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全梭哈的老司机
2023-03-29 14:09:37
果麦文化:AIGC及CHATGPT应用王者
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐 [玫瑰]1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 [玫瑰]2、数据为AI模
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果麦文化
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全梭哈的老司机
2023-03-29 09:40:10
【国盛化工】鼎际得点评:年报符合预期,看好主业放量稳步增长
#年报符合预期。公司2022年实现营业总收入 9.0亿元,同比增长21.80%;实现归母净利润1.1亿元,同比下降18.27%,符合预期。业绩下滑主要因原材料价格上涨,毛利率下降及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。 #原材料上涨压制利润、计提减值释放压力。 原材料受原油等大宗商品上涨带动,均价格同比上升许多,影响毛利率。2022年公司主要原材料异丁烯、苯酚、己烷和四氯化钛吨价格同比分别上升24.66%、16.09%、45.62%、14.65%,使得公司2022年毛利率仅为24.55%
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鼎际得
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2023-03-26 00:04:08
兴证传媒李阳首推: 【利欧股份】
[红包]利欧股份:AI应用大时代正式开启,先发领航数字营销新纪元 [庆祝]3月24日,OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,包括图文素材创意、酒店航班预订、外卖服务、在线购物等功能,成为ChatGPT商业化成长曲线陡然加速的重要里程碑,AI应用大时代重磅开启。 [烟花]利欧数字前瞻拥抱AI变革,2022年起陆续接入ChatGPT、文心一言、Diffusion、Adobe等大模型集,并结合设计师创意搭建数字营销小模型“奇思妙想”,固化自身创意壁垒,目前正加速持续内测中,仅需数周即有望商
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利欧股份
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2023-03-23 20:21:24
【东方-电子】工业富联:有望受益于算力需求和手机结构件升级
ChatGPT和GPT运行在微软Azure AI超算基础设施,液冷等数据中心的散热技术至关重要。 公司技术和生产经营全球化布局优势明显,掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等先进冷却技术,具有模块化服务器产品线,与Nvidia在Grace CPU和Grace Hopper Superchip深入合作,客户涵盖全球头部品牌商、北美前三大CSP服务商(亚马逊、微软等)、国内头部 CSP 服务商及互联网应用服务企业。跟据Digitimes Research,22年全球服务器代工制造业相关产值达4557亿元,
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工业富联
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2023-03-23 17:44:55
【国海电子 葛星甫团队】传音控股
【国海电子 葛星甫团队】传音控股:“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上,“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 [太阳]“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上 自2023Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的出清力度,当前库存水位处于历史最低状态,随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上(详情私聊)! [太阳]“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 目前公司在Boomplay(音乐)、Phoenix(浏览器)、、Viskit(短视
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传音控股
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2023-03-22 15:18:29
果麦文化:被市场遗漏的AI应用端赋能进展最快标的
1,AI为图书出版带来新的变革,AI可应用于图书出版领域中的内容选题、文字编辑、校对和审查、营销销售等环节, 还可基于大数据分析技术自动推荐的新书采选、图书销售预测,节省人工成本,提升工作效率,优化工作流程。 2,传统出版商只完成从内容到图书产品的价值链条,以将图书交付给渠道商代销为商业终结,而公司团队出身互联网,对于新技术积极拥抱,并练就了敏锐的互联网嗅觉,在 “微信”、“微博”、“抖音”、“小红书”等各大新媒体平台建立之初,就与其建立深度合作,连接用户,推送基于公司内容数据库研发的图、文、音
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果麦文化
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2023-03-22 14:41:45
北京文化:仅2xPE的底部反转+AI赋能影视标的
1,行业监管趋稳以及疫情影响消退,影视行业进入上行通道,2023春节档近69亿元,票房创中国影史第二,此前受疫情等因素影响导致被压制的观影需求将全面释放。 2,AI技术将重塑影视行业,AIGC从文字、图片生成再到视频生成的技术进步路线,长期来看或大大助力影视拍摄制作降本增效,未来或借助AI衍生新的商业模式,目前AI在公司项目中已经有运用。 3,《封神》系列三部曲是北京文化继《战狼2》、《我不是药神》、《流量地球》等诸多爆款电影后的下一个扛鼎之作,历经10年打磨,玄幻大IP,对标漫威打造中国神话宇
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北京文化
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2023-02-21 14:41:28
博硕科技,汽车安全自主可控新材料线稀缺标的,极具预期差!
[玫瑰]公司常年深耕电子产品功能性器件与夹治具及自动化设备,过往发展历程中深度绑定行业龙头企业,原主业盈利稳定增长,复合增速超40%,当前动态估值仅20倍,已显著低估。 [玫瑰]汽车安全大有可为,气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量,其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高,难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司经过多年研发,已成功切入气凝胶产业链关键环节,是气凝胶基材加工和模切设备的龙头公司,深度绑定自主新能源车头部厂商,当前加工设备环节的独供厂商,明年头部车厂将大规模应用气凝胶,公司业
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博硕科技
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2023-02-17 08:28:37
【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
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鼎际得
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2023-02-15 14:11:20
【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
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山外山
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2023-02-15 11:51:22
强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
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飞凯材料
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2023-01-02 19:14:20
【国联化工】鼎际得深度:国产聚烯烃催化剂龙头蓄势待发
顺应聚烯烃催化剂国产替代趋势,并以研发技术水平和渠道优势为保障,公司积极扩产,大量的在建工程有望拓展并巩固公司市场份额。与此同时,公司积极投入茂金属催化剂的研发和产业化,有望在茂金属催化剂及聚烯烃弹性体POE领域打开成长新局面。Ø 公司为国内聚烯烃催化剂龙头企业公司深耕于催化剂及助剂领域,聚焦烯烃的催化聚合及改性,形成了以第四代齐格勒-纳塔催化剂为核心的产品序列,并拥有多种抗氧剂核心产品及百种复合助剂产品,可满足客户一站式、多样化需求。公司现拥有220吨催化剂产能、2.3万吨抗氧化剂产能,居行业
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2022-12-29 07:24:09
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间!
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间! 1)森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%
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森鹰窗业
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2022-12-28 11:48:52
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股 1、我国煤电核准开工自八月开始明显加速,2021年全国仅核准18.6GW,据我们统计,8、9、10月分别核准10.3/19.7/13.1GW,其中广东省今年核准煤电机组达16.2GW,基本集中在8月之后。青达产品对应的单机组价值量约5kw,未来几年有望爆发。11月2日,公司中标9月核准的广东陆丰项目干渣机,新建机组逻辑开始兑现至订单层面。 2、今年河南、山东、甘肃、贵州等省份陆续出台政策鼓励火电灵活性改造,国家能源局表示大力实施煤电“三改联动”,发改
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青达环保
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2022-12-27 07:09:54
【国君基化】鼎际得推荐
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 [玫瑰]100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 [玫瑰]聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金
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鼎际得
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2023-03-29 14:09:37
果麦文化:AIGC及CHATGPT应用王者
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐 [玫瑰]1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 [玫瑰]2、数据为AI模
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2023-03-29 09:40:10
【国盛化工】鼎际得点评:年报符合预期,看好主业放量稳步增长
#年报符合预期。公司2022年实现营业总收入 9.0亿元,同比增长21.80%;实现归母净利润1.1亿元,同比下降18.27%,符合预期。业绩下滑主要因原材料价格上涨,毛利率下降及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。 #原材料上涨压制利润、计提减值释放压力。 原材料受原油等大宗商品上涨带动,均价格同比上升许多,影响毛利率。2022年公司主要原材料异丁烯、苯酚、己烷和四氯化钛吨价格同比分别上升24.66%、16.09%、45.62%、14.65%,使得公司2022年毛利率仅为24.55%
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2023-03-26 00:04:08
兴证传媒李阳首推: 【利欧股份】
[红包]利欧股份:AI应用大时代正式开启,先发领航数字营销新纪元 [庆祝]3月24日,OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,包括图文素材创意、酒店航班预订、外卖服务、在线购物等功能,成为ChatGPT商业化成长曲线陡然加速的重要里程碑,AI应用大时代重磅开启。 [烟花]利欧数字前瞻拥抱AI变革,2022年起陆续接入ChatGPT、文心一言、Diffusion、Adobe等大模型集,并结合设计师创意搭建数字营销小模型“奇思妙想”,固化自身创意壁垒,目前正加速持续内测中,仅需数周即有望商
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2023-03-23 20:21:24
【东方-电子】工业富联:有望受益于算力需求和手机结构件升级
ChatGPT和GPT运行在微软Azure AI超算基础设施,液冷等数据中心的散热技术至关重要。 公司技术和生产经营全球化布局优势明显,掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等先进冷却技术,具有模块化服务器产品线,与Nvidia在Grace CPU和Grace Hopper Superchip深入合作,客户涵盖全球头部品牌商、北美前三大CSP服务商(亚马逊、微软等)、国内头部 CSP 服务商及互联网应用服务企业。跟据Digitimes Research,22年全球服务器代工制造业相关产值达4557亿元,
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2023-03-23 17:44:55
【国海电子 葛星甫团队】传音控股
【国海电子 葛星甫团队】传音控股:“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上,“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 [太阳]“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上 自2023Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的出清力度,当前库存水位处于历史最低状态,随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上(详情私聊)! [太阳]“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 目前公司在Boomplay(音乐)、Phoenix(浏览器)、、Viskit(短视
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2023-03-22 15:18:29
果麦文化:被市场遗漏的AI应用端赋能进展最快标的
1,AI为图书出版带来新的变革,AI可应用于图书出版领域中的内容选题、文字编辑、校对和审查、营销销售等环节, 还可基于大数据分析技术自动推荐的新书采选、图书销售预测,节省人工成本,提升工作效率,优化工作流程。 2,传统出版商只完成从内容到图书产品的价值链条,以将图书交付给渠道商代销为商业终结,而公司团队出身互联网,对于新技术积极拥抱,并练就了敏锐的互联网嗅觉,在 “微信”、“微博”、“抖音”、“小红书”等各大新媒体平台建立之初,就与其建立深度合作,连接用户,推送基于公司内容数据库研发的图、文、音
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2023-03-22 14:41:45
北京文化:仅2xPE的底部反转+AI赋能影视标的
1,行业监管趋稳以及疫情影响消退,影视行业进入上行通道,2023春节档近69亿元,票房创中国影史第二,此前受疫情等因素影响导致被压制的观影需求将全面释放。 2,AI技术将重塑影视行业,AIGC从文字、图片生成再到视频生成的技术进步路线,长期来看或大大助力影视拍摄制作降本增效,未来或借助AI衍生新的商业模式,目前AI在公司项目中已经有运用。 3,《封神》系列三部曲是北京文化继《战狼2》、《我不是药神》、《流量地球》等诸多爆款电影后的下一个扛鼎之作,历经10年打磨,玄幻大IP,对标漫威打造中国神话宇
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2023-02-21 14:41:28
博硕科技,汽车安全自主可控新材料线稀缺标的,极具预期差!
[玫瑰]公司常年深耕电子产品功能性器件与夹治具及自动化设备,过往发展历程中深度绑定行业龙头企业,原主业盈利稳定增长,复合增速超40%,当前动态估值仅20倍,已显著低估。 [玫瑰]汽车安全大有可为,气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量,其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高,难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司经过多年研发,已成功切入气凝胶产业链关键环节,是气凝胶基材加工和模切设备的龙头公司,深度绑定自主新能源车头部厂商,当前加工设备环节的独供厂商,明年头部车厂将大规模应用气凝胶,公司业
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2023-02-17 08:28:37
【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
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2023-02-15 14:11:20
【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
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2023-02-15 11:51:22
强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
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2023-01-02 19:14:20
【国联化工】鼎际得深度:国产聚烯烃催化剂龙头蓄势待发
顺应聚烯烃催化剂国产替代趋势,并以研发技术水平和渠道优势为保障,公司积极扩产,大量的在建工程有望拓展并巩固公司市场份额。与此同时,公司积极投入茂金属催化剂的研发和产业化,有望在茂金属催化剂及聚烯烃弹性体POE领域打开成长新局面。Ø 公司为国内聚烯烃催化剂龙头企业公司深耕于催化剂及助剂领域,聚焦烯烃的催化聚合及改性,形成了以第四代齐格勒-纳塔催化剂为核心的产品序列,并拥有多种抗氧剂核心产品及百种复合助剂产品,可满足客户一站式、多样化需求。公司现拥有220吨催化剂产能、2.3万吨抗氧化剂产能,居行业
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2022-12-29 07:24:09
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间!
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间! 1)森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%
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森鹰窗业
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2022-12-28 11:48:52
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股 1、我国煤电核准开工自八月开始明显加速,2021年全国仅核准18.6GW,据我们统计,8、9、10月分别核准10.3/19.7/13.1GW,其中广东省今年核准煤电机组达16.2GW,基本集中在8月之后。青达产品对应的单机组价值量约5kw,未来几年有望爆发。11月2日,公司中标9月核准的广东陆丰项目干渣机,新建机组逻辑开始兑现至订单层面。 2、今年河南、山东、甘肃、贵州等省份陆续出台政策鼓励火电灵活性改造,国家能源局表示大力实施煤电“三改联动”,发改
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2022-12-27 07:09:54
【国君基化】鼎际得推荐
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 [玫瑰]100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 [玫瑰]聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金
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2023-03-29 14:09:37
果麦文化:AIGC及CHATGPT应用王者
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐 [玫瑰]1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 [玫瑰]2、数据为AI模
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果麦文化
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2023-03-29 09:40:10
【国盛化工】鼎际得点评:年报符合预期,看好主业放量稳步增长
#年报符合预期。公司2022年实现营业总收入 9.0亿元,同比增长21.80%;实现归母净利润1.1亿元,同比下降18.27%,符合预期。业绩下滑主要因原材料价格上涨,毛利率下降及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。 #原材料上涨压制利润、计提减值释放压力。 原材料受原油等大宗商品上涨带动,均价格同比上升许多,影响毛利率。2022年公司主要原材料异丁烯、苯酚、己烷和四氯化钛吨价格同比分别上升24.66%、16.09%、45.62%、14.65%,使得公司2022年毛利率仅为24.55%
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鼎际得
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2023-03-26 00:04:08
兴证传媒李阳首推: 【利欧股份】
[红包]利欧股份:AI应用大时代正式开启,先发领航数字营销新纪元 [庆祝]3月24日,OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,包括图文素材创意、酒店航班预订、外卖服务、在线购物等功能,成为ChatGPT商业化成长曲线陡然加速的重要里程碑,AI应用大时代重磅开启。 [烟花]利欧数字前瞻拥抱AI变革,2022年起陆续接入ChatGPT、文心一言、Diffusion、Adobe等大模型集,并结合设计师创意搭建数字营销小模型“奇思妙想”,固化自身创意壁垒,目前正加速持续内测中,仅需数周即有望商
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2023-03-23 20:21:24
【东方-电子】工业富联:有望受益于算力需求和手机结构件升级
ChatGPT和GPT运行在微软Azure AI超算基础设施,液冷等数据中心的散热技术至关重要。 公司技术和生产经营全球化布局优势明显,掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等先进冷却技术,具有模块化服务器产品线,与Nvidia在Grace CPU和Grace Hopper Superchip深入合作,客户涵盖全球头部品牌商、北美前三大CSP服务商(亚马逊、微软等)、国内头部 CSP 服务商及互联网应用服务企业。跟据Digitimes Research,22年全球服务器代工制造业相关产值达4557亿元,
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2023-03-23 17:44:55
【国海电子 葛星甫团队】传音控股
【国海电子 葛星甫团队】传音控股:“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上,“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 [太阳]“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上 自2023Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的出清力度,当前库存水位处于历史最低状态,随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上(详情私聊)! [太阳]“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 目前公司在Boomplay(音乐)、Phoenix(浏览器)、、Viskit(短视
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传音控股
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2023-03-22 15:18:29
果麦文化:被市场遗漏的AI应用端赋能进展最快标的
1,AI为图书出版带来新的变革,AI可应用于图书出版领域中的内容选题、文字编辑、校对和审查、营销销售等环节, 还可基于大数据分析技术自动推荐的新书采选、图书销售预测,节省人工成本,提升工作效率,优化工作流程。 2,传统出版商只完成从内容到图书产品的价值链条,以将图书交付给渠道商代销为商业终结,而公司团队出身互联网,对于新技术积极拥抱,并练就了敏锐的互联网嗅觉,在 “微信”、“微博”、“抖音”、“小红书”等各大新媒体平台建立之初,就与其建立深度合作,连接用户,推送基于公司内容数据库研发的图、文、音
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2023-03-22 14:41:45
北京文化:仅2xPE的底部反转+AI赋能影视标的
1,行业监管趋稳以及疫情影响消退,影视行业进入上行通道,2023春节档近69亿元,票房创中国影史第二,此前受疫情等因素影响导致被压制的观影需求将全面释放。 2,AI技术将重塑影视行业,AIGC从文字、图片生成再到视频生成的技术进步路线,长期来看或大大助力影视拍摄制作降本增效,未来或借助AI衍生新的商业模式,目前AI在公司项目中已经有运用。 3,《封神》系列三部曲是北京文化继《战狼2》、《我不是药神》、《流量地球》等诸多爆款电影后的下一个扛鼎之作,历经10年打磨,玄幻大IP,对标漫威打造中国神话宇
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北京文化
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2023-02-21 14:41:28
博硕科技,汽车安全自主可控新材料线稀缺标的,极具预期差!
[玫瑰]公司常年深耕电子产品功能性器件与夹治具及自动化设备,过往发展历程中深度绑定行业龙头企业,原主业盈利稳定增长,复合增速超40%,当前动态估值仅20倍,已显著低估。 [玫瑰]汽车安全大有可为,气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量,其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高,难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司经过多年研发,已成功切入气凝胶产业链关键环节,是气凝胶基材加工和模切设备的龙头公司,深度绑定自主新能源车头部厂商,当前加工设备环节的独供厂商,明年头部车厂将大规模应用气凝胶,公司业
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博硕科技
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2023-02-17 08:28:37
【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
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鼎际得
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2023-02-15 14:11:20
【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
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山外山
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2023-02-15 11:51:22
强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
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飞凯材料
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2023-01-02 19:14:20
【国联化工】鼎际得深度:国产聚烯烃催化剂龙头蓄势待发
顺应聚烯烃催化剂国产替代趋势,并以研发技术水平和渠道优势为保障,公司积极扩产,大量的在建工程有望拓展并巩固公司市场份额。与此同时,公司积极投入茂金属催化剂的研发和产业化,有望在茂金属催化剂及聚烯烃弹性体POE领域打开成长新局面。Ø 公司为国内聚烯烃催化剂龙头企业公司深耕于催化剂及助剂领域,聚焦烯烃的催化聚合及改性,形成了以第四代齐格勒-纳塔催化剂为核心的产品序列,并拥有多种抗氧剂核心产品及百种复合助剂产品,可满足客户一站式、多样化需求。公司现拥有220吨催化剂产能、2.3万吨抗氧化剂产能,居行业
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2022-12-29 07:24:09
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间!
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间! 1)森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%
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森鹰窗业
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2022-12-28 11:48:52
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股 1、我国煤电核准开工自八月开始明显加速,2021年全国仅核准18.6GW,据我们统计,8、9、10月分别核准10.3/19.7/13.1GW,其中广东省今年核准煤电机组达16.2GW,基本集中在8月之后。青达产品对应的单机组价值量约5kw,未来几年有望爆发。11月2日,公司中标9月核准的广东陆丰项目干渣机,新建机组逻辑开始兑现至订单层面。 2、今年河南、山东、甘肃、贵州等省份陆续出台政策鼓励火电灵活性改造,国家能源局表示大力实施煤电“三改联动”,发改
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青达环保
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2022-12-27 07:09:54
【国君基化】鼎际得推荐
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 [玫瑰]100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 [玫瑰]聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金
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2023-03-29 14:09:37
果麦文化:AIGC及CHATGPT应用王者
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐 [玫瑰]1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 [玫瑰]2、数据为AI模
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2023-03-29 09:40:10
【国盛化工】鼎际得点评:年报符合预期,看好主业放量稳步增长
#年报符合预期。公司2022年实现营业总收入 9.0亿元,同比增长21.80%;实现归母净利润1.1亿元,同比下降18.27%,符合预期。业绩下滑主要因原材料价格上涨,毛利率下降及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。 #原材料上涨压制利润、计提减值释放压力。 原材料受原油等大宗商品上涨带动,均价格同比上升许多,影响毛利率。2022年公司主要原材料异丁烯、苯酚、己烷和四氯化钛吨价格同比分别上升24.66%、16.09%、45.62%、14.65%,使得公司2022年毛利率仅为24.55%
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兴证传媒李阳首推: 【利欧股份】
[红包]利欧股份:AI应用大时代正式开启,先发领航数字营销新纪元 [庆祝]3月24日,OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,包括图文素材创意、酒店航班预订、外卖服务、在线购物等功能,成为ChatGPT商业化成长曲线陡然加速的重要里程碑,AI应用大时代重磅开启。 [烟花]利欧数字前瞻拥抱AI变革,2022年起陆续接入ChatGPT、文心一言、Diffusion、Adobe等大模型集,并结合设计师创意搭建数字营销小模型“奇思妙想”,固化自身创意壁垒,目前正加速持续内测中,仅需数周即有望商
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2023-03-23 20:21:24
【东方-电子】工业富联:有望受益于算力需求和手机结构件升级
ChatGPT和GPT运行在微软Azure AI超算基础设施,液冷等数据中心的散热技术至关重要。 公司技术和生产经营全球化布局优势明显,掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等先进冷却技术,具有模块化服务器产品线,与Nvidia在Grace CPU和Grace Hopper Superchip深入合作,客户涵盖全球头部品牌商、北美前三大CSP服务商(亚马逊、微软等)、国内头部 CSP 服务商及互联网应用服务企业。跟据Digitimes Research,22年全球服务器代工制造业相关产值达4557亿元,
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2023-03-23 17:44:55
【国海电子 葛星甫团队】传音控股
【国海电子 葛星甫团队】传音控股:“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上,“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 [太阳]“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上 自2023Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的出清力度,当前库存水位处于历史最低状态,随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上(详情私聊)! [太阳]“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 目前公司在Boomplay(音乐)、Phoenix(浏览器)、、Viskit(短视
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2023-03-22 15:18:29
果麦文化:被市场遗漏的AI应用端赋能进展最快标的
1,AI为图书出版带来新的变革,AI可应用于图书出版领域中的内容选题、文字编辑、校对和审查、营销销售等环节, 还可基于大数据分析技术自动推荐的新书采选、图书销售预测,节省人工成本,提升工作效率,优化工作流程。 2,传统出版商只完成从内容到图书产品的价值链条,以将图书交付给渠道商代销为商业终结,而公司团队出身互联网,对于新技术积极拥抱,并练就了敏锐的互联网嗅觉,在 “微信”、“微博”、“抖音”、“小红书”等各大新媒体平台建立之初,就与其建立深度合作,连接用户,推送基于公司内容数据库研发的图、文、音
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北京文化:仅2xPE的底部反转+AI赋能影视标的
1,行业监管趋稳以及疫情影响消退,影视行业进入上行通道,2023春节档近69亿元,票房创中国影史第二,此前受疫情等因素影响导致被压制的观影需求将全面释放。 2,AI技术将重塑影视行业,AIGC从文字、图片生成再到视频生成的技术进步路线,长期来看或大大助力影视拍摄制作降本增效,未来或借助AI衍生新的商业模式,目前AI在公司项目中已经有运用。 3,《封神》系列三部曲是北京文化继《战狼2》、《我不是药神》、《流量地球》等诸多爆款电影后的下一个扛鼎之作,历经10年打磨,玄幻大IP,对标漫威打造中国神话宇
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博硕科技,汽车安全自主可控新材料线稀缺标的,极具预期差!
[玫瑰]公司常年深耕电子产品功能性器件与夹治具及自动化设备,过往发展历程中深度绑定行业龙头企业,原主业盈利稳定增长,复合增速超40%,当前动态估值仅20倍,已显著低估。 [玫瑰]汽车安全大有可为,气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量,其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高,难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司经过多年研发,已成功切入气凝胶产业链关键环节,是气凝胶基材加工和模切设备的龙头公司,深度绑定自主新能源车头部厂商,当前加工设备环节的独供厂商,明年头部车厂将大规模应用气凝胶,公司业
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【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
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2023-02-15 14:11:20
【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
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2023-02-15 11:51:22
强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
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2023-01-02 19:14:20
【国联化工】鼎际得深度:国产聚烯烃催化剂龙头蓄势待发
顺应聚烯烃催化剂国产替代趋势,并以研发技术水平和渠道优势为保障,公司积极扩产,大量的在建工程有望拓展并巩固公司市场份额。与此同时,公司积极投入茂金属催化剂的研发和产业化,有望在茂金属催化剂及聚烯烃弹性体POE领域打开成长新局面。Ø 公司为国内聚烯烃催化剂龙头企业公司深耕于催化剂及助剂领域,聚焦烯烃的催化聚合及改性,形成了以第四代齐格勒-纳塔催化剂为核心的产品序列,并拥有多种抗氧剂核心产品及百种复合助剂产品,可满足客户一站式、多样化需求。公司现拥有220吨催化剂产能、2.3万吨抗氧化剂产能,居行业
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2022-12-29 07:24:09
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间!
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间! 1)森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%
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2022-12-28 11:48:52
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股 1、我国煤电核准开工自八月开始明显加速,2021年全国仅核准18.6GW,据我们统计,8、9、10月分别核准10.3/19.7/13.1GW,其中广东省今年核准煤电机组达16.2GW,基本集中在8月之后。青达产品对应的单机组价值量约5kw,未来几年有望爆发。11月2日,公司中标9月核准的广东陆丰项目干渣机,新建机组逻辑开始兑现至订单层面。 2、今年河南、山东、甘肃、贵州等省份陆续出台政策鼓励火电灵活性改造,国家能源局表示大力实施煤电“三改联动”,发改
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【国君基化】鼎际得推荐
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 [玫瑰]100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 [玫瑰]聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金
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2023-03-29 14:09:37
果麦文化:AIGC及CHATGPT应用王者
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐 [玫瑰]1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 [玫瑰]2、数据为AI模
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果麦文化
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2023-03-29 09:40:10
【国盛化工】鼎际得点评:年报符合预期,看好主业放量稳步增长
#年报符合预期。公司2022年实现营业总收入 9.0亿元,同比增长21.80%;实现归母净利润1.1亿元,同比下降18.27%,符合预期。业绩下滑主要因原材料价格上涨,毛利率下降及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。 #原材料上涨压制利润、计提减值释放压力。 原材料受原油等大宗商品上涨带动,均价格同比上升许多,影响毛利率。2022年公司主要原材料异丁烯、苯酚、己烷和四氯化钛吨价格同比分别上升24.66%、16.09%、45.62%、14.65%,使得公司2022年毛利率仅为24.55%
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鼎际得
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2023-03-26 00:04:08
兴证传媒李阳首推: 【利欧股份】
[红包]利欧股份:AI应用大时代正式开启,先发领航数字营销新纪元 [庆祝]3月24日,OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,包括图文素材创意、酒店航班预订、外卖服务、在线购物等功能,成为ChatGPT商业化成长曲线陡然加速的重要里程碑,AI应用大时代重磅开启。 [烟花]利欧数字前瞻拥抱AI变革,2022年起陆续接入ChatGPT、文心一言、Diffusion、Adobe等大模型集,并结合设计师创意搭建数字营销小模型“奇思妙想”,固化自身创意壁垒,目前正加速持续内测中,仅需数周即有望商
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利欧股份
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2023-03-23 20:21:24
【东方-电子】工业富联:有望受益于算力需求和手机结构件升级
ChatGPT和GPT运行在微软Azure AI超算基础设施,液冷等数据中心的散热技术至关重要。 公司技术和生产经营全球化布局优势明显,掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等先进冷却技术,具有模块化服务器产品线,与Nvidia在Grace CPU和Grace Hopper Superchip深入合作,客户涵盖全球头部品牌商、北美前三大CSP服务商(亚马逊、微软等)、国内头部 CSP 服务商及互联网应用服务企业。跟据Digitimes Research,22年全球服务器代工制造业相关产值达4557亿元,
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工业富联
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2023-03-23 17:44:55
【国海电子 葛星甫团队】传音控股
【国海电子 葛星甫团队】传音控股:“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上,“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 [太阳]“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上 自2023Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的出清力度,当前库存水位处于历史最低状态,随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上(详情私聊)! [太阳]“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 目前公司在Boomplay(音乐)、Phoenix(浏览器)、、Viskit(短视
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传音控股
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2023-03-22 15:18:29
果麦文化:被市场遗漏的AI应用端赋能进展最快标的
1,AI为图书出版带来新的变革,AI可应用于图书出版领域中的内容选题、文字编辑、校对和审查、营销销售等环节, 还可基于大数据分析技术自动推荐的新书采选、图书销售预测,节省人工成本,提升工作效率,优化工作流程。 2,传统出版商只完成从内容到图书产品的价值链条,以将图书交付给渠道商代销为商业终结,而公司团队出身互联网,对于新技术积极拥抱,并练就了敏锐的互联网嗅觉,在 “微信”、“微博”、“抖音”、“小红书”等各大新媒体平台建立之初,就与其建立深度合作,连接用户,推送基于公司内容数据库研发的图、文、音
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果麦文化
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2023-03-22 14:41:45
北京文化:仅2xPE的底部反转+AI赋能影视标的
1,行业监管趋稳以及疫情影响消退,影视行业进入上行通道,2023春节档近69亿元,票房创中国影史第二,此前受疫情等因素影响导致被压制的观影需求将全面释放。 2,AI技术将重塑影视行业,AIGC从文字、图片生成再到视频生成的技术进步路线,长期来看或大大助力影视拍摄制作降本增效,未来或借助AI衍生新的商业模式,目前AI在公司项目中已经有运用。 3,《封神》系列三部曲是北京文化继《战狼2》、《我不是药神》、《流量地球》等诸多爆款电影后的下一个扛鼎之作,历经10年打磨,玄幻大IP,对标漫威打造中国神话宇
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北京文化
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2023-02-21 14:41:28
博硕科技,汽车安全自主可控新材料线稀缺标的,极具预期差!
[玫瑰]公司常年深耕电子产品功能性器件与夹治具及自动化设备,过往发展历程中深度绑定行业龙头企业,原主业盈利稳定增长,复合增速超40%,当前动态估值仅20倍,已显著低估。 [玫瑰]汽车安全大有可为,气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量,其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高,难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司经过多年研发,已成功切入气凝胶产业链关键环节,是气凝胶基材加工和模切设备的龙头公司,深度绑定自主新能源车头部厂商,当前加工设备环节的独供厂商,明年头部车厂将大规模应用气凝胶,公司业
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博硕科技
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2023-02-17 08:28:37
【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
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鼎际得
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2023-02-15 14:11:20
【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
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山外山
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2023-02-15 11:51:22
强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
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飞凯材料
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2023-01-02 19:14:20
【国联化工】鼎际得深度:国产聚烯烃催化剂龙头蓄势待发
顺应聚烯烃催化剂国产替代趋势,并以研发技术水平和渠道优势为保障,公司积极扩产,大量的在建工程有望拓展并巩固公司市场份额。与此同时,公司积极投入茂金属催化剂的研发和产业化,有望在茂金属催化剂及聚烯烃弹性体POE领域打开成长新局面。Ø 公司为国内聚烯烃催化剂龙头企业公司深耕于催化剂及助剂领域,聚焦烯烃的催化聚合及改性,形成了以第四代齐格勒-纳塔催化剂为核心的产品序列,并拥有多种抗氧剂核心产品及百种复合助剂产品,可满足客户一站式、多样化需求。公司现拥有220吨催化剂产能、2.3万吨抗氧化剂产能,居行业
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2022-12-29 07:24:09
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间!
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间! 1)森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%
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森鹰窗业
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2022-12-28 11:48:52
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股 1、我国煤电核准开工自八月开始明显加速,2021年全国仅核准18.6GW,据我们统计,8、9、10月分别核准10.3/19.7/13.1GW,其中广东省今年核准煤电机组达16.2GW,基本集中在8月之后。青达产品对应的单机组价值量约5kw,未来几年有望爆发。11月2日,公司中标9月核准的广东陆丰项目干渣机,新建机组逻辑开始兑现至订单层面。 2、今年河南、山东、甘肃、贵州等省份陆续出台政策鼓励火电灵活性改造,国家能源局表示大力实施煤电“三改联动”,发改
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青达环保
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2022-12-27 07:09:54
【国君基化】鼎际得推荐
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 [玫瑰]100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 [玫瑰]聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金
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