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全梭哈的老司机
2023-12-30 09:50:08
重视底部【复旦微电】1月将迎来卫星密集催化
09:32 ★★★【我国成功发射卫星互联网技术试验卫星】北京时间2023年12月30日8时13分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第505次飞行。)
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全梭哈的老司机
2023-12-23 09:52:32
新能源这次可能会超预期
新能源具备了底部的一些特征,反弹后,居然没有一个卖方开电话会,买卖双方都认为明年业绩看不清,是反弹,跟之前医药股很像。但大A就是这个特点,业绩好的不能涨,业绩差的才能涨,因为好的迟早变差,差的才能变好,明年新能源业绩应该烂到家了,专业人士看好的不能买,不看好的才能买,因为专业人士看好的肯定有仓位,现在都不看好,应该没有仓位了,连新能源出身的投资经理都不看新能源了,我昨天跟卖方聊一个新技术lico,居然没几个卖方知道。[敲打]
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全梭哈的老司机
2023-11-23 21:32:08
高鸿股份的三重预期差
#高鸿股份的三重预期差 国内及国际车联网技术标准的主要制定者之一,已完成C-V2X信息安全方案集成、路侧感知方案集成、高精度定位方案集成等,是目前业界唯一可提供端到端信息安全解决方案的供应商。 自研车规级芯片,目前只有高鸿和华为自研V2X芯片,毛利率高。其他都是外购 利润大头在高通 公司在国内车路协同项目中,RSU等关键设备市占率第一,C-V2X设备总量全国第一。
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全梭哈的老司机
2023-11-23 08:41:45
🧧为什么要无比重视传媒行业?全市场行业比较的视角
🧧为什么要无比重视传媒行业?全市场行业比较的视角 1、传媒本质是消费行业,消费行业未来没有贝塔只有阿尔法,传媒是消费里面跌的最惨的之一,调整的时间和幅度都够; 2、传媒跟消费电子、医药一样,是最容易跟科技结合的消费行业,现在到未来很长一段时间整个宏观环境适合科技股; 3、经过一年炒科技股,A股那些商业模式创新+科技赋能+因为科技组织管理效率得到提升的公司股价表现更好,这几个指标全部指向传媒公司,不像光刻机、卫星、半导体这样很难短期在业绩端体现,能在业绩端体现的高端制造,比如新能源属于下跌趋势,
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全梭哈的老司机
2023-11-08 08:29:40
市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多!
🧧市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多! 📈结构:基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面变好的、当天回调但是趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿蒙智驾,首推【高鸿股份】; 3、强贝塔细分产业趋势来临:3
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2023-11-01 20:27:40
联创电子:苹果等手机巨头开始应用模造玻璃
【联创电子】 1、“以模造玻璃为核心技术的光学镜头,在市场上已经被大量的核心客户使用在各个领域”,手机客户包括华勤、闻泰、龙旗、中兴、联想等,亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品; 2、智驾硬件:受益于华为城市NOA将于年底铺开全国。
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2023-10-24 19:55:33
果麦文化
【果麦文化】:有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河,在网信高质量发展主旋律下快速推广 1、校对产品正在叠加内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦; 2、10.31号AI校对软件正式交付,目前仅仅28亿市值。
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2023-10-23 11:35:49
光弘科技逻辑
光弘科技(300735)逻辑:1. 据网传梅特60 主力供应商(本身跟华为合作密切,第一大客户就是) 2. 华为下周就要全球首发带“星闪”功能的 平板, 这个功能有望替代蓝牙wifi,全球媒体会聚焦,从3c网资料来看,2011年以来,华为的平板生产厂只有一家企业,就是光弘科技,因此预测,华为的这款星闪平板,应该就是光弘科技独家代工 3. 光弘科技近日发文,订单暴增,大量招工,足以验证 4. 光弘科技特别受益华为产品线“反攻” 5. 华力创通因为卫星通话短期翻倍多,而光弘科技不仅仅是梅特60,还有
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2023-10-11 18:47:29
底部不丧高位不浪
策略:加仓AI+(底部就是要进攻)。 全市场各类资金最容易形成合力的还是AI+,首推(降序) 1、【果麦文化】:易中天中华史双11前上市,皖新传媒渠道首发,和皖新传媒合作,之后推出漫画版、少儿版等。AI校对软件星图给的时间点是10月底交付,预计11月产品能正式发布; 2、【新国都】:年底前有新的文生图产品出来。三季度超预期,今年就有7.5-8亿利润,对应明年13亿以上利润动态10Xpe; 3、【新易盛】:光模块里面调整最多,基本面硬。
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2023-10-09 21:47:32
东北通信:中际旭创
旭创三季度业绩之争:今天一直在辟谣,有说因为缺DSP导致三季度业绩下调,有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通,最终结论:三季度业绩预期6-6.5,不会下调,更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信 要文强
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2023-10-09 21:07:58
天风通信:中际旭创
旭创传言梳理及澄清: 1、昨晚是某友商自己开会讲的旭创三季度业绩,公司并未参会,所以不存在公司出来降低业绩预期的事情。 2、公司也没对24年业绩发表任何新的看法,也没给过指引,所以不存在下调24年业绩预期的事情。 3、经我们全面了解分析,公司经营全面向好,我们预计业绩不会低于预期。
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2023-10-01 16:33:42
居民资产配置重大拐点
[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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2023-09-24 13:08:36
【果麦文化】基本面更新
1、易中天中华史双11前上市,皖新渠道首发,和皖新合作,之后推出漫画版、少儿版等; 2、AI校对星图给的时间点是10月底交付,预计11月产品能正式发布。
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2023-09-24 13:06:51
首推【新易盛】
这次市场的底部很像是市场自然寻出来的,因为很多政策利好、行业利好、公司利好已经完全没有人关注,说明绝大多数人已经不玩或者选择观望。我判断市场随时都会起来,并且会非常猛烈,跟非常多不同类型资金聊下来,反弹最猛的还会是AI,因为不同类型资金在AI上分歧最小,能够迅速形成合力。全市场比来比去,最好的还是算力,首推新易盛。
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2023-09-07 20:38:17
对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略
对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略 📈【底部空仓不合适,第一根指数大阳线会错过太多,然而减量博弈追热点没有持续性】 仓位要怼在哪里?两个条件:1、低位2、具备超级弹性的成长 [礼物]【对抗底部的减量市场,最佳策略不是空仓或做交易,而是底部布局超跌成长,时间换空间】 首推AI超跌的、基本面足够硬、董事长有意愿有能力把公司做好 【罗曼股份】:二代接班,个人能力值得期待 【果麦文化】:作家因为热爱出版行业熟悉出版行业选择创业 【新国都】 【新易盛】 【移远通信】
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重视底部【复旦微电】1月将迎来卫星密集催化
09:32 ★★★【我国成功发射卫星互联网技术试验卫星】北京时间2023年12月30日8时13分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第505次飞行。)
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新能源这次可能会超预期
新能源具备了底部的一些特征,反弹后,居然没有一个卖方开电话会,买卖双方都认为明年业绩看不清,是反弹,跟之前医药股很像。但大A就是这个特点,业绩好的不能涨,业绩差的才能涨,因为好的迟早变差,差的才能变好,明年新能源业绩应该烂到家了,专业人士看好的不能买,不看好的才能买,因为专业人士看好的肯定有仓位,现在都不看好,应该没有仓位了,连新能源出身的投资经理都不看新能源了,我昨天跟卖方聊一个新技术lico,居然没几个卖方知道。[敲打]
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高鸿股份的三重预期差
#高鸿股份的三重预期差 国内及国际车联网技术标准的主要制定者之一,已完成C-V2X信息安全方案集成、路侧感知方案集成、高精度定位方案集成等,是目前业界唯一可提供端到端信息安全解决方案的供应商。 自研车规级芯片,目前只有高鸿和华为自研V2X芯片,毛利率高。其他都是外购 利润大头在高通 公司在国内车路协同项目中,RSU等关键设备市占率第一,C-V2X设备总量全国第一。
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🧧为什么要无比重视传媒行业?全市场行业比较的视角
🧧为什么要无比重视传媒行业?全市场行业比较的视角 1、传媒本质是消费行业,消费行业未来没有贝塔只有阿尔法,传媒是消费里面跌的最惨的之一,调整的时间和幅度都够; 2、传媒跟消费电子、医药一样,是最容易跟科技结合的消费行业,现在到未来很长一段时间整个宏观环境适合科技股; 3、经过一年炒科技股,A股那些商业模式创新+科技赋能+因为科技组织管理效率得到提升的公司股价表现更好,这几个指标全部指向传媒公司,不像光刻机、卫星、半导体这样很难短期在业绩端体现,能在业绩端体现的高端制造,比如新能源属于下跌趋势,
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市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多!
🧧市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多! 📈结构:基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面变好的、当天回调但是趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿蒙智驾,首推【高鸿股份】; 3、强贝塔细分产业趋势来临:3
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联创电子:苹果等手机巨头开始应用模造玻璃
【联创电子】 1、“以模造玻璃为核心技术的光学镜头,在市场上已经被大量的核心客户使用在各个领域”,手机客户包括华勤、闻泰、龙旗、中兴、联想等,亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品; 2、智驾硬件:受益于华为城市NOA将于年底铺开全国。
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果麦文化
【果麦文化】:有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河,在网信高质量发展主旋律下快速推广 1、校对产品正在叠加内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦; 2、10.31号AI校对软件正式交付,目前仅仅28亿市值。
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光弘科技逻辑
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底部不丧高位不浪
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对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略
对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略 📈【底部空仓不合适,第一根指数大阳线会错过太多,然而减量博弈追热点没有持续性】 仓位要怼在哪里?两个条件:1、低位2、具备超级弹性的成长 [礼物]【对抗底部的减量市场,最佳策略不是空仓或做交易,而是底部布局超跌成长,时间换空间】 首推AI超跌的、基本面足够硬、董事长有意愿有能力把公司做好 【罗曼股份】:二代接班,个人能力值得期待 【果麦文化】:作家因为热爱出版行业熟悉出版行业选择创业 【新国都】 【新易盛】 【移远通信】
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高鸿股份的三重预期差
#高鸿股份的三重预期差 国内及国际车联网技术标准的主要制定者之一,已完成C-V2X信息安全方案集成、路侧感知方案集成、高精度定位方案集成等,是目前业界唯一可提供端到端信息安全解决方案的供应商。 自研车规级芯片,目前只有高鸿和华为自研V2X芯片,毛利率高。其他都是外购 利润大头在高通 公司在国内车路协同项目中,RSU等关键设备市占率第一,C-V2X设备总量全国第一。
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🧧为什么要无比重视传媒行业?全市场行业比较的视角
🧧为什么要无比重视传媒行业?全市场行业比较的视角 1、传媒本质是消费行业,消费行业未来没有贝塔只有阿尔法,传媒是消费里面跌的最惨的之一,调整的时间和幅度都够; 2、传媒跟消费电子、医药一样,是最容易跟科技结合的消费行业,现在到未来很长一段时间整个宏观环境适合科技股; 3、经过一年炒科技股,A股那些商业模式创新+科技赋能+因为科技组织管理效率得到提升的公司股价表现更好,这几个指标全部指向传媒公司,不像光刻机、卫星、半导体这样很难短期在业绩端体现,能在业绩端体现的高端制造,比如新能源属于下跌趋势,
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🧧市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多! 📈结构:基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面变好的、当天回调但是趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿蒙智驾,首推【高鸿股份】; 3、强贝塔细分产业趋势来临:3
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光弘科技逻辑
光弘科技(300735)逻辑:1. 据网传梅特60 主力供应商(本身跟华为合作密切,第一大客户就是) 2. 华为下周就要全球首发带“星闪”功能的 平板, 这个功能有望替代蓝牙wifi,全球媒体会聚焦,从3c网资料来看,2011年以来,华为的平板生产厂只有一家企业,就是光弘科技,因此预测,华为的这款星闪平板,应该就是光弘科技独家代工 3. 光弘科技近日发文,订单暴增,大量招工,足以验证 4. 光弘科技特别受益华为产品线“反攻” 5. 华力创通因为卫星通话短期翻倍多,而光弘科技不仅仅是梅特60,还有
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策略:加仓AI+(底部就是要进攻)。 全市场各类资金最容易形成合力的还是AI+,首推(降序) 1、【果麦文化】:易中天中华史双11前上市,皖新传媒渠道首发,和皖新传媒合作,之后推出漫画版、少儿版等。AI校对软件星图给的时间点是10月底交付,预计11月产品能正式发布; 2、【新国都】:年底前有新的文生图产品出来。三季度超预期,今年就有7.5-8亿利润,对应明年13亿以上利润动态10Xpe; 3、【新易盛】:光模块里面调整最多,基本面硬。
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旭创三季度业绩之争:今天一直在辟谣,有说因为缺DSP导致三季度业绩下调,有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通,最终结论:三季度业绩预期6-6.5,不会下调,更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信 要文强
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2023-10-09 21:07:58
天风通信:中际旭创
旭创传言梳理及澄清: 1、昨晚是某友商自己开会讲的旭创三季度业绩,公司并未参会,所以不存在公司出来降低业绩预期的事情。 2、公司也没对24年业绩发表任何新的看法,也没给过指引,所以不存在下调24年业绩预期的事情。 3、经我们全面了解分析,公司经营全面向好,我们预计业绩不会低于预期。
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居民资产配置重大拐点
[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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【果麦文化】基本面更新
1、易中天中华史双11前上市,皖新渠道首发,和皖新合作,之后推出漫画版、少儿版等; 2、AI校对星图给的时间点是10月底交付,预计11月产品能正式发布。
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首推【新易盛】
这次市场的底部很像是市场自然寻出来的,因为很多政策利好、行业利好、公司利好已经完全没有人关注,说明绝大多数人已经不玩或者选择观望。我判断市场随时都会起来,并且会非常猛烈,跟非常多不同类型资金聊下来,反弹最猛的还会是AI,因为不同类型资金在AI上分歧最小,能够迅速形成合力。全市场比来比去,最好的还是算力,首推新易盛。
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对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略
对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略 📈【底部空仓不合适,第一根指数大阳线会错过太多,然而减量博弈追热点没有持续性】 仓位要怼在哪里?两个条件:1、低位2、具备超级弹性的成长 [礼物]【对抗底部的减量市场,最佳策略不是空仓或做交易,而是底部布局超跌成长,时间换空间】 首推AI超跌的、基本面足够硬、董事长有意愿有能力把公司做好 【罗曼股份】:二代接班,个人能力值得期待 【果麦文化】:作家因为热爱出版行业熟悉出版行业选择创业 【新国都】 【新易盛】 【移远通信】
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重视底部【复旦微电】1月将迎来卫星密集催化
09:32 ★★★【我国成功发射卫星互联网技术试验卫星】北京时间2023年12月30日8时13分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第505次飞行。)
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新能源这次可能会超预期
新能源具备了底部的一些特征,反弹后,居然没有一个卖方开电话会,买卖双方都认为明年业绩看不清,是反弹,跟之前医药股很像。但大A就是这个特点,业绩好的不能涨,业绩差的才能涨,因为好的迟早变差,差的才能变好,明年新能源业绩应该烂到家了,专业人士看好的不能买,不看好的才能买,因为专业人士看好的肯定有仓位,现在都不看好,应该没有仓位了,连新能源出身的投资经理都不看新能源了,我昨天跟卖方聊一个新技术lico,居然没几个卖方知道。[敲打]
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高鸿股份的三重预期差
#高鸿股份的三重预期差 国内及国际车联网技术标准的主要制定者之一,已完成C-V2X信息安全方案集成、路侧感知方案集成、高精度定位方案集成等,是目前业界唯一可提供端到端信息安全解决方案的供应商。 自研车规级芯片,目前只有高鸿和华为自研V2X芯片,毛利率高。其他都是外购 利润大头在高通 公司在国内车路协同项目中,RSU等关键设备市占率第一,C-V2X设备总量全国第一。
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🧧为什么要无比重视传媒行业?全市场行业比较的视角
🧧为什么要无比重视传媒行业?全市场行业比较的视角 1、传媒本质是消费行业,消费行业未来没有贝塔只有阿尔法,传媒是消费里面跌的最惨的之一,调整的时间和幅度都够; 2、传媒跟消费电子、医药一样,是最容易跟科技结合的消费行业,现在到未来很长一段时间整个宏观环境适合科技股; 3、经过一年炒科技股,A股那些商业模式创新+科技赋能+因为科技组织管理效率得到提升的公司股价表现更好,这几个指标全部指向传媒公司,不像光刻机、卫星、半导体这样很难短期在业绩端体现,能在业绩端体现的高端制造,比如新能源属于下跌趋势,
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市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多!
🧧市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多! 📈结构:基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面变好的、当天回调但是趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿蒙智驾,首推【高鸿股份】; 3、强贝塔细分产业趋势来临:3
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联创电子:苹果等手机巨头开始应用模造玻璃
【联创电子】 1、“以模造玻璃为核心技术的光学镜头,在市场上已经被大量的核心客户使用在各个领域”,手机客户包括华勤、闻泰、龙旗、中兴、联想等,亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品; 2、智驾硬件:受益于华为城市NOA将于年底铺开全国。
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果麦文化
【果麦文化】:有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河,在网信高质量发展主旋律下快速推广 1、校对产品正在叠加内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦; 2、10.31号AI校对软件正式交付,目前仅仅28亿市值。
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光弘科技逻辑
光弘科技(300735)逻辑:1. 据网传梅特60 主力供应商(本身跟华为合作密切,第一大客户就是) 2. 华为下周就要全球首发带“星闪”功能的 平板, 这个功能有望替代蓝牙wifi,全球媒体会聚焦,从3c网资料来看,2011年以来,华为的平板生产厂只有一家企业,就是光弘科技,因此预测,华为的这款星闪平板,应该就是光弘科技独家代工 3. 光弘科技近日发文,订单暴增,大量招工,足以验证 4. 光弘科技特别受益华为产品线“反攻” 5. 华力创通因为卫星通话短期翻倍多,而光弘科技不仅仅是梅特60,还有
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底部不丧高位不浪
策略:加仓AI+(底部就是要进攻)。 全市场各类资金最容易形成合力的还是AI+,首推(降序) 1、【果麦文化】:易中天中华史双11前上市,皖新传媒渠道首发,和皖新传媒合作,之后推出漫画版、少儿版等。AI校对软件星图给的时间点是10月底交付,预计11月产品能正式发布; 2、【新国都】:年底前有新的文生图产品出来。三季度超预期,今年就有7.5-8亿利润,对应明年13亿以上利润动态10Xpe; 3、【新易盛】:光模块里面调整最多,基本面硬。
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东北通信:中际旭创
旭创三季度业绩之争:今天一直在辟谣,有说因为缺DSP导致三季度业绩下调,有说公司要故意下调。中间公司也做了充分沟通,最终结论:三季度业绩预期6-6.5,不会下调,更多详细情况欢迎联系我们或者联系公司交流。 by 东北通信 要文强
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旭创传言梳理及澄清: 1、昨晚是某友商自己开会讲的旭创三季度业绩,公司并未参会,所以不存在公司出来降低业绩预期的事情。 2、公司也没对24年业绩发表任何新的看法,也没给过指引,所以不存在下调24年业绩预期的事情。 3、经我们全面了解分析,公司经营全面向好,我们预计业绩不会低于预期。
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居民资产配置重大拐点
[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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【果麦文化】基本面更新
1、易中天中华史双11前上市,皖新渠道首发,和皖新合作,之后推出漫画版、少儿版等; 2、AI校对星图给的时间点是10月底交付,预计11月产品能正式发布。
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首推【新易盛】
这次市场的底部很像是市场自然寻出来的,因为很多政策利好、行业利好、公司利好已经完全没有人关注,说明绝大多数人已经不玩或者选择观望。我判断市场随时都会起来,并且会非常猛烈,跟非常多不同类型资金聊下来,反弹最猛的还会是AI,因为不同类型资金在AI上分歧最小,能够迅速形成合力。全市场比来比去,最好的还是算力,首推新易盛。
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对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略
对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略 📈【底部空仓不合适,第一根指数大阳线会错过太多,然而减量博弈追热点没有持续性】 仓位要怼在哪里?两个条件:1、低位2、具备超级弹性的成长 [礼物]【对抗底部的减量市场,最佳策略不是空仓或做交易,而是底部布局超跌成长,时间换空间】 首推AI超跌的、基本面足够硬、董事长有意愿有能力把公司做好 【罗曼股份】:二代接班,个人能力值得期待 【果麦文化】:作家因为热爱出版行业熟悉出版行业选择创业 【新国都】 【新易盛】 【移远通信】
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高鸿股份的三重预期差
#高鸿股份的三重预期差 国内及国际车联网技术标准的主要制定者之一,已完成C-V2X信息安全方案集成、路侧感知方案集成、高精度定位方案集成等,是目前业界唯一可提供端到端信息安全解决方案的供应商。 自研车规级芯片,目前只有高鸿和华为自研V2X芯片,毛利率高。其他都是外购 利润大头在高通 公司在国内车路协同项目中,RSU等关键设备市占率第一,C-V2X设备总量全国第一。
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🧧为什么要无比重视传媒行业?全市场行业比较的视角
🧧为什么要无比重视传媒行业?全市场行业比较的视角 1、传媒本质是消费行业,消费行业未来没有贝塔只有阿尔法,传媒是消费里面跌的最惨的之一,调整的时间和幅度都够; 2、传媒跟消费电子、医药一样,是最容易跟科技结合的消费行业,现在到未来很长一段时间整个宏观环境适合科技股; 3、经过一年炒科技股,A股那些商业模式创新+科技赋能+因为科技组织管理效率得到提升的公司股价表现更好,这几个指标全部指向传媒公司,不像光刻机、卫星、半导体这样很难短期在业绩端体现,能在业绩端体现的高端制造,比如新能源属于下跌趋势,
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🧧市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多! 📈结构:基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面变好的、当天回调但是趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿蒙智驾,首推【高鸿股份】; 3、强贝塔细分产业趋势来临:3
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联创电子:苹果等手机巨头开始应用模造玻璃
【联创电子】 1、“以模造玻璃为核心技术的光学镜头,在市场上已经被大量的核心客户使用在各个领域”,手机客户包括华勤、闻泰、龙旗、中兴、联想等,亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品; 2、智驾硬件:受益于华为城市NOA将于年底铺开全国。
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光弘科技逻辑
光弘科技(300735)逻辑:1. 据网传梅特60 主力供应商(本身跟华为合作密切,第一大客户就是) 2. 华为下周就要全球首发带“星闪”功能的 平板, 这个功能有望替代蓝牙wifi,全球媒体会聚焦,从3c网资料来看,2011年以来,华为的平板生产厂只有一家企业,就是光弘科技,因此预测,华为的这款星闪平板,应该就是光弘科技独家代工 3. 光弘科技近日发文,订单暴增,大量招工,足以验证 4. 光弘科技特别受益华为产品线“反攻” 5. 华力创通因为卫星通话短期翻倍多,而光弘科技不仅仅是梅特60,还有
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策略:加仓AI+(底部就是要进攻)。 全市场各类资金最容易形成合力的还是AI+,首推(降序) 1、【果麦文化】:易中天中华史双11前上市,皖新传媒渠道首发,和皖新传媒合作,之后推出漫画版、少儿版等。AI校对软件星图给的时间点是10月底交付,预计11月产品能正式发布; 2、【新国都】:年底前有新的文生图产品出来。三季度超预期,今年就有7.5-8亿利润,对应明年13亿以上利润动态10Xpe; 3、【新易盛】:光模块里面调整最多,基本面硬。
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[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略 📈【底部空仓不合适,第一根指数大阳线会错过太多,然而减量博弈追热点没有持续性】 仓位要怼在哪里?两个条件:1、低位2、具备超级弹性的成长 [礼物]【对抗底部的减量市场,最佳策略不是空仓或做交易,而是底部布局超跌成长,时间换空间】 首推AI超跌的、基本面足够硬、董事长有意愿有能力把公司做好 【罗曼股份】:二代接班,个人能力值得期待 【果麦文化】:作家因为热爱出版行业熟悉出版行业选择创业 【新国都】 【新易盛】 【移远通信】
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