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全梭哈的老司机
2024-01-11 11:09:16
🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!!
🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!! 回顾2023年,新上市芯动联科、高华科技、驰诚股份、禾赛科技(美股)、芯联集成(国内最大规模MEMS芯片代工企业),以及即将上市明皜传感、长光辰芯等传感器企业,国家重点支持产业发展方向趋势明显!提示汽车电子以及人形机器人需求放量重点关注!! MEMS传感器,是基于微机电系统的传感器件,符合芯片化产业趋势。 国内企业已逐步具备高精度芯片设计以及流片的相关技术、加工工艺能力。建议传感器板块重点关注精度要求以及对应下游产业链释放节奏,汽车产业链定点到量产-人
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2024-01-09 09:42:31
【兴证建筑】罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份:MR内容制作稀缺技术标的,Vision Pro生态参与者打开成长新周期 我们认为从技术、IP合作方、估值三个维度而言,公司都将是苹果Vision Pro生态圈打造中稀缺的内容制作技术标的,市场并未充分认识公司价值。当前时点坚定看好公司,建议布局在公司高成长的起点。 1、AVP生态的建立有赖于优质内容的制作技术服务商。Vision Pro生态闭环的建立不仅仅是苹果高超的硬件设计能力,更有赖于苹果强大的生态建设能力——硬件的成功必然要体现在给用户带来更真实、更身临其境、更震撼的
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【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221
【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221 Holovis简介:业务集中在欧洲、北美、中东,重点IP合作方包括乐高乐园、法拉利中心、Sea World、环球影城,也帮捷豹路虎、BAE等工业企业进行模拟碰撞、危险场景模拟等服务。2022年底合并Farbound后,新增米高梅、华纳兄弟、公主游轮等合作IP。近期与奈飞合作有了令人振奋的进展。 技术层面:有很多专利,具有自身的技术壁垒,也拥有自己的开发环境,也会使用Unity等常用软件。底层架构全部基于苹果ARKIT或谷歌ARCORE,适配当
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2024-01-08 15:43:30
欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局
15:38 ★★★【欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局】欧菲光在互动平台表示,公司对VR/AR领域进行了前瞻布局。在光学镜头方面,公司可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品;在影像模组方面,公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势,拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组;在VR/AR光机方面,公司成立专门团队,对LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线进行布局;同时
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2024-01-08 09:43:17
【天风机械】周观点
【天风机械】周观点:开始关注年报一季报绩优品种,油服具备超额收益,斯坦福炒虾机器人超预期 ——————— #近两周研究成果欢迎索取交流:Q4年报前瞻excel/传感器深度报告 ——————— 短期进攻板块:工程机械,出口等 短期进攻标的:奕瑞科技,捷昌驱动(❗新增),长盛轴承(❗新增),三一重工,杰瑞股份 (对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑) 细分板块观点: 1、年报一季报前瞻:本周我们对机械50+公司进行Q4盈利前瞻预测,总体而言,超预期的板块缺乏,超预期的个股偏少,基本面的回
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2024-01-08 09:41:46
一周解一惑系列:MEMS压力传感器详解,机器人或打开新场景
■ 本周关注:恒立液压、五洲新春、浙海德曼、 凌云股份、卓兆点胶■ MEMS压力传感器的技术融合与应用概览:MEMS 压力传感器是一种结合了先进微电子技术和精密微机械加工技术的高精度传感器。它们以微型化设计为核心优势,能够通过微型机械结构与电子电路的结合,精确监测和转换压力变化。这些传感器包括压阻式、电容式和压电式,主要用于消费电子和工业过程控制等领域,因其小尺寸和高性价比而广受欢迎。MEMS 传感器能将物理压力转换为电信号,通过不同的工作原理(如硅压阻式和硅电容式)进行压力测量,使其在工业和科
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坚定抄底
喜欢底部拿一年50%-100%的就买【复旦微电】、【胜华新材】 喜欢短期有弹性就买【华培动力】、【欧菲光】
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2024-01-05 08:59:05
【东北电新】开启人形机器人“量产元年”-0104
🤖【东北电新】开启人形机器人“量产元年”-0104 #事件 🚀特斯拉链: ☑1月4日,拓普集团发布公告称,拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 ☑1月3日,三花智控发布公告称,拟50亿元投建机器人机电执行器基地等项目。 🚀国产链: ☑近日,北京国资出资100亿元建立机器人产业发展投资基金。 ☑近日,优必选在港上市并发布亮相新一代工业机器人Walker S,并预计24年交付第一批500台机器人,远期规划1万台。 #点评 🚀人形机器人产业加速落地。T链总成商几乎同步开启机器人执行器产能
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华培动力:隐藏的机器人传感器小巨人
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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2024-01-05 07:51:16
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启 (1)1月4日,拓普集团拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 (2)1月4日电,库迪咖啡宣布在全球范围门店内规模化推行商业机器人应用。人机协作门店由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成,可实现有人值守和无人值守两种状态。 (3)1月9日,全球聚焦CES消费电子展,人形机器人也不会缺席,英伟达CEO黄仁勋将在CES 2024前夕带来一场特别演讲,将聚焦机器人技术,并发布最新AI创新成果。 (4)马斯克近日将演讲机器人行走测试,关注度高。
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MR、卫星
【长江电子周度关注】#关键词:AR/MR、卫星通信 头戴显示设备在2024年加速成熟和放量,与AI大模型的融合大幅提升了AR眼镜的能力,继TWS之后最有爆发力的单品周期正在到来。卫星互联网技术试验卫星发射升空,前期个股调整到位,第二轮行情蓄势待发。 [玫瑰]MR:亿道信息(白牌)、欧菲光; [玫瑰]AR眼镜代工:天键股份; [玫瑰]苹果供应链:立讯精密; [玫瑰]卫星通信:南京熊猫、显盈科技。
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华为MR
“资料来源网上流传的华为MR调研。”【屏幕供应链】易天股份、精测电子、深科达、激智科技、可川科技 在屏方面,由于苹果目前采用了4K Micro OLED方案,其他厂商普遍会效仿苹果的选择,选择使用4K Micro OLED屏。 目前国内能够实现4K 12寸晶圆量产的厂家主要有两家,一家是视涯,另一家是BOE和奥雷德在云南昆明合资成立的创视界。 视涯目前的产能基本上已经被苹果垄断,因为苹果为视涯投资了一条产线,并计划在2024年Q1开始量产。未来,苹果也将逐渐将其在索尼的订单转移到视涯。这导致了华
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2024-01-01 19:35:53
复旦微电
[红包]把握上车机会,重视上海复旦/复旦微电三大超预期,自由且有用的灵魂: 1,卫星互联网超预期,单星ASP才几百万级别,基本独供,按照2025年500颗测算,毛利率90%+,新增10亿+毛利 2,高可靠业务超预期,新项目design in 70%份额,多年强研发投入开花结果,已经成为多客户的一供,2023年50%+收入增长,远超行业平均增速 3,民品业务超预期,去库存完成,毛利率加速见底,3季度民品毛利率水平已处于公司20年来最低水平,最差时候已过,3季度收入已见拐点 公司2023年经营性利润
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2024-01-01 19:32:31
【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异
[福]恭祝新年快乐,大吉大利!【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异 ❗️ 2023年12月30日,我国第4次成功发射互联网技术试验卫星,我们预计组网发射有望在1Q24启动。 ❗️ 23年12月,中移动研究院完成NR NTN星载基站研发,并发布智能超表面卫星相控阵天线。 ❗️本月初,Starlink将发射首批6颗手机直连卫星。此外,3发Starship正在地面并行测试,近期有望完成第3次发射试验。 ----------------------------------------
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2023-12-31 08:57:10
欧菲光专家调研总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!!
🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!! 回顾2023年,新上市芯动联科、高华科技、驰诚股份、禾赛科技(美股)、芯联集成(国内最大规模MEMS芯片代工企业),以及即将上市明皜传感、长光辰芯等传感器企业,国家重点支持产业发展方向趋势明显!提示汽车电子以及人形机器人需求放量重点关注!! MEMS传感器,是基于微机电系统的传感器件,符合芯片化产业趋势。 国内企业已逐步具备高精度芯片设计以及流片的相关技术、加工工艺能力。建议传感器板块重点关注精度要求以及对应下游产业链释放节奏,汽车产业链定点到量产-人
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【兴证建筑】罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份:MR内容制作稀缺技术标的,Vision Pro生态参与者打开成长新周期 我们认为从技术、IP合作方、估值三个维度而言,公司都将是苹果Vision Pro生态圈打造中稀缺的内容制作技术标的,市场并未充分认识公司价值。当前时点坚定看好公司,建议布局在公司高成长的起点。 1、AVP生态的建立有赖于优质内容的制作技术服务商。Vision Pro生态闭环的建立不仅仅是苹果高超的硬件设计能力,更有赖于苹果强大的生态建设能力——硬件的成功必然要体现在给用户带来更真实、更身临其境、更震撼的
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【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221
【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221 Holovis简介:业务集中在欧洲、北美、中东,重点IP合作方包括乐高乐园、法拉利中心、Sea World、环球影城,也帮捷豹路虎、BAE等工业企业进行模拟碰撞、危险场景模拟等服务。2022年底合并Farbound后,新增米高梅、华纳兄弟、公主游轮等合作IP。近期与奈飞合作有了令人振奋的进展。 技术层面:有很多专利,具有自身的技术壁垒,也拥有自己的开发环境,也会使用Unity等常用软件。底层架构全部基于苹果ARKIT或谷歌ARCORE,适配当
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2024-01-08 15:43:30
欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局
15:38 ★★★【欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局】欧菲光在互动平台表示,公司对VR/AR领域进行了前瞻布局。在光学镜头方面,公司可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品;在影像模组方面,公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势,拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组;在VR/AR光机方面,公司成立专门团队,对LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线进行布局;同时
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【天风机械】周观点
【天风机械】周观点:开始关注年报一季报绩优品种,油服具备超额收益,斯坦福炒虾机器人超预期 ——————— #近两周研究成果欢迎索取交流:Q4年报前瞻excel/传感器深度报告 ——————— 短期进攻板块:工程机械,出口等 短期进攻标的:奕瑞科技,捷昌驱动(❗新增),长盛轴承(❗新增),三一重工,杰瑞股份 (对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑) 细分板块观点: 1、年报一季报前瞻:本周我们对机械50+公司进行Q4盈利前瞻预测,总体而言,超预期的板块缺乏,超预期的个股偏少,基本面的回
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一周解一惑系列:MEMS压力传感器详解,机器人或打开新场景
■ 本周关注:恒立液压、五洲新春、浙海德曼、 凌云股份、卓兆点胶■ MEMS压力传感器的技术融合与应用概览:MEMS 压力传感器是一种结合了先进微电子技术和精密微机械加工技术的高精度传感器。它们以微型化设计为核心优势,能够通过微型机械结构与电子电路的结合,精确监测和转换压力变化。这些传感器包括压阻式、电容式和压电式,主要用于消费电子和工业过程控制等领域,因其小尺寸和高性价比而广受欢迎。MEMS 传感器能将物理压力转换为电信号,通过不同的工作原理(如硅压阻式和硅电容式)进行压力测量,使其在工业和科
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【东北电新】开启人形机器人“量产元年”-0104
🤖【东北电新】开启人形机器人“量产元年”-0104 #事件 🚀特斯拉链: ☑1月4日,拓普集团发布公告称,拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 ☑1月3日,三花智控发布公告称,拟50亿元投建机器人机电执行器基地等项目。 🚀国产链: ☑近日,北京国资出资100亿元建立机器人产业发展投资基金。 ☑近日,优必选在港上市并发布亮相新一代工业机器人Walker S,并预计24年交付第一批500台机器人,远期规划1万台。 #点评 🚀人形机器人产业加速落地。T链总成商几乎同步开启机器人执行器产能
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华培动力:隐藏的机器人传感器小巨人
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启 (1)1月4日,拓普集团拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 (2)1月4日电,库迪咖啡宣布在全球范围门店内规模化推行商业机器人应用。人机协作门店由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成,可实现有人值守和无人值守两种状态。 (3)1月9日,全球聚焦CES消费电子展,人形机器人也不会缺席,英伟达CEO黄仁勋将在CES 2024前夕带来一场特别演讲,将聚焦机器人技术,并发布最新AI创新成果。 (4)马斯克近日将演讲机器人行走测试,关注度高。
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“资料来源网上流传的华为MR调研。”【屏幕供应链】易天股份、精测电子、深科达、激智科技、可川科技 在屏方面,由于苹果目前采用了4K Micro OLED方案,其他厂商普遍会效仿苹果的选择,选择使用4K Micro OLED屏。 目前国内能够实现4K 12寸晶圆量产的厂家主要有两家,一家是视涯,另一家是BOE和奥雷德在云南昆明合资成立的创视界。 视涯目前的产能基本上已经被苹果垄断,因为苹果为视涯投资了一条产线,并计划在2024年Q1开始量产。未来,苹果也将逐渐将其在索尼的订单转移到视涯。这导致了华
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【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异
[福]恭祝新年快乐,大吉大利!【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异 ❗️ 2023年12月30日,我国第4次成功发射互联网技术试验卫星,我们预计组网发射有望在1Q24启动。 ❗️ 23年12月,中移动研究院完成NR NTN星载基站研发,并发布智能超表面卫星相控阵天线。 ❗️本月初,Starlink将发射首批6颗手机直连卫星。此外,3发Starship正在地面并行测试,近期有望完成第3次发射试验。 ----------------------------------------
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欧菲光专家调研总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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15:38 ★★★【欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局】欧菲光在互动平台表示,公司对VR/AR领域进行了前瞻布局。在光学镜头方面,公司可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品;在影像模组方面,公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势,拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组;在VR/AR光机方面,公司成立专门团队,对LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线进行布局;同时
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2024-01-08 09:43:17
【天风机械】周观点
【天风机械】周观点:开始关注年报一季报绩优品种,油服具备超额收益,斯坦福炒虾机器人超预期 ——————— #近两周研究成果欢迎索取交流:Q4年报前瞻excel/传感器深度报告 ——————— 短期进攻板块:工程机械,出口等 短期进攻标的:奕瑞科技,捷昌驱动(❗新增),长盛轴承(❗新增),三一重工,杰瑞股份 (对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑) 细分板块观点: 1、年报一季报前瞻:本周我们对机械50+公司进行Q4盈利前瞻预测,总体而言,超预期的板块缺乏,超预期的个股偏少,基本面的回
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一周解一惑系列:MEMS压力传感器详解,机器人或打开新场景
■ 本周关注:恒立液压、五洲新春、浙海德曼、 凌云股份、卓兆点胶■ MEMS压力传感器的技术融合与应用概览:MEMS 压力传感器是一种结合了先进微电子技术和精密微机械加工技术的高精度传感器。它们以微型化设计为核心优势,能够通过微型机械结构与电子电路的结合,精确监测和转换压力变化。这些传感器包括压阻式、电容式和压电式,主要用于消费电子和工业过程控制等领域,因其小尺寸和高性价比而广受欢迎。MEMS 传感器能将物理压力转换为电信号,通过不同的工作原理(如硅压阻式和硅电容式)进行压力测量,使其在工业和科
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喜欢底部拿一年50%-100%的就买【复旦微电】、【胜华新材】 喜欢短期有弹性就买【华培动力】、【欧菲光】
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2024-01-05 08:59:05
【东北电新】开启人形机器人“量产元年”-0104
🤖【东北电新】开启人形机器人“量产元年”-0104 #事件 🚀特斯拉链: ☑1月4日,拓普集团发布公告称,拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 ☑1月3日,三花智控发布公告称,拟50亿元投建机器人机电执行器基地等项目。 🚀国产链: ☑近日,北京国资出资100亿元建立机器人产业发展投资基金。 ☑近日,优必选在港上市并发布亮相新一代工业机器人Walker S,并预计24年交付第一批500台机器人,远期规划1万台。 #点评 🚀人形机器人产业加速落地。T链总成商几乎同步开启机器人执行器产能
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华培动力:隐藏的机器人传感器小巨人
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启 (1)1月4日,拓普集团拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 (2)1月4日电,库迪咖啡宣布在全球范围门店内规模化推行商业机器人应用。人机协作门店由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成,可实现有人值守和无人值守两种状态。 (3)1月9日,全球聚焦CES消费电子展,人形机器人也不会缺席,英伟达CEO黄仁勋将在CES 2024前夕带来一场特别演讲,将聚焦机器人技术,并发布最新AI创新成果。 (4)马斯克近日将演讲机器人行走测试,关注度高。
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MR、卫星
【长江电子周度关注】#关键词:AR/MR、卫星通信 头戴显示设备在2024年加速成熟和放量,与AI大模型的融合大幅提升了AR眼镜的能力,继TWS之后最有爆发力的单品周期正在到来。卫星互联网技术试验卫星发射升空,前期个股调整到位,第二轮行情蓄势待发。 [玫瑰]MR:亿道信息(白牌)、欧菲光; [玫瑰]AR眼镜代工:天键股份; [玫瑰]苹果供应链:立讯精密; [玫瑰]卫星通信:南京熊猫、显盈科技。
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华为MR
“资料来源网上流传的华为MR调研。”【屏幕供应链】易天股份、精测电子、深科达、激智科技、可川科技 在屏方面,由于苹果目前采用了4K Micro OLED方案,其他厂商普遍会效仿苹果的选择,选择使用4K Micro OLED屏。 目前国内能够实现4K 12寸晶圆量产的厂家主要有两家,一家是视涯,另一家是BOE和奥雷德在云南昆明合资成立的创视界。 视涯目前的产能基本上已经被苹果垄断,因为苹果为视涯投资了一条产线,并计划在2024年Q1开始量产。未来,苹果也将逐渐将其在索尼的订单转移到视涯。这导致了华
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复旦微电
[红包]把握上车机会,重视上海复旦/复旦微电三大超预期,自由且有用的灵魂: 1,卫星互联网超预期,单星ASP才几百万级别,基本独供,按照2025年500颗测算,毛利率90%+,新增10亿+毛利 2,高可靠业务超预期,新项目design in 70%份额,多年强研发投入开花结果,已经成为多客户的一供,2023年50%+收入增长,远超行业平均增速 3,民品业务超预期,去库存完成,毛利率加速见底,3季度民品毛利率水平已处于公司20年来最低水平,最差时候已过,3季度收入已见拐点 公司2023年经营性利润
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【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异
[福]恭祝新年快乐,大吉大利!【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异 ❗️ 2023年12月30日,我国第4次成功发射互联网技术试验卫星,我们预计组网发射有望在1Q24启动。 ❗️ 23年12月,中移动研究院完成NR NTN星载基站研发,并发布智能超表面卫星相控阵天线。 ❗️本月初,Starlink将发射首批6颗手机直连卫星。此外,3发Starship正在地面并行测试,近期有望完成第3次发射试验。 ----------------------------------------
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欧菲光专家调研总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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2024-01-11 11:09:16
🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!!
🌈【传感器板块】重点推荐!!最全梳理!! 回顾2023年,新上市芯动联科、高华科技、驰诚股份、禾赛科技(美股)、芯联集成(国内最大规模MEMS芯片代工企业),以及即将上市明皜传感、长光辰芯等传感器企业,国家重点支持产业发展方向趋势明显!提示汽车电子以及人形机器人需求放量重点关注!! MEMS传感器,是基于微机电系统的传感器件,符合芯片化产业趋势。 国内企业已逐步具备高精度芯片设计以及流片的相关技术、加工工艺能力。建议传感器板块重点关注精度要求以及对应下游产业链释放节奏,汽车产业链定点到量产-人
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【兴证建筑】罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份:MR内容制作稀缺技术标的,Vision Pro生态参与者打开成长新周期 我们认为从技术、IP合作方、估值三个维度而言,公司都将是苹果Vision Pro生态圈打造中稀缺的内容制作技术标的,市场并未充分认识公司价值。当前时点坚定看好公司,建议布局在公司高成长的起点。 1、AVP生态的建立有赖于优质内容的制作技术服务商。Vision Pro生态闭环的建立不仅仅是苹果高超的硬件设计能力,更有赖于苹果强大的生态建设能力——硬件的成功必然要体现在给用户带来更真实、更身临其境、更震撼的
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【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221
【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221 Holovis简介:业务集中在欧洲、北美、中东,重点IP合作方包括乐高乐园、法拉利中心、Sea World、环球影城,也帮捷豹路虎、BAE等工业企业进行模拟碰撞、危险场景模拟等服务。2022年底合并Farbound后,新增米高梅、华纳兄弟、公主游轮等合作IP。近期与奈飞合作有了令人振奋的进展。 技术层面:有很多专利,具有自身的技术壁垒,也拥有自己的开发环境,也会使用Unity等常用软件。底层架构全部基于苹果ARKIT或谷歌ARCORE,适配当
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2024-01-08 15:43:30
欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局
15:38 ★★★【欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局】欧菲光在互动平台表示,公司对VR/AR领域进行了前瞻布局。在光学镜头方面,公司可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品;在影像模组方面,公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势,拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组;在VR/AR光机方面,公司成立专门团队,对LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线进行布局;同时
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【天风机械】周观点
【天风机械】周观点:开始关注年报一季报绩优品种,油服具备超额收益,斯坦福炒虾机器人超预期 ——————— #近两周研究成果欢迎索取交流:Q4年报前瞻excel/传感器深度报告 ——————— 短期进攻板块:工程机械,出口等 短期进攻标的:奕瑞科技,捷昌驱动(❗新增),长盛轴承(❗新增),三一重工,杰瑞股份 (对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑) 细分板块观点: 1、年报一季报前瞻:本周我们对机械50+公司进行Q4盈利前瞻预测,总体而言,超预期的板块缺乏,超预期的个股偏少,基本面的回
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一周解一惑系列:MEMS压力传感器详解,机器人或打开新场景
■ 本周关注:恒立液压、五洲新春、浙海德曼、 凌云股份、卓兆点胶■ MEMS压力传感器的技术融合与应用概览:MEMS 压力传感器是一种结合了先进微电子技术和精密微机械加工技术的高精度传感器。它们以微型化设计为核心优势,能够通过微型机械结构与电子电路的结合,精确监测和转换压力变化。这些传感器包括压阻式、电容式和压电式,主要用于消费电子和工业过程控制等领域,因其小尺寸和高性价比而广受欢迎。MEMS 传感器能将物理压力转换为电信号,通过不同的工作原理(如硅压阻式和硅电容式)进行压力测量,使其在工业和科
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【东北电新】开启人形机器人“量产元年”-0104
🤖【东北电新】开启人形机器人“量产元年”-0104 #事件 🚀特斯拉链: ☑1月4日,拓普集团发布公告称,拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 ☑1月3日,三花智控发布公告称,拟50亿元投建机器人机电执行器基地等项目。 🚀国产链: ☑近日,北京国资出资100亿元建立机器人产业发展投资基金。 ☑近日,优必选在港上市并发布亮相新一代工业机器人Walker S,并预计24年交付第一批500台机器人,远期规划1万台。 #点评 🚀人形机器人产业加速落地。T链总成商几乎同步开启机器人执行器产能
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华培动力:隐藏的机器人传感器小巨人
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启 (1)1月4日,拓普集团拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 (2)1月4日电,库迪咖啡宣布在全球范围门店内规模化推行商业机器人应用。人机协作门店由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成,可实现有人值守和无人值守两种状态。 (3)1月9日,全球聚焦CES消费电子展,人形机器人也不会缺席,英伟达CEO黄仁勋将在CES 2024前夕带来一场特别演讲,将聚焦机器人技术,并发布最新AI创新成果。 (4)马斯克近日将演讲机器人行走测试,关注度高。
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【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异
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欧菲光专家调研总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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【兴证建筑】罗曼股份:MR内容制作稀缺技术标的,Vision Pro生态参与者打开成长新周期 我们认为从技术、IP合作方、估值三个维度而言,公司都将是苹果Vision Pro生态圈打造中稀缺的内容制作技术标的,市场并未充分认识公司价值。当前时点坚定看好公司,建议布局在公司高成长的起点。 1、AVP生态的建立有赖于优质内容的制作技术服务商。Vision Pro生态闭环的建立不仅仅是苹果高超的硬件设计能力,更有赖于苹果强大的生态建设能力——硬件的成功必然要体现在给用户带来更真实、更身临其境、更震撼的
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【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221
【兴证建筑】罗曼股份策略会基本面更新20231221 Holovis简介:业务集中在欧洲、北美、中东,重点IP合作方包括乐高乐园、法拉利中心、Sea World、环球影城,也帮捷豹路虎、BAE等工业企业进行模拟碰撞、危险场景模拟等服务。2022年底合并Farbound后,新增米高梅、华纳兄弟、公主游轮等合作IP。近期与奈飞合作有了令人振奋的进展。 技术层面:有很多专利,具有自身的技术壁垒,也拥有自己的开发环境,也会使用Unity等常用软件。底层架构全部基于苹果ARKIT或谷歌ARCORE,适配当
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欧菲光:公司对VR/AR领域进行了前瞻布局
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2024-01-05 08:56:10
华培动力:隐藏的机器人传感器小巨人
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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2024-01-05 07:51:16
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启 (1)1月4日,拓普集团拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 (2)1月4日电,库迪咖啡宣布在全球范围门店内规模化推行商业机器人应用。人机协作门店由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成,可实现有人值守和无人值守两种状态。 (3)1月9日,全球聚焦CES消费电子展,人形机器人也不会缺席,英伟达CEO黄仁勋将在CES 2024前夕带来一场特别演讲,将聚焦机器人技术,并发布最新AI创新成果。 (4)马斯克近日将演讲机器人行走测试,关注度高。
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2024-01-02 07:42:44
MR、卫星
【长江电子周度关注】#关键词:AR/MR、卫星通信 头戴显示设备在2024年加速成熟和放量,与AI大模型的融合大幅提升了AR眼镜的能力,继TWS之后最有爆发力的单品周期正在到来。卫星互联网技术试验卫星发射升空,前期个股调整到位,第二轮行情蓄势待发。 [玫瑰]MR:亿道信息(白牌)、欧菲光; [玫瑰]AR眼镜代工:天键股份; [玫瑰]苹果供应链:立讯精密; [玫瑰]卫星通信:南京熊猫、显盈科技。
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2024-01-02 07:37:02
华为MR
“资料来源网上流传的华为MR调研。”【屏幕供应链】易天股份、精测电子、深科达、激智科技、可川科技 在屏方面,由于苹果目前采用了4K Micro OLED方案,其他厂商普遍会效仿苹果的选择,选择使用4K Micro OLED屏。 目前国内能够实现4K 12寸晶圆量产的厂家主要有两家,一家是视涯,另一家是BOE和奥雷德在云南昆明合资成立的创视界。 视涯目前的产能基本上已经被苹果垄断,因为苹果为视涯投资了一条产线,并计划在2024年Q1开始量产。未来,苹果也将逐渐将其在索尼的订单转移到视涯。这导致了华
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2024-01-01 19:35:53
复旦微电
[红包]把握上车机会,重视上海复旦/复旦微电三大超预期,自由且有用的灵魂: 1,卫星互联网超预期,单星ASP才几百万级别,基本独供,按照2025年500颗测算,毛利率90%+,新增10亿+毛利 2,高可靠业务超预期,新项目design in 70%份额,多年强研发投入开花结果,已经成为多客户的一供,2023年50%+收入增长,远超行业平均增速 3,民品业务超预期,去库存完成,毛利率加速见底,3季度民品毛利率水平已处于公司20年来最低水平,最差时候已过,3季度收入已见拐点 公司2023年经营性利润
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2024-01-01 19:32:31
【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异
[福]恭祝新年快乐,大吉大利!【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异 ❗️ 2023年12月30日,我国第4次成功发射互联网技术试验卫星,我们预计组网发射有望在1Q24启动。 ❗️ 23年12月,中移动研究院完成NR NTN星载基站研发,并发布智能超表面卫星相控阵天线。 ❗️本月初,Starlink将发射首批6颗手机直连卫星。此外,3发Starship正在地面并行测试,近期有望完成第3次发射试验。 ----------------------------------------
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2023-12-31 08:57:10
欧菲光专家调研总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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