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2024-12-21 15:12:10

盈亏平衡：闰土股份

闰土股份主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。公司染料年总产能约23.8万吨，其中分散染料产能11.8万吨，活性染料产能10万吨，其他染料产能2万吨，染料市占率稳居国内前二位。此外，公司拥有印染助剂保险粉产能5万吨，烧碱产能16万吨，双氧水产能9万吨，氯化苯类、硝基氯苯类等产品产能9万吨。近年来，受国内染料市场供应增加，市场竞争加剧等因素影响，主要产品价格疲软。2023年年报披露来看，主要产品染料产能利用率仅77.78%、保险粉利用率54.91%；其余烧碱、双氧水等基础化工产能

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闰土股份

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2024-12-21 15:12:00

底部扩张、厚积薄发：通威股份

通威股份主要从事饲料及新能源行业，前者以水产饲料、畜禽饲料为主，前者采取就地生产，建立周边销售覆盖的经营模式，为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务，年产能超过1000万吨；后者以高纯晶硅、太阳能电池、组件等产品为主，年产能分别为65万吨、95GW、75GW，下游客户主要为硅片企业。2024年水产品价格持续低迷，养殖业进入深度亏损状态，鱼苗投放大幅减少，水产饲料需求继续下行；光伏产业终端持续高增长，但总体行业供给新增产能更多，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比增长约60.6%、58.9%、37

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通威股份

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2024-12-12 14:40:05

配电企业：通宝能源

通宝能源主要从事火力发电及配电业务。火力发电依托于阳光公司开展，包括4×320MW 热电联产发电机组，覆盖阳泉市70%以上热力供应，电力部分按照市场价格与国网山西省电力公司结算收入，同时热力部分按照指导热价与阳泉热力公司结算。配电业务负责吕梁 8 县(区)、临汾 3 县、朔州朔城区12 个县级供电企业的运营管理，用户及公司分别按照居民、工商户价格与国网山西省电力公司结算收入。截至24年半年度，公司发电量完成 27.27 亿千瓦时，售电量完成 94.43 亿千瓦时，山西省改革为两部制电价后，电力采

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通宝能源

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2024-12-12 14:39:40

步入正轨：厦门空港

厦门空港业务范围包括航空性业务和非航空性业务，前者包括按照民航标准收取起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等基准或浮动费用、以及少量货站货服、地勤业务等；后者包括休息室出租、商业出租等；公司现有业务开展依托于厦门机场。截至24年半年度，厦门机场旅客吞吐量1351万人次，与2019年持平，其中境外旅客已恢复至2019年的96%；货邮吞吐量17.84万吨，为2019年的113%，创历史同期新高；机场商业引入多个新品牌，出租率同比增加3%，接待量创历史新高。公司最近十年总资产复合增长率5.83

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厦门空港

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2024-12-07 10:42:15

债券型股票：千金药业

千金药业主要从事中成药、化学药、女性卫生用品的研制、生产、销售，主导产品为妇科千金片、补血益母丸等12种制剂，以及妇科专用棉巾等衍生产品，同时覆盖药品批发零售业务。采购端向集团内供销组织采购主要中药材当归、党参、穿心莲等，销售端布局医疗终端和线上零售，近年来加大电商、直播等方式的销售。2023年报披露来看，公司在研项目 78 项，其中中药项目 33 项，化药项目 45 项，获批药品较多，研发投入在中医药行业处于领先低位，营收占比约为3.82%。公司最近十年总资产复合增长率8.40%，截至24年

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千金药业

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2024-12-05 15:21:09

等待双击：韵达股份

韵达股份为快递服务商，采用“枢纽中转自营与末端网络加盟”的快递经营模式，前者从设立、投资、运营、管理均由公司总部负责；后者包括收派两端、业务开拓和客户体验主要由加盟商负责。截至24年半年度，转运枢纽共73个、一级加盟商4884个、末端门店驿站9.4万余个，覆盖31省、除三沙市外全部地级市、2843个县级市以及新增的400余乡镇。同期完成快递业务量109.24亿票，同比增长30.02%；单票收入2.08元，同比降低0.37元/票，单票收入未见好转。公司最近十年总资产复合增长率22.79%（以借

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韵达股份

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2024-12-04 08:31:44

好坏参半：新疆天业

新疆天业主要从事聚氯乙烯树脂（PVC）及副产品的生产销售，拥有 134 万吨 PVC（包括 114 万吨通用 PVC、10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂）、97 万吨离子膜烧碱、213 万吨电石产能、535 万吨电石渣制水泥；2023年产能利用率较好，除水泥产能利用率仅57.66%外，电石、烧碱、树脂产能利用率均在90%以上。公司生产工艺为电石法制造PVC，终端用途为建材、密封材料、纤维、日用品等。PVC行业来看，三季度部分厂商检修带动价格有所回升，但随着新产能不断投放，近期已接近历史新低价格

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新疆天业

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2024-12-04 08:31:34

虚假科技：太龙股份

太龙股份以半导体分销业务为主，以商业照明业务为辅；前者依托于子公司博思达，主要分销射频及通讯器件、数字及数模器件、模拟器件等产品，用于手机、汽车电子、物联网等领域，以授权分销为主，外销占比超过85%；后者主要为照明器具及LED 显示屏，用于商业场所光影环境等。公司最近十年总资产复合增长率32.69%，截至24年6月末，为20.99亿元，全行业31家上市公司中，居第21位。资产结构以应收账款、存货、固定资产、商誉为主。应收账款余额2.70亿元，较年初大幅下滑，主要系子公司博思达回款加快所致，其中

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太龙股份

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2024-12-03 18:23:57

一步慢、步步慢：京威股份

京威股份为中德合资公司，主要从事中高档汽车零部件的研发、生产、销售，包括车门外水切、门框条、风窗饰条等外饰件，中控台总成、中控台装饰框、门把手装饰框等内饰件；营收表现来看，外饰件更为稳定。公司以销定产，客户集中于一汽大众、北京奔驰、上汽大众、上汽集团、上汽通用、华晨宝马、沃尔沃、捷豹路虎等整车厂商，2023年报显示前五大客户集中度57.91%，有一定的集中风险。公司最近十年总资产复合增长率4.55%，截至24年6月末，为48.99亿元，全行业226家上市公司中，居第88位。资产结构以应收账款

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2024-12-03 18:23:39

阴阳两面：九州通

九州通是国内最大的民营医药商业企业，主要从事医药流通、医药CSO（总代品牌推广）、医药工业、医药新零售等业态。公司率先实施数字化、平台化转型，逐步形成“批零一体化”、“BC一体化”、线上线下相结合的综合平台。医药零售行业中，九州通市场份额约6.52%，弱于中国医药、上海医药、华润医药，前三者市场份额合计约45%，但行业集中度距离发达国家仍有提升空间。公司全渠道B端客户约50.57万家，其中城市及县级公立医院客户1.38万家，药店客户21.41万家，医疗机构客户25.49万家，覆盖较广；线上平台包

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九州通

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2024-12-01 08:53:58

订单恶化：润邦股份

润邦股份主要从事通用设备制造和环保业务，前者主要覆盖物料搬运装备、海洋工程装备、船舶配套装备；后者包括危废及医废处置、污泥处理等。物料搬运装备定位于中高端市场，主要为杰马/GENMA港口起重机、KOCH堆料机、取料机；海洋工程装备业务主要为海上风电基础桩和导管架，产能规模30万吨；船舶配套装备指舱口盖、LNG 液罐等产品，受航运影响较大。危废及医废处置能力为33万吨/年、污泥处理产能约为120万吨/年、污泥掺烧供蒸汽产能约140万吨/年，整体收入占比较低。公司最近十年总资产复合增长率12.58

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2024-12-01 08:53:47

缓慢复苏：浔兴股份

浔兴股份主要拉链、跨境出口电商两大板块业务。拉链以中高端为主，主要销售对象为服装、箱包、体育用品生产商等企业，销售模式为直销，生产方式为订单式生产：依照客户样单安排生产；纽扣采用外购方式，公司仅负责部分模具的设计和质量控制；公司为国内规模最大、品种最多、规格最齐全的拉链制造企业，SBS品牌有一定知名度。跨境电商业务通过亚马逊等第三方平台，将3C 电子产品、家居产品、汽车周边产品销售给境外消费者。2024半年度披露产能利用率来看，拉配利用率78%、码装利用率91%、条装利用率80%，较上年同期均有

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浔兴股份

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2024-11-28 08:41:01

持续扩张：新宝股份

新宝股份主要从事西式小家电的研发、生产、销售等，目前主要消费市场为欧美发达国家，小家电定位为准快消品，品类众多，人均保有量高，使用频繁，更新周期短；中国等新兴市场，普及率较低，市场仍有待开拓；目前行业加速洗牌，头部厂商更受青睐，产业集中度逐步提升。公司出口模式以OEM/ODM 为主，出口收入占比超过75%，主要产品包括厨电（如热水壶、面包机、咖啡机等），家居电器（如电熨斗、吸尘器、加湿器等），以及其他小家电（如电动牙刷等）；自有品牌包括全面品牌“摩飞”、“东菱”、茶电器品牌“名盏”、个人护理品牌

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2024-11-27 08:44:21

格局恢复、左侧观察：康德莱

康德莱主要从事医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的生产、销售。穿刺针主要用于注射药物、造影剂、麻醉剂等，为医疗器械最大的细分需求；行业竞争格局分散，威高股份、康德莱市场占有率位居行业前列，分别在10%和5%左右，其余厂商占有率非常分散。2023年披露来看，穿刺针产能172.87亿支，产能利用率75.48%，较22年79.22%有所下滑；注射器类产能28.25亿支，产能利用率63.10%，较22年73.26%大幅下滑；输液器产能1.45亿支，产能利用率83.64%，较22年73.11%有所回升且超

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康德莱

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2024-11-26 08:48:00

回款恶化：中国中冶

中国中冶主要从事冶金建设、房屋建设等工程承包业务，资源开发等矿产业务，装备制造等特色业务以及房地产开发业务。冶金工程约占工程承包的20%，近三年占比较为稳定，2024年半年度新签合同1019.4亿元，新签合同占比16.3%；房建新签合同4135.2亿元、市政建设新签合同1084.9亿元；在手订单来看，未开工订单1.02万亿、已开工未完工订单1.83万亿，订单充足。资源开发集中在镍、钴、铜、铅、锌等金属矿产的开发，主要在产矿为巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿，镍保有量140万吨；巴基斯坦杜达铅锌矿，铅锌保

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