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2024-01-23 19:50:20
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达6
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达63%-0110 ——————————— 近期河北省“十四五”海上风电规划获批7.3GW:其中省管海上风电1.8GW(秦皇岛0.5GW+唐山1.3GW),国管海上风电5.5GW。要求2025年前省管并网0.6GW+国管并网1GW合计1.6GW。 随着各省省管海域开发及单30政策的影响,国管海域开发陆续推进。河北此次十四五海风规划项目中国管项目占比75%,其中25年并网的项目中国管占比63%。 我们预计开年海风板块调整主要还是资金层面的原因
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2024-01-23 10:48:05
【中信建投新能源·海风】
⭕【中信建投新能源·海风】近期海上风电一揽子变化梳理情况与分析:广东竞配项目前期工作积极展开,各省项目正常推动,关注板块布局机会 -------- 🌟近期海风板块表现低迷,跌幅较大,主要受市场整体下跌&资金因素影响,行业层面,市场部分观点对江苏审批&广东航道较为悲观影响,市场对行业兑现度仍存在担忧,我们认为,当前海风核心矛盾仍在未来需求,随着海风规划不断完善,#兑现度会增强,预期或将扭转。 招标是衡量行业景气度的重要指标,与股价关联度较强,我们预计2024年海陆风招标量同比均有所增长,陆风受益
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2024-01-23 10:45:51
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复,其中包括省管8.5GW+国管8GW [太阳]事件:近日,浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中,省管海上风电850万千瓦,国管海上风电800万千瓦。要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网200万千瓦。 [庆祝]浙江海风装机持续推进。进根据中国风电产业地图2022,截至2022年底,浙江省海上风电累计装机2.47GW。根据风芒能源数据,23年苍南1#及台州1#海上风电项目实现并网,项目容量分别为0.4/0.3GW,浙江累计海风并网装机约达3
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2024-01-23 10:44:33
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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2024-01-17 07:46:39
金融强国重大信号,今天开始变盘向上
1、芯片+军工+卫星:【复旦微电】 2、“华”字辈,机器人mems传感器潜在龙1:【华培动力】 3、MR内容龙1:【罗曼股份】 4、华为MR:【欧菲光】 5、“华”字辈,新能源底部第一个涨停:【胜华新材】
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2024-01-15 21:35:20
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么?
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么? ——————— 短期板块:海工油服,海风,出口 短期进攻:中集集团,杰瑞股份,亚星锚链,宏华/捷昌,三一重工 ❗❗为什么可以开始逐步乐观?机械全面受益,两方面原因:第一:美债收益率超预期显著下行,主要系核心通胀预期可控;第二:微观层面而言,两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息!! ❀ 出口链占优,向自动化蔓延:近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善,包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等,股价也均呈现明显反弹,我们认为
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2024-01-15 11:11:52
市场磨底期的思考
今年重心仍然要放在科技股上,科技里面小票忧于大票,科技含量高的忧于顺周期含量高的。 原因:1、政策导向不会有任何阻力,因为落后太多了(新质生产力)2、宏观定力(顺周期难有大机会,进而影响包括新能源在内的高端制造业,大概率超跌反弹居多)3、机器人、卫星、MR、AI等产业催化不断
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2024-01-12 09:00:38
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速 🔥 近日卫星互联网关键环节持续突破,1)国内:长光卫星实现100Gbps星间激光通信,东方空间实现全球最大固体火箭首飞;2)海外:Starlink实现存量手机端对端卫星通信。 --------------------------------------------- 🛰 卫星互联网是少有的高成长新兴产业,高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破,奠定国内卫星互联网快速发展的基础;Starlink手机直连验证通过,验证C端商业价值的同时,将
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2024-01-11 14:02:05
传感器深度:人形助力,柔性控制新蓝海【天风机械】
[礼物]传感器深度:人形助力,柔性控制新蓝海【天风机械】 1)人形机器人提出更高力控要求人形机器人提升传感器需求:在机器人核心零部件中,传感器作为机器人重要组成部分,是力控摆动、稳定控制的核心,可精准测量随机变化的力,价值量或仅次于关键模组。人形机器人对于传感器的需求增多,有望推动相关传感器行业扩容。柔顺控制为发展方向:从自动化到机器智能、人工智能迈进,需要将力/力矩的测量和引入控制系统,提高机器人对未知环境适应性和交互安全性,即柔顺控制;外力的感应可基于电流环、末端力传感器、关节力矩传感器、电
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2024-01-11 12:48:38
24年比较确定的赛道,卫星互联网
24年比较确定的赛道,卫星互联网 1.国家战略高度,去年经济工作会议,明确首次提出发展商业航天(卫星互联网),工信部24年工作会议明确提出发展卫星互联网。 2.发射进度迫在眉睫,目前申请了3万多颗,单上海G60就有12000颗,需要在27年发射大部分,24年会发射1000多颗,25年会发射3000-5000颗,带动行业产业规模上千亿。 3.目前火箭回收技术试验解决,目前大载力火箭发射成本预计2年内赶上spaceX,卫星制造能力大幅提高,上海,重庆,南昌都是制造中心。 4.卫星互联网催化剂够多够强
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2024-01-11 11:10:13
展望
从今天光模块的表现看,如果大盘进入反弹窗口,机器人、MR、卫星这三个产业趋势最明确的方向肯定会继续走强,机器人里面最好的就是【华培动力】,MR里面最好的就是【罗曼股份】,卫星里面最便宜的就是【复旦微电】
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2024-01-11 11:09:16
🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!!
🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!! 回顾2023年,新上市芯动联科、高华科技、驰诚股份、禾赛科技(美股)、芯联集成(国内最大规模MEMS芯片代工企业),以及即将上市明皜传感、长光辰芯等传感器企业,国家重点支持产业发展方向趋势明显!提示汽车电子以及人形机器人需求放量重点关注!! MEMS传感器,是基于微机电系统的传感器件,符合芯片化产业趋势。 国内企业已逐步具备高精度芯片设计以及流片的相关技术、加工工艺能力。建议传感器板块重点关注精度要求以及对应下游产业链释放节奏,汽车产业链定点到量产-人
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2024-01-09 09:42:31
【兴证建筑】罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份:MR内容制作稀缺技术标的,Vision Pro生态参与者打开成长新周期 我们认为从技术、IP合作方、估值三个维度而言,公司都将是苹果Vision Pro生态圈打造中稀缺的内容制作技术标的,市场并未充分认识公司价值。当前时点坚定看好公司,建议布局在公司高成长的起点。 1、AVP生态的建立有赖于优质内容的制作技术服务商。Vision Pro生态闭环的建立不仅仅是苹果高超的硬件设计能力,更有赖于苹果强大的生态建设能力——硬件的成功必然要体现在给用户带来更真实、更身临其境、更震撼的
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【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221
【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221 Holovis简介:业务集中在欧洲、北美、中东,重点IP合作方包括乐高乐园、法拉利中心、Sea World、环球影城,也帮捷豹路虎、BAE等工业企业进行模拟碰撞、危险场景模拟等服务。2022年底合并Farbound后,新增米高梅、华纳兄弟、公主游轮等合作IP。近期与奈飞合作有了令人振奋的进展。 技术层面:有很多专利,具有自身的技术壁垒,也拥有自己的开发环境,也会使用Unity等常用软件。底层架构全部基于苹果ARKIT或谷歌ARCORE,适配当
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2024-01-08 15:43:30
欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局
15:38 ★★★【欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局】欧菲光在互动平台表示,公司对VR/AR领域进行了前瞻布局。在光学镜头方面,公司可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品;在影像模组方面,公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势,拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组;在VR/AR光机方面,公司成立专门团队,对LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线进行布局;同时
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【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达6
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达63%-0110 ——————————— 近期河北省“十四五”海上风电规划获批7.3GW:其中省管海上风电1.8GW(秦皇岛0.5GW+唐山1.3GW),国管海上风电5.5GW。要求2025年前省管并网0.6GW+国管并网1GW合计1.6GW。 随着各省省管海域开发及单30政策的影响,国管海域开发陆续推进。河北此次十四五海风规划项目中国管项目占比75%,其中25年并网的项目中国管占比63%。 我们预计开年海风板块调整主要还是资金层面的原因
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【中信建投新能源·海风】
⭕【中信建投新能源·海风】近期海上风电一揽子变化梳理情况与分析:广东竞配项目前期工作积极展开,各省项目正常推动,关注板块布局机会 -------- 🌟近期海风板块表现低迷,跌幅较大,主要受市场整体下跌&资金因素影响,行业层面,市场部分观点对江苏审批&广东航道较为悲观影响,市场对行业兑现度仍存在担忧,我们认为,当前海风核心矛盾仍在未来需求,随着海风规划不断完善,#兑现度会增强,预期或将扭转。 招标是衡量行业景气度的重要指标,与股价关联度较强,我们预计2024年海陆风招标量同比均有所增长,陆风受益
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【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复,其中包括省管8.5GW+国管8GW [太阳]事件:近日,浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中,省管海上风电850万千瓦,国管海上风电800万千瓦。要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网200万千瓦。 [庆祝]浙江海风装机持续推进。进根据中国风电产业地图2022,截至2022年底,浙江省海上风电累计装机2.47GW。根据风芒能源数据,23年苍南1#及台州1#海上风电项目实现并网,项目容量分别为0.4/0.3GW,浙江累计海风并网装机约达3
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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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金融强国重大信号,今天开始变盘向上
1、芯片+军工+卫星:【复旦微电】 2、“华”字辈,机器人mems传感器潜在龙1:【华培动力】 3、MR内容龙1:【罗曼股份】 4、华为MR:【欧菲光】 5、“华”字辈,新能源底部第一个涨停:【胜华新材】
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【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么?
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么? ——————— 短期板块:海工油服,海风,出口 短期进攻:中集集团,杰瑞股份,亚星锚链,宏华/捷昌,三一重工 ❗❗为什么可以开始逐步乐观?机械全面受益,两方面原因:第一:美债收益率超预期显著下行,主要系核心通胀预期可控;第二:微观层面而言,两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息!! ❀ 出口链占优,向自动化蔓延:近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善,包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等,股价也均呈现明显反弹,我们认为
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市场磨底期的思考
今年重心仍然要放在科技股上,科技里面小票忧于大票,科技含量高的忧于顺周期含量高的。 原因:1、政策导向不会有任何阻力,因为落后太多了(新质生产力)2、宏观定力(顺周期难有大机会,进而影响包括新能源在内的高端制造业,大概率超跌反弹居多)3、机器人、卫星、MR、AI等产业催化不断
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【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速 🔥 近日卫星互联网关键环节持续突破,1)国内:长光卫星实现100Gbps星间激光通信,东方空间实现全球最大固体火箭首飞;2)海外:Starlink实现存量手机端对端卫星通信。 --------------------------------------------- 🛰 卫星互联网是少有的高成长新兴产业,高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破,奠定国内卫星互联网快速发展的基础;Starlink手机直连验证通过,验证C端商业价值的同时,将
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传感器深度:人形助力,柔性控制新蓝海【天风机械】
[礼物]传感器深度:人形助力,柔性控制新蓝海【天风机械】 1)人形机器人提出更高力控要求人形机器人提升传感器需求:在机器人核心零部件中,传感器作为机器人重要组成部分,是力控摆动、稳定控制的核心,可精准测量随机变化的力,价值量或仅次于关键模组。人形机器人对于传感器的需求增多,有望推动相关传感器行业扩容。柔顺控制为发展方向:从自动化到机器智能、人工智能迈进,需要将力/力矩的测量和引入控制系统,提高机器人对未知环境适应性和交互安全性,即柔顺控制;外力的感应可基于电流环、末端力传感器、关节力矩传感器、电
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24年比较确定的赛道,卫星互联网
24年比较确定的赛道,卫星互联网 1.国家战略高度,去年经济工作会议,明确首次提出发展商业航天(卫星互联网),工信部24年工作会议明确提出发展卫星互联网。 2.发射进度迫在眉睫,目前申请了3万多颗,单上海G60就有12000颗,需要在27年发射大部分,24年会发射1000多颗,25年会发射3000-5000颗,带动行业产业规模上千亿。 3.目前火箭回收技术试验解决,目前大载力火箭发射成本预计2年内赶上spaceX,卫星制造能力大幅提高,上海,重庆,南昌都是制造中心。 4.卫星互联网催化剂够多够强
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从今天光模块的表现看,如果大盘进入反弹窗口,机器人、MR、卫星这三个产业趋势最明确的方向肯定会继续走强,机器人里面最好的就是【华培动力】,MR里面最好的就是【罗曼股份】,卫星里面最便宜的就是【复旦微电】
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🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!!
🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!! 回顾2023年,新上市芯动联科、高华科技、驰诚股份、禾赛科技(美股)、芯联集成(国内最大规模MEMS芯片代工企业),以及即将上市明皜传感、长光辰芯等传感器企业,国家重点支持产业发展方向趋势明显!提示汽车电子以及人形机器人需求放量重点关注!! MEMS传感器,是基于微机电系统的传感器件,符合芯片化产业趋势。 国内企业已逐步具备高精度芯片设计以及流片的相关技术、加工工艺能力。建议传感器板块重点关注精度要求以及对应下游产业链释放节奏,汽车产业链定点到量产-人
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【兴证建筑】罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份:MR内容制作稀缺技术标的,Vision Pro生态参与者打开成长新周期 我们认为从技术、IP合作方、估值三个维度而言,公司都将是苹果Vision Pro生态圈打造中稀缺的内容制作技术标的,市场并未充分认识公司价值。当前时点坚定看好公司,建议布局在公司高成长的起点。 1、AVP生态的建立有赖于优质内容的制作技术服务商。Vision Pro生态闭环的建立不仅仅是苹果高超的硬件设计能力,更有赖于苹果强大的生态建设能力——硬件的成功必然要体现在给用户带来更真实、更身临其境、更震撼的
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【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221
【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221 Holovis简介:业务集中在欧洲、北美、中东,重点IP合作方包括乐高乐园、法拉利中心、Sea World、环球影城,也帮捷豹路虎、BAE等工业企业进行模拟碰撞、危险场景模拟等服务。2022年底合并Farbound后,新增米高梅、华纳兄弟、公主游轮等合作IP。近期与奈飞合作有了令人振奋的进展。 技术层面:有很多专利,具有自身的技术壁垒,也拥有自己的开发环境,也会使用Unity等常用软件。底层架构全部基于苹果ARKIT或谷歌ARCORE,适配当
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欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局
15:38 ★★★【欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局】欧菲光在互动平台表示,公司对VR/AR领域进行了前瞻布局。在光学镜头方面,公司可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品;在影像模组方面,公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势,拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组;在VR/AR光机方面,公司成立专门团队,对LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线进行布局;同时
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【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达6
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达63%-0110 ——————————— 近期河北省“十四五”海上风电规划获批7.3GW:其中省管海上风电1.8GW(秦皇岛0.5GW+唐山1.3GW),国管海上风电5.5GW。要求2025年前省管并网0.6GW+国管并网1GW合计1.6GW。 随着各省省管海域开发及单30政策的影响,国管海域开发陆续推进。河北此次十四五海风规划项目中国管项目占比75%,其中25年并网的项目中国管占比63%。 我们预计开年海风板块调整主要还是资金层面的原因
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【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复,其中包括省管8.5GW+国管8GW [太阳]事件:近日,浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中,省管海上风电850万千瓦,国管海上风电800万千瓦。要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网200万千瓦。 [庆祝]浙江海风装机持续推进。进根据中国风电产业地图2022,截至2022年底,浙江省海上风电累计装机2.47GW。根据风芒能源数据,23年苍南1#及台州1#海上风电项目实现并网,项目容量分别为0.4/0.3GW,浙江累计海风并网装机约达3
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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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2024-01-17 07:46:39
金融强国重大信号,今天开始变盘向上
1、芯片+军工+卫星:【复旦微电】 2、“华”字辈,机器人mems传感器潜在龙1:【华培动力】 3、MR内容龙1:【罗曼股份】 4、华为MR:【欧菲光】 5、“华”字辈,新能源底部第一个涨停:【胜华新材】
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2024-01-15 21:35:20
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么?
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么? ——————— 短期板块:海工油服,海风,出口 短期进攻:中集集团,杰瑞股份,亚星锚链,宏华/捷昌,三一重工 ❗❗为什么可以开始逐步乐观?机械全面受益,两方面原因:第一:美债收益率超预期显著下行,主要系核心通胀预期可控;第二:微观层面而言,两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息!! ❀ 出口链占优,向自动化蔓延:近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善,包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等,股价也均呈现明显反弹,我们认为
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市场磨底期的思考
今年重心仍然要放在科技股上,科技里面小票忧于大票,科技含量高的忧于顺周期含量高的。 原因:1、政策导向不会有任何阻力,因为落后太多了(新质生产力)2、宏观定力(顺周期难有大机会,进而影响包括新能源在内的高端制造业,大概率超跌反弹居多)3、机器人、卫星、MR、AI等产业催化不断
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2024-01-12 09:00:38
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速 🔥 近日卫星互联网关键环节持续突破,1)国内:长光卫星实现100Gbps星间激光通信,东方空间实现全球最大固体火箭首飞;2)海外:Starlink实现存量手机端对端卫星通信。 --------------------------------------------- 🛰 卫星互联网是少有的高成长新兴产业,高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破,奠定国内卫星互联网快速发展的基础;Starlink手机直连验证通过,验证C端商业价值的同时,将
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传感器深度:人形助力,柔性控制新蓝海【天风机械】
[礼物]传感器深度:人形助力,柔性控制新蓝海【天风机械】 1)人形机器人提出更高力控要求人形机器人提升传感器需求:在机器人核心零部件中,传感器作为机器人重要组成部分,是力控摆动、稳定控制的核心,可精准测量随机变化的力,价值量或仅次于关键模组。人形机器人对于传感器的需求增多,有望推动相关传感器行业扩容。柔顺控制为发展方向:从自动化到机器智能、人工智能迈进,需要将力/力矩的测量和引入控制系统,提高机器人对未知环境适应性和交互安全性,即柔顺控制;外力的感应可基于电流环、末端力传感器、关节力矩传感器、电
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24年比较确定的赛道,卫星互联网
24年比较确定的赛道,卫星互联网 1.国家战略高度,去年经济工作会议,明确首次提出发展商业航天(卫星互联网),工信部24年工作会议明确提出发展卫星互联网。 2.发射进度迫在眉睫,目前申请了3万多颗,单上海G60就有12000颗,需要在27年发射大部分,24年会发射1000多颗,25年会发射3000-5000颗,带动行业产业规模上千亿。 3.目前火箭回收技术试验解决,目前大载力火箭发射成本预计2年内赶上spaceX,卫星制造能力大幅提高,上海,重庆,南昌都是制造中心。 4.卫星互联网催化剂够多够强
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展望
从今天光模块的表现看,如果大盘进入反弹窗口,机器人、MR、卫星这三个产业趋势最明确的方向肯定会继续走强,机器人里面最好的就是【华培动力】,MR里面最好的就是【罗曼股份】,卫星里面最便宜的就是【复旦微电】
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🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!!
🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!! 回顾2023年,新上市芯动联科、高华科技、驰诚股份、禾赛科技(美股)、芯联集成(国内最大规模MEMS芯片代工企业),以及即将上市明皜传感、长光辰芯等传感器企业,国家重点支持产业发展方向趋势明显!提示汽车电子以及人形机器人需求放量重点关注!! MEMS传感器,是基于微机电系统的传感器件,符合芯片化产业趋势。 国内企业已逐步具备高精度芯片设计以及流片的相关技术、加工工艺能力。建议传感器板块重点关注精度要求以及对应下游产业链释放节奏,汽车产业链定点到量产-人
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【兴证建筑】罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份:MR内容制作稀缺技术标的,Vision Pro生态参与者打开成长新周期 我们认为从技术、IP合作方、估值三个维度而言,公司都将是苹果Vision Pro生态圈打造中稀缺的内容制作技术标的,市场并未充分认识公司价值。当前时点坚定看好公司,建议布局在公司高成长的起点。 1、AVP生态的建立有赖于优质内容的制作技术服务商。Vision Pro生态闭环的建立不仅仅是苹果高超的硬件设计能力,更有赖于苹果强大的生态建设能力——硬件的成功必然要体现在给用户带来更真实、更身临其境、更震撼的
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【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221
【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221 Holovis简介:业务集中在欧洲、北美、中东,重点IP合作方包括乐高乐园、法拉利中心、Sea World、环球影城,也帮捷豹路虎、BAE等工业企业进行模拟碰撞、危险场景模拟等服务。2022年底合并Farbound后,新增米高梅、华纳兄弟、公主游轮等合作IP。近期与奈飞合作有了令人振奋的进展。 技术层面:有很多专利,具有自身的技术壁垒,也拥有自己的开发环境,也会使用Unity等常用软件。底层架构全部基于苹果ARKIT或谷歌ARCORE,适配当
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2024-01-08 15:43:30
欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局
15:38 ★★★【欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局】欧菲光在互动平台表示,公司对VR/AR领域进行了前瞻布局。在光学镜头方面,公司可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品;在影像模组方面,公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势,拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组;在VR/AR光机方面,公司成立专门团队,对LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线进行布局;同时
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2024-01-23 19:50:20
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达6
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达63%-0110 ——————————— 近期河北省“十四五”海上风电规划获批7.3GW:其中省管海上风电1.8GW(秦皇岛0.5GW+唐山1.3GW),国管海上风电5.5GW。要求2025年前省管并网0.6GW+国管并网1GW合计1.6GW。 随着各省省管海域开发及单30政策的影响,国管海域开发陆续推进。河北此次十四五海风规划项目中国管项目占比75%,其中25年并网的项目中国管占比63%。 我们预计开年海风板块调整主要还是资金层面的原因
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【中信建投新能源·海风】
⭕【中信建投新能源·海风】近期海上风电一揽子变化梳理情况与分析:广东竞配项目前期工作积极展开,各省项目正常推动,关注板块布局机会 -------- 🌟近期海风板块表现低迷,跌幅较大,主要受市场整体下跌&资金因素影响,行业层面,市场部分观点对江苏审批&广东航道较为悲观影响,市场对行业兑现度仍存在担忧,我们认为,当前海风核心矛盾仍在未来需求,随着海风规划不断完善,#兑现度会增强,预期或将扭转。 招标是衡量行业景气度的重要指标,与股价关联度较强,我们预计2024年海陆风招标量同比均有所增长,陆风受益
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【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复,其中包括省管8.5GW+国管8GW [太阳]事件:近日,浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中,省管海上风电850万千瓦,国管海上风电800万千瓦。要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网200万千瓦。 [庆祝]浙江海风装机持续推进。进根据中国风电产业地图2022,截至2022年底,浙江省海上风电累计装机2.47GW。根据风芒能源数据,23年苍南1#及台州1#海上风电项目实现并网,项目容量分别为0.4/0.3GW,浙江累计海风并网装机约达3
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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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金融强国重大信号,今天开始变盘向上
1、芯片+军工+卫星:【复旦微电】 2、“华”字辈,机器人mems传感器潜在龙1:【华培动力】 3、MR内容龙1:【罗曼股份】 4、华为MR:【欧菲光】 5、“华”字辈,新能源底部第一个涨停:【胜华新材】
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【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么?
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么? ——————— 短期板块:海工油服,海风,出口 短期进攻:中集集团,杰瑞股份,亚星锚链,宏华/捷昌,三一重工 ❗❗为什么可以开始逐步乐观?机械全面受益,两方面原因:第一:美债收益率超预期显著下行,主要系核心通胀预期可控;第二:微观层面而言,两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息!! ❀ 出口链占优,向自动化蔓延:近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善,包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等,股价也均呈现明显反弹,我们认为
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市场磨底期的思考
今年重心仍然要放在科技股上,科技里面小票忧于大票,科技含量高的忧于顺周期含量高的。 原因:1、政策导向不会有任何阻力,因为落后太多了(新质生产力)2、宏观定力(顺周期难有大机会,进而影响包括新能源在内的高端制造业,大概率超跌反弹居多)3、机器人、卫星、MR、AI等产业催化不断
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【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速 🔥 近日卫星互联网关键环节持续突破,1)国内:长光卫星实现100Gbps星间激光通信,东方空间实现全球最大固体火箭首飞;2)海外:Starlink实现存量手机端对端卫星通信。 --------------------------------------------- 🛰 卫星互联网是少有的高成长新兴产业,高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破,奠定国内卫星互联网快速发展的基础;Starlink手机直连验证通过,验证C端商业价值的同时,将
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传感器深度:人形助力,柔性控制新蓝海【天风机械】
[礼物]传感器深度:人形助力,柔性控制新蓝海【天风机械】 1)人形机器人提出更高力控要求人形机器人提升传感器需求:在机器人核心零部件中,传感器作为机器人重要组成部分,是力控摆动、稳定控制的核心,可精准测量随机变化的力,价值量或仅次于关键模组。人形机器人对于传感器的需求增多,有望推动相关传感器行业扩容。柔顺控制为发展方向:从自动化到机器智能、人工智能迈进,需要将力/力矩的测量和引入控制系统,提高机器人对未知环境适应性和交互安全性,即柔顺控制;外力的感应可基于电流环、末端力传感器、关节力矩传感器、电
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24年比较确定的赛道,卫星互联网 1.国家战略高度,去年经济工作会议,明确首次提出发展商业航天(卫星互联网),工信部24年工作会议明确提出发展卫星互联网。 2.发射进度迫在眉睫,目前申请了3万多颗,单上海G60就有12000颗,需要在27年发射大部分,24年会发射1000多颗,25年会发射3000-5000颗,带动行业产业规模上千亿。 3.目前火箭回收技术试验解决,目前大载力火箭发射成本预计2年内赶上spaceX,卫星制造能力大幅提高,上海,重庆,南昌都是制造中心。 4.卫星互联网催化剂够多够强
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从今天光模块的表现看,如果大盘进入反弹窗口,机器人、MR、卫星这三个产业趋势最明确的方向肯定会继续走强,机器人里面最好的就是【华培动力】,MR里面最好的就是【罗曼股份】,卫星里面最便宜的就是【复旦微电】
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🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!!
🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!! 回顾2023年,新上市芯动联科、高华科技、驰诚股份、禾赛科技(美股)、芯联集成(国内最大规模MEMS芯片代工企业),以及即将上市明皜传感、长光辰芯等传感器企业,国家重点支持产业发展方向趋势明显!提示汽车电子以及人形机器人需求放量重点关注!! MEMS传感器,是基于微机电系统的传感器件,符合芯片化产业趋势。 国内企业已逐步具备高精度芯片设计以及流片的相关技术、加工工艺能力。建议传感器板块重点关注精度要求以及对应下游产业链释放节奏,汽车产业链定点到量产-人
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【兴证建筑】罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份:MR内容制作稀缺技术标的,Vision Pro生态参与者打开成长新周期 我们认为从技术、IP合作方、估值三个维度而言,公司都将是苹果Vision Pro生态圈打造中稀缺的内容制作技术标的,市场并未充分认识公司价值。当前时点坚定看好公司,建议布局在公司高成长的起点。 1、AVP生态的建立有赖于优质内容的制作技术服务商。Vision Pro生态闭环的建立不仅仅是苹果高超的硬件设计能力,更有赖于苹果强大的生态建设能力——硬件的成功必然要体现在给用户带来更真实、更身临其境、更震撼的
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【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221
【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221 Holovis简介:业务集中在欧洲、北美、中东,重点IP合作方包括乐高乐园、法拉利中心、Sea World、环球影城,也帮捷豹路虎、BAE等工业企业进行模拟碰撞、危险场景模拟等服务。2022年底合并Farbound后,新增米高梅、华纳兄弟、公主游轮等合作IP。近期与奈飞合作有了令人振奋的进展。 技术层面:有很多专利,具有自身的技术壁垒,也拥有自己的开发环境,也会使用Unity等常用软件。底层架构全部基于苹果ARKIT或谷歌ARCORE,适配当
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欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局
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【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达6
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达63%-0110 ——————————— 近期河北省“十四五”海上风电规划获批7.3GW:其中省管海上风电1.8GW(秦皇岛0.5GW+唐山1.3GW),国管海上风电5.5GW。要求2025年前省管并网0.6GW+国管并网1GW合计1.6GW。 随着各省省管海域开发及单30政策的影响,国管海域开发陆续推进。河北此次十四五海风规划项目中国管项目占比75%,其中25年并网的项目中国管占比63%。 我们预计开年海风板块调整主要还是资金层面的原因
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【中信建投新能源·海风】
⭕【中信建投新能源·海风】近期海上风电一揽子变化梳理情况与分析:广东竞配项目前期工作积极展开,各省项目正常推动,关注板块布局机会 -------- 🌟近期海风板块表现低迷,跌幅较大,主要受市场整体下跌&资金因素影响,行业层面,市场部分观点对江苏审批&广东航道较为悲观影响,市场对行业兑现度仍存在担忧,我们认为,当前海风核心矛盾仍在未来需求,随着海风规划不断完善,#兑现度会增强,预期或将扭转。 招标是衡量行业景气度的重要指标,与股价关联度较强,我们预计2024年海陆风招标量同比均有所增长,陆风受益
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【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复,其中包括省管8.5GW+国管8GW [太阳]事件:近日,浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中,省管海上风电850万千瓦,国管海上风电800万千瓦。要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网200万千瓦。 [庆祝]浙江海风装机持续推进。进根据中国风电产业地图2022,截至2022年底,浙江省海上风电累计装机2.47GW。根据风芒能源数据,23年苍南1#及台州1#海上风电项目实现并网,项目容量分别为0.4/0.3GW,浙江累计海风并网装机约达3
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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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金融强国重大信号,今天开始变盘向上
1、芯片+军工+卫星:【复旦微电】 2、“华”字辈,机器人mems传感器潜在龙1:【华培动力】 3、MR内容龙1:【罗曼股份】 4、华为MR:【欧菲光】 5、“华”字辈,新能源底部第一个涨停:【胜华新材】
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【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么? ——————— 短期板块:海工油服,海风,出口 短期进攻:中集集团,杰瑞股份,亚星锚链,宏华/捷昌,三一重工 ❗❗为什么可以开始逐步乐观?机械全面受益,两方面原因:第一:美债收益率超预期显著下行,主要系核心通胀预期可控;第二:微观层面而言,两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息!! ❀ 出口链占优,向自动化蔓延:近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善,包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等,股价也均呈现明显反弹,我们认为
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今年重心仍然要放在科技股上,科技里面小票忧于大票,科技含量高的忧于顺周期含量高的。 原因:1、政策导向不会有任何阻力,因为落后太多了(新质生产力)2、宏观定力(顺周期难有大机会,进而影响包括新能源在内的高端制造业,大概率超跌反弹居多)3、机器人、卫星、MR、AI等产业催化不断
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2024-01-12 09:00:38
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速 🔥 近日卫星互联网关键环节持续突破,1)国内:长光卫星实现100Gbps星间激光通信,东方空间实现全球最大固体火箭首飞;2)海外:Starlink实现存量手机端对端卫星通信。 --------------------------------------------- 🛰 卫星互联网是少有的高成长新兴产业,高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破,奠定国内卫星互联网快速发展的基础;Starlink手机直连验证通过,验证C端商业价值的同时,将
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复旦微电
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2024-01-11 14:02:05
传感器深度:人形助力,柔性控制新蓝海【天风机械】
[礼物]传感器深度:人形助力,柔性控制新蓝海【天风机械】 1)人形机器人提出更高力控要求人形机器人提升传感器需求:在机器人核心零部件中,传感器作为机器人重要组成部分,是力控摆动、稳定控制的核心,可精准测量随机变化的力,价值量或仅次于关键模组。人形机器人对于传感器的需求增多,有望推动相关传感器行业扩容。柔顺控制为发展方向:从自动化到机器智能、人工智能迈进,需要将力/力矩的测量和引入控制系统,提高机器人对未知环境适应性和交互安全性,即柔顺控制;外力的感应可基于电流环、末端力传感器、关节力矩传感器、电
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华培动力
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2024-01-11 12:48:38
24年比较确定的赛道,卫星互联网
24年比较确定的赛道,卫星互联网 1.国家战略高度,去年经济工作会议,明确首次提出发展商业航天(卫星互联网),工信部24年工作会议明确提出发展卫星互联网。 2.发射进度迫在眉睫,目前申请了3万多颗,单上海G60就有12000颗,需要在27年发射大部分,24年会发射1000多颗,25年会发射3000-5000颗,带动行业产业规模上千亿。 3.目前火箭回收技术试验解决,目前大载力火箭发射成本预计2年内赶上spaceX,卫星制造能力大幅提高,上海,重庆,南昌都是制造中心。 4.卫星互联网催化剂够多够强
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2024-01-11 11:10:13
展望
从今天光模块的表现看,如果大盘进入反弹窗口,机器人、MR、卫星这三个产业趋势最明确的方向肯定会继续走强,机器人里面最好的就是【华培动力】,MR里面最好的就是【罗曼股份】,卫星里面最便宜的就是【复旦微电】
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2024-01-11 11:09:16
🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!!
🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!! 回顾2023年,新上市芯动联科、高华科技、驰诚股份、禾赛科技(美股)、芯联集成(国内最大规模MEMS芯片代工企业),以及即将上市明皜传感、长光辰芯等传感器企业,国家重点支持产业发展方向趋势明显!提示汽车电子以及人形机器人需求放量重点关注!! MEMS传感器,是基于微机电系统的传感器件,符合芯片化产业趋势。 国内企业已逐步具备高精度芯片设计以及流片的相关技术、加工工艺能力。建议传感器板块重点关注精度要求以及对应下游产业链释放节奏,汽车产业链定点到量产-人
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2024-01-09 09:42:31
【兴证建筑】罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份:MR内容制作稀缺技术标的,Vision Pro生态参与者打开成长新周期 我们认为从技术、IP合作方、估值三个维度而言,公司都将是苹果Vision Pro生态圈打造中稀缺的内容制作技术标的,市场并未充分认识公司价值。当前时点坚定看好公司,建议布局在公司高成长的起点。 1、AVP生态的建立有赖于优质内容的制作技术服务商。Vision Pro生态闭环的建立不仅仅是苹果高超的硬件设计能力,更有赖于苹果强大的生态建设能力——硬件的成功必然要体现在给用户带来更真实、更身临其境、更震撼的
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罗曼股份
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2024-01-09 09:40:50
【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221
【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221 Holovis简介:业务集中在欧洲、北美、中东,重点IP合作方包括乐高乐园、法拉利中心、Sea World、环球影城,也帮捷豹路虎、BAE等工业企业进行模拟碰撞、危险场景模拟等服务。2022年底合并Farbound后,新增米高梅、华纳兄弟、公主游轮等合作IP。近期与奈飞合作有了令人振奋的进展。 技术层面:有很多专利,具有自身的技术壁垒,也拥有自己的开发环境,也会使用Unity等常用软件。底层架构全部基于苹果ARKIT或谷歌ARCORE,适配当
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2024-01-08 15:43:30
欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局
15:38 ★★★【欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局】欧菲光在互动平台表示,公司对VR/AR领域进行了前瞻布局。在光学镜头方面,公司可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品;在影像模组方面,公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势,拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组;在VR/AR光机方面,公司成立专门团队,对LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线进行布局;同时
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