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2024-09-27 17:58:58
【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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2024-09-26 18:24:09
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋 据彭博社消息,国家考虑降低存量房贷利率,情绪面、资金面有望迎来根本性好转,行情有望筑底修复,建议围绕高成长、低估值主线配置 高成长、低估值方向紧抓AI,近期受制于流动性以及海外市场波动影响,A股AI方向严重超调,全年高景气确认、“产业高点论”一次又一次被打破的情况下,英伟达下季度业绩指引在预期内,略miss买方预期,但考虑到本身接下来就是公司产品换挡期,明年一季度指引预计会非常乐观,国内核心个股已经回到年初位置,明年10倍,这样的优质资产还能怎么
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2024-09-26 18:23:04
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话、虚拟世界探险学玩、扩展音乐课程等功能 1)VideoCallWithLily口语对练:这一功能已上线iOS端的英语、西班牙语及法语课程,供海外部分市场的DuolingoMax会员使用。允许DuolingoMax订阅者与Duolingo最受欢迎的角色之一Lily进行自发、真实的对话; 2)Adventures:一种创新的探索游戏式体验,用户首次可以探索动态设置和故事情节,通过结合上下文来与拽姐、奥斯卡等高人气角色对话,完成任务。 3)M
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2024-09-26 18:22:33
【df通信】GB200出货预期加强
【df通信】GB200出货预期加强 近期GB200 机柜出货预期增强,鸿海预计24Q4开始小批量出货,ODM厂商预计25年初开始小批量出货;GB200A有望在12月份率先出货,NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型,GB200延期影响逐步消除,产业链各环节备货有望加速。 B卡出货有望带来两大积极影响:英伟达业绩阶段性加速,产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长;高速铜缆/PCB/
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2024-09-25 19:04:05
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)20240925 #核心逻辑: 对于建材板块,政策边际增量核心在市场交易端而非基本面,因此选股的核心因素应重交易因素而非基本面比较。 #指数权重是第一思考方式: 以未来有增量资金的A500权重标的为核心推荐(见图)包括福耀玻璃,海螺水泥,北新建材,中国巨石,东方雨虹,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英股份,鸿路钢构,坚朗五金,金博股份。未进A500但属于其他ETF权重包括:中材国际,华新水泥,中复神鹰
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2024-09-25 19:02:48
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投资方向 ??事件: 1、9月24日,字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed; 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送; 3、近期,Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 ??点评:根据火山引擎官方视频号以及多位自媒体博主测试内容展示,本次豆包视频生成模型在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。狮门影业与R
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2024-09-25 12:29:36
远东股份(600869)午间更新
远东股份(600869)午间更新: 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!! By zyy 远东股份(6008
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2024-09-23 21:04:27
920远东股份(600869)调研(更新为主)
920远东股份(600869)调研(更新为主) 基本面: 1??智慧电缆:下半年整体净利率会提升至3.5%到4%,且部分合同可采用开口交付,全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源(风电,光伏,水电)占比5-10%,24H1预计占比差不多。海缆方面,预计全年海缆预计5亿收入,明年年中或放量,稳态下参考东方电缆50-60亿,净利率15%,预计贡献7亿左右利润。 2??电池:5月开始减亏,锂电铜箔预计下半年会减亏,全年亏损目标控制在5个亿。 3??机场业务:超千万订单同比增长150%,目前在手订单超
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2024-09-23 12:43:25
【远东股份】被忽视的低空经济先行者
[福]【远东股份】被忽视的低空经济先行者 [福]远东股份全资子公司京航安,成立于2002年,是国内机场解决方案先行者。公司拥有机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包贰级等工程资质,是民航建设领域“双壹级”资质企业,具备在4F飞行等级机场和不停航条件下组织工程建设的丰富经验和雄厚技术实力。 [福]23年前三季度,京航安实现营业收入7.67亿元,实现净利润0.63亿元,新签合同额16.67亿元,同比增长43.96%,在建机场项目65个,覆盖全国
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2024-09-23 12:41:50
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放 帕金戈金矿:成本控制优秀,业绩充分释放。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。2024Q1,帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元,预计随着Q2黄金价格的提升,利润继续充分释放。 贸易业务逐步出清:2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务,后续不再从
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2024-09-22 10:57:19
【华西有色晏溶团队】美国降息落地后金价依旧表现强势,价格站上
【华西有色晏溶团队】美国降息落地后金价依旧表现强势,价格站上2600美元/盎司或590元/克,黄金股预计将迎来股价修复 9月19日凌晨2点,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调为4.75%至5%,即降息50个基点,这是美联储自2020年3月以来首次降息。美联储FOMC声明中指出,坚定致力于支持充分就业和2%的通胀目标,对通胀的信心增强,正持续向2%迈进,认为目前就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。从经济增长、失业率和通货膨胀预期来看,美联储经济预期描述的完全是软着陆情景。据美联储点阵图显示,美
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2024-09-22 08:28:05
NV:现价翻倍空间:【远东股份】
911晚观点更新: 短期看好国产化方向,包括信创。NV目前位置坚定看反弹,国内NV链预计可能会修复。同时认为果链华为链的端侧机会可能会在25年持续兑现。 ps风险:9月可能也会有一波JG风险 建议领导多关注后续反弹机会: 🌞国产算力链: 现价空间30%:【神州数码】; 现价空间10倍:【开勒股份】; 现价空间50%:【华丰科技】 🌞国产软件: 现价空间50%:【软通动力】; 现价空间30%:【中控技术】【科远智慧】; 现价空间20%:【达梦数据】、【润达医疗】 🌞NV:现价翻倍空间:【远东
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2024-09-21 09:51:03
远东股份:nv高速铜缆+低空经济+公司回购+董事长回购
远东股份:nv高速铜缆+低空经济+公司回购+董事长回购 (1)拿到英伟达铜缆供应商代码,跟安费诺一样,一级供应商,之前处于导入阶段,目前已取得实质性进展; (2)分业务情况: 2023年智能缆网收入226亿,+15%,净利润8.8亿,+1.8%,订单236亿,+21.6%。2024Q1收入44.5亿,净利润1.7亿。 2023年智能电池收入5.9亿,净利润-6.6亿。2024Q1收入1.7亿,净利润-1.61亿。 2023年智慧机场业务(机场基建照明)12.2亿,净利润0.9亿。签约额28亿,+
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2024-09-21 03:44:57
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 ➡机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/2
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2024-09-20 19:55:57
国盛有色观点更新:降息周期开启叠加国内政策发力,看好铜铝投资
国盛有色观点更新:降息周期开启叠加国内政策发力,看好铜铝投资机会 #铜铝:9月美联储议息会议超预期降息,本次降息50pb同时联储强调经济前景看好,我们认为提前超预期大幅降息尽管短期让市场怀疑经济健康程度,但是实际上将使得美国经济面临的风险大幅降低,但通胀不会走低的风险上升,软着陆预期在未来两三个月内无法证伪,同时叠加国内政策发力潜在预期(下周可能降存量房贷),我们认为铜铝在消费旺季下叠加降息周期及国内政策发力预期,价格有望持续修复,而板块股票调整幅度已经较大,目前是逢低上车的好机会,铜板块推荐:
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2024-09-27 17:58:58
【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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2024-09-26 18:24:09
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋 据彭博社消息,国家考虑降低存量房贷利率,情绪面、资金面有望迎来根本性好转,行情有望筑底修复,建议围绕高成长、低估值主线配置 高成长、低估值方向紧抓AI,近期受制于流动性以及海外市场波动影响,A股AI方向严重超调,全年高景气确认、“产业高点论”一次又一次被打破的情况下,英伟达下季度业绩指引在预期内,略miss买方预期,但考虑到本身接下来就是公司产品换挡期,明年一季度指引预计会非常乐观,国内核心个股已经回到年初位置,明年10倍,这样的优质资产还能怎么
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Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话、虚拟世界探险学玩、扩展音乐课程等功能 1)VideoCallWithLily口语对练:这一功能已上线iOS端的英语、西班牙语及法语课程,供海外部分市场的DuolingoMax会员使用。允许DuolingoMax订阅者与Duolingo最受欢迎的角色之一Lily进行自发、真实的对话; 2)Adventures:一种创新的探索游戏式体验,用户首次可以探索动态设置和故事情节,通过结合上下文来与拽姐、奥斯卡等高人气角色对话,完成任务。 3)M
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【df通信】GB200出货预期加强
【df通信】GB200出货预期加强 近期GB200 机柜出货预期增强,鸿海预计24Q4开始小批量出货,ODM厂商预计25年初开始小批量出货;GB200A有望在12月份率先出货,NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型,GB200延期影响逐步消除,产业链各环节备货有望加速。 B卡出货有望带来两大积极影响:英伟达业绩阶段性加速,产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长;高速铜缆/PCB/
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[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)20240925 #核心逻辑: 对于建材板块,政策边际增量核心在市场交易端而非基本面,因此选股的核心因素应重交易因素而非基本面比较。 #指数权重是第一思考方式: 以未来有增量资金的A500权重标的为核心推荐(见图)包括福耀玻璃,海螺水泥,北新建材,中国巨石,东方雨虹,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英股份,鸿路钢构,坚朗五金,金博股份。未进A500但属于其他ETF权重包括:中材国际,华新水泥,中复神鹰
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2024-09-25 19:02:48
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投资方向 ??事件: 1、9月24日,字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed; 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送; 3、近期,Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 ??点评:根据火山引擎官方视频号以及多位自媒体博主测试内容展示,本次豆包视频生成模型在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。狮门影业与R
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远东股份(600869)午间更新
远东股份(600869)午间更新: 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!! By zyy 远东股份(6008
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920远东股份(600869)调研(更新为主)
920远东股份(600869)调研(更新为主) 基本面: 1??智慧电缆:下半年整体净利率会提升至3.5%到4%,且部分合同可采用开口交付,全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源(风电,光伏,水电)占比5-10%,24H1预计占比差不多。海缆方面,预计全年海缆预计5亿收入,明年年中或放量,稳态下参考东方电缆50-60亿,净利率15%,预计贡献7亿左右利润。 2??电池:5月开始减亏,锂电铜箔预计下半年会减亏,全年亏损目标控制在5个亿。 3??机场业务:超千万订单同比增长150%,目前在手订单超
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【远东股份】被忽视的低空经济先行者
[福]【远东股份】被忽视的低空经济先行者 [福]远东股份全资子公司京航安,成立于2002年,是国内机场解决方案先行者。公司拥有机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包贰级等工程资质,是民航建设领域“双壹级”资质企业,具备在4F飞行等级机场和不停航条件下组织工程建设的丰富经验和雄厚技术实力。 [福]23年前三季度,京航安实现营业收入7.67亿元,实现净利润0.63亿元,新签合同额16.67亿元,同比增长43.96%,在建机场项目65个,覆盖全国
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玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放 帕金戈金矿:成本控制优秀,业绩充分释放。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。2024Q1,帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元,预计随着Q2黄金价格的提升,利润继续充分释放。 贸易业务逐步出清:2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务,后续不再从
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【华西有色晏溶团队】美国降息落地后金价依旧表现强势,价格站上
【华西有色晏溶团队】美国降息落地后金价依旧表现强势,价格站上2600美元/盎司或590元/克,黄金股预计将迎来股价修复 9月19日凌晨2点,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调为4.75%至5%,即降息50个基点,这是美联储自2020年3月以来首次降息。美联储FOMC声明中指出,坚定致力于支持充分就业和2%的通胀目标,对通胀的信心增强,正持续向2%迈进,认为目前就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。从经济增长、失业率和通货膨胀预期来看,美联储经济预期描述的完全是软着陆情景。据美联储点阵图显示,美
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2024-09-22 08:28:05
NV:现价翻倍空间:【远东股份】
911晚观点更新: 短期看好国产化方向,包括信创。NV目前位置坚定看反弹,国内NV链预计可能会修复。同时认为果链华为链的端侧机会可能会在25年持续兑现。 ps风险:9月可能也会有一波JG风险 建议领导多关注后续反弹机会: 🌞国产算力链: 现价空间30%:【神州数码】; 现价空间10倍:【开勒股份】; 现价空间50%:【华丰科技】 🌞国产软件: 现价空间50%:【软通动力】; 现价空间30%:【中控技术】【科远智慧】; 现价空间20%:【达梦数据】、【润达医疗】 🌞NV:现价翻倍空间:【远东
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2024-09-21 09:51:03
远东股份:nv高速铜缆+低空经济+公司回购+董事长回购
远东股份:nv高速铜缆+低空经济+公司回购+董事长回购 (1)拿到英伟达铜缆供应商代码,跟安费诺一样,一级供应商,之前处于导入阶段,目前已取得实质性进展; (2)分业务情况: 2023年智能缆网收入226亿,+15%,净利润8.8亿,+1.8%,订单236亿,+21.6%。2024Q1收入44.5亿,净利润1.7亿。 2023年智能电池收入5.9亿,净利润-6.6亿。2024Q1收入1.7亿,净利润-1.61亿。 2023年智慧机场业务(机场基建照明)12.2亿,净利润0.9亿。签约额28亿,+
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2024-09-21 03:44:57
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 ➡机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/2
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国盛有色观点更新:降息周期开启叠加国内政策发力,看好铜铝投资
国盛有色观点更新:降息周期开启叠加国内政策发力,看好铜铝投资机会 #铜铝:9月美联储议息会议超预期降息,本次降息50pb同时联储强调经济前景看好,我们认为提前超预期大幅降息尽管短期让市场怀疑经济健康程度,但是实际上将使得美国经济面临的风险大幅降低,但通胀不会走低的风险上升,软着陆预期在未来两三个月内无法证伪,同时叠加国内政策发力潜在预期(下周可能降存量房贷),我们认为铜铝在消费旺季下叠加降息周期及国内政策发力预期,价格有望持续修复,而板块股票调整幅度已经较大,目前是逢低上车的好机会,铜板块推荐:
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2024-09-27 17:58:58
【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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2024-09-26 18:24:09
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋 据彭博社消息,国家考虑降低存量房贷利率,情绪面、资金面有望迎来根本性好转,行情有望筑底修复,建议围绕高成长、低估值主线配置 高成长、低估值方向紧抓AI,近期受制于流动性以及海外市场波动影响,A股AI方向严重超调,全年高景气确认、“产业高点论”一次又一次被打破的情况下,英伟达下季度业绩指引在预期内,略miss买方预期,但考虑到本身接下来就是公司产品换挡期,明年一季度指引预计会非常乐观,国内核心个股已经回到年初位置,明年10倍,这样的优质资产还能怎么
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2024-09-26 18:23:04
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话、虚拟世界探险学玩、扩展音乐课程等功能 1)VideoCallWithLily口语对练:这一功能已上线iOS端的英语、西班牙语及法语课程,供海外部分市场的DuolingoMax会员使用。允许DuolingoMax订阅者与Duolingo最受欢迎的角色之一Lily进行自发、真实的对话; 2)Adventures:一种创新的探索游戏式体验,用户首次可以探索动态设置和故事情节,通过结合上下文来与拽姐、奥斯卡等高人气角色对话,完成任务。 3)M
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2024-09-26 18:22:33
【df通信】GB200出货预期加强
【df通信】GB200出货预期加强 近期GB200 机柜出货预期增强,鸿海预计24Q4开始小批量出货,ODM厂商预计25年初开始小批量出货;GB200A有望在12月份率先出货,NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型,GB200延期影响逐步消除,产业链各环节备货有望加速。 B卡出货有望带来两大积极影响:英伟达业绩阶段性加速,产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长;高速铜缆/PCB/
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2024-09-25 19:04:05
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)20240925 #核心逻辑: 对于建材板块,政策边际增量核心在市场交易端而非基本面,因此选股的核心因素应重交易因素而非基本面比较。 #指数权重是第一思考方式: 以未来有增量资金的A500权重标的为核心推荐(见图)包括福耀玻璃,海螺水泥,北新建材,中国巨石,东方雨虹,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英股份,鸿路钢构,坚朗五金,金博股份。未进A500但属于其他ETF权重包括:中材国际,华新水泥,中复神鹰
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2024-09-25 19:02:48
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投资方向 ??事件: 1、9月24日,字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed; 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送; 3、近期,Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 ??点评:根据火山引擎官方视频号以及多位自媒体博主测试内容展示,本次豆包视频生成模型在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。狮门影业与R
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远东股份(600869)午间更新
远东股份(600869)午间更新: 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!! By zyy 远东股份(6008
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2024-09-23 21:04:27
920远东股份(600869)调研(更新为主)
920远东股份(600869)调研(更新为主) 基本面: 1??智慧电缆:下半年整体净利率会提升至3.5%到4%,且部分合同可采用开口交付,全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源(风电,光伏,水电)占比5-10%,24H1预计占比差不多。海缆方面,预计全年海缆预计5亿收入,明年年中或放量,稳态下参考东方电缆50-60亿,净利率15%,预计贡献7亿左右利润。 2??电池:5月开始减亏,锂电铜箔预计下半年会减亏,全年亏损目标控制在5个亿。 3??机场业务:超千万订单同比增长150%,目前在手订单超
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【远东股份】被忽视的低空经济先行者
[福]【远东股份】被忽视的低空经济先行者 [福]远东股份全资子公司京航安,成立于2002年,是国内机场解决方案先行者。公司拥有机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包贰级等工程资质,是民航建设领域“双壹级”资质企业,具备在4F飞行等级机场和不停航条件下组织工程建设的丰富经验和雄厚技术实力。 [福]23年前三季度,京航安实现营业收入7.67亿元,实现净利润0.63亿元,新签合同额16.67亿元,同比增长43.96%,在建机场项目65个,覆盖全国
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玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放 帕金戈金矿:成本控制优秀,业绩充分释放。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。2024Q1,帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元,预计随着Q2黄金价格的提升,利润继续充分释放。 贸易业务逐步出清:2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务,后续不再从
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【华西有色晏溶团队】美国降息落地后金价依旧表现强势,价格站上
【华西有色晏溶团队】美国降息落地后金价依旧表现强势,价格站上2600美元/盎司或590元/克,黄金股预计将迎来股价修复 9月19日凌晨2点,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调为4.75%至5%,即降息50个基点,这是美联储自2020年3月以来首次降息。美联储FOMC声明中指出,坚定致力于支持充分就业和2%的通胀目标,对通胀的信心增强,正持续向2%迈进,认为目前就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。从经济增长、失业率和通货膨胀预期来看,美联储经济预期描述的完全是软着陆情景。据美联储点阵图显示,美
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2024-09-22 08:28:05
NV:现价翻倍空间:【远东股份】
911晚观点更新: 短期看好国产化方向,包括信创。NV目前位置坚定看反弹,国内NV链预计可能会修复。同时认为果链华为链的端侧机会可能会在25年持续兑现。 ps风险:9月可能也会有一波JG风险 建议领导多关注后续反弹机会: 🌞国产算力链: 现价空间30%:【神州数码】; 现价空间10倍:【开勒股份】; 现价空间50%:【华丰科技】 🌞国产软件: 现价空间50%:【软通动力】; 现价空间30%:【中控技术】【科远智慧】; 现价空间20%:【达梦数据】、【润达医疗】 🌞NV:现价翻倍空间:【远东
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2024-09-21 09:51:03
远东股份:nv高速铜缆+低空经济+公司回购+董事长回购
远东股份:nv高速铜缆+低空经济+公司回购+董事长回购 (1)拿到英伟达铜缆供应商代码,跟安费诺一样,一级供应商,之前处于导入阶段,目前已取得实质性进展; (2)分业务情况: 2023年智能缆网收入226亿,+15%,净利润8.8亿,+1.8%,订单236亿,+21.6%。2024Q1收入44.5亿,净利润1.7亿。 2023年智能电池收入5.9亿,净利润-6.6亿。2024Q1收入1.7亿,净利润-1.61亿。 2023年智慧机场业务(机场基建照明)12.2亿,净利润0.9亿。签约额28亿,+
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【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 ➡机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/2
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2024-09-20 19:55:57
国盛有色观点更新:降息周期开启叠加国内政策发力,看好铜铝投资
国盛有色观点更新:降息周期开启叠加国内政策发力,看好铜铝投资机会 #铜铝:9月美联储议息会议超预期降息,本次降息50pb同时联储强调经济前景看好,我们认为提前超预期大幅降息尽管短期让市场怀疑经济健康程度,但是实际上将使得美国经济面临的风险大幅降低,但通胀不会走低的风险上升,软着陆预期在未来两三个月内无法证伪,同时叠加国内政策发力潜在预期(下周可能降存量房贷),我们认为铜铝在消费旺季下叠加降息周期及国内政策发力预期,价格有望持续修复,而板块股票调整幅度已经较大,目前是逢低上车的好机会,铜板块推荐:
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2024-09-27 17:58:58
【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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2024-09-26 18:24:09
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋 据彭博社消息,国家考虑降低存量房贷利率,情绪面、资金面有望迎来根本性好转,行情有望筑底修复,建议围绕高成长、低估值主线配置 高成长、低估值方向紧抓AI,近期受制于流动性以及海外市场波动影响,A股AI方向严重超调,全年高景气确认、“产业高点论”一次又一次被打破的情况下,英伟达下季度业绩指引在预期内,略miss买方预期,但考虑到本身接下来就是公司产品换挡期,明年一季度指引预计会非常乐观,国内核心个股已经回到年初位置,明年10倍,这样的优质资产还能怎么
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Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话、虚拟世界探险学玩、扩展音乐课程等功能 1)VideoCallWithLily口语对练:这一功能已上线iOS端的英语、西班牙语及法语课程,供海外部分市场的DuolingoMax会员使用。允许DuolingoMax订阅者与Duolingo最受欢迎的角色之一Lily进行自发、真实的对话; 2)Adventures:一种创新的探索游戏式体验,用户首次可以探索动态设置和故事情节,通过结合上下文来与拽姐、奥斯卡等高人气角色对话,完成任务。 3)M
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【df通信】GB200出货预期加强
【df通信】GB200出货预期加强 近期GB200 机柜出货预期增强,鸿海预计24Q4开始小批量出货,ODM厂商预计25年初开始小批量出货;GB200A有望在12月份率先出货,NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型,GB200延期影响逐步消除,产业链各环节备货有望加速。 B卡出货有望带来两大积极影响:英伟达业绩阶段性加速,产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长;高速铜缆/PCB/
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[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)20240925 #核心逻辑: 对于建材板块,政策边际增量核心在市场交易端而非基本面,因此选股的核心因素应重交易因素而非基本面比较。 #指数权重是第一思考方式: 以未来有增量资金的A500权重标的为核心推荐(见图)包括福耀玻璃,海螺水泥,北新建材,中国巨石,东方雨虹,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英股份,鸿路钢构,坚朗五金,金博股份。未进A500但属于其他ETF权重包括:中材国际,华新水泥,中复神鹰
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【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投资方向 ??事件: 1、9月24日,字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed; 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送; 3、近期,Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 ??点评:根据火山引擎官方视频号以及多位自媒体博主测试内容展示,本次豆包视频生成模型在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。狮门影业与R
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远东股份(600869)午间更新
远东股份(600869)午间更新: 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!! By zyy 远东股份(6008
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920远东股份(600869)调研(更新为主)
920远东股份(600869)调研(更新为主) 基本面: 1??智慧电缆:下半年整体净利率会提升至3.5%到4%,且部分合同可采用开口交付,全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源(风电,光伏,水电)占比5-10%,24H1预计占比差不多。海缆方面,预计全年海缆预计5亿收入,明年年中或放量,稳态下参考东方电缆50-60亿,净利率15%,预计贡献7亿左右利润。 2??电池:5月开始减亏,锂电铜箔预计下半年会减亏,全年亏损目标控制在5个亿。 3??机场业务:超千万订单同比增长150%,目前在手订单超
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【远东股份】被忽视的低空经济先行者
[福]【远东股份】被忽视的低空经济先行者 [福]远东股份全资子公司京航安,成立于2002年,是国内机场解决方案先行者。公司拥有机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包贰级等工程资质,是民航建设领域“双壹级”资质企业,具备在4F飞行等级机场和不停航条件下组织工程建设的丰富经验和雄厚技术实力。 [福]23年前三季度,京航安实现营业收入7.67亿元,实现净利润0.63亿元,新签合同额16.67亿元,同比增长43.96%,在建机场项目65个,覆盖全国
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玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放 帕金戈金矿:成本控制优秀,业绩充分释放。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。2024Q1,帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元,预计随着Q2黄金价格的提升,利润继续充分释放。 贸易业务逐步出清:2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务,后续不再从
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【华西有色晏溶团队】美国降息落地后金价依旧表现强势,价格站上
【华西有色晏溶团队】美国降息落地后金价依旧表现强势,价格站上2600美元/盎司或590元/克,黄金股预计将迎来股价修复 9月19日凌晨2点,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调为4.75%至5%,即降息50个基点,这是美联储自2020年3月以来首次降息。美联储FOMC声明中指出,坚定致力于支持充分就业和2%的通胀目标,对通胀的信心增强,正持续向2%迈进,认为目前就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。从经济增长、失业率和通货膨胀预期来看,美联储经济预期描述的完全是软着陆情景。据美联储点阵图显示,美
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NV:现价翻倍空间:【远东股份】
911晚观点更新: 短期看好国产化方向,包括信创。NV目前位置坚定看反弹,国内NV链预计可能会修复。同时认为果链华为链的端侧机会可能会在25年持续兑现。 ps风险:9月可能也会有一波JG风险 建议领导多关注后续反弹机会: 🌞国产算力链: 现价空间30%:【神州数码】; 现价空间10倍:【开勒股份】; 现价空间50%:【华丰科技】 🌞国产软件: 现价空间50%:【软通动力】; 现价空间30%:【中控技术】【科远智慧】; 现价空间20%:【达梦数据】、【润达医疗】 🌞NV:现价翻倍空间:【远东
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远东股份:nv高速铜缆+低空经济+公司回购+董事长回购
远东股份:nv高速铜缆+低空经济+公司回购+董事长回购 (1)拿到英伟达铜缆供应商代码,跟安费诺一样,一级供应商,之前处于导入阶段,目前已取得实质性进展; (2)分业务情况: 2023年智能缆网收入226亿,+15%,净利润8.8亿,+1.8%,订单236亿,+21.6%。2024Q1收入44.5亿,净利润1.7亿。 2023年智能电池收入5.9亿,净利润-6.6亿。2024Q1收入1.7亿,净利润-1.61亿。 2023年智慧机场业务(机场基建照明)12.2亿,净利润0.9亿。签约额28亿,+
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【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 ➡机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/2
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国盛有色观点更新:降息周期开启叠加国内政策发力,看好铜铝投资
国盛有色观点更新:降息周期开启叠加国内政策发力,看好铜铝投资机会 #铜铝:9月美联储议息会议超预期降息,本次降息50pb同时联储强调经济前景看好,我们认为提前超预期大幅降息尽管短期让市场怀疑经济健康程度,但是实际上将使得美国经济面临的风险大幅降低,但通胀不会走低的风险上升,软着陆预期在未来两三个月内无法证伪,同时叠加国内政策发力潜在预期(下周可能降存量房贷),我们认为铜铝在消费旺季下叠加降息周期及国内政策发力预期,价格有望持续修复,而板块股票调整幅度已经较大,目前是逢低上车的好机会,铜板块推荐:
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2024-09-27 17:58:58
【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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2024-09-26 18:24:09
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋 据彭博社消息,国家考虑降低存量房贷利率,情绪面、资金面有望迎来根本性好转,行情有望筑底修复,建议围绕高成长、低估值主线配置 高成长、低估值方向紧抓AI,近期受制于流动性以及海外市场波动影响,A股AI方向严重超调,全年高景气确认、“产业高点论”一次又一次被打破的情况下,英伟达下季度业绩指引在预期内,略miss买方预期,但考虑到本身接下来就是公司产品换挡期,明年一季度指引预计会非常乐观,国内核心个股已经回到年初位置,明年10倍,这样的优质资产还能怎么
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神宇股份
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2024-09-26 18:23:04
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话、虚拟世界探险学玩、扩展音乐课程等功能 1)VideoCallWithLily口语对练:这一功能已上线iOS端的英语、西班牙语及法语课程,供海外部分市场的DuolingoMax会员使用。允许DuolingoMax订阅者与Duolingo最受欢迎的角色之一Lily进行自发、真实的对话; 2)Adventures:一种创新的探索游戏式体验,用户首次可以探索动态设置和故事情节,通过结合上下文来与拽姐、奥斯卡等高人气角色对话,完成任务。 3)M
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果麦文化
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2024-09-26 18:22:33
【df通信】GB200出货预期加强
【df通信】GB200出货预期加强 近期GB200 机柜出货预期增强,鸿海预计24Q4开始小批量出货,ODM厂商预计25年初开始小批量出货;GB200A有望在12月份率先出货,NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型,GB200延期影响逐步消除,产业链各环节备货有望加速。 B卡出货有望带来两大积极影响:英伟达业绩阶段性加速,产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长;高速铜缆/PCB/
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2024-09-25 19:04:05
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)20240925 #核心逻辑: 对于建材板块,政策边际增量核心在市场交易端而非基本面,因此选股的核心因素应重交易因素而非基本面比较。 #指数权重是第一思考方式: 以未来有增量资金的A500权重标的为核心推荐(见图)包括福耀玻璃,海螺水泥,北新建材,中国巨石,东方雨虹,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英股份,鸿路钢构,坚朗五金,金博股份。未进A500但属于其他ETF权重包括:中材国际,华新水泥,中复神鹰
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2024-09-25 19:02:48
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投资方向 ??事件: 1、9月24日,字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed; 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送; 3、近期,Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 ??点评:根据火山引擎官方视频号以及多位自媒体博主测试内容展示,本次豆包视频生成模型在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。狮门影业与R
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2024-09-25 12:29:36
远东股份(600869)午间更新
远东股份(600869)午间更新: 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!! By zyy 远东股份(6008
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2024-09-23 21:04:27
920远东股份(600869)调研(更新为主)
920远东股份(600869)调研(更新为主) 基本面: 1??智慧电缆:下半年整体净利率会提升至3.5%到4%,且部分合同可采用开口交付,全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源(风电,光伏,水电)占比5-10%,24H1预计占比差不多。海缆方面,预计全年海缆预计5亿收入,明年年中或放量,稳态下参考东方电缆50-60亿,净利率15%,预计贡献7亿左右利润。 2??电池:5月开始减亏,锂电铜箔预计下半年会减亏,全年亏损目标控制在5个亿。 3??机场业务:超千万订单同比增长150%,目前在手订单超
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2024-09-23 12:43:25
【远东股份】被忽视的低空经济先行者
[福]【远东股份】被忽视的低空经济先行者 [福]远东股份全资子公司京航安,成立于2002年,是国内机场解决方案先行者。公司拥有机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包贰级等工程资质,是民航建设领域“双壹级”资质企业,具备在4F飞行等级机场和不停航条件下组织工程建设的丰富经验和雄厚技术实力。 [福]23年前三季度,京航安实现营业收入7.67亿元,实现净利润0.63亿元,新签合同额16.67亿元,同比增长43.96%,在建机场项目65个,覆盖全国
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2024-09-23 12:41:50
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放 帕金戈金矿:成本控制优秀,业绩充分释放。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。2024Q1,帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元,预计随着Q2黄金价格的提升,利润继续充分释放。 贸易业务逐步出清:2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务,后续不再从
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2024-09-22 10:57:19
【华西有色晏溶团队】美国降息落地后金价依旧表现强势,价格站上
【华西有色晏溶团队】美国降息落地后金价依旧表现强势,价格站上2600美元/盎司或590元/克,黄金股预计将迎来股价修复 9月19日凌晨2点,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调为4.75%至5%,即降息50个基点,这是美联储自2020年3月以来首次降息。美联储FOMC声明中指出,坚定致力于支持充分就业和2%的通胀目标,对通胀的信心增强,正持续向2%迈进,认为目前就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。从经济增长、失业率和通货膨胀预期来看,美联储经济预期描述的完全是软着陆情景。据美联储点阵图显示,美
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2024-09-22 08:28:05
NV:现价翻倍空间:【远东股份】
911晚观点更新: 短期看好国产化方向,包括信创。NV目前位置坚定看反弹,国内NV链预计可能会修复。同时认为果链华为链的端侧机会可能会在25年持续兑现。 ps风险:9月可能也会有一波JG风险 建议领导多关注后续反弹机会: 🌞国产算力链: 现价空间30%:【神州数码】; 现价空间10倍:【开勒股份】; 现价空间50%:【华丰科技】 🌞国产软件: 现价空间50%:【软通动力】; 现价空间30%:【中控技术】【科远智慧】; 现价空间20%:【达梦数据】、【润达医疗】 🌞NV:现价翻倍空间:【远东
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2024-09-21 09:51:03
远东股份:nv高速铜缆+低空经济+公司回购+董事长回购
远东股份:nv高速铜缆+低空经济+公司回购+董事长回购 (1)拿到英伟达铜缆供应商代码,跟安费诺一样,一级供应商,之前处于导入阶段,目前已取得实质性进展; (2)分业务情况: 2023年智能缆网收入226亿,+15%,净利润8.8亿,+1.8%,订单236亿,+21.6%。2024Q1收入44.5亿,净利润1.7亿。 2023年智能电池收入5.9亿,净利润-6.6亿。2024Q1收入1.7亿,净利润-1.61亿。 2023年智慧机场业务(机场基建照明)12.2亿,净利润0.9亿。签约额28亿,+
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2024-09-21 03:44:57
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 ➡机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/2
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2024-09-20 19:55:57
国盛有色观点更新:降息周期开启叠加国内政策发力,看好铜铝投资
国盛有色观点更新:降息周期开启叠加国内政策发力,看好铜铝投资机会 #铜铝:9月美联储议息会议超预期降息,本次降息50pb同时联储强调经济前景看好,我们认为提前超预期大幅降息尽管短期让市场怀疑经济健康程度,但是实际上将使得美国经济面临的风险大幅降低,但通胀不会走低的风险上升,软着陆预期在未来两三个月内无法证伪,同时叠加国内政策发力潜在预期(下周可能降存量房贷),我们认为铜铝在消费旺季下叠加降息周期及国内政策发力预期,价格有望持续修复,而板块股票调整幅度已经较大,目前是逢低上车的好机会,铜板块推荐:
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