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全梭哈的老司机
2023-11-01 20:38:57
联创电子
【德邦电子】 周观点:消费电子新周期与AI创新共振 1、半导体:手机IC迎需求复苏+国产化机遇 本周电子(中信)指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地,然后小米等安卓终端纷纷发布新机,半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测;此外,明年存储晶圆厂有望扩产,重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计:随着安卓旗舰机的上市,CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等,建议积
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联创电子
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2023-11-01 20:37:20
英杰电气
🧧【华泰】大基金二期增资长鑫,扩产进度有望超预期,建议关注设备、材料、零部件板块 ☀事件:企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元,持股比例达33.15%,其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%,合肥鑫亦合升科技持股33.28%。 🔥我们认为市场对长存以及成熟制程2024年扩产预期已经较为充分,先进制程以及长鑫扩产节奏仍存在预期差,此次注资有望推进长鑫扩产进度超预期,看好24年资本开支增加以及设备材料国产化率提升。 🔥设备:前道设备建议关注中微公司
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2023-11-01 20:27:40
联创电子:苹果等手机巨头开始应用模造玻璃
【联创电子】 1、“以模造玻璃为核心技术的光学镜头,在市场上已经被大量的核心客户使用在各个领域”,手机客户包括华勤、闻泰、龙旗、中兴、联想等,亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品; 2、智驾硬件:受益于华为城市NOA将于年底铺开全国。
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2023-10-30 19:01:23
果麦文化(301052):Q4图书主业可期 AI校对即将落地
事件: 果麦文化发布2023年第三季度报告。2023 年前三季度,公司实现营业收入3.46 亿元,同比增长4.57%;归母净利润0.40 亿元,同比增长32.02%;扣非归母净利润0.38 亿元,同比增长0.04%。公司2023 年Q3实现营业收入1.09 亿元,同比下降3.70 %;归母净利润0.10 亿元,同比下降24.34%,扣非归母净利润0.10 亿元,同比下降25.64%。 “出版+互联网”优势凸显,持续畅销巩固优势。1)2023Q3 收入端:2023年Q3,公司实现营业收入1.09
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果麦文化
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2023-10-28 20:29:54
高鸿股份:百度无人驾驶出租车+车路协同核心+星闪理事单位!
[庆祝]高鸿股份:百度无人驾驶出租车+车路协同核心+星闪理事单位! [玫瑰]亮点一:公司为百度无人出租车提供C-V2X定制化通信模组,并提供相关技术支持! 高鸿股份互动易表示,公司为百度自动驾驶定制化V2X模组供应商,百度无人驾驶出租车的定制通信模组即为公司提供! [玫瑰]亮点二:无人驾驶C-V2X设备总量全国第一 公司是车联网C-V2X标准的重要推动者,作为3GPP、CCSA、CSAE、C-ITS、TIAA、5GAA等多个标准化组织的核心成员,已经迭代开发了预商用C-V2X模组、车载设备(OB
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2023-10-27 16:18:21
卓然股份大涨点评:重视产业趋势,卓然为最受益品类
【太平洋机械】卓然股份大涨点评:重视产业趋势,卓然为最受益品类。 1. 近期沙特阿美在华设立合资公司、中石化发布120亿元定增预案、阿美溢价入股荣盛等事件纷纷落地,投资需求旺盛,印证了国内大型炼化装置总量不足与结构性短缺共存的现状。根据行业数据,2020年国内乙烯进口依存度高达49.4%,大型炼化装置有较大扩产空间。同时结构上,新材料、新工艺、炼转化趋势明显。我们判断“十四五”期间国内炼化将再启一轮建设高峰,重视装备端投资机会! 公司主业为乙烯裂解炉,乙烯裂解炉系核心装置、价值量占比高,将是本轮
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2023-10-27 16:17:06
卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年 1、专注石化产业专用设备,持续构建技术壁垒。公司起家与国际主流的乙烯裂解专利技术商(工艺包厂商,如德西尼布、林德工程等)建立良好关系,自研炉管进入后者供应链,后逐渐形成模块化供货能力(持续降本增效)。同时公司持续研发工艺包,PDH工艺包已在远东科技15万吨/年丙烷脱氢项目中应用,乙烯工艺包正在研发,竞争力持续巩固。 2、炼化行业进入资本开支上行期,公司充分受益。行业驱动力包括:①炼油产能过剩,炼化一体化和大型化趋势明确。②
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2023-10-27 07:07:49
【天风通信】梦网科技
[红包]【天风通信】梦网科技:受云短信业务量影响业绩承压,5G富媒体消息与国际业务高速增长 🔥事件:公司发布2023年三季报,前三季度实现营收33.30亿元,同比增长34.19%,归母净利润514.2万元,同比下滑72.58%,扣非归母净利润3544.5万元,同比下滑484.83%。 [太阳]营收同比增长34.19%,主要由于销售业务规模同比增加所致,其中 5G 富媒体消 息营业收入同比增加 97.64%,国际云通信业务营业收入同比增加 241.64%。 [太阳]归母净利润减少72.58%,主
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梦网科技
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2023-10-26 07:40:59
常山北明
【华西计算机 刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布,看好华为鸿蒙生态 #华为鸿蒙PC端生态重新定义想象空间 根据市场调研机构CounterpointResearch报告,2022年四季度HarmonyOS已占比国内手机操作系统份额的8%。今年8月华为开发者大会上公布数据显示:鸿蒙生态设备已达7亿台,鸿蒙品牌的大众用户知名度从2021年的50%升级至今年6月的85% 。我们认为华为开源鸿蒙接入PC端,会进一步打开鸿蒙产业链上下游想象空间。 #国产操作系统更近一步 根据电脑报,Orange Pi OS(O
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2023-10-24 19:57:59
当前时点再论果麦文化、宣亚国际,作为内容审核双株有望重点受益
果麦文化的校对产品叠加了内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦,有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河。 宣亚国际控股子公司云目未来多年来持续为网信系统提供互联网内容安全技术服务,斩获中央网信办、工信部多项大奖及专利认证,并与xinhua社联合开发互联网内容安全领域产品 “新华云目AI”。作为权威认证的坚实合作伙伴宣亚国际,有望成为网信系统“卖铲者”,深入内容监管领域,发挥更大效能。 果麦文化、宣亚国际当前市值均在28亿左
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宣亚国际
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果麦文化
【果麦文化】:有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河,在网信高质量发展主旋律下快速推广 1、校对产品正在叠加内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦; 2、10.31号AI校对软件正式交付,目前仅仅28亿市值。
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2023-10-23 11:41:38
光弘科技: 华为“影子股”+ “小富士康”
光弘科技:华为手机代工 ◇驱动:2023年9月21日盘中,一张抖音截图在微信群流传,涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文,订单爆满,启动大规模人才招聘。 ◇华为代工:2023年9月13日,一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证,之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片,不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯(福日电子旗下)。 ◇华为合作:公司是华为的核心供应商,自2020年底,公司最主要的客户华为
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光弘科技
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2023-10-23 11:35:49
光弘科技逻辑
光弘科技(300735)逻辑:1. 据网传梅特60 主力供应商(本身跟华为合作密切,第一大客户就是) 2. 华为下周就要全球首发带“星闪”功能的 平板, 这个功能有望替代蓝牙wifi,全球媒体会聚焦,从3c网资料来看,2011年以来,华为的平板生产厂只有一家企业,就是光弘科技,因此预测,华为的这款星闪平板,应该就是光弘科技独家代工 3. 光弘科技近日发文,订单暴增,大量招工,足以验证 4. 光弘科技特别受益华为产品线“反攻” 5. 华力创通因为卫星通话短期翻倍多,而光弘科技不仅仅是梅特60,还有
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2023-10-15 17:32:29
【申万机汽人】飞行汽车(eVTOL)渐行渐近市场政策持续突破
【申万机汽人】飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备
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2023-10-15 16:56:35
飞行汽车密集催化,行业发展趋势加速
#飞行汽车密集催化,行业发展趋势加速 [玫瑰]eVTOL行业催化加速。2023年7月,谷歌创始人拉里佩奇投资的eVTOL飞行器创新企业Opener发布首个客户飞行视频,其主要产品Blackfly已进入小规模生产阶段;7月,吉利汽车旗下沃飞长空获亚太地区首单100架eVTOL公务航空订单;8月,马斯克旗下SpaceX投资的飞行汽车公司Alef Aeronautics对外披露2500份预定订单,其Model A飞行汽车此前获得合法飞行许可,预计2025年开始正式交付;8月,宁德时代携中国商飞和上海交
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【德邦电子】 周观点:消费电子新周期与AI创新共振 1、半导体:手机IC迎需求复苏+国产化机遇 本周电子(中信)指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地,然后小米等安卓终端纷纷发布新机,半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测;此外,明年存储晶圆厂有望扩产,重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计:随着安卓旗舰机的上市,CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等,建议积
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🧧【华泰】大基金二期增资长鑫,扩产进度有望超预期,建议关注设备、材料、零部件板块 ☀事件:企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元,持股比例达33.15%,其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%,合肥鑫亦合升科技持股33.28%。 🔥我们认为市场对长存以及成熟制程2024年扩产预期已经较为充分,先进制程以及长鑫扩产节奏仍存在预期差,此次注资有望推进长鑫扩产进度超预期,看好24年资本开支增加以及设备材料国产化率提升。 🔥设备:前道设备建议关注中微公司
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联创电子:苹果等手机巨头开始应用模造玻璃
【联创电子】 1、“以模造玻璃为核心技术的光学镜头,在市场上已经被大量的核心客户使用在各个领域”,手机客户包括华勤、闻泰、龙旗、中兴、联想等,亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品; 2、智驾硬件:受益于华为城市NOA将于年底铺开全国。
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果麦文化(301052):Q4图书主业可期 AI校对即将落地
事件: 果麦文化发布2023年第三季度报告。2023 年前三季度,公司实现营业收入3.46 亿元,同比增长4.57%;归母净利润0.40 亿元,同比增长32.02%;扣非归母净利润0.38 亿元,同比增长0.04%。公司2023 年Q3实现营业收入1.09 亿元,同比下降3.70 %;归母净利润0.10 亿元,同比下降24.34%,扣非归母净利润0.10 亿元,同比下降25.64%。 “出版+互联网”优势凸显,持续畅销巩固优势。1)2023Q3 收入端:2023年Q3,公司实现营业收入1.09
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高鸿股份:百度无人驾驶出租车+车路协同核心+星闪理事单位!
[庆祝]高鸿股份:百度无人驾驶出租车+车路协同核心+星闪理事单位! [玫瑰]亮点一:公司为百度无人出租车提供C-V2X定制化通信模组,并提供相关技术支持! 高鸿股份互动易表示,公司为百度自动驾驶定制化V2X模组供应商,百度无人驾驶出租车的定制通信模组即为公司提供! [玫瑰]亮点二:无人驾驶C-V2X设备总量全国第一 公司是车联网C-V2X标准的重要推动者,作为3GPP、CCSA、CSAE、C-ITS、TIAA、5GAA等多个标准化组织的核心成员,已经迭代开发了预商用C-V2X模组、车载设备(OB
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卓然股份大涨点评:重视产业趋势,卓然为最受益品类
【太平洋机械】卓然股份大涨点评:重视产业趋势,卓然为最受益品类。 1. 近期沙特阿美在华设立合资公司、中石化发布120亿元定增预案、阿美溢价入股荣盛等事件纷纷落地,投资需求旺盛,印证了国内大型炼化装置总量不足与结构性短缺共存的现状。根据行业数据,2020年国内乙烯进口依存度高达49.4%,大型炼化装置有较大扩产空间。同时结构上,新材料、新工艺、炼转化趋势明显。我们判断“十四五”期间国内炼化将再启一轮建设高峰,重视装备端投资机会! 公司主业为乙烯裂解炉,乙烯裂解炉系核心装置、价值量占比高,将是本轮
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卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年 1、专注石化产业专用设备,持续构建技术壁垒。公司起家与国际主流的乙烯裂解专利技术商(工艺包厂商,如德西尼布、林德工程等)建立良好关系,自研炉管进入后者供应链,后逐渐形成模块化供货能力(持续降本增效)。同时公司持续研发工艺包,PDH工艺包已在远东科技15万吨/年丙烷脱氢项目中应用,乙烯工艺包正在研发,竞争力持续巩固。 2、炼化行业进入资本开支上行期,公司充分受益。行业驱动力包括:①炼油产能过剩,炼化一体化和大型化趋势明确。②
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【天风通信】梦网科技
[红包]【天风通信】梦网科技:受云短信业务量影响业绩承压,5G富媒体消息与国际业务高速增长 🔥事件:公司发布2023年三季报,前三季度实现营收33.30亿元,同比增长34.19%,归母净利润514.2万元,同比下滑72.58%,扣非归母净利润3544.5万元,同比下滑484.83%。 [太阳]营收同比增长34.19%,主要由于销售业务规模同比增加所致,其中 5G 富媒体消 息营业收入同比增加 97.64%,国际云通信业务营业收入同比增加 241.64%。 [太阳]归母净利润减少72.58%,主
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【华西计算机 刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布,看好华为鸿蒙生态 #华为鸿蒙PC端生态重新定义想象空间 根据市场调研机构CounterpointResearch报告,2022年四季度HarmonyOS已占比国内手机操作系统份额的8%。今年8月华为开发者大会上公布数据显示:鸿蒙生态设备已达7亿台,鸿蒙品牌的大众用户知名度从2021年的50%升级至今年6月的85% 。我们认为华为开源鸿蒙接入PC端,会进一步打开鸿蒙产业链上下游想象空间。 #国产操作系统更近一步 根据电脑报,Orange Pi OS(O
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当前时点再论果麦文化、宣亚国际,作为内容审核双株有望重点受益
果麦文化的校对产品叠加了内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦,有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河。 宣亚国际控股子公司云目未来多年来持续为网信系统提供互联网内容安全技术服务,斩获中央网信办、工信部多项大奖及专利认证,并与xinhua社联合开发互联网内容安全领域产品 “新华云目AI”。作为权威认证的坚实合作伙伴宣亚国际,有望成为网信系统“卖铲者”,深入内容监管领域,发挥更大效能。 果麦文化、宣亚国际当前市值均在28亿左
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【果麦文化】:有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河,在网信高质量发展主旋律下快速推广 1、校对产品正在叠加内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦; 2、10.31号AI校对软件正式交付,目前仅仅28亿市值。
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光弘科技: 华为“影子股”+ “小富士康”
光弘科技:华为手机代工 ◇驱动:2023年9月21日盘中,一张抖音截图在微信群流传,涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文,订单爆满,启动大规模人才招聘。 ◇华为代工:2023年9月13日,一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证,之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片,不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯(福日电子旗下)。 ◇华为合作:公司是华为的核心供应商,自2020年底,公司最主要的客户华为
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光弘科技逻辑
光弘科技(300735)逻辑:1. 据网传梅特60 主力供应商(本身跟华为合作密切,第一大客户就是) 2. 华为下周就要全球首发带“星闪”功能的 平板, 这个功能有望替代蓝牙wifi,全球媒体会聚焦,从3c网资料来看,2011年以来,华为的平板生产厂只有一家企业,就是光弘科技,因此预测,华为的这款星闪平板,应该就是光弘科技独家代工 3. 光弘科技近日发文,订单暴增,大量招工,足以验证 4. 光弘科技特别受益华为产品线“反攻” 5. 华力创通因为卫星通话短期翻倍多,而光弘科技不仅仅是梅特60,还有
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【申万机汽人】飞行汽车(eVTOL)渐行渐近市场政策持续突破
【申万机汽人】飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备
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飞行汽车密集催化,行业发展趋势加速
#飞行汽车密集催化,行业发展趋势加速 [玫瑰]eVTOL行业催化加速。2023年7月,谷歌创始人拉里佩奇投资的eVTOL飞行器创新企业Opener发布首个客户飞行视频,其主要产品Blackfly已进入小规模生产阶段;7月,吉利汽车旗下沃飞长空获亚太地区首单100架eVTOL公务航空订单;8月,马斯克旗下SpaceX投资的飞行汽车公司Alef Aeronautics对外披露2500份预定订单,其Model A飞行汽车此前获得合法飞行许可,预计2025年开始正式交付;8月,宁德时代携中国商飞和上海交
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🧧【华泰】大基金二期增资长鑫,扩产进度有望超预期,建议关注设备、材料、零部件板块 ☀事件:企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元,持股比例达33.15%,其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%,合肥鑫亦合升科技持股33.28%。 🔥我们认为市场对长存以及成熟制程2024年扩产预期已经较为充分,先进制程以及长鑫扩产节奏仍存在预期差,此次注资有望推进长鑫扩产进度超预期,看好24年资本开支增加以及设备材料国产化率提升。 🔥设备:前道设备建议关注中微公司
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联创电子:苹果等手机巨头开始应用模造玻璃
【联创电子】 1、“以模造玻璃为核心技术的光学镜头,在市场上已经被大量的核心客户使用在各个领域”,手机客户包括华勤、闻泰、龙旗、中兴、联想等,亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品; 2、智驾硬件:受益于华为城市NOA将于年底铺开全国。
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2023-10-30 19:01:23
果麦文化(301052):Q4图书主业可期 AI校对即将落地
事件: 果麦文化发布2023年第三季度报告。2023 年前三季度,公司实现营业收入3.46 亿元,同比增长4.57%;归母净利润0.40 亿元,同比增长32.02%;扣非归母净利润0.38 亿元,同比增长0.04%。公司2023 年Q3实现营业收入1.09 亿元,同比下降3.70 %;归母净利润0.10 亿元,同比下降24.34%,扣非归母净利润0.10 亿元,同比下降25.64%。 “出版+互联网”优势凸显,持续畅销巩固优势。1)2023Q3 收入端:2023年Q3,公司实现营业收入1.09
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果麦文化
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2023-10-28 20:29:54
高鸿股份:百度无人驾驶出租车+车路协同核心+星闪理事单位!
[庆祝]高鸿股份:百度无人驾驶出租车+车路协同核心+星闪理事单位! [玫瑰]亮点一:公司为百度无人出租车提供C-V2X定制化通信模组,并提供相关技术支持! 高鸿股份互动易表示,公司为百度自动驾驶定制化V2X模组供应商,百度无人驾驶出租车的定制通信模组即为公司提供! [玫瑰]亮点二:无人驾驶C-V2X设备总量全国第一 公司是车联网C-V2X标准的重要推动者,作为3GPP、CCSA、CSAE、C-ITS、TIAA、5GAA等多个标准化组织的核心成员,已经迭代开发了预商用C-V2X模组、车载设备(OB
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卓然股份大涨点评:重视产业趋势,卓然为最受益品类
【太平洋机械】卓然股份大涨点评:重视产业趋势,卓然为最受益品类。 1. 近期沙特阿美在华设立合资公司、中石化发布120亿元定增预案、阿美溢价入股荣盛等事件纷纷落地,投资需求旺盛,印证了国内大型炼化装置总量不足与结构性短缺共存的现状。根据行业数据,2020年国内乙烯进口依存度高达49.4%,大型炼化装置有较大扩产空间。同时结构上,新材料、新工艺、炼转化趋势明显。我们判断“十四五”期间国内炼化将再启一轮建设高峰,重视装备端投资机会! 公司主业为乙烯裂解炉,乙烯裂解炉系核心装置、价值量占比高,将是本轮
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卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年 1、专注石化产业专用设备,持续构建技术壁垒。公司起家与国际主流的乙烯裂解专利技术商(工艺包厂商,如德西尼布、林德工程等)建立良好关系,自研炉管进入后者供应链,后逐渐形成模块化供货能力(持续降本增效)。同时公司持续研发工艺包,PDH工艺包已在远东科技15万吨/年丙烷脱氢项目中应用,乙烯工艺包正在研发,竞争力持续巩固。 2、炼化行业进入资本开支上行期,公司充分受益。行业驱动力包括:①炼油产能过剩,炼化一体化和大型化趋势明确。②
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【天风通信】梦网科技
[红包]【天风通信】梦网科技:受云短信业务量影响业绩承压,5G富媒体消息与国际业务高速增长 🔥事件:公司发布2023年三季报,前三季度实现营收33.30亿元,同比增长34.19%,归母净利润514.2万元,同比下滑72.58%,扣非归母净利润3544.5万元,同比下滑484.83%。 [太阳]营收同比增长34.19%,主要由于销售业务规模同比增加所致,其中 5G 富媒体消 息营业收入同比增加 97.64%,国际云通信业务营业收入同比增加 241.64%。 [太阳]归母净利润减少72.58%,主
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梦网科技
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常山北明
【华西计算机 刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布,看好华为鸿蒙生态 #华为鸿蒙PC端生态重新定义想象空间 根据市场调研机构CounterpointResearch报告,2022年四季度HarmonyOS已占比国内手机操作系统份额的8%。今年8月华为开发者大会上公布数据显示:鸿蒙生态设备已达7亿台,鸿蒙品牌的大众用户知名度从2021年的50%升级至今年6月的85% 。我们认为华为开源鸿蒙接入PC端,会进一步打开鸿蒙产业链上下游想象空间。 #国产操作系统更近一步 根据电脑报,Orange Pi OS(O
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当前时点再论果麦文化、宣亚国际,作为内容审核双株有望重点受益
果麦文化的校对产品叠加了内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦,有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河。 宣亚国际控股子公司云目未来多年来持续为网信系统提供互联网内容安全技术服务,斩获中央网信办、工信部多项大奖及专利认证,并与xinhua社联合开发互联网内容安全领域产品 “新华云目AI”。作为权威认证的坚实合作伙伴宣亚国际,有望成为网信系统“卖铲者”,深入内容监管领域,发挥更大效能。 果麦文化、宣亚国际当前市值均在28亿左
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果麦文化
【果麦文化】:有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河,在网信高质量发展主旋律下快速推广 1、校对产品正在叠加内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦; 2、10.31号AI校对软件正式交付,目前仅仅28亿市值。
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光弘科技: 华为“影子股”+ “小富士康”
光弘科技:华为手机代工 ◇驱动:2023年9月21日盘中,一张抖音截图在微信群流传,涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文,订单爆满,启动大规模人才招聘。 ◇华为代工:2023年9月13日,一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证,之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片,不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯(福日电子旗下)。 ◇华为合作:公司是华为的核心供应商,自2020年底,公司最主要的客户华为
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光弘科技逻辑
光弘科技(300735)逻辑:1. 据网传梅特60 主力供应商(本身跟华为合作密切,第一大客户就是) 2. 华为下周就要全球首发带“星闪”功能的 平板, 这个功能有望替代蓝牙wifi,全球媒体会聚焦,从3c网资料来看,2011年以来,华为的平板生产厂只有一家企业,就是光弘科技,因此预测,华为的这款星闪平板,应该就是光弘科技独家代工 3. 光弘科技近日发文,订单暴增,大量招工,足以验证 4. 光弘科技特别受益华为产品线“反攻” 5. 华力创通因为卫星通话短期翻倍多,而光弘科技不仅仅是梅特60,还有
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【申万机汽人】飞行汽车(eVTOL)渐行渐近市场政策持续突破
【申万机汽人】飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备
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飞行汽车密集催化,行业发展趋势加速
#飞行汽车密集催化,行业发展趋势加速 [玫瑰]eVTOL行业催化加速。2023年7月,谷歌创始人拉里佩奇投资的eVTOL飞行器创新企业Opener发布首个客户飞行视频,其主要产品Blackfly已进入小规模生产阶段;7月,吉利汽车旗下沃飞长空获亚太地区首单100架eVTOL公务航空订单;8月,马斯克旗下SpaceX投资的飞行汽车公司Alef Aeronautics对外披露2500份预定订单,其Model A飞行汽车此前获得合法飞行许可,预计2025年开始正式交付;8月,宁德时代携中国商飞和上海交
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联创电子
【德邦电子】 周观点:消费电子新周期与AI创新共振 1、半导体:手机IC迎需求复苏+国产化机遇 本周电子(中信)指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地,然后小米等安卓终端纷纷发布新机,半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测;此外,明年存储晶圆厂有望扩产,重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计:随着安卓旗舰机的上市,CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等,建议积
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🧧【华泰】大基金二期增资长鑫,扩产进度有望超预期,建议关注设备、材料、零部件板块 ☀事件:企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元,持股比例达33.15%,其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%,合肥鑫亦合升科技持股33.28%。 🔥我们认为市场对长存以及成熟制程2024年扩产预期已经较为充分,先进制程以及长鑫扩产节奏仍存在预期差,此次注资有望推进长鑫扩产进度超预期,看好24年资本开支增加以及设备材料国产化率提升。 🔥设备:前道设备建议关注中微公司
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英杰电气
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联创电子:苹果等手机巨头开始应用模造玻璃
【联创电子】 1、“以模造玻璃为核心技术的光学镜头,在市场上已经被大量的核心客户使用在各个领域”,手机客户包括华勤、闻泰、龙旗、中兴、联想等,亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品; 2、智驾硬件:受益于华为城市NOA将于年底铺开全国。
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果麦文化(301052):Q4图书主业可期 AI校对即将落地
事件: 果麦文化发布2023年第三季度报告。2023 年前三季度,公司实现营业收入3.46 亿元,同比增长4.57%;归母净利润0.40 亿元,同比增长32.02%;扣非归母净利润0.38 亿元,同比增长0.04%。公司2023 年Q3实现营业收入1.09 亿元,同比下降3.70 %;归母净利润0.10 亿元,同比下降24.34%,扣非归母净利润0.10 亿元,同比下降25.64%。 “出版+互联网”优势凸显,持续畅销巩固优势。1)2023Q3 收入端:2023年Q3,公司实现营业收入1.09
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高鸿股份:百度无人驾驶出租车+车路协同核心+星闪理事单位!
[庆祝]高鸿股份:百度无人驾驶出租车+车路协同核心+星闪理事单位! [玫瑰]亮点一:公司为百度无人出租车提供C-V2X定制化通信模组,并提供相关技术支持! 高鸿股份互动易表示,公司为百度自动驾驶定制化V2X模组供应商,百度无人驾驶出租车的定制通信模组即为公司提供! [玫瑰]亮点二:无人驾驶C-V2X设备总量全国第一 公司是车联网C-V2X标准的重要推动者,作为3GPP、CCSA、CSAE、C-ITS、TIAA、5GAA等多个标准化组织的核心成员,已经迭代开发了预商用C-V2X模组、车载设备(OB
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卓然股份大涨点评:重视产业趋势,卓然为最受益品类
【太平洋机械】卓然股份大涨点评:重视产业趋势,卓然为最受益品类。 1. 近期沙特阿美在华设立合资公司、中石化发布120亿元定增预案、阿美溢价入股荣盛等事件纷纷落地,投资需求旺盛,印证了国内大型炼化装置总量不足与结构性短缺共存的现状。根据行业数据,2020年国内乙烯进口依存度高达49.4%,大型炼化装置有较大扩产空间。同时结构上,新材料、新工艺、炼转化趋势明显。我们判断“十四五”期间国内炼化将再启一轮建设高峰,重视装备端投资机会! 公司主业为乙烯裂解炉,乙烯裂解炉系核心装置、价值量占比高,将是本轮
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卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年 1、专注石化产业专用设备,持续构建技术壁垒。公司起家与国际主流的乙烯裂解专利技术商(工艺包厂商,如德西尼布、林德工程等)建立良好关系,自研炉管进入后者供应链,后逐渐形成模块化供货能力(持续降本增效)。同时公司持续研发工艺包,PDH工艺包已在远东科技15万吨/年丙烷脱氢项目中应用,乙烯工艺包正在研发,竞争力持续巩固。 2、炼化行业进入资本开支上行期,公司充分受益。行业驱动力包括:①炼油产能过剩,炼化一体化和大型化趋势明确。②
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【天风通信】梦网科技
[红包]【天风通信】梦网科技:受云短信业务量影响业绩承压,5G富媒体消息与国际业务高速增长 🔥事件:公司发布2023年三季报,前三季度实现营收33.30亿元,同比增长34.19%,归母净利润514.2万元,同比下滑72.58%,扣非归母净利润3544.5万元,同比下滑484.83%。 [太阳]营收同比增长34.19%,主要由于销售业务规模同比增加所致,其中 5G 富媒体消 息营业收入同比增加 97.64%,国际云通信业务营业收入同比增加 241.64%。 [太阳]归母净利润减少72.58%,主
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【华西计算机 刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布,看好华为鸿蒙生态 #华为鸿蒙PC端生态重新定义想象空间 根据市场调研机构CounterpointResearch报告,2022年四季度HarmonyOS已占比国内手机操作系统份额的8%。今年8月华为开发者大会上公布数据显示:鸿蒙生态设备已达7亿台,鸿蒙品牌的大众用户知名度从2021年的50%升级至今年6月的85% 。我们认为华为开源鸿蒙接入PC端,会进一步打开鸿蒙产业链上下游想象空间。 #国产操作系统更近一步 根据电脑报,Orange Pi OS(O
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当前时点再论果麦文化、宣亚国际,作为内容审核双株有望重点受益
果麦文化的校对产品叠加了内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦,有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河。 宣亚国际控股子公司云目未来多年来持续为网信系统提供互联网内容安全技术服务,斩获中央网信办、工信部多项大奖及专利认证,并与xinhua社联合开发互联网内容安全领域产品 “新华云目AI”。作为权威认证的坚实合作伙伴宣亚国际,有望成为网信系统“卖铲者”,深入内容监管领域,发挥更大效能。 果麦文化、宣亚国际当前市值均在28亿左
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【果麦文化】:有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河,在网信高质量发展主旋律下快速推广 1、校对产品正在叠加内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦; 2、10.31号AI校对软件正式交付,目前仅仅28亿市值。
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光弘科技: 华为“影子股”+ “小富士康”
光弘科技:华为手机代工 ◇驱动:2023年9月21日盘中,一张抖音截图在微信群流传,涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文,订单爆满,启动大规模人才招聘。 ◇华为代工:2023年9月13日,一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证,之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片,不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯(福日电子旗下)。 ◇华为合作:公司是华为的核心供应商,自2020年底,公司最主要的客户华为
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光弘科技逻辑
光弘科技(300735)逻辑:1. 据网传梅特60 主力供应商(本身跟华为合作密切,第一大客户就是) 2. 华为下周就要全球首发带“星闪”功能的 平板, 这个功能有望替代蓝牙wifi,全球媒体会聚焦,从3c网资料来看,2011年以来,华为的平板生产厂只有一家企业,就是光弘科技,因此预测,华为的这款星闪平板,应该就是光弘科技独家代工 3. 光弘科技近日发文,订单暴增,大量招工,足以验证 4. 光弘科技特别受益华为产品线“反攻” 5. 华力创通因为卫星通话短期翻倍多,而光弘科技不仅仅是梅特60,还有
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【申万机汽人】飞行汽车(eVTOL)渐行渐近市场政策持续突破
【申万机汽人】飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备
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飞行汽车密集催化,行业发展趋势加速
#飞行汽车密集催化,行业发展趋势加速 [玫瑰]eVTOL行业催化加速。2023年7月,谷歌创始人拉里佩奇投资的eVTOL飞行器创新企业Opener发布首个客户飞行视频,其主要产品Blackfly已进入小规模生产阶段;7月,吉利汽车旗下沃飞长空获亚太地区首单100架eVTOL公务航空订单;8月,马斯克旗下SpaceX投资的飞行汽车公司Alef Aeronautics对外披露2500份预定订单,其Model A飞行汽车此前获得合法飞行许可,预计2025年开始正式交付;8月,宁德时代携中国商飞和上海交
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【德邦电子】 周观点:消费电子新周期与AI创新共振 1、半导体:手机IC迎需求复苏+国产化机遇 本周电子(中信)指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地,然后小米等安卓终端纷纷发布新机,半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测;此外,明年存储晶圆厂有望扩产,重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计:随着安卓旗舰机的上市,CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等,建议积
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🧧【华泰】大基金二期增资长鑫,扩产进度有望超预期,建议关注设备、材料、零部件板块 ☀事件:企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元,持股比例达33.15%,其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%,合肥鑫亦合升科技持股33.28%。 🔥我们认为市场对长存以及成熟制程2024年扩产预期已经较为充分,先进制程以及长鑫扩产节奏仍存在预期差,此次注资有望推进长鑫扩产进度超预期,看好24年资本开支增加以及设备材料国产化率提升。 🔥设备:前道设备建议关注中微公司
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事件: 果麦文化发布2023年第三季度报告。2023 年前三季度,公司实现营业收入3.46 亿元,同比增长4.57%;归母净利润0.40 亿元,同比增长32.02%;扣非归母净利润0.38 亿元,同比增长0.04%。公司2023 年Q3实现营业收入1.09 亿元,同比下降3.70 %;归母净利润0.10 亿元,同比下降24.34%,扣非归母净利润0.10 亿元,同比下降25.64%。 “出版+互联网”优势凸显,持续畅销巩固优势。1)2023Q3 收入端:2023年Q3,公司实现营业收入1.09
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高鸿股份:百度无人驾驶出租车+车路协同核心+星闪理事单位!
[庆祝]高鸿股份:百度无人驾驶出租车+车路协同核心+星闪理事单位! [玫瑰]亮点一:公司为百度无人出租车提供C-V2X定制化通信模组,并提供相关技术支持! 高鸿股份互动易表示,公司为百度自动驾驶定制化V2X模组供应商,百度无人驾驶出租车的定制通信模组即为公司提供! [玫瑰]亮点二:无人驾驶C-V2X设备总量全国第一 公司是车联网C-V2X标准的重要推动者,作为3GPP、CCSA、CSAE、C-ITS、TIAA、5GAA等多个标准化组织的核心成员,已经迭代开发了预商用C-V2X模组、车载设备(OB
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2023-10-27 16:18:21
卓然股份大涨点评:重视产业趋势,卓然为最受益品类
【太平洋机械】卓然股份大涨点评:重视产业趋势,卓然为最受益品类。 1. 近期沙特阿美在华设立合资公司、中石化发布120亿元定增预案、阿美溢价入股荣盛等事件纷纷落地,投资需求旺盛,印证了国内大型炼化装置总量不足与结构性短缺共存的现状。根据行业数据,2020年国内乙烯进口依存度高达49.4%,大型炼化装置有较大扩产空间。同时结构上,新材料、新工艺、炼转化趋势明显。我们判断“十四五”期间国内炼化将再启一轮建设高峰,重视装备端投资机会! 公司主业为乙烯裂解炉,乙烯裂解炉系核心装置、价值量占比高,将是本轮
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2023-10-27 16:17:06
卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年 1、专注石化产业专用设备,持续构建技术壁垒。公司起家与国际主流的乙烯裂解专利技术商(工艺包厂商,如德西尼布、林德工程等)建立良好关系,自研炉管进入后者供应链,后逐渐形成模块化供货能力(持续降本增效)。同时公司持续研发工艺包,PDH工艺包已在远东科技15万吨/年丙烷脱氢项目中应用,乙烯工艺包正在研发,竞争力持续巩固。 2、炼化行业进入资本开支上行期,公司充分受益。行业驱动力包括:①炼油产能过剩,炼化一体化和大型化趋势明确。②
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2023-10-27 07:07:49
【天风通信】梦网科技
[红包]【天风通信】梦网科技:受云短信业务量影响业绩承压,5G富媒体消息与国际业务高速增长 🔥事件:公司发布2023年三季报,前三季度实现营收33.30亿元,同比增长34.19%,归母净利润514.2万元,同比下滑72.58%,扣非归母净利润3544.5万元,同比下滑484.83%。 [太阳]营收同比增长34.19%,主要由于销售业务规模同比增加所致,其中 5G 富媒体消 息营业收入同比增加 97.64%,国际云通信业务营业收入同比增加 241.64%。 [太阳]归母净利润减少72.58%,主
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梦网科技
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2023-10-26 07:40:59
常山北明
【华西计算机 刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布,看好华为鸿蒙生态 #华为鸿蒙PC端生态重新定义想象空间 根据市场调研机构CounterpointResearch报告,2022年四季度HarmonyOS已占比国内手机操作系统份额的8%。今年8月华为开发者大会上公布数据显示:鸿蒙生态设备已达7亿台,鸿蒙品牌的大众用户知名度从2021年的50%升级至今年6月的85% 。我们认为华为开源鸿蒙接入PC端,会进一步打开鸿蒙产业链上下游想象空间。 #国产操作系统更近一步 根据电脑报,Orange Pi OS(O
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常山北明
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2023-10-24 19:57:59
当前时点再论果麦文化、宣亚国际,作为内容审核双株有望重点受益
果麦文化的校对产品叠加了内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦,有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河。 宣亚国际控股子公司云目未来多年来持续为网信系统提供互联网内容安全技术服务,斩获中央网信办、工信部多项大奖及专利认证,并与xinhua社联合开发互联网内容安全领域产品 “新华云目AI”。作为权威认证的坚实合作伙伴宣亚国际,有望成为网信系统“卖铲者”,深入内容监管领域,发挥更大效能。 果麦文化、宣亚国际当前市值均在28亿左
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果麦文化
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宣亚国际
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2023-10-24 19:55:33
果麦文化
【果麦文化】:有望在防范网络意识形态风险过程中构筑核心护城河,在网信高质量发展主旋律下快速推广 1、校对产品正在叠加内容审核、敏感词等功能模块,未来将延伸至新闻媒体、政府公文及C端用户,手握过程语料+高精度AI校对的果麦; 2、10.31号AI校对软件正式交付,目前仅仅28亿市值。
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2023-10-23 11:41:38
光弘科技: 华为“影子股”+ “小富士康”
光弘科技:华为手机代工 ◇驱动:2023年9月21日盘中,一张抖音截图在微信群流传,涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文,订单爆满,启动大规模人才招聘。 ◇华为代工:2023年9月13日,一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证,之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片,不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯(福日电子旗下)。 ◇华为合作:公司是华为的核心供应商,自2020年底,公司最主要的客户华为
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光弘科技
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2023-10-23 11:35:49
光弘科技逻辑
光弘科技(300735)逻辑:1. 据网传梅特60 主力供应商(本身跟华为合作密切,第一大客户就是) 2. 华为下周就要全球首发带“星闪”功能的 平板, 这个功能有望替代蓝牙wifi,全球媒体会聚焦,从3c网资料来看,2011年以来,华为的平板生产厂只有一家企业,就是光弘科技,因此预测,华为的这款星闪平板,应该就是光弘科技独家代工 3. 光弘科技近日发文,订单暴增,大量招工,足以验证 4. 光弘科技特别受益华为产品线“反攻” 5. 华力创通因为卫星通话短期翻倍多,而光弘科技不仅仅是梅特60,还有
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2023-10-15 17:32:29
【申万机汽人】飞行汽车(eVTOL)渐行渐近市场政策持续突破
【申万机汽人】飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备
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2023-10-15 16:56:35
飞行汽车密集催化,行业发展趋势加速
#飞行汽车密集催化,行业发展趋势加速 [玫瑰]eVTOL行业催化加速。2023年7月,谷歌创始人拉里佩奇投资的eVTOL飞行器创新企业Opener发布首个客户飞行视频,其主要产品Blackfly已进入小规模生产阶段;7月,吉利汽车旗下沃飞长空获亚太地区首单100架eVTOL公务航空订单;8月,马斯克旗下SpaceX投资的飞行汽车公司Alef Aeronautics对外披露2500份预定订单,其Model A飞行汽车此前获得合法飞行许可,预计2025年开始正式交付;8月,宁德时代携中国商飞和上海交
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