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氢能源点评：政策加快落地，行业高增确定性强事件：12月3日，国务院国资委提出加快建设加氢站，建设中国氢能高速，《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台，无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台，还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台，行业后续年平均增速均在100%以

路维光电：京东方8.6代OLED产线官宣，掩膜版最大供应商深度受益1、公司是国内唯一覆盖G2.5-G11全世代的掩模版生产企业。京东方是公司第一大客户，营收占比35%，且集中度逐年升高2、掩膜版属于定制化产品，不同领域不同客户不同产线对于掩膜版的尺寸、精度不同。OLED产线相比LCD对掩模版的精度要

1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆，公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供，包括电子开关芯片、北斗导航芯片等，单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔，深蓝汽车，长安启源邓都将获得华为-长安合资公

①华为机器人——全球机器视觉设备龙头②特斯拉FSD——供货2D/3D机器视觉检测设备③先进封装——3D AOI打破国外垄断【都供！都供！都供！并且都是核心环节！】＃华为＆特斯拉机器人双重奏：公司机器视觉产品具有智能化、 自动化程度高、 精密度高、 信息化程度高、 产品质量好等特点，在机器视觉检测领域

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【辰安科技】万亿国债启动，防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益1、【万亿国债项目启动在即，应急与水利先行】11月17日，财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前，应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即2、【防灾与应急业务占比超60%，有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管

【和远气体】电子特气业务进展更新2311191、电子特气大单品超纯氨和电子级硅烷明年集中放量。晶科能源6亿采购订单已公告，只能满足其1/3需求，后续有望更深入合作（1）超纯氨：产能2万吨，24年Q1全部投产。市场价格2.1万/吨，成本0.3万/吨，毛利率85%，明年2.5e+净利润增量（2）电子级硅

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重视【新晨科技】：金管局机构调整落地，打开金融信创政策空间，公司信创深度绑定华为业务10倍增长；军事数据服务链与卫星发射业务两翼齐飞事件1：11月10日晚，金融监管总局发布最新内部机构调整，首次设立“科技监管司”事件2：工业和信息化部张牙11月10日在卫星移动通讯产业发展论坛表示，积极推动专用卫星终

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【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈 LED芯片方面，公司q3实现扭亏，预计q4归母利润实现环比增长，嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司，看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面，公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼；

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