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雪球有同名账，做了个组合，也可以关注下嘻嘻

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悟锋投资

2021-12-06 19:46:58

【安信电子】双星新材年报预告点评

【安信电子】双星新材点评：新产能投产，新材料业务占比提高，业绩预告超预期 ■新产能投产，头部客户份额提升：公司发布业绩预告，2021年全年归母净利润为135,500万元-140,500万元，同比88%-95%。据公司《调研活动信息20211203》信息披露，公司五十万吨高功能膜项目自2021年4月开始产线陆续投产，目前新上五条产线运行情况良好，处于逐步提速增产过程，公司自2014年跟头部客户三星对接开发，从光学级原料合成、光学基材拉伸到光学膜片的微成型均得到三星的全面认可，订单持续增长，未来份额

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双星新材

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6.92
悟锋投资

2021-12-06 10:40:47

政策重拳出击，直接把股价干到28块之下，周五阿里拍卖剩下5%股权流拍...本文主张的情绪压制拐点直接GG

@悟锋投资：金城医药：合成烟碱最纯正标的，减持落幕，扬帆起航

今天电子烟板块迎来利好，开盘后集体上涨，午后出现一些分歧，但多数标的依然维持在高位，除了一家公司——金城医药，万红丛中一点绿，尾盘前一统砸真是毫不含糊。分享一下关于几个问题的思考：第一，金城医药是不是正宗电子烟概念公司？这个直接看11.9晚上的公告，烟碱200吨/年获得了《安全生产许可证

42 赞同-24 评论

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悟锋投资

2021-12-01 21:55:26

悟锋复盘 2021.12.1

12月1日全天市场成交额1.15万亿，前一交易日为1.22万亿，缩量；北向资金全天净买入30亿。近期市场成交额维持在1.1-1.2万亿的水平，北上的净额这两天正负横跳，扒开个股一看，天天买宁德买电新，时不时卖点茅台卖点海控。周末新冠O变种带来不确定性，海外吓尿，但我A难得硬气一回，这几天其实表现的都非常好，当然根源是国内的防疫工作出色，当跌不跌即为强，躁动的跨年行情或近在眼前，券商中军里面关注广发证券。疫情造妖股，20cm拓新药业-10cm九安医疗，本周资金挖掘了产品独特的力合科创，此股改

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陕西金叶
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力合科创
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金城医药

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0.66
悟锋投资

2021-11-24 23:10:55

悟锋复盘 2021.11.24

全天市场成交额1.20万亿，前一交易日为1.23万亿，略微降低；北向资金全天净买入24亿。北上上周四净卖出之后，上周五到本周三，连续四天维持净买入，主要发力的方向是白酒茅五泸+电新宁德赣锋。上证一波四连阳，摸到3600点边缘了，其中白酒贡献显著；上证3600点十月初及月末两次挑战未能突破，创业板3500-3550点更是到达前期高点的位置，压力位不容小觑，突破需要市场成交额有所放大，这里个人判断这里突破的机会不小，之前十月挑战时市场日成交额仅为万亿出头，近期已回暖至1.2万亿左右，如果金融白酒电

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天通股份
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东方财富
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中青宝

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悟锋投资

2021-11-23 22:13:58

金城医药：合成烟碱最纯正标的，减持落幕，扬帆起航

今天电子烟板块迎来利好，开盘后集体上涨，午后出现一些分歧，但多数标的依然维持在高位，除了一家公司——金城医药，万红丛中一点绿，尾盘前一统砸真是毫不含糊。分享一下关于几个问题的思考：第一，金城医药是不是正宗电子烟概念公司？这个直接看11.9晚上的公告，烟碱200吨/年获得了《安全生产许可证》，也就是合成尼古丁，电子烟烟油的主要成分。第二，合成尼古丁的市场前景怎么样？首先与化学合成相对的，是从天然烟叶中提取的尼古丁，由于烟叶是中国烟草公司高度管制的领域，所谓提取尼古丁其实是一种灰色产业，以不可

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劲嘉股份
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金城医药
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华宝股份

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95.90
悟锋投资

2021-01-18 12:05:36

海南橡胶突然来了个涨停，竟然是因为免税的合作事宜落地，怎么说呢，挺神奇的，当时写这篇的时候看互动平台上一堆提问免税合作的，但公司一直三缄其口，也就没放在心上；这个涨停感觉强度还可以，预演一下后续的走势（纯属吹牛逼啊我自己手里甚至都没票）：A 明天开板，开了之后调整个几天，然后出个十几亿净利润的业绩预告，继续涨停；B 可降解塑料板块强度超预期，叠加免税+可降解+业绩预增，走妖来个三连板+x。
当前股价还是蛮有希望的，但是呢，我给的逻辑市场还没认，所以吹票还没被验证啊！

@悟锋投资：十二月精选个股——海南橡胶

推荐逻辑如下，按时间顺序排列：1. 可降解塑料——事件驱动11月30日，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》的公告；12月1日起，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》将正式实施。海南省将全面禁止生产、销售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分

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悟锋投资

2020-12-27 22:06:55

跨年展望小记录

我自己：操作上不能变形，近期坚守巨星，静待年报预告超预期，这波看35-38，增长超预期另当别论 ——巨星科技是我今年推的最成功的一个票，六月初11块推荐给的目标价22八月中达到（估值修复），九月底出三季报业绩预告19块推荐给的目标价30十一月兑现（业绩超预期），十二月十八日26块再度推荐给目标价35（业绩超预期+估值从2020切换到2021），之前都写在雪球上的，字字可查~ 附一个中金最新的有道笔记：巨星科技收购shop-vac，进军电动工具市场冲鸭，欢迎大佬们来抬轿！其他关注领域：中信

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巨星科技

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3.12
悟锋投资

2020-12-27 12:14:23

新能源会有十倍吗

因为觉得光伏和新能源车这两个赛道都会跑出至少一个十倍的票，于是对主要个股做了一下统计，用12月25日收盘价，比上从去年10月1日以来的最低价，得到一个倍数，结果如下：光伏十倍股候选名单上机数控8.7倍，十倍是170块锦浪科技8.1倍，十倍是202块阳光电源8倍，十倍是93块迈为股份5.9倍隆基股份4.5倍福莱特4.5倍晶澳科技4.4倍通威股份3.7倍福斯特3.2倍新能源车十倍股候选名单天赐材料6.4倍，十倍是159块赣锋锂业5.2倍亿纬锂能5.1倍长城汽车4.7倍

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阳光电源
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天赐材料
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锦浪科技
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弘元绿能

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115.13
悟锋投资

2020-12-01 10:17:33

十二月精选个股——海南橡胶

推荐逻辑如下，按时间顺序排列： 1. 可降解塑料——事件驱动 11月30日，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》的公告；12月1日起，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》将正式实施。海南省将全面禁止生产、销售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分子材料的一次性塑料膜、袋和餐饮具。根据公告，公司的可降解塑料生产线已顺利试生产。（但可降解塑料具体情况公司有点保留，预期影响有限） 2. 橡胶价格短期大涨，Q4盈利预计大增，全年扭亏为盈公司

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贵州轮胎
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赛轮轮胎
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中化国际
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海南橡胶

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93.87
悟锋投资

2020-10-27 11:47:30

开润股份，从代工到品牌 √ 从箱包到服装？

10月初写了word报告，刚才在雪球发了长文，韭菜这边也转一下。吐槽：韭菜这边长文调格式好累啊，直接复制格式会乱掉；还有我好不容易把一半内容搞过来，一不小心把页面窗口关掉，再shift+ctrl+T重新打开，刚才的内容全没了，自闭，放链接不放原文了。

开润股份，从代工到品牌 √ 从箱包到服装？篇首语： 9月底研究了开润股份这家公司，连年的高增长证明了公司质地尚可，管理层颇具进取心，于是连续奋战写了一篇研究报告。... - 雪球

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开润股份

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20.52
悟锋投资

2020-10-26 10:50:03

假如上次觉得我来吹票喊人接盘的话，今天应该都解套了，这个票我一个月-三个月看30，欢迎大家继续帮我抬轿子！

@悟锋投资：巨星科技三季报简评

巨星科技昨天发了三季报，做一个简评 1. Q3营业收入24.55亿元，同比增加29.90%，环比微降0.46亿元。按往年收入在不同季度间分配的规律来看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景气的季度，今年很明显情况有些不同，Q2好的夸张，Q3更像是正常的年度同比增长。假如Q4相对Q3的

7 赞同-7 评论

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悟锋投资

2020-10-22 09:18:37

巨星科技三季报简评

巨星科技昨天发了三季报，做一个简评 1. Q3营业收入24.55亿元，同比增加29.90%，环比微降0.46亿元。按往年收入在不同季度间分配的规律来看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景气的季度，今年很明显情况有些不同，Q2好的夸张，Q3更像是正常的年度同比增长。假如Q4相对Q3的比例参照往年均值85%来估算，那么Q4营收预期为20.87亿元，全年83亿的营收，同比增长25%，2021年应该能挑战百亿营收了。 2. Q3归母净利润4.63亿元，同比增加63.30%，环比提高0.13亿元，

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巨星科技
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杭叉集团

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88.30
悟锋投资

2020-10-15 23:14:53

额没有吧，你看玲珑轮胎2020/2021年预测归母净利润是18.77亿/21.86亿，现在401亿市值，那就是21.36倍/18.34倍的PE；
贵州轮胎2020/2021年预测归母净利润是5.5亿/8.14亿（就用今天国海给的预测），现在53.84亿，那就是9.79倍/6.61倍的PE。
这个差距还是挺大的吧...当然市场目标价能给到多少倍，明年利润到底能到多少，这些都不确定，只是从中期来看空间还是不错的。

@悟锋投资：吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

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悟锋投资

2020-10-15 10:19:35

市场给脸，得瑟一下

@悟锋投资：吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

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悟锋投资

2020-10-14 20:29:30

吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下： 2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.54亿/7.10亿，同比增长235%/56%，这个估算忽略原材料涨价，偏乐观。公司主做商用车（卡车）轮胎，国内业务占比80%，并且70%-75%的销售是替换市场。行业层面，上游重卡存量市场这两年保

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青岛双星
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贵州轮胎
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玲珑轮胎
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赛轮轮胎
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三角轮胎

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2021-12-06 19:46:58

【安信电子】双星新材年报预告点评

【安信电子】双星新材点评：新产能投产，新材料业务占比提高，业绩预告超预期 ■新产能投产，头部客户份额提升：公司发布业绩预告，2021年全年归母净利润为135,500万元-140,500万元，同比88%-95%。据公司《调研活动信息20211203》信息披露，公司五十万吨高功能膜项目自2021年4月开始产线陆续投产，目前新上五条产线运行情况良好，处于逐步提速增产过程，公司自2014年跟头部客户三星对接开发，从光学级原料合成、光学基材拉伸到光学膜片的微成型均得到三星的全面认可，订单持续增长，未来份额

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双星新材

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2021-12-06 10:40:47

政策重拳出击，直接把股价干到28块之下，周五阿里拍卖剩下5%股权流拍...本文主张的情绪压制拐点直接GG

@悟锋投资：金城医药：合成烟碱最纯正标的，减持落幕，扬帆起航

今天电子烟板块迎来利好，开盘后集体上涨，午后出现一些分歧，但多数标的依然维持在高位，除了一家公司——金城医药，万红丛中一点绿，尾盘前一统砸真是毫不含糊。分享一下关于几个问题的思考：第一，金城医药是不是正宗电子烟概念公司？这个直接看11.9晚上的公告，烟碱200吨/年获得了《安全生产许可证

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12月1日全天市场成交额1.15万亿，前一交易日为1.22万亿，缩量；北向资金全天净买入30亿。近期市场成交额维持在1.1-1.2万亿的水平，北上的净额这两天正负横跳，扒开个股一看，天天买宁德买电新，时不时卖点茅台卖点海控。周末新冠O变种带来不确定性，海外吓尿，但我A难得硬气一回，这几天其实表现的都非常好，当然根源是国内的防疫工作出色，当跌不跌即为强，躁动的跨年行情或近在眼前，券商中军里面关注广发证券。疫情造妖股，20cm拓新药业-10cm九安医疗，本周资金挖掘了产品独特的力合科创，此股改

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悟锋复盘 2021.11.24

全天市场成交额1.20万亿，前一交易日为1.23万亿，略微降低；北向资金全天净买入24亿。北上上周四净卖出之后，上周五到本周三，连续四天维持净买入，主要发力的方向是白酒茅五泸+电新宁德赣锋。上证一波四连阳，摸到3600点边缘了，其中白酒贡献显著；上证3600点十月初及月末两次挑战未能突破，创业板3500-3550点更是到达前期高点的位置，压力位不容小觑，突破需要市场成交额有所放大，这里个人判断这里突破的机会不小，之前十月挑战时市场日成交额仅为万亿出头，近期已回暖至1.2万亿左右，如果金融白酒电

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金城医药：合成烟碱最纯正标的，减持落幕，扬帆起航

今天电子烟板块迎来利好，开盘后集体上涨，午后出现一些分歧，但多数标的依然维持在高位，除了一家公司——金城医药，万红丛中一点绿，尾盘前一统砸真是毫不含糊。分享一下关于几个问题的思考：第一，金城医药是不是正宗电子烟概念公司？这个直接看11.9晚上的公告，烟碱200吨/年获得了《安全生产许可证》，也就是合成尼古丁，电子烟烟油的主要成分。第二，合成尼古丁的市场前景怎么样？首先与化学合成相对的，是从天然烟叶中提取的尼古丁，由于烟叶是中国烟草公司高度管制的领域，所谓提取尼古丁其实是一种灰色产业，以不可

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海南橡胶突然来了个涨停，竟然是因为免税的合作事宜落地，怎么说呢，挺神奇的，当时写这篇的时候看互动平台上一堆提问免税合作的，但公司一直三缄其口，也就没放在心上；这个涨停感觉强度还可以，预演一下后续的走势（纯属吹牛逼啊我自己手里甚至都没票）：A 明天开板，开了之后调整个几天，然后出个十几亿净利润的业绩预告，继续涨停；B 可降解塑料板块强度超预期，叠加免税+可降解+业绩预增，走妖来个三连板+x。
当前股价还是蛮有希望的，但是呢，我给的逻辑市场还没认，所以吹票还没被验证啊！

@悟锋投资：十二月精选个股——海南橡胶

推荐逻辑如下，按时间顺序排列：1. 可降解塑料——事件驱动11月30日，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》的公告；12月1日起，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》将正式实施。海南省将全面禁止生产、销售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分

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跨年展望小记录

我自己：操作上不能变形，近期坚守巨星，静待年报预告超预期，这波看35-38，增长超预期另当别论 ——巨星科技是我今年推的最成功的一个票，六月初11块推荐给的目标价22八月中达到（估值修复），九月底出三季报业绩预告19块推荐给的目标价30十一月兑现（业绩超预期），十二月十八日26块再度推荐给目标价35（业绩超预期+估值从2020切换到2021），之前都写在雪球上的，字字可查~ 附一个中金最新的有道笔记：巨星科技收购shop-vac，进军电动工具市场冲鸭，欢迎大佬们来抬轿！其他关注领域：中信

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新能源会有十倍吗

因为觉得光伏和新能源车这两个赛道都会跑出至少一个十倍的票，于是对主要个股做了一下统计，用12月25日收盘价，比上从去年10月1日以来的最低价，得到一个倍数，结果如下：光伏十倍股候选名单上机数控8.7倍，十倍是170块锦浪科技8.1倍，十倍是202块阳光电源8倍，十倍是93块迈为股份5.9倍隆基股份4.5倍福莱特4.5倍晶澳科技4.4倍通威股份3.7倍福斯特3.2倍新能源车十倍股候选名单天赐材料6.4倍，十倍是159块赣锋锂业5.2倍亿纬锂能5.1倍长城汽车4.7倍

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十二月精选个股——海南橡胶

推荐逻辑如下，按时间顺序排列： 1. 可降解塑料——事件驱动 11月30日，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》的公告；12月1日起，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》将正式实施。海南省将全面禁止生产、销售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分子材料的一次性塑料膜、袋和餐饮具。根据公告，公司的可降解塑料生产线已顺利试生产。（但可降解塑料具体情况公司有点保留，预期影响有限） 2. 橡胶价格短期大涨，Q4盈利预计大增，全年扭亏为盈公司

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开润股份，从代工到品牌 √ 从箱包到服装？

10月初写了word报告，刚才在雪球发了长文，韭菜这边也转一下。吐槽：韭菜这边长文调格式好累啊，直接复制格式会乱掉；还有我好不容易把一半内容搞过来，一不小心把页面窗口关掉，再shift+ctrl+T重新打开，刚才的内容全没了，自闭，放链接不放原文了。

开润股份，从代工到品牌 √ 从箱包到服装？篇首语： 9月底研究了开润股份这家公司，连年的高增长证明了公司质地尚可，管理层颇具进取心，于是连续奋战写了一篇研究报告。... - 雪球

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@悟锋投资：巨星科技三季报简评

巨星科技昨天发了三季报，做一个简评 1. Q3营业收入24.55亿元，同比增加29.90%，环比微降0.46亿元。按往年收入在不同季度间分配的规律来看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景气的季度，今年很明显情况有些不同，Q2好的夸张，Q3更像是正常的年度同比增长。假如Q4相对Q3的

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巨星科技三季报简评

巨星科技昨天发了三季报，做一个简评 1. Q3营业收入24.55亿元，同比增加29.90%，环比微降0.46亿元。按往年收入在不同季度间分配的规律来看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景气的季度，今年很明显情况有些不同，Q2好的夸张，Q3更像是正常的年度同比增长。假如Q4相对Q3的比例参照往年均值85%来估算，那么Q4营收预期为20.87亿元，全年83亿的营收，同比增长25%，2021年应该能挑战百亿营收了。 2. Q3归母净利润4.63亿元，同比增加63.30%，环比提高0.13亿元，

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额没有吧，你看玲珑轮胎2020/2021年预测归母净利润是18.77亿/21.86亿，现在401亿市值，那就是21.36倍/18.34倍的PE；
贵州轮胎2020/2021年预测归母净利润是5.5亿/8.14亿（就用今天国海给的预测），现在53.84亿，那就是9.79倍/6.61倍的PE。
这个差距还是挺大的吧...当然市场目标价能给到多少倍，明年利润到底能到多少，这些都不确定，只是从中期来看空间还是不错的。

@悟锋投资：吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

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2020-10-15 10:19:35

市场给脸，得瑟一下

@悟锋投资：吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

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吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下： 2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.54亿/7.10亿，同比增长235%/56%，这个估算忽略原材料涨价，偏乐观。公司主做商用车（卡车）轮胎，国内业务占比80%，并且70%-75%的销售是替换市场。行业层面，上游重卡存量市场这两年保

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贵州轮胎
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玲珑轮胎
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悟锋投资

2021-12-06 19:46:58

【安信电子】双星新材年报预告点评

【安信电子】双星新材点评：新产能投产，新材料业务占比提高，业绩预告超预期 ■新产能投产，头部客户份额提升：公司发布业绩预告，2021年全年归母净利润为135,500万元-140,500万元，同比88%-95%。据公司《调研活动信息20211203》信息披露，公司五十万吨高功能膜项目自2021年4月开始产线陆续投产，目前新上五条产线运行情况良好，处于逐步提速增产过程，公司自2014年跟头部客户三星对接开发，从光学级原料合成、光学基材拉伸到光学膜片的微成型均得到三星的全面认可，订单持续增长，未来份额

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双星新材

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6.92
悟锋投资

2021-12-06 10:40:47

政策重拳出击，直接把股价干到28块之下，周五阿里拍卖剩下5%股权流拍...本文主张的情绪压制拐点直接GG

@悟锋投资：金城医药：合成烟碱最纯正标的，减持落幕，扬帆起航

今天电子烟板块迎来利好，开盘后集体上涨，午后出现一些分歧，但多数标的依然维持在高位，除了一家公司——金城医药，万红丛中一点绿，尾盘前一统砸真是毫不含糊。分享一下关于几个问题的思考：第一，金城医药是不是正宗电子烟概念公司？这个直接看11.9晚上的公告，烟碱200吨/年获得了《安全生产许可证

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悟锋投资

2021-12-01 21:55:26

悟锋复盘 2021.12.1

12月1日全天市场成交额1.15万亿，前一交易日为1.22万亿，缩量；北向资金全天净买入30亿。近期市场成交额维持在1.1-1.2万亿的水平，北上的净额这两天正负横跳，扒开个股一看，天天买宁德买电新，时不时卖点茅台卖点海控。周末新冠O变种带来不确定性，海外吓尿，但我A难得硬气一回，这几天其实表现的都非常好，当然根源是国内的防疫工作出色，当跌不跌即为强，躁动的跨年行情或近在眼前，券商中军里面关注广发证券。疫情造妖股，20cm拓新药业-10cm九安医疗，本周资金挖掘了产品独特的力合科创，此股改

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陕西金叶
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力合科创
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金城医药

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悟锋投资

2021-11-24 23:10:55

悟锋复盘 2021.11.24

全天市场成交额1.20万亿，前一交易日为1.23万亿，略微降低；北向资金全天净买入24亿。北上上周四净卖出之后，上周五到本周三，连续四天维持净买入，主要发力的方向是白酒茅五泸+电新宁德赣锋。上证一波四连阳，摸到3600点边缘了，其中白酒贡献显著；上证3600点十月初及月末两次挑战未能突破，创业板3500-3550点更是到达前期高点的位置，压力位不容小觑，突破需要市场成交额有所放大，这里个人判断这里突破的机会不小，之前十月挑战时市场日成交额仅为万亿出头，近期已回暖至1.2万亿左右，如果金融白酒电

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天通股份
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东方财富
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中青宝

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悟锋投资

2021-11-23 22:13:58

金城医药：合成烟碱最纯正标的，减持落幕，扬帆起航

今天电子烟板块迎来利好，开盘后集体上涨，午后出现一些分歧，但多数标的依然维持在高位，除了一家公司——金城医药，万红丛中一点绿，尾盘前一统砸真是毫不含糊。分享一下关于几个问题的思考：第一，金城医药是不是正宗电子烟概念公司？这个直接看11.9晚上的公告，烟碱200吨/年获得了《安全生产许可证》，也就是合成尼古丁，电子烟烟油的主要成分。第二，合成尼古丁的市场前景怎么样？首先与化学合成相对的，是从天然烟叶中提取的尼古丁，由于烟叶是中国烟草公司高度管制的领域，所谓提取尼古丁其实是一种灰色产业，以不可

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劲嘉股份
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金城医药
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华宝股份

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95.90
悟锋投资

2021-01-18 12:05:36

海南橡胶突然来了个涨停，竟然是因为免税的合作事宜落地，怎么说呢，挺神奇的，当时写这篇的时候看互动平台上一堆提问免税合作的，但公司一直三缄其口，也就没放在心上；这个涨停感觉强度还可以，预演一下后续的走势（纯属吹牛逼啊我自己手里甚至都没票）：A 明天开板，开了之后调整个几天，然后出个十几亿净利润的业绩预告，继续涨停；B 可降解塑料板块强度超预期，叠加免税+可降解+业绩预增，走妖来个三连板+x。
当前股价还是蛮有希望的，但是呢，我给的逻辑市场还没认，所以吹票还没被验证啊！

@悟锋投资：十二月精选个股——海南橡胶

推荐逻辑如下，按时间顺序排列：1. 可降解塑料——事件驱动11月30日，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》的公告；12月1日起，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》将正式实施。海南省将全面禁止生产、销售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分

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悟锋投资

2020-12-27 22:06:55

跨年展望小记录

我自己：操作上不能变形，近期坚守巨星，静待年报预告超预期，这波看35-38，增长超预期另当别论 ——巨星科技是我今年推的最成功的一个票，六月初11块推荐给的目标价22八月中达到（估值修复），九月底出三季报业绩预告19块推荐给的目标价30十一月兑现（业绩超预期），十二月十八日26块再度推荐给目标价35（业绩超预期+估值从2020切换到2021），之前都写在雪球上的，字字可查~ 附一个中金最新的有道笔记：巨星科技收购shop-vac，进军电动工具市场冲鸭，欢迎大佬们来抬轿！其他关注领域：中信

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巨星科技

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3.12
悟锋投资

2020-12-27 12:14:23

新能源会有十倍吗

因为觉得光伏和新能源车这两个赛道都会跑出至少一个十倍的票，于是对主要个股做了一下统计，用12月25日收盘价，比上从去年10月1日以来的最低价，得到一个倍数，结果如下：光伏十倍股候选名单上机数控8.7倍，十倍是170块锦浪科技8.1倍，十倍是202块阳光电源8倍，十倍是93块迈为股份5.9倍隆基股份4.5倍福莱特4.5倍晶澳科技4.4倍通威股份3.7倍福斯特3.2倍新能源车十倍股候选名单天赐材料6.4倍，十倍是159块赣锋锂业5.2倍亿纬锂能5.1倍长城汽车4.7倍

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阳光电源
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锦浪科技
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弘元绿能

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115.13
悟锋投资

2020-12-01 10:17:33

十二月精选个股——海南橡胶

推荐逻辑如下，按时间顺序排列： 1. 可降解塑料——事件驱动 11月30日，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》的公告；12月1日起，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》将正式实施。海南省将全面禁止生产、销售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分子材料的一次性塑料膜、袋和餐饮具。根据公告，公司的可降解塑料生产线已顺利试生产。（但可降解塑料具体情况公司有点保留，预期影响有限） 2. 橡胶价格短期大涨，Q4盈利预计大增，全年扭亏为盈公司

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贵州轮胎
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赛轮轮胎
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中化国际
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海南橡胶

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93.87
悟锋投资

2020-10-27 11:47:30

开润股份，从代工到品牌 √ 从箱包到服装？

10月初写了word报告，刚才在雪球发了长文，韭菜这边也转一下。吐槽：韭菜这边长文调格式好累啊，直接复制格式会乱掉；还有我好不容易把一半内容搞过来，一不小心把页面窗口关掉，再shift+ctrl+T重新打开，刚才的内容全没了，自闭，放链接不放原文了。

开润股份，从代工到品牌 √ 从箱包到服装？篇首语： 9月底研究了开润股份这家公司，连年的高增长证明了公司质地尚可，管理层颇具进取心，于是连续奋战写了一篇研究报告。... - 雪球

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开润股份

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20.52
悟锋投资

2020-10-26 10:50:03

假如上次觉得我来吹票喊人接盘的话，今天应该都解套了，这个票我一个月-三个月看30，欢迎大家继续帮我抬轿子！

@悟锋投资：巨星科技三季报简评

巨星科技昨天发了三季报，做一个简评 1. Q3营业收入24.55亿元，同比增加29.90%，环比微降0.46亿元。按往年收入在不同季度间分配的规律来看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景气的季度，今年很明显情况有些不同，Q2好的夸张，Q3更像是正常的年度同比增长。假如Q4相对Q3的

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悟锋投资

2020-10-22 09:18:37

巨星科技三季报简评

巨星科技昨天发了三季报，做一个简评 1. Q3营业收入24.55亿元，同比增加29.90%，环比微降0.46亿元。按往年收入在不同季度间分配的规律来看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景气的季度，今年很明显情况有些不同，Q2好的夸张，Q3更像是正常的年度同比增长。假如Q4相对Q3的比例参照往年均值85%来估算，那么Q4营收预期为20.87亿元，全年83亿的营收，同比增长25%，2021年应该能挑战百亿营收了。 2. Q3归母净利润4.63亿元，同比增加63.30%，环比提高0.13亿元，

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巨星科技
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杭叉集团

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88.30
悟锋投资

2020-10-15 23:14:53

额没有吧，你看玲珑轮胎2020/2021年预测归母净利润是18.77亿/21.86亿，现在401亿市值，那就是21.36倍/18.34倍的PE；
贵州轮胎2020/2021年预测归母净利润是5.5亿/8.14亿（就用今天国海给的预测），现在53.84亿，那就是9.79倍/6.61倍的PE。
这个差距还是挺大的吧...当然市场目标价能给到多少倍，明年利润到底能到多少，这些都不确定，只是从中期来看空间还是不错的。

@悟锋投资：吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

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悟锋投资

2020-10-15 10:19:35

市场给脸，得瑟一下

@悟锋投资：吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

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悟锋投资

2020-10-14 20:29:30

吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下： 2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.54亿/7.10亿，同比增长235%/56%，这个估算忽略原材料涨价，偏乐观。公司主做商用车（卡车）轮胎，国内业务占比80%，并且70%-75%的销售是替换市场。行业层面，上游重卡存量市场这两年保

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青岛双星
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【安信电子】双星新材年报预告点评

【安信电子】双星新材点评：新产能投产，新材料业务占比提高，业绩预告超预期 ■新产能投产，头部客户份额提升：公司发布业绩预告，2021年全年归母净利润为135,500万元-140,500万元，同比88%-95%。据公司《调研活动信息20211203》信息披露，公司五十万吨高功能膜项目自2021年4月开始产线陆续投产，目前新上五条产线运行情况良好，处于逐步提速增产过程，公司自2014年跟头部客户三星对接开发，从光学级原料合成、光学基材拉伸到光学膜片的微成型均得到三星的全面认可，订单持续增长，未来份额

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双星新材

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2021-12-06 10:40:47

政策重拳出击，直接把股价干到28块之下，周五阿里拍卖剩下5%股权流拍...本文主张的情绪压制拐点直接GG

@悟锋投资：金城医药：合成烟碱最纯正标的，减持落幕，扬帆起航

今天电子烟板块迎来利好，开盘后集体上涨，午后出现一些分歧，但多数标的依然维持在高位，除了一家公司——金城医药，万红丛中一点绿，尾盘前一统砸真是毫不含糊。分享一下关于几个问题的思考：第一，金城医药是不是正宗电子烟概念公司？这个直接看11.9晚上的公告，烟碱200吨/年获得了《安全生产许可证

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12月1日全天市场成交额1.15万亿，前一交易日为1.22万亿，缩量；北向资金全天净买入30亿。近期市场成交额维持在1.1-1.2万亿的水平，北上的净额这两天正负横跳，扒开个股一看，天天买宁德买电新，时不时卖点茅台卖点海控。周末新冠O变种带来不确定性，海外吓尿，但我A难得硬气一回，这几天其实表现的都非常好，当然根源是国内的防疫工作出色，当跌不跌即为强，躁动的跨年行情或近在眼前，券商中军里面关注广发证券。疫情造妖股，20cm拓新药业-10cm九安医疗，本周资金挖掘了产品独特的力合科创，此股改

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悟锋复盘 2021.11.24

全天市场成交额1.20万亿，前一交易日为1.23万亿，略微降低；北向资金全天净买入24亿。北上上周四净卖出之后，上周五到本周三，连续四天维持净买入，主要发力的方向是白酒茅五泸+电新宁德赣锋。上证一波四连阳，摸到3600点边缘了，其中白酒贡献显著；上证3600点十月初及月末两次挑战未能突破，创业板3500-3550点更是到达前期高点的位置，压力位不容小觑，突破需要市场成交额有所放大，这里个人判断这里突破的机会不小，之前十月挑战时市场日成交额仅为万亿出头，近期已回暖至1.2万亿左右，如果金融白酒电

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金城医药：合成烟碱最纯正标的，减持落幕，扬帆起航

今天电子烟板块迎来利好，开盘后集体上涨，午后出现一些分歧，但多数标的依然维持在高位，除了一家公司——金城医药，万红丛中一点绿，尾盘前一统砸真是毫不含糊。分享一下关于几个问题的思考：第一，金城医药是不是正宗电子烟概念公司？这个直接看11.9晚上的公告，烟碱200吨/年获得了《安全生产许可证》，也就是合成尼古丁，电子烟烟油的主要成分。第二，合成尼古丁的市场前景怎么样？首先与化学合成相对的，是从天然烟叶中提取的尼古丁，由于烟叶是中国烟草公司高度管制的领域，所谓提取尼古丁其实是一种灰色产业，以不可

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海南橡胶突然来了个涨停，竟然是因为免税的合作事宜落地，怎么说呢，挺神奇的，当时写这篇的时候看互动平台上一堆提问免税合作的，但公司一直三缄其口，也就没放在心上；这个涨停感觉强度还可以，预演一下后续的走势（纯属吹牛逼啊我自己手里甚至都没票）：A 明天开板，开了之后调整个几天，然后出个十几亿净利润的业绩预告，继续涨停；B 可降解塑料板块强度超预期，叠加免税+可降解+业绩预增，走妖来个三连板+x。
当前股价还是蛮有希望的，但是呢，我给的逻辑市场还没认，所以吹票还没被验证啊！

@悟锋投资：十二月精选个股——海南橡胶

推荐逻辑如下，按时间顺序排列：1. 可降解塑料——事件驱动11月30日，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》的公告；12月1日起，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》将正式实施。海南省将全面禁止生产、销售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分

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跨年展望小记录

我自己：操作上不能变形，近期坚守巨星，静待年报预告超预期，这波看35-38，增长超预期另当别论 ——巨星科技是我今年推的最成功的一个票，六月初11块推荐给的目标价22八月中达到（估值修复），九月底出三季报业绩预告19块推荐给的目标价30十一月兑现（业绩超预期），十二月十八日26块再度推荐给目标价35（业绩超预期+估值从2020切换到2021），之前都写在雪球上的，字字可查~ 附一个中金最新的有道笔记：巨星科技收购shop-vac，进军电动工具市场冲鸭，欢迎大佬们来抬轿！其他关注领域：中信

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2020-12-27 12:14:23

新能源会有十倍吗

因为觉得光伏和新能源车这两个赛道都会跑出至少一个十倍的票，于是对主要个股做了一下统计，用12月25日收盘价，比上从去年10月1日以来的最低价，得到一个倍数，结果如下：光伏十倍股候选名单上机数控8.7倍，十倍是170块锦浪科技8.1倍，十倍是202块阳光电源8倍，十倍是93块迈为股份5.9倍隆基股份4.5倍福莱特4.5倍晶澳科技4.4倍通威股份3.7倍福斯特3.2倍新能源车十倍股候选名单天赐材料6.4倍，十倍是159块赣锋锂业5.2倍亿纬锂能5.1倍长城汽车4.7倍

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十二月精选个股——海南橡胶

推荐逻辑如下，按时间顺序排列： 1. 可降解塑料——事件驱动 11月30日，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》的公告；12月1日起，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》将正式实施。海南省将全面禁止生产、销售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分子材料的一次性塑料膜、袋和餐饮具。根据公告，公司的可降解塑料生产线已顺利试生产。（但可降解塑料具体情况公司有点保留，预期影响有限） 2. 橡胶价格短期大涨，Q4盈利预计大增，全年扭亏为盈公司

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开润股份，从代工到品牌 √ 从箱包到服装？

10月初写了word报告，刚才在雪球发了长文，韭菜这边也转一下。吐槽：韭菜这边长文调格式好累啊，直接复制格式会乱掉；还有我好不容易把一半内容搞过来，一不小心把页面窗口关掉，再shift+ctrl+T重新打开，刚才的内容全没了，自闭，放链接不放原文了。

开润股份，从代工到品牌 √ 从箱包到服装？篇首语： 9月底研究了开润股份这家公司，连年的高增长证明了公司质地尚可，管理层颇具进取心，于是连续奋战写了一篇研究报告。... - 雪球

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@悟锋投资：巨星科技三季报简评

巨星科技昨天发了三季报，做一个简评 1. Q3营业收入24.55亿元，同比增加29.90%，环比微降0.46亿元。按往年收入在不同季度间分配的规律来看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景气的季度，今年很明显情况有些不同，Q2好的夸张，Q3更像是正常的年度同比增长。假如Q4相对Q3的

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巨星科技三季报简评

巨星科技昨天发了三季报，做一个简评 1. Q3营业收入24.55亿元，同比增加29.90%，环比微降0.46亿元。按往年收入在不同季度间分配的规律来看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景气的季度，今年很明显情况有些不同，Q2好的夸张，Q3更像是正常的年度同比增长。假如Q4相对Q3的比例参照往年均值85%来估算，那么Q4营收预期为20.87亿元，全年83亿的营收，同比增长25%，2021年应该能挑战百亿营收了。 2. Q3归母净利润4.63亿元，同比增加63.30%，环比提高0.13亿元，

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2020-10-15 23:14:53

额没有吧，你看玲珑轮胎2020/2021年预测归母净利润是18.77亿/21.86亿，现在401亿市值，那就是21.36倍/18.34倍的PE；
贵州轮胎2020/2021年预测归母净利润是5.5亿/8.14亿（就用今天国海给的预测），现在53.84亿，那就是9.79倍/6.61倍的PE。
这个差距还是挺大的吧...当然市场目标价能给到多少倍，明年利润到底能到多少，这些都不确定，只是从中期来看空间还是不错的。

@悟锋投资：吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

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市场给脸，得瑟一下

@悟锋投资：吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

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吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下： 2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.54亿/7.10亿，同比增长235%/56%，这个估算忽略原材料涨价，偏乐观。公司主做商用车（卡车）轮胎，国内业务占比80%，并且70%-75%的销售是替换市场。行业层面，上游重卡存量市场这两年保

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贵州轮胎
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玲珑轮胎
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悟锋投资

2021-12-06 19:46:58

【安信电子】双星新材年报预告点评

【安信电子】双星新材点评：新产能投产，新材料业务占比提高，业绩预告超预期 ■新产能投产，头部客户份额提升：公司发布业绩预告，2021年全年归母净利润为135,500万元-140,500万元，同比88%-95%。据公司《调研活动信息20211203》信息披露，公司五十万吨高功能膜项目自2021年4月开始产线陆续投产，目前新上五条产线运行情况良好，处于逐步提速增产过程，公司自2014年跟头部客户三星对接开发，从光学级原料合成、光学基材拉伸到光学膜片的微成型均得到三星的全面认可，订单持续增长，未来份额

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双星新材

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悟锋投资

2021-12-06 10:40:47

政策重拳出击，直接把股价干到28块之下，周五阿里拍卖剩下5%股权流拍...本文主张的情绪压制拐点直接GG

@悟锋投资：金城医药：合成烟碱最纯正标的，减持落幕，扬帆起航

今天电子烟板块迎来利好，开盘后集体上涨，午后出现一些分歧，但多数标的依然维持在高位，除了一家公司——金城医药，万红丛中一点绿，尾盘前一统砸真是毫不含糊。分享一下关于几个问题的思考：第一，金城医药是不是正宗电子烟概念公司？这个直接看11.9晚上的公告，烟碱200吨/年获得了《安全生产许可证

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悟锋投资

2021-12-01 21:55:26

悟锋复盘 2021.12.1

12月1日全天市场成交额1.15万亿，前一交易日为1.22万亿，缩量；北向资金全天净买入30亿。近期市场成交额维持在1.1-1.2万亿的水平，北上的净额这两天正负横跳，扒开个股一看，天天买宁德买电新，时不时卖点茅台卖点海控。周末新冠O变种带来不确定性，海外吓尿，但我A难得硬气一回，这几天其实表现的都非常好，当然根源是国内的防疫工作出色，当跌不跌即为强，躁动的跨年行情或近在眼前，券商中军里面关注广发证券。疫情造妖股，20cm拓新药业-10cm九安医疗，本周资金挖掘了产品独特的力合科创，此股改

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陕西金叶
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力合科创
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金城医药

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悟锋投资

2021-11-24 23:10:55

悟锋复盘 2021.11.24

全天市场成交额1.20万亿，前一交易日为1.23万亿，略微降低；北向资金全天净买入24亿。北上上周四净卖出之后，上周五到本周三，连续四天维持净买入，主要发力的方向是白酒茅五泸+电新宁德赣锋。上证一波四连阳，摸到3600点边缘了，其中白酒贡献显著；上证3600点十月初及月末两次挑战未能突破，创业板3500-3550点更是到达前期高点的位置，压力位不容小觑，突破需要市场成交额有所放大，这里个人判断这里突破的机会不小，之前十月挑战时市场日成交额仅为万亿出头，近期已回暖至1.2万亿左右，如果金融白酒电

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天通股份
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东方财富
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中青宝

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悟锋投资

2021-11-23 22:13:58

金城医药：合成烟碱最纯正标的，减持落幕，扬帆起航

今天电子烟板块迎来利好，开盘后集体上涨，午后出现一些分歧，但多数标的依然维持在高位，除了一家公司——金城医药，万红丛中一点绿，尾盘前一统砸真是毫不含糊。分享一下关于几个问题的思考：第一，金城医药是不是正宗电子烟概念公司？这个直接看11.9晚上的公告，烟碱200吨/年获得了《安全生产许可证》，也就是合成尼古丁，电子烟烟油的主要成分。第二，合成尼古丁的市场前景怎么样？首先与化学合成相对的，是从天然烟叶中提取的尼古丁，由于烟叶是中国烟草公司高度管制的领域，所谓提取尼古丁其实是一种灰色产业，以不可

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劲嘉股份
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金城医药
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华宝股份

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95.90
悟锋投资

2021-01-18 12:05:36

海南橡胶突然来了个涨停，竟然是因为免税的合作事宜落地，怎么说呢，挺神奇的，当时写这篇的时候看互动平台上一堆提问免税合作的，但公司一直三缄其口，也就没放在心上；这个涨停感觉强度还可以，预演一下后续的走势（纯属吹牛逼啊我自己手里甚至都没票）：A 明天开板，开了之后调整个几天，然后出个十几亿净利润的业绩预告，继续涨停；B 可降解塑料板块强度超预期，叠加免税+可降解+业绩预增，走妖来个三连板+x。
当前股价还是蛮有希望的，但是呢，我给的逻辑市场还没认，所以吹票还没被验证啊！

@悟锋投资：十二月精选个股——海南橡胶

推荐逻辑如下，按时间顺序排列：1. 可降解塑料——事件驱动11月30日，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》的公告；12月1日起，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》将正式实施。海南省将全面禁止生产、销售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分

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悟锋投资

2020-12-27 22:06:55

跨年展望小记录

我自己：操作上不能变形，近期坚守巨星，静待年报预告超预期，这波看35-38，增长超预期另当别论 ——巨星科技是我今年推的最成功的一个票，六月初11块推荐给的目标价22八月中达到（估值修复），九月底出三季报业绩预告19块推荐给的目标价30十一月兑现（业绩超预期），十二月十八日26块再度推荐给目标价35（业绩超预期+估值从2020切换到2021），之前都写在雪球上的，字字可查~ 附一个中金最新的有道笔记：巨星科技收购shop-vac，进军电动工具市场冲鸭，欢迎大佬们来抬轿！其他关注领域：中信

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巨星科技

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3.12
悟锋投资

2020-12-27 12:14:23

新能源会有十倍吗

因为觉得光伏和新能源车这两个赛道都会跑出至少一个十倍的票，于是对主要个股做了一下统计，用12月25日收盘价，比上从去年10月1日以来的最低价，得到一个倍数，结果如下：光伏十倍股候选名单上机数控8.7倍，十倍是170块锦浪科技8.1倍，十倍是202块阳光电源8倍，十倍是93块迈为股份5.9倍隆基股份4.5倍福莱特4.5倍晶澳科技4.4倍通威股份3.7倍福斯特3.2倍新能源车十倍股候选名单天赐材料6.4倍，十倍是159块赣锋锂业5.2倍亿纬锂能5.1倍长城汽车4.7倍

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阳光电源
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天赐材料
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锦浪科技
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弘元绿能

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115.13
悟锋投资

2020-12-01 10:17:33

十二月精选个股——海南橡胶

推荐逻辑如下，按时间顺序排列： 1. 可降解塑料——事件驱动 11月30日，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》的公告；12月1日起，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》将正式实施。海南省将全面禁止生产、销售和使用含有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等非生物降解高分子材料的一次性塑料膜、袋和餐饮具。根据公告，公司的可降解塑料生产线已顺利试生产。（但可降解塑料具体情况公司有点保留，预期影响有限） 2. 橡胶价格短期大涨，Q4盈利预计大增，全年扭亏为盈公司

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贵州轮胎
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赛轮轮胎
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中化国际
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海南橡胶

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93.87
悟锋投资

2020-10-27 11:47:30

开润股份，从代工到品牌 √ 从箱包到服装？

10月初写了word报告，刚才在雪球发了长文，韭菜这边也转一下。吐槽：韭菜这边长文调格式好累啊，直接复制格式会乱掉；还有我好不容易把一半内容搞过来，一不小心把页面窗口关掉，再shift+ctrl+T重新打开，刚才的内容全没了，自闭，放链接不放原文了。

开润股份，从代工到品牌 √ 从箱包到服装？篇首语： 9月底研究了开润股份这家公司，连年的高增长证明了公司质地尚可，管理层颇具进取心，于是连续奋战写了一篇研究报告。... - 雪球

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开润股份

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20.52
悟锋投资

2020-10-26 10:50:03

假如上次觉得我来吹票喊人接盘的话，今天应该都解套了，这个票我一个月-三个月看30，欢迎大家继续帮我抬轿子！

@悟锋投资：巨星科技三季报简评

巨星科技昨天发了三季报，做一个简评 1. Q3营业收入24.55亿元，同比增加29.90%，环比微降0.46亿元。按往年收入在不同季度间分配的规律来看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景气的季度，今年很明显情况有些不同，Q2好的夸张，Q3更像是正常的年度同比增长。假如Q4相对Q3的

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悟锋投资

2020-10-22 09:18:37

巨星科技三季报简评

巨星科技昨天发了三季报，做一个简评 1. Q3营业收入24.55亿元，同比增加29.90%，环比微降0.46亿元。按往年收入在不同季度间分配的规律来看，一般是Q3最高，Q4略高于Q2是全年第二景气的季度，今年很明显情况有些不同，Q2好的夸张，Q3更像是正常的年度同比增长。假如Q4相对Q3的比例参照往年均值85%来估算，那么Q4营收预期为20.87亿元，全年83亿的营收，同比增长25%，2021年应该能挑战百亿营收了。 2. Q3归母净利润4.63亿元，同比增加63.30%，环比提高0.13亿元，

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巨星科技
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杭叉集团

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88.30
悟锋投资

2020-10-15 23:14:53

额没有吧，你看玲珑轮胎2020/2021年预测归母净利润是18.77亿/21.86亿，现在401亿市值，那就是21.36倍/18.34倍的PE；
贵州轮胎2020/2021年预测归母净利润是5.5亿/8.14亿（就用今天国海给的预测），现在53.84亿，那就是9.79倍/6.61倍的PE。
这个差距还是挺大的吧...当然市场目标价能给到多少倍，明年利润到底能到多少，这些都不确定，只是从中期来看空间还是不错的。

@悟锋投资：吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

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悟锋投资

2020-10-15 10:19:35

市场给脸，得瑟一下

@悟锋投资：吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

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悟锋投资

2020-10-14 20:29:30

吹票-贵州轮胎（中线40%空间）

核心逻辑是上周末写的，如下： 2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.54亿/7.10亿，同比增长235%/56%，这个估算忽略原材料涨价，偏乐观。公司主做商用车（卡车）轮胎，国内业务占比80%，并且70%-75%的销售是替换市场。行业层面，上游重卡存量市场这两年保

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青岛双星
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贵州轮胎
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玲珑轮胎
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赛轮轮胎
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三角轮胎

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