户为隆鑫通用(23年营收7300万)、本田(3600万)和雅马哈(2600万),在当前两轮车出海大趋势下,公司发动机动力产品有望呈爆发式增长 3、在飞行器方面,公司大客户,解决当前低空飞行器航程短的痛点,公
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2024-04-21 17:15:12
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车 【精锻科技】业绩会交流更新20240420 1、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和利润率将同步上升 2、飞行汽车:公司与小鹏汇天有多个飞行汽车轻量化在研项目,涵盖起落架、螺旋桨等精密部件和轻量化部件,单台价值量达1000元以上。项目负责人曾在日本三菱材料任职,具备广泛航天航空材
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精锻科技
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2024-12-19 18:08:52
(转)微信开启“送礼物”功能,重点关注腾讯系零食核心标【良品铺子】有望率先受益
微信开启“送礼物”功能,重点关注腾讯系零食核心标【良品铺子】有望率先受益 事件:微信开发团队针对微信小店开发出“送礼物”新功能,并已开启灰度测试,未来在聊天框除了选择微信红包外,也可以选择“送礼物”,在小店选择礼品送给对方。 1、良品铺子与腾讯合作密切,2024年“齐乐龙龙”良品铺子与腾讯推出联名新年礼包,广受好评,形成具有“出圈效应”的跨界营销。今年春节“良品铺子X腾讯”的新年联名产品有望率先在“送礼物”功能上线 2、微信在2025年春节前测试“送礼物”功能,旨在该功能在新春佳节能成为爆款。农
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2024-12-16 22:33:11
(转)【沃格光电】TGV技术在ASIC推理芯片的应用交流要点12/16
【沃格光电】TGV技术在ASIC推理芯片的应用交流要点12/16 事件:今日在博通绩后大涨的催化下,A股ASIC推理芯片概念板块大涨,市场发酵方向主要是AEC铜缆。我们认为ASIC推理芯片普及,TGV技术因其低能耗等优势,将被广泛应用。盘后我们邀请行业专家交流。 1、TGV技术采用的玻璃材料具有优秀介电性能和热膨胀系数,与硅的特性相近,能够减少芯片工作时的发热问题,从而使得AI系统能够在更稳定的温度环境下运行,延长使用寿命并提高可靠性 (a)堆叠互联:TGV技术允许更高效的芯片堆叠和互连,如在2
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@夜长梦山:【国盛建筑】瑞纳智能
核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者 事件:中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》,推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓(消防水鹤)、地下综合管廊等市政基础设施进行数字
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2024-11-12 08:48:14
【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展
重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展 1、化债:公司主业智慧供热解决方案,是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在: (1)降应收冲回坏账减值,现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%,地方政府化债将有助增加公司经营现金流储备,拓展业务 (2)地方政府债务缓解,城市智慧供热项目需求回暖。19-22年公司高速发展,收入复合增速近30%。23年地方政府受制债务问题,需求骤降,公司收入断崖下降近30
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@感谢分享:AI眼镜的爆发前夜 Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
龙旗科技与Meta合作多年,专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元,每个电子单元的ASP(平均售价)为700元。此外,如果未来AR眼镜的销量达到1000万副,这将为龙旗科技带来约70亿的收入,净利润约为2.1亿,考虑到AR眼镜可能是最先爆发的
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@价值挖掘机:电科芯片:苹果后,关注华为大变化,P70北斗导航版发布
华为Pura 70北斗卫星版正式发售,再次”捅破天“,关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件:6月28日消息,华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售,12GB+512GB版本售价为6099元,本次发售新增了北斗卫星消息功能,支持发送/接收卫星消息,不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息,在无
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@疯狂投资:深度绑定HW先进封装核心供应商
【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商,半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品
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2024-06-13 16:46:23
明天科创板分化,要找有业绩的
@夜长梦山:【日联科技】重点推荐
半导体检测设备在H与安费诺放量,高毛利产品占比提升,股价被市场低估 1、集成电路及电子制造:半导体23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 0-1突破),用于基站侧PCBA检测,ASP50-60万元,23年订单5000w+,预计24年营收同比40%+。同时,公司集成电路及电子制造领域检测设备
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2024-06-12 08:00:50
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@夜长梦山:【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研
1、电子烟:全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》,收入高速增长,从2022年2600万到2023年1.16亿,同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿,净利率15-20%,业绩贡献1.2亿+。往2025年后看,前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛,有望维持
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2024-06-05 19:00:45
立昂微,涨价是第一生产力
@夜长梦山:立昂微
半导体硅片需求复苏,大厂开启涨价,关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研,金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5-10%;四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元,涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商,产能布局广,涨价带来业
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2024-05-24 14:04:31
涨幅低
@价值挖掘机:民生电子:南亚新材,H客户高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐产业链信息:华为910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收
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2024-05-20 11:45:49
瑜欣电子:低空飞行器混动方案,丰田核心供应商
瑜欣电子(301107):两轮车出海+低空飞行器沧海遗珠 1、公司主业为通用汽油机电子控制系统,主要为发动机点火器、机油传感器、逆变器等。其中发动机点火器和逆变器打破国外垄断,目前发展迅速,成为公司的核心外销产品 2、公司地处重庆,与宗申动力、钱江摩托等两轮车企业为同一产业集群 ,目前前三大客户为隆鑫通用(23年营收7300万)、本田(3600万)和雅马哈(2600万),在当前两轮车出海大趋势下,公司发动机动力产品有望呈爆发式增长 3、在飞行器方面,公司大客户,解决当前低空飞行器航程短的痛点,公
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2024-04-21 17:15:12
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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2024-04-21 16:42:35
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车 【精锻科技】业绩会交流更新20240420 1、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和利润率将同步上升 2、飞行汽车:公司与小鹏汇天有多个飞行汽车轻量化在研项目,涵盖起落架、螺旋桨等精密部件和轻量化部件,单台价值量达1000元以上。项目负责人曾在日本三菱材料任职,具备广泛航天航空材
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(转)微信开启“送礼物”功能,重点关注腾讯系零食核心标【良品铺子】有望率先受益
微信开启“送礼物”功能,重点关注腾讯系零食核心标【良品铺子】有望率先受益 事件:微信开发团队针对微信小店开发出“送礼物”新功能,并已开启灰度测试,未来在聊天框除了选择微信红包外,也可以选择“送礼物”,在小店选择礼品送给对方。 1、良品铺子与腾讯合作密切,2024年“齐乐龙龙”良品铺子与腾讯推出联名新年礼包,广受好评,形成具有“出圈效应”的跨界营销。今年春节“良品铺子X腾讯”的新年联名产品有望率先在“送礼物”功能上线 2、微信在2025年春节前测试“送礼物”功能,旨在该功能在新春佳节能成为爆款。农
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(转)【沃格光电】TGV技术在ASIC推理芯片的应用交流要点12/16
【沃格光电】TGV技术在ASIC推理芯片的应用交流要点12/16 事件:今日在博通绩后大涨的催化下,A股ASIC推理芯片概念板块大涨,市场发酵方向主要是AEC铜缆。我们认为ASIC推理芯片普及,TGV技术因其低能耗等优势,将被广泛应用。盘后我们邀请行业专家交流。 1、TGV技术采用的玻璃材料具有优秀介电性能和热膨胀系数,与硅的特性相近,能够减少芯片工作时的发热问题,从而使得AI系统能够在更稳定的温度环境下运行,延长使用寿命并提高可靠性 (a)堆叠互联:TGV技术允许更高效的芯片堆叠和互连,如在2
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2024-12-06 16:46:01
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@夜长梦山:【国盛建筑】瑞纳智能
核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者 事件:中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》,推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓(消防水鹤)、地下综合管廊等市政基础设施进行数字
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【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展
重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展 1、化债:公司主业智慧供热解决方案,是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在: (1)降应收冲回坏账减值,现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%,地方政府化债将有助增加公司经营现金流储备,拓展业务 (2)地方政府债务缓解,城市智慧供热项目需求回暖。19-22年公司高速发展,收入复合增速近30%。23年地方政府受制债务问题,需求骤降,公司收入断崖下降近30
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2024-07-30 06:46:34
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@感谢分享:AI眼镜的爆发前夜 Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
龙旗科技与Meta合作多年,专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元,每个电子单元的ASP(平均售价)为700元。此外,如果未来AR眼镜的销量达到1000万副,这将为龙旗科技带来约70亿的收入,净利润约为2.1亿,考虑到AR眼镜可能是最先爆发的
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华为Pura 70北斗卫星版正式发售,再次”捅破天“,关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件:6月28日消息,华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售,12GB+512GB版本售价为6099元,本次发售新增了北斗卫星消息功能,支持发送/接收卫星消息,不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息,在无
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【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商,半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品
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@夜长梦山:【日联科技】重点推荐
半导体检测设备在H与安费诺放量,高毛利产品占比提升,股价被市场低估 1、集成电路及电子制造:半导体23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 0-1突破),用于基站侧PCBA检测,ASP50-60万元,23年订单5000w+,预计24年营收同比40%+。同时,公司集成电路及电子制造领域检测设备
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@夜长梦山:【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研
1、电子烟:全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》,收入高速增长,从2022年2600万到2023年1.16亿,同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿,净利率15-20%,业绩贡献1.2亿+。往2025年后看,前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛,有望维持
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@夜长梦山:立昂微
半导体硅片需求复苏,大厂开启涨价,关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研,金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5-10%;四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元,涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商,产能布局广,涨价带来业
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@价值挖掘机:民生电子:南亚新材,H客户高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐产业链信息:华为910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收
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2024-05-20 11:45:49
瑜欣电子:低空飞行器混动方案,丰田核心供应商
瑜欣电子(301107):两轮车出海+低空飞行器沧海遗珠 1、公司主业为通用汽油机电子控制系统,主要为发动机点火器、机油传感器、逆变器等。其中发动机点火器和逆变器打破国外垄断,目前发展迅速,成为公司的核心外销产品 2、公司地处重庆,与宗申动力、钱江摩托等两轮车企业为同一产业集群 ,目前前三大客户为隆鑫通用(23年营收7300万)、本田(3600万)和雅马哈(2600万),在当前两轮车出海大趋势下,公司发动机动力产品有望呈爆发式增长 3、在飞行器方面,公司大客户,解决当前低空飞行器航程短的痛点,公
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瑜欣电子
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糯米团子
一路向北的机构
2024-04-21 17:15:12
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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糯米团子
一路向北的机构
2024-04-21 16:42:35
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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糯米团子
一路向北的机构
2024-04-21 16:22:30
精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车 【精锻科技】业绩会交流更新20240420 1、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和利润率将同步上升 2、飞行汽车:公司与小鹏汇天有多个飞行汽车轻量化在研项目,涵盖起落架、螺旋桨等精密部件和轻量化部件,单台价值量达1000元以上。项目负责人曾在日本三菱材料任职,具备广泛航天航空材
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精锻科技
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