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糯米团子
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2024-11-12 08:48:14
【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展
重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展 1、化债:公司主业智慧供热解决方案,是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在: (1)降应收冲回坏账减值,现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%,地方政府化债将有助增加公司经营现金流储备,拓展业务 (2)地方政府债务缓解,城市智慧供热项目需求回暖。19-22年公司高速发展,收入复合增速近30%。23年地方政府受制债务问题,需求骤降,公司收入断崖下降近30
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2024-07-30 06:46:34
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@感谢分享:AI眼镜的爆发前夜 Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
龙旗科技与Meta合作多年,专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元,每个电子单元的ASP(平均售价)为700元。此外,如果未来AR眼镜的销量达到1000万副,这将为龙旗科技带来约70亿的收入,净利润约为2.1亿,考虑到AR眼镜可能是最先爆发的
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2024-06-30 13:56:27
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@价值挖掘机:电科芯片:苹果后,关注华为大变化,P70北斗导航版发布
华为Pura 70北斗卫星版正式发售,再次”捅破天“,关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件:6月28日消息,华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售,12GB+512GB版本售价为6099元,本次发售新增了北斗卫星消息功能,支持发送/接收卫星消息,不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息,在无
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2024-06-19 20:35:53
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@疯狂投资:深度绑定HW先进封装核心供应商
【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商,半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品
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2024-06-13 16:46:23
明天科创板分化,要找有业绩的
@夜长梦山:【日联科技】重点推荐
半导体检测设备在H与安费诺放量,高毛利产品占比提升,股价被市场低估 1、集成电路及电子制造:半导体23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 0-1突破),用于基站侧PCBA检测,ASP50-60万元,23年订单5000w+,预计24年营收同比40%+。同时,公司集成电路及电子制造领域检测设备
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2024-06-12 08:00:50
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@夜长梦山:【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研
1、电子烟:全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》,收入高速增长,从2022年2600万到2023年1.16亿,同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿,净利率15-20%,业绩贡献1.2亿+。往2025年后看,前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛,有望维持
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2024-06-05 19:00:45
立昂微,涨价是第一生产力
@夜长梦山:立昂微
半导体硅片需求复苏,大厂开启涨价,关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研,金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5-10%;四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元,涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商,产能布局广,涨价带来业
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2024-05-24 14:04:31
涨幅低
@价值挖掘机:民生电子:南亚新材,H客户高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐产业链信息:华为910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收
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2024-05-20 11:45:49
瑜欣电子:低空飞行器混动方案,丰田核心供应商
瑜欣电子(301107):两轮车出海+低空飞行器沧海遗珠 1、公司主业为通用汽油机电子控制系统,主要为发动机点火器、机油传感器、逆变器等。其中发动机点火器和逆变器打破国外垄断,目前发展迅速,成为公司的核心外销产品 2、公司地处重庆,与宗申动力、钱江摩托等两轮车企业为同一产业集群 ,目前前三大客户为隆鑫通用(23年营收7300万)、本田(3600万)和雅马哈(2600万),在当前两轮车出海大趋势下,公司发动机动力产品有望呈爆发式增长 3、在飞行器方面,公司大客户,解决当前低空飞行器航程短的痛点,公
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2024-04-21 17:15:12
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车 【精锻科技】业绩会交流更新20240420 1、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和利润率将同步上升 2、飞行汽车:公司与小鹏汇天有多个飞行汽车轻量化在研项目,涵盖起落架、螺旋桨等精密部件和轻量化部件,单台价值量达1000元以上。项目负责人曾在日本三菱材料任职,具备广泛航天航空材
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@夜长梦山:龙蟠科技更新0404
龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转,公司接近满产。Q1出货为3.2w吨,同比翻倍。3月接近满产,出货2.2万吨。4月份按在手订单,继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨,同比去年翻倍 2、价格涨价,盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一,今年来已经由9折
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2024-03-07 20:14:10
低估值
@挖掘机:佳电股份----机电设备龙头,深度受益大规模设备更新
佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新,佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新,佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第 四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,要推动各类生产设备
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2024-03-06 19:31:44
和林微纳:人形机器人细分赛道微型齿轮,送样进展超预期
【ZX电子】人形机器人细分赛道微型齿轮,送样进展超预期。关注【和林微纳】 微型齿轮有望应用在机器人手指等精细关节,单台机器人用量大约40-50个,价值量超2000元/台 1、微型齿轮今年放量,预计收入7-8千万,目前客户包括追觅,科沃斯。送样T客户及其他工业机器人精密传动件,有望突破,空间巨大 2、高端潜望式镂空型摄像模组供应华为P60和Mate 60Pro高端机,单机价值30-50元。在P70有望提份额,按1000w台出货量测算,增量收入3-5亿 3、英伟达探针需求每年约10亿,目前占英伟达采
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【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展
重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展 1、化债:公司主业智慧供热解决方案,是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在: (1)降应收冲回坏账减值,现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%,地方政府化债将有助增加公司经营现金流储备,拓展业务 (2)地方政府债务缓解,城市智慧供热项目需求回暖。19-22年公司高速发展,收入复合增速近30%。23年地方政府受制债务问题,需求骤降,公司收入断崖下降近30
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龙旗科技与Meta合作多年,专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元,每个电子单元的ASP(平均售价)为700元。此外,如果未来AR眼镜的销量达到1000万副,这将为龙旗科技带来约70亿的收入,净利润约为2.1亿,考虑到AR眼镜可能是最先爆发的
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@价值挖掘机:电科芯片:苹果后,关注华为大变化,P70北斗导航版发布
华为Pura 70北斗卫星版正式发售,再次”捅破天“,关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件:6月28日消息,华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售,12GB+512GB版本售价为6099元,本次发售新增了北斗卫星消息功能,支持发送/接收卫星消息,不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息,在无
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@疯狂投资:深度绑定HW先进封装核心供应商
【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商,半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品
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明天科创板分化,要找有业绩的
@夜长梦山:【日联科技】重点推荐
半导体检测设备在H与安费诺放量,高毛利产品占比提升,股价被市场低估 1、集成电路及电子制造:半导体23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 0-1突破),用于基站侧PCBA检测,ASP50-60万元,23年订单5000w+,预计24年营收同比40%+。同时,公司集成电路及电子制造领域检测设备
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1、电子烟:全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》,收入高速增长,从2022年2600万到2023年1.16亿,同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿,净利率15-20%,业绩贡献1.2亿+。往2025年后看,前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛,有望维持
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立昂微,涨价是第一生产力
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半导体硅片需求复苏,大厂开启涨价,关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研,金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5-10%;四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元,涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商,产能布局广,涨价带来业
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2024-05-24 14:04:31
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@价值挖掘机:民生电子:南亚新材,H客户高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐产业链信息:华为910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收
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2024-05-20 11:45:49
瑜欣电子:低空飞行器混动方案,丰田核心供应商
瑜欣电子(301107):两轮车出海+低空飞行器沧海遗珠 1、公司主业为通用汽油机电子控制系统,主要为发动机点火器、机油传感器、逆变器等。其中发动机点火器和逆变器打破国外垄断,目前发展迅速,成为公司的核心外销产品 2、公司地处重庆,与宗申动力、钱江摩托等两轮车企业为同一产业集群 ,目前前三大客户为隆鑫通用(23年营收7300万)、本田(3600万)和雅马哈(2600万),在当前两轮车出海大趋势下,公司发动机动力产品有望呈爆发式增长 3、在飞行器方面,公司大客户,解决当前低空飞行器航程短的痛点,公
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2024-04-21 17:15:12
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车 【精锻科技】业绩会交流更新20240420 1、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和利润率将同步上升 2、飞行汽车:公司与小鹏汇天有多个飞行汽车轻量化在研项目,涵盖起落架、螺旋桨等精密部件和轻量化部件,单台价值量达1000元以上。项目负责人曾在日本三菱材料任职,具备广泛航天航空材
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2024-04-07 18:29:27
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@夜长梦山:龙蟠科技更新0404
龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转,公司接近满产。Q1出货为3.2w吨,同比翻倍。3月接近满产,出货2.2万吨。4月份按在手订单,继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨,同比去年翻倍 2、价格涨价,盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一,今年来已经由9折
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2024-03-07 20:14:10
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@挖掘机:佳电股份----机电设备龙头,深度受益大规模设备更新
佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新,佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新,佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第 四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,要推动各类生产设备
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2024-03-06 19:31:44
和林微纳:人形机器人细分赛道微型齿轮,送样进展超预期
【ZX电子】人形机器人细分赛道微型齿轮,送样进展超预期。关注【和林微纳】 微型齿轮有望应用在机器人手指等精细关节,单台机器人用量大约40-50个,价值量超2000元/台 1、微型齿轮今年放量,预计收入7-8千万,目前客户包括追觅,科沃斯。送样T客户及其他工业机器人精密传动件,有望突破,空间巨大 2、高端潜望式镂空型摄像模组供应华为P60和Mate 60Pro高端机,单机价值30-50元。在P70有望提份额,按1000w台出货量测算,增量收入3-5亿 3、英伟达探针需求每年约10亿,目前占英伟达采
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重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展 1、化债:公司主业智慧供热解决方案,是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在: (1)降应收冲回坏账减值,现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%,地方政府化债将有助增加公司经营现金流储备,拓展业务 (2)地方政府债务缓解,城市智慧供热项目需求回暖。19-22年公司高速发展,收入复合增速近30%。23年地方政府受制债务问题,需求骤降,公司收入断崖下降近30
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龙旗科技与Meta合作多年,专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元,每个电子单元的ASP(平均售价)为700元。此外,如果未来AR眼镜的销量达到1000万副,这将为龙旗科技带来约70亿的收入,净利润约为2.1亿,考虑到AR眼镜可能是最先爆发的
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华为Pura 70北斗卫星版正式发售,再次”捅破天“,关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件:6月28日消息,华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售,12GB+512GB版本售价为6099元,本次发售新增了北斗卫星消息功能,支持发送/接收卫星消息,不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息,在无
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【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商,半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品
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@夜长梦山:【日联科技】重点推荐
半导体检测设备在H与安费诺放量,高毛利产品占比提升,股价被市场低估 1、集成电路及电子制造:半导体23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 0-1突破),用于基站侧PCBA检测,ASP50-60万元,23年订单5000w+,预计24年营收同比40%+。同时,公司集成电路及电子制造领域检测设备
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@夜长梦山:【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研
1、电子烟:全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》,收入高速增长,从2022年2600万到2023年1.16亿,同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿,净利率15-20%,业绩贡献1.2亿+。往2025年后看,前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛,有望维持
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立昂微,涨价是第一生产力
@夜长梦山:立昂微
半导体硅片需求复苏,大厂开启涨价,关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研,金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5-10%;四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元,涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商,产能布局广,涨价带来业
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2024-05-24 14:04:31
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@价值挖掘机:民生电子:南亚新材,H客户高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐产业链信息:华为910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收
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2024-05-20 11:45:49
瑜欣电子:低空飞行器混动方案,丰田核心供应商
瑜欣电子(301107):两轮车出海+低空飞行器沧海遗珠 1、公司主业为通用汽油机电子控制系统,主要为发动机点火器、机油传感器、逆变器等。其中发动机点火器和逆变器打破国外垄断,目前发展迅速,成为公司的核心外销产品 2、公司地处重庆,与宗申动力、钱江摩托等两轮车企业为同一产业集群 ,目前前三大客户为隆鑫通用(23年营收7300万)、本田(3600万)和雅马哈(2600万),在当前两轮车出海大趋势下,公司发动机动力产品有望呈爆发式增长 3、在飞行器方面,公司大客户,解决当前低空飞行器航程短的痛点,公
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车 【精锻科技】业绩会交流更新20240420 1、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和利润率将同步上升 2、飞行汽车:公司与小鹏汇天有多个飞行汽车轻量化在研项目,涵盖起落架、螺旋桨等精密部件和轻量化部件,单台价值量达1000元以上。项目负责人曾在日本三菱材料任职,具备广泛航天航空材
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@夜长梦山:龙蟠科技更新0404
龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转,公司接近满产。Q1出货为3.2w吨,同比翻倍。3月接近满产,出货2.2万吨。4月份按在手订单,继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨,同比去年翻倍 2、价格涨价,盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一,今年来已经由9折
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@挖掘机:佳电股份----机电设备龙头,深度受益大规模设备更新
佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新,佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新,佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第 四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,要推动各类生产设备
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和林微纳:人形机器人细分赛道微型齿轮,送样进展超预期
【ZX电子】人形机器人细分赛道微型齿轮,送样进展超预期。关注【和林微纳】 微型齿轮有望应用在机器人手指等精细关节,单台机器人用量大约40-50个,价值量超2000元/台 1、微型齿轮今年放量,预计收入7-8千万,目前客户包括追觅,科沃斯。送样T客户及其他工业机器人精密传动件,有望突破,空间巨大 2、高端潜望式镂空型摄像模组供应华为P60和Mate 60Pro高端机,单机价值30-50元。在P70有望提份额,按1000w台出货量测算,增量收入3-5亿 3、英伟达探针需求每年约10亿,目前占英伟达采
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2024-11-12 08:48:14
【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展
重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展 1、化债:公司主业智慧供热解决方案,是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在: (1)降应收冲回坏账减值,现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%,地方政府化债将有助增加公司经营现金流储备,拓展业务 (2)地方政府债务缓解,城市智慧供热项目需求回暖。19-22年公司高速发展,收入复合增速近30%。23年地方政府受制债务问题,需求骤降,公司收入断崖下降近30
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@感谢分享:AI眼镜的爆发前夜 Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
龙旗科技与Meta合作多年,专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元,每个电子单元的ASP(平均售价)为700元。此外,如果未来AR眼镜的销量达到1000万副,这将为龙旗科技带来约70亿的收入,净利润约为2.1亿,考虑到AR眼镜可能是最先爆发的
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@价值挖掘机:电科芯片:苹果后,关注华为大变化,P70北斗导航版发布
华为Pura 70北斗卫星版正式发售,再次”捅破天“,关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件:6月28日消息,华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售,12GB+512GB版本售价为6099元,本次发售新增了北斗卫星消息功能,支持发送/接收卫星消息,不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息,在无
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@疯狂投资:深度绑定HW先进封装核心供应商
【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商,半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品
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明天科创板分化,要找有业绩的
@夜长梦山:【日联科技】重点推荐
半导体检测设备在H与安费诺放量,高毛利产品占比提升,股价被市场低估 1、集成电路及电子制造:半导体23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 0-1突破),用于基站侧PCBA检测,ASP50-60万元,23年订单5000w+,预计24年营收同比40%+。同时,公司集成电路及电子制造领域检测设备
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2024-06-12 08:00:50
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@夜长梦山:【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研
1、电子烟:全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》,收入高速增长,从2022年2600万到2023年1.16亿,同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿,净利率15-20%,业绩贡献1.2亿+。往2025年后看,前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛,有望维持
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立昂微,涨价是第一生产力
@夜长梦山:立昂微
半导体硅片需求复苏,大厂开启涨价,关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研,金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5-10%;四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元,涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商,产能布局广,涨价带来业
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@价值挖掘机:民生电子:南亚新材,H客户高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐产业链信息:华为910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收
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瑜欣电子:低空飞行器混动方案,丰田核心供应商
瑜欣电子(301107):两轮车出海+低空飞行器沧海遗珠 1、公司主业为通用汽油机电子控制系统,主要为发动机点火器、机油传感器、逆变器等。其中发动机点火器和逆变器打破国外垄断,目前发展迅速,成为公司的核心外销产品 2、公司地处重庆,与宗申动力、钱江摩托等两轮车企业为同一产业集群 ,目前前三大客户为隆鑫通用(23年营收7300万)、本田(3600万)和雅马哈(2600万),在当前两轮车出海大趋势下,公司发动机动力产品有望呈爆发式增长 3、在飞行器方面,公司大客户,解决当前低空飞行器航程短的痛点,公
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@糯米团子:精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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天风汽车【精锻科技】业绩会交流更新202404201、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和
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精锻科技:小鹏汇天起落架与螺旋桨精密部件合作商
天风汽车 【精锻科技】业绩会交流更新20240420 1、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和利润率将同步上升 2、飞行汽车:公司与小鹏汇天有多个飞行汽车轻量化在研项目,涵盖起落架、螺旋桨等精密部件和轻量化部件,单台价值量达1000元以上。项目负责人曾在日本三菱材料任职,具备广泛航天航空材
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@夜长梦山:龙蟠科技更新0404
龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转,公司接近满产。Q1出货为3.2w吨,同比翻倍。3月接近满产,出货2.2万吨。4月份按在手订单,继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨,同比去年翻倍 2、价格涨价,盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一,今年来已经由9折
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@挖掘机:佳电股份----机电设备龙头,深度受益大规模设备更新
佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新,佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新,佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第 四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,要推动各类生产设备
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和林微纳:人形机器人细分赛道微型齿轮,送样进展超预期
【ZX电子】人形机器人细分赛道微型齿轮,送样进展超预期。关注【和林微纳】 微型齿轮有望应用在机器人手指等精细关节,单台机器人用量大约40-50个,价值量超2000元/台 1、微型齿轮今年放量,预计收入7-8千万,目前客户包括追觅,科沃斯。送样T客户及其他工业机器人精密传动件,有望突破,空间巨大 2、高端潜望式镂空型摄像模组供应华为P60和Mate 60Pro高端机,单机价值30-50元。在P70有望提份额,按1000w台出货量测算,增量收入3-5亿 3、英伟达探针需求每年约10亿,目前占英伟达采
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【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展
重点推荐【瑞纳智能】化债受益显著+半导体碳化硅0到1重大进展 1、化债:公司主业智慧供热解决方案,是我国唯一软硬件一体化智慧供热企业。2023年前五大地方政府客户采购金额占比高达58%。化债对公司的利好主要体现在: (1)降应收冲回坏账减值,现金流有望显著回升。公司应收/营收高达120%,地方政府化债将有助增加公司经营现金流储备,拓展业务 (2)地方政府债务缓解,城市智慧供热项目需求回暖。19-22年公司高速发展,收入复合增速近30%。23年地方政府受制债务问题,需求骤降,公司收入断崖下降近30
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@感谢分享:AI眼镜的爆发前夜 Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
龙旗科技与Meta合作多年,专门负责供应Meta Rayban AR眼镜的电子单元,每个电子单元的ASP(平均售价)为700元。此外,如果未来AR眼镜的销量达到1000万副,这将为龙旗科技带来约70亿的收入,净利润约为2.1亿,考虑到AR眼镜可能是最先爆发的
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@价值挖掘机:电科芯片:苹果后,关注华为大变化,P70北斗导航版发布
华为Pura 70北斗卫星版正式发售,再次”捅破天“,关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】[礼物]事件:6月28日消息,华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售,12GB+512GB版本售价为6099元,本次发售新增了北斗卫星消息功能,支持发送/接收卫星消息,不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息,在无
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【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商,半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发,在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品
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明天科创板分化,要找有业绩的
@夜长梦山:【日联科技】重点推荐
半导体检测设备在H与安费诺放量,高毛利产品占比提升,股价被市场低估 1、集成电路及电子制造:半导体23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 0-1突破),用于基站侧PCBA检测,ASP50-60万元,23年订单5000w+,预计24年营收同比40%+。同时,公司集成电路及电子制造领域检测设备
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@夜长梦山:【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研
1、电子烟:全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》,收入高速增长,从2022年2600万到2023年1.16亿,同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿,净利率15-20%,业绩贡献1.2亿+。往2025年后看,前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛,有望维持
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半导体硅片需求复苏,大厂开启涨价,关注半导体硅片与功率器件核心标的【立昂微】业绩弹性 根据产业链调研,金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5-10%;四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元,涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商,产能布局广,涨价带来业
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@价值挖掘机:民生电子:南亚新材,H客户高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐产业链信息:华为910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收
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瑜欣电子:低空飞行器混动方案,丰田核心供应商
瑜欣电子(301107):两轮车出海+低空飞行器沧海遗珠 1、公司主业为通用汽油机电子控制系统,主要为发动机点火器、机油传感器、逆变器等。其中发动机点火器和逆变器打破国外垄断,目前发展迅速,成为公司的核心外销产品 2、公司地处重庆,与宗申动力、钱江摩托等两轮车企业为同一产业集群 ,目前前三大客户为隆鑫通用(23年营收7300万)、本田(3600万)和雅马哈(2600万),在当前两轮车出海大趋势下,公司发动机动力产品有望呈爆发式增长 3、在飞行器方面,公司大客户,解决当前低空飞行器航程短的痛点,公
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天风汽车 【精锻科技】业绩会交流更新20240420 1、经营目标:24年收入目标25%+,毛利率Q1开始逐季上升,利润增速目标高于收入增速。Q1可转债利息支出和员工持股成本摊销合计1000万,加回后Q1经营利润增长18%,已超过收入增速。Q2开始小米、理想、H客户等项目放量,规模效应下,公司利润增速和利润率将同步上升 2、飞行汽车:公司与小鹏汇天有多个飞行汽车轻量化在研项目,涵盖起落架、螺旋桨等精密部件和轻量化部件,单台价值量达1000元以上。项目负责人曾在日本三菱材料任职,具备广泛航天航空材
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@夜长梦山:龙蟠科技更新0404
龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转,公司接近满产。Q1出货为3.2w吨,同比翻倍。3月接近满产,出货2.2万吨。4月份按在手订单,继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨,同比去年翻倍 2、价格涨价,盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一,今年来已经由9折
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糯米团子
一路向北的机构
2024-03-07 20:14:10
低估值
@挖掘机:佳电股份----机电设备龙头,深度受益大规模设备更新
佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新,佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新,佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第 四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,要推动各类生产设备
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糯米团子
一路向北的机构
2024-03-06 19:31:44
和林微纳:人形机器人细分赛道微型齿轮,送样进展超预期
【ZX电子】人形机器人细分赛道微型齿轮,送样进展超预期。关注【和林微纳】 微型齿轮有望应用在机器人手指等精细关节,单台机器人用量大约40-50个,价值量超2000元/台 1、微型齿轮今年放量,预计收入7-8千万,目前客户包括追觅,科沃斯。送样T客户及其他工业机器人精密传动件,有望突破,空间巨大 2、高端潜望式镂空型摄像模组供应华为P60和Mate 60Pro高端机,单机价值30-50元。在P70有望提份额,按1000w台出货量测算,增量收入3-5亿 3、英伟达探针需求每年约10亿,目前占英伟达采
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和林微纳
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兆威机电
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