【天风电子潘暕团队】颀中科技（688352）：预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的，视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货，与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷，颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯

【国君电新】鑫铂股份：业绩逆势高增，光伏辅材出海叠加汽车轻量化双轮驱动业绩高增，估值仅8X1、公司是光伏铝边框唯一上市企业，两次扩产光伏用铝部件，截止23H1，工业铝部件收入占总毛利60.39%，成为最重要的业务。公司未来增长逻辑：1）募投扩张2倍产能，未来两年内加速落地。2）跟随组件厂商出海，布局

【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程，可以对标罗曼收购的Holovis，预期差很大。另外，公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品，这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿，同比增长75%，预计能确认收入为1.8

观风导读：周末特别适合深度阅读，尤其是当一个细分行业的新产品在逆市创造国内双十一和海外黑色星期五爆款销量一样，我不禁问自己几个问题：- AR眼镜会不会成为本轮消费电子周期触底反弹的先锋？- AR眼镜比手机和AI-pin更时尚个性，又搭载上“贾维斯”，会不会双厨狂喜- 接下来几天双十二和北美圣诞节和新

【国君互联网传媒】浙版传媒：国有出版龙头，电商服务与在线教育"双平台"，深度受益 AI 和 MR 技术进步公司是国有出版社龙头，下属八个出版社与线上渠道博库集团。公司深耕电商服务与在线教育布局趋于成熟，实现“双平台”，进入收获期电商服务：与阿里成立“天下网商”，公司占股51%，入局电商服务。2022

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华虹公司：产能利用率与营收指引超预期，三年周期拐点底部确立，历史性机遇！1、我们近期与公司交流，公司Q4产能利用率和营收指引大超预期，8英寸厂已回升到90%，12英寸厂12月创历史新高，9.5w片产能超7.5w投片，产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况，预计24年Q1收入将

【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体，物流数据要素龙头，华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团，是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体，智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户，包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业，交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东

今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价，为cis和模组价格打开天花板。同时，格科微下周将发布新品50M产品，性能对标索尼imx766，明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点：格科微临港厂区议程：13:00参观产线；14:30新品发布活动；1

重视光刻胶次新【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商，国产替代预期差大1、自研光刻胶0到1：先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产企业，品质平替日本JSR和TOK。产业链验证已有三个料号批量供货圣和晶微。23年H1先进封装用光刻胶及配套试剂占营收比近20%。IPO募投南通工厂扩产光刻

氢能源点评：政策加快落地，行业高增确定性强事件：12月3日，国务院国资委提出加快建设加氢站，建设中国氢能高速，《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台，无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台，还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台，行业后续年平均增速均在100%以

路维光电：京东方8.6代OLED产线官宣，掩膜版最大供应商深度受益1、公司是国内唯一覆盖G2.5-G11全世代的掩模版生产企业。京东方是公司第一大客户，营收占比35%，且集中度逐年升高2、掩膜版属于定制化产品，不同领域不同客户不同产线对于掩膜版的尺寸、精度不同。OLED产线相比LCD对掩模版的精度要

1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆，公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供，包括电子开关芯片、北斗导航芯片等，单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔，深蓝汽车，长安启源邓都将获得华为-长安合资公

①华为机器人——全球机器视觉设备龙头②特斯拉FSD——供货2D/3D机器视觉检测设备③先进封装——3D AOI打破国外垄断【都供！都供！都供！并且都是核心环节！】＃华为＆特斯拉机器人双重奏：公司机器视觉产品具有智能化、 自动化程度高、 精密度高、 信息化程度高、 产品质量好等特点，在机器视觉检测领域

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1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆，公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供，包括电子开关芯片、北斗导航芯片等，单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔，深蓝汽车，长安启源邓都将获得华为-长安合资公

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