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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-07-26 10:45:14

三六五网：地产复苏最大弹性标的

全国最大的地产家居网络营销服务提供商之一受益房地产复苏+利率下行趋势 1、房产O2O是公司的核心主业，作为长三角区域的垂直型房产网站龙头，公司在自主运营的模式外开启加盟战略，通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张，此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先，线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源，能够迅速将流量导入平台；其次，受互联网的冲击，本地线下代理企业也有线上转型的意愿；最后，利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会，享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对

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6.46
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只买龙头的龙头选手

2023-07-25 23:44:58

一张图看懂主线：地产产业链

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9.43
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只买龙头的龙头选手

2023-07-25 08:57:23

妙呀～妙鸭：AI应用的商业化逻辑再次验证

【天风海外&传媒】从爆红的Remini和妙鸭看AIGC应用端的新机会：AI应用的商业化逻辑再次验证 1⃣️全球AIGC应用端有何新变化？图像工具软件迎来爆发式增长，AIGC应用商业化的路径再次验证从去年底至今海内外已有多款AI+图像应用软件成为爆款，我们前期也强调AI浪潮下图像处理相关技术的普及会使得图像AI应用成为AIGC率先落地的领域。其中头像软件Lensa.AI去年底火爆全球市场，美国老照片修复软件Remini从7月10日开始霸榜美国总榜第一，国内数字分身软件妙鸭相机通过社交裂变在朋友圈

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4.21
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只买龙头的龙头选手

2023-07-24 13:09:00

钠电池首单VS复合铜箔订单

【机构观点】TF电新：传艺获知名车企电池订单点评-0723 事件：传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。分析：据了解，今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观，探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司，接管其全球范围内的电池部门。 PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资200多亿欧元，建立

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2.42
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-24 12:50:55

【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易

1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源，随着算力规模扩大，算力网形成，算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的智算中心和算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方，所有的第三方算力商用都要经过政府，但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成为算力调度和交易的重要建设和运营方。 [红包]投资建议：建议关注具有算力调度和交

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20.09
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只买龙头的龙头选手

2023-07-23 22:42:57

城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

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4.73
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只买龙头的龙头选手

2023-07-21 12:27:22

到处绿油油，布局绿化概念？

三板龙头出现了助攻的也来了

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2.29
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只买龙头的龙头选手

2023-07-20 23:27:30

【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

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2023-07-20 21:37:13

7月20日一张图复盘各细节

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只买龙头的龙头选手

2023-07-20 12:20:44

最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

月初计划→欧洲八国游月中计划→国内八省游今天计划→地铁八站游

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0.67
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只买龙头的龙头选手

2023-07-20 10:56:20

【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

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2023-07-19 21:15:11

【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:20:48

海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:56

【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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2023-07-16 19:55:30

【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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2023-07-26 10:45:14

三六五网：地产复苏最大弹性标的

全国最大的地产家居网络营销服务提供商之一受益房地产复苏+利率下行趋势 1、房产O2O是公司的核心主业，作为长三角区域的垂直型房产网站龙头，公司在自主运营的模式外开启加盟战略，通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张，此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先，线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源，能够迅速将流量导入平台；其次，受互联网的冲击，本地线下代理企业也有线上转型的意愿；最后，利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会，享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对

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一张图看懂主线：地产产业链

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妙呀～妙鸭：AI应用的商业化逻辑再次验证

【天风海外&传媒】从爆红的Remini和妙鸭看AIGC应用端的新机会：AI应用的商业化逻辑再次验证 1⃣️全球AIGC应用端有何新变化？图像工具软件迎来爆发式增长，AIGC应用商业化的路径再次验证从去年底至今海内外已有多款AI+图像应用软件成为爆款，我们前期也强调AI浪潮下图像处理相关技术的普及会使得图像AI应用成为AIGC率先落地的领域。其中头像软件Lensa.AI去年底火爆全球市场，美国老照片修复软件Remini从7月10日开始霸榜美国总榜第一，国内数字分身软件妙鸭相机通过社交裂变在朋友圈

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钠电池首单VS复合铜箔订单

【机构观点】TF电新：传艺获知名车企电池订单点评-0723 事件：传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。分析：据了解，今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观，探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司，接管其全球范围内的电池部门。 PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资200多亿欧元，建立

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【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易

1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源，随着算力规模扩大，算力网形成，算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的智算中心和算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方，所有的第三方算力商用都要经过政府，但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成为算力调度和交易的重要建设和运营方。 [红包]投资建议：建议关注具有算力调度和交

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城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

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到处绿油油，布局绿化概念？

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【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

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7月20日一张图复盘各细节

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最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

月初计划→欧洲八国游月中计划→国内八省游今天计划→地铁八站游

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【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

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【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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三六五网：地产复苏最大弹性标的

全国最大的地产家居网络营销服务提供商之一受益房地产复苏+利率下行趋势 1、房产O2O是公司的核心主业，作为长三角区域的垂直型房产网站龙头，公司在自主运营的模式外开启加盟战略，通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张，此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先，线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源，能够迅速将流量导入平台；其次，受互联网的冲击，本地线下代理企业也有线上转型的意愿；最后，利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会，享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对

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一张图看懂主线：地产产业链

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妙呀～妙鸭：AI应用的商业化逻辑再次验证

【天风海外&传媒】从爆红的Remini和妙鸭看AIGC应用端的新机会：AI应用的商业化逻辑再次验证 1⃣️全球AIGC应用端有何新变化？图像工具软件迎来爆发式增长，AIGC应用商业化的路径再次验证从去年底至今海内外已有多款AI+图像应用软件成为爆款，我们前期也强调AI浪潮下图像处理相关技术的普及会使得图像AI应用成为AIGC率先落地的领域。其中头像软件Lensa.AI去年底火爆全球市场，美国老照片修复软件Remini从7月10日开始霸榜美国总榜第一，国内数字分身软件妙鸭相机通过社交裂变在朋友圈

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钠电池首单VS复合铜箔订单

【机构观点】TF电新：传艺获知名车企电池订单点评-0723 事件：传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。分析：据了解，今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观，探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司，接管其全球范围内的电池部门。 PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资200多亿欧元，建立

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【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易

1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源，随着算力规模扩大，算力网形成，算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的智算中心和算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方，所有的第三方算力商用都要经过政府，但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成为算力调度和交易的重要建设和运营方。 [红包]投资建议：建议关注具有算力调度和交

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城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

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到处绿油油，布局绿化概念？

三板龙头出现了助攻的也来了

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【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

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7月20日一张图复盘各细节

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最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

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【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

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【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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三六五网：地产复苏最大弹性标的

全国最大的地产家居网络营销服务提供商之一受益房地产复苏+利率下行趋势 1、房产O2O是公司的核心主业，作为长三角区域的垂直型房产网站龙头，公司在自主运营的模式外开启加盟战略，通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张，此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先，线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源，能够迅速将流量导入平台；其次，受互联网的冲击，本地线下代理企业也有线上转型的意愿；最后，利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会，享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对

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只买龙头的龙头选手

2023-07-25 23:44:58

一张图看懂主线：地产产业链

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2023-07-25 08:57:23

妙呀～妙鸭：AI应用的商业化逻辑再次验证

【天风海外&传媒】从爆红的Remini和妙鸭看AIGC应用端的新机会：AI应用的商业化逻辑再次验证 1⃣️全球AIGC应用端有何新变化？图像工具软件迎来爆发式增长，AIGC应用商业化的路径再次验证从去年底至今海内外已有多款AI+图像应用软件成为爆款，我们前期也强调AI浪潮下图像处理相关技术的普及会使得图像AI应用成为AIGC率先落地的领域。其中头像软件Lensa.AI去年底火爆全球市场，美国老照片修复软件Remini从7月10日开始霸榜美国总榜第一，国内数字分身软件妙鸭相机通过社交裂变在朋友圈

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2023-07-24 13:09:00

钠电池首单VS复合铜箔订单

【机构观点】TF电新：传艺获知名车企电池订单点评-0723 事件：传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。分析：据了解，今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观，探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司，接管其全球范围内的电池部门。 PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资200多亿欧元，建立

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2023-07-24 12:50:55

【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易

1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源，随着算力规模扩大，算力网形成，算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的智算中心和算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方，所有的第三方算力商用都要经过政府，但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成为算力调度和交易的重要建设和运营方。 [红包]投资建议：建议关注具有算力调度和交

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2023-07-23 22:42:57

城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

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2023-07-21 12:27:22

到处绿油油，布局绿化概念？

三板龙头出现了助攻的也来了

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2023-07-20 23:27:30

【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

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2023-07-20 21:37:13

7月20日一张图复盘各细节

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2023-07-20 12:20:44

最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

月初计划→欧洲八国游月中计划→国内八省游今天计划→地铁八站游

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2023-07-20 10:56:20

【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

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2023-07-19 21:15:11

【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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2023-07-18 20:20:48

海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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2023-07-16 19:55:56

【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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2023-07-16 19:55:30

【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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2023-07-26 10:45:14

三六五网：地产复苏最大弹性标的

全国最大的地产家居网络营销服务提供商之一受益房地产复苏+利率下行趋势 1、房产O2O是公司的核心主业，作为长三角区域的垂直型房产网站龙头，公司在自主运营的模式外开启加盟战略，通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张，此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先，线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源，能够迅速将流量导入平台；其次，受互联网的冲击，本地线下代理企业也有线上转型的意愿；最后，利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会，享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对

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一张图看懂主线：地产产业链

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妙呀～妙鸭：AI应用的商业化逻辑再次验证

【天风海外&传媒】从爆红的Remini和妙鸭看AIGC应用端的新机会：AI应用的商业化逻辑再次验证 1⃣️全球AIGC应用端有何新变化？图像工具软件迎来爆发式增长，AIGC应用商业化的路径再次验证从去年底至今海内外已有多款AI+图像应用软件成为爆款，我们前期也强调AI浪潮下图像处理相关技术的普及会使得图像AI应用成为AIGC率先落地的领域。其中头像软件Lensa.AI去年底火爆全球市场，美国老照片修复软件Remini从7月10日开始霸榜美国总榜第一，国内数字分身软件妙鸭相机通过社交裂变在朋友圈

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钠电池首单VS复合铜箔订单

【机构观点】TF电新：传艺获知名车企电池订单点评-0723 事件：传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。分析：据了解，今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观，探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司，接管其全球范围内的电池部门。 PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资200多亿欧元，建立

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【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易

1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源，随着算力规模扩大，算力网形成，算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的智算中心和算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方，所有的第三方算力商用都要经过政府，但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成为算力调度和交易的重要建设和运营方。 [红包]投资建议：建议关注具有算力调度和交

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城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

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到处绿油油，布局绿化概念？

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【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

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7月20日一张图复盘各细节

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最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

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【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

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【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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