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2022-09-03 10:24:44

前瞻专业

@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

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2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

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天齐锂业

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2022-08-31 23:32:43

海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

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海波重科

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2022-08-28 17:08:25

新财富北京销售冠军吴磊推荐揭秘

市场短期风险偏好降低，成长股短期大幅调整，大家关注中报。市场推演：业绩最硬的成长板块锂矿板块率先反弹，带动最硬的赛道反弹，随着进入“业绩真空期”风险偏好再逐步提升。这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel龙头，兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出炉，兴证汽车首席戴畅激光雷达报告） 2、皓元医药（兴证医药孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、锂矿股：融捷股份、天齐锂业等（兴证策略首席张启尧首推，中

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德明利
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融捷股份

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2022-08-23 19:44:02

新股帝奥微：仅30x的VR模拟芯片稀缺标的

VR业务：公司有三颗料通过Meta验证：2颗电源BMS和1颗显示驱动，ASP 1美金多，下半年开始起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润，是Meta VR产业链唯一的半导体标的。汽车半导体：公司给byd新能源车供高压的运算放大器，马达驱动芯片、汽车照明驱动芯片，明年一季度开始起量，明年有望贡献2亿收入，8000万利润，公司优势在于高压模拟芯片，和纳芯微组成国内第一梯队。折叠屏手机业务：公司给三星折叠机供带电量监测功能的高精度运算放大器，目前正在起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润。

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帝奥微

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2022-08-23 18:19:04

帝奥微：国内模拟开关先行者，多元布局持续丰富产品矩阵

公司成立于2010年，由模拟开关产品出发，后相继推出运放、MIPI开关、AC/DC、DC/DC等多个新产品线，客户覆盖小米、OPPO、VIVO、大华和海康等头部终端厂商及闻泰、华勤等知名ODM厂商。目前公司产品型号已达1，200余款，产生收入的400余款，多项产品已达国际先进水平。2022年1-6月实现营收2.9亿元，净利润1.2亿元，毛利率57.8%，2019-2020年营收CAGR达93%。预计未来公司能够充分利用模拟开关技术优势，持续拓宽产品线，提高大客户渗透率，在国产替代的浪潮下盈利能力

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帝奥微

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2022-08-23 14:27:43

得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起

🚘智驾新技术系列之得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商，同时积极把握汽车电动智能化机遇，内生外延并举，不断拓展车载业务：1）12年设立合资公司科世得润布局汽车线束，16年收购柳州双飞，不断向中高端线束发展；2）15年收购意大利Meta，承接其高端车载电源核心技术和客户资源，顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展，高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源：充电

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得润电子

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2022-08-22 09:39:33

怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】 🔥不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能，预计23年中一期65万吨产能建成投产，当年

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怡球资源

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2022-08-21 19:37:45

全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益

【行业观点】【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人王介超李木森郭衍哲一、全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益受极端高温天气影响，水电供应下降叠加用电需求大幅增长，电力供需紧张形势加剧，国内四川、重庆等多地出台“限电令”，四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨，且未有复产时间表；自去年四季度以来，欧洲电解铝受电价过高影响，开启陆续减产，截止8月中旬，累计减产超过100万吨，且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生

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怡球资源

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2022-08-19 07:53:22

德明利：Vcsel芯片龙头，看700亿市值

汽车智能化趋势助力市场扩张，激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域，不同应用场景下的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看，得益于新能源车的迅速普及以及自动驾驶技术的快速迭代，车用激光雷达已经成为整车厂新车型的必备零部件，业绩有望实现持续增长。根据我们的测算，2025 年全球车用激光雷达的市场空间约为 25 亿美元，2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。当下技术路线百花齐放，短期看 MEMS，长期看 Flash 和

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德明利

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2022-08-13 18:22:54

新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘

这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel国内龙头，新财富多年第一兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出率） 2、皓元医药（新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、东材科技（新财富多年第一兴证化工吉金） 4、秋田微（液晶光阀：激光雷达产业链遗珠）长期推荐：望变电气（兴证电新王帅）、德龙激光（microled、钙钛矿）。吴磊牛股回顾：宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期

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东材科技
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秋田微

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2022-08-11 14:15:55

液晶光阀：“激光雷达”产业链遗珠

液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转； 2、原理：加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题：原理比较简单，产品的适用温度取决于液晶材料，温差主要靠调整液晶材料，目前的温差主要在-25到40度，此外需要较好的均一性，也可以通过算法做一些补偿； 3、【秋田微】：“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀，客户是否为Luminar或是威力登？”“尊敬的投资者您好，感谢您的关注！” 4、激光雷达产业链方兴未艾

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2022-08-08 19:23:10

皓元医药：创新药新赛道ADC的卖水人

1、创新药新赛道ADC，供给端出爆品（her2 ADC适应症拓展），第一三共的Enhertu（Ds-8201）提前四个月获FDA批准HER2低表达乳腺癌治疗，未来潜在收入有望过百亿美金； 2、CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，linker+毒素形成组合库丰富布局，拥有mmae;dxd等核心毒素大量级生产工艺广泛赋能； 3、国内企业布局，荣昌生物（维迪西妥单抗销售启航，国内外临床进展顺利），恒瑞医药（特色dxd类似物具有自主知识产权的DSH

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皓元医药

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2022-08-05 20:27:34

东材科技：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错

1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。东材科技最早是国营东方绝缘材料厂，94年改制，一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务，并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业，当前东材科技估值极具性价比。新材料平台型企业业务涉及多领域，往往呈现东边不亮西边量，东材科技目前消费电子相关业务承压，而绝缘材料受新能源、电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价

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东材科技

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2022-08-03 12:54:54

德龙激光：重点推进钙钛矿整线布局，巨量转移龙头

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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德龙激光

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@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

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2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

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海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

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海波重科

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2022-08-28 17:08:25

新财富北京销售冠军吴磊推荐揭秘

市场短期风险偏好降低，成长股短期大幅调整，大家关注中报。市场推演：业绩最硬的成长板块锂矿板块率先反弹，带动最硬的赛道反弹，随着进入“业绩真空期”风险偏好再逐步提升。这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel龙头，兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出炉，兴证汽车首席戴畅激光雷达报告） 2、皓元医药（兴证医药孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、锂矿股：融捷股份、天齐锂业等（兴证策略首席张启尧首推，中

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2022-08-23 19:44:02

新股帝奥微：仅30x的VR模拟芯片稀缺标的

VR业务：公司有三颗料通过Meta验证：2颗电源BMS和1颗显示驱动，ASP 1美金多，下半年开始起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润，是Meta VR产业链唯一的半导体标的。汽车半导体：公司给byd新能源车供高压的运算放大器，马达驱动芯片、汽车照明驱动芯片，明年一季度开始起量，明年有望贡献2亿收入，8000万利润，公司优势在于高压模拟芯片，和纳芯微组成国内第一梯队。折叠屏手机业务：公司给三星折叠机供带电量监测功能的高精度运算放大器，目前正在起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润。

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帝奥微

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帝奥微：国内模拟开关先行者，多元布局持续丰富产品矩阵

公司成立于2010年，由模拟开关产品出发，后相继推出运放、MIPI开关、AC/DC、DC/DC等多个新产品线，客户覆盖小米、OPPO、VIVO、大华和海康等头部终端厂商及闻泰、华勤等知名ODM厂商。目前公司产品型号已达1，200余款，产生收入的400余款，多项产品已达国际先进水平。2022年1-6月实现营收2.9亿元，净利润1.2亿元，毛利率57.8%，2019-2020年营收CAGR达93%。预计未来公司能够充分利用模拟开关技术优势，持续拓宽产品线，提高大客户渗透率，在国产替代的浪潮下盈利能力

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得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起

🚘智驾新技术系列之得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商，同时积极把握汽车电动智能化机遇，内生外延并举，不断拓展车载业务：1）12年设立合资公司科世得润布局汽车线束，16年收购柳州双飞，不断向中高端线束发展；2）15年收购意大利Meta，承接其高端车载电源核心技术和客户资源，顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展，高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源：充电

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怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】 🔥不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能，预计23年中一期65万吨产能建成投产，当年

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2022-08-21 19:37:45

全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益

【行业观点】【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人王介超李木森郭衍哲一、全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益受极端高温天气影响，水电供应下降叠加用电需求大幅增长，电力供需紧张形势加剧，国内四川、重庆等多地出台“限电令”，四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨，且未有复产时间表；自去年四季度以来，欧洲电解铝受电价过高影响，开启陆续减产，截止8月中旬，累计减产超过100万吨，且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生

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德明利：Vcsel芯片龙头，看700亿市值

汽车智能化趋势助力市场扩张，激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域，不同应用场景下的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看，得益于新能源车的迅速普及以及自动驾驶技术的快速迭代，车用激光雷达已经成为整车厂新车型的必备零部件，业绩有望实现持续增长。根据我们的测算，2025 年全球车用激光雷达的市场空间约为 25 亿美元，2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。当下技术路线百花齐放，短期看 MEMS，长期看 Flash 和

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新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘

这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel国内龙头，新财富多年第一兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出率） 2、皓元医药（新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、东材科技（新财富多年第一兴证化工吉金） 4、秋田微（液晶光阀：激光雷达产业链遗珠）长期推荐：望变电气（兴证电新王帅）、德龙激光（microled、钙钛矿）。吴磊牛股回顾：宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期

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液晶光阀：“激光雷达”产业链遗珠

液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转； 2、原理：加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题：原理比较简单，产品的适用温度取决于液晶材料，温差主要靠调整液晶材料，目前的温差主要在-25到40度，此外需要较好的均一性，也可以通过算法做一些补偿； 3、【秋田微】：“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀，客户是否为Luminar或是威力登？”“尊敬的投资者您好，感谢您的关注！” 4、激光雷达产业链方兴未艾

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皓元医药：创新药新赛道ADC的卖水人

1、创新药新赛道ADC，供给端出爆品（her2 ADC适应症拓展），第一三共的Enhertu（Ds-8201）提前四个月获FDA批准HER2低表达乳腺癌治疗，未来潜在收入有望过百亿美金； 2、CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，linker+毒素形成组合库丰富布局，拥有mmae;dxd等核心毒素大量级生产工艺广泛赋能； 3、国内企业布局，荣昌生物（维迪西妥单抗销售启航，国内外临床进展顺利），恒瑞医药（特色dxd类似物具有自主知识产权的DSH

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2022-08-05 20:27:34

东材科技：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错

1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。东材科技最早是国营东方绝缘材料厂，94年改制，一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务，并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业，当前东材科技估值极具性价比。新材料平台型企业业务涉及多领域，往往呈现东边不亮西边量，东材科技目前消费电子相关业务承压，而绝缘材料受新能源、电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价

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德龙激光：重点推进钙钛矿整线布局，巨量转移龙头

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

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2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

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天齐锂业

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2022-08-31 23:32:43

海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

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海波重科

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2022-08-28 17:08:25

新财富北京销售冠军吴磊推荐揭秘

市场短期风险偏好降低，成长股短期大幅调整，大家关注中报。市场推演：业绩最硬的成长板块锂矿板块率先反弹，带动最硬的赛道反弹，随着进入“业绩真空期”风险偏好再逐步提升。这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel龙头，兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出炉，兴证汽车首席戴畅激光雷达报告） 2、皓元医药（兴证医药孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、锂矿股：融捷股份、天齐锂业等（兴证策略首席张启尧首推，中

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2022-08-23 19:44:02

新股帝奥微：仅30x的VR模拟芯片稀缺标的

VR业务：公司有三颗料通过Meta验证：2颗电源BMS和1颗显示驱动，ASP 1美金多，下半年开始起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润，是Meta VR产业链唯一的半导体标的。汽车半导体：公司给byd新能源车供高压的运算放大器，马达驱动芯片、汽车照明驱动芯片，明年一季度开始起量，明年有望贡献2亿收入，8000万利润，公司优势在于高压模拟芯片，和纳芯微组成国内第一梯队。折叠屏手机业务：公司给三星折叠机供带电量监测功能的高精度运算放大器，目前正在起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润。

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帝奥微

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2022-08-23 18:19:04

帝奥微：国内模拟开关先行者，多元布局持续丰富产品矩阵

公司成立于2010年，由模拟开关产品出发，后相继推出运放、MIPI开关、AC/DC、DC/DC等多个新产品线，客户覆盖小米、OPPO、VIVO、大华和海康等头部终端厂商及闻泰、华勤等知名ODM厂商。目前公司产品型号已达1，200余款，产生收入的400余款，多项产品已达国际先进水平。2022年1-6月实现营收2.9亿元，净利润1.2亿元，毛利率57.8%，2019-2020年营收CAGR达93%。预计未来公司能够充分利用模拟开关技术优势，持续拓宽产品线，提高大客户渗透率，在国产替代的浪潮下盈利能力

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帝奥微

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2022-08-23 14:27:43

得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起

🚘智驾新技术系列之得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商，同时积极把握汽车电动智能化机遇，内生外延并举，不断拓展车载业务：1）12年设立合资公司科世得润布局汽车线束，16年收购柳州双飞，不断向中高端线束发展；2）15年收购意大利Meta，承接其高端车载电源核心技术和客户资源，顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展，高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源：充电

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得润电子

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2022-08-22 09:39:33

怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】 🔥不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能，预计23年中一期65万吨产能建成投产，当年

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怡球资源

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全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益

【行业观点】【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人王介超李木森郭衍哲一、全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益受极端高温天气影响，水电供应下降叠加用电需求大幅增长，电力供需紧张形势加剧，国内四川、重庆等多地出台“限电令”，四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨，且未有复产时间表；自去年四季度以来，欧洲电解铝受电价过高影响，开启陆续减产，截止8月中旬，累计减产超过100万吨，且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生

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2022-08-19 07:53:22

德明利：Vcsel芯片龙头，看700亿市值

汽车智能化趋势助力市场扩张，激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域，不同应用场景下的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看，得益于新能源车的迅速普及以及自动驾驶技术的快速迭代，车用激光雷达已经成为整车厂新车型的必备零部件，业绩有望实现持续增长。根据我们的测算，2025 年全球车用激光雷达的市场空间约为 25 亿美元，2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。当下技术路线百花齐放，短期看 MEMS，长期看 Flash 和

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2022-08-13 18:22:54

新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘

这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel国内龙头，新财富多年第一兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出率） 2、皓元医药（新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、东材科技（新财富多年第一兴证化工吉金） 4、秋田微（液晶光阀：激光雷达产业链遗珠）长期推荐：望变电气（兴证电新王帅）、德龙激光（microled、钙钛矿）。吴磊牛股回顾：宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期

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2022-08-11 14:15:55

液晶光阀：“激光雷达”产业链遗珠

液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转； 2、原理：加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题：原理比较简单，产品的适用温度取决于液晶材料，温差主要靠调整液晶材料，目前的温差主要在-25到40度，此外需要较好的均一性，也可以通过算法做一些补偿； 3、【秋田微】：“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀，客户是否为Luminar或是威力登？”“尊敬的投资者您好，感谢您的关注！” 4、激光雷达产业链方兴未艾

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2022-08-08 19:23:10

皓元医药：创新药新赛道ADC的卖水人

1、创新药新赛道ADC，供给端出爆品（her2 ADC适应症拓展），第一三共的Enhertu（Ds-8201）提前四个月获FDA批准HER2低表达乳腺癌治疗，未来潜在收入有望过百亿美金； 2、CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，linker+毒素形成组合库丰富布局，拥有mmae;dxd等核心毒素大量级生产工艺广泛赋能； 3、国内企业布局，荣昌生物（维迪西妥单抗销售启航，国内外临床进展顺利），恒瑞医药（特色dxd类似物具有自主知识产权的DSH

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2022-08-05 20:27:34

东材科技：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错

1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。东材科技最早是国营东方绝缘材料厂，94年改制，一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务，并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业，当前东材科技估值极具性价比。新材料平台型企业业务涉及多领域，往往呈现东边不亮西边量，东材科技目前消费电子相关业务承压，而绝缘材料受新能源、电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价

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东材科技

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2022-08-03 12:54:54

德龙激光：重点推进钙钛矿整线布局，巨量转移龙头

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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德龙激光

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2022-09-03 10:24:44

前瞻专业

@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

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2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

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海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

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海波重科

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2022-08-28 17:08:25

新财富北京销售冠军吴磊推荐揭秘

市场短期风险偏好降低，成长股短期大幅调整，大家关注中报。市场推演：业绩最硬的成长板块锂矿板块率先反弹，带动最硬的赛道反弹，随着进入“业绩真空期”风险偏好再逐步提升。这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel龙头，兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出炉，兴证汽车首席戴畅激光雷达报告） 2、皓元医药（兴证医药孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、锂矿股：融捷股份、天齐锂业等（兴证策略首席张启尧首推，中

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新股帝奥微：仅30x的VR模拟芯片稀缺标的

VR业务：公司有三颗料通过Meta验证：2颗电源BMS和1颗显示驱动，ASP 1美金多，下半年开始起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润，是Meta VR产业链唯一的半导体标的。汽车半导体：公司给byd新能源车供高压的运算放大器，马达驱动芯片、汽车照明驱动芯片，明年一季度开始起量，明年有望贡献2亿收入，8000万利润，公司优势在于高压模拟芯片，和纳芯微组成国内第一梯队。折叠屏手机业务：公司给三星折叠机供带电量监测功能的高精度运算放大器，目前正在起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润。

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帝奥微

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2022-08-23 18:19:04

帝奥微：国内模拟开关先行者，多元布局持续丰富产品矩阵

公司成立于2010年，由模拟开关产品出发，后相继推出运放、MIPI开关、AC/DC、DC/DC等多个新产品线，客户覆盖小米、OPPO、VIVO、大华和海康等头部终端厂商及闻泰、华勤等知名ODM厂商。目前公司产品型号已达1，200余款，产生收入的400余款，多项产品已达国际先进水平。2022年1-6月实现营收2.9亿元，净利润1.2亿元，毛利率57.8%，2019-2020年营收CAGR达93%。预计未来公司能够充分利用模拟开关技术优势，持续拓宽产品线，提高大客户渗透率，在国产替代的浪潮下盈利能力

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得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起

🚘智驾新技术系列之得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商，同时积极把握汽车电动智能化机遇，内生外延并举，不断拓展车载业务：1）12年设立合资公司科世得润布局汽车线束，16年收购柳州双飞，不断向中高端线束发展；2）15年收购意大利Meta，承接其高端车载电源核心技术和客户资源，顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展，高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源：充电

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怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】 🔥不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能，预计23年中一期65万吨产能建成投产，当年

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全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益

【行业观点】【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人王介超李木森郭衍哲一、全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益受极端高温天气影响，水电供应下降叠加用电需求大幅增长，电力供需紧张形势加剧，国内四川、重庆等多地出台“限电令”，四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨，且未有复产时间表；自去年四季度以来，欧洲电解铝受电价过高影响，开启陆续减产，截止8月中旬，累计减产超过100万吨，且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生

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德明利：Vcsel芯片龙头，看700亿市值

汽车智能化趋势助力市场扩张，激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域，不同应用场景下的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看，得益于新能源车的迅速普及以及自动驾驶技术的快速迭代，车用激光雷达已经成为整车厂新车型的必备零部件，业绩有望实现持续增长。根据我们的测算，2025 年全球车用激光雷达的市场空间约为 25 亿美元，2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。当下技术路线百花齐放，短期看 MEMS，长期看 Flash 和

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新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘

这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel国内龙头，新财富多年第一兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出率） 2、皓元医药（新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、东材科技（新财富多年第一兴证化工吉金） 4、秋田微（液晶光阀：激光雷达产业链遗珠）长期推荐：望变电气（兴证电新王帅）、德龙激光（microled、钙钛矿）。吴磊牛股回顾：宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期

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液晶光阀：“激光雷达”产业链遗珠

液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转； 2、原理：加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题：原理比较简单，产品的适用温度取决于液晶材料，温差主要靠调整液晶材料，目前的温差主要在-25到40度，此外需要较好的均一性，也可以通过算法做一些补偿； 3、【秋田微】：“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀，客户是否为Luminar或是威力登？”“尊敬的投资者您好，感谢您的关注！” 4、激光雷达产业链方兴未艾

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皓元医药：创新药新赛道ADC的卖水人

1、创新药新赛道ADC，供给端出爆品（her2 ADC适应症拓展），第一三共的Enhertu（Ds-8201）提前四个月获FDA批准HER2低表达乳腺癌治疗，未来潜在收入有望过百亿美金； 2、CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，linker+毒素形成组合库丰富布局，拥有mmae;dxd等核心毒素大量级生产工艺广泛赋能； 3、国内企业布局，荣昌生物（维迪西妥单抗销售启航，国内外临床进展顺利），恒瑞医药（特色dxd类似物具有自主知识产权的DSH

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2022-08-05 20:27:34

东材科技：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错

1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。东材科技最早是国营东方绝缘材料厂，94年改制，一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务，并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业，当前东材科技估值极具性价比。新材料平台型企业业务涉及多领域，往往呈现东边不亮西边量，东材科技目前消费电子相关业务承压，而绝缘材料受新能源、电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价

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德龙激光：重点推进钙钛矿整线布局，巨量转移龙头

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

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天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

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天齐锂业

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2022-08-31 23:32:43

海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

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海波重科

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2022-08-28 17:08:25

新财富北京销售冠军吴磊推荐揭秘

市场短期风险偏好降低，成长股短期大幅调整，大家关注中报。市场推演：业绩最硬的成长板块锂矿板块率先反弹，带动最硬的赛道反弹，随着进入“业绩真空期”风险偏好再逐步提升。这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel龙头，兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出炉，兴证汽车首席戴畅激光雷达报告） 2、皓元医药（兴证医药孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、锂矿股：融捷股份、天齐锂业等（兴证策略首席张启尧首推，中

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德明利
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融捷股份

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2022-08-23 19:44:02

新股帝奥微：仅30x的VR模拟芯片稀缺标的

VR业务：公司有三颗料通过Meta验证：2颗电源BMS和1颗显示驱动，ASP 1美金多，下半年开始起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润，是Meta VR产业链唯一的半导体标的。汽车半导体：公司给byd新能源车供高压的运算放大器，马达驱动芯片、汽车照明驱动芯片，明年一季度开始起量，明年有望贡献2亿收入，8000万利润，公司优势在于高压模拟芯片，和纳芯微组成国内第一梯队。折叠屏手机业务：公司给三星折叠机供带电量监测功能的高精度运算放大器，目前正在起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润。

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2022-08-23 18:19:04

帝奥微：国内模拟开关先行者，多元布局持续丰富产品矩阵

公司成立于2010年，由模拟开关产品出发，后相继推出运放、MIPI开关、AC/DC、DC/DC等多个新产品线，客户覆盖小米、OPPO、VIVO、大华和海康等头部终端厂商及闻泰、华勤等知名ODM厂商。目前公司产品型号已达1，200余款，产生收入的400余款，多项产品已达国际先进水平。2022年1-6月实现营收2.9亿元，净利润1.2亿元，毛利率57.8%，2019-2020年营收CAGR达93%。预计未来公司能够充分利用模拟开关技术优势，持续拓宽产品线，提高大客户渗透率，在国产替代的浪潮下盈利能力

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帝奥微

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2022-08-23 14:27:43

得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起

🚘智驾新技术系列之得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商，同时积极把握汽车电动智能化机遇，内生外延并举，不断拓展车载业务：1）12年设立合资公司科世得润布局汽车线束，16年收购柳州双飞，不断向中高端线束发展；2）15年收购意大利Meta，承接其高端车载电源核心技术和客户资源，顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展，高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源：充电

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得润电子

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2022-08-22 09:39:33

怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】 🔥不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能，预计23年中一期65万吨产能建成投产，当年

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2022-08-21 19:37:45

全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益

【行业观点】【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人王介超李木森郭衍哲一、全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益受极端高温天气影响，水电供应下降叠加用电需求大幅增长，电力供需紧张形势加剧，国内四川、重庆等多地出台“限电令”，四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨，且未有复产时间表；自去年四季度以来，欧洲电解铝受电价过高影响，开启陆续减产，截止8月中旬，累计减产超过100万吨，且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生

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2022-08-19 07:53:22

德明利：Vcsel芯片龙头，看700亿市值

汽车智能化趋势助力市场扩张，激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域，不同应用场景下的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看，得益于新能源车的迅速普及以及自动驾驶技术的快速迭代，车用激光雷达已经成为整车厂新车型的必备零部件，业绩有望实现持续增长。根据我们的测算，2025 年全球车用激光雷达的市场空间约为 25 亿美元，2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。当下技术路线百花齐放，短期看 MEMS，长期看 Flash 和

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德明利

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2022-08-13 18:22:54

新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘

这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel国内龙头，新财富多年第一兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出率） 2、皓元医药（新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、东材科技（新财富多年第一兴证化工吉金） 4、秋田微（液晶光阀：激光雷达产业链遗珠）长期推荐：望变电气（兴证电新王帅）、德龙激光（microled、钙钛矿）。吴磊牛股回顾：宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期

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2022-08-11 14:15:55

液晶光阀：“激光雷达”产业链遗珠

液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转； 2、原理：加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题：原理比较简单，产品的适用温度取决于液晶材料，温差主要靠调整液晶材料，目前的温差主要在-25到40度，此外需要较好的均一性，也可以通过算法做一些补偿； 3、【秋田微】：“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀，客户是否为Luminar或是威力登？”“尊敬的投资者您好，感谢您的关注！” 4、激光雷达产业链方兴未艾

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2022-08-08 19:23:10

皓元医药：创新药新赛道ADC的卖水人

1、创新药新赛道ADC，供给端出爆品（her2 ADC适应症拓展），第一三共的Enhertu（Ds-8201）提前四个月获FDA批准HER2低表达乳腺癌治疗，未来潜在收入有望过百亿美金； 2、CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，linker+毒素形成组合库丰富布局，拥有mmae;dxd等核心毒素大量级生产工艺广泛赋能； 3、国内企业布局，荣昌生物（维迪西妥单抗销售启航，国内外临床进展顺利），恒瑞医药（特色dxd类似物具有自主知识产权的DSH

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皓元医药

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2022-08-05 20:27:34

东材科技：靠谱、坚持做长期正确事情的好公司，请重视错

1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。东材科技最早是国营东方绝缘材料厂，94年改制，一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务，并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业，当前东材科技估值极具性价比。新材料平台型企业业务涉及多领域，往往呈现东边不亮西边量，东材科技目前消费电子相关业务承压，而绝缘材料受新能源、电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价

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东材科技

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2022-08-03 12:54:54

德龙激光：重点推进钙钛矿整线布局，巨量转移龙头

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。 🌟 泛半导体行业： 1）对于晶圆激光加工设备，公司从2到12英寸都有成熟、有竞争力的产品； 2）在面板领域，Mini和Micro LED对激光需求数量级提升，公司为本土LED 晶圆切割设备先驱，正在和客户协同开发Mini和Micr

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