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大器大成

2023-11-13 15:58:32

软通动力怎么拍？

服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。其他，ERP、昇腾算力运营，白送。 1）服务器100-150亿。只卖服务器硬件，利润率1-3%；卖服务器+数据库+OS，利润率有望5%+。仅服务器，今年50亿收入，明年100亿收入，5亿利润。给20X PE。或者参考高新发展，给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2）PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS，叠加AI PC逻辑，大约100亿收入，假设收入不增长，给1X PS，100亿。 3）鸿蒙APP，300亿起。300万APP，每个APP

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软通动力

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大器大成

2023-11-09 10:23:36

江淮汽车交流纪要

一、股东会董事长发言：现阶段是多技术的转型，比如智能技术、网联技术和智能技术并且目前这类技术没有到达终点，更多的新技术面临的就是高风险。其次汽车行业这轮和多技术进行融合，目前处于深度融合中的状态。对于江淮来说现在这个阶段或者大多数汽车企业来看，电新不一定是一个非常好的平台因为智能化大模型等等一系列产品部分头部企业已经具备了一定的领先地位。对于传统车来讲，传统企业一定要加强对科技公司的深度影响公司的战略首先是坚持自主化和开放合作，自主发展是核心关键，但是开放合作也非常重要。第一个业务是公司的

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江淮汽车

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大器大成

2023-07-20 10:29:00

正业科技--新能源汽车年检最正宗标的

【文章】汽车年检：电池测试是未来新能源汽车年检的重要指标_车家号_汽车之家 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/12897841 第一批新能源汽车的6年免检到了凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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正业科技

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德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的

德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的，TIM+Underfill 国产替代最佳弹性事件：英伟达GPU供不应求，台积电5nm、7nm产能利用率拉升，后段CoWoS封装产能严重供给不足，成为制约GPU产能的最大瓶颈，台积电近期准备启动CoWoS封装制程扩产，先进封装相关标的迎来主升浪 [太阳]1、在CoWoS等FCBGA类型封装中，底部填充胶（Underfill）是芯片封装保障互连可靠性的核心角色，热界面材料（TIM）是事关成品芯片散热的核心要塞，前者是封装互联核心，后者是散热核心，尤其是在

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德邦科技

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84.09
大器大成

2023-07-17 23:12:48

人M网数据确权问答

周末咨询【人M网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人M网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式人工

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人民网

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大器大成

2023-07-14 09:07:39

存储板块大涨，关键材料金属铪值得关注！

#金属铪价格大幅上涨。由于供需极度失衡，尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪，价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底，半导体用铪的价格已上涨100%，且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出，从去年初至今年初，全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算，短短一年时间，涨幅最高或达300% 。 #三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看，半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪

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东方锆业
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三祥新材
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龙佰集团

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大器大成

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S玉马遮阳(sz300993）S 高温炙烤下，遮阳伞销量暴涨17倍！股价没有大涨过

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大器大成

2023-07-06 09:12:01

【纪要】如何看待特斯拉或采用磷酸锰铁锂？

1. 特斯拉采用模块化锂电池的情况 (1) 锂电主线发展趋势不突出，需要新的变化推动发展今年以来，锂电主线的发展趋势并不突出，需要一些新的变化来推动它向上发展。特斯拉采用模块化锂电池的消息引发了整个锂电主线的关注。 (2) 锂电领域的新技术及其对续航里程、安全性、能量密度的影响锂电领域的新技术包括4980m3P归集负极等，整体来看进展情况也不是很理想。但是特斯拉采用锰铁锂技术可能会改善整个锂电主线的情况。预计锰铁锂技术的应用将提高续航里程约6度电，相当于带电量的10%左右的提升。同时，

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德方纳米
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容百科技
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当升科技
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红星发展
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湘潭电化

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大器大成

2023-07-05 14:18:31

中药材价格暴涨，25味涨幅超200%！关注中药种植板块，不少个股有异动迹象。西藏药业、振东制药等

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大器大成

2023-07-05 08:26:41

华东医药点评：利拉鲁肽减重适应症获批，分享中国减重蓝海市场

近日，华东医药全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖/超重适应症获批上市，产品适用于需要长期体重管理的成人患者，作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。华东利拉鲁肽是中国首个获批用于减重的GLP-1产品。目前全球仅诺和诺德的利拉鲁肽注射液（Saxenda）和司美格鲁肽注射液（Wegovy）两款GLP-1分别于2014年和2021年获FDA批准用于减重，两款产品22年全球收入15亿美元（+52%）和9亿美元（+346%），GLP-1减重市场潜力巨大。在华东获批前，中国无用于减重的GLP-1产品上市，公司利

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华东医药

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大器大成

2023-07-01 13:49:34

磷酸锰铁锂迎来产业机会

特斯拉model3将使用磷酸锰铁锂电池，是磷酸锰铁锂产业层面落地的重要标志！周末仔细研究了下，这个题材真的有搞头，pet铜箔落地涨了不少，特斯拉作为行业风向标，磷酸锰铁锂的落地完全可以和pet铜箔类比，而且按赛道股炒作规律，越是上游的越有定价权，所以锰供应商弹性应该比电池材料商更大，类似2021年炒锂电池时期的锂矿，首选S红星发展(sh600367)S和S湘潭电化(sz002125)S。正极材料商就看S德方纳米(sz300769)S就行，有技术壁垒和先发优势，暂未发现其他更好的公司。凑字数！凑

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红星发展
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大器大成

2023-06-21 13:40:22

振荡器概念

郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量同比增长超过100%格隆汇6月21日丨天风国际分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100% YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器 (differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。晶技

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大器大成

2023-06-02 09:46:24

发完文章就涨停，大家吃肉吃肉！

#查看图片#

@大器大成：焦点科技跟踪纪要

焦点科技观点重申：产品推出两周在前期试用用户已经产生10%的付费转化率，今年目标ai产品覆盖50%的付费会员1.AI产品上线使用情况：正式版本5月15号上线，基础报价暂定月1980，半年5980、全年9980，据用户反馈图片处理与买家背调使用比较频繁。b类用户决策周期较长，目前产品截至上周末售出20

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大器大成

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焦点科技跟踪纪要

焦点科技观点重申：产品推出两周在前期试用用户已经产生10%的付费转化率，今年目标ai产品覆盖50%的付费会员 1.AI产品上线使用情况：正式版本5月15号上线，基础报价暂定月1980，半年5980、全年9980，据用户反馈图片处理与买家背调使用比较频繁。b类用户决策周期较长，目前产品截至上周末售出200单，主要是前期试点的2000家用户，两周10%转化率已经不错，六月份相继有三场大的营销大会，目标今年覆盖50%的付费用户。目前销售策略还未推出试用套餐，未来7、8月份还有更为重磅的AI营销主播、2

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焦点科技

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大器大成

2023-05-30 17:27:39

脑机接口为什么大涨？

前天发文提示脑机接口，经过上周末发酵，本周两天大爆发，题材指数上涨18%，成为两市最猛题材。还有不少朋友一脸懵，半月前就有脑机接口的消息，怎么突然就爆发了呢？原因有三方面：首先，题材得纯正，得有爆发潜力，脑机接口一旦商业化，带来的经济效益医学效益社会效益往大了讲将是无限的，很多我们之前不敢想的东西将成为现实，比如瘫痪恢复、人脑交流、虚拟世界、意念控制等，而且这个题材很新，之前从没炒作过，大A历来有炒新不炒旧的传统。所以题材的好与新是一个板块能否被炒作的核心考量点。其次，有事件配合才能发

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三博脑科
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创新医疗
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软通动力怎么拍？

服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。其他，ERP、昇腾算力运营，白送。 1）服务器100-150亿。只卖服务器硬件，利润率1-3%；卖服务器+数据库+OS，利润率有望5%+。仅服务器，今年50亿收入，明年100亿收入，5亿利润。给20X PE。或者参考高新发展，给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2）PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS，叠加AI PC逻辑，大约100亿收入，假设收入不增长，给1X PS，100亿。 3）鸿蒙APP，300亿起。300万APP，每个APP

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江淮汽车交流纪要

一、股东会董事长发言：现阶段是多技术的转型，比如智能技术、网联技术和智能技术并且目前这类技术没有到达终点，更多的新技术面临的就是高风险。其次汽车行业这轮和多技术进行融合，目前处于深度融合中的状态。对于江淮来说现在这个阶段或者大多数汽车企业来看，电新不一定是一个非常好的平台因为智能化大模型等等一系列产品部分头部企业已经具备了一定的领先地位。对于传统车来讲，传统企业一定要加强对科技公司的深度影响公司的战略首先是坚持自主化和开放合作，自主发展是核心关键，但是开放合作也非常重要。第一个业务是公司的

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德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的

德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的，TIM+Underfill 国产替代最佳弹性事件：英伟达GPU供不应求，台积电5nm、7nm产能利用率拉升，后段CoWoS封装产能严重供给不足，成为制约GPU产能的最大瓶颈，台积电近期准备启动CoWoS封装制程扩产，先进封装相关标的迎来主升浪 [太阳]1、在CoWoS等FCBGA类型封装中，底部填充胶（Underfill）是芯片封装保障互连可靠性的核心角色，热界面材料（TIM）是事关成品芯片散热的核心要塞，前者是封装互联核心，后者是散热核心，尤其是在

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周末咨询【人M网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人M网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式人工

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存储板块大涨，关键材料金属铪值得关注！

#金属铪价格大幅上涨。由于供需极度失衡，尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪，价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底，半导体用铪的价格已上涨100%，且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出，从去年初至今年初，全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算，短短一年时间，涨幅最高或达300% 。 #三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看，半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪

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【纪要】如何看待特斯拉或采用磷酸锰铁锂？

1. 特斯拉采用模块化锂电池的情况 (1) 锂电主线发展趋势不突出，需要新的变化推动发展今年以来，锂电主线的发展趋势并不突出，需要一些新的变化来推动它向上发展。特斯拉采用模块化锂电池的消息引发了整个锂电主线的关注。 (2) 锂电领域的新技术及其对续航里程、安全性、能量密度的影响锂电领域的新技术包括4980m3P归集负极等，整体来看进展情况也不是很理想。但是特斯拉采用锰铁锂技术可能会改善整个锂电主线的情况。预计锰铁锂技术的应用将提高续航里程约6度电，相当于带电量的10%左右的提升。同时，

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华东医药点评：利拉鲁肽减重适应症获批，分享中国减重蓝海市场

近日，华东医药全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖/超重适应症获批上市，产品适用于需要长期体重管理的成人患者，作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。华东利拉鲁肽是中国首个获批用于减重的GLP-1产品。目前全球仅诺和诺德的利拉鲁肽注射液（Saxenda）和司美格鲁肽注射液（Wegovy）两款GLP-1分别于2014年和2021年获FDA批准用于减重，两款产品22年全球收入15亿美元（+52%）和9亿美元（+346%），GLP-1减重市场潜力巨大。在华东获批前，中国无用于减重的GLP-1产品上市，公司利

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磷酸锰铁锂迎来产业机会

特斯拉model3将使用磷酸锰铁锂电池，是磷酸锰铁锂产业层面落地的重要标志！周末仔细研究了下，这个题材真的有搞头，pet铜箔落地涨了不少，特斯拉作为行业风向标，磷酸锰铁锂的落地完全可以和pet铜箔类比，而且按赛道股炒作规律，越是上游的越有定价权，所以锰供应商弹性应该比电池材料商更大，类似2021年炒锂电池时期的锂矿，首选S红星发展(sh600367)S和S湘潭电化(sz002125)S。正极材料商就看S德方纳米(sz300769)S就行，有技术壁垒和先发优势，暂未发现其他更好的公司。凑字数！凑

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振荡器概念

郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量同比增长超过100%格隆汇6月21日丨天风国际分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100% YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器 (differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。晶技

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焦点科技观点重申：产品推出两周在前期试用用户已经产生10%的付费转化率，今年目标ai产品覆盖50%的付费会员1.AI产品上线使用情况：正式版本5月15号上线，基础报价暂定月1980，半年5980、全年9980，据用户反馈图片处理与买家背调使用比较频繁。b类用户决策周期较长，目前产品截至上周末售出20

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前天发文提示脑机接口，经过上周末发酵，本周两天大爆发，题材指数上涨18%，成为两市最猛题材。还有不少朋友一脸懵，半月前就有脑机接口的消息，怎么突然就爆发了呢？原因有三方面：首先，题材得纯正，得有爆发潜力，脑机接口一旦商业化，带来的经济效益医学效益社会效益往大了讲将是无限的，很多我们之前不敢想的东西将成为现实，比如瘫痪恢复、人脑交流、虚拟世界、意念控制等，而且这个题材很新，之前从没炒作过，大A历来有炒新不炒旧的传统。所以题材的好与新是一个板块能否被炒作的核心考量点。其次，有事件配合才能发

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德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的，TIM+Underfill 国产替代最佳弹性事件：英伟达GPU供不应求，台积电5nm、7nm产能利用率拉升，后段CoWoS封装产能严重供给不足，成为制约GPU产能的最大瓶颈，台积电近期准备启动CoWoS封装制程扩产，先进封装相关标的迎来主升浪 [太阳]1、在CoWoS等FCBGA类型封装中，底部填充胶（Underfill）是芯片封装保障互连可靠性的核心角色，热界面材料（TIM）是事关成品芯片散热的核心要塞，前者是封装互联核心，后者是散热核心，尤其是在

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周末咨询【人M网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人M网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式人工

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大器大成

2023-07-14 09:07:39

存储板块大涨，关键材料金属铪值得关注！

#金属铪价格大幅上涨。由于供需极度失衡，尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪，价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底，半导体用铪的价格已上涨100%，且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出，从去年初至今年初，全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算，短短一年时间，涨幅最高或达300% 。 #三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看，半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪

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三祥新材
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龙佰集团

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大器大成

2023-07-11 09:24:40

S玉马遮阳(sz300993）S 高温炙烤下，遮阳伞销量暴涨17倍！股价没有大涨过

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大器大成

2023-07-06 09:12:01

【纪要】如何看待特斯拉或采用磷酸锰铁锂？

1. 特斯拉采用模块化锂电池的情况 (1) 锂电主线发展趋势不突出，需要新的变化推动发展今年以来，锂电主线的发展趋势并不突出，需要一些新的变化来推动它向上发展。特斯拉采用模块化锂电池的消息引发了整个锂电主线的关注。 (2) 锂电领域的新技术及其对续航里程、安全性、能量密度的影响锂电领域的新技术包括4980m3P归集负极等，整体来看进展情况也不是很理想。但是特斯拉采用锰铁锂技术可能会改善整个锂电主线的情况。预计锰铁锂技术的应用将提高续航里程约6度电，相当于带电量的10%左右的提升。同时，

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德方纳米
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大器大成

2023-07-05 14:18:31

中药材价格暴涨，25味涨幅超200%！关注中药种植板块，不少个股有异动迹象。西藏药业、振东制药等

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大器大成

2023-07-05 08:26:41

华东医药点评：利拉鲁肽减重适应症获批，分享中国减重蓝海市场

近日，华东医药全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖/超重适应症获批上市，产品适用于需要长期体重管理的成人患者，作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。华东利拉鲁肽是中国首个获批用于减重的GLP-1产品。目前全球仅诺和诺德的利拉鲁肽注射液（Saxenda）和司美格鲁肽注射液（Wegovy）两款GLP-1分别于2014年和2021年获FDA批准用于减重，两款产品22年全球收入15亿美元（+52%）和9亿美元（+346%），GLP-1减重市场潜力巨大。在华东获批前，中国无用于减重的GLP-1产品上市，公司利

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华东医药

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大器大成

2023-07-01 13:49:34

磷酸锰铁锂迎来产业机会

特斯拉model3将使用磷酸锰铁锂电池，是磷酸锰铁锂产业层面落地的重要标志！周末仔细研究了下，这个题材真的有搞头，pet铜箔落地涨了不少，特斯拉作为行业风向标，磷酸锰铁锂的落地完全可以和pet铜箔类比，而且按赛道股炒作规律，越是上游的越有定价权，所以锰供应商弹性应该比电池材料商更大，类似2021年炒锂电池时期的锂矿，首选S红星发展(sh600367)S和S湘潭电化(sz002125)S。正极材料商就看S德方纳米(sz300769)S就行，有技术壁垒和先发优势，暂未发现其他更好的公司。凑字数！凑

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大器大成

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振荡器概念

郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量同比增长超过100%格隆汇6月21日丨天风国际分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100% YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器 (differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。晶技

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大器大成

2023-06-02 09:46:24

发完文章就涨停，大家吃肉吃肉！

#查看图片#

@大器大成：焦点科技跟踪纪要

焦点科技观点重申：产品推出两周在前期试用用户已经产生10%的付费转化率，今年目标ai产品覆盖50%的付费会员1.AI产品上线使用情况：正式版本5月15号上线，基础报价暂定月1980，半年5980、全年9980，据用户反馈图片处理与买家背调使用比较频繁。b类用户决策周期较长，目前产品截至上周末售出20

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大器大成

2023-06-02 09:19:14

焦点科技跟踪纪要

焦点科技观点重申：产品推出两周在前期试用用户已经产生10%的付费转化率，今年目标ai产品覆盖50%的付费会员 1.AI产品上线使用情况：正式版本5月15号上线，基础报价暂定月1980，半年5980、全年9980，据用户反馈图片处理与买家背调使用比较频繁。b类用户决策周期较长，目前产品截至上周末售出200单，主要是前期试点的2000家用户，两周10%转化率已经不错，六月份相继有三场大的营销大会，目标今年覆盖50%的付费用户。目前销售策略还未推出试用套餐，未来7、8月份还有更为重磅的AI营销主播、2

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大器大成

2023-05-30 17:27:39

脑机接口为什么大涨？

前天发文提示脑机接口，经过上周末发酵，本周两天大爆发，题材指数上涨18%，成为两市最猛题材。还有不少朋友一脸懵，半月前就有脑机接口的消息，怎么突然就爆发了呢？原因有三方面：首先，题材得纯正，得有爆发潜力，脑机接口一旦商业化，带来的经济效益医学效益社会效益往大了讲将是无限的，很多我们之前不敢想的东西将成为现实，比如瘫痪恢复、人脑交流、虚拟世界、意念控制等，而且这个题材很新，之前从没炒作过，大A历来有炒新不炒旧的传统。所以题材的好与新是一个板块能否被炒作的核心考量点。其次，有事件配合才能发

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大器大成

2023-11-13 15:58:32

软通动力怎么拍？

服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。其他，ERP、昇腾算力运营，白送。 1）服务器100-150亿。只卖服务器硬件，利润率1-3%；卖服务器+数据库+OS，利润率有望5%+。仅服务器，今年50亿收入，明年100亿收入，5亿利润。给20X PE。或者参考高新发展，给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2）PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS，叠加AI PC逻辑，大约100亿收入，假设收入不增长，给1X PS，100亿。 3）鸿蒙APP，300亿起。300万APP，每个APP

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软通动力

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大器大成

2023-11-09 10:23:36

江淮汽车交流纪要

一、股东会董事长发言：现阶段是多技术的转型，比如智能技术、网联技术和智能技术并且目前这类技术没有到达终点，更多的新技术面临的就是高风险。其次汽车行业这轮和多技术进行融合，目前处于深度融合中的状态。对于江淮来说现在这个阶段或者大多数汽车企业来看，电新不一定是一个非常好的平台因为智能化大模型等等一系列产品部分头部企业已经具备了一定的领先地位。对于传统车来讲，传统企业一定要加强对科技公司的深度影响公司的战略首先是坚持自主化和开放合作，自主发展是核心关键，但是开放合作也非常重要。第一个业务是公司的

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江淮汽车

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大器大成

2023-07-20 10:29:00

正业科技--新能源汽车年检最正宗标的

【文章】汽车年检：电池测试是未来新能源汽车年检的重要指标_车家号_汽车之家 https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/12897841 第一批新能源汽车的6年免检到了凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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正业科技

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德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的

德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的，TIM+Underfill 国产替代最佳弹性事件：英伟达GPU供不应求，台积电5nm、7nm产能利用率拉升，后段CoWoS封装产能严重供给不足，成为制约GPU产能的最大瓶颈，台积电近期准备启动CoWoS封装制程扩产，先进封装相关标的迎来主升浪 [太阳]1、在CoWoS等FCBGA类型封装中，底部填充胶（Underfill）是芯片封装保障互连可靠性的核心角色，热界面材料（TIM）是事关成品芯片散热的核心要塞，前者是封装互联核心，后者是散热核心，尤其是在

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德邦科技

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人M网数据确权问答

周末咨询【人M网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人M网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式人工

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人民网

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存储板块大涨，关键材料金属铪值得关注！

#金属铪价格大幅上涨。由于供需极度失衡，尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪，价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底，半导体用铪的价格已上涨100%，且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出，从去年初至今年初，全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算，短短一年时间，涨幅最高或达300% 。 #三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看，半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪

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【纪要】如何看待特斯拉或采用磷酸锰铁锂？

1. 特斯拉采用模块化锂电池的情况 (1) 锂电主线发展趋势不突出，需要新的变化推动发展今年以来，锂电主线的发展趋势并不突出，需要一些新的变化来推动它向上发展。特斯拉采用模块化锂电池的消息引发了整个锂电主线的关注。 (2) 锂电领域的新技术及其对续航里程、安全性、能量密度的影响锂电领域的新技术包括4980m3P归集负极等，整体来看进展情况也不是很理想。但是特斯拉采用锰铁锂技术可能会改善整个锂电主线的情况。预计锰铁锂技术的应用将提高续航里程约6度电，相当于带电量的10%左右的提升。同时，

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中药材价格暴涨，25味涨幅超200%！关注中药种植板块，不少个股有异动迹象。西藏药业、振东制药等

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华东医药点评：利拉鲁肽减重适应症获批，分享中国减重蓝海市场

近日，华东医药全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖/超重适应症获批上市，产品适用于需要长期体重管理的成人患者，作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。华东利拉鲁肽是中国首个获批用于减重的GLP-1产品。目前全球仅诺和诺德的利拉鲁肽注射液（Saxenda）和司美格鲁肽注射液（Wegovy）两款GLP-1分别于2014年和2021年获FDA批准用于减重，两款产品22年全球收入15亿美元（+52%）和9亿美元（+346%），GLP-1减重市场潜力巨大。在华东获批前，中国无用于减重的GLP-1产品上市，公司利

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磷酸锰铁锂迎来产业机会

特斯拉model3将使用磷酸锰铁锂电池，是磷酸锰铁锂产业层面落地的重要标志！周末仔细研究了下，这个题材真的有搞头，pet铜箔落地涨了不少，特斯拉作为行业风向标，磷酸锰铁锂的落地完全可以和pet铜箔类比，而且按赛道股炒作规律，越是上游的越有定价权，所以锰供应商弹性应该比电池材料商更大，类似2021年炒锂电池时期的锂矿，首选S红星发展(sh600367)S和S湘潭电化(sz002125)S。正极材料商就看S德方纳米(sz300769)S就行，有技术壁垒和先发优势，暂未发现其他更好的公司。凑字数！凑

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振荡器概念

郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量同比增长超过100%格隆汇6月21日丨天风国际分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100% YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器 (differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。晶技

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脑机接口为什么大涨？

前天发文提示脑机接口，经过上周末发酵，本周两天大爆发，题材指数上涨18%，成为两市最猛题材。还有不少朋友一脸懵，半月前就有脑机接口的消息，怎么突然就爆发了呢？原因有三方面：首先，题材得纯正，得有爆发潜力，脑机接口一旦商业化，带来的经济效益医学效益社会效益往大了讲将是无限的，很多我们之前不敢想的东西将成为现实，比如瘫痪恢复、人脑交流、虚拟世界、意念控制等，而且这个题材很新，之前从没炒作过，大A历来有炒新不炒旧的传统。所以题材的好与新是一个板块能否被炒作的核心考量点。其次，有事件配合才能发

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软通动力怎么拍？

服务器+PC+鸿蒙+传统业务=700亿+。其他，ERP、昇腾算力运营，白送。 1）服务器100-150亿。只卖服务器硬件，利润率1-3%；卖服务器+数据库+OS，利润率有望5%+。仅服务器，今年50亿收入，明年100亿收入，5亿利润。给20X PE。或者参考高新发展，给高新发展的1/3-1/2,100-150亿。 2）PC+鸿蒙OS给100亿。同方PC+鸿蒙OS，叠加AI PC逻辑，大约100亿收入，假设收入不增长，给1X PS，100亿。 3）鸿蒙APP，300亿起。300万APP，每个APP

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江淮汽车交流纪要

一、股东会董事长发言：现阶段是多技术的转型，比如智能技术、网联技术和智能技术并且目前这类技术没有到达终点，更多的新技术面临的就是高风险。其次汽车行业这轮和多技术进行融合，目前处于深度融合中的状态。对于江淮来说现在这个阶段或者大多数汽车企业来看，电新不一定是一个非常好的平台因为智能化大模型等等一系列产品部分头部企业已经具备了一定的领先地位。对于传统车来讲，传统企业一定要加强对科技公司的深度影响公司的战略首先是坚持自主化和开放合作，自主发展是核心关键，但是开放合作也非常重要。第一个业务是公司的

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德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的

德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的，TIM+Underfill 国产替代最佳弹性事件：英伟达GPU供不应求，台积电5nm、7nm产能利用率拉升，后段CoWoS封装产能严重供给不足，成为制约GPU产能的最大瓶颈，台积电近期准备启动CoWoS封装制程扩产，先进封装相关标的迎来主升浪 [太阳]1、在CoWoS等FCBGA类型封装中，底部填充胶（Underfill）是芯片封装保障互连可靠性的核心角色，热界面材料（TIM）是事关成品芯片散热的核心要塞，前者是封装互联核心，后者是散热核心，尤其是在

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周末咨询【人M网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人M网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式人工

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存储板块大涨，关键材料金属铪值得关注！

#金属铪价格大幅上涨。由于供需极度失衡，尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪，价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底，半导体用铪的价格已上涨100%，且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出，从去年初至今年初，全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算，短短一年时间，涨幅最高或达300% 。 #三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看，半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪

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近日，华东医药全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖/超重适应症获批上市，产品适用于需要长期体重管理的成人患者，作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。华东利拉鲁肽是中国首个获批用于减重的GLP-1产品。目前全球仅诺和诺德的利拉鲁肽注射液（Saxenda）和司美格鲁肽注射液（Wegovy）两款GLP-1分别于2014年和2021年获FDA批准用于减重，两款产品22年全球收入15亿美元（+52%）和9亿美元（+346%），GLP-1减重市场潜力巨大。在华东获批前，中国无用于减重的GLP-1产品上市，公司利

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磷酸锰铁锂迎来产业机会

特斯拉model3将使用磷酸锰铁锂电池，是磷酸锰铁锂产业层面落地的重要标志！周末仔细研究了下，这个题材真的有搞头，pet铜箔落地涨了不少，特斯拉作为行业风向标，磷酸锰铁锂的落地完全可以和pet铜箔类比，而且按赛道股炒作规律，越是上游的越有定价权，所以锰供应商弹性应该比电池材料商更大，类似2021年炒锂电池时期的锂矿，首选S红星发展(sh600367)S和S湘潭电化(sz002125)S。正极材料商就看S德方纳米(sz300769)S就行，有技术壁垒和先发优势，暂未发现其他更好的公司。凑字数！凑

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德方纳米

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大器大成

2023-06-21 13:40:22

振荡器概念

郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量同比增长超过100%格隆汇6月21日丨天风国际分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100% YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器 (differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。晶技

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惠伦晶体
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泰晶科技

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大器大成

2023-06-02 09:46:24

发完文章就涨停，大家吃肉吃肉！

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@大器大成：焦点科技跟踪纪要

焦点科技观点重申：产品推出两周在前期试用用户已经产生10%的付费转化率，今年目标ai产品覆盖50%的付费会员1.AI产品上线使用情况：正式版本5月15号上线，基础报价暂定月1980，半年5980、全年9980，据用户反馈图片处理与买家背调使用比较频繁。b类用户决策周期较长，目前产品截至上周末售出20

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大器大成

2023-06-02 09:19:14

焦点科技跟踪纪要

焦点科技观点重申：产品推出两周在前期试用用户已经产生10%的付费转化率，今年目标ai产品覆盖50%的付费会员 1.AI产品上线使用情况：正式版本5月15号上线，基础报价暂定月1980，半年5980、全年9980，据用户反馈图片处理与买家背调使用比较频繁。b类用户决策周期较长，目前产品截至上周末售出200单，主要是前期试点的2000家用户，两周10%转化率已经不错，六月份相继有三场大的营销大会，目标今年覆盖50%的付费用户。目前销售策略还未推出试用套餐，未来7、8月份还有更为重磅的AI营销主播、2

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焦点科技

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大器大成

2023-05-30 17:27:39

脑机接口为什么大涨？

前天发文提示脑机接口，经过上周末发酵，本周两天大爆发，题材指数上涨18%，成为两市最猛题材。还有不少朋友一脸懵，半月前就有脑机接口的消息，怎么突然就爆发了呢？原因有三方面：首先，题材得纯正，得有爆发潜力，脑机接口一旦商业化，带来的经济效益医学效益社会效益往大了讲将是无限的，很多我们之前不敢想的东西将成为现实，比如瘫痪恢复、人脑交流、虚拟世界、意念控制等，而且这个题材很新，之前从没炒作过，大A历来有炒新不炒旧的传统。所以题材的好与新是一个板块能否被炒作的核心考量点。其次，有事件配合才能发

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