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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 11:08:15
【利亚德】——低位机器人服务商
在人形机器人领域公司主要提供哪方面的技术或产品? 答:主要包括以下几个方面的产品和技术,分别是: 1)在数据这个领域,我们从很多年前就在做动作捕捉,已经积累了非常丰富的人形的数据。现在基于这些人形数据,我们把它又调整成开发成机器人训练的数据集。全球领先的 optitrack 光学定位系统,我们所获得的数据的质量非常高,同时我们可以源源不断的为提供可持续的数据。 2)从服务的角度来说,一个是做数据开发的服务,主要是将人的数据转换成机器人可使用的数据,第二部分是对机器人提供训练服务,无论是基于真人数
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利亚德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-16 23:08:54
2025.03.16 近期活跃板块跟踪记录
1)消费 白酒:海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒 零售:合百集团、丽尚国潮 乳业:贝因美、皇氏集团、西部牧业、新乳业 多胎:贝因美、悦心健康、爱婴室、孩子王、戴维医疗 2)顺周期 锑:华钰矿业、湖南黄金、华锡有色 铋:高能环境、豫光金铅、中钨高新、株冶集团 钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、腾远钴业 锗:罗平锌电、驰宏锌锗、云南锗业 锶:红星发展、金瑞矿业 铟:锡业股份、株冶集团、锌业股份 铝:天山铝业、云铝股份 锡:广东明珠、华锡有色 光伏:海源复材、海优新材、石英股份
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信达证券
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华钰矿业
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贝因美
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新华保险
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拓普集团
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-16 23:07:23
2025.03.16 题材周期节奏推演
金融+消费强势带动指数上攻3400,消费在3.11的节奏推演中也提及了,指数冲关,那消费会是一个很好的选项。 节奏上,如果没有连阳预期,那么大概率还是震荡,震荡就意味着还是结构性行情,结构性行情就是不去接强上强,趋势分歧低吸是比较好的。 如果连阳,那么周五的金融和消费就绕不开,所以明天看看金融和消费开的咋样,如果特别强,那么前排是可以看的,如果不强就不好说。 1、日内走强板块 1)多胎:政策驱动,晚上利好加持,明天节奏是强上强,大势还是震荡的情况下,节奏上不匹配,前排需要头铁。 前排:贝因美、悦
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拓普集团
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信达证券
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东方海洋
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舍得酒业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 16:09:37
【工业味精——锑】全面梳理
#锑 是一种重要的稀有小金属元素,因其添加量小但应用多元,被形象地称为“工业味精”。同时,由于锑的稀缺性远超稀土,属于“战略金属”的一种。由于锑具有独特的物理化学性质,其在枪管、弹药等军工领域以及半导体和电池领域都得以广泛应用。 ⚠️#锑在地壳中的含量仅为0.0001%,USGS 数据显示,2023年全球锑资源储量约为200万吨,按照当年产量8.3万吨折算全球静态储采比24.1,❗#这意味着全球现已发现的锑资源储量仅能满足全球使用24年,远低于稀土、锂等金属。长期来看,锑供给或将持续趋于紧张。
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湖南黄金
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华钰矿业
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华锡有色
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 13:47:22
【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股
🔥#【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股 #三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布,深度绑定、核心受益!(三大运营商业绩说明会:中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日,三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点)。 公司智算中心业务如下: 1⃣ #智能微模块数据中心: 将供配电、制冷、机柜、监控等系统集成一体,实现快速部署、高效运维,提高数据中心的可靠性和灵活性。 2⃣ #封闭冷通道: 通过封闭冷通道,提高制冷效率,降低能耗,保证服务器等
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科信技术
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 11:31:10
宏景科技,真正优质的算力服务商
🚀【东吴计算机】持续推荐#宏景科技,真正优质的算力服务商 👉大厂Capex上调逐步落地,订单潮刚刚开始。去年字节大幅上调Capex,今年阿里宣布3年3800亿投入建设云和AI基础设施。3月4日,华铁公告36.9亿元算力订单,大厂Capex增加开始落地。 👉算力供应紧张,DS高利润率基于N卡优化,以租代买/以租代建模式成为各大厂快速扩大算力基建的首选。 1⃣宏景订单充沛。已经公告#15亿算力服务订单,客户均为大厂,#后续订单规模预计70亿+。 2⃣交付速度快。公司24年10-11月公告的13
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宏景科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 23:02:14
2025.03.13 题材周期节奏推演
2025.03.13 题材周期节奏推演 指数这里震荡节奏不改,只不过这里变成了弱势震荡,如果这几天一直不能有效站稳3360,那么就会越走越弱了,虽然主观上还是看好指数会冲个顶,但还是要尊重市场,如果一直不能站上3360,那么春季行情也快要告一段落了。 高低切还是继续,金属 + 军工目前是最强的。 晚上深海科技最火,明天又是周五,所以持续性应该不会太差,然后小金属跌下来还是可以低吸,两个都是高低切的选择。 1、日内走强板块 1)AI:各种混战,没有一个清晰的节奏了,最强的还是柴发。 柴发:潍柴重机
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华钰矿业
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华友钴业
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中科海讯
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宝钛股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 10:32:41
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会
【开源通信蒋颖团队】#AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。 我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 22:35:08
2025.03.12 题材周期节奏推演
市场继续看好,这里还有一个冲顶的过程。 今天最强的是地方算力+柴发,但下午分歧比较大,算力端分歧的时候,应用端是有资金拿先手的,比如塞力医疗、正合生态、汉邦高科都是算力分歧的时候上板。 柴发这里持续跟踪,今年应该会走好几个大波段,低位的新票比如密封科技、渤海汽车、金通灵、天润工业。 另外小金属趋势依然很好,明天科技震荡,那么可以看小金属的低吸机会,这里锑和钴最好。 机器人这里局部抱团,大部分都是钝化的,每天都有很多消息,但强度相比之前下降了很多,AI也是一样,所以局部抱团继续炒,大部分需要等一波
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华钰矿业
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塞力医疗
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 11:27:18
【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司
🍁#【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司 🍁据悉,中标腾讯HVDC产品招标,份额第一(据第三方资讯,份额为40%)。腾讯与科华一直以来都有深度合作,占科华数据中心收入的30-40%(IDC服务收入占科华的40%,数据中心产品收入占科华的20-30%)。科华2017年就开始给腾讯广州机房供HVDC,在该产品方面合作历史久。 🍁同时,在台达GTC大会参展网页,发布了19英寸72kW 800V HVDC PowerShelf电源机架新品,包括72kW电源架集成了两个36kW P
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科华数据
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-11 22:35:42
2025.03.11 题材周期节奏推演
指数有点超预期,接下来应该要去3500 上涨的载体看好顺周期涨价+消费(港股提前反应),这里消费有一定预期差,明天顺势爆发更顺理成章。 科技这里节奏上看不太清楚。比较强的是腾讯,但博弈目的很明确(3.19)。 1、日内走强板块 1)AI:高位震荡,目前的状态是:局部回流+缩容抱团+巨头博弈。几个比较强的分支前排如下: AI智能体:湖北广电、岩山科技 算力:凤形股份、园林股份、大位科技、逸豪新材、数据港、美利云 柴发:华丰股份、潍柴重机、云内动力。 2)涨价:分化中前行,华友钴业、华钰矿业都维持很
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华钰矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 22:30:37
2025.03.10 题材周期节奏推演
大势维持震荡,但这里接下来的震荡幅度会大一些了,所以高位的适当注意。 AI+机器人大多数票高位震荡,小部分抱团穿越。 高位震荡的适合箱体低吸,穿越的则是趋势低吸(看好柴发) 然后大板块高低切,目前是看顺周期方向,如果后续有逻辑更好的则换,如果没有就主要做顺周期方向的涨价,先是小金属,然后是大的工业金属(先铝后铜),最后是化工钢铁煤炭这些。 1、日内走强板块 1)AI:高位活口集体杀,用友网络、新开普、云赛智联、海南华铁都是如此,高位活口的集体杀跌,也意味着板块进入到滞涨阶段。 低位补涨虽然还有很
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洛阳钼业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 11:01:03
美股尾部风险释放,关注国内稀缺资产,拥抱“反脆弱性”
剩余流动性溢出夯实A股“牛市叙事”,但美国“危机交易”尾部风险如影随形。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在科技估值接近2015年科技行情高位之际,反脆弱的“硬通货”(AI算力/钢铁/有色),有望成为各类资金的“最大公约数”。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 1、水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 去年9.24政策组合拳,叠加今年DS“算力平权”,带来中国大量剩余流动性(M2-M1)溢出。同时,美联储降息周期,叠加中美经济“此
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华钰矿业
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福建水泥
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杭钢股份
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富临精工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-09 22:34:06
2025.03.09 题材周期节奏推演
大势没有问题,最差也还有震荡的结构性机会。 结构性行情AI+机器人的细分不断挖掘,市场试图通过细分的走强来打造二波行情,不同的细分只是一个情绪载体,然后试图通过某一个细分在不同的节点来完成这个预期。 目前AI是以应用为突破口,之前是智能体,然后周末又来了个AI医疗。 机器人则是以不同的新面孔来作为突破口,周五强的小米以及周末大热的智元都是细分试图走出二波。 因为目前是不断的试探走二波,所以到最后有没有二波也无所谓了,因为在这个过程中不断的轮动走细分,起码宽度上的二波是走出来了,因此这里预期不用太
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海南华铁
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-07 10:44:32
Manus再次印证,一体机仍是具备较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向 Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源时间图“用时半小时,完成“发票OCR和填报”用时9分钟,用时大幅超过简单LLM问答任务。对于不接受
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深信服
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深桑达A
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汉得信息
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云从科技
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新致软件
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【利亚德】——低位机器人服务商
在人形机器人领域公司主要提供哪方面的技术或产品? 答:主要包括以下几个方面的产品和技术,分别是: 1)在数据这个领域,我们从很多年前就在做动作捕捉,已经积累了非常丰富的人形的数据。现在基于这些人形数据,我们把它又调整成开发成机器人训练的数据集。全球领先的 optitrack 光学定位系统,我们所获得的数据的质量非常高,同时我们可以源源不断的为提供可持续的数据。 2)从服务的角度来说,一个是做数据开发的服务,主要是将人的数据转换成机器人可使用的数据,第二部分是对机器人提供训练服务,无论是基于真人数
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航行五百年的老韭菜
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2025.03.16 近期活跃板块跟踪记录
1)消费 白酒:海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒 零售:合百集团、丽尚国潮 乳业:贝因美、皇氏集团、西部牧业、新乳业 多胎:贝因美、悦心健康、爱婴室、孩子王、戴维医疗 2)顺周期 锑:华钰矿业、湖南黄金、华锡有色 铋:高能环境、豫光金铅、中钨高新、株冶集团 钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、腾远钴业 锗:罗平锌电、驰宏锌锗、云南锗业 锶:红星发展、金瑞矿业 铟:锡业股份、株冶集团、锌业股份 铝:天山铝业、云铝股份 锡:广东明珠、华锡有色 光伏:海源复材、海优新材、石英股份
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航行五百年的老韭菜
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2025.03.16 题材周期节奏推演
金融+消费强势带动指数上攻3400,消费在3.11的节奏推演中也提及了,指数冲关,那消费会是一个很好的选项。 节奏上,如果没有连阳预期,那么大概率还是震荡,震荡就意味着还是结构性行情,结构性行情就是不去接强上强,趋势分歧低吸是比较好的。 如果连阳,那么周五的金融和消费就绕不开,所以明天看看金融和消费开的咋样,如果特别强,那么前排是可以看的,如果不强就不好说。 1、日内走强板块 1)多胎:政策驱动,晚上利好加持,明天节奏是强上强,大势还是震荡的情况下,节奏上不匹配,前排需要头铁。 前排:贝因美、悦
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航行五百年的老韭菜
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【工业味精——锑】全面梳理
#锑 是一种重要的稀有小金属元素,因其添加量小但应用多元,被形象地称为“工业味精”。同时,由于锑的稀缺性远超稀土,属于“战略金属”的一种。由于锑具有独特的物理化学性质,其在枪管、弹药等军工领域以及半导体和电池领域都得以广泛应用。 ⚠️#锑在地壳中的含量仅为0.0001%,USGS 数据显示,2023年全球锑资源储量约为200万吨,按照当年产量8.3万吨折算全球静态储采比24.1,❗#这意味着全球现已发现的锑资源储量仅能满足全球使用24年,远低于稀土、锂等金属。长期来看,锑供给或将持续趋于紧张。
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【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股
🔥#【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股 #三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布,深度绑定、核心受益!(三大运营商业绩说明会:中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日,三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点)。 公司智算中心业务如下: 1⃣ #智能微模块数据中心: 将供配电、制冷、机柜、监控等系统集成一体,实现快速部署、高效运维,提高数据中心的可靠性和灵活性。 2⃣ #封闭冷通道: 通过封闭冷通道,提高制冷效率,降低能耗,保证服务器等
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宏景科技,真正优质的算力服务商
🚀【东吴计算机】持续推荐#宏景科技,真正优质的算力服务商 👉大厂Capex上调逐步落地,订单潮刚刚开始。去年字节大幅上调Capex,今年阿里宣布3年3800亿投入建设云和AI基础设施。3月4日,华铁公告36.9亿元算力订单,大厂Capex增加开始落地。 👉算力供应紧张,DS高利润率基于N卡优化,以租代买/以租代建模式成为各大厂快速扩大算力基建的首选。 1⃣宏景订单充沛。已经公告#15亿算力服务订单,客户均为大厂,#后续订单规模预计70亿+。 2⃣交付速度快。公司24年10-11月公告的13
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宏景科技
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2025.03.13 题材周期节奏推演
2025.03.13 题材周期节奏推演 指数这里震荡节奏不改,只不过这里变成了弱势震荡,如果这几天一直不能有效站稳3360,那么就会越走越弱了,虽然主观上还是看好指数会冲个顶,但还是要尊重市场,如果一直不能站上3360,那么春季行情也快要告一段落了。 高低切还是继续,金属 + 军工目前是最强的。 晚上深海科技最火,明天又是周五,所以持续性应该不会太差,然后小金属跌下来还是可以低吸,两个都是高低切的选择。 1、日内走强板块 1)AI:各种混战,没有一个清晰的节奏了,最强的还是柴发。 柴发:潍柴重机
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AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会
【开源通信蒋颖团队】#AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。 我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上
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市场继续看好,这里还有一个冲顶的过程。 今天最强的是地方算力+柴发,但下午分歧比较大,算力端分歧的时候,应用端是有资金拿先手的,比如塞力医疗、正合生态、汉邦高科都是算力分歧的时候上板。 柴发这里持续跟踪,今年应该会走好几个大波段,低位的新票比如密封科技、渤海汽车、金通灵、天润工业。 另外小金属趋势依然很好,明天科技震荡,那么可以看小金属的低吸机会,这里锑和钴最好。 机器人这里局部抱团,大部分都是钝化的,每天都有很多消息,但强度相比之前下降了很多,AI也是一样,所以局部抱团继续炒,大部分需要等一波
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【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司
🍁#【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司 🍁据悉,中标腾讯HVDC产品招标,份额第一(据第三方资讯,份额为40%)。腾讯与科华一直以来都有深度合作,占科华数据中心收入的30-40%(IDC服务收入占科华的40%,数据中心产品收入占科华的20-30%)。科华2017年就开始给腾讯广州机房供HVDC,在该产品方面合作历史久。 🍁同时,在台达GTC大会参展网页,发布了19英寸72kW 800V HVDC PowerShelf电源机架新品,包括72kW电源架集成了两个36kW P
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指数有点超预期,接下来应该要去3500 上涨的载体看好顺周期涨价+消费(港股提前反应),这里消费有一定预期差,明天顺势爆发更顺理成章。 科技这里节奏上看不太清楚。比较强的是腾讯,但博弈目的很明确(3.19)。 1、日内走强板块 1)AI:高位震荡,目前的状态是:局部回流+缩容抱团+巨头博弈。几个比较强的分支前排如下: AI智能体:湖北广电、岩山科技 算力:凤形股份、园林股份、大位科技、逸豪新材、数据港、美利云 柴发:华丰股份、潍柴重机、云内动力。 2)涨价:分化中前行,华友钴业、华钰矿业都维持很
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2025.03.10 题材周期节奏推演
大势维持震荡,但这里接下来的震荡幅度会大一些了,所以高位的适当注意。 AI+机器人大多数票高位震荡,小部分抱团穿越。 高位震荡的适合箱体低吸,穿越的则是趋势低吸(看好柴发) 然后大板块高低切,目前是看顺周期方向,如果后续有逻辑更好的则换,如果没有就主要做顺周期方向的涨价,先是小金属,然后是大的工业金属(先铝后铜),最后是化工钢铁煤炭这些。 1、日内走强板块 1)AI:高位活口集体杀,用友网络、新开普、云赛智联、海南华铁都是如此,高位活口的集体杀跌,也意味着板块进入到滞涨阶段。 低位补涨虽然还有很
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航行五百年的老韭菜
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美股尾部风险释放,关注国内稀缺资产,拥抱“反脆弱性”
剩余流动性溢出夯实A股“牛市叙事”,但美国“危机交易”尾部风险如影随形。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在科技估值接近2015年科技行情高位之际,反脆弱的“硬通货”(AI算力/钢铁/有色),有望成为各类资金的“最大公约数”。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 1、水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 去年9.24政策组合拳,叠加今年DS“算力平权”,带来中国大量剩余流动性(M2-M1)溢出。同时,美联储降息周期,叠加中美经济“此
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2025.03.09 题材周期节奏推演
大势没有问题,最差也还有震荡的结构性机会。 结构性行情AI+机器人的细分不断挖掘,市场试图通过细分的走强来打造二波行情,不同的细分只是一个情绪载体,然后试图通过某一个细分在不同的节点来完成这个预期。 目前AI是以应用为突破口,之前是智能体,然后周末又来了个AI医疗。 机器人则是以不同的新面孔来作为突破口,周五强的小米以及周末大热的智元都是细分试图走出二波。 因为目前是不断的试探走二波,所以到最后有没有二波也无所谓了,因为在这个过程中不断的轮动走细分,起码宽度上的二波是走出来了,因此这里预期不用太
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海南华铁
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用友网络
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新开普
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云鼎科技
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云赛智联
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-07 10:44:32
Manus再次印证,一体机仍是具备较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向 Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源时间图“用时半小时,完成“发票OCR和填报”用时9分钟,用时大幅超过简单LLM问答任务。对于不接受
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深信服
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深桑达A
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汉得信息
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云从科技
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新致软件
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 11:08:15
【利亚德】——低位机器人服务商
在人形机器人领域公司主要提供哪方面的技术或产品? 答:主要包括以下几个方面的产品和技术,分别是: 1)在数据这个领域,我们从很多年前就在做动作捕捉,已经积累了非常丰富的人形的数据。现在基于这些人形数据,我们把它又调整成开发成机器人训练的数据集。全球领先的 optitrack 光学定位系统,我们所获得的数据的质量非常高,同时我们可以源源不断的为提供可持续的数据。 2)从服务的角度来说,一个是做数据开发的服务,主要是将人的数据转换成机器人可使用的数据,第二部分是对机器人提供训练服务,无论是基于真人数
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利亚德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-16 23:08:54
2025.03.16 近期活跃板块跟踪记录
1)消费 白酒:海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒 零售:合百集团、丽尚国潮 乳业:贝因美、皇氏集团、西部牧业、新乳业 多胎:贝因美、悦心健康、爱婴室、孩子王、戴维医疗 2)顺周期 锑:华钰矿业、湖南黄金、华锡有色 铋:高能环境、豫光金铅、中钨高新、株冶集团 钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、腾远钴业 锗:罗平锌电、驰宏锌锗、云南锗业 锶:红星发展、金瑞矿业 铟:锡业股份、株冶集团、锌业股份 铝:天山铝业、云铝股份 锡:广东明珠、华锡有色 光伏:海源复材、海优新材、石英股份
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信达证券
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华钰矿业
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贝因美
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新华保险
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拓普集团
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-16 23:07:23
2025.03.16 题材周期节奏推演
金融+消费强势带动指数上攻3400,消费在3.11的节奏推演中也提及了,指数冲关,那消费会是一个很好的选项。 节奏上,如果没有连阳预期,那么大概率还是震荡,震荡就意味着还是结构性行情,结构性行情就是不去接强上强,趋势分歧低吸是比较好的。 如果连阳,那么周五的金融和消费就绕不开,所以明天看看金融和消费开的咋样,如果特别强,那么前排是可以看的,如果不强就不好说。 1、日内走强板块 1)多胎:政策驱动,晚上利好加持,明天节奏是强上强,大势还是震荡的情况下,节奏上不匹配,前排需要头铁。 前排:贝因美、悦
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拓普集团
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信达证券
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东方海洋
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舍得酒业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 16:09:37
【工业味精——锑】全面梳理
#锑 是一种重要的稀有小金属元素,因其添加量小但应用多元,被形象地称为“工业味精”。同时,由于锑的稀缺性远超稀土,属于“战略金属”的一种。由于锑具有独特的物理化学性质,其在枪管、弹药等军工领域以及半导体和电池领域都得以广泛应用。 ⚠️#锑在地壳中的含量仅为0.0001%,USGS 数据显示,2023年全球锑资源储量约为200万吨,按照当年产量8.3万吨折算全球静态储采比24.1,❗#这意味着全球现已发现的锑资源储量仅能满足全球使用24年,远低于稀土、锂等金属。长期来看,锑供给或将持续趋于紧张。
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湖南黄金
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华钰矿业
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华锡有色
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 13:47:22
【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股
🔥#【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股 #三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布,深度绑定、核心受益!(三大运营商业绩说明会:中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日,三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点)。 公司智算中心业务如下: 1⃣ #智能微模块数据中心: 将供配电、制冷、机柜、监控等系统集成一体,实现快速部署、高效运维,提高数据中心的可靠性和灵活性。 2⃣ #封闭冷通道: 通过封闭冷通道,提高制冷效率,降低能耗,保证服务器等
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科信技术
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 11:31:10
宏景科技,真正优质的算力服务商
🚀【东吴计算机】持续推荐#宏景科技,真正优质的算力服务商 👉大厂Capex上调逐步落地,订单潮刚刚开始。去年字节大幅上调Capex,今年阿里宣布3年3800亿投入建设云和AI基础设施。3月4日,华铁公告36.9亿元算力订单,大厂Capex增加开始落地。 👉算力供应紧张,DS高利润率基于N卡优化,以租代买/以租代建模式成为各大厂快速扩大算力基建的首选。 1⃣宏景订单充沛。已经公告#15亿算力服务订单,客户均为大厂,#后续订单规模预计70亿+。 2⃣交付速度快。公司24年10-11月公告的13
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宏景科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 23:02:14
2025.03.13 题材周期节奏推演
2025.03.13 题材周期节奏推演 指数这里震荡节奏不改,只不过这里变成了弱势震荡,如果这几天一直不能有效站稳3360,那么就会越走越弱了,虽然主观上还是看好指数会冲个顶,但还是要尊重市场,如果一直不能站上3360,那么春季行情也快要告一段落了。 高低切还是继续,金属 + 军工目前是最强的。 晚上深海科技最火,明天又是周五,所以持续性应该不会太差,然后小金属跌下来还是可以低吸,两个都是高低切的选择。 1、日内走强板块 1)AI:各种混战,没有一个清晰的节奏了,最强的还是柴发。 柴发:潍柴重机
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华钰矿业
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华友钴业
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内蒙一机
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中科海讯
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宝钛股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 10:32:41
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会
【开源通信蒋颖团队】#AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。 我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上
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大位科技
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美利云
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铜牛信息
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科华数据
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海南华铁
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 22:35:08
2025.03.12 题材周期节奏推演
市场继续看好,这里还有一个冲顶的过程。 今天最强的是地方算力+柴发,但下午分歧比较大,算力端分歧的时候,应用端是有资金拿先手的,比如塞力医疗、正合生态、汉邦高科都是算力分歧的时候上板。 柴发这里持续跟踪,今年应该会走好几个大波段,低位的新票比如密封科技、渤海汽车、金通灵、天润工业。 另外小金属趋势依然很好,明天科技震荡,那么可以看小金属的低吸机会,这里锑和钴最好。 机器人这里局部抱团,大部分都是钝化的,每天都有很多消息,但强度相比之前下降了很多,AI也是一样,所以局部抱团继续炒,大部分需要等一波
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华钰矿业
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华友钴业
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天润工业
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潍柴重机
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塞力医疗
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 11:27:18
【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司
🍁#【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司 🍁据悉,中标腾讯HVDC产品招标,份额第一(据第三方资讯,份额为40%)。腾讯与科华一直以来都有深度合作,占科华数据中心收入的30-40%(IDC服务收入占科华的40%,数据中心产品收入占科华的20-30%)。科华2017年就开始给腾讯广州机房供HVDC,在该产品方面合作历史久。 🍁同时,在台达GTC大会参展网页,发布了19英寸72kW 800V HVDC PowerShelf电源机架新品,包括72kW电源架集成了两个36kW P
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科华数据
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-11 22:35:42
2025.03.11 题材周期节奏推演
指数有点超预期,接下来应该要去3500 上涨的载体看好顺周期涨价+消费(港股提前反应),这里消费有一定预期差,明天顺势爆发更顺理成章。 科技这里节奏上看不太清楚。比较强的是腾讯,但博弈目的很明确(3.19)。 1、日内走强板块 1)AI:高位震荡,目前的状态是:局部回流+缩容抱团+巨头博弈。几个比较强的分支前排如下: AI智能体:湖北广电、岩山科技 算力:凤形股份、园林股份、大位科技、逸豪新材、数据港、美利云 柴发:华丰股份、潍柴重机、云内动力。 2)涨价:分化中前行,华友钴业、华钰矿业都维持很
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华钰矿业
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华友钴业
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海南椰岛
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今世缘
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迎驾贡酒
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 22:30:37
2025.03.10 题材周期节奏推演
大势维持震荡,但这里接下来的震荡幅度会大一些了,所以高位的适当注意。 AI+机器人大多数票高位震荡,小部分抱团穿越。 高位震荡的适合箱体低吸,穿越的则是趋势低吸(看好柴发) 然后大板块高低切,目前是看顺周期方向,如果后续有逻辑更好的则换,如果没有就主要做顺周期方向的涨价,先是小金属,然后是大的工业金属(先铝后铜),最后是化工钢铁煤炭这些。 1、日内走强板块 1)AI:高位活口集体杀,用友网络、新开普、云赛智联、海南华铁都是如此,高位活口的集体杀跌,也意味着板块进入到滞涨阶段。 低位补涨虽然还有很
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华钰矿业
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华友钴业
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创业慧康
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洛阳钼业
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宝明科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 11:01:03
美股尾部风险释放,关注国内稀缺资产,拥抱“反脆弱性”
剩余流动性溢出夯实A股“牛市叙事”,但美国“危机交易”尾部风险如影随形。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在科技估值接近2015年科技行情高位之际,反脆弱的“硬通货”(AI算力/钢铁/有色),有望成为各类资金的“最大公约数”。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 1、水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 去年9.24政策组合拳,叠加今年DS“算力平权”,带来中国大量剩余流动性(M2-M1)溢出。同时,美联储降息周期,叠加中美经济“此
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华钰矿业
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宝明科技
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福建水泥
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杭钢股份
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富临精工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-09 22:34:06
2025.03.09 题材周期节奏推演
大势没有问题,最差也还有震荡的结构性机会。 结构性行情AI+机器人的细分不断挖掘,市场试图通过细分的走强来打造二波行情,不同的细分只是一个情绪载体,然后试图通过某一个细分在不同的节点来完成这个预期。 目前AI是以应用为突破口,之前是智能体,然后周末又来了个AI医疗。 机器人则是以不同的新面孔来作为突破口,周五强的小米以及周末大热的智元都是细分试图走出二波。 因为目前是不断的试探走二波,所以到最后有没有二波也无所谓了,因为在这个过程中不断的轮动走细分,起码宽度上的二波是走出来了,因此这里预期不用太
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Manus再次印证,一体机仍是具备较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向 Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源时间图“用时半小时,完成“发票OCR和填报”用时9分钟,用时大幅超过简单LLM问答任务。对于不接受
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【利亚德】——低位机器人服务商
在人形机器人领域公司主要提供哪方面的技术或产品? 答:主要包括以下几个方面的产品和技术,分别是: 1)在数据这个领域,我们从很多年前就在做动作捕捉,已经积累了非常丰富的人形的数据。现在基于这些人形数据,我们把它又调整成开发成机器人训练的数据集。全球领先的 optitrack 光学定位系统,我们所获得的数据的质量非常高,同时我们可以源源不断的为提供可持续的数据。 2)从服务的角度来说,一个是做数据开发的服务,主要是将人的数据转换成机器人可使用的数据,第二部分是对机器人提供训练服务,无论是基于真人数
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2025.03.16 近期活跃板块跟踪记录
1)消费 白酒:海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒 零售:合百集团、丽尚国潮 乳业:贝因美、皇氏集团、西部牧业、新乳业 多胎:贝因美、悦心健康、爱婴室、孩子王、戴维医疗 2)顺周期 锑:华钰矿业、湖南黄金、华锡有色 铋:高能环境、豫光金铅、中钨高新、株冶集团 钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、腾远钴业 锗:罗平锌电、驰宏锌锗、云南锗业 锶:红星发展、金瑞矿业 铟:锡业股份、株冶集团、锌业股份 铝:天山铝业、云铝股份 锡:广东明珠、华锡有色 光伏:海源复材、海优新材、石英股份
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2025.03.16 题材周期节奏推演
金融+消费强势带动指数上攻3400,消费在3.11的节奏推演中也提及了,指数冲关,那消费会是一个很好的选项。 节奏上,如果没有连阳预期,那么大概率还是震荡,震荡就意味着还是结构性行情,结构性行情就是不去接强上强,趋势分歧低吸是比较好的。 如果连阳,那么周五的金融和消费就绕不开,所以明天看看金融和消费开的咋样,如果特别强,那么前排是可以看的,如果不强就不好说。 1、日内走强板块 1)多胎:政策驱动,晚上利好加持,明天节奏是强上强,大势还是震荡的情况下,节奏上不匹配,前排需要头铁。 前排:贝因美、悦
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【工业味精——锑】全面梳理
#锑 是一种重要的稀有小金属元素,因其添加量小但应用多元,被形象地称为“工业味精”。同时,由于锑的稀缺性远超稀土,属于“战略金属”的一种。由于锑具有独特的物理化学性质,其在枪管、弹药等军工领域以及半导体和电池领域都得以广泛应用。 ⚠️#锑在地壳中的含量仅为0.0001%,USGS 数据显示,2023年全球锑资源储量约为200万吨,按照当年产量8.3万吨折算全球静态储采比24.1,❗#这意味着全球现已发现的锑资源储量仅能满足全球使用24年,远低于稀土、锂等金属。长期来看,锑供给或将持续趋于紧张。
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华锡有色
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【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股
🔥#【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股 #三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布,深度绑定、核心受益!(三大运营商业绩说明会:中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日,三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点)。 公司智算中心业务如下: 1⃣ #智能微模块数据中心: 将供配电、制冷、机柜、监控等系统集成一体,实现快速部署、高效运维,提高数据中心的可靠性和灵活性。 2⃣ #封闭冷通道: 通过封闭冷通道,提高制冷效率,降低能耗,保证服务器等
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科信技术
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宏景科技,真正优质的算力服务商
🚀【东吴计算机】持续推荐#宏景科技,真正优质的算力服务商 👉大厂Capex上调逐步落地,订单潮刚刚开始。去年字节大幅上调Capex,今年阿里宣布3年3800亿投入建设云和AI基础设施。3月4日,华铁公告36.9亿元算力订单,大厂Capex增加开始落地。 👉算力供应紧张,DS高利润率基于N卡优化,以租代买/以租代建模式成为各大厂快速扩大算力基建的首选。 1⃣宏景订单充沛。已经公告#15亿算力服务订单,客户均为大厂,#后续订单规模预计70亿+。 2⃣交付速度快。公司24年10-11月公告的13
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宏景科技
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2025.03.13 题材周期节奏推演 指数这里震荡节奏不改,只不过这里变成了弱势震荡,如果这几天一直不能有效站稳3360,那么就会越走越弱了,虽然主观上还是看好指数会冲个顶,但还是要尊重市场,如果一直不能站上3360,那么春季行情也快要告一段落了。 高低切还是继续,金属 + 军工目前是最强的。 晚上深海科技最火,明天又是周五,所以持续性应该不会太差,然后小金属跌下来还是可以低吸,两个都是高低切的选择。 1、日内走强板块 1)AI:各种混战,没有一个清晰的节奏了,最强的还是柴发。 柴发:潍柴重机
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AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会
【开源通信蒋颖团队】#AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。 我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上
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市场继续看好,这里还有一个冲顶的过程。 今天最强的是地方算力+柴发,但下午分歧比较大,算力端分歧的时候,应用端是有资金拿先手的,比如塞力医疗、正合生态、汉邦高科都是算力分歧的时候上板。 柴发这里持续跟踪,今年应该会走好几个大波段,低位的新票比如密封科技、渤海汽车、金通灵、天润工业。 另外小金属趋势依然很好,明天科技震荡,那么可以看小金属的低吸机会,这里锑和钴最好。 机器人这里局部抱团,大部分都是钝化的,每天都有很多消息,但强度相比之前下降了很多,AI也是一样,所以局部抱团继续炒,大部分需要等一波
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【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司
🍁#【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司 🍁据悉,中标腾讯HVDC产品招标,份额第一(据第三方资讯,份额为40%)。腾讯与科华一直以来都有深度合作,占科华数据中心收入的30-40%(IDC服务收入占科华的40%,数据中心产品收入占科华的20-30%)。科华2017年就开始给腾讯广州机房供HVDC,在该产品方面合作历史久。 🍁同时,在台达GTC大会参展网页,发布了19英寸72kW 800V HVDC PowerShelf电源机架新品,包括72kW电源架集成了两个36kW P
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指数有点超预期,接下来应该要去3500 上涨的载体看好顺周期涨价+消费(港股提前反应),这里消费有一定预期差,明天顺势爆发更顺理成章。 科技这里节奏上看不太清楚。比较强的是腾讯,但博弈目的很明确(3.19)。 1、日内走强板块 1)AI:高位震荡,目前的状态是:局部回流+缩容抱团+巨头博弈。几个比较强的分支前排如下: AI智能体:湖北广电、岩山科技 算力:凤形股份、园林股份、大位科技、逸豪新材、数据港、美利云 柴发:华丰股份、潍柴重机、云内动力。 2)涨价:分化中前行,华友钴业、华钰矿业都维持很
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2025.03.10 题材周期节奏推演
大势维持震荡,但这里接下来的震荡幅度会大一些了,所以高位的适当注意。 AI+机器人大多数票高位震荡,小部分抱团穿越。 高位震荡的适合箱体低吸,穿越的则是趋势低吸(看好柴发) 然后大板块高低切,目前是看顺周期方向,如果后续有逻辑更好的则换,如果没有就主要做顺周期方向的涨价,先是小金属,然后是大的工业金属(先铝后铜),最后是化工钢铁煤炭这些。 1、日内走强板块 1)AI:高位活口集体杀,用友网络、新开普、云赛智联、海南华铁都是如此,高位活口的集体杀跌,也意味着板块进入到滞涨阶段。 低位补涨虽然还有很
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华钰矿业
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创业慧康
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宝明科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 11:01:03
美股尾部风险释放,关注国内稀缺资产,拥抱“反脆弱性”
剩余流动性溢出夯实A股“牛市叙事”,但美国“危机交易”尾部风险如影随形。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在科技估值接近2015年科技行情高位之际,反脆弱的“硬通货”(AI算力/钢铁/有色),有望成为各类资金的“最大公约数”。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 1、水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 去年9.24政策组合拳,叠加今年DS“算力平权”,带来中国大量剩余流动性(M2-M1)溢出。同时,美联储降息周期,叠加中美经济“此
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华钰矿业
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宝明科技
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福建水泥
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富临精工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-09 22:34:06
2025.03.09 题材周期节奏推演
大势没有问题,最差也还有震荡的结构性机会。 结构性行情AI+机器人的细分不断挖掘,市场试图通过细分的走强来打造二波行情,不同的细分只是一个情绪载体,然后试图通过某一个细分在不同的节点来完成这个预期。 目前AI是以应用为突破口,之前是智能体,然后周末又来了个AI医疗。 机器人则是以不同的新面孔来作为突破口,周五强的小米以及周末大热的智元都是细分试图走出二波。 因为目前是不断的试探走二波,所以到最后有没有二波也无所谓了,因为在这个过程中不断的轮动走细分,起码宽度上的二波是走出来了,因此这里预期不用太
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海南华铁
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用友网络
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云赛智联
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-07 10:44:32
Manus再次印证,一体机仍是具备较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向 Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源时间图“用时半小时,完成“发票OCR和填报”用时9分钟,用时大幅超过简单LLM问答任务。对于不接受
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深信服
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深桑达A
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汉得信息
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云从科技
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新致软件
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 11:08:15
【利亚德】——低位机器人服务商
在人形机器人领域公司主要提供哪方面的技术或产品? 答:主要包括以下几个方面的产品和技术,分别是: 1)在数据这个领域,我们从很多年前就在做动作捕捉,已经积累了非常丰富的人形的数据。现在基于这些人形数据,我们把它又调整成开发成机器人训练的数据集。全球领先的 optitrack 光学定位系统,我们所获得的数据的质量非常高,同时我们可以源源不断的为提供可持续的数据。 2)从服务的角度来说,一个是做数据开发的服务,主要是将人的数据转换成机器人可使用的数据,第二部分是对机器人提供训练服务,无论是基于真人数
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利亚德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-16 23:08:54
2025.03.16 近期活跃板块跟踪记录
1)消费 白酒:海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒 零售:合百集团、丽尚国潮 乳业:贝因美、皇氏集团、西部牧业、新乳业 多胎:贝因美、悦心健康、爱婴室、孩子王、戴维医疗 2)顺周期 锑:华钰矿业、湖南黄金、华锡有色 铋:高能环境、豫光金铅、中钨高新、株冶集团 钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、腾远钴业 锗:罗平锌电、驰宏锌锗、云南锗业 锶:红星发展、金瑞矿业 铟:锡业股份、株冶集团、锌业股份 铝:天山铝业、云铝股份 锡:广东明珠、华锡有色 光伏:海源复材、海优新材、石英股份
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信达证券
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华钰矿业
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贝因美
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新华保险
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拓普集团
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-16 23:07:23
2025.03.16 题材周期节奏推演
金融+消费强势带动指数上攻3400,消费在3.11的节奏推演中也提及了,指数冲关,那消费会是一个很好的选项。 节奏上,如果没有连阳预期,那么大概率还是震荡,震荡就意味着还是结构性行情,结构性行情就是不去接强上强,趋势分歧低吸是比较好的。 如果连阳,那么周五的金融和消费就绕不开,所以明天看看金融和消费开的咋样,如果特别强,那么前排是可以看的,如果不强就不好说。 1、日内走强板块 1)多胎:政策驱动,晚上利好加持,明天节奏是强上强,大势还是震荡的情况下,节奏上不匹配,前排需要头铁。 前排:贝因美、悦
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拓普集团
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信达证券
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东方海洋
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贝因美
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舍得酒业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 16:09:37
【工业味精——锑】全面梳理
#锑 是一种重要的稀有小金属元素,因其添加量小但应用多元,被形象地称为“工业味精”。同时,由于锑的稀缺性远超稀土,属于“战略金属”的一种。由于锑具有独特的物理化学性质,其在枪管、弹药等军工领域以及半导体和电池领域都得以广泛应用。 ⚠️#锑在地壳中的含量仅为0.0001%,USGS 数据显示,2023年全球锑资源储量约为200万吨,按照当年产量8.3万吨折算全球静态储采比24.1,❗#这意味着全球现已发现的锑资源储量仅能满足全球使用24年,远低于稀土、锂等金属。长期来看,锑供给或将持续趋于紧张。
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湖南黄金
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华钰矿业
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华锡有色
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 13:47:22
【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股
🔥#【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股 #三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布,深度绑定、核心受益!(三大运营商业绩说明会:中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日,三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点)。 公司智算中心业务如下: 1⃣ #智能微模块数据中心: 将供配电、制冷、机柜、监控等系统集成一体,实现快速部署、高效运维,提高数据中心的可靠性和灵活性。 2⃣ #封闭冷通道: 通过封闭冷通道,提高制冷效率,降低能耗,保证服务器等
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科信技术
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 11:31:10
宏景科技,真正优质的算力服务商
🚀【东吴计算机】持续推荐#宏景科技,真正优质的算力服务商 👉大厂Capex上调逐步落地,订单潮刚刚开始。去年字节大幅上调Capex,今年阿里宣布3年3800亿投入建设云和AI基础设施。3月4日,华铁公告36.9亿元算力订单,大厂Capex增加开始落地。 👉算力供应紧张,DS高利润率基于N卡优化,以租代买/以租代建模式成为各大厂快速扩大算力基建的首选。 1⃣宏景订单充沛。已经公告#15亿算力服务订单,客户均为大厂,#后续订单规模预计70亿+。 2⃣交付速度快。公司24年10-11月公告的13
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宏景科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 23:02:14
2025.03.13 题材周期节奏推演
2025.03.13 题材周期节奏推演 指数这里震荡节奏不改,只不过这里变成了弱势震荡,如果这几天一直不能有效站稳3360,那么就会越走越弱了,虽然主观上还是看好指数会冲个顶,但还是要尊重市场,如果一直不能站上3360,那么春季行情也快要告一段落了。 高低切还是继续,金属 + 军工目前是最强的。 晚上深海科技最火,明天又是周五,所以持续性应该不会太差,然后小金属跌下来还是可以低吸,两个都是高低切的选择。 1、日内走强板块 1)AI:各种混战,没有一个清晰的节奏了,最强的还是柴发。 柴发:潍柴重机
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华钰矿业
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华友钴业
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内蒙一机
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中科海讯
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宝钛股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 10:32:41
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会
【开源通信蒋颖团队】#AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。 我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上
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科华数据
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海南华铁
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 22:35:08
2025.03.12 题材周期节奏推演
市场继续看好,这里还有一个冲顶的过程。 今天最强的是地方算力+柴发,但下午分歧比较大,算力端分歧的时候,应用端是有资金拿先手的,比如塞力医疗、正合生态、汉邦高科都是算力分歧的时候上板。 柴发这里持续跟踪,今年应该会走好几个大波段,低位的新票比如密封科技、渤海汽车、金通灵、天润工业。 另外小金属趋势依然很好,明天科技震荡,那么可以看小金属的低吸机会,这里锑和钴最好。 机器人这里局部抱团,大部分都是钝化的,每天都有很多消息,但强度相比之前下降了很多,AI也是一样,所以局部抱团继续炒,大部分需要等一波
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华钰矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-12 11:27:18
【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司
🍁#【科华数据】中标腾讯HVDC☞又懂电又懂算力的稀缺公司 🍁据悉,中标腾讯HVDC产品招标,份额第一(据第三方资讯,份额为40%)。腾讯与科华一直以来都有深度合作,占科华数据中心收入的30-40%(IDC服务收入占科华的40%,数据中心产品收入占科华的20-30%)。科华2017年就开始给腾讯广州机房供HVDC,在该产品方面合作历史久。 🍁同时,在台达GTC大会参展网页,发布了19英寸72kW 800V HVDC PowerShelf电源机架新品,包括72kW电源架集成了两个36kW P
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科华数据
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-11 22:35:42
2025.03.11 题材周期节奏推演
指数有点超预期,接下来应该要去3500 上涨的载体看好顺周期涨价+消费(港股提前反应),这里消费有一定预期差,明天顺势爆发更顺理成章。 科技这里节奏上看不太清楚。比较强的是腾讯,但博弈目的很明确(3.19)。 1、日内走强板块 1)AI:高位震荡,目前的状态是:局部回流+缩容抱团+巨头博弈。几个比较强的分支前排如下: AI智能体:湖北广电、岩山科技 算力:凤形股份、园林股份、大位科技、逸豪新材、数据港、美利云 柴发:华丰股份、潍柴重机、云内动力。 2)涨价:分化中前行,华友钴业、华钰矿业都维持很
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华钰矿业
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华友钴业
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海南椰岛
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 22:30:37
2025.03.10 题材周期节奏推演
大势维持震荡,但这里接下来的震荡幅度会大一些了,所以高位的适当注意。 AI+机器人大多数票高位震荡,小部分抱团穿越。 高位震荡的适合箱体低吸,穿越的则是趋势低吸(看好柴发) 然后大板块高低切,目前是看顺周期方向,如果后续有逻辑更好的则换,如果没有就主要做顺周期方向的涨价,先是小金属,然后是大的工业金属(先铝后铜),最后是化工钢铁煤炭这些。 1、日内走强板块 1)AI:高位活口集体杀,用友网络、新开普、云赛智联、海南华铁都是如此,高位活口的集体杀跌,也意味着板块进入到滞涨阶段。 低位补涨虽然还有很
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-10 11:01:03
美股尾部风险释放,关注国内稀缺资产,拥抱“反脆弱性”
剩余流动性溢出夯实A股“牛市叙事”,但美国“危机交易”尾部风险如影随形。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在科技估值接近2015年科技行情高位之际,反脆弱的“硬通货”(AI算力/钢铁/有色),有望成为各类资金的“最大公约数”。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 1、水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 去年9.24政策组合拳,叠加今年DS“算力平权”,带来中国大量剩余流动性(M2-M1)溢出。同时,美联储降息周期,叠加中美经济“此
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航行五百年的老韭菜
2025-03-09 22:34:06
2025.03.09 题材周期节奏推演
大势没有问题,最差也还有震荡的结构性机会。 结构性行情AI+机器人的细分不断挖掘,市场试图通过细分的走强来打造二波行情,不同的细分只是一个情绪载体,然后试图通过某一个细分在不同的节点来完成这个预期。 目前AI是以应用为突破口,之前是智能体,然后周末又来了个AI医疗。 机器人则是以不同的新面孔来作为突破口,周五强的小米以及周末大热的智元都是细分试图走出二波。 因为目前是不断的试探走二波,所以到最后有没有二波也无所谓了,因为在这个过程中不断的轮动走细分,起码宽度上的二波是走出来了,因此这里预期不用太
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海南华铁
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-07 10:44:32
Manus再次印证,一体机仍是具备较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向 Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源时间图“用时半小时,完成“发票OCR和填报”用时9分钟,用时大幅超过简单LLM问答任务。对于不接受
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