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全梭哈的老司机
2023-12-07 07:37:55
信达传媒团队
Pika1.0催化文生视频,我们认为依然系传媒板块当前最强主线,我们信达传媒团队于周四中重点提示 #AI应用: 未来半年仍能看应用落地和业绩兑现。近期深度报告重点推荐【果麦文化(AI文字校对模型将于11月落地,24年对应估值24x)】,以及提示【盛天网络(“给麦”、“带带电竞”双应用AI不断迭代,24年对应估值28x)、紫天科技(海外AI+互动剧应用Mini Drama表现可期)】 #影视: 切合文生视频、互动剧、微短剧等。重点推荐【上海电影(强IP+微短剧+集团支持,24年对应估值42x)、华
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全梭哈的老司机
2023-12-05 12:41:06
果麦AI漫画大模型将于12.8日惊艳亮相,产品效果炸裂
果麦AI漫画大模型将于12.8日惊艳亮相,产品效果炸裂! AI视频生成工具Pika 近期在国内外暴力刷屏,无论是生成质量、编辑能力还是易用性都备受市场瞩目。 Pika的亮点功能视频生视频、局部修改视频内容及视频扩写等,在技术上需要克服生成式ai内容的先天随机性。 而果麦近期即将发布的ai漫画大模型,也与Pika不谋而合,在技术上独立实现了内容的一致性和稳定性,相关科研成果预计将发表在国际学术期刊上,彰显创新性和领先性。 果麦的AI技术布局,叠加公司在ip和内容方面的深厚储备,未来有望成为国内ai
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2023-12-05 07:45:41
游戏:11月版号发放,关注三条主线
[玫瑰]游戏:11月版号发放,关注三条主线 11月国产游戏版号顺利下发,共87款游戏过审,数量基本与1-7月、9-10月持平。重点游戏包括: #完美世界 《诛仙2》移动+客户端 #游族网络 《少年西游记2》 #盛天网络 《炁术行者》 #网易 《世界之外》 #恺英网络 《古怪的小鸡》移动+网页 #吉比特 《纽扣兄弟》 #浙数文化 《国际象棋天天玩》 近期,游戏关注三条主线: 1、AI+UGC 腾讯《元梦之星》定档,14亿用于电竞+UGC地图激励等,AI+UGC已成行业趋势之一。关注#掌趣科技 已联
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2023-12-04 22:26:40
【华泰传媒 朱珺团队】
【华泰传媒 朱珺团队】 【今日大涨速评】昆仑万维发布天工SkyAgents平台(GPTs国内映射),AI应用落地有望加速,引领传媒板块上涨行情! 12月1日,昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台,将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现,将大模型能力发挥到极致。我们认为,「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs,通过将Agent-to-Agent,Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中,实现完全无代码化操作,并通过简单直观的图形界面进行
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2023-12-04 22:18:29
【行业观点】关注AR硬件及内容发展
【行业观点】关注AR硬件及内容发展 #国内AR出货量: 前三季度同增45%,大促期间销量亮眼,增速Q4有望加快。 #Rokid :近期AR获单笔两万台订单;以10亿美元估值融资1.12亿美元,网龙参投;在日本通信服务商的261家门店和线上渠道销售。 #重视AR硬件及内容生态的发展: 更小的计算压力、更轻便的透视方案,使其在特定场景下表现更好,比如商务办公、生活娱乐、教育教学等。 👉相关公司 #盛天网络: 云游戏平台接入Rokid,布局互动游戏 #丝路视觉、罗曼股份、恺英网络、恒信东方、网龙、飞
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2023-12-04 22:13:21
【广发传媒互联网】
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 [玫瑰]产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和
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2023-12-04 22:08:46
罗曼股份:继续强罗曼股份,收购Holovis打开长期成长空间
罗曼股份:继续强罗曼股份,收购Holovis打开长期成长空间 1、罗曼股份本周股价波动较大,我们判断主要是并购公告落地导致的短期波动。我们认为市场并未充分认知Holovis对公司长期发展作用,且收购Holovis只是公司快速发展的开始。看好公司长期发展,继续强call。 2、Holovis是国际领先的VR/AR设计企业,拥有Holotrac(基于AI的deep smart学习技术,能够进行眼动、手动追踪)、Rideview等领先技术,并参与过环球影城、乐高乐园等国际知名项目,在国内交付过迪士尼飞
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2023-12-04 22:00:08
【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期
【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期 👉投资逻辑: [玫瑰]1)AI校对表现出众,成长空间广阔。公司利用多年来积攒的标注数据训练大语言模型,基于出版主业布局AI校对赛道。其AI校对产品在语义、逻辑理解等方面表现出众,后续有望拓展至新闻稿件、自媒体内容等市场,成长空间广阔。 [玫瑰]2)AI漫画持续推进,释放IP价值可期。公司凭借海量优质IP和作家资源,布局AI漫画大模型,未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等。AI有效提升漫画产出效率,有望实现IP由文字态到多模态的跨越,扩展
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2023-12-04 21:53:40
【方正AI互联网杨晓峰团队】
[玫瑰]海外AI应用处于高景气状态,关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网杨晓峰团队】 [太阳]OpenAI开发者大会以来,海外第三方AI应用处于爆发期,持续出现热门AI应用,从AI Pin到Pika,海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发,主要是GPTs或接入OpenAI的API,全球开发者在技术上是平权的,中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。 [红包]建议关注: 1、游戏公司积极布局AI应用:紫天科技、盛天网络;小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐
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2023-12-04 09:01:35
海通传媒
[玫瑰]【海通传媒】文生视频领域又添重磅产品Pika,关注AI应用、短剧、MR、数据要素等新方向 近期AI应用Pika火爆出圈, 该产品可支持3D动画、动漫或电影等各种类型,且可以支持各种画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑功能。我们认为文生视频制作成熟度有望加速提升,加快优质内容开发生产,短内容、动画领域产能瓶颈有望打开。 近期传媒行业催化较多,板块产业趋势明确,经过三季度回调后,板块估值和位置较低,建议关注以下几个方向:1)AI应用(全球共振,最看好的长期产业趋势,明后年进入应用爆发期);
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2023-12-03 18:43:25
申万传媒
【申万传媒】Pika出圈,AI视频时代正到来 #AI视频工具技术路径清晰、目前面临模型、数据集、算力成本三方面掣肘。AI视频工具已从GAN演进至Diffusion框架,当前理论和未来技术路径较为清晰。目前AI视频工具仍面临模型、数据集、算力成本三方面的掣肘,随着产业发展和技术进步,AI视频厂商有望陆续填补相应短板。 #Pika热度出圈、百花齐放下AI视频工具加速成熟。Pika发布正式产品Pika1.0,具备文生视频、图生视频等五大能力,目前生成视频的时长约为3s,在语意理解、生成视频的连贯性和清
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2023-12-02 20:32:12
【国联通信小孙岁末封箱金股推荐】
【国联通信小孙岁末封箱金股推荐】 1、右侧已现【移远通信】:(1)业绩拐点已经出现,23Q4到24年减员控费工作仍是重点目标;Q3单季度收入稳健,但考虑模组价格下降,出货量已经增长,右侧实际已经出现。(2)营收端在传统领域维持稳健,在消费电子、车载领域重点工作;(3)股权激励目标2024年净利润6.85亿元仍具备较强的参考意义,以激励目标备考24年动态PE 19倍。(4)判断估值角度,模组领域区间较大,领域历史估值从20PE-20PS均有合理性,当前市场处于保守估值方法,业绩拐点估值修复,收入拐
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回天新材
回天新材:HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的,15倍估值 1)HBM两个关键技术点:TSV+underfill,回天新材的underfill 已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆,都已经批量供货H等标杆客户;2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产,UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品,产能合计3.93万吨/年,3倍成长空间;3)公司2020年成
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回天新材
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2023-12-01 08:59:41
Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
【中泰传媒】Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会 [玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件
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2023-11-29 19:14:12
杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。
杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。 浙文投董事长2019-2023年主导杭钢云,引入华为云、阿里云两大客户,盘活杭钢能耗资产,晋升浙文投董事长、党委书记。 未来浙江算力模式或将演变成 上游:NV和升腾混合组网,山西百信AI服务器持续的算力资源 中游:杭钢股份Aidc、浙文互联算力租赁 下游:浙文投、省内大模型及持续的应用需求 杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。 浙文投董事长2019-2023年主导杭钢云,引入华为云、阿里云两大客户,盘活杭钢能耗资产,晋升浙文投董事长、党委书记。 未来浙江算力
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信达传媒团队
Pika1.0催化文生视频,我们认为依然系传媒板块当前最强主线,我们信达传媒团队于周四中重点提示 #AI应用: 未来半年仍能看应用落地和业绩兑现。近期深度报告重点推荐【果麦文化(AI文字校对模型将于11月落地,24年对应估值24x)】,以及提示【盛天网络(“给麦”、“带带电竞”双应用AI不断迭代,24年对应估值28x)、紫天科技(海外AI+互动剧应用Mini Drama表现可期)】 #影视: 切合文生视频、互动剧、微短剧等。重点推荐【上海电影(强IP+微短剧+集团支持,24年对应估值42x)、华
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果麦AI漫画大模型将于12.8日惊艳亮相,产品效果炸裂
果麦AI漫画大模型将于12.8日惊艳亮相,产品效果炸裂! AI视频生成工具Pika 近期在国内外暴力刷屏,无论是生成质量、编辑能力还是易用性都备受市场瞩目。 Pika的亮点功能视频生视频、局部修改视频内容及视频扩写等,在技术上需要克服生成式ai内容的先天随机性。 而果麦近期即将发布的ai漫画大模型,也与Pika不谋而合,在技术上独立实现了内容的一致性和稳定性,相关科研成果预计将发表在国际学术期刊上,彰显创新性和领先性。 果麦的AI技术布局,叠加公司在ip和内容方面的深厚储备,未来有望成为国内ai
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游戏:11月版号发放,关注三条主线
[玫瑰]游戏:11月版号发放,关注三条主线 11月国产游戏版号顺利下发,共87款游戏过审,数量基本与1-7月、9-10月持平。重点游戏包括: #完美世界 《诛仙2》移动+客户端 #游族网络 《少年西游记2》 #盛天网络 《炁术行者》 #网易 《世界之外》 #恺英网络 《古怪的小鸡》移动+网页 #吉比特 《纽扣兄弟》 #浙数文化 《国际象棋天天玩》 近期,游戏关注三条主线: 1、AI+UGC 腾讯《元梦之星》定档,14亿用于电竞+UGC地图激励等,AI+UGC已成行业趋势之一。关注#掌趣科技 已联
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2023-12-04 22:26:40
【华泰传媒 朱珺团队】
【华泰传媒 朱珺团队】 【今日大涨速评】昆仑万维发布天工SkyAgents平台(GPTs国内映射),AI应用落地有望加速,引领传媒板块上涨行情! 12月1日,昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台,将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现,将大模型能力发挥到极致。我们认为,「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs,通过将Agent-to-Agent,Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中,实现完全无代码化操作,并通过简单直观的图形界面进行
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【行业观点】关注AR硬件及内容发展
【行业观点】关注AR硬件及内容发展 #国内AR出货量: 前三季度同增45%,大促期间销量亮眼,增速Q4有望加快。 #Rokid :近期AR获单笔两万台订单;以10亿美元估值融资1.12亿美元,网龙参投;在日本通信服务商的261家门店和线上渠道销售。 #重视AR硬件及内容生态的发展: 更小的计算压力、更轻便的透视方案,使其在特定场景下表现更好,比如商务办公、生活娱乐、教育教学等。 👉相关公司 #盛天网络: 云游戏平台接入Rokid,布局互动游戏 #丝路视觉、罗曼股份、恺英网络、恒信东方、网龙、飞
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【广发传媒互联网】
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 [玫瑰]产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和
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罗曼股份:继续强罗曼股份,收购Holovis打开长期成长空间
罗曼股份:继续强罗曼股份,收购Holovis打开长期成长空间 1、罗曼股份本周股价波动较大,我们判断主要是并购公告落地导致的短期波动。我们认为市场并未充分认知Holovis对公司长期发展作用,且收购Holovis只是公司快速发展的开始。看好公司长期发展,继续强call。 2、Holovis是国际领先的VR/AR设计企业,拥有Holotrac(基于AI的deep smart学习技术,能够进行眼动、手动追踪)、Rideview等领先技术,并参与过环球影城、乐高乐园等国际知名项目,在国内交付过迪士尼飞
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【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期
【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期 👉投资逻辑: [玫瑰]1)AI校对表现出众,成长空间广阔。公司利用多年来积攒的标注数据训练大语言模型,基于出版主业布局AI校对赛道。其AI校对产品在语义、逻辑理解等方面表现出众,后续有望拓展至新闻稿件、自媒体内容等市场,成长空间广阔。 [玫瑰]2)AI漫画持续推进,释放IP价值可期。公司凭借海量优质IP和作家资源,布局AI漫画大模型,未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等。AI有效提升漫画产出效率,有望实现IP由文字态到多模态的跨越,扩展
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【方正AI互联网杨晓峰团队】
[玫瑰]海外AI应用处于高景气状态,关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网杨晓峰团队】 [太阳]OpenAI开发者大会以来,海外第三方AI应用处于爆发期,持续出现热门AI应用,从AI Pin到Pika,海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发,主要是GPTs或接入OpenAI的API,全球开发者在技术上是平权的,中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。 [红包]建议关注: 1、游戏公司积极布局AI应用:紫天科技、盛天网络;小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐
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海通传媒
[玫瑰]【海通传媒】文生视频领域又添重磅产品Pika,关注AI应用、短剧、MR、数据要素等新方向 近期AI应用Pika火爆出圈, 该产品可支持3D动画、动漫或电影等各种类型,且可以支持各种画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑功能。我们认为文生视频制作成熟度有望加速提升,加快优质内容开发生产,短内容、动画领域产能瓶颈有望打开。 近期传媒行业催化较多,板块产业趋势明确,经过三季度回调后,板块估值和位置较低,建议关注以下几个方向:1)AI应用(全球共振,最看好的长期产业趋势,明后年进入应用爆发期);
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【申万传媒】Pika出圈,AI视频时代正到来 #AI视频工具技术路径清晰、目前面临模型、数据集、算力成本三方面掣肘。AI视频工具已从GAN演进至Diffusion框架,当前理论和未来技术路径较为清晰。目前AI视频工具仍面临模型、数据集、算力成本三方面的掣肘,随着产业发展和技术进步,AI视频厂商有望陆续填补相应短板。 #Pika热度出圈、百花齐放下AI视频工具加速成熟。Pika发布正式产品Pika1.0,具备文生视频、图生视频等五大能力,目前生成视频的时长约为3s,在语意理解、生成视频的连贯性和清
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【国联通信小孙岁末封箱金股推荐】
【国联通信小孙岁末封箱金股推荐】 1、右侧已现【移远通信】:(1)业绩拐点已经出现,23Q4到24年减员控费工作仍是重点目标;Q3单季度收入稳健,但考虑模组价格下降,出货量已经增长,右侧实际已经出现。(2)营收端在传统领域维持稳健,在消费电子、车载领域重点工作;(3)股权激励目标2024年净利润6.85亿元仍具备较强的参考意义,以激励目标备考24年动态PE 19倍。(4)判断估值角度,模组领域区间较大,领域历史估值从20PE-20PS均有合理性,当前市场处于保守估值方法,业绩拐点估值修复,收入拐
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2023-12-01 09:04:09
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回天新材:HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的,15倍估值 1)HBM两个关键技术点:TSV+underfill,回天新材的underfill 已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆,都已经批量供货H等标杆客户;2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产,UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品,产能合计3.93万吨/年,3倍成长空间;3)公司2020年成
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2023-12-01 08:59:41
Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
【中泰传媒】Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会 [玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件
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2023-11-29 19:14:12
杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。
杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。 浙文投董事长2019-2023年主导杭钢云,引入华为云、阿里云两大客户,盘活杭钢能耗资产,晋升浙文投董事长、党委书记。 未来浙江算力模式或将演变成 上游:NV和升腾混合组网,山西百信AI服务器持续的算力资源 中游:杭钢股份Aidc、浙文互联算力租赁 下游:浙文投、省内大模型及持续的应用需求 杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。 浙文投董事长2019-2023年主导杭钢云,引入华为云、阿里云两大客户,盘活杭钢能耗资产,晋升浙文投董事长、党委书记。 未来浙江算力
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Pika1.0催化文生视频,我们认为依然系传媒板块当前最强主线,我们信达传媒团队于周四中重点提示 #AI应用: 未来半年仍能看应用落地和业绩兑现。近期深度报告重点推荐【果麦文化(AI文字校对模型将于11月落地,24年对应估值24x)】,以及提示【盛天网络(“给麦”、“带带电竞”双应用AI不断迭代,24年对应估值28x)、紫天科技(海外AI+互动剧应用Mini Drama表现可期)】 #影视: 切合文生视频、互动剧、微短剧等。重点推荐【上海电影(强IP+微短剧+集团支持,24年对应估值42x)、华
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果麦AI漫画大模型将于12.8日惊艳亮相,产品效果炸裂
果麦AI漫画大模型将于12.8日惊艳亮相,产品效果炸裂! AI视频生成工具Pika 近期在国内外暴力刷屏,无论是生成质量、编辑能力还是易用性都备受市场瞩目。 Pika的亮点功能视频生视频、局部修改视频内容及视频扩写等,在技术上需要克服生成式ai内容的先天随机性。 而果麦近期即将发布的ai漫画大模型,也与Pika不谋而合,在技术上独立实现了内容的一致性和稳定性,相关科研成果预计将发表在国际学术期刊上,彰显创新性和领先性。 果麦的AI技术布局,叠加公司在ip和内容方面的深厚储备,未来有望成为国内ai
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2023-12-05 07:45:41
游戏:11月版号发放,关注三条主线
[玫瑰]游戏:11月版号发放,关注三条主线 11月国产游戏版号顺利下发,共87款游戏过审,数量基本与1-7月、9-10月持平。重点游戏包括: #完美世界 《诛仙2》移动+客户端 #游族网络 《少年西游记2》 #盛天网络 《炁术行者》 #网易 《世界之外》 #恺英网络 《古怪的小鸡》移动+网页 #吉比特 《纽扣兄弟》 #浙数文化 《国际象棋天天玩》 近期,游戏关注三条主线: 1、AI+UGC 腾讯《元梦之星》定档,14亿用于电竞+UGC地图激励等,AI+UGC已成行业趋势之一。关注#掌趣科技 已联
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2023-12-04 22:26:40
【华泰传媒 朱珺团队】
【华泰传媒 朱珺团队】 【今日大涨速评】昆仑万维发布天工SkyAgents平台(GPTs国内映射),AI应用落地有望加速,引领传媒板块上涨行情! 12月1日,昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台,将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现,将大模型能力发挥到极致。我们认为,「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs,通过将Agent-to-Agent,Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中,实现完全无代码化操作,并通过简单直观的图形界面进行
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2023-12-04 22:18:29
【行业观点】关注AR硬件及内容发展
【行业观点】关注AR硬件及内容发展 #国内AR出货量: 前三季度同增45%,大促期间销量亮眼,增速Q4有望加快。 #Rokid :近期AR获单笔两万台订单;以10亿美元估值融资1.12亿美元,网龙参投;在日本通信服务商的261家门店和线上渠道销售。 #重视AR硬件及内容生态的发展: 更小的计算压力、更轻便的透视方案,使其在特定场景下表现更好,比如商务办公、生活娱乐、教育教学等。 👉相关公司 #盛天网络: 云游戏平台接入Rokid,布局互动游戏 #丝路视觉、罗曼股份、恺英网络、恒信东方、网龙、飞
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【广发传媒互联网】
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 [玫瑰]产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和
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2023-12-04 22:08:46
罗曼股份:继续强罗曼股份,收购Holovis打开长期成长空间
罗曼股份:继续强罗曼股份,收购Holovis打开长期成长空间 1、罗曼股份本周股价波动较大,我们判断主要是并购公告落地导致的短期波动。我们认为市场并未充分认知Holovis对公司长期发展作用,且收购Holovis只是公司快速发展的开始。看好公司长期发展,继续强call。 2、Holovis是国际领先的VR/AR设计企业,拥有Holotrac(基于AI的deep smart学习技术,能够进行眼动、手动追踪)、Rideview等领先技术,并参与过环球影城、乐高乐园等国际知名项目,在国内交付过迪士尼飞
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【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期
【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期 👉投资逻辑: [玫瑰]1)AI校对表现出众,成长空间广阔。公司利用多年来积攒的标注数据训练大语言模型,基于出版主业布局AI校对赛道。其AI校对产品在语义、逻辑理解等方面表现出众,后续有望拓展至新闻稿件、自媒体内容等市场,成长空间广阔。 [玫瑰]2)AI漫画持续推进,释放IP价值可期。公司凭借海量优质IP和作家资源,布局AI漫画大模型,未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等。AI有效提升漫画产出效率,有望实现IP由文字态到多模态的跨越,扩展
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【方正AI互联网杨晓峰团队】
[玫瑰]海外AI应用处于高景气状态,关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网杨晓峰团队】 [太阳]OpenAI开发者大会以来,海外第三方AI应用处于爆发期,持续出现热门AI应用,从AI Pin到Pika,海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发,主要是GPTs或接入OpenAI的API,全球开发者在技术上是平权的,中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。 [红包]建议关注: 1、游戏公司积极布局AI应用:紫天科技、盛天网络;小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐
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海通传媒
[玫瑰]【海通传媒】文生视频领域又添重磅产品Pika,关注AI应用、短剧、MR、数据要素等新方向 近期AI应用Pika火爆出圈, 该产品可支持3D动画、动漫或电影等各种类型,且可以支持各种画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑功能。我们认为文生视频制作成熟度有望加速提升,加快优质内容开发生产,短内容、动画领域产能瓶颈有望打开。 近期传媒行业催化较多,板块产业趋势明确,经过三季度回调后,板块估值和位置较低,建议关注以下几个方向:1)AI应用(全球共振,最看好的长期产业趋势,明后年进入应用爆发期);
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申万传媒
【申万传媒】Pika出圈,AI视频时代正到来 #AI视频工具技术路径清晰、目前面临模型、数据集、算力成本三方面掣肘。AI视频工具已从GAN演进至Diffusion框架,当前理论和未来技术路径较为清晰。目前AI视频工具仍面临模型、数据集、算力成本三方面的掣肘,随着产业发展和技术进步,AI视频厂商有望陆续填补相应短板。 #Pika热度出圈、百花齐放下AI视频工具加速成熟。Pika发布正式产品Pika1.0,具备文生视频、图生视频等五大能力,目前生成视频的时长约为3s,在语意理解、生成视频的连贯性和清
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【国联通信小孙岁末封箱金股推荐】
【国联通信小孙岁末封箱金股推荐】 1、右侧已现【移远通信】:(1)业绩拐点已经出现,23Q4到24年减员控费工作仍是重点目标;Q3单季度收入稳健,但考虑模组价格下降,出货量已经增长,右侧实际已经出现。(2)营收端在传统领域维持稳健,在消费电子、车载领域重点工作;(3)股权激励目标2024年净利润6.85亿元仍具备较强的参考意义,以激励目标备考24年动态PE 19倍。(4)判断估值角度,模组领域区间较大,领域历史估值从20PE-20PS均有合理性,当前市场处于保守估值方法,业绩拐点估值修复,收入拐
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移远通信
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2023-12-01 09:04:09
回天新材
回天新材:HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的,15倍估值 1)HBM两个关键技术点:TSV+underfill,回天新材的underfill 已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆,都已经批量供货H等标杆客户;2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产,UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品,产能合计3.93万吨/年,3倍成长空间;3)公司2020年成
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回天新材
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2023-12-01 08:59:41
Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
【中泰传媒】Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会 [玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件
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2023-11-29 19:14:12
杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。
杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。 浙文投董事长2019-2023年主导杭钢云,引入华为云、阿里云两大客户,盘活杭钢能耗资产,晋升浙文投董事长、党委书记。 未来浙江算力模式或将演变成 上游:NV和升腾混合组网,山西百信AI服务器持续的算力资源 中游:杭钢股份Aidc、浙文互联算力租赁 下游:浙文投、省内大模型及持续的应用需求 杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。 浙文投董事长2019-2023年主导杭钢云,引入华为云、阿里云两大客户,盘活杭钢能耗资产,晋升浙文投董事长、党委书记。 未来浙江算力
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2023-12-07 07:37:55
信达传媒团队
Pika1.0催化文生视频,我们认为依然系传媒板块当前最强主线,我们信达传媒团队于周四中重点提示 #AI应用: 未来半年仍能看应用落地和业绩兑现。近期深度报告重点推荐【果麦文化(AI文字校对模型将于11月落地,24年对应估值24x)】,以及提示【盛天网络(“给麦”、“带带电竞”双应用AI不断迭代,24年对应估值28x)、紫天科技(海外AI+互动剧应用Mini Drama表现可期)】 #影视: 切合文生视频、互动剧、微短剧等。重点推荐【上海电影(强IP+微短剧+集团支持,24年对应估值42x)、华
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果麦AI漫画大模型将于12.8日惊艳亮相,产品效果炸裂
果麦AI漫画大模型将于12.8日惊艳亮相,产品效果炸裂! AI视频生成工具Pika 近期在国内外暴力刷屏,无论是生成质量、编辑能力还是易用性都备受市场瞩目。 Pika的亮点功能视频生视频、局部修改视频内容及视频扩写等,在技术上需要克服生成式ai内容的先天随机性。 而果麦近期即将发布的ai漫画大模型,也与Pika不谋而合,在技术上独立实现了内容的一致性和稳定性,相关科研成果预计将发表在国际学术期刊上,彰显创新性和领先性。 果麦的AI技术布局,叠加公司在ip和内容方面的深厚储备,未来有望成为国内ai
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游戏:11月版号发放,关注三条主线
[玫瑰]游戏:11月版号发放,关注三条主线 11月国产游戏版号顺利下发,共87款游戏过审,数量基本与1-7月、9-10月持平。重点游戏包括: #完美世界 《诛仙2》移动+客户端 #游族网络 《少年西游记2》 #盛天网络 《炁术行者》 #网易 《世界之外》 #恺英网络 《古怪的小鸡》移动+网页 #吉比特 《纽扣兄弟》 #浙数文化 《国际象棋天天玩》 近期,游戏关注三条主线: 1、AI+UGC 腾讯《元梦之星》定档,14亿用于电竞+UGC地图激励等,AI+UGC已成行业趋势之一。关注#掌趣科技 已联
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【华泰传媒 朱珺团队】
【华泰传媒 朱珺团队】 【今日大涨速评】昆仑万维发布天工SkyAgents平台(GPTs国内映射),AI应用落地有望加速,引领传媒板块上涨行情! 12月1日,昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台,将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现,将大模型能力发挥到极致。我们认为,「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs,通过将Agent-to-Agent,Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中,实现完全无代码化操作,并通过简单直观的图形界面进行
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【行业观点】关注AR硬件及内容发展
【行业观点】关注AR硬件及内容发展 #国内AR出货量: 前三季度同增45%,大促期间销量亮眼,增速Q4有望加快。 #Rokid :近期AR获单笔两万台订单;以10亿美元估值融资1.12亿美元,网龙参投;在日本通信服务商的261家门店和线上渠道销售。 #重视AR硬件及内容生态的发展: 更小的计算压力、更轻便的透视方案,使其在特定场景下表现更好,比如商务办公、生活娱乐、教育教学等。 👉相关公司 #盛天网络: 云游戏平台接入Rokid,布局互动游戏 #丝路视觉、罗曼股份、恺英网络、恒信东方、网龙、飞
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【广发传媒互联网】
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 [玫瑰]产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和
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罗曼股份:继续强罗曼股份,收购Holovis打开长期成长空间
罗曼股份:继续强罗曼股份,收购Holovis打开长期成长空间 1、罗曼股份本周股价波动较大,我们判断主要是并购公告落地导致的短期波动。我们认为市场并未充分认知Holovis对公司长期发展作用,且收购Holovis只是公司快速发展的开始。看好公司长期发展,继续强call。 2、Holovis是国际领先的VR/AR设计企业,拥有Holotrac(基于AI的deep smart学习技术,能够进行眼动、手动追踪)、Rideview等领先技术,并参与过环球影城、乐高乐园等国际知名项目,在国内交付过迪士尼飞
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【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期
【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期 👉投资逻辑: [玫瑰]1)AI校对表现出众,成长空间广阔。公司利用多年来积攒的标注数据训练大语言模型,基于出版主业布局AI校对赛道。其AI校对产品在语义、逻辑理解等方面表现出众,后续有望拓展至新闻稿件、自媒体内容等市场,成长空间广阔。 [玫瑰]2)AI漫画持续推进,释放IP价值可期。公司凭借海量优质IP和作家资源,布局AI漫画大模型,未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等。AI有效提升漫画产出效率,有望实现IP由文字态到多模态的跨越,扩展
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【方正AI互联网杨晓峰团队】
[玫瑰]海外AI应用处于高景气状态,关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网杨晓峰团队】 [太阳]OpenAI开发者大会以来,海外第三方AI应用处于爆发期,持续出现热门AI应用,从AI Pin到Pika,海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发,主要是GPTs或接入OpenAI的API,全球开发者在技术上是平权的,中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。 [红包]建议关注: 1、游戏公司积极布局AI应用:紫天科技、盛天网络;小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐
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[玫瑰]【海通传媒】文生视频领域又添重磅产品Pika,关注AI应用、短剧、MR、数据要素等新方向 近期AI应用Pika火爆出圈, 该产品可支持3D动画、动漫或电影等各种类型,且可以支持各种画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑功能。我们认为文生视频制作成熟度有望加速提升,加快优质内容开发生产,短内容、动画领域产能瓶颈有望打开。 近期传媒行业催化较多,板块产业趋势明确,经过三季度回调后,板块估值和位置较低,建议关注以下几个方向:1)AI应用(全球共振,最看好的长期产业趋势,明后年进入应用爆发期);
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【申万传媒】Pika出圈,AI视频时代正到来 #AI视频工具技术路径清晰、目前面临模型、数据集、算力成本三方面掣肘。AI视频工具已从GAN演进至Diffusion框架,当前理论和未来技术路径较为清晰。目前AI视频工具仍面临模型、数据集、算力成本三方面的掣肘,随着产业发展和技术进步,AI视频厂商有望陆续填补相应短板。 #Pika热度出圈、百花齐放下AI视频工具加速成熟。Pika发布正式产品Pika1.0,具备文生视频、图生视频等五大能力,目前生成视频的时长约为3s,在语意理解、生成视频的连贯性和清
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【国联通信小孙岁末封箱金股推荐】
【国联通信小孙岁末封箱金股推荐】 1、右侧已现【移远通信】:(1)业绩拐点已经出现,23Q4到24年减员控费工作仍是重点目标;Q3单季度收入稳健,但考虑模组价格下降,出货量已经增长,右侧实际已经出现。(2)营收端在传统领域维持稳健,在消费电子、车载领域重点工作;(3)股权激励目标2024年净利润6.85亿元仍具备较强的参考意义,以激励目标备考24年动态PE 19倍。(4)判断估值角度,模组领域区间较大,领域历史估值从20PE-20PS均有合理性,当前市场处于保守估值方法,业绩拐点估值修复,收入拐
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回天新材:HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的,15倍估值 1)HBM两个关键技术点:TSV+underfill,回天新材的underfill 已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆,都已经批量供货H等标杆客户;2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产,UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品,产能合计3.93万吨/年,3倍成长空间;3)公司2020年成
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Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
【中泰传媒】Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会 [玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件
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杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。
杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。 浙文投董事长2019-2023年主导杭钢云,引入华为云、阿里云两大客户,盘活杭钢能耗资产,晋升浙文投董事长、党委书记。 未来浙江算力模式或将演变成 上游:NV和升腾混合组网,山西百信AI服务器持续的算力资源 中游:杭钢股份Aidc、浙文互联算力租赁 下游:浙文投、省内大模型及持续的应用需求 杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。 浙文投董事长2019-2023年主导杭钢云,引入华为云、阿里云两大客户,盘活杭钢能耗资产,晋升浙文投董事长、党委书记。 未来浙江算力
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Pika1.0催化文生视频,我们认为依然系传媒板块当前最强主线,我们信达传媒团队于周四中重点提示 #AI应用: 未来半年仍能看应用落地和业绩兑现。近期深度报告重点推荐【果麦文化(AI文字校对模型将于11月落地,24年对应估值24x)】,以及提示【盛天网络(“给麦”、“带带电竞”双应用AI不断迭代,24年对应估值28x)、紫天科技(海外AI+互动剧应用Mini Drama表现可期)】 #影视: 切合文生视频、互动剧、微短剧等。重点推荐【上海电影(强IP+微短剧+集团支持,24年对应估值42x)、华
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果麦AI漫画大模型将于12.8日惊艳亮相,产品效果炸裂
果麦AI漫画大模型将于12.8日惊艳亮相,产品效果炸裂! AI视频生成工具Pika 近期在国内外暴力刷屏,无论是生成质量、编辑能力还是易用性都备受市场瞩目。 Pika的亮点功能视频生视频、局部修改视频内容及视频扩写等,在技术上需要克服生成式ai内容的先天随机性。 而果麦近期即将发布的ai漫画大模型,也与Pika不谋而合,在技术上独立实现了内容的一致性和稳定性,相关科研成果预计将发表在国际学术期刊上,彰显创新性和领先性。 果麦的AI技术布局,叠加公司在ip和内容方面的深厚储备,未来有望成为国内ai
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游戏:11月版号发放,关注三条主线
[玫瑰]游戏:11月版号发放,关注三条主线 11月国产游戏版号顺利下发,共87款游戏过审,数量基本与1-7月、9-10月持平。重点游戏包括: #完美世界 《诛仙2》移动+客户端 #游族网络 《少年西游记2》 #盛天网络 《炁术行者》 #网易 《世界之外》 #恺英网络 《古怪的小鸡》移动+网页 #吉比特 《纽扣兄弟》 #浙数文化 《国际象棋天天玩》 近期,游戏关注三条主线: 1、AI+UGC 腾讯《元梦之星》定档,14亿用于电竞+UGC地图激励等,AI+UGC已成行业趋势之一。关注#掌趣科技 已联
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【华泰传媒 朱珺团队】 【今日大涨速评】昆仑万维发布天工SkyAgents平台(GPTs国内映射),AI应用落地有望加速,引领传媒板块上涨行情! 12月1日,昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台,将众多日常生活的实际需求通过对话问答形式快速实现,将大模型能力发挥到极致。我们认为,「天工SkyAgents」可一定程度对标GPTs,通过将Agent-to-Agent,Human-to-Agent的交互模式集成在高度模块化的大语言模型构件中,实现完全无代码化操作,并通过简单直观的图形界面进行
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2023-12-04 22:18:29
【行业观点】关注AR硬件及内容发展
【行业观点】关注AR硬件及内容发展 #国内AR出货量: 前三季度同增45%,大促期间销量亮眼,增速Q4有望加快。 #Rokid :近期AR获单笔两万台订单;以10亿美元估值融资1.12亿美元,网龙参投;在日本通信服务商的261家门店和线上渠道销售。 #重视AR硬件及内容生态的发展: 更小的计算压力、更轻便的透视方案,使其在特定场景下表现更好,比如商务办公、生活娱乐、教育教学等。 👉相关公司 #盛天网络: 云游戏平台接入Rokid,布局互动游戏 #丝路视觉、罗曼股份、恺英网络、恒信东方、网龙、飞
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2023-12-04 22:13:21
【广发传媒互联网】
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 [玫瑰]产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和
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果麦文化
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2023-12-04 22:08:46
罗曼股份:继续强罗曼股份,收购Holovis打开长期成长空间
罗曼股份:继续强罗曼股份,收购Holovis打开长期成长空间 1、罗曼股份本周股价波动较大,我们判断主要是并购公告落地导致的短期波动。我们认为市场并未充分认知Holovis对公司长期发展作用,且收购Holovis只是公司快速发展的开始。看好公司长期发展,继续强call。 2、Holovis是国际领先的VR/AR设计企业,拥有Holotrac(基于AI的deep smart学习技术,能够进行眼动、手动追踪)、Rideview等领先技术,并参与过环球影城、乐高乐园等国际知名项目,在国内交付过迪士尼飞
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罗曼股份
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2023-12-04 22:00:08
【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期
【中泰传媒】果麦文化:商业模式先进,AI产品成长可期 👉投资逻辑: [玫瑰]1)AI校对表现出众,成长空间广阔。公司利用多年来积攒的标注数据训练大语言模型,基于出版主业布局AI校对赛道。其AI校对产品在语义、逻辑理解等方面表现出众,后续有望拓展至新闻稿件、自媒体内容等市场,成长空间广阔。 [玫瑰]2)AI漫画持续推进,释放IP价值可期。公司凭借海量优质IP和作家资源,布局AI漫画大模型,未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等。AI有效提升漫画产出效率,有望实现IP由文字态到多模态的跨越,扩展
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2023-12-04 21:53:40
【方正AI互联网杨晓峰团队】
[玫瑰]海外AI应用处于高景气状态,关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网杨晓峰团队】 [太阳]OpenAI开发者大会以来,海外第三方AI应用处于爆发期,持续出现热门AI应用,从AI Pin到Pika,海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发,主要是GPTs或接入OpenAI的API,全球开发者在技术上是平权的,中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。 [红包]建议关注: 1、游戏公司积极布局AI应用:紫天科技、盛天网络;小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐
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2023-12-04 09:01:35
海通传媒
[玫瑰]【海通传媒】文生视频领域又添重磅产品Pika,关注AI应用、短剧、MR、数据要素等新方向 近期AI应用Pika火爆出圈, 该产品可支持3D动画、动漫或电影等各种类型,且可以支持各种画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑功能。我们认为文生视频制作成熟度有望加速提升,加快优质内容开发生产,短内容、动画领域产能瓶颈有望打开。 近期传媒行业催化较多,板块产业趋势明确,经过三季度回调后,板块估值和位置较低,建议关注以下几个方向:1)AI应用(全球共振,最看好的长期产业趋势,明后年进入应用爆发期);
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浙文互联
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2023-12-03 18:43:25
申万传媒
【申万传媒】Pika出圈,AI视频时代正到来 #AI视频工具技术路径清晰、目前面临模型、数据集、算力成本三方面掣肘。AI视频工具已从GAN演进至Diffusion框架,当前理论和未来技术路径较为清晰。目前AI视频工具仍面临模型、数据集、算力成本三方面的掣肘,随着产业发展和技术进步,AI视频厂商有望陆续填补相应短板。 #Pika热度出圈、百花齐放下AI视频工具加速成熟。Pika发布正式产品Pika1.0,具备文生视频、图生视频等五大能力,目前生成视频的时长约为3s,在语意理解、生成视频的连贯性和清
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2023-12-02 20:32:12
【国联通信小孙岁末封箱金股推荐】
【国联通信小孙岁末封箱金股推荐】 1、右侧已现【移远通信】:(1)业绩拐点已经出现,23Q4到24年减员控费工作仍是重点目标;Q3单季度收入稳健,但考虑模组价格下降,出货量已经增长,右侧实际已经出现。(2)营收端在传统领域维持稳健,在消费电子、车载领域重点工作;(3)股权激励目标2024年净利润6.85亿元仍具备较强的参考意义,以激励目标备考24年动态PE 19倍。(4)判断估值角度,模组领域区间较大,领域历史估值从20PE-20PS均有合理性,当前市场处于保守估值方法,业绩拐点估值修复,收入拐
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移远通信
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浙文互联
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中国移动
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2023-12-01 09:04:09
回天新材
回天新材:HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的,15倍估值 1)HBM两个关键技术点:TSV+underfill,回天新材的underfill 已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆,都已经批量供货H等标杆客户;2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产,UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品,产能合计3.93万吨/年,3倍成长空间;3)公司2020年成
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回天新材
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2023-12-01 08:59:41
Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会
【中泰传媒】Vision Pro量产规划持续推进,关注XR应用侧投资机会 [玫瑰]事件:根据界面新闻及IT之家信息,苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,且第二代Vision Pro 已有两款已经确定,一款将继续瞄准高端市场,而另一款则是平价版。 [玫瑰]点评: ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置,拥有强大号召力,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时,二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户,利于实现XR硬件
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罗曼股份
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2023-11-29 19:14:12
杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。
杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。 浙文投董事长2019-2023年主导杭钢云,引入华为云、阿里云两大客户,盘活杭钢能耗资产,晋升浙文投董事长、党委书记。 未来浙江算力模式或将演变成 上游:NV和升腾混合组网,山西百信AI服务器持续的算力资源 中游:杭钢股份Aidc、浙文互联算力租赁 下游:浙文投、省内大模型及持续的应用需求 杭钢股份连续大涨,请再重视浙文互联。 浙文投董事长2019-2023年主导杭钢云,引入华为云、阿里云两大客户,盘活杭钢能耗资产,晋升浙文投董事长、党委书记。 未来浙江算力
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