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2023-06-27 22:18:34
共进股份
🔥【长城TMT侯宾】共进股份持续推荐:全面布局信息通信,设备升级带来新发展机遇 1⃣全面布局信息通信领域,打造全球领先一站式解决方案。公司成功开拓传感器封测和汽车电子市场。 2⃣ 研发能力不断提升,四大生产基地产能助力市场竞争优势。公司具备高效组装能力,能满足高端电子产品的生产需求。 3⃣全球PON市场不断高速增长,公司PON业务有望持续受益。随着北美“光进铜退”宽带升级带来的需求等,将持续推动公司PON市场业务发展。此外,AI算力带动通信设备升级需求,公司有望迎新发展机遇。 [礼物]投资建议
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2023-06-27 08:48:32
罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份基本面更新:AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶级IP,主题乐园业务凸显竞争力:由于项目本身高度定制化的性质,全球顶级IP一般统一授权
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林州重机(SZ002535)
林州重机(SZ002535) AI时代全球王者!比肩CHATGPT的全球AI独角兽降临! 核心逻辑如下: 1,AI时代科幻电影里你见的最多的场景是什么?是不是就是虹膜技术?某种意义上虹膜技术代表了科幻电影核心场景。 2,CHATGPT之父 山姆奥特曼目前核心工作已经从chatgpt4 转移到虹膜技术全球数字认证,而不是chatgpt5,全球虹膜认证人数短短一个月已经突破千万!速度比chatgpt还要快!你还在光模块里折腾的时候,山姆奥特曼已经在疯狂推进虹膜技术在AI时代的应用。 3,苹果MR正式
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神宇股份
神宇股份:预期差最大的高速连接线算力标的+机器人标的,翻倍空间,通过安费诺终端供微软、苹果 调研交流要点: 1) 公司高速数据线品种比较全,包括内部线和外部线;其中难度较高的400G DAC线已经批量出货,800G正在积极布局中; 2) 公司原先主要供国内,服务器客户包括浪潮、华为等,浪潮是最大的客户,随着客户服务器的逐步放量,公司将明显受益; 3) 短期最大的变化来自于全球龙头客户安费诺,给神宇每月的订单高速增长,按目前预计全年上亿营收,且这部分属于高端产品,毛利率在30~40%,随着AI行业
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腾景科技
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱
新增重点推荐“服务器”、“交换机”核心标的: 【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱 1、数通业务,公司牢牢把握数字经济发展机遇,扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作,持续增加 100G、400G 等高速交换机收入规模,夯实交换机产品矩阵。报告期内,公司 100G 白盒交换机完成样机设计;园区、SMB 交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。2022 年全年公司实现数通业务主营业务收入 18.05 亿元,较去年同期增加 9.40%,其中园区交换机产品收入增幅超过 30%; 2、服
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铜峰电子:pp基膜龙1
🧧【铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5亿/年利润。 1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,
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兆龙互联
[红包]【兴证通信】兆龙互连推荐:高速 DAC 稀缺标的,受益 AI 短距互联需求爆发20230612 #我们发布了市场首篇报告底部推荐,重申800G产业链标的投资机遇! [太阳]1、短距互联高速铜缆优势显著,公司是200/400/800G DAC稀缺供应商: DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联(一般在5m以内)的主要方案,主导北美云数据中心短距互联,并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高
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新亚电子:深度绑定安费诺高频数据线材的巨人
部分资料来自公社社友 超级大题材 1.近期英伟达推出DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC 铜缆王者是安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家)安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 2.新亚电子的高频数据线材主要应用于服务器数据中心
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宣亚国际
[红包]宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xinhua网打造智慧融媒,传媒底部强推[红包] [庆祝]公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 [庆祝]公司与xinhua网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,
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【兴证建筑&传媒】罗曼股份基本面更新20230609
【兴证建筑&传媒】罗曼股份基本面更新20230609 [玫瑰]罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司
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【兴证建筑&传媒】罗曼股份
【兴证建筑&传媒】罗曼股份:与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司,发力VR/AR业务 [玫瑰]罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解
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🧧兴证传媒6月新增重点推荐【宣亚国际】
🧧兴证传媒6月新增重点推荐:【宣亚国际】 推出OrangeGPT,携手头部政企绘元宇宙版图,目标市值80亿 1)多年深耕汽车行业,形成“大数据+AI”高效赋能的运营模式,打造良好行业口碑,吸引各行业头部客户开展广告业务合作。 2)围绕主营业务相关应用场景,全力打造OrangeGPT,预计1.0版本将于近期启动内侧。 3)携手英博数科(鸿博股份全资子公司)、xinhua网打造国内首个央媒元宇宙项目“山海中国”,聚合中华优秀传统文化及景区文旅资源开拓“品牌运营+商业落地”新场景。
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罗曼股份
[庆祝]罗曼股份:空间计算+地产链工程设计,对标蕾奥规划。 [玫瑰]罗曼股份(605289):空间计算-【全球领先的虚拟交互技术】拥有者! 🌟2022年2月,公司获得英国HOLOVIS 22项专有技术的国内独家许可使用权,实现罗曼的智慧文旅系统与HOLOVIS的虚拟交互技术深度融合,夯实公司在中国地区主题游乐体验技术领域的先发优势。 🌟公司已与英国Holovis(全球领先沉浸式文旅体验解决方案提供商)在中国成立合资公司霍洛维兹数字公司(罗曼股份持有70%股权),融合VR/AR技术进军沉浸式主
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富春股份
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的
马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹
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共进股份
🔥【长城TMT侯宾】共进股份持续推荐:全面布局信息通信,设备升级带来新发展机遇 1⃣全面布局信息通信领域,打造全球领先一站式解决方案。公司成功开拓传感器封测和汽车电子市场。 2⃣ 研发能力不断提升,四大生产基地产能助力市场竞争优势。公司具备高效组装能力,能满足高端电子产品的生产需求。 3⃣全球PON市场不断高速增长,公司PON业务有望持续受益。随着北美“光进铜退”宽带升级带来的需求等,将持续推动公司PON市场业务发展。此外,AI算力带动通信设备升级需求,公司有望迎新发展机遇。 [礼物]投资建议
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【兴证建筑】罗曼股份基本面更新:AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶级IP,主题乐园业务凸显竞争力:由于项目本身高度定制化的性质,全球顶级IP一般统一授权
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林州重机(SZ002535) AI时代全球王者!比肩CHATGPT的全球AI独角兽降临! 核心逻辑如下: 1,AI时代科幻电影里你见的最多的场景是什么?是不是就是虹膜技术?某种意义上虹膜技术代表了科幻电影核心场景。 2,CHATGPT之父 山姆奥特曼目前核心工作已经从chatgpt4 转移到虹膜技术全球数字认证,而不是chatgpt5,全球虹膜认证人数短短一个月已经突破千万!速度比chatgpt还要快!你还在光模块里折腾的时候,山姆奥特曼已经在疯狂推进虹膜技术在AI时代的应用。 3,苹果MR正式
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神宇股份:预期差最大的高速连接线算力标的+机器人标的,翻倍空间,通过安费诺终端供微软、苹果 调研交流要点: 1) 公司高速数据线品种比较全,包括内部线和外部线;其中难度较高的400G DAC线已经批量出货,800G正在积极布局中; 2) 公司原先主要供国内,服务器客户包括浪潮、华为等,浪潮是最大的客户,随着客户服务器的逐步放量,公司将明显受益; 3) 短期最大的变化来自于全球龙头客户安费诺,给神宇每月的订单高速增长,按目前预计全年上亿营收,且这部分属于高端产品,毛利率在30~40%,随着AI行业
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱
新增重点推荐“服务器”、“交换机”核心标的: 【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱 1、数通业务,公司牢牢把握数字经济发展机遇,扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作,持续增加 100G、400G 等高速交换机收入规模,夯实交换机产品矩阵。报告期内,公司 100G 白盒交换机完成样机设计;园区、SMB 交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。2022 年全年公司实现数通业务主营业务收入 18.05 亿元,较去年同期增加 9.40%,其中园区交换机产品收入增幅超过 30%; 2、服
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铜峰电子:pp基膜龙1
🧧【铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5亿/年利润。 1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,
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[红包]【兴证通信】兆龙互连推荐:高速 DAC 稀缺标的,受益 AI 短距互联需求爆发20230612 #我们发布了市场首篇报告底部推荐,重申800G产业链标的投资机遇! [太阳]1、短距互联高速铜缆优势显著,公司是200/400/800G DAC稀缺供应商: DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联(一般在5m以内)的主要方案,主导北美云数据中心短距互联,并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高
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新亚电子:深度绑定安费诺高频数据线材的巨人
部分资料来自公社社友 超级大题材 1.近期英伟达推出DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC 铜缆王者是安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家)安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 2.新亚电子的高频数据线材主要应用于服务器数据中心
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[红包]宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xinhua网打造智慧融媒,传媒底部强推[红包] [庆祝]公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 [庆祝]公司与xinhua网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,
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【兴证建筑&传媒】罗曼股份基本面更新20230609
【兴证建筑&传媒】罗曼股份基本面更新20230609 [玫瑰]罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司
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【兴证建筑&传媒】罗曼股份
【兴证建筑&传媒】罗曼股份:与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司,发力VR/AR业务 [玫瑰]罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解
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🧧兴证传媒6月新增重点推荐【宣亚国际】
🧧兴证传媒6月新增重点推荐:【宣亚国际】 推出OrangeGPT,携手头部政企绘元宇宙版图,目标市值80亿 1)多年深耕汽车行业,形成“大数据+AI”高效赋能的运营模式,打造良好行业口碑,吸引各行业头部客户开展广告业务合作。 2)围绕主营业务相关应用场景,全力打造OrangeGPT,预计1.0版本将于近期启动内侧。 3)携手英博数科(鸿博股份全资子公司)、xinhua网打造国内首个央媒元宇宙项目“山海中国”,聚合中华优秀传统文化及景区文旅资源开拓“品牌运营+商业落地”新场景。
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[庆祝]罗曼股份:空间计算+地产链工程设计,对标蕾奥规划。 [玫瑰]罗曼股份(605289):空间计算-【全球领先的虚拟交互技术】拥有者! 🌟2022年2月,公司获得英国HOLOVIS 22项专有技术的国内独家许可使用权,实现罗曼的智慧文旅系统与HOLOVIS的虚拟交互技术深度融合,夯实公司在中国地区主题游乐体验技术领域的先发优势。 🌟公司已与英国Holovis(全球领先沉浸式文旅体验解决方案提供商)在中国成立合资公司霍洛维兹数字公司(罗曼股份持有70%股权),融合VR/AR技术进军沉浸式主
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富春股份
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的
马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹
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【兴证建筑】罗曼股份基本面更新:AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶级IP,主题乐园业务凸显竞争力:由于项目本身高度定制化的性质,全球顶级IP一般统一授权
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林州重机(SZ002535) AI时代全球王者!比肩CHATGPT的全球AI独角兽降临! 核心逻辑如下: 1,AI时代科幻电影里你见的最多的场景是什么?是不是就是虹膜技术?某种意义上虹膜技术代表了科幻电影核心场景。 2,CHATGPT之父 山姆奥特曼目前核心工作已经从chatgpt4 转移到虹膜技术全球数字认证,而不是chatgpt5,全球虹膜认证人数短短一个月已经突破千万!速度比chatgpt还要快!你还在光模块里折腾的时候,山姆奥特曼已经在疯狂推进虹膜技术在AI时代的应用。 3,苹果MR正式
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2023-06-22 10:54:15
神宇股份
神宇股份:预期差最大的高速连接线算力标的+机器人标的,翻倍空间,通过安费诺终端供微软、苹果 调研交流要点: 1) 公司高速数据线品种比较全,包括内部线和外部线;其中难度较高的400G DAC线已经批量出货,800G正在积极布局中; 2) 公司原先主要供国内,服务器客户包括浪潮、华为等,浪潮是最大的客户,随着客户服务器的逐步放量,公司将明显受益; 3) 短期最大的变化来自于全球龙头客户安费诺,给神宇每月的订单高速增长,按目前预计全年上亿营收,且这部分属于高端产品,毛利率在30~40%,随着AI行业
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腾景科技
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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2023-06-13 13:10:16
【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱
新增重点推荐“服务器”、“交换机”核心标的: 【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱 1、数通业务,公司牢牢把握数字经济发展机遇,扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作,持续增加 100G、400G 等高速交换机收入规模,夯实交换机产品矩阵。报告期内,公司 100G 白盒交换机完成样机设计;园区、SMB 交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。2022 年全年公司实现数通业务主营业务收入 18.05 亿元,较去年同期增加 9.40%,其中园区交换机产品收入增幅超过 30%; 2、服
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铜峰电子:pp基膜龙1
🧧【铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5亿/年利润。 1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,
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兆龙互联
[红包]【兴证通信】兆龙互连推荐:高速 DAC 稀缺标的,受益 AI 短距互联需求爆发20230612 #我们发布了市场首篇报告底部推荐,重申800G产业链标的投资机遇! [太阳]1、短距互联高速铜缆优势显著,公司是200/400/800G DAC稀缺供应商: DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联(一般在5m以内)的主要方案,主导北美云数据中心短距互联,并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高
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新亚电子:深度绑定安费诺高频数据线材的巨人
部分资料来自公社社友 超级大题材 1.近期英伟达推出DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC 铜缆王者是安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家)安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 2.新亚电子的高频数据线材主要应用于服务器数据中心
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宣亚国际
[红包]宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xinhua网打造智慧融媒,传媒底部强推[红包] [庆祝]公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 [庆祝]公司与xinhua网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,
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【兴证建筑&传媒】罗曼股份基本面更新20230609
【兴证建筑&传媒】罗曼股份基本面更新20230609 [玫瑰]罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司
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【兴证建筑&传媒】罗曼股份
【兴证建筑&传媒】罗曼股份:与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司,发力VR/AR业务 [玫瑰]罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解
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🧧兴证传媒6月新增重点推荐【宣亚国际】
🧧兴证传媒6月新增重点推荐:【宣亚国际】 推出OrangeGPT,携手头部政企绘元宇宙版图,目标市值80亿 1)多年深耕汽车行业,形成“大数据+AI”高效赋能的运营模式,打造良好行业口碑,吸引各行业头部客户开展广告业务合作。 2)围绕主营业务相关应用场景,全力打造OrangeGPT,预计1.0版本将于近期启动内侧。 3)携手英博数科(鸿博股份全资子公司)、xinhua网打造国内首个央媒元宇宙项目“山海中国”,聚合中华优秀传统文化及景区文旅资源开拓“品牌运营+商业落地”新场景。
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罗曼股份
[庆祝]罗曼股份:空间计算+地产链工程设计,对标蕾奥规划。 [玫瑰]罗曼股份(605289):空间计算-【全球领先的虚拟交互技术】拥有者! 🌟2022年2月,公司获得英国HOLOVIS 22项专有技术的国内独家许可使用权,实现罗曼的智慧文旅系统与HOLOVIS的虚拟交互技术深度融合,夯实公司在中国地区主题游乐体验技术领域的先发优势。 🌟公司已与英国Holovis(全球领先沉浸式文旅体验解决方案提供商)在中国成立合资公司霍洛维兹数字公司(罗曼股份持有70%股权),融合VR/AR技术进军沉浸式主
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富春股份
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的
马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹
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共进股份
🔥【长城TMT侯宾】共进股份持续推荐:全面布局信息通信,设备升级带来新发展机遇 1⃣全面布局信息通信领域,打造全球领先一站式解决方案。公司成功开拓传感器封测和汽车电子市场。 2⃣ 研发能力不断提升,四大生产基地产能助力市场竞争优势。公司具备高效组装能力,能满足高端电子产品的生产需求。 3⃣全球PON市场不断高速增长,公司PON业务有望持续受益。随着北美“光进铜退”宽带升级带来的需求等,将持续推动公司PON市场业务发展。此外,AI算力带动通信设备升级需求,公司有望迎新发展机遇。 [礼物]投资建议
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罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份基本面更新:AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶级IP,主题乐园业务凸显竞争力:由于项目本身高度定制化的性质,全球顶级IP一般统一授权
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林州重机(SZ002535) AI时代全球王者!比肩CHATGPT的全球AI独角兽降临! 核心逻辑如下: 1,AI时代科幻电影里你见的最多的场景是什么?是不是就是虹膜技术?某种意义上虹膜技术代表了科幻电影核心场景。 2,CHATGPT之父 山姆奥特曼目前核心工作已经从chatgpt4 转移到虹膜技术全球数字认证,而不是chatgpt5,全球虹膜认证人数短短一个月已经突破千万!速度比chatgpt还要快!你还在光模块里折腾的时候,山姆奥特曼已经在疯狂推进虹膜技术在AI时代的应用。 3,苹果MR正式
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神宇股份:预期差最大的高速连接线算力标的+机器人标的,翻倍空间,通过安费诺终端供微软、苹果 调研交流要点: 1) 公司高速数据线品种比较全,包括内部线和外部线;其中难度较高的400G DAC线已经批量出货,800G正在积极布局中; 2) 公司原先主要供国内,服务器客户包括浪潮、华为等,浪潮是最大的客户,随着客户服务器的逐步放量,公司将明显受益; 3) 短期最大的变化来自于全球龙头客户安费诺,给神宇每月的订单高速增长,按目前预计全年上亿营收,且这部分属于高端产品,毛利率在30~40%,随着AI行业
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱
新增重点推荐“服务器”、“交换机”核心标的: 【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱 1、数通业务,公司牢牢把握数字经济发展机遇,扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作,持续增加 100G、400G 等高速交换机收入规模,夯实交换机产品矩阵。报告期内,公司 100G 白盒交换机完成样机设计;园区、SMB 交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。2022 年全年公司实现数通业务主营业务收入 18.05 亿元,较去年同期增加 9.40%,其中园区交换机产品收入增幅超过 30%; 2、服
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铜峰电子:pp基膜龙1
🧧【铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5亿/年利润。 1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,
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[红包]【兴证通信】兆龙互连推荐:高速 DAC 稀缺标的,受益 AI 短距互联需求爆发20230612 #我们发布了市场首篇报告底部推荐,重申800G产业链标的投资机遇! [太阳]1、短距互联高速铜缆优势显著,公司是200/400/800G DAC稀缺供应商: DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联(一般在5m以内)的主要方案,主导北美云数据中心短距互联,并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高
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部分资料来自公社社友 超级大题材 1.近期英伟达推出DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC 铜缆王者是安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家)安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 2.新亚电子的高频数据线材主要应用于服务器数据中心
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[红包]宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xinhua网打造智慧融媒,传媒底部强推[红包] [庆祝]公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 [庆祝]公司与xinhua网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,
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【兴证建筑&传媒】罗曼股份基本面更新20230609
【兴证建筑&传媒】罗曼股份基本面更新20230609 [玫瑰]罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司
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【兴证建筑&传媒】罗曼股份
【兴证建筑&传媒】罗曼股份:与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司,发力VR/AR业务 [玫瑰]罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解
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🧧兴证传媒6月新增重点推荐【宣亚国际】
🧧兴证传媒6月新增重点推荐:【宣亚国际】 推出OrangeGPT,携手头部政企绘元宇宙版图,目标市值80亿 1)多年深耕汽车行业,形成“大数据+AI”高效赋能的运营模式,打造良好行业口碑,吸引各行业头部客户开展广告业务合作。 2)围绕主营业务相关应用场景,全力打造OrangeGPT,预计1.0版本将于近期启动内侧。 3)携手英博数科(鸿博股份全资子公司)、xinhua网打造国内首个央媒元宇宙项目“山海中国”,聚合中华优秀传统文化及景区文旅资源开拓“品牌运营+商业落地”新场景。
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[庆祝]罗曼股份:空间计算+地产链工程设计,对标蕾奥规划。 [玫瑰]罗曼股份(605289):空间计算-【全球领先的虚拟交互技术】拥有者! 🌟2022年2月,公司获得英国HOLOVIS 22项专有技术的国内独家许可使用权,实现罗曼的智慧文旅系统与HOLOVIS的虚拟交互技术深度融合,夯实公司在中国地区主题游乐体验技术领域的先发优势。 🌟公司已与英国Holovis(全球领先沉浸式文旅体验解决方案提供商)在中国成立合资公司霍洛维兹数字公司(罗曼股份持有70%股权),融合VR/AR技术进军沉浸式主
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🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的
马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹
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🔥【长城TMT侯宾】共进股份持续推荐:全面布局信息通信,设备升级带来新发展机遇 1⃣全面布局信息通信领域,打造全球领先一站式解决方案。公司成功开拓传感器封测和汽车电子市场。 2⃣ 研发能力不断提升,四大生产基地产能助力市场竞争优势。公司具备高效组装能力,能满足高端电子产品的生产需求。 3⃣全球PON市场不断高速增长,公司PON业务有望持续受益。随着北美“光进铜退”宽带升级带来的需求等,将持续推动公司PON市场业务发展。此外,AI算力带动通信设备升级需求,公司有望迎新发展机遇。 [礼物]投资建议
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【兴证建筑】罗曼股份基本面更新:AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶级IP,主题乐园业务凸显竞争力:由于项目本身高度定制化的性质,全球顶级IP一般统一授权
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神宇股份:预期差最大的高速连接线算力标的+机器人标的,翻倍空间,通过安费诺终端供微软、苹果 调研交流要点: 1) 公司高速数据线品种比较全,包括内部线和外部线;其中难度较高的400G DAC线已经批量出货,800G正在积极布局中; 2) 公司原先主要供国内,服务器客户包括浪潮、华为等,浪潮是最大的客户,随着客户服务器的逐步放量,公司将明显受益; 3) 短期最大的变化来自于全球龙头客户安费诺,给神宇每月的订单高速增长,按目前预计全年上亿营收,且这部分属于高端产品,毛利率在30~40%,随着AI行业
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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2023-06-13 13:10:16
【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱
新增重点推荐“服务器”、“交换机”核心标的: 【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱 1、数通业务,公司牢牢把握数字经济发展机遇,扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作,持续增加 100G、400G 等高速交换机收入规模,夯实交换机产品矩阵。报告期内,公司 100G 白盒交换机完成样机设计;园区、SMB 交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。2022 年全年公司实现数通业务主营业务收入 18.05 亿元,较去年同期增加 9.40%,其中园区交换机产品收入增幅超过 30%; 2、服
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2023-06-12 21:10:17
铜峰电子:pp基膜龙1
🧧【铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5亿/年利润。 1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,
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2023-06-12 12:39:54
兆龙互联
[红包]【兴证通信】兆龙互连推荐:高速 DAC 稀缺标的,受益 AI 短距互联需求爆发20230612 #我们发布了市场首篇报告底部推荐,重申800G产业链标的投资机遇! [太阳]1、短距互联高速铜缆优势显著,公司是200/400/800G DAC稀缺供应商: DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联(一般在5m以内)的主要方案,主导北美云数据中心短距互联,并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高
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2023-06-11 17:42:56
新亚电子:深度绑定安费诺高频数据线材的巨人
部分资料来自公社社友 超级大题材 1.近期英伟达推出DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC 铜缆王者是安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家)安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 2.新亚电子的高频数据线材主要应用于服务器数据中心
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新亚电子
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2023-06-11 12:31:46
宣亚国际
[红包]宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xinhua网打造智慧融媒,传媒底部强推[红包] [庆祝]公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 [庆祝]公司与xinhua网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,
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2023-06-10 09:47:49
【兴证建筑&传媒】罗曼股份基本面更新20230609
【兴证建筑&传媒】罗曼股份基本面更新20230609 [玫瑰]罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司
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罗曼股份
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2023-06-09 07:17:38
【兴证建筑&传媒】罗曼股份
【兴证建筑&传媒】罗曼股份:与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司,发力VR/AR业务 [玫瑰]罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解
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2023-06-08 22:16:25
🧧兴证传媒6月新增重点推荐【宣亚国际】
🧧兴证传媒6月新增重点推荐:【宣亚国际】 推出OrangeGPT,携手头部政企绘元宇宙版图,目标市值80亿 1)多年深耕汽车行业,形成“大数据+AI”高效赋能的运营模式,打造良好行业口碑,吸引各行业头部客户开展广告业务合作。 2)围绕主营业务相关应用场景,全力打造OrangeGPT,预计1.0版本将于近期启动内侧。 3)携手英博数科(鸿博股份全资子公司)、xinhua网打造国内首个央媒元宇宙项目“山海中国”,聚合中华优秀传统文化及景区文旅资源开拓“品牌运营+商业落地”新场景。
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2023-06-08 16:11:21
罗曼股份
[庆祝]罗曼股份:空间计算+地产链工程设计,对标蕾奥规划。 [玫瑰]罗曼股份(605289):空间计算-【全球领先的虚拟交互技术】拥有者! 🌟2022年2月,公司获得英国HOLOVIS 22项专有技术的国内独家许可使用权,实现罗曼的智慧文旅系统与HOLOVIS的虚拟交互技术深度融合,夯实公司在中国地区主题游乐体验技术领域的先发优势。 🌟公司已与英国Holovis(全球领先沉浸式文旅体验解决方案提供商)在中国成立合资公司霍洛维兹数字公司(罗曼股份持有70%股权),融合VR/AR技术进军沉浸式主
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2023-06-08 15:52:26
富春股份
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的
马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹
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富春股份
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