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无名小韭990909224
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无名小韭990909224
为国接盘的大户
2023-04-01 13:34:22
西藏建设进度加速,就看2023年
从十四五规划看,交通、能源两大基建重点投资方向中,第一项中首推的都是西藏区域的基建建设,而且都是从无到有的增建工程、而不是各种改扩建/改善工程,对地方的原材料、民爆服务需求拉动极大 十四五的前三年,受困于口罩、财政支持发力、交接班等因素,整体进度较慢。23年开始进入赶工期的关键节点,对应的新疆、西藏两大基建重点发力区域也将迎来新一轮的高景气周期 适逢23年又遇到出口倒退、疫后信心修复急需以工代赈+国家级重大项目支撑。23年还可以看低基数下的需求修复带来的GDP增长,24、25年将会更加乏力。因此
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为国接盘的大户
2023-03-30 09:11:54
稳增长会迟到、不会落空,重视民爆板块投资机会
宏观:1~2月经济数据好转,但3月开始经济增长又显示出压力。地方政府杠杆率高,需要国家级项目加持以工代赈。国内仍有巨大开发空间的区域只剩西藏、新疆,一方面有丰富的矿产资源、在自主可控背景下持续被开发,另一方面作为一带一路桥头堡、基础设施仍需加强; 以西藏为例,一直有传闻要开工的雅江大型水利工程,眼下就到了最合适的时机; 微观:对民爆行业而言,国家一直在推动产业整合,希望最终形成3~5家有行业带动力、国际竞争力的民爆一体化企业,而这些公司也有望利用地理优势向外扩张、在一带一路沿线开拓业务; 个股:
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西藏建设进度加速,就看2023年
从十四五规划看,交通、能源两大基建重点投资方向中,第一项中首推的都是西藏区域的基建建设,而且都是从无到有的增建工程、而不是各种改扩建/改善工程,对地方的原材料、民爆服务需求拉动极大 十四五的前三年,受困于口罩、财政支持发力、交接班等因素,整体进度较慢。23年开始进入赶工期的关键节点,对应的新疆、西藏两大基建重点发力区域也将迎来新一轮的高景气周期 适逢23年又遇到出口倒退、疫后信心修复急需以工代赈+国家级重大项目支撑。23年还可以看低基数下的需求修复带来的GDP增长,24、25年将会更加乏力。因此
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稳增长会迟到、不会落空,重视民爆板块投资机会
宏观:1~2月经济数据好转,但3月开始经济增长又显示出压力。地方政府杠杆率高,需要国家级项目加持以工代赈。国内仍有巨大开发空间的区域只剩西藏、新疆,一方面有丰富的矿产资源、在自主可控背景下持续被开发,另一方面作为一带一路桥头堡、基础设施仍需加强; 以西藏为例,一直有传闻要开工的雅江大型水利工程,眼下就到了最合适的时机; 微观:对民爆行业而言,国家一直在推动产业整合,希望最终形成3~5家有行业带动力、国际竞争力的民爆一体化企业,而这些公司也有望利用地理优势向外扩张、在一带一路沿线开拓业务; 个股:
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从十四五规划看,交通、能源两大基建重点投资方向中,第一项中首推的都是西藏区域的基建建设,而且都是从无到有的增建工程、而不是各种改扩建/改善工程,对地方的原材料、民爆服务需求拉动极大 十四五的前三年,受困于口罩、财政支持发力、交接班等因素,整体进度较慢。23年开始进入赶工期的关键节点,对应的新疆、西藏两大基建重点发力区域也将迎来新一轮的高景气周期 适逢23年又遇到出口倒退、疫后信心修复急需以工代赈+国家级重大项目支撑。23年还可以看低基数下的需求修复带来的GDP增长,24、25年将会更加乏力。因此
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稳增长会迟到、不会落空,重视民爆板块投资机会
宏观:1~2月经济数据好转,但3月开始经济增长又显示出压力。地方政府杠杆率高,需要国家级项目加持以工代赈。国内仍有巨大开发空间的区域只剩西藏、新疆,一方面有丰富的矿产资源、在自主可控背景下持续被开发,另一方面作为一带一路桥头堡、基础设施仍需加强; 以西藏为例,一直有传闻要开工的雅江大型水利工程,眼下就到了最合适的时机; 微观:对民爆行业而言,国家一直在推动产业整合,希望最终形成3~5家有行业带动力、国际竞争力的民爆一体化企业,而这些公司也有望利用地理优势向外扩张、在一带一路沿线开拓业务; 个股:
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