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下海干活的老司机

2023-06-12 21:43:15

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@周期合伙人：光模块：各企业进展&指引情况

某F企光模块专家简单总结：1）部分二三线厂商有超预期的点2）5月与各大厂商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比较惊艳3）薄膜铌酸锂受到认可各家进度：中继旭创-全面量产（G N）两家一供占据大部分的签单目前大约80W个800G Meta在Q3可能会要求插单Fini

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下海干活的老司机

2022-07-12 07:49:34

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@韭亿小目标：光伏bαn块下半年投Zi策略，把握利润再feng配、技术迭代两条主线

中金公司：光伏bαn块下半年投Zi策略，把握利润再feng配、技术迭代两条主线【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】当前硅料供给紧张制约了光伏行业放量，随着下半年硅料产能持续放量，有望带动产业链开工率和景气度加速上行。预期3Q22/4Q22硅料供给有望feng别实现环比14%/2

7 赞同-6 评论

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下海干活的老司机

2022-06-23 16:40:39

哈哈

@恭喜发财-1：神马电力氢化丁腈橡胶身位龙

氢化丁腈橡胶（HNBR）是由丁腈橡胶（NBR）经过催化加氢制得的新型弹性体，是橡胶领域的皇冠明珠。目前仅有德国朗盛（即阿朗新科）、日本瑞翁、上海赞南、道恩股份拥有相关工艺技术。目前主要应用于汽车同步带、航空航天等领域。在锂电领域，可应用于正极材料的粘接，主要用于替代PVDF，目前已经成功应用（行业产

4 赞同-5 评论

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下海干活的老司机

2022-05-03 13:20:00

节前逻辑思考

中信国安连续拉涨停，然后出st消息，这个逻辑背后就是监管层为了保护市场开始严抓退市，这是跷跷板的一头，而跷跷板的另一头则是业绩线，例如锂电的暴涨，这个逻辑个人认为不会太长

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下海干活的老司机

2022-04-24 12:49:30

gdp三驾马车

地产基建始于浙江建投，终于中交地产；大消费的接力略选鸡肋，粗粗炒作几天，目前看，中兴商业接力了步步高，而大外贸刚刚开始，目前是纺织品+外贸，下一步会向哪里发酵呢？今年最大的主题，就是保卫gdp，虽然增长目标已经降低到了5.5%，但是一季度的疫情发展完全超出人们的想象，加之大魔都目前还在高位运转，外溢暂时看不到有效的控制手段，所以gdp5.5的目标完成难度就成了一个大课题。地产、消费、外贸一直是gdp的主力，在大肆炒作地产之后，消费做了短暂的接力，接下来的外贸大戏，至少在整个五月份

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