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2023-04-13 11:03:50
Ai+新能源是黄金搭档
直奔主题,前年的电荒,和矿机挖矿有密切关系(见图),目前大数据模型GPT之下,云计算、基础算力不断铺面、高负荷运载,对电力、能耗的需求必然是爆发性的。这和之前矿机带来的负荷是有过之无不及,所以算力的基础是能源。 建议AI+新能源的组合,两条黄金赛道,左右逢源!这里推荐意华股份,既有硅料下跌带动光伏放量,又有传统通信服务器连接器的老牌业务,子公司武汉意谷也有400G的光模块有CPO储备。
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2021-08-25 21:58:46
锆金属的高光时刻
今天讲一讲锆金属的逻辑: 1、受益于医美美牙。我们知道的义牙,国瓷材料主做这块,用的就是氧化锆陶瓷。 2、受益于有色光伏。因为氧化锆是耐火耐磨材料,有色冶炼和光伏玻璃烧窑都得用这个材料,可以理解为是光伏玻璃烧制和冶炼的耗材。 3、受益于锂电。纳米级氧化锆粉末微珠是三元锂电池正极辅料。 4、受益于军工。锆金属是核动力潜艇、航母核动力的重要原材料。 5、受益于5G。用于5G的滤波器和5G手机氧化铝陶瓷背板,对5G信号屏蔽有明显作用。 6、受益于电池行业。行业正在攻克锆电池固态电池技术。 7、受益于全
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东方锆业
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国瓷材料
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凯盛科技
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三祥新材
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军工当前的几个逻辑
当下军工逻辑判断: 1、本轮A股大跌,虽然传闻没有证实,市场推测和台海关系挂钩。 2、阿富汗代表的地缘政治经常冲突,国际秩序混乱导致武器需求提升。 3、“十四五”军工国产化和经费投入,中报业绩得到验证。 主要军工的几个路线: 1、航空战斗机:这里主要是在关键材料、隐身材料、发动机等方面,这里简单罗列一些方面。 类似个股比如比如:整机 中航沈飞 无人机 航天彩虹 发动机 航发动力 航发控制 隐身材料 光启技术 关键材料 宝钛股份 西部材料 2、电子国产化: 一些关键电子元器件国产化,比如电源、电容
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甘化科工
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光启技术
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中科三环、金力永磁:稀土疯了,永磁还会远吗
稀土永磁,大家可以看成是稀土是上游、永磁是中游,在整个产业链是不同的环节。当然这波稀土的逻辑更硬一点,我之前归纳稀土(非永磁)的逻辑如下:1、全球稀缺资源通货膨胀;2、碳中和背景下,国家控制总量,供给侧改革,卖出“稀”的价格;3、下游应用增长可持续(新能源应用)。所以北方稀土、五矿稀土们的涨价逻辑可持续,所以爆发疯涨,这是第一阶段。 等北方稀土等稀土上游高位不退潮的情况下,支撑大逻辑的还是下游赛道可持续,所以永磁材料势必会大涨。这里的逻辑相当于铜——铜箔(代表是诺德股份);铝——铝箔(代表南山铝
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科大智能:智能制造已经起航
先谈下,智能制造(工业互联网)的几个逻辑: 1、国家大战略,之前圈里也提到了,国家已经由学习服务业主导的美国模式,向制造业为主导的德国模式转变,进一步脱虚向实,实体制造业的地位进一步加强,特别是利于工业互联下的智能制造、高端制造。 2、人口红利消退下的一次关键转型。最近一次人口普查之后,三孩放开,老龄化社会已经到来,这一切都无不宣示了一个现实问题,廉价劳动力成本已经成为昨天。我们要继续保持制造业优势就是推进机器换人,以智能制造减轻制造成本,保持制造优势。 3、5G深入+鸿蒙问世,中国工业互联网研
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福晶科技:VR +激光雷达+医美
福晶公司成为目前世界上著名的LBO晶体、BBO晶体、Nd:YVO4晶体、TGG晶体、精密光学元件、高功率隔离器、声光及电光开关的领先生产商。成熟完备的质量和环境管理体系是信守卓越品质和社会责任的体现和保障,公司2001年通过ISO9001质量体系的认证,2006年将欧盟RoHS标准引入制造过程,2012年通过ISO14000环境管理体系认证,2018年通过ISO45000职业健康与安全管理体系认证,并于2020年一次通过IATF16949汽车质量管理体系认证。 驱动一:苹果VR眼镜6月有望发布,
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豫园股份:黄金+白酒+医美+养老宠物+布局航空
豫园股份,前身为上海豫园商场,经过一系列资产重组和战略升级,现在已经发展成为公一家集黄金珠宝、餐饮、医药、工艺 品、百货、食品、旅游、房地产、金融和进 出口贸易等产业为一体,多元化发展的国内 一流的综合性商业集团。公司旗下拥有众多 以中国驰名商标、中华老字号等为核心的产 业品牌资源,包括“老庙黄金”、“亚一金店”、 “南翔小笼”等。 从豫园股份的产业布局看,现在豫园股份聚焦“消费升级”,成为复星系打造消费战舰的压舱石。 驱动一:虚拟货币大跌,利好黄金上涨。 关于虚拟货币的下跌的原因这里不赘述,但
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直奔主题,前年的电荒,和矿机挖矿有密切关系(见图),目前大数据模型GPT之下,云计算、基础算力不断铺面、高负荷运载,对电力、能耗的需求必然是爆发性的。这和之前矿机带来的负荷是有过之无不及,所以算力的基础是能源。 建议AI+新能源的组合,两条黄金赛道,左右逢源!这里推荐意华股份,既有硅料下跌带动光伏放量,又有传统通信服务器连接器的老牌业务,子公司武汉意谷也有400G的光模块有CPO储备。
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锆金属的高光时刻
今天讲一讲锆金属的逻辑: 1、受益于医美美牙。我们知道的义牙,国瓷材料主做这块,用的就是氧化锆陶瓷。 2、受益于有色光伏。因为氧化锆是耐火耐磨材料,有色冶炼和光伏玻璃烧窑都得用这个材料,可以理解为是光伏玻璃烧制和冶炼的耗材。 3、受益于锂电。纳米级氧化锆粉末微珠是三元锂电池正极辅料。 4、受益于军工。锆金属是核动力潜艇、航母核动力的重要原材料。 5、受益于5G。用于5G的滤波器和5G手机氧化铝陶瓷背板,对5G信号屏蔽有明显作用。 6、受益于电池行业。行业正在攻克锆电池固态电池技术。 7、受益于全
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军工当前的几个逻辑
当下军工逻辑判断: 1、本轮A股大跌,虽然传闻没有证实,市场推测和台海关系挂钩。 2、阿富汗代表的地缘政治经常冲突,国际秩序混乱导致武器需求提升。 3、“十四五”军工国产化和经费投入,中报业绩得到验证。 主要军工的几个路线: 1、航空战斗机:这里主要是在关键材料、隐身材料、发动机等方面,这里简单罗列一些方面。 类似个股比如比如:整机 中航沈飞 无人机 航天彩虹 发动机 航发动力 航发控制 隐身材料 光启技术 关键材料 宝钛股份 西部材料 2、电子国产化: 一些关键电子元器件国产化,比如电源、电容
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中科三环、金力永磁:稀土疯了,永磁还会远吗
稀土永磁,大家可以看成是稀土是上游、永磁是中游,在整个产业链是不同的环节。当然这波稀土的逻辑更硬一点,我之前归纳稀土(非永磁)的逻辑如下:1、全球稀缺资源通货膨胀;2、碳中和背景下,国家控制总量,供给侧改革,卖出“稀”的价格;3、下游应用增长可持续(新能源应用)。所以北方稀土、五矿稀土们的涨价逻辑可持续,所以爆发疯涨,这是第一阶段。 等北方稀土等稀土上游高位不退潮的情况下,支撑大逻辑的还是下游赛道可持续,所以永磁材料势必会大涨。这里的逻辑相当于铜——铜箔(代表是诺德股份);铝——铝箔(代表南山铝
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先谈下,智能制造(工业互联网)的几个逻辑: 1、国家大战略,之前圈里也提到了,国家已经由学习服务业主导的美国模式,向制造业为主导的德国模式转变,进一步脱虚向实,实体制造业的地位进一步加强,特别是利于工业互联下的智能制造、高端制造。 2、人口红利消退下的一次关键转型。最近一次人口普查之后,三孩放开,老龄化社会已经到来,这一切都无不宣示了一个现实问题,廉价劳动力成本已经成为昨天。我们要继续保持制造业优势就是推进机器换人,以智能制造减轻制造成本,保持制造优势。 3、5G深入+鸿蒙问世,中国工业互联网研
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福晶公司成为目前世界上著名的LBO晶体、BBO晶体、Nd:YVO4晶体、TGG晶体、精密光学元件、高功率隔离器、声光及电光开关的领先生产商。成熟完备的质量和环境管理体系是信守卓越品质和社会责任的体现和保障,公司2001年通过ISO9001质量体系的认证,2006年将欧盟RoHS标准引入制造过程,2012年通过ISO14000环境管理体系认证,2018年通过ISO45000职业健康与安全管理体系认证,并于2020年一次通过IATF16949汽车质量管理体系认证。 驱动一:苹果VR眼镜6月有望发布,
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豫园股份:黄金+白酒+医美+养老宠物+布局航空
豫园股份,前身为上海豫园商场,经过一系列资产重组和战略升级,现在已经发展成为公一家集黄金珠宝、餐饮、医药、工艺 品、百货、食品、旅游、房地产、金融和进 出口贸易等产业为一体,多元化发展的国内 一流的综合性商业集团。公司旗下拥有众多 以中国驰名商标、中华老字号等为核心的产 业品牌资源,包括“老庙黄金”、“亚一金店”、 “南翔小笼”等。 从豫园股份的产业布局看,现在豫园股份聚焦“消费升级”,成为复星系打造消费战舰的压舱石。 驱动一:虚拟货币大跌,利好黄金上涨。 关于虚拟货币的下跌的原因这里不赘述,但
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今天讲一讲锆金属的逻辑: 1、受益于医美美牙。我们知道的义牙,国瓷材料主做这块,用的就是氧化锆陶瓷。 2、受益于有色光伏。因为氧化锆是耐火耐磨材料,有色冶炼和光伏玻璃烧窑都得用这个材料,可以理解为是光伏玻璃烧制和冶炼的耗材。 3、受益于锂电。纳米级氧化锆粉末微珠是三元锂电池正极辅料。 4、受益于军工。锆金属是核动力潜艇、航母核动力的重要原材料。 5、受益于5G。用于5G的滤波器和5G手机氧化铝陶瓷背板,对5G信号屏蔽有明显作用。 6、受益于电池行业。行业正在攻克锆电池固态电池技术。 7、受益于全
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稀土永磁,大家可以看成是稀土是上游、永磁是中游,在整个产业链是不同的环节。当然这波稀土的逻辑更硬一点,我之前归纳稀土(非永磁)的逻辑如下:1、全球稀缺资源通货膨胀;2、碳中和背景下,国家控制总量,供给侧改革,卖出“稀”的价格;3、下游应用增长可持续(新能源应用)。所以北方稀土、五矿稀土们的涨价逻辑可持续,所以爆发疯涨,这是第一阶段。 等北方稀土等稀土上游高位不退潮的情况下,支撑大逻辑的还是下游赛道可持续,所以永磁材料势必会大涨。这里的逻辑相当于铜——铜箔(代表是诺德股份);铝——铝箔(代表南山铝
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福晶公司成为目前世界上著名的LBO晶体、BBO晶体、Nd:YVO4晶体、TGG晶体、精密光学元件、高功率隔离器、声光及电光开关的领先生产商。成熟完备的质量和环境管理体系是信守卓越品质和社会责任的体现和保障,公司2001年通过ISO9001质量体系的认证,2006年将欧盟RoHS标准引入制造过程,2012年通过ISO14000环境管理体系认证,2018年通过ISO45000职业健康与安全管理体系认证,并于2020年一次通过IATF16949汽车质量管理体系认证。 驱动一:苹果VR眼镜6月有望发布,
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稀土永磁,大家可以看成是稀土是上游、永磁是中游,在整个产业链是不同的环节。当然这波稀土的逻辑更硬一点,我之前归纳稀土(非永磁)的逻辑如下:1、全球稀缺资源通货膨胀;2、碳中和背景下,国家控制总量,供给侧改革,卖出“稀”的价格;3、下游应用增长可持续(新能源应用)。所以北方稀土、五矿稀土们的涨价逻辑可持续,所以爆发疯涨,这是第一阶段。 等北方稀土等稀土上游高位不退潮的情况下,支撑大逻辑的还是下游赛道可持续,所以永磁材料势必会大涨。这里的逻辑相当于铜——铜箔(代表是诺德股份);铝——铝箔(代表南山铝
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福晶公司成为目前世界上著名的LBO晶体、BBO晶体、Nd:YVO4晶体、TGG晶体、精密光学元件、高功率隔离器、声光及电光开关的领先生产商。成熟完备的质量和环境管理体系是信守卓越品质和社会责任的体现和保障,公司2001年通过ISO9001质量体系的认证,2006年将欧盟RoHS标准引入制造过程,2012年通过ISO14000环境管理体系认证,2018年通过ISO45000职业健康与安全管理体系认证,并于2020年一次通过IATF16949汽车质量管理体系认证。 驱动一:苹果VR眼镜6月有望发布,
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今天讲一讲锆金属的逻辑: 1、受益于医美美牙。我们知道的义牙,国瓷材料主做这块,用的就是氧化锆陶瓷。 2、受益于有色光伏。因为氧化锆是耐火耐磨材料,有色冶炼和光伏玻璃烧窑都得用这个材料,可以理解为是光伏玻璃烧制和冶炼的耗材。 3、受益于锂电。纳米级氧化锆粉末微珠是三元锂电池正极辅料。 4、受益于军工。锆金属是核动力潜艇、航母核动力的重要原材料。 5、受益于5G。用于5G的滤波器和5G手机氧化铝陶瓷背板,对5G信号屏蔽有明显作用。 6、受益于电池行业。行业正在攻克锆电池固态电池技术。 7、受益于全
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中科三环、金力永磁:稀土疯了,永磁还会远吗
稀土永磁,大家可以看成是稀土是上游、永磁是中游,在整个产业链是不同的环节。当然这波稀土的逻辑更硬一点,我之前归纳稀土(非永磁)的逻辑如下:1、全球稀缺资源通货膨胀;2、碳中和背景下,国家控制总量,供给侧改革,卖出“稀”的价格;3、下游应用增长可持续(新能源应用)。所以北方稀土、五矿稀土们的涨价逻辑可持续,所以爆发疯涨,这是第一阶段。 等北方稀土等稀土上游高位不退潮的情况下,支撑大逻辑的还是下游赛道可持续,所以永磁材料势必会大涨。这里的逻辑相当于铜——铜箔(代表是诺德股份);铝——铝箔(代表南山铝
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中科三环
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正海磁材
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金力永磁
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宁波韵升
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银河磁体
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竹林人
2021-08-08 15:33:25
科大智能:智能制造已经起航
先谈下,智能制造(工业互联网)的几个逻辑: 1、国家大战略,之前圈里也提到了,国家已经由学习服务业主导的美国模式,向制造业为主导的德国模式转变,进一步脱虚向实,实体制造业的地位进一步加强,特别是利于工业互联下的智能制造、高端制造。 2、人口红利消退下的一次关键转型。最近一次人口普查之后,三孩放开,老龄化社会已经到来,这一切都无不宣示了一个现实问题,廉价劳动力成本已经成为昨天。我们要继续保持制造业优势就是推进机器换人,以智能制造减轻制造成本,保持制造优势。 3、5G深入+鸿蒙问世,中国工业互联网研
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科大智能
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竹林人
2021-05-25 08:00:41
福晶科技:VR +激光雷达+医美
福晶公司成为目前世界上著名的LBO晶体、BBO晶体、Nd:YVO4晶体、TGG晶体、精密光学元件、高功率隔离器、声光及电光开关的领先生产商。成熟完备的质量和环境管理体系是信守卓越品质和社会责任的体现和保障,公司2001年通过ISO9001质量体系的认证,2006年将欧盟RoHS标准引入制造过程,2012年通过ISO14000环境管理体系认证,2018年通过ISO45000职业健康与安全管理体系认证,并于2020年一次通过IATF16949汽车质量管理体系认证。 驱动一:苹果VR眼镜6月有望发布,
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福晶科技
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竹林人
2021-05-23 14:44:34
豫园股份:黄金+白酒+医美+养老宠物+布局航空
豫园股份,前身为上海豫园商场,经过一系列资产重组和战略升级,现在已经发展成为公一家集黄金珠宝、餐饮、医药、工艺 品、百货、食品、旅游、房地产、金融和进 出口贸易等产业为一体,多元化发展的国内 一流的综合性商业集团。公司旗下拥有众多 以中国驰名商标、中华老字号等为核心的产 业品牌资源,包括“老庙黄金”、“亚一金店”、 “南翔小笼”等。 从豫园股份的产业布局看,现在豫园股份聚焦“消费升级”,成为复星系打造消费战舰的压舱石。 驱动一:虚拟货币大跌,利好黄金上涨。 关于虚拟货币的下跌的原因这里不赘述,但
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豫园股份
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