异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
第一时间分享一起买入
核心圈
IP属地:110000,110100
个人资料
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-17 08:28:37
【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
S
鼎际得
2
2
11
8.73
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-15 14:11:20
【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
S
山外山
9
6
29
15.22
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-15 11:51:22
强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
S
飞凯材料
8
2
9
7.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-01-02 19:14:20
【国联化工】鼎际得深度:国产聚烯烃催化剂龙头蓄势待发
顺应聚烯烃催化剂国产替代趋势,并以研发技术水平和渠道优势为保障,公司积极扩产,大量的在建工程有望拓展并巩固公司市场份额。与此同时,公司积极投入茂金属催化剂的研发和产业化,有望在茂金属催化剂及聚烯烃弹性体POE领域打开成长新局面。Ø 公司为国内聚烯烃催化剂龙头企业公司深耕于催化剂及助剂领域,聚焦烯烃的催化聚合及改性,形成了以第四代齐格勒-纳塔催化剂为核心的产品序列,并拥有多种抗氧剂核心产品及百种复合助剂产品,可满足客户一站式、多样化需求。公司现拥有220吨催化剂产能、2.3万吨抗氧化剂产能,居行业
S
鼎际得
1
2
24
3.70
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-29 07:24:09
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间!
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间! 1)森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%
S
森鹰窗业
1
0
4
6.16
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-28 11:48:52
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股 1、我国煤电核准开工自八月开始明显加速,2021年全国仅核准18.6GW,据我们统计,8、9、10月分别核准10.3/19.7/13.1GW,其中广东省今年核准煤电机组达16.2GW,基本集中在8月之后。青达产品对应的单机组价值量约5kw,未来几年有望爆发。11月2日,公司中标9月核准的广东陆丰项目干渣机,新建机组逻辑开始兑现至订单层面。 2、今年河南、山东、甘肃、贵州等省份陆续出台政策鼓励火电灵活性改造,国家能源局表示大力实施煤电“三改联动”,发改
S
青达环保
2
4
5
2.98
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-27 07:09:54
【国君基化】鼎际得推荐
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 [玫瑰]100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 [玫瑰]聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金
S
鼎际得
1
9
14
9.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-26 08:21:40
【浙商轻工史凡可】森鹰窗业:小众赛道的佼佼者
🔥【浙商轻工史凡可】森鹰窗业:小众赛道的佼佼者,经销渠道加码投入、增长斜率有望向上 ✨铝包木节能门窗行业潜力大:整体门窗市场规模7000-8000亿、但竞争格局十分分散,且低价竞争是常态,森鹰聚焦中高端节能铝包木门窗赛道(百亿级成长型市场),成为该领域技术&产能第一品牌,21年收入9.57亿(16-21年CAGR为19%)、利润1.28亿(净利率13.4%)。节能铝包木门窗最大卖点是兼顾了保温隔热性能和减少能耗,消费者意识形成+国家绿色建筑外窗政策推将共同推动行业扩容。 ✨短期22年业绩受疫情
S
森鹰窗业
3
0
21
3.83
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-20 20:37:21
【兴证建材】森鹰窗业:细分领域龙头受益竣工端长短期逻辑兼具
【兴证建材】森鹰窗业:细分领域龙头,受益竣工端,长短期逻辑兼具 [玫瑰]三点预期差:零售渠道存在预期差;产能布局存在预期差:盈利能力存在预期差。 1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2
S
森鹰窗业
2
1
24
16.85
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-17 08:02:52
【森鹰窗业】竞争格局
一、窗产业是大家居产业下一个万亿级的赛道,也是处于爆发前夜的消费板块,一面是巨大的增量、存量市场,一面是近万家窗企却没有绝对龙头。“大行业、小公司”“极低的行业集中度”特征明显。吸引众多上市公司跨界投资布局的,不只是因为足够的毛利空间,而是这个行业现在缺少代表性龙头品牌!这才是最大的机会。 二、如果说其他行业适用巴莱特的二八定律,那么中国窗产业可能更绝对,因为只有10%或者更少的企业在自主研发和创新,有更好的资源、人才和技术,引领不同的细分赛道。而90%的中小品牌是跟随者或者次跟随者,产品趋于同
S
森鹰窗业
3
13
30
11.74
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-08 22:46:16
森鹰窗业的壁垒
壁垒: 1、品牌壁垒 相比于其他家居建材,外窗行业两极分化较为严重,低端市场同质化严重,一般采用低价竞争策略,毛利在10%以下,海螺和嘉寓这种大规模的企业也就在8%左右,罗普金斯在12%左右。中高端市场毛利较高,但需要长期经营才能树立起口碑和品牌。且门窗的技术标准较多,厂商除了有品牌,还需有细分的品牌差异化、专业性,比如皇派强调系统,墨瑟强调血统、极景打静音、威盾打安全、良木道强调以木为本、欧铂尼强调简欧设计。而森鹰从诞生到现在,在铝包木窗领域的品牌力是毋庸置疑的,定价也一直是全市场最高的,“高
S
森鹰窗业
7
12
33
17.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-28 15:58:25
森鹰窗业几个重要问题讨论
1、公司未来如何开拓经销商,开拓的节奏如何?比如几年时间经销商能开拓到400家,经销商从哪来? 回复: 公司不会追求绝对的数量,而是数量和质量的平衡,追求收入实现最大化为原则。2021年末,公司的经销商数量从2016年99家增至205家;但是销售金额从1.36亿增至4.11亿元,增加3倍。 公司如果放开经销商准入,很快就可以做到400家。经销商数量应服务于公司的零售收入规划:2023年零售计划实现收入7亿元,24计划实现10亿元,25年计划实现13亿元。 未来经销商数量的增加,一定是在保证经销商
S
森鹰窗业
3
8
32
1.86
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-25 16:29:13
森鹰窗业VS欧派家居
门窗行业格局“大市场、小公司”——行业集中度 第一,门窗行业呈现“大行业、小公司”的格局。一方面存在巨大的市场,同时市场参与者以中小企业为主,各类门窗企业超过10万,TOP10 企业总市场占有率不足5%。具有系统门窗生产制造能力的不足百家。因此未来3-5年,门窗品牌集中度和市场占有率有望大幅度提升。 参考国际门窗市场: 1、日本最大的门窗企业YKK AP(对,就是全球最大的拉链企业,事业部叫发斯宁),2020财年铝合金门窗收入约215亿元人民币,值得一提的是,他的门窗收入大概是拉链的1.7倍,本
S
森鹰窗业
S
欧派家居
4
2
46
1.48
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-24 18:08:48
【兴证建材】森鹰窗业:产能扩张+进军中端产品,长期空间大
1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,产量52万平米,借助IPO,产能有望在2024年达到100万平米,2026年产量有望达到150万平米,复
S
森鹰窗业
5
4
35
14.05
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-22 19:48:12
森鹰窗业董事长边书平中外管理案例访学分享-招商-慧亚招商网
https://m.jia400.com/news/91583.html?from_mid=233579&from_id=3
森鹰窗业董事长边书平中外管理案例访学分享-招商-慧亚招商网
S
森鹰窗业
0
0
3
0.72
上一页
1
40
41
42
43
44
47
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-17 08:28:37
【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
S
鼎际得
2
2
11
8.73
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-15 14:11:20
【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
S
山外山
9
6
29
15.22
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-15 11:51:22
强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
S
飞凯材料
8
2
9
7.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-01-02 19:14:20
【国联化工】鼎际得深度:国产聚烯烃催化剂龙头蓄势待发
顺应聚烯烃催化剂国产替代趋势,并以研发技术水平和渠道优势为保障,公司积极扩产,大量的在建工程有望拓展并巩固公司市场份额。与此同时,公司积极投入茂金属催化剂的研发和产业化,有望在茂金属催化剂及聚烯烃弹性体POE领域打开成长新局面。Ø 公司为国内聚烯烃催化剂龙头企业公司深耕于催化剂及助剂领域,聚焦烯烃的催化聚合及改性,形成了以第四代齐格勒-纳塔催化剂为核心的产品序列,并拥有多种抗氧剂核心产品及百种复合助剂产品,可满足客户一站式、多样化需求。公司现拥有220吨催化剂产能、2.3万吨抗氧化剂产能,居行业
S
鼎际得
1
2
24
3.70
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-29 07:24:09
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间!
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间! 1)森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%
S
森鹰窗业
1
0
4
6.16
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-28 11:48:52
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股 1、我国煤电核准开工自八月开始明显加速,2021年全国仅核准18.6GW,据我们统计,8、9、10月分别核准10.3/19.7/13.1GW,其中广东省今年核准煤电机组达16.2GW,基本集中在8月之后。青达产品对应的单机组价值量约5kw,未来几年有望爆发。11月2日,公司中标9月核准的广东陆丰项目干渣机,新建机组逻辑开始兑现至订单层面。 2、今年河南、山东、甘肃、贵州等省份陆续出台政策鼓励火电灵活性改造,国家能源局表示大力实施煤电“三改联动”,发改
S
青达环保
2
4
5
2.98
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-27 07:09:54
【国君基化】鼎际得推荐
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 [玫瑰]100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 [玫瑰]聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金
S
鼎际得
1
9
14
9.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-26 08:21:40
【浙商轻工史凡可】森鹰窗业:小众赛道的佼佼者
🔥【浙商轻工史凡可】森鹰窗业:小众赛道的佼佼者,经销渠道加码投入、增长斜率有望向上 ✨铝包木节能门窗行业潜力大:整体门窗市场规模7000-8000亿、但竞争格局十分分散,且低价竞争是常态,森鹰聚焦中高端节能铝包木门窗赛道(百亿级成长型市场),成为该领域技术&产能第一品牌,21年收入9.57亿(16-21年CAGR为19%)、利润1.28亿(净利率13.4%)。节能铝包木门窗最大卖点是兼顾了保温隔热性能和减少能耗,消费者意识形成+国家绿色建筑外窗政策推将共同推动行业扩容。 ✨短期22年业绩受疫情
S
森鹰窗业
3
0
21
3.83
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-20 20:37:21
【兴证建材】森鹰窗业:细分领域龙头受益竣工端长短期逻辑兼具
【兴证建材】森鹰窗业:细分领域龙头,受益竣工端,长短期逻辑兼具 [玫瑰]三点预期差:零售渠道存在预期差;产能布局存在预期差:盈利能力存在预期差。 1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2
S
森鹰窗业
2
1
24
16.85
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-17 08:02:52
【森鹰窗业】竞争格局
一、窗产业是大家居产业下一个万亿级的赛道,也是处于爆发前夜的消费板块,一面是巨大的增量、存量市场,一面是近万家窗企却没有绝对龙头。“大行业、小公司”“极低的行业集中度”特征明显。吸引众多上市公司跨界投资布局的,不只是因为足够的毛利空间,而是这个行业现在缺少代表性龙头品牌!这才是最大的机会。 二、如果说其他行业适用巴莱特的二八定律,那么中国窗产业可能更绝对,因为只有10%或者更少的企业在自主研发和创新,有更好的资源、人才和技术,引领不同的细分赛道。而90%的中小品牌是跟随者或者次跟随者,产品趋于同
S
森鹰窗业
3
13
30
11.74
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-08 22:46:16
森鹰窗业的壁垒
壁垒: 1、品牌壁垒 相比于其他家居建材,外窗行业两极分化较为严重,低端市场同质化严重,一般采用低价竞争策略,毛利在10%以下,海螺和嘉寓这种大规模的企业也就在8%左右,罗普金斯在12%左右。中高端市场毛利较高,但需要长期经营才能树立起口碑和品牌。且门窗的技术标准较多,厂商除了有品牌,还需有细分的品牌差异化、专业性,比如皇派强调系统,墨瑟强调血统、极景打静音、威盾打安全、良木道强调以木为本、欧铂尼强调简欧设计。而森鹰从诞生到现在,在铝包木窗领域的品牌力是毋庸置疑的,定价也一直是全市场最高的,“高
S
森鹰窗业
7
12
33
17.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-28 15:58:25
森鹰窗业几个重要问题讨论
1、公司未来如何开拓经销商,开拓的节奏如何?比如几年时间经销商能开拓到400家,经销商从哪来? 回复: 公司不会追求绝对的数量,而是数量和质量的平衡,追求收入实现最大化为原则。2021年末,公司的经销商数量从2016年99家增至205家;但是销售金额从1.36亿增至4.11亿元,增加3倍。 公司如果放开经销商准入,很快就可以做到400家。经销商数量应服务于公司的零售收入规划:2023年零售计划实现收入7亿元,24计划实现10亿元,25年计划实现13亿元。 未来经销商数量的增加,一定是在保证经销商
S
森鹰窗业
3
8
32
1.86
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-25 16:29:13
森鹰窗业VS欧派家居
门窗行业格局“大市场、小公司”——行业集中度 第一,门窗行业呈现“大行业、小公司”的格局。一方面存在巨大的市场,同时市场参与者以中小企业为主,各类门窗企业超过10万,TOP10 企业总市场占有率不足5%。具有系统门窗生产制造能力的不足百家。因此未来3-5年,门窗品牌集中度和市场占有率有望大幅度提升。 参考国际门窗市场: 1、日本最大的门窗企业YKK AP(对,就是全球最大的拉链企业,事业部叫发斯宁),2020财年铝合金门窗收入约215亿元人民币,值得一提的是,他的门窗收入大概是拉链的1.7倍,本
S
森鹰窗业
S
欧派家居
4
2
46
1.48
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-24 18:08:48
【兴证建材】森鹰窗业:产能扩张+进军中端产品,长期空间大
1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,产量52万平米,借助IPO,产能有望在2024年达到100万平米,2026年产量有望达到150万平米,复
S
森鹰窗业
5
4
35
14.05
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-22 19:48:12
森鹰窗业董事长边书平中外管理案例访学分享-招商-慧亚招商网
https://m.jia400.com/news/91583.html?from_mid=233579&from_id=3
森鹰窗业董事长边书平中外管理案例访学分享-招商-慧亚招商网
S
森鹰窗业
0
0
3
0.72
上一页
1
40
41
42
43
44
47
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-17 08:28:37
【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
S
鼎际得
2
2
11
8.73
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-15 14:11:20
【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
S
山外山
9
6
29
15.22
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-15 11:51:22
强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
S
飞凯材料
8
2
9
7.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-01-02 19:14:20
【国联化工】鼎际得深度:国产聚烯烃催化剂龙头蓄势待发
顺应聚烯烃催化剂国产替代趋势,并以研发技术水平和渠道优势为保障,公司积极扩产,大量的在建工程有望拓展并巩固公司市场份额。与此同时,公司积极投入茂金属催化剂的研发和产业化,有望在茂金属催化剂及聚烯烃弹性体POE领域打开成长新局面。Ø 公司为国内聚烯烃催化剂龙头企业公司深耕于催化剂及助剂领域,聚焦烯烃的催化聚合及改性,形成了以第四代齐格勒-纳塔催化剂为核心的产品序列,并拥有多种抗氧剂核心产品及百种复合助剂产品,可满足客户一站式、多样化需求。公司现拥有220吨催化剂产能、2.3万吨抗氧化剂产能,居行业
S
鼎际得
1
2
24
3.70
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-29 07:24:09
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间!
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间! 1)森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%
S
森鹰窗业
1
0
4
6.16
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-28 11:48:52
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股 1、我国煤电核准开工自八月开始明显加速,2021年全国仅核准18.6GW,据我们统计,8、9、10月分别核准10.3/19.7/13.1GW,其中广东省今年核准煤电机组达16.2GW,基本集中在8月之后。青达产品对应的单机组价值量约5kw,未来几年有望爆发。11月2日,公司中标9月核准的广东陆丰项目干渣机,新建机组逻辑开始兑现至订单层面。 2、今年河南、山东、甘肃、贵州等省份陆续出台政策鼓励火电灵活性改造,国家能源局表示大力实施煤电“三改联动”,发改
S
青达环保
2
4
5
2.98
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-27 07:09:54
【国君基化】鼎际得推荐
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 [玫瑰]100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 [玫瑰]聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金
S
鼎际得
1
9
14
9.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-26 08:21:40
【浙商轻工史凡可】森鹰窗业:小众赛道的佼佼者
🔥【浙商轻工史凡可】森鹰窗业:小众赛道的佼佼者,经销渠道加码投入、增长斜率有望向上 ✨铝包木节能门窗行业潜力大:整体门窗市场规模7000-8000亿、但竞争格局十分分散,且低价竞争是常态,森鹰聚焦中高端节能铝包木门窗赛道(百亿级成长型市场),成为该领域技术&产能第一品牌,21年收入9.57亿(16-21年CAGR为19%)、利润1.28亿(净利率13.4%)。节能铝包木门窗最大卖点是兼顾了保温隔热性能和减少能耗,消费者意识形成+国家绿色建筑外窗政策推将共同推动行业扩容。 ✨短期22年业绩受疫情
S
森鹰窗业
3
0
21
3.83
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-20 20:37:21
【兴证建材】森鹰窗业:细分领域龙头受益竣工端长短期逻辑兼具
【兴证建材】森鹰窗业:细分领域龙头,受益竣工端,长短期逻辑兼具 [玫瑰]三点预期差:零售渠道存在预期差;产能布局存在预期差:盈利能力存在预期差。 1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2
S
森鹰窗业
2
1
24
16.85
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-17 08:02:52
【森鹰窗业】竞争格局
一、窗产业是大家居产业下一个万亿级的赛道,也是处于爆发前夜的消费板块,一面是巨大的增量、存量市场,一面是近万家窗企却没有绝对龙头。“大行业、小公司”“极低的行业集中度”特征明显。吸引众多上市公司跨界投资布局的,不只是因为足够的毛利空间,而是这个行业现在缺少代表性龙头品牌!这才是最大的机会。 二、如果说其他行业适用巴莱特的二八定律,那么中国窗产业可能更绝对,因为只有10%或者更少的企业在自主研发和创新,有更好的资源、人才和技术,引领不同的细分赛道。而90%的中小品牌是跟随者或者次跟随者,产品趋于同
S
森鹰窗业
3
13
30
11.74
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-08 22:46:16
森鹰窗业的壁垒
壁垒: 1、品牌壁垒 相比于其他家居建材,外窗行业两极分化较为严重,低端市场同质化严重,一般采用低价竞争策略,毛利在10%以下,海螺和嘉寓这种大规模的企业也就在8%左右,罗普金斯在12%左右。中高端市场毛利较高,但需要长期经营才能树立起口碑和品牌。且门窗的技术标准较多,厂商除了有品牌,还需有细分的品牌差异化、专业性,比如皇派强调系统,墨瑟强调血统、极景打静音、威盾打安全、良木道强调以木为本、欧铂尼强调简欧设计。而森鹰从诞生到现在,在铝包木窗领域的品牌力是毋庸置疑的,定价也一直是全市场最高的,“高
S
森鹰窗业
7
12
33
17.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-28 15:58:25
森鹰窗业几个重要问题讨论
1、公司未来如何开拓经销商,开拓的节奏如何?比如几年时间经销商能开拓到400家,经销商从哪来? 回复: 公司不会追求绝对的数量,而是数量和质量的平衡,追求收入实现最大化为原则。2021年末,公司的经销商数量从2016年99家增至205家;但是销售金额从1.36亿增至4.11亿元,增加3倍。 公司如果放开经销商准入,很快就可以做到400家。经销商数量应服务于公司的零售收入规划:2023年零售计划实现收入7亿元,24计划实现10亿元,25年计划实现13亿元。 未来经销商数量的增加,一定是在保证经销商
S
森鹰窗业
3
8
32
1.86
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-25 16:29:13
森鹰窗业VS欧派家居
门窗行业格局“大市场、小公司”——行业集中度 第一,门窗行业呈现“大行业、小公司”的格局。一方面存在巨大的市场,同时市场参与者以中小企业为主,各类门窗企业超过10万,TOP10 企业总市场占有率不足5%。具有系统门窗生产制造能力的不足百家。因此未来3-5年,门窗品牌集中度和市场占有率有望大幅度提升。 参考国际门窗市场: 1、日本最大的门窗企业YKK AP(对,就是全球最大的拉链企业,事业部叫发斯宁),2020财年铝合金门窗收入约215亿元人民币,值得一提的是,他的门窗收入大概是拉链的1.7倍,本
S
森鹰窗业
S
欧派家居
4
2
46
1.48
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-24 18:08:48
【兴证建材】森鹰窗业:产能扩张+进军中端产品,长期空间大
1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,产量52万平米,借助IPO,产能有望在2024年达到100万平米,2026年产量有望达到150万平米,复
S
森鹰窗业
5
4
35
14.05
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-22 19:48:12
森鹰窗业董事长边书平中外管理案例访学分享-招商-慧亚招商网
https://m.jia400.com/news/91583.html?from_mid=233579&from_id=3
森鹰窗业董事长边书平中外管理案例访学分享-招商-慧亚招商网
S
森鹰窗业
0
0
3
0.72
上一页
1
40
41
42
43
44
47
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-17 08:28:37
【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
S
鼎际得
2
2
11
8.73
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-15 14:11:20
【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
S
山外山
9
6
29
15.22
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-15 11:51:22
强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
S
飞凯材料
8
2
9
7.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-01-02 19:14:20
【国联化工】鼎际得深度:国产聚烯烃催化剂龙头蓄势待发
顺应聚烯烃催化剂国产替代趋势,并以研发技术水平和渠道优势为保障,公司积极扩产,大量的在建工程有望拓展并巩固公司市场份额。与此同时,公司积极投入茂金属催化剂的研发和产业化,有望在茂金属催化剂及聚烯烃弹性体POE领域打开成长新局面。Ø 公司为国内聚烯烃催化剂龙头企业公司深耕于催化剂及助剂领域,聚焦烯烃的催化聚合及改性,形成了以第四代齐格勒-纳塔催化剂为核心的产品序列,并拥有多种抗氧剂核心产品及百种复合助剂产品,可满足客户一站式、多样化需求。公司现拥有220吨催化剂产能、2.3万吨抗氧化剂产能,居行业
S
鼎际得
1
2
24
3.70
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-29 07:24:09
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间!
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间! 1)森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%
S
森鹰窗业
1
0
4
6.16
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-28 11:48:52
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股 1、我国煤电核准开工自八月开始明显加速,2021年全国仅核准18.6GW,据我们统计,8、9、10月分别核准10.3/19.7/13.1GW,其中广东省今年核准煤电机组达16.2GW,基本集中在8月之后。青达产品对应的单机组价值量约5kw,未来几年有望爆发。11月2日,公司中标9月核准的广东陆丰项目干渣机,新建机组逻辑开始兑现至订单层面。 2、今年河南、山东、甘肃、贵州等省份陆续出台政策鼓励火电灵活性改造,国家能源局表示大力实施煤电“三改联动”,发改
S
青达环保
2
4
5
2.98
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-27 07:09:54
【国君基化】鼎际得推荐
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 [玫瑰]100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 [玫瑰]聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金
S
鼎际得
1
9
14
9.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-26 08:21:40
【浙商轻工史凡可】森鹰窗业:小众赛道的佼佼者
🔥【浙商轻工史凡可】森鹰窗业:小众赛道的佼佼者,经销渠道加码投入、增长斜率有望向上 ✨铝包木节能门窗行业潜力大:整体门窗市场规模7000-8000亿、但竞争格局十分分散,且低价竞争是常态,森鹰聚焦中高端节能铝包木门窗赛道(百亿级成长型市场),成为该领域技术&产能第一品牌,21年收入9.57亿(16-21年CAGR为19%)、利润1.28亿(净利率13.4%)。节能铝包木门窗最大卖点是兼顾了保温隔热性能和减少能耗,消费者意识形成+国家绿色建筑外窗政策推将共同推动行业扩容。 ✨短期22年业绩受疫情
S
森鹰窗业
3
0
21
3.83
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-20 20:37:21
【兴证建材】森鹰窗业:细分领域龙头受益竣工端长短期逻辑兼具
【兴证建材】森鹰窗业:细分领域龙头,受益竣工端,长短期逻辑兼具 [玫瑰]三点预期差:零售渠道存在预期差;产能布局存在预期差:盈利能力存在预期差。 1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2
S
森鹰窗业
2
1
24
16.85
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-17 08:02:52
【森鹰窗业】竞争格局
一、窗产业是大家居产业下一个万亿级的赛道,也是处于爆发前夜的消费板块,一面是巨大的增量、存量市场,一面是近万家窗企却没有绝对龙头。“大行业、小公司”“极低的行业集中度”特征明显。吸引众多上市公司跨界投资布局的,不只是因为足够的毛利空间,而是这个行业现在缺少代表性龙头品牌!这才是最大的机会。 二、如果说其他行业适用巴莱特的二八定律,那么中国窗产业可能更绝对,因为只有10%或者更少的企业在自主研发和创新,有更好的资源、人才和技术,引领不同的细分赛道。而90%的中小品牌是跟随者或者次跟随者,产品趋于同
S
森鹰窗业
3
13
30
11.74
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-08 22:46:16
森鹰窗业的壁垒
壁垒: 1、品牌壁垒 相比于其他家居建材,外窗行业两极分化较为严重,低端市场同质化严重,一般采用低价竞争策略,毛利在10%以下,海螺和嘉寓这种大规模的企业也就在8%左右,罗普金斯在12%左右。中高端市场毛利较高,但需要长期经营才能树立起口碑和品牌。且门窗的技术标准较多,厂商除了有品牌,还需有细分的品牌差异化、专业性,比如皇派强调系统,墨瑟强调血统、极景打静音、威盾打安全、良木道强调以木为本、欧铂尼强调简欧设计。而森鹰从诞生到现在,在铝包木窗领域的品牌力是毋庸置疑的,定价也一直是全市场最高的,“高
S
森鹰窗业
7
12
33
17.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-28 15:58:25
森鹰窗业几个重要问题讨论
1、公司未来如何开拓经销商,开拓的节奏如何?比如几年时间经销商能开拓到400家,经销商从哪来? 回复: 公司不会追求绝对的数量,而是数量和质量的平衡,追求收入实现最大化为原则。2021年末,公司的经销商数量从2016年99家增至205家;但是销售金额从1.36亿增至4.11亿元,增加3倍。 公司如果放开经销商准入,很快就可以做到400家。经销商数量应服务于公司的零售收入规划:2023年零售计划实现收入7亿元,24计划实现10亿元,25年计划实现13亿元。 未来经销商数量的增加,一定是在保证经销商
S
森鹰窗业
3
8
32
1.86
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-25 16:29:13
森鹰窗业VS欧派家居
门窗行业格局“大市场、小公司”——行业集中度 第一,门窗行业呈现“大行业、小公司”的格局。一方面存在巨大的市场,同时市场参与者以中小企业为主,各类门窗企业超过10万,TOP10 企业总市场占有率不足5%。具有系统门窗生产制造能力的不足百家。因此未来3-5年,门窗品牌集中度和市场占有率有望大幅度提升。 参考国际门窗市场: 1、日本最大的门窗企业YKK AP(对,就是全球最大的拉链企业,事业部叫发斯宁),2020财年铝合金门窗收入约215亿元人民币,值得一提的是,他的门窗收入大概是拉链的1.7倍,本
S
森鹰窗业
S
欧派家居
4
2
46
1.48
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-24 18:08:48
【兴证建材】森鹰窗业:产能扩张+进军中端产品,长期空间大
1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,产量52万平米,借助IPO,产能有望在2024年达到100万平米,2026年产量有望达到150万平米,复
S
森鹰窗业
5
4
35
14.05
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-22 19:48:12
森鹰窗业董事长边书平中外管理案例访学分享-招商-慧亚招商网
https://m.jia400.com/news/91583.html?from_mid=233579&from_id=3
森鹰窗业董事长边书平中外管理案例访学分享-招商-慧亚招商网
S
森鹰窗业
0
0
3
0.72
上一页
1
40
41
42
43
44
47
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-17 08:28:37
【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
S
鼎际得
2
2
11
8.73
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-15 14:11:20
【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
S
山外山
9
6
29
15.22
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-02-15 11:51:22
强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
S
飞凯材料
8
2
9
7.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-01-02 19:14:20
【国联化工】鼎际得深度:国产聚烯烃催化剂龙头蓄势待发
顺应聚烯烃催化剂国产替代趋势,并以研发技术水平和渠道优势为保障,公司积极扩产,大量的在建工程有望拓展并巩固公司市场份额。与此同时,公司积极投入茂金属催化剂的研发和产业化,有望在茂金属催化剂及聚烯烃弹性体POE领域打开成长新局面。Ø 公司为国内聚烯烃催化剂龙头企业公司深耕于催化剂及助剂领域,聚焦烯烃的催化聚合及改性,形成了以第四代齐格勒-纳塔催化剂为核心的产品序列,并拥有多种抗氧剂核心产品及百种复合助剂产品,可满足客户一站式、多样化需求。公司现拥有220吨催化剂产能、2.3万吨抗氧化剂产能,居行业
S
鼎际得
1
2
24
3.70
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-29 07:24:09
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间!
【兴证建材】森鹰窗业:第一目标市值50亿,现价60%空间! 1)森鹰窗业为窗户龙头企业,市占率低、空间大。“大市场、小公司”,无外资品牌龙头,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,中高端市场735亿元;窗户市场规范才起步,随着门窗节能标准提升,中高端门窗市场继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能与渠道扩张。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,2024年有望达到100万平米。目前大宗业务占比55%,未来降至30%
S
森鹰窗业
1
0
4
6.16
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-28 11:48:52
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股
【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股 1、我国煤电核准开工自八月开始明显加速,2021年全国仅核准18.6GW,据我们统计,8、9、10月分别核准10.3/19.7/13.1GW,其中广东省今年核准煤电机组达16.2GW,基本集中在8月之后。青达产品对应的单机组价值量约5kw,未来几年有望爆发。11月2日,公司中标9月核准的广东陆丰项目干渣机,新建机组逻辑开始兑现至订单层面。 2、今年河南、山东、甘肃、贵州等省份陆续出台政策鼓励火电灵活性改造,国家能源局表示大力实施煤电“三改联动”,发改
S
青达环保
2
4
5
2.98
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-27 07:09:54
【国君基化】鼎际得推荐
鼎际得推荐:以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】 [玫瑰]100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。 [玫瑰]聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金
S
鼎际得
1
9
14
9.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-26 08:21:40
【浙商轻工史凡可】森鹰窗业:小众赛道的佼佼者
🔥【浙商轻工史凡可】森鹰窗业:小众赛道的佼佼者,经销渠道加码投入、增长斜率有望向上 ✨铝包木节能门窗行业潜力大:整体门窗市场规模7000-8000亿、但竞争格局十分分散,且低价竞争是常态,森鹰聚焦中高端节能铝包木门窗赛道(百亿级成长型市场),成为该领域技术&产能第一品牌,21年收入9.57亿(16-21年CAGR为19%)、利润1.28亿(净利率13.4%)。节能铝包木门窗最大卖点是兼顾了保温隔热性能和减少能耗,消费者意识形成+国家绿色建筑外窗政策推将共同推动行业扩容。 ✨短期22年业绩受疫情
S
森鹰窗业
3
0
21
3.83
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-20 20:37:21
【兴证建材】森鹰窗业:细分领域龙头受益竣工端长短期逻辑兼具
【兴证建材】森鹰窗业:细分领域龙头,受益竣工端,长短期逻辑兼具 [玫瑰]三点预期差:零售渠道存在预期差;产能布局存在预期差:盈利能力存在预期差。 1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2
S
森鹰窗业
2
1
24
16.85
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-17 08:02:52
【森鹰窗业】竞争格局
一、窗产业是大家居产业下一个万亿级的赛道,也是处于爆发前夜的消费板块,一面是巨大的增量、存量市场,一面是近万家窗企却没有绝对龙头。“大行业、小公司”“极低的行业集中度”特征明显。吸引众多上市公司跨界投资布局的,不只是因为足够的毛利空间,而是这个行业现在缺少代表性龙头品牌!这才是最大的机会。 二、如果说其他行业适用巴莱特的二八定律,那么中国窗产业可能更绝对,因为只有10%或者更少的企业在自主研发和创新,有更好的资源、人才和技术,引领不同的细分赛道。而90%的中小品牌是跟随者或者次跟随者,产品趋于同
S
森鹰窗业
3
13
30
11.74
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-12-08 22:46:16
森鹰窗业的壁垒
壁垒: 1、品牌壁垒 相比于其他家居建材,外窗行业两极分化较为严重,低端市场同质化严重,一般采用低价竞争策略,毛利在10%以下,海螺和嘉寓这种大规模的企业也就在8%左右,罗普金斯在12%左右。中高端市场毛利较高,但需要长期经营才能树立起口碑和品牌。且门窗的技术标准较多,厂商除了有品牌,还需有细分的品牌差异化、专业性,比如皇派强调系统,墨瑟强调血统、极景打静音、威盾打安全、良木道强调以木为本、欧铂尼强调简欧设计。而森鹰从诞生到现在,在铝包木窗领域的品牌力是毋庸置疑的,定价也一直是全市场最高的,“高
S
森鹰窗业
7
12
33
17.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-28 15:58:25
森鹰窗业几个重要问题讨论
1、公司未来如何开拓经销商,开拓的节奏如何?比如几年时间经销商能开拓到400家,经销商从哪来? 回复: 公司不会追求绝对的数量,而是数量和质量的平衡,追求收入实现最大化为原则。2021年末,公司的经销商数量从2016年99家增至205家;但是销售金额从1.36亿增至4.11亿元,增加3倍。 公司如果放开经销商准入,很快就可以做到400家。经销商数量应服务于公司的零售收入规划:2023年零售计划实现收入7亿元,24计划实现10亿元,25年计划实现13亿元。 未来经销商数量的增加,一定是在保证经销商
S
森鹰窗业
3
8
32
1.86
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-25 16:29:13
森鹰窗业VS欧派家居
门窗行业格局“大市场、小公司”——行业集中度 第一,门窗行业呈现“大行业、小公司”的格局。一方面存在巨大的市场,同时市场参与者以中小企业为主,各类门窗企业超过10万,TOP10 企业总市场占有率不足5%。具有系统门窗生产制造能力的不足百家。因此未来3-5年,门窗品牌集中度和市场占有率有望大幅度提升。 参考国际门窗市场: 1、日本最大的门窗企业YKK AP(对,就是全球最大的拉链企业,事业部叫发斯宁),2020财年铝合金门窗收入约215亿元人民币,值得一提的是,他的门窗收入大概是拉链的1.7倍,本
S
森鹰窗业
S
欧派家居
4
2
46
1.48
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-24 18:08:48
【兴证建材】森鹰窗业:产能扩张+进军中端产品,长期空间大
1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能,产量52万平米,借助IPO,产能有望在2024年达到100万平米,2026年产量有望达到150万平米,复
S
森鹰窗业
5
4
35
14.05
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-11-22 19:48:12
森鹰窗业董事长边书平中外管理案例访学分享-招商-慧亚招商网
https://m.jia400.com/news/91583.html?from_mid=233579&from_id=3
森鹰窗业董事长边书平中外管理案例访学分享-招商-慧亚招商网
S
森鹰窗业
0
0
3
0.72
上一页
1
40
41
42
43
44
47
下一页
前往
页
19
关注
1657
粉丝
4539.87
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48