第一时间分享一起买入用户主页-韭研公社

异动

登录注册

第一时间分享一起买入

核心圈

IP属地：110000,110100

个人资料

第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 20:51:38

继续强烈推荐海泰新光（688677）

Q3业绩超预期，核心业务进入高速放量期，光学业务持续扩展新空间！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]事件：2022年前三季度，公司实现营业收入3.40亿元（+55.77%），实现归母净利润1.40亿元（+52.51%）、扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%），业绩超预期。 [玫瑰]客户需求持续增加，产能进一步释放。2022年，公司下游客户需求持续增加，公司各版块业务产能均持续释放，公司第三季度各业务模块销售规模在半年度基础上持续增长。其中，医用内窥镜器械产品销售占比增加，同时受汇率波动

S
海泰新光

2

2

6

7.60
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 20:43:44

🔥 内镜板块是医药最强板块！！

[拳头]大超预期！全年业绩上调，继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大【德邦医药团队】 [玫瑰]三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下

S
海泰新光

1

1

6

2.18
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 12:52:09

【招商电新】类储能产业汇报（更正）

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

0

0

2

0.57
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 14:34:15

【招商电新】储能产业更新

1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关注的以上储能业务，火电灵活

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

1

6

11

2.83
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 13:38:34

【海泰新光】国产硬镜上游翘楚，整机业务未来可期

2022年史赛克业务有望大幅增长（Q3开始供应新一代镜体），同时内kui镜整机逐步开启商业化进程，预计2023年公司整机业务将迎来较大增长；部分光学业务取得一定进展，如与丹纳赫在显微镜上的合作进展明显，以及口扫、工业激光等业务预计有较快增长重申公司投资逻辑全球荧光硬镜系统渗透率持续提升，中国荧光硬镜市场迎来高速增长：全球硬镜市场规模超60亿美元，其中荧光系统替代白光系统趋势较为明朗，2021荧光系统渗透率已超30%；中国硬镜市场规模超70亿人民币，荧光硬镜市场仍处于起步阶段，将迎来高速增长。

S
海泰新光

0

0

2

1.88
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 13:34:49

【海泰新光】国产硬镜上游翘楚，整机业务未来可期

2022年史赛克业务有望大幅增长（Q3开始供应新一代镜体），同时内窥镜整机逐步开启商业化进程，预计2023年公司整机业务将迎来较大增长；部分光学业务取得一定进展，如与丹纳赫在显微镜上的合作进展明显，以及口扫、工业激光等业务预计有较快增长重申公司投资逻辑全球荧光硬镜系统渗透率持续提升，中国荧光硬镜市场迎来高速增长：全球硬镜市场规模超60亿美元，其中荧光系统替代白光系统趋势较为明朗，2021荧光系统渗透率已超30%；中国硬镜市场规模超70亿人民币，荧光硬镜市场仍处于起步阶段，将迎来高速增长。硬

S
海泰新光

10

20

60

20.55
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-16 11:55:08

重视【电力基建】、【灵活性改造】首推【青达环保】

发展！指挥棒已经给了方向，重视【电力基建】、【灵活性改造】首推【青达环保】关注【东方电气】【华光环能】 1、宏观逻辑：明年两会前财政政策不用想了，只剩货币政策，6月、9月央妈已经给了信号在哪里发力。3000亿指向煤炭+8000亿主要指向新老基建，未来电力基建占比提升可期，乘数效应3，3.3万亿； 2、政策逻辑：“安全”特别是“能源安全”，避免地缘政治因素导致的掣肘，“以电代油”，这是国家战略； 3、行业一年维度逻辑：电力基建先行，设备先行 4、行业短期逻辑：灵活性改造，电力设备公司受益 5、个

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

7

6

45

7.40
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-15 23:19:51

青达环保中报交流2022/08/24

我们公司成立于2006年，致力于火电厂节能环保设备的研发，设计，制造和销售。公司的主要核心团队行业经验非常丰富，公司2022年的半年报刚刚发布。2022年上半年，随着国家双碳目标的提出，特别是火电节能降耗、灵活性改造的提出，公司所处的节能环保行业持续向好。公司在深耕除渣烟气等产品的基础上，加强了技术研发。2022年上半年实现了营业收入和利润的稳定增长：其中营收2.14亿元，较比上年同期增长了23.67%，净利润637万元，同比增长70.4%，扣非归母净利润419.88万元，同比增长464.43%

S
青达环保

5

14

28

10.67
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-15 08:09:54

青达环保交流2021/12/22

公司及行业情况介绍青达环保是今年7月16号刚刚上市科创板的一家公司，主营业务主要围绕着节能环保设备，主要产品覆盖锅炉的炉渣环保处理，烟气余热回收，全负荷脱硝，电极锅炉，蓄热罐等清洁能源消纳，还有脱硫废水相关处理设备。公司从2009年开始投产，最近4年主要围绕着锅炉节能环保产业链，从炉渣的处理开始逐步拓展，一直发展至现在规模。近三年的收入在5.5个亿左右，现在公司技术科技含量较高，公司有20项发明专利，90多项实用新型专利，这是公司上市科创板的主要的基础。近几年公司的主打产品在炉渣方面，如鳞

S
青达环保

4

14

29

6.90
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-14 15:59:54

【10月金股重申推荐】青达环保

1、煤电新增核准、开工项目开始加速：9月新开工煤电项目7个，共15个机组，14.3GW，其中9月28日一天即开工10个百万千瓦机组；9月新核准9个项目，共18个机组，12.68GW。显著加速，后续项目有望持续增长。 2、根据国家统计局数据，8月我国水力发电量同比降低11%，其中四川省同比仅降低2.2%，降幅远低于市场预期，同时火力发电量同比增长14.8%，在水电出力减少有限，火电大发的背景下缺电情况依旧严峻，反应出电力保供压力较大，今年冬天及明后年缺电情况可能更加严峻，火电保供作用凸显，新建机组

S
青达环保

5

18

51

16.85
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-20 11:15:33

海波重科（一个月看翻倍）：布局海外钢结构桥梁市场，

【兴证建筑孟杰】主业：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布20多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016年上市以来营业收入稳健增长，业绩年复合增速超16%。贝塔1:稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，驱动基础设施建设阶段性加速。22年基础设施建设推进明显提速。短期看，公司主业钢结构桥梁有望受益稳增长驱动订单快速增长；中长期看，钢结构渗透率持续提升，公司主业成长无忧。贝塔2:公司积极发展新能源基建

S
海波重科

3

6

20

3.89
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-05 12:58:55

【兴证公用事业】新奥股份：业务结构公用事业化迎来戴维

持续推荐【新奥股份】，海外贸易今年量价锁定，明显低估（从资源品8-10倍估值向公用事业15-20倍估值切换），未来三年20%增速确定性上。有主题有业绩估值低估，持续推荐，三年看1500亿市值！#兴证公用蔡屹 [烟花]#为什么当前时点我们说新奥股份被低估？（1）新奥股份当前总市值466亿人民币，其持有的港股新奥能源32.8%股权按汇率折算价值415.50亿人民币，市值中大部分反映港股股权价值。（2）新奥舟山接收站90%股权交易作价85.50亿元，此外公司直销、能源生产等业务21年产生收入139.

S
新奥股份

5

13

9

15.55
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-03 10:24:44

前瞻专业

@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

31 赞同-30 评论

1

0

1
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

S
天齐锂业

2

1

2

3.17
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-08-31 23:32:43

海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

S
海波重科

6

16

73

27.70

前往

页

第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 20:51:38

继续强烈推荐海泰新光（688677）

Q3业绩超预期，核心业务进入高速放量期，光学业务持续扩展新空间！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]事件：2022年前三季度，公司实现营业收入3.40亿元（+55.77%），实现归母净利润1.40亿元（+52.51%）、扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%），业绩超预期。 [玫瑰]客户需求持续增加，产能进一步释放。2022年，公司下游客户需求持续增加，公司各版块业务产能均持续释放，公司第三季度各业务模块销售规模在半年度基础上持续增长。其中，医用内窥镜器械产品销售占比增加，同时受汇率波动

S
海泰新光

2

2

6

7.60
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 20:43:44

🔥 内镜板块是医药最强板块！！

[拳头]大超预期！全年业绩上调，继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大【德邦医药团队】 [玫瑰]三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下

S
海泰新光

1

1

6

2.18
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 12:52:09

【招商电新】类储能产业汇报（更正）

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

0

0

2

0.57
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 14:34:15

【招商电新】储能产业更新

1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关注的以上储能业务，火电灵活

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

1

6

11

2.83
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 13:38:34

【海泰新光】国产硬镜上游翘楚，整机业务未来可期

2022年史赛克业务有望大幅增长（Q3开始供应新一代镜体），同时内kui镜整机逐步开启商业化进程，预计2023年公司整机业务将迎来较大增长；部分光学业务取得一定进展，如与丹纳赫在显微镜上的合作进展明显，以及口扫、工业激光等业务预计有较快增长重申公司投资逻辑全球荧光硬镜系统渗透率持续提升，中国荧光硬镜市场迎来高速增长：全球硬镜市场规模超60亿美元，其中荧光系统替代白光系统趋势较为明朗，2021荧光系统渗透率已超30%；中国硬镜市场规模超70亿人民币，荧光硬镜市场仍处于起步阶段，将迎来高速增长。

S
海泰新光

0

0

2

1.88
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 13:34:49

【海泰新光】国产硬镜上游翘楚，整机业务未来可期

2022年史赛克业务有望大幅增长（Q3开始供应新一代镜体），同时内窥镜整机逐步开启商业化进程，预计2023年公司整机业务将迎来较大增长；部分光学业务取得一定进展，如与丹纳赫在显微镜上的合作进展明显，以及口扫、工业激光等业务预计有较快增长重申公司投资逻辑全球荧光硬镜系统渗透率持续提升，中国荧光硬镜市场迎来高速增长：全球硬镜市场规模超60亿美元，其中荧光系统替代白光系统趋势较为明朗，2021荧光系统渗透率已超30%；中国硬镜市场规模超70亿人民币，荧光硬镜市场仍处于起步阶段，将迎来高速增长。硬

S
海泰新光

10

20

60

20.55
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-16 11:55:08

重视【电力基建】、【灵活性改造】首推【青达环保】

发展！指挥棒已经给了方向，重视【电力基建】、【灵活性改造】首推【青达环保】关注【东方电气】【华光环能】 1、宏观逻辑：明年两会前财政政策不用想了，只剩货币政策，6月、9月央妈已经给了信号在哪里发力。3000亿指向煤炭+8000亿主要指向新老基建，未来电力基建占比提升可期，乘数效应3，3.3万亿； 2、政策逻辑：“安全”特别是“能源安全”，避免地缘政治因素导致的掣肘，“以电代油”，这是国家战略； 3、行业一年维度逻辑：电力基建先行，设备先行 4、行业短期逻辑：灵活性改造，电力设备公司受益 5、个

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

7

6

45

7.40
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-15 23:19:51

青达环保中报交流2022/08/24

我们公司成立于2006年，致力于火电厂节能环保设备的研发，设计，制造和销售。公司的主要核心团队行业经验非常丰富，公司2022年的半年报刚刚发布。2022年上半年，随着国家双碳目标的提出，特别是火电节能降耗、灵活性改造的提出，公司所处的节能环保行业持续向好。公司在深耕除渣烟气等产品的基础上，加强了技术研发。2022年上半年实现了营业收入和利润的稳定增长：其中营收2.14亿元，较比上年同期增长了23.67%，净利润637万元，同比增长70.4%，扣非归母净利润419.88万元，同比增长464.43%

S
青达环保

5

14

28

10.67
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-15 08:09:54

青达环保交流2021/12/22

公司及行业情况介绍青达环保是今年7月16号刚刚上市科创板的一家公司，主营业务主要围绕着节能环保设备，主要产品覆盖锅炉的炉渣环保处理，烟气余热回收，全负荷脱硝，电极锅炉，蓄热罐等清洁能源消纳，还有脱硫废水相关处理设备。公司从2009年开始投产，最近4年主要围绕着锅炉节能环保产业链，从炉渣的处理开始逐步拓展，一直发展至现在规模。近三年的收入在5.5个亿左右，现在公司技术科技含量较高，公司有20项发明专利，90多项实用新型专利，这是公司上市科创板的主要的基础。近几年公司的主打产品在炉渣方面，如鳞

S
青达环保

4

14

29

6.90
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-14 15:59:54

【10月金股重申推荐】青达环保

1、煤电新增核准、开工项目开始加速：9月新开工煤电项目7个，共15个机组，14.3GW，其中9月28日一天即开工10个百万千瓦机组；9月新核准9个项目，共18个机组，12.68GW。显著加速，后续项目有望持续增长。 2、根据国家统计局数据，8月我国水力发电量同比降低11%，其中四川省同比仅降低2.2%，降幅远低于市场预期，同时火力发电量同比增长14.8%，在水电出力减少有限，火电大发的背景下缺电情况依旧严峻，反应出电力保供压力较大，今年冬天及明后年缺电情况可能更加严峻，火电保供作用凸显，新建机组

S
青达环保

5

18

51

16.85
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-20 11:15:33

海波重科（一个月看翻倍）：布局海外钢结构桥梁市场，

【兴证建筑孟杰】主业：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布20多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016年上市以来营业收入稳健增长，业绩年复合增速超16%。贝塔1:稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，驱动基础设施建设阶段性加速。22年基础设施建设推进明显提速。短期看，公司主业钢结构桥梁有望受益稳增长驱动订单快速增长；中长期看，钢结构渗透率持续提升，公司主业成长无忧。贝塔2:公司积极发展新能源基建

S
海波重科

3

6

20

3.89
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-05 12:58:55

【兴证公用事业】新奥股份：业务结构公用事业化迎来戴维

持续推荐【新奥股份】，海外贸易今年量价锁定，明显低估（从资源品8-10倍估值向公用事业15-20倍估值切换），未来三年20%增速确定性上。有主题有业绩估值低估，持续推荐，三年看1500亿市值！#兴证公用蔡屹 [烟花]#为什么当前时点我们说新奥股份被低估？（1）新奥股份当前总市值466亿人民币，其持有的港股新奥能源32.8%股权按汇率折算价值415.50亿人民币，市值中大部分反映港股股权价值。（2）新奥舟山接收站90%股权交易作价85.50亿元，此外公司直销、能源生产等业务21年产生收入139.

S
新奥股份

5

13

9

15.55
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-03 10:24:44

前瞻专业

@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

31 赞同-30 评论

1

0

1
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

S
天齐锂业

2

1

2

3.17
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-08-31 23:32:43

海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

S
海波重科

6

16

73

27.70

前往

页

第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 20:51:38

继续强烈推荐海泰新光（688677）

Q3业绩超预期，核心业务进入高速放量期，光学业务持续扩展新空间！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]事件：2022年前三季度，公司实现营业收入3.40亿元（+55.77%），实现归母净利润1.40亿元（+52.51%）、扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%），业绩超预期。 [玫瑰]客户需求持续增加，产能进一步释放。2022年，公司下游客户需求持续增加，公司各版块业务产能均持续释放，公司第三季度各业务模块销售规模在半年度基础上持续增长。其中，医用内窥镜器械产品销售占比增加，同时受汇率波动

S
海泰新光

2

2

6

7.60
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 20:43:44

🔥 内镜板块是医药最强板块！！

[拳头]大超预期！全年业绩上调，继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大【德邦医药团队】 [玫瑰]三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下

S
海泰新光

1

1

6

2.18
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 12:52:09

【招商电新】类储能产业汇报（更正）

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

0

0

2

0.57
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 14:34:15

【招商电新】储能产业更新

1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关注的以上储能业务，火电灵活

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

1

6

11

2.83
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 13:38:34

【海泰新光】国产硬镜上游翘楚，整机业务未来可期

2022年史赛克业务有望大幅增长（Q3开始供应新一代镜体），同时内kui镜整机逐步开启商业化进程，预计2023年公司整机业务将迎来较大增长；部分光学业务取得一定进展，如与丹纳赫在显微镜上的合作进展明显，以及口扫、工业激光等业务预计有较快增长重申公司投资逻辑全球荧光硬镜系统渗透率持续提升，中国荧光硬镜市场迎来高速增长：全球硬镜市场规模超60亿美元，其中荧光系统替代白光系统趋势较为明朗，2021荧光系统渗透率已超30%；中国硬镜市场规模超70亿人民币，荧光硬镜市场仍处于起步阶段，将迎来高速增长。

S
海泰新光

0

0

2

1.88
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 13:34:49

【海泰新光】国产硬镜上游翘楚，整机业务未来可期

2022年史赛克业务有望大幅增长（Q3开始供应新一代镜体），同时内窥镜整机逐步开启商业化进程，预计2023年公司整机业务将迎来较大增长；部分光学业务取得一定进展，如与丹纳赫在显微镜上的合作进展明显，以及口扫、工业激光等业务预计有较快增长重申公司投资逻辑全球荧光硬镜系统渗透率持续提升，中国荧光硬镜市场迎来高速增长：全球硬镜市场规模超60亿美元，其中荧光系统替代白光系统趋势较为明朗，2021荧光系统渗透率已超30%；中国硬镜市场规模超70亿人民币，荧光硬镜市场仍处于起步阶段，将迎来高速增长。硬

S
海泰新光

10

20

60

20.55
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-16 11:55:08

重视【电力基建】、【灵活性改造】首推【青达环保】

发展！指挥棒已经给了方向，重视【电力基建】、【灵活性改造】首推【青达环保】关注【东方电气】【华光环能】 1、宏观逻辑：明年两会前财政政策不用想了，只剩货币政策，6月、9月央妈已经给了信号在哪里发力。3000亿指向煤炭+8000亿主要指向新老基建，未来电力基建占比提升可期，乘数效应3，3.3万亿； 2、政策逻辑：“安全”特别是“能源安全”，避免地缘政治因素导致的掣肘，“以电代油”，这是国家战略； 3、行业一年维度逻辑：电力基建先行，设备先行 4、行业短期逻辑：灵活性改造，电力设备公司受益 5、个

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

7

6

45

7.40
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-15 23:19:51

青达环保中报交流2022/08/24

我们公司成立于2006年，致力于火电厂节能环保设备的研发，设计，制造和销售。公司的主要核心团队行业经验非常丰富，公司2022年的半年报刚刚发布。2022年上半年，随着国家双碳目标的提出，特别是火电节能降耗、灵活性改造的提出，公司所处的节能环保行业持续向好。公司在深耕除渣烟气等产品的基础上，加强了技术研发。2022年上半年实现了营业收入和利润的稳定增长：其中营收2.14亿元，较比上年同期增长了23.67%，净利润637万元，同比增长70.4%，扣非归母净利润419.88万元，同比增长464.43%

S
青达环保

5

14

28

10.67
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-15 08:09:54

青达环保交流2021/12/22

公司及行业情况介绍青达环保是今年7月16号刚刚上市科创板的一家公司，主营业务主要围绕着节能环保设备，主要产品覆盖锅炉的炉渣环保处理，烟气余热回收，全负荷脱硝，电极锅炉，蓄热罐等清洁能源消纳，还有脱硫废水相关处理设备。公司从2009年开始投产，最近4年主要围绕着锅炉节能环保产业链，从炉渣的处理开始逐步拓展，一直发展至现在规模。近三年的收入在5.5个亿左右，现在公司技术科技含量较高，公司有20项发明专利，90多项实用新型专利，这是公司上市科创板的主要的基础。近几年公司的主打产品在炉渣方面，如鳞

S
青达环保

4

14

29

6.90
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-14 15:59:54

【10月金股重申推荐】青达环保

1、煤电新增核准、开工项目开始加速：9月新开工煤电项目7个，共15个机组，14.3GW，其中9月28日一天即开工10个百万千瓦机组；9月新核准9个项目，共18个机组，12.68GW。显著加速，后续项目有望持续增长。 2、根据国家统计局数据，8月我国水力发电量同比降低11%，其中四川省同比仅降低2.2%，降幅远低于市场预期，同时火力发电量同比增长14.8%，在水电出力减少有限，火电大发的背景下缺电情况依旧严峻，反应出电力保供压力较大，今年冬天及明后年缺电情况可能更加严峻，火电保供作用凸显，新建机组

S
青达环保

5

18

51

16.85
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-20 11:15:33

海波重科（一个月看翻倍）：布局海外钢结构桥梁市场，

【兴证建筑孟杰】主业：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布20多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016年上市以来营业收入稳健增长，业绩年复合增速超16%。贝塔1:稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，驱动基础设施建设阶段性加速。22年基础设施建设推进明显提速。短期看，公司主业钢结构桥梁有望受益稳增长驱动订单快速增长；中长期看，钢结构渗透率持续提升，公司主业成长无忧。贝塔2:公司积极发展新能源基建

S
海波重科

3

6

20

3.89
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-05 12:58:55

【兴证公用事业】新奥股份：业务结构公用事业化迎来戴维

持续推荐【新奥股份】，海外贸易今年量价锁定，明显低估（从资源品8-10倍估值向公用事业15-20倍估值切换），未来三年20%增速确定性上。有主题有业绩估值低估，持续推荐，三年看1500亿市值！#兴证公用蔡屹 [烟花]#为什么当前时点我们说新奥股份被低估？（1）新奥股份当前总市值466亿人民币，其持有的港股新奥能源32.8%股权按汇率折算价值415.50亿人民币，市值中大部分反映港股股权价值。（2）新奥舟山接收站90%股权交易作价85.50亿元，此外公司直销、能源生产等业务21年产生收入139.

S
新奥股份

5

13

9

15.55
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-03 10:24:44

前瞻专业

@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

31 赞同-30 评论

1

0

1
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

S
天齐锂业

2

1

2

3.17
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-08-31 23:32:43

海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

S
海波重科

6

16

73

27.70

前往

页

第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 20:51:38

继续强烈推荐海泰新光（688677）

Q3业绩超预期，核心业务进入高速放量期，光学业务持续扩展新空间！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]事件：2022年前三季度，公司实现营业收入3.40亿元（+55.77%），实现归母净利润1.40亿元（+52.51%）、扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%），业绩超预期。 [玫瑰]客户需求持续增加，产能进一步释放。2022年，公司下游客户需求持续增加，公司各版块业务产能均持续释放，公司第三季度各业务模块销售规模在半年度基础上持续增长。其中，医用内窥镜器械产品销售占比增加，同时受汇率波动

S
海泰新光

2

2

6

7.60
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 20:43:44

🔥 内镜板块是医药最强板块！！

[拳头]大超预期！全年业绩上调，继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大【德邦医药团队】 [玫瑰]三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下

S
海泰新光

1

1

6

2.18
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 12:52:09

【招商电新】类储能产业汇报（更正）

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

0

0

2

0.57
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 14:34:15

【招商电新】储能产业更新

1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关注的以上储能业务，火电灵活

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

1

6

11

2.83
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 13:38:34

【海泰新光】国产硬镜上游翘楚，整机业务未来可期

2022年史赛克业务有望大幅增长（Q3开始供应新一代镜体），同时内kui镜整机逐步开启商业化进程，预计2023年公司整机业务将迎来较大增长；部分光学业务取得一定进展，如与丹纳赫在显微镜上的合作进展明显，以及口扫、工业激光等业务预计有较快增长重申公司投资逻辑全球荧光硬镜系统渗透率持续提升，中国荧光硬镜市场迎来高速增长：全球硬镜市场规模超60亿美元，其中荧光系统替代白光系统趋势较为明朗，2021荧光系统渗透率已超30%；中国硬镜市场规模超70亿人民币，荧光硬镜市场仍处于起步阶段，将迎来高速增长。

S
海泰新光

0

0

2

1.88
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 13:34:49

【海泰新光】国产硬镜上游翘楚，整机业务未来可期

2022年史赛克业务有望大幅增长（Q3开始供应新一代镜体），同时内窥镜整机逐步开启商业化进程，预计2023年公司整机业务将迎来较大增长；部分光学业务取得一定进展，如与丹纳赫在显微镜上的合作进展明显，以及口扫、工业激光等业务预计有较快增长重申公司投资逻辑全球荧光硬镜系统渗透率持续提升，中国荧光硬镜市场迎来高速增长：全球硬镜市场规模超60亿美元，其中荧光系统替代白光系统趋势较为明朗，2021荧光系统渗透率已超30%；中国硬镜市场规模超70亿人民币，荧光硬镜市场仍处于起步阶段，将迎来高速增长。硬

S
海泰新光

10

20

60

20.55
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-16 11:55:08

重视【电力基建】、【灵活性改造】首推【青达环保】

发展！指挥棒已经给了方向，重视【电力基建】、【灵活性改造】首推【青达环保】关注【东方电气】【华光环能】 1、宏观逻辑：明年两会前财政政策不用想了，只剩货币政策，6月、9月央妈已经给了信号在哪里发力。3000亿指向煤炭+8000亿主要指向新老基建，未来电力基建占比提升可期，乘数效应3，3.3万亿； 2、政策逻辑：“安全”特别是“能源安全”，避免地缘政治因素导致的掣肘，“以电代油”，这是国家战略； 3、行业一年维度逻辑：电力基建先行，设备先行 4、行业短期逻辑：灵活性改造，电力设备公司受益 5、个

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

7

6

45

7.40
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-15 23:19:51

青达环保中报交流2022/08/24

我们公司成立于2006年，致力于火电厂节能环保设备的研发，设计，制造和销售。公司的主要核心团队行业经验非常丰富，公司2022年的半年报刚刚发布。2022年上半年，随着国家双碳目标的提出，特别是火电节能降耗、灵活性改造的提出，公司所处的节能环保行业持续向好。公司在深耕除渣烟气等产品的基础上，加强了技术研发。2022年上半年实现了营业收入和利润的稳定增长：其中营收2.14亿元，较比上年同期增长了23.67%，净利润637万元，同比增长70.4%，扣非归母净利润419.88万元，同比增长464.43%

S
青达环保

5

14

28

10.67
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-15 08:09:54

青达环保交流2021/12/22

公司及行业情况介绍青达环保是今年7月16号刚刚上市科创板的一家公司，主营业务主要围绕着节能环保设备，主要产品覆盖锅炉的炉渣环保处理，烟气余热回收，全负荷脱硝，电极锅炉，蓄热罐等清洁能源消纳，还有脱硫废水相关处理设备。公司从2009年开始投产，最近4年主要围绕着锅炉节能环保产业链，从炉渣的处理开始逐步拓展，一直发展至现在规模。近三年的收入在5.5个亿左右，现在公司技术科技含量较高，公司有20项发明专利，90多项实用新型专利，这是公司上市科创板的主要的基础。近几年公司的主打产品在炉渣方面，如鳞

S
青达环保

4

14

29

6.90
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-14 15:59:54

【10月金股重申推荐】青达环保

1、煤电新增核准、开工项目开始加速：9月新开工煤电项目7个，共15个机组，14.3GW，其中9月28日一天即开工10个百万千瓦机组；9月新核准9个项目，共18个机组，12.68GW。显著加速，后续项目有望持续增长。 2、根据国家统计局数据，8月我国水力发电量同比降低11%，其中四川省同比仅降低2.2%，降幅远低于市场预期，同时火力发电量同比增长14.8%，在水电出力减少有限，火电大发的背景下缺电情况依旧严峻，反应出电力保供压力较大，今年冬天及明后年缺电情况可能更加严峻，火电保供作用凸显，新建机组

S
青达环保

5

18

51

16.85
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-20 11:15:33

海波重科（一个月看翻倍）：布局海外钢结构桥梁市场，

【兴证建筑孟杰】主业：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布20多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016年上市以来营业收入稳健增长，业绩年复合增速超16%。贝塔1:稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，驱动基础设施建设阶段性加速。22年基础设施建设推进明显提速。短期看，公司主业钢结构桥梁有望受益稳增长驱动订单快速增长；中长期看，钢结构渗透率持续提升，公司主业成长无忧。贝塔2:公司积极发展新能源基建

S
海波重科

3

6

20

3.89
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-05 12:58:55

【兴证公用事业】新奥股份：业务结构公用事业化迎来戴维

持续推荐【新奥股份】，海外贸易今年量价锁定，明显低估（从资源品8-10倍估值向公用事业15-20倍估值切换），未来三年20%增速确定性上。有主题有业绩估值低估，持续推荐，三年看1500亿市值！#兴证公用蔡屹 [烟花]#为什么当前时点我们说新奥股份被低估？（1）新奥股份当前总市值466亿人民币，其持有的港股新奥能源32.8%股权按汇率折算价值415.50亿人民币，市值中大部分反映港股股权价值。（2）新奥舟山接收站90%股权交易作价85.50亿元，此外公司直销、能源生产等业务21年产生收入139.

S
新奥股份

5

13

9

15.55
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-03 10:24:44

前瞻专业

@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

31 赞同-30 评论

1

0

1
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

S
天齐锂业

2

1

2

3.17
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-08-31 23:32:43

海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

S
海波重科

6

16

73

27.70

前往

页

第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 20:51:38

继续强烈推荐海泰新光（688677）

Q3业绩超预期，核心业务进入高速放量期，光学业务持续扩展新空间！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]事件：2022年前三季度，公司实现营业收入3.40亿元（+55.77%），实现归母净利润1.40亿元（+52.51%）、扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%），业绩超预期。 [玫瑰]客户需求持续增加，产能进一步释放。2022年，公司下游客户需求持续增加，公司各版块业务产能均持续释放，公司第三季度各业务模块销售规模在半年度基础上持续增长。其中，医用内窥镜器械产品销售占比增加，同时受汇率波动

S
海泰新光

2

2

6

7.60
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 20:43:44

🔥 内镜板块是医药最强板块！！

[拳头]大超预期！全年业绩上调，继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大【德邦医药团队】 [玫瑰]三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下

S
海泰新光

1

1

6

2.18
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-20 12:52:09

【招商电新】类储能产业汇报（更正）

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

0

0

2

0.57
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 14:34:15

【招商电新】储能产业更新

1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关注的以上储能业务，火电灵活

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

1

6

11

2.83
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 13:38:34

【海泰新光】国产硬镜上游翘楚，整机业务未来可期

2022年史赛克业务有望大幅增长（Q3开始供应新一代镜体），同时内kui镜整机逐步开启商业化进程，预计2023年公司整机业务将迎来较大增长；部分光学业务取得一定进展，如与丹纳赫在显微镜上的合作进展明显，以及口扫、工业激光等业务预计有较快增长重申公司投资逻辑全球荧光硬镜系统渗透率持续提升，中国荧光硬镜市场迎来高速增长：全球硬镜市场规模超60亿美元，其中荧光系统替代白光系统趋势较为明朗，2021荧光系统渗透率已超30%；中国硬镜市场规模超70亿人民币，荧光硬镜市场仍处于起步阶段，将迎来高速增长。

S
海泰新光

0

0

2

1.88
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-18 13:34:49

【海泰新光】国产硬镜上游翘楚，整机业务未来可期

2022年史赛克业务有望大幅增长（Q3开始供应新一代镜体），同时内窥镜整机逐步开启商业化进程，预计2023年公司整机业务将迎来较大增长；部分光学业务取得一定进展，如与丹纳赫在显微镜上的合作进展明显，以及口扫、工业激光等业务预计有较快增长重申公司投资逻辑全球荧光硬镜系统渗透率持续提升，中国荧光硬镜市场迎来高速增长：全球硬镜市场规模超60亿美元，其中荧光系统替代白光系统趋势较为明朗，2021荧光系统渗透率已超30%；中国硬镜市场规模超70亿人民币，荧光硬镜市场仍处于起步阶段，将迎来高速增长。硬

S
海泰新光

10

20

60

20.55
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-16 11:55:08

重视【电力基建】、【灵活性改造】首推【青达环保】

发展！指挥棒已经给了方向，重视【电力基建】、【灵活性改造】首推【青达环保】关注【东方电气】【华光环能】 1、宏观逻辑：明年两会前财政政策不用想了，只剩货币政策，6月、9月央妈已经给了信号在哪里发力。3000亿指向煤炭+8000亿主要指向新老基建，未来电力基建占比提升可期，乘数效应3，3.3万亿； 2、政策逻辑：“安全”特别是“能源安全”，避免地缘政治因素导致的掣肘，“以电代油”，这是国家战略； 3、行业一年维度逻辑：电力基建先行，设备先行 4、行业短期逻辑：灵活性改造，电力设备公司受益 5、个

S
青达环保
S
东方电气
S
华光环能

7

6

45

7.40
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-15 23:19:51

青达环保中报交流2022/08/24

我们公司成立于2006年，致力于火电厂节能环保设备的研发，设计，制造和销售。公司的主要核心团队行业经验非常丰富，公司2022年的半年报刚刚发布。2022年上半年，随着国家双碳目标的提出，特别是火电节能降耗、灵活性改造的提出，公司所处的节能环保行业持续向好。公司在深耕除渣烟气等产品的基础上，加强了技术研发。2022年上半年实现了营业收入和利润的稳定增长：其中营收2.14亿元，较比上年同期增长了23.67%，净利润637万元，同比增长70.4%，扣非归母净利润419.88万元，同比增长464.43%

S
青达环保

5

14

28

10.67
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-15 08:09:54

青达环保交流2021/12/22

公司及行业情况介绍青达环保是今年7月16号刚刚上市科创板的一家公司，主营业务主要围绕着节能环保设备，主要产品覆盖锅炉的炉渣环保处理，烟气余热回收，全负荷脱硝，电极锅炉，蓄热罐等清洁能源消纳，还有脱硫废水相关处理设备。公司从2009年开始投产，最近4年主要围绕着锅炉节能环保产业链，从炉渣的处理开始逐步拓展，一直发展至现在规模。近三年的收入在5.5个亿左右，现在公司技术科技含量较高，公司有20项发明专利，90多项实用新型专利，这是公司上市科创板的主要的基础。近几年公司的主打产品在炉渣方面，如鳞

S
青达环保

4

14

29

6.90
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-10-14 15:59:54

【10月金股重申推荐】青达环保

1、煤电新增核准、开工项目开始加速：9月新开工煤电项目7个，共15个机组，14.3GW，其中9月28日一天即开工10个百万千瓦机组；9月新核准9个项目，共18个机组，12.68GW。显著加速，后续项目有望持续增长。 2、根据国家统计局数据，8月我国水力发电量同比降低11%，其中四川省同比仅降低2.2%，降幅远低于市场预期，同时火力发电量同比增长14.8%，在水电出力减少有限，火电大发的背景下缺电情况依旧严峻，反应出电力保供压力较大，今年冬天及明后年缺电情况可能更加严峻，火电保供作用凸显，新建机组

S
青达环保

5

18

51

16.85
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-20 11:15:33

海波重科（一个月看翻倍）：布局海外钢结构桥梁市场，

【兴证建筑孟杰】主业：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布20多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016年上市以来营业收入稳健增长，业绩年复合增速超16%。贝塔1:稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，驱动基础设施建设阶段性加速。22年基础设施建设推进明显提速。短期看，公司主业钢结构桥梁有望受益稳增长驱动订单快速增长；中长期看，钢结构渗透率持续提升，公司主业成长无忧。贝塔2:公司积极发展新能源基建

S
海波重科

3

6

20

3.89
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-05 12:58:55

【兴证公用事业】新奥股份：业务结构公用事业化迎来戴维

持续推荐【新奥股份】，海外贸易今年量价锁定，明显低估（从资源品8-10倍估值向公用事业15-20倍估值切换），未来三年20%增速确定性上。有主题有业绩估值低估，持续推荐，三年看1500亿市值！#兴证公用蔡屹 [烟花]#为什么当前时点我们说新奥股份被低估？（1）新奥股份当前总市值466亿人民币，其持有的港股新奥能源32.8%股权按汇率折算价值415.50亿人民币，市值中大部分反映港股股权价值。（2）新奥舟山接收站90%股权交易作价85.50亿元，此外公司直销、能源生产等业务21年产生收入139.

S
新奥股份

5

13

9

15.55
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-03 10:24:44

前瞻专业

@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

31 赞同-30 评论

1

0

1
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

S
天齐锂业

2

1

2

3.17
第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2022-08-31 23:32:43

海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

S
海波重科

6

16

73

27.70

前往

页

19

关注

1625

粉丝

4504.90

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48