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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-13 22:45:35
SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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晶晨股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-12 22:42:23
4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-12 07:07:50
重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-01 20:07:08
传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-29 22:39:46
电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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东威科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-28 22:25:03
【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-27 23:07:23
半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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北方华创
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至纯科技
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万业企业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-27 10:09:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版本驾驶体验已经堪比老司机。此外,在自动驾驶水平大幅提升之后特
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-26 19:53:04
2023将是氢能放量元年,产业处于0-1的阶段
最新数据显示,上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。 一方面,制氢环节正式迈向GW级别。 周末最新报道显示,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月至2026年12月。 该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目,较前期项目规模大幅抬升,比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW,单项目规模历史新高,预示着制氢产业进入到GW级元年。 需求层面显示氢能电解槽招标高增,1-5月累计电解槽招标量
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昇辉科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-10 23:10:22
MR内容生态梳理
MR接下来的重点 不是MR生产产业链 (毕竟有可能卖不好)但是它更大的意义来自于:苹果入局后的虚拟现实生态的建立。(这是当年Facebook一直想做,没做成的) 1、苹果3d内容生态 1)在苹果公司推出首款混合现实(MR)设备Vision Pro后,记者从中 国开发者方面了解到,目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请,中国开发者期待推动3D内容生态 2)根据一些测评视频,苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册,支持拍VR视频。 3)Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域
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凡拓数创
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立方数科
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-04-17 22:06:26
LED显示产业链分析
复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增,2023Q1归母净利润达1.45亿元,同比大增86.24%,毛利率达32.14%,同比大幅增加7.51pct,净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续
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洲明科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-04-16 23:14:08
半导体看多逻辑梳理
周五半导体国产替代方向集体爆发走强,主要原因是北方华创一季报业绩超预期所致,但为什么会有那么大的杠杆效应呢? 因为之前对于半导体的炒作除了AI带来的创新周期之外,还有很大一部分原因是国产替代+周期反转(最典型的就是存储)。 但市场对于反转这件事情是存疑的,即有较大的分歧,所以很多资金就等看到了信号之后再去追,而周五的北方华创就是这个信号。 不过北方华创周五带动更多的是国产替代逻辑,周期反转的带动反而一般,存储板块就是如此,但这也不是说这些不行,下周很有可能就是各个分支的轮动上涨,所以机会还是很多
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北方华创
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-03-29 20:54:02
2023.3.29半导体异动解读记录
3月28日,商务部部长王文涛会见荷兰ASML全球总裁温宁克。王文涛 强调,中国坚定不移推进高水平开放,愿为包括ASML在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境,并提供高效服务。希望ASML坚定对华贸易投资合作信心,为中荷经贸合作作出积极贡献,并【共同维护全球半 导体产业链供应链稳定】。双方还就ASML在华发展等议题进行了交流。 我们认为与ASML的进一步合作有望推进半导体晶圆厂资本开支,市场对国内成熟制程扩产受阻疑虑基本消除。 稼动率有望于1H23回暖,半导体材料需求同步迎来拐点:自3Q22以来,
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-03-27 09:14:48
人工智能之数据梳理
数据是人工智能三要素之一,人工智能是建立在数据之上的技术,周末两个事件又关注度拉回到数据上。 1)据媒体周五(3月25日)援引知情人士信息报道,微软对其搜索引擎竞争对手发出警告,称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能(AI)聊天产品的基础,微软将切断这些公司对其数据的访问。 国外,没有搜索技术的公司,甚至微软针对的小型搜索引擎公司,要推出自己的AI应用,都需要借助Bing索引为其提供信息,因为索引整个网络的成本很高。 微软的做法相当于封杀其他竞争对手了。 2)美国新闻集团正准备
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中文在线
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同方股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-03-26 19:22:28
人工智能之算力梳理
AIGC(AI Generated Content 人工智能自动生成内容) 人工智能三要素 1、数据:人工智能是建立在数据之上的技术。数据也是人工智能的燃料,大量训练的数据是深度学习算法的基础,训练数据越多、越完整、质量越高,模型推断的结论越可靠。 2、算力:人工智能的“底座”,AI芯片是核心。模型的训练依赖大量算力的支持,所以算力是大规模训练和学习的前提。AI 芯片类型包括 GPU、NPU、ASIC、FPGA 等,其中 GPU 是主要的人 工智能加速芯片,根据《2022-2023 中国人工智能
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SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版本驾驶体验已经堪比老司机。此外,在自动驾驶水平大幅提升之后特
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2023将是氢能放量元年,产业处于0-1的阶段
最新数据显示,上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。 一方面,制氢环节正式迈向GW级别。 周末最新报道显示,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月至2026年12月。 该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目,较前期项目规模大幅抬升,比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW,单项目规模历史新高,预示着制氢产业进入到GW级元年。 需求层面显示氢能电解槽招标高增,1-5月累计电解槽招标量
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MR接下来的重点 不是MR生产产业链 (毕竟有可能卖不好)但是它更大的意义来自于:苹果入局后的虚拟现实生态的建立。(这是当年Facebook一直想做,没做成的) 1、苹果3d内容生态 1)在苹果公司推出首款混合现实(MR)设备Vision Pro后,记者从中 国开发者方面了解到,目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请,中国开发者期待推动3D内容生态 2)根据一些测评视频,苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册,支持拍VR视频。 3)Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域
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LED显示产业链分析
复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增,2023Q1归母净利润达1.45亿元,同比大增86.24%,毛利率达32.14%,同比大幅增加7.51pct,净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续
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半导体看多逻辑梳理
周五半导体国产替代方向集体爆发走强,主要原因是北方华创一季报业绩超预期所致,但为什么会有那么大的杠杆效应呢? 因为之前对于半导体的炒作除了AI带来的创新周期之外,还有很大一部分原因是国产替代+周期反转(最典型的就是存储)。 但市场对于反转这件事情是存疑的,即有较大的分歧,所以很多资金就等看到了信号之后再去追,而周五的北方华创就是这个信号。 不过北方华创周五带动更多的是国产替代逻辑,周期反转的带动反而一般,存储板块就是如此,但这也不是说这些不行,下周很有可能就是各个分支的轮动上涨,所以机会还是很多
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2023.3.29半导体异动解读记录
3月28日,商务部部长王文涛会见荷兰ASML全球总裁温宁克。王文涛 强调,中国坚定不移推进高水平开放,愿为包括ASML在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境,并提供高效服务。希望ASML坚定对华贸易投资合作信心,为中荷经贸合作作出积极贡献,并【共同维护全球半 导体产业链供应链稳定】。双方还就ASML在华发展等议题进行了交流。 我们认为与ASML的进一步合作有望推进半导体晶圆厂资本开支,市场对国内成熟制程扩产受阻疑虑基本消除。 稼动率有望于1H23回暖,半导体材料需求同步迎来拐点:自3Q22以来,
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人工智能之数据梳理
数据是人工智能三要素之一,人工智能是建立在数据之上的技术,周末两个事件又关注度拉回到数据上。 1)据媒体周五(3月25日)援引知情人士信息报道,微软对其搜索引擎竞争对手发出警告,称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能(AI)聊天产品的基础,微软将切断这些公司对其数据的访问。 国外,没有搜索技术的公司,甚至微软针对的小型搜索引擎公司,要推出自己的AI应用,都需要借助Bing索引为其提供信息,因为索引整个网络的成本很高。 微软的做法相当于封杀其他竞争对手了。 2)美国新闻集团正准备
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人工智能之算力梳理
AIGC(AI Generated Content 人工智能自动生成内容) 人工智能三要素 1、数据:人工智能是建立在数据之上的技术。数据也是人工智能的燃料,大量训练的数据是深度学习算法的基础,训练数据越多、越完整、质量越高,模型推断的结论越可靠。 2、算力:人工智能的“底座”,AI芯片是核心。模型的训练依赖大量算力的支持,所以算力是大规模训练和学习的前提。AI 芯片类型包括 GPU、NPU、ASIC、FPGA 等,其中 GPU 是主要的人 工智能加速芯片,根据《2022-2023 中国人工智能
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2023-07-13 22:45:35
SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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晶晨股份
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-12 22:42:23
4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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经纬恒润
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-12 07:07:50
重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-01 20:07:08
传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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奥飞娱乐
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三七互娱
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南方传媒
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吉宏股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-29 22:39:46
电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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迈为股份
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苏大维格
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东威科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-28 22:25:03
【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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福斯特
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欧晶科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-27 23:07:23
半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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北方华创
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至纯科技
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万业企业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-27 10:09:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版本驾驶体验已经堪比老司机。此外,在自动驾驶水平大幅提升之后特
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德赛西威
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华阳集团
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经纬恒润
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北京君正
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中科创达
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-26 19:53:04
2023将是氢能放量元年,产业处于0-1的阶段
最新数据显示,上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。 一方面,制氢环节正式迈向GW级别。 周末最新报道显示,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月至2026年12月。 该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目,较前期项目规模大幅抬升,比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW,单项目规模历史新高,预示着制氢产业进入到GW级元年。 需求层面显示氢能电解槽招标高增,1-5月累计电解槽招标量
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昇辉科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-10 23:10:22
MR内容生态梳理
MR接下来的重点 不是MR生产产业链 (毕竟有可能卖不好)但是它更大的意义来自于:苹果入局后的虚拟现实生态的建立。(这是当年Facebook一直想做,没做成的) 1、苹果3d内容生态 1)在苹果公司推出首款混合现实(MR)设备Vision Pro后,记者从中 国开发者方面了解到,目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请,中国开发者期待推动3D内容生态 2)根据一些测评视频,苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册,支持拍VR视频。 3)Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域
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凡拓数创
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立方数科
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-04-17 22:06:26
LED显示产业链分析
复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增,2023Q1归母净利润达1.45亿元,同比大增86.24%,毛利率达32.14%,同比大幅增加7.51pct,净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续
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洲明科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-04-16 23:14:08
半导体看多逻辑梳理
周五半导体国产替代方向集体爆发走强,主要原因是北方华创一季报业绩超预期所致,但为什么会有那么大的杠杆效应呢? 因为之前对于半导体的炒作除了AI带来的创新周期之外,还有很大一部分原因是国产替代+周期反转(最典型的就是存储)。 但市场对于反转这件事情是存疑的,即有较大的分歧,所以很多资金就等看到了信号之后再去追,而周五的北方华创就是这个信号。 不过北方华创周五带动更多的是国产替代逻辑,周期反转的带动反而一般,存储板块就是如此,但这也不是说这些不行,下周很有可能就是各个分支的轮动上涨,所以机会还是很多
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北方华创
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-03-29 20:54:02
2023.3.29半导体异动解读记录
3月28日,商务部部长王文涛会见荷兰ASML全球总裁温宁克。王文涛 强调,中国坚定不移推进高水平开放,愿为包括ASML在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境,并提供高效服务。希望ASML坚定对华贸易投资合作信心,为中荷经贸合作作出积极贡献,并【共同维护全球半 导体产业链供应链稳定】。双方还就ASML在华发展等议题进行了交流。 我们认为与ASML的进一步合作有望推进半导体晶圆厂资本开支,市场对国内成熟制程扩产受阻疑虑基本消除。 稼动率有望于1H23回暖,半导体材料需求同步迎来拐点:自3Q22以来,
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晶瑞电材
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北方华创
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-03-27 09:14:48
人工智能之数据梳理
数据是人工智能三要素之一,人工智能是建立在数据之上的技术,周末两个事件又关注度拉回到数据上。 1)据媒体周五(3月25日)援引知情人士信息报道,微软对其搜索引擎竞争对手发出警告,称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能(AI)聊天产品的基础,微软将切断这些公司对其数据的访问。 国外,没有搜索技术的公司,甚至微软针对的小型搜索引擎公司,要推出自己的AI应用,都需要借助Bing索引为其提供信息,因为索引整个网络的成本很高。 微软的做法相当于封杀其他竞争对手了。 2)美国新闻集团正准备
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拓尔思
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中文在线
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同方股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-03-26 19:22:28
人工智能之算力梳理
AIGC(AI Generated Content 人工智能自动生成内容) 人工智能三要素 1、数据:人工智能是建立在数据之上的技术。数据也是人工智能的燃料,大量训练的数据是深度学习算法的基础,训练数据越多、越完整、质量越高,模型推断的结论越可靠。 2、算力:人工智能的“底座”,AI芯片是核心。模型的训练依赖大量算力的支持,所以算力是大规模训练和学习的前提。AI 芯片类型包括 GPU、NPU、ASIC、FPGA 等,其中 GPU 是主要的人 工智能加速芯片,根据《2022-2023 中国人工智能
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拓维信息
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寒武纪
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SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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2023-07-01 20:07:08
传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版本驾驶体验已经堪比老司机。此外,在自动驾驶水平大幅提升之后特
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2023将是氢能放量元年,产业处于0-1的阶段
最新数据显示,上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。 一方面,制氢环节正式迈向GW级别。 周末最新报道显示,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月至2026年12月。 该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目,较前期项目规模大幅抬升,比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW,单项目规模历史新高,预示着制氢产业进入到GW级元年。 需求层面显示氢能电解槽招标高增,1-5月累计电解槽招标量
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MR接下来的重点 不是MR生产产业链 (毕竟有可能卖不好)但是它更大的意义来自于:苹果入局后的虚拟现实生态的建立。(这是当年Facebook一直想做,没做成的) 1、苹果3d内容生态 1)在苹果公司推出首款混合现实(MR)设备Vision Pro后,记者从中 国开发者方面了解到,目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请,中国开发者期待推动3D内容生态 2)根据一些测评视频,苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册,支持拍VR视频。 3)Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域
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LED显示产业链分析
复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增,2023Q1归母净利润达1.45亿元,同比大增86.24%,毛利率达32.14%,同比大幅增加7.51pct,净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续
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洲明科技
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半导体看多逻辑梳理
周五半导体国产替代方向集体爆发走强,主要原因是北方华创一季报业绩超预期所致,但为什么会有那么大的杠杆效应呢? 因为之前对于半导体的炒作除了AI带来的创新周期之外,还有很大一部分原因是国产替代+周期反转(最典型的就是存储)。 但市场对于反转这件事情是存疑的,即有较大的分歧,所以很多资金就等看到了信号之后再去追,而周五的北方华创就是这个信号。 不过北方华创周五带动更多的是国产替代逻辑,周期反转的带动反而一般,存储板块就是如此,但这也不是说这些不行,下周很有可能就是各个分支的轮动上涨,所以机会还是很多
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2023.3.29半导体异动解读记录
3月28日,商务部部长王文涛会见荷兰ASML全球总裁温宁克。王文涛 强调,中国坚定不移推进高水平开放,愿为包括ASML在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境,并提供高效服务。希望ASML坚定对华贸易投资合作信心,为中荷经贸合作作出积极贡献,并【共同维护全球半 导体产业链供应链稳定】。双方还就ASML在华发展等议题进行了交流。 我们认为与ASML的进一步合作有望推进半导体晶圆厂资本开支,市场对国内成熟制程扩产受阻疑虑基本消除。 稼动率有望于1H23回暖,半导体材料需求同步迎来拐点:自3Q22以来,
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人工智能之数据梳理
数据是人工智能三要素之一,人工智能是建立在数据之上的技术,周末两个事件又关注度拉回到数据上。 1)据媒体周五(3月25日)援引知情人士信息报道,微软对其搜索引擎竞争对手发出警告,称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能(AI)聊天产品的基础,微软将切断这些公司对其数据的访问。 国外,没有搜索技术的公司,甚至微软针对的小型搜索引擎公司,要推出自己的AI应用,都需要借助Bing索引为其提供信息,因为索引整个网络的成本很高。 微软的做法相当于封杀其他竞争对手了。 2)美国新闻集团正准备
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人工智能之算力梳理
AIGC(AI Generated Content 人工智能自动生成内容) 人工智能三要素 1、数据:人工智能是建立在数据之上的技术。数据也是人工智能的燃料,大量训练的数据是深度学习算法的基础,训练数据越多、越完整、质量越高,模型推断的结论越可靠。 2、算力:人工智能的“底座”,AI芯片是核心。模型的训练依赖大量算力的支持,所以算力是大规模训练和学习的前提。AI 芯片类型包括 GPU、NPU、ASIC、FPGA 等,其中 GPU 是主要的人 工智能加速芯片,根据《2022-2023 中国人工智能
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2023-07-13 22:45:35
SOC芯片—周期率先见底的分支之一
之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动,而从库存周期来看,SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC(System on Chip)简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路,是智能终端设备的“大脑”,SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中应用非常普遍,常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。 近期半导体中报业绩持续披露,其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势,行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业
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晶晨股份
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-12 22:42:23
4D毫米波雷达,汽车电子下一城
特斯拉HW4.0搭载4D毫米波雷达,据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解,特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达。该雷达使用了赛灵斯FPGA与美光存储芯片,总成本或为120美元。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新
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经纬恒润
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威孚高科
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沪电股份
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硕贝德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-12 07:07:50
重磅政策催化,关注电改大趋势下电力IT布局机遇
事件:7月11日下午,中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 #政策密集发布、预计后续仍有催化。五月中旬以来,《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布,政策趋势明显,建设新型电力系统已经进入加速转型期。我们预计,大势所趋下,后续政策仍有望密集催化。 #预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心;节奏上
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国能日新
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安科瑞
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东方电子
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朗新集团
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国电南瑞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-07-01 20:07:08
传媒:“落地为王”将成为下半年核心逻辑
一方面,有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地,另一方面国内大模型的推出及 B 端测试为企业的国内应用落地提供可能。 等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放,产业数据的验证有望加速传媒行情,由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。 AI+游戏(带来游戏内容随机性提升,游戏创新短期瓶颈有望突破) 对于休闲游戏,AI 的引入可以直接提升互动性和生产效率,进而直接带动广告变现的提升; 对于重度游戏,AI 为游戏创造了更多新玩法和新体验。 AI+IP(从多维度打开变现空间)
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奥飞娱乐
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三七互娱
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科大讯飞
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南方传媒
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吉宏股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-29 22:39:46
电镀铜迎来实质性进展,有望带动HJT产业化加速
事件: 6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1)、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2)、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3)、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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迈为股份
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苏大维格
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东威科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-28 22:25:03
【天风电新】光伏辅材盈利见底再推荐-0628
最近新能源板块肉眼可见的有了一定的持续性,在AI波段调整的预期下,后续一些盈利开始改善且在相对低位的板块是可以重点关注的。 【光伏玻璃-Q1盈利见底,产能边际收紧】:纯碱等成本下行+价格端环比Q1提升,盈利有望触底反弹;两部委新政策发布后,行业点火节奏明显放缓,近期鲜有新产能点火,今年的新增点火可能要集中到年底,下半年需求放量下缺乏新产能投放,供给格局有望扭转 【跟踪支架-盈利见底,出口放量】:跟踪支架出口已开始放量,财务端预计将从Q3开始明显体现 【胶膜-价格见底,7月有望触底反弹】:7月份胶
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福斯特
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欧晶科技
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石英股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-27 23:07:23
半导体设备订单爆满,中报业绩有望高增 !
半导体设备是目前持续高景气的分支之一,短期主要关注两方面,一方面是海外可能出台新一轮限制措施,另一方面是中报业绩。 关于限制措施,6月底至7月是新一轮观察窗口。 近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。 今年5月23日,日本正式出台相关法
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北方华创
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至纯科技
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万业企业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-27 10:09:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版本驾驶体验已经堪比老司机。此外,在自动驾驶水平大幅提升之后特
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德赛西威
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华阳集团
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经纬恒润
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北京君正
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中科创达
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-26 19:53:04
2023将是氢能放量元年,产业处于0-1的阶段
最新数据显示,上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。 一方面,制氢环节正式迈向GW级别。 周末最新报道显示,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,配套建设800 MW/1600 MWH储能设备,招标制氢设备8638台/套,计划建设时间2023年10月至2026年12月。 该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目,较前期项目规模大幅抬升,比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW,单项目规模历史新高,预示着制氢产业进入到GW级元年。 需求层面显示氢能电解槽招标高增,1-5月累计电解槽招标量
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昇辉科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-06-10 23:10:22
MR内容生态梳理
MR接下来的重点 不是MR生产产业链 (毕竟有可能卖不好)但是它更大的意义来自于:苹果入局后的虚拟现实生态的建立。(这是当年Facebook一直想做,没做成的) 1、苹果3d内容生态 1)在苹果公司推出首款混合现实(MR)设备Vision Pro后,记者从中 国开发者方面了解到,目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请,中国开发者期待推动3D内容生态 2)根据一些测评视频,苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册,支持拍VR视频。 3)Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域
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凡拓数创
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立方数科
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-04-17 22:06:26
LED显示产业链分析
复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增,2023Q1归母净利润达1.45亿元,同比大增86.24%,毛利率达32.14%,同比大幅增加7.51pct,净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续
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洲明科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-04-16 23:14:08
半导体看多逻辑梳理
周五半导体国产替代方向集体爆发走强,主要原因是北方华创一季报业绩超预期所致,但为什么会有那么大的杠杆效应呢? 因为之前对于半导体的炒作除了AI带来的创新周期之外,还有很大一部分原因是国产替代+周期反转(最典型的就是存储)。 但市场对于反转这件事情是存疑的,即有较大的分歧,所以很多资金就等看到了信号之后再去追,而周五的北方华创就是这个信号。 不过北方华创周五带动更多的是国产替代逻辑,周期反转的带动反而一般,存储板块就是如此,但这也不是说这些不行,下周很有可能就是各个分支的轮动上涨,所以机会还是很多
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北方华创
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-03-29 20:54:02
2023.3.29半导体异动解读记录
3月28日,商务部部长王文涛会见荷兰ASML全球总裁温宁克。王文涛 强调,中国坚定不移推进高水平开放,愿为包括ASML在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境,并提供高效服务。希望ASML坚定对华贸易投资合作信心,为中荷经贸合作作出积极贡献,并【共同维护全球半 导体产业链供应链稳定】。双方还就ASML在华发展等议题进行了交流。 我们认为与ASML的进一步合作有望推进半导体晶圆厂资本开支,市场对国内成熟制程扩产受阻疑虑基本消除。 稼动率有望于1H23回暖,半导体材料需求同步迎来拐点:自3Q22以来,
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晶瑞电材
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北方华创
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-03-27 09:14:48
人工智能之数据梳理
数据是人工智能三要素之一,人工智能是建立在数据之上的技术,周末两个事件又关注度拉回到数据上。 1)据媒体周五(3月25日)援引知情人士信息报道,微软对其搜索引擎竞争对手发出警告,称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能(AI)聊天产品的基础,微软将切断这些公司对其数据的访问。 国外,没有搜索技术的公司,甚至微软针对的小型搜索引擎公司,要推出自己的AI应用,都需要借助Bing索引为其提供信息,因为索引整个网络的成本很高。 微软的做法相当于封杀其他竞争对手了。 2)美国新闻集团正准备
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拓尔思
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中文在线
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上海钢联
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生意宝
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同方股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2023-03-26 19:22:28
人工智能之算力梳理
AIGC(AI Generated Content 人工智能自动生成内容) 人工智能三要素 1、数据:人工智能是建立在数据之上的技术。数据也是人工智能的燃料,大量训练的数据是深度学习算法的基础,训练数据越多、越完整、质量越高,模型推断的结论越可靠。 2、算力:人工智能的“底座”,AI芯片是核心。模型的训练依赖大量算力的支持,所以算力是大规模训练和学习的前提。AI 芯片类型包括 GPU、NPU、ASIC、FPGA 等,其中 GPU 是主要的人 工智能加速芯片,根据《2022-2023 中国人工智能
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拓维信息
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寒武纪
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工业富联
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