异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
第一时间分享一起买入
核心圈
IP属地:110000,110100
个人资料
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-23 14:27:43
得润电子:潜龙在渊,碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起
🚘智驾新技术系列之得润电子:潜龙在渊,碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商,同时积极把握汽车电动智能化机遇,内生外延并举,不断拓展车载业务:1)12年设立合资公司科世得润布局汽车线束,16年收购柳州双飞,不断向中高端线束发展;2)15年收购意大利Meta,承接其高端车载电源核心技术和客户资源,顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展,高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源:充电
S
得润电子
6
9
7
16.96
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-22 09:39:33
怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增
【建投金属】 🔥不惧铝价回调,再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头,现有再生铝产能65万吨,运行产能30万吨,马来在建产能130万吨,其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元,马来产能吨净利仍保持1800元,预计未来原铝供应增速放缓,铝价有望触底回升,吨净利或将保持2000元以上,未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势,马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能,预计23年中一期65万吨产能建成投产,当年
S
怡球资源
20
20
23
34.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-21 19:37:45
全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益
【行业观点】 【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人 王介超 李木森 郭衍哲 一、全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益 受极端高温天气影响,水电供应下降叠加用电需求大幅增长,电力供需紧张形势加剧,国内四川、重庆等多地出台“限电令”,四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨,且未有复产时间表;自去年四季度以来,欧洲电解铝受电价过高影响,开启陆续减产,截止8月中旬,累计减产超过100万吨,且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生
S
怡球资源
13
5
6
9.55
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-19 07:53:22
德明利:Vcsel芯片龙头,看700亿市值
汽车智能化趋势助力市场扩张,激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达 下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域,不同应用场景下 的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看,得益于新能源车的迅速 普及以及自动驾驶技术的快速迭代,车用激光雷达已经成为整车厂新车型的 必备零部件,业绩有望实现持续增长。根据我们的测算,2025 年全球车用激 光雷达的市场空间约为 25 亿美元,2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。 当下技术路线百花齐放,短期看 MEMS,长期看 Flash 和
S
德明利
10
12
25
8.49
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-13 18:22:54
新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘
这个位置推荐顺序依次是: 1、德明利(vcsel国内龙头,新财富多年第一兴证海外张弘彬,激光雷达深度新鲜出率) 2、皓元医药(新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛:CAGR40%+,23年PE 39X左右,adc产业链特色细分龙头,赋能国内头部adc企业,创新药ADC行业“卖水人”) 3、东材科技(新财富多年第一兴证化工吉金) 4、秋田微(液晶光阀:激光雷达产业链遗珠) 长期推荐:望变电气(兴证电新王帅)、德龙激光(microled、钙钛矿)。 吴磊牛股回顾:宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期
S
德明利
S
皓元医药
S
东材科技
S
秋田微
11
24
43
14.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-11 14:15:55
液晶光阀:“激光雷达”产业链遗珠
液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果,进而实现了光不同角度的旋转; 2、原理:加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果,进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题:原理比较简单,产品的适用温度取决于液晶材料,温差主要靠调整液晶材料,目前的温差主要在-25到40度,此外需要较好的均一性,也可以通过算法做一些补偿; 3、【秋田微】:“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀,客户是否为Luminar或是威力登?”“尊敬的投资者您好,感谢您的关注!” 4、激光雷达产业链方兴未艾
S
秋田微
S
德明利
6
6
3
3.85
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-08 19:23:10
皓元医药:创新药新赛道ADC的卖水人
1、创新药新赛道ADC,供给端出爆品(her2 ADC适应症拓展),第一三共的Enhertu(Ds-8201)提前四个月获FDA批准HER2低表达乳腺癌治疗,未来潜在收入有望过百亿美金; 2、CAGR40%+,23年PE 39X左右,adc产业链特色细分龙头,赋能国内头部adc企业,linker+毒素形成组合库丰富布局,拥有mmae;dxd等核心毒素大量级生产工艺广泛赋能; 3、国内企业布局,荣昌生物(维迪西妥单抗销售启航,国内外临床进展顺利),恒瑞医药(特色dxd类似物具有自主知识产权的DSH
S
皓元医药
2
4
6
6.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-05 20:27:34
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错
1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承压,而绝缘材料受新能源、电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价
S
东材科技
2
0
4
1.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-03 12:54:54
德龙激光:重点推进钙钛矿整线布局,巨量转移龙头
🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器,下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域,其中半导体行业为传统优势,会持续加强;面板持跟踪保持态度,找到超快激光等优势环节去做;新型电子方向,汽车电子是发展重点,消费电子持跟踪保持态度;新能源业务处于初期,成长空间较大。 🌟 泛半导体行业: 1)对于晶圆激光加工设备,公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品; 2)在面板领域,Mini和Micro LED对激光需求数量级提升,公司为本土LED 晶圆切割设备先驱,正在和客户协同开发Mini和Micr
S
德龙激光
10
7
4
6.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-02 17:57:15
强烈推荐德明利:(Vcsel)第一目标市值对标长光华芯
激光雷达:加速成长的千亿智能驾驶传感器 ➢ 市场空间:硬件预埋策略下激光雷达在L3及以上会加速装车,2025/ 2030年全球市场规模483/1206亿元,未来十年CAGR预计在80%以上。 智能驾驶是汽车产业技术升级,2020年我国新车L2渗透率15%,L2+L3 2025/2030年目标渗透率50%/70%,且2030年L4目标渗透率70%。 当前主流厂商智能升级进入硬件预埋的装备竞赛阶段,具备升级到L4/L5能力的硬件系统在后续新车中加速装车,激光雷达是新增硬件增 长最快的子领域,2021
S
德明利
12
13
6
10.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-01 10:11:24
德明利:Vcsel新龙头看四倍空间
行业专家调研: 衬底:GaAs,衬底基本都是外购,日本住友、广东先导、北京通美,一般都是用住友外延设计(结构是核心,mocvd生长,外延决定80%的性能),也是GaAs(掺铝铟) fab(剔除一些不需要的材料,主要是光刻、刻蚀、镀膜、退火、氧化) 后道工艺:切割测试和分选 可靠性和老化 国内30多家公司,做外延的很少,大部分做后道工艺,能自主生产外延的公司只有2家。 1550要么是DFB,vcsel目前不行,没看到做出产品的。 vcsel有两种路线,速度1550、1310、850追求的是速度,通
S
德明利
20
17
14
22.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-28 20:44:13
当虹科技:“进车”打开公司想象空间
1、新增推荐【当虹科技】:随着车内多屏化、视频娱乐化趋势明显,公司主要聚焦在车载智能娱乐座舱方向,公司一直在视频帧级处理、多屏同步、流媒体视频播放、视频超低延时、VR、AR 解决方案等技术方面均有较深的技术积累,同时也在孵化更多车内联动等多场景解决方案。 2、投资者问答:(1)请问公司车载沉浸式智能娱乐座舱的收费模式?答:公司在车载沉浸式智能娱乐座舱业务方向上的收费模式多样,包括License收费、技术开发费等多种模式。 3、车载智能娱乐座舱,下半年确定进入多家车企客户,第二增长曲线已经开启。
S
当虹科技
2
0
1
0.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-28 20:39:34
志特新材:“进车”预期打开想象空间
1、2022年建筑模具行业约1200亿市场规模,铝模占比20%,海外则是七成以上。铝模渗透率提升是大趋势。2、志特新材生产、租赁、翻新铝模市占率6.5%,租赁收入占比2021年超过9成。在租赁模式下,志特优秀的研发和管理模式体现在上万张铝模板的精细化生产、配模、拼装、定位、库存管理等方面,每个环节均优于竞争对手带来毛利率40%以上且领先竞争对手的优势。铝模渗透率+公司市占率提升的α叠加房地产边际回暖的β,2022年估值14XPE,新增重点推荐。3、铝模“进车”打开公司想象空间,第二增长曲线有望开
S
志特新材
1
0
1
0.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-27 10:43:50
东箭科技:电开门、中报超预期、目标120亿市值
1.看好电开门趋势,8.8日发布阿维塔有催化,单车配套2000-3000元,国内格局优(只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争),当前前装预估的毛利率较高达30-40%。 现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等,蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司,按现有定点估计,22年1亿营收,23年3亿,24年5-7亿,且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算,贡献1亿净利润,稳态2亿以上,对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反转,二季度汇率+
S
东箭科技
4
1
2
8.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-25 10:04:43
祥源新材:第一目标市值60亿
强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。 新能源电池缓冲材料进口替代,潜在储能应用空间巨大 公司进军新能源业务,主要产品PU和硅胶泡棉,用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域,当前主要供应商罗杰斯,产品价格为祥源的2-3倍,按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面,可实现进口替代,相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜,预计单个储能柜对应价值量约3000元。 公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条,订单逐步放量,预计Q4能扩产至8-9条线,2023年将进一步扩产至18
S
祥源新材
7
4
8
15.36
上一页
1
40
41
42
43
44
45
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-23 14:27:43
得润电子:潜龙在渊,碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起
🚘智驾新技术系列之得润电子:潜龙在渊,碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商,同时积极把握汽车电动智能化机遇,内生外延并举,不断拓展车载业务:1)12年设立合资公司科世得润布局汽车线束,16年收购柳州双飞,不断向中高端线束发展;2)15年收购意大利Meta,承接其高端车载电源核心技术和客户资源,顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展,高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源:充电
S
得润电子
6
9
7
16.96
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-22 09:39:33
怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增
【建投金属】 🔥不惧铝价回调,再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头,现有再生铝产能65万吨,运行产能30万吨,马来在建产能130万吨,其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元,马来产能吨净利仍保持1800元,预计未来原铝供应增速放缓,铝价有望触底回升,吨净利或将保持2000元以上,未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势,马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能,预计23年中一期65万吨产能建成投产,当年
S
怡球资源
20
20
23
34.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-21 19:37:45
全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益
【行业观点】 【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人 王介超 李木森 郭衍哲 一、全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益 受极端高温天气影响,水电供应下降叠加用电需求大幅增长,电力供需紧张形势加剧,国内四川、重庆等多地出台“限电令”,四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨,且未有复产时间表;自去年四季度以来,欧洲电解铝受电价过高影响,开启陆续减产,截止8月中旬,累计减产超过100万吨,且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生
S
怡球资源
13
5
6
9.55
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-19 07:53:22
德明利:Vcsel芯片龙头,看700亿市值
汽车智能化趋势助力市场扩张,激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达 下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域,不同应用场景下 的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看,得益于新能源车的迅速 普及以及自动驾驶技术的快速迭代,车用激光雷达已经成为整车厂新车型的 必备零部件,业绩有望实现持续增长。根据我们的测算,2025 年全球车用激 光雷达的市场空间约为 25 亿美元,2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。 当下技术路线百花齐放,短期看 MEMS,长期看 Flash 和
S
德明利
10
12
25
8.49
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-13 18:22:54
新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘
这个位置推荐顺序依次是: 1、德明利(vcsel国内龙头,新财富多年第一兴证海外张弘彬,激光雷达深度新鲜出率) 2、皓元医药(新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛:CAGR40%+,23年PE 39X左右,adc产业链特色细分龙头,赋能国内头部adc企业,创新药ADC行业“卖水人”) 3、东材科技(新财富多年第一兴证化工吉金) 4、秋田微(液晶光阀:激光雷达产业链遗珠) 长期推荐:望变电气(兴证电新王帅)、德龙激光(microled、钙钛矿)。 吴磊牛股回顾:宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期
S
德明利
S
皓元医药
S
东材科技
S
秋田微
11
24
43
14.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-11 14:15:55
液晶光阀:“激光雷达”产业链遗珠
液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果,进而实现了光不同角度的旋转; 2、原理:加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果,进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题:原理比较简单,产品的适用温度取决于液晶材料,温差主要靠调整液晶材料,目前的温差主要在-25到40度,此外需要较好的均一性,也可以通过算法做一些补偿; 3、【秋田微】:“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀,客户是否为Luminar或是威力登?”“尊敬的投资者您好,感谢您的关注!” 4、激光雷达产业链方兴未艾
S
秋田微
S
德明利
6
6
3
3.85
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-08 19:23:10
皓元医药:创新药新赛道ADC的卖水人
1、创新药新赛道ADC,供给端出爆品(her2 ADC适应症拓展),第一三共的Enhertu(Ds-8201)提前四个月获FDA批准HER2低表达乳腺癌治疗,未来潜在收入有望过百亿美金; 2、CAGR40%+,23年PE 39X左右,adc产业链特色细分龙头,赋能国内头部adc企业,linker+毒素形成组合库丰富布局,拥有mmae;dxd等核心毒素大量级生产工艺广泛赋能; 3、国内企业布局,荣昌生物(维迪西妥单抗销售启航,国内外临床进展顺利),恒瑞医药(特色dxd类似物具有自主知识产权的DSH
S
皓元医药
2
4
6
6.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-05 20:27:34
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错
1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承压,而绝缘材料受新能源、电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价
S
东材科技
2
0
4
1.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-03 12:54:54
德龙激光:重点推进钙钛矿整线布局,巨量转移龙头
🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器,下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域,其中半导体行业为传统优势,会持续加强;面板持跟踪保持态度,找到超快激光等优势环节去做;新型电子方向,汽车电子是发展重点,消费电子持跟踪保持态度;新能源业务处于初期,成长空间较大。 🌟 泛半导体行业: 1)对于晶圆激光加工设备,公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品; 2)在面板领域,Mini和Micro LED对激光需求数量级提升,公司为本土LED 晶圆切割设备先驱,正在和客户协同开发Mini和Micr
S
德龙激光
10
7
4
6.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-02 17:57:15
强烈推荐德明利:(Vcsel)第一目标市值对标长光华芯
激光雷达:加速成长的千亿智能驾驶传感器 ➢ 市场空间:硬件预埋策略下激光雷达在L3及以上会加速装车,2025/ 2030年全球市场规模483/1206亿元,未来十年CAGR预计在80%以上。 智能驾驶是汽车产业技术升级,2020年我国新车L2渗透率15%,L2+L3 2025/2030年目标渗透率50%/70%,且2030年L4目标渗透率70%。 当前主流厂商智能升级进入硬件预埋的装备竞赛阶段,具备升级到L4/L5能力的硬件系统在后续新车中加速装车,激光雷达是新增硬件增 长最快的子领域,2021
S
德明利
12
13
6
10.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-01 10:11:24
德明利:Vcsel新龙头看四倍空间
行业专家调研: 衬底:GaAs,衬底基本都是外购,日本住友、广东先导、北京通美,一般都是用住友外延设计(结构是核心,mocvd生长,外延决定80%的性能),也是GaAs(掺铝铟) fab(剔除一些不需要的材料,主要是光刻、刻蚀、镀膜、退火、氧化) 后道工艺:切割测试和分选 可靠性和老化 国内30多家公司,做外延的很少,大部分做后道工艺,能自主生产外延的公司只有2家。 1550要么是DFB,vcsel目前不行,没看到做出产品的。 vcsel有两种路线,速度1550、1310、850追求的是速度,通
S
德明利
20
17
14
22.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-28 20:44:13
当虹科技:“进车”打开公司想象空间
1、新增推荐【当虹科技】:随着车内多屏化、视频娱乐化趋势明显,公司主要聚焦在车载智能娱乐座舱方向,公司一直在视频帧级处理、多屏同步、流媒体视频播放、视频超低延时、VR、AR 解决方案等技术方面均有较深的技术积累,同时也在孵化更多车内联动等多场景解决方案。 2、投资者问答:(1)请问公司车载沉浸式智能娱乐座舱的收费模式?答:公司在车载沉浸式智能娱乐座舱业务方向上的收费模式多样,包括License收费、技术开发费等多种模式。 3、车载智能娱乐座舱,下半年确定进入多家车企客户,第二增长曲线已经开启。
S
当虹科技
2
0
1
0.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-28 20:39:34
志特新材:“进车”预期打开想象空间
1、2022年建筑模具行业约1200亿市场规模,铝模占比20%,海外则是七成以上。铝模渗透率提升是大趋势。2、志特新材生产、租赁、翻新铝模市占率6.5%,租赁收入占比2021年超过9成。在租赁模式下,志特优秀的研发和管理模式体现在上万张铝模板的精细化生产、配模、拼装、定位、库存管理等方面,每个环节均优于竞争对手带来毛利率40%以上且领先竞争对手的优势。铝模渗透率+公司市占率提升的α叠加房地产边际回暖的β,2022年估值14XPE,新增重点推荐。3、铝模“进车”打开公司想象空间,第二增长曲线有望开
S
志特新材
1
0
1
0.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-27 10:43:50
东箭科技:电开门、中报超预期、目标120亿市值
1.看好电开门趋势,8.8日发布阿维塔有催化,单车配套2000-3000元,国内格局优(只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争),当前前装预估的毛利率较高达30-40%。 现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等,蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司,按现有定点估计,22年1亿营收,23年3亿,24年5-7亿,且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算,贡献1亿净利润,稳态2亿以上,对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反转,二季度汇率+
S
东箭科技
4
1
2
8.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-25 10:04:43
祥源新材:第一目标市值60亿
强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。 新能源电池缓冲材料进口替代,潜在储能应用空间巨大 公司进军新能源业务,主要产品PU和硅胶泡棉,用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域,当前主要供应商罗杰斯,产品价格为祥源的2-3倍,按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面,可实现进口替代,相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜,预计单个储能柜对应价值量约3000元。 公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条,订单逐步放量,预计Q4能扩产至8-9条线,2023年将进一步扩产至18
S
祥源新材
7
4
8
15.36
上一页
1
40
41
42
43
44
45
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-23 14:27:43
得润电子:潜龙在渊,碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起
🚘智驾新技术系列之得润电子:潜龙在渊,碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商,同时积极把握汽车电动智能化机遇,内生外延并举,不断拓展车载业务:1)12年设立合资公司科世得润布局汽车线束,16年收购柳州双飞,不断向中高端线束发展;2)15年收购意大利Meta,承接其高端车载电源核心技术和客户资源,顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展,高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源:充电
S
得润电子
6
9
7
16.96
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-22 09:39:33
怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增
【建投金属】 🔥不惧铝价回调,再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头,现有再生铝产能65万吨,运行产能30万吨,马来在建产能130万吨,其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元,马来产能吨净利仍保持1800元,预计未来原铝供应增速放缓,铝价有望触底回升,吨净利或将保持2000元以上,未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势,马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能,预计23年中一期65万吨产能建成投产,当年
S
怡球资源
20
20
23
34.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-21 19:37:45
全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益
【行业观点】 【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人 王介超 李木森 郭衍哲 一、全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益 受极端高温天气影响,水电供应下降叠加用电需求大幅增长,电力供需紧张形势加剧,国内四川、重庆等多地出台“限电令”,四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨,且未有复产时间表;自去年四季度以来,欧洲电解铝受电价过高影响,开启陆续减产,截止8月中旬,累计减产超过100万吨,且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生
S
怡球资源
13
5
6
9.55
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-19 07:53:22
德明利:Vcsel芯片龙头,看700亿市值
汽车智能化趋势助力市场扩张,激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达 下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域,不同应用场景下 的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看,得益于新能源车的迅速 普及以及自动驾驶技术的快速迭代,车用激光雷达已经成为整车厂新车型的 必备零部件,业绩有望实现持续增长。根据我们的测算,2025 年全球车用激 光雷达的市场空间约为 25 亿美元,2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。 当下技术路线百花齐放,短期看 MEMS,长期看 Flash 和
S
德明利
10
12
25
8.49
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-13 18:22:54
新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘
这个位置推荐顺序依次是: 1、德明利(vcsel国内龙头,新财富多年第一兴证海外张弘彬,激光雷达深度新鲜出率) 2、皓元医药(新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛:CAGR40%+,23年PE 39X左右,adc产业链特色细分龙头,赋能国内头部adc企业,创新药ADC行业“卖水人”) 3、东材科技(新财富多年第一兴证化工吉金) 4、秋田微(液晶光阀:激光雷达产业链遗珠) 长期推荐:望变电气(兴证电新王帅)、德龙激光(microled、钙钛矿)。 吴磊牛股回顾:宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期
S
德明利
S
皓元医药
S
东材科技
S
秋田微
11
24
43
14.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-11 14:15:55
液晶光阀:“激光雷达”产业链遗珠
液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果,进而实现了光不同角度的旋转; 2、原理:加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果,进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题:原理比较简单,产品的适用温度取决于液晶材料,温差主要靠调整液晶材料,目前的温差主要在-25到40度,此外需要较好的均一性,也可以通过算法做一些补偿; 3、【秋田微】:“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀,客户是否为Luminar或是威力登?”“尊敬的投资者您好,感谢您的关注!” 4、激光雷达产业链方兴未艾
S
秋田微
S
德明利
6
6
3
3.85
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-08 19:23:10
皓元医药:创新药新赛道ADC的卖水人
1、创新药新赛道ADC,供给端出爆品(her2 ADC适应症拓展),第一三共的Enhertu(Ds-8201)提前四个月获FDA批准HER2低表达乳腺癌治疗,未来潜在收入有望过百亿美金; 2、CAGR40%+,23年PE 39X左右,adc产业链特色细分龙头,赋能国内头部adc企业,linker+毒素形成组合库丰富布局,拥有mmae;dxd等核心毒素大量级生产工艺广泛赋能; 3、国内企业布局,荣昌生物(维迪西妥单抗销售启航,国内外临床进展顺利),恒瑞医药(特色dxd类似物具有自主知识产权的DSH
S
皓元医药
2
4
6
6.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-05 20:27:34
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错
1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承压,而绝缘材料受新能源、电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价
S
东材科技
2
0
4
1.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-03 12:54:54
德龙激光:重点推进钙钛矿整线布局,巨量转移龙头
🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器,下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域,其中半导体行业为传统优势,会持续加强;面板持跟踪保持态度,找到超快激光等优势环节去做;新型电子方向,汽车电子是发展重点,消费电子持跟踪保持态度;新能源业务处于初期,成长空间较大。 🌟 泛半导体行业: 1)对于晶圆激光加工设备,公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品; 2)在面板领域,Mini和Micro LED对激光需求数量级提升,公司为本土LED 晶圆切割设备先驱,正在和客户协同开发Mini和Micr
S
德龙激光
10
7
4
6.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-02 17:57:15
强烈推荐德明利:(Vcsel)第一目标市值对标长光华芯
激光雷达:加速成长的千亿智能驾驶传感器 ➢ 市场空间:硬件预埋策略下激光雷达在L3及以上会加速装车,2025/ 2030年全球市场规模483/1206亿元,未来十年CAGR预计在80%以上。 智能驾驶是汽车产业技术升级,2020年我国新车L2渗透率15%,L2+L3 2025/2030年目标渗透率50%/70%,且2030年L4目标渗透率70%。 当前主流厂商智能升级进入硬件预埋的装备竞赛阶段,具备升级到L4/L5能力的硬件系统在后续新车中加速装车,激光雷达是新增硬件增 长最快的子领域,2021
S
德明利
12
13
6
10.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-01 10:11:24
德明利:Vcsel新龙头看四倍空间
行业专家调研: 衬底:GaAs,衬底基本都是外购,日本住友、广东先导、北京通美,一般都是用住友外延设计(结构是核心,mocvd生长,外延决定80%的性能),也是GaAs(掺铝铟) fab(剔除一些不需要的材料,主要是光刻、刻蚀、镀膜、退火、氧化) 后道工艺:切割测试和分选 可靠性和老化 国内30多家公司,做外延的很少,大部分做后道工艺,能自主生产外延的公司只有2家。 1550要么是DFB,vcsel目前不行,没看到做出产品的。 vcsel有两种路线,速度1550、1310、850追求的是速度,通
S
德明利
20
17
14
22.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-28 20:44:13
当虹科技:“进车”打开公司想象空间
1、新增推荐【当虹科技】:随着车内多屏化、视频娱乐化趋势明显,公司主要聚焦在车载智能娱乐座舱方向,公司一直在视频帧级处理、多屏同步、流媒体视频播放、视频超低延时、VR、AR 解决方案等技术方面均有较深的技术积累,同时也在孵化更多车内联动等多场景解决方案。 2、投资者问答:(1)请问公司车载沉浸式智能娱乐座舱的收费模式?答:公司在车载沉浸式智能娱乐座舱业务方向上的收费模式多样,包括License收费、技术开发费等多种模式。 3、车载智能娱乐座舱,下半年确定进入多家车企客户,第二增长曲线已经开启。
S
当虹科技
2
0
1
0.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-28 20:39:34
志特新材:“进车”预期打开想象空间
1、2022年建筑模具行业约1200亿市场规模,铝模占比20%,海外则是七成以上。铝模渗透率提升是大趋势。2、志特新材生产、租赁、翻新铝模市占率6.5%,租赁收入占比2021年超过9成。在租赁模式下,志特优秀的研发和管理模式体现在上万张铝模板的精细化生产、配模、拼装、定位、库存管理等方面,每个环节均优于竞争对手带来毛利率40%以上且领先竞争对手的优势。铝模渗透率+公司市占率提升的α叠加房地产边际回暖的β,2022年估值14XPE,新增重点推荐。3、铝模“进车”打开公司想象空间,第二增长曲线有望开
S
志特新材
1
0
1
0.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-27 10:43:50
东箭科技:电开门、中报超预期、目标120亿市值
1.看好电开门趋势,8.8日发布阿维塔有催化,单车配套2000-3000元,国内格局优(只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争),当前前装预估的毛利率较高达30-40%。 现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等,蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司,按现有定点估计,22年1亿营收,23年3亿,24年5-7亿,且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算,贡献1亿净利润,稳态2亿以上,对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反转,二季度汇率+
S
东箭科技
4
1
2
8.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-25 10:04:43
祥源新材:第一目标市值60亿
强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。 新能源电池缓冲材料进口替代,潜在储能应用空间巨大 公司进军新能源业务,主要产品PU和硅胶泡棉,用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域,当前主要供应商罗杰斯,产品价格为祥源的2-3倍,按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面,可实现进口替代,相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜,预计单个储能柜对应价值量约3000元。 公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条,订单逐步放量,预计Q4能扩产至8-9条线,2023年将进一步扩产至18
S
祥源新材
7
4
8
15.36
上一页
1
40
41
42
43
44
45
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-23 14:27:43
得润电子:潜龙在渊,碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起
🚘智驾新技术系列之得润电子:潜龙在渊,碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商,同时积极把握汽车电动智能化机遇,内生外延并举,不断拓展车载业务:1)12年设立合资公司科世得润布局汽车线束,16年收购柳州双飞,不断向中高端线束发展;2)15年收购意大利Meta,承接其高端车载电源核心技术和客户资源,顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展,高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源:充电
S
得润电子
6
9
7
16.96
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-22 09:39:33
怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增
【建投金属】 🔥不惧铝价回调,再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头,现有再生铝产能65万吨,运行产能30万吨,马来在建产能130万吨,其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元,马来产能吨净利仍保持1800元,预计未来原铝供应增速放缓,铝价有望触底回升,吨净利或将保持2000元以上,未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势,马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能,预计23年中一期65万吨产能建成投产,当年
S
怡球资源
20
20
23
34.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-21 19:37:45
全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益
【行业观点】 【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人 王介超 李木森 郭衍哲 一、全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益 受极端高温天气影响,水电供应下降叠加用电需求大幅增长,电力供需紧张形势加剧,国内四川、重庆等多地出台“限电令”,四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨,且未有复产时间表;自去年四季度以来,欧洲电解铝受电价过高影响,开启陆续减产,截止8月中旬,累计减产超过100万吨,且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生
S
怡球资源
13
5
6
9.55
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-19 07:53:22
德明利:Vcsel芯片龙头,看700亿市值
汽车智能化趋势助力市场扩张,激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达 下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域,不同应用场景下 的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看,得益于新能源车的迅速 普及以及自动驾驶技术的快速迭代,车用激光雷达已经成为整车厂新车型的 必备零部件,业绩有望实现持续增长。根据我们的测算,2025 年全球车用激 光雷达的市场空间约为 25 亿美元,2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。 当下技术路线百花齐放,短期看 MEMS,长期看 Flash 和
S
德明利
10
12
25
8.49
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-13 18:22:54
新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘
这个位置推荐顺序依次是: 1、德明利(vcsel国内龙头,新财富多年第一兴证海外张弘彬,激光雷达深度新鲜出率) 2、皓元医药(新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛:CAGR40%+,23年PE 39X左右,adc产业链特色细分龙头,赋能国内头部adc企业,创新药ADC行业“卖水人”) 3、东材科技(新财富多年第一兴证化工吉金) 4、秋田微(液晶光阀:激光雷达产业链遗珠) 长期推荐:望变电气(兴证电新王帅)、德龙激光(microled、钙钛矿)。 吴磊牛股回顾:宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期
S
德明利
S
皓元医药
S
东材科技
S
秋田微
11
24
43
14.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-11 14:15:55
液晶光阀:“激光雷达”产业链遗珠
液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果,进而实现了光不同角度的旋转; 2、原理:加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果,进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题:原理比较简单,产品的适用温度取决于液晶材料,温差主要靠调整液晶材料,目前的温差主要在-25到40度,此外需要较好的均一性,也可以通过算法做一些补偿; 3、【秋田微】:“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀,客户是否为Luminar或是威力登?”“尊敬的投资者您好,感谢您的关注!” 4、激光雷达产业链方兴未艾
S
秋田微
S
德明利
6
6
3
3.85
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-08 19:23:10
皓元医药:创新药新赛道ADC的卖水人
1、创新药新赛道ADC,供给端出爆品(her2 ADC适应症拓展),第一三共的Enhertu(Ds-8201)提前四个月获FDA批准HER2低表达乳腺癌治疗,未来潜在收入有望过百亿美金; 2、CAGR40%+,23年PE 39X左右,adc产业链特色细分龙头,赋能国内头部adc企业,linker+毒素形成组合库丰富布局,拥有mmae;dxd等核心毒素大量级生产工艺广泛赋能; 3、国内企业布局,荣昌生物(维迪西妥单抗销售启航,国内外临床进展顺利),恒瑞医药(特色dxd类似物具有自主知识产权的DSH
S
皓元医药
2
4
6
6.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-05 20:27:34
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错
1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承压,而绝缘材料受新能源、电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价
S
东材科技
2
0
4
1.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-03 12:54:54
德龙激光:重点推进钙钛矿整线布局,巨量转移龙头
🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器,下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域,其中半导体行业为传统优势,会持续加强;面板持跟踪保持态度,找到超快激光等优势环节去做;新型电子方向,汽车电子是发展重点,消费电子持跟踪保持态度;新能源业务处于初期,成长空间较大。 🌟 泛半导体行业: 1)对于晶圆激光加工设备,公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品; 2)在面板领域,Mini和Micro LED对激光需求数量级提升,公司为本土LED 晶圆切割设备先驱,正在和客户协同开发Mini和Micr
S
德龙激光
10
7
4
6.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-02 17:57:15
强烈推荐德明利:(Vcsel)第一目标市值对标长光华芯
激光雷达:加速成长的千亿智能驾驶传感器 ➢ 市场空间:硬件预埋策略下激光雷达在L3及以上会加速装车,2025/ 2030年全球市场规模483/1206亿元,未来十年CAGR预计在80%以上。 智能驾驶是汽车产业技术升级,2020年我国新车L2渗透率15%,L2+L3 2025/2030年目标渗透率50%/70%,且2030年L4目标渗透率70%。 当前主流厂商智能升级进入硬件预埋的装备竞赛阶段,具备升级到L4/L5能力的硬件系统在后续新车中加速装车,激光雷达是新增硬件增 长最快的子领域,2021
S
德明利
12
13
6
10.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-01 10:11:24
德明利:Vcsel新龙头看四倍空间
行业专家调研: 衬底:GaAs,衬底基本都是外购,日本住友、广东先导、北京通美,一般都是用住友外延设计(结构是核心,mocvd生长,外延决定80%的性能),也是GaAs(掺铝铟) fab(剔除一些不需要的材料,主要是光刻、刻蚀、镀膜、退火、氧化) 后道工艺:切割测试和分选 可靠性和老化 国内30多家公司,做外延的很少,大部分做后道工艺,能自主生产外延的公司只有2家。 1550要么是DFB,vcsel目前不行,没看到做出产品的。 vcsel有两种路线,速度1550、1310、850追求的是速度,通
S
德明利
20
17
14
22.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-28 20:44:13
当虹科技:“进车”打开公司想象空间
1、新增推荐【当虹科技】:随着车内多屏化、视频娱乐化趋势明显,公司主要聚焦在车载智能娱乐座舱方向,公司一直在视频帧级处理、多屏同步、流媒体视频播放、视频超低延时、VR、AR 解决方案等技术方面均有较深的技术积累,同时也在孵化更多车内联动等多场景解决方案。 2、投资者问答:(1)请问公司车载沉浸式智能娱乐座舱的收费模式?答:公司在车载沉浸式智能娱乐座舱业务方向上的收费模式多样,包括License收费、技术开发费等多种模式。 3、车载智能娱乐座舱,下半年确定进入多家车企客户,第二增长曲线已经开启。
S
当虹科技
2
0
1
0.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-28 20:39:34
志特新材:“进车”预期打开想象空间
1、2022年建筑模具行业约1200亿市场规模,铝模占比20%,海外则是七成以上。铝模渗透率提升是大趋势。2、志特新材生产、租赁、翻新铝模市占率6.5%,租赁收入占比2021年超过9成。在租赁模式下,志特优秀的研发和管理模式体现在上万张铝模板的精细化生产、配模、拼装、定位、库存管理等方面,每个环节均优于竞争对手带来毛利率40%以上且领先竞争对手的优势。铝模渗透率+公司市占率提升的α叠加房地产边际回暖的β,2022年估值14XPE,新增重点推荐。3、铝模“进车”打开公司想象空间,第二增长曲线有望开
S
志特新材
1
0
1
0.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-27 10:43:50
东箭科技:电开门、中报超预期、目标120亿市值
1.看好电开门趋势,8.8日发布阿维塔有催化,单车配套2000-3000元,国内格局优(只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争),当前前装预估的毛利率较高达30-40%。 现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等,蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司,按现有定点估计,22年1亿营收,23年3亿,24年5-7亿,且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算,贡献1亿净利润,稳态2亿以上,对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反转,二季度汇率+
S
东箭科技
4
1
2
8.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-25 10:04:43
祥源新材:第一目标市值60亿
强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。 新能源电池缓冲材料进口替代,潜在储能应用空间巨大 公司进军新能源业务,主要产品PU和硅胶泡棉,用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域,当前主要供应商罗杰斯,产品价格为祥源的2-3倍,按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面,可实现进口替代,相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜,预计单个储能柜对应价值量约3000元。 公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条,订单逐步放量,预计Q4能扩产至8-9条线,2023年将进一步扩产至18
S
祥源新材
7
4
8
15.36
上一页
1
40
41
42
43
44
45
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-23 14:27:43
得润电子:潜龙在渊,碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起
🚘智驾新技术系列之得润电子:潜龙在渊,碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商,同时积极把握汽车电动智能化机遇,内生外延并举,不断拓展车载业务:1)12年设立合资公司科世得润布局汽车线束,16年收购柳州双飞,不断向中高端线束发展;2)15年收购意大利Meta,承接其高端车载电源核心技术和客户资源,顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展,高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源:充电
S
得润电子
6
9
7
16.96
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-22 09:39:33
怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增
【建投金属】 🔥不惧铝价回调,再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头,现有再生铝产能65万吨,运行产能30万吨,马来在建产能130万吨,其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元,马来产能吨净利仍保持1800元,预计未来原铝供应增速放缓,铝价有望触底回升,吨净利或将保持2000元以上,未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势,马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能,预计23年中一期65万吨产能建成投产,当年
S
怡球资源
20
20
23
34.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-21 19:37:45
全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益
【行业观点】 【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人 王介超 李木森 郭衍哲 一、全球电力紧张导致原铝减产扩大,再生铝低能耗属性有望受益 受极端高温天气影响,水电供应下降叠加用电需求大幅增长,电力供需紧张形势加剧,国内四川、重庆等多地出台“限电令”,四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨,且未有复产时间表;自去年四季度以来,欧洲电解铝受电价过高影响,开启陆续减产,截止8月中旬,累计减产超过100万吨,且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生
S
怡球资源
13
5
6
9.55
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-19 07:53:22
德明利:Vcsel芯片龙头,看700亿市值
汽车智能化趋势助力市场扩张,激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达 下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域,不同应用场景下 的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看,得益于新能源车的迅速 普及以及自动驾驶技术的快速迭代,车用激光雷达已经成为整车厂新车型的 必备零部件,业绩有望实现持续增长。根据我们的测算,2025 年全球车用激 光雷达的市场空间约为 25 亿美元,2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。 当下技术路线百花齐放,短期看 MEMS,长期看 Flash 和
S
德明利
10
12
25
8.49
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-13 18:22:54
新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘
这个位置推荐顺序依次是: 1、德明利(vcsel国内龙头,新财富多年第一兴证海外张弘彬,激光雷达深度新鲜出率) 2、皓元医药(新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛:CAGR40%+,23年PE 39X左右,adc产业链特色细分龙头,赋能国内头部adc企业,创新药ADC行业“卖水人”) 3、东材科技(新财富多年第一兴证化工吉金) 4、秋田微(液晶光阀:激光雷达产业链遗珠) 长期推荐:望变电气(兴证电新王帅)、德龙激光(microled、钙钛矿)。 吴磊牛股回顾:宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期
S
德明利
S
皓元医药
S
东材科技
S
秋田微
11
24
43
14.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-11 14:15:55
液晶光阀:“激光雷达”产业链遗珠
液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果,进而实现了光不同角度的旋转; 2、原理:加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果,进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题:原理比较简单,产品的适用温度取决于液晶材料,温差主要靠调整液晶材料,目前的温差主要在-25到40度,此外需要较好的均一性,也可以通过算法做一些补偿; 3、【秋田微】:“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀,客户是否为Luminar或是威力登?”“尊敬的投资者您好,感谢您的关注!” 4、激光雷达产业链方兴未艾
S
秋田微
S
德明利
6
6
3
3.85
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-08 19:23:10
皓元医药:创新药新赛道ADC的卖水人
1、创新药新赛道ADC,供给端出爆品(her2 ADC适应症拓展),第一三共的Enhertu(Ds-8201)提前四个月获FDA批准HER2低表达乳腺癌治疗,未来潜在收入有望过百亿美金; 2、CAGR40%+,23年PE 39X左右,adc产业链特色细分龙头,赋能国内头部adc企业,linker+毒素形成组合库丰富布局,拥有mmae;dxd等核心毒素大量级生产工艺广泛赋能; 3、国内企业布局,荣昌生物(维迪西妥单抗销售启航,国内外临床进展顺利),恒瑞医药(特色dxd类似物具有自主知识产权的DSH
S
皓元医药
2
4
6
6.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-05 20:27:34
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错
1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承压,而绝缘材料受新能源、电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价
S
东材科技
2
0
4
1.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-03 12:54:54
德龙激光:重点推进钙钛矿整线布局,巨量转移龙头
🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器,下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域,其中半导体行业为传统优势,会持续加强;面板持跟踪保持态度,找到超快激光等优势环节去做;新型电子方向,汽车电子是发展重点,消费电子持跟踪保持态度;新能源业务处于初期,成长空间较大。 🌟 泛半导体行业: 1)对于晶圆激光加工设备,公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品; 2)在面板领域,Mini和Micro LED对激光需求数量级提升,公司为本土LED 晶圆切割设备先驱,正在和客户协同开发Mini和Micr
S
德龙激光
10
7
4
6.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-02 17:57:15
强烈推荐德明利:(Vcsel)第一目标市值对标长光华芯
激光雷达:加速成长的千亿智能驾驶传感器 ➢ 市场空间:硬件预埋策略下激光雷达在L3及以上会加速装车,2025/ 2030年全球市场规模483/1206亿元,未来十年CAGR预计在80%以上。 智能驾驶是汽车产业技术升级,2020年我国新车L2渗透率15%,L2+L3 2025/2030年目标渗透率50%/70%,且2030年L4目标渗透率70%。 当前主流厂商智能升级进入硬件预埋的装备竞赛阶段,具备升级到L4/L5能力的硬件系统在后续新车中加速装车,激光雷达是新增硬件增 长最快的子领域,2021
S
德明利
12
13
6
10.26
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-08-01 10:11:24
德明利:Vcsel新龙头看四倍空间
行业专家调研: 衬底:GaAs,衬底基本都是外购,日本住友、广东先导、北京通美,一般都是用住友外延设计(结构是核心,mocvd生长,外延决定80%的性能),也是GaAs(掺铝铟) fab(剔除一些不需要的材料,主要是光刻、刻蚀、镀膜、退火、氧化) 后道工艺:切割测试和分选 可靠性和老化 国内30多家公司,做外延的很少,大部分做后道工艺,能自主生产外延的公司只有2家。 1550要么是DFB,vcsel目前不行,没看到做出产品的。 vcsel有两种路线,速度1550、1310、850追求的是速度,通
S
德明利
20
17
14
22.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-28 20:44:13
当虹科技:“进车”打开公司想象空间
1、新增推荐【当虹科技】:随着车内多屏化、视频娱乐化趋势明显,公司主要聚焦在车载智能娱乐座舱方向,公司一直在视频帧级处理、多屏同步、流媒体视频播放、视频超低延时、VR、AR 解决方案等技术方面均有较深的技术积累,同时也在孵化更多车内联动等多场景解决方案。 2、投资者问答:(1)请问公司车载沉浸式智能娱乐座舱的收费模式?答:公司在车载沉浸式智能娱乐座舱业务方向上的收费模式多样,包括License收费、技术开发费等多种模式。 3、车载智能娱乐座舱,下半年确定进入多家车企客户,第二增长曲线已经开启。
S
当虹科技
2
0
1
0.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-28 20:39:34
志特新材:“进车”预期打开想象空间
1、2022年建筑模具行业约1200亿市场规模,铝模占比20%,海外则是七成以上。铝模渗透率提升是大趋势。2、志特新材生产、租赁、翻新铝模市占率6.5%,租赁收入占比2021年超过9成。在租赁模式下,志特优秀的研发和管理模式体现在上万张铝模板的精细化生产、配模、拼装、定位、库存管理等方面,每个环节均优于竞争对手带来毛利率40%以上且领先竞争对手的优势。铝模渗透率+公司市占率提升的α叠加房地产边际回暖的β,2022年估值14XPE,新增重点推荐。3、铝模“进车”打开公司想象空间,第二增长曲线有望开
S
志特新材
1
0
1
0.33
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-27 10:43:50
东箭科技:电开门、中报超预期、目标120亿市值
1.看好电开门趋势,8.8日发布阿维塔有催化,单车配套2000-3000元,国内格局优(只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争),当前前装预估的毛利率较高达30-40%。 现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等,蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司,按现有定点估计,22年1亿营收,23年3亿,24年5-7亿,且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算,贡献1亿净利润,稳态2亿以上,对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反转,二季度汇率+
S
东箭科技
4
1
2
8.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2022-07-25 10:04:43
祥源新材:第一目标市值60亿
强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。 新能源电池缓冲材料进口替代,潜在储能应用空间巨大 公司进军新能源业务,主要产品PU和硅胶泡棉,用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域,当前主要供应商罗杰斯,产品价格为祥源的2-3倍,按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面,可实现进口替代,相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜,预计单个储能柜对应价值量约3000元。 公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条,订单逐步放量,预计Q4能扩产至8-9条线,2023年将进一步扩产至18
S
祥源新材
7
4
8
15.36
上一页
1
40
41
42
43
44
45
下一页
前往
页
19
关注
1545
粉丝
4445.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47