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2022-11-17 08:40:43

密评合规叠加信创需求，国产密码迎产业黄金期，市场规模突破千亿

信创行业加速发展，密码作为网安核心，在“密评”合规的驱动下快速发展，预计我国商用密码市场空间到2024年将突破千亿，有望随着信创建设实现跨越式发展。 1)密评合规叠加信创需求，国产密码迎产业黄金期. 国产密码建设以“密评”(密码应用安全性评估)合规为主要驱动，密评首批试点启动于 2017年，2019年《密码法》的出台以及 2021年GB-39786《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的发布，推动我国密评合规进入快速发展阶段，带动国密改造业务在政府、金融等领域的加速落地。 1)核心密码:保护

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取消跨省游熔断机制，长线游&团客占比较高的景区更加受益

今晚文旅部发文“跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具”而今年5月底的政策则是“对出现中高风险地区的县(市、区52旗)和直辖市的区 (县)，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务"。也就是说疫情以来的跨省旅游组团熔断机制正式取消。不过出入境游依然暂停。疫情以来，跟团游复苏速度一直慢于周边游以及全国旅游市场恢复速度，尤其是21年8，月推出跨省旅游熔断机制以来，跟团游恢复度与全国旅游恢复的差距越来越大。

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券商大行情启动需要六个条件，现在有了四个，剩下两个也在改善

掩膜版:反应有点慢前几日据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩(掩膜版) 供给告急，2023年行业或将再涨价最多25%，目前相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan等满手订单。掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。另外巴菲特建仓台积电对半导体板块也有催化。行情方面，国内少数掩膜版厂商路维光电涨13.6%，清溢光电涨10.68%。市场空间与国产化双重增长 ①掩膜版被应用于半导体芯片、平板显示、触

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明年将迎来“强需求若供给”组合，吨钢盈利有望开启上行期

明年随着疫情影响减退，基建、制造业有望保持高景气，总体需求可能上扬。考虑到全年粗钢压减任务，2023年行业或现供需紧平衡格局，吨钢盈利有望开启.上行期，钢企明年业绩值得期待。 1)前三季度行情回顾:钢铁板块震荡下行，供需双弱致吨净利恶化今年年初至11月11日，钢铁板块整体下跌21.36%，跑输.上证综指6.18个百分点(下跌15.18%)。整体而言，今年目前为止钢铁板块的变动趋势与大盘指数的变动趋势基本吻合。具体来看，今年上半年各个行业板块受疫情干扰显著，钢铁板块排名第23位，处于中下游水

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政策要求分布式光伏须具备组件级关断功能，国内企业纷纷入局

东莞发改委发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》，要求分布式光伏项目必须具备组件级关断功能。在光伏系统运行期间，可能会发生直流拉弧、击穿空气，进而引发火灾。而组件级关断可断开光伏系统中每块组件的连接，从而消除存在的直流高压。对于组件级关断的实现，主要依靠于ML PE组件级电力电子技术解决方案，包括微型逆变器、组件级关断器等。此次东莞发改委发布该政策，是中国首个强制要求实现“组件级关断”的地方政策，反映了地方政府对逆变器安全保障问题的重视程度不断增强，预计东莞的政策实施有望带动更多其他地

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抵押担保将成民营房企主要发债形式，需求端政策继续加码

对于民营房企的纾困计划持续推进，预计后续民营房企发债将以抵押担保形式为主，符合要求的民企是少数。需求端来看，各地限购政策持续放松，新一轮宽松周期来看，预计后续行情主线仍围绕二线央国企为主。 1)“第二支箭”箭在弦上，预计新增发行将以抵押担保形式推开，并成为新常态目前已申请注册的包括龙湖集团的200亿元和新城控股的150亿元，从额度和注册速度来看，超市场预期。根据公开的申请材料来看，预计均为有抵押担保物的形式做债券发行，这就和过往的纯信用债有较大区别。考虑到目前民营房企已发行债券在二级市场的

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2022-11-10 08:53:07

政策力挺！虚拟现实再度站上风口，细分产业链机会全梳理

近期，政策的支持将虚拟现实产业再度推上了风口。日前，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。《行动计划》提出，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和

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PCB已具备批量生产能力，汽车电子领域产品快速放量

深南电路:新一代服务器PCB已具备批量生产能力，汽车电子领域产品快速放量 [新一代服务器PCB已具备批量生产能力] 2022年前三季度，受益于服务器市场Whitley平台切换的推进，公司Whitley平台用PCB产品占比持续提升，促进数据中心领域营收规模同比增长。目前，公司已配合客户完成新一代EGS平台用PCB样品研发并具备批量生产能力。 [汽车电子领域产品快速放量] 汽车电子是公司PCB业务重点拓展领域之一。公司以新能源和ADAS为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中AD

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海工装备底部反转趋势明确，具备强持续性，龙头公司利润拐点已现

随着下游海洋油气开发景气度复苏，景气度已经逐步传导至海工装备行业，钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订单显著提升的新趋势，新一轮上行周期已开启。 1)海工装备:海洋资源开发重器，新一轮.上行周期开启海工装备是指为海洋资源开发提供技术支持的综合性和战略性装备，在海洋开发过程中扮演举足轻重的作用。 2022年以来，随着下游海洋油气开发景气度复苏，相关油服公司订单及业绩均显著回暖。当前，下游景气度已经逐步传导至海工装备行业钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订

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“供销社热”背后，反映我国流通环节的巨大改造空间

10月湖北日报一则“湖北基层供销社恢复重建至1373个，基本覆盖全县乡镇”的新闻引发市场关注，相关话题讨论热度较高。事实上，供销社恢复重建是近几年基层一直在推.进的事情，如湖北省自2015年起就着手实施“基层社恢复重建工程”，以恢复基层社的服务功能。供销社最重要的功能是改善供应链，而在供应链领域的企业是有望随供销社及我国供应链进步而实现共振、共同成长的。 1)重建基层社的核心目的在于助农惠农、保障基层物资供应等。基层社是供销合作社在县级以下区域，直接面向农民的综合型经营服务组织，目前经营方向

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产业链调研，比亚迪拟全系产品采用气凝胶，此前系高端产品采用

气凝胶市场关注度升温。在新能源汽车领域，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控.扩散问题，是锂电隔热的首选材料。天风证券电新团队近期产业链调研，比亚迪拟全系产品采用气凝胶，此前系高端产品采用。 1、为什么关注? 锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开，并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保

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中德在工业软件领域合作潜力巨大，国产工业软件或迎来黄金十年

德国总理朔尔茨近日访华，随行团公司西门子、大众、宝马成关注重点。西门子设立“马可波罗”计划，在工业软件和工厂自动化领域强化在中国的业务。此外，汽车领域据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道，德国总理朔尔茨11月4日将前往中国访问，随行团西门子、大众、宝马成为关注重点。民生证券认为，在工业软件领域，中德合作潜力巨大。近年来，国产工业软件发展成果显著，工业软件领域迎来一批上市企业，借助资本市场的力量，实现了公司的快速发展和良好的业绩表现。目前，我国工业软件国产化率较低，根据行业发展规律，未

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重磅！大盘全力反击，“市场底”已到来？

主要指数连续上涨，聚焦优质公司在内外因素向好预期提振下，市场信心明显增强，韧性较足，主要指数连续上涨后基本已经突破30天线，阶段性底部确立，新一轮反弹行情由此展开，继续向上拓展空间的概率高。第一轮超跌修复会比较快，可能是轮动普涨，但后续仍会分化，结构行情是主要基调。因此，操作上可以更积极，但不宜头脑发热乱买股票，聚焦优质公司，绩差公司趁反弹高抛优化持仓。接下来建议从三个维持来应对：一是主线还是围绕业绩成长进行布局，这是中长期战略性方向，具备较好的空间和持续性，制造业（军工、新能源、汽车

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如何看待锂矿事件？

锂矿:利好还是利空? 早盘媒体报道，加拿大政府以国家安全为借口，命令3家中矿资源、盛新锂能、藏格控股剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，随后三家公司在午盘做出回应。天风证券表示中资企业若不再进行收购，未来锂矿供给难以保障，此轮周期将不止于2023年。另外上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格今日上涨2500元/吨，均价达57 万元/吨，续创历史新高。行情方面，盐湖提锂中铝国际、唯赛勃，锂矿融捷股份、永兴材料等大涨。 “大利多’ ①天风证券称该事件对直接企业影响可控，对行业则是“大利多” 1) 海

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汽车零部件连接器同时迎来单车价值提升和国产替代双重驱动

随着新能源汽车和智能驾驶的渗透率不断提升，电气化带来的高压连接器、智能化带来的高速连接器有望给原本平.稳的连接器市场带来巨量增量市场。目前行业海外龙头厂商仍占据大部分市场份额，但是国内企业竞争力快速提升，市场份额持续扩大。 1)高压连接器:新能源汽车渗透率提升x单车价值量提升x国产渗透率提升高压连接器是由新能源汽车普及带来的增量市场，过去两年新能源汽车渗透率快速提升为高压连接器带来大规模增量市场，往后展望，新能源车高端化率与国产渗透率均仍有较大提升空间。 A00级车型占比下降带来高压连接器平

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密评合规叠加信创需求，国产密码迎产业黄金期，市场规模突破千亿

信创行业加速发展，密码作为网安核心，在“密评”合规的驱动下快速发展，预计我国商用密码市场空间到2024年将突破千亿，有望随着信创建设实现跨越式发展。 1)密评合规叠加信创需求，国产密码迎产业黄金期. 国产密码建设以“密评”(密码应用安全性评估)合规为主要驱动，密评首批试点启动于 2017年，2019年《密码法》的出台以及 2021年GB-39786《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的发布，推动我国密评合规进入快速发展阶段，带动国密改造业务在政府、金融等领域的加速落地。 1)核心密码:保护

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取消跨省游熔断机制，长线游&团客占比较高的景区更加受益

今晚文旅部发文“跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具”而今年5月底的政策则是“对出现中高风险地区的县(市、区52旗)和直辖市的区 (县)，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务"。也就是说疫情以来的跨省旅游组团熔断机制正式取消。不过出入境游依然暂停。疫情以来，跟团游复苏速度一直慢于周边游以及全国旅游市场恢复速度，尤其是21年8，月推出跨省旅游熔断机制以来，跟团游恢复度与全国旅游恢复的差距越来越大。

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券商大行情启动需要六个条件，现在有了四个，剩下两个也在改善

掩膜版:反应有点慢前几日据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩(掩膜版) 供给告急，2023年行业或将再涨价最多25%，目前相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan等满手订单。掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。另外巴菲特建仓台积电对半导体板块也有催化。行情方面，国内少数掩膜版厂商路维光电涨13.6%，清溢光电涨10.68%。市场空间与国产化双重增长 ①掩膜版被应用于半导体芯片、平板显示、触

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明年将迎来“强需求若供给”组合，吨钢盈利有望开启上行期

明年随着疫情影响减退，基建、制造业有望保持高景气，总体需求可能上扬。考虑到全年粗钢压减任务，2023年行业或现供需紧平衡格局，吨钢盈利有望开启.上行期，钢企明年业绩值得期待。 1)前三季度行情回顾:钢铁板块震荡下行，供需双弱致吨净利恶化今年年初至11月11日，钢铁板块整体下跌21.36%，跑输.上证综指6.18个百分点(下跌15.18%)。整体而言，今年目前为止钢铁板块的变动趋势与大盘指数的变动趋势基本吻合。具体来看，今年上半年各个行业板块受疫情干扰显著，钢铁板块排名第23位，处于中下游水

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政策要求分布式光伏须具备组件级关断功能，国内企业纷纷入局

东莞发改委发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》，要求分布式光伏项目必须具备组件级关断功能。在光伏系统运行期间，可能会发生直流拉弧、击穿空气，进而引发火灾。而组件级关断可断开光伏系统中每块组件的连接，从而消除存在的直流高压。对于组件级关断的实现，主要依靠于ML PE组件级电力电子技术解决方案，包括微型逆变器、组件级关断器等。此次东莞发改委发布该政策，是中国首个强制要求实现“组件级关断”的地方政策，反映了地方政府对逆变器安全保障问题的重视程度不断增强，预计东莞的政策实施有望带动更多其他地

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抵押担保将成民营房企主要发债形式，需求端政策继续加码

对于民营房企的纾困计划持续推进，预计后续民营房企发债将以抵押担保形式为主，符合要求的民企是少数。需求端来看，各地限购政策持续放松，新一轮宽松周期来看，预计后续行情主线仍围绕二线央国企为主。 1)“第二支箭”箭在弦上，预计新增发行将以抵押担保形式推开，并成为新常态目前已申请注册的包括龙湖集团的200亿元和新城控股的150亿元，从额度和注册速度来看，超市场预期。根据公开的申请材料来看，预计均为有抵押担保物的形式做债券发行，这就和过往的纯信用债有较大区别。考虑到目前民营房企已发行债券在二级市场的

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政策力挺！虚拟现实再度站上风口，细分产业链机会全梳理

近期，政策的支持将虚拟现实产业再度推上了风口。日前，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。《行动计划》提出，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和

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PCB已具备批量生产能力，汽车电子领域产品快速放量

深南电路:新一代服务器PCB已具备批量生产能力，汽车电子领域产品快速放量 [新一代服务器PCB已具备批量生产能力] 2022年前三季度，受益于服务器市场Whitley平台切换的推进，公司Whitley平台用PCB产品占比持续提升，促进数据中心领域营收规模同比增长。目前，公司已配合客户完成新一代EGS平台用PCB样品研发并具备批量生产能力。 [汽车电子领域产品快速放量] 汽车电子是公司PCB业务重点拓展领域之一。公司以新能源和ADAS为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中AD

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海工装备底部反转趋势明确，具备强持续性，龙头公司利润拐点已现

随着下游海洋油气开发景气度复苏，景气度已经逐步传导至海工装备行业，钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订单显著提升的新趋势，新一轮上行周期已开启。 1)海工装备:海洋资源开发重器，新一轮.上行周期开启海工装备是指为海洋资源开发提供技术支持的综合性和战略性装备，在海洋开发过程中扮演举足轻重的作用。 2022年以来，随着下游海洋油气开发景气度复苏，相关油服公司订单及业绩均显著回暖。当前，下游景气度已经逐步传导至海工装备行业钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订

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“供销社热”背后，反映我国流通环节的巨大改造空间

10月湖北日报一则“湖北基层供销社恢复重建至1373个，基本覆盖全县乡镇”的新闻引发市场关注，相关话题讨论热度较高。事实上，供销社恢复重建是近几年基层一直在推.进的事情，如湖北省自2015年起就着手实施“基层社恢复重建工程”，以恢复基层社的服务功能。供销社最重要的功能是改善供应链，而在供应链领域的企业是有望随供销社及我国供应链进步而实现共振、共同成长的。 1)重建基层社的核心目的在于助农惠农、保障基层物资供应等。基层社是供销合作社在县级以下区域，直接面向农民的综合型经营服务组织，目前经营方向

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产业链调研，比亚迪拟全系产品采用气凝胶，此前系高端产品采用

气凝胶市场关注度升温。在新能源汽车领域，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控.扩散问题，是锂电隔热的首选材料。天风证券电新团队近期产业链调研，比亚迪拟全系产品采用气凝胶，此前系高端产品采用。 1、为什么关注? 锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开，并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保

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中德在工业软件领域合作潜力巨大，国产工业软件或迎来黄金十年

德国总理朔尔茨近日访华，随行团公司西门子、大众、宝马成关注重点。西门子设立“马可波罗”计划，在工业软件和工厂自动化领域强化在中国的业务。此外，汽车领域据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道，德国总理朔尔茨11月4日将前往中国访问，随行团西门子、大众、宝马成为关注重点。民生证券认为，在工业软件领域，中德合作潜力巨大。近年来，国产工业软件发展成果显著，工业软件领域迎来一批上市企业，借助资本市场的力量，实现了公司的快速发展和良好的业绩表现。目前，我国工业软件国产化率较低，根据行业发展规律，未

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重磅！大盘全力反击，“市场底”已到来？

主要指数连续上涨，聚焦优质公司在内外因素向好预期提振下，市场信心明显增强，韧性较足，主要指数连续上涨后基本已经突破30天线，阶段性底部确立，新一轮反弹行情由此展开，继续向上拓展空间的概率高。第一轮超跌修复会比较快，可能是轮动普涨，但后续仍会分化，结构行情是主要基调。因此，操作上可以更积极，但不宜头脑发热乱买股票，聚焦优质公司，绩差公司趁反弹高抛优化持仓。接下来建议从三个维持来应对：一是主线还是围绕业绩成长进行布局，这是中长期战略性方向，具备较好的空间和持续性，制造业（军工、新能源、汽车

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如何看待锂矿事件？

锂矿:利好还是利空? 早盘媒体报道，加拿大政府以国家安全为借口，命令3家中矿资源、盛新锂能、藏格控股剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，随后三家公司在午盘做出回应。天风证券表示中资企业若不再进行收购，未来锂矿供给难以保障，此轮周期将不止于2023年。另外上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格今日上涨2500元/吨，均价达57 万元/吨，续创历史新高。行情方面，盐湖提锂中铝国际、唯赛勃，锂矿融捷股份、永兴材料等大涨。 “大利多’ ①天风证券称该事件对直接企业影响可控，对行业则是“大利多” 1) 海

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汽车零部件连接器同时迎来单车价值提升和国产替代双重驱动

随着新能源汽车和智能驾驶的渗透率不断提升，电气化带来的高压连接器、智能化带来的高速连接器有望给原本平.稳的连接器市场带来巨量增量市场。目前行业海外龙头厂商仍占据大部分市场份额，但是国内企业竞争力快速提升，市场份额持续扩大。 1)高压连接器:新能源汽车渗透率提升x单车价值量提升x国产渗透率提升高压连接器是由新能源汽车普及带来的增量市场，过去两年新能源汽车渗透率快速提升为高压连接器带来大规模增量市场，往后展望，新能源车高端化率与国产渗透率均仍有较大提升空间。 A00级车型占比下降带来高压连接器平

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密评合规叠加信创需求，国产密码迎产业黄金期，市场规模突破千亿

信创行业加速发展，密码作为网安核心，在“密评”合规的驱动下快速发展，预计我国商用密码市场空间到2024年将突破千亿，有望随着信创建设实现跨越式发展。 1)密评合规叠加信创需求，国产密码迎产业黄金期. 国产密码建设以“密评”(密码应用安全性评估)合规为主要驱动，密评首批试点启动于 2017年，2019年《密码法》的出台以及 2021年GB-39786《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的发布，推动我国密评合规进入快速发展阶段，带动国密改造业务在政府、金融等领域的加速落地。 1)核心密码:保护

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2022-11-17 08:36:12

取消跨省游熔断机制，长线游&团客占比较高的景区更加受益

今晚文旅部发文“跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具”而今年5月底的政策则是“对出现中高风险地区的县(市、区52旗)和直辖市的区 (县)，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务"。也就是说疫情以来的跨省旅游组团熔断机制正式取消。不过出入境游依然暂停。疫情以来，跟团游复苏速度一直慢于周边游以及全国旅游市场恢复速度，尤其是21年8，月推出跨省旅游熔断机制以来，跟团游恢复度与全国旅游恢复的差距越来越大。

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券商大行情启动需要六个条件，现在有了四个，剩下两个也在改善

掩膜版:反应有点慢前几日据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩(掩膜版) 供给告急，2023年行业或将再涨价最多25%，目前相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan等满手订单。掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。另外巴菲特建仓台积电对半导体板块也有催化。行情方面，国内少数掩膜版厂商路维光电涨13.6%，清溢光电涨10.68%。市场空间与国产化双重增长 ①掩膜版被应用于半导体芯片、平板显示、触

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明年将迎来“强需求若供给”组合，吨钢盈利有望开启上行期

明年随着疫情影响减退，基建、制造业有望保持高景气，总体需求可能上扬。考虑到全年粗钢压减任务，2023年行业或现供需紧平衡格局，吨钢盈利有望开启.上行期，钢企明年业绩值得期待。 1)前三季度行情回顾:钢铁板块震荡下行，供需双弱致吨净利恶化今年年初至11月11日，钢铁板块整体下跌21.36%，跑输.上证综指6.18个百分点(下跌15.18%)。整体而言，今年目前为止钢铁板块的变动趋势与大盘指数的变动趋势基本吻合。具体来看，今年上半年各个行业板块受疫情干扰显著，钢铁板块排名第23位，处于中下游水

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政策要求分布式光伏须具备组件级关断功能，国内企业纷纷入局

东莞发改委发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》，要求分布式光伏项目必须具备组件级关断功能。在光伏系统运行期间，可能会发生直流拉弧、击穿空气，进而引发火灾。而组件级关断可断开光伏系统中每块组件的连接，从而消除存在的直流高压。对于组件级关断的实现，主要依靠于ML PE组件级电力电子技术解决方案，包括微型逆变器、组件级关断器等。此次东莞发改委发布该政策，是中国首个强制要求实现“组件级关断”的地方政策，反映了地方政府对逆变器安全保障问题的重视程度不断增强，预计东莞的政策实施有望带动更多其他地

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抵押担保将成民营房企主要发债形式，需求端政策继续加码

对于民营房企的纾困计划持续推进，预计后续民营房企发债将以抵押担保形式为主，符合要求的民企是少数。需求端来看，各地限购政策持续放松，新一轮宽松周期来看，预计后续行情主线仍围绕二线央国企为主。 1)“第二支箭”箭在弦上，预计新增发行将以抵押担保形式推开，并成为新常态目前已申请注册的包括龙湖集团的200亿元和新城控股的150亿元，从额度和注册速度来看，超市场预期。根据公开的申请材料来看，预计均为有抵押担保物的形式做债券发行，这就和过往的纯信用债有较大区别。考虑到目前民营房企已发行债券在二级市场的

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2022-11-10 08:53:07

政策力挺！虚拟现实再度站上风口，细分产业链机会全梳理

近期，政策的支持将虚拟现实产业再度推上了风口。日前，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。《行动计划》提出，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和

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PCB已具备批量生产能力，汽车电子领域产品快速放量

深南电路:新一代服务器PCB已具备批量生产能力，汽车电子领域产品快速放量 [新一代服务器PCB已具备批量生产能力] 2022年前三季度，受益于服务器市场Whitley平台切换的推进，公司Whitley平台用PCB产品占比持续提升，促进数据中心领域营收规模同比增长。目前，公司已配合客户完成新一代EGS平台用PCB样品研发并具备批量生产能力。 [汽车电子领域产品快速放量] 汽车电子是公司PCB业务重点拓展领域之一。公司以新能源和ADAS为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中AD

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海工装备底部反转趋势明确，具备强持续性，龙头公司利润拐点已现

随着下游海洋油气开发景气度复苏，景气度已经逐步传导至海工装备行业，钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订单显著提升的新趋势，新一轮上行周期已开启。 1)海工装备:海洋资源开发重器，新一轮.上行周期开启海工装备是指为海洋资源开发提供技术支持的综合性和战略性装备，在海洋开发过程中扮演举足轻重的作用。 2022年以来，随着下游海洋油气开发景气度复苏，相关油服公司订单及业绩均显著回暖。当前，下游景气度已经逐步传导至海工装备行业钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订

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“供销社热”背后，反映我国流通环节的巨大改造空间

10月湖北日报一则“湖北基层供销社恢复重建至1373个，基本覆盖全县乡镇”的新闻引发市场关注，相关话题讨论热度较高。事实上，供销社恢复重建是近几年基层一直在推.进的事情，如湖北省自2015年起就着手实施“基层社恢复重建工程”，以恢复基层社的服务功能。供销社最重要的功能是改善供应链，而在供应链领域的企业是有望随供销社及我国供应链进步而实现共振、共同成长的。 1)重建基层社的核心目的在于助农惠农、保障基层物资供应等。基层社是供销合作社在县级以下区域，直接面向农民的综合型经营服务组织，目前经营方向

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产业链调研，比亚迪拟全系产品采用气凝胶，此前系高端产品采用

气凝胶市场关注度升温。在新能源汽车领域，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控.扩散问题，是锂电隔热的首选材料。天风证券电新团队近期产业链调研，比亚迪拟全系产品采用气凝胶，此前系高端产品采用。 1、为什么关注? 锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开，并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保

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2022-11-07 09:09:24

中德在工业软件领域合作潜力巨大，国产工业软件或迎来黄金十年

德国总理朔尔茨近日访华，随行团公司西门子、大众、宝马成关注重点。西门子设立“马可波罗”计划，在工业软件和工厂自动化领域强化在中国的业务。此外，汽车领域据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道，德国总理朔尔茨11月4日将前往中国访问，随行团西门子、大众、宝马成为关注重点。民生证券认为，在工业软件领域，中德合作潜力巨大。近年来，国产工业软件发展成果显著，工业软件领域迎来一批上市企业，借助资本市场的力量，实现了公司的快速发展和良好的业绩表现。目前，我国工业软件国产化率较低，根据行业发展规律，未

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重磅！大盘全力反击，“市场底”已到来？

主要指数连续上涨，聚焦优质公司在内外因素向好预期提振下，市场信心明显增强，韧性较足，主要指数连续上涨后基本已经突破30天线，阶段性底部确立，新一轮反弹行情由此展开，继续向上拓展空间的概率高。第一轮超跌修复会比较快，可能是轮动普涨，但后续仍会分化，结构行情是主要基调。因此，操作上可以更积极，但不宜头脑发热乱买股票，聚焦优质公司，绩差公司趁反弹高抛优化持仓。接下来建议从三个维持来应对：一是主线还是围绕业绩成长进行布局，这是中长期战略性方向，具备较好的空间和持续性，制造业（军工、新能源、汽车

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如何看待锂矿事件？

锂矿:利好还是利空? 早盘媒体报道，加拿大政府以国家安全为借口，命令3家中矿资源、盛新锂能、藏格控股剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，随后三家公司在午盘做出回应。天风证券表示中资企业若不再进行收购，未来锂矿供给难以保障，此轮周期将不止于2023年。另外上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格今日上涨2500元/吨，均价达57 万元/吨，续创历史新高。行情方面，盐湖提锂中铝国际、唯赛勃，锂矿融捷股份、永兴材料等大涨。 “大利多’ ①天风证券称该事件对直接企业影响可控，对行业则是“大利多” 1) 海

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汽车零部件连接器同时迎来单车价值提升和国产替代双重驱动

随着新能源汽车和智能驾驶的渗透率不断提升，电气化带来的高压连接器、智能化带来的高速连接器有望给原本平.稳的连接器市场带来巨量增量市场。目前行业海外龙头厂商仍占据大部分市场份额，但是国内企业竞争力快速提升，市场份额持续扩大。 1)高压连接器:新能源汽车渗透率提升x单车价值量提升x国产渗透率提升高压连接器是由新能源汽车普及带来的增量市场，过去两年新能源汽车渗透率快速提升为高压连接器带来大规模增量市场，往后展望，新能源车高端化率与国产渗透率均仍有较大提升空间。 A00级车型占比下降带来高压连接器平

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密评合规叠加信创需求，国产密码迎产业黄金期，市场规模突破千亿

信创行业加速发展，密码作为网安核心，在“密评”合规的驱动下快速发展，预计我国商用密码市场空间到2024年将突破千亿，有望随着信创建设实现跨越式发展。 1)密评合规叠加信创需求，国产密码迎产业黄金期. 国产密码建设以“密评”(密码应用安全性评估)合规为主要驱动，密评首批试点启动于 2017年，2019年《密码法》的出台以及 2021年GB-39786《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的发布，推动我国密评合规进入快速发展阶段，带动国密改造业务在政府、金融等领域的加速落地。 1)核心密码:保护

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取消跨省游熔断机制，长线游&团客占比较高的景区更加受益

今晚文旅部发文“跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具”而今年5月底的政策则是“对出现中高风险地区的县(市、区52旗)和直辖市的区 (县)，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务"。也就是说疫情以来的跨省旅游组团熔断机制正式取消。不过出入境游依然暂停。疫情以来，跟团游复苏速度一直慢于周边游以及全国旅游市场恢复速度，尤其是21年8，月推出跨省旅游熔断机制以来，跟团游恢复度与全国旅游恢复的差距越来越大。

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券商大行情启动需要六个条件，现在有了四个，剩下两个也在改善

掩膜版:反应有点慢前几日据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩(掩膜版) 供给告急，2023年行业或将再涨价最多25%，目前相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan等满手订单。掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。另外巴菲特建仓台积电对半导体板块也有催化。行情方面，国内少数掩膜版厂商路维光电涨13.6%，清溢光电涨10.68%。市场空间与国产化双重增长 ①掩膜版被应用于半导体芯片、平板显示、触

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明年将迎来“强需求若供给”组合，吨钢盈利有望开启上行期

明年随着疫情影响减退，基建、制造业有望保持高景气，总体需求可能上扬。考虑到全年粗钢压减任务，2023年行业或现供需紧平衡格局，吨钢盈利有望开启.上行期，钢企明年业绩值得期待。 1)前三季度行情回顾:钢铁板块震荡下行，供需双弱致吨净利恶化今年年初至11月11日，钢铁板块整体下跌21.36%，跑输.上证综指6.18个百分点(下跌15.18%)。整体而言，今年目前为止钢铁板块的变动趋势与大盘指数的变动趋势基本吻合。具体来看，今年上半年各个行业板块受疫情干扰显著，钢铁板块排名第23位，处于中下游水

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政策要求分布式光伏须具备组件级关断功能，国内企业纷纷入局

东莞发改委发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》，要求分布式光伏项目必须具备组件级关断功能。在光伏系统运行期间，可能会发生直流拉弧、击穿空气，进而引发火灾。而组件级关断可断开光伏系统中每块组件的连接，从而消除存在的直流高压。对于组件级关断的实现，主要依靠于ML PE组件级电力电子技术解决方案，包括微型逆变器、组件级关断器等。此次东莞发改委发布该政策，是中国首个强制要求实现“组件级关断”的地方政策，反映了地方政府对逆变器安全保障问题的重视程度不断增强，预计东莞的政策实施有望带动更多其他地

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抵押担保将成民营房企主要发债形式，需求端政策继续加码

对于民营房企的纾困计划持续推进，预计后续民营房企发债将以抵押担保形式为主，符合要求的民企是少数。需求端来看，各地限购政策持续放松，新一轮宽松周期来看，预计后续行情主线仍围绕二线央国企为主。 1)“第二支箭”箭在弦上，预计新增发行将以抵押担保形式推开，并成为新常态目前已申请注册的包括龙湖集团的200亿元和新城控股的150亿元，从额度和注册速度来看，超市场预期。根据公开的申请材料来看，预计均为有抵押担保物的形式做债券发行，这就和过往的纯信用债有较大区别。考虑到目前民营房企已发行债券在二级市场的

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政策力挺！虚拟现实再度站上风口，细分产业链机会全梳理

近期，政策的支持将虚拟现实产业再度推上了风口。日前，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。《行动计划》提出，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和

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PCB已具备批量生产能力，汽车电子领域产品快速放量

深南电路:新一代服务器PCB已具备批量生产能力，汽车电子领域产品快速放量 [新一代服务器PCB已具备批量生产能力] 2022年前三季度，受益于服务器市场Whitley平台切换的推进，公司Whitley平台用PCB产品占比持续提升，促进数据中心领域营收规模同比增长。目前，公司已配合客户完成新一代EGS平台用PCB样品研发并具备批量生产能力。 [汽车电子领域产品快速放量] 汽车电子是公司PCB业务重点拓展领域之一。公司以新能源和ADAS为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中AD

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海工装备底部反转趋势明确，具备强持续性，龙头公司利润拐点已现

随着下游海洋油气开发景气度复苏，景气度已经逐步传导至海工装备行业，钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订单显著提升的新趋势，新一轮上行周期已开启。 1)海工装备:海洋资源开发重器，新一轮.上行周期开启海工装备是指为海洋资源开发提供技术支持的综合性和战略性装备，在海洋开发过程中扮演举足轻重的作用。 2022年以来，随着下游海洋油气开发景气度复苏，相关油服公司订单及业绩均显著回暖。当前，下游景气度已经逐步传导至海工装备行业钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订

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“供销社热”背后，反映我国流通环节的巨大改造空间

10月湖北日报一则“湖北基层供销社恢复重建至1373个，基本覆盖全县乡镇”的新闻引发市场关注，相关话题讨论热度较高。事实上，供销社恢复重建是近几年基层一直在推.进的事情，如湖北省自2015年起就着手实施“基层社恢复重建工程”，以恢复基层社的服务功能。供销社最重要的功能是改善供应链，而在供应链领域的企业是有望随供销社及我国供应链进步而实现共振、共同成长的。 1)重建基层社的核心目的在于助农惠农、保障基层物资供应等。基层社是供销合作社在县级以下区域，直接面向农民的综合型经营服务组织，目前经营方向

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产业链调研，比亚迪拟全系产品采用气凝胶，此前系高端产品采用

气凝胶市场关注度升温。在新能源汽车领域，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控.扩散问题，是锂电隔热的首选材料。天风证券电新团队近期产业链调研，比亚迪拟全系产品采用气凝胶，此前系高端产品采用。 1、为什么关注? 锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开，并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保

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中德在工业软件领域合作潜力巨大，国产工业软件或迎来黄金十年

德国总理朔尔茨近日访华，随行团公司西门子、大众、宝马成关注重点。西门子设立“马可波罗”计划，在工业软件和工厂自动化领域强化在中国的业务。此外，汽车领域据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道，德国总理朔尔茨11月4日将前往中国访问，随行团西门子、大众、宝马成为关注重点。民生证券认为，在工业软件领域，中德合作潜力巨大。近年来，国产工业软件发展成果显著，工业软件领域迎来一批上市企业，借助资本市场的力量，实现了公司的快速发展和良好的业绩表现。目前，我国工业软件国产化率较低，根据行业发展规律，未

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重磅！大盘全力反击，“市场底”已到来？

主要指数连续上涨，聚焦优质公司在内外因素向好预期提振下，市场信心明显增强，韧性较足，主要指数连续上涨后基本已经突破30天线，阶段性底部确立，新一轮反弹行情由此展开，继续向上拓展空间的概率高。第一轮超跌修复会比较快，可能是轮动普涨，但后续仍会分化，结构行情是主要基调。因此，操作上可以更积极，但不宜头脑发热乱买股票，聚焦优质公司，绩差公司趁反弹高抛优化持仓。接下来建议从三个维持来应对：一是主线还是围绕业绩成长进行布局，这是中长期战略性方向，具备较好的空间和持续性，制造业（军工、新能源、汽车

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如何看待锂矿事件？

锂矿:利好还是利空? 早盘媒体报道，加拿大政府以国家安全为借口，命令3家中矿资源、盛新锂能、藏格控股剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，随后三家公司在午盘做出回应。天风证券表示中资企业若不再进行收购，未来锂矿供给难以保障，此轮周期将不止于2023年。另外上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格今日上涨2500元/吨，均价达57 万元/吨，续创历史新高。行情方面，盐湖提锂中铝国际、唯赛勃，锂矿融捷股份、永兴材料等大涨。 “大利多’ ①天风证券称该事件对直接企业影响可控，对行业则是“大利多” 1) 海

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汽车零部件连接器同时迎来单车价值提升和国产替代双重驱动

随着新能源汽车和智能驾驶的渗透率不断提升，电气化带来的高压连接器、智能化带来的高速连接器有望给原本平.稳的连接器市场带来巨量增量市场。目前行业海外龙头厂商仍占据大部分市场份额，但是国内企业竞争力快速提升，市场份额持续扩大。 1)高压连接器:新能源汽车渗透率提升x单车价值量提升x国产渗透率提升高压连接器是由新能源汽车普及带来的增量市场，过去两年新能源汽车渗透率快速提升为高压连接器带来大规模增量市场，往后展望，新能源车高端化率与国产渗透率均仍有较大提升空间。 A00级车型占比下降带来高压连接器平

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密评合规叠加信创需求，国产密码迎产业黄金期，市场规模突破千亿

信创行业加速发展，密码作为网安核心，在“密评”合规的驱动下快速发展，预计我国商用密码市场空间到2024年将突破千亿，有望随着信创建设实现跨越式发展。 1)密评合规叠加信创需求，国产密码迎产业黄金期. 国产密码建设以“密评”(密码应用安全性评估)合规为主要驱动，密评首批试点启动于 2017年，2019年《密码法》的出台以及 2021年GB-39786《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的发布，推动我国密评合规进入快速发展阶段，带动国密改造业务在政府、金融等领域的加速落地。 1)核心密码:保护

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取消跨省游熔断机制，长线游&团客占比较高的景区更加受益

今晚文旅部发文“跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具”而今年5月底的政策则是“对出现中高风险地区的县(市、区52旗)和直辖市的区 (县)，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务"。也就是说疫情以来的跨省旅游组团熔断机制正式取消。不过出入境游依然暂停。疫情以来，跟团游复苏速度一直慢于周边游以及全国旅游市场恢复速度，尤其是21年8，月推出跨省旅游熔断机制以来，跟团游恢复度与全国旅游恢复的差距越来越大。

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券商大行情启动需要六个条件，现在有了四个，剩下两个也在改善

掩膜版:反应有点慢前几日据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩(掩膜版) 供给告急，2023年行业或将再涨价最多25%，目前相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan等满手订单。掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。另外巴菲特建仓台积电对半导体板块也有催化。行情方面，国内少数掩膜版厂商路维光电涨13.6%，清溢光电涨10.68%。市场空间与国产化双重增长 ①掩膜版被应用于半导体芯片、平板显示、触

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东方财富

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NOVNO

2022-11-16 08:51:43

明年将迎来“强需求若供给”组合，吨钢盈利有望开启上行期

明年随着疫情影响减退，基建、制造业有望保持高景气，总体需求可能上扬。考虑到全年粗钢压减任务，2023年行业或现供需紧平衡格局，吨钢盈利有望开启.上行期，钢企明年业绩值得期待。 1)前三季度行情回顾:钢铁板块震荡下行，供需双弱致吨净利恶化今年年初至11月11日，钢铁板块整体下跌21.36%，跑输.上证综指6.18个百分点(下跌15.18%)。整体而言，今年目前为止钢铁板块的变动趋势与大盘指数的变动趋势基本吻合。具体来看，今年上半年各个行业板块受疫情干扰显著，钢铁板块排名第23位，处于中下游水

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宝钢股份

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NOVNO

2022-11-14 09:24:16

政策要求分布式光伏须具备组件级关断功能，国内企业纷纷入局

东莞发改委发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》，要求分布式光伏项目必须具备组件级关断功能。在光伏系统运行期间，可能会发生直流拉弧、击穿空气，进而引发火灾。而组件级关断可断开光伏系统中每块组件的连接，从而消除存在的直流高压。对于组件级关断的实现，主要依靠于ML PE组件级电力电子技术解决方案，包括微型逆变器、组件级关断器等。此次东莞发改委发布该政策，是中国首个强制要求实现“组件级关断”的地方政策，反映了地方政府对逆变器安全保障问题的重视程度不断增强，预计东莞的政策实施有望带动更多其他地

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科德数控
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华中数控

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NOVNO

2022-11-14 08:56:10

抵押担保将成民营房企主要发债形式，需求端政策继续加码

对于民营房企的纾困计划持续推进，预计后续民营房企发债将以抵押担保形式为主，符合要求的民企是少数。需求端来看，各地限购政策持续放松，新一轮宽松周期来看，预计后续行情主线仍围绕二线央国企为主。 1)“第二支箭”箭在弦上，预计新增发行将以抵押担保形式推开，并成为新常态目前已申请注册的包括龙湖集团的200亿元和新城控股的150亿元，从额度和注册速度来看，超市场预期。根据公开的申请材料来看，预计均为有抵押担保物的形式做债券发行，这就和过往的纯信用债有较大区别。考虑到目前民营房企已发行债券在二级市场的

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中交地产

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NOVNO

2022-11-10 08:53:07

政策力挺！虚拟现实再度站上风口，细分产业链机会全梳理

近期，政策的支持将虚拟现实产业再度推上了风口。日前，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。《行动计划》提出，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和

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TCL科技
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*ST银江
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科大讯飞

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NOVNO

2022-11-10 08:50:49

PCB已具备批量生产能力，汽车电子领域产品快速放量

深南电路:新一代服务器PCB已具备批量生产能力，汽车电子领域产品快速放量 [新一代服务器PCB已具备批量生产能力] 2022年前三季度，受益于服务器市场Whitley平台切换的推进，公司Whitley平台用PCB产品占比持续提升，促进数据中心领域营收规模同比增长。目前，公司已配合客户完成新一代EGS平台用PCB样品研发并具备批量生产能力。 [汽车电子领域产品快速放量] 汽车电子是公司PCB业务重点拓展领域之一。公司以新能源和ADAS为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中AD

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深南电路
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龙芯中科

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2022-11-08 08:46:45

海工装备底部反转趋势明确，具备强持续性，龙头公司利润拐点已现

随着下游海洋油气开发景气度复苏，景气度已经逐步传导至海工装备行业，钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订单显著提升的新趋势，新一轮上行周期已开启。 1)海工装备:海洋资源开发重器，新一轮.上行周期开启海工装备是指为海洋资源开发提供技术支持的综合性和战略性装备，在海洋开发过程中扮演举足轻重的作用。 2022年以来，随着下游海洋油气开发景气度复苏，相关油服公司订单及业绩均显著回暖。当前，下游景气度已经逐步传导至海工装备行业钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订

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海油工程
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中海油服
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海锅股份
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2022-11-08 08:43:02

“供销社热”背后，反映我国流通环节的巨大改造空间

10月湖北日报一则“湖北基层供销社恢复重建至1373个，基本覆盖全县乡镇”的新闻引发市场关注，相关话题讨论热度较高。事实上，供销社恢复重建是近几年基层一直在推.进的事情，如湖北省自2015年起就着手实施“基层社恢复重建工程”，以恢复基层社的服务功能。供销社最重要的功能是改善供应链，而在供应链领域的企业是有望随供销社及我国供应链进步而实现共振、共同成长的。 1)重建基层社的核心目的在于助农惠农、保障基层物资供应等。基层社是供销合作社在县级以下区域，直接面向农民的综合型经营服务组织，目前经营方向

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厦门象屿
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国联股份
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密尔克卫

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2022-11-08 08:40:58

产业链调研，比亚迪拟全系产品采用气凝胶，此前系高端产品采用

气凝胶市场关注度升温。在新能源汽车领域，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控.扩散问题，是锂电隔热的首选材料。天风证券电新团队近期产业链调研，比亚迪拟全系产品采用气凝胶，此前系高端产品采用。 1、为什么关注? 锂电池安全性问题是第一要义。传统的电池模组采用PP、ABS、PVC等阻燃塑料隔板将单体电池相互隔开，并没有起到热隔离保护作用。在新能源汽车方面，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保

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比亚迪

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2022-11-07 09:09:24

中德在工业软件领域合作潜力巨大，国产工业软件或迎来黄金十年

德国总理朔尔茨近日访华，随行团公司西门子、大众、宝马成关注重点。西门子设立“马可波罗”计划，在工业软件和工厂自动化领域强化在中国的业务。此外，汽车领域据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道，德国总理朔尔茨11月4日将前往中国访问，随行团西门子、大众、宝马成为关注重点。民生证券认为，在工业软件领域，中德合作潜力巨大。近年来，国产工业软件发展成果显著，工业软件领域迎来一批上市企业，借助资本市场的力量，实现了公司的快速发展和良好的业绩表现。目前，我国工业软件国产化率较低，根据行业发展规律，未

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均胜电子
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德赛西威
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经纬恒润
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道通科技

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2022-11-07 09:06:32

重磅！大盘全力反击，“市场底”已到来？

主要指数连续上涨，聚焦优质公司在内外因素向好预期提振下，市场信心明显增强，韧性较足，主要指数连续上涨后基本已经突破30天线，阶段性底部确立，新一轮反弹行情由此展开，继续向上拓展空间的概率高。第一轮超跌修复会比较快，可能是轮动普涨，但后续仍会分化，结构行情是主要基调。因此，操作上可以更积极，但不宜头脑发热乱买股票，聚焦优质公司，绩差公司趁反弹高抛优化持仓。接下来建议从三个维持来应对：一是主线还是围绕业绩成长进行布局，这是中长期战略性方向，具备较好的空间和持续性，制造业（军工、新能源、汽车

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比亚迪

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2022-11-04 08:49:41

如何看待锂矿事件？

锂矿:利好还是利空? 早盘媒体报道，加拿大政府以国家安全为借口，命令3家中矿资源、盛新锂能、藏格控股剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，随后三家公司在午盘做出回应。天风证券表示中资企业若不再进行收购，未来锂矿供给难以保障，此轮周期将不止于2023年。另外上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格今日上涨2500元/吨，均价达57 万元/吨，续创历史新高。行情方面，盐湖提锂中铝国际、唯赛勃，锂矿融捷股份、永兴材料等大涨。 “大利多’ ①天风证券称该事件对直接企业影响可控，对行业则是“大利多” 1) 海

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亚星锚链
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澜起科技

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2022-11-04 08:42:25

汽车零部件连接器同时迎来单车价值提升和国产替代双重驱动

随着新能源汽车和智能驾驶的渗透率不断提升，电气化带来的高压连接器、智能化带来的高速连接器有望给原本平.稳的连接器市场带来巨量增量市场。目前行业海外龙头厂商仍占据大部分市场份额，但是国内企业竞争力快速提升，市场份额持续扩大。 1)高压连接器:新能源汽车渗透率提升x单车价值量提升x国产渗透率提升高压连接器是由新能源汽车普及带来的增量市场，过去两年新能源汽车渗透率快速提升为高压连接器带来大规模增量市场，往后展望，新能源车高端化率与国产渗透率均仍有较大提升空间。 A00级车型占比下降带来高压连接器平

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