异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
第一时间分享一起买入
核心圈
IP属地:110000,110100
个人资料
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-10 21:45:34
亚太股份:业绩触底回升,电控产品&线控制动放量在即
亚太股份:业绩触底回升,电控产品&线控制动放量在即 [庆祝]利好不断:7月10日,公司公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。7月7日,公司发布1H23业绩预告,1H23实现归母净利润6500-7300万元(同比增长103%-127%),扣非净利润3850-4650万元(同比增长100%-142%)。 [太阳]转固折旧放缓+客户拓展,业绩触底回升 [玫瑰]2018-2020年公司业绩受制于行业整体需求下滑+公司高强度投资转固,近两年年负面影响逐渐消散。客户端,
S
亚太股份
3
1
26
6.01
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-05 20:39:49
【民生计算机】🚀新国都
【民生计算机】🚀新国都:支付牌照成功续展,风险出清成长有望进一步加速! [太阳]【新国都】成功完成支付牌照续展:根据央行7月5日公示,新国都子公司嘉联支付完成银行卡收单(牌照)续展,有效日期至2027年6月26日。公司支付业务的风险因素出清,成功拿到牌照后,公司下半年有望继续开启扩张动作,支付收单流水&收单费率提升有望迎来双击! [太阳]我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值
S
新国都
2
3
8
3.54
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-05 13:55:24
fsd 线控
值得关注!汽车上半场电动化,下半场智能化[抱拳][抱拳][玫瑰][玫瑰] 【安信汽车徐慧雄观点】AI大模型在自动驾驶中的应用❗❗ 1、Transformer大模型在自动驾驶中应用趋势明确:Transformer基于Attention机制,凭借优秀的长序列处理能力和更高的并行计算效率,2021年由特斯拉引入自动驾驶领域。 (1)Transformer与CNN相比最大的优势在于其泛化性更强,通过注意力层的结构找到更基本的元素与元素间之间多个维度的相关信息从而找到一种更泛化的相似规律。 (2)不同于R
S
德赛西威
S
经纬恒润
S
亚太股份
1
0
3
0.83
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-03 08:12:50
新国都
新国都:持续看好,今年还一倍空间 [太阳]长期看,基本面扎实估值便宜,AIGC业务高速发展:公司23年收单业务迎来整体行业反转,盈利能力开始快速上行叠加费率提升,POS机海外也处于高速出货期,盈利能力远超国内。所以即使涨到现在,对应23年PE也就20倍。另外公司AIGC布局早,实打实的口碑产品,在2021年年报就披露了商业化和用户规模取得较大突破。基于公司历史估值水平和行业变化,40倍PE指日可待,另外下半年还可能上调利润预期。 [玫瑰]短期看,3个月3个重磅催化:①牌照公示在即,央行2022年
S
新国都
6
1
3
2.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-30 11:09:54
【国盛计算机】新国都
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进! [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
S
新国都
2
1
9
5.79
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-29 23:59:04
【天风通信】共进股份调研更新
【天风通信】共进股份调研更新: 🌹1、网通产品保持相对平稳增长,数通产品中,交换机预计今年将有快速增长,规划今年30亿,400G交换机是今年重点产品,目前已经在出货。同时切入服务器领域,25年交换机+服务器实现100亿体量目标(有望更大),交换机与服务器各占一半,同时利润率有望提升(Ai服务器5%+以上利润率)。 🌹2、服务器拓展,有望受益于华三等厂商对于大陆厂扶持。公司拓展服务器厂商,目前主要客户包括华三等,后续客户对于供应链单一依赖问题以及供应链多样化考虑,有望扶持国内厂商,公司份额或将
S
共进股份
10
1
30
13.98
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-27 22:18:34
共进股份
🔥【长城TMT侯宾】共进股份持续推荐:全面布局信息通信,设备升级带来新发展机遇 1⃣全面布局信息通信领域,打造全球领先一站式解决方案。公司成功开拓传感器封测和汽车电子市场。 2⃣ 研发能力不断提升,四大生产基地产能助力市场竞争优势。公司具备高效组装能力,能满足高端电子产品的生产需求。 3⃣全球PON市场不断高速增长,公司PON业务有望持续受益。随着北美“光进铜退”宽带升级带来的需求等,将持续推动公司PON市场业务发展。此外,AI算力带动通信设备升级需求,公司有望迎新发展机遇。 [礼物]投资建议
S
共进股份
5
1
7
8.16
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-27 08:48:32
罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份基本面更新:AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶级IP,主题乐园业务凸显竞争力:由于项目本身高度定制化的性质,全球顶级IP一般统一授权
S
罗曼股份
2
0
34
11.44
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-24 07:46:11
林州重机(SZ002535)
林州重机(SZ002535) AI时代全球王者!比肩CHATGPT的全球AI独角兽降临! 核心逻辑如下: 1,AI时代科幻电影里你见的最多的场景是什么?是不是就是虹膜技术?某种意义上虹膜技术代表了科幻电影核心场景。 2,CHATGPT之父 山姆奥特曼目前核心工作已经从chatgpt4 转移到虹膜技术全球数字认证,而不是chatgpt5,全球虹膜认证人数短短一个月已经突破千万!速度比chatgpt还要快!你还在光模块里折腾的时候,山姆奥特曼已经在疯狂推进虹膜技术在AI时代的应用。 3,苹果MR正式
S
林州重机
21
11
23
10.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-22 10:54:15
神宇股份
神宇股份:预期差最大的高速连接线算力标的+机器人标的,翻倍空间,通过安费诺终端供微软、苹果 调研交流要点: 1) 公司高速数据线品种比较全,包括内部线和外部线;其中难度较高的400G DAC线已经批量出货,800G正在积极布局中; 2) 公司原先主要供国内,服务器客户包括浪潮、华为等,浪潮是最大的客户,随着客户服务器的逐步放量,公司将明显受益; 3) 短期最大的变化来自于全球龙头客户安费诺,给神宇每月的订单高速增长,按目前预计全年上亿营收,且这部分属于高端产品,毛利率在30~40%,随着AI行业
S
神宇股份
12
7
48
6.77
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-16 09:47:13
腾景科技
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
S
腾景科技
1
2
3
1.74
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-13 13:10:16
【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱
新增重点推荐“服务器”、“交换机”核心标的: 【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱 1、数通业务,公司牢牢把握数字经济发展机遇,扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作,持续增加 100G、400G 等高速交换机收入规模,夯实交换机产品矩阵。报告期内,公司 100G 白盒交换机完成样机设计;园区、SMB 交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。2022 年全年公司实现数通业务主营业务收入 18.05 亿元,较去年同期增加 9.40%,其中园区交换机产品收入增幅超过 30%; 2、服
S
共进股份
5
1
28
8.06
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-12 21:10:17
铜峰电子:pp基膜龙1
🧧【铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5亿/年利润。 1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,
S
铜峰电子
5
8
5
6.54
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-12 12:39:54
兆龙互联
[红包]【兴证通信】兆龙互连推荐:高速 DAC 稀缺标的,受益 AI 短距互联需求爆发20230612 #我们发布了市场首篇报告底部推荐,重申800G产业链标的投资机遇! [太阳]1、短距互联高速铜缆优势显著,公司是200/400/800G DAC稀缺供应商: DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联(一般在5m以内)的主要方案,主导北美云数据中心短距互联,并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高
S
兆龙互连
5
7
3
2.45
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-11 17:42:56
新亚电子:深度绑定安费诺高频数据线材的巨人
部分资料来自公社社友 超级大题材 1.近期英伟达推出DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC 铜缆王者是安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家)安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 2.新亚电子的高频数据线材主要应用于服务器数据中心
S
新亚电子
7
6
10
1.43
上一页
1
30
31
32
33
34
45
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-10 21:45:34
亚太股份:业绩触底回升,电控产品&线控制动放量在即
亚太股份:业绩触底回升,电控产品&线控制动放量在即 [庆祝]利好不断:7月10日,公司公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。7月7日,公司发布1H23业绩预告,1H23实现归母净利润6500-7300万元(同比增长103%-127%),扣非净利润3850-4650万元(同比增长100%-142%)。 [太阳]转固折旧放缓+客户拓展,业绩触底回升 [玫瑰]2018-2020年公司业绩受制于行业整体需求下滑+公司高强度投资转固,近两年年负面影响逐渐消散。客户端,
S
亚太股份
3
1
26
6.01
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-05 20:39:49
【民生计算机】🚀新国都
【民生计算机】🚀新国都:支付牌照成功续展,风险出清成长有望进一步加速! [太阳]【新国都】成功完成支付牌照续展:根据央行7月5日公示,新国都子公司嘉联支付完成银行卡收单(牌照)续展,有效日期至2027年6月26日。公司支付业务的风险因素出清,成功拿到牌照后,公司下半年有望继续开启扩张动作,支付收单流水&收单费率提升有望迎来双击! [太阳]我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值
S
新国都
2
3
8
3.54
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-05 13:55:24
fsd 线控
值得关注!汽车上半场电动化,下半场智能化[抱拳][抱拳][玫瑰][玫瑰] 【安信汽车徐慧雄观点】AI大模型在自动驾驶中的应用❗❗ 1、Transformer大模型在自动驾驶中应用趋势明确:Transformer基于Attention机制,凭借优秀的长序列处理能力和更高的并行计算效率,2021年由特斯拉引入自动驾驶领域。 (1)Transformer与CNN相比最大的优势在于其泛化性更强,通过注意力层的结构找到更基本的元素与元素间之间多个维度的相关信息从而找到一种更泛化的相似规律。 (2)不同于R
S
德赛西威
S
经纬恒润
S
亚太股份
1
0
3
0.83
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-03 08:12:50
新国都
新国都:持续看好,今年还一倍空间 [太阳]长期看,基本面扎实估值便宜,AIGC业务高速发展:公司23年收单业务迎来整体行业反转,盈利能力开始快速上行叠加费率提升,POS机海外也处于高速出货期,盈利能力远超国内。所以即使涨到现在,对应23年PE也就20倍。另外公司AIGC布局早,实打实的口碑产品,在2021年年报就披露了商业化和用户规模取得较大突破。基于公司历史估值水平和行业变化,40倍PE指日可待,另外下半年还可能上调利润预期。 [玫瑰]短期看,3个月3个重磅催化:①牌照公示在即,央行2022年
S
新国都
6
1
3
2.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-30 11:09:54
【国盛计算机】新国都
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进! [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
S
新国都
2
1
9
5.79
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-29 23:59:04
【天风通信】共进股份调研更新
【天风通信】共进股份调研更新: 🌹1、网通产品保持相对平稳增长,数通产品中,交换机预计今年将有快速增长,规划今年30亿,400G交换机是今年重点产品,目前已经在出货。同时切入服务器领域,25年交换机+服务器实现100亿体量目标(有望更大),交换机与服务器各占一半,同时利润率有望提升(Ai服务器5%+以上利润率)。 🌹2、服务器拓展,有望受益于华三等厂商对于大陆厂扶持。公司拓展服务器厂商,目前主要客户包括华三等,后续客户对于供应链单一依赖问题以及供应链多样化考虑,有望扶持国内厂商,公司份额或将
S
共进股份
10
1
30
13.98
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-27 22:18:34
共进股份
🔥【长城TMT侯宾】共进股份持续推荐:全面布局信息通信,设备升级带来新发展机遇 1⃣全面布局信息通信领域,打造全球领先一站式解决方案。公司成功开拓传感器封测和汽车电子市场。 2⃣ 研发能力不断提升,四大生产基地产能助力市场竞争优势。公司具备高效组装能力,能满足高端电子产品的生产需求。 3⃣全球PON市场不断高速增长,公司PON业务有望持续受益。随着北美“光进铜退”宽带升级带来的需求等,将持续推动公司PON市场业务发展。此外,AI算力带动通信设备升级需求,公司有望迎新发展机遇。 [礼物]投资建议
S
共进股份
5
1
7
8.16
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-27 08:48:32
罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份基本面更新:AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶级IP,主题乐园业务凸显竞争力:由于项目本身高度定制化的性质,全球顶级IP一般统一授权
S
罗曼股份
2
0
34
11.44
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-24 07:46:11
林州重机(SZ002535)
林州重机(SZ002535) AI时代全球王者!比肩CHATGPT的全球AI独角兽降临! 核心逻辑如下: 1,AI时代科幻电影里你见的最多的场景是什么?是不是就是虹膜技术?某种意义上虹膜技术代表了科幻电影核心场景。 2,CHATGPT之父 山姆奥特曼目前核心工作已经从chatgpt4 转移到虹膜技术全球数字认证,而不是chatgpt5,全球虹膜认证人数短短一个月已经突破千万!速度比chatgpt还要快!你还在光模块里折腾的时候,山姆奥特曼已经在疯狂推进虹膜技术在AI时代的应用。 3,苹果MR正式
S
林州重机
21
11
23
10.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-22 10:54:15
神宇股份
神宇股份:预期差最大的高速连接线算力标的+机器人标的,翻倍空间,通过安费诺终端供微软、苹果 调研交流要点: 1) 公司高速数据线品种比较全,包括内部线和外部线;其中难度较高的400G DAC线已经批量出货,800G正在积极布局中; 2) 公司原先主要供国内,服务器客户包括浪潮、华为等,浪潮是最大的客户,随着客户服务器的逐步放量,公司将明显受益; 3) 短期最大的变化来自于全球龙头客户安费诺,给神宇每月的订单高速增长,按目前预计全年上亿营收,且这部分属于高端产品,毛利率在30~40%,随着AI行业
S
神宇股份
12
7
48
6.77
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-16 09:47:13
腾景科技
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
S
腾景科技
1
2
3
1.74
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-13 13:10:16
【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱
新增重点推荐“服务器”、“交换机”核心标的: 【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱 1、数通业务,公司牢牢把握数字经济发展机遇,扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作,持续增加 100G、400G 等高速交换机收入规模,夯实交换机产品矩阵。报告期内,公司 100G 白盒交换机完成样机设计;园区、SMB 交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。2022 年全年公司实现数通业务主营业务收入 18.05 亿元,较去年同期增加 9.40%,其中园区交换机产品收入增幅超过 30%; 2、服
S
共进股份
5
1
28
8.06
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-12 21:10:17
铜峰电子:pp基膜龙1
🧧【铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5亿/年利润。 1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,
S
铜峰电子
5
8
5
6.54
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-12 12:39:54
兆龙互联
[红包]【兴证通信】兆龙互连推荐:高速 DAC 稀缺标的,受益 AI 短距互联需求爆发20230612 #我们发布了市场首篇报告底部推荐,重申800G产业链标的投资机遇! [太阳]1、短距互联高速铜缆优势显著,公司是200/400/800G DAC稀缺供应商: DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联(一般在5m以内)的主要方案,主导北美云数据中心短距互联,并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高
S
兆龙互连
5
7
3
2.45
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-11 17:42:56
新亚电子:深度绑定安费诺高频数据线材的巨人
部分资料来自公社社友 超级大题材 1.近期英伟达推出DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC 铜缆王者是安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家)安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 2.新亚电子的高频数据线材主要应用于服务器数据中心
S
新亚电子
7
6
10
1.43
上一页
1
30
31
32
33
34
45
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-10 21:45:34
亚太股份:业绩触底回升,电控产品&线控制动放量在即
亚太股份:业绩触底回升,电控产品&线控制动放量在即 [庆祝]利好不断:7月10日,公司公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。7月7日,公司发布1H23业绩预告,1H23实现归母净利润6500-7300万元(同比增长103%-127%),扣非净利润3850-4650万元(同比增长100%-142%)。 [太阳]转固折旧放缓+客户拓展,业绩触底回升 [玫瑰]2018-2020年公司业绩受制于行业整体需求下滑+公司高强度投资转固,近两年年负面影响逐渐消散。客户端,
S
亚太股份
3
1
26
6.01
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-05 20:39:49
【民生计算机】🚀新国都
【民生计算机】🚀新国都:支付牌照成功续展,风险出清成长有望进一步加速! [太阳]【新国都】成功完成支付牌照续展:根据央行7月5日公示,新国都子公司嘉联支付完成银行卡收单(牌照)续展,有效日期至2027年6月26日。公司支付业务的风险因素出清,成功拿到牌照后,公司下半年有望继续开启扩张动作,支付收单流水&收单费率提升有望迎来双击! [太阳]我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值
S
新国都
2
3
8
3.54
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-05 13:55:24
fsd 线控
值得关注!汽车上半场电动化,下半场智能化[抱拳][抱拳][玫瑰][玫瑰] 【安信汽车徐慧雄观点】AI大模型在自动驾驶中的应用❗❗ 1、Transformer大模型在自动驾驶中应用趋势明确:Transformer基于Attention机制,凭借优秀的长序列处理能力和更高的并行计算效率,2021年由特斯拉引入自动驾驶领域。 (1)Transformer与CNN相比最大的优势在于其泛化性更强,通过注意力层的结构找到更基本的元素与元素间之间多个维度的相关信息从而找到一种更泛化的相似规律。 (2)不同于R
S
德赛西威
S
经纬恒润
S
亚太股份
1
0
3
0.83
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-03 08:12:50
新国都
新国都:持续看好,今年还一倍空间 [太阳]长期看,基本面扎实估值便宜,AIGC业务高速发展:公司23年收单业务迎来整体行业反转,盈利能力开始快速上行叠加费率提升,POS机海外也处于高速出货期,盈利能力远超国内。所以即使涨到现在,对应23年PE也就20倍。另外公司AIGC布局早,实打实的口碑产品,在2021年年报就披露了商业化和用户规模取得较大突破。基于公司历史估值水平和行业变化,40倍PE指日可待,另外下半年还可能上调利润预期。 [玫瑰]短期看,3个月3个重磅催化:①牌照公示在即,央行2022年
S
新国都
6
1
3
2.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-30 11:09:54
【国盛计算机】新国都
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进! [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
S
新国都
2
1
9
5.79
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-29 23:59:04
【天风通信】共进股份调研更新
【天风通信】共进股份调研更新: 🌹1、网通产品保持相对平稳增长,数通产品中,交换机预计今年将有快速增长,规划今年30亿,400G交换机是今年重点产品,目前已经在出货。同时切入服务器领域,25年交换机+服务器实现100亿体量目标(有望更大),交换机与服务器各占一半,同时利润率有望提升(Ai服务器5%+以上利润率)。 🌹2、服务器拓展,有望受益于华三等厂商对于大陆厂扶持。公司拓展服务器厂商,目前主要客户包括华三等,后续客户对于供应链单一依赖问题以及供应链多样化考虑,有望扶持国内厂商,公司份额或将
S
共进股份
10
1
30
13.98
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-27 22:18:34
共进股份
🔥【长城TMT侯宾】共进股份持续推荐:全面布局信息通信,设备升级带来新发展机遇 1⃣全面布局信息通信领域,打造全球领先一站式解决方案。公司成功开拓传感器封测和汽车电子市场。 2⃣ 研发能力不断提升,四大生产基地产能助力市场竞争优势。公司具备高效组装能力,能满足高端电子产品的生产需求。 3⃣全球PON市场不断高速增长,公司PON业务有望持续受益。随着北美“光进铜退”宽带升级带来的需求等,将持续推动公司PON市场业务发展。此外,AI算力带动通信设备升级需求,公司有望迎新发展机遇。 [礼物]投资建议
S
共进股份
5
1
7
8.16
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-27 08:48:32
罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份基本面更新:AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶级IP,主题乐园业务凸显竞争力:由于项目本身高度定制化的性质,全球顶级IP一般统一授权
S
罗曼股份
2
0
34
11.44
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-24 07:46:11
林州重机(SZ002535)
林州重机(SZ002535) AI时代全球王者!比肩CHATGPT的全球AI独角兽降临! 核心逻辑如下: 1,AI时代科幻电影里你见的最多的场景是什么?是不是就是虹膜技术?某种意义上虹膜技术代表了科幻电影核心场景。 2,CHATGPT之父 山姆奥特曼目前核心工作已经从chatgpt4 转移到虹膜技术全球数字认证,而不是chatgpt5,全球虹膜认证人数短短一个月已经突破千万!速度比chatgpt还要快!你还在光模块里折腾的时候,山姆奥特曼已经在疯狂推进虹膜技术在AI时代的应用。 3,苹果MR正式
S
林州重机
21
11
23
10.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-22 10:54:15
神宇股份
神宇股份:预期差最大的高速连接线算力标的+机器人标的,翻倍空间,通过安费诺终端供微软、苹果 调研交流要点: 1) 公司高速数据线品种比较全,包括内部线和外部线;其中难度较高的400G DAC线已经批量出货,800G正在积极布局中; 2) 公司原先主要供国内,服务器客户包括浪潮、华为等,浪潮是最大的客户,随着客户服务器的逐步放量,公司将明显受益; 3) 短期最大的变化来自于全球龙头客户安费诺,给神宇每月的订单高速增长,按目前预计全年上亿营收,且这部分属于高端产品,毛利率在30~40%,随着AI行业
S
神宇股份
12
7
48
6.77
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-16 09:47:13
腾景科技
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
S
腾景科技
1
2
3
1.74
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-13 13:10:16
【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱
新增重点推荐“服务器”、“交换机”核心标的: 【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱 1、数通业务,公司牢牢把握数字经济发展机遇,扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作,持续增加 100G、400G 等高速交换机收入规模,夯实交换机产品矩阵。报告期内,公司 100G 白盒交换机完成样机设计;园区、SMB 交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。2022 年全年公司实现数通业务主营业务收入 18.05 亿元,较去年同期增加 9.40%,其中园区交换机产品收入增幅超过 30%; 2、服
S
共进股份
5
1
28
8.06
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-12 21:10:17
铜峰电子:pp基膜龙1
🧧【铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5亿/年利润。 1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,
S
铜峰电子
5
8
5
6.54
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-12 12:39:54
兆龙互联
[红包]【兴证通信】兆龙互连推荐:高速 DAC 稀缺标的,受益 AI 短距互联需求爆发20230612 #我们发布了市场首篇报告底部推荐,重申800G产业链标的投资机遇! [太阳]1、短距互联高速铜缆优势显著,公司是200/400/800G DAC稀缺供应商: DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联(一般在5m以内)的主要方案,主导北美云数据中心短距互联,并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高
S
兆龙互连
5
7
3
2.45
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-11 17:42:56
新亚电子:深度绑定安费诺高频数据线材的巨人
部分资料来自公社社友 超级大题材 1.近期英伟达推出DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC 铜缆王者是安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家)安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 2.新亚电子的高频数据线材主要应用于服务器数据中心
S
新亚电子
7
6
10
1.43
上一页
1
30
31
32
33
34
45
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-10 21:45:34
亚太股份:业绩触底回升,电控产品&线控制动放量在即
亚太股份:业绩触底回升,电控产品&线控制动放量在即 [庆祝]利好不断:7月10日,公司公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。7月7日,公司发布1H23业绩预告,1H23实现归母净利润6500-7300万元(同比增长103%-127%),扣非净利润3850-4650万元(同比增长100%-142%)。 [太阳]转固折旧放缓+客户拓展,业绩触底回升 [玫瑰]2018-2020年公司业绩受制于行业整体需求下滑+公司高强度投资转固,近两年年负面影响逐渐消散。客户端,
S
亚太股份
3
1
26
6.01
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-05 20:39:49
【民生计算机】🚀新国都
【民生计算机】🚀新国都:支付牌照成功续展,风险出清成长有望进一步加速! [太阳]【新国都】成功完成支付牌照续展:根据央行7月5日公示,新国都子公司嘉联支付完成银行卡收单(牌照)续展,有效日期至2027年6月26日。公司支付业务的风险因素出清,成功拿到牌照后,公司下半年有望继续开启扩张动作,支付收单流水&收单费率提升有望迎来双击! [太阳]我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值
S
新国都
2
3
8
3.54
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-05 13:55:24
fsd 线控
值得关注!汽车上半场电动化,下半场智能化[抱拳][抱拳][玫瑰][玫瑰] 【安信汽车徐慧雄观点】AI大模型在自动驾驶中的应用❗❗ 1、Transformer大模型在自动驾驶中应用趋势明确:Transformer基于Attention机制,凭借优秀的长序列处理能力和更高的并行计算效率,2021年由特斯拉引入自动驾驶领域。 (1)Transformer与CNN相比最大的优势在于其泛化性更强,通过注意力层的结构找到更基本的元素与元素间之间多个维度的相关信息从而找到一种更泛化的相似规律。 (2)不同于R
S
德赛西威
S
经纬恒润
S
亚太股份
1
0
3
0.83
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-03 08:12:50
新国都
新国都:持续看好,今年还一倍空间 [太阳]长期看,基本面扎实估值便宜,AIGC业务高速发展:公司23年收单业务迎来整体行业反转,盈利能力开始快速上行叠加费率提升,POS机海外也处于高速出货期,盈利能力远超国内。所以即使涨到现在,对应23年PE也就20倍。另外公司AIGC布局早,实打实的口碑产品,在2021年年报就披露了商业化和用户规模取得较大突破。基于公司历史估值水平和行业变化,40倍PE指日可待,另外下半年还可能上调利润预期。 [玫瑰]短期看,3个月3个重磅催化:①牌照公示在即,央行2022年
S
新国都
6
1
3
2.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-30 11:09:54
【国盛计算机】新国都
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进! [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
S
新国都
2
1
9
5.79
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-29 23:59:04
【天风通信】共进股份调研更新
【天风通信】共进股份调研更新: 🌹1、网通产品保持相对平稳增长,数通产品中,交换机预计今年将有快速增长,规划今年30亿,400G交换机是今年重点产品,目前已经在出货。同时切入服务器领域,25年交换机+服务器实现100亿体量目标(有望更大),交换机与服务器各占一半,同时利润率有望提升(Ai服务器5%+以上利润率)。 🌹2、服务器拓展,有望受益于华三等厂商对于大陆厂扶持。公司拓展服务器厂商,目前主要客户包括华三等,后续客户对于供应链单一依赖问题以及供应链多样化考虑,有望扶持国内厂商,公司份额或将
S
共进股份
10
1
30
13.98
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-27 22:18:34
共进股份
🔥【长城TMT侯宾】共进股份持续推荐:全面布局信息通信,设备升级带来新发展机遇 1⃣全面布局信息通信领域,打造全球领先一站式解决方案。公司成功开拓传感器封测和汽车电子市场。 2⃣ 研发能力不断提升,四大生产基地产能助力市场竞争优势。公司具备高效组装能力,能满足高端电子产品的生产需求。 3⃣全球PON市场不断高速增长,公司PON业务有望持续受益。随着北美“光进铜退”宽带升级带来的需求等,将持续推动公司PON市场业务发展。此外,AI算力带动通信设备升级需求,公司有望迎新发展机遇。 [礼物]投资建议
S
共进股份
5
1
7
8.16
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-27 08:48:32
罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份基本面更新:AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶级IP,主题乐园业务凸显竞争力:由于项目本身高度定制化的性质,全球顶级IP一般统一授权
S
罗曼股份
2
0
34
11.44
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-24 07:46:11
林州重机(SZ002535)
林州重机(SZ002535) AI时代全球王者!比肩CHATGPT的全球AI独角兽降临! 核心逻辑如下: 1,AI时代科幻电影里你见的最多的场景是什么?是不是就是虹膜技术?某种意义上虹膜技术代表了科幻电影核心场景。 2,CHATGPT之父 山姆奥特曼目前核心工作已经从chatgpt4 转移到虹膜技术全球数字认证,而不是chatgpt5,全球虹膜认证人数短短一个月已经突破千万!速度比chatgpt还要快!你还在光模块里折腾的时候,山姆奥特曼已经在疯狂推进虹膜技术在AI时代的应用。 3,苹果MR正式
S
林州重机
21
11
23
10.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-22 10:54:15
神宇股份
神宇股份:预期差最大的高速连接线算力标的+机器人标的,翻倍空间,通过安费诺终端供微软、苹果 调研交流要点: 1) 公司高速数据线品种比较全,包括内部线和外部线;其中难度较高的400G DAC线已经批量出货,800G正在积极布局中; 2) 公司原先主要供国内,服务器客户包括浪潮、华为等,浪潮是最大的客户,随着客户服务器的逐步放量,公司将明显受益; 3) 短期最大的变化来自于全球龙头客户安费诺,给神宇每月的订单高速增长,按目前预计全年上亿营收,且这部分属于高端产品,毛利率在30~40%,随着AI行业
S
神宇股份
12
7
48
6.77
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-16 09:47:13
腾景科技
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
S
腾景科技
1
2
3
1.74
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-13 13:10:16
【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱
新增重点推荐“服务器”、“交换机”核心标的: 【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱 1、数通业务,公司牢牢把握数字经济发展机遇,扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作,持续增加 100G、400G 等高速交换机收入规模,夯实交换机产品矩阵。报告期内,公司 100G 白盒交换机完成样机设计;园区、SMB 交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。2022 年全年公司实现数通业务主营业务收入 18.05 亿元,较去年同期增加 9.40%,其中园区交换机产品收入增幅超过 30%; 2、服
S
共进股份
5
1
28
8.06
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-12 21:10:17
铜峰电子:pp基膜龙1
🧧【铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5亿/年利润。 1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,
S
铜峰电子
5
8
5
6.54
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-12 12:39:54
兆龙互联
[红包]【兴证通信】兆龙互连推荐:高速 DAC 稀缺标的,受益 AI 短距互联需求爆发20230612 #我们发布了市场首篇报告底部推荐,重申800G产业链标的投资机遇! [太阳]1、短距互联高速铜缆优势显著,公司是200/400/800G DAC稀缺供应商: DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联(一般在5m以内)的主要方案,主导北美云数据中心短距互联,并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高
S
兆龙互连
5
7
3
2.45
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-11 17:42:56
新亚电子:深度绑定安费诺高频数据线材的巨人
部分资料来自公社社友 超级大题材 1.近期英伟达推出DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC 铜缆王者是安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家)安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 2.新亚电子的高频数据线材主要应用于服务器数据中心
S
新亚电子
7
6
10
1.43
上一页
1
30
31
32
33
34
45
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-10 21:45:34
亚太股份:业绩触底回升,电控产品&线控制动放量在即
亚太股份:业绩触底回升,电控产品&线控制动放量在即 [庆祝]利好不断:7月10日,公司公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。7月7日,公司发布1H23业绩预告,1H23实现归母净利润6500-7300万元(同比增长103%-127%),扣非净利润3850-4650万元(同比增长100%-142%)。 [太阳]转固折旧放缓+客户拓展,业绩触底回升 [玫瑰]2018-2020年公司业绩受制于行业整体需求下滑+公司高强度投资转固,近两年年负面影响逐渐消散。客户端,
S
亚太股份
3
1
26
6.01
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-05 20:39:49
【民生计算机】🚀新国都
【民生计算机】🚀新国都:支付牌照成功续展,风险出清成长有望进一步加速! [太阳]【新国都】成功完成支付牌照续展:根据央行7月5日公示,新国都子公司嘉联支付完成银行卡收单(牌照)续展,有效日期至2027年6月26日。公司支付业务的风险因素出清,成功拿到牌照后,公司下半年有望继续开启扩张动作,支付收单流水&收单费率提升有望迎来双击! [太阳]我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值
S
新国都
2
3
8
3.54
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-05 13:55:24
fsd 线控
值得关注!汽车上半场电动化,下半场智能化[抱拳][抱拳][玫瑰][玫瑰] 【安信汽车徐慧雄观点】AI大模型在自动驾驶中的应用❗❗ 1、Transformer大模型在自动驾驶中应用趋势明确:Transformer基于Attention机制,凭借优秀的长序列处理能力和更高的并行计算效率,2021年由特斯拉引入自动驾驶领域。 (1)Transformer与CNN相比最大的优势在于其泛化性更强,通过注意力层的结构找到更基本的元素与元素间之间多个维度的相关信息从而找到一种更泛化的相似规律。 (2)不同于R
S
德赛西威
S
经纬恒润
S
亚太股份
1
0
3
0.83
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-07-03 08:12:50
新国都
新国都:持续看好,今年还一倍空间 [太阳]长期看,基本面扎实估值便宜,AIGC业务高速发展:公司23年收单业务迎来整体行业反转,盈利能力开始快速上行叠加费率提升,POS机海外也处于高速出货期,盈利能力远超国内。所以即使涨到现在,对应23年PE也就20倍。另外公司AIGC布局早,实打实的口碑产品,在2021年年报就披露了商业化和用户规模取得较大突破。基于公司历史估值水平和行业变化,40倍PE指日可待,另外下半年还可能上调利润预期。 [玫瑰]短期看,3个月3个重磅催化:①牌照公示在即,央行2022年
S
新国都
6
1
3
2.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-30 11:09:54
【国盛计算机】新国都
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进! [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
S
新国都
2
1
9
5.79
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-29 23:59:04
【天风通信】共进股份调研更新
【天风通信】共进股份调研更新: 🌹1、网通产品保持相对平稳增长,数通产品中,交换机预计今年将有快速增长,规划今年30亿,400G交换机是今年重点产品,目前已经在出货。同时切入服务器领域,25年交换机+服务器实现100亿体量目标(有望更大),交换机与服务器各占一半,同时利润率有望提升(Ai服务器5%+以上利润率)。 🌹2、服务器拓展,有望受益于华三等厂商对于大陆厂扶持。公司拓展服务器厂商,目前主要客户包括华三等,后续客户对于供应链单一依赖问题以及供应链多样化考虑,有望扶持国内厂商,公司份额或将
S
共进股份
10
1
30
13.98
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-27 22:18:34
共进股份
🔥【长城TMT侯宾】共进股份持续推荐:全面布局信息通信,设备升级带来新发展机遇 1⃣全面布局信息通信领域,打造全球领先一站式解决方案。公司成功开拓传感器封测和汽车电子市场。 2⃣ 研发能力不断提升,四大生产基地产能助力市场竞争优势。公司具备高效组装能力,能满足高端电子产品的生产需求。 3⃣全球PON市场不断高速增长,公司PON业务有望持续受益。随着北美“光进铜退”宽带升级带来的需求等,将持续推动公司PON市场业务发展。此外,AI算力带动通信设备升级需求,公司有望迎新发展机遇。 [礼物]投资建议
S
共进股份
5
1
7
8.16
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-27 08:48:32
罗曼股份
【兴证建筑】罗曼股份基本面更新:AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶级IP,主题乐园业务凸显竞争力:由于项目本身高度定制化的性质,全球顶级IP一般统一授权
S
罗曼股份
2
0
34
11.44
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-24 07:46:11
林州重机(SZ002535)
林州重机(SZ002535) AI时代全球王者!比肩CHATGPT的全球AI独角兽降临! 核心逻辑如下: 1,AI时代科幻电影里你见的最多的场景是什么?是不是就是虹膜技术?某种意义上虹膜技术代表了科幻电影核心场景。 2,CHATGPT之父 山姆奥特曼目前核心工作已经从chatgpt4 转移到虹膜技术全球数字认证,而不是chatgpt5,全球虹膜认证人数短短一个月已经突破千万!速度比chatgpt还要快!你还在光模块里折腾的时候,山姆奥特曼已经在疯狂推进虹膜技术在AI时代的应用。 3,苹果MR正式
S
林州重机
21
11
23
10.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-22 10:54:15
神宇股份
神宇股份:预期差最大的高速连接线算力标的+机器人标的,翻倍空间,通过安费诺终端供微软、苹果 调研交流要点: 1) 公司高速数据线品种比较全,包括内部线和外部线;其中难度较高的400G DAC线已经批量出货,800G正在积极布局中; 2) 公司原先主要供国内,服务器客户包括浪潮、华为等,浪潮是最大的客户,随着客户服务器的逐步放量,公司将明显受益; 3) 短期最大的变化来自于全球龙头客户安费诺,给神宇每月的订单高速增长,按目前预计全年上亿营收,且这部分属于高端产品,毛利率在30~40%,随着AI行业
S
神宇股份
12
7
48
6.77
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-16 09:47:13
腾景科技
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
S
腾景科技
1
2
3
1.74
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-13 13:10:16
【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱
新增重点推荐“服务器”、“交换机”核心标的: 【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱 1、数通业务,公司牢牢把握数字经济发展机遇,扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作,持续增加 100G、400G 等高速交换机收入规模,夯实交换机产品矩阵。报告期内,公司 100G 白盒交换机完成样机设计;园区、SMB 交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。2022 年全年公司实现数通业务主营业务收入 18.05 亿元,较去年同期增加 9.40%,其中园区交换机产品收入增幅超过 30%; 2、服
S
共进股份
5
1
28
8.06
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-12 21:10:17
铜峰电子:pp基膜龙1
🧧【铜峰电子】独家供应客户宝明科技实质性突破,公司定增落地在即,压制股价因素解除,pp基膜龙1,额外预计贡献4.5亿/年利润。 1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,
S
铜峰电子
5
8
5
6.54
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-12 12:39:54
兆龙互联
[红包]【兴证通信】兆龙互连推荐:高速 DAC 稀缺标的,受益 AI 短距互联需求爆发20230612 #我们发布了市场首篇报告底部推荐,重申800G产业链标的投资机遇! [太阳]1、短距互联高速铜缆优势显著,公司是200/400/800G DAC稀缺供应商: DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联(一般在5m以内)的主要方案,主导北美云数据中心短距互联,并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高
S
兆龙互连
5
7
3
2.45
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-06-11 17:42:56
新亚电子:深度绑定安费诺高频数据线材的巨人
部分资料来自公社社友 超级大题材 1.近期英伟达推出DAC 铜缆,在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC 铜缆王者是安费诺(安费诺是全球最大的DAC厂家)安费诺是全球服务连接器龙头,全球市场份额60%,新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器,基本吃独食给安费诺供货。 2.新亚电子的高频数据线材主要应用于服务器数据中心
S
新亚电子
7
6
10
1.43
上一页
1
30
31
32
33
34
45
下一页
前往
页
19
关注
1545
粉丝
4445.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47